INFORME ECONÓMICO MENSUAL – Diciembre 2013 Documento Nº 155

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 155 – Diciembre 2013
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA
Documento Nº 155
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL
1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES
3
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE
3
2. CONSUMO INTERNO
12
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
15
4. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS
Diciembre 2013
21
CICCRA
Documento Nº 155
EDITORIAL:
Antes de empezar a analizar los datos económicos relevantes de diciembre, nos
parece oportuno destacar la convocatoria a todos los integrantes de la mesa de carnes, en
la que el Ing. Casamiquella, en un breve saludo, confirmó que uno de sus objetivos al frente
del Ministerio es recuperar las exportaciones, elevándolas hasta 20% de la carne producida.
Este objetivo fue ratificado por el Dr. Dillon, subsecretario de Ganadería, y al mismo tiempo
distintos funcionarios del área hicieron un rápido análisis de los números sectoriales con los
que genéricamente coincidimos los eslabones de la cadena. Esperamos que los objetivos
planteados en dicha reunión se alcancen a la brevedad para retomar un rumbo de
crecimiento que nuestro sector no debió haber interrumpido.
En diciembre la industria frigorífica vacuna faenó 1.110.000 cabezas, con un avance
de 12,4% anual. Sin embargo, en términos históricos este guarismo estuvo lejos de ser
extraordinario, ya que resultó casi idéntico al promedio de los diciembres de los últimos 34
años (+1,3%). La faena de hembras continuó siendo el principal factor impulsor de la
expansión sectorial. Claramente, la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de
2009 finalizó durante el último invierno, en tanto el sector pecuario quedó a metros de
ingresar en una nueva fase contractiva del ciclo.
En diciembre se faenaron 1.110.000 cabezas de ganado vacuno, es decir 12,4% más
que un año atrás (+122,4 mil cabezas). La faena de hembras fue la que explicó el
crecimiento de la actividad sectorial en el cierre del año. En relación a diciembre de 2012
creció 21,4%, cuando la de machos avanzó apenas 5,7% anual.
Con estos guarismos, la participación de las hembras se elevó a 46,0% en diciembre
pasado, porcentaje que resultó 3,4 puntos porcentuales mayor al verificado en igual mes de
2012. Así como en junio-septiembre los productores pecuarios le pusieron fin a la fase de
retención de vientres que había comenzado en la primavera de 2009, en el cuarto trimestre
del año el ciclo ganadero quedó a metros de ingresar en una nueva fase contractiva.
Cuando se considera 2013 completo, la faena total ascendió a 12,742 millones de
cabezas y registró una expansión de 11,5% anual. Del total anual faenado, 43,2% fueron
hembras, lo que arrojó un alza de 2,7 puntos porcentuales interanuales (igualó el ratio de
2010). En términos absolutos se faenaron 1,313 millones de cabezas más que en 2012, de
las cuales dos tercios fueron hembras y el resto fueron machos.
En 2013 la industria frigorífica vacuna produjo 2,864 millones de tn r/c/h, lo que arrojó
un crecimiento de 10,3% interanual. Así como con relación al piso de 2011, la producción de
carne vacuna acumuló un alza de 14,7% (+367 mil tn r/c/h), respecto al ‘máximo’ alcanzado
en 2009 resultó 15,2% inferior (-512,6 mil tn r/c/h). Esto representó un crecimiento de 268
mil toneladas con respecto a 2012. Como podrá apreciarse la faena aumentó el 12,4% y la
producción de carne solo el 10.3% reflejándose en una obvia caída del peso de faena dado
que el 93,2% fue absorbido por el mercado interno
La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por
habitante, que en 2013 llegó a 64,1 kg de carne vacuna por año y se ubicó 9,4% por encima
del nivel de 2012. Este fue el cuarto guarismo más elevado desde 2001, habiendo sido
superado sólo por los niveles no sustentables de 2007-2009.
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Por su parte, los envíos al exterior de carne vacuna habrían alcanzado a 195.000 tn
r/c/h (6,8% de la producción total) en 2013, absorbiendo 5,9% del aumento de la producción
total (16,0 mil toneladas). Si bien registraron un avance de 8,9% con relación a 2012, luego
de tres años consecutivos en contracción, en términos históricos la presencia de la carne
argentina en las góndolas del mundo fue de las más pobres de la historia (la cuarta más
baja de los últimos 54 años).
