ESTUDIO DE MERCADO PRELIMINAR DEL ACOPIO Y CONSUMO

FUENTE: CID-AQP – CONSULTOR: Carlos
Lozada García
ESTUDIO PRELIMINAR DEL MERCADO DEL ACOPIO Y CONSUMO DE
LECHE
La lechería es la principal actividad del sector agropecuario de Arequipa. Es
responsable del 50% del PBI agrícola regional, ocupa aproximadamente la mitad del
área cultivable con forrajes para la alimentación del ganado, y es la principal actividad
de también cerca de la mitad de los agricultores de la región (existen alrededor de
24,000 ganaderos lecheros). Desarrollada tras la instalación de la fábrica de “Leche
Gloria” en 1942, la lechería ha sido la columna vertebral del desarrollo agrícola de
Arequipa, porque la agroindustria ofrece un mercado seguro al agricultor, porque la
actividad en sí le dá solidez financiera a su operación (ya que está forzado a acumular
un importante capital en activos), y porque mejora la fertilidad de las tierras (por el
cultivo de la alfalfa y la producción de guano).
Si bien la lechería ofrece rentabilidades marginales, y ha atravesado largos períodos de
rentabilidad promedio negativa, es una actividad de bajo riesgo, que permite aprovechar
mano de obra familiar de bajo costo de oportunidad, y constituye una buena forma de
acumular excedentes de capital para las familias rurales. Es por estas razones que la
lechería está tan acendrada en una región donde el ganadero promedio tiene 4 vacas y
produce menos de 60 litros de leche diarios.
La lechería es una actividad que requiere que el agricultor mantenga un importante
capital como activo fijo, en la forma de los animales mismos. Esto le da mucha
estabilidad al ganadero, porque en las épocas de precios bajos, subsiste a costa de su
capital (se descapitaliza progresivamente al verse forzado a vender sus animales de
reemplazo, por ejemplo), mientras que en los años buenos vuelve a acumular
permitiendo el crecimiento de su hato. El hato regional cuenta aproximadamente con
85,000 vacas lecheras, un capital de US$ 70 millones (incluyendo la recría), que
depende de la agroindustria para la venta de su producto principal, la leche.
Cuadro Nº 05
Estratificación de las Unidades de Producción Lechera de Arequipa
CARACTERÍSTICA DE
PRODUCTORES
Empresarial
PRODUCCIÓN
% GANADEROS
Kg. Leche / día
Mas de 901
0.03
Medianos empresarios
451 – 900
0.37
Pequeños empresarios
151 – 450
4.89
Micro empresarios
61 – 150
25.9
Menos de 60
68.8
Subsistencia
Fuente : Crianzas Dirección Regional Agraria Arequipa
Arequipa es la cuenca lechera más importante del país, con el 22% de la producción
nacional. Por su parte, Perú es el país con menor producción y consumo per capita de
leche de Sudamérica. Sin embargo, en la última década el sector ha experimentado un
importante crecimiento, tanto en la producción como en el consumo, disminuyendo
inclusive su dependencia de leche importada.
Cuadro Nº 06
Relacion Oferta/Demanda de Leche en el Perú
(000 TM, Equivalente Leche Fluída)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Oferta Industrial Nacional
Con leche nacional
Con leche importada
Oferta Productos importados
446
242
204
155
436
244
191
158
478
240
238
115
533
298
234
100
625
408
216
74
663
473
190
86
732
547
185
102
798
546
252
92
Consumo Directo y Prod. Artesanal
459
510
566
520
477
474
485
517
1060
1104
1159
1153
1176
1223
1319
1407
Total Consumo
Población (miles de habitantes)
Consumo Per Capita
(kg/persona/año)
24258 24681 25104 25524 25939 26347 26749 27148
43,7
44,7
46,2
45,2
45,3
46,4
49,3
51,8
Fuente: Piskulich, 2001; Estadísticas Oficiales. Elaboración Propia
Con la oferta de leche cruda tan atomizada, el solitario predominio de Leche Gloria
durante cinco décadas determinó unas relaciones comerciales muy asimétricas, que
privaron a la economía rural de captar una mayor proporción de la riqueza generada en
el sector lácteo. Recién a partir de la década de 1990, con la liberalización de la
economía nacional, y del sector en particular (hasta ese entonces los precios de la leche
y de diversos insumos estaban controlados por el Estado), comenzó a desarrollarse la
competencia, aunque con grandes dificultades. El más importante esfuerzo de los
ganaderos organizados por desarrollar una industria procesadora propia (Prolacsur),
fracasó a principios de ésa década, después de haber montado una moderna planta de
US$ 6 millones, por la combinación de un entorno económico muy difícil, debilidad del
movimiento ganadero, y una dosis de apoyo de la industria predominante, Gloria S.A.
Figura Nº 1: ABASTECIMIENTO DE LECHE (IMPORTACION Y
PRODUCCION NACIONAL)
Fuente : Crianzas Dirección Regional Agraria Arequipa
A mediados de la década, LAIVE S.A. expande significativamente sus operaciones,
convirtiéndose en un efectivo competidor de Gloria S.A. al acopiar el 20% de la oferta
de leche regional. Paralelamente, un gran número de pequeñas industrias empiezan a
desarrollar en las principales zonas de producción y en aquellas que, por su lejanía,
Gloria S.A. había comenzado a pagar menos, a través de una política de precios
diferenciados. En el Cuadro Nº 7 se aprecia el notable crecimiento de la producción
lechera regional en la última década, debiéndose anotar que el crecimiento fue más
acelerado (entre 10 y 12% por año) entre los años 1998 y 2003. En los últimos dos años
este crecimiento se ha reducido a entre 2 y 3% anual, en respuesta a la disminución del
precio real pagado en establo. En particular, es destacable el crecimiento de la Pequeña
Agroindustria Láctea, que está conformada por lo menos por 80 microindustrias, que
acumulan una inversión de más de medio millón de dólares, procesan cerca de 50,000
litros de leche diarios, transforman el 55% de la leche acopiada en yogurt, el 45%
restante en queso, y venden fuera de la región el 56% de su producción (Catacora, 2005)
Cuadro Nº 07
Región Arequipa: Destino de la Producción de Leche
DESTINO DE LA
PRODUCCION
VOLUMEN (litros/día)
1994
2004
INCREMENTO PARTICIPACION
(%)
2004 (%)
GLORIA S.A.
LAIVE S.A.
Pequeña Agroindustria Láctea
Otras Empresas
Autoconsumo
300000
45000
15000
30000
5000
600000
200000
48000
52000
9000
100%
344%
220%
73%
80%
66,00%
22,00%
5,30%
5,70%
1,00%
TOTAL
395000
909000
130%
100%
Fuente: Catacora, 2005.
GLORIA S.A. es el líder indiscutido del mercado a nivel nacional. También acopia
leche en Lima, Cajamarca y La Libertad, con lo que totaliza una compra diaria de cerca
de un millón de litros diarios de todo el Perú. Su producto principal es la leche
evaporada enlatada, la cual representa el 76% del consumo de lácteos industrializados
en el Perú. GLORIA y LAIVE tienen cobertura nacional, con una amplia gama de
productos lácteos. Ambas empresas tienen sus plantas de procesamiento principal en
Lima. En Arequipa tienen plantas acopiadoras y evaporadoras, que concentran la leche a
un tercio de su volumen para ser transportada a Lima a granel. GLORIA S.A. exporta
desde hace tres años crecientes volúmenes de leche evaporada. En la actualidad exporta
aproximadamente el 11% de su producción total a 36 países, entre los que predominan
los subdesarrollados, donde la inexistencia de una adecuada cadena de frío hace que la
lata de leche evaporada sea una alternativa adecuada para los programas de nutrición
popular. La leche evaporada ocupa el sétimo puesto en el ranking de exportación de
productos no tradicionales peruanos, y en los primeros cuatro meses de este año alcanzó
US$ 12.2 millones de valor exportado, 38% más que la cifra registrada en similar
periodo del año pasado, cuando el Perú vendió en el exterior US$ 8.8 millones
(SUNAT, 2005). Las crecientes exportaciones de leche constituyen un estupendo
impulso para la producción nacional. A través de ellas, los productores locales podrán
beneficiarse de la elevación de precios internacionales que afecta al mercado mundial de
lácteos desde hace dos años (USDA, 2005). En estos momentos, la leche importada
como insumo para la industria láctea tiene un costo superior al del insumo nacional, lo
que debe motivar a que la industria estimule la producción local de leche con mejores
precios.
En la década pasada también nacieron los “Centros de Acopio de Leche” (“CALES”) en
la irrigación de Majes, principal zona de producción de leche de la región. Los CALES
se formaron con el apoyo de un proyecto de desarrollo rural de la Unión Europea, con el
propósito de mejorar la capacidad de negociación de los productores. Estas
organizaciones acopiaban y enfriaban la leche de los ganaderos, aprovechando las
bonificaciones que la industria pagaba por volumen y frío. Se constituyeron seis
CALES con un promedio de 80 socios cada una, en una zona donde la propiedad es de 5
Has y entre 10 y 12 vacas. Pronto, sin embargo, Gloria S.A. vió en estas organizaciones
una amenaza a sus intereses comerciales, ya que las CALES comenzaron a vender su
leche a industrias en Lima, y a abastecer a los programas sociales del Estado. Desde el
año 2000, Gloria S.A. adoptó una estrategia comercial destinada a debilitar a las
CALES, eliminando el diferencial de precios que les permitía cubrir sus costos de
acopio y enfriamiento de leche. Las CALES aún subsisten gracias a la lealtad de los
ganaderos con sus organizaciones, y a su correcta apreciación de que las condiciones en
que comercializan su leche se deteriorarían en el momento que dejaran de existir como
elemento de contrapeso en el mercado. Sin embargo, las CALES tampoco han
solucionado su problema de fondo de viabilidad económica. Están asfixiándose al sólo
depender de LAIVE y GLORIA para la venta de su leche. Teniendo una capacidad
conjunta para recibir 150,000 litros de leche diarios, en la actualidad trabajan a un 40%
de su capacidad instalada. Necesitan desarrollar capacidad de procesamiento
agroindustrial para abastecer a los programas sociales del Estado y llegar a otros
mercados directamente. La experiencia de las CALES es especialmente importante
porque son un modelo que podría replicarse a mayor escala en la región.
El Cuadro Nº 08 presenta la actual distribución de la producción de leche de la Región
Arequipa de acuerdo a estimaciones propias. Hay un retroceso en la participación
relativa de LAIVE S.A., y un fortalecimiento de la dominancia de GLORIA S.A. en la
compra de leche. Las pequeñas agroindustrias también continúan creciendo, y será
positivo para el sector que lo sigan haciendo. Su presencia cubre vacíos en el acopio de
las grandes empresas, promueve el consumo de lácteos en los sectores populares
(porque venden sus productos a menores precios que la gran industria), y de alguna
manera disminuyen la dependencia que tienen los ganaderos con los dos grandes
compradores. Para cumplir mejor estos cometidos, la pequeña agroindustria láctea
necesita tecnificar sus procesos de producción, mejorar la comercialización de sus
productos, y en general, mejorar su gestión empresarial.
Cuadro Nº 08
Distribución de la Producción de Leche Regional
GLORIA S.A.
LAIVE S.A.
Pequeña Agroindustria Lactea
Porongueo (venta leche cruda)
Autoconsumo y terneraje
Fuentes varias. Elaboración propia
VOLUMEN (litros/día)
2005
%
690000
64%
180000
17%
60000
6%
60000
6%
80000
7%
1070000
100%