Din mica de la industria l ctea a nivel mundial y el rol de las cooperativas
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Dinámica de la Industria Láctea y el Rol de las Cooperativas Fabio Chaddad University of Missouri e INSPER Foro de INALE – Montevideo, Uruguay – 4 de Junio de 2015 Temas Mercado Internacional – Cambios y Tendencias El Rol de las Cooperativas – Estrategia y Estructura Conclusiones Cambios en la Producción Producción como porcentaje del total mundial Zonas en Crecimiento USA + Canadá 1995: 17% 2005: 17% 2015: 17% EU-25 1995: 31% 2005: 27% 2015: 25% Zonas Disminuyendo Resto de Europa + CIS 1995: 16% 2005: 12% 2015: 11% Medio Oeste + África del Norte 1995: 2% 2005: 3% 2015: 3% Sudamérica y América Central. 1995: 8% 2005: 10% 2015: 11% Fuente: Rabobank India / Pak 1995: 17% 2005: 20% 2015: 21% China/Jap/ Resto de Asia 1995: 4% 2005: 7% 2015: 9% Otros África 1995, 2005,2015: 2% Australia / Nueva Zelanda 1995: 4% 2005: 4% 2015: 4% Cambios en la Producción 2013 Produção de Leite de Vaca (tons) % do Total United States of America 91,271,058 India 60,600,000 China 35,670,002 BRASIL 34,255,236 Germany 31,122,000 Russian Federation 30,285,969 France 23,714,357 New Zealand 18,883,000 Turkey 16,655,009 United Kingdom 13,941,000 Pakistan 13,897,000 Poland 12,718,433 Netherlands 12,207,329 Argentina 11,796,000 Ukraine 11,188,920 Mexico 10,965,632 Italy 10,397,465 Australia 9,522,000 Canada 8,394,000 Uzbekistan 7,822,000 14.4% 9.5% 5.6% 5.4% 4.9% 4.8% 3.7% 3.0% 2.6% 2.2% 2.2% 2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 1.3% 1.2% 2003 1 United States of America 2 India 3 Russian Federation 4 Germany 5 France 6 BRASIL 7 China 8 United Kingdom 9 New Zealand 10 Ukraine 11 Poland 12 Italy 13 Netherlands 14 Australia 15 Mexico 16 Turkey 17 Pakistan 18 Japan 19 Argentina 20 Canada Produção de Leite de Vaca (tons) 77,289,400 34,973,000 33,085,300 28,533,320 24,614,100 22,943,733 17,817,517 15,010,000 14,349,000 13,350,640 11,892,320 11,307,049 11,075,000 10,328,000 9,784,355 9,514,318 8,511,000 8,400,100 8,197,480 7,734,000 % do Total 14.9% 6.7% 6.4% 5.5% 4.7% 4.4% 3.4% 2.9% 2.8% 2.6% 2.3% 2.2% 2.1% 2.0% 1.9% 1.8% 1.6% 1.6% 1.6% 1.5% Cambio Estructural A World Without EU Milk Quotas What happens to global dairy markets now that decades-old EU milk quotas have ended? 2003 Republic of Korea Israel Saudi Arabia United States of America Sweden Productividad Denmark Canada Finland Netherlands Japan United Kingdom Luxembourg Germany Belgium France Italy Spain Portugal Czech Republic Norway Hungary Cyprus Switzerland Taiwan Austria MUNDO 82 - Uruguay 109 - BRASIL 9,817 9,521 9,089 8,508 8,082 7,626 7,260 7,205 7,139 6,942 6,847 6,579 6,537 6,078 5,954 5,917 5,765 5,763 5,702 5,666 5,626 5,621 5,590 5,493 5,484 2,239 2,090 1,192 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Israel Republic of Korea United States of America Denmark Canada Sweden Saudi Arabia Finland Estonia United Kingdom Spain Czech Republic Netherlands Japan Belgium Portugal Germany Luxembourg Norway Hungary Switzerland Kuwait Austria France Slovakia 79 - Uruguay MUNDO 96 - BRASIL 11,038 10,160 9,902 8,766 8,739 8,459 8,340 8,222 7,898 7,758 7,655 7,644 7,644 7,568 7,547 7,508 7,293 6,984 6,919 6,869 6,786 6,526 6,460 6,414 6,405 2,789 2,347 1,492 Baja Productividad Rol de las Cooperativas 1965 Soja 1975 1985 1995 2000 2010 16,116 36,960 70,328 90,931 189,867 16,941 77,736 94,595 206,775 5,052 9,694 21,629 107,686 1,801 2,100 45,931 81,086 166,299 17,482 32,558 Maíz Trigo 5,215 Patata Leche 5,506 7,638 19,202 54,646 Pollo 24 1,838 8,300 22,800 Cerdo 131 527 3,814 13,871 Crecimiento en la Demanda de Alimentos • Crecimiento de la población. • Crecimiento de los ingresos per capita. • Urbanización. • Efecto Graduación (Ley de Bennett). 