De acuerdo con las estadísticas del Senasa, en noviembre de 2013 se exportaron
10.736 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, es decir 13,2% más que en
noviembre de 2012 (séptimo avance en ocho meses). El valor exportado habría ascendido a
80,0 millones de dólares fob y habría quedado 4% por abajo del registrado un año antes,
producto de la retracción de 15,2% anual del precio promedio de los embarques certificados
(que se ubicó en 7.452 dólares fob por tn pp). Medidas en toneladas res con hueso, las
exportaciones de totalizaron 15.628 toneladas, es decir 7,7% más que en noviembre del año
anterior.
En enero-noviembre de 2013 las exportaciones de carne vacuna ascendieron a
123.485 tn pp (+11,9% anual). Los ingresos por exportaciones de cortes Hilton, frescos y
procesados ascendieron a 946,4 millones de dólares fob en los primeros once meses del
año y se ubicaron 3,7% por encima de los registrados en igual lapso de 2012. El precio
promedio se ubicó en 7.664 dólares fob por tn pp en el período considerado, quedando 7,4%
por debajo del promedio correspondiente a enero-noviembre del año previo.
En noviembre se embarcaron 9.115 tn pp de carne congelada y fresca extra Hilton,
es decir 40,6% más que en igual mes de 2012. De esta manera, en los primeros once
meses del año los envíos al exterior llegaron a 98.692 tn pp y resultaron 20,3% superiores a
los de enero-noviembre del año anterior. La participación de estos cortes en el total pasó de
40,5% a 44,3% entre los períodos considerados.
En enero-noviembre de 2013 se observó una mayor atomización de las
exportaciones de este conjunto en un total de 20 cortes principales con relación a lo
observado en 2012. La carne sin hueso volvió a ser el principal producto exportado de este
conjunto, con 9.715 tn pp y casi 10% de participación, pero las estadísticas del SENASA
mostraron que su importancia relativa retrocedió sensiblemente en el último año (-18,6
puntos porcentuales). Detrás de la carne sin hueso se ubicaron, con proporciones muy
similares, el bife ancho (6,7%), el cuadril (6,6%), la nalga de adentro (6,2%) y la paleta
(6,1%).
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CICCRA
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INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
En diciembre la industria frigorífica vacuna alcanzó el tercer nivel de actividad
más elevado de 2013, con 1.110.000 cabezas faenadas y un avance de 12,4% anual.
Sin embargo, en términos históricos este guarismo estuvo lejos de ser extraordinario,
ya que resultó casi idéntico al promedio de los diciembres de los últimos 34 años
(+1,3%). La faena de hembras continuó siendo el principal factor impulsor de la
expansión sectorial, al consolidarse su participación por encima del valor crítico de
43%. Claramente, la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009
finalizó durante el último invierno, en tanto el sector pecuario quedó a metros de
ingresar en una nueva fase contractiva del ciclo.
En diciembre se faenaron 1.110.000 cabezas de ganado vacuno, es decir 5,7% más
que en noviembre y 12,4% más que un año atrás (+122,4 mil cabezas). Fue el tercer mes de
mayor actividad en el año, ubicado por detrás de octubre y de julio. Pero, no obstante ello,
puesto en una perspectiva histórica estuvo lejos de ser extraordinario, ya que resultó casi
idéntico al promedio de los diciembres de los últimos 34 años (+1,3%).
La faena de hembras fue la que explicó el crecimiento de la actividad sectorial en el
cierre del año. En relación a diciembre de 2012 creció 21,4%, cuando la de machos avanzó
apenas 5,7% anual. Se faenaron 90 mil hembras más que un año atrás, lo que equivalió a
73,5% del crecimiento de la faena total, con lo cual se cumplieron 21 meses ininterrumpidos
en los cuales el avance de la actividad sectorial estuvo traccionado mayormente por la
expansión de la faena de hembras.
