Diciembre 2014

Compendio Estadístico
de la Industria del Crédito
Diciembre 2014
Ajustes Estadísticos Relevantes
A partir de Marzo 2014
1. A contar de Marzo de 2014, los gráficos y tablas son
construidos utilizando cifras en Moneda Nacional. De manera
de poder comparar con compendios anteriores todas las
etiquetas que representen montos siguen siendo expresadas
en dólares.
•
•
La razón de dicho cambio es el fuerte aumento del tipo de cambio dólar-peso,
el que experimentó una subida de 8,04% entre dic 2012 y dic 2013.
El cambio de criterio anterior afecta a: Gráfico 2, Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico
8, Gráfico 9, Gráfico 11, Gráfico 12, Gráfico 13, Gráfico 16, Gráfico 18, Gráfico
23, Gráfico 28, Gráfico 29, Gráfico 30, Gráfico 31, Gráfico 35 y Gráfico 36.
2. Se agregó gráfico 41 de número de Puntos de Atención a
Clientes.
Ajustes Estadísticos Relevantes
A partir de Marzo 2014
3. A contar de Junio de 2014 las cifras publicadas por SBIF reflejan la
incorporación de CAR S.A. (tarjetas Ripley y Mastercard) a Banco Ripley.
Esta fue autorizada por el regulador con fecha 23 Diciembre 2013 pero se
reflejó en la data oficial sólo a contar de Junio de 2014. Para considerar
este cambio SBIF adicionalmente rectificó los datos previamente
publicados en Marzo 2014.
• El cambio de criterio anterior implica que las tarjetas emitidas por
CAR S.A. son consideradas “Bancarias”. Esto se refleja en los
trimestres de Marzo y Junio de 2014 afectando mayoritariamente los
gráficos de la Sección 2 “Indicadores Industria del Crédito”
INDICE
1. Indicadores Macro y de Entorno
2. Indicadores Industria del Crédito
I.
II.
III.
IV.
V.
Total Colocaciones
Créditos a Personas
Colocaciones con Tarjetas de Crédito
Número de Tarjetas y Operaciones por Trimestre
Uso y Morosidad de Tarjetas de Crédito
3. Indicadores Industria Retail
INDICE
1. Indicadores Macro y de Entorno: 7 Gráficos
2. Indicadores Industria del Crédito
I.
II.
III.
IV.
V.
Total Colocaciones
Créditos a Personas
Colocaciones con Tarjetas de Crédito
Número de Tarjetas y Operaciones por Trimestre
Uso y Morosidad de Tarjetas de Crédito
3. Indicadores Industria Retail
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
Puntos IPC
Gráfico 1: IPC Divisiones Vestuario, Calzado vs Muebles, Artículos para el hogar
85,00
Prendas de vestir y calzado
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central
Índice promedio: 2013=100
I. INDICADORES MACRO Y DE ENTORNO
Índice de Precios al Consumidor
Divisiones
185,00
175,00 169,65
165,00
155,00
145,00
135,00
125,00
115,00
104.83
105,00 97,12
95,00
90.77
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación corriente del hogar
Gráfico 2: Stock Colocaciones Total País
I. INDICADORES MACRO Y DE ENTORNO
Colocaciones Totales
US$209 mil
millones
US$216 mil
millones
140.000.000
$ millones de pesos chilenos
120.000.000
100.000.000
80.000.000
US$118 mil
millones
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
dic-08
dic-09
dic-10
dic-11
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14 jun-14
Fuente: Elaboración propia con datos de la SVS y Memoria Empresas
Incluye Colocaciones Totales de Bancos a Empresas, Bancos a Personas, Retail, Cajas de Compensación y Cooperativas
sep-14
dic-14
Gráfico 3: Colocaciones Totales vs IMACEC
I. INDICADORES MACRO Y DE ENTORNO
Colocaciones Totales vs IMACEC
140.080.000
140
US$209 mil
millones
120.080.000
130
135,2
120
US$118,434
80.080.000 millones
60.080.000
110
104,6
100
40.080.000
90
20.080.000
80.000
80
dic-08
dic-09
dic-10
dic-11
dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14
COLOCACIONES $MM
IMACEC
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central.
IMACEC (Promedio 2008=100).
Incluye Colocaciones Totales de Bancos a Empresas, Bancos a Personas, Retail, Cajas de Compensación y Cooperativas
IMACEC puntos
$ Millones de Pesos Chilenos
100.080.000
Gráfico 4: Colocaciones Totales vs Tasa Desempleo
I. INDICADORES MACRO Y DE ENTORNO
Colocaciones Totales vs Desempleo
11,0%
140.040.000
10,0%
120.040.000
100.040.000
Desempleo %
9,0%
80.040.000
8,0%
60.040.000
7,0%
40.040.000
6,0%
20.040.000
6.0%
5,0%
40.000
Título del eje
Desempleo
COLOCACIONES $MM
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central.
