BALANCE SECTORIAL I TRIMESTRE 2015

Estudios Económicos
BALANCE SECTORIAL PRIMER TRIMESTRE 2015
Desafíos del sector transporte para el 2015
Al ser Colombia un país con petróleo y una alta dependencia de los bienes minero-energéticos, la
caída de los precios internacionales del WTI ha impactado negativamente los ingresos por
exportaciones, las arcas del estado, y ha presionado la devaluación del peso.
Gracias a la caída de los precios del petróleo, las proyecciones de crecimiento del PIB se redujeron
a 3,6% según la CEPAL y 3,2% según el Banco de la República, aproximadamente 1 punto
porcentual menos que el crecimiento del 2014. Sin embargo, este efecto no se reflejó en gran
manera en el primer trimestre del año, ya que el tonelaje aumentó 11,04% con respecto al mismo
período en el 2014. Fuera de esto, la facturación se redujo 0,12%, mostrando así el pago “irrisorio”
de fletes durante el período estudiado.
Del 100% de las empresas que registraron aumentos considerables en las toneladas movilizadas, el
27% transportó productos comerciales, y el 32% industriales.
Sin embargo, las empresas que reportaron una caída en su tonelaje transportaron en su mayoría
productos industriales (26%) y agrícolas (26%).
La balanza comercial colombiana ha acentuado su déficit, el cual para los dos primeros meses del
año 2015, alcanzó los niveles de -3.043 millones de dólares FOB, pues las exportaciones cayeron
33,8% en relación al año anterior.
Un peso devaluado implica un aumento del precio de las importaciones, lo que las desincentiva, y
es la causa de que en los primeros dos meses del 2015 disminuyeran un 3,8% respecto al 2014.
De acuerdo al reporte de las principales sociedades portuarias regionales del país, en el primer
trimestre del 2015 se movilizaron 6.092.819 toneladas en los puertos públicos. 59,3%
corresponden a exportación, es decir, 3.613.279 toneladas fueron vendidas al extranjero y
2.479.540 toneladas fueron importadas (40,7%).
Acorde a la depreciación del peso durante el pasado año, el comienzo del 2015 registró un
exorbitante incremento en los costos operativos llegando a 4,62%; aumento explicado
principalmente por el crecimiento del precio del dólar, lo que condujo inevitablemente a un
“encarecimiento” de los productos importados como: vehículos de carga, llantas, repuestos y
filtros.
Estudios Económicos
El parque automotor de Colombia, específicamente en cuanto a vehículos de carga cuenta con
363.911 vehículos; a su vez, este parque está constituido principalmente por camiones con una
participación del 73,23%, seguido de Tractocamiones con un 17,48%, y finalmente, el grupo de
Volquetas constituye un 9,29%.
Durante el primer trimestre del 2015, La piratería terrestre presentó una disminución en el
número de casos reportados correspondientes al -22,7% respecto al 2014. Así mismo, el valor de
la mercancía se redujo un 34,3%, pues pasó de 13.818 millones de pesos en 2014 a 9.083 millones
de pesos en 2015. Con respecto a los incinerados, se pudo observar una reducción del 45,8% en
comparación con el año pasado.
Por otro lado, el estado de las vías es determinante pues por estos corredores viales se transporta
la mercancía a diario. Durante el primer trimestre del año 2015 se observó un alto número de
cierres durante el mes de Enero, pero se ha venido disminuyendo hasta el final del mes de Marzo
inclusive en un 50%.
En medio de esta coyuntura, el 52% de los empresarios transportadores consideran que su
situación actual es buena. Sin embargo, el 71% de las empresas ven con pesimismo los próximos 3
meses.
Se encontró una gran preocupación de los empresarios frente a los altos costos en insumos,
mantenimiento y operación, dicho tema ya había surgido en la anterior encuesta. Así mismo, fue
recurrente el tema de competencia desleal y fletes muy bajos.
Un tema de especial relevancia fue el SICE-TAC. Los encuestados mostraron su preocupación por
los precios allí estipulados y la falta de claridad en la aplicación del sistema. Dicho esto, uno de los
grandes temas de inquietud es en relación con los generadores de carga, ya que manifiestan que
el pago de sus clientes no es adecuado ni oportuno. Por último, las empresas de transporte de
carga, identificaron como una situación que merece especial cuidado la ausencia de cargas de
compensación.
La percepción actual y futura del sector transporte de carga
COLFECAR se ha interesado en conocer trimestre a trimestre la actualidad y percepción futura del
sector de Transporte de Carga, por lo tanto, ha dado seguimiento a la Encuesta de Opinión
Empresarial en el mes de Abril.
Clasificación de las empresas en capítulos de carga
Los capítulos de carga son un espacio creado en la infraestructura institucional de COLFECAR que
agrupa a las empresas habilitadas en razón a su especialidad por modalidad de servicio prestado.
Estudios Económicos
Teniendo en cuenta que una empresa puede estar en más de un capítulo, se obtuvo la distribución
expuesta en la Ilustración 1.
Ilustración 1: Clasificación empresas capítulos de carga
54,64%
11,34%
18,56%
8,25%
7,22%
Como se puede observar, más de la mitad de las empresas encuestadas se encuentra en carga
masiva, seguida por hidrocarburos y mercancía peligrosa, extradimensionada y extrapesada,
internacional y OTM, finalmente postal y paqueteo.
Comparando con la encuesta realizada en enero del presente año, se observa nuevamente la
mayoría evidente de la participación del capítulo carga masiva (60% en enero), por otro lado, se
observa una disminución en la participación dentro de la nuestra, de la clasificación
extradimensionada y extrapesada (paso del 24% al 11%).
Situación actual del sector
A la pregunta: Considera que la situación económica actual de su empresa es:
Se obtuvo los siguientes resultados. (Ilustración 2)
El 52,24% de las empresas consideran que su situación actual es buena, seguido del 37,31% que
considera es aceptable, finalmente un 3% que la percibe como mala.
Es importante resaltar que la percepción de los empresarios es más optimista con respecto a la
encuesta anterior, debido a que la categoría buena correspondía a un 45% y la mala al 16%, es
decir, aumentó la proporción de empresas que consideran su situación buena y disminuyó la de
empresas con percepción mala, lo cual en términos generales, es una evolución positiva de la
percepción actual.
Estudios Económicos
Ilustración 2: Percepción situación actual
2,99%
7,46%
Buena
37,31%
52,24%
Aceptable
Mala
No sabe/ No responde
Principales problemas del sector
Se consolidó un total de 141 opiniones diferentes, a las cuáles se les realizó un análisis de datos
textuales para identificar los principales problemas del sector actualmente.
Para empezar, se encontró una gran preocupación de los encuestados frente a los altos costos en
insumos, mantenimiento y operación, dicho tema ya había surgido en la anterior encuesta. Así
mismo, fue recurrente el tema de competencia desleal y fletes muy bajos.
Un tema de especial relevancia fue el SICE-TAC. Los encuestados mostraron su preocupación por
los precios allí estipulados y la falta de claridad en la aplicación del sistema. Dicho esto, uno de los
grandes temas de inquietud es en relación con los generadores de carga, ya que manifiestan que
el pago de sus clientes no es adecuado ni oportuno.
Por último, las empresas de transporte de carga, identificaron como una situación que merece
especial cuidado la ausencia de cargas de compensación.
Situación económica a tres meses
Frente a la pregunta: Se puede prever, en comparación con el periodo actual, que la situación
económica de su empresa en los próximos tres meses tenderá a ser:, se obtuvieron las respuestas
de la Ilustración 3.
El pronóstico general es poco optimista, ya que más del 71% de las empresas considera que su
situación será aproximadamente igual o menos favorable a tres meses, a pesar que la percepción
de las empresas era en su mayoría buena.
En comparación con la encuesta anterior disminuyó, en casi la mitad de puntos porcentuales, el
pronóstico de más favorable (pasó de ser el 29% al 16%). la categoría aproximadamente igual fue
la que más aumentó, pasando de ser el 37% al 47,76%. por último, la percepción pesimista de
menos favorable disminuyó en la última encuesta, pasó de ser 31% al 23,8%.
Estudios Económicos
Ilustración 3: Percepción de los próximos tres meses
11,94%
16,42%
Mas favorable
23,88%
Aproximadamente igual
Menos favorable
47,76%
No sabe/ No responde
Analizando el comportamiento entre grupos de percepción actual vs futuro, se puede verificar que
aquellas empresas que consideran su situación actual de manera optimista tienden a expresar
pronósticos favorables, considerando en su mayoría que la situación seguirá igual dado que
actualmente es buena.
Es evidente que el pesimismo es aún más marcado en aquellas empresas que consideran que su
situación actual es mala, ya que el total de ésta categoría califica el pronóstico como menos
favorable.
Tabla 1 : Percepción de los próximos tres meses
Percepción
Buena
Mas favorable
Aproximadamente igual
Menos favorable
NS/NR
Total
20,00%
8,57%
100%
20,00%
51,43%
Aceptable
16,00%
56,00%
24,00%
4,00%
100%
Mala
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100%
NS/NR
0,00%
0,00%
20,00%
80,00%
100%
Total
16,42%
47,76%
23,88%
11,94%
100%
Percepción por capítulos de carga
Se hizo el análisis de percepción en la actualidad por la clasificación de las empresas en capítulos
de carga. Los resultados se muestran en la Ilustración 4.
Para el principal capítulo de carga, carga masiva, se observa la mayor cantidad de percepciones
positivas. Sin embargo, la totalidad de opiniones negativas recae también en este capítulo.
En los demás capítulos de carga la opinión que prima es buena.
