BALANCE SECTORIAL II TRIMESTRE 2015

Estudios Económicos
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO: DISMINUCIÓN DE CARGA Y
FACTURACIÓN
BALANCE SECTORIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Antes de la caída de los precios del petróleo, era indudable la dependencia de la economía
colombiana de los bienes minero energéticos. En consecuencia, el impacto de la caída del precio
de estos commodities es más que evidente en la actualidad.
El panorama económico para el 2015 ha sido desalentador. Según estimaciones de la Asociación
Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el crecimiento de la economía para el 2015 cerrará en
3,4%; a su vez, la tasa de desempleo ascenderá a 9,1%.
En cuanto al sector transporte y telecomunicaciones, las proyecciones indican que crecerá
levemente más que el PIB, registrando un crecimiento del 3,5%; Sin embargo, este crecimiento es
menor comparado con el 4,2% registrado en 2014.
Bajo esta coyuntura, en el segundo trimestre del año las toneladas movilizadas mostraron la
importante disminución de 0,40% comparado con el mismo trimestre del 2014; esta contracción
fue superada por la caída del 1,14% de la facturación. Así, Estos dos indicadores evidencian la crisis
del sector: se está movilizando menos carga a unos fletes “irrisorios”.
Lo anterior se fundamenta en la caída del 31% las exportaciones y del 16% de las importaciones en
el periodo comprendido entre enero-mayo de 2015, respecto al mismo periodo del año anterior.
Las exportaciones colombianas experimentaron grandes disminuciones principalmente en cinco
economías: Estados Unidos, Unión Europea, Panamá, China y Venezuela. Asimismo, del total de las
compras externas realizadas por el país, el mayor proveedor de bienes y servicios para Colombia
continúa siendo Estados Unidos, pues del total de las importaciones un 30,08% proviene del país
norteamericano.
Sumado a lo anterior, Con corte a junio del 2015, el Índice de Costos al Transporte de Carga
aumentó 4,10%. Se evidencia una diferencia de 2 puntos porcentuales comparado con el 2014,
período en el que se presentó un aumento de 2,18%. Esta diferencia se fundamenta en el
aumento del precio de llantas, lubricantes, filtros, repuestos, y equipos. Al ser estos bienes en su
mayoría importados, son impactados fuertemente por la devaluación del peso.
Estudios Económicos
Se esperaría que conforme con la caída de los precios del petróleo disminuya el costo por
combustible; en lo corrido del 2015 se ha presentado una disminución del 5,05% por este
concepto, sin embargo, no hay correlación con la caída del 26,06% en lo corrido del año del precio
del petróleo. Bajo la crisis actual es de suma importancia que el gobierno colombiano revise la
fórmula de los combustibles, ya que su alto precio le resta competitividad a la economía y
terminará por empeorar la situación económica actual.
En este sentido es importante resaltar la implementación de la Nueva Encuesta Básica de
caracterización del Parque Automotor de Carga, la cual permitirá nutrir de manera efectiva al
Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera ICTC, y al Sistema de Información de
Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICETAC).
Sin embargo, además de las mejoras a la herramienta, es de gran importancia la aplicación
efectiva del SICETAC en las relaciones económicas, para quebrar finalmente la tendencia
desfavorable que afecta en sobremanera al sector.
Lamentablemente, aparte del SICE TAC, el sector transporte enfrenta otros desafíos identificados
por nuestros afiliados como: competencia desleal, infraestructura vial, tendencias del mercado
nacional e internacional, disminución de operaciones y normatividad del estado, alianzas
estratégicas, oportunidad de la carga, y ampliación del portafolio de servicios.
Por otro lado, la sobreoferta vehicular es otro de los temas trascendentes del sector. El parque
automotor de vehículos de carga en Colombia asciende a 367.568; está constituido principalmente
por camiones con una participación del 73,23%, seguido de Tractocamiones con 17,45%, y
finalmente el grupo de Volquetas con 9,32%.
Durante el primer semestre del año, se han presentado 971 vías afectadas. Esto implica un
aumento del 20% con respecto al mismo período del 2014, cuando se presentaron 809 vías en
afectación.
No obstante, no todo ha sido negativo. Durante el primer semestre del 2015, La piratería terrestre
presentó una disminución en el número de casos reportados correspondientes al 24,71% respecto
al 2014. Así mismo, el valor de la mercancía hurtada se redujo un 30,18%, pues pasó de 25.733
millones de pesos en 2014 a 17.966 millones de pesos en 2015.
Fuera de esto, de acuerdo a cifras registradas por la DIJIN, en lo corrido del año 2015 se
presentaron 47 casos de vehículos incinerados; donde se encuentran Buses, Camionetas,
camiones, tractomulas, carrotanques, volquetas, camabaja, tractor, bulldozer, entre otros.
Comparando esta situación con lo acontecido en el 2014; se pudo observar una reducción de
8,51% en los casos de vehículos incinerados.
Estudios Económicos
Asimismo, los empresarios ven con positivismo la situación del sector; el 87% de las empresas
encuestadas por Colfecar, consideran que su situación actual es buena, y el 53% de las empresas
considera que su situación será más favorable a 3 meses.
Encuesta de opinión empresarial del transporte
Dando seguimiento a la opinión acerca del sector y de sus empresas, durante el trimestre se
realizó nuevamente la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE).
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN CAPÍTULOS DE CARGA
Los capítulos de carga son un espacio creado en la infraestructura institucional de COLFECAR que
agrupa a las empresas habilitadas en razón a su especialidad por modalidad de servicio prestado.
Teniendo en cuenta que una empresa puede estar en más de un capítulo, se obtuvo la siguiente
distribución.
Como se puede observar la mayor participación de las empresas encuestadas, más de la mitad, se
encuentra en Carga Masiva, seguida por Hidrocarburos y Mercancía peligrosa, Extradimensionada
y Extrapesada, Internacional y OTM, finalmente Postal y Paqueteo.
Gráfico 1. Clasificación empresas capítulos de carga
54,64%
18,56%
11,34%
8,25%
Fuente: EOE COLFECAR
7,22%
Estudios Económicos
SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
A la pregunta: Considera que la situación económica actual de su empresa es:
Se obtuvieron los siguientes resultados (Gráfico 2).
El 87% de las empresas consideran que su situación actual es buena, mientras el 13% de las
empresas consideran su situación aceptable, asimismo, la cantidad de empresas que consideran su
situación mala, no superan el 1% de la muestra. En consecuencia, la percepción de los empresarios
es más optimista con respecto a la encuesta anterior, debido a que la categoría buena
correspondía a un 52% y la mala al 3%, es decir, aumentó la proporción de empresas que
consideran su situación es buena y disminuyó la de empresas con percepción mala, lo cual en
términos generales es una evolución positiva.
Gráfico 2. Percepción situación actual
13%
BUENA
87%
ACEPTABLE
MALA
Fuente: EOE COLFECAR
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR
Al igual que en la anterior encuesta, se propició un espacio para comentar los principales
problemas que afectan la operación de las empresas encuestadas.
Se encontró una gran preocupación de los encuestados frente a la competencia desleal,
infraestructura vial, tendencias del mercado nacional e internacional, disminución de operaciones
y normatividad del estado, alianzas estratégicas, SICE TAC, oportunidad de la carga, y ampliación
del portafolio de servicios.
SITUACIÓN ECONÓMICA A TRES MESES
Frente a la pregunta: Se puede prever, en comparación con el periodo actual, que la situación
económica de su empresa en los próximos tres meses tenderá a ser:, se obtuvieron las respuestas
del Gráfico 3.
Estudios Económicos
Gráfico 3. Percepción de los próximos tres meses
MAS FAVORABLE
7%
40%
APROXIMADAMENTE
IGUAL
53%
MENOS FAVORABLE
NO SABE/NO
RESPONDE
Fuente: EOE COLFECAR
El pronóstico general es optimista, ya que el 53% de las empresas considera que su situación será
más favorable. Sin embargo, esta tendencia no es muy clara, ya que el 47% de las empresas tienen
una percepción negativa del futuro.
En comparación con la encuesta anterior, aumentó el pronóstico de más favorable (pasó del 16%
al 53%). En adición, la percepción de menos favorable disminuyó en la última encuesta, al pasar
del 23% al 7%.
A continuación se muestra el histórico de las percepciones actuales y futuras de los empresarios
del transporte.
Tabla 1. Histórico EOE
BUENA
ACEPTABLE
MALA
PERCEPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL
IV 2014
I 2015
II 2015
45%
52%
87%
39%
37%
13%
16%
3%
0%
PERCEPCIÓN DE LOS PRÓXIMOS TRES MESES
IV 2014
I 2015
II 2015
MAS FAVORABLE
29%
16%
53%
APROXIMADAMENTE IGUAL
37%
47%
40%
MENOS FAVORABLE
31%
23%
7%
Fuente: COLFECAR
Movilización de carga cae 0.4%
Según la Encuesta Empresarial Trimestral (EET) realizada por Colfecar, durante el segundo
trimestre de 2015, el sector de transporte de carga por carretera evidenció un decrecimiento en
cuanto a las toneladas movilizadas, registrando -0.40% respecto al mismo lapso del 2014, pasando
de 30.75 millones de toneladas a 30.63 millones de toneladas movilizadas en el trimestre. (Ver
Gráfico 4)
Estudios Económicos
Gráfico 4. Comportamiento toneladas movilizadas (2012 – 2015)
31.00
Millones de Toneladas
Comportamiento toneladas
movilizadas
30.50
30.75
30.26
30.63
↘0,40%
30.00
↗5,13%
29.50
↘3,35%
29.25
29.00
28.50
28.00
II-2012
II-2013
II-2014
II-2015
Fuente: EET COLFECAR.
