Y los grandes jugadores del mapa mundial l cteo? Entendiendo el hoy para planificar el ma ana: Desde los mercados a los sistemas de producci n. Mark Neal, DairyNZ, Nueva Zelanda

Entendiendo el hoy para planificar el mañana:
Desde los mercados a los sistemas de producción
Mark Neal
Tambo (y Lago) de Neal
• Temp
La Fiesta de 2013
$USD/L
$0.55
Europa
(7)
Est.
Uni.
$0.15
1990
N.Z.
2014
NZ = Leche en Polvo Entera (LPE)
LPE $USD/t
Índice: Comercio Global Dairy (NZ)
Cohete Chino
‘000 t
Exportaciones de Polvo:
NZ a China
¿Qué pasó después?
China
• Menos demanda
• Exceso de stocks
Rusia
• Embargo de productos
Impacto en Volumen
Importadores
Polvos
Otra
Impacto en Precios
LPE
$USD/t
Mucho tiempo <$3000/t
1 año
0.5 año
2 años+
Impacto en Volumen
Exportadores
Importadores
Europa
Polvos
Otra
Polvos
Otra
Impacto en Tambos - NZ
$NZD
/kg G+P
~$UYU 7/l
Precio real por año
Primero
pronostico
Impacto en Tambos - NZ
Fiesta
$NZD
/kg G+P
$NZD
/t LPE
~$UYU 7/l
Demora y Expeler de Palma (EdP)
Volumen,
t EdP /mes
Sequía
¿La Fiesta
continua?
Precio,
EdP $NZD/kg G+P
¿Mensaje
recibido?
NZ: Menos produccion
Crecimiento de
pasto, kg MS/dia
Año normal
1.5 t deficit
Año El Niño,
Pronostico
Leche 3% abajo, pero no porque El Niño
NZ Perdidas 2015/16
Gastos
operativos
$NZD
/kg G+P
85% en deficit
Significativas perdidas, aun sin deuda
Perdidas, con alguna deuda
Bien, a no ser que la deuda de alto
Interes y renta
Impacto en Tambos - AUS
Fiesta?
$NZD
/kg G+P
$NZD
/t LPE
Australia
~$UYU 10/l
Impacto en Tambos – Est. Uni.
$USD/cwt
¿Fiesta
2013?
No hasta 2014!
$USD
/t LPE
~$UYU 9/l
Est. Uni. Sequia, pero Crecimiento
Est. Uni. – Quemando dinero
Margen,
$USD por vaca
Estimado
Europa - no más cuotas, A crecer!
Tasa de
Crecimiento de
produccion,
Año hasta
Marzo 2016
Irlanda
Tamaño de burbuja es
el volumen de crecimiento
de leche
Alemana
Promedio
+4.3%
Proporcion del
mercado Europeo
Conversion de Pasto a Leche
Porcentaje
de
produccion
por mes
Irlanda
Otra
Paises de
Europa
Pero Mucho Dolor
Gastos, porcentaje de ingresos, 2015
Costos de
oportunidad
Gastos de
efectivo
Europa - Almacenando exedentes
t LPD
2015
2016
Stocks
¿Demanda?
• 1) Volumen actual de consumo
• 2) Crecimiento de consumo
Mapa del Mundo
Mapa - ajustado por número de habitantes
El Volumen Actual
El consumo
per cápita.
kg/año
Est. Uni
Tamaño de la
burbuja es
total del país
China
Numero de habitantes
Crecimiento Economico
Porcentaje de
Crecimiento
Economico
Desde el Fondo Monetario Internacional
Pronostico para 2016,
hecho hace un año
Pronostico
Actual para 2016
¿Necesidad de Petroleo para el
crecimiento económico?
Petroleo
Barriles
por $USD M
de Producto
Bruto
~50%
Carbon
t por $USD M de GDP
~20%
Crecimiento en Energia Renovable
Proporcion de energía
energía renovable
Europa
Renovables:
no nuclear o hidro
Nuclear
Sur y Cen.
Carbon
Norte
Am.
Gas natural
Asia
Petroleo
1965
Africa
Medio
Oriente
2015
1995
2015
Crecimiento
en Energia
Renovable
Crecimiento
En Energia
Renovable
Proporcion de energía
energía renovable
Europa
Renovables:
no nuclear o hidro
Nuclear
Sur y Cen.
Carbon
Norte
Am.
Gas natural
Asia
Petroleo
1965
Africa
Medio
Oriente
2015
1995
2015
Pero sigue siendo importante
para Algunas Paices
Importaciones
M t por año
Rusia
Algeria
Venezuela
5 de los 15 principales
importadores tienen
dependencia del petróleo
Iraq
Arabia Saudita
Dependencia del petróleo
Elasticidad Precio
Con precios 20% abajo promedio…
Ingreso per capita
Paices ricos:
consumo subio
20%*0.2 = 4%
Elasticidad
precio
Paices pobres:
consumo subio
20%*0.5 = 10%
Transitorio
Elasticidad Ingreso
Con ingresos 5% arriba…
Paices pobres:
consumo subio
5%*0.7 = 3.5%
Elasticidad
ingreso
Permanente
Paices ricos:
consumo subio
5%*0.25 = 1.25%
Ingreso per capita
El Crecimiento Porcentual
Elasticidad
ingreso
Tamaño de burbuja es
el porcentaje de crecimiento de
productos lecheros
China
Est. Uni.