Y con estos guarismos, la participación de las hembras se elevó a 46,0% en
diciembre pasado, guarismo que resultó 3,4 puntos porcentuales mayor al verificado en igual
mes de 2012. Así como en junio-septiembre los productores pecuarios le pusieron fin a la
fase de retención de vientres que había comenzado en la primavera de 2009, en el cuarto
trimestre del año el ciclo ganadero quedó a metros de ingresar en una nueva fase
contractiva.
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FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS
2011-2013* - Var. % respecto a igual período del año anterior
60%
Hembras
Total
40%
30,8%
22,6%
17,3%
20%
21,7%
15,7%
6,9% 9,2%
1,0%
0%
-8,8% -9,1%
-16,1%
20,4%
10,8% 22,0%
14,9%
13,8%
4,4% 3,8% 4,1%
-7,9%
-20%
-22,5%
-40%
8,3% 6,5%
17,9%
-19,6%
-31,4%
IT
'11
II
III
IV I T
'12
II
III
IV I T
'13
II
III
IV
12
m.
'13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio.
45,3%
43,2%
42,6%
42,4%
42,4%
41,6%
43%
36,8%
48%
36,9%
53%
50,4%
FAENA DE HEMBRAS
2009-2013* - trimestral - En % del total
38%
I T '09
II
III
IV
I T '10
II
III
IV
I T '11
II
III
IV
I T '12
II
III
IV
I T '13
II
III
IV
12 m. '13
33%
Valor crítico considerado necesario para sostener el stock: 43%.
Si la barra está por arriba implica liquidación. Por debajo implica retención de vientres.
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio.
En el último trimestre del año se faenaron 3,348 millones de cabezas de ganado
vacuno, lo que representó un crecimiento de 10,8% anual (+325.287 cabezas). Fue el nivel
de actividad más alto del año, pero el ritmo de avance interanual descendió durante el
referido trimestre (las tasas más altas se observaron en el segundo y el tercer trimestre:
13,8% y 14,9% anual). La tracción ejercida por la faena de hembras se intensificó durante el
período, llegando a explicar 45,3% de la faena total (desde el último trimestre de 2009 que
no se observaba un ratio tan elevado).
Y cuando se considera el año completo, la faena total ascendió a 12,742 millones de
cabezas y registró una expansión de 11,5% anual. Del total faenado, 43,2% fueron hembras,
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lo que arrojó un alza de 2,7 puntos porcentuales interanuales (igualó el ratio de 2010). En
términos absolutos se faenaron 1,313 millones de cabezas más que en 2012, de las cuales
dos tercios fueron hembras y el resto fueron machos. En términos interanuales la faena de
hembras creció en 876 mil cabezas y la de machos en 437 mil cabezas.
EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL
Var. absoluta (millones de cab.)
20'12 vs. 2011
2013 vs. 2012
-0,007
MACHOS
0,437
0,571
101,3% HEMBRAS s/ TOTAL
HEMBRAS
0,876
66,7% HEMBRAS s/ TOTAL
0,564
TOTAL
1,313
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio.
En diciembre se produjeron 249 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne
vacuna, volumen que resultó 14,1% superior al registrado un año atrás. En términos
absolutos, se produjeron 30.678 tn r/c/h más que en diciembre de 2012.
En el cuarto trimestre de 2013 la producción de carne totalizó 750 mil tn r/c/h, lo que
significó un aumento de 10,6% anual. La estimación del peso promedio de la res fue de 224
kg en gancho, guarismo que resultó similar al observado en el último cuarto de 2012.
Finalmente, en 2013 la industria frigorífica vacuna produjo 2,864 millones de tn r/c/h,
lo que arrojó un crecimiento de 10,3% interanual. En términos absolutos, la producción
aumentó en casi 268 mil tn r/c/h. Así como con relación al piso de 2011, la producción de
carne vacuna acumuló un alza de 14,7% (+367 mil tn r/c/h), respecto al ‘máximo’ alcanzado
en 2009 resultó 15,2% inferior (-512,6 mil tn r/c/h).