Facturación disminuye 1.14%
En cuanto a la facturación de las operaciones, se evidenció una disminución de 1.14% pasando de
3.46 billones de pesos a 3.42 billones de pesos (ver Gráfico 5).
Gráfico 5. Comportamiento facturación (2012 – 2015)
3,50
3,45
Billones de pesos
Comportamiento facturación
3.46
3,44
3.42
↘1,14%
3,40
↘4,34%
↗5,05%
3,35
3,29
3,30
3,25
3,20
II-2012
II-2013
Fuente: EET COLFECAR.
Como se muestra en la
II-2014
II-2015
Estudios Económicos
Tabla 2,
estos resultados negativos rompen con la tendencia del 2014, ya que en el mismo período
del año pasado, se había presentado un aumento del 5.13% en las toneladas y del 5.05% en la
facturación.
Tabla 2. Comportamiento Histórico toneladas movilizadas y facturación (2012 – 2015)
TONELADAS MOVILIZADAS
TRIMESTRAL
IV
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
I
TRIMESTRE
TONELADAS
(Cifra en
millones)
I-2012
I-2013
I-2014
I-2015
II-2012
II-2013
II-2014
II-2015
III-2012
III-2013
III-2014
III-2015
IV-2012
IV-2013
IV-2014
IV-2015
FACTURACIÓN TRIMESTRAL
Variación
FACTURACION
(Billones de
pesos)
35,40
5,20%
4,07
5,02%
32,84
-7,24%
3,70
-9,10%
33,67
2,55%
3,79
2,50%
37,39
11,04%
3,79
-0,12%
30,26
-8,13%
3,44
-9,19%
29,25
-3,35%
3,29
-4,34%
30,75
5,13%
3,46
5,05%
30,63
-0,40%
3,42
-1,14%
30,54
-5,83%
3,49
-6,38%
29,14
-4,59%
3,30
-5,36%
31,32
7,48%
3,50
5,95%
39,18
-5,66%
4,22
-11,65%
40,05
2,21%
4,31
2,17%
40,01
-0,11%
4,14
-3,95%
Variación
Fuente: EET COLFECAR.
Con corte a junio del 2015, el Índice de Costos al Transporte de Carga aumentó 4,10%. Se evidencia una diferencia de
2 puntos porcentuales comparado con el 2014, período en el que se presentó un aumento de 2,18% (
Estudios Económicos
Gráfico 6).
Esta diferencia se fundamenta en el aumento del precio de llantas, lubricantes, filtros, repuestos, y
equipos. Al ser estos bienes en su mayoría importados, son impactados fuertemente por la
devaluación del peso (Tabla 3).
Gráfico 6. Comportamiento Índice de Costos al Transporte de Carga acumulado a junio 2014-2015
5,00%
4,44%
4,50%
4,62%
4,68%
4,36%
4,08%
4,10%
4,00%
3,50%
3,00%
2,55%
2,50%
2,18% 2,24%
2,29%
2,20%
2,19%
2,00%
1,65%
1,50%
Jun-15
May-15
Abr-15
Mar-15
Feb-15
Ene-15
Dic-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Ago-14
Jul-14
Jun-14
1,00%
Fuente: COLFECAR.
Tabla 3. Estructura de costos operativos vehículos articulados (CS). Enero a junio 2015
JUNIO
%
CONCEPTO
INCREMENTO
INCIDENCIA
PARTICIPACION
SALARIOS, PRESTACIONES Y COMISIONES
4,60
0,60
13,01
COMBUSTIBLES
-4,91
-1,68
31,21
LLANTAS Y NEUMATICOS
8,80
0,97
11,50
COSTO DE CAPITAL
21,32
1,54
8,42
FILTROS Y LUBRICANTES
18,21
0,59
3,68
MANTENIMIENTO Y REPARACION
11,88
1,41
12,77
PEAJES
3,66
0,41
11,07
IMPUESTOS AL VEHICULO
-14,00
-0,06
0,35
SEGUROS
4,39
0,09
2,02
GARAJES Y LAVADO
4,60
0,10
2,22
OTROS
3,66
0,14
3,75
4,10
100
TOTAL MES
Fuente: COLFECAR.
En el primer semestre los combustibles presentaron una disminución acumulada de $ 416,63
Estudios Económicos
Descomponiendo la canasta de costos, el combustible por su parte, en lo corrido del 2015 ha
presentado una disminución del 5,05%; esto se debe a la desaceleración que ha venido
presentando el precio del petróleo (WTI).
Sin embargo, el precio de los combustibles debería disminuir aún más teniendo en cuenta que el
precio internacional se ha reducido a niveles históricos a partir del segundo semestre del año
pasado (Gráfico 7).
Gráfico 7. Precio promedio mensual del petróleo (WTI). Junio 2010-2015
114,00
105,18
104,00
95,88
US$/Galon
94,00
84,00
74,00
64,00
59,29
59,27
54,00
Jun-15
Abr-15
May-15
Feb-15
Mar-15
Dic-14
Ene-15
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Jul-14
Ago-14
Jun-14
Abr-14
May-14
Feb-14
Mar-14
Ene-14
Dic-13
Oct-13
Nov-13
Sep-13
Jul-13
Ago-13
Jun-13
44,00
Fuente: Grupo Aval
De darse una reducción mayor en el precio de los combustibles, se reducirían los costos, pues este
rubro tiene una participación del 31,21% dentro de la canasta de costos.
En relación a los peajes, el incremento es de manera anual y registró 3,66%; teniendo en cuenta
que cada vehículo que transita por las estaciones de peajes debe cancelar la suma de $260 en
cada estación (este dinero se encuentra incluido dentro de la tarifa establecida por el INVIAS y
ANI) y será destinado para el programa de seguridad en carreteras nacionales.
El comportamiento de los salarios, prestaciones y comisiones se analiza de manera anual y es
acorde con el incremento del salario mínimo legal vigente, es decir, para el año 2015 correspondió
a un incremento del 4,6%.
En cuanto al rubro de costo de capital, se presentó un incremento de 21,32%; con una
participación del 8,42% dentro de la estructura de costos. Para el cálculo de este rubro COLFECAR
realiza seguimiento a los concesionarios y los indicadores financieros principales como las tasas
de la DTF y TRM.
Estudios Económicos
El ítem de mantenimiento y reparación, está compuesto por el incremento en la mano de obra y
la variación en los precios de los repuestos necesarios para la labor de reparación; se presentó un
incremento del 11,88%.
El ítem filtros y lubricantes experimentó una variación del 18,21%, participando con el 3,68% del
total de la canasta. En cuanto al ítem llantas y neumáticos se presentó un aumento del 8,80% con
una participación del 11,50% en el total de la canasta.
El ítem Impuestos al vehículo experimentó una disminución del 14,0% mientras que el ítem de
Seguros experimentó una variación positiva del 4,39%. Estos rubros presentan un incremento
anual y este se realiza de acuerdo a las características específicas del automotor.
Finalmente el ítem de garajes y lavado está indexado al incremento salarial (4,6%), participando
en el periodo en mención con el 2,22% del total de la canasta. El Ítem “otros”, es ajustado al
incremento del IPC (3,6%) participando con el 3,75% en la canasta. Estos últimos ítems se ajustan
una vez al año.
ICTC registró un aumento del 1,13% durante el primer semestre
El DANE ha publicado el Índice de Costos al Transporte de Carga – ICTC, correspondiente al
segundo trimestre de 2015; indicador respecto del cual queremos suministrar la siguiente
información:
Índice por configuración vehicular
La reciente publicación oficial incluye el comportamiento del ICTC para el segundo trimestre y año
corrido de 2015. De igual manera, se desagrega por tipo de configuración vehicular, (vehículos C2,
C3, C2S y C3S). También incluye información para distintos modelos de vehículos dentro de cada
configuración.
De acuerdo a los resultados publicados, el índice general acumulado a junio de 2015 para todas las
configuraciones y modelos vehiculares se ubicó en 1,13% (
Tabla 4). Así mismo, el resultado del índice para los vehículos de 5 ejes y 6 ejes fue de 0,65% y
1,79% respectivamente.
Estudios Económicos
Tabla 4. ICTC. Variación segundo trimestre y año corrido, 2015. Para vehículos de 2, 3, 4, 5 y 6 ejes
Vehículo
Primer
trimestre de
2015
Segundo
trimestre de
2015
Año corrido
2015
Vehículos de 2 ejes
0,23
0,79
1,02
Vehículos de dos ejes con 20 años o más
-1,46
0,94
-0,53
Vehículos de dos ejes entre 19 y 10 años
0,19
0,82
1,01
Vehículos de dos ejes con 9 años o menos
1,04
0,72
1,76
Vehículos de 3 ejes
-0,37
1,28
0,9
Vehículos de tres ejes con 20 años o más
-1,99
1,24
-0,77
Vehículos de tres ejes entre 19 y 10 años
-0,54
1,26
0,71
Vehículos de tres ejes con 9 años o menos
0,40
1,31
1,72
Vehículos de 4 ejes
-0,08
0,71
0,62
Vehículos de cuatro ejes con 20 años o más
-1,45
1,18
-0,29
Vehículos de cuatro ejes entre 19 y 10 años
-0,53
0,92
0,38
Vehículos de cuatro ejes con 9 años o menos
0,13
0,63
0,76
Vehículos de 5 ejes
0,19
0,46
0,65
Vehículos de cinco ejes con 20 años o más
-1,33
1,11
-0,23
Vehículos de cinco ejes entre 19 y 10 años
0,43
0,34
0,76
Vehículos de cinco ejes con 9 años o menos
1,13
0,08
1,22
Vehículos de 6 ejes
1,44
0,34
1,79
Vehículos de seis ejes con 20 años o más
-1,04
1,11
0,07
Vehículos de seis ejes entre 19 y 10 años
1,51
0,30
1,81
Vehículos de seis ejes con 9 años o menos
2,36
0,07
2,43
0,44
0,68
1,13
Total
Fuente: DANE.
