energía Síntesis de la situación del sector

energía
Reporte sectorial de la Dirección de Estudios Económicos
Síntesis de la situación del sector
El sector energético mexicano atraviesa una etapa de grandes cambios para adaptarse al nuevo marco normativo, que busca
incrementar la participación de la industria en el mercado global, reducir el costo de los energéticos y alcanzar un mayor desarrollo social para el país.
La coyuntura actual, donde los precios de los energéticos muestran niveles por debajo de sus promedios históricos, es una
oportunidad para reforzar en el corto plazo la competitividad de los productos mexicanos, a la espera de que la reforma energética aumente la oferta de energéticos a largo plazo.
Producción
El sector energético mexicano tiene una estrecha relación con el
crecimiento económico del país, debido a que la energía es un insumo indispensable en las actividades económicas más importantes
como el transporte, la industria manufacturera y el comercio de
mercancías, entre otras.
Por lo mismo, la industria tiene alta participación en los ingresos
gubernamentales, además tienen una alta influencia en el Producto
Interno Bruto del País (aproximadamente 6%) y su contribución a las
exportaciones nacionales es cercana al 8%.
Ante la situación internacional que prevalece en el sector, la producción mexicana de petróleo muestra una tendencia a la baja aunque
por arriba de la producción diaria programada, 2,250 mbd y 2,275
mbd, respectivamente.
En noviembre de 2015, se produjeron 2,277 mbd, siendo el yacimiento de Ku-Maloob-Zaap, en Campeche, el de mayor producción
aproximadamente 37.8% de la producción nacional.
Por su parte, la producción 1 de gas natural mostró un comportamiento mixto durante el año 2015, aunque al cierre del mismo la producción total cayó 6.6% .
Cabe señalar que la zona donde se obtiene la mayor producción de gas natural es la de Aguas Territoriales (Zona federal)
con el 68.3% de la producción nacional.
Los estados con mayor participación en el mercado de gas natural asociado son: Tabasco, Veracruz y Chiapas con una contribución de 22.8%, 4.2% y 3.3%, respectivamente.
Por su parte, los estados con mayor producción de gas no asociado son: Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, con una aportación del 45.6%, 23.3% y 22.6%, respectivamente.
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Gas no asociado se encuentra en los reservorios que no contienen cantidades significativas de petróleo crudo. Gas asociado se encuentra acompañado del petróleo crudo, disuelto en el crudo o como un
‘tapón’ de gas libre por encima del yacimiento de petróleo.
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Dirección de Estudios Económicos
Transformación
México tiene alta participación en la transformación de la energía
primaria. Los centros de transformación2 que predominan en nuestro país son las refinerías y despuntadoras con 48.3% del total; seguidas de las plantas de gas y fraccionadoras con 35.3% que procesan en su mayoría gas natural; las centrales eléctricas con 13.1%
que transforman principalmente carbón; las centrales de autogeneración con 1.7% que emplean la bagaza de caña en su proceso y
las coquizadoras con el 1.5%.
Los principales combustibles producidos en los centros de transformación del país son: el gas seco, la electricidad y la gasolina con el
28.4%, 19.8% y 17.0%, respectivamente.
En cuanto a la generación de energía por tipo de tecnología: la termoeléctrica sobresale del resto puesto que produce el 70.3% del
total de la electricidad, seguida de la carboeléctrica con 12.7% y la
nucleoeléctrica con 4.4%.
Las entidades que presentan un mayor número de usuarios de
energía son: el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco,
Veracruz y Puebla.
Consumo
La ventas internas de productos petrolíferos presentan un comportamiento a la baja, especialmente los productos petrolíferos, el
diésel, el combustóleos y los asfaltos.
En el mismo sentido aunque en menor magnitud, las ventas internas de gas natural presentan una tendencia a la baja. Por lo que en
el 2015, la venta interna de gas natural cayó 5.9% respecto a la del
año anterior.
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Última información disponible diciembre de 2014.
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Energía, enero 2016
El consumo de energía 3 comprende dos grandes rubros: el consumo del sector energético y el consumo final.
El consumo del sector energético comprenden las actividades propias del sector, es decir, aquella energía que se utiliza en los procesos para convertir la energía primaria en secundaria y representan
aproximadamente el 34.1% del total de la energía. Mientras el consumo final, comprende el uso de la energía destinado a actividades
propias de la economía nacional.
Cabe señalar que los combustibles más utilizados en el consumo
final son: gasolinas y naftas, 28.4%; electricidad, 16.9%; diésel,
15.2%, y gas seco, 12.8%:
El consumo doméstico se mantiene con tendencia creciente,
lo cual se estima sea resultado de menores tarifas ofrecidas al
consumidor final.
El consumo de energía del sector agropecuario proviene en
gran medida del uso del diésel (73.5%), seguida de la electricidad (22.6%).
Por otro lado, el combustible que se utiliza mayormente en el
sector transporte varía dependiendo del tipo de transporte,
para el autotransporte el combustible más utilizado es la gasolina, mientras para el transporte aéreo son los querosenos,
para el transporte marítimo y ferroviario el diésel.
Balance de Energía
El balance nacional de energía 2014 4 considera lo siguiente:
la producción, las importaciones, las exportaciones y la energía no aprovechada así como la variación de inventarios para
obtener la oferta interna bruta.
El sector industrial es la segunda actividad con mayor consumo de
energía en el país. No obstante, las industrias intensivas en energía
son:
Sector
Consumo
total del sector
(Petajoules)
(%)
Industria básica del hierro y el
acero
212.5
13.6
Fabricación de cemento y productos a base de cemento
157.4
10.0
Petroquímica
103.8
6.6
3
4
La cantidad de energía exportada representó el 36.1% de la
oferta interna bruta, mientras la oferta proveniente de otras
fuentes representó el 8.9%. El 29.7% de la energía del país fue
Última información disponible diciembre de 2014.
Última información disponible diciembre de 2014.
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Energía, enero 2016
Precios
De acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional, los
precios promedio del petróleo acumularon una caída de 61.8%
entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015. Esto debido a las
expectativas de que la producción de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentará aún
más con la incorporación de Irán al Mercado, en un escenario en
donde la producción mundial de petróleo supera el consumo del
mismo.
Las estimaciones sobre los precios del petróleo señalan pequeños
aumentos en los precios hacía finales de 2016 y principios de
2017. Esta situación favorecerá a los países importadores de
energía, sin embargo, los países exportadores podrían experimentar tensiones financieras ante la contracción de sus ingresos.
Asimismo, la inversión en el sector ha disminuido puesto que el
sector ha perdido rentabilidad en el corto plazo.
Desde finales de 2015, existe una relación inversa entre el tipo de
cambio y el precio de las materias primas, esta brecha se ha acrecentado dado el fortalecimiento del dólar ante el resto de las divisas.
Ley de Transición Energética
El mundo enfrenta el doble reto de producir más con menos