Crecimiento ingreso
¿Quien va a compra más
productos lacteos que el año pasado?
El Crecimiento
Porcentual
China
Est. Uni.
Volumen actual
Diferencias entre Productos Lacteos
Crecimiento
porcentaje
y Metodo de
Distribucion
Gastronomia
Comida
Todos
Europa
Porcentaje de venta
por internet
¿Cuándo vamos a ver la recuperación?
LPE
$USD/t
Rabobank, pronostico
Mayo 2015
3 500 por
Navidad 2015
¿Cuándo
vamos
la recuperación?
¿Cuándo
vamos
a ver a
la ver
recuperación?
LPE
$USD/t
Rabobank, pronostico
Mayo 2016
3 000 por
Navidad
2018?
¿Cuando? No se
Problemas:
• Demora en transmission de precios
• Préstamos para mantener a todos operativo a
actual nivel
• Todos esperan que otro achique primero
• Con el tiempo la demanda se pondrá al día
¿Que Podemos Hacer?
• Que está en nuestra esfera de control?
• El caso de Nueva Zelanda
La sistema de Tambo:
Principios Basicos
• Parición de invierno, antes del rápido crecimiento de
pasto en la primavera
• Raigrás perenne con el trébol y nitrógeno
• Pastorear a 2-3 hojas
• Remanente de 4cm
• Renovar pasturas cuando necesita (hasta 10%/año)
y…
• Mover pasto entre estaciones
• Restringir el pasto hasta el día en que
crecimiento es igual a la demanda
• La carga animal correcta
• La condición corporal correcta a la parición
Sistema Clasico
• Ensilar exceso de pasto en primavera
• En otoño, secar las vacas
Apoyado por crecimiento consistente
Crecimiento
de pasto,
kg MS por dia
Provision
de pasto
Apoyado por crecimiento consistente
Crecimiento
de pasto,
kg MS por dia
Demanda
de vacas
Apoyado por crecimiento consistente
Exceso
Crecimiento
de pasto,
kg MS por dia
Demanda
de vacas
El sistema que se ha hecho
más común
Más alimentación suplementaria:
• Concentrado: Expeler de Palma
• Cultivo para silage: Maiz
• Cultivo de pastoreo directo: Remolacha forrajera
Para:
•
•
•
•
Manejar sequia
Lactancia más larga
Mayor produccion por vaca, o
Más vacas por ha
Maiz y Remolacha forrejera
Ha por año
Maiz
Remolacha
forrejera
Sistemas 1 a 5
Sistemas categorizado por importaciones de comida
Proporción
de los
Tambos
Bajo
1. Clasico, sin Imp.
2. 10% Imp.
Medio
3. Hasta 20% Imp.
Alto
4. Hasta 30% Imp.
5. Hasta 40% Imp. (o más)
¿Maestros del pasto?
McMeekan: sobre los Lecheros de NZ
• Mucho que admirar
• Pero:
No es comun…
¿Cual categoria de gastos crece?
$NZD
/kg G+P
Comida
¿Por que preocuparse,
quien se va a robar nuestro almuerzo?
• Estados Unidos y otros paises con sistemas
intensivos
• En perspectiva:
– NZ: 12 000 tambos, 400 vacas/tambo, 4200L/vaca
– Est.Uni. 500 tambos grandes producen
la misma cantidad
Who will eat our lunch?
Est. Uni. - ¿No es competitivo?
$NZD/
kg G+P
California,
promedio
Perdidas!
Carne Otro
NZ
Carne
Beneficios
Interes
Leche Comida
A precio de
leche promedio
Leche
Otro
Comida
Est. Uni. - ¿No es competitivo?
$NZD/
kg G+P
California
El mejor 25%
NZ
A precio de
leche promedio
Beneficios!
Carne
Carne
Beneficios
Otro
Interes
Leche Comida
Leche
Otro
Comida
Mayor Proporcion de Pasto
es más Barato
Gastos
operativos
$9
$NZD/
kg G+P
$6
$3
Proporcion de Pasto
Y los suplementos
tienen gastos ocultos
Gastos
operativos
$NZD/
kg G+P
Por cada dolar de gasto en comida,
cerca 50c en otros gastos
Sistemas 4 y 5
Sistema 3
Sistemas 1 y 2
Gastos en Comida, $NZD/kg G+P
Tactics - Primeramente
• Regrasar a basicos
• Foco en el 20% que hace
80% del beneficio
• Mantener la flexibilidad
Y tambien, Bienestar
• La Gente
• Los Animales
• El medio Ambiente
A oir las
verdades duras
• La recuperacion esta predicha
– ¿Tiempo hasta la recuperacion?
– ¿Nuevo precio promedio?
Necesitamos:
• Responder más rapido a las señales de precio
• Enfatizar los aspectos básicos
– Con un foco competitivo