BALANCE SECTORIAL 2014

Estudios Económicos
BALANCE SECTORIAL CUARTO TRIMESTRE 2014
Desafíos del sector transporte para el 2015
A inicios del 2014 se proyectaba un sector en crecimiento en el que la demanda aumentaría, lo
que conllevaría a un aumento de la carga; el panorama era más positivo si se comparaba con el
2013. Sin embargo, el último trimestre del pasado año sorprendió al sector con una
desaceleración económica derivada de la caída de los precios del petróleo. En efecto, las toneladas
movilizadas disminuyeron 0,11% respecto al año anterior.
A esto se suma la mala noticia de la facturación: registró una disminución del 3,95% llegando a
4.14 billones de pesos en el IV trimestre del 2014.
Estos dos acontecimientos evidencian que la facturación cayó en mayor proporción que la carga;
esto significa que se está movilizando un poco menos de carga a unos fletes “irrisorios”. Es claro
que el sector de carga se encuentra en crisis.
Lamentablemente aparte de los fletes, el sector transporte enfrenta otros desafíos como: i.) Los
insumos; mantenimiento; y operación. ii.) Reducción de carga y clientes iii.) Sobreoferta y
competencia desleal v.) Inseguridad y estado de las vías.
En este sentido, los costos de mantenimiento y operación cerraron en 1,65% pues el efecto de la
depreciación del peso no se evidenció de manera inmediata en los costos y la caída del precio del
petróleo no se vio reflejada de manera significativa en la reducción de los precios de los
combustibles.
Como nadie ignora, la sobreoferta vehicular es otro de los temas emblemáticos del sector; el 2014
terminó con un registro de 385.790 vehículos de carga, donde 285.444 son de servicio público.
Igualmente, el tema de seguridad es una externalidad que afecta al sector; en lo concerniente a
temas de piratería se presentó una reducción en casos registrados, pero un aumento en el valor
monetario; otro de los temas más polémicos radica en la incineración de vehículos; los
departamentos donde más se presentan atentados es Norte de Santander y Antioquia.
Por otro lado, el estado de las vías es determinante pues por estos corredores viales se transporta
la mercancía a diario. Durante el año, Cundinamarca presentó 596 afectaciones en sus vías; debido
a problemas de inestabilidad, deslizamientos de tierra y caídas de rocas especialmente en la vía
de mayor afluencia vehicular del país (Bogotá-Girardot).
Por otra parte, puesto que el precio del petróleo (WTI) ha venido disminuyendo desde agosto del
2014 y teniendo en cuenta que un 49% del total de las exportaciones corresponde a ventas del
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crudo; se puede afirmar que los ingresos percibidos por la venta de éste se redujeron
principalmente a Estados Unidos; pues descendió un 33% en relación con el 2013.
Pese a la caída de las exportaciones, las compras al extranjero aumentaron un 8%, donde el
principal proveedor de Colombia es Estados Unidos, los principales productos de importación
fueron combustibles y productos farmacéuticos. Incluso, las exportaciones colombianas a
Venezuela y Ecuador cayeron. Sin embargo, las importaciones provenientes de estos dos países
aumentaron.
Al mismo tiempo que el movimiento de carga en puertos registró un aumento del 6%, sin embargo
este incremento se justifica por el aumento de las importaciones en las principales sociedades
portuarias regionales del país; la única sociedad portuaria regional que presentó un incremento en
las exportaciones fue Cartagena.
Acorde a la depreciación del peso durante el pasado año, el comienzo del 2015 registró un
exorbitante incremento en los costos operativos llegando a 4,44%; aumento explicado
principalmente por el crecimiento en el precio del dólar que condujo inevitablemente a un
“encarecimiento” de los productos importados como: vehículos de carga, llantas, repuestos y
filtros.
Lo anterior concuerda con el panorama poco optimista de la percepción de las empresas del
sector, ya que el 55% de las empresas consideran que su situación es aceptable y mala. Asimismo,
el 68% de las empresas considera que su situación será aproximadamente igual o menos favorable
a tres meses.
Encuesta de opinión empresarial del transporte
A pesar de la difícil situación que afronta el transporte de carga en Colombia, la gran mayoría de
los empresarios son moderadamente optimistas sobre el futuro del sector. Así menciona la
encuesta de opinión empresarial dirigida a las empresas afiliadas a COLFECAR para enero de 2015.
La consulta, que cobijó a las empresas de acuerdo a los capítulos en los que concentran sus líneas
de negocios, indagó por los resultados del primer mes de 2015 y las proyecciones de los
empresarios para el cierre del primer trimestre del año.
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN CAPÍTULOS DE CARGA
Los capítulos de carga son un espacio creado en la infraestructura institucional de COLFECAR que
agrupa a las empresas habilitadas en razón a su especialidad por modalidad de servicio prestado.
Teniendo en cuenta que una empresa puede estar en más de un capítulo, se obtuvo la siguiente
distribución. (Ilustración 1)
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Como se puede observar la mayor participación de las empresas encuestadas, más de la mitad, se
encuentra en Carga Masiva, seguida por Internacional y OTM, Extradimensionada y Extrapesada,
Hidrocarburos y Mercancía Peligrosa, y finalmente Postal y Paqueteo.
Ilustración 1:Capítulos
Clasificación empresas
capítulos de carga
de Carga
Participación
67.39%
19.57%
18.48%
20.65%
14.13%
SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
A la pregunta: Considera que la situación económica actual de su empresa es:
Se obtuvieron los siguientes resultados. (Ilustración 2)
El 45% de las empresas consideraron que su situación actual es Buena, por su parte el 39%
consideró estar en una situación Aceptable; sin embargo, el 16% consideró que su situación es
Mala.
Se evidencia el panorama poco optimista de la percepción de las empresas del sector, ya que el
55% de las empresas consideran que su situación es Aceptable y Mala.
Ilustración 2: Percepción situación actual
PERCEPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL
Buena
Aceptable
Mala
16%
45%
39%
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PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR
Debido a la percepción pesimista, se hizo un sondeo general sobre los principales problemas
enfrentados por las empresas a la hora de llevar a cabo su operación, se consolidaron un total de
129 opiniones a las cuáles se les hizo un análisis de datos textuales para recopilar la opinión
general.
Para empezar, se encontró una gran preocupación de los encuestados frente a los altos costos en
insumos, mantenimiento y operación. A su vez, la baja en los fletes representó una de las
principales problemáticas identificadas.
Por otra parte, se encontró que en el sector ya se percibe el cambio drástico derivado de la
depreciación del dólar y de los altos precios de los combustibles (comparando con el precio
exterior), ocasionando reducción de carga y clientes.
Análogamente, se está presentando una sobreoferta de vehículos; lo cual conlleva a falta de
solidaridad dentro del sector. Por estas razones, muchos de nuestros encuestados afirmaron tener
problemas de competencia desleal.
SITUACIÓN ECONÓMICA A TRES MESES
Frente a la pregunta: Se puede prever, en comparación con el periodo actual, que la situación
económica de su empresa en los próximos tres meses tenderá a ser:, se obtuvieron las respuestas
de la Ilustración 3.
PERCEPCIÓN DE LOS PRÓXIMOS TRES
Ilustración 3: Percepción de los próximos tres meses
MESES
3%
29%
31%
Más favorable
Aproximadamente igual
Menos favorable
37%
No sabe/ No responde
El pronóstico general es poco optimista, ya que el 68% de las empresas considera que su situación
será aproximadamente igual o menos favorable a tres meses, a pesar que la percepción de las
empresas era en su mayoría Buena.
Analizando el comportamiento entre grupos de percepción actual vs futuro, se puede verificar
que aquellas empresas que consideran su situación actual como Buena tienden a tener
pronósticos más favorables que las empresas con situación actual Aceptable y Mala.
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Es evidente que el pesimismo es aún más marcado en aquellas empresas que consideran que su
situación actual es Mala, ya que el mayor porcentaje de estos opina que su situación va a ser
Menos favorable.
Sin embargo, es interesante hacer la comparación de aquellos que opinan que su situación para
los próximos tres meses será Más favorable, donde hay una mayor participación de situación
actual Buena, seguida de Mala y finalmente por Aceptable. (Tabla 1)
Tabla 1 : Percepción de los próximos tres meses
Percepción
Buena
Aceptable
Mala
Total
Mas favorable
52.94%
6.67%
16.67%
28.95%
Aproximadamente
Igual
35.29%
46.67%
16.67%
36.84%
Menos Favorable
11.76%
40.00%
66.67%
31.58%
No sabe/No responde
0.00%
6.67%
0.00%
2.63%
Total
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
PERCEPCIÓN POR CAPÍTULOS DE CARGA
Se hizo el análisis de percepción en la actualidad por la clasificación de las empresas en capítulos
de carga. Los resultados se muestran en la Ilustración 4.