Así mismo, se hizo el análisis de la percepción futura el cuál se expone en la Ilustración 5.
Con respecto al gráfico anterior hay una variación considerable frente a la percepción de los
encuestados. Dicho esto, para los próximos tres meses el pronóstico no es tan optimista, por lo
cual se observa que en todos los capítulos de carga, menos para extradimensionada y
extrapesada, hay opiniones de menos favorable.
Estudios Económicos
Por otro lado, se presentó un cambio drástico en cuanto al análisis anterior, dado que la mayoría
de la categoría buena pasa a ser en éste caso aproximadamente igual y menos favorable; incluso
se puede observar capítulos donde antes no existía la opinión mala y ahora la opinión menos
favorable sobrepasa la de más favorable.
Ilustración 4: Percepción situación actual por Capítulos de Carga
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Buena
Aceptable
Mala
No sabe/ No responde
Ilustración 5: Percepción de los próximos tres meses por Capítulos de Carga
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Mas favorable
Aproximadamente igual
Menos favorable
No sabe/ No responde
Estudios Económicos
Movilización de carga aumenta
Según la Encuesta Empresarial Trimestral (EET) realizada por COLFECAR, durante el primer trimestre
de 2015, el sector de transporte de carga por carretera evidenció un crecimiento en cuanto a las
toneladas movilizadas, registrando 11,04% en comparación al mismo período del 2014, pasando
de 33,67 millones de toneladas en el primer trimestre de 2014 a 37,39 millones de toneladas
movilizadas en idéntico periodo del 2014. (Ver Gráfico 1)
Gráfico 1: Comportamiento toneladas movilizadas
37.39
38.00
Millones de Toneladas
Comportamiento toneladas
movilizadas
37.00
36.00
35.40
↗11,04%
35.00
34.00
↘7,24%
33.67
32.84
↗2,55%
33.00
32.00
31.00
30.00
I-2012
I-2013
I-2014
I-2015
Fuente: EET COLFECAR.
Del 100% de las empresas que registraron aumentos considerables en las toneladas movilizadas, el
27% transportó productos comerciales, y el 32% industriales.
Sin embargo, las empresas que reportaron una caída en su tonelaje transportaron en su mayoría
productos industriales (26%) y agrícolas (26%).
Tabla 2: Productos transportados y registro de aumento o disminución
SITUACIÓN
REPORTADA
DISMINUCIÓN
AUMENTO
AGRÍCOLA
26.9%
16.2%
COMERCIALES
19.2%
27.0%
HIDROCARBUROS
INDUSTRIALES
11.5%
10.8%
PAQUETEO
26.9%
32.4%
MINERO
3.8%
8.1%
11.5%
5.4%
TOTAL
100.0%
100.0%
Fuente: EET COLFECAR.
Facturación cae a pesar del aumento en la movilización
En cuanto a la facturación de las operaciones, se evidenció una disminución de 0,12% pasando de
3,792 billones de pesos en el primer trimestre de 2014 a 3,787 billones de pesos en el mismo
periodo del año 2015. (Ver Gráfico 2).
Gráfico 2: Comportamiento facturación
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4.07
Comportamiento facturación
4.10
Billones de pesos
4.00
3.90
3.792
↘9,10%
3.80
3.787
↘0,12%
3.70
3.70
↗2,50%
3.60
3.50
I-2012
I-2013
I-2014
I-2015
Fuente: EET COLFECAR.
Lo anterior confirma las preocupaciones expresadas por los empresarios en la encuesta de
opinión: en el sector se está presentando competencia desleal y fletes muy bajos.
Costos operativos del transporte crecieron 4,62% en el primer trimestre
Para el periodo comprendido entre enero y marzo de 2015, el aumento del índice de Costos al
Transporte de Carga fue de 4,62%. Se evidencia una diferencia de -3 puntos porcentuales
comparado con el mismo periodo del 2014, el cual fue de 1,75%. (
Gráfico 3)
Esta diferencia está basada en el aumento de los precios de los insumos a causa de la devaluación
del peso. Se encuentra una alta correlación entre el aumento del peso y el incremento de los
precios de: llantas, lubricantes, filtros y repuestos, debido a que en su mayoría, estos bienes son
importados.
Por otro lado, la caída de los precios del combustible no compensó el impacto de la devaluación
sobre los costos operativos (Tabla 3).
Gráfico 3: Comportamiento del aumento del Índice de Costos al Transporte de Carga. Enero a marzo 2013-2014
5,00%
4,44%
4,50%
4,08%
4,62%
4,00%
3,50%
3,00%
2,55%
2,50%
2,05%
2,00%
2,23% 2,18%
2,29%
2,24%
2,20%
2,19%
1,65%
1,75%
1,50%
Fuente: COLFECAR.
Mar-15
Feb-15
Ene-15
Dic-14
Nov-14
Oct-14
Sep-14
Ago-14
Jul-14
Jun-14
May-14
Abr-14
Mar-14
1,00%
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Tabla 3: Estructura de costos operativos vehículos articulados (CS), enero a marzo 2015
Porcentaje (%)
CONCEPTO
Incremento
Incidencia
Participación
SALARIOS, PRESTACIONES Y COMISIONES
4,60
0,60
12,95
COMBUSTIBLES
-6,49
-2,22
30,54
LLANTAS Y NEUMATICOS
17,65
1,94
12,38
COSTO DE CAPITAL
20,57
1,49
8,32
FILTROS Y LUBRICANTES
4,33
0,14
3,23
MANTENIMIENTO Y REPARACION
16,78
1,99
13,26
PEAJES
3,66
0,41
11,01
IMPUESTOS AL VEHICULO
-14,00
-0,06
0,35
SEGUROS
4,39
0,09
2,01
GARAJES Y LAVADO
4,60
0,10
2,21
OTROS
3,66
0,14
3,73
TOTAL MES
4,62
100,00
Fuente: COLFECAR.
Combustibles: su reducción en lo corrido del año, no disminuye los costos de transporte
Descomponiendo la canasta de costos, en lo corrido del 2015, el combustible ha presentado una
disminución del 6,4%; esto se debe a la tendencia a la baja que ha venido presentando el precio
del petróleo (WTI).
Sin embargo, Colombia se encuentra en un escenario de depreciación del peso, esto implica que el
encarecimiento de la importación de algunos insumos para el transporte, afectan negativamente
la canasta de costos; es así que rubros como llantas y repuestos mostraron un incremento
pronunciado: 17,6% y 16,7% respectivamente.
En relación a los peajes, el incremento se da de manera anual, registrando en este caso 3,6%; Es
importante resaltar que cada vehículo que transita por las estaciones de peajes debe cancelar la
suma de $260 en cada estación (este dinero se encuentra incluido dentro de la tarifa establecida
por el INVIAS y ANI), dinero que se destina para el programa de seguridad en carreteras
nacionales.
El comportamiento de los salarios, prestaciones y comisiones se analiza de manera anual y es
acorde con el incremento del salario mínimo legal vigente, es decir, para el año 2015 correspondió
a un incremento del 4,6%.
En cuanto al rubro de costo de capital, se presentó un incremento del 20,5%; con una
participación del 8,3% dentro de la estructura de costos. Para el cálculo de este rubro COLFECAR
tiene en cuenta los precios reportados por los concesionarios y el comportamiento de la DTF.
Para el ítem de mantenimiento y reparación, compuesto por el incremento en la mano de obra y
la variación en los precios de los repuestos necesarios para la labor de reparación, se presenta un
incremento del 16,7%.
Estudios Económicos
El ítem filtros y lubricantes experimentó una variación del 4,3%, participando con el 3,2% en el
total de la canasta. En cuanto al ítem llantas y neumáticos se presentó un aumento del 17,6% con
una participación del 12,3% en el total de la canasta.
El ítem impuestos al vehículo experimentó una disminución del 14,0% mientras que el ítem de
Seguros experimentó una variación positiva del 4,3%. Estos rubros presentan un incremento anual
que se realiza de acuerdo a las características específicas del vehículo automotor.
Finalmente el ítem de garajes y lavado está indexado al incremento salarial (4,6%), participando
en el periodo en mención con el 2,2% del total de la canasta. El Ítem “otros”, es ajustado al
incremento del IPC (3,6%) participando con el 3,7% en la canasta. Estos últimos ítems se ajustan
una vez al año.
ICTC registró un aumento del 0,44% durante el primer trimestre
El DANE ha publicado el Índice de Costos al Transporte de Carga – ICTC, correspondiente al primer
trimestre de 2015; indicador respecto del cual queremos suministrar la siguiente información:
Índice por configuración vehicular
La reciente publicación oficial incluye el comportamiento del ICTC para el primer trimestre de
2015. De igual manera, se desagrega por tipo de configuración vehicular, (vehículos C2, C3, C2S y
C3S). También incluye información para distintos modelos de vehículos dentro de cada
configuración.
De acuerdo a los resultados publicados, el índice general acumulado a marzo de 2015 para todas
las configuraciones y modelos vehiculares se ubicó en 0,44%. Así mismo, el resultado del índice
para los vehículos de 5 ejes y 6 ejes fue de 0,19% y 1,44% respectivamente.