Descomposición del índice
A continuación se mostrará el comportamiento registrado en el índice nacional a nivel de grupos y
subgrupos en términos de variación porcentual y contribución al resultado nacional, así como las
variaciones registradas en los grupos a nivel de configuración y modelo vehicular.
Índice nacional por grupos y subgrupos
Según la información del DANE, el COMBUSTIBLE presentó una disminución acumulada a junio de
4,76%, contribuyendo con -1,63 puntos porcentuales a la variación del costo durante el primer
semestre del año (Tabla 5).
Estudios Económicos
El grupo de los INSUMOS conformado por las llantas, servicios de estación, filtros, lubricantes y
parqueadero, se incrementó en 3,34% en los primeros seis meses del año aportando un 0,3% al
resultado total del índice.
El grupo de los FACTORES conformado por los peajes, el costo de capital, los impuestos, los
seguros y la mano de obra, mostró un crecimiento acumulado de 4,18%, contribuyendo 2,09% a la
variación del índice. Dentro de este grupo, el rubro de impuestos, seguros y mano de obra directa
contribuyó con un 0,49% a la variación. Los peajes tuvieron un incremento del 4,00% en lo corrido
del año con lo que han contribuido en 0,31% a la variación total. El Costo de Capital mostró un
aumento del 5,85% aportando en 1,29% al índice total.
El grupo de PARTES, PIEZAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN presentó una
variación año corrido de 5,42% lo que llevó a una contribución de 0,36%. El crecimiento de este
grupo se explica principalmente por el incremento observado en el subgrupo de Partes y piezas
utilizadas en el motor, caja de velocidades, embrague y dirección.
Tabla 5. ICTC. Variaciones por grupo de costos. Segundo Trimestre de 2015.
Variación %
Grupos y subgrupos
Primer
trimestre
Contribución (puntos porcentuales)
Segundo
trimestre
Año
corrido
primer
trimestre
Segundo
trimestre
Año corrido
Combustibles
-6,19
1,53
-4,76
-2,12
0,49
-1,63
Combustibles
-6,19
1,53
-4,76
-2,12
0,49
-2,12
Insumos
1,84
1,47
3,34
0,16
0,13
0,3
Servicios de estación, lubricantes, filtros y parqueadero
1,79
1,05
2,85
0,08
0,05
0,12
Llantas
1,89
1,84
3,77
0,09
0,09
0,18
Factores
4,31
-0,13
4,18
2,16
-0,07
2,09
Impuestos, seguros y mano de obra directa
2,28
0,14
2,42
0,46
0,03
0,49
Costo de capital
6,28
-0,41
5,85
1,39
-0,09
1,29
Peajes
4,00
0,00
4,00
0,31
0,00
0,31
Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación
3,56
1,8
5,42
0,24
0,12
0,36
Partes y piezas utilizadas en el motor, caja de velocidades,
embrague y dirección
5,67
2,11
7,90
0,06
0,02
0,08
Partes y piezas utilizadas en el diferencial, rodamientos y
retenedores
4,04
2,13
6,26
0,03
0,02
0,05
Partes y piezas utilizadas en los frenos
2,62
2,47
5,16
0,03
0,03
0,06
Partes y piezas utilizadas en el sistema eléctrico e
inyección
4,60
1,67
6,35
0,06
0,02
0,08
Partes y piezas utilizadas en la suspensión y tráiler
4,07
2,00
6,14
0,05
0,03
0,08
Servicios de mantenimiento y reparación
0,85
0,62
1,48
0,01
0,01
0,02
0,44
0,68
1,13
0,44
0,68
1,13
Total
Fuente: DANE.
Diferencias entre los cálculos de Colfecar y DANE.
Es de mencionar que la estructura de costos presentada por COLFECAR hace referencia a los
tractocamiones, mientras que el ICTC del DANE hace referencia a diferentes tipos de
configuraciones vehiculares. Según el IPT publicado por COLFECAR, para el periodo enero– junio
de 2015, el incremento fue de 4,10%, que comparado con los resultados según el DANE de 0,65%
para los vehículos de cinco ejes y de 1,79% para vehículos de seis ejes se obtiene una diferencia de
3,45% y 2,31% respectivamente en cada configuración.
Para el rubro de Costo de Capital, el DANE registró un aumento del 5,85% y COLFECAR de 21,32%.
En el caso de la entidad gremial, realiza seguimiento a los concesionarios y los indicadores
financieros principales como las tasas de la DTF y TRM. El costo de capital para COLFECAR tiene un
peso del 8,42% y una incidencia del 1,54% mientras que el peso de dicho rubro para el DANE es de
Estudios Económicos
22,05% con una incidencia del 1,29% en el primer semestre del 2015. Dicho peso del costo de
capital en la estructura del DANE luce para COLFECAR demasiado alto.
La variable Combustibles, según el DANE registró una disminución del 4,76%, con un peso del
34,24%; los datos de COLFECAR indican una reducción del 4,91%y con una participación del
31,21%. COLFECAR tiene como fuente las resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas y
Energía, el DANE tiene como fuente los precios establecidos en las estaciones de gasolina y ACPM.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el DANE se encuentra realizando una Nueva Encuesta
Básica de caracterización del Parque Automotor de Carga; la cual permitirá nutrir de manera
efectiva al Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera ICTC. Este proceso es de vital
importancia, ya que el nuevo índice será la fuente principal del SICE TAC.
El IPT crece más que el ICTC
Con el objetivo de comparar entre el Índice de Precios al Productor (IPP), el Índice de Precios al
Consumidor (IPC), Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC), calculados por el
DANE, y el Índice de Precios al Transportador (IPT) calculado por COLFECAR, se realiza la tendencia
de estos cuatro índices.
Se puede observar en el Gráfico 8 que el IPT ha aumentado en mayor proporción en comparación
con los otros índices, lo cual evidencia que los costos en el sector transporte han aumentado más
que la inflación. Es decir, mientras el ICTC aumentó 15% desde el 2008, el IPP ha aumentado 19%,
el IPC 22%, y el IPT ha presentado un aumento de alrededor del 35%.
Gráfico 8: Índices de precios de la economía (IPP, IPC, ICTC, IPT), Base=2008
137,00
135,41
127,00
122,08
115,00
117,00
107,00
119,61
IPC
Jun-15
IPP
Dic-14
Dic-13
Dic-12
Dic-11
Dic-10
ICTC
Dic-09
Dic-08
97,00
IPT
Fuente: DANE y COLFECAR.
Balanza comercial: Exportaciones caen 31%
Desde el 2014 la balanza comercial se ha mostrado deficitaria. La teoría de comercio internacional
clásica ha mostrado que el comercio genera grandes beneficios económicos en la medida que la
Estudios Económicos
economía doméstica se especializa en la producción de bienes en los que tiene ventaja
comparativa, es decir, donde el uso intensivo de un factor de producción es más barato. En efecto,
la producción de un bien que hace uso intensivo de ese factor, sería el más eficiente de producir.
No obstante, la especialización puede conllevar a que la economía de un país se vuelva
dependiente de un sólo producto para exportar, es decir que no presente diversificación en la
canasta exportadora.
En efecto, Colombia se ha especializado en exportar los bienes que representan ventaja
comparativa, es decir, aquellos bienes tradicionalmente exportados como: petróleo, café, carbón;
esto genera un retroceso en la economía, dado que gran parte del crecimiento económico
depende de la venta externa de éstos, y por lo tanto, de su fluctuante precio.
Sumado a lo anterior, los ingresos devengados por la venta al exterior de esos bienes
tradicionales, no se ven reflejados en inversiones productivas; por lo tanto, no hay generación de
empleo y tampoco hay un impacto positivo para la economía.
Sin embargo, la teoría neoclásica del comercio internacional, critica a la teoría clásica en la medida
que el comercio no depende solo de la productividad del trabajo sino por el contrario depende
del entorno de los países. Quizás analizando esta teoría se pueda explicar la decisión de
producción de ciertos productos en Colombia; pues como es evidente este país carente de
industria y en la coyuntura actual de descenso de la misma, es evidente el problema endémico de
depender del sector primario.
A comienzos del siglo XXI Colombia registró una balanza comercial superavitaria; durante el
periodo 2006-2007, se registró una leve caída. Sin embargo, ahora el panorama ha empeorado,
pues se han registrado dos años de balanza comercial deficitaria. Para los cinco primeros meses
del año 2015, se registró una balanza negativa de 5.931 millones de dólares FOB, pues las
exportaciones se ubicaron en 16.014 millones de dólares FOB y las importaciones alcanzaron un
valor de 21.945 millones de dólares (Gráfico 9).
A pesar de la balanza deficitaria, Colombia tiene la oportunidad de mejorar su economía y
reactivar la industria debido al elevado precio del dólar y un bajo precio del crudo (suponiendo
que el precio del combustible disminuye también).
Gráfico 9. Balanza comercial. 2008- 2015 (a mayo)
Estudios Económicos
Fuente: DANE
Por otro lado, al observar las exportaciones por departamento, hay dos regiones que sobresalen
del resto, Antioquia y Bogotá; éstas han exportado alrededor 2.969 millones de dólares. De este
monto un 59% lo exporta el departamento de Antioquia y el restante corresponde a las
exportaciones de Bogotá. En orden descendente se encuentra La Guajira, Cesar y Valle del cauca
(Gráfico 10).
Gráfico 10: Carga exportada según departamento de origen. Enero a mayo, 2015
Antioquia
Bogotá, D.C.