Ilustración 4: Percepción situación actual por Capítulos de Carga
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Buena
Aceptable
Mala
Para el principal capítulo de carga, Carga Masiva, se observa la mayor cantidad de percepciones
positivas.
Por otro lado, se puede observar que en todos los capítulos de carga, hay percepción negativa,
exceptuando Internacional y OTM.
Así mismo, se hizo el análisis de la percepción futura el cuál se puede ver en la Ilustración 5.
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Con respecto al gráfico anterior hay una variación considerable frente a la percepción de los
encuestados. Dicho esto, para los próximos tres meses el pronóstico no es tan optimista, por lo
cual se observa que en todos los capítulos de carga hay opiniones de Menos Favorable.
Ilustración 5: Percepción de los próximos tres meses por Capítulos de Carga
35
30
25
20
15
10
Más favorable
5
Aproximadamente igual
0
Menos favorable
No sabe/No responde
De modo similar al análisis general, se observa cómo las opiniones que en el análisis actual son
buenas, han pasado a una posición pesimista.
Movilización de carga cayó
Según la Encuesta Empresarial Trimestral (EET) realizada por COLFECAR, durante el cuarto trimestre
de 2014, el sector de transporte de carga por carretera evidenció un decrecimiento en cuanto a las
toneladas movilizadas, registrando -0.11% respecto al mismo lapso del 2013, pasando de 40.05
millones de toneladas en el cuarto trimestre de 2013 a 40.00 millones de toneladas movilizadas en
idéntico periodo del 2014. (Ver Gráfico 1)
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Gráfico 1: Comportamiento toneladas movilizadas (2011 – 2014)
42.00
41.53
Millones de Toneladas
Comportamiento toneladas
movilizadas
41.50
41.00
40.50
40.05 ↘0,11%
↘5,66%
40.00
40.00
↗2,21%
39.18
39.50
39.00
38.50
38.00
IV-2011
IV-2012
IV-2013
IV-2014
Fuente: EET COLFECAR.
Facturación
En cuanto a la facturación de las operaciones, se evidenció una disminución de 3.95% pasando de
4.31 billones de pesos en el cuarto trimestre de 2013 a 4.14 billones de pesos en el mismo periodo
del año 2014. (Ver Gráfico 2).
Gráfico 2: Comportamiento facturación (2011 – 2014)
4.78
4.80
Billones de pesos
Comportamiento facturación
5.00
4.60
4.40
↘11,65%
4.31
4.22
4.20
↘3,95%
4.14
↗2,17%
4.00
3.80
IV-2011
IV-2012
Fuente: EET COLFECAR.
IV-2013
IV-2014
Estudios Económicos
Costos operativos del transporte crecieron 1,65% en 2014
Para el periodo comprendido de enero a diciembre del 2014, el índice de Costos al Transporte de
Carga fue 1,65%. Se evidencia una diferencia de menos 55 puntos porcentuales comparado con el
mismo periodo del 2013, el cual fue de 2,20%. (
Gráfico 3)
Esta diferencia se explica en parte por el comportamiento presentado en el insumo
“combustibles” el cual para el periodo de enero a diciembre del 2014 aumentó en un 0,02%,
mientras que para el mismo periodo del año 2013 se evidenció un aumento del 1,35%. (Tabla 2)
Gráfico 3: Comportamiento Índice de Costos al Transporte de Carga. Enero a diciembre 2013-2014
4,50%
4,08%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,20%
2013
2,20%
2,00%
1,65%
1,50%
2014
1,00%
0,50%
Ene-15
Dic-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Ago-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Abr-14
Mar-14
Feb-14
Ene-14
0,00%
Fuente: COLFECAR.
Tabla 2: Estructura de costos operativos vehículos articulados (CS), enero a diciembre 2014
Porcentaje (%)
CONCEPTO
Incremento
SALARIOS, PRESTACIONES Y COMISIONES
COMBUSTIBLES
LLANTAS Y NEUMATICOS
COSTO DE CAPITAL
FILTROS Y LUBRICANTES
MANTENIMIENTO Y REPARACION
PEAJES
IMPUESTOS AL VEHICULO
SEGUROS
GARAJES Y LAVADO
4,50
0,02
2,40
0,03
0,90
2,71
2,17
-1,22
1,77
4,50
1,94
OTROS
TOTAL MES
Incidencia
0,55
0,01
0,25
0,00
0,03
0,31
0,23
-0,01
0,12
0,09
0,07
1,65
Participación
12,43
32,79
10,57
5,89
3,11
11,41
10,67
0,42
6,97
2,12
3,62
100,00
Estudios Económicos
Fuente: COLFECAR.
Combustibles, insumo de mayor impacto.
Descomponiendo la canasta de costos, el combustible por su parte, en al año 2014 presentó un
aumento de 0,02%; un aumento pequeño pues durante los meses de febrero, marzo, junio, julio y
agosto se mantuvo estable; sin embargo el precio del ACPM y gasolina siguen siendo bastante
altos pues según cifras del Banco Mundial (2012) el precio de la gasolina para Colombia era 1,28
dólares por litro mientras que Bolivia un país también exportador de hidrocarburos el precio de
este combustible era de 0,7 dólares por litro; por otro lado el precio del combustible en Colombia
se aproxima más al de un país del norte (Canadá) que es una economía grande y donde su precio
de gasolina se ubicó para el 2012 en 1,32 por litro.
Es importante que se rediseñe la fórmula para los precios de los combustibles en búsqueda de su
reducción acorde con la caída de los precios internacionales del petróleo, puesto que este rubro
cuenta con una participación del 33% dentro de la estructura de costos.
En relación a los peajes, el incremento es de manera anual y registró 2,2%; teniendo en cuenta
que cada vehículo que transita por las estaciones de peajes debe cancelar la suma de $250 en
cada estación (este dinero se encuentra incluido dentro de la tarifa establecida por el INVIAS y
ANI) y será destinado para el programa de seguridad en carreteras nacionales.
El comportamiento de los salarios, prestaciones y comisiones se analiza de manera anual y es
acorde con el incremento del salario mínimo legal vigente, es decir, para el año 2014 correspondió
a un incremento del 4,5%.
En cuanto al rubro de costo de capital, se presentó un incremento del 0,03%; con una
participación del 5,9% dentro de la estructura de costos. Es el costo de oportunidad que un
transportador debe enfrentar al momento de adquirir un vehículo adicional o realizar operaciones
de libre de riesgo.
Para el ítem de mantenimiento y reparación, compuesto por el incremento en la mano de obra y
la variación en los precios de los repuestos necesarios para la labor de reparación, donde presenta
un incremento del 2,71%.
El ítem filtros y lubricantes experimentó una variación del 0,90%, participando con el 3,1% en el
total de la canasta. En cuanto al ítem llantas y neumáticos se presentó un aumento del 2,40% con
una participación del 10,6% en el total de la canasta.
El ítem Impuestos al vehículo experimentó una disminución del 1,22% mientras que el ítem de
Seguros experimentó una variación positiva del 1,77%. Estos rubros presentan un incremento
anual y este se realiza de acuerdo a unas características específicas del automotor.
Finalmente el ítem de garajes y lavado está indexado al incremento salarial (4,50%), participando
en el periodo en mención con el 2,1% del total de la canasta. El Ítem “otros”, es ajustado al
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incremento del IPC (1,94%) participando con el 3,6% en la canasta. Estos últimos ítems se ajustan
una vez al año.
ICTC registró un aumento del 2,51%
El DANE ha publicado el Índice de Costos al Transporte de Carga – ICTC, correspondiente al cuarto
trimestre de 2014; indicador respecto del cual queremos suministrar la siguiente información:
Índice por configuración vehicular
La reciente publicación oficial incluye el comportamiento del ICTC para el cuarto trimestre de 2014
y año corrido. De igual manera, se desagrega por tipo de configuración vehicular, (vehículos C2,
C3, C2S y C3S). También incluye información para distintos modelos de vehículos dentro de cada
configuración.
De acuerdo a los resultados publicados, el índice general acumulado a diciembre de 2014 para
todas las configuraciones y modelos vehiculares se ubicó en 2,51%. Así mismo, el resultado del
índice para los vehículos de 5 ejes y 6 ejes fue de 2,76% y 3,32% respectivamente. (Tabla 3.)
Tabla 3. ICTC. Variación Trimestral y Año corrido a Diciembre de 2014 para vehículos de 2, 3, 4, 5
y 6 ejes
Fuente: DANE.
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Descomposición del índice
A continuación se mostrará el comportamiento registrado en el índice nacional a nivel de grupos y
subgrupos en términos de variación porcentual y contribución al resultado nacional, así como las
variaciones registradas en los grupos a nivel de configuración y modelo vehicular.