Tabla 1. ICTC. Variación Primer trimestre, 2015. Para vehículos de 2, 3, 4, 5 y 6 ejes
V ehículo
Vehículos de 2 ejes
Primer
trimestre de
2015
0,23
Vehículos de dos ejes con 20 años o m ás
Vehículos de dos ejes entre 19 y 10 años
-1,46
0,19
Vehículos de dos ejes con 9 años o m enos
1,04
Vehículos de 3 ejes
-0,37
Vehículos de tres ejes con 20 años o m ás
-1,99
Vehículos de tres ejes entre 19 y 10 años
-0,54
Vehículos de tres ejes con 9 años o m enos
0,40
Vehículos de 4 ejes
-0,08
Vehículos de cuatro ejes con 20 años o m ás
-1,45
Vehículos de cuatro ejes entre 19 y 10 años
-0,53
Vehículos de cuatro ejes con 9 años o m enos
Vehículos de 5 ejes
0,13
0,19
Vehículos de cinco ejes con 20 años o m ás
-1,33
Vehículos de cinco ejes entre 19 y 10 años
0,43
Vehículos de cinco ejes con 9 años o m enos
1,13
Vehículos de 6 ejes
1,44
Vehículos de s eis ejes con 20 años o m ás
-1,04
Vehículos de s eis ejes entre 19 y 10 años
Vehículos de s eis ejes con 9 años o m enos
Total
Fuente: DANE.
1,51
2,36
0,44
Estudios Económicos
Descomposición del índice
A continuación se mostrará el comportamiento registrado en el índice nacional a nivel de grupos y
subgrupos en términos de variación porcentual y contribución al resultado nacional, así como las
variaciones registradas en los grupos a nivel de configuración y modelo vehicular.
Indice nacional por grupos y subgrupos
Según la información del DANE, el combustible presentó una disminución acumulada a marzo de
6,19%, contribuyendo con -2,12 puntos porcentuales a la variación del costo durante el primer
trimestre. (Ver tabla 2)
El grupo de los insumos conformado por las llantas, servicios de estación, filtros, lubricantes y
parqueadero, se incrementó en 1,84% en el primer trimestre aportando un 0,16% al resultado
total del índice.
El grupo de los factores conformado por los peajes, el costo de capital, los impuestos, los seguros
y la mano de obra, mostró un crecimiento acumulado de 4,31%, contribuyendo 2,16 puntos a la
variación del indice. Dentro de este grupo, el rubro de impuestos, seguros y mano de obra directa
contribuyó con 0,46 a la variación. Los peajes tuvieron un incremento del 4,00% al inicio del año
con lo que han contribuido en 0,31 a la variación total. El Costo de Capital mostró un aumento del
6,28% aportando 1,39 al índice total.
El grupo de partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación presentó una variación año
corrido de 3,56% lo que llevó a una contribución de 0,24 puntos porcentuales. El crecimiento de
este grupo se explica principalmente por el incremento observado en el subgrupo de Partes y
piezas utilizadas en el motor, caja de velocidades, embrague y dirección.
Tabla 2. ICTC. Variaciones por grupo de costos. Primer Trimestre de 2015.
Primer trimestre 2015
Variación %
Contribución
(puntos
porcentuales)
Combustibles
-6,19
-2,12
Combustibles
-6,19
-2,12
Insumos
1,84
0,16
Servicios de estación, lubricantes, filtros y parqueadero
1,79
0,08
Llantas
1,89
0,09
Factores
4,31
2,16
Impuestos, seguros y mano de obra directa
2,28
0,46
Costo de capital
6,28
1,39
Peajes
4,00
0,31
Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación
3,56
0,24
Partes y piezas utilizadas en el motor, caja de
velocidades, embrague y dirección
5,67
0,06
Partes y piezas utilizadas en el diferencial, rodamientos y
retenedores
4,04
0,03
Partes y piezas utilizadas en los frenos
2,62
0,03
Partes y piezas utilizadas en el sistema eléctrico e
inyección
4,60
0,06
Partes y piezas utilizadas en la suspensión y tráiler
4,07
0,05
Servicios de mantenimiento y reparación
0,85
0,01
0,44
0,44
Grupos y subgrupos
Total
Fuente: DANE.
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Disparidad entre cifras de Colfecar y Dane
Es de mencionar que la estructura de costos presentada por COLFECAR hace referencia a los
tractocamiones, mientras que el ICTC del DANE hace referencia a diferentes tipos de
configuraciones vehículares. Según el IPT publicado por COLFECAR, para el periodo enero– marzo
de 2015, el incremento fue de 4,62%, que comparado con los resultados según el DANE de 0,19%
para los vehículos de cinco ejes y de 1,44% para vehículos de seis ejes se obtiene una diferencia de
4,43% y 3,18% respectivamente en cada configuración.
De acuerdo a lo anterior y en término de variaciones registradas en el periodo enero – marzo de
2015, COLFECAR y el ICTC del DANE, muestran principalmente diferencias en los siguientes rubros:
Llantas, según el DANE registró un aumento a marzo de 1,89%. Para la recolección de esta
información el DANE sostiene que es suministrada tanto por distribuidores mayoristas como
minoristas; no obstante, COLFECAR recolecta el valor de compra de las empresas de transporte y
de venta de distribuidores a nivel nacional.
Costo de Capital, el DANE registró un aumento del 6,28% y COLFECAR de 20,57%.
El DANE tiene como fuente de información los concesionarios y los contratos leasing; por otro
lado, COLFECAR realiza seguimiento a los concesionarios y las tasas de la DTF. El costo de capital
para COLFECAR tiene un peso del 8,32% y una incidencia del 1,49 mientras que el peso de dicho
rubro para el DANE es de 22,13% con una incidencia del 1,39 en los primeros tres meses del 2015.
Dicho peso del costo de capital en la estructura del DANE luce para COLFECAR demasiado alto, tal
como se le ha expresado reiterativamente a dicha entidad.
Combustibles, según el DANE registró una disminución del 6,19%, con un peso del 34,25%; los
datos de COLFECAR indican una reducción del 6,49% con una participación del 30,54%. COLFECAR
tiene como fuente las resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, el DANE tiene
como fuente los precios establecidos en las estaciones de gasolina y ACPM.
Insumos, de acuerdo a la metodología del DANE, dentro del rubro de insumos clasifican un item
como Servicios de estación, lubricantes, filtros y parqueadero; COLFECAR clasifica este item en dos
categorias denominadas: filtros y lubricantes, y garajes y lavado.
Desde el 2008, los costos del transportador crecieron más que la inflación y los costos al
productor
Con el ánimo de comparar el Índice de Precios al Productor (IPP), el Índice de Precios al
Consumidor (IPC), Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC), calculados por el
DANE, y el Índice de Precios al Transportador (IPT) calculado por COLFECAR, se grafica los niveles
de los índices base 2008.
Se puede observar en el Gráfico 4 que mientras el ICTC aumentó 14,23% desde el 2008, el IPP ha
aumentado 18,86%, el IPC 20,98%, y el IPT 36,09% desde el 2008. Es decir, el IPT ha aumentado
Estudios Económicos
en mayor proporción en comparación con los otros índices, lo cual evidencia que los costos del
sector transporte han aumentado más que la inflación y los costos del productor.
Gráfico 4. Comparación Índices de precios (IPP, IPC, ICTC, IPT), Base=2008
136,09
134,00
130,21
129,00
128,25
IPP
124,00
IPC
120,98
118,86
119,00
116,17
ICTC
114,23
Feb-15
Mar-15
Dic-14
Ene-15
Oct-14
Nov-14
Sep-14
Jul-14
Ago-14
Jun-14
Abr-14
May-14
Feb-14
Mar-14
Dic-13
Ene-14
Oct-13
Nov-13
Sep-13
Jul-13
Ago-13
112,59
Jun-13
Abr-13
112,88
112,84
Mar-13
109,00
115,71
113,24
May-13
114,00
IPT
Fuente: DANE y COLFECAR.
Balanza comercial: Exportaciones caen 34%
Colombia lleva dos años de balanza comercial deficitaria; para los dos primeros meses del año
2015, se registró una balanza negativa por -3.043 millones de dólares FOB; pues las exportaciones
cayeron un 33,8% en relación al año anterior. Esto muestra la pérdida de competitividad
colombiana, pues se está importando más de lo que se exporta. (Gráfico 5.)
Gráfico 5. Balanza comercial. Enero a febrero 2008- 2015.
10.000,00
9.046,30
8.000,00
6.000,00
6.003,10
4.000,00
Exportaciones
Importaciones
2.000,00
0,00
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
Fuente: Dane
Por otro lado, el 98,5% de la carga exportada se realiza por modo marítimo; donde el 1,1% de la
carga exportada se lleva a cabo por el modo carretero. Adicionalmente, un 97,6% de las toneladas
provenientes del extranjero llegan por vía marítima y un 1,9% por modo terrestre. (Gráfico 6.)
Estudios Económicos
Gráfico 6.Carga exportada e importada según modo de transporte enero a febrero de 2014-2015
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
0,26%
1,14%
0,48%
1,92%
Transporte Marítimo
Transporte Marítimo
Transporte Carretero
Transporte Carretero
Transporte Aéreo
Transporte Aéreo
97,61%
98,59%
Fuente: DIAN
*No se tiene en cuenta el modo de “Aguas interiores” puesto que su participación es muy pequeña.
Aparentemente, el modo carretero no tiene mayor incidencia en el comercio internacional, sin
embargo, es importante resaltar que este modo es determinante para la movilización de la carga
al interior del país.
Se reducen ventas minero energéticas a Estados Unidos y China
Según las cifras del DANE, las exportaciones colombianas decrecieron 33,8% en el periodo
comprendido entre enero y febrero de 2015, respecto al mismo periodo del año anterior. En
términos monetarios, las exportaciones sumaron 6 billones de dólares FOB en los dos primeros
meses del 2015 (Gráfico 7).
