Primer Informe Naves Industriales 2014 Reporte Naves Industriales 1

Reporte Naves Industriales
Primer Informe Naves Industriales 2014
Dirección de Estudios Económicos
1
Reporte Naves Industriales
Resumen
Naves Industriales
Análisis marzo 2014
•
La tasa de desocupación de México ha disminuido con respecto al 2012 alrededor de 1
punto porcentual, mientras que la renta promedio ha aumentado un 14%
•
El stock total en pies cuadrados representa el 4% del total que existe en América del Norte
y con respecto al año anterior creció 3.2%
•
EL número de establecimientos IMMEX han disminuido el 5% con respecto a 2008, pero el
personal ocupado ha aumentado en el 18%, lo que significa que el personal ocupado por
establecimiento pasó de 341 personas en 2008 a 421 en 2013. Esto se traduce en una
mayor demanda mayor por espacio en cada empresa.
•
Baja California, Nuevo León y Chihuahua concentran el 41% de los establecimientos
IMMEX
•
La zona Norte, en el 2013, mostró una tendencia a la alza en los precios de la renta y
continuó con la tendencia a la baja, que comenzó en el 2012, de la tasa de desocupación
•
La zona Centro, en el 2013, mantuvo un precio de la renta estable y una ligera tendencia a
la baja en la tasa de desocupación
•
La zona Bajío, en el 2013, también ha mantenido el nivel de las rentas promedio, mientras
que la tasa de desocupación muestra una clara tendencia decreciente
•
Las ciudades en donde la renta tuvo un mayor aumentos fueron: Mexicali y Monterrey
•
La ciudades donde disminuyó más la tasa de desocupación fueron: Mexicali, Monterrey y
Matamoros
•
La IED en el 2013 fue de 2,933 mdd, en donde el 40% se dio en autopartes y el 60% en
automóviles y camiones
•
La IED en el 2013 fue negativa en 10 mdd
Comentarios
Los indicadores de naves industriales muestran que el sector sigue estable aunque el crecimiento
en la construcción de parques industriales se ha desacelerado debido a la gran caída que sufrió la
construcción durante el 2013. Otra señal de debilidad en el sector es la caída del rendimiento de
las FIBRAS en 2013 con respecto al 2012. Si el 2014 continúa con la crisis en el sector construcción
y una baja tasa de crecimiento del ingreso y en las exportaciones es difícil esperar que el sector
de Naves Industriales escape a estas tendencias negativas.
Dirección de Estudios Económicos
2
Reporte Naves Industriales
3
Naves Industriales en América del Norte
Tasa de Desocupación 4T2013
Stock Total (Pies Cuadrados) 4T2013
11.8%
14.00%
Tasa de Desocupación
12.00%
Diferencia Trimestral
Canada,
1,331
Estados
Unidos,
11,718
10.00%
7.0%
5.2%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
México, 544
0.00%
-2.00%
Estados Unidos
Fuente: Jones Lang LaSalle
10.00%
Fuente: Jones Lang LaSalle
Renta por pie cuadrado 4T2013
5.5
8.00%
$6.00
4.7
4.4
$7.00
$5.00
6.00%
$4.00
4.00%
$3.00
$2.00
2.00%
$1.00
0.00%
$-
Estados Unidos
Renta por pie cuadrado
Fuente: Jones Lang LaSalle
Canada
México
Crecimiento Trimestral
Fuente: Jones Lang LaSalle
Dirección de Estudios Económicos
Canada
México
Reporte Naves Industriales
4
IMMEX
5,400
3%
5,288
5,300
5,200
2%
5,235
1%
5,183
5,112
5,100
5,094
0%
5,055
5,032
-1%
5,000
4,900
2007
2008
2009
2010
2011
Número de establecimientos
2012
1.94
1.82
1.80
1.8
1.89
2.00
2.12
15%
10%
1.65
5%
1.6
0%
1.4
-3%
1.0
2013
Crecimiento
Personal Ocupado en Establecimientos IMMEX
a noviembre
-5%
-10%
2007
2008 2009 2010 2011
Total personal ocupado
2012 2013
Crecimiento
Fuente: INEGI
450
421
375
355
341
372
396
315
300
15%
10%
5%
0%
-5%
250
-10%
200
-15%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Personal Ocupado por Establecimiento IMMEX
Fuente: INEGI
2.0
1.2
Personal Ocupado por Establecimiento IMMEX
a noviembre
350
2.2
-2%
Fuente: INEGI
400
Millones de Personas
Número de Establecimientos IMMEX
a noviembre
2013
Crecimiento
Participación en el Número de Establecimientos
IMMEX a noviembre
Baja California
Nuevo León
Chihuahua Estado
Coahuila de Zaragoza
Tamaulipas
México
Jalisco
Otras entidades federativas
Sonora
Guanajuato
Querétaro Estado
Puebla Estado
San Luis Potosí Estado
Distrito Federal
Aguascalientes
Yucatán
Durango
Veracruz de Ignacio de la Llave
Fuente: INEGI
Dirección de Estudios Económicos
9.7%
7.8%
7.1%
5.9%
5.9%
5.3%
4.6%
4.3%
4.2%
3.8%
2.7%
2.3%
1.6%
1.4%
1.3%
1.2%
12.9%
18.1%
Reporte Naves Industriales
5
Valor de las Rentas de los Establecimientos IMMEX
Renta Real Mensual de Establecimientos IMMEX
Promedio Anual a noviemvre
Renta Mensual de Establecimientos IMMEX
Promedio Anual a noviembre
358
300
276
292
290
16%
390
14%
370
12%
311
10%
8%
250
6%
4%
200
150
350
0%
250
-5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Renta Real por Mes Establecimiento IMMEX
Crecimiento Real
2012
2013
Crecimiento
86
2011
165
2008
2009
2010
Total personal ocupado
55.0%
228
-10%
0
266
-5%
75.0%
332
1
344
-100
362
0%
372
1
100
373
300
402
5%
405
500
406
700
422
10%
425
Millones de Personas
2.00
95.0%
Crecimiento Anual
499
1.89
900
512
1.65
1.82
15%
115.0%
Renta Mensual
827
1.80
2.12
1,100
Renta Promedio Mensual
a noviembre (miles de pesos)
1,233
1,300
2
Fuente: INEGI
0%
Fuente: INEGI
3
2007
5%
290
270
Personal Ocupado IMMEX
a noviembre
1.94
326
15%
10%
336
310
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Renta Mensual por Establecimiento IMMEX
Crecimiento
2
338
334
330
2%
Fuente: INEGI
381
371
Veracruz de Ignacio de…
San Luis Potosí
Distrito Federal
Otras entidades…
Guanajuato
Jalisco
Nuevo León
Querétaro Estado
Tamaulipas
México
Puebla Estado
Chihuahua Estado
Sonora
Coahuila de Zaragoza
Baja California
Aguascalientes
Durango
Yucatán
Miles de Pesos
350
381
Miles de Pesos
400
Fuente: INEGI
Dirección de Estudios Económicos
35.0%
15.0%
-5.0%
Reporte Naves Industriales
6
Renta por Zona y Ciudad
Promedio Mensual del Precio de la Renta por Zona
5.50
5.3
5.3
5.3
dólares por Piee^2
5.00
4.6
4.50
4.6
4.5
4.3
4.344.1
4.00
4.274.1
4.2
4.24
4.5
4.6
4.6
4.6
4.2
4.1
4.1
3.85
3.50
4.5
4.0
4.2
4.1
4.0
4.01
3.71
4.30
4.14
4.10
2T2013
3T2013
Total
3.70
3.68
3.00
2006
2007
2008
Zona Norte
2009
2010
Zona Bajío
2011
2T2012
4T2012
Zona Centro
4T2013
Fuente: Jones Lang LaSalle
Renta por pie cuadrado Zona Centro y Bajío
4T2013
Renta por pie cuadrado Zona Norte 4T2013
Crecimiento Trimestral
30%
25%
20%
5.0
4.7
4.6
4.6
4.3
4.2
4.2
4.2
4.0
4.0
3.6
15%
10%
Aguascalientes
Puebla
Zona Bajío
Guanajuato
San Luis Potosí
Dirección de Estudios Económicos
Querétaro
Fuente: Jones Lang LaSalle
Toluca
Nuevo Laredo
Chihuahua
Nogales
Reynosa
Matamoros
Ciudad Juárez
Zona Norte
Monterrey
Saltillo
Mexicali
Tijuana
Fuente: Jones Lang LaSalle
Crecimiento Trimestral
6.2 5.3
5.1 5.1 4.9 4.9 4.7 4.6 4.5
3.7
Guadalajara
0%
Renta por pie cuadrado
Zona Centro
5%
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
Dólares
Dólares
Renta por pie cuadrado
Ciudad de México
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
Reporte Naves Industriales
7
Desocupación
TASA DE DESOCUPACIÓN POR ZONA
Porcentaje del total de Pies2
12.0%
10.6%
10.0%
9.7%
9.0%
8.8%
8.0%
6.9%
8.5%
6.0%
4.0%
9.5%
9.2%
8.5%
8.3%
8.4%
6.4%
6.6%
6.5%
5.4%
3.6%4.6%
9.7%
5.3%
4.0%
4.8%
3.9%
3.2%
2.0%
2.8%
4.4%
3.7%
3.4%
2.4%
2.1%
2T2013
3T2013
Total
4T2013
2.6%
2.1%
2.8%
2.6%
0.0%
2006
2007
2008
Zona Norte
2009
2010
Zona Bajío
2011
2T2012
4T2012
Zona Centro
Fuente: Jones Lang LaSalle
15.0%
Dólares
10.0%
5.0%
Tasa de Desocupación Zona Norte 4T2013
13% 13% 13%
9%
9%
8%
8%
0.0%
7%
5%
4%
4%
-5.0%
-10.0%
3% 3% 3% 3%
2% 2% 1% 1%
Puebla
Toluca
Zona Centro
Dirección de Estudios Económicos
Querétaro
Tasa de Desocupación
Fuente: Jones Lang LaSalle
Zona Bajío
Guadalajara
Guanajuato
Ciudad de México
Crecimiento Trimestral
4%
Aguascalientes
Nogales
Saltillo
Chihuahua
Monterrey
Fuente: Jones Lang LaSalle
Matamoros
Zona Norte
Reynosa
Tijuana
Mexicali
Nuevo Laredo
Ciudad Juárez
Tasa de Desocupación
5%
San Luis Potosí
-15.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
Tasa de Desocupación Zona Centro y Bajío
4T2013
Crecimiento Trimestral
500%
400%
300%
200%
100%
0%
-100%
Reporte Naves Industriales
8
Relojes de Naves Industriales
D.F
Guanajuato
Guadalajara
San Luis Potosí
Reloj de
Naves
Industriales
4T2012
Mercado
a la Baja
Techo del
Mercado
Toluca
(Aumentan tasas
de desocupación)
(Tasas llegan a
nivel mínimo)
Saltillo/Ramos A./Derramadero
Piso del
Mercado
Mercado
a la Alza
Querétaro
(Disminuyen tasas
de desocupación)
Monterrey
Nuevo Laredo, Matamoros
(Tasas llegan a
nivel máximo)
Chihuahua
Aguascalientes
Tijuana
Cd. Juárez
Nogales
Reynosa
D.F.
Guanajuato
Guadalajara
Techo del
Mercado
Mercado
a la Baja
(Tasas llegan a
nivel mínimo)
(Aumentan tasas
de desocupación)
Querétaro
Mercado
a la Alza
Aguascalientes
(Disminuyen tasas
de desocupación)
Piso del
Mercado
San Luis Potosí
Reloj de
Naves
Industriales
4T2013
vv
Puebla, Toluca
Monterrey/Tijuana
Chihuahua
(Tasas llegan a
nivel máximo)
Nuevo Laredo.
Saltillo/Ramos
A./Derramadero Juarez
Mexicali
Nogales
Matamoros
Reynosa
Fuente: Jones Lang LaSalle
Dirección de Estudios Económicos
Reporte Naves Industriales
9
IED
Edificación de Naves y Plantas Industriales
(ene-dic)
184
200
Acumulado entre 1999-2013 Edificación de
Naves y Plantas Industriales
700
607 610 619 595 585
600
150
100
93
77
46
50
7
0
25
41
500
423
MDD
MDD
118
400
331
300
31
3
1
200
9
39 64
100
0
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
120
110
Miles de Toneladas
43.5%
115
107
98
100
92
90
86
82
80
74
70
60
11-2013
11-2012
11-2011
11-2010
Dirección de Estudios Económicos
11-2009
Fuente: SE
11-2008
11-2007
0.0%
-0.2%
-1.5%
5.2%
4.6%
1.4%
0.5%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
17.9%
17.0%
136
Volumen Estructura de Acero para Naves Industriales
Participación de la IED entre 1999-2013
Distrito federal
Veracruz
Quintana Roo
Estado de México
Queretaro
Baja California
Sinaloa
Hidalgo
Jalisco
Yucatan
Chihuahua
Tabasco
Nayarit
Baja California Sur
Tamaulipas
Sonora
San Luis Potosí
Oaxaca
Guerrero
Guanajuato
Puebla
Coahuila
Nuevo Leon
105
2004
Fuente: SE
2003
Fuente: SE
2002
-7
-100
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-9
2001
-10
2000
-24
-50
213