Oportunidades comerciales en la península Arábiga y mecanismos de apoyo de ProMéxico

SOCIO ESTRATÉGICO PARA HACER NEGOCIOS EN EL
MEDIO ORIENTE
3 marzo, 2016
El Mundo Árabe
2
GDP de la liga de Estados Árabes
5ta economía
GDP: 2.7 trillones USD
3
Source: ProMéxico with information of CIA Factbook and IMF.
Población de la liga de Estados Árabes
333 millones de
habitantes
x3
4
Source: ProMéxico with information of CIA Factbook and IMF.
Balanza Comercial Mexico – Liga Estados Árabes
En millones de USD (2004-2014)
1,179
1,639
Exportaciones mexicanas a la liga
de Estados Árabes
Source: ProMéxico with information from Central Bank 2015.
Balanza Comercial
Importaciones mexicanas de la liga
de Estados Árabes
5
Principales exportaciones mexicanas a la Liga de Estados
Árabes
Miel
Ácidos
Camiones
15
506
255
16
Equipos de aire
acondicionado
18
10
products
exported from México
to the League of Arab
States in 2014*
(MUSD)
Refrigeradores
37
Cereales
241
Teléfonos
Azúcar
42
Source: ProMéxico with information of Global Trade Atlas.
Tubos
Vegetales
49
171
6
Los principales socios comerciales
Qatar
Arabia
Saudita
Emiratos
Jordania
Kuwait
Líbano
Egipto
Árabes
Unidos
7
Inversión en México de la Liga de Estados Árabes
2014
1999
17 MDD
Comercio
Manufacturas
64%
18%
Hoteles y
restaurantes
Otros sectores
12%
6%
8
Source: ProMéxico with information of the Ministry of Economy.
Empresas mexicanas presentes en países
árabes
Fuente: ProMéxico .
9
Estrategia para fortalecer la presencia en la región:
Casablanca, Doha y Dubái
Casablanca
Doha
Dubái
10
Oportunidades de Negocio
Jordania
Qatar
E.A.U
Egipto
Argelia
Arabia
Saudita
Kuwait
Líbano
Marruecos
Túnez
11
Halal: Mercado Potencial
+ 1,600 millones de musulmanes en el mundo
43,490,000
3%
Europa
3,480,000
0.2%
Norteamérica
985,530,000
61%
Asia-Pacífico
25,000
0.0%
México
840,000
0.1%
América Latina
Caribe
248,110,000
15.7%
África Subsahariana
317,070,000
20%
Medio Oriente
% POBLACIÓN
MUSULMANA
Fuente: Global Religious Landscape, Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life.
PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO
Billones de personas
1990
2000
2010
2020
2030
No
musulmanes
26%
del total
Musulmanes
La población musulmana a nivel mundial crecerá en un 35%, alcanzando
una cifra total de 2,200
millones de personas para 2030.
El grueso de la población musulmana a nivel mundial continuará concentrándose
en la región de Asia-Pacífico, con una participación aproximada del 60%;
Para 2030 los musulmanes que radican en los continentes americano y europeo
se duplicará con respecto a la población observada en 2010.
Fuente: Global Religious Landscape, Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life.
Halal
17 países con un mercado
potencial + 530 millones de
consumidores con oportunidad según la metodología aplicada
Mercado destino
Turquía
Malasia
EAU
Qatar
Marruecos
Egipto
Arabia Saudita
Jordania
Indonesia
% población
musulmana
100%
61%
76%
78%
99%
90%
90%
97%
87%
86%
# musulmanes
81,456,153
18,434,965
4,277,892
1,645,449
32,657,334
78,205,589
24,611,387
7,708,437
221,147,609
470,144,816
• Mercados no convencionales
• El análisis se enfoca al mercado en general
• Necesidad de protocolos
• Identificación de autoridades sanitarias y Halal
• Resultados en mediano y largo plazo
Se esta elaborando la Inteligencia y Tecnología de
Exportaciones (ITE) y estudios de mercado por parte de la
UIN para 14 fracciones arancelarias de bovino, pescado,
huevo, pollo y procesados.
Mercado destino
Estados Unidos
Alemania
Canadá
Francia
Reino Unido
España
China
Rusia
% población
musulmana
# musulmanes
1%
4%
3%
10%
4%
4%
2%
15%
1,913,353
2,996,877
1,114,715
6,625,901
2,804,691
1,887,906
24,402,466
21,370,541
6%
61,203,097
• Mercados convencionales de mas fácil acceso
para exportaciones mexicanas
• Se analizan las zonas o regiones en donde se
concentra la población musulmana
• Identificación de autoridades Halal
• Se pueden obtener resultados en el corto
plazo, considerando la experiencia
Se esta trabajando a través de bases de datos y de las
OREX en la identificación de las zonas en las que se
concentra la población musulmana, los tipos de
certificaciones y los canales de distribución
Cooperación Bilateral
15
Arabia Saudita: crecimiento de la industria de la
construccion
(2008-2015F)
USD Billion
Construction Industry,
% of GDP - rhs
%
Construction Industry Value
Construction Industry Value,
Real growth - rhs
16
Source: ProMexico with information of the Govemment of Saudi Arabia, KFHR.
20 mil millones de IED en el sector automotriz
20 BUSD
17
Source: ProMéxico with information of the Ministry of Economy.
Visitas oficiales
2015
- Viajes encabezados por el Subsecretario de Relaciones Exteriores de México y
funcionarios de diversas dependencias.
- Se recibió al EMIR de Qatar en México
2016
- Visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Arabia Saudita, Emiratos Árabes
Unidos, Kuwait y Qatar.
- Firma de acuerdos de colaboración.
Próximas visitas:
- Secretario SAGARPA al Golfo
- Primer Ministro de Kuwait a México
- Ministro Economía de EAU a México
18
Proceso de Negocio
Identificación
de oportunidades
Selección
de destinos
Negociación
Cierre
Seguimiento
19
Proceso de atención
Consolidación
exportadora
BANCOMEXT
PROMÉXICO
Exportación
Fortalecimiento
Vinculación
Asesoría
Financiera
Asesoría
Capacitación
Información
Creación de
empresa
Viabilidad
exportadora
PROMÉXICO /
COMCE / CAMIC
Formas
de pago
Interés
exportador
Emprendedor
BANCOMEXT
PROMÉXICO / BANCOMEXT /
COMCE / CAMIC
INADEM
www.promexico.gob.mx
[email protected]
@ProMexico
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