Las exportaciones en términos de carga fueron de 21 millones de toneladas donde el 94,7% de
estas ventas externas corresponde a productos tradicionales: en primer lugar, carbón y en
segundo lugar, el petróleo y sus derivados; y por último, ventas de café y ferroníquel. (Tabla 4).
Gráfico 7. Valor FOB de las exportaciones enero a febrero 2014 -2015
Millones de dólares FOB
10.000
8.000
9.080
6.008
6.599
6.000
4.000
3.861
↘33,8%
2.481
2.148
↘41,5%
2.000
↘13,4%
0
Exportaciones totales
Exportaciones
tradicionales
Ene-Feb 2014
Exportaciones no
tradicionales
Ene-Feb 2015
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: COLFECAR. Valores en millones de dólares FOB
Por el lado de las exportaciones no tradicionales, éstas cayeron un 13,4% en términos monetarios,
así mismo, las toneladas exportadas se redujeron un 3,7%. La reducción de las exportaciones
totales se explica principalmente por los menores ingresos percibidos del petróleo, carbón y
ferroníquel; a pesar que las toneladas exportadas por el petróleo y carbón aumentaron.
Estudios Económicos
Tabla 4: Volumen de toneladas exportadas. Enero y febrero 2014 – 2015
EXPORTACIONES
Ene-Feb 2014
Ene-Feb 2015
Variación (%)
Exportaciones totales
20.759
21.412
3,1%
Exportaciones tradicionales
19.578
20.275
3,6%
1.181
1.137
-3,7%
Exportaciones no tradicionales
*Valores en miles de toneladas
fuente: DANE -DIAN. Cálculos: DANE
Los principales socios comerciales de Colombia son: Estados Unidos, Unión Europea y Panamá; del
total de las exportaciones un 25,30% se destinaron al país norteamericano, un 16,3% a Europa y
un 10,0% a Panamá. (Gráfico 8)
Las exportaciones colombianas experimentaron decrecimientos en países como: China, Estados
Unidos, Venezuela, Ecuador y Perú.
Las exportaciones con destino a China se redujeron un 78,7%; donde las ventas al país asiático se
redujeron principalmente por el concepto de combustibles, pues para el 2014, Colombia recibió
908 millones de dólares FOB por venta de este producto, y para los dos primeros meses del 2015
solo recibió 140 millones de dólares.
Así mismo, las ventas de combustibles a Estados Unidos se redujeron un 58%, pues en el 2014 se
exportaron 1.828 millones de dólares FOB pasó a 765 millones de dólares FOB. A su vez, las
piedras y perlas preciosas provenientes de Colombia disminuyeron en el mercado del país
norteamericano.
Lo anterior demuestra que Colombia tiene gran dependencia de los commodities como el petróleo
y sus derivados, dado que estos dos socios comerciales redujeron su demanda por este bien; lo
que guió a una disminución de las exportaciones colombianas.
Por el contrario, las exportaciones a Panamá, Aruba y Brasil presentaron crecimiento. En el caso de
Aruba, donde los productos que presentaron un incremento en su exportación hacia ese país
fueron: los combustibles, alimentos, bebidas y tabaco, y maquinaria eléctrica.
Gráfico 8. Principales destinos de exportación, enero y febrero de 2014
Ecuador
4,3%
Panamá
10,0%
26,3%
Estados Unidos
Unión Europea
3,4%
25,3%
3,4%
3,0%
China
Aruba
4,2%
3,5%
16,4%
Perú
Brasil
Venezuela
Resto de países
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Estudios Económicos
Importaciones de combustible, lubricantes y bienes de capital caen en el 2015
Las importaciones colombianas en los primeros dos meses del 2015 disminuyeron un 3,8%
respecto al 2014; luego para este año, se registraron 9,4 billones de dólares CIF respecto a los 9,8
billones de dólares CIF en el 2014.
El decrecimiento de las importaciones se presentó por la diminución de compras de materias
primas y productos intermedios como combustibles y lubricantes. Adicionalmente, las
importaciones de bienes de capital para agricultura, y bienes para la industria presentaron una
reducción del 17,4% y 8,0% respectivamente. (Gráfico 9.)
Gráfico 9. Valor CIF de las importaciones enero y febrero 2014 -2015
Millones de dólares CIF
4.651
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
3.796
3.722
3.268
1.925
1.950
↘18,4%
↗13,9%
↗1,3%
Bienes de consumo
Materias primas y
productos intermedios
2014
Bienes de capital y
material de construcción
2015
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: COLFECAR. Valores en millones de dólares CIF
En cuanto a toneladas importadas, se presentó un aumento del 4,3% registrando 5,8 millones de
toneladas importadas en el 2015; donde el mayor aumento se presentó con la compra de bienes
de capital y material de construcción pues pasó de 795 mil de toneladas a 955 mil toneladas (Tabla
5.)
Tabla 5. Carga importada en enero y febrero 2014-2015 según uso o destino económico
Importaciones
Bienes de consumo
Materias primas y productos intermedios
Bienes de capital y material de construcción
Total
Toneladas
Ene - Feb
2014 (*)
Toneladas
Ene - Feb
2015 (*)
Variación
%
Participación
2014 (%)
350
377
7,8%
6,4%
4.510
4.565
1,2%
77,4%
795
955
20,1%
16,2%
5.655
5.897
4,3%
100,0%
*Valores en miles de toneladas
Se excluyen bienes no clasificados cuya participación es poco significativa.
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Aumentan importaciones originarias de la UE
Del total de las compras externas realizadas por el país; el mayor proveedor de bienes y servicios
para Colombia continúa siendo Estados Unidos; pues del total de las importaciones un 30,1%
proviene del país norteamericano.
Estudios Económicos
En un segundo lugar se encuentra China, seguido de la Unión Europea. (Gráfico 10.) Las compras
a Estados Unidos cayeron un 10,7% en el 2015, pues pasaron de 3,1 billones a 2,8 billones de
dólares CIF; las importaciones provenientes de la Unión Europea se registraron en 1,6 billones de
dólares CIF para el 2015 y las mercancías originarias de China llegaron a 1,7 billones de dólares CIF
en el mismo año.
Gráfico 10. Importaciones según país de origen. Enero y febrero de 2015
1,53%
1,70%
Ecuador
2,15%
3,14%
6,75%
14,68%
2,04%
Perú
Brasil
México
30,13%
18,23%
Estados Unidos
Unión Europea
2,33%
Japón
17,30%
China
India
Corea
resto de países
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
No obstante, de los tres principales socios comerciales de Colombia, solo las importaciones
provenientes de la Unión Europea aumentaron 40,7%, las ventas de Estados Unidos y China a
Colombia presentaron caídas del 10,7% y 1,5% respectivamente.
Exportaciones a Venezuela cayeron 51%
De acuerdo a la información del DANE, las ventas externas a Venezuela disminuyeron un 51,9% en
el 2015 respecto al 2014, pues pasaron de 430 millones de dólares FOB a 206 millones dólares
FOB; donde la principal reducción se presentó en: combustibles, aceites minerales y sus
productos, en relación a este rubro, en el 2014 se exportaron 200 millones de dólares FOB y para
el 2014 tan sólo 34 millones de dólares FOB (Tabla 6.)
Analizando, las exportaciones por toneladas; se puede observar que la disminución de toneladas
se ve reflejado en: combustibles y aceites minerales y sus productos; y abonos. Es evidente, que el
comercio transfronterizo con Venezuela se encuentra en deterioro.
Estudios Económicos
Tabla 6. Principales exportaciones destinadas a Venezuela, según capítulos de arancel
Enero y febrero 2014 – 2015
VALOR FOB ( MILES DÓLARES)
Des cri pci ón
Total
Ene-Ma r
Pa rti ci pa ci ón
Ene-Ma r
2014
(%)
2015
430.543
100,00%
Abonos
18.895
4,39%
Acei tes es enci a l es , perfumería , cos méti cos
11.374
Combus ti bl es y a cei tes mi nera l es y s us productos
(%)
206.909
Ene-Ma r
Ene-Ma r
2014
2015
100,00%
350.075
291.216
8.191
3,96%
30.012
12.160
2,64%
11.769
5,69%
1.503
2.198
4.734
1,10%
15.392
7,44%
476
3.730
19.783
4,59%
19.631
9,49%
1.585
666
200.795
46,64%
34.151
16,51%
251.616
230.931
Apa ra tos y ma teri a l el éctri co, de gra ba ci ón o i ma gen
Azúca res y a rtícul os confi tería
Tonel a da s Movi l i za da s
Pa rti ci pa ci ón
Ja bones , cera s a rti fi ci a l es , pa s ta s
9.698
2,25%
9.282
4,49%
4.736
4.255
Ma nufa ctura de fundi ci ón, de hi erro o a cero
17.508
4,07%
5.451
2,63%
4.665
1.530
Ma nufa ctura s di vers a s
14.534
3,38%
7.675
3,71%
2.649
1.390
Ma teri a s pl á s ti ca s y ma nufa ctura s
16.309
3,79%
23.351
11,29%
6.049
10.505
362
0,08%
6.262
3,03%
23
201
8.457
1,96%
17.279
8,35%
1.721
1.175
Pi el es y cueros
Productos fa rma céuti cos
Fuente: DANE. Cálculos: DANE
En cuanto a las importaciones colombianas provenientes de Venezuela disminuyeron 49,2%, luego
pasaron de 89 millones de dólares CIF en el 2014 a 45 millones de dólares CIF en el 2015. Donde el
principal rubro importado es productos químicos orgánicos. Por el lado de toneladas importadas;
se presentó una disminución de toneladas importadas de: abonos, y productos químicos orgánicos
(Tabla 7.)
