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Período Enero – Diciembre 2012
INFORME ANUAL DE SITUACIÓN
Y PERSPECTIVAS DE LA
LECHERÍA URUGUAYA
Febrero 2013
Montevideo, Uruguay
Área de Información y Estudios Económicos (AIEE)
Ing. Agr. Gabriel Bagnato
Ing. Agr. Ana Pedemonte
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Contenido
RESUMEN.................................................................................................. 1
INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 1
FASE PRIMARIA ........................................................................................ 2
REMISIONES DE LECHE .......................................................................................... 2
PRECIOS DE LA LECHE AL PRODUCTOR ................................................................. 3
COSTOS DE PRODUCCIÓN ..................................................................................... 4
Costos de producción por litro de leche ........................................................... 4
Precios de insumos en el mercado internacional ............................................. 5
TIPO DE CAMBIO ................................................................................................... 7
FASE INDUSTRIAL .................................................................................... 9
DISTRIBUCIÓN DE LA REMISIÓN ........................................................................... 9
PRECIOS DE LOS LÁCTEOS Y LA LECHE ................................................................ 10
Relación Precio al productor/Precio de la Industria ....................................... 11
DESTINOS DE PRODUCCIÓN ................................................................................ 12
EXPORTACIÓN ..................................................................................................... 13
Principales Mercados ...................................................................................... 15
Principales Productos...................................................................................... 15
IMPORTACIÓN DE LÁCTEOS ................................................................................ 20
PRECIOS DEL MERCADO INTERNACIONAL ......................................... 22
SITUACIÓN INTERNACIONAL Y PERSPECTIVAS ................................. 24
MERCADO INTERNACIONAL ................................................................................ 24
PERSPECTIVAS ..................................................................................................... 25
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RESUMEN
El año 2012 cerró con un 6% de incremento de remisión a planta, con lo
que prácticamente se alcanzaron los 2.000 millones de litros captados por
la industria, se comercializó más de 780 millones de dólares hacia la
exportación, un 12% más que en el año anterior, y mantuvo un precio
promedio al productor razonable, en una escenario de precios
internacionales deprimidos, principalmente los primero 6 meses del año.
A pesar de esto, será un año poco recordado, porque en el 2011, asistimos
a un año de incrementos históricos de los volúmenes remitidos a planta
(20%), de precios estables rondando los 40 centavos de dólar, de
exportaciones que superaron el 30% de aumento en facturación total, las
cuales alcanzaron los 700 millones de dólares comercializados.
A lo anterior, se suman los precios al productor deprimidos a finales del
2012, las lluvias de primavera que comprometieron parte del crecimiento
en producción; lo que marca fuertemente lo que será el cierre del ejercicio
2012/2013.
A pesar de lo expuesto, es interesante analizar que ha sucedido con el
sector durante el 2012, y que repercusiones pueden generar en la lechería
nacional para el próximo año, enmarcándola en el contexto y las
perspectivas internacionales.
INTRODUCCIÓN
El presente informe contiene el cierre de las principales variables e
indicadores de la cadena láctea uruguaya para el año 2012, el mismo fue
elaborado por el área de Información y Estudios Económicos (AIEE), del
Instituto Nacional de la Leche (INALE).
La información presentada se basa principalmente en datos disponibles en
la web del instituto (www.inale.org).
El informe incluye, además de los principales indicadores del año, una
síntesis de las noticias en materia de perspectivas del mercado
internacional de lácteos para los próximos meses, información publicada
en el Observatorio Tecnológico y Comercial y en la web del Instituto.
Los datos económicos presentados se expresan en dólares corrientes.
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FASE PRIMARIA
Para el análisis de la fase primaria seguidamente se presentan las
remisiones, precios recibidos y precios de algunos insumos relevantes.
REMISIONES DE LECHE
A continuación se presenta de forma gráfica la evolución del volumen de
leche remitido a planta por mes para el año 2010, 2011 y 2012.
Figura Nº 1: Evolución mensual de las remisiones
Fuente: INALE en base a FFDSAL, Remisión noviembre y diciembre 2012 valores estimados
En la gráfica se observa que en el primer semestre del año la producción
mantuvo una evolución creciente en los volúmenes remitidos hasta el mes
de agosto en el que la evolución resulto ser similar a la del año anterior, e
incluso se registraron menores volúmenes remitidos en los meses de
setiembre y octubre.
En el volumen acumulado del año, las remisiones crecieron un 6% y
alcanzaron un valor de 1.963 millones de litros de leche frente a 1.854
millones de 2011.
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Este aumento significativo en los litros de leche ingresados a planta
durante 2012, cercano a 2.000 millones de litros, permite estimar que la
producción anual se ubicaría en torno a los 2.200 millones de litros.
PRECIOS DE LA LECHE AL PRODUCTOR
En el gráfico siguiente se presenta la evolución del precio mensual al
productor para los últimos tres años
Figura Nº 2: Evolución mensual del precio medio al productor
Fuente: OPYPA. *Precios estimados para diciembre de 2012
Los precios medios en dólares corrientes recibidos por los productores, se
ubicaron por debajo de los obtenidos en el 2011 para la mayoría de los
meses, exceptuando enero y febrero del año en análisis.
Es importante destacar que en el año, el dólar se valuó un 6% frente al
peso uruguayo al comparar el promedio entre años, pasando de 19,3
pesos por dólar en 2011 a 20,3 pesos por dólar en 2012.
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Cuadro Nº 1. Precios promedio al productor y variación respecto al
anterior
Año
Precio al productor
(centavos de dólar)
Variación (%)
0,32
0,41
-----28%
0,38
(-) 8%
2010
2011
2012
Fuente: INALE en base a OPYPA
El precio promedio captado en el año 2012 por los productores se ubicó en
torno a 38 centavos de dólar, dicho valor es un 8% inferior al registrado en
2011, pero un 18% superior al valor del 2010.
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costos de producción por litro de leche
En el 2011, se registró un importante incremento en los precios de los
lácteos y el precio captado por el productor a nivel nacional e internacional,
lo que fue acompañado por el aumento de los costos de producción. En el
2012, pese a la tendencia a la baja de los precios de la leche al productor
los costos continúan manteniéndose en valores altos como los registrados
en el año anterior.
Figura Nº 3. Evolución de los costos de producción por litro de leche
Fuente: INALE en base a datos de DIEA e informantes calificados
(*) Los cálculos de los costos se realizan a partir de la actualización de los modelos
elaborados por DIEA – OPYPA, en base a la encuesta lechera del 2007.
(**) Los costos publicados refieren al valor antes de renta e intereses.
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De acuerdo a los modelos utilizados, los costos de producción promedio de
2012 mostraron un incremento respecto a los del año anterior. En 2012 el
valor promedio se encontró en torno a 28 centavos de dólar, valor un 7%
superior a los 26 centavos de 2011.
Cuando observamos la gráfica podemos visualizar que entre el primer y el
tercer trimestre del 2011, el costo de producción sufrió un aumento del
20% aproximadamente, pasando del entorno de los 24 centavos de dólar a
los 28,5 centavos. Este incremento del costo de producción se dio en un
escenario de precios de la leche al productor por encima de 40 centavos
de dólar, lo cual le permitió afrontar la nueva situación respecto a los
costos y continuar amentando su producción.
En el 2012, la situación fue diferente, no solo porque los precios al
productor se ajustaron a la baja, debido a una fuerte caída de los precios
internacionales, sino porque los costos continuaron siendo elevados (28
centavos de dólar/L). Además, por el momento no hay indicios de que los
costos se, ajusten rápidamente, como lo hicieron los precios captados por
el productor.
En resumen, los precios promedios que el sector captó en la segunda
parte del año se acercaron aún más a los costos de producción,
registrando un incremento del 2% en el período entre julio y setiembre
respecto al valor de comienzos del año 2012.
Precios de insumos en el mercado internacional
Para visualizar algunos de los commodities utilizados como insumos en la
producción láctea, a continuación se analiza la evolución de los precios de
algunos de estos productos. Los mismos fueron seleccionados dado que
constituyen importantes insumos de la producción, y determinan la
variación de ítems significativos a la hora de calcular los costos, como la
alimentación y la energía.
Los precios de los insumos presentados son monitoreados mensualmente
y publicados en la web de la institución, los mismos se corresponden con
maíz, soja y petróleo.
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Figura Nº 4. Evolución del precio internacional de la tonelada de maíz
Precio (US$ por Ton)
350
300
250
200
150
100
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2010 152 143 143 139 143 137 146 161 179 214 217 220
2011 250 272 275 296 276 284 267 281 287 249 247 231
2012 248 252 260
250 253 237 295
316 310
295 295 289
Fuente: INALE en base a Dirección de Mercados Agroalimentarios de SAGPYA,
precios de Mercado de Chicago
Los precios del maíz para el 2012 registraron un valor promedio de US$
275 por tonelada, un 3% superior al de 2011 (año en el cual el valor
promedio se ubicó en US$ 268 por tonelada). Comparado con el 2010, el
valor del 2012 fue un 66% superior. Para el año en estudio la tonelada de
este producto osciló entre US$ 248 y US$ 316.
Figura Nº 5. Evolución del precio internacional de la tonelada de soja
Precio (US$ por Ton)
700
600
500
400
300
200
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2010 374 345 346 358 353 349 368 386 377 427 467 484
2011 507 513 512 501 490 500 497 491 517 446 436 420
2012 442 462 489 529 533 522 594 609 638 566 566 535
Fuente: INALE en base a Dirección de Mercados Agroalimentarios de SAGPYA,
precios de Mercado de Chicago
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La soja, al igual que el maíz, presentó un valor promedio por tonelada
superior al de 2011, 11% superior al 2011. El valor promedio para 2012 fue
de US$ 540 por tonelada, con valores promedio mensuales que oscilaron
entre US$ 442 y US$ 638 por tonelada. Comparado con 2010, el valor
promedio de 2012 fue un 40% mayor.
Figura Nº 6. Evolución del precio internacional del barril de petróleo
Precio (US$ por barril WTI)
120
110
100
90
80
70
60
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2010
78
76
81
85
74
75
76
77
75
82
84
89
2011
89
89
103
110
101
96
97
86
86
86
100
99
102
106
103
95
82
82
94
95
90
87
88
2012 100
Fuente: INALE en base a Economagic.com (Economic Time Series Page)
El precio promedio del petróleo en el 2012 fue de US$ 94 por barril (West
Texas, WTI), presentó un descenso del 2% con respecto al 2011. Su valor
osciló entre US$ 82 y US$ 106 por barril. Comparado con el 2010, el valor
de este año fue un 18% superior.
TIPO DE CAMBIO
En el último año el dólar estadounidense ha sufrido un proceso de
valorización frente a la moneda local si se lo compara con los años previos.
Este proceso, ha generado algunas repercusiones en las cadenas
exportadoras del país, básicamente en las que tienen una alta inserción
internacional. A su vez el tipo de cambio tiene repercusiones sobre el valor
de algunos costos de producción tanto en la fase primaria como en la fase
industrial.
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La lechería uruguaya no está ajena a este proceso, ya que en torno al 70%
de la leche que se remite a plantas industriales se destina a la exportación,
y por lo tanto se comercializan en dólares americanos.
A continuación se muestra la evolución del tipo de cambio para los últimos
años.
Figura Nº 7. Evolución del tipo de cambio en pesos por dólar
20,4
19,3
20,01
Fuente: INALE en base a Banco Central del Uruguay.
El tipo de cambio tuvo una tendencia al alza. Comparando el 2012 con el
del año anterior el aumento registrado fue de un 6%, y si lo comparamos
con el de 2010 el mismo cayó un 4%.
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FASE INDUSTRIAL
DISTRIBUCIÓN DE LA REMISIÓN
El sector industrial lácteo nacional, está compuesto por unas 40 industrias
habilitadas por el MGAP, de las cuales 7 captaron el 93% de la leche que
entró a planta.
La mayor proporción se destina a empresas cooperativas, alcanzando en
torno al 71% de la leche remitida a industrias.
A continuación se presenta la distribución de la remisión a planta por
empresa para el año 2012, en la que aparecen las proporciones
correspondientes a las 10 principales empresas y el resto de las
receptoras.
Figura Nº 8. Distribución de las remisiones por industria
Conaprole captó el 65% de la leche, en un segundo escalón se ubicó
Ecolat con 7%, en el tercero Indulacsa con el 6% seguidas por Calcar y Pili
con el 5% y 4% respectivamente.
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Las primeras tres industrias captaron un acumulado del 78% de la leche
remitida en 2012. Mientras que Calcar, Pili, Schreiber Foods (Dulei) y
Claldy captaron un 15% entre las cuatro industrias.
Entre las empresas que completan la lista de las 10 con mayor remisión se
encontraron Granja Pocha, Bonprole y Coleme, las que aportaron en torno
al 1% cada una.
PRECIOS DE LOS LÁCTEOS Y LA LECHE
A continuación se presenta la información del precio promedio de venta del
litro de leche equivalente por parte de la industria nacional (mercado
interno, exportación, promedio general), así como el precio trasladado por
ésta hacia el productor.
Figura Nº 9. Evolución de los precios de la industria y al productor
Fuente: INALE en base a URUNET, INE, OPYPA
En el gráfico anterior se observa la evolución al alza de los precios medios
de venta de la industria y del precio captado por el productor desde 2010 y
durante el 2011, seguido de una tendencia a la baja desde comienzos de
2012, como consecuencia de la evolución de los precios internacionales.
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La tendencia se diferenció en el segundo semestre, donde los precios
medios recibidos por la industria se mantuvieron a la baja, mientras el
precio al productor sufrió un leve incremento que se estabilizó en los
últimos meses.
Hay una similitud entre las tendencias de la curva del precio de exportación
y la del precio promedio, junto con la del precio que la industria traslada al
productor. Esto resulta de que aproximadamente el 70% de lo que se
remite a planta se exporta, lo cual repercute significativamente en el precio
promedio que la industria obtiene por cada litro de leche comercializado, y
por lo tanto en el precio promedio que se puede pagar por la materia
prima.
Asimismo, se observa que los precios del mercado interno siguen las
oscilaciones de los demás precios, pero generalmente sufren menores
variaciones, tanto a la suba como a la baja.
Relación Precio al productor/Precio de la Industria
En el cuadro siguiente se presenta, para los últimos tres años, el
porcentaje del precio por litro de leche recibido por la industria que fue
captado por el productor.
Cuadro Nº 2. Participación del precio al productor en el precio de
venta de la industria y variación respecto al anterior
Precio al productor/precio
industria
Año
Variación (%)
2010
69,7%
---------
2011
76,6%
10%
2012*
71,8%
(-) 6%
Fuente: INALE en base a OPYPA - *Dato promedio hasta noviembre
En los últimos años la participación del precio pago al productor en relación
a los precios de venta de la industria se ubicó en valores por encima de la
media de los últimos cinco años (de 67,5%, ver figura 10). Si bien para el
2012 se observa una caída en el indicador, las variaciones no han sido de
magnitud importante, y se corresponden con las variaciones de los precios
obtenidos a nivel industrial.
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Figura Nº 10. Evolución de la participación del precio al productor en
el precio recibido por la industria
Fuente: INALE en base a URUNET, INE, OPYPA
Los precios a los que la industria colocó sus productos, tanto a nivel
internacional como nacional, permitió que el porcentaje de captación del
precio recibido por los productores fuera superior al promedio de los
últimos cinco años durante el 2012, excepto en el mes de agosto que llegó
a un mínimo de 62%. El valor promedio para el 2012 se sitúo por debajo
del de 2011.
Como en anteriores indicadores, en estos dos últimos gráficos, el primer
semestre muestra una realidad que refiere básicamente a la influencia de
los precios internacionales elevados en el 2011 (contratos antiguos), la
cual se ha ido debilitando desde principios de 2012 y se ha acentuado el
descenso en los últimos meses, esto generó algunos ajustes a la interna
del sector.
DESTINOS DE PRODUCCIÓN
A continuación se expone la distribución de la leche captada entre los
diferentes destinos, medida en términos de leche equivalente utilizada para
la elaboración de los principales productos comercializados tanto en el
mercado interno como el de exportación.
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Cuadro Nº 3. Destinos de la leche remitida como leche equivalente*
Año
2010
2011
2012**
Mercado Interno
33%
33%
30%
Exportación
67%
67%
70%
Fuente: INALE en base a URUNET e INE
* Se calcula a partir de los litros de leche equivalentes comercializados por la industria
en cada mercado en el año en cuestión, sin tener en cuenta los stocks.
* * Incluye información hasta noviembre
En el cuadro se observa que para los últimos años, la distribución de la
producción destinada al mercado interno y a la exportación se ha
mantenido en similares valores, alcanzando aproximadamente un tercio al
mercado local y dos tercios al internacional.
EXPORTACIÓN
En los gráficos siguientes se expone la evolución mensual de los últimos
tres años, para los ingresos de dinero y volúmenes originados por la
exportación de lácteos.
Figura Nº 11. Evolución de la facturación por exportaciones de lácteos
Fuente: INALE, en base a URUNET
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En la figura 11, se observa que los ingresos generados por las
exportaciones de lácteos uruguayos durante el año 2012, han superado los
valores alcanzados en 2010 y 2011.
El crecimiento en facturación acumulada - comprando el año en análisis
con el mismo período del 2011 - registró un aumento del 12% (783,7
millones de dólares, mientras que en el 2011 fueron 699,3 millones de
dólares).
Figura Nº 12. Evolución de los volúmenes exportados de lácteos
Fuente: INALE, en base a URUNET
En el año 2012, el aumento observado en la facturación se debió a un
importante aumento de los volúmenes comercializados por la industria
nacional. Se exportó un 21% más en volumen que en el 2011 (246 mil
toneladas frente a 202 mil toneladas respectivamente).
En lo que refiere al mix de exportación, el precio promedio de la tonelada
de lácteos exportada por Uruguay se ubicó en los 3.185 US$ para el 2012,
valor un 8% inferior al promedio de 2011 que se ubicó en los 3.449 US$ la
tonelada. La información anteriormente comentada surgió de lo expuesto
en el siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 4. Volumen y facturación por concepto de exportación
Año
2010
2011
2012
Variación con
Volumen
respecto al
(toneladas) anterior
163.605
202.761
24%
246.082
21%
Facturación
(miles de US$
FOB)
525.863
699.298
783.690
Variación con
respecto al
anterior
33%
12%
Fuente: INALE, en base a URUNET
Principales Mercados
En el cuadro a continuación se exponen los principales países
importadores de lácteos uruguayos.
Cuadro Nº 5. Volumen y facturación de las exportaciones por destino
País de destino
Facturación
(FOB, miles US$)
BRASIL
VENEZUELA
RUSIA
MEXICO
CUBA
OTROS PAÍSES
245.822
244.516
55.671
48.878
30.922
157.880
% del Cantidad
total (toneladas)
31%
31%
7%
6%
4%
20%
76.464
53.918
18.275
11.988
8.072
77.364
% del
total
31%
22%
7%
5%
3%
31%
Fuente: INALE, en base a URUNET
Los cinco principales destinos de los lácteos uruguayos, organizados por
facturación, incluyeron a Brasil, Venezuela, Rusia, México y Cuba, los dos
primeros totalizaron un 62% de la facturación y un 53% del volumen.
Principales Productos
La canasta de los principales productos exportados incluye leche en polvo
entera, leche en polvo descremada, queso y manteca. En el cuadro 6 se
presentan facturación, volúmenes y aportes porcentuales de éstos
productos en las exportaciones del año en estudio.
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Cuadro Nº 6. Volumen y facturación de las exportaciones de los
principales productos agrupados
Principales Productos*
Resto
Total Exportado
Facturación
(FOB, miles US$)
695.474
88.216
783.690
% del
total
89%
11%
Cantidad % del
(toneladas) total
170.552
69%
75.529
31%
246.082
*: Leche en polvo entera, leche en polvo descremada, queso y manteca.
Fuente: INALE, en base a URUNET
Del cuadro anterior se destaca que del total de productos exportados los
cuatro principales englobaron el 89% del total de los ingresos de divisas
del año (involucrando el 69% del volumen total exportado). Lo anterior
muestra que los principales productos lograron mejores precios unitarios
que el promedio. Seguidamente se presenta el análisis de cada uno de los
productos principales.
Leche en Polvo Entera
En el cuadro 7 se presenta la facturación, el volumen comercializado y el
precio medio recibido en los últimos tres años para la leche en polvo
entera.
Cuadro Nº 7. Volumen y facturación de leche en polvo entera
Año
Precio
Facturación
%
Volumen
%
(US$/
%
(miles US$) Variación (ton.) Variación ton.) Variación
2010
204.162
2011
218.408
2012
219.443
62.142
3.285
7%
52.395
-16%
4.169
27%
0%
59.875
14%
3.665
-12%
Fuente: INALE, en base a URUNET
En el 2012, la facturación recibida por concepto de exportación de leche en
polvo entera se mantuvo en iguales niveles a los correspondientes al 2011,
pero con un volumen un 14% superior, lo que refleja una importante caída
en los precios recibidos de un 12%.
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Figura Nº 13. Distribución de la facturación de leche en polvo entera
por destino
Fuente: INALE en base a datos de Urunet
En el gráfico anterior se observa que los principales destinos de la leche en
polvo entera en el año fueron Brasil y Venezuela, con un 55% y 21% de la
facturación generada. El tercer destino del producto fue Cuba con el 14%.
Leche en Polvo Descremada
En el cuadro 8 se muestra la facturación, el volumen comercializado y el
precio medio recibido durante los últimos años para la leche en polvo
descremada.
Cuadro Nº 8. Volumen y facturación de leche en polvo descremada
Año
Facturación
%
Volumen
%
(miles US$) Variación
(ton.)
Variación
2010
32.751
2011
92.835
2012
109.441
11.775
Precio
(US$/
ton.)
%
Variación
2.781
183%
24.377
107%
3.808
37%
18%
32.854
35%
3.331
-13%
Fuente: INALE, en base a URUNET
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La facturación por concepto de exportación de leche en polvo descremada
en el año 2012, superó en un 18% la del año anterior. Este aumento de la
facturación, se debió principalmente a un fuerte incremento en los
volúmenes exportados (35%) acompañados de precios que descendieron
(13%).
Figura Nº 14. Distribución de la facturación de leche en polvo
descremada por destino
Fuente: INALE en base a datos de Urunet
El destino principal de la leche en polvo descremada fue Brasil, generando
el 65% de los ingresos por exportaciones del producto (figura 14).
Queso
Las exportaciones totales de quesos de los últimos años expresadas en
términos de facturación, volúmenes comercializados y precios recibidos se
exponen en el cuadro 9.
Cuadro Nº 9. Volumen y facturación de queso
Año
Facturación
%
Volumen
%
Precio
%
(miles US$) Variación (ton.) Variación (US$/ ton.) Variación
2010
193.634
2011
236.433
2012
264.232
39.741
4.872
22%
43.191
9%
5.474
12%
12%
47.011
9%
5.621
3%
Fuente: INALE, en base a URUNET
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En el 2012 la exportación de queso continuó con la tendencia alcista,
alcanzó un 9% de aumento en el volumen exportado respecto a 2011 y fue
acompañado de mejoras en los precios del 3%, lo cual generó un
crecimiento del 12% en la facturación.
Figura Nº 15. Distribución de la facturación de queso por destino
Fuente: INALE en base a datos de Urunet
En la figura 15 se observa que el principal destino de exportación de los
quesos fue Venezuela con el 67% de la facturación. Le siguen México con
un 13%, y Brasil fue el tercero con un 9%.
Manteca
Los resultados obtenidos para los últimos tres años de la exportación de
manteca se presentan en el cuadro a continuación.
Cuadro Nº 10. Volumen y facturación de manteca
Año
Facturación
%
Volumen
%
Precio
(miles US$) Variación (ton.)
Variación (US$/ ton.)
2010
36.801
2011
71.081
2012
102.357
9.976
%
Variación
3.689
93%
15.850
59%
4.484
22%
44%
30.812
94%
3.322
-26%
Fuente: INALE, en base a URUNET
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En el 2012, las ventas de manteca al exterior, presentaron un aumento del
94% en volumen y el precio registró una caída del 26%, estos factores
determinaron que los ingresos de divisas aumentaran un 44% respecto al
registro de 2011.
Figura Nº 16. Distribución de la facturación de manteca por destino
Fuente: INALE en base a datos de Urunet
El principal destino de la manteca fue Rusia con el 47% de la facturación
generada, le siguieron Marruecos y Brasil con un 11% cada uno (figura
16).
IMPORTACIÓN DE LÁCTEOS
En términos generales las importaciones de lácteos de Uruguay son
relativamente poco significativas, representaron un 2% del valor de las
divisas generadas por exportaciones de lácteos en el año 2012.
Cuadro Nº 11. Volumen y facturación de productos importados
Año
Valor
(miles US$ CIF)
2010
2011
2012
11.862
14.003
16.249
%
Variación
Volumen
(ton.)
%
Variación
18%
16%
7.521
7.734
8.100
3%
5%
Fuente: INALE, en base a URUNET
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En el cuadro anterior se observa que en los últimos años el volumen de
productos importados se ha ido incrementando (tuvo un aumento del 5%
en el último año) y en mayor proporción aumentaron el valor total de
lácteos importados (16% de incremento). Lo que muestra que ingresaron
productos con mayores valores en promedio que en el año anterior.
En las siguientes figuras se expone la distribución porcentual del valor de
las importaciones por producto y la distribución en función de los países de
origen de los productos.
Figura Nº 17. Distribución de productos importados por valor
monetario
Fuente: INALE en base a datos de Urunet
Prácticamente la mitad de las importaciones corresponden a yogures,
seguidos por preparaciones infantiles (17%) y quesos (15%).
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Figura Nº 18. Origen de los productos importados
Fuente: INALE en base a datos de Urunet
Respecto a los países de origen de los productos se destacó Argentina con
casi el 80% del valor, seguido por la Unión Europea con un 8%, Estados
Unidos con un 5% y Brasil con un 3%.
PRECIOS DEL MERCADO INTERNACIONAL
Los precios internacionales en los primeros seis meses presentaron una
fuerte tendencia a la baja, seguido de un periodo de recuperación en el
segundo semestre. En promedio los valores del periodo para éste año
cayeron un 20% alcanzando un valor de US$ 3.269 por tonelada en el
caso de las exportaciones de Oceanía; comparado con el valor promedio
de US$ 4.143 por tonelada correspondiente al 2011 (lo que se puede
visualizar en el gráfico de la figura 19).
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Figura Nº 19. Precio medio de exportación de leche en polvo
entera de Oceanía
5000
4500
4000
3500
3000
2010
2500
2011
2000
2012
1500
1000
500
0
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: INALE en base a USDA
En el siguiente gráfico se observa la evolución de los precios en las
licitaciones de la neozelandesa Fonterra, en la cual se pueden observar los
precios elevados de principios de 2011 y el posterior descenso ocurrido
sobre los mismos, que se acentuaron hasta mediados de 2012 y una leve
recuperación registrada hacia finales de 2012.
Figura Nº 20. Precio medio de las licitaciones de Fonterra
Fuente: INALE en base a GlobalDairyTrade.info
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Cabe destacar que en julio de 2012 las licitaciones arrojaron resultados a
la baja llegando a valores mínimos entre mayo y julio, y mostraron una
importante tendencia a la recuperación hacia finales del año.
SITUACIÓN INTERNACIONAL Y PERSPECTIVAS
En ésta sección del informe se incluyen comentarios surgidos de noticias
publicadas en la página web del instituto, relacionadas tanto a la situación
actual del mercado internacional de lácteos como a las perspectivas.
MERCADO INTERNACIONAL
El mercado internacional de lácteos tuvo un comportamiento previsible en
el 2012, dados los altos volúmenes acumulados durante el 2011, tanto por
los compradores (stocks), como por los vendedores (aumentos de la
producción elevados).
Esta situación, generó un primer semestre de caída en los precios
internacionales, los cuales no se trasladaron de forma directa a los
productos uruguayos, debido a negocios pactados con anterioridad por
parte de la industria nacional.
Esta caída de precios se prolongó hasta mediados de año, donde ocurrió
un ajuste de la oferta mundial por precios deprimidos, potenciada por una
de las mayores sequías de la historia de los Estados Unidos, lo que
determinó una recuperación del precio internacional.
Figura Nº 21. Precio de las licitaciones de Fonterra de Leche en Polvo
Entera
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Luego de esta recuperación de los precios, que llevó a la leche en polvo
entera de 2.500 US$/Ton a 3.500 US$/Ton en las licitaciones de Fonterra
(ver figura 21), las perspectivas auguraban un mejor escenario para fines
del 2012, el cual no se concretó, debido a existencias elevadas en los
países demandantes de lácteos.
PERSPECTIVAS
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y basados en el último informe
trimestral de Rabobank, a continuación se describen las principales
tendencias del mercado situados en diciembre del 2012:
El mercado mundial parece estar guiado por un significativo ajuste
en el primer semestre de 2013.
Una débil finalización de la estación productiva en el hemisferio sur
es probable que coincida con bajos niveles de producción durante
el invierno del hemisferio norte como respuesta a márgenes no
atractivos y el retorno de condiciones climáticas excepcionalmente
duras comparables a las soportadas a comienzos de 2012.
La producción de leche en las principales regiones exportadoras es
probable que se mantenga cercana a los niveles del año anterior
por lo menos en el primer trimestre de 2013.
Se espera que los requerimientos del mercado interno se alcancen
en las regiones exportadoras, aunque asumiendo crecimientos
pequeños en las ventas. Lo que se vería en una reducción
sustancial en la oferta exportable a comienzos de 2013.
Con menos productos nuevos y stocks limitados, cualquier
incremento en los requerimientos de importación en el primer
semestre podría comprimir el mercado sustancialmente.
Un pico de producción más fuerte que lo esperado en Nueva
Zelanda, crecimiento lento de la demanda en las regiones
deficitarias y alguna acumulación de stock del comprador final,
pueden garantizar que este proceso se retrase hasta finales del
primer trimestre y que sea menos extremo con respecto a lo
previsto tres meses atrás.
Sin embargo, el impulso ascendente de precios parece casi
inevitable.
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En esta etapa se visualiza que el mercado llegaría al pico
aproximadamente a mediados del año, con un suave ciclo de caída
proyectada para el segundo semestre de 2013 en la medida en que
se proyecta que se alcance una recuperación en la oferta e incluso
un fortalecimiento de la demanda.
Influencias al alza:
Nuestras proyecciones asumen la normalización del tiempo:
cualquier evento climático adverso durante la estación en el
hemisferio sur agravará la escases del mercado.
Asumiendo que los mercados de la Unión Europea no tendrán
crecimientos significativos en el consumo en los próximos seis
meses. Si el crecimiento del consumo se confirmara, podremos
observar una caída más dramática en la disponibilidad para la
exportación de la Unión Europea con respecto a lo previsto.
Los precios de los granos y oleaginosas se han suavizado en los
últimos meses, pero el mercado de raciones se mantiene
balanceado en el “filo de la navaja” (con un stock extremadamente
limitado). Cualquier evento climático adverso en los próximos
meses puede debilitar más el entusiasmo de los productores
lecheros en muchas regiones.
Cualquier debilitamiento del dólar puede impulsar los precios en
dólares.
Influencias a la baja:
Rabobank pronostica que la producción de Nueva Zelanda
difícilmente pueda alcanzar los niveles del año anterior durante el
primer semestre; si esto ocurre, el incremento previsto de precios
estaría en un escalón inferior.
La economía ha sido una característica permanente de riesgo de
mercado desde la crisis financiera global, y lamentablemente
permanece en las primeras posiciones de la tabla.
De forma similar, Rabobank menciona que aún no están seguros
acerca de las tensiones políticas en Medio Oriente, e impacto
potencial sobre la oferta de aceite.
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India ha armado el stock de leche en polvo descremada para
algunos meses. Comenzó con la prohibición de la exportación
(ahora removida) luego se basó en los bajos precios mundiales
previniendo la liquidación de los mismos en el mercado
internacional. Esto mantiene cierto riesgo de que este producto en
los mercados mundiales subieran lo suficiente, limitando el pico en
los precios internacionales.
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