Colocaciones totales (moneda nacional + extranjera). Promedios mensuales en millones de dólares
Desempleo: Cifras preliminares correspondientes a la Nueva Encuesta Nacional del Empleo levantada en 2009.
$ Millones de Pesos chilenos
US$209 mil
millones
Gráfico 5: Tasa Máxima Convencional
I. INDICADORES II.
MACRO
5 USOYYDE
MOROSIDAD
ENTORNO
Tasa Máxima Convencional
(Para Créditos hasta 200 UF - Vigente hasta 13-Diciembre-2013)
(Para Créditos hasta 50 UF - Vigente desde 14-Diciembre-2013)
65%
53,19%
13 Diciembre 2013
Créditos hasta 200 UF
60%
55%
porcentaje %
46%
nov/2014; 41%
50%
45%
40%
35%
ene/2007
mar/2007
may/2007
jul/2007
sep/2007
nov/2007
ene/2008
mar/2008
may/2008
jul/2008
sep/2008
nov/2008
ene/2009
mar/2009
may/2009
jul/2009
sep/2009
nov/2009
ene/2010
mar/2010
may/2010
jul/2010
sep/2010
nov/2010
ene/2011
mar/2011
may/2011
jul/2011
sep/2011
nov/2011
ene/2012
mar/2012
may/2012
jul/2012
sep/2012
nov/2012
ene/2013
mar/2013
may/2013
jul/2013
sep/2013
nov/2013
ene/2014
abr/2014
jun/2014
ago/2014
oct/2014
dic/2014
30%
TMC Anual hasta 200 UF
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
Nueva TMC (realizada) hasta 50 UF o menos
Gráfico 6: Deudas Informales de los hogares
I. INDICADORES II.
MACRO
5 USOYYDE
MOROSIDAD
ENTORNO
Tenencia de Deudas Informales en Chile
Porcentaje Número de Hogares
12,0%
10,3%
10,0%
Porcentaje de Hogares
8,0%
5,8%
6,0%
4,0%
2,0%
2,4%
2,5%
2008 RM
2009 RM
1,7%
0,0%
2007 País
EFH-B.Central
Fuente: CCS y Encuesta Financiera Hogares del Banco Central.
2010 RM
CCS
2012 País
Gráfico 7: Deudas Informales de los hogares. Estratos
I. INDICADORES II.
MACRO
5 USOYYDE
MOROSIDAD
ENTORNO
Tenencia de Deudas Informales en Chile por Estrato de Ingreso
Porcentaje Número de Hogares
14,0%
12,7%
12,0%
Porcentaje %
10,0%
9,6%
8,0%
2007
2012
6,0%
5,6%
4,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,2%
0,0%
Estrato I (decil 1 al 5)
Fuente: Encuesta Financiera Hogares del Banco Central.
Estrato II (decil 6 al 8)
Estrato III (decil 9 al 10)
INDICE
1. Indicadores Macro y de Entorno
2. Indicadores Industria del Crédito: 31 Gráficos
I.
II.
III.
IV.
V.
Total Colocaciones
Créditos a Personas
Colocaciones con Tarjetas de Crédito
Número de Tarjetas y Operaciones por Trimestre
Uso y Morosidad de Tarjetas de Crédito
3. Indicadores Industria Retail
INDICE
1. Indicadores Macro y de Entorno
2. Indicadores Industria del Crédito
I.
II.
III.
IV.
V.
Total Colocaciones: 2 Gráficos
Créditos a Personas
Colocaciones con Tarjetas de Crédito
Número de Tarjetas y Operaciones por Trimestre
Uso y Morosidad de Tarjetas de Crédito
3. Indicadores Industria Retail
Gráfico 8: Distribución Colocaciones en Chile
II. INDICADORES INDUSTRIA DEL CREDITO
Distribución Colocaciones en Chile
(por tipo de Emisor y Cliente)
140.000.000
US$ 207,795 millones
US$ 216,838 millones
US$ 209,157 millones
US$223,167 millones US$ 209,181 millones
US$219,748 millones
US$227,553 millones
US$ 222,311 millones
US$220,340 millones
120.000.000
US$ 180,122 millones
2%
100.000.000
2%
2%
2%
59%
2%
2%
2%
2%
2%
58%
58%
58%
58%
57%
$MM pesos
3%
80.000.000
60.000.000
59%
58%
59%
35%
37%
38%
39%
39%
36%
37%
39%
36%
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
jun-14
sep-14
dic-14
58%
40.000.000
20.000.000
36%
0
dic-11
SISTEMA BANCARIO PERSONAS
SISTEMA BANCARIO EMPRESAS
RETAIL FINANCIERO
COOPERATIVAS
Fuente: Elaboración propia con datos de E.E.F.F. empresas en SVS
Activos Colocaciones Corto y Largo Plazo al último día hábil de cada mes. Incluye Consumo e hipotecarios.