De libre competencia. Se crea un mercado eléctrico don-
consumo de energía y al mismo tiempo sustituir los combusti-
de los generadores públicos y privados tienen igualdad de
bles fósiles por otras fuentes más compatibles con la preser-
circunstancias para celebrar transacciones de compraven-
vación del medio ambiente.
ta de energía eléctrica y derechos financieros de trasmisión.
Por ello, la reforma energética y sus leyes secundarias buscan
implementar un nuevo modelo para mejora la estructura pro-

Acceso universal garantizado. El marco normativo re-
ductiva del subsector bajos los principios de eficiencia y libre
servó al Estado mexicano la exclusividad en la prestación
competencia.
del servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica. Sin embargo, establece las reglas para la interven-
En términos generales, el nuevo marco normativo favorece:
ción de particulares en el financiamiento, instalación,

Un sector abierto. La electricidad en México deja de
ser una actividad dominada por la Comisión Federal de
Electricidad y transita a una nueva estapa donde la ini-
mantenimiento y ampliación de la red nacional.

sustitución del petróleo y otros combustibles fósiles por
ciativa privada participará en la generación y comerciali-
fuentes de energía renovables.
zación del fluido eléctrico.

Sistema de incentivos adecuados. Se introduce un sistema de incentivos para producir energía limpia y local.
Energía limpia y local. Se establecen las reglas para la

Tarifas competitivas. Se buscan incrementar la competencia para reducir las tarifas e incrementar la calidad del
servicio.
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