1/1990 8/1990 3/1991 10/1991 5/1992 12/1992 7/1993 2/1994 9/1994 4/1995 11/1995 6/1996 1/1997 8/1997 3/1998 10/1998 5/1999 12/1999 7/2000 2/2001 9/2001 4/2002 11/2002 6/2003 1/2004 8/2004 3/2005 10/2005 5/2006 12/2006 7/2007 2/2008 9/2008 4/2009 11/2009 6/2010 1/2011 8/2011 3/2012 10/2012 5/2013 12/2013 7/2014 2/2015 Aumento de Volatilidad de Precios MONTHLY FOOD PRICE INDICES (2002-2004=100) Dairy Price Index 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 MONTHLY FOOD PRICE INDICES (2002-2004=100) Dairy Price Index Cambios en las Exportaciones 14% 14% UE 1% NZ 2% Austrália 3% 39% 5% EUA Arge ntina Ucrânia UE NZ 2% Austrália 28% 4% EUA Arge ntina 5% Ucrânia Uruguai Re sto do mundo Uruguai 9% Re sto do mundo 16% 23% 13% 20% 2000 2005 38,8 millones de toneladas 42,5 millones de toneladas Mercado con crecimiento de 1,84% al año Exportaciones de EE.UU. Empresa País Tipo de Organización 1 Nestlé 2 Danone 3 Lactalis 4 FrieslandCampina 5 Dairy Farmers of America 6 Dean Foods 7 Fonterra 8 Arla Foods 9 Kraft Foods 10 Unilever 11 Saputo 12 Parmalat 13 Bongrain 14 Land O’Lakes 15 Meiji Dairies 16 Morinaga Milk Industry 17 Schreiber Foods 18 Nordmilch 19 Dairy Crest 20 Müller 10 Yili 13 DMK 14 Mengniu 15 Sodiaal Suiza Francia Francia Holanda EEUU EEUU Nueva Zelanda Dinamarca/Suecia EEUU Holanda/Reino Unido Canadá Italia Francia EEUU Japón Japón EEUU Alemania Reino Unido Alemania China Alemania China Francia Privada Privada Privada Cooperativa Cooperativa Privada Cooperativa Cooperativa Privada Privada Privada Privada Privada Cooperativa Privada Privada Privada Cooperativa Privada Privada Privada Cooperativa Privada Cooperativa Ingresos de Lácteos 2007 (US$ MM) Ingresos de Lácteos 2013 (US$ MM) 23.1 14.0 13.2 12.1 11.1 10.4 10.4 8.8 6.4 6.1 5.0 4.9 4.7 4.2 4.1 3.8 3.3 3.2 3.1 3.0 - 28.3 20.2 19.4 14.9 14.8 8.6 15.3 12.5 5.8 7.5 8.8 5.9 5.0 7.4 4.8 5.0 5.0 7.6 7.1 7.0 7.0 Vision - SODIAAL An enourmous need for milk Fast changing customers Greater volatility Increasingly global players The central role of our milk producers Mercado Internacional de Lácteos: Cambios Estructurales Aumento de la Productividad de Leche: EE.UU. (1961-2013) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Aumento de Volatilidad de Precios EEUU: No de Productores de Leche 140,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 0 1992 No. of Producers 120,000 Concentración de la Producción Rebaño (vacas) % Productores % Producción 1 – 99 74.4% 15.0% 100 – 499 20.1% 24.0% 500 – 999 2.8% 13.0% 1000 – 1999 1.5% 15.5% 2000 + 1.2% 32.5% Índices de Concentración (CR-4) Sector Molinos de Trigo 1982 40% 1997 48% 2007 54% Molinos de Maíz Molinos de Soja 74% 61% 72% 79% 69% 80% Faena de Pollo Faena de Vacunos 32% 36% 49% 81% 56% 84% Faena de Cerdos Industria de Lácteos 34% 12% 56% 16% 64% 25% Queso Leche Pasteurizada 34% 16% 34% 21% 35% 55% Manteca 41% 52% 58% EEUU: Índices de Precios Pagados y Recibidos en la Agricultura 1910-1914 2006 Precios