"2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo” MayoMayo" Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ" M inisteriodeEconomíay F inanzasP úblicas COMUNICADO DE PRENSA El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anuncia los resultados preliminares del canje de deuda pública aprobado por el Decreto Nº 563/10. Tenedores de Títulos Elegibles por un monto elegible aproximado de U.S.$ 12.862.131.347,91, o su equivalente en otras monedas, han presentado ofertas, de los cuales, aproximadamente U.S.$ 10.204.653.295,09 han optado por el Paquete Descuento y U.S.$ 2.657.478.052,82 por el Paquete Par. Sujeto a un proceso de reconciliación, las ofertas de Títulos Elegibles serán debidamente procesadas, procediéndose a la cancelación de los mismos y a la emisión de los Nuevos Títulos, durante el Proceso de Liquidación, que está previsto que comience el 11 de agosto y que puede extenderse durante varios días hábiles. En este marco, la Argentina espera emitir los siguiente montos nominales o nocionales agregados de Nuevos Títulos: "2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo” MayoMayo" Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ" M inisteriodeEconomíay F inanzasP úblicas Nuevos Bonos Bonos Descuento Bonos Descuento denominados en dólares estadounidenses y regidos por ley de Nueva York Bonos Descuento denominados en dólares estadounidenses y regidos por ley argentina Bonos Descuento denominados en Euros y regidos por ley inglesa Bonos Descuento denominados en pesos Bonos Descuento denominados en yenes japoneses Bonos Pares Bonos Pares denominados en dólares estadounidenses y regidos por ley de Nueva York Bonos Pares denominados en dólares estadounidenses y regidos por ley argentina Bonos Pares denominados en Euros y regidos por ley inglesa Bonos Pares denominados en pesos Bonos Pares denominados en yenes japoneses Bonos Globales 2017 Unidades Vinculadas al PBI Unidades Vinculadas al PBI denominadas en dólares estadounidenses y regidas por ley de Nueva York Unidades Vinculadas al PBI denominadas en dólares estadounidenses y regidas por ley de Argentina Unidades Vinculadas al PBI denominadas en euros y regidas por ley inglesa Unidades Vinculadas al PBI denominadas en pesos Unidades Vinculadas al PBI denominadas en yenes japoneses ISIN Monto de capital o nocional de los Nuevos Bonos a emitir (incluyendo los Nuevos Títulos emitidos durante el Proceso de Liquidación Temprana de los Bonos Descuento XS0501194756/ XS0501195050 U.S.$ 957.395.491,00 ARARGE03G688 U.S.$ 122.037.136,00 XS0501195134/ XS0501195308 ARARGE03G696 ARARGE03G738 €1.949.808.503,00 Ps. 138.391.895,00 ¥2.553.017.000,00 XS0501195647/ XS0501195720 U.S.$ 109.490.600,00 ARARGE03G704 U.S.$ 71.143.958,00 XS0501195993/ XS0501196025 ARARGE03G712 €1.425.841.247,00 Ps. 12.350.972,00 ¥841.940.000,00 U.S.$ 950.499.730,00 ARARGE03G746 XS0501195480 XS0501197262 U.S.$ 2.728.385.054,00 ARARGE03E154 U.S.$ 403.541.472,00 XS0209139244 €7.140.056.601,00 ARARGE03E147 Ps. 59.489.269,00 ARARGE03E675 ¥7.934.880.000,00 Argentina estima que los pagos en efectivo para los tenedores de los Títulos Elegibles Pre -2005 que hubieran optado y se les asignara el Paquete Par será de un monto agregado estimado de US$146.162.176,33. Este pago en efectivo se hará junto con la entrega de los Nuevos Títulos, durante el Proceso de Liquidación Final. El monto de presentaciones de Títulos Elegibles que optaron por el Paquete Par superó el Monto Máximo de Emisión de los Bonos Par, previsto en US$2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas), por lo tanto, Argentina "2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo” MayoMayo" Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ" M inisteriodeEconomíay F inanzasP úblicas distribuirá el Paquete Par a prorrata, entre los tenedores que válidamente hubieran optado por éste. A tal fin, el factor de prorrateo es de 75,2593%, lo que significa que Argentina acepta ese porcentaje de los Montos Elegibles debidamente presentados al canje, que optaron por el Paquete Par. Este factor de prorrateo está sujeto a ajustes durante el período de reconciliación de ofertas. Buenos Aires, 30 de junio de 2010.