CAJAS DE COMPENSACIÓN
Gráfico 9: Distribución Colocaciones en Chile. Proporciones.
II. INDICADORES INDUSTRIA DEL CREDITO
Distribución de Colocaciones Totales
Al 31 de Diciembre de 2014, por tipo de Emisor y Cliente
2,02%
1,06%
1,37%
Proporción
38.55%
Banca
Personas
57.00%
Banca
Empresas
Bancos: 95.55%
Retail: 2.02%
Otros: 2.43%
Total:
US$209,157 millones
(128 Billones de Pesos)
SISTEMA BANCARIO EMPRESAS
SISTEMA BANCARIO PERSONAS
COOPERATIVAS
CAJAS DE COMPENSACIÓN
RETAIL FINANCIERO
Fuente: Elaboración propia con datos de E.E.F.F. empresas en SVS
Activos Colocaciones Corto y Largo Plazo al último día hábil de cada mes. Incluye Consumo e hipotecarios.
INDICE
1. Indicadores Macro y de Entorno
2. Indicadores Industria del Crédito
I.
II.
III.
IV.
V.
Total Colocaciones
Créditos a Personas: 3 Gráficos
Colocaciones con Tarjetas de Crédito
Número de Tarjetas y Operaciones por Trimestre
Uso y Morosidad de Tarjetas de Crédito
3. Indicadores Industria Retail
Gráfico 10: Distribución Colocaciones a Personas.
II. INDICADORES INDUSTRIA DEL CREDITO
Distribución Colocaciones a Personas en Chile
(por tipo de Emisor y Cliente)
US$89,932 millones
60.000.000
US$93,396
millones
50.000.000
$ millones de pesos chilenos
US$89,549millones
US$89,415 millones
US$92,798 millones
US$92,996 millones
6%
6%
US$92,627 millones
5%
US$89,346 millones
US$ 90,800 millones
6%
US$ 74,908 millones
7%
6%
7%
5%
5%
40.000.000
5%
6%
6%
6%
4%
5%
6%
4%
5%
7%
6%
30.000.000
20.000.000
86%
88%
dic-11
dic-12
88%
88%
89%
88%
90%
90%
sep-13
dic-13
mar-14
jun-14
90%
90%
sep-14
dic-14
10.000.000
0
mar-13
SISTEMA BANCARIO PERSONAS
jun-13
RETAIL FINANCIERO
Fuente: Elaboración propia con datos de E.E.F.F. empresas en SVS
Activos Colocaciones Corto y Largo Plazo al último día hábil de cada mes. Incluye Consumo e hipotecarios.
Otros
Gráfico 11: Distribución Colocaciones a Personas. Proporciones.
COOPERATIVAS
2,47%
RETAIL
FINANCIERO
4.69%
CAJAS DE
COMPENSACIÓN
3.19%
II. INDICADORES INDUSTRIA DEL CREDITO
Distribución de Colocaciones a Personas en Chile
Al 31 de Diciembre de 2014, por tipo de Emisor y Cliente
Proporción
Bancos: 89.65%
Retail: 4.69%
Otros: 5.66%
BANCA PERSONAS
89.65%
Total:
US$ 89,932 millones
(55 Billones de Pesos)
Fuente: Elaboración propia con datos de E.E.F.F. empresas en SVS
Activos Colocaciones Corto y Largo Plazo al último día hábil de cada mes. Incluye Consumo e hipotecarios.
Gráfico 12: Colocaciones a Personas s/Viviendas
II. INDICADORES INDUSTRIA DEL CREDITO
Colocaciones a Personas (no considera Hipotecarios)
(Cifras en Millones de Pesos)
Dic.2012
%
Mar.2013
%
Jun. 2013
%
Sept.2013
%
Dic.2013
%
Mar.2014
%
Jun.2014
%
Sep.2014
%
Dic.2014
%
BANCARIO PERSONAS S/VIVIENDA 13,479,715 72% 13,749,039 72% 13,992,055 73% 15,187,783 74% 16,296,396 74% 16,687,006 76% 16,990,048 77% 17,374,957 76% 17,685,122 76%
RETAIL FINANCIERO
2,401,261 13% 2,388,770 13% 2,356,187 12% 2,360,842 12% 2,668,621 12% 2,205,129 10% 2,218,228 10% 2,422,572 11% 2,582,794 11%
COOPERATIVAS
1,283,162
7%
1,285,323
7%
1,286,898
7%
1,282,400
6%
1,299,119
6%
1,306,875
6%
1,325,308
6%
1,337,804
6%
1,357,982
6%
CAJAS DE COMPENSACIÓN
1,623,328
9%
1,580,417
8%
1,637,860
8%
1,644,454
8%
1,738,375
8%
1,700,929
8%
1,645,857
7%
1,672,608
7%
1,756,786
8%
Total
18,787,466 100% 19,003,549 100% 19,273,000 100% 20,475,480 100% 22,002,510 100% 21,899,939 100% 22,179,440 100% 22,807,941 100% 23,382,684 100%
Fuente: Elaboración propia con datos de E.E.F.F. empresas en SVS
INDICE
1. Indicadores Macro y de Entorno
2. Indicadores Industria del Crédito
I.