3,23%
16,60%
19,27%
5,69%
La Guajira
13,14%
6,21%
7,28%
10,80%
8,47%
9,31%
Cesar
Valle del Cauca
Cundinamarca
Bolívar
Atlántico
Caldas
demás departamentos
Fuente: DANE
*Se excluyen petróleo y derivados
De los 32 departamentos que contaron con cifras, se observa que seis departamentos no alcanzan
a exportar 1 millón de dólares; entre éstos se encuentran: Meta, Vaupés, Caquetá, Arauca, Guainía
y Chocó; esto se debe a que su fuente de ingresos proviene del sector primario, principalmente la
agricultura, y este sector no cuenta con políticas públicas suficientes para desarrollarse de manera
óptima y convertirse en un sector exportador fuerte.
Cae la demanda extranjera por el combustible colombiano
Según las cifras del DANE, las exportaciones colombianas cayeron 31,3% en el periodo
comprendido entre enero-mayo de 2015, respecto al mismo periodo del año anterior. En términos
monetarios, las exportaciones sumaron 16.014 millones de dólares FOB en los primeros cinco
meses del 2015 (Gráfico 11).
Estudios Económicos
Las exportaciones en términos de carga fueron de 56.203 miles de toneladas donde el 94,7% de
estas ventas externas corresponde a productos tradicionales: en primer lugar, carbón, en segundo
lugar, petróleo y sus derivados, y por último, ventas de café y ferroníquel. (Tabla 6).
Gráfico 11. Valor FOB de las exportaciones. Enero a mayo 2014 -2015
23.301
Millones de dólares FOB
25.000
16.014
20.000
16.753
15.000
10.219
↘31,3%
10.000
6.548
5.795
↘39,0%
5.000
↘11,5%
0
Exportaciones totales
Exportaciones
tradicionales
Ene-May 2014
Exportaciones no
tradicionales
Ene-May 2015
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: COLFECAR. Valores en millones de dólares FOB
Las exportaciones no tradicionales cayeron 11,5% en términos monetarios. Asimismo, las
toneladas exportadas se redujeron 5,9%. La reducción de las exportaciones totales se explica
principalmente por los menores ingresos percibidos del petróleo, carbón y ferroníquel; a pesar
que las toneladas exportadas por concepto de petróleo aumentaron.
Tabla 6. Volumen de toneladas exportadas. Enero a mayo 2014 – 2015.
EXPORTACIONES
Ene-May 2014 Ene-May 2015
Variación (%)
Exportaciones totales
56.203
55.391
-1,4%
Exportaciones tradicionales
53.055
52.428
-1,2%
Exportaciones no tradicionales
3.147
2.962
*Valores en miles de toneladas
Fuente: DANE -DIAN. Cálculos: DANE
-5,9%
Los principales socios comerciales de Colombia son: Estados Unidos y la Unión Europea; del total
de las exportaciones un 26,34% se destinaron al país norteamericano y un 16,20% al viejo
continente (
Gráfico 12).
Las exportaciones colombianas experimentaron grandes disminuciones principalmente en cinco
economías: Estados Unidos, Unión Europea, Panamá, China y Venezuela.
En el caso específico de las exportaciones dirigidas al país asiático, China, las exportaciones
experimentaron una caída del 72,13%; pues disminuyó la demanda del país oriental por productos
colombianos como: combustibles, y metales y manufacturas. Para el 2014, Colombia recibió 2.430
millones de dólares FOB por la venta externa de esta mercancía; para el 2015 período
comprendido de enero a mayo se registró una disminución a 524 millones de dólares FOB; y a su
Estudios Económicos
vez, se registró una leve caída del 5% en las ventas de metales y sus manufacturas, pasando de 64
millones de dólares FOB en 2014 a 61 millones de dólares FOB en 2015.
Los productos colombianos con mayor demanda del país norteamericano son: los vegetales, los
combustibles, y por último, las perlas y piedras preciosas; los combustibles cayeron en gran
medida dado que en el 2014 se exportaban 4.016 millones de dólares FOB y para el 2015 llegó a
2.298 millones de dólares FOB.
Al analizar el viejo continente, específicamente la Unión Europea, se evidencia la disminución
importante del 36,38% de las exportaciones. Del total exportado a la Unión Europea, el 60,22%
corresponde a la venta externa de los combustibles; entre otros productos demandados por esta
comunidad se encuentran los vegetales, frutos comestibles, café, té y especias; contribuyendo
cada uno con aproximadamente el 13%.
De los cuatro principales productos que se venden a la Unión Europea, sólo los combustibles
experimentaron la reducción del 48,41%, pues para el 2015 las ventas registraron 1.562 millones
de dólares FOB.
Lo anterior demuestra que Colombia tiene gran dependencia de los commodities como el petróleo
y sus derivados, dado que la caída de la demanda de tres socios comerciales condujo a una
disminución importante de las exportaciones colombianas.
Por otro lado, se incrementó la demanda de otros socios comerciales más pequeños; países como
Bolivia, Cuba y Uruguay, incrementaron la compra de mercancías colombianas.
Gráfico 12. Principales destinos de exportación. Enero a mayo de 2015
Ecuador
4,1% 3,3% 3,4%
Perú
8,2%
27,2%
3,3%
Brasil
Panamá
4,5%
3,5%
Venezuela
26,3%
16,2%
Estados Unidos
Unión Europea
China
Aruba
Resto de países
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Las importaciones de materias primas y productos intermedios caen 16,89% durante el periodo
de enero a mayo
Las importaciones colombianas en los primeros cinco meses del 2015 disminuyeron un 10,23%
respecto al 2014; luego para este año, se registraron 23.014 millones de dólares CIF respecto a los
25.638 millones de dólares CIF en el 2014.
Estudios Económicos
La disminución de las importaciones se presentó por la caída en tres variables fundamentales: en
primer lugar, los combustibles, lubricantes y conexos; en segundo lugar, bienes de capital para la
industria; y por último, los bienes de consumo duradero. Respecto a la primera variable, la compra
de combustibles se redujo un 40,01%, pues pasó de 3.205 millones de dólares en el 2014 a 1.922
millones de dólares en 2015 (Gráfico 13).
Gráfico 13. Valor CIF de las importaciones. Enero a mayo 2014 -2015
11.896
Millones de dólares CIF
12.000
9.887
8.341
10.000
8.000
5.393
7.937
↘16,9%
5.181
6.000
↘4,8%
4.000
↘3,9%
2.000
0
Bienes de consumo
Materias primas y
productos intermedios
2014
Bienes de capital y
material de construcción
2015
*Valores en miles de toneladas
Se excluyen bienes no clasificados cuya participación es poco significativa.
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
En cuanto a toneladas importadas, se presentó un aumento del 5,30% registrando 15.964 mil
toneladas importadas en el 2015; donde el mayor aumento se presentó con la compra de bienes
de consumo pues pasó de 998 mil de toneladas a 1.169 mil toneladas (Tabla 7).
Tabla 7. Carga importada según uso o destino económico. Enero a mayo 2014-2015
Importaciones
Bienes de consumo
Materias primas y productos intermedios
Bienes de capital y material de construcción
Total importaciones
Toneladas
Ene - May 2014
(*)
Toneladas
Ene -May
2015 (*)
Variación
%
998
1.169
17,1%
7,3%
11.897
12.462
4,8%
78,1%
Participación
2015 (%)
2.265
2.330
2,9%
14,6%
15.162
15.964
5,29%
100,0%
Estudios Económicos
*Valores en miles de toneladas
Se excluyen bienes no clasificados cuya participación es poco significativa.
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Caen importaciones provenientes de Estados Unidos y China.
Del total de las compras externas realizadas por el país, el mayor proveedor de bienes y servicios
para Colombia continúa siendo Estados Unidos, pues del total de las importaciones un 30,08%
proviene del país norteamericano.
En un segundo lugar se encuentra China, seguido de la Unión Europea (Gráfico 10). Las compras a
Estados Unidos cayeron 12,30% en el 2015, pues pasaron de 7.892 millones a 6.921 millones de
dólares CIF; las importaciones provenientes de la Unión Europea se registraron en 3.557 millones
de dólares CIF para el 2015 y las mercancías originarias de China llegaron a 4.083 millones de
dólares CIF en el mismo año (Gráfico 14).
Gráfico 14. Importaciones según país de origen. Enero a mayo de 2015
1,72%
2,39%
2,29%
15,90%
1,47%
3,46%
Perú
7,03%
Brasil
Chile
México
Estados Unidos
17,75%
30,08%
Unión Europea
Japón
2,45%
China
15,46%
India
Corea
resto de países
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Asimismo, se redujeron 12,30% las importaciones originarias del país norteamericano y las
compras de las mercancías provenientes de China también cayeron 8,02%. Asimismo, la relación
comercial de Colombia con los Estados miembros de la Alianza del Pacífico se deterioró; pues los
productos provenientes de México experimentaron una caída del 20,59%, las importaciones
originarias del país Inca cayeron un 18,65% y en el caso de Chile se redujeron en menor medida,
9,91%.
Comercio con Venezuela registra caídas en lo corrido del año
De acuerdo a la información del DANE, las ventas externas a Venezuela disminuyeron 39,41% en el
2015 respecto al 2014, pues pasaron de 869 millones de dólares FOB a 526 millones dólares FOB;
donde la principal reducción se presentó en: combustibles, aceites minerales y sus productos, en
relación a este rubro, en el 2014 se exportaron 316 millones de dólares FOB y para el 2015 tan
sólo 69 millones de dólares FOB (Tabla 8).
Estudios Económicos
Analizando las exportaciones por toneladas se puede observar que su disminución se ve reflejada
en: combustibles, aceites minerales y sus productos, y abonos. Es evidente, que el comercio
transfronterizo con Venezuela se encuentra en deterioro.
Tabla 8. Principales exportaciones destinadas a Venezuela, según capítulos de arancel Enero a mayo 2014 – 2015
Descripción
Total
Abonos
Aceites esenciales, perfumería, cosméticos
Azúcares y artículos confitería
Combustibles y aceites minerales y sus productos
Jabones, ceras artificiales, pastas
Manufactura de fundición, de hierro o acero
Manufacturas diversas
Materias plásticas y manufacturas
Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería
Productos farmacéuticos
demás productos
VALOR FOB ( MILES DÓLARES)
Ene-May Participación
Ene-May Participación
2014
(%)
2015
(%)
869.412
100,00%
526.777
100,00%
45.394
5,22%
41.388
7,86%
22.726
2,61%
20.368
3,87%
64.003
7,36%
54.980
10,44%
316.969
36,46%
69.504
13,19%
25.419
2,92%
21.947
4,17%
33.779
3,89%
13.311
2,53%
23.191
2,67%
21.383
4,06%
43.156
4,96%
43.685
8,29%
11.807
1,36%
11.728
2,23%
29.163
3,35%
49.342
9,37%
253.806
29,19%
179.142
34,01%
Toneladas Movilizadas
Ene-May
Ene-May
2014
2015
1.018.354
569.849
73.842
66.390
2.708
3.264
4.245
2.442
783.026
391.252
12.746
10.219
9.439
4.029
4.164
3.638
16.768
17.184
1.715
3.168
4.078
2.071
105.622
66.192
Fuente: DANE. Cálculos: DANE
En cuanto a las importaciones colombianas provenientes de Venezuela se registró una
disminución de 49,25%, ya que se pasó de 223 millones de dólares CIF en el 2014 a 113 millones
de dólares CIF en el 2015. El principal rubro importado fue productos químicos orgánicos. Por el
lado de toneladas importadas, se presentó una disminución de: abonos y productos químicos
orgánicos (
Tabla 9).
Tabla 9. Principales importaciones originarias de Venezuela según capítulo del arancel. Enero a mayo 2014– 2015.
Descripción
Total general
Abonos
Aluminio y sus manufacturas
Combustibles y aceites minerales y sus productos
Fundición, hierro y acero
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Materias plásticas y manufacturas
Plomo y manufacturas
Productos químicos inorgánicos
Productos químicos orgánicos
Vidrio y manufacturas
Demás productos
VALOR CIF ( MILES DÓLARES)
Ene-May Participación Ene-May Participación
2014
(%)
2015
(%)
223.021
100,00%
113.179
100,00%
35.403
15,87%
16.677
14,74%
10.110
4,53%
8.106
7,16%
34.899
15,65%
19.172
16,94%
6.367
2,85%
5.025
4,44%
3.293
1,48%
2.877
2,54%
7.993
3,58%
9.104
8,04%
658
0,30%
4.505
3,98%
6.459
2,90%
4.144
3,66%
91.462
41,01%
27.801
24,56%
1.439
0,65%
2.468
2,18%
24.937
11,18%
13.300
11,75%
Toneladas Movilizadas
Ene-May Ene-May
2014
2015
264.908 194.543
85.904
48.252
5.143
3.759
40.915
37.657
10.223
9.010
8.699
8.834
8.956
13.000
300
2.219
8.886
6.967
63.816
32.647
4.289
7.945
27.778
24.252
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Se reduce la demanda de materias plásticas y manufacturas provenientes de Ecuador
Las exportaciones a Ecuador cayeron un 10,96% en el 2015; pues pasó de 739 millones de dólares
Estudios Económicos
FOB en el 2014 a 658 millones de dólares FOB en el 2015. Los productos que registraron caídas
fueron: Materias plásticas y manufacturas, y Combustibles y aceites minerales y sus productos. En
términos de toneladas exportadas, los productos de: Materias plásticas y manufacturas; y
Productos diversos de las industrias químicas presentaron reducciones respecto al año anterior
(Tabla 10).
Tabla 10. Principales exportaciones destinadas a Ecuador, según capítulo del arancel
Enero a mayo 2014– 2015.
Descripción
Total
Aceites esenciales, perfumería, cosméticos
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen
Combustibles y aceites minerales y sus productos
Jabones, ceras artificiales, pastas
Materias plásticas y manufacturas
Papel, cartón y sus manufacturas
Productos diversos de las industrias químicas
Productos farmacéuticos
Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios
Demás productos
VALOR FOB ( MILES DÓLARES)
Ene-May Participación Ene-May Participación
2014
(%)
2015
(%)
739.587
100,00%
658.563
100,00%
43.766
5,92%
36.376
5,52%
28.646
3,87%
30.241
4,59%
61.319
8,29%
49.239
7,48%
20.457
2,77%
19.466
2,96%
69.369
9,38%
55.395
8,41%
48.755
6,59%
42.354
6,43%
39.440
5,33%
35.059
5,32%
42.642
5,77%
51.134
7,76%
44.519
6,02%
32.103
4,87%
72.586
9,81%
93.776
14,24%
268.088
36,25%
213.419
32,41%
Toneladas Movilizadas
Ene-May Ene-May
2014
2015
269.737
237.666
7.546
6.178
3.843
3.541
8.607
9.309
13.166
14.714
26.001
22.741
36.650
37.328
20.163
16.165
4.910
5.066
6.157
4.310
7.533
9.293
135.159
109.022
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
En cuanto a las importaciones colombianas provenientes de Ecuador, se registró una disminución
del 2,33% correspondiente a: Materias plásticas y manufacturas; pescados y crustáceos, moluscos
e invertebrados acuáticos. Por el lado de las toneladas importadas, se presentó una disminución
en la compra de mercancías: Materias plásticas y manufacturas; y residuos de industrias
alimentarias (Tabla 11).
Tabla 11. Principales importaciones originarias de Ecuador, según capítulo del arancel
Enero a mayo 2014– 2015
Descripción
Total general
Cacao y sus preparaciones
Demás artículos textiles confeccionados
Grasas y aceites animales o vegetales
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Manufactura de fundición, de hierro o acero
Materias plásticas y manufacturas
Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos
Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos
Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios
Demás productos
VALOR CIF ( MILES DÓLARES)
Ene-May Participación
Ene-May Participación
2014
(%)
2015
(%)
349.062
100,00%
340.917
100,00%
9.920
2,84%
15.014
4,40%
9.935
2,85%
10.329
3,03%
22.049
6,32%
28.800
8,45%
21.374
6,12%
21.803
6,40%
13.259
3,80%
16.422
4,82%
21.526
6,17%
15.203
4,46%
20.984
6,01%
15.103
4,43%
43.265
12,39%
48.515
14,23%
10.071
2,89%
10.391
3,05%
35.123
10,06%
42.534
12,48%
141.557
40,55%
116.802
34,26%
Toneladas Movilizadas
Ene-May
Ene-May
2014
2015
262.871
243.521
3.281
5.009
3.193
3.409
22.006
34.304
31.742
31.733
6.546
10.129
8.948
6.169
6.092
4.324
15.164
16.311
8.445
7.291
2.830
3.573
154.625
121.269
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
En Buenaventura se mueve la mayor cantidad de carga
Estudios Económicos
De acuerdo al reporte de las principales sociedades portuarias regionales del país, en el primer
semestre del 2015 se movilizaron 13.345.972 toneladas en los puertos públicos. 33,29%
corresponden a exportación, es decir, 4.442.421toneladas fueron vendidas al extranjero y
8.903.551 toneladas fueron importadas (66,71%).
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura movilizó la mayor cantidad de toneladas con una
participación del 42,14%, seguido de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta (24,07%) y
finalmente, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Barranquilla, 17,31% y 16,48%
respectivamente (Gráfico 15).
Gráfico 15 Participación de las principales sociedades portuarias regionales por movimiento de carga en toneladas.
Enero a junio 2015
BARRANQUILLA
16,48%
42,14%
17,31%
CARTAGENA &
CONTECAR
SANTA MARTA
24,07%
BUENAVENTURA
Fuente: Sociedades Portuarias Regionales. Cálculos: COLFECAR.
Exportaciones crecen un 23% en Buenaventura
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura registró un total de 5.624.386 toneladas
movilizadas; creció un 8,00% respecto al 2014 donde se movilizaron 5.207.832 toneladas. Tanto
las exportaciones como las importaciones crecieron, pero el aumento de las ventas externas fue
mayor.
El total de toneladas movilizadas por concepto de importaciones aumentó a 4.602.257 toneladas,
es decir, un alza del 5,01% frente al 2014. Por otro lado, el total movilizado en este puerto por
concepto de exportaciones evidenció un aumento del 23,86% pasando de 825.199 toneladas
registradas en el 2014 a 1.022.129 toneladas en 2015 (Dentro de la composición de las
importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación con un 43,49% del total
importado, seguido de los contenedores llenos con una participación de 40,94%
Estudios Económicos
Gráfico 16).
Dentro de la composición de las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación
con un 43,49% del total importado, seguido de los contenedores llenos con una participación de
40,94%
Gráfico 16. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.
Enero a junio 2013 - 2015 (Toneladas)
5.100.000
4.382.633
Toneladas
4.100.000
4.602.257
↗ 5,01%
↗ 15,86%
3.782.630
3.100.000
2.100.000
1.100.000
799.150
↗3,26%
825.199
1.022.129
↗23,86%
100.000
Ene-Jun 2013
IMPORTACIONES
Ene-Jun 2014
Ene-Jun 2015
EXPORTACIONES
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Cálculos: COLFECAR
Para la composición de las exportaciones, la carga de contenedores presentó la mayor
participación (68,53%), seguido por la carga general con una participación del 23,27% (Gráfico 17).
Gráfico 17. Composición de las importaciones y exportaciones enero a junio 2015
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
1,80%
6,40%
23,27%
Carga General
Contenedores
68,53%
Carbon a Granel
Carga General
11,07%
40,94%
Granel Sólido
43,49%
4,50%
Otros graneles
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Cálculos: COLFECAR
Granel Liquido
Contenedores
Estudios Económicos
Puerto de Santa Marta aumentó en un 41% la carga movilizada.
La Sociedad Portuaria de Santa Marta registró un total de 3.212.237 toneladas movilizadas; lo que
representó un incremento del 41,32% respecto al 2014, año en el que se movilizaron 2.272.963
toneladas. Del total movilizado, 1.281.739 correspondieron a importaciones mientras que
1.930.498 toneladas a exportación. Se observa un crecimiento de las importaciones de 1,03%, a
su vez las exportaciones aumentaron 92,24% respecto al 2014 (Gráfico 18).
Gráfico 18. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria de Santa Marta.
Enero-junio 2013-2015 (Toneladas)
1.930.498
1.900.000
1.681.982
1.700.000
Toneladas
1.500.000
↗92,24%
↘40,29%
1.268.728
1.300.000
1.100.000
1.281.739
↗1,03%
↗ 16,24%
1.091.468
1.004.235
900.000
700.000
500.000
300.000
100.000
Ene-Jun 2013
Ene-Jun 2014
Total Importaciones
Ene-Jun 2015
Total Exportaciones
Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR
Por composición en las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación con un
73,43% del total importado, seguido de la carga general con 11,50%. Adicionalmente, por
composición de las exportaciones, el granel sólido también mostró la mayor participación
(78,65%), seguido por los contenedores con una participación de 14,95% (Gráfico 19).
Gráfico 19. Composición de las Importaciones y Exportaciones enero-junio 2015
Sociedad Portuaria de Santa Marta
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
2,54%
3,87%
14,95%
Carga general
3,41%
11,67%
11,50%
Granel sólido
78,65%
Granel líquido
73,43%
Contenedores
Carga general
Granel sólido
Granel líquido
Contenedores
Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR
Sociedad Portuaria Regional De Cartagena & Contencar: Las exportaciones caen 9%
Estudios Económicos
La Sociedad Terminal de Contenedores de Carga de Cartagena S.A (CONTECAR), junto con la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, registraron 2.309.537 toneladas movilizadas en el
2015; en el 2014 se movilizaron 2.423.922 toneladas, lo que implicó una disminución de 4,72% de
la carga movilizada (Gráfico 20).
Gráfico 20.Movilización de carga por sociedad portuaria regional de Cartagena y CONTECAR. Enero- junio 2013-2015
(Toneladas)
1.600.000
1.400.000
↘ 2,62%
1.425.272
1.387.871
↘ 1,61%
1.365.472
Toneladas
1.200.000
1.000.000
1.005.762
↗3,01%
1.036.051
944.066
↘8,88%
800.000
600.000
400.000
200.000
Ene-Jun 2013
Ene-Jun 2014
total importación
Ene- Jun 2015
total exportación
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR. Cálculos: COLFECAR
Dentro de la composición de las importaciones y exportaciones, casi la totalidad corresponde a la
categoría de contenedor con un 99,06% y 99,84% respectivamente. Para la categoría de carga
general tanto en exportaciones como en importaciones no alcanza el 1% de participación (Gráfico
21).
Gráfico 21. Composición de las importaciones y exportaciones enero-junio 2015
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y COLFECAR
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
0,16%
0,94%
carga general
contenedor
99,84%
carga general
99,06%
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y COLFECAR. Cálculos: COLFECAR
Caen 3% las importaciones en Barranquilla
contenedor
Estudios Económicos
La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) registró un total de 2.199.811 toneladas
movilizadas; una disminución del 3,24% respecto al 2014, cuando se movilizaron 2.273.501
toneladas.
Del total movilizado, 1.654.083 toneladas fueron por concepto de importación mientras que
545.729 toneladas fueron por concepto de exportación. Respecto al 2014, se observa una
disminución del 3,14% en las importaciones, asimismo, las exportaciones experimentaron una
reducción del 3,56% (Gráfico 22).
Gráfico 22. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla.
Enero a junio 2013 - 2015 (Toneladas)
1.800.000
1.707.651
↗18,71%
1.600.000
↘3,14%
1.654.083
1.438.527
1.400.000
Toneladas
1.200.000
1.000.000
800.000
641.579
↘11,80%
600.000
565.850
545.729
↘3,56%
400.000
200.000
Ene-Jun 2013
EXPORTACIONES
Ene-Jun 2014
Ene-Jun 2015
IMPORTACIONES
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Cálculos: COLFECAR
Dentro de la composición de las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación
con un 52,19% del total importado, mientras que la participación de carga contenerizada fue de
19,45%. Por el lado de las exportaciones, el coque tiene una participación del 64,99% y los
contenedores un 34,82% (Gráfico 23).
Gráfico 23. Composición de las importaciones y exportaciones enero a mayo de 2015.
Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla.
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Contenedores
General
coque
34,82%
64,99%
19,45%
Contenedores
General
52,19%
28,36%
0,20%
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Cálculos: COLFECAR
Seguridad: Los casos de hurto de gasolina se mantienen
Granel sólido
Estudios Económicos
Durante el primer semestre del 2015, La piratería terrestre presentó una disminución en el
número de casos reportados correspondientes al 24,71% respecto al 2014. Así mismo, el valor de
la mercancía hurtada se redujo un 30,18%, pues pasó de 25.733 millones de pesos en 2014 a
17.966 millones de pesos en 2015 (Tabla 12 y Gráfico 24).
Tabla 12. Valor Monetario de los Hurtos reportados. Enero a junio 2014-2015
Año
Casos
Enero-Junio (2014)
174
25.733,11
Valor*
Enero-Junio (2015)
131
17.966,88
Variación
-24,71%
-30,18%
*Cifras en millones de pesos. Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Gráfico 24. Hurtos piratería terrestre a nivel nacional.
Enero a junio 2014-2015
200
150
105
100
95
69
50
36
0
Enero-Junio (2014)
Enero-Junio (2015)
Urbano
Rural
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Al observar los casos de piratería por zonas, se observa que la región rural es donde se presentan
los mayores hurtos. Para el caso de hurtos urbanos pasó de 69 a 36 casos reportados, presentando
una disminución del 47,8%, mientras que en la zona rural pasaron de 105 a 95 casos, es decir, una
reducción del 9,5% (Tabla 13).
Tabla 13. Comportamiento piratería terrestre. Enero a junio 2014-2015
Zona
Urbano
Rural
Total
Enero-Junio (2014)
Enero-Junio (2015)
Variación
No. Casos
Part. %
No. Casos
Part. %
%
Absoluta
69
39,7%
36
27,5%
-47,8%
-33
105
60,3%
95
72,5%
-9,5%
-10
174
100%
131
100%
-24,7%
-43
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Ahora bien, discriminando los hurtos por ubicación geográfica, los departamentos con mayores
casos reportados son: Cundinamarca con el 17,56%, es decir, 23 casos de hurtos reportados en el
Estudios Económicos
primer semestre de 2015; Cauca con el 16,03%, (21 casos de piratería); Antioquia con el 15,27%;
Valle del Cauca con una participación del 13,74% y Cesar con una participación de 11,45%. El resto
de los departamentos registraron el 25,96% de los casos de piratería de transporte terrestre de
carga durante el 2015 (Gráfico 25).
Gráfico 25. Participación por departamento en el total de casos de piratería.
Enero a junio de 2015
Cundinamarca
3,82%
4,58%
6,87%
4,58%
Cauca
17,56%
Antioquia
6,11%
16,03%
Valle del Cauca
Cesar
11,45%
Arauca
15,27%
13,74%
Nariño
Tolima
Atlántico
Otros
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
En relación a las áreas metropolitanas, Bogotá y Medellín presentaron los mayores niveles de
piratería (12 casos cada una); sin embargo, en estas dos ciudades se evidencia una reducción
importante en casos de piratería del 53,8% y 36,8% respectivamente (Tabla 14).
Tabla 14. Número de casos reportados en áreas metropolitanas. Enero a junio 2014-2015
Área
metropolitana
Barranquilla (M)
Bogotá D.C. (M)
Bucaramanga (M)
Cali (M)
Medellin (M)
Pereira (M)
Popayán (M)
Santa Marta (M)
Tunja (M)
Ibague (M)
Neiva (M)
Pasto (M)
TOTAL
Enero-Junio
2014
2
26
0
2
19
1
3
0
1
0
0
0
54
2015
0
12
2
1
12
1
3
0
0
2
0
0
33
Variación
%
Absoluta
-100,0%
-2
-53,8%
-14
2
-50,0%
-1
-36,8%
-7
0
0,0%
0
0
-100,0%
-1
2
0
0
-38,9%
-21
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Por otro lado, la principal modalidad de hurto en el 2015 fue el atraco, pues se registraron 110
casos; asimismo, se observa una disminución del 16% respecto al mismo período en 2014. La
segunda modalidad delictiva fue la suplantación de la policía uniformada y la violación de
cerraduras; y en un tercer lugar, la escopolamina (Gráfico 26).
Estudios Económicos
Gráfico 26.Modalidad de hurto. Enero a junio de 2014-2015
140
120
100
80
60
40
20
2014
0
2015
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Los principales bienes hurtados en el primer semestre de 2015 fueron: elementos varios, víveres
electrodomésticos, otros elementos, materiales de construcción; aunque el hurto de los bienes
anteriormente mencionados se redujo en el primer semestre del 2015 en relación al 2014. Sin
embargo, el hurto de combustible se mantuvo; por el contrario, el hurto de prendas y
herramientas presentó un aumento (Tabla 15).