Indice nacional por grupos y subgrupos
Según la información del DANE, el COMBUSTIBLE presentó un incremento acumulado a diciembre
de 2014 de 0,53%, contribuyendo con 0,19 puntos porcentuales a la variación del costo durante el
mismo periodo. (Tabla 4.)
El grupo de los INSUMOS conformado por las llantas, servicios de estación, filtros, lubricantes y
parqueadero, se incrementó en 0,66% durante el año 2014; aportando un 0,06% al resultado total
del índice.
El grupo de los FACTORES conformado por los peajes, el costo de capital, los impuestos, los
seguros y la mano de obra, mostró un crecimiento acumulado de 4,35%, aumentando en 2,14% su
contribución dentro del índice. Dentro de este grupo, el rubro de Costo de Capital mostró un
aumento del 8,03% aportando en 1,68% al índice total.
El grupo de PARTES, PIEZAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN presentó una
variación año corrido de 1,81% lo que llevó a una contribución de 0,12%. El crecimiento de este
grupo se explica principalmente por el incremento observado en el subgrupo de Partes y piezas
utilizadas en el diferencial, rodamientos y retenedores; y Partes y piezas utilizadas en el sistema
eléctrico e inyección.
Tabla 4. Variaciones por grupo de costos. Cuarto Trimestre de 2014.
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Fuente: DANE.
Disparidad entre cifras de Colfecar y Dane.
Es de mencionar que la estructura de costos presentada por COLFECAR hace referencia a los
tractocamiones, mientras que el ICTC del DANE hace referencia a diferentes tipos de
configuraciones vehículares. Según el IPT publicando por COLFECAR, para el periodo Enero–
Diciembre de 2014, el incremento acumulado del año fue de 1,65%, que comparado con los
resultados según el DANE de 2,76% para los vehículos de 5 ejes y de 3,32% para vehículos de 6
ejes se obtiene una diferencia de 1,11% y 1,67% respectivamente en cada configuración.
Esta diferencia en los costos operativos se debe a que el ICTC capturó el impacto del aumento del
precio del dólar en el mes de diciembre, pero según las fuentes de Colfecar este impacto se va a
ver reflejado en los primeros meses del año 2015.
COLFECAR y el ICTC del DANE, muestran principalmente diferencias en los siguientes rubros:

Llantas, según el DANE registró una disminución a diciembre de 2014 de 0,34%. Esta
entidad explica que esta disminución se debe a una reducción en los precios de las llantas.
Los datos de COLFECAR indican un incremento acumulado de Enero – Diciembre de 2,40%;
para la recolección de esta información el DANE sostiene que dicha información es
suministrada tanto por distribuidores mayoristas como minoristas y COLFECAR recolecta el
valor de compra de las empresas de transporte y de venta de algunos distribuidores a
nivel nacional.
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
Costo de Capital, el DANE registró un aumento del 8,03% y COLFECAR indica un aumento de
0,03%. El DANE usa como fuente de información los contratos Leasing firmados en el pais, la
Tasa Representativa del Mercado (TRM) y los Depósitos a Término Fijo (DTF); mientras
COLFECAR realiza seguimiento a las tasas de los DTF como variable principal de cálculo. El
costo de capital para COLFECAR tiene un peso del 5,89% mientras que el peso de dicho
rubro para el DANE es de 21%; dicho peso del costo de capital en la estructura del DANE
luce para COLFECAR demasiado alto, tal como se le ha expresado reiterativamente a dicha
entidad.

Combustibles, según el DANE registró un aumento del 0,53% y los datos de COLFECAR
indican un aumento del 0,02%;a pesar de que ambas entidades tienen como fuente las
circulares emitidas por el Ministerio de Minas y Energía es importante resaltar que el DANE
tiene en cuenta las resoluciones pero también el precio en las estaciones de gasolina y
ACPM.

Insumos,de acuerdo a la metodología del DANE, dentro del rubro de insumos clasifican un
item como Servicios de estación, lubricantes, filtros y parqueadero; COLFECAR clasifica este
item en dos categorias denominadas: filtros y lubricantes, y garajes y lavado. Esto hace que
estos rubros no puedan ser comparables con los de COLFECAR.
Costos del transportador crecieron más que la inflación
Realizando una comparación entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Índice de Costos del
Transporte de Carga por Carretera (ICTC), calculados por el DANE, y el Índice de Precios al
transportador calculado por COLFECAR, se realiza la tendencia de estos tres índices.
Se puede observar en el Gráfico 4 que el IPT ha aumentado en mayor proporción que el IPC; lo
cual evidencia que los costos en el sector transporte han aumentado más que la inflación; y no
como muestra el DANE, un aumento en menor proporción que la inflación (IPC).
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Gráfico 4. Índices de precios de la economía (IPC, ICTC, IPT), Base=2008
132,00
130,08
127,00
127,97
122,00
118,15
117,00
IPT
114,00
113,72
112,00
110,94
IPC
ICTC
107,00
103,57
102,00
101,99
Dic-14
Dic-13
Dic-11
Dic-10
Dic-09
Dic-12
98,32
97,00
Fuente: DANE y COLFECAR.
Balanza comercial: cerró con déficit en 2014
Tras seis años de una balanza comercial superavitaria, en el 2014 se registró una balanza comercial
negativa, donde las exportaciones cayeron un 12,7% respecto al 2013; esto es un reflejo de la
pérdida de competitividad colombiana, pues se está importando más de lo que se exporta.
(Gráfico 5.)
Gráfico 5. Balanza comercial. 2008 a 2014
-4.807
2014*
2.202
Millones de dólares FOB
2013
4.023
2012
5.358
2011
Series1
1.559
2010
1.665
2009
473
2008
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
Fuente: Dane
Por otro lado, el 98,8% de la carga exportada se realiza por modo marítimo; donde el 1,0% de la
carga exportada se lleva a cabo por el modo carretero. Adicionalmente, un 97,3% de las toneladas
provenientes del extranjero llegan por vía marítima y un 2,1% por modo terrestre. (Gráfico 6.)
Gráfico 6.Carga exportada e importada según modo de transporte enero –noviembre de 2014 /
2013
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a) Exportación
b) Importación
Fuente: DIAN
*No se tiene en cuenta el modo de “Aguas interiores” puesto que su participación es muy pequeña.
Aparentemente, el modo carretero no tiene mayor incidencia en el comercio internacional; es
importante resaltar que este modo es determinante para la movilización de la carga al interior del
país.
Ventas minero energéticos a Estados Unidos cayeron 33%
Según las cifras del DANE, las exportaciones colombianas decrecieron 4,7% en el periodo
comprendido entre enero y noviembre de 2014, respecto al mismo periodo del año anterior. En
términos monetarios, las exportaciones sumaron 51 billones de dólares FOB en el 2014. (Gráfico 7.
Valor FOB de las exportaciones enero a noviembre 2013 -2014.)
Las exportaciones en términos de carga fueron de 133 millones de toneladas donde el 94,9% de
estas ventas externas corresponde a productos tradicionales: en primer lugar, el petróleo y sus
derivados; en segundo lugar, el carbón; y por último, ventas de café y ferroníquel. (Tabla 5).
Gráfico 7. Valor FOB de las exportaciones enero a noviembre 2013 -2014
Millones de dólares FOB
60.000
53.552 51.061
50.000
37.846 36.467
40.000
30.000
↘4,7%
↘3,6%
20.000
10.000
15.705 14.594
↘7,1%
0
Exportaciones totales
Exportaciones
tradicionales
Ene-Nov 2013
Exportaciones no
tradicionales
Ene-Nov 2014
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: COLFECAR. Valores en millones de dólares FOB
Por el lado de las exportaciones no tradicionales, éstas cayeron un 7,1% en términos monetarios,
aunque en las toneladas exportadas aumentaron un 7,9%. La reducción de las exportaciones
totales se explica principalmente por los menores ingresos percibidos del petróleo y ferroníquel; a
pesar que las toneladas exportadas por el petróleo aumentaron.
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Tabla 5: Volumen de toneladas exportadas. Enero a noviembre 2013 – 2014
EXPORTACIONES
Ene-Nov 2013 Ene-Nov 2014
Variación (%)
Exportaciones totales
117.879
132.903
12,7%
Exportaciones tradicionales
111.583
126.110
13,0%
6.296
6.793
7,9%
Exportaciones no tradicionales
*Valores en miles de toneladas
Fuente: DANE -DIAN. Cálculos: DANE
Los principales socios comerciales de Colombia son: Estados Unidos, Unión Europea y China; del
total de las exportaciones un 25,4% se destinaron al país norteamericano, un 17,3% a Europa y un
10,9% al país asiático. (Gráfico 8.)
Las exportaciones colombianas experimentaron decrecimientos en países como: Ecuador,
Venezuela, Estados Unidos, India y Aruba. Para el caso de Ecuador los principales ventas a este
país se redujeron en productos como: fundición, hierro y acero; perlas y piedras preciosas;
combustibles; café, té y especias.