II.
III.
IV.
V.
Total Colocaciones
Créditos a Personas
Colocaciones con Tarjetas de Crédito: 6 Gráficos
Número de Tarjetas y Operaciones por Trimestre
Uso y Morosidad de Tarjetas de Crédito
3. Indicadores Industria Retail
Gráfico 13: Colocaciones con Tarjetas de Crédito. Stock.
II. INDICADORES INDUSTRIA DEL CREDITO
Colocaciones con Tarjetas de crédito
(por tipo de Emisor)
US$ 10,692 millones
US$ 10,526 millones
US$ 10,771 millones
US$ 10,309 millones
US$
10,262
millones
US$ 10,188 millones
7.000.000
US$ 10,733 millones
US$ 10,478 millones US$ 10,051 millones
$ millones de pesos chilenos
6.000.000
5.000.000
4.000.000
MM US$
5,033
MM US$
5,056
MM US$
4,685
MM US$
4,679
MM US$
5,040
MM US$
4,082
MM US$
3,911
MM US$
4,011
MM US$
6,351
MM US$
6,515
MM US$
6,227
mar-14
jun-14
sep-14
MM US$
4,214
3.000.000
2.000.000
1.000.000
MM US$
5,445
MM US$
5,677
MM US$
5,366
MM US$
5,509
MM US$
5,730
dic-12
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
MM US$
6,476
Stock Colocaciones Tarjeta de Crédito Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos de E.E.F.F. empresas en SVS
Colocaciones al último día hábil de cada mes.
Stock Colocaciones Tarjeta de Crédito No Bancarias
dic-14
Gráfico 14: Comparación Colocaciones del Retail Financiero según Segmento
II. INDICADORES INDUSTRIA DEL CREDITO
Participación Colocaciones del Retail Financiero Según Segmento
Al 31 de Diciembre 2014
US$ 209,157 millones
US$ 89,932 millones
US$ 37,268 millones
US$ 10,692 millones
100%
90%
US$6,478
Millones
80%
participación %
US$85,718
Millones
US$204,943
Millones
70%
60%
61%
89%
95%
98%
US$33,054
Millones
50%
40%
30%
39%
20%
US$4,214
Millones
10%
2%
US$4,214
Millones
5%
11%
US$4,214
Millones
0%
Total Sistema
Personas
Incluido Hipotecario
Retail Financiero
Fuente: Elaboración propia con datos de E.E.F.F. empresas en SVS
Colocaciones al último día hábil del mes.
Personas
Sólo Consumo
Otros
Tarjetas de Crédito
US$4,214
Millones
Gráfico 15: Comparación Participación del Retail Financiero según Segmento
II. INDICADORES INDUSTRIA DEL CREDITO
Comparación Colocaciones del Retail Según Segmento
Al 31 de Diciembre 2014
US$209,157 millones
MM US$ 250.000
MM US$ 200.000
US$204,943
Millones
MMUS$
MM US$ 150.000
US$ 89,932 millones
98%
MM US$ 100.000
US$ 37,268 millones
US$85,712
Millones
US$ 10,692 millones
95%
MM US$ 50.000
US$4,214
Millones
5%
US$4,214
Millones
2%
MM US$ 0
Total Sistema
Personas
Incluido Hipotecario
Retail Financiero
Fuente: Elaboración propia con datos de E.E.F.F. empresas en SVS
Colocaciones al último día hábil del mes.
US$33,048
Millones
89%
Personas
Sólo Consumo
Otros
US$6,478
Millones
61%
US$4,214
Millones
11%
Tarjetas de Crédito
US$4,214
Millones
39%
Gráfico 16: Evolución Colocaciones con Tarjetas de Crédito. Stock.
Pesos Corrientes
expresados en
equivalente dólar
de cada año
II. INDICADORES INDUSTRIA DEL CREDITO
Colocaciones Tarjetas de Crédito
(Evolución Trimestral por tipo de emisor)
4.500.000
4.000.000
US$ 6,478
millones
Q4:2014
Bancarias
$ millones de pesos chilenos
3.500.000
3.000.000
2.500.000
MM US$ 4,991
Q1: 2010
2.000.000
1.500.000
1.000.000
US$ MM 2,778
Q1: 2010
US$ 4,214
millones
Q4: 2014
No Bancarias
500.000
-
Stock Colocaciones Tarjeta de Crédito Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
Stock Colocaciones Tarjeta de Crédito No Bancarias
Gráfico 17: Distribución Colocaciones con Tarjetas de Crédito. Proporción.
