Estudios Económicos PERSISTE TENDENCIA NEGATIVA DE CARGA Y FACTURACIÓN BALANCE SECTORIAL TERCER TRIMESTRE 2015 La coyuntura actual colombiana se desarrolla en la expectativa de la finalización del proceso de paz, el cual ha generado incertidumbre en cuanto al proceso de posconflicto. Se esperaría que este proceso permita una reducción en los ataques a vehículos de carga, pues para lo corrido del año se reportaron 51 casos de vehículos incinerados. Sumado a esto, en un escenario de caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso y el fenómeno del niño han sido factores generadores de presiones inflacionarias; dado esto, el Banco de la Republica decidió intervenir aumentando la tasa de interés a 5,25%, con el objetivo de que al finalizar el año se llegue a la inflación meta estimada por el Emisor. Por otro lado, según las cifras del DANE, las exportaciones colombianas cayeron 33,7% en el periodo comprendido entre enero-agosto de 2015 y las importaciones colombianas en los primeros ocho meses del 2015 disminuyeron un 11,8% respecto al 2014. Dado el evidente malestar económico por el que atraviesa Colombia, durante el tercer trimestre del año, la carga y la facturación cayeron 1,76% y 2,43%, respectivamente. Lo anterior no es ajeno a la percepción que tienen los empresarios del sector, pues de acuerdo a la Encuesta de Opinión Empresarial del Transporte, el 44% de los empresarios consideran que la actual situación del sector es regular, asimismo un 10% considera que la situación del sector es mala; estas opiniones negativas de los gerentes se sustentan en factores como la competencia desleal, las alianzas estratégicas, la disminución de operaciones, entre otros. Sin embargo, la situación a tres meses parece no cambiar mucho, dado que el 43,75% de los encuestados consideran que la situación seguirá igual y un 15,63% estiman que la situación empeorará. Por otro lado, los costos de transporte han mostrado su persistencia al alza, pues el IPT aumentó alrededor del 4,18%; aunque este incremento fue el registrado por COLFECAR, el ICTC estimado por el DANE muestra que los costos han alcanzado el 2,49%. Sin importar la diferencia de 1,6 puntos porcentuales, los índices muestran que el rubro de los costos que mostró un importante incremento fue el de partes y repuestos, justificado principalmente por la devaluación del peso. Aunque el sector transporte muestra desaceleración, se espera un impacto positivo de la inversión en infraestructura que ha hecho el gobierno, al mejorar la conectividad y la eficiencia en el transporte de mercancías. La mayor conectividad del centro con la periferia del país disminuirá los Estudios Económicos costos de exportación e importación de mercancías, sin embargo, el comercio exterior está presentando una sustancial reducción, pues los tres principales socios de Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea y China han reducido la compra de combustibles y otros productos provenientes de Colombia. En efecto, la economía de la región también está declinando pues el comercio de Colombia con Venezuela y Ecuador ha presentado fuertes contracciones. Encuesta de opinión empresarial del transporte Dando seguimiento a la opinión acerca del sector y de sus empresas, durante el trimestre se realizó la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE). CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN CAPÍTULOS DE CARGA Los capítulos de carga son un espacio creado en la infraestructura institucional de COLFECAR que agrupa a las empresas habilitadas en razón a su especialidad por modalidad de servicio prestado. Teniendo en cuenta que una empresa puede estar en más de un capítulo, se obtuvo la distribución del Gráfico 1. Como se puede observar la mayor participación de las empresas encuestadas, más de la mitad, se encuentra en Carga Masiva, seguida por Hidrocarburos y Mercancía peligrosa, Postal y Paqueteo, Extradimensionada y Extrapesada, finalmente Internacional y OTM. Gráfico 1. Clasificación empresas capítulos de carga 71,35% 18,23% 4,17% Extradimensionada y Extrapesada 4,69% Postal y Paqueteo 1,56% Hidrocarburos y Mercancía peligrosa Internacional y OTM Fuente: EOE COLFECAR SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Carga Masiva Estudios Económicos A la pregunta: Considera que la situación económica actual de su empresa es: Se obtuvieron los siguientes resultados (Gráfico 2). Aproximadamente el 47% de las empresas consideran que su situación actual es buena, mientras el 44% de las empresas consideran su situación regular, asimismo, la cantidad de empresas que consideran su situación mala, equivalen al 10% de la muestra. En consecuencia, la percepción de los empresarios es menos optimista con respecto a la encuesta anterior, debido a que la categoría buena correspondía a un 87% y la mala al 0%, es decir, aumentó la proporción de empresas que consideran su situación es mala y disminuyó la de empresas con percepción buena, lo cual en términos generales es un cambio negativo. Gráfico 2.Percepción situación actual 9,38% 46,88% Buena 43,75% Regular Mala Fuente: EOE COLFECAR PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR Al igual que en la anterior encuesta, se propició un espacio para comentar los principales problemas que afectan la operación de las empresas encuestadas. Se encontró una gran preocupación de los encuestados frente a la competencia desleal, infraestructura vial, tendencias del mercado nacional e internacional, disminución de operaciones, normatividad del estado, alianzas estratégicas, SICE TAC, oportunidad de la carga, y ampliación del portafolio de servicios. SITUACIÓN ECONÓMICA A TRES MESES Frente a la pregunta: Se puede prever, en comparación con el periodo actual, que la situación económica de su empresa en los próximos tres meses tenderá a ser: se obtuvieron las respuestas del Gráfico 3. Estudios Económicos Gráfico 3. Percepción de los próximos tres meses 9,38% 31,25% 15,63% Más favorable Aproximadamente igual Menos favorable 43,75% No sabe/No responde Fuente: EOE COLFECAR El pronóstico general no es el más optimista, ya que aproximadamente el 43,75% de las empresas considera que su situación será aproximadamente igual. Sin embargo, esta tendencia no es muy clara, ya que el 31% de los encuestados tienen una percepción positiva, mientras que el 16% de las empresas tienen una percepción negativa del futuro; es decir aproximadamente el 47% de las empresas participantes esperan algún cambio en su situación económica. En comparación con la encuesta anterior, disminuyó el pronóstico de más favorable (pasó del 53% al 31%). En adición, la percepción de menos favorable aumentó en la última encuesta, al pasar del 7% al 16%. A continuación se muestra el histórico de las percepciones actuales y futuras de los empresarios del transporte (Tabla 1). Tabla 1. Histórico EOE BUENA ACEPTABLE MALA PERCEPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL IV 2014 I 2015 II 2015 III 2015 45% 52% 87% 47% 39% 37% 13% 44% 16% 3% 0% 9% PERCEPCIÓN DE LOS PRÓXIMOS TRES MESES IV 2014 I 2015 II 2015 III 2015 MAS FAVORABLE 29% 16% 53% 31% APROXIMADAMENTE IGUAL 37% 47% 40% 44% MENOS FAVORABLE 31% 23% 7% 16% Fuente: COLFECAR Movilización de carga cae 1.76% Según la Encuesta Empresarial Trimestral (EET) realizada por Colfecar, durante el tercer trimestre de 2015, el sector de transporte de carga por carretera evidenció un decrecimiento en cuanto a las toneladas movilizadas, registrando -1.76% respecto al mismo lapso del 2014, pasando de 31.32 millones de toneladas a 30.77 millones de toneladas movilizadas en el trimestre. (Ver Gráfico 4) Estudios Económicos Gráfico 4. Comportamiento toneladas movilizadas (2012 – 2015) 31,32 31,50 Millones de Toneladas 31,00 30,77 ↘1,76% 30,54 30,50 30,00 ↗7,48% ↘4,59% 29,50 29,14 29,00 28,50 28,00 III-2012 III-2013 III-2014 III-2015 Fuente: EET COLFECAR. Facturación disminuye 2.43% En cuanto a la facturación de las operaciones, se evidenció una disminución de 2.43% pasando de 3.50 billones de pesos a 3.41 billones de pesos (ver Gráfico 5). Gráfico 5. Comportamiento facturación (2012 – 2015) 3,50 Billones de pesos Comportamiento facturación 3,55 3,50 3,49 3,45 3,40 ↘2,43% ↘5,36% 3,41 ↗5,95% 3,35 3,30 3,30 3,25 3,20 III-2012 III-2013 III-2014 III-2015 Fuente: EET COLFECAR. Como se muestra en la Tabla 2, estos resultados negativos rompen con la tendencia del 2014, ya que en el mismo período del año pasado, se había