Las exportaciones hacia Estados Unidos se redujeron en los productos como minerales,
combustibles, perlas y piedras preciosas y navegación aérea o espacial. En el caso de Venezuela las
exportaciones hacia el país vecino se redujeron para productos como animales, minerales, perlas y
piedras preciosas.
No obstante, las exportaciones experimentaron crecimiento en países de destino como: China y
Panamá; en el caso de Panamá se presentó un aumento en las ventas de café, té y especias;
materias plásticas; metales y sus manufacturas. Las ventas hacia China aumentaron en productos
como: vegetales; papel y manufacturas; y maquinaria eléctrica.
Por otro lado, Es evidente que la economía colombiana presenta gran dependencia de las ventas
de materias primas; puesto que un 63,9% del total de las ventas a Estados Unidos corresponde a
combustibles; de las ventas realizadas a China el 92,5% correspondió a combustibles.
Gráfico 8. Principales destinos de exportación, enero a noviembre de 2014
Ecuador
22,42%
3,33% 2,91%
6,69%
3,65%
2,19%
Brasil
Panamá
Venezuela
5,28%
25,39%
10,85%
Estados Unido s
Unión Europeaa
17,29%
China
India
Aruba
Resto de países
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Importaciones aumentaron 8%
Estudios Económicos
Las importaciones colombianas durante el año 2014 aumentaron un 7,5% respecto al 2013; luego
para el año 2014 se registraron 58 billones de dólares CIF respecto a los 54 billones de dólares CIF
en el 2013.
El incremento de las importaciones de bienes de consumo se debió al aumento de: compras de
productos farmacéuticos; productos alimenticios; máquinas y aparatos de uso doméstico; y
vehículos de transporte vehicular.
Adicionalmente, para el rubro de materias primas y productos intermedios su incremento se debió
a la importación de combustible que aumentó un 17,2%; pues para el 2014 se importaron 7
billones de dólares CIF por el concepto de combustibles; a su vez, las importaciones de productos
farmacéuticos aumentaron.
Así mismo, el incremento del grupo de bienes de capital se ve reflejado por un aumento del 15,4%
de partes y accesorios de equipo de transporte; pues pasó de 2,1 billones a 2,4 billones de dólares
CIF. (Gráfico 9.)
Gráfico 9. Valor CIF de las importaciones enero a noviembre 2013 -2014
Millones de dólares CIF
30.000
23.898
25.861
18.523 19.632
25.000
20.000
15.000
12.005
13.028
↗8,2%
10.000
↗6,0%
↗8,5%
5.000
0
Bienes de consumo
Materias primas y
productos intermedios
2013
Bienes de cap ital y
material de construcción
2014
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: COLFECAR. Valores en millones de dólares CIF
En cuanto a toneladas importadas, se presentó un aumento del 12,5% registrando 32 millones de
toneladas importadas para el 2014; donde el mayor aumento se presentó con la compra de
material de construcción que aumentó el 30%, pues pasó de 2,7 millones de toneladas a 3,5
millones de toneladas (Tabla 6.)
Tabla 6. Carga importada en enero a noviembre 2013-2014 según uso o destino económico
Importaciones
Bienes de consumo
Materias primas y productos intermedios
Bienes de capital y material de construcción
Total
Toneladas
Ene - Nov
2013 (*)
Toneladas
Ene - Nov
2014 (*)
Variación
%
Participación
2014 (%)
2.379
2.372
-0,3%
7,3%
22.752
25.530
12,2%
78,3%
3.863
4.704
21,7%
14,4%
28.995
32.605
12,5%
100,0%
*Valores en miles de toneladas
Se excluyen bienes no clasificados cuya participación es poco significativa.
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Estados Unidos, principal proveedor
Estudios Económicos
Del total de las compras externas realizadas por el país; el mayor proveedor de bienes y servicios
para Colombia continúa siendo Estados Unidos; pues del total de las importaciones un 28,6%
proviene de este país norteamericano.
En un segundo lugar se encuentra China, seguido de la Unión Europea. (Gráfico 10.) Las compras
a Estados Unidos aumentaron un 3,2% en el 2014, pues pasaron de 15 billones a 17 billones de
dólares CIF; las importaciones provenientes de la Unión Europea se registraron en 8 billones de
dólares CIF para el 2014; y las mercancías originarias de China llegaron a 11 billones de dólares CIF
en el mismo año.
Gráfico 10. Importaciones según país de origen. Enero a noviembre de 2014
1,79%
3,86%
18,81%
Perú
8,12%
Brasil
2,31%
Mé xico
2,16%
Estados Unidos
28,62%
Unión Europe a
18,24%
Japón
2,41%
China
13,69%
India
Corea
resto de países
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Exportaciones a Venezuela cayeron 12,3%
De acuerdo a la información del DANE, las ventas externas a Venezuela disminuyeron un 12,3% en
el 2014 respecto al 2013 puesto pasaron de 2,1 billones de dólares FOB a 1,8 billones dólares FOB;
donde las principales reducciones se presentaron en: Aparatos y material eléctrico, de grabación o
imagen; Combustibles y aceites minerales y sus productos. (Tabla 7.)
Analizando, las exportaciones por toneladas; se puede observar que el aumento de toneladas se
ve reflejado por: abonos; combustibles y aceites minerales y sus productos. Es evidente, que
aunque aumentó la carga de combustibles a Venezuela; el ingreso monetario percibido por esta
venta cayó en gran medida.
Tabla 7. Principales exportaciones destinadas a Venezuela, según capítulos de arancel
Enero a noviembre 2013 – 2014
VALOR FOB (MILES DE DÓLARES)
Des cri pci ón
Ene-Nov
Pa rti ci pa ci ón
2013
(%)
2.123.009
100,00%
Tota l
Tonel a da s Movi l i za da s
Ene-Nov
Pa rti ci pa ci ón
2014
(%)
1.861.174
100,00%
Ene-Nov
2013
832.988
Ene-Nov
2014
1.670.872
102.885
Abonos
30.771
1,45%
64.018
3,44%
49.221
Apa ra tos y ma teri a l el éctri co, de gra ba ci ón o i ma gen
63.625
3,00%
51.282
2,76%
11.903
9.605
Azúca res y a rtícul os confi tería
104.343
4,91%
217.548
11,69%
15.793
12.408
Combus ti bl es y a cei tes mi nera l es y s us productos
472.142
22,24%
379.775
20,41%
201.339
1.120.716
Ja bones , cera s a rti fi ci a l es , pa s ta s
49.124
2,31%
64.774
3,48%
23.548
32.506
Ma teri a s pl á s ti ca s y ma nufa ctura s
112.879
5,32%
151.991
8,17%
45.206
62.741
Pa pel , ca rtón y s us ma nufa ctura s
73.268
3,45%
66.346
3,56%
33.781
28.448
Prepa ra ci ones a ba s e de cerea l , ha ri na , l eche; pa s tel ería
20.149
0,95%
58.169
3,13%
4.935
9.790
Productos fa rma céuti cos
81.769
3,85%
119.326
6,41%
17.185
10.235
Rea ctores nucl ea res , ca l dera s , má qui na s y pa rtes
Demá s
56.661
2,67%
51.530
2,77%
6.142
5.969
1.058.277
49,85%
636.416
34,19%
423.934
275.569
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Estudios Económicos
En cuanto a las importaciones colombianas provenientes de Venezuela aumentaron 6,34%, luego
pasaron de 394 millones de dólares CIF en el 2013 a 419 millones de dólares CIF en el 2014. Donde
el principal rubro importado es productos químicos orgánicos. Por el lado de toneladas
importadas; se presentó una disminución de toneladas importadas de la mercancía de fundición,
hierro y acero; y de los productos diversos de la industria química. (Tabla 8.)
Tabla 8. Principales importaciones originarias de Venezuela según capítulo del arancel
Enero a noviembre 2013– 2014.