Recibidos 100 738 Precios Pagados 100 1978 100% 37% Paridad La Participación del Sector Primario en el Valor de los Alimentos (1950-2006) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Lección: Las cooperativas tienen que ayudar a los productores a defender márgenes y agregar valor a su producción. Cooperativas Exitosas: Defensa fuerte pero cada vez más jugando al ataque. EEUU: Consolidación de las Cooperativas de Leche 2,500 No. of Coops 2,000 1,500 1,000 500 0 1925 1935 1943 1956 1964 1973 1980 1987 1992 1997 2002 EE.UU.: Consolidación 1973 1980 1987 1997 2007 2012 592 435 296 226 94 89 Número de miembros 281.065 163.549 120.603 87.938 49.675 41.999 Captación de leche (mil millones de litros) 37.752 43.356 47.982 57.778 71.222 76.215 Participación de mercado 76% 77% 76% 83% 83% 84% Captación - 4 más grandes -- 26% 25% 29% 41% 48% Captación - 8 más grandes -- 36% 35% 42% 52% 61% Número de cooperativas Cooperativas = Defensa Ejemplo: Dairy Farmers of America (1998) DFA (1998): Captación Nacional Mountain Central Northeast Mideast Western Southwest Southeast DFA (2014) • Mayor cooperativa de leche • 15 mil miembros – 10 mil tambos • 29 mil millones de litros (31%) • Facturación - USD 18 mil millones • Fusión con Dairylea en 2014 – 1.200 miembros • 33 plantas de transformación • Red de alianzas estratégicas Heterogeneidad de los Productores Cuartilla 1 Cuartilla 2 Cuartilla 3 Cuartilla 4 Número de Tambos 127 286 1.055 8.640 Número Promedio de Vacas 3.702 1.645 446 54 La Estrategia de DFA SERVICIOS AL PRODUCTOR FUNDACIÓN INVERSIONES PARA AÑADIR VALOR La Fundación: El Rol Principal de DFA Captación y comercialización de la leche. Pago de precio competitivo. Liderazgo en el mercado. En otras palabras: DFA, en su fundación, tiene una defensa fuerte. SERVICIOS AL PRODUCTOR • Seguro: Agri-Services Agency • Préstamos: Agri-Max • Gerencia de Riesgos: Dairy Risk Management Services • Insumos Agrícolas: Eagle Dairy Direct Dairy Partners Grainger • Bioenergía: Dairy Energy Services • Pastoreo: Dairy Grazing Services INVERCIONES PARA ANADIR VALOR Estructura Organizacional ¿Ser grande es siempre mejor? Tillamook Fundación en 1909 130 Miembros - Productores familiares – Promedio de 200 vacas – Sistema de producción pastoril (sin BST) Nicho de mercado: quesos de alto valor Plantas de transformación – 2 (OR y ID) Centro de visitantes – 1 millón de visitantes Tillamook - Misión Deleitar nuestros consumidores con coherencia, alta calidad (premium), y mejor sabor de los productos lácteos sobre la base de principios tradicionales establecidos por nuestros agricultores propietarios de 100 años atrás. To delight our consumers with consistent, premium-quality, best-tasting dairy products based on the traditional principles established by our farmer-owners nearly 100 years ago. Organic Valley Organic Valley Organic Valley Organic Valley Unión Europea - 2011 Europa – Grande Participación de Cooperativas Murray Goulburn Cooperativas Exitosas Increasingly large, complex and sophisticated Domestic leadership, but increasingly global Diversified business: commodities and value added Economies of scale and scope Alliances and joint ventures Increasing demand for growth capital Increasingly large and diverse members Member engagement and services (volatility) Governance and representation Muchas Gracias Fabio Chaddad [email protected]