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FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,50
Faena mensual
Promedio semestal
1,28
1,05
0,83
0,82
Piso histórico
(1990-2013)
0,60
E'98
E'00
E'02
E'04
E'06
0,72
E'08
E'10
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,5
2013
2012
2011
1,3
2010
2009
2008
1,1
2007
2006
2005
0,9
0,7
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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FAENA DE HACIENDA VACUNA
1996-2013 - En millones de cabezas
18
16,1
15,0 14,7
14,3 14,4
13,4
12,7
12,5
11,9
11,6 11,5
12
10,9
11,4
6
0
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio.
FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN
En % de la faena total; 1991-2013
70%
Novillo
53%
Hembras
Livianos
Vacas
47,5%
46,0%
Terneros
48,6% 49,2%
43,2%
41,7%
35%
37,4%
34,4%
21,3%
18%
0%
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio.
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PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
360
Carne procesada por mes
Promedio semestral
240
120
E'98
Marzo '08 - Inicio conflicto
'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
E'00
E'02
E'04
E'06
152
E'08
E'10
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
330
2013
2012
2011
2010
270
2009
2008
2007
2006
210
2005
150
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
1996-2013 - En millones de toneladas res c/hueso
4
3,0
3
2,5 2,5
3,1
3,2
3,0
3,4
3,1
2,9
2,7
2,6
2,5
2,6
2
1
0
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio.
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
1996-2013 - En toneladas res c/hueso/gancho
0,225
0,227
0,221
0,214
0,219
0,212
0,210
0,210
0,213
0,220
0,220
0,215
0,230
0,216
0,226
0,230
0,240
0,200
0,190
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio.
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FAENA DE HACIENDA VACUNA
1996-2013 - Var. % anual
20%
14,4%
11,5%
11,5%
9,5%
9,0%
10%
5,2%
0,1%
0%
-0,7%
-2,0%
-6,5%
-6,6%
-10%
-8,6%
-20%
-26,0%
-30%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio.
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
1996-2013 - Var. % anual
20%
13,8%
10,3%
10%
5,5%
7,8%
6,1%
4,0%
3,8%
1,5%
0%
-3,5%
-10%
-2,8%
-4,9%
-8,5%
-20%
-22,3%
-30%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.
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PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
1996-2013 - Var. % anual
10%
5,0%
5%
3,7%
4,0%
3,2%
2,2%
0%
-0,5%
-2,0%
-0,9%
-1,5%
-1,2%-1,1%
-3,2%
-5%
-4,8%
-10%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.
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CICCRA
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2. CONSUMO INTERNO:
Según nuestras estimaciones, en 2013 la industria frigorífica produjo 2,864 millones
de tn r/c/h de carne vacuna, lo que representó un crecimiento de 268 mil toneladas con
respecto a 2012 (10,3%).
Tal como lo señalamos en los últimos informes, 93,2% fue absorbido por el mercado
interno, es decir 2,669 millones de tn r/c/h (+10,4% anual). Este guarismo resultó 0,1 puntos
porcentuales superior al registro en 2012 y fue apenas 0,7 puntos porcentuales menor al
máximo alcanzado en 2001.
La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por
habitante, que en 2013 llegó a 64,1 kg de carne vacuna por año y se ubicó 9,4% por encima
del nivel de 2012. Este fue el cuarto guarismo más elevado desde 2001, habiendo sido
superado sólo por los niveles no sustentables de 2007-2009.
Por su parte, los envíos al exterior de carne vacuna habrían alcanzado a 195.000 tn
r/c/h (6,8% de la producción total) en 2013, absorbiendo 5,9% del aumento de la producción
total (16,0 mil toneladas). Si bien registraron un avance de 8,9% con relación a 2012, luego
de tres años consecutivos en contracción, en términos históricos la presencia de la carne
argentina en las góndolas del mundo fue de las más pobres de la historia (la cuarta más
baja de los últimos 54 años).
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA
1990-2013 - En miles de toneladas res con hueso
200%
93,2%
81,1%
86,2%
100%
93,9%
150%
50%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0%
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.
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EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
1996-2013 - En miles de toneladas res con hueso
800
745
700
638
586
600
500
477
546
522
-73,9%
438
416
400
348 369
347 342
302
296
300
244
179 195
200
100
153
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Período
Producción
Exportación
Consumo total
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso
Consumo per
cápita
Exportación
Consumo total
kg/año
s/faena total
s/faena total
12 meses de...
2009
3.376.401
638.212
2.738.189
68,2
18,9%
81,1%
2010
2.624.964
302.034
2.322.930
57,3
11,5%
88,5%
2011
2.496.879
243.722
2.253.157
55,1
9,8%
90,2%
2012
2.596.000
178.706
2.417.294
58,6
6,9%
93,1%
2013
2.863.804
194.604
2.669.200
64,1
6,8%
93,2%
Var. % '13-'12
Var. abs. '13-'12
10,3%
8,9%
10,4%
9,4%
-1,3%
0,1%
267.804
15.898
251.906
5,5
-0,1%
0,1%
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias.
Diciembre 2013
* Provisorios.
13
CICCRA
Documento Nº 155
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
2001-2013* - En kilogramos por año
100
80
68,5 68,3 68,2
62,9
58,0
60
63,8 61,8 63,9
60,6
64,1
57,3
55,1
58,6
+16,3%
40
20
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '12/'13 provisorio.
Diciembre 2013
14
CICCRA
Documento Nº 155
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:
De acuerdo con las estadísticas del Senasa, en noviembre de 2013 se exportaron
10.736 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, es decir 13,2% más que en
noviembre de 2012 (séptimo avance en ocho meses). El valor exportado habría ascendido a
80,0 millones de dólares fob y habría quedado 4% por abajo del registrado un año antes,
producto de la retracción de 15,2% anual del precio promedio de los embarques certificados
(que se ubicó en 7.452 dólares fob por tn pp). Medidas en toneladas res con hueso, las
exportaciones de totalizaron 15.628 toneladas, es decir 7,7% más que en noviembre del año
anterior.
En enero-noviembre de 2013 las exportaciones de carne vacuna ascendieron a
123.485 tn pp (+11,9% anual). En tanto, las ventas al exterior de menudencias y vísceras
llegaron a 99.511 tn pp y experimentaron un crecimiento de 7,8% anual. La participación de
las exportaciones de carne vacuna pasó de 54,4% a 55,4% entre los períodos considerados,
y la de las menudencias y vísceras de 45,6% a 44,6%.
Los ingresos por exportaciones de cortes Hilton, frescos y procesados ascendieron a
946,4 millones de dólares fob en los primeros once meses del año y se ubicaron 3,7% por
encima de los registrados en igual lapso de 2012. El precio promedio se ubicó en 7.664
dólares fob por tn pp en el período considerado, quedando 7,4% por debajo del promedio
correspondiente a enero-noviembre del año previo.
En noviembre se embarcaron 9.115 tn pp de carne congelada y fresca extra Hilton,
es decir 40,6% más que en igual mes de 2012. De esta manera, en los primeros once
meses del año los envíos al exterior llegaron a 98.692 tn pp y resultaron 20,3% superiores a
los de enero-noviembre del año anterior. La participación de estos cortes en el total pasó de
40,5% a 44,3% entre los períodos considerados.
En enero-noviembre de 2013 se observó una mayor atomización de las
exportaciones de este conjunto en un total de 20 cortes principales con relación a lo
observado en 2012. La carne sin hueso volvió a ser el principal producto exportado de este
conjunto, con 9.715 tn pp y casi 10% de participación, pero las estadísticas del SENASA
mostraron que su importancia relativa retrocedió sensiblemente en el último año (-18,6
puntos porcentuales). Detrás de la carne sin hueso se ubicaron, con proporciones muy
similares, el bife ancho (6,7%), el cuadril (6,6%), la nalga de adentro (6,2%) y la paleta
(6,1%).
Los envíos a Chile crecieron 9,0% anual en los primeros once meses de 2013 y
representaron 27,4% del total exportado de estos cortes. Al segundo lugar subió Rusia, con
20,1% (37,9% anual), desplazando a Israel al tercer lugar, con 17,4% (-9,9% anual). Luego
se ubicaron China (9,9%; 9.759 tn pp) y Alemania (4,8%; 4.706 tn pp), Brasil (4,6%; 4.527 tn
pp) y Marruecos (3,9%; 3.813 tn pp). En los casos de Alemania y Brasil, históricos clientes
de la industria frigorífica argentina, los envíos cayeron 23,4% y 24,3% anual,
respectivamente. En tanto, en los casos de China y Marruecos, las tasas de crecimiento
resultaron exageradamente elevadas por tratarse de nuevos mercados.
En lo que respecta a la cuota Hilton, en noviembre pasado se exportaron 1.472 tn pp,
que resultaron 34,2% menores a las de igual mes de 2012. Y en los primeros once meses
del año los envíos incluidos dentro del contingente totalizaron 20.597 tn pp, los que
Diciembre 2013
15
CICCRA
Documento Nº 155
resultaron apenas 1,9% superiores a los colocados en el mismo lapso del año pasado. Su
importancia relativa descendió 0,8 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 9,2% del total.
De acuerdo con las estadísticas del SENASA, en enero-noviembre de 2013 los
envíos de bife angosto fueron los más relevantes, ya que explicaron 41,0% del total del cupo
cumplido. Pero en relación al mismo lapso del año anterior retrocedieron 2,3% y perdieron
1,7 puntos porcentuales de participación. Los embarques de cuadril y lomo, segundos y
terceros en importancia, cubrieron 23,6% y 17,1% del total, y también disminuyeron en
términos interanuales (2,4% y 2,0%, respectivamente). A la inversa, las exportaciones de
bife ancho fueron las cuartas en importancia, con 13,5% del total, y exhibieron un avance de
19,0% interanual. El cupo lo completaron reducidos volúmenes de nalga de adentro y de
afuera, bola de lomo, rump & loin, carnaza y peceto.
En noviembre las ventas al exterior de carnes procesadas fueron de apenas 149 tn
pp (-80,5% anual) y en el acumulado del año sumaron 4.196 tn pp (-47,9% anual). De esta
forma, su participación en el total descendió poco más de 50%, al pasar de 4,0% a 1,9%
entre los períodos considerados.
Del total exportado de procesados, 37,6% correspondió a cocida congelada (+14,7
puntos porcentuales en relación a los primeros once meses de 2012). Cayó menos que el
promedio (-14,8% anual vs. -48,2% anual). Completaron el conjunto el cooked beef (22,4%
del total; 6,0% anual), el corned beef (22,2%; -78,9% anual) y las hamburguesas (15,4%; 23,2% anual).
A pesar de la pobre performance descripta, las exportaciones de carnes procesadas
se dirigieron a aproximadamente 30 mercados este año. Italia y EE.UU. fueron los más
importantes por lejos. Concentraron 18,3% y 17,6% del total exportado, respectivamente. En
el primer caso, a pesar de haber comprado 7,1% menos que en enero-noviembre de 2012.
En el segundo caso, producto de haber incrementado sus compras en 35,9% anual. Detrás
de ellos se ubicaron: Marruecos, Canadá, Alemania, Holanda y Gran Bretaña, con 11,4%,
10,6%, 9,4%, 7,7% y 6,9% del total, respectivamente. En conjunto a los siete destinos
señalados se envió 82,0% del total exportado de carnes procesadas en los primeros once
meses del año.
Por último, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 11.070 tn pp
en el undécimo mes del año (22,6% anual) y en enero-noviembre sumaron 99.511 tn pp
(7,8% anual). Casi la mitad de los embarques correspondieron a mondongo (27,9%; 6,6%
anual) e hígado (20,9%; 10,3% anual).
Los envíos al exterior de menudencias y vísceras se mantuvieron concentrados en
dos destinos: Hong Kong y Rusia, países que absorbieron 64,2% del total embarcado en
enero-noviembre de 2013. El primer destino amplió sus compras a un ritmo de 21,3% anual,
las que llegaron a 33.470 tn pp, en tanto que el segundo compró 9,6% más que en igual
lapso de 2012, totalizando 30.450 tn pp. Detrás de ellos se ubicaron el Congo (exZaire) y
Ghana, con 7,1% y 6,5% del total, respectivamente (con tasas de crecimiento de 2,8% y
35,5% anual).
Diciembre 2013
16
CICCRA
Documento Nº 155
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
60
30
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'13, mensual - En millones de US$
240
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
160
80
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Diciembre 2013
17
CICCRA
Documento Nº 155
PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS
'05-'13, mensual - En US$ fob por tn peso producto
21.000
C. Hilton
Cong. y frescos extra-Hilton
Procesadas
Promedio gral.
14.000
Menud.-vísc.
7.000
0
E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Carne vacuna
EXPORTACIONES
DE CARNE VACUNA
‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto
500.000
400.000
300.000
200.000
110.310
123.485
100.000
0
11 m 05
11 m 07
11 m 09
11 m 11
11 m 13
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Diciembre 2013
18
CICCRA
Documento Nº 155
vacuna
EXPORTACIONES DECarne
MENUDENCIAS
VACUNAS
‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto
150.000
125.000
99.511
100.000
92.282
75.000
50.000
25.000
0
11 m 05
11 m 07
11 m 09
11 m 11
11 m 13
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
800
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
Carne vacuna y menudencias y vísceras
12 meses 2012
Miles de tn pp
Millones de US$ fob
20
Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
600
15
14
13
453
13
10
277
400
106
121
127
8
0
UE
Rusia
H. Kong
5
20
20
27
90
3
32
45
36
3
6
169
6
200
0
Chile Alemania Israel Holanda
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Diciembre 2013
19
CICCRA
800
Documento Nº 155
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
Carne vacuna
12 meses 2012
Miles de tn pp
Millones de US$ fob
20
Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
600
15
14
13
13
453
12
10
277
400
80
6
8
15
5
106
4
66
121
20
20
27
36
6
169
6
200
0
0
UE
Chile Alemania Israel
Rusia Holanda Brasil
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Diciembre 2013
20
CICCRA
Documento Nº 155
4. BANCO DE DATOS:
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
dic-12
7,862
8,494
9,330
8,431
9,529
5,369
6,248
nov-13
10,584
11,208
12,288
11,000
12,143
8,287
9,209
dic-13
10,676
11,287
12,461
11,330
12,578
7,849
8,571
8,911
9,631
10,736
9,587
11,019
6,276
6,716
12 m 13
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
dic-01
12 m 12
0,9%
0,7%
1,4%
3,0%
3,6%
-5,3%
-6,9%
35,8%
32,9%
33,6%
34,4%
32,0%
46,2%
37,2%
1.581,3%
1.625,8%
1.611,7%
1.520,9%
1.337,5%
1.786,8%
2.161,5%
10,7%
9,4%
10,3%
8,5%
8,6%
13,9%
6,2%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
dic-12
1,610
1,740
1,911
1,727
1,952
1,100
1,280
nov-13
1,760
1,863
2,043
1,829
2,019
1,378
1,531
dic-13
1,684
1,780
1,966
1,787
1,984
1,238
1,352
12 m 13
1,627
1,760
1,964
1,753
2,017
1,140
1,222
-4,3%
-4,5%
-3,8%
-2,3%
-1,7%
-10,1%
-11,7%
4,6%
2,3%
2,9%
3,5%
1,7%
12,6%
5,6%
179,7%
187,1%
184,8%
169,6%
139,1%
213,9%
276,2%
-8,2%
-9,3%
-8,5%
-10,0%
-9,8%
-6,0%
-12,3%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
dic-01
12 m 12
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'libres' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
dic-12
1,202
1,298
1,426
1,289
1,456
0,821
0,955
nov-13
1,076
1,140
1,250
1,119
1,235
0,843
0,937
dic-13
1,105
1,168
1,289
1,172
1,302
0,812
0,887
12 m 13
1,018
1,101
1,229
1,097
1,262
0,713
0,764
2,6%
2,5%
3,2%
4,8%
5,4%
-3,6%
-5,3%
-8,1%
-10,0%
-9,6%
-9,0%
-10,6%
-1,0%
-7,1%
-28,8%
-29,6%
-29,0%
-30,3%
-29,9%
-26,9%
-32,1%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
12 m 12
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.
Diciembre 2013
21