VALOR CIF (MILES DE DÓLARES)
Des cripción
Total genera l
Tonela da s Moviliza da s
Ene-Nov
Pa rticipa ción
Ene-Nov
Pa rticipa ción
Ene-Nov
Ene-Nov
2013
(%)
2014
(%)
2013
2014
394.757
100,00%
419.768
100,00%
557.684
541.810
Abonos
32.231
8,16%
64.149
15,28%
76.588
168.145
Al uminio y s us ma nufa ctura s
25.606
6,49%
17.786
4,24%
17.337
8.881
Combus tibles y a ceites minera les y s us productos
54.019
13,68%
61.618
14,68%
122.269
92.085
Fundición, hierro y a cero
37.156
9,41%
16.684
3,97%
115.926
27.832
5.159
1,31%
7.150
1,70%
11.192
18.959
13.794
3,49%
18.181
4,33%
13.608
19.767
3.185
0,81%
4.557
1,09%
3.045
7.483
37.723
9,56%
26.701
6,36%
26.311
15.300
Ma dera , ca rbón vegetal y ma nufa ctura s de ma dera
Ma teria s plá s tica s y ma nufa ctura s
Na vega ción ma rítima o fluvia l
Productos divers os de la s indus tria s química s
Productos químicos inorgá nicos
Productos químicos orgá nicos
Demá s
15.151
3,84%
13.164
3,14%
18.119
18.285
121.087
30,67%
156.032
37,17%
89.920
110.868
49.648
12,58%
33.746
8,04%
63.366
54.204
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Caen ventas a Ecuador
Las exportaciones a Ecuador cayeron un 5,7% en el 2014; luego pasó de 1,8 billones de dólares
FOB en el 2013 a 1,7 billones de dólares FOB en el 2014 donde los productos que registraron
caídas fueron: Aceites esenciales, perfumería, cosméticos; y Combustibles y aceites minerales y
sus productos. En términos de toneladas exportadas; estos mismos productos experimentaron una
reducción respecto al año anterior. (Tabla 9)
Tabla 9. Principales exportaciones destinadas a Ecuador, según capítulo del arancel
Enero a noviembre 2013– 2014.
VALOR FOB (MILES DE DÓLARES)
Des cripción
Total
Participación
Ene-Nov
Participación
Ene-Nov
Ene-Nov
2013
(%)
2014
(%)
2013
2014
1.804.668
Aceites es enciales , perfumería, cos méticos
Toneladas Movilizadas
Ene-Nov
100,00%
133.897
7,42%
1.700.458
100,00%
102.376
6,02%
719.281
22.371
616.048
17.519
81.905
4,54%
70.750
4,16%
9.342
9.330
135.868
7,53%
105.946
6,23%
87.749
19.139
Jabones , ceras artificiales , pas tas
57.086
3,16%
48.454
2,85%
37.354
30.667
Materias plás ticas y manufacturas
152.322
8,44%
158.563
9,32%
60.436
58.935
Papel, cartón y s us manufacturas
116.704
6,47%
104.619
6,15%
92.001
81.972
72.682
4,03%
79.536
4,68%
36.253
41.727
105.295
5,83%
111.224
6,54%
6.479
11.208
83.306
4,62%
84.903
4,99%
11.868
11.316
Vehículos automóviles , tractores , ciclos , partes y acces orios
179.768
9,96%
196.595
11,56%
18.916
20.349
Demás
685.835
38,00%
637.492
37,49%
336.513
313.885
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen
Combus tibles y aceites minerales y s us productos
Productos divers os de las indus trias químicas
Productos farmacéuticos
Reactores nucleares , calderas , máquinas y partes
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Estudios Económicos
En cuanto a las importaciones colombianas provenientes de Ecuador, se registró un incremento
del 50,5% correspondiente a la compra de vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y
accesorios; pues pasó de 82 millones de dólares CIF a 123 millones dólares CIF. A su vez, un
incremento de importaciones de Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos. Por el
lado de las toneladas importadas, se presentó un decrecimiento en el rubro de Grasas y aceites
animales o vegetales. (Tabla 10)
Tabla 10. Principales importaciones originarias de Ecuador, según capítulo del arancel
Enero a noviembre 2013– 2014.
VALOR CIF (MILES DE DÓLARES)
Tota l genera l
Tonel a da s Movi l i za da s
Ene-Nov
Pa rti ci pa ci ón
Ene-Nov
Pa rti ci pa ci ón
Ene-Nov
Ene-Nov
2013
(%)
2014
(%)
2013
2014
801.815
100,00%
835.840
100,00%
Ca l za do, boti nes , a rtícul os a ná l ogos y pa rtes
24.541
3,06%
25.696
3,07%
582.775
5.170
Ca ucho y ma nufa ctura s
25.309
3,16%
24.410
2,92%
4.973
4.957
Gra s a s y a cei tes a ni ma l es o vegeta l es
75.098
9,37%
44.107
5,28%
78.904
43.183
Ma dera , ca rbón vegeta l y ma nufa ctura s de ma dera
41.612
5,19%
46.693
5,59%
60.862
69.941
Ma nufa ctura de fundi ci ón, de hi erro o a cero
30.311
3,78%
33.003
3,95%
13.876
15.978
Ma teri a s pl á s ti ca s y ma nufa ctura s
47.195
5,89%
48.464
5,80%
20.188
20.044
Pes ca dos y crus tá ceos , mol us cos e i nvertebra dos a cuá ti cos
29.767
3,71%
39.345
4,71%
11.100
10.205
104.647
13,05%
107.393
12,85%
36.154
36.604
Res i duos i ndus tri a s a l i menta ri a s . Al i mentos pa ra a ni ma l es
23.447
2,92%
25.063
3,00%
20.540
20.070
Vehícul os a utomóvi l es , tra ctores , ci cl os , pa rtes y a cces ori os
81.656
10,18%
122.937
14,71%
7.004
10.103
318.231
39,69%
318.729
38,13%
324.004
335.958
Prepa ra ci ones de ca rne, pes ca do, crus tá ceos , mol us cos
Demá s
572.796
5.754
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Movimiento de carga por puertos creció 6% el año anterior
De acuerdo al reporte de las principales sociedades portuarias regionales del país, en el periodo
comprendido de enero a diciembre de 2014 se movilizaron 25.202.200 toneladas en los puertos
públicos. 29,3% corresponden a exportación, es decir, 7.384.448 toneladas fueron vendidas al
extranjero y 17.817.751 toneladas fueron importadas (70,7%).
Respecto al mismo periodo de 2013, la movilización por las principales sociedades portuarias
aumentó 5,9% pues pasó de 23.786.658 toneladas en 2013, a 25.202.200 toneladas en 2014.
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura movilizó la mayor cantidad de toneladas con una
participación del 44,6%, seguido de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (19,6%) y
finalmente, la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta y Barranquilla (18,4% y 17,2%
respectivamente). (Gráfico 11)
Gráfico 11. Participación de las principales sociedades portuarias regionales por movimiento de
carga en toneladas. Enero a Diciembre 2014
Estudios Económicos
BARRANQUILLA
17,25%
44,66%
CARTAGENA &
CONTECAR
19,62%
SANTA MARTA
18,47%
BUENAVENTURA
Fuente: Sociedades Portuarias Regionales. Cálculos: COLFECAR.
Importaciones de granel sólido aumentaron en Buenaventura
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura registró un total de 11.255.235 toneladas
movilizadas; creció un 15,6% respecto al 2013 donde se movilizaron 9.739.863 toneladas.
Este aumento de las toneladas movilizadas se justificó por el mayor aumento en las importaciones
que en las exportaciones.
El total de toneladas movilizadas por concepto de importaciones aumentó a 9.270.920 toneladas,
es decir, un alza del 18,03% frente al mismo periodo de 2013. Por otro lado, el total movilizado en
este puerto por concepto de exportaciones evidenció un aumento del 5,26%, pasando de
1.885.145 toneladas registradas en el 2013 a 1.984.315 toneladas en el mismo periodo del 2014
(Gráfico 12).
Dentro de la composición de las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación
con un 42% del total importado, seguido de los contenedores llenos de 40 pies y contenedores
llenos de 20 pies con una participación de 22,1% y 18,1% respectivamente.
Gráfico 12. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.
Enero a diciembre 2012 -2014 (Toneladas)
10.100.000
9.270.920
9.100.000
8.100.000
↗ 2,66%
7.651.298
↗ 18,03%
7.854.718
Toneladas
7.100.000
6.100.000
5.100.000
4.100.000
3.100.000
2.100.000
1.885.145
1.691.091
↗11,48%
↗5,26%
1.984.315
1.100.000
100.000
Ene-Dic 2012
IMPORTACIONES
Ene-Dic 2013
Ene-Dic 2014
EXPORTACIONES
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Cálculos: COLFECAR
Estudios Económicos
Para la composición de las exportaciones, la carga de contenedores llenos de 20 pies presentó la
mayor participación (45,3%), seguido por los contenedores llenos de 40 pies con una participación
del 34,1% (Gráfico 13).
Gráfico 13. Composición de las importaciones y exportaciones enero a diciembre 2014
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
a.
Importaciones
b. Exportaciones
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Cálculos: COLFECAR
Descendieron exportaciones 19% en Santa Marta
La Sociedad Portuaria de Santa Marta registró un total de 4.655.914 toneladas movilizadas; lo que
representó una caída del 9,6% respecto al 2013 donde se movilizaron 5.150.004 toneladas. Del
total movilizado 2.503.085 corresponden a importaciones mientras que 2.152.829 toneladas
fueron por exportación. Se observa un crecimiento de las importaciones en un 0,7%, mientras
que las exportaciones cayeron en un 19,2% respecto al 2013. (Gráfico 14)
Gráfico 14. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria de Santa Marta.