Tabla 15. Piratería Terrestre por Tipo y Clase de Bien. Enero a junio 2014-2015
Bien
Elementos varios
Viveres
Electrodomésticos
Otro elementos
Materiales de construcción
Combustible
Prendas
Herramientas
Licor
Metales
Insumos sólidos
Repuestos
Equipos de comunicación
Autopartes
Muebles
Recurso natural
Hardware
Maquinaria pesada
Material eléctrico
Total
2014
45
41
17
15
8
5
4
2
4
3
6
4
4
1
4
3
2
2
4
174
2015
39
33
13
9
7
5
5
5
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
131
Estudios Económicos
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Los casos de vehículos incinerados se redujeron un 8%
De acuerdo a cifras registradas por la DIJIN, en lo corrido del año 2015 se presentaron 47 casos de
vehículos incinerados; donde se encuentran Buses, Camionetas, camiones, tractomulas,
carrotanques, volquetas, camabaja, tractor, bulldozer, entre otros. Comparando esta situación
con lo acontecido en el 2014; se pudo observar una reducción de 8,51% en los casos de vehículos
incinerados; en el mes de junio se presentaron los mayores casos de automotores incinerados,
pues se registraron 22 casos (Gráfico 27).
Por otro lado, del total de los casos reportados, 23 se llevaron a cabo en la zona rural; y 24
ocurrieron en zonas urbanas.
Gráfico 27. Cantidad de Vehículos incinerados. Enero a junio 2014-2015
25
22
20
15
13
12
2015
11
10
9
10
5
2
4
4
3
2014
8
0
0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Fuente: DIJIN- Policía Nacional - Elaboración COLFECAR
De acuerdo a la participación registrada por cada uno de los departamentos en el total de los
casos presentados, históricamente COLFECAR ha definido tres rangos como se observa en el mapa
mencionado, donde el color verde indica los departamentos que no han registrado vehículos
incinerados en sus corredores viales, el color amarillo muestra los departamentos que han
registrado entre 1 y 4 vehículos incinerados en sus corredores viales y finalmente el color rojo
señala los departamentos con 5 o más vehículos incinerados (Mapa 1) .
Mapa 1. Departamentos con registro de vehículos
Incinerados en sus corredores viales. Enero a junio 2015.
Estudios Económicos
Fuente: DIJIN-Policía Nacional - Elaboración COLFECAR
La (Tabla 16) muestra los datos preliminares de los vehículos incinerados por categorías
vehiculares, destacando que los vehículos incinerados fueron camiones, camionetas.
Tabla 16. Vehículos Incinerados por Categorías. Enero a junio 2015
Categoria
BUS,BUS ESCALERA, BUSETA, MICROBUS, CAMIONETA
CAMION
TRACTOMULA
CARROTANQUE
VOLQUETA
CAMABAJA
RETROEXCAVADORA/ TRACTOR/BULDÓCER
TOTAL GENERAL
Enero
Febrero
Marzo
1
6
3
3
1
Abril
1
Mayo
Junio
6
3
10
3
3
1
1
10
22
5
2
9
4
0
Fuente: DIJIN-Policía Nacional - Elaboración COLFECAR
Vías: Las zonas con mayores afectaciones del país
Durante el primer semestre del año, se han presentado 971 vías afectadas. Esto implica un
aumento del 20% con respecto al mismo período del 2014, cuando se presentaron 809 vías en
afectación.
Estudios Económicos
Dentro de las vías más afectadas para los primeros seis meses del año, se encontró la vía
Montañita-Milán (Caquetá), en este corredor vial se presentaron afectaciones naturales
(derrumbes) y daños en la infraestructura (caída de puentes). Además, la vía Mojarras-Popayán
(Cauca) presentó afectaciones debido a obras de mantenimiento; finalmente, la vía VillavicencioBogotá en Meta hubo cierres por mantenimiento y afectación.
A continuación se muestra la distribución de las vías cerradas durante el primer semestre de 2015.
Es posible observar un comportamiento similar en los meses de enero y febrero, asimismo, los
meses de abril y mayo presentaron una tendencia muy semejante; por otra parte, el mes de junio
mostró un aumento respecto a los meses anteriores. Finalmente, para lo corrido del año se
presentaron 238 vías con cierres totales y 733 vías con pasos restringidos (Tabla 17).
Tabla 17. Vías afectadas
Vi as
afectadas
Enero
Febrero
Marzo
Abri l
Mayo
Juni o
Total
Ci erre total
34
37
26
43
41
57
238
Pas o
Res tri ngi do
156
156
109
105
101
106
733
Total
190
193
135
148
142
163
971
Fuente: INVIAS – Cálculos COLFECAR
Por otro lado, se observó la situación de vías afectadas en cada uno de los departamentos durante
el semestre.
Gráfico 28. Distribución vías afectadas por Departamento
18,67%
Cundinamarca
34,06%
Antioquia
13,43%
Santander
Boyacá
4,26%
5,46%
10,70%
6,55%
6,88%
Cauca
Meta
Valle del Cauca
Otros
Fuente: INVIAS – Cálculos COLFECAR
El Gráfico 28 permite identificar los departamentos con mayor número de vías afectadas por
cierres, entre éstos se encuentran: Cundinamarca, Antioquia, Santander, Boyacá, Cauca, Meta y
Valle del Cauca; los cuatro primeros fueron los más afectados durante los meses de enero a junio,
por separado.
El más alto nivel de afectación se presentó en enero, pues las cifras incluso doblan las de algunos
meses; para junio se observa un aumento en la afectación vial en relación al mes inmediatamente
anterior (Tabla 18).
Estudios Económicos
Tabla 18. Número de cierres promedio al día por afectaciones en las vías
Cierres
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Cierre total
21,64
13,44
12,21
14,70
17,71
18,88
Pas o
Res tringido
152,91
98,78
93,00
98,20
94,21
92,82
Total
174,55
112,22
105,21
112,90
111,93
111,71
Fuente: INVIAS – Cálculos COLFECAR
A su vez, se presentaron aproximadamente 17 cierres totales promedio diarios en todo el país, 105
pasos restringidos y un total de 121 restricciones promedio diarias en todo el territorio nacional
(Tabla 19).
Tabla 19. Promedio diario de cierres
Promedi o
Ci erre
di a ri o
Ci erre total
16,43
Pa s o
Res tri ngi do
104,99
Total
121,42
Fuente: INVIAS – Cálculos COLFECAR
A continuación, se analizará la red vial de los departamentos del territorio colombiano.
Durante el primer semestre, 27 departamentos del territorio nacional mostraron cierres en sus vías, los
departamentos más perjudicados fueron: Cundinamarca (17,11%), Cauca (13,27%), Antioquia (11,25%) y Santander
(10,67%); comportamiento similar al observado en los meses correspondientes por separado. Cundinamarca,
presentó en promedio 11 cierres totales diarios y 115 pasos restringidos diarios a lo largo del semestre en sus vías.
Por su parte, Cauca tuvo en promedio un mayor número de cierres totales diarios (18) y menor de pasos restringidos
diarios (74), mientras que Antioquia en promedio presentó un el número más bajo de cierres totales diarios (5) y 69
pasos restringidos diarios, por otra parte Santander presentó en promedio 8 cierres totales diarios y 62 pasos
restringidos diarios (
Gráfico 29).
Gráfico 29. Departamentos más afectados
26,61%
Cundinamarca
17,11%
Cauca
13,27%
5,46%
6,17%
Antioquia
Santander
11,25%
9,46%
10,67%
Boyacá
Meta
Valle del Cauca
Otros
Fuente: INVIAS – Cálculos COLFECAR
Estudios Económicos
Finalmente, se revisaron las causas de los cierres presentados durante el mes, según el evento se
clasificaron en Afectaciones (Derrumbes, deslizamientos, hundimientos, etcétera),
Mantenimientos (Mantenimiento, arreglo, pavimentación, etcétera) y Otros (Eventos recreodeportivos, marchas, accidentes, etcétera). Se obtuvo la siguiente distribución (Tabla 20).
Tabla 20. Promedio diario tipo de cierres
Afectación
53
Mantenimiento
Otro
Total
55
13
Fuente: INVIAS – Cálculos COLFECAR
121
El comportamiento general en cuanto a tipo de cierre indica que el número de mantenimiento es
mayor al número de afectaciones, comportamiento similar en cada uno de los meses. Cabe aclarar
que históricamente se han presentado mayor cantidad de cierres debido a afectaciones por lo que
es positivo el cambio contemplado en este semestre.
Dentro de los departamentos con mayores afectaciones se encontraron Cundinamarca, Antioquia,
Boyacá y Cauca. Por su parte, los departamentos con mayor número de cierres por mantenimiento
fueron Cauca, Cundinamarca, Santander, Boyacá y Antioquia. Es evidente ver la similitud en estos
dos grupos, donde se infiere que aquellos departamentos con mayores números de afectaciones
también tendrán mayores números de mantenimientos.
Para el sector de transporte de carga, los cierres y restricciones en las vías del país influyen
directamente en los costos de operación (mayores costos, mayor tiempo, etc). Así las cosas, es
importante identificar las zonas más afectadas en Colombia.
En el Mapa 2 se graficó por cuartiles la variable “cierres por afectaciones” en cada uno de los
departamentos.
Mapa 2. Mapa cuartiles de afectaciones por departamento
Estudios Económicos
Fuente: INVIAS – Cálculos COLFECAR
Dicho esto, se puede observar que los departamentos con mayor número de afectaciones están en
color rojo oscuro, seguidos de los de color naranja, rosa fuerte, siendo los de color rosa claro los
de menor número de cierres presentados por afectaciones. De allí que, se puede verificar como la
parte central del país tiene las vías con mayor presencia de afectaciones.
Por el contrario, los departamentos de la periferia dentro del territorio nacional son aquellos que
menos afectaciones registran. Cabe aclarar que los departamentos en blanco se deben a que no se
registró ningún reporte durante el período de análisis.
Es importante destacar el comportamiento de esta variable de manera espacial; es decir, se podría
inferir que hay una correlación espacial para la variable afectaciones; esto es, departamentos
cercanos y/o contiguos tienden a tener valores similares, debido a condiciones económicas,
sociales y geográficas.
Parque automotor: 367.568 vehículos para junio de 2015
Para la consolidación del parque automotor se tuvo en cuenta el histórico consolidado por
Colfecar, construido a partir de cifras proporcionadas por el Ministerio de Transporte.
Adicionalmente, se cambió la presentación de los resultados con una nueva clasificación para que
sean consecuentes con los presentados por el Ministerio de Transporte y Econometría S.A.
Estudios Económicos
Con lo anterior finalmente se obtiene el total de vehículos de carga de para el primer semestre de
2015 tanto para servicio público como para servicio particular.
Parque automotor actual: 82% son Vehículos rígidos
El parque automotor de vehículos de carga en Colombia asciende a 367.568; está constituido
principalmente por camiones con una participación del 73,23%, seguido de Tractocamiones con
17,45%, y finalmente el grupo de Volquetas con 9,32% (Tabla 21).
Tabla 21. Parque automotor colombiano de carga
Ti po
Ca mi ón
Vehícul os
%
269.155
73,23%
Vol queta
34.269
9,32%
Tra ctoca mi ón
64.145
17,45%
367.568
100,00%
Tota l
Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.
Parque automotor de servicio particular
Al desagregar el parque automotor colombiano de carga se encuentra que 93.013 vehículos
corresponden a servicio particular, es decir el 25.31% del total del parque automotor existente. Así
mismo, dicho parque se encuentra distribuido de la siguiente manera: Camiones representan el
73,34% con 68.219 vehículos; tractocamiones el 17,77% con 16.529 y Volquetas el 8,89% con
8.266 vehículos. Como se puede observar, el comportamiento de la distribución de los tipos de
vehículos es muy similar al comportamiento total (Tabla 22).
Tabla 22. Parque automotor de servicio particular
Ti po
Ca mi ón
Vol queta
Tra ctoca mi ón
Vehícul os
68.219
%
73,34%
8.266
8,89%
16.529
17,77%
Tota l
93.013
100,00%
Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.
Parque automotor de servicio público
Estudios Económicos
El parque automotor de servicio público se encuentra conformado por 274.555 vehículos, es decir
el 74.69% del total del parque existente. Así mismo, la distribución de los vehículos fue la
siguiente: 73,19% camiones, que representa 200.936 vehículos; tractocamiones con un 17,34% de
participación equivalente a 47.616 vehículos; y finalmente las volquetas representan un 9,47% con
26.003 vehículos (Tabla 23).
Tabla 23. Parque automotor de servicio público
Ti po
Ca mi ón
Vehícul os
%
200.936
73,19%
Vol queta
26.003
9,47%
Tra ctoca mi ón
47.616
17,34%
274.555
100,00%
Tota l
Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.
Capacidad ofrecida parque automotor servicio público
De acuerdo a la distribución de vehículos dada por el Ministerio de Transporte y capacidad de
carga establecida por el SICE-TAC, se puede observar en la Tabla 24 que para el año 2002 se
estimaba un total de 121.879 vehículos de servicio público, de los cuales el 78,9% serían camiones
que ofrecían una capacidad aproximada de 1.202.376 toneladas lo que representa un 66,5% de la
capacidad total. Así mismo, 15.015 tractocamiones ofrecían una capacidad estimada de 510.509
toneladas (28,2%) y 10.674 volquetas representaban una capacidad de 96.067 toneladas (5,3%).
Para 2015, el panorama indica que la proporción de Camiones disminuyó y la proporción de
Tractocamiones aumentó en 5%.
Tabla 24.Distribución de la capacidad ofrecida por tipo de servicio y configuración.
2002 Vs 2015-II
2002
2015 (I s emes tre)
Ti po
Vehícul os
Públ i cos
% Vehícul os
Capaci dad
Cami ón
96.190
79%
Vol queta
10.674
9%
% Carga
Vehícul os
Públ i cos
% Vehícul os
Capaci dad
% Carga
1.202.375
66,5%
200.936
73,2%
2.511.701
57,5%
96.066
5,3%
26.003
9,5%
234.025
5,4%
Tractocami ón
15.015
12%
510.510
28,2%
47.616
17,3%
1.618.940
37,1%
Total
121.879
100%
1.808.951
100%
274.555
100%
4.364.666
100%
Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.
Estudios Económicos
Modernización del parque automotor de servicio público
Al observar la distribución del parque automotor por modelo que existía en el año 2000 y
compararlo con el existente a junio de 2015 se evidencia la modernización del mismo.
En el año 2000, el parque automotor de servicio público nuevo (1996-2000) representaba tan sólo
el 19,28% del total, situación muy diferente a la que se presenta actualmente donde los vehículos
nuevos (2010-2015) aumentan su participación ubicándose en 32,43%. En términos de unidades,
en 2000 existían 20.201 vehículos nuevos y en el 2015 existen 93.541 unidades. Cabe aclarar que
el mismo porcentaje para final de 2014 era mayor, debido que para modelos 2015 sólo se tienen
en cuenta los vehículos matriculados hasta junio.
Comportamiento contrario se presenta en los vehículos antiguos (de edad mayor a 20 años); en el
año 2000 representaban el 46,9% del total del parque y en el 2015 disminuyen significativamente
su participación al 21.06% evidenciando así la notoria modernización del parque automotor de
carga en Colombia (Tabla 25).
Tabla 25. Edad parque automotor de servicio público. (2000 Vs 2015-II)
Edad
Ma yor a 20
a ños
Entre 5 y 20
a ños
Menor a 5
a ños
Tota l
2.000
Participación
49.113
46,87%
35.465
33,85%
20.201
19,28%
104.779
100%
II trim 2015
Participación
77.404
21,06%
170.977
46,52%
119.187
32,43%
367.568
100,00%
Fuente: Ministerio de Transporte - Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR.
Parque automotor de afiliados Colfecar
Según la nueva encuesta sectorial trimestral Colfecar, el 54% del parque automotor de los afiliados
Colfecar no tiene más de 5 años. Asimismo, solamente el 17% del parque cuenta con más de 20
años (Gráfico 30).
Gráfico 30. Aumento de vehículos en los últimos 3 meses para los afiliados Colfecar
Estudios Económicos
5 Años
5 a 20 años
10 a 20 años
mayor a 20
17%
0%
54%
29%
Fuente: EET COLFECAR.
En el Gráfico 31 se muestra el parque automotor discriminado por tipo de vehículo. El 62% del
parque está constituido por tractocamiones, mientras el 38% correspondió a camiones.
Gráfico 31. Tipos de vehículos de los afiliados Colfecar
Camión
Volqueta
Tractocamión
38%
62%
0%
Fuente: EET COLFECAR
Matrículas de vehículos disminuye
La cantidad de vehículos matriculados en Colombia para el primer semestre de 2015 disminuyó
aproximadamente el 6% respecto al mismo período en 2014, descendiendo de 143.901 unidades a
135.644 vehículos matriculados. Por su parte, en 2014 se registró un aumento del 5% respecto al
mismo período en 2013, por lo que es posible determinar que en 2015 la tendencia al aumento de
matrículas de vehículos tendrá un comportamiento distinto al del año pasado (ver el Gráfico 32).
Gráfico 32. Vehículos matriculados en Colombia, II trimestre (2013- 2015)
Estudios Económicos
144.000
142.000
140.000
-5,74%
5,25%
138.000
143.901
136.000
134.000
136.727
132.000
135.644
130.000
2013
2014
2015
Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR.
La matriculación de vehículos de carga, empezó el 2015 con un incremento del 0,41%, con el
registro de 6.878 unidades a lo largo del primer semestre, 28 más respecto al 2014. Aunque el
aumento es casi imperceptible, se destaca debido a que las matrículas en general disminuyeron
comparado con el año anterior.
En cuanto a los vehículos matriculados, específicamente al primer semestre del 2015, el registro
de vehículos de carga representó el 5,07% del total de vehículos matriculados, es decir, se
registraron 6.878 matrículas de vehículos de carga frente al total de ventas de 135.644. Por su
parte, en el primer semestre de 2014 la participación de las matrículas vehiculares de carga fue de
4,76% (6.850 unidades). El Gráfico 33 resume esta información.
Gráfico 33. Vehículos de carga matriculados en Colombia vs. Vehículos matriculados, II trimestre (2014- 2015)
160.000
140.000
120.000
80.000
60.000
40.000
20.000
135.644
143.901
100.000
4,76%
6.850
5,07%
6.878
2014
Vehículos de carga
2015
Vehículos totales
Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR.
Por otro lado, se tiene que del total de vehículos de carga matriculados en lo corrido del año
(6.878), el 38% corresponde a vehículos matriculados en el departamento de Cundinamarca,
siendo 2.622 vehículos, seguido de Antioquia con una participación del 21% (1.457 vehículos) y de
Valle del Cauca que durante el primer semestre presentó un total 554 unidades (8.05% del total
de vehículos matriculados en 2015). El Gráfico 34 permite observar la distribución de vehículos
matriculados.
Estudios Económicos
Resulta clave resaltar que el comportamiento de vehículos matriculados en el primer semestre de
2014 fue muy similar al de este año, pues los departamento que tuvieron mayor cantidad de
unidades matriculadas (Cundinamarca y Antioquia) tuvieron una participación semejante en
ambos años. Además se observa que en ambos años están presentes los mismos departamentos.
Gráfico 34. Distribución geográfica de vehículos matriculados, II trimestre (2014-2015)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
37%
22%
19%
38%
21%
10%
7%
2015
6%
8%
5%
6%
2014
Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR
20%