II. INDICADORES INDUSTRIA DEL CREDITO
Distribución de Colocaciones con Tarjeta de Crédito
47%
51%
52%
53%
53%
54%
53%
sep-13
dic-13
38%
38%
39%
39%
62%
62%
61%
61%
dic-14
46%
sep-14
47%
jun-14
47%
mar-14
48%
jun-13
52%
49%
mar-13
53%
50%
49%
50%
mar-12
jun-12
47%
48%
dic-11
47%
sep-11
38%
jun-11
38%
48%
mar-11
37%
dic-10
62%
sep-10
62%
jun-10
mar-10
36%
63%
51%
dic-12
53%
64%
52%
sep-12
(Evolución Trimestral. Proporción.)
Proporcion Colocaciones Tarjeta de Crédito Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
Proporcion Colocaciones Tarjeta de Crédito No Bancarias
Gráfico 18: Monto Operaciones con Tarjetas de Crédito. Flujo.
II. INDICADORES INDUSTRIA DEL CREDITO
Monto Operaciones con Tarjeta de Crédito
(Evolución Trimestral. Flujo)
3.500.000
US$ 5,138
millones
Q4: 2014
Bancarias
$ millones de pesos chilenos
3.000.000
2.500.000
2.000.000
US$ 2,164
millones
Q1: 2014
No Bancarias
1.500.000
1.000.000
500.000
US$ 2,748
millones
Q4: 2014
No Bancarias
US$ 1,930
millones
Q1: 2014
Bancarias
-
Monto de Operaciones Bancarias MM US$
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
Monto de Operaciones No Bancarias MM US$
INDICE
1. Indicadores Macro y de Entorno
2. Indicadores Industria del Crédito
I.
II.
III.
IV.
V.
Total Colocaciones
Créditos a Personas
Colocaciones con Tarjetas de Crédito
Número de Tarjetas y Operaciones por Trimestre: 9 Gráficos
Uso y Morosidad de Tarjetas de Crédito
3. Indicadores Industria Retail
Gráfico 19: Número de Operaciones con Tarjetas de Crédito.
II. INDICADORES INDUSTRIA DEL CREDITO
Número de Operaciones
(Evolución Total Trimestral)
70.000.000
61,106,360
Q4: 2014
No Bancarias
61,787,940
Q4: 2007
60.000.000
Número de Operaciones
50.000.000
40.000.000
57,532,703
Q4:2014
Bancarias
30.000.000
20.000.000
19,543,737
Q4: 2007
10.000.000
Número de Operaciones Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
Número de Operaciones No Bancarias
dic-14
sep-14
jun-14
mar-14
dic-13
sep-13
jun-13
mar-13
dic-12
sep-12
jun-12
mar-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
dic-09
sep-09
jun-09
mar-09
dic-08
sep-08
jun-08
mar-08
dic-07
-
Gráfico 20: Número de Tarjetas de Crédito Vigentes.
II. I.INDICADORES
4 NÚMERO TARJETAS
INDUSTRIA
Y OPERACIONES
DEL CREDITO
Número de Tarjetas Vigentes
(Evolución Total Trimestral)
25.000.000
22,488,847
Q4:2007
Número de Tarjetas
20.000.000
11,056,186
Q4: 2014
No Bancarias
15.000.000
10.000.000
5,347,649
Q4:2007
5.000.000
10,012,086
Q4:2014
Bancarias
Número de Tarjetas Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
Número de Tarjetas No Bancarias
dic-14
sep-14
jun-14
mar-14
dic-13
sep-13
jun-13
mar-13
dic-12
sep-12
jun-12
mar-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
dic-09
sep-09
jun-09
mar-09
dic-08
sep-08
jun-08
mar-08
dic-07
-
Gráfico 21: Número de Tarjetas de Crédito Vigentes con Operaciones.
II.II.INDICADORES
4 NÚMERO TARJETAS
INDUSTRIA
Y OPERACIONES
DEL CREDITO
Número de Tarjetas Vigentes con Operaciones
(Evolución Total Trimestral)
9.000.000
8,520,158
Q4: 2007
8.000.000
5,667,298
Q4: 2014
No Bancarias
Número de Tarjetas
7.000.000
5.667.298
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2,126,167
Q4: 2007
3,564,812
Q4:2014
Bancarias
2.000.000
1.000.000
Número de Tarjetas Vigentes con Operaciones Bancarias
Número de Tarjetas Vigentes con Operaciones No Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF. Nota.
N°Tarjetas Bancarias calculado como promedio vigentes c/operaciones en el trimestre.
dic-14
sep-14
jun-14
mar-14
dic-13
sep-13
jun-13
mar-13
dic-12
sep-12
jun-12
mar-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
dic-09
sep-09
jun-09
mar-09
dic-08
sep-08
jun-08
mar-08
dic-07
-
Gráfico 22: Número de Tarjetas de Crédito sin Operaciones.
II.II.INDICADORES
4 NÚMERO TARJETAS
INDUSTRIA
Y OPERACIONES
DEL CREDITO
Número de Tarjetas Vigentes sin Operaciones
(Evolución Total Trimestral)
16.000.000
13,968,689
Q4: 2007
No Bancarias
14.000.000
Número de Tarjetas
12.000.000
6,447,274
Q4: 2014
No Bancarias
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
3,221,482
Q4: 2007
5,388,888
Q4: 2014
Bancarias
2.000.000
-
Número de Tarjetas Vigentes sin Operaciones Bancarias
Número de Tarjetas Vigentes sin Operaciones No Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF.
Nota: N°Tarjetas Bancarias calculado como promedio vigentes s/operaciones en el trimestre.
Gráfico 23: Monto Promedio por Operación en $.
II. INDICADORES INDUSTRIA
II. 5 USO Y DEL
MOROSIDAD
CREDITO
Monto promedio por operación
(Evolución Trimestral. Expresado en Pesos Chilenos)
70.000
$ 54,738
Q4: 2014
Bancarias
60.000
$ Pesos Chilenos
50.000
$ 40,751
Q1: 2008
40.000
30.000
20.000
$ 27,568
Q4: 2014
No Bancarias
10.000
-
Monto Promedio por Operación Bancaria
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
Monto Promedio por Operación No Bancaria
Gráfico 24: Evolución Nro. De Cuentas Corrientes (Moneda nacional y Extranjera)
3,467,297
Sep. 2014
Nro. Cuentas Corrientes
3.500.000
3.000.000
2,199,752
Dic. 2007
Nro de Cuentas Corrientes
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
Nro Ctas Corrientes
Total
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
sep-14
jun-14
mar-14
dic-13
sep-13
jun-13
mar-13
dic-12
sep-12
jun-12
mar-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
dic-09
sep-09
jun-09
mar-09
dic-08
sep-08
jun-08
mar-08
dic-07
-
Gráfico 25: Evolución Nro. De Créditos Hipotecarios
1,386,578
Dic. 2014
Nro Créditos Hipotecarios
1.400.000
1.200.000
Nro de Créditos
1.000.000
815,702
Dic. 2007
800.000
600.000
400.000
200.000
Nro Créditos Hipotecarios
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
dic-14
sep-14
jun-14
mar-14
dic-13
sep-13
jun-13
mar-13
dic-12
sep-12
jun-12
mar-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
dic-09
sep-09
jun-09
mar-09
dic-08
sep-08
jun-08
mar-08
dic-07
-
Gráfico 26: Evolución Nro. De Tarjeta de Débito Vigentes
Nro. Tarjetas de Débito Vigentes
18.000.000
16.000.000
14.000.000
Nro de Tarjetas
12.000.000
8,107,733
Dic. 2009
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-
Nro Tarjetas de Débito Vigentes
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
17,356,718
Jun. 2014
Gráfico 27: Evolución Nro. De Cuentas de Ahorro
Número de Cuentas de Ahorro
14,462,765
Abril 2013
14.480.000
14.460.000
Nro. de Cuentas
14.440.000
14.420.000
14,361,063
Enero 2013
14.400.000
14.380.000
14.360.000
14.340.000
14.320.000
14.300.000
ene-13
feb-13
mar-13
Nro Ctas de Ahorro
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
abr-13
INDICE
1. Indicadores Macro y de Entorno
2. Indicadores Industria del Crédito
I.
II.
III.
IV.
V.
Total Colocaciones
Créditos a Personas
Colocaciones con Tarjetas de Crédito
Número de Tarjetas y Operaciones por Trimestre
Uso y Morosidad de Tarjetas de Crédito: 11 Gráficos
3. Indicadores Industria Retail
Gráfico 28: Monto Promedio por Operación en $.
II. INDICADORES INDUSTRIA
II. 5 USO Y DEL
MOROSIDAD
CREDITO
Monto promedio por operación
(Evolución Trimestral. Expresado en Pesos Chilenos)
70.000
$ 54,738
Q4: 2014
Bancarias
60.000
$ Pesos Chilenos
50.000
$ 40,751
Q1: 2008
40.000
30.000
20.000
$ 27,568
Q4: 2014
No Bancarias
10.000
-
Monto Promedio por Operación Bancaria
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
Monto Promedio por Operación No Bancaria
Gráfico 29: Deuda Promedio por Tarjeta no Bancaria en $.
II. INDICADORES INDUSTRIA
II. 5 USO Y DEL
MOROSIDAD
CREDITO
Deuda promedio en Tarjetas no Bancarias
(Evolución Trimestral. Expresado en Pesos Chilenos)
450.000
400.000
$ Pesos Chilenos
350.000
$ 409,178
Q4: 2014
No Bancarias
300.000 $ 317,455
Q3: 2011
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
sep-11
dic-11
mar-12 jun-12
sep-12
dic-12
mar-13 jun-13
sep-13
dic-13
mar-14 jun-14
Tarjetas No Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la SVS. Considera Monto Total de Colocaciones y Nº Total de Tarjetas con Saldo.
sep-14
dic-14
Gráfico 30: Deuda Promedio en Tarjetas de Crédito Vigentes con Operaciones.
II. INDICADORES INDUSTRIA
II. 5 USO Y DEL
MOROSIDAD
CREDITO
Deuda promedio en Tarjetas de Crédito Vigentes con Operaciones
(Evolución Trimestral. Expresado en Pesos Chilenos)
500.000
$ 409,178
Q4: 2014
No Bancarias
450.000
400.000
$ Pesos Chilenos
350.000
300.000
$ 396,561
Q4: 2014
Bancarias
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
sep-11
dic-11
mar-12 jun-12
sep-12
dic-12
mar-13 jun-13
Tarjetas No Bancarias
sep-13
dic-13
mar-14 jun-14
sep-14
Tarjetas Bancarias
Fuente Bancarias: Elaboración propia con datos de la SBIF
Fuente No Bancarias: Elaboración propia con datos de la SVS. Considera Monto Total de Colocaciones y Nº Total de Tarjetas con Saldo.
dic-14
Gráfico 31: Deuda Promedio en Tarjetas de Crédito Vigentes $.
II. INDICADORES INDUSTRIA
II. 5 USO Y DEL
MOROSIDAD
CREDITO
Deuda promedio en Tarjetas de Crédito Vigentes
(Evolución Trimestral. Expresado en Pesos Chilenos)
1.600.000
$1,113,775
Q4: 2014
Bancarias
1.400.000
$ Pesos Chilenos
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
$233,606
Q4: 2014
No Bancarias
$ 163,303
Q3: 2011
No Bancarias
sep-11
dic-11
mar-12
jun-12
sep-12
dic-12
Tarjetas No Bancarias
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
jun-14
sep-14
dic-14
Tarjetas Bancarias
Fuente Bancarias: Elaboración propia con datos de la SBIF
Fuente No Bancarias: Elaboración propia con datos de la SVS. Considera Monto Total de Colocaciones y Nº Total de Tarjetas Emitidas Titulares.
Gráfico 32: Nro. De TC vigentes por Hogar
II. INDICADORES INDUSTRIA
II. 5 USO Y DEL
MOROSIDAD
CREDITO
Nro. Tarjetas de Crédito Vigentes por Hogar
(Evolución Trimestral. Expresado en Pesos Chilenos)
6,0
4,7
Q2: 2008
5,0 No Bancarias
Número de tarjetas
4,0
2,6
Q4: 2014
No Bancarias
3,0
2,0
1,0
Q2: 2008
Bancarias
2,4
Q4: 2014
Bancarias
1,0
0,0
Tarjetas No Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
Tarjetas Bancarias
Gráfico 33: Nro. De TC vigentes con Operaciones por Hogar
II. INDICADORES INDUSTRIA
II. 5 USO Y DEL
MOROSIDAD
CREDITO
Nro. Tarjetas de Crédito Vigentes con Operaciones por Hogar
(Evolución Trimestral. Expresado en Pesos Chilenos)
2,0
1,8
1,6
Número de Tarjetas
1,4
1,3
Q4: 2014
No Bancarias
1,7
Q1: 2008
No Bancarias
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
Q1: 2008
Bancarias
0,8
Q4: 2014
Bancarias
0,4
0,2
-
Tarjetas No Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF
Tarjetas Bancarias
Gráfico 34: Razón de Uso de Cupo Tarjetas de Crédito
II. INDICADORES INDUSTRIA
II. 5 USO Y DEL
MOROSIDAD
CREDITO
Razón de Uso de Cupo Tarjetas de Crédito
(Evolución Trimestral. Expresado en % del Total)
55,0%
51.3%
Q4: 2014
Bancarias
50,0%
45,0%
40,0%
38.0%
Q1: 2010
Bancarias
35,0%
30,0%
25,0%
35.6%
Q4: 2014
No Bancarias
31.0%
Q1: 2010
No Bancarias
20,0%
Ratio Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF, SVS y Memorias Empresas
Ratio No Bancarias
Gráfico 35: Cupo sin Uso tarjetas de Crédito
II. INDICADORES INDUSTRIA
II. 5 USO Y DEL
MOROSIDAD
CREDITO
Cupo sin Uso Tarjetas de Crédito
(Evolución Trimestral.)
US$ 11,733 millones
Q4: 2014
Bancarias
8.000.000
7.000.000
US$ 11,130 millones
Q1: 2010
No Bancarias
$ millones de pesos chilenos
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
US$ 4,013 millones
Q4: 2014
No Bancarias
US$ 4,525 millones
Q1:2010
Bancarias
1.000.000
-
Cupo Potencial S/Uso Estimado
MM$
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF, SVS y Memorias Empresas
Gráfico 36: Endeudamiento Potencial Máximo en Tarjetas de Crédito
Pesos Corrientes
expresados en
equivalente dólar
de cada año
Endeudamiento Potencial Máximo en Tarjetas de Crédito
(Evolución Trimestral)
US$ 18.221 millones
Q4: 2014
Bancarias
12.000.000
$ millones de pesos chilenos
10.000.000
II. INDICADORES INDUSTRIA
II. 5 USO Y DEL
MOROSIDAD
CREDITO
US$ 16.121 millones
Q1: 2010
No Bancarias
8.000.000
6.000.000
US$ 8.233 millones
Q4: 2014
No Bancarias
4.000.000
US$ 7.303 millones
Q1:2010
Bancarias
2.000.000
-
Monto Potencial MM$ Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF, SVS y Memorias Empresas
Monto Potencial MM$ no Bancarias
Gráfico 37: Índice de Provisiones asociadas a Créditos de Consumo o TC
6.45%
Q1: 2010
7,0% Bancarias
II. INDICADORES INDUSTRIA
II. 5 USO Y DEL
MOROSIDAD
CREDITO
Índice de Provisiones - Colocaciones de Consumo
6.0%
Q4: 2014
Bancarias
6,5%
6,0%
5,5%
5,0%
5.4%
Q4: 2014
No Bancarias
4.89%
4,5%
Q1: 2012
No Bancarias
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
Indice Provisiones No Bancarias
Fuente: Elaboración propia con datos SVS y SBIF
Indice Provisiones Bancarias
Gráfico 38: Tasas de Morosidad en Tarjetas de Crédito (SBIF)
II. INDICADORES INDUSTRIA
II. 5 USO Y DEL
MOROSIDAD
CREDITO
Tasas de Morosidad en Tarjetas de Crédito
(Evolución Trimestral. Porcentaje Cartera Vencida sobre Total Cartera)
14,0%
11.5%
No Bancarias
12,0%
(SBIF)
13.6%
No Bancarias
Q3:2014
porcentaje %
10,0%
8,0%
7.5%
No Bancarias
Q4:2014
6,0%
4,0%
2.1%
Bancarias
3.0%
2.9%
Bancarias
Bancarias
Q2:
2014
Q4: 2014
2,0%
0,0%
Total Moroso TC No Bancaria
Fuente: Elaboración propia con datos de la SBIF, SVS y Memorias Empresas
Total Moroso TC Bancaria SBIF
INDICE
1. Indicadores Macro y de Entorno
2. Indicadores Industria del Crédito
I.
II.
III.
IV.
V.
Total Colocaciones
Créditos a Personas
Colocaciones con Tarjetas de Crédito
Número de Tarjetas y Operaciones por Trimestre
Uso y Morosidad de Tarjetas de Crédito
3. Indicadores Industria Retail: 3 Gráficos
Gráfico 39: Número Empleados Retail vs Total País
III. INDICADORES INDUSTRIA RETAIL
Número de Empleados Retail vs Total País
(Cifras a Diciembre 2012)
249,194
Empleados Retail
3%
7,450,206
Otros Empleados
97%
Fuente: INE, Empleados deRetail contabilizando sólo empresas con información pública.
Hites, D&S, Ripley, Falabella, Cencosud. Elaboración Propia
Total:
7,699,400
empleados
Gráfico 40: Número Empleados Retail Distribución.
III. INDICADORES INDUSTRIA RETAIL
Número de Empleados Retail
Comparación Industria
(Cifras a Diciembre 2012)
Walmart (D&S)
14%
Ripley
6%
Hites
1%
Cencosud
57%
Fuente: Revista que pasa"Ranking por empleos 2008", Press Release, memorias y páginas web de las
distintas compañías.
Falabella
22%
Total:
249,194
empleados
Gráfico 41: Número de Puntos de Atención a Clientes
III. INDICADORES INDUSTRIA RETAIL
RETAIL FINANCIERO
PUNTOS DE ATENCIÓN A CLIENTES
A 30 DE JUNIO DE 2014
otras aperturas; 115
hipermercados; 113
tiendas; 419
4,451,768
Metros
Cuadrados
1,161
Puntos de Atención
Abierto:
10.00 am a 22.00pm
supermercados; 514
Fuente: Elaboración propia en base Press Release y Memoria Empresas.
Compendio Estadístico
de la Industria del Crédito
Diciembre 2014