Estudios Económicos BALANCE SECTORIAL PRIMER TRIMESTRE 2015 Desafíos del sector transporte para el 2015 Al ser Colombia un país con petróleo y una alta dependencia de los bienes minero-energéticos, la caída de los precios internacionales del WTI ha impactado negativamente los ingresos por exportaciones, las arcas del estado, y ha presionado la devaluación del peso. Gracias a la caída de los precios del petróleo, las proyecciones de crecimiento del PIB se redujeron a 3,6% según la CEPAL y 3,2% según el Banco de la República, aproximadamente 1 punto porcentual menos que el crecimiento del 2014. Sin embargo, este efecto no se reflejó en gran manera en el primer trimestre del año, ya que el tonelaje aumentó 11,04% con respecto al mismo período en el 2014. Fuera de esto, la facturación se redujo 0,12%, mostrando así el pago “irrisorio” de fletes durante el período estudiado. Del 100% de las empresas que registraron aumentos considerables en las toneladas movilizadas, el 27% transportó productos comerciales, y el 32% industriales. Sin embargo, las empresas que reportaron una caída en su tonelaje transportaron en su mayoría productos industriales (26%) y agrícolas (26%). La balanza comercial colombiana ha acentuado su déficit, el cual para los dos primeros meses del año 2015, alcanzó los niveles de -3.043 millones de dólares FOB, pues las exportaciones cayeron 33,8% en relación al año anterior. Un peso devaluado implica un aumento del precio de las importaciones, lo que las desincentiva, y es la causa de que en los primeros dos meses del 2015 disminuyeran un 3,8% respecto al 2014. De acuerdo al reporte de las principales sociedades portuarias regionales del país, en el primer trimestre del 2015 se movilizaron 6.092.819 toneladas en los puertos públicos. 59,3% corresponden a exportación, es decir, 3.613.279 toneladas fueron vendidas al extranjero y 2.479.540 toneladas fueron importadas (40,7%). Acorde a la depreciación del peso durante el pasado año, el comienzo del 2015 registró un exorbitante incremento en los costos operativos llegando a 4,62%; aumento explicado principalmente por el crecimiento del precio del dólar, lo que condujo inevitablemente a un “encarecimiento” de los productos importados como: vehículos de carga, llantas, repuestos y filtros. Estudios Económicos El parque automotor de Colombia, específicamente en cuanto a vehículos de carga cuenta con 363.911 vehículos; a su vez, este parque está constituido principalmente por camiones con una participación del 73,23%, seguido de Tractocamiones con un 17,48%, y finalmente, el grupo de Volquetas constituye un 9,29%. Durante el primer trimestre del 2015, La piratería terrestre presentó una disminución en el número de casos reportados correspondientes al -22,7% respecto al 2014. Así mismo, el valor de la mercancía se redujo un 34,3%, pues pasó de 13.818 millones de pesos en 2014 a 9.083 millones de pesos en 2015. Con respecto a los incinerados, se pudo observar una reducción del 45,8% en comparación con el año pasado. Por otro lado, el estado de las vías es determinante pues por estos corredores viales se transporta la mercancía a diario. Durante el primer trimestre del año 2015 se observó un alto número de cierres durante el mes de Enero, pero se ha venido disminuyendo hasta el final del mes de Marzo inclusive en un 50%. En medio de esta coyuntura, el 52% de los empresarios transportadores consideran que su situación actual es buena. Sin embargo, el 71% de las empresas ven con pesimismo los próximos 3 meses. Se encontró una gran preocupación de los empresarios frente a los altos costos en insumos, mantenimiento y operación, dicho tema ya había surgido en la anterior encuesta. Así mismo, fue recurrente el tema de competencia desleal y fletes muy bajos. Un tema de especial relevancia fue el SICE-TAC. Los encuestados mostraron su preocupación por los precios allí estipulados y la falta de claridad en la aplicación del sistema. Dicho esto, uno de los grandes temas de inquietud es en relación con los generadores de carga, ya que manifiestan que el pago de sus clientes no es adecuado ni oportuno. Por último, las empresas de transporte de carga, identificaron como una situación que merece especial cuidado la ausencia de cargas de compensación. La percepción actual y futura del sector transporte de carga COLFECAR se ha interesado en conocer trimestre a trimestre la actualidad y percepción futura del sector de Transporte de Carga, por lo tanto, ha dado seguimiento a la Encuesta de Opinión Empresarial en el mes de Abril. Clasificación de las empresas en capítulos de carga Los capítulos de carga son un espacio creado en la infraestructura institucional de COLFECAR que agrupa a las empresas habilitadas en razón a su especialidad por modalidad de servicio prestado. Estudios Económicos Teniendo en cuenta que una empresa puede estar en más de un capítulo, se obtuvo la distribución expuesta en la Ilustración 1. Ilustración 1: Clasificación empresas capítulos de carga 54,64% 11,34% 18,56% 8,25% 7,22% Como se puede observar, más de la mitad de las empresas encuestadas se encuentra en carga masiva, seguida por hidrocarburos y mercancía peligrosa, extradimensionada y extrapesada, internacional y OTM, finalmente postal y paqueteo. Comparando con la encuesta realizada en enero del presente año, se observa nuevamente la mayoría evidente de la participación del capítulo carga masiva (60% en enero), por otro lado, se observa una disminución en la participación dentro de la nuestra, de la clasificación extradimensionada y extrapesada (paso del 24% al 11%). Situación actual del sector A la pregunta: Considera que la situación económica actual de su empresa es: Se obtuvo los siguientes resultados. (Ilustración 2) El 52,24% de las empresas consideran que su situación actual es buena, seguido del 37,31% que considera es aceptable, finalmente un 3% que la percibe como mala. Es importante resaltar que la percepción de los empresarios es más optimista con respecto a la encuesta anterior, debido a que la categoría buena correspondía a un 45% y la mala al 16%, es decir, aumentó la proporción de empresas que consideran su situación buena y disminuyó la de empresas con percepción mala, lo cual en términos generales, es una evolución positiva de la percepción actual. Estudios Económicos Ilustración 2: Percepción situación actual 2,99% 7,46% Buena 37,31% 52,24% Aceptable Mala No sabe/ No responde Principales problemas del sector Se consolidó un total de 141 opiniones diferentes, a las cuáles se les realizó un análisis de datos textuales para identificar los principales problemas del sector actualmente. Para empezar, se encontró una gran preocupación de los encuestados frente a los altos costos en insumos, mantenimiento y operación, dicho tema ya había surgido en la anterior encuesta. Así mismo, fue recurrente el tema de competencia desleal y fletes muy bajos. Un tema de especial relevancia fue el SICE-TAC. Los encuestados mostraron su preocupación por los precios allí estipulados y la falta de claridad en la aplicación del sistema. Dicho esto, uno de los grandes temas de inquietud es en relación con los generadores de carga, ya que manifiestan que el pago de sus clientes no es adecuado ni oportuno. Por último, las empresas de transporte de carga, identificaron como una situación que merece especial cuidado la ausencia de cargas de compensación. Situación económica a tres meses Frente a la pregunta: Se puede prever, en comparación con el periodo actual, que la situación económica de su empresa en los próximos tres meses tenderá a ser:, se obtuvieron las respuestas de la Ilustración 3. El pronóstico general es poco optimista, ya que más del 71% de las empresas considera que su situación será aproximadamente igual o menos favorable a tres meses, a pesar que la percepción de las empresas era en su mayoría buena. En comparación con la encuesta anterior disminuyó, en casi la mitad de puntos porcentuales, el pronóstico de más favorable (pasó de ser el 29% al 16%). la categoría aproximadamente igual fue la que más aumentó, pasando de ser el 37% al 47,76%. por último, la percepción pesimista de menos favorable disminuyó en la última encuesta, pasó de ser 31% al 23,8%. Estudios Económicos Ilustración 3: Percepción de los próximos tres meses 11,94% 16,42% Mas favorable 23,88% Aproximadamente igual Menos favorable 47,76% No sabe/ No responde Analizando el comportamiento entre grupos de percepción actual vs futuro, se puede verificar que aquellas empresas que consideran su situación actual de manera optimista tienden a expresar pronósticos favorables, considerando en su mayoría que la situación seguirá igual dado que actualmente es buena. Es evidente que el pesimismo es aún más marcado en aquellas empresas que consideran que su situación actual es mala, ya que el total de ésta categoría califica el pronóstico como menos favorable. Tabla 1 : Percepción de los próximos tres meses Percepción Buena Mas favorable Aproximadamente igual Menos favorable NS/NR Total 20,00% 8,57% 100% 20,00% 51,43% Aceptable 16,00% 56,00% 24,00% 4,00% 100% Mala 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100% NS/NR 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 100% Total 16,42% 47,76% 23,88% 11,94% 100% Percepción por capítulos de carga Se hizo el análisis de percepción en la actualidad por la clasificación de las empresas en capítulos de carga. Los resultados se muestran en la Ilustración 4. Para el principal capítulo de carga, carga masiva, se observa la mayor cantidad de percepciones positivas. Sin embargo, la totalidad de opiniones negativas recae también en este capítulo. En los demás capítulos de carga la opinión que prima es buena. Así mismo, se hizo el análisis de la percepción futura el cuál se expone en la Ilustración 5. Con respecto al gráfico anterior hay una variación considerable frente a la percepción de los encuestados. Dicho esto, para los próximos tres meses el pronóstico no es tan optimista, por lo cual se observa que en todos los capítulos de carga, menos para extradimensionada y extrapesada, hay opiniones de menos favorable. Estudios Económicos Por otro lado, se presentó un cambio drástico en cuanto al análisis anterior, dado que la mayoría de la categoría buena pasa a ser en éste caso aproximadamente igual y menos favorable; incluso se puede observar capítulos donde antes no existía la opinión mala y ahora la opinión menos favorable sobrepasa la de más favorable. Ilustración 4: Percepción situación actual por Capítulos de Carga 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Buena Aceptable Mala No sabe/ No responde Ilustración 5: Percepción de los próximos tres meses por Capítulos de Carga 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Mas favorable Aproximadamente igual Menos favorable No sabe/ No responde Estudios Económicos Movilización de carga aumenta Según la Encuesta Empresarial Trimestral (EET) realizada por COLFECAR, durante el primer trimestre de 2015, el sector de transporte de carga por carretera evidenció un crecimiento en cuanto a las toneladas movilizadas, registrando 11,04% en comparación al mismo período del 2014, pasando de 33,67 millones de toneladas en el primer trimestre de 2014 a 37,39 millones de toneladas movilizadas en idéntico periodo del 2014. (Ver Gráfico 1) Gráfico 1: Comportamiento toneladas movilizadas 37.39 38.00 Millones de Toneladas Comportamiento toneladas movilizadas 37.00 36.00 35.40 ↗11,04% 35.00 34.00 ↘7,24% 33.67 32.84 ↗2,55% 33.00 32.00 31.00 30.00 I-2012 I-2013 I-2014 I-2015 Fuente: EET COLFECAR. Del 100% de las empresas que registraron aumentos considerables en las toneladas movilizadas, el 27% transportó productos comerciales, y el 32% industriales. Sin embargo, las empresas que reportaron una caída en su tonelaje transportaron en su mayoría productos industriales (26%) y agrícolas (26%). Tabla 2: Productos transportados y registro de aumento o disminución SITUACIÓN REPORTADA DISMINUCIÓN AUMENTO AGRÍCOLA 26.9% 16.2% COMERCIALES 19.2% 27.0% HIDROCARBUROS INDUSTRIALES 11.5% 10.8% PAQUETEO 26.9% 32.4% MINERO 3.8% 8.1% 11.5% 5.4% TOTAL 100.0% 100.0% Fuente: EET COLFECAR. Facturación cae a pesar del aumento en la movilización En cuanto a la facturación de las operaciones, se evidenció una disminución de 0,12% pasando de 3,792 billones de pesos en el primer trimestre de 2014 a 3,787 billones de pesos en el mismo periodo del año 2015. (Ver Gráfico 2). Gráfico 2: Comportamiento facturación Estudios Económicos 4.07 Comportamiento facturación 4.10 Billones de pesos 4.00 3.90 3.792 ↘9,10% 3.80 3.787 ↘0,12% 3.70 3.70 ↗2,50% 3.60 3.50 I-2012 I-2013 I-2014 I-2015 Fuente: EET COLFECAR. Lo anterior confirma las preocupaciones expresadas por los empresarios en la encuesta de opinión: en el sector se está presentando competencia desleal y fletes muy bajos. Costos operativos del transporte crecieron 4,62% en el primer trimestre Para el periodo comprendido entre enero y marzo de 2015, el aumento del índice de Costos al Transporte de Carga fue de 4,62%. Se evidencia una diferencia de -3 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo del 2014, el cual fue de 1,75%. ( Gráfico 3) Esta diferencia está basada en el aumento de los precios de los insumos a causa de la devaluación del peso. Se encuentra una alta correlación entre el aumento del peso y el incremento de los precios de: llantas, lubricantes, filtros y repuestos, debido a que en su mayoría, estos bienes son importados. Por otro lado, la caída de los precios del combustible no compensó el impacto de la devaluación sobre los costos operativos (Tabla 3). Gráfico 3: Comportamiento del aumento del Índice de Costos al Transporte de Carga. Enero a marzo 2013-2014 5,00% 4,44% 4,50% 4,08% 4,62% 4,00% 3,50% 3,00% 2,55% 2,50% 2,05% 2,00% 2,23% 2,18% 2,29% 2,24% 2,20% 2,19% 1,65% 1,75% 1,50% Fuente: COLFECAR. Mar-15 Feb-15 Ene-15 Dic-14 Nov-14 Oct-14 Sep-14 Ago-14 Jul-14 Jun-14 May-14 Abr-14 Mar-14 1,00% Estudios Económicos Tabla 3: Estructura de costos operativos vehículos articulados (CS), enero a marzo 2015 Porcentaje (%) CONCEPTO Incremento Incidencia Participación SALARIOS, PRESTACIONES Y COMISIONES 4,60 0,60 12,95 COMBUSTIBLES -6,49 -2,22 30,54 LLANTAS Y NEUMATICOS 17,65 1,94 12,38 COSTO DE CAPITAL 20,57 1,49 8,32 FILTROS Y LUBRICANTES 4,33 0,14 3,23 MANTENIMIENTO Y REPARACION 16,78 1,99 13,26 PEAJES 3,66 0,41 11,01 IMPUESTOS AL VEHICULO -14,00 -0,06 0,35 SEGUROS 4,39 0,09 2,01 GARAJES Y LAVADO 4,60 0,10 2,21 OTROS 3,66 0,14 3,73 TOTAL MES 4,62 100,00 Fuente: COLFECAR. Combustibles: su reducción en lo corrido del año, no disminuye los costos de transporte Descomponiendo la canasta de costos, en lo corrido del 2015, el combustible ha presentado una disminución del 6,4%; esto se debe a la tendencia a la baja que ha venido presentando el precio del petróleo (WTI). Sin embargo, Colombia se encuentra en un escenario de depreciación del peso, esto implica que el encarecimiento de la importación de algunos insumos para el transporte, afectan negativamente la canasta de costos; es así que rubros como llantas y repuestos mostraron un incremento pronunciado: 17,6% y 16,7% respectivamente. En relación a los peajes, el incremento se da de manera anual, registrando en este caso 3,6%; Es importante resaltar que cada vehículo que transita por las estaciones de peajes debe cancelar la suma de $260 en cada estación (este dinero se encuentra incluido dentro de la tarifa establecida por el INVIAS y ANI), dinero que se destina para el programa de seguridad en carreteras nacionales. El comportamiento de los salarios, prestaciones y comisiones se analiza de manera anual y es acorde con el incremento del salario mínimo legal vigente, es decir, para el año 2015 correspondió a un incremento del 4,6%. En cuanto al rubro de costo de capital, se presentó un incremento del 20,5%; con una participación del 8,3% dentro de la estructura de costos. Para el cálculo de este rubro COLFECAR tiene en cuenta los precios reportados por los concesionarios y el comportamiento de la DTF. Para el ítem de mantenimiento y reparación, compuesto por el incremento en la mano de obra y la variación en los precios de los repuestos necesarios para la labor de reparación, se presenta un incremento del 16,7%. Estudios Económicos El ítem filtros y lubricantes experimentó una variación del 4,3%, participando con el 3,2% en el total de la canasta. En cuanto al ítem llantas y neumáticos se presentó un aumento del 17,6% con una participación del 12,3% en el total de la canasta. El ítem impuestos al vehículo experimentó una disminución del 14,0% mientras que el ítem de Seguros experimentó una variación positiva del 4,3%. Estos rubros presentan un incremento anual que se realiza de acuerdo a las características específicas del vehículo automotor. Finalmente el ítem de garajes y lavado está indexado al incremento salarial (4,6%), participando en el periodo en mención con el 2,2% del total de la canasta. El Ítem “otros”, es ajustado al incremento del IPC (3,6%) participando con el 3,7% en la canasta. Estos últimos ítems se ajustan una vez al año. ICTC registró un aumento del 0,44% durante el primer trimestre El DANE ha publicado el Índice de Costos al Transporte de Carga – ICTC, correspondiente al primer trimestre de 2015; indicador respecto del cual queremos suministrar la siguiente información: Índice por configuración vehicular La reciente publicación oficial incluye el comportamiento del ICTC para el primer trimestre de 2015. De igual manera, se desagrega por tipo de configuración vehicular, (vehículos C2, C3, C2S y C3S). También incluye información para distintos modelos de vehículos dentro de cada configuración. De acuerdo a los resultados publicados, el índice general acumulado a marzo de 2015 para todas las configuraciones y modelos vehiculares se ubicó en 0,44%. Así mismo, el resultado del índice para los vehículos de 5 ejes y 6 ejes fue de 0,19% y 1,44% respectivamente. Tabla 1. ICTC. Variación Primer trimestre, 2015. Para vehículos de 2, 3, 4, 5 y 6 ejes V ehículo Vehículos de 2 ejes Primer trimestre de 2015 0,23 Vehículos de dos ejes con 20 años o m ás Vehículos de dos ejes entre 19 y 10 años -1,46 0,19 Vehículos de dos ejes con 9 años o m enos 1,04 Vehículos de 3 ejes -0,37 Vehículos de tres ejes con 20 años o m ás -1,99 Vehículos de tres ejes entre 19 y 10 años -0,54 Vehículos de tres ejes con 9 años o m enos 0,40 Vehículos de 4 ejes -0,08 Vehículos de cuatro ejes con 20 años o m ás -1,45 Vehículos de cuatro ejes entre 19 y 10 años -0,53 Vehículos de cuatro ejes con 9 años o m enos Vehículos de 5 ejes 0,13 0,19 Vehículos de cinco ejes con 20 años o m ás -1,33 Vehículos de cinco ejes entre 19 y 10 años 0,43 Vehículos de cinco ejes con 9 años o m enos 1,13 Vehículos de 6 ejes 1,44 Vehículos de s eis ejes con 20 años o m ás -1,04 Vehículos de s eis ejes entre 19 y 10 años Vehículos de s eis ejes con 9 años o m enos Total Fuente: DANE. 1,51 2,36 0,44 Estudios Económicos Descomposición del índice A continuación se mostrará el comportamiento registrado en el índice nacional a nivel de grupos y subgrupos en términos de variación porcentual y contribución al resultado nacional, así como las variaciones registradas en los grupos a nivel de configuración y modelo vehicular. Indice nacional por grupos y subgrupos Según la información del DANE, el combustible presentó una disminución acumulada a marzo de 6,19%, contribuyendo con -2,12 puntos porcentuales a la variación del costo durante el primer trimestre. (Ver tabla 2) El grupo de los insumos conformado por las llantas, servicios de estación, filtros, lubricantes y parqueadero, se incrementó en 1,84% en el primer trimestre aportando un 0,16% al resultado total del índice. El grupo de los factores conformado por los peajes, el costo de capital, los impuestos, los seguros y la mano de obra, mostró un crecimiento acumulado de 4,31%, contribuyendo 2,16 puntos a la variación del indice. Dentro de este grupo, el rubro de impuestos, seguros y mano de obra directa contribuyó con 0,46 a la variación. Los peajes tuvieron un incremento del 4,00% al inicio del año con lo que han contribuido en 0,31 a la variación total. El Costo de Capital mostró un aumento del 6,28% aportando 1,39 al índice total. El grupo de partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación presentó una variación año corrido de 3,56% lo que llevó a una contribución de 0,24 puntos porcentuales. El crecimiento de este grupo se explica principalmente por el incremento observado en el subgrupo de Partes y piezas utilizadas en el motor, caja de velocidades, embrague y dirección. Tabla 2. ICTC. Variaciones por grupo de costos. Primer Trimestre de 2015. Primer trimestre 2015 Variación % Contribución (puntos porcentuales) Combustibles -6,19 -2,12 Combustibles -6,19 -2,12 Insumos 1,84 0,16 Servicios de estación, lubricantes, filtros y parqueadero 1,79 0,08 Llantas 1,89 0,09 Factores 4,31 2,16 Impuestos, seguros y mano de obra directa 2,28 0,46 Costo de capital 6,28 1,39 Peajes 4,00 0,31 Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación 3,56 0,24 Partes y piezas utilizadas en el motor, caja de velocidades, embrague y dirección 5,67 0,06 Partes y piezas utilizadas en el diferencial, rodamientos y retenedores 4,04 0,03 Partes y piezas utilizadas en los frenos 2,62 0,03 Partes y piezas utilizadas en el sistema eléctrico e inyección 4,60 0,06 Partes y piezas utilizadas en la suspensión y tráiler 4,07 0,05 Servicios de mantenimiento y reparación 0,85 0,01 0,44 0,44 Grupos y subgrupos Total Fuente: DANE. Estudios Económicos Disparidad entre cifras de Colfecar y Dane Es de mencionar que la estructura de costos presentada por COLFECAR hace referencia a los tractocamiones, mientras que el ICTC del DANE hace referencia a diferentes tipos de configuraciones vehículares. Según el IPT publicado por COLFECAR, para el periodo enero– marzo de 2015, el incremento fue de 4,62%, que comparado con los resultados según el DANE de 0,19% para los vehículos de cinco ejes y de 1,44% para vehículos de seis ejes se obtiene una diferencia de 4,43% y 3,18% respectivamente en cada configuración. De acuerdo a lo anterior y en término de variaciones registradas en el periodo enero – marzo de 2015, COLFECAR y el ICTC del DANE, muestran principalmente diferencias en los siguientes rubros: Llantas, según el DANE registró un aumento a marzo de 1,89%. Para la recolección de esta información el DANE sostiene que es suministrada tanto por distribuidores mayoristas como minoristas; no obstante, COLFECAR recolecta el valor de compra de las empresas de transporte y de venta de distribuidores a nivel nacional. Costo de Capital, el DANE registró un aumento del 6,28% y COLFECAR de 20,57%. El DANE tiene como fuente de información los concesionarios y los contratos leasing; por otro lado, COLFECAR realiza seguimiento a los concesionarios y las tasas de la DTF. El costo de capital para COLFECAR tiene un peso del 8,32% y una incidencia del 1,49 mientras que el peso de dicho rubro para el DANE es de 22,13% con una incidencia del 1,39 en los primeros tres meses del 2015. Dicho peso del costo de capital en la estructura del DANE luce para COLFECAR demasiado alto, tal como se le ha expresado reiterativamente a dicha entidad. Combustibles, según el DANE registró una disminución del 6,19%, con un peso del 34,25%; los datos de COLFECAR indican una reducción del 6,49% con una participación del 30,54%. COLFECAR tiene como fuente las resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, el DANE tiene como fuente los precios establecidos en las estaciones de gasolina y ACPM. Insumos, de acuerdo a la metodología del DANE, dentro del rubro de insumos clasifican un item como Servicios de estación, lubricantes, filtros y parqueadero; COLFECAR clasifica este item en dos categorias denominadas: filtros y lubricantes, y garajes y lavado. Desde el 2008, los costos del transportador crecieron más que la inflación y los costos al productor Con el ánimo de comparar el Índice de Precios al Productor (IPP), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC), calculados por el DANE, y el Índice de Precios al Transportador (IPT) calculado por COLFECAR, se grafica los niveles de los índices base 2008. Se puede observar en el Gráfico 4 que mientras el ICTC aumentó 14,23% desde el 2008, el IPP ha aumentado 18,86%, el IPC 20,98%, y el IPT 36,09% desde el 2008. Es decir, el IPT ha aumentado Estudios Económicos en mayor proporción en comparación con los otros índices, lo cual evidencia que los costos del sector transporte han aumentado más que la inflación y los costos del productor. Gráfico 4. Comparación Índices de precios (IPP, IPC, ICTC, IPT), Base=2008 136,09 134,00 130,21 129,00 128,25 IPP 124,00 IPC 120,98 118,86 119,00 116,17 ICTC 114,23 Feb-15 Mar-15 Dic-14 Ene-15 Oct-14 Nov-14 Sep-14 Jul-14 Ago-14 Jun-14 Abr-14 May-14 Feb-14 Mar-14 Dic-13 Ene-14 Oct-13 Nov-13 Sep-13 Jul-13 Ago-13 112,59 Jun-13 Abr-13 112,88 112,84 Mar-13 109,00 115,71 113,24 May-13 114,00 IPT Fuente: DANE y COLFECAR. Balanza comercial: Exportaciones caen 34% Colombia lleva dos años de balanza comercial deficitaria; para los dos primeros meses del año 2015, se registró una balanza negativa por -3.043 millones de dólares FOB; pues las exportaciones cayeron un 33,8% en relación al año anterior. Esto muestra la pérdida de competitividad colombiana, pues se está importando más de lo que se exporta. (Gráfico 5.) Gráfico 5. Balanza comercial. Enero a febrero 2008- 2015. 10.000,00 9.046,30 8.000,00 6.000,00 6.003,10 4.000,00 Exportaciones Importaciones 2.000,00 0,00 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Fuente: Dane Por otro lado, el 98,5% de la carga exportada se realiza por modo marítimo; donde el 1,1% de la carga exportada se lleva a cabo por el modo carretero. Adicionalmente, un 97,6% de las toneladas provenientes del extranjero llegan por vía marítima y un 1,9% por modo terrestre. (Gráfico 6.) Estudios Económicos Gráfico 6.Carga exportada e importada según modo de transporte enero a febrero de 2014-2015 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 0,26% 1,14% 0,48% 1,92% Transporte Marítimo Transporte Marítimo Transporte Carretero Transporte Carretero Transporte Aéreo Transporte Aéreo 97,61% 98,59% Fuente: DIAN *No se tiene en cuenta el modo de “Aguas interiores” puesto que su participación es muy pequeña. Aparentemente, el modo carretero no tiene mayor incidencia en el comercio internacional, sin embargo, es importante resaltar que este modo es determinante para la movilización de la carga al interior del país. Se reducen ventas minero energéticas a Estados Unidos y China Según las cifras del DANE, las exportaciones colombianas decrecieron 33,8% en el periodo comprendido entre enero y febrero de 2015, respecto al mismo periodo del año anterior. En términos monetarios, las exportaciones sumaron 6 billones de dólares FOB en los dos primeros meses del 2015 (Gráfico 7). Las exportaciones en términos de carga fueron de 21 millones de toneladas donde el 94,7% de estas ventas externas corresponde a productos tradicionales: en primer lugar, carbón y en segundo lugar, el petróleo y sus derivados; y por último, ventas de café y ferroníquel. (Tabla 4). Gráfico 7. Valor FOB de las exportaciones enero a febrero 2014 -2015 Millones de dólares FOB 10.000 8.000 9.080 6.008 6.599 6.000 4.000 3.861 ↘33,8% 2.481 2.148 ↘41,5% 2.000 ↘13,4% 0 Exportaciones totales Exportaciones tradicionales Ene-Feb 2014 Exportaciones no tradicionales Ene-Feb 2015 Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: COLFECAR. Valores en millones de dólares FOB Por el lado de las exportaciones no tradicionales, éstas cayeron un 13,4% en términos monetarios, así mismo, las toneladas exportadas se redujeron un 3,7%. La reducción de las exportaciones totales se explica principalmente por los menores ingresos percibidos del petróleo, carbón y ferroníquel; a pesar que las toneladas exportadas por el petróleo y carbón aumentaron. Estudios Económicos Tabla 4: Volumen de toneladas exportadas. Enero y febrero 2014 – 2015 EXPORTACIONES Ene-Feb 2014 Ene-Feb 2015 Variación (%) Exportaciones totales 20.759 21.412 3,1% Exportaciones tradicionales 19.578 20.275 3,6% 1.181 1.137 -3,7% Exportaciones no tradicionales *Valores en miles de toneladas fuente: DANE -DIAN. Cálculos: DANE Los principales socios comerciales de Colombia son: Estados Unidos, Unión Europea y Panamá; del total de las exportaciones un 25,30% se destinaron al país norteamericano, un 16,3% a Europa y un 10,0% a Panamá. (Gráfico 8) Las exportaciones colombianas experimentaron decrecimientos en países como: China, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Perú. Las exportaciones con destino a China se redujeron un 78,7%; donde las ventas al país asiático se redujeron principalmente por el concepto de combustibles, pues para el 2014, Colombia recibió 908 millones de dólares FOB por venta de este producto, y para los dos primeros meses del 2015 solo recibió 140 millones de dólares. Así mismo, las ventas de combustibles a Estados Unidos se redujeron un 58%, pues en el 2014 se exportaron 1.828 millones de dólares FOB pasó a 765 millones de dólares FOB. A su vez, las piedras y perlas preciosas provenientes de Colombia disminuyeron en el mercado del país norteamericano. Lo anterior demuestra que Colombia tiene gran dependencia de los commodities como el petróleo y sus derivados, dado que estos dos socios comerciales redujeron su demanda por este bien; lo que guió a una disminución de las exportaciones colombianas. Por el contrario, las exportaciones a Panamá, Aruba y Brasil presentaron crecimiento. En el caso de Aruba, donde los productos que presentaron un incremento en su exportación hacia ese país fueron: los combustibles, alimentos, bebidas y tabaco, y maquinaria eléctrica. Gráfico 8. Principales destinos de exportación, enero y febrero de 2014 Ecuador 4,3% Panamá 10,0% 26,3% Estados Unidos Unión Europea 3,4% 25,3% 3,4% 3,0% China Aruba 4,2% 3,5% 16,4% Perú Brasil Venezuela Resto de países Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE Estudios Económicos Importaciones de combustible, lubricantes y bienes de capital caen en el 2015 Las importaciones colombianas en los primeros dos meses del 2015 disminuyeron un 3,8% respecto al 2014; luego para este año, se registraron 9,4 billones de dólares CIF respecto a los 9,8 billones de dólares CIF en el 2014. El decrecimiento de las importaciones se presentó por la diminución de compras de materias primas y productos intermedios como combustibles y lubricantes. Adicionalmente, las importaciones de bienes de capital para agricultura, y bienes para la industria presentaron una reducción del 17,4% y 8,0% respectivamente. (Gráfico 9.) Gráfico 9. Valor CIF de las importaciones enero y febrero 2014 -2015 Millones de dólares CIF 4.651 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3.796 3.722 3.268 1.925 1.950 ↘18,4% ↗13,9% ↗1,3% Bienes de consumo Materias primas y productos intermedios 2014 Bienes de capital y material de construcción 2015 Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: COLFECAR. Valores en millones de dólares CIF En cuanto a toneladas importadas, se presentó un aumento del 4,3% registrando 5,8 millones de toneladas importadas en el 2015; donde el mayor aumento se presentó con la compra de bienes de capital y material de construcción pues pasó de 795 mil de toneladas a 955 mil toneladas (Tabla 5.) Tabla 5. Carga importada en enero y febrero 2014-2015 según uso o destino económico Importaciones Bienes de consumo Materias primas y productos intermedios Bienes de capital y material de construcción Total Toneladas Ene - Feb 2014 (*) Toneladas Ene - Feb 2015 (*) Variación % Participación 2014 (%) 350 377 7,8% 6,4% 4.510 4.565 1,2% 77,4% 795 955 20,1% 16,2% 5.655 5.897 4,3% 100,0% *Valores en miles de toneladas Se excluyen bienes no clasificados cuya participación es poco significativa. Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE Aumentan importaciones originarias de la UE Del total de las compras externas realizadas por el país; el mayor proveedor de bienes y servicios para Colombia continúa siendo Estados Unidos; pues del total de las importaciones un 30,1% proviene del país norteamericano. Estudios Económicos En un segundo lugar se encuentra China, seguido de la Unión Europea. (Gráfico 10.) Las compras a Estados Unidos cayeron un 10,7% en el 2015, pues pasaron de 3,1 billones a 2,8 billones de dólares CIF; las importaciones provenientes de la Unión Europea se registraron en 1,6 billones de dólares CIF para el 2015 y las mercancías originarias de China llegaron a 1,7 billones de dólares CIF en el mismo año. Gráfico 10. Importaciones según país de origen. Enero y febrero de 2015 1,53% 1,70% Ecuador 2,15% 3,14% 6,75% 14,68% 2,04% Perú Brasil México 30,13% 18,23% Estados Unidos Unión Europea 2,33% Japón 17,30% China India Corea resto de países Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE No obstante, de los tres principales socios comerciales de Colombia, solo las importaciones provenientes de la Unión Europea aumentaron 40,7%, las ventas de Estados Unidos y China a Colombia presentaron caídas del 10,7% y 1,5% respectivamente. Exportaciones a Venezuela cayeron 51% De acuerdo a la información del DANE, las ventas externas a Venezuela disminuyeron un 51,9% en el 2015 respecto al 2014, pues pasaron de 430 millones de dólares FOB a 206 millones dólares FOB; donde la principal reducción se presentó en: combustibles, aceites minerales y sus productos, en relación a este rubro, en el 2014 se exportaron 200 millones de dólares FOB y para el 2014 tan sólo 34 millones de dólares FOB (Tabla 6.) Analizando, las exportaciones por toneladas; se puede observar que la disminución de toneladas se ve reflejado en: combustibles y aceites minerales y sus productos; y abonos. Es evidente, que el comercio transfronterizo con Venezuela se encuentra en deterioro. Estudios Económicos Tabla 6. Principales exportaciones destinadas a Venezuela, según capítulos de arancel Enero y febrero 2014 – 2015 VALOR FOB ( MILES DÓLARES) Des cri pci ón Total Ene-Ma r Pa rti ci pa ci ón Ene-Ma r 2014 (%) 2015 430.543 100,00% Abonos 18.895 4,39% Acei tes es enci a l es , perfumería , cos méti cos 11.374 Combus ti bl es y a cei tes mi nera l es y s us productos (%) 206.909 Ene-Ma r Ene-Ma r 2014 2015 100,00% 350.075 291.216 8.191 3,96% 30.012 12.160 2,64% 11.769 5,69% 1.503 2.198 4.734 1,10% 15.392 7,44% 476 3.730 19.783 4,59% 19.631 9,49% 1.585 666 200.795 46,64% 34.151 16,51% 251.616 230.931 Apa ra tos y ma teri a l el éctri co, de gra ba ci ón o i ma gen Azúca res y a rtícul os confi tería Tonel a da s Movi l i za da s Pa rti ci pa ci ón Ja bones , cera s a rti fi ci a l es , pa s ta s 9.698 2,25% 9.282 4,49% 4.736 4.255 Ma nufa ctura de fundi ci ón, de hi erro o a cero 17.508 4,07% 5.451 2,63% 4.665 1.530 Ma nufa ctura s di vers a s 14.534 3,38% 7.675 3,71% 2.649 1.390 Ma teri a s pl á s ti ca s y ma nufa ctura s 16.309 3,79% 23.351 11,29% 6.049 10.505 362 0,08% 6.262 3,03% 23 201 8.457 1,96% 17.279 8,35% 1.721 1.175 Pi el es y cueros Productos fa rma céuti cos Fuente: DANE. Cálculos: DANE En cuanto a las importaciones colombianas provenientes de Venezuela disminuyeron 49,2%, luego pasaron de 89 millones de dólares CIF en el 2014 a 45 millones de dólares CIF en el 2015. Donde el principal rubro importado es productos químicos orgánicos. Por el lado de toneladas importadas; se presentó una disminución de toneladas importadas de: abonos, y productos químicos orgánicos (Tabla 7.) Tabla 7. Principales importaciones originarias de Venezuela según capítulo del arancel Enero y febrero 2013– 2014. VALOR CIF ( MILES DÓLARES) Des cri pci ón Ene-Ma r Pa rtici pa ci ón Ene-Ma r 2014 (%) 2015 Tonel a da s Movi l i za da s Pa rtici pa ci ón (%) Ene-Ma r Ene-Ma r 2014 2015 Total general 89.371 100,00% 45.334 100,00% 103.679 76.467 Abonos 16.829 18,83% 8.336 18,39% 38.128 22.702 1.088 1,22% 2.080 4,59% 645 985 11.493 12,86% 7.085 15,63% 14.152 12.915 Al umi ni o y s us ma nufa ctura s Combus tibl es y a cei tes mi nera l es y s us productos Ma dera , ca rbón vegetal y ma nufa ctura s de ma dera 945 1,06% 864 1,91% 2.478 2.627 2.415 2,70% 3.448 7,61% 2.930 4.582 Na vega ci ón ma rítima o fl uvi a l - 0,00% 1.012 2,23% - Pl omo y ma nufa ctura s 223 0,25% 1.499 3,31% 100 82 0,09% 847 1,87% 1 8 2.654 2,97% 1.514 3,34% 3.668 2.744 41.370 46,29% 14.389 31,74% 28.407 16.679 552 0,62% 829 1,83% 1.639 2.678 Ma teri a s pl á s tica s y ma nufa ctura s Productos fa rma céuticos Productos quími cos i norgá ni cos Productos quími cos orgá ni cos Vi dri o y ma nufa ctura s 958 699 Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE Cae venta de combustible a Ecuador Las exportaciones a Ecuador cayeron un 8,3% en el 2015; pues pasó de 280 millones de dólares FOB en el 2014 a 257 millones de dólares FOB en el 2015 donde los productos que registraron caídas fueron: Combustibles y aceites minerales y sus productos; y Materias plásticas y manufacturas. En términos de toneladas exportadas, los productos de: Materias plásticas y manufacturas; y Productos diversos de las industrias químicas presentaron reducciones respecto al año anterior. (Tabla 8) Estudios Económicos Tabla 8. Principales exportaciones destinadas a Ecuador, según capítulo del arancel Enero y febrero 2014– 2015. VALOR FOB ( MILES DÓLARES) Des cripción Total Ene-Mar Participación Ene-Mar 2014 (%) 2015 Toneladas Movilizadas Participación (%) 280.931 100,00% 257.545 100,00% 13.180 4,69% 12.941 9.239 3,29% 33.845 Jabones , ceras artificiales , pas tas Ene-Mar Ene-Mar 2014 2015 109.340 92.673 5,02% 2.100 1.909 11.437 4,44% 1.134 1.540 12,05% 24.003 9,32% 3.769 4.016 2.878 1,02% 6.740 2,62% 1.662 4.915 Materias plás ticas y manufacturas 25.441 9,06% 21.520 8,36% 9.903 8.646 Papel, cartón y s us manufacturas 19.557 6,96% 15.862 6,16% 13.997 13.582 Aceites es enciales , perfumería, cos méticos Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen Combus tibles y aceites minerales y s us productos Preparaciones alimenticias divers as 3.949 1,41% 8.335 3,24% 1.127 1.632 Productos divers os de las indus trias químicas 15.430 5,49% 10.677 4,15% 7.784 4.762 Productos farmacéuticos 16.338 5,82% 19.654 7,63% 1.898 1.851 Reactores nucleares , calderas , máquinas y partes 16.412 5,84% 10.071 3,91% 2.310 1.321 Vehículos automóviles , tractores , ciclos , partes y acces orios 25.856 9,20% 44.385 17,23% 2.546 4.217 Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE En cuanto a las importaciones colombianas provenientes de Ecuador, se registró un incremento del 6,6% correspondiente a: productos farmacéuticos; vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios; y aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen. Por el lado de las toneladas importadas, se presentó un decrecimiento en tres rubros principalmente: jabones, ceras artificiales y pastas; preparaciones alimenticias diversas; y reactores nucleares, calderas, máquinas y partes (Tabla 9). Tabla 9. Principales importaciones originarias de Ecuador, según capítulo del arancel Enero y febrero 2014– 2015. VALOR CIF ( MILES DÓLARES) Des cripción Total Ene-Ma r Pa rticipa ción Ene-Ma r 2014 (%) 2015 135.667 100,00% 144.701 Tonela da s Moviliza da s Pa rticipa ción (%) 100,00% Ene-Ma r Ene-Ma r 2014 2015 106.622 90.316 Aceites es encia les , perfumería , cos méticos 3.554 2,62% 3.715 2,57% 935 947 Apa ra tos y ma teria l eléctrico, de gra ba ción o ima gen 3.768 2,78% 12.065 8,34% 1.242 4.068 Combus tibles y a ceites minera les y s us productos 3.722 2,74% 4.544 3,14% 1.240 1.488 Ja bones , cera s a rtificia les , pa s tas 9.812 7,23% 7.504 5,19% 10.055 8.129 Ma teria s plá s tica s y ma nufa ctura s 8.770 6,46% 9.243 6,39% 13.342 13.502 Pa pel, ca rtón y s us ma nufa ctura s 5.838 4,30% 7.533 5,21% 3.059 4.525 Prepa ra ciones a limenticia s divers a s 7.924 5,84% 6.337 4,38% 3.448 2.520 Productos divers os de la s indus tria s química s 6.951 5,12% 6.219 4,30% 2.371 1.654 21.709 16,00% 24.521 16,95% 7.920 8.096 4.174 3,08% 4.180 2,89% 3.568 2.925 10.762 7,93% 16.745 11,57% 944 1.437 Productos fa rma céuticos Rea ctores nuclea res , ca ldera s , má quina s y pa rtes Vehículos a utomóviles , tra ctores , ciclos , pa rtes y a cces orios Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE Movimiento de carga por puertos creció 7% en el primer trimestre De acuerdo al reporte de las principales sociedades portuarias regionales del país, en el primer trimestre del 2015 se movilizaron 6.092.819 toneladas en los puertos públicos. 59,3% corresponden a exportación, es decir, 3.613.279 toneladas fueron vendidas al extranjero y 2.479.540 toneladas fueron importadas (40,7%). Respecto al mismo periodo de 2014, la movilización por las principales sociedades portuarias aumentó 7,3% pues pasó de 5.677.296 toneladas en 2014, a 6.092.819 toneladas en 2015. Estudios Económicos La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura movilizó la mayor cantidad de toneladas con una participación del 44,8%, seguido de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta (21,5%) y finalmente, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Barranquilla, 18,1% y 15,4% respectivamente (Gráfico 11). Gráfico 11. Participación de las principales sociedades portuarias regionales por movimiento de carga en toneladas. Enero y febrero 2015 BARRANQUILLA 15,44% 44,83% 18,16% CARTAGENA & CONTECAR SANTA MARTA 21,57% BUENAVENTURA Fuente: Sociedades Portuarias Regionales. Cálculos: COLFECAR. Exportaciones crecen en Buenaventura La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura registró un total de 2.731.302 toneladas movilizadas; creció un 18,6% respecto al 2014 donde se movilizaron 2.302.907 toneladas. Tanto las exportaciones como las importaciones crecieron, pero el aumento de las ventas externas fue mayor. El total de toneladas movilizadas por concepto de importaciones aumentó a 2.215.032 toneladas, es decir, un alza del 16,9% frente al 2014. Por otro lado, el total movilizado en este puerto por concepto de exportaciones evidenció un aumento del 26,0% pasando de 409.586 toneladas registradas en el 2014 a 516.270 toneladas en 2014 (Gráfico 12). Dentro de la composición de las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación con un 41,8% del total importado, seguido de los contenedores llenos de 40 pies y contenedores llenos de 20 pies con una participación de 22,8% y 20,6% respectivamente. Gráfico 12. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Enero y febrero 2013 -2015 (Toneladas) 3.100.000 Toneladas 2.215.032 2.100.000 ↗ 4,04% 1.819.786 1.893.321 ↗ 16,99% 1.100.000 ↘9,34% 451.773 409.586 516.270 ↗26,05% 100.000 Ene-Mar 2013 IMPORTACIONES Ene-Mar 2014 Ene-Mar 2015 EXPORTACIONES Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Cálculos: COLFECAR Estudios Económicos Para la composición de las exportaciones, la carga de contenedores llenos de 20 pies presentó la mayor participación (50,0%), seguido por los contenedores llenos de 40 pies con una participación del 35,3% (Gráfico 13). Gráfico 13. Composición de las importaciones y exportaciones enero y febrero 2015 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura EXPORTACIONES IMPORTACIONES 2,00% 2,29% Carga general 4,38% 5,87% 20,64% Carga general 10,63% Granel sólido Granel sólido 50,09% Granel líquido 35,37% Granel líquido 41,87% 22,87% Cont 40 Ll. Carbón al granel Cont 20 Ll. 3,98% Cont 40 Ll. Cont 20 Ll. Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Cálculos: COLFECAR Puerto de Santa Marta: exportaciones aumentaron 37% La Sociedad Portuaria de Santa Marta fue reconocida por la Comisión Interamericana de Puertos (CPI) ante todos los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA); como ejemplo de gestión de protección al medio ambiente y de trabajo en las comunidades. Adicionalmente, a comienzos de este año, el Puerto de Santa Marta adquirió una bodega refrigerada, ésta cuenta con una plataforma de aproximadamente de 10.000 metros cuadrados, es la primera vez que un Puerto Colombiano dispone de tal infraestructura. Ahora, al analizar el tráfico portuario se registró un total de 1.314.122 toneladas movilizadas; lo que representó un incremento del 19,8% respecto al 2014 donde se movilizaron 1.096.846 toneladas. Del total movilizado, 640.574 corresponden a importaciones mientras que 673.548 toneladas fueron por exportación. Se observa un crecimiento de las importaciones en un 6,0%, a su vez las exportaciones aumentaron un 36,6% respecto al 2014. (Gráfico 14) Gráfico 14. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Enero-marzo 2013-2015 (Toneladas) 1.200.000 1.100.000 1.049.346 Toneladas 1.000.000 900.000 ↘53,04% 800.000 700.000 500.000 ↗6,04% ↗ 5,90% 600.000 673.548 640.574 604.082 570.427 ↗36,69% 492.764 400.000 300.000 Ene-Mar 2013 Total Importaciones Ene-Mar 2014 Ene-Mar 2015 Total Exportaciones Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR Estudios Económicos Por composición en las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación con un 75,3% del total importado, seguido de la carga general con 11,2%. Adicionalmente, por composición de las exportaciones el granel sólido también mostró una mayor participación (71,8%) y en segundo lugar se encuentra los contenedores con una participación de 21,1%. (Gráfico 15.) Gráfico 15. Composición de las Importaciones y Exportaciones enero-marzo 2014 Sociedad Portuaria de Santa Marta Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR Sociedad Portuaria Regional De Cartagena & Contencar: Las exportaciones caen un 5,58% En febrero el Puerto de Cartagena fue destino de alemanes, quienes se encuentran interesados en invertir, por las ventajas logísticas que ofrece el puerto. La Sociedad Terminal de Contenedores de Carga de Cartagena S.A (CONTECAR), junto con la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, registraron 1.106.575 toneladas movilizadas; respecto al 2014, donde se movilizaron 1.132.606 toneladas hubo una disminución de 2,3% ( Gráfico 16). Gráfico 16.Movilización de carga por sociedad portuaria regional de Cartagena y CONTECAR. Enero- marzo 2013-2015 (Toneladas) 800.000 700.000 696.047 ↘6,57% 650.283 651.168 ↗0,14% Toneladas 600.000 500.000 ↘1,23% 488.309 ↘5,58% 455.407 482.323 400.000 300.000 200.000 Ene-Mar 2013 total importación Ene-Mar 2014 Ene- Mar2015 total exportación Estudios Económicos Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR. Cálculos: COLFECAR Dentro de la composición de las importaciones y exportaciones, casi la totalidad corresponden a la categoría de contenedor con un 99,1% y 99,8% respectivamente. Para la categoría de carga general tanto en exportaciones como en importaciones no alcanza el 1% de participación. (Gráfico 17). Gráfico 17. Composición de las importaciones y exportaciones enero-marzo 2015 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR EXPORTACIONES IMPORTACIONES 0,15% 0,87% carga general contenedor carga general contenedor 99,13% 99,85% Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR. Cálculos: COLFECAR Caen 18% las importaciones en Barranquilla La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) registró un total de 940.820 toneladas movilizadas; una disminución del 9,3% respecto al 2014 donde se movilizaron 1.038.253 toneladas. Del total movilizado, 671.528 toneladas fueron por concepto de importación mientras que 269.292 toneladas fueron por concepto de exportación. Respecto al 2014, se observa una reducción del 18,0% en las importaciones, mientras que las exportaciones aumentaron 23,1% (Gráfico 18.) Gráfico 18. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. Enero y febrero 2013 - 2015 (Toneladas) 900.000 819.629 800.000 700.000 ↗17,52% ↘18,07% 697.426 671.528 Toneladas 600.000 500.000 400.000 315.788 300.000 ↘30,77% 218.624 ↗23,18% 269.292 200.000 100.000 Ene-mar 2013 EXPORTACIONES Ene-mar 2014 Ene-mar 2015 IMPORTACIONES Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Cálculos: COLFECAR Estudios Económicos Dentro de la composición de las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación con un 55,4% del total importado, mientras que la participación de carga contenerizada fue de 23,9%. Por el lado de las exportaciones, el coque tiene una participación del 64,7% y los contenedores un 34,8% (Gráfico 19). Gráfico 19. Composición de las importaciones y exportaciones enero y febrero de 2015. Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. EXPORTACIONES IMPORTACIONES 23,90% 34,85% 64,75% 0,39% Contenedores General coque 20,67% 55,44% Contenedores General Granel sólido Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Cálculos: COLFECAR Seguridad: Los casos de hurto de gasolina se mantienen Durante el primer trimestre del 2015, La piratería terrestre presentó una disminución en el número de casos reportados correspondientes al -22,7% respecto al 2014. Así mismo, el valor de la mercancía se redujo un 34,3%, pues pasó de 13.818 millones de pesos en 2014 a 9.083 millones de pesos en 2015 ( Tabla 10 y Gráfico 20). Tabla 10. Valor Monetario de los Hurtos reportados. Enero a marzo 2014-2015 Periodo ene-mar 2014 ene -mar 2015 Variación 2014/2015 Casos 88 68 -22,7% Valor* 13.818 9.083 -34,3% *Cifras en millones de pesos Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Gráfico 20. Hurtos piratería terrestre a nivel nacional. Enero a marzo 2014-2015 88 ↘ 22,7% 100 68 56 47 50 32 21 0 ene-mar 2014 Urbano ene -mar 2015 Rural Estudios Económicos Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Al observar los casos de piratería por zonas, se observa que la región rural es donde se presentan los mayores hurtos. Para el caso de hurtos urbanos pasó de 32 a 21 casos reportados, representando una disminución del 34,4%, mientras que en la zona rural pasaron de 56 a 47 casos, es decir, una reducción del 16,1% (Tabla 11). Tabla 11.Comportamiento piratería terrestre. Enero a marzo 2014-2015 Zona Urbano Rural Total ene-mar 2014 ene -mar 2015 Variación No. Casos Part. % No. Casos Part. % % Absoluta 32 56 88 36,4% 63,6% 100% 21 47 68 30,9% 69,1% 100% -34,4% -16,1% -22,7% -11 -9 -20 Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Ahora discriminando los hurtos por ubicación geográfica, los departamentos con mayores casos reportados son: Cauca con el 20,5%, es decir, 15 casos de hurtos reportados en el primer trimestre de 2015. Sigue el departamento de Cundinamarca con el 22,0%, (14 casos de piratería), luego se encuentra Valle con el 14,7% seguido de Cesar con una participación del 10,2% y Antioquia con una participación de 8,8%. El resto de los departamentos registraron el 23,5% de los casos de hurto al transporte terrestre de carga durante el 2014. (Gráfico 21) Gráfico 21. Participación por departamento en el total de casos de piratería. Enero a marzo de 2014 2% 1% 3% 22% 4% MAGDALENA 6% SANTANDER 7% ATLANTICO TOLIMA 9% NARIÑO ARAUCA 21% ANTIOQUIA 10% 15% CESAR VALLE CUNDINAMARCA CAUCA Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. En relación a las áreas metropolitanas, Bogotá y Medellín presentaron los mayores niveles de piratería (7 y 4 casos respectivamente); se evidencia una reducción importante en Medellín del 66,7% y en Bogotá del 36,4% (Tabla 12). Estudios Económicos Tabla 12. Número de casos reportados en áreas metropolitanas. Enero a marzo 2014-2015 Ene-Mar 2013 2014 1 0 11 7 0 1 0 1 12 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 16 Área metropolitana BARRANQUILLA (M) BOGOTA (M) BUCARAMANGA (M) CALI (M) MEDELLIN (M) PEREIRA (M) POPAYAN (M) SANTA MARTA (M) TUNJA (M) IBAGUE (M) NEIVA(M) PASTO (M) TOTAL Variación % Absoluta -100,0% -1 -36,4% -4 1 1 -66,7% -8 -1 200,0% 2 0 0 0 0 0 -38,46% -10 Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Por otro lado, la principal modalidad de hurto fue el atraco pues se registraron 58 casos; en segundo lugar se encuentra la suplantación de la policía uniformada; y en un tercer lugar, la escopolamina. (Gráfico 22) Gráfico 22.Modalidad de hurto. Enero a marzo de 2014-2015 80 66 60 58 40 3 20 0 0 14 5 2014 1 1 0 1 1 1 0 3 0 1 2015 0 1 Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Los principales bienes hurtados fueron víveres, elementos varios, electrodomésticos, materiales de construcción y otros elementos; así mismo el hurto de los bienes anteriormente mencionados se redujo en el primer trimestre del 2015 en relación al 2014. Sin embargo, el hurto de combustible se mantuvo (Tabla 13). Estudios Económicos Tabla 13. Piratería Terrestre por Tipo y Clase de Bien. Enero a marzo 2014-2015 BIEN viveres elementos varios electrodomesticos materiales de construcción combustible prendas herramientas otro elementos licor metales autopartes dinero equipos de distribución insumos sólidos muebles repuestos equipos de comunicación hardware jugueteria maquinaria pesada material electrico medicamentos recurso natural total 2014 2015 19 22 10 5 4 2 0 5 1 2 1 0 0 3 1 2 2 1 1 1 3 1 2 88 20 10 7 5 4 4 3 5 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 68 Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR. Vehículos incinerados: reducción del 45% de los casos De acuerdo a cifras registradas por la DIJIN, en lo corrido del año 2015 se presentaron 13 casos de vehículos incinerados; donde se encuentran Buses, Camionetas, camiones, tractomulas, carrotanques, volquetas, camabaja, tractor, buldócer, entre otros. Comparando esta situación con lo acontecido en el 2014; se pudo observar una reducción del 45,8% en los casos de vehículos incinerados; el mes de febrero se presentaron los mayores casos de automotores incinerados; pues se registraron 7 casos (Gráfico 23). Por otro lado, de 13 casos la mitad fueron llevados a cabo por la guerrilla en zonas rurales; 5 casos por delincuencia común y 4 casos no reportan las causas de la incineración de los automotores. Estudios Económicos Gráfico 23. Cantidad de Vehículos incinerados. Enero a marzo 2014-2015 11 12 10 10 7 8 2014 6 4 4 3 2015 2 2 0 Enero Febrero Marzo Fuente: DIJIN- Policía Nacional - Elaboración COLFECAR De acuerdo a la participación registrada por cada uno de los departamentos en el total de los casos presentados, históricamente COLFECAR ha definido tres rangos como se observa en el mapa mencionado, donde el color verde indica los departamentos que no han registrado vehículos incinerados en sus corredores viales, el color amarillo muestra los departamentos que han registrado entre 1 y 4 vehículos incinerados en sus corredores viales y finalmente el color rojo señala los departamentos con 5 o más vehículos incinerados. (Mapa 1) Mapa 1. Departamentos con registro de vehículos Incinerados en sus corredores viales. Enero a marzo 2015. Fuente: DIJIN-Policía Nacional - Elaboración COLFECAR Estudios Económicos La Tabla 14 Muestra los vehículos incinerados por categorías vehiculares, destacando que los vehículos incinerados fueron camiones, camionetas y buses en su mayoría. Tabla 14. Vehículos Incinerados por Categorías. Enero a marzo 2014 Categoria BUS, BUS ESCALERA, BUSETA, MICROBUS CAMIONETA CAMION TRACTOMULA CARROTANQUE VOLQUETA CAMABAJA RETROEXCAVADORA/ TRACTOR/BULDÓCER TOTAL GENERAL Enero Febrero Marzo 1 1 3 3 2 1 1 7 4 1 2 Fuente: DIJIN-Policía Nacional - Elaboración COLFECAR Vías: Las zonas con mayores afectaciones del país Durante el primer trimestre del año 2015 se observó un alto número de cierres durante el mes de Enero, pero se ha venido disminuyendo hasta el final del mes de Marzo inclusive en un 50%. Dentro de las vías más afectadas durante el trimestre se encontró la vía Mojarras-Popayán en Cauca, Apía-La Virginia en Risaralda, Guayepo-Majagual-Achi en Sucre, todas estas por afectaciones en la vía, además de la vía Buenaventura-Buga en el Valle del Cauca debido a obras de mantenimiento; finalmente la vía Villavicencio-Bogotá en Meta tanto por mantenimientos como por afectaciones. A continuación se muestra la distribución de las vías cerradas durante el primer trimestre de 2015. Se puede observar que los meses de Enero y Febrero son muy similares mientras que en el mes de Marzo se presentó una disminución en las vías afectadas en el país. Finalmente, se registraron 97 vías con cierres totales y 421 con pasos restringidos durante todo el periodo. Tabla 15. Vías afectadas Vías Afectadas Cierre Total Enero Febrero Marzo Total 34 37 26 97 Paso Restringido 156 156 109 421 Total 190 193 135 518 Por otro lado, se observó la situación de vías afectadas en cada uno de los departamentos durante el trimestre. Estudios Económicos Gráfico 24. Distribución vías afectadas por Departamento Cundinamarca 20,3% Santander 45,8% 9,1% Antioquia 7,5% 4,8% 5,4% Cauca 7,1% Boyacá Valle Otros El Gráfico 24 permite identificar los departamentos con mayor número de vías afectadas por cierres entre ellos Cundinamarca, Santander, Antioquia, Cauca, Boyacá y Valle; quienes se presentaron también