presentado un aumento del 7.48% en la movilización de toneladas y del 5.95% en la facturación. Estudios Económicos Tabla 2. Comportamiento Histórico toneladas movilizadas y facturación (2012 – 2015) IV TRIMESTRE III TRIMESTRE II TRIMESTRE I TRIMESTRE TONELADAS MOVILIZADAS TONELADAS (Cifra en Variación millones) I-2012 I-2013 I-2014 I-2015 II-2012 II-2013 II-2014 II-2015 III-2012 III-2013 III-2014 III-2015 IV-2012 IV-2013 IV-2014 IV-2015 FACTURACIÓN TRIMESTRAL FACTURACION (Billones de Variación pesos) 35,40 5,20% 4,07 5,02% 32,84 -7,24% 3,70 -9,10% 33,67 2,55% 3,79 2,50% 37,39 11,04% 3,79 -0,12% 30,26 -8,13% 3,44 -9,19% 29,25 -3,35% 3,29 -4,34% 30,75 5,13% 3,46 5,05% 30,63 -0,40% 3,42 -1,14% 30,54 -5,83% 3,49 -6,38% 29,14 -4,59% 3,30 -5,36% 31,32 7,48% 3,50 5,95% 30,77 -1,76% 3,41 -2,43% 39,18 -5,66% 4,22 -11,65% 40,05 2,21% 4,31 2,17% 40,01 -0,11% 4,14 -3,95% Fuente: EET COLFECAR. Comportamiento del ITP vs ICTC durante el tercer trimestre Durante el periodo comprendido de enero a septiembre de 2015, el Índice de Costos al Transporte de Carga aumentó a 4,18%. Se evidenció una diferencia de 2 puntos porcentuales comparado con el 2014, período en el que se presentó un aumento de 2,19% (Gráfico 6). Esta diferencia se fundamenta en el aumento del precio de llantas, lubricantes, filtros, repuestos, y equipos. Al ser estos bienes en su mayoría importados, son impactados fuertemente por la devaluación del peso (Tabla 3). Estudios Económicos Gráfico 6.Comportamiento Índice de Costos al Transporte de Carga acumulado a septiembre 2014-2015 4,62% 4,68% 4,36% 4,10% 4,08% 4,29% 4,11% 4,18% Sep-15 4,44% 4,50% Ago-15 5,00% 4,00% 3,50% 3,00% 2,55% 2,50% 2,20% 2,19% 2,00% 1,65% 1,50% Jul-15 Jun-15 May-15 Abr-15 Mar-15 Feb-15 Ene-15 Dic-14 Nov-14 Oct-14 Sep-14 1,00% Fuente: COLFECAR. Tabla 3.Estructura de costos operativos vehículos articulados (CS). Enero a septiembre 2015 SEPTIEMBRE % CONCEPTO INCREMENTO INCIDENCIA PARTICIPACION SALARIOS, PRESTACIONES Y COMISIONES 4,60 0,60 13,01 COMBUSTIBLES -6,44 -2,20 30,68 LLANTAS Y NEUMATICOS 7,23 0,80 11,33 COSTO DE CAPITAL 30,00 2,17 9,01 FILTROS Y LUBRICANTES 12,79 0,41 3,51 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,55 1,73 13,07 PEAJES 3,66 0,41 11,06 IMPUESTOS AL VEHICULO -14,00 -0,06 0,35 SEGUROS 4,39 0,09 2,02 GARAJES Y LAVADO 4,60 0,10 2,22 OTROS 3,66 0,14 3,75 4,18 100 TOTAL MES Fuente: COLFECAR. Durante los primeros nueve meses del año, los combustibles presentaron una disminución acumulada de $587,74 Descomponiendo la canasta de costos, el combustible por su parte, en lo corrido del 2015 ha presentado una disminución del 6,44%; esto se debe a la desaceleración que ha venido presentando el precio del petróleo (WTI). Sin embargo, el precio de los combustibles debería disminuir aún más teniendo en cuenta que el precio internacional se ha reducido a niveles históricos a partir del segundo semestre del año pasado (Gráfico 7). Estudios Económicos Gráfico 7.Precio promedio mensual del petróleo (WTI). Septiembre 2010-2015 111,00 106,12 101,00 93,03 US$/Galon 91,00 81,00 71,00 61,00 50,73 51,00 42,90 Sep-15 Ago-15 Jul-15 Jun-15 Abr-15 May-15 Mar-15 Feb-15 Ene-15 Dic-14 Oct-14 Nov-14 Sep-14 Ago-14 Jul-14 Jun-14 May-14 Abr-14 Mar-14 Feb-14 Dic-13 Ene-14 Oct-13 Nov-13 Sep-13 41,00 Fuente: Grupo Aval De darse una reducción mayor en el precio de los combustibles, se reducirían los costos, pues este rubro tiene una participación del 30,68% dentro de la canasta de costos. En relación a los peajes, el incremento se da de manera anual registrando así 3,66%; teniendo en cuenta que cada vehículo que transita por las estaciones de peajes debe cancelar la suma de $260 en cada estación (este dinero se encuentra incluido dentro de la tarifa establecida por el INVIAS y ANI) y será destinado para el programa de seguridad en carreteras nacionales. El comportamiento de los salarios, prestaciones y comisiones se analiza de manera anual y es acorde con el incremento del salario mínimo legal vigente, es decir, para el año 2015 correspondió a un incremento del 4,6%. En cuanto al rubro de costo de capital, se presentó un incremento de 30,00%; con una participación del 9,01% dentro de la estructura de costos. Para el cálculo de este rubro COLFECAR realiza seguimiento a los concesionarios y los indicadores financieros principales como las tasas de la DTF y TRM. El ítem de mantenimiento y reparación, está compuesto por el incremento en la mano de obra y la variación en los precios de los repuestos necesarios para la labor de reparación; se presentó un incremento del 14,55%. Estudios Económicos El ítem filtros y lubricantes experimentó una variación del 12,79%, participando con el 3,51% del total de la canasta. En cuanto al ítem llantas y neumáticos se presentó un aumento del 7,23% con una participación del 11,33% en el total de la canasta. El ítem Impuestos al vehículo experimentó una disminución del 14,0% mientras que el ítem de Seguros experimentó una variación positiva del 4,39%. Estos rubros presentan un incremento anual y este se realiza de acuerdo a las características específicas del vehículo. Finalmente el ítem de garajes y lavado está indexado al incremento salarial (4,6%), participando en el periodo en mención con el 2,22% del total de la canasta. El Ítem “otros”, es ajustado al incremento del IPC (3,6%) participando con el 3,75% en la canasta. Estos últimos ítems se ajustan una vez al año. ICTC registró un aumento del 2,49%. Durante enero a septiembre de 2015 El DANE ha publicado el Índice de Costos al Transporte de Carga – ICTC, correspondiente al tercer trimestre de 2015; indicador respecto del cual queremos suministrar la siguiente información: Índice por configuración vehicular La reciente publicación oficial incluye el comportamiento del ICTC para el tercer trimestre y año corrido de 2015. De igual manera, se desagrega por tipo de configuración vehicular, (vehículos C2, C3, C2S y C3S). También incluye información para distintos modelos de vehículos dentro de cada configuración. De acuerdo a los resultados publicados, el índice general acumulado a septiembre de 2015 para todas las configuraciones y modelos vehiculares se ubicó en 2,49%. (Tabla 4). Así mismo, el resultado del índice para los vehículos de 5 ejes y 6 ejes fue de 2,24% y 4,19% respectivamente. Estudios Económicos Tabla 4. ICTC. Variación tercer trimestre y año corrido, 2015. Para vehículos de 2, 3, 4, 5 y 6 ejes Vehículo Primer trimestre de 2015 Segundo trimestre de 2015 Tercer trimestre de 2015 Año corrido 2015 Vehículos de 2 ejes 0,23 0,79 0,91 1,94 Vehículos de dos ejes con 20 años o más -1,46 0,94 0,08 -0,45 Vehículos de dos ejes entre 19 y 10 años 0,19 0,82 0,94 1,96 Vehículos de dos ejes con 9 años o menos 1,04 0,72 1,28 3,06 Vehículos de 3 ejes -0,37 1,28 -0,03 0,87 Vehículos de tres ejes con 20 años o más -1,99 1,24 -0,10 -0,87 Vehículos de tres ejes entre 19 y 10 años -0,54 1,26 -0,18 0,53 Vehículos de tres ejes con 9 años o menos 0,40 1,31 0,10 1,82 Vehículos de 4 ejes -0,08 0,71 2,07 2,71 Vehículos de cuatro ejes con 20 años o más -1,45 1,18 0,10 -0,19 Vehículos de cuatro ejes entre 19 y 10 años -0,53 0,92 1,66 2,05 Vehículos de cuatro ejes con 9 años o menos 0,13 0,63 2,34 3,11 Vehículos de 5 ejes 0,19 0,46 1,58 2,24 Vehículos de cinco ejes con 20 años o más -1,33 1,11 0,06 -0,17 Vehículos de cinco ejes entre 19 y 10 años 0,43 0,34 1,83 2,61 Vehículos de cinco ejes con 9 años o menos 1,13 0,08 2,51 3,75 Vehículos de 6 ejes 1,44 0,34 2,36 4,19 Vehículos de seis ejes con 20 años o más -1,04 1,11 0,15 0,21 Vehículos de seis ejes entre 19 y 10 años 1,51 0,30 2,49 4,35 Vehículos de seis ejes con 9 años o menos 2,36 0,07 3,12 5,63 0,44 0,68 1,35 2,49 Total Fuente: DANE. Descomposición del índice A continuación se mostrará el comportamiento registrado en el índice nacional a nivel de grupos y subgrupos en términos de variación porcentual y contribución al resultado nacional, así como las variaciones registradas en los grupos a nivel de configuración y modelo vehicular. Índice nacional por grupos y subgrupos Según la información del DANE, el COMBUSTIBLE presentó una disminución acumulada a septiembre de 6,29%, contribuyendo con -2,15 puntos porcentuales a la variación del costo durante los primeros nueve meses del año (Tabla 5). El grupo de los INSUMOS conformado por las llantas, servicios de estación, filtros, lubricantes y parqueadero, se incrementó en 5,75% en el mismo periodo del año aportando un 0,51% al resultado total del índice. El grupo de los FACTORES conformado por los peajes, el costo de capital, los impuestos, los seguros y la mano de obra, mostró un crecimiento acumulado de 7,02%, contribuyendo 3,51% a la variación del índice. Dentro de este grupo, el rubro de impuestos, seguros y mano de obra directa contribuyó con un 0,54% a la variación. Los peajes tuvieron un incremento del 4,00% en lo corrido del año con lo que han contribuido en 0,31% a la variación total. El Costo de Capital mostró un aumento del 12,07% aportando en 2,67% al índice total. Estudios Económicos El grupo de PARTES, PIEZAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN presentó una variación año corrido de 9,15% lo que llevó a una contribución de 0,61%. El crecimiento de este grupo se explica principalmente por el incremento observado en el subgrupo de Partes y piezas utilizadas en el motor, caja de velocidades, embrague y dirección. Tabla 5.ICTC. Variaciones por grupo de costos. Tercer Trimestre de 2015. Variación % Grupos y subgrupos Primer trimestre Segundo trimestre Contribución (puntos porcentuales) Tercer trimestre Año corrido primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Año corrido Combustibles -6,19 1,53 -1,61 -6,29 -2,12 0,49 -0,52 -2,15 Combustibles -6,19 1,53 -1,61 -6,29 -2,12 0,49 -0,52 -2,15 Insumos 1,84 1,47 2,33 5,75 0,16 0,13 0,21 0,51 Servicios de estación, lubricantes, filtros y parqueadero 1,79 1,05 1,78 4,68 0,08 0,05 0,08 0,20 Llantas 1,89 1,84 2,83 6,71 0,09 0,09 0,14 0,32 Factores 4,31 -0,13 2,72 7,02 2,16 -0,07 1,41 3,51 Impuestos, seguros y mano de obra directa 2,28 0,14 0,22 2,65 0,46 0,03 0,04 0,54 Costo de capital 6,28 -0,41 5,88 12,07 1,39 -0,09 1,36 2,67 Peajes 4,00 0,00 0,00 4,00 0,31 0,00 0,00 0,31 Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación 3,56 1,8 3,53 9,15 0,24 0,12 0,25 0,61 Partes y piezas utilizadas en el motor, caja de velocidades, embrague y dirección 5,67 2,11 6,05 14,43 0,06 0,02 0,06 0,14 Partes y piezas utilizadas en el diferencial, rodamientos y retenedores 4,04 2,13 4,50 11,04 0,03 0,02 0,04 0,09 Partes y piezas utilizadas en los frenos 2,62 2,47 3,71 9,05 0,03 0,03 0,04 0,10 Partes y piezas utilizadas en el sistema eléctrico e inyección 4,60 1,67 4,85 11,51 0,06 0,02 0,07 0,15 Partes y piezas utilizadas en la suspensión y tráiler 4,07 2,00 2,37 8,66 0,05 0,03 0,03 0,11 Servicios de mantenimiento y reparación 0,85 0,62 0,35 1,83 0,01 0,01 0,00 0,02 0,44 0,68 1,35 2,49 0,44 0,68 1,35 2,49 Total Fuente: DANE. Diferencias Colfecar y DANE. Es de mencionar que la estructura de costos presentada por COLFECAR hace referencia a los tractocamiones, mientras que el ICTC del DANE hace referencia a diferentes tipos de configuraciones vehiculares. Según el IPT publicado por COLFECAR, para el periodo enero– septiembre de 2015, el incremento fue de 4,18%, que comparado con los resultados según el DANE de 2,24% para los vehículos de cinco ejes y de 1,79% para vehículos de seis ejes se obtiene una diferencia de 1,94% y 2,39% respectivamente en cada configuración. Para el rubro de Costo de Capital, el DANE registró un aumento del 6,28% y COLFECAR de 30,00%. En el caso de la entidad gremial, realiza seguimiento a los concesionarios y los indicadores financieros principales como las tasas de la DTF y TRM. El costo de capital para COLFECAR tiene un Estudios Económicos peso del 9,01% y una incidencia del 2,17% mientras que el peso de dicho rubro para el DANE es de 22,12% con una incidencia del 2,17% en los primeros meses del 2015. La variable Combustibles, según el DANE registró una disminución de 6,29%, con un peso del 34,18%; los datos de COLFECAR indican una reducción del 6,44%y con una participación del 30,68%. COLFECAR tiene como fuente las resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, el DANE tiene como fuente los precios establecidos en las estaciones de gasolina y ACPM. Por otro lado, se debe tener en cuenta que el DANE se encuentra realizando la Nueva Encuesta Básica de caracterización del Parque Automotor de Carga; la cual permitirá nutrir de manera efectiva al Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera ICTC. Este proceso es de vital importancia, ya que el nuevo índice será la fuente principal del SICE TAC. El IPT crece más que el ICTC Con el objetivo de comparar entre el Índice de Precios al Productor (IPP), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC), calculados por el DANE, y el Índice de Precios al Transportador (IPT) calculado por COLFECAR, se realiza la tendencia de estos cuatro índices. Se puede observar en el Gráfico 8 que el IPT ha aumentado en mayor proporción en comparación con los otros índices, lo cual evidencia que los costos en el sector transporte han aumentado más que la inflación. Es decir, mientras el ICTC aumentó 16% desde el 2008, el IPP ha aumentado 23%, el IPC 23%, y el IPT ha presentado un aumento de alrededor del 35%. Gráfico 8: Índices de precios de la economía (IPP, IPC, ICTC, IPT), Base=2008 137,00 135,51 127,00 123,78 116,55 123,53 117,00 107,00 Fuente: DANE y COLFECAR. Sep-15 Dic-14 Dic-13 Dic-12 Dic-11 Dic-10 Dic-09 Dic-08 97,00 IPT IPC ICTC IPP Estudios Económicos Comercio internacional Se ha reiterado que el tipo de cambio puede ser una herramienta que afecta directamente el comercio. En el caso colombiano, se ha presentado la persistente devaluación del peso. Esta devaluación puede considerarse como buena para la economía colombiana puesto que el país se vuelve “más barato” en relación a las economías dolarizadas. En efecto, esto permitiría aumentar las exportaciones y por lo tanto generaría mayores ingresos para la nación. Lo que todavía no es claro es si Colombia está preparada para que sus productos sean demandados en el extranjero. Dado esto, se debe tener en cuenta que no se puede depender de los productos agrícolas, ni minerales, ni ninguno de los productos del sector primario, puesto que no conllevan a un eficiente desarrollo económico. Por otro lado, uno de los sectores que genera más ingresos y que en el país se puede explotar de manera óptima es el sector servicios, principalmente el subsector turismo; sin embargo, un sector medio que podría desarrollarse es la industria, aunque es necesario evaluar qué tan atractiva es la industria colombiana para otros Estados. Es por esto que se debe aprovechar la devaluación del peso e iniciar un proceso de reindustrialización. No obstante, para llevar a cabo esta industrialización se debe crear una coyuntura en la que aumente la Inversión Extranjera Directa, y donde el Gobierno Central propenda por disminuir los costos internos que conllevan a elevados precios de los bienes. Estos costos se pueden desglosar principalmente en costos logísticos y de transporte. En los costos logísticos se encuentra la eficiencia y eficacia en los trámites del puerto, y en cargue y descargue de mercancía. Por el lado de los costos de transporte, es evidente que se agravan por el mal estado de las vías, sin embargo, con los proyectos de las 4G se pretende reducir este costo. Sumado a esto, los principales centros de producción se encuentran localizados al interior del país. Entonces, las firmas toman decisiones de acuerdo a la razón costo/ beneficio, lo que ha llevado a que implementen una estrategia de relocalización, es decir, que se construyan “filiales”o empresas de producción en la región caribe con el fin de minimizar costos. Un ejemplo de lo anterior es ALPINA, pues esta firma posesionada en el mercado de alimentos lácteos y variedades, manifestaba tener productos de exportación, sin embargo, al tener plantas de producción al interior del país tiene que enfrentar mayores costos, puesto que las grandes distancias se convertirían en un factor en contra de su competitividad; por tal motivo esta empresa está construyendo una planta de producción en la región caribe para así poder reducir los costos de transporte. Estudios Económicos Ingresos colombianos por venta externa del petróleo cayeron un 50% Según las cifras del DANE, las exportaciones colombianas cayeron 33,7% en el periodo comprendido entre enero-agosto de 2015, respecto al mismo periodo del año anterior. En términos monetarios, las exportaciones sumaron 25.096 millones de dólares FOB en los primeros ocho meses del 2015 (Gráfico 9). Las exportaciones en términos de carga fueron de 87.685 miles de toneladas donde el 94,6% de estas ventas externas corresponde a productos tradicionales: en primer lugar, carbón, en segundo lugar, petróleo y sus derivados, y por último, ventas de café y ferroníquel. (Tabla 6). Gráfico 9. Valor FOB de las exportaciones. Enero a agosto 2014 -2015 37.861 Millones de dólares FOB 40.000 25.096 30.000 20.000 27.249 15.718 ↘33,7% 10.613 9.378 ↘42,3% 10.000 ↘11,6% 0 Exportaciones totales Exportaciones tradicionales Ene-Ago 2014 Exportaciones no tradicionales Ene-Ago 2015 Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: COLFECAR. Valores en millones de dólares FOB Las exportaciones no tradicionales cayeron 11,6% en términos monetarios. Asimismo, las toneladas exportadas se redujeron 6,6%. La reducción de las exportaciones totales se explica principalmente por los menores ingresos percibidos del petróleo, carbón y ferroníquel; en el caso específico del petróleo, para el 2014 se exportó 20.893 millones de dólares FOB, sin embargo en el 2015 se vendió al extranjero 10.424 millones de dólares FOB; es decir que los ingresos colombianos por la venta de este commodity se redujeron en un 50%. Tabla 6. Volumen de toneladas exportadas. Enero a agosto 2014 – 2015. EXPORTACIONES Ene-Ago 2014 Ene-Ago 2015 Variación (%) Exportaciones totales 94.779 87.685 -7,5% Exportaciones tradicionales 89.749 82.988 -7,5% 5.031 4.697 -6,6% Exportaciones no tradicionales *Valores en miles de toneladas Fuente: DANE -DIAN. Cálculos: DANE Estudios Económicos Los principales socios comerciales de Colombia son: Estados Unidos, la Unión Europea y en un tercer lugar se encuentra China; del total de las exportaciones un 27,61% se destinaron al país norteamericano, un 16,53% al viejo continente y al país asiático un 6,71% ( Gráfico 10). A pesar de la gran participación que tienen estas economías con Colombia, se observa que presentaron una menor demanda de productos colombianos en relación al pasado año, pues disminuyó la exportación a Estados Unidos un 28,30%, a Europa cayó un 36,51% y a China se redujo en 62,99%. Dado lo anterior, es evidente que la demanda por combustible colombiano se redujo en los tres principales socios comerciales, asimismo hay que tener en cuenta que la economía mundial está presentando un desempeño regular, pues la Unión Europea sigue presentando una “recuperación muy lenta” y China experimenta una contracción en su economía, pues hace un década crecía a tasas superiores al 9% por año, y en los últimos años apenas alcanza el 7% anual Al analizar en específico cada uno de estos tres socios comerciales de Colombia, se observa que Estados Unidos disminuyó la compra de combustible, perlas y piedras preciosas y vegetales, productos de origen colombiano. En este sentido en el 2014 se exportaba al país del norte combustible por un monto de 6.264 millones de dólares FOB; ahora para este año, se vendieron 3.844 millones de dólares FOB. Como se mencionaba anteriormente, la Unión Europea es un gran socio comercial de Colombia, y es preciso analizar qué productos se dejaron de demandar en el viejo continente; el combustible presentó reducciones importantes en países como Alemania, Francia, Bélgica y Holanda. Por otro lado, del total exportado a China un 80,70% corresponde a combustibles, aunque su demanda por este producto se redujo un 68%; es decir en el 2014 se vendía a este país 4.251 millones de dólares FOB y para este año 1.358 millones de dólares FOB. Gráfico 10.Principales destinos de exportación. Enero a agosto de 2015 3,2% 2,5% 6,6% 28,6% Brasil 3,2% México Panamá Venezuela 2,2% 2,7% 27,6% 6,7% Estados Unidos Unión Europea 16,5% China Aruba Turquía demás países Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE Estudios Económicos Colombia importa un mayor volumen por un menor valor monetario. Las importaciones colombianas en los primeros ocho meses del 2015 disminuyeron un 11,8% respecto al 2014; luego para este año, se registraron 36.641 millones de dólares CIF respecto a los 41.547 millones de dólares CIF en el 2014. La disminución de las importaciones se presentó por la caída en tres variables fundamentales: en primer lugar, los combustibles, lubricantes y conexos; en segundo lugar, bienes de capital para la industria; y por último, las materias primas y productos intermedios para la industria. Respecto a la primera variable, la compra de combustibles se redujo un 34,04%, pues pasó de 5.107 millones de dólares en el 2014 a 3.368 millones de dólares en 2015 (Gráfico 11). Gráfico 11. Valor CIF de las importaciones. Enero a agosto 2014 -2015 18.883 20.000 15.939 Millones de dólares CIF 18.000 13.612 16.000 12.493 14.000 12.000 9.038 10.000 ↘15,6% 8.196 8.000 6.000 ↘ 8,2% ↘ 9,3% 4.000 2.000 0 Bienes de consumo Materias primas y productos intermedios Valor CIF Ene - Ago 2014 (*) Bienes de capital y material de construcción Valor CIF Ene - Ago 2015(*) * Se excluyen bienes no clasificados cuya participación es poco significativa. Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE En cuanto a toneladas importadas, se presentó un aumento del 6,74% registrando 25.360 mil toneladas importadas en el 2015; donde el mayor aumento se presentó con la compra de bienes de consumo pues pasó de 1.671 mil de toneladas a 1.830 mil toneladas (Tabla 7). Tabla 7. Carga importada según uso o destino económico. Enero a agosto 2014-2015 Toneladas Ene - Ago 2014 (*) Toneladas Ene -Ago 2015 (*) Variación % Participación 2015 (%) Total importaciones 23.757 25.360 6,7% 100,0% Bienes de consumo 1.671 1.830 9,5% 7,2% Materias primas y productos intermedios 18.522 19.678 6,2% 77,6% Bienes de capital y material de construcción 3.561 3.848 8,1% 15,2% Importaciones *Valores en miles de toneladas Se excluyen bienes no clasificados cuya participación es poco significativa. Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE Estudios Económicos Caen importaciones provenientes de los países miembros de la Alianza Pacífico. Del total de las compras externas realizadas por el país, el mayor proveedor de bienes y servicios para Colombia continúa siendo Estados Unidos, pues del total de las importaciones un 29,35% proviene del país norteamericano. En un segundo lugar se encuentra China, seguido de la Unión Europea (Gráfico 10). Las compras a Estados Unidos cayeron 11,2% en el 2015, pues pasaron de 12.114 millones a 10.754 millones de dólares CIF; las importaciones provenientes de la Unión Europea se registraron en 5.555 millones de dólares CIF para el 2015 y las mercancías originarias de China llegaron a 6.640 millones de dólares CIF en el mismo año (Gráfico 12). Gráfico 12. Importaciones según país de origen. Enero a agosto de 2015 1,44% 2,18% 3,60% 1,81% 17,22% Ecuador Perú 7,16% 2,33% Brasil México Estados Unidos 29,35% 18,12% Canadá Unión Europea 15,16% 1,62% China India Corea resto de países Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE Asimismo, la relación comercial de Colombia con los Estados miembros de la Alianza del Pacífico se deterioró; pues los productos provenientes de México experimentaron una caída del 21,78%, las importaciones originarias del país Inca cayeron un 8,84% y en el caso de Chile se redujeron un 13,26%. Comercio con Venezuela: Colombia importa menos productos químicos orgánicos del país Bolivariano De acuerdo a la información del DANE, las ventas externas a Venezuela disminuyeron 40,80% en el 2015 respecto al 2014, pues pasaron de 1.360 millones de dólares FOB a 805 millones dólares FOB; donde la principal reducción se presentó en: combustibles, aceites minerales y sus productos, en relación a este rubro, en el 2014 se exportaron 346 millones de dólares FOB y para el 2015 tan sólo 103 millones de dólares FOB (Tabla 8). Estudios Económicos Analizando las exportaciones por toneladas se puede observar que su disminución se ve reflejada en: combustibles, aceites minerales y sus productos, y productos farmacéuticos. Es evidente, que el comercio transfronterizo con Venezuela se encuentra en deterioro. Tabla 8. Principales exportaciones destinadas a Venezuela, según capítulos de arancel Enero a agosto 2014 – 2015 VALOR FOB ( MILES DÓLARES) Descripción Total Toneladas Movilizadas Ene-Ago Participación Ene-Ago Participación Ene-Ago Ene-Ago 2014 (%) 2015 (%) 2014 2015 100,00% 805.500 100,00% 1.342.703 865.075 Abonos 52.289 3,84% 80.370 9,98% 84.562 128.045 Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 33.367 2,45% 27.759 3,45% 3.563 3.817 Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 42.144 3,10% 37.227 4,62% 8.065 5.705 Azúcares y artículos confitería 136.826 10,06% 64.743 8,04% 8.624 2.812 Combustibles y aceites minerales y sus productos 346.495 25,47% 103.160 12,81% 954.305 551.691 Jabones, ceras artificiales, pastas 43.043 3,16% 38.523 4,78% 21.705 20.315 Manufactura de fundición, de hierro o acero 43.250 3,18% 28.533 3,54% 12.027 8.900 Manufacturas diversas 31.250 2,30% 27.789 3,45% 5.684 4.714 Materias plásticas y manufacturas 83.970 6,17% 66.023 8,20% 33.120 25.971 Productos farmacéuticos Demás productos 1.360.581 72.891 5,36% 64.413 8,00% 7.146 2.453 475.057 34,92% 266.959 33,14% 203.901 110.651 Fuente: DANE. Cálculos: DANE En cuanto a las importaciones colombianas provenientes de Venezuela se registró una disminución de 44,86%, ya que se pasó de 335 millones de dólares CIF en el 2014 a 185 millones de dólares CIF en el 2015. El principal rubro importado fue productos químicos orgánicos. Por el lado de toneladas importadas, se presentó una disminución de: abonos y productos químicos orgánicos ( Tabla 9). Estudios Económicos Tabla 9. Principales importaciones originarias de Venezuela según capítulo del arancel. Enero a agosto 2014– 2015. VALOR CIF ( MILES DÓLARES) Descripción Ene-Ago 2014 Total general Participación Ene-Ago (%) 2015 Toneladas Movilizadas Participación Ene-Ago Ene-Ago (%) 2014 2015 335.985 100,00% 185.266 100,00% 404.499 321.555 Abonos 43.951 13,08% 24.377 13,16% 111.383 70.570 Aluminio y sus manufacturas 15.427 4,59% 16.061 8,67% 7.775 7.485 Combustibles y aceites minerales y sus productos 47.995 14,28% 25.586 13,81% 65.813 52.668 Fundición, hierro y acero 13.832 4,12% 9.021 4,87% 22.801 18.554 5.746 1,71% 4.581 2,47% 15.161 13.897 18.603 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Materias plásticas y manufacturas 13.291 3,96% 12.249 6,61% 13.818 Plomo y manufacturas 2.382 0,71% 5.811 3,14% 1.100 2.869 Productos químicos inorgánicos 8.778 2,61% 7.187 3,88% 12.810 11.513 137.958 41,06% 55.762 30,10% 98.595 69.086 2.398 0,71% 4.214 2,27% 7.250 13.515 44.226 13,16% 20.418 11,02% 47.993 42.794 Productos químicos orgánicos Vidrio y manufacturas Demás productos Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE Comercio con Ecuador: Se reduce el intercambio bilateral de materias plásticas y manufacturas Las exportaciones colombianas a Ecuador cayeron un 17,58% en el 2015; pues pasó de 1.202 millones de dólares FOB en el 2014 a 991 millones de dólares FOB en el 2015. Los productos que registraron caídas fueron: Materias plásticas y manufacturas, y Combustibles y aceites minerales y sus productos. En términos de toneladas exportadas, los productos de: Materias plásticas y manufacturas; y Productos diversos de las industrias químicas presentaron reducciones respecto al año anterior ( Tabla 10). En cuanto a las importaciones colombianas provenientes de Ecuador, se registró una disminución del 10,60% correspondiente a: Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios; Materias plásticas y manufacturas. Por el lado de las toneladas importadas, se presentó una disminución en la compra de mercancías: Materias plásticas y manufacturas; y residuos de industrias alimentarias (Tabla 11). Estudios Económicos Tabla 10. Principales exportaciones destinadas a Ecuador, según capítulo del arancel Enero a agosto 2014– 2015. VALOR FOB ( MILES DÓLARES) Descripción Total Ene-Ago Participación Ene-Ago 2014 (%) 2015 1.202.643 Toneladas Movilizadas Participación (%) Ene-Ago Ene-Ago 2014 2015 100,00% 991.165 100,00% 438.209 383.031 10.205 Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 74.664 6,21% 59.905 6,04% 12.774 Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 48.992 4,07% 50.474 5,09% 6.163 6.163 Combustibles y aceites minerales y sus productos 80.019 6,65% 60.056 6,06% 13.356 13.426 Jabones, ceras artificiales, pastas 37.923 3,15% 32.013 3,23% 24.545 24.237 Materias plásticas y manufacturas 116.085 9,65% 92.245 9,31% 43.768 38.246 Papel, cartón y sus manufacturas 78.991 6,57% 67.925 6,85% 61.603 59.805 Productos diversos de las industrias químicas 59.811 4,97% 57.059 5,76% 30.431 26.209 Productos farmacéuticos 75.900 6,31% 83.356 8,41% 8.127 9.480 Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 64.973 5,40% 46.430 4,68% 8.948 5.995 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 127.893 10,63% 107.620 10,86% 13.408 11.035 Demás productos 437.390 36,37% 334.082 33,71% 215.087 178.230 Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE Tabla 11. Principales importaciones originarias de Ecuador, según capítulo del arancel Enero a agosto 2014– 2015 Estudios Económicos VALOR CIF ( MILES DÓLARES) Descripción Ene-Ago 2014 Total general Participación Ene-Ago (%) 2015 Toneladas Movilizadas Participación Ene-Ago Ene-Ago (%) 2014 2015 591.569 100,00% 528.853 100,00% Cacao y sus preparaciones 12.166 2,06% 16.667 3,15% Demás artículos textiles confeccionados 16.202 2,74% 15.112 2,86% 5.147 5.179 Grasas y aceites animales o vegetales 35.991 6,08% 56.115 10,61% 35.407 70.209 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 34.025 5,75% 36.726 6,94% 51.031 53.814 Manufactura de fundición, de hierro o acero 22.643 3,83% 26.721 5,05% 10.848 16.190 Materias plásticas y manufacturas 34.863 5,89% 22.300 4,22% 14.561 9.513 Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos 28.905 4,89% 24.695 4,67% 7.873 6.685 Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos 72.782 12,30% 72.810 13,77% 25.269 25.804 Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 18.270 3,09% 15.579 2,95% 14.887 11.269 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 81.335 13,75% 59.138 11,18% 6.577 5.033 234.388 39,62% 182.992 34,60% 246.878 189.168 Demás productos 422.430 398.337 3.953 5.474 Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE En Buenaventura se mueve la mayor cantidad de carga De acuerdo al reporte de las principales sociedades portuarias regionales del país, en lo corrido del año se movilizaron 20.092.038 toneladas en los puertos públicos. 34,13% corresponden a exportación, es decir, 6.857.754 toneladas fueron vendidas al extranjero y 13.234.284 toneladas fueron importadas (65,87%). La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura movilizó la mayor cantidad de toneladas con una participación del 42,03%, seguido de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta (24,47%) y finalmente, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Barranquilla, 17,55% y 15,95% respectivamente (Gráfico 13). Estudios Económicos Gráfico 13 Participación de las principales sociedades portuarias regionales por movimiento de carga en toneladas. Enero a septiembre 2015 BARRANQUILLA 15,95% 42,03% CARTAGENA & CONTECAR 17,55% SANTA MARTA 24,47% BUENAVENTURA Fuente: Sociedades Portuarias Regionales. Cálculos: COLFECAR. Exportaciones crecen un 16% en Buenaventura La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura registró un total de 8.445.677 toneladas movilizadas; creció un 5,40% respecto al 2014 donde se movilizaron 8.013.132 toneladas. Tanto las exportaciones como las importaciones crecieron, pero el aumento de las ventas externas fue mayor. El total de toneladas movilizadas por concepto de importaciones aumentó a 6.865.977 toneladas, es decir, un alza del 3,14% frente al 2014. Por otro lado, el total movilizado en este puerto por concepto de exportaciones evidenció un aumento del 16,48% pasando de 1.356.202 toneladas registradas en el 2014 a 1.579.700 toneladas en 2015. Gráfico 14). Gráfico 14. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Enero a septiembre 2013 -2015 (Toneladas) 8.100.000 Toneladas 6.100.000 5.896.796 6.865.977 ↗ 3,14% 6.656.930 7.100.000 ↗ 12,89% 5.100.000 4.100.000 3.100.000 2.100.000 ↗ 8,80% 1.246.556 1.356.202 1.579.700 ↗ 16,48% 1.100.000 100.000 Ene-Sep 2013 IMPORTACIONES Ene-Sep 2014 Ene-Sep 2015 EXPORTACIONES Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Cálculos: COLFECAR Dentro de la composición de las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación con un 42,82% del total importado, seguido de los contenedores llenos con una participación de Estudios Económicos 40,67%. Para la composición de las exportaciones, la carga de contenedores presentó la mayor participación (66,88%), seguido por carga general con una participación del 22,12% (Gráfico 15). Gráfico 15. Composición de las importaciones y exportaciones enero a septiembre 2015 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura EXPORTACIONES IMPORTACIONES 5,59% 5,42% 66,88% 11,32% Carga general 22,12% Carga general 40,67% Granel sólido Granel sólido Granel líquido 42,82% Carbón al granel Contenedor 5,19% Contenedor Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Cálculos: COLFECAR Puerto de Santa Marta aumentó en más del 100% la carga exportada La Sociedad Portuaria de Santa Marta registró un total de 4.916.719 toneladas movilizadas; lo que representó un incremento del 49,37% respecto al 2014, año en el que se movilizaron 3.291.647 toneladas. Del total movilizado, 1.846.198 correspondieron a importaciones mientras que 3.070.521 toneladas a exportación. Se observa una caída de las importaciones de 0,90%, a su vez, las exportaciones aumentaron 114,93% respecto al 2014 (Gráfico 16). Gráfico 16. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Enero- septiembre 2013-2015 (Toneladas) 3.070.521 3.100.000 ↗114,93% 2.600.000 Toneladas 2.181.054 2.100.000 ↘34,50% 1.863.058 1.827.865 ↘0,90% 1.846.198 ↗ 1,93% 1.600.000 1.428.589 1.100.000 600.000 100.000 Ene-Sep 2013 Ene-Sep 2014 Total Importaciones Ene-Sep2015 Total Exportaciones Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR Fuente: Sociedad Estudios Económicos Por composición en las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación con un 72,91% del total importado, seguido de la carga general con 11,43%. Adicionalmente, por composición de las exportaciones, el granel sólido también mostró la mayor participación (79,38%), seguido por los contenedores con una participación de 14,62% (Gráfico 17). Gráfico 17. Composición de las Importaciones y Exportaciones enero-septiembre 2015 Sociedad Portuaria de Santa Marta EXPORTACIONES IMPORTACIONES 2,42% 3,57% 3,45% 14,62% Carga general 12,21% 11,43% Carga general Granel sólido Granel sólido Granel líquido 79,38% Granel líquido 72,91% Contenedores Contenedores Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR Sociedad Portuaria Regional De Cartagena & Contencar: Las exportaciones caen 8% La Sociedad Terminal de Contenedores de Carga de Cartagena S.A (CONTECAR), junto con la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, registraron 3.525.452 toneladas movilizadas en el 2015; en el 2014 se movilizaron 3.718.887 toneladas, lo que implicó una disminución de 5,20% de la carga movilizada (Gráfico 18). Gráfico 18.Movilización de carga por sociedad portuaria regional de Cartagena y CONTECAR. Enero- septiembre 20132015 (Toneladas) 2.700.000 Toneladas 2.200.000 1.700.000 ↗ 0,93% 2.112.817 2.132.430 ↗3,75% 1.529.169 ↘ 3,00 % 2.068.353 ↘8,15% 1.457.099 1.586.457 1.200.000 700.000 200.000 Ene-Sep 2013 total importación Ene-Sep 2014 Ene- Sep 2015 total exportación Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR. Cálculos: COLFECAR Dentro de la composición de las importaciones y exportaciones, casi la totalidad corresponde a la categoría de contenedor con un 99,29% y 99,89% respectivamente. Para la categoría de carga Estudios Económicos general tanto en exportaciones como en importaciones no alcanza el 1% de participación (Gráfico 19). Gráfico 19. Composición de las importaciones y exportaciones enero- septiembre 2015 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y COLFECAR EXPORTACIONES IMPORTACIONES 0,11% 0,71% carga general carga general contenedor contenedor 99,89% 99,29% Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y COLFECAR. Cálculos: COLFECAR Exportaciones caen un 13% en Barranquilla La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) registró un total de 3.204.190 toneladas movilizadas; una disminución del 2,58% respecto al 2014, cuando se movilizaron 3.288.921 toneladas. Del total movilizado, 2.453.756 toneladas fueron por concepto de importación mientras que 750.434 toneladas fueron por concepto de exportación. Respecto al 2014, se observa un aumento del 1,00% en las importaciones, asimismo, las exportaciones experimentaron una reducción del 12,68% (Gráfico 20). Gráfico 20. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. Enero a septiembre 2013 - 2015 (Toneladas) 3.000.000 2.500.000 ↗ 16,30% 2.429.491 ↗ 1,00% 2.453.756 2.089.071 Toneladas 2.000.000 1.500.000 1.000.000 942.660 ↘ 8,83% 859.430 ↘ 12,68% 750.434 500.000 Ene-Sep 2013 EXPORTACIONES Ene-Sep 2014 Ene-Sep 2015 IMPORTACIONES Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Cálculos: COLFECAR Estudios Económicos Dentro de la composición de las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación con un 48,67% del total importado, mientras que la participación de carga contenerizada fue de 19,61%. Por el lado de las exportaciones, el coque tiene una participación del 61,64% y los contenedores un 38,14% (Gráfico 21). Gráfico 21. Composición de las importaciones y exportaciones enero a septiembre de 2015. Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. EXPORTACIONES IMPORTACIONES Contenedores General coque 38,14% 61,64% 19,61% 48,67% Contenedores General 31,66% Granel sólido 0,22% Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Cálculos: COLFECAR Seguridad: Los casos de hurto disminuyen un 26% Durante lo corrido del 2015, La piratería terrestre presentó una disminución en el número de casos reportados correspondientes al 26,40 % respecto al 2014. Así mismo, el valor de la mercancía hurtada se redujo un 42,7%, pues pasó de 36.225 millones de pesos en 2014 a 20.744 millones de pesos en 2015 (Tabla 12 y Gráfico 22). Tabla 12. Valor Monetario de los Hurtos reportados. Enero a septiembre 2014-2015 Periodo Ene- Sep 2014 Ene- Sep 2015 Variación 2014/2015 Casos 258 190 -26,4% Valor* 36.225 20.744 -42,7% *Cifras en millones de pesos. Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Estudios Económicos Gráfico 22. Hurtos piratería terrestre a nivel nacional. Enero a septiembre 2014-2015 258 ↘ 26,4% 300 200 168 100 90 190 144 46 0 Ene- Sep 2014 Ene- Sep 2015 Urbano Rural Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Al observar los casos de piratería por zonas, se observa que la región rural es donde se presentan los mayores hurtos. Para el caso de hurtos urbanos pasó de 90 a 46 casos reportados, presentando una disminución del 48,89% mientras que en la zona rural pasaron de 168 a 144 casos, es decir, una reducción del 14,29% (Tabla 13). Tabla 13.Comportamiento piratería terrestre. Enero a septiembre 2014-2015 Zona Urbano Rural Total Ene- Sep 2014 Ene- Sep 2015 Variación No. Casos Part. % No. Casos Part. % % Absoluta 90 34,9% 46 24,2% -48,89% -44 65,1% 144 75,8% 100% 190 100% Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. -14,29% -26,36% -24 -68 168 258 Ahora bien, discriminando los hurtos por ubicación geográfica, los departamentos con mayores casos reportados son: Cundinamarca y Cauca con el 16,32% cada uno, es decir, 31 casos de hurtos reportados en los primeros nueve meses del 2015; Cesar con el 15,79%, (30 casos de piratería); Antioquia con el 13,16%; Valle del Cauca con una participación del 13,16% y Arauca con una participación de 5,79%. El resto de los departamentos registraron el 5,79% de los casos de piratería de transporte terrestre de carga durante el 2015 (Gráfico 23). Gráfico 23. Participación por departamento en el total de casos de piratería. Enero a septiembre de 2015 Estudios Económicos 3,16% 2,11% 4,21% 5,79% 4,21% 16,32% CAUCA CUNDINAMARCA 5,79% 16,32% CESAR ANTIOQUIA VALLE 13,16% ARAUCA NARIÑO 13,16% 15,79% TOLIMA ATLANTICO SANTANDER OTROS Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. En relación a las áreas metropolitanas, Bogotá y Medellín presentaron los mayores niveles de piratería (13 y 16 respectivamente); sin embargo, en estas dos ciudades se evidencia una reducción importante en casos de piratería del 55,2% y 33,3% respectivamente (Tabla 14). Tabla 14. Número de casos reportados en áreas metropolitanas. Enero a septiembre 2014-2015 Área metropolitana BARRANQUILLA (M) BOGOTA (M) BUCARAMANGA (M) CALI (M) MEDELLIN (M) MONTERIA (M) PEREIRA (M) POPAYAN (M) SANTA MARTA (M) TUNJA (M) IBAGUE (M) NEIVA(M) PASTO (M) TOTAL Ene-Sep 2014 2015 2 0 29 13 0 2 4 1 24 16 0 1 1 1 6 6 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 70 42 Variación % Absoluta -100,0% -2 -55,2% -16 2 -75,0% -3 -33,3% -8 1 0,0% 0 0,0% 0 0 -100,0% -1 0,0% 0 0 -100,0% -1 -40,00% -28 Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Por otro lado, la principal modalidad de hurto en el 2015 fue el atraco, pues se registraron 154 casos; asimismo, se observa una disminución del 21,83% respecto al mismo período en 2014. La segunda modalidad delictiva fue la suplantación de la policía uniformada y la violación de cerraduras; y en un tercer lugar, la escopolamina (Gráfico 24). Gráfico 24.Modalidad de hurto. Enero a septiembre de 2014-2015 Estudios Económicos 300 197 154 200 190 100 0 258 16 5 9 2014 1 38 5 4 2 1 7 1 1 3 2 2015 1 1 Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Los principales bienes hurtados en el primer semestre de 2015 fueron: víveres, prendas y elementos varios. En el caso del hurto de combustible para el año pasado se registró un hurto de 3.188.400 de pesos, y en lo corrido del 2015 no se presentó ningún robo. (Tabla 15). Tabla 15. Piratería Terrestre por Tipo de Bien. Enero a septiembre 2014-2015 BIEN viveres elementos electrodomesticos materiales de construcción combustible prendas herramientas otro elementos licor metales tabaco dinero equipos de distribución insumos sólidos muebles repuestos equipos de comunicación hardware jugueteria maquinaria pesada material electrico medicamentos elementos varios recurso natural total 2014 2015 2.734.590.000 85.000.000 560.930.759 3.188.400 260.177.920 20.000.000 780.067.000 150.000.000 3.000.000 48.000.000 4.500.000 804.260.769 219.500.000 150.000.000 715.043.000 36.000.000 291.500.000 - 31.890.000 30.570.000 186.700.000 800.000 950.000.000 20.000.000 6.500.000 200.000 - 602.407.155 3.000.000 828.300.000 7.280.121.234 528.888.477 800.000 2.776.892.246 1.200.000 Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Los casos de vehículos incinerados se redujeron un 36% Estudios Económicos De acuerdo a cifras registradas por la DIJIN, en lo corrido del año 2015 se presentaron 54 casos de vehículos incinerados; donde se encuentran Buses, Camionetas, camiones, tractomulas, carrotanques, volquetas, camabaja, tractor, bulldozer, entre otros. Comparando esta situación con lo acontecido en el 2014; se pudo observar una reducción de 57,4% en los casos de vehículos incinerados; en el mes de junio se presentaron los mayores casos de automotores incinerados, pues se registraron 19 casos (Gráfico 25). Por otro lado, del total de los casos reportados, 42 se llevaron a cabo en la zona rural; y 12 ocurrieron en zonas urbanas. Gráfico 25. Cantidad de Vehículos incinerados. Enero a septiembre 2014-2015 19 20 18 16 16 14 14 12 11 12 10 9 10 8 6 6 4 3 5 2 7 6 6 6 4 2 1 2 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo 2014 Junio Julio Agosto Septiembre 2015 Fuente: DIJIN- Policía Nacional - Elaboración COLFECAR De acuerdo a la participación registrada por cada uno de los departamentos en el total de los casos presentados, históricamente COLFECAR ha definido tres rangos como se observa en el mapa mencionado, donde el color verde indica los departamentos que no han registrado vehículos incinerados en sus corredores viales, el color amarillo muestra los departamentos que han registrado entre 1 y 5 vehículos incinerados en sus corredores viales y finalmente el color rojo señala los departamentos con 6 o más vehículos incinerados (Mapa 1) . Mapa 1. Departamentos con registro de vehículos Incinerados en sus corredores viales. Enero a septiembre 2015. Estudios Económicos Fuente: DIJIN-Policía Nacional - Elaboración COLFECAR La (Tabla 16) muestra los datos preliminares de los vehículos incinerados por categorías vehiculares, destacando que los vehículos incinerados fueron camiones, camionetas. Tabla 16. Vehículos Incinerados por Categorías. Enero a junio 2015 Categoria Bus, bus escalera, buseta, microbus, camioneta Camión Tractomula, tractocamión Carrotanque Volqueta Retroexcavadora, tractor, buldócer Otros TOTAL GENERAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 7 3 1 0 1 1 6 1 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 2 6 5 1 4 19 9 6 2 Fuente: DIJIN-Policía Nacional - Elaboración COLFECAR Vías: Las zonas con mayores afectaciones del país Dentro de las vías más afectadas durante el período de análisis se encontraron: la vía PresidentePamplona (Norte de Santander), por cierres totales, seguida de la vía Loboguerrero-Mediacanoa (Valle del Cauca); en adición las vías más afectadas por pasos restringidos fueron VillavicencioBogotá en Meta y Pamplona-Cúcuta (Norte de Santander). Estudios Económicos El estado de la red vial en el período presentó valores muy altos en el mes de enero, pues las cifras doblan las de algunos meses, para septiembre se observa una disminución respecto al inicio del año (Tabla 17). Tabla 17. Número de cierres promedio al día por afectaciones en las vías Ci erres Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Juni o Jul i o Agos to Septi embre Ci erre total 21,64 13,44 12,21 14,70 17,71 18,88 23,71 25,40 19,24 Pas o Res tri ngi do 152,91 98,78 93,00 98,20 94,21 92,82 85,18 79,70 72,65 Total 174,55 112,22 105,21 112,90 111,93 111,71 108,88 105,10 91,88 Fuente: INVIAS – Cálculos COLFECAR A su vez, se presentaron en promedio 19 cierres totales diarios en todo el país, 96 pasos restringidos y un total de 115 restricciones diarias en todo el territorio nacional (Tabla 18). Tabla 18. Promedio diario de cierres Ci erre Promedi o di a ri o Ci erre tota l 18,55 Pa s o Res tri ngi do 96,38 Tota l 114,93 Fuente: INVIAS – Cálculos COLFECAR Durante el período de análisis, 27 departamentos del territorio nacional mostraron cierres en sus vías, los departamentos más perjudicados fueron: Cundinamarca (17,29%), Cauca (11,59%) y Antioquia (11,51%); comportamiento similar al observado en los meses correspondientes por separado. Cundinamarca, presentó en promedio aproximadamente 11 cierres totales diarios y 161 pasos restringidos diarios a lo largo de los tres primeros trimestres en sus vías. Por su parte, Cauca tuvo un mayor número de cierres totales (27) y menor de pasos restringidos (92), mientras que Antioquia presentó un bajo número de cierres totales (6) y de pasos restringidos (103). El Gráfico 26 muestra la participación de los departamentos más afectados. Gráfico 26. Departamentos más afectados Estudios Económicos Cundinamarca 17,11% 26,61% Cauca 13,27% 5,46% 6,17% Antioquia Santander 11,25% 9,46% Boyacá Meta 10,67% Valle del Cauca Otros Fuente: INVIAS – Cálculos COLFECAR Finalmente, se revisaron las causas de los cierres presentados durante el mes, según el evento se clasificaron en AFECTACIONES (Derrumbes, deslizamientos, hundimientos, etcétera), MANTENIMIENTOS (Mantenimiento, arreglo, pavimentación, etcétera) y OTROS (Eventos recreodeportivos, marchas, etcétera). Se obtuvo la siguiente distribución (Tabla 19). Tabla 19. Promedio diario tipo de cierres Afectación Mantenimiento 45 54 Otro Total 13 112 Fuente: INVIAS – Cálculos COLFECAR El comportamiento general en cuanto a tipo de cierre indica que el número de mantenimiento es mayor al número de afectaciones, comportamiento similar en cada uno de los meses. Cabe aclarar que históricamente se han presentado mayor cantidad de cierres debido a afectaciones por lo que es positivo el cambio contemplado en este semestre. Dentro de los departamentos con mayores afectaciones se encontraron Cundinamarca, Antioquia, Boyacá y Cauca. Por su parte, los departamentos con mayor número de cierres por mantenimiento fueron Cauca, Cundinamarca, Santander, Boyacá y Antioquia. Es evidente ver la similitud en estos dos grupos, donde se infiere que aquellos departamentos con mayores números de afectaciones también tendrán mayores números de mantenimientos. Para el sector de transporte de carga, los cierres y restricciones en las vías del país influyen directamente en los costos de operación (mayores costos, mayores tiempos, etc). Así las cosas, es importante identificar las zonas más afectadas en Colombia. Ahora bien, en el Mapa 2 se graficó por cuartiles la variable “cierres por afectaciones” en cada uno de los departamentos. Estudios Económicos Mapa 2. Mapa cuartiles de afectaciones por departamento Fuente: INVIAS – Cálculos COLFECAR Dicho esto, se puede observar que los departamentos con mayor número de afectaciones están en color rojo oscuro, seguidos de los de color naranja, rosa fuerte, siendo los de color rosa claro los de menor número de cierres presentados por afectaciones. De allí que, se puede verificar como la parte central del país tiene las vías con mayor presencia de afectaciones. Por el contrario, los departamentos de la periferia dentro del territorio nacional son aquellos que menos afectaciones registran. Cabe aclarar que los departamentos en blanco se deben a que no se registró ningún reporte durante el período de análisis. Es importante destacar el comportamiento de esta variable de manera espacial; es decir, se podría inferir que hay una correlación espacial para la variable afectaciones; esto es, departamentos cercanos y/o contiguos tienden a tener valores similares, debido a condiciones económicas, sociales y geográficas. Parque automotor: 370.513 vehículos para septiembre de 2015 Para la consolidación del parque automotor se tuvo en cuenta el histórico consolidado por Colfecar, construido a partir de cifras proporcionadas por el Ministerio de Transporte y Econometría. Parque automotor actual: 83% son Vehículos rígidos Estudios Económicos El parque automotor de vehículos de carga en Colombia asciende a 370.513; está constituido principalmente por camiones con una participación del 73,27%, seguido de Tractocamiones con 17,39%, y finalmente el grupo de Volquetas con 9,34% (Tabla 20). Tabla 20. Parque automotor colombiano de carga Ti po Ca mi ón Vehícul os % 271.492 73,27% Vol queta 34.606 9,34% Tra ctoca mi ón 64.416 17,39% 370.513 100,00% Tota l Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR. Parque automotor de servicio particular Al desagregar el parque automotor colombiano de carga se encuentra que 93.057 vehículos corresponden a servicio particular, es decir el 25,12% del total del parque automotor existente. Así mismo, dicho parque se encuentra distribuido de la siguiente manera: Camiones representan el 73,35% con 68.261 vehículos; tractocamiones el 17,76% con 16.530 y Volquetas el 8,88% con 8.267 vehículos. Como se puede observar, el comportamiento de la distribución de los tipos de vehículos es muy similar al comportamiento total (Tabla 21). Tabla 21. Parque automotor de servicio particular Ti po Ca mi ón Vehícul os % 68.261 73,35% 8.267 8,88% Tra ctoca mi ón 16.530 17,76% Tota l 93.057 100,00% Vol queta Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR. Parque automotor de servicio público El parque automotor de servicio público se encuentra conformado por 277.456 vehículos, es decir el 74,88% del total del parque existente. Así mismo, la distribución de los vehículos fue la siguiente: 73,25% camiones, que representan 203.231 vehículos; tractocamiones con un 17,26% de participación equivalente a 47.886 vehículos; y finalmente las volquetas representan un 9,49% con 26.339 vehículos (Tabla 22). Estudios Económicos Tabla 22. Parque automotor de servicio público Ti po Ca mi ón Vol queta Tra ctoca mi ón Tota l Vehícul os % 203.231 73,25% 26.339 9,49% 47.886 17,26% 277.456 100,00% Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR. Capacidad ofrecida parque automotor servicio público De acuerdo a la distribución de vehículos dada por el Ministerio de Transporte y bajo los requisitos de capacidad de la Resolución 4100 de 2004 modificada por la Resolución 1782 de 2009, se puede observar en la Tabla 23 que para el año 2002 se estimaba un total de 121.879 vehículos de servicio público, de los cuales el 78,9% eran camiones que ofrecían una capacidad aproximada de 1.202.376 toneladas lo que representa un 66,5% de la capacidad total. Así mismo, 15.015 tractocamiones ofrecían una capacidad estimada de 510.509 toneladas (28,2%) y 10.674 volquetas representaban una capacidad de 96.067 toneladas (5,3%). Para 2015, el panorama indica que la proporción de Camiones disminuyó y la proporción de Tractocamiones aumentó aproximadamente en 9%. Tabla 23.Distribución de la capacidad ofrecida por tipo de servicio y configuración. 2002 Vs 2015-III 2002 2015 - III Tipo Vehículos Públicos % Vehículos Capacidad Camión 96.190 79% Volqueta 10.674 9% % Carga Vehículos Públicos % Vehículos Capacidad % Carga 1.202.375 66,5% 203.231 73,2% 2.540.388 57,7% 96.066 5,3% 26.339 9,5% 237.049 5,4% Tractocamión 15.015 12% 510.510 28,2% 47.886 17,3% 1.628.120 37,0% Total 121.879 100% 1.808.951 100% 277.456 100% 4.405.557 100% Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR. Modernización del parque automotor de servicio público Al observar la distribución del parque automotor por modelo que existía en el año 2000 y compararlo con el existente a septiembre de 2015 se evidencia la modernización del mismo. En el año 2000, el parque automotor de servicio público menor a 5 años representaba tan sólo el 19,28% del total; actualmente donde los vehículos nuevos (2010-2015) aumentan su participación Estudios Económicos ubicándose en 25,46%. En términos de unidades, en el 2000 existían 20.201 vehículos nuevos y en el 2015 existen 94.324 unidades. Comportamiento contrario se presenta en los vehículos antiguos (de edad mayor a 20 años); en el año 2000 representaban el 46,9% del total del parque y en el 2015 disminuyen significativamente su participación al 20,57% evidenciando así la notoria modernización del parque automotor de carga en Colombia (Tabla 24). Tabla 24. Edad parque automotor total. (2000 Vs 2015-III) Edad Año 2000 Participación Mayor a 20 años Entre 5 y 20 años 49,113 46.87% 35,465 33.85% Menor a 5 años 20,201 19.28% Total 104,779 100% III trim 2015 Participación 57,070 20.57% 126,062 34.02% 94,324 25.46% 277,456 80.05% Fuente: Ministerio de Transporte - Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR. Parque automotor de afiliados Colfecar Según la nueva encuesta sectorial trimestral Colfecar, el 45% del parque automotor de los afiliados Colfecar no tiene más de 5 años. Asimismo, solamente el 17% del parque cuenta con más de 20 años (Gráfico 27). Gráfico 27. Aumento de vehículos en los últimos 3 meses para los afiliados Colfecar Menos de 5 años Entre 5 y 20 años 17% 45% 38% Fuente: EET COLFECAR. Más de 20 años Estudios Económicos En el Gráfico 28 se muestra el parque automotor discriminado por tipo de vehículo. El 56% del parque está constituido por camiones, mientras el 44% correspondió a tractocamiones. Gráfico 28. Tipos de vehículos de los afiliados Colfecar Camión Volqueta Tractocamión 44% 56% 0% Fuente: EET COLFECAR Matrículas de vehículos disminuye La cantidad de vehículos matriculados en Colombia para lo corrido del año, disminuyó aproximadamente 8% respecto al mismo período en 2014, descendiendo de 228.598 unidades a 210.305 vehículos matriculados. Por su parte, en 2014 se registró un aumento del 8.25% respecto al mismo período en 2013, por lo que es posible determinar que en el 2015 la tendencia al aumento de matrículas de vehículos tendrá un comportamiento distinto al del año inmediatamente anterior (ver el Gráfico 29). Gráfico 29. Vehículos matriculados en Colombia, III trimestre (2013- 2015) 230.000 225.000 220.000 215.000 8,25% -8,00% 228.598 210.000 205.000 211.182 210.305 200.000 2013 2014 2015 Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR. Estudios Económicos La matrícula de vehículos de carga, en lo corrido del 2015 presentó con una disminución del 6,79%, con el registro de 9.893 unidades a lo largo del período de análisis, 721 menos respecto al 2014. El registro de vehículos de carga representó el 4,70% del total de vehículos matriculados. Por su parte, en el mismo período de 2014 la participación de las matrículas vehiculares de carga fue de 4,64% (10.614 unidades). (Gráfico 30) Gráfico 30. Vehículos de carga matriculados en Colombia vs. Vehículos matriculados, III trimestre (2014- 2015) 250.000 200.000 228.598 210.305 150.000 100.000 50.000 4,64% 10.614 4,70% 9.893 2014 Vehículos de carga 2015 Vehículos totales Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR. Por otro lado, del total de vehículos de carga matriculados en lo corrido del año (9.893), el 39% corresponde a vehículos matriculados en el departamento de Cundinamarca, siendo 3.851 vehículos, seguido de Antioquia con una participación del 21% (2.060 vehículos) y de Valle del Cauca que durante el año corrido presentó un total 772 unidades (8% del total de vehículos matriculados en 2015). El Gráfico 31, permite observar la distribución de vehículos matriculados. Es importante resaltar que el comportamiento de vehículos matriculados a septiembre de 2014 fue muy similar al de este año, pues los departamento que tuvieron mayor cantidad de unidades matriculadas (Cundinamarca y Antioquia) tuvieron una participación semejante en ambos años. Gráfico 31. Distribución geográfica de vehículos matriculados, III trimestre (2014-2015) Estudios Económicos 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 22% 19% 39% 21% 10% 7% 2015 7% 8% 6% 6% 2014 Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR 20%