Tabla 7. Principales importaciones originarias de Venezuela según capítulo del arancel
Enero y febrero 2013– 2014.
VALOR CIF ( MILES DÓLARES)
Des cri pci ón
Ene-Ma r
Pa rtici pa ci ón
Ene-Ma r
2014
(%)
2015
Tonel a da s Movi l i za da s
Pa rtici pa ci ón
(%)
Ene-Ma r
Ene-Ma r
2014
2015
Total general
89.371
100,00%
45.334
100,00%
103.679
76.467
Abonos
16.829
18,83%
8.336
18,39%
38.128
22.702
1.088
1,22%
2.080
4,59%
645
985
11.493
12,86%
7.085
15,63%
14.152
12.915
Al umi ni o y s us ma nufa ctura s
Combus tibl es y a cei tes mi nera l es y s us productos
Ma dera , ca rbón vegetal y ma nufa ctura s de ma dera
945
1,06%
864
1,91%
2.478
2.627
2.415
2,70%
3.448
7,61%
2.930
4.582
Na vega ci ón ma rítima o fl uvi a l
-
0,00%
1.012
2,23%
-
Pl omo y ma nufa ctura s
223
0,25%
1.499
3,31%
100
82
0,09%
847
1,87%
1
8
2.654
2,97%
1.514
3,34%
3.668
2.744
41.370
46,29%
14.389
31,74%
28.407
16.679
552
0,62%
829
1,83%
1.639
2.678
Ma teri a s pl á s tica s y ma nufa ctura s
Productos fa rma céuticos
Productos quími cos i norgá ni cos
Productos quími cos orgá ni cos
Vi dri o y ma nufa ctura s
958
699
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Cae venta de combustible a Ecuador
Las exportaciones a Ecuador cayeron un 8,3% en el 2015; pues pasó de 280 millones de dólares
FOB en el 2014 a 257 millones de dólares FOB en el 2015 donde los productos que registraron
caídas fueron: Combustibles y aceites minerales y sus productos; y Materias plásticas y
manufacturas. En términos de toneladas exportadas, los productos de: Materias plásticas y
manufacturas; y Productos diversos de las industrias químicas presentaron reducciones respecto
al año anterior. (Tabla 8)
Estudios Económicos
Tabla 8. Principales exportaciones destinadas a Ecuador, según capítulo del arancel
Enero y febrero 2014– 2015.
VALOR FOB ( MILES DÓLARES)
Des cripción
Total
Ene-Mar
Participación
Ene-Mar
2014
(%)
2015
Toneladas Movilizadas
Participación
(%)
280.931
100,00%
257.545
100,00%
13.180
4,69%
12.941
9.239
3,29%
33.845
Jabones , ceras artificiales , pas tas
Ene-Mar
Ene-Mar
2014
2015
109.340
92.673
5,02%
2.100
1.909
11.437
4,44%
1.134
1.540
12,05%
24.003
9,32%
3.769
4.016
2.878
1,02%
6.740
2,62%
1.662
4.915
Materias plás ticas y manufacturas
25.441
9,06%
21.520
8,36%
9.903
8.646
Papel, cartón y s us manufacturas
19.557
6,96%
15.862
6,16%
13.997
13.582
Aceites es enciales , perfumería, cos méticos
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen
Combus tibles y aceites minerales y s us productos
Preparaciones alimenticias divers as
3.949
1,41%
8.335
3,24%
1.127
1.632
Productos divers os de las indus trias químicas
15.430
5,49%
10.677
4,15%
7.784
4.762
Productos farmacéuticos
16.338
5,82%
19.654
7,63%
1.898
1.851
Reactores nucleares , calderas , máquinas y partes
16.412
5,84%
10.071
3,91%
2.310
1.321
Vehículos automóviles , tractores , ciclos , partes y acces orios
25.856
9,20%
44.385
17,23%
2.546
4.217
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
En cuanto a las importaciones colombianas provenientes de Ecuador, se registró un incremento
del 6,6% correspondiente a: productos farmacéuticos; vehículos automóviles, tractores, ciclos,
partes y accesorios; y aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen. Por el lado de las
toneladas importadas, se presentó un decrecimiento en tres rubros principalmente: jabones, ceras
artificiales y pastas; preparaciones alimenticias diversas; y reactores nucleares, calderas, máquinas
y partes (Tabla 9).
Tabla 9. Principales importaciones originarias de Ecuador, según capítulo del arancel
Enero y febrero 2014– 2015.
VALOR CIF ( MILES DÓLARES)
Des cripción
Total
Ene-Ma r
Pa rticipa ción
Ene-Ma r
2014
(%)
2015
135.667
100,00%
144.701
Tonela da s Moviliza da s
Pa rticipa ción
(%)
100,00%
Ene-Ma r
Ene-Ma r
2014
2015
106.622
90.316
Aceites es encia les , perfumería , cos méticos
3.554
2,62%
3.715
2,57%
935
947
Apa ra tos y ma teria l eléctrico, de gra ba ción o ima gen
3.768
2,78%
12.065
8,34%
1.242
4.068
Combus tibles y a ceites minera les y s us productos
3.722
2,74%
4.544
3,14%
1.240
1.488
Ja bones , cera s a rtificia les , pa s tas
9.812
7,23%
7.504
5,19%
10.055
8.129
Ma teria s plá s tica s y ma nufa ctura s
8.770
6,46%
9.243
6,39%
13.342
13.502
Pa pel, ca rtón y s us ma nufa ctura s
5.838
4,30%
7.533
5,21%
3.059
4.525
Prepa ra ciones a limenticia s divers a s
7.924
5,84%
6.337
4,38%
3.448
2.520
Productos divers os de la s indus tria s química s
6.951
5,12%
6.219
4,30%
2.371
1.654
21.709
16,00%
24.521
16,95%
7.920
8.096
4.174
3,08%
4.180
2,89%
3.568
2.925
10.762
7,93%
16.745
11,57%
944
1.437
Productos fa rma céuticos
Rea ctores nuclea res , ca ldera s , má quina s y pa rtes
Vehículos a utomóviles , tra ctores , ciclos , pa rtes y a cces orios
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Movimiento de carga por puertos creció 7% en el primer trimestre
De acuerdo al reporte de las principales sociedades portuarias regionales del país, en el primer
trimestre del 2015 se movilizaron 6.092.819 toneladas en los puertos públicos. 59,3%
corresponden a exportación, es decir, 3.613.279 toneladas fueron vendidas al extranjero y
2.479.540 toneladas fueron importadas (40,7%).
Respecto al mismo periodo de 2014, la movilización por las principales sociedades portuarias
aumentó 7,3% pues pasó de 5.677.296 toneladas en 2014, a 6.092.819 toneladas en 2015.
Estudios Económicos
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura movilizó la mayor cantidad de toneladas con una
participación del 44,8%, seguido de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta (21,5%) y
finalmente, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Barranquilla, 18,1% y 15,4%
respectivamente (Gráfico 11).
Gráfico 11. Participación de las principales sociedades portuarias regionales por movimiento de carga en toneladas.
Enero y febrero 2015
BARRANQUILLA
15,44%
44,83%
18,16%
CARTAGENA &
CONTECAR
SANTA MARTA
21,57%
BUENAVENTURA
Fuente: Sociedades Portuarias Regionales. Cálculos: COLFECAR.
Exportaciones crecen en Buenaventura
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura registró un total de 2.731.302 toneladas
movilizadas; creció un 18,6% respecto al 2014 donde se movilizaron 2.302.907 toneladas. Tanto
las exportaciones como las importaciones crecieron, pero el aumento de las ventas externas fue
mayor.
El total de toneladas movilizadas por concepto de importaciones aumentó a 2.215.032 toneladas,
es decir, un alza del 16,9% frente al 2014. Por otro lado, el total movilizado en este puerto por
concepto de exportaciones evidenció un aumento del 26,0% pasando de 409.586 toneladas
registradas en el 2014 a 516.270 toneladas en 2014 (Gráfico 12).
Dentro de la composición de las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación
con un 41,8% del total importado, seguido de los contenedores llenos de 40 pies y contenedores
llenos de 20 pies con una participación de 22,8% y 20,6% respectivamente.
Gráfico 12. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.
Enero y febrero 2013 -2015 (Toneladas)
3.100.000
Toneladas
2.215.032
2.100.000
↗ 4,04%
1.819.786
1.893.321
↗ 16,99%
1.100.000
↘9,34%
451.773
409.586
516.270
↗26,05%
100.000
Ene-Mar 2013
IMPORTACIONES
Ene-Mar 2014
Ene-Mar 2015
EXPORTACIONES
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Cálculos: COLFECAR
Estudios Económicos
Para la composición de las exportaciones, la carga de contenedores llenos de 20 pies presentó la
mayor participación (50,0%), seguido por los contenedores llenos de 40 pies con una participación
del 35,3% (Gráfico 13).
Gráfico 13. Composición de las importaciones y exportaciones enero y febrero 2015
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
2,00%
2,29%
Carga general
4,38%
5,87%
20,64%
Carga general
10,63%
Granel sólido
Granel sólido
50,09%
Granel líquido
35,37%
Granel líquido
41,87%
22,87%
Cont 40 Ll.
Carbón al granel
Cont 20 Ll.
3,98%
Cont 40 Ll.
Cont 20 Ll.
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Cálculos: COLFECAR
Puerto de Santa Marta: exportaciones aumentaron 37%
La Sociedad Portuaria de Santa Marta fue reconocida por la Comisión Interamericana de Puertos
(CPI) ante todos los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA); como ejemplo de
gestión de protección al medio ambiente y de trabajo en las comunidades.