Enero-diciembre 2012-2014 (Toneladas)
5.000.000
4.426.265
4.500.000
Toneladas
4.000.000
↘39,78%
3.500.000
2.665.301
3.000.000
↗ 10,81%
2.500.000
↘19,23%
↗0,74%
2.503.085
2.484.704
2.242.261
2.000.000
2.152.829
1.500.000
1.000.000
500.000
Ene-Dic 2012
Total Importaciones
Ene-Dic 2013
Ene-Dic 2014
Total Exportaciones
Estudios Económicos
Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR
Por composición en las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación con un
69% del total importado, seguido de la carga general con 15,8%. Adicionalmente, por composición
de las exportaciones el granel sólido también mostró una mayor participación (67,7%) y en
segundo lugar se encuentra los contenedores con una participación de 18,1%. (Gráfico 15.)
Gráfico 15. Composición de las Importaciones y Exportaciones enero-diciembre 2014
Sociedad Portuaria de Santa Marta
a. Importaciones
3,40%
11,79%
b. Exportaciones
15,76%
18,09%
Carga general
6,91%
Carga general
7,34%
Granel sólido
69,05%
Granel sólido
Granel líquido
Contenedores
67,66%
Granel líquido
Contenedores
Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR
Las exportaciones en contenedor aumentaron 2,34% en Cartagena
La Sociedad Terminal de Contenedores de Carga de Cartagena S.A (CONTECAR), junto con la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, registraron 4.944.719 toneladas movilizadas; respecto
al 2013, donde se movilizaron 4.844.995 toneladas hubo un aumento de 2,1% (Gráfico 16).
Gráfico 16.Movilización de carga por sociedad portuaria regional de Cartagena y CONTECAR.
Enero- diciembre 2012-2014 (Toneladas)
Estudios Económicos
3.200.000
2.988.743
↘6,30%
2.800.577
2.852.404
↗1,85%
2.700.000
Toneladas
2.200.000
2.090.767
2.092.316
↘2,22%
1.700.000
2.044.418
↗2,34%
1.200.000
700.000
200.000
Ene- Dic 2012
total importación
Ene-Dic 2013
Ene-Dic 2014
total exportación
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR. Cálculos: COLFECAR
Dentro de la composición de las importaciones y exportaciones, casi la totalidad corresponden a la
categoría de contenedor con un 98,4% y 99,8% respectivamente. Para la categoría de carga
general tanto en exportaciones como en importaciones no alcanza el 2% de participación. (Gráfico
17).
Gráfico 17. Composición de las importaciones y exportaciones enero-diciembre 2014
Sociedad portuaria regional de Cartagena y CONTECAR
a.
Importaciones
b. Exportaciones
1,59%
0,18%
carga general
carga general
contenedor
98,41%
contenedor
99,82%
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR. Cálculos: COLFECAR
Disminuyeron las exportaciones de Barranquilla
La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) registró un total de 4.346.331 toneladas
movilizadas; un aumento del 7,3% respecto al mismo periodo del 2013 donde se movilizaron
4.051.796 toneladas.
Del total movilizado, 3.191.343 toneladas fueron por concepto de importación mientras que
1.154.989 toneladas fueron por concepto de exportación. Respecto al periodo del 2013, se
observa un aumento del 13,2% en las importaciones, mientras que las exportaciones decrecieron
un 6,3% (Gráfico 18.)
Estudios Económicos
Gráfico 18. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla.
Enero a diciembre 2012 - 2014 (Toneladas)
3.500.000
3.191.343
3.000.000
2.818.935
2.856.333
↗13,21%
↘3,31%
Toneladas
2.500.000
2.000.000
1.394.469
1.500.000
1.232.861
1.154.989
↘11,59%
↘6,32%
1.000.000
500.000
Ene-Dic 2012
EXPORTACIONES
Ene-Dic 2013
Ene-Dic 2014
IMPORTACIONES
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Cálculos: COLFECAR
Dentro de la composición de las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación
con un 37,9% del total importado, mientras que la participación de carga contenerizada fue de
27,4%. Por el lado de las exportaciones, el carbón al granel presenta más de la mitad de la
participación (58,5%) (Gráfico 19).
Gráfico 19. Composición de las importaciones y exportaciones enero a diciembre de 2014.
Superintendencia de Puertos y Transporte
a.
Importaciones
b. Exportaciones
0,30%
37,90%
27,45%
1,19%
18,12%
Carbón al granel
contenedores
general
13,22%
21,44%
granel liquido
contenedores
21,89%
58,50%
granel solido
general
granel liquido
granel solido
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Cálculos: COLFECAR
Seguridad: Hurtos se redujeron 36%
La piratería terrestre durante el 2014 presentó una disminución en el número de casos
reportados correspondiente al 36,4% respecto al 2013. Sin embargo, aunque el número de casos
reportados ha disminuido; el monto monetario de estos casos ha aumentado considerablemente;
pues para el año 2013, en términos monetarios los hurtos alcanzaron un valor de
Estudios Económicos
51.724 millones de pesos; y en el 2014 alcanzó 213.076 millones de pesos.( Tabla 11 y
Gráfico 20 )
Tabla 11. Valor Monetario de los Hurtos reportados. Enero a diciembre 2013-2014
Periodo
Ene-Dic 2013
Ene-Dic2014
Variación 2013/2014
Casos
464
295
-36,4%
Valor*
51.724
213.076
311,9%
*Cifras en millones de pesos
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Gráfico 20. Hurtos piratería terrestre a nivel nacional.
Enero a diciembre 2013-2014
464
↘ 36,4%
600
400
263
200
201
295
208
87
0
Ene-Dic 2013
Urbano
Ene-Dic2014
Rural
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Al observar los casos de piratería por zonas, se observa que la región rural es donde se presentan
los mayores hurtos. Para el caso de hurtos urbanos pasó de 201 a 87 casos reportados,
representando una disminución del 56,7%, mientras que en la zona rural pasaron de 263 a 208
casos, es decir, una reducción del 20,9% (Tabla 12).
Tabla 12.Comportamiento piratería terrestre. Enero a diciembre 2013-2014
Ene-Dic 2013
Ene-Dic2014
Variación
Zona
No. Casos
Part. %
No. Casos Part. %
%
Absoluta
Urbano
Rural
Total
201
263
464
43,3%
56,7%
100%
87
208
295
29,5%
70,5%
100%
-56,7%
-20,9%
-36,4%
-114
-55
-169
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Ahora discriminando los hurtos por ubicación geográfica, los departamentos con mayores casos
reportados son: Cundinamarca con el 18,6%, es decir, 55 casos de hurtos reportados en el 2014.
Estudios Económicos
Sigue el departamento de Antioquia con el 14,6% (43 casos de piratería), luego se encuentra Valle
con el 11,5% seguido de Cauca con una participación del 10,8% y Atlántico con una participación
de 9,5%. El resto de los departamentos registraron el 17,3% de los casos de hurto al transporte
terrestre de carga durante el 2014. (Gráfico 21)
Gráfico 21. Participación por departamento en el total de casos de piratería.
Enero a diciembre de 2014
3,73%
17,29%
5,42%
8,47%
GUAJIRA
9,49%
18,64%
CESAR
TOLIMA
10,85%
ATLANTICO
CAUCA
14,58%
11,53%
VALLE
ANTIOQUIA
CUNDINAMARCA
OTROS DEPARTAMENTOS
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
En relación a las áreas metropolitanas, Bogotá y Medellín presentaron los mayores niveles de
piratería (27 y 26 casos respectivamente); se evidencia una reducción importante en Medellín del
81,9% (Tabla 13).
Tabla 13. Número de casos reportados en áreas metropolitanas. Enero a diciembre 2013-2014
Ene-Dic
Variación
Área metropolitana
2013
2014
%
Absoluta
BARRANQUILLA (M)
7
1
-85,7%
-6
BOGOTA (M)
27
27
0,0%
0
BUCARAMANGA (M)
2
1
-50,0%
-1
CALI (M)
12
4
-66,7%
-8
MEDELLIN (M)
144
26
-81,9%
-118
PEREIRA (M)
0
1
1
POPAYAN (M)
2
5
150,0%
3
SANTA MARTA (M)
3
0
-100,0%
-3
TUNJA (M)
0
1
1
IBAGUE (M)
5
3
-2
NEIVA(M)
1
0
-1
PASTO (M)
0
2
2
TOTAL
203
71
-65,02%
-132
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Estudios Económicos
Por otro lado, la principal modalidad de hurto fue el atraco pues se registraron 117 casos; en
segundo lugar se encuentra la suplantación de la policía uniformada; y en un tercer lugar, la
violación de cerraduras. (Gráfico 22)
Gráfico 22.Modalidad de hurto. Abril a diciembre de 2013-2014
400
300
311
200
177
100
0
6
3
22
12
0
0
4
7
0
11
11
3
0
7
0
2
2013
1
1
2014
2013
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Los principales bienes hurtados fueron víveres, electrodomésticos, dinero y construcción; sin
embargo, no se registró ningún caso de hurto por combustible durante el cuarto trimestre del año
anterior. (Tabla 14)
Tabla 14. Piratería Terrestre por Tipo y Clase de Bien. IV Trimestre 2013-2014
Estudios Económicos
Mercancía
Viveres
Elementos varios
Electrodomésticos
Otros elementos
Dinero
Materiales de construcción
Prendas
Herramientas
Material eléctrico
Repuestos
Licor
Equipo de comunicación
Equipos de reproducción
Jugueteria
Maquinaria industrial
Medicamentos
Recurso Natural
Animal
Combustible
Documentos
Hardware
Insumos liquídos
Insumos sólidos
Metales
Muebles
Tabaco
Total
Oct - Dic
2013
2014
35
14
37
11
5
1
5
6
3
3
10
3
0
0
2
0
0
1
1
4
1
2
3
3
1
4
2
143
12
9
7
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Vehículos incinerados: Norte de Santander y Antioquia las más
afectadas
De acuerdo a cifras recopiladas por COLFECAR y la DIJIN, en el año 2014 se registraron 114 casos
de vehículos incinerados; donde se encuentran Buses, Camionetas, camiones, tractomulas,
carrotanques, volquetas, camabaja, tractor, buldócer; entre otros. Comparando esta situación con
lo acontecido en el 2013; se pudo observar una reducción del 27,8% en los casos de vehículos
incinerados; los meses de agosto y septiembre presentaron los mayores casos de automotores
incinerados; en cada mes se registró 20 casos. (Gráfico 23)
En el 2014, Norte de Santander y Antioquia presentaron los mayores casos de vehículos
incinerados cada uno con 27 casos; en el caso del primer departamento, el segundo trimestre fue
donde más se registraron casos (12 vehículos incinerados) y para Antioquia el tercer trimestre fue
el periodo más triste puesto que se reportaron 19 casos de vehículos afectados.
Estudios Económicos
Gráfico 23. Cantidad de Vehículos incinerados Enero a Septiembre 2013-2014
32
35
30
22
25
20
20
15
10
5
16
15
13
8
6
8
20
14
2013
11
9
9
7
6
5
9
8
9 10
9
2
2014
4
0
Fuente: Agencias de Noticias - Elaboración COLFECAR
De acuerdo a la participación registrada por cada uno de los departamentos en el total de los
casos presentados, históricamente COLFECAR ha definido tres rangos como se observa en el mapa
mencionado, donde el color verde indica los departamentos que no han registrado vehículos
incinerados en sus corredores viales, el color amarillo muestra los departamentos que han
registrado entre 1 y 4 vehículos incinerados en sus corredores viales y finalmente el color rojo
señala los departamentos con 5 o más vehículos incinerados. (Mapa 1)
Mapa 1. Departamentos con registro de vehículos
Incinerados en sus corredores viales. Enero a noviembre 2014.
Estudios Económicos
Fuente: Agencias de Noticias - Elaboración COLFECAR
La Tabla 15 Muestra los vehículos incinerados por categorías vehiculares destacando que 76 de los
vehículos incinerados pertenecen a vehículos de carga (Tractomula, camión, carrotanque, etc.)
mientras que 38 vehículos pertenecen a la categoría de buses y camionetas.
Tabla 15. Vehículos Incinerados por Categorías
Enero a diciembre 2014
Categoria
BUS-CAMIONETA
CAMION
TRACTOMULA
CARROTANQUE
VOLQUETA
CAMABAJA
RETROEXCAVADORA/ TRACTOR/BULDÓCER
TOTAL GENERAL
I Trimestre
II Trim
III Trim
IV Trim
Total
4
8
6
2
1
0
1
2
15
3
1
1
1
2
18
8
11
6
0
0
2
14
1
0
0
6
0
1
38
32
20
9
8
1
6
22
25
45
22
114
Fuente: Agencias de Noticias - Elaboración COLFECAR
Vías: Cundinamarca la más afectada
Estudios Económicos
El panorama de la red vial nacional que concierne al año 2014 respecto al año 2013, evidencia un
deterioro debido al incremento promedio del 32% en el número de vías afectadas. Tanto los
cierres y los pasos restringidos, aumentaron durante el año 2014, pasando de 106 a 149 vías
afectadas en promedio mensual. Según el criterio técnico del Instituto Nacional de Vías el 14,39%
de los 8.705,07 kilómetros de vías pavimentados estuvieron en malas condiciones.
Teniendo en cuenta la información reportada por la Policía Nacional, Octubre fue el mes en que se
presentó el mayor número de afectaciones en las vías. En promedio diario se presentaron 176
tramos con pasos restringidos y 22 tramos con cierres totales el año 2014. (Tabla 16)
Tabla 16. comparativo vías afectadas. 2013-2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Vías afectadas por
cierres totales
Vías afectadas por
pasos restringidos
2013
10
83
2014
22
89
2013
11
73
84
6
90
2014
17
106
123
13
152
2013
11
70
81
4
88
2014
23
118
141
18
176
140
72
81
6
89
128
19
185
2013
15
77
92
4
96
2014
26
131
157
22
183
2013
9
73
82
5
94
2014
20
129
149
22
192
2013
84
146
90
134
103
146
104
174
98
28
93
125
98
2014
14
31
63
36
41
36
21
46
19
36
31
38
163
8
22
30
30
21
32
14
30
14
22
16
20
118
179
137
218
140
185
136
220
135
151
134
129
2013
21
85
106
11
113
2013
2014
2013
2014
2013
promedio EneroDiciembre
101
109
2014
Diciembre
8
15
9
2013
Noviembre
93
111
19
2014
Octubre
Promedio pasos
restringidos por día
2014
2013
Septiembre
Promedio cierres
totales por día
2013
2014
Agosto
Total de vías
afectadas
177
153
170
144
182
125
220
117
64
124
2014
29
120
149
22
%var 201338%
41%
40%
95%
Fuente:2014
Red Integral de Seguridad en el Transporte – RISTRA Policía Nacional. Cálculos:
176
55%
COLFECAR
La lista de los departamentos que más contabilizaron pasos restringidos y cierres totales durante
los doce meses del año 2014 está liderada por Cundinamarca y Antioquia seguido por Norte de
Santander.
Cundinamarca presentó 596 afectaciones en sus vías durante el corrido del año 2014, registrando
un 20 % del total de las afectaciones. Para el caso de Antioquia se registró el 15% de las
afectaciones con 436 vías afectadas; seguido por los departamentos Norte de Santander y
Santander 14% y 7% respectivamente en el total de las vías afectadas.
Estudios Económicos
Cauca presentó aproximadamente 201 vías afectadas lo que corresponde al 7% del total. Más
abajo en la lista se encuentra el departamento de Boyacá con un 5% seguido por los
departamentos de Quindío y Córdoba con un 1%. En conjunto de los 9 principales departamentos
agrupan el 54% de las afectaciones contabilizadas diariamente en el país. (Gráfico 24)
Gráfico 24. Participación de los departamentos en el total de afectaciones. 2014
Fuente: Red Integral de Seguridad en el Transporte – RISTRA Policía Nacional. Cálculos: COLFECAR.
El departamento de Cundinamarca fue el más afectado en su movilidad debido a problemas de
inestabilidad, deslizamientos de tierra y caídas de rocas especialmente en la vía de mayor
afluencia vehicular del país (Bogotá-Girardot). Este departamento tiene un volumen de tráfico
relativamente importante, sin embargo, del total de vías pavimentadas (213,87) kilómetros el
21,61% estuvo en mala condición gran parte del 2014.
El tramo donde más se presentó cierres dentro del departamento fue Yacopí – La Palma, en la
provincia de Rionegro; una de las más rezagadas en lo que a desarrollo se refiere. Estas
condiciones rara vez desalientan a los usuarios o causa una reducción del tráfico, por lo tanto hay
un evidente aumento del costo del transporte terrestre.
Parque automotor: 385.790 vehículos para el 2014
Para la determinación del parque automotor de carga existente a Septiembre de 2014 se utilizó la
serie histórica de los años 1990 a 2008 suministradas por el Ministerio de Transporte. A estas
cifras se les adicionó las ventas vehiculares de carga según lo reportado por la firma Econometría
S.A. Por otro lado, se descontó a dichos resultados la cantidad de vehículos desintegrados según
datos del Ministerio de Transporte al año 2014.
Con lo anterior finalmente se obtiene el total de vehículos de carga de 2014 tanto para servicio
público como para servicio particular.
Parque automotor actual: 87% son vehículos rígidos
El parque automotor colombiano de carga está constituido por aproximadamente 385.790
vehículos, de los cuales los vehículos rígidos (C2, C3, C4) representan el 87.7%, es decir, 338.594
Estudios Económicos
vehículos; mientras que los vehículos articulados (C2S, C3S) representan el 12,2% con 47.196
vehículos. (Tabla 17)
Tabla 17. Parque automotor colombiano de carga
CONFIGURACIÓN
VEHÍCULOS
%
C2
314,567
81.5%
C3
23,642
6.1%
C4
384
0.1%
C2S
6,567
1.7%
C3S
40,629
10.5%
TOTAL
385,790
100%
Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.
Parque automotor de servicio particular
Al desagregar el parque automotor colombiano de carga se encuentra que 100.346 vehículos
corresponden a servicio particular, es decir el 26% del total del parque automotor existente. Así
mismo, dicho parque automotor se encuentra distribuido de la siguiente manera: Los vehículos
rígidos (C2, C3, C4) representan el 98,7% lo cual equivale a 99.006 vehículos, mientras que los
vehículos articulados (C2S, C3S) representan el 1,3% con aproximadamente 1.341 vehículos. (Tabla
18)
Tabla 18. Parque automotor de servicio particular
CONFIGURACIÓN
VEHÍCULOS
%
C2
95,951
95.6%
C3
2,996
3.0%
C4
59
0.1%
C2S
314
0.3%
C3S
1,027
1.0%
TOTAL
100,346
100%
Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.
Parque automotor de servicio público
El parque automotor de servicio público se encuentra conformado por 285.444 vehículos, es decir
el 74% del total del parque existente. Así mismo, los vehículos rígidos (C2, C3, C4) constituyen el
83,9% equivalente a 239.588 vehículos, mientras que los vehículos articulados (C2S, C3S)
representan el 16,0% equivalente a 45.855 vehículos. (Tabla 19)
Tabla 19. Parque automotor de servicio público
Estudios Económicos
CONFIGURACIÓN
VEHÍCULOS
%
C2
C3
C4
C2S
C3S
TOTAL
218,616
20,646
325
6,254
39,602
285,444
76.6%
7.2%
0.1%
2.2%
13.9%
100%
Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- Runt. Cálculos: COLFECAR.
Capacidad ofrecida parque automotor servicio público
De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Transporte y según la distribución por
configuración del parque automotor de servicio público se puede apreciar que en el año 2000 con
el 19,29% de los equipos articulados se ofrecía el 49,99% de la capacidad del parque automotor en
esa época, equivalente a 615 mil toneladas; mientras, los vehículos rígidos con 80,71% de estos
equipos ofrecían el 50,01% de la capacidad, es decir 616 mil toneladas.
En el 2014, los vehículos articulados que representan el 16,06% del parque automotor público,
ofrecen el 44,1% de la capacidad equivalente a 1,36 millones de toneladas. Asimismo, los
vehículos rígidos con 83,9% del parque automotor público, ofrecen el 55,9% de la capacidad, es
decir 1,71 millones de toneladas. (Tabla 20)
Tabla 20.Distribución de la capacidad ofrecida por tipo de servicio y configuración.
2000 Vs 2014
2000
configuración
C2
C3
C4
C2S
C3S
TOTAL
Cantidad
Vehículos de
Servicio
Público
76,397
7,985
186
793
19,418
104,779
IV trim 2014
%
Capacidad
Ofrecida en
Toneladas
%
72.9%
7.6%
0.2%
0.8%
18.5%
100%
468,314
143,251
4,003
17,272
598,074
1,230,913
38.0%
11.6%
0.3%
1.4%
48.6%
100%
Cantidad
Vehículos
de Servicio
Público
218,616
20,646
325
6,254
39,602
285,444
%
Capacidad
Ofrecida en
Toneladas
%
76.6%
7.2%
0.1%
2.2%
13.9%
100%
1,340,118
370,397
7,005
136,203
1,219,736
3,073,459
43.6%
12.1%
0.2%
4.4%
39.7%
100%
Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.
Modernización del parque automotor de servicio público
Al observar la distribución del parque automotor por modelo que existía en el año 2000 y
compararlo con el existente en 2014 se evidencia la modernización del mismo.
En el año 2000, el parque automotor de servicio público nuevo (1996-2000) representaba tan sólo
el 19,28% del total, situación muy diferente a la que se presenta actualmente donde los vehículos
Estudios Económicos
nuevos (2009-2014) aumentan su participación ubicándose en 34%. En términos de unidades, en
2000 existían 20.201 vehículos nuevos y en el 2014 existen 97.102 unidades.
Comportamiento contrario se presenta en los vehículos antiguos (de edad 20 años o más); en el
año 2000 representaban el 46,9% del total del parque y ya en el 2014 (de edad 20 años o más)
disminuyen significativamente su participación al 31.3% evidenciando así la notoria modernización
del parque automotor de carga en Colombia. (Tabla 21)
Tabla 21. Edad parque automotor de servicio público. (2000 Vs 2014)
Clasificación edad
Vehículos
20 años o mas
Entre 6 y 9 años
Nuevos (1996-2000)
TOTAL
2000
participación
49,113
35,465
20,201
104,779
46.9%
33.8%
19.3%
100%
Clasificación edad
IV trim 2014
Vehículos
20 años o mas
89,210
Entre 6 y 9 años
99,132
Nuevos (2009-2014)
97,102
TOTAL
285,444
participación
31.3%
34.7%
34.0%
100%
Fuente: Ministerio de Transporte - Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR.
Parque automotor afiliados Colfecar
Aumento de vehículos en los últimos
tres meses
Según la nueva encuesta sectorial trimestral Colfecar, el 69% de las empresas no han aumentado
el número de vehículos en los últimos 3 meses (Gráfico 25).
Gráfico 25. Aumento de vehículos en los últimos 3 meses
31%
No
69%
Si
Fuente: Encuesta Sectorial Colfecar
En el Gráfico 26 se muestra la configuración de los vehículos; el 29% son de dos ejes, siendo la
mayor proporción. Sin embargo las proporciones de la configuración tienden a distribuirse de
manera equitativa, mostrando así que los afiliados poseen vehículos de todos los ejes.
Gráfico 26. Configuración de los vehículos
Estudios Económicos
Fuente: Encuesta Sectorial Colfecar
Ventas de vehículos de carga se incrementan 15.6%
La venta de vehículos nuevos en Colombia incrementó 17 por ciento durante el último trimestre
del 2014, al comercializar 93.625 unidades, superando los 79.997 de vehículos vendidos durante
el cuarto trimestre del 2013. Por su parte, las cifras del año 2013 habían evidenciado una caída del
1,1% respecto a las reportadas en el año 2012, lo que sustenta una reactivación en la venta de
vehículos en el país durante el cuarto trimestre del año 2014. (Ver Gráfico 27)
Gráfico 27. Vehículos vendidos en Colombia, IV trimestre (2012- 2014)
Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR.
La comercialización de vehículos de carga, cerró el 2014 con un incremento del 15,6%, con la venta
de 21.145 unidades a lo largo del año recién concluido, 2.851 más respecto al 2013.
En cuanto a la comercialización, específicamente al cuarto trimestre del 2014, la venta de
vehículos de carga representó el 6,60% del total de vehículos vendidos, es decir, se registró 6.178
vehículos de carga en ventas. Por su parte, en el cuarto trimestre de 2013 la participación de las
Estudios Económicos
ventas vehiculares de carga fue de 5,34% (4.271 unidades), mientras que para el mismo periodo
del 2012 la participación fue de 7,53%, es decir, 6.090 vehículos. Lo anterior evidencia que las
ventas de vehículos de carga se reactivaron con respecto al 2013, pero no alcanza los niveles del
2012. (Ver Gráfico 28)
Gráfico 28. Vehículos de carga vendidos en Colombia Vs vehículos al detal totales vendidos, IV
trimestre (2012- 2014)
De igual manera, del total de los vehículos de carga comercializados durante el cuarto trimestre de
2014 (6.178 vehículos), de los cuales 3.379 unidades (54,59%) fueron importados y 2.799 unidades
(45.31%) fueron ensambladas en Colombia.
Es de resaltar que la cifra de los vehículos ensamblados en el cuarto trimestre del 2014 aumentó
en un 41,9% respecto a la registrada en el 2013, Mientras que los vehículos importados
aumentaron en un 47% comparado con el 2013. (Ver Gráfico 29)
Gráfico 29. Origen vehículos de carga vendidos en Colombia, IV trimestre (2012- 2014)
6.178
4.271
6.090
100.00%
80.00%
53.83%
54.69%
46.17%
45.31%
2013
2014
65.16%
60.00%
40.00%
20.00%
34.84%
0.00%
2012
% Ensamblados/total
% Importados/total
Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR