INFORME ECONÓMICO MENSUAL – Septiembre 2015 Documento Nº 176

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 176 – Septiembre 2015
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA
Documento Nº 176
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL
1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES
4
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE
4
2. CONSUMO INTERNO
13
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
16
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS
21
5. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS
Septiembre 2015
26
CICCRA
Documento Nº 176
EDITORIAL:
A pesar de los enormes esfuerzos que realiza la industria exportadora nacional por
mantenerse activa hasta el 10 de diciembre, tomando esa fecha como el hito de un posible
cambio de política macroeconómica, da toda la sensación de que alguna/s empresa/s no lo
logrará/n y es posible que ni siquiera lleguen a las elecciones.
Para intentar entender que lo dicho en el párrafo anterior no es fantasía ni presión
política para un Poder Ejecutivo que se ha mostrado absolutamente insensible a todos los
reclamos sectoriales realizados, daremos algunos datos que son por demás elocuentes:
Costo Laboral – 2005: 900 US$/operario; Costo Laboral – 2015: 2.000 US$/operario
Precio cuota Hilton – 2005: 17.800 US$/tn; Precio cuota Hilton – 2015: 13.300 US$/tn
Es decir, en 2005 con el monto obtenido por la venta de una tonelada de cuota Hilton
se podían pagar 19,8 sueldos de operarios. En tanto que, en la actualidad, con los 13.300
dólares que se pueden obtener por una tonelada de cuota Hilton, sólo se pueden abonar 6,7
sueldos.
Parece innecesario agregar que medidos en dólares, los demás costos operativos se
incrementaron en la misma proporción que el costo salarial. Y la pérdida de competitividad
frente a los países competidores queda en evidencia cuando comparamos el precio por
kilo/gancho de novillo de exportación, que en Argentina es de US$ 4,20 y en Brasil es
de US$ 2,40, precios que obligan a nuestra industria a vender a precios inusualmente bajos.
Podríamos hablar además de la caída de los precios en Rusia, producto de la
devaluación del rublo o de la caída de los precios en Chile, y demás mercados, pero en
honor a la síntesis no daremos más detalles.
Y a lo dicho en los párrafos precedentes, podemos agregar la informalidad
sustentada por los ministerios de agricultura y de economía, que promueven y protegen a
las seudo-cooperativas -al igual que lo hacía Guillermo Moreno-, provocando que todo el
sector del consumo opere sin pagar impuestos nacionales y provinciales, cargas sociales,
ART. Sólo como ejemplo diremos que una empresa que faena 500 cabezas/día al no pagar
las obligaciones citadas en este párrafo, tiene un “ahorro” de tres millones de pesos
mensuales.
En septiembre ocurrió lo que ningún consumidor aceptará. Cayó el valor promedio de
los principales cortes de carne vacuna en el mostrador. La corrección (a la baja) fue de 1,1%
mensual, descendiendo el ritmo de crecimiento interanual de 20,3% en agosto a 11,4% en
septiembre. Esto fue motorizado por dos elementos. En primer lugar, el público no convalidó
aumentos de precios en el vacuno. En segundo lugar, el precio del pollo sigue sin aumentos
significativos, por lo que el precio aparente del pollo sigue siendo un muy buen incentivo
para que se consolide el aumento de consumo de la población.
En septiembre se recuperaron los envíos de hacienda al Mercado de Liniers, tras la
medida de fuerza llevada adelante en la última semana de agosto, pero el precio promedio
cerró el mes levemente por encima del nivel de agosto. El precio promedio de la hacienda
en pie se llegó a $ 17,04 por kilogramo, creció 0,3% mensual y nuevamente estableció un
máximo histórico (nominal).
Septiembre 2015
1
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En relación a septiembre de 2014, el precio del kilo vivo mantuvo la velocidad de
crecimiento en 11,9%. Tal como se estableció en el Informe anterior, el ritmo de crecimiento
se vio aminorado por la elevada base de comparación que estableció el tercer trimestre del
año pasado. Recuérdese que entre junio y septiembre de 2014, el precio promedio de la
hacienda en pie subió 22% entre puntas, para luego registrar un descenso de 3,8% en los
siete meses posteriores.
En cambio, el valor promedio de los principales cortes de carne vacuna en el
mostrador final exhibió una corrección (a la baja) de 1,1% mensual, descendiendo el ritmo
de crecimiento interanual de 20,3% en agosto a 11,4% en septiembre. De esta forma, en el
noveno mes del año la brecha existente entre la evolución del precio de la hacienda en pie y
de la carne al consumidor volvió a ampliarse, llegando a 12,1% (el punto de partida está en
agosto de 2009, porque es cuando finalizó el último proceso de destrucción del stock de
hacienda vacuna).
La industria frigorífica faenó 1,093 millones de cabezas de hacienda vacuna en el
noveno mes del año. Tanto en la comparación mensual como interanual, el crecimiento fue
de 6,3%.
Puesta en una perspectiva ‘histórica’ (1980-2015), la faena de septiembre pasado se
ubicó en el undécimo puesto, un nivel elevado en comparación con lo que se venía
observando en los últimos tiempos.
En lo que respecta a la participación de las hembras en la faena total, en el
noveno mes del año continuó siendo baja, ya que se ubicó en 41,5%, repitiendo lo
observado en mayo y julio del corriente año (en tanto, los mínimos quedaron registrados en
junio y agosto, con 40,7% y 40,1%, respectivamente). Esto permite inferir que el sector
ganadero está atravesando una nueva fase de retención de vientres/recomposición de
existencias.
El retroceso de la importancia relativa de las hembras en la faena total se explicó por
una disminución de su matanza (-1,5% anual en septiembre), que se combinó con un
aumento de la de machos (12,6% anual).
En los primeros nueve meses del año la faena de hacienda vacuna ascendió a 9,28
millones de cabezas, cantidad que resultó 2,5% mayor a la verificada en el mismo período
del año pasado.
Finalmente, en lo que respecta a la producción de carne, en septiembre ascendió a
246 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), lo que implicó una expansión de 6,8% interanual.
En los primeros nueve meses de 2015 se produjeron 2,08 millones de tn r/c/h, es
decir 4,4% más que en los primeros nueve meses de 2014 (+87,5 mil tn r/c/h). La faena
creció 2,5% interanual y el peso promedio (declarado) aumentó otro 1,8% anual, hasta
quedar ubicado en 224 kg/res/gancho.
En lo que transcurrió del año, 81,1% del mayor volumen producido se dirigió al
mercado interno, llegando el consumo doméstico de carne vacuna a un total de 1,92
millones de tn r/c/h. De esta forma, en enero-septiembre de 2015, el consumo interno
equivalió a 92,32% del total producido.
Septiembre 2015
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El consumo por habitante promedio móvil (últimos doce meses) se ubicó en
60,2 kilogramos/año en septiembre de 2015 y quedó 0,2% por encima del nivel alcanzado
en septiembre del año pasado.
En agosto de 2015 las exportaciones de carne vacuna totalizaron sólo 10.999
toneladas peso producto (tn pp), registrando una importante retracción con respecto a lo
observado en los meses anteriores, producto principalmente de los paros que llevaron
adelante el personal de Senasa y los productores pecuarios durante el referido mes. Esto
llevó la tasa de variación interanual del terreno positivo al negativo, al verificarse un
descenso de 25,5%. En tanto, en los primeros ocho meses del año el volumen exportado se
ubicó en 97.367 tn pp, reduciéndose de forma significativa el ritmo de expansión. Este pasó
de 21,6% anual en los primeros siete meses del año a 13,5% anual en enero-agosto.
Los ingresos por ventas al exterior fueron de 79,7 millones de dólares en agosto de
2015, es decir 12,4% menores a los registrados en igual mes del año pasado. Y en el
acumulado de 2015 la facturación se ubicó en 622,3 millones de dólares, resultando 9,3%
inferior a la de enero-agosto de 2014. Tal como se destacó en Informes previos, el
crecimiento de los volúmenes exportados fue totalmente compensado por la
disminución del precio promedio. Este último registró una caída de 20,1% interanual
en los primeros ocho meses del año, quedando el promedio en 6.391 dólares por tn
pp.
Luego del récord alcanzado en julio, en el octavo mes del año se exportaron 9.342 tn
pp de carne congelada y fresca extra Hilton, el segundo volumen más bajo del año. En
términos interanuales la caída llegó a 28,2%. Y en enero-agosto de 2015 se exportaron
83.331 tn pp carnes congeladas y frescas, las que resultaron 16,8% superiores a las
certificaciones del mismo lapso del año pasado. Su importancia en el total exportado subió
de 45,1% a 50,0% entre los períodos considerados.
En materia de destinos, China se consolidó como el principal destino de
exportación de los cortes congelados y frescos extra Hilton. Asimismo, debido al peso
relativo de estos cortes en el total de las exportaciones de carne vacuna, también a nivel
general el primer destino fue China en los primeros ocho meses del año. Los envíos a China
crecieron 182,9% entre los períodos analizados, pero conviene tener presente que el ritmo
de expansión continuará descendiendo (en forma gradual) a través del tiempo, en la medida
que la base de comparación se vaya incrementando. Chile fue el segundo destino para
los embarques de carne congelada y fresca extra Hilton, con un total de 16.269 tn pp en
los primeros ocho meses del año (19,5% del total de cortes congelados y frescos extra
Hilton), aunque compró 12,8% menos en términos interanuales. Por su parte, Israel se
ubicó en tercer lugar, con compras por 12.122 tn pp (14,5% del total), las que resultaron
21,8% superiores. El cuarto destino fue Rusia, con envíos por 10.446 tn pp (12,5% del
total; -43,0% anual), y el quinto fue Alemania, con envíos por 4.032 tn pp (4,8% del total; 3,7% anual). En sexto lugar quedó Brasil, con ventas por 3.131 tn pp (3,8% del total; -5,7%
anual) en el transcurso de 2015.
En tanto, las exportaciones de cortes Hilton fueron de 1.539 tn pp en agosto pasado
y resultaron 3,1% menores a las de agosto de 2014. Y al considerar el acumulado del año,
los envíos ascendieron a 13.520 tn pp, siendo 1,3% superiores a los del mismo período de
2014.
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INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
La industria frigorífica faenó 1,093 millones de cabezas de hacienda vacuna en el
noveno mes del año. Tanto en la comparación mensual como interanual, el crecimiento fue
de 6,3%. De esta forma, se recuperó totalmente de la caída de agosto (cese de
comercialización de hacienda; paro de Senasa) y marcó el mayor nivel de actividad de los
últimos 23 meses.
En términos absolutos, en relación a septiembre de 2014 la faena fue superior en
64,6 mil cabezas.
Puesta en una perspectiva ‘histórica’ (1980-2015), la faena de septiembre pasado se
ubicó en el undécimo puesto, un nivel elevado en comparación con lo que se venía
observando en los últimos tiempos. Asimismo, el nivel de actividad del último mes se ubicó
3,3% por encima de la faena promedio de los septiembre de 1980 a 2014.
En lo que respecta a la participación de las hembras en la faena total, en el noveno
mes del año continuó siendo baja, ya que se ubicó en 41,5%, repitiendo lo observado en
mayo y julio del corriente año (en tanto, los mínimos quedaron registrados en junio y agosto,
con 40,7% y 40,1%, respectivamente). Esto permite inferir que el sector ganadero está
atravesando una nueva fase de retención de vientres/recomposición de existencias.
El retroceso de la importancia relativa de las hembras en la faena total se explicó por
una disminución de su matanza (-1,5% anual en septiembre), que se combinó con un
aumento de la de machos (12,6% anual). Medidos en términos absolutos, los cambios
interanuales fueron de -7,1 mil hembras faenadas y de +71,8 mil machos sacrificados.
El tercer trimestre de 2015 cerró con una faena total de 3,15 millones de cabezas, es
decir 3,3% mayor a la de igual período de 2014. Fue el trimestre con mayor nivel de
actividad de los últimos siete, y se constituyó en el segundo mejor tercer trimestre de los
últimos seis años. El nivel de actividad sectorial sólo fue más elevado en el tercer y cuarto
trimestres de 2013. Y la importancia de las hembras en el total faenado se ubicó en 41,0%,
un guarismo inferior al de los mismos trimestres de los dos años previos (42,7% y 45,4%),
pero que resultó superior a los observados en los terceros trimestres de 2011 y 2012 (36,9%
y 40,2%).
En los primeros nueve meses del año la faena de hacienda vacuna ascendió a 9,28
millones de cabezas, cantidad que resultó 2,5% mayor a la verificada en el mismo período
del año pasado (+230,5 mil cabezas).
En el acumulado del año, la participación de las hembras en la faena total se ubicó
en 42,1% y marcó el guarismo más bajo de los últimos tres años (siempre considerando los
primeros nueve meses de cada año). En total se faenaron 151,4 mil cabezas menos que en
enero-septiembre de 2014 (-3,7%), mientras que se sacrificaron 381,9 mil machos más
(7,7%).
Finalmente, en lo que respecta a la producción de carne, en septiembre ascendió a
246 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), lo que implicó una expansión de 6,8% interanual.
Hay que remontarse a octubre de 2013 para encontrar un nivel de producción superior. La
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expansión se debió al elevado nivel de faena ya señalado más arriba (6,3% anual) y a la
suba del precio promedio declarado (0,4% anual).
En julio-septiembre del corriente año la producción de carne vacuna totalizó 709 mil
tn r/c/h y se ubicó 4,6% por encima de la registrada en el tercer trimestre de 2014. El nivel
de producción verificado en este período fue el segundo más elevado desde julio-septiembre
de 2009, habiendo sido superado sólo por el registrado en el tercer trimestre de 2013 (735
mil tn r/c/h).
En los primeros nueve meses de 2015 se produjeron 2,08 millones de tn r/c/h, es
decir 4,4% más que en los primeros nueve meses de 2014 (+87,5 mil tn r/c/h). La faena
creció 2,5% interanual y el peso promedio (declarado) aumentó otro 1,8% anual, hasta
quedar ubicado en 224 kg/res/gancho.
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FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,50
1,28
1,09
1,05
0,83
0,60
E '80
0,82
Marzo '08 - Inicio conflicto
'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
0,77
E '84
E '88
E'92
E'96
E'00
E'04
0,72
E'08
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri, y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,5
2014
2013
2012
1,3
2011
2010
1,1
2009
2008
2007
0,9
2006
2005
2015
0,7
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
Septiembre 2015
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FAENA DE HACIENDA VACUNA
Enero-septiembre de 1990-2015* - En millones de cabezas
8
9,276
9,35
9,05
10
8,41
9,12
12
8,07
11,98
14
6
4
2
0
90
93
96
99
01
03
05
07
09
11
1415
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS
2011-2015* - Var. % respecto a igual período del año anterior
60%
Hembras
Total
40%
20%
0%
-20%
-40%
24,8%
21,5%
18,7%
18,3% 19,5%
13,0%
8,5%
7,4%
3,3%
12,6% 5,5%
14,3%
1,2%4,4%
1,8%2,6%
1,6%
-6,6%
8,2%6,7%
-8,8%
-8,8%
-0,4% -0,5%
-0,5%-2,6%
4,4%3,8%3,7%
-4,0%
-16,1%
-6,3%-6,8%
-7,7%
-6,7%
2,5%
-3,7%
-19,3%
-22,5%
-31,4%
I T '11
I T '12
I T '13
I T '14
I T '15
9 m.'15
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
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FAENA DE HEMBRAS
2007-2015* - trimestral y acumulado '15 - En % del total
49,1%
48,8%
46,7%
44,8%
45,4%
42,1%
42,2%
41,0%
38,1%
38,1%
9 m.'15
I T '07
II
III
IV
I T '08
II
III
IV
I T '09
II
III
IV
I T '10
II
III
IV
I T '11
II
III
IV
I T '12
II
III
IV
I T '13
II
III
IV
I T '14
II
III
IV
I T '15
II
III
IV
53%
51%
49%
47%
45%
43%
41%
39%
37%
35%
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul
está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.
EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL
Var. absoluta (millones de cab.)
'13 vs. '12
0,258
MACHOS
'14 vs. '13
-0,388
'15 vs. '14
0,382
0,684
HEMBRAS
0,086
-0,151
0,941
TOTAL -0,302
0,231
-0,48
-0,24
0,00
0,24
0,48
0,72
0,96
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
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Documento Nº 176
FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN
En % de la faena total - Enero-septiembre de cada año
70%
Novillo
53%
Hembras
Livianos
Vacas
47,2%
47,0%
Terneros
49,1% 49,5%
44,9%
40,2%
35%
37,6%
39,1%
42,1%
33,1%
21,5%
18%
11,7%
0%
91
95
01
05
09
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Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
360
Carne procesada por mes
Promedio semestral
246
240
236,2
204
120
E'98
Marzo '08 - Inicio conflicto
'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
E'00
E'02
E'04
E'06
152
E'08
E'10
E'12
E'14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
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9
CICCRA
Documento Nº 176
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
330
2014
2013
2012
2011
2010
2009
270
2008
2007
2006
2005
2015
210
150
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
Enero-septiembre de 1990-2015* - En millones de toneladas r/c/h
2,082
2,110
1,995
2,0
1,918
1,997
2,5
1,864
2,527
3,0
1,5
1,0
0,5
0,0
96
99
01
03
05
07
09
11
14 15
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
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CICCRA
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0,220
0,224
0,221
0,226
0,219
0,223
0,229
0,231
0,240
0,228
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
Enero-sep. de 1996-2015* - En toneladas res c/hueso/gancho
0,200
0,180
96
99
01
03
05
07
09
11
14 15
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
FAENA DE HACIENDA VACUNA
1996-2014 - Var. % anual
20%
14,4%
11,5%
10%
10,5%
9,5%
9,0%
5,2%
0,1%
0%
-0,7%
-2,0%
-4,2%
-6,6%
-10%
-6,5%
-8,6%
-20%
-26,0%
-30%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
Septiembre 2015
11
CICCRA
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PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
1996-2014 - Var. % anual
20%
13,8%
10%
8,7%
7,8%
6,1%
5,5%
4,0%
3,8%
1,5%
0%
-3,5%
-10%
-2,8%
-4,9%
-5,2%
-8,5%
-20%
-22,3%
-30%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
1996-2014 - Var. % anual
10%
5,0%
5%
3,7%
4,0%
3,2%
2,2%
0%
-0,5%
-2,0%
-0,9%
-1,5%
-1,1%
-1,2%
-1,6%
-3,2%
-5%
-4,8%
-10%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
Septiembre 2015
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2. CONSUMO INTERNO:
En enero-septiembre de 2015 la producción de carne vacuna ascendió a 2,08
millones de tn r/c/h, ubicándose 4,4% por encima de la observada un año atrás. La faena
creció 2,5% y el peso promedio (declarado) de la media res en gancho subió 1,8% con
relación a los primeros nueve meses del año pasado. De esta forma, la cantidad ofrecida de
carne vacuna se expandió en 87,5 mil tn r/ch en la comparación interanual.
Cabe señalar que en lo que transcurrió del año, 81,1% del mayor volumen producido
(es decir, 71 mil de 87,5 mil tn r/c/h) se dirigió al mercado interno, llegando el consumo
doméstico de carne vacuna a un total de 1,92 millones de tn r/c/h. De esta forma, en eneroseptiembre de 2015, el consumo interno equivalió a 92,32% del total producido (-0,5 puntos
porcentuales).
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA
Enero-sep. de 1990-2015 - Importancia relativa s/ producción total
92,78%
92,81%
92,32%
2014 *
2015 *
90%
2013 *
87,3%
120%
60%
30%
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.
Septiembre 2015
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0%
13
CICCRA
Documento Nº 176
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
A septiembre de '02-'15* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año
120
100
Septiembre '15
Consumo interno
Var. %
de carne vacuna kg/hab/año
anual
Promedio móvil
12 meses
60,2
Var. % resp. Var. % resp.
igual período igual período
de 2011
de 2009
0,2%
9,7%
-12,2%
80
60
60,3 57,8
64,0 63,2 63,3 66,5
69,3 68,6
60,3
54,9
57,4
62,4 60,0 60,2
40
20
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '14/'15 provisorio.
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
Enero-septiembre de '02-'15* - En kilogramos por año
120
100
Enero-septiembre '15
Consumo interno
Var. %
de carne vacuna kg/hab/año
anual
Promedio
60,4
2,9%
Var. % resp. Var. % resp.
igual período igual período
de 2011
de 2009
10,9%
-11,6%
80
60
59,0 58,7
63,3 62,3 63,6
67,0 67,9 68,3
57,7
54,5
62,6
58,7 60,4
13
14
57,6
40
20
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
15
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '14/'15 provisorio.
Septiembre 2015
14
CICCRA
Documento Nº 176
El consumo por habitante promedio móvil (últimos doce meses) se ubicó en 60,2
kilogramos/año en septiembre de 2015 y quedó 0,2% por encima del nivel alcanzado en
septiembre del año pasado. Por su parte, el consumo per cápita de carne vacuna promedio
fue de 60,4 kilogramos/año en los primeros nueve meses del año, registrando un avance de
2,9% interanual.
Y en lo referente a las exportaciones, de acuerdo con nuestras estimaciones, en
enero-septiembre del corriente año habrían totalizado 159,9 mil toneladas r/c/h, lo que
arrojaría un avance de 11,5% interanual. En términos absolutos, se habrían enviado al
exterior 16,5 mil tn r/c/h más que en igual lapso de 2014. De esta forma, la importancia
relativa de las mismas en la producción total habría crecido de 7,19% en enero-septiembre
de 2014 a 7,68% en enero-septiembre de 2015.
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Período
Producción
Exportación
Consumo total
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso
Consumo per
cápita
Exportación
Consumo total
kg/año
s/faena total
s/faena total
12 meses de...
2009
3.376.401
638.212
2.738.189
68,2
18,9%
81,1%
2010
2.624.964
302.034
2.322.930
57,3
11,5%
88,5%
2011
2.496.879
243.722
2.253.157
55,1
9,8%
90,2%
2012
2.596.000
178.706
2.417.294
58,6
6,9%
93,1%
2013
2.821.000
195.503
2.625.497
63,0
6,9%
93,1%
2014
2.673.901
196.220
2.477.681
58,9
7,3%
92,7%
9 m. de...
Pr. móv. 12 m.
2012
1.918.000
135.271
1.782.729
57,4
7,05%
92,95%
2013 *
2.110.000
152.422
1.957.578
62,4
7,22%
92,78%
2014 *
1.994.574
143.417
1.851.157
60,0
7,19%
92,81%
2015 *
2.082.031
159.909
1.922.122
60,2
7,68%
92,32%
4,4%
11,5%
3,8%
0,2%
6,8%
-0,5%
87.457
16.492
70.965
0,1
0,5%
-0,5%
Var. % '15-'14
Var. abs. '15-'14
Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.
Septiembre 2015
* Provisorios.
15
CICCRA
Documento Nº 176
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:
En agosto de 2015 las exportaciones de carne vacuna totalizaron sólo 10.999
toneladas peso producto (tn pp), registrando una importante retracción con respecto a lo
observado en los meses anteriores, producto principalmente de los paros que llevaron
adelante el personal de Senasa y los productores pecuarios durante el referido mes. Esto
llevó la tasa de variación interanual del terreno positivo al negativo, al verificarse un
descenso de 25,5%. En tanto, en los primeros ocho meses del año el volumen exportado se
ubicó en 97.367 tn pp, reduciéndose de forma significativa el ritmo de expansión. Este pasó
de 21,6% anual en los primeros siete meses del año a 13,5% anual en enero-agosto. Y al
medirlas en toneladas res con hueso (tn r/c/h), en el octavo mes del año se exportaron casi
16,0 mil toneladas (3,2% anual), exhibiendo también una retracción de 25,4% interanual, al
tiempo que en el acumulado del año el volumen se ubicó en 140,9 mil tn r/c/h (+12,8%
interanual).
Los ingresos por ventas al exterior fueron de 79,7 millones de dólares en agosto de
2015, es decir 12,4% menores a los registrados en igual mes del año pasado. Y en el
acumulado de 2015 la facturación se ubicó en 622,3 millones de dólares, resultando 9,3%
inferior a la de enero-agosto de 2014. Tal como se destacó en Informes previos, el
crecimiento de los volúmenes exportados fue totalmente compensado por la disminución del
precio promedio. Este último registró una caída de 20,1% interanual en los primeros ocho
meses del año, quedando el promedio en 6.391 dólares por tn pp.
EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS
2005-2014 y 8 meses '14-'15 - En miles de tn peso producto *
700
600
596
Expo TOTAL 571
113
500
467
475
400
113
139
Var. %
anual
Var. % resp. Var. % resp.
igual período igual período
de 2011
de 2005
Agosto '15
15.978
-25,4%
-28,1%
-73,5%
8 meses '15
140.909
12,8%
-17,4%
-70,8%
Menudencias y Víscer
Carnes Procesadas
302
217
106
361
291
Carnes Frescas
262
111
406
100
270
240
243
108
108
211
100
27
26
27
19
22
26
20
22
22
20
71
83
'10
'11
'12
'13
'14
8 '14
8 '15
113
69
'09
106
73
'08
88
167
'07
118
158
'06
141
Cortes Hilton
'05
0
Tn r/c/h
380
115
300
200
152
Exportaciones
de carne vacuna
Fuente: CICCRA, con datos de Senasa. *El recuadrito está expresado en tn r/c/h.
Septiembre 2015
16
CICCRA
Documento Nº 176
44,9%
44,5%
45,8%
1,9%
0,7%
0,7%
40,3%
44,0%
46,5%
41,6%
45,8%
3,9%
6,3%
60%
8,4%
50,0%
0,3%
45,1%
45,1%
46,5%
63,2%
55,6%
56,8%
62,2%
6,9%
68,1%
40%
40,4%
9,2%
36,6%
8,2%
8,0%
26,6%
30,2%
8,5%
29,3%
80%
24,2%
100%
18,9%
EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS
2005-2014 y 8 meses '14-'15 - Distribución %
20%
'09
8,3%
8,4%
8,1%
8 '15
'08
7,6% 10,0% 9,2%
8 '14
'07
8,5%
Cortes Hilton
'14
3,9%
Carnes Frescas
'13
5,0%
'12
5,7%
'11
5,5%
'10
4,5%
'06
0%
Carnes Procesadas
'05
Menudencias y Víscer
Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.
Luego del récord alcanzado en julio, en el octavo mes del año se exportaron 9.342 tn
pp de carne congelada y fresca extra Hilton, el segundo volumen más bajo del año. En
términos interanuales la caída llegó a 28,2%. Y en enero-agosto de 2015 se exportaron
83.331 tn pp carnes congeladas y frescas, las que resultaron 16,8% superiores a las
certificaciones del mismo lapso del año pasado. Su importancia en el total exportado subió
de 45,1% a 50,0% entre los períodos considerados.
En los primeros ocho meses del año se mantuvo la concentración de los embarques
en los siguientes 12 cortes, equivalentes a tres de cada cuatro kilogramos exportados de los
mismos: 5.947 tn pp de paleta (8,1% del total), 5.631 tn pp de cuadril (7,7%), 5.606 tn pp de
brazuelo (7,6%), 5.475 tn pp de aguja (7,5%), 5.295 tn pp de nalga de adentro (7,2%), 4.867
tn pp de bife ancho (6,6%), 4.607 tn pp de bife angosto (6,3%), 4.126 tn pp de bola de lomo
(5,6%), 4.037 tn pp de cuarto delantero (5,5%), 3.851 tn pp de lengua (5,2%), 3.444 tn pp de
garrón (4,7%) y 3.111 tn pp de pecho (4,2%).
En materia de destinos, China se consolidó como el principal destino de exportación
de los cortes congelados y frescos extra Hilton. Asimismo, debido al peso relativo de estos
cortes en el total de las exportaciones de carne vacuna, también a nivel general el primer
destino fue China en los primeros ocho meses del año. En total se enviaron 29.121 tn pp al
gran país asiático, lo que equivalió a 34,9% del total de cortes congelados y frescos extra
Hilton (29,9% del total de carne vacuna). Los envíos a China crecieron 182,9% entre los
períodos analizados, pero conviene tener presente que el ritmo de expansión continuará
descendiendo (en forma gradual) a través del tiempo, en la medida que la base de
comparación se vaya incrementando. Chile fue el segundo destino para los embarques de
carne congelada y fresca extra Hilton, con un total de 16.269 tn pp en los primeros ocho
meses del año (19,5% del total de cortes congelados y frescos extra Hilton), aunque compró
12,8% menos en términos interanuales. Por su parte, Israel se ubicó en tercer lugar, con
Septiembre 2015
17
CICCRA
Documento Nº 176
compras por 12.122 tn pp (14,5% del total), las que resultaron 21,8% superiores. El cuarto
destino fue Rusia, con envíos por 10.446 tn pp (12,5% del total; -43,0% anual), y el quinto
fue Alemania, con envíos por 4.032 tn pp (4,8% del total; -3,7% anual). En sexto lugar quedó
Brasil, con ventas por 3.131 tn pp (3,8% del total; -5,7% anual) en el transcurso de 2015.
En tanto, las exportaciones de cortes Hilton fueron de 1.539 tn pp en agosto pasado
y resultaron 3,1% menores a las de agosto de 2014. Y al considerar el acumulado del año,
los envíos ascendieron a 13.520 tn pp, siendo 1,3% superiores a los del mismo período de
2014. Su importancia relativa bajó de 8,4% del total en enero-agosto de 2014 a 8,1% en el
mismo período del corriente año.
Los embarques Hilton se integraron fundamentalmente con: 5.184 tn pp de bife
angosto (38,3% del total), 3.181 tn pp de cuadril (23,5%), 2.388 tn pp de lomo (17,7%) y
2.215 tn pp de bife ancho (16,4%). En conjunto cubrieron casi 96% del total de los
embarques Hilton certificados por el Senasa en enero-agosto de 2015. Y el principal país
comprador de estos cortes fue Alemania (56,2% del total), si bien los envíos a este destino
cayeron 7,0% en términos interanuales. Holanda compró 4.042 tn pp, es decir 21,1% más
que en los primeros ocho meses de 2014 (29,9% del total), y a Italia se enviaron otros 1.427
tn pp (+31,2% anual; 10,6% del total).
Insólitamente, y a contramano del resto, las exportaciones de carnes procesadas
crecieron entre julio y agosto, llegando a totalizar envíos por 118 tn pp. Igualmente, la
tendencia contractiva se mantuvo, ya que en comparación con agosto de 2014 resultaron
29,3% menores. Y en el acumulado del año se exportaron 516 tn pp de estos productos,
volumen que fue 53,0% menor al de enero-agosto de 2014. Su importancia relativa en el
total se contrajo de 0,7% a 0,3% entre los períodos analizados.
Los embarques de carne cocida congelada fueron de 209 tn pp (40,6% del volumen
total de procesadas) y se ubicaron 34,1% por debajo de los del año pasado. Fueron
seguidos por 172 tn pp de picadillo de carne (25,5% anual), 80 tn pp de cooked beef, 30 tn
pp de comidas preparadas, 22 tn pp de brazuelo y 1 tn pp de hamburguesas. Los destinos
principales fueron EE.UU. (164 tn pp; 31,7% del total), Paraguay e Italia (152 y 60 tn pp
cada uno; 29,4% y 11,6% del total cada uno).
Y las ventas externas de menudencias y vísceras se ubicaron en 7.636 tn pp en
agosto pasado, lo que implicó una contracción de 13,7% anual. En tanto, en los primeros
ocho meses del año el volumen exportado de estos subproductos fue de 69.437 tn pp, es
decir 4,3% menos que en enero-agosto del año pasado. La importancia relativa de estos
subproductos en el total exportado descendió de 45,8% a 41,6% del total.
Las exportaciones de menudencias y vísceras se compusieron principalmente de
cuatro productos: 18.524 tn pp de hígado (5,0% anual; 26,7% del total), 18.431 tn pp de
mondongo (-19,0% anual; 26,5% del total), 5.049 tn pp de corazones (16,8% anual; 7,3% del
total), y 4.328 tn pp de tendones (-21,6% anual; 6,2% del total).
Los dos destinos más relevantes fueron Rusia y Hong Kong. Pero, conforme avanza
el año, Rusia se consolida como líder y Hong Kong se aleja, debido a que el primero viene
incrementando sus compras (12,4% anual) y el segundo reduciéndolas (-24,9% anual).
Entre ambos explicaron 65,3% del total exportado de menudencias y vísceras en los
primeros ocho meses de 2015. Ahora bien, Rusia explicó 40,4% y Hong Kong 24,9%. Luego
se ubicaron el Congo (exZaire), Perú y Angola, países a que se exportó 7,5%, 5,6% y 4,0%
del volumen total de estos productos, respectivamente.
Septiembre 2015
18
CICCRA
Documento Nº 176
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Tn pp
8 m 13
8 m 14
8 m 15
var. abs.
Cortes Hilton
15.557
13.342
13.520
178
Carnes Frescas
71.534
71.345
83.331
3.415
1.097
516
TOTAL CARNE
90.506
85.784
Menudencias
71.323
161.829
Carnes Procesadas
TOTAL GENERAL
Miles US$ fob
8 m 13
var. %
8 m 14
8 m 15
1,3%
8,4%
8,1%
11.986
16,8%
45,1%
50,0%
-581
-53,0%
0,7%
0,3%
97.367
11.583
13,5%
54,2%
58,4%
72.528
69.437
-3.091
-4,3%
45,8%
41,6%
158.312
166.804
8.492
5,4%
100,0%
100,0%
8 m 14
8 m 15
var. abs.
var. %
8 m 14
8 m 15
TOTAL CARNE
704.746
686.000
622.300
-63.700
-9,3%
80,9%
82,9%
Menudencias
169.984
161.732
128.738
-32.994
-20,4%
19,1%
17,1%
TOTAL GENERAL
874.730
847.732
751.038
-96.694
-11,4%
100,0%
100,0%
US$ / tn pp
8 m 13
8 m 14
8 m 15
var. abs.
var. %
TOTAL CARNE
7.787
7.997
6.391
-1.606
-20,1%
Menudencias
2.383
2.230
1.854
-376
-16,9%
TOTAL GENERAL
5.405
5.355
4.503
-852
-15,9%
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA y de Aduana.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Tn res con hueso
TOTAL
Miles US$ fob
TOTAL
US$ / tn r/c/h
TOTAL
8 m 13
134.130
8 m 13
704.746
8 m 13
5.254
8 m 14
124.888
8 m 14
686.000
8 m 14
5.493
8 m 15
var. abs.
140.909
8 m 15
16.021
var. abs.
622.300
8 m 15
-63.700
var. abs.
4.416
-1.077
var. %
12,8%
var. %
-9,3%
var. %
-19,6%
Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.
Septiembre 2015
19
CICCRA
Documento Nº 176
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'15, mensual - En miles de toneladas res con hueso
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
S
O
N
D
60
30
0
E
F
M
A
M
J
J
A
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'15, mensual - En millones de US$
240
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
O
N
2015
160
80
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Septiembre 2015
20
CICCRA
Documento Nº 176
PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS
'05-'15, mensual - En US$ fob por tn peso producto
21.000
C. Hilton
Cong. y frescos extra-Hilton
Procesadas
Promedio gral.
14.000
Menud.-vísc.
7.000
0
E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 E '14 E '15
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Carne vacuna
EXPORTACIONES
DE CARNE VACUNA
‘05-’15, acumulado - En toneladas peso producto
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
80.478
90.506 85.784 97.367
50.000
0
8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Septiembre 2015
21
CICCRA
Documento Nº 176
vacuna
EXPORTACIONES DECarne
MENUDENCIAS
VACUNAS
‘05-’15, acumulado - En toneladas peso producto
120.000
100.000
80.000
65.524
71.323 72.528 69.437
60.000
40.000
20.000
0
8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Septiembre 2015
22
CICCRA
Documento Nº 176
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS
En septiembre se recuperaron los envíos de hacienda al Mercado de Liniers, tras la
medida de fuerza llevada adelante en la última semana de agosto, pero el precio promedio
cerró el mes levemente por encima del nivel de agosto. El precio promedio de la hacienda
en pie se llegó a $ 17,04 por kilogramo, creció 0,3% mensual y nuevamente estableció un
máximo histórico (nominal).
En relación a septiembre de 2014, el precio del kilo vivo mantuvo la velocidad de
crecimiento en 11,9%. Tal como se estableció en el Informe anterior, el ritmo de crecimiento
se vio aminorado por la elevada base de comparación que estableció el tercer trimestre del
año pasado. Recuérdese que entre junio y septiembre de 2014, el precio promedio de la
hacienda en pie subió 22% entre puntas, para luego registrar un descenso de 3,8% en los
siete meses posteriores, desde el máximo de $ 15,23 por kilo vivo de septiembre, hasta $
14,66 por kilo vivo en abril de 2015, mes a partir del cual recuperó la tendencia alcista.
PRECIO PROMEDIO (EN $) DE LA HACIENDA VACUNA
Período enero 2011 - septiembre 2015
20
Feb. '14
13,18
15
Mar. '12
8,98
10
Dic. '11
7,985
5
Feb. '13
9,07
Sep. '14 Feb. '15
15,233 15,364
Sep. '15
17,039
Jun. '14
12,833
Dic. '12 Jul. '13
7,862 8,17
0
E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O
'11
'12
'13
'14
'15
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
En cambio, el valor promedio de los principales cortes de carne vacuna en el
mostrador final exhibió una corrección (a la baja) de 1,1% mensual, descendiendo el ritmo
de crecimiento interanual de 20,3% en agosto a 11,4% en septiembre. De esta forma, en el
noveno mes del año la brecha existente entre la evolución del precio de la hacienda en pie y
de la carne al consumidor volvió a ampliarse, llegando a 12,1% (el punto de partida está en
agosto de 2009, porque es cuando finalizó el último proceso de destrucción del stock de
hacienda vacuna).
Por su parte, las carnes aviar y porcina volvieron a exhibir aumentos interanuales
mayores a los del precio promedio de los cortes vacunos. En ambos casos, la suba
interanual fue de 18,4% en septiembre de 2015. Pero, el proceso fue diferente en cada
caso. La suba del precio del pollo se aceleró con relación a los meses previos (recuérdese
Septiembre 2015
23
CICCRA
Documento Nº 176
que entre febrero y julio este precio subió a un ritmo de un dígito interanual, e incluso en
marzo registró una baja de 0,5% interanual, cuando la reducción de las compras de
Venezuela llevó a un aumento de la oferta interna del producto). A la inversa, el precio de la
carne porcina perdió velocidad de crecimiento, continuando con el proceso que se puso en
marcha en mayo pasado.
PRECIO DE LA HACIENDA Y DE LAS CARNES
Período enero 2013 - septiembre 2015 - Var. % anual
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
Hacienda
Carne
Pollo
Cerdo
76,5%
66,6%
46,7%
42,1%
18,4%
11,9%
11,4%
E M M J
'13
S N E M M J
'14
S N E M M J
'15
S
Fuente: CICCRA, con datos de MLSA, del mercado y estim. propias.
Finalmente, al contrastar el nivel de precios vigente al cierre del año pasado con el
registrado en septiembre de 2015, la carne aviar se convirtió en la de mayor aumento
(14,5% entre puntas), acompañada desde atrás por la carne vacuna (11,8%) y de lejos por
la carne porcina (5,7%). En todos los casos, los aumentos resultaron inferiores al del nivel
general del índice de precios al consumidor (IPC medido por el promedio de las consultoras
que publican algunos diputados nacionales de la oposición), que fue de 18,4%, y a la
corrección de las remuneraciones en igual período de tiempo (24,7%).
Septiembre 2015
24
CICCRA
Documento Nº 176
PRECIO DE HACIENDA Y CARNES, IPC Y SALARIOS
Sep. '15 vs. dic. '14 - Var. % acumulada
30%
24,7%
20%
18,4%
17,1%
14,5%
11,8%
10%
5,7%
0%
Hacienda
Carne
Pollo
Cerdo
IPC ng
Salarios
Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, INDEC y estimaciones propias.
PODER DE COMPRA DEL SALARIO PROMEDIO
Sep. '15 vs. dic. '14 - Var. % acumulada
30%
20%
18,0%
11,5%
10%
8,9%
5,3%
0%
Carne
Pollo
Cerdo
IPC ng
Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, INDEC y estimaciones propias.
Septiembre 2015
25
CICCRA
Documento Nº 176
5. BANCO DE DATOS:
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vaquillonas
Terneros
Vacas
Toros
MEJ
sep-14
15,233
16,732
17,946
16,213
18,485
12,113
12,289
15,493
ago-15
16,990
17,902
19,724
18,325
20,385
12,726
12,547
17,922
sep-15
17,039
17,940
19,940
18,544
20,662
13,239
12,481
17,201
9 m 15
15,577
16,757
18,578
17,303
19,510
11,035
11,154
15,748
0,3%
0,2%
1,1%
1,2%
1,4%
4,0%
-0,5%
-4,0%
11,9%
7,2%
11,1%
14,4%
11,8%
9,3%
1,6%
11,0%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
dic-01
2.583,3% 2.643,1% 2.639,0% 2.552,9% 2.261,4% 3.082,5% 3.193,1%
9 m 14
17,7%
11,1%
12,7%
16,2%
16,2%
21,7%
10,5%
13,0%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vaquillonas
Terneros
Vacas
Toros
MEJ
sep-14
1,809
1,987
2,132
1,926
2,196
1,439
1,460
1,840
ago-15
1,838
1,937
2,134
1,983
2,205
1,377
1,357
1,939
sep-15
1,819
1,916
2,129
1,980
2,206
1,414
1,333
1,837
9 m 15
1,737
1,868
2,071
1,930
2,176
1,230
1,244
1,755
-1,0%
-1,1%
-0,2%
-0,1%
0,0%
2,7%
-1,8%
-5,3%
-0,2%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
0,6%
-3,6%
-0,1%
2,8%
0,5%
-1,8%
-8,7%
dic-01
202,2%
208,9%
208,4%
198,7%
165,9%
258,4%
270,8%
9 m 14
5,0%
-0,8%
0,5%
3,7%
3,7%
8,7%
-1,4%
0,8%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'libres' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vaquillonas
Terneros
Vacas
Toros
MEJ
sep-14
1,030
1,131
1,213
1,096
1,249
0,819
0,831
1,047
ago-15
1,116
1,175
1,295
1,203
1,338
0,836
0,824
1,177
sep-15
1,082
1,139
1,266
1,177
1,312
0,840
0,792
1,092
9 m 15
1,142
1,230
1,364
1,271
1,433
0,806
0,817
1,153
Var. % respecto a...
mes anterior
-3,0%
-3,1%
-2,3%
-2,2%
-2,0%
0,6%
-3,8%
-7,2%
igual mes año ant.
5,1%
0,7%
4,4%
7,4%
5,0%
2,7%
-4,6%
4,3%
9 m 14
3,4%
-2,4%
-1,0%
2,1%
2,2%
7,3%
-2,8%
-0,9%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.
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