Adicionalmente, a comienzos de este año, el Puerto de Santa Marta adquirió una bodega
refrigerada, ésta cuenta con una plataforma de aproximadamente de 10.000 metros cuadrados, es
la primera vez que un Puerto Colombiano dispone de tal infraestructura.
Ahora, al analizar el tráfico portuario se registró un total de 1.314.122 toneladas movilizadas; lo
que representó un incremento del 19,8% respecto al 2014 donde se movilizaron 1.096.846
toneladas. Del total movilizado, 640.574 corresponden a importaciones mientras que 673.548
toneladas fueron por exportación. Se observa un crecimiento de las importaciones en un 6,0%, a
su vez las exportaciones aumentaron un 36,6% respecto al 2014. (Gráfico 14)
Gráfico 14. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria de Santa Marta.
Enero-marzo 2013-2015 (Toneladas)
1.200.000
1.100.000
1.049.346
Toneladas
1.000.000
900.000
↘53,04%
800.000
700.000
500.000
↗6,04%
↗ 5,90%
600.000
673.548
640.574
604.082
570.427
↗36,69%
492.764
400.000
300.000
Ene-Mar 2013
Total Importaciones
Ene-Mar 2014
Ene-Mar 2015
Total Exportaciones
Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR
Estudios Económicos
Por composición en las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación con un
75,3% del total importado, seguido de la carga general con 11,2%. Adicionalmente, por
composición de las exportaciones el granel sólido también mostró una mayor participación
(71,8%) y en segundo lugar se encuentra los contenedores con una participación de 21,1%.
(Gráfico 15.)
Gráfico 15. Composición de las Importaciones y Exportaciones enero-marzo 2014
Sociedad Portuaria de Santa Marta
Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR
Sociedad Portuaria Regional De Cartagena & Contencar: Las exportaciones caen un 5,58%
En febrero el Puerto de Cartagena fue destino de alemanes, quienes se encuentran
interesados en invertir, por las ventajas logísticas que ofrece el puerto. La Sociedad
Terminal de Contenedores de Carga de Cartagena S.A (CONTECAR), junto con la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena, registraron 1.106.575 toneladas movilizadas; respecto al
2014, donde se movilizaron 1.132.606 toneladas hubo una disminución de 2,3% (
Gráfico 16).
Gráfico 16.Movilización de carga por sociedad portuaria regional de Cartagena y CONTECAR. Enero- marzo 2013-2015
(Toneladas)
800.000
700.000
696.047
↘6,57%
650.283
651.168
↗0,14%
Toneladas
600.000
500.000
↘1,23%
488.309
↘5,58%
455.407
482.323
400.000
300.000
200.000
Ene-Mar 2013
total importación
Ene-Mar 2014
Ene- Mar2015
total exportación
Estudios Económicos
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR. Cálculos: COLFECAR
Dentro de la composición de las importaciones y exportaciones, casi la totalidad corresponden a la
categoría de contenedor con un 99,1% y 99,8% respectivamente. Para la categoría de carga
general tanto en exportaciones como en importaciones no alcanza el 1% de participación. (Gráfico
17).
Gráfico 17. Composición de las importaciones y exportaciones enero-marzo 2015
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
0,15%
0,87%
carga general
contenedor
carga general
contenedor
99,13%
99,85%
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR. Cálculos: COLFECAR
Caen 18% las importaciones en Barranquilla
La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) registró un total de 940.820 toneladas
movilizadas; una disminución del 9,3% respecto al 2014 donde se movilizaron 1.038.253
toneladas.
Del total movilizado, 671.528 toneladas fueron por concepto de importación mientras que
269.292 toneladas fueron por concepto de exportación. Respecto al 2014, se observa una
reducción del 18,0% en las importaciones, mientras que las exportaciones aumentaron 23,1%
(Gráfico 18.)
Gráfico 18. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla.
Enero y febrero 2013 - 2015 (Toneladas)
900.000
819.629
800.000
700.000
↗17,52%
↘18,07%
697.426
671.528
Toneladas
600.000
500.000
400.000
315.788
300.000
↘30,77%
218.624
↗23,18%
269.292
200.000
100.000
Ene-mar 2013
EXPORTACIONES
Ene-mar 2014
Ene-mar 2015
IMPORTACIONES
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Cálculos: COLFECAR
Estudios Económicos
Dentro de la composición de las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación
con un 55,4% del total importado, mientras que la participación de carga contenerizada fue de
23,9%. Por el lado de las exportaciones, el coque tiene una participación del 64,7% y los
contenedores un 34,8% (Gráfico 19).
Gráfico 19. Composición de las importaciones y exportaciones enero y febrero de 2015.
Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla.
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
23,90%
34,85%
64,75%
0,39%
Contenedores
General
coque
20,67%
55,44%
Contenedores
General
Granel sólido
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Cálculos: COLFECAR
Seguridad: Los casos de hurto de gasolina se mantienen
Durante el primer trimestre del 2015, La piratería terrestre presentó una disminución en el número de casos
reportados correspondientes al -22,7% respecto al 2014. Así mismo, el valor de la mercancía se redujo un 34,3%, pues
pasó de 13.818 millones de pesos en 2014 a 9.083 millones de pesos en 2015 ( Tabla 10 y
Gráfico 20).
Tabla 10. Valor Monetario de los Hurtos reportados. Enero a marzo 2014-2015
Periodo
ene-mar 2014
ene -mar 2015
Variación 2014/2015
Casos
88
68
-22,7%
Valor*
13.818
9.083
-34,3%
*Cifras en millones de pesos
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Gráfico 20. Hurtos piratería terrestre a nivel nacional. Enero a marzo 2014-2015
88
↘ 22,7%
100
68
56
47
50
32
21
0
ene-mar 2014
Urbano
ene -mar 2015
Rural
Estudios Económicos
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Al observar los casos de piratería por zonas, se observa que la región rural es donde se presentan
los mayores hurtos. Para el caso de hurtos urbanos pasó de 32 a 21 casos reportados,
representando una disminución del 34,4%, mientras que en la zona rural pasaron de 56 a 47 casos,
es decir, una reducción del 16,1% (Tabla 11).
Tabla 11.Comportamiento piratería terrestre. Enero a marzo 2014-2015
Zona
Urbano
Rural
Total
ene-mar 2014
ene -mar 2015
Variación
No. Casos
Part. %
No. Casos
Part. %
%
Absoluta
32
56
88
36,4%
63,6%
100%
21
47
68
30,9%
69,1%
100%
-34,4%
-16,1%
-22,7%
-11
-9
-20
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Ahora discriminando los hurtos por ubicación geográfica, los departamentos con mayores casos
reportados son: Cauca con el 20,5%, es decir, 15 casos de hurtos reportados en el primer
trimestre de 2015. Sigue el departamento de Cundinamarca con el 22,0%, (14 casos de piratería),
luego se encuentra Valle con el 14,7% seguido de Cesar con una participación del 10,2% y
Antioquia con una participación de 8,8%. El resto de los departamentos registraron el 23,5% de los
casos de hurto al transporte terrestre de carga durante el 2014. (Gráfico 21)
Gráfico 21. Participación por departamento en el total de casos de piratería.
Enero a marzo de 2014
2% 1%
3%
22%
4%
MAGDALENA
6%
SANTANDER
7%
ATLANTICO
TOLIMA
9%
NARIÑO
ARAUCA
21%
ANTIOQUIA
10%
15%
CESAR
VALLE
CUNDINAMARCA
CAUCA
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
En relación a las áreas metropolitanas, Bogotá y Medellín presentaron los mayores niveles de
piratería (7 y 4 casos respectivamente); se evidencia una reducción importante en Medellín del
66,7% y en Bogotá del 36,4% (Tabla 12).
Estudios Económicos
Tabla 12. Número de casos reportados en áreas metropolitanas. Enero a marzo 2014-2015
Ene-Mar
2013
2014
1
0
11
7
0
1
0
1
12
4
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
16
Área metropolitana
BARRANQUILLA (M)
BOGOTA (M)
BUCARAMANGA (M)
CALI (M)
MEDELLIN (M)
PEREIRA (M)
POPAYAN (M)
SANTA MARTA (M)
TUNJA (M)
IBAGUE (M)
NEIVA(M)
PASTO (M)
TOTAL
Variación
%
Absoluta
-100,0%
-1
-36,4%
-4
1
1
-66,7%
-8
-1
200,0%
2
0
0
0
0
0
-38,46%
-10
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Por otro lado, la principal modalidad de hurto fue el atraco pues se registraron 58 casos; en
segundo lugar se encuentra la suplantación de la policía uniformada; y en un tercer lugar, la
escopolamina. (Gráfico 22)
Gráfico 22.Modalidad de hurto. Enero a marzo de 2014-2015
80
66
60
58
40
3
20
0
0
14
5
2014
1
1
0
1
1
1
0
3
0
1
2015
0
1
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Los principales bienes hurtados fueron víveres, elementos varios, electrodomésticos, materiales
de construcción y otros elementos; así mismo el hurto de los bienes anteriormente mencionados
se redujo en el primer trimestre del 2015 en relación al 2014. Sin embargo, el hurto de
combustible se mantuvo (Tabla 13).
Estudios Económicos
Tabla 13. Piratería Terrestre por Tipo y Clase de Bien. Enero a marzo 2014-2015
BIEN
viveres
elementos varios
electrodomesticos
materiales de construcción
combustible
prendas
herramientas
otro elementos
licor
metales
autopartes
dinero
equipos de distribución
insumos sólidos
muebles
repuestos
equipos de comunicación
hardware
jugueteria
maquinaria pesada
material electrico
medicamentos
recurso natural
total
2014
2015
19
22
10
5
4
2
0
5
1
2
1
0
0
3
1
2
2
1
1
1
3
1
2
88
20
10
7
5
4
4
3
5
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
68
Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Vehículos incinerados: reducción del 45% de los casos
De acuerdo a cifras registradas por la DIJIN, en lo corrido del año 2015 se presentaron 13 casos de
vehículos incinerados; donde se encuentran Buses, Camionetas, camiones, tractomulas,
carrotanques, volquetas, camabaja, tractor, buldócer, entre otros. Comparando esta situación con
lo acontecido en el 2014; se pudo observar una reducción del 45,8% en los casos de vehículos
incinerados; el mes de febrero se presentaron los mayores casos de automotores incinerados;
pues se registraron 7 casos (Gráfico 23).
Por otro lado, de 13 casos la mitad fueron llevados a cabo por la guerrilla en zonas rurales; 5 casos
por delincuencia común y 4 casos no reportan las causas de la incineración de los automotores.
Estudios Económicos
Gráfico 23. Cantidad de Vehículos incinerados. Enero a marzo 2014-2015
11
12
10
10
7
8
2014
6
4
4
3
2015
2
2
0
Enero
Febrero
Marzo
Fuente: DIJIN- Policía Nacional - Elaboración COLFECAR
De acuerdo a la participación registrada por cada uno de los departamentos en el total de los
casos presentados, históricamente COLFECAR ha definido tres rangos como se observa en el mapa
mencionado, donde el color verde indica los departamentos que no han registrado vehículos
incinerados en sus corredores viales, el color amarillo muestra los departamentos que han
registrado entre 1 y 4 vehículos incinerados en sus corredores viales y finalmente el color rojo
señala los departamentos con 5 o más vehículos incinerados. (Mapa 1)
Mapa 1. Departamentos con registro de vehículos
Incinerados en sus corredores viales. Enero a marzo 2015.
Fuente: DIJIN-Policía Nacional - Elaboración COLFECAR
Estudios Económicos
La Tabla 14 Muestra los vehículos incinerados por categorías vehiculares, destacando que los
vehículos incinerados fueron camiones, camionetas y buses en su mayoría.
Tabla 14. Vehículos Incinerados por Categorías. Enero a marzo 2014
Categoria
BUS, BUS ESCALERA, BUSETA, MICROBUS
CAMIONETA
CAMION
TRACTOMULA
CARROTANQUE
VOLQUETA
CAMABAJA
RETROEXCAVADORA/ TRACTOR/BULDÓCER
TOTAL GENERAL
Enero
Febrero
Marzo
1
1
3
3
2
1
1
7
4
1
2
Fuente: DIJIN-Policía Nacional - Elaboración COLFECAR
Vías: Las zonas con mayores afectaciones del país
Durante el primer trimestre del año 2015 se observó un alto número de cierres durante el mes de
Enero, pero se ha venido disminuyendo hasta el final del mes de Marzo inclusive en un 50%.
Dentro de las vías más afectadas durante el trimestre se encontró la vía Mojarras-Popayán en
Cauca, Apía-La Virginia en Risaralda, Guayepo-Majagual-Achi en Sucre, todas estas por
afectaciones en la vía, además de la vía Buenaventura-Buga en el Valle del Cauca debido a obras
de mantenimiento; finalmente la vía Villavicencio-Bogotá en Meta tanto por mantenimientos
como por afectaciones.
A continuación se muestra la distribución de las vías cerradas durante el primer trimestre de 2015.
Se puede observar que los meses de Enero y Febrero son muy similares mientras que en el mes de
Marzo se presentó una disminución en las vías afectadas en el país. Finalmente, se registraron 97
vías con cierres totales y 421 con pasos restringidos durante todo el periodo.
Tabla 15. Vías afectadas
Vías
Afectadas
Cierre Total
Enero
Febrero
Marzo
Total
34
37
26
97
Paso Restringido
156
156
109
421
Total
190
193
135
518
Por otro lado, se observó la situación de vías afectadas en cada uno de los departamentos durante
el trimestre.
Estudios Económicos
Gráfico 24. Distribución vías afectadas por Departamento
Cundinamarca
20,3%
Santander
45,8%
9,1%
Antioquia
7,5%
4,8% 5,4%
Cauca
7,1%
Boyacá
Valle
Otros
El Gráfico 24 permite identificar los departamentos con mayor número de vías afectadas por
cierres entre ellos Cundinamarca, Santander, Antioquia, Cauca, Boyacá y Valle; quienes se
presentaron también como los departamentos más afectados en los meses de Enero a Marzo, por
separado.
En cuanto al total de número de cierres en diferentes tramos de las vías del país se evidencia un
comportamiento atípico durante el mes de Enero, en el cuál las cifras de cierres doblan las de
Febrero y Marzo. Adicionalmente, se observa una disminución progresiva con el transcurso de los
meses. Finalmente, se observaron 889 cierres totales y 6.444 pasos restringidos durante el
trimestre. Tabla 16
Tabla 16. Número de cierres por afectaciones en las vías.
Cierres
Enero
Febrero
Marzo
Total
Cierre Total
476
242
171
889
Paso Restringido
3364
1778
1302
6444
Total
3840
2020
1473
7333
En promedio, se presentaron alrededor de 16 cierres totales en el país diariamente, 119 pasos
restringidos y un total de 135 restricciones diarias en promedio en el territorio nacional durante el
primer trimestre de 2015.
Tabla 17. Promedio de cierres
Cierre
Promedio
diario
Cierre Total
16,46
Paso Restringido
119,33
Total
135,80
A continuación, se analizará la red vial de los departamentos del territorio colombiano.
Estudios Económicos
Durante el primer trimestre, 27 departamentos del territorio nacional mostraron cierres en sus
vías, los departamentos más perjudicados fueron: Cundinamarca (18%), Cauca (11,5%) y
Antioquia (8,8%); comportamiento similar al observado en los meses correspondientes por
separado. Cundinamarca, presentó 84 cierres totales y 1233 pasos restringidos a lo largo del
trimestre en sus vías. Por su parte, Cauca tuvo un mayor número de cierres totales (162) y menor
de pasos restringidos (679), mientras que Antioquia presentó un bajo número de cierres totales
(21) y de pasos restringidos (622), especialmente la cifra de cierres totales con respecto a los
departamentos con mayor número de cierres.
Es importante destacar los departamentos de Chocó y Cauca, los cuales tuvieron menos de 10
cierres durante todo el periodo de observación cuando los demás tuvieron al menos por encima
de 40 cierres.
Gráfico 25. Departamentos más afectados
Cundinamarca
18,0%
34,9%
Cauca
Antioquia
11,5%
Santander
8,8%
5,6%
5,9%
7,3%
Boyacá
8,0%
Valle
Norte de Santander
Otros
Finalmente, se revisaron las causas de los cierres presentados durante el mes, según el evento se
clasificaron en Afectaciones (Derrumbes, deslizamientos, hundimientos,…), Mantenimientos
(Mantenimiento, arreglo, pavimentación,…) y Otros (Eventos recreo-deportivos, marchas,
accidentes,…). Se obtuvo la siguiente distribución.
Tabla 18. Tipo de cierres
Afectación
3349
Mantenimiento
Otro
2948
653
El comportamiento general en cuanto a tipo de cierre indica que el número de afectaciones es
mayor al número de mantenimiento, comportamiento similar a cada uno de los meses a excepción
de Marzo donde la relación fue contraria.
Sin embargo, para el total del trimestre se observa que los valores son muy cercanos para las dos
condiciones, es decir, el número de cierres por afectaciones es tan sólo un 10% mayor al número
de cierres por mantenimiento. Ahora bien, éste porcentaje es comparable frente a la misma
Estudios Económicos
variación durante el año 2014 la cual fue de 30% más afectaciones que mantenimientos.
Es importante aclarar que al momento de hacer la clasificación de los cierres según el evento
presentado, se encontraron 364 cierres sin información suficiente para definir su naturaleza.
Dentro de los departamentos con mayores afectaciones se encontraron Cundinamarca, Antioquia,
Norte de Santander, Boyacá y Cauca. Por su parte, los departamentos con mayor número de
cierres por mantenimiento fueron Cauca, Santander, Cundinamarca, Valle y Boyacá. Es evidente
ver la similitud en éstos dos grupos donde se infiere que aquellos departamentos con mayores
números de afectaciones también tendrán mayores números de mantenimientos.
Para el sector de transporte de carga, los cierres y restricciones en las vías del país influyen
directamente en los costos de operación (mayores gastos, mayor tiempo, etc). Así las cosas, nos
parece importante identificar las zonas más afectadas en Colombia.
Se graficó por cuartiles según la variable cierres por afectaciones cada uno de los departamentos.
Mapa 1. Mapa cuartiles de afectaciones por departamento
Estudios Económicos
Dicho esto, se puede observar que los departamentos con mayor número de afectaciones están en
color rojo oscuro, seguidos de los de color naranja, rosa fuerte, siendo los de color rosa claro los
de menor número de cierres presentados por afectaciones. De allí que, se puede verificar como la
parte central del país tiene las vías con mayor presencia de afectaciones. Por el contrario, los
departamentos exteriores del país son aquellos que menos afectaciones registran.
Es importante destacar el comportamiento de ésta variable de manera espacial; es decir, se podría
inferir que hay una correlación espacial para la variable afectaciones. Esto es, departamentos
cercanos y/o contiguos tienden a tener valores similares, debido tal vez a condiciones económicas,
sociales y geográficas que pueden estar influenciando.
Parque automotor: 363.911 vehículos para marzo de 2015
Para la consolidación del parque automotor se tuvo en cuenta el histórico consolidado por
Colfecar, construido a partir de cifras proporcionadas por el Ministerio de Transporte.
Adicionalmente, se cambió la presentación de los resultados con una nueva clasificación para que
sean consecuentes con los presentados por el Ministerio de Transporte y Econometría S.A.
Con lo anterior finalmente se obtiene el total de vehículos de carga para el primer trimestre de
2015 tanto para servicio público como para servicio particular.
Parque automotor actual: 73% son Camiones
El parque automotor de Colombia, específicamente en cuanto a vehículos de carga cuenta con
363.911 vehículos; a su vez, este parque está constituido principalmente por camiones con una
participación del 73,23%, seguido de Tractocamiones con un 17,48% de la participación y
finalmente, el grupo de Volquetas constituye un 9,29%.
Tabla 19. Parque automotor colombiano de carga
Tipo
Camión
Vehículos
%
266.494
73,23%
Volqueta
33.797
9,29%
Tractocamión
63.621
17,48%
Total
363.911
100%
Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.
Parque automotor de servicio particular
Al desagregar el parque automotor colombiano de carga se encuentra que 92.961 vehículos
corresponden a servicio particular, es decir el 25% del total del parque automotor existente. Así
mismo, dicho parque automotor se encuentra distribuido de la siguiente manera: Camiones
representan el 73,33% con 68.171 vehículos, tractocamiones el 17,78% con 16.527 y Volquetas el
Estudios Económicos
8,89% con 8.264 vehículos. Como se puede observar, el comportamiento de la distribución de los
tipos de vehículos es prácticamente igual al comportamiento total.
Tabla 20. Parque automotor de servicio particular
Tipo
Camión
Vehículos
%
68.171
73,33%
Volqueta
8.264
8,89%
Tractocamión
16.527
17,78%
Total
92.961
100%
Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.
Parque automotor de servicio público
El parque automotor de servicio público se encuentra conformado por 270.950 vehículos, es decir
el 74% del total del parque existente. Así mismo, existen 198.323 camiones los cuales representan
el 73,20%, seguido de tractocamiones con un 17,38% de participación equivalente a 47.094
vehículos, y finalmente las volquetas representan un 9,42% con 25.533 vehículos.
Tabla 21. Parque automotor de servicio público
Tipo
Camión
Vehículos
%
198.323
73,20%
Volqueta
25.533
9,42%
Tractocamión
47.094
17,38%
Total
270.950
100%
Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- Runt. Cálculos: COLFECAR.
Capacidad ofrecida parque automotor servicio público
De acuerdo a la distribución de vehículos dada por el Ministerio de Transporte y la capacidad de
carga establecida en el SICE-TAC, para el año 2002 se estima un total de 121.879 vehículos de
servicio público, de los cuales el 78,9% eran camiones que ofrecían una capacidad aproximada de
1.202.376 toneladas lo que representa un 66,5% de la capacidad total. Asimismo, 15.015
tractocamiones ofrecían una capacidad estimada de 510.509 toneladas (28,2%) y 10.674 volquetas
representaban una capacidad de 96.067 toneladas (5,3%).
Para 2015, el panorama indica que la proporción de Camiones disminuyó al tiempo que la de
Tractocamiones aumentó en 5%.
A su vez, la proporción de la capacidad de carga disminuyó para Camiones y aumentó para
tractocamiones en un 9%. Dicha relación bilateral explica como la proporción de Volquetas no se
modificó drásticamente y tampoco lo hizo su capacidad de carga.
Estudios Económicos
Tabla 22.Distribución de la capacidad ofrecida por tipo de servicio y configuración.
2002 Vs 2015
2002
Tipo
2015-I
Vehículos Públicos
% Vehículos
Capacidad
% Carga
Vehículos Públicos
% Vehículos
Capacidad
% Carga
96.190
10.674
15.015
121.879
78,9%
8,8%
12,3%
100%
1.202.376
96.067
510.509
1.808.953
66,5%
5,3%
28,2%
100%
198.323
25.533
47.094
270.950
73,2%
9,4%
17,4%
100%
2.479.038
229.795
1.601.192
4.310.025
57,5%
5,3%
37,2%
100%
Camión
Volqueta
Tractocamión
Total
Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.
Modernización del parque automotor de servicio público
Al observar la distribución del parque automotor por modelo que existía en el año 2000 y
compararlo con el existente a marzo de 2015 se evidencia la modernización del mismo.
En el año 2000, el parque automotor de servicio público nuevo (1996-2000) representaba tan sólo
el 19,28% del total, situación muy diferente a la que se presenta actualmente donde los vehículos
nuevos (2010-2015) aumentan su participación ubicándose en 32,43%. En términos de unidades,
en 2000 existían 20.201 vehículos nuevos y en el 2015 existen 93.541 unidades. Cabe aclarar que
el mismo porcentaje para final de 2014 era mayor, debido que para modelos 2015 sólo se tienen
en cuenta los vehículos matriculados hasta marzo.
Comportamiento contrario se presenta en los vehículos antiguos (de edad mayor a 20 años); en el
año 2000 representaban el 46,9% del total del parque y en el 2015 disminuyen significativamente
su participación al 21.06% evidenciando así la notoria modernización del parque automotor de
carga en Colombia.
Tabla 23. Edad parque automotor de servicio público. (2000 Vs 2015-I)
Edad
2.000
Participación
I trim 2015
Participación
Mayor a 20 años
49.113
46,87%
60.748
21,06%
Entre 5 y 20 años
35.465
33,85%
134.186
46,52%
Menor a 5 años
20.201
19,28%
93.541
32,43%
Total
104.779
100%
288.475
100%
Fuente: Ministerio de Transporte - Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR.
Parque automotor afiliados Colfecar
Haciendo la comparación con el parque automotor de las empresas afiliadas a COLFECAR, según la
nueva encuesta sectorial trimestral Colfecar, el 46% de la flota que está en operación tiene una
antigüedad menor a 5 años; seguido de entre 5 y 10 años con un 35% del total y entre 10 y 20
años un 11%. Comparando con los cálculos hechos anteriormente en base a cifras históricas del
ministerio, tendríamos un 46% de vehículos de antigüedad entre 5 y 20 años, que es un valor muy
similar al comportamiento estimado de toda la flota de vehículos a nivel nacional. La diferencia
radica principalmente en los vehículos más antiguos, ya que para las empresas de COLFECAR se
estima que tan sólo el 8% de sus vehículos tienen más de 20 años de edad. (Gráfico 26).
Estudios Económicos
Gráfico 26. Antigüedad parque automotor Colfecar.
11%
8%
46%
Menor a 5 años
Entre 5 y 10 años
35%
Entre 10 y 20 años
Más de 20 años
Fuente: Encuesta Sectorial COLFECAR
En el Gráfico 27 se muestra la configuración de los vehículos de las empresas encuestadas; el 55%
son camiones, siendo la mayoría aunque no muy lejana de la participación de Tractocamiones.
Gráfico 27. Configuración de los vehículos
45%
55%
Camión
Tractocamión
Fuente: Encuesta Sectorial Colfecar
Ventas de vehículos disminuye
La venta de vehículos nuevos en Colombia disminuyó 7% durante el primer trimestre del 2015, al
comercializar 68.568 unidades, descendiendo la cifra de los 73.782 de vehículos vendidos durante
el mismo periodo en 2014. Por su parte, las cifras del año 2014 habían evidenciado un aumento
del 11% respecto a las reportadas en el año 2013, lo que permite ver como en el 2015 la tendencia
al aumento en compra de vehículos no se va a dar como el año pasado. (Gráfico 28)
Estudios Económicos
Gráfico 28. Vehículos vendidos en Colombia, I trimestre (2013- 2015)
Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR.
La comercialización de vehículos de carga, empezó el 2015 con un incremento del 0,2%, con la
venta de 4.403 unidades a lo largo del primer trimestre, 9 más respecto al 2014. Aunque el
aumento es casi imperceptible, se destaca debido a que las ventas en general disminuyeron
comparando con el año anterior.
En cuanto a la comercialización, específicamente al primer trimestre del 2015, la venta de
vehículos de carga representó el 6,42% del total de vehículos vendidos, es decir, se registraron
4.403 ventas de vehículos de carga frente al total de ventas de 68.568. Por su parte, en el primer
trimestre de 2014 la participación de las ventas vehiculares de carga fue de 6,96% (4.394
unidades), mientras que para el mismo periodo del 2013 la participación fue de 7,58%, es decir,
5.037 vehículos. (Ver Gráfico 29)
Gráfico 29. Vehículos de carga vendidos en Colombia Vs vehículos al detal totales vendidos, I
trimestre (2013- 2015)
Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR.
Por otro lado, se obtuvo que del total de vehículos de carga comercializados en lo corrido del año
(4.403) el 42% corresponde a vehículos ensamblados en Colombia, mientras que el 58% restante
se debe a importaciones.
Estudios Económicos
Es importante destacar el comportamiento de la distribución ensamblados-importados durante los
últimos dos años, ya que se puede observar que cada vez la brecha existente entre los dos
conceptos se hace más pequeña; aumentando la participación de ensamblados frente a la de
importados. (Ver Gráfico 30)
Gráfico 30. Origen vehículos de carga vendidos en Colombia, I trimestre (2013- 2015)
100,00%
80,00%
70,06%
61,11%
58,07%
38,89%
41,93%
60,00%
40,00%
20,00%
29,94%
0,00%
2013
% Ensamblados/total
2014
2015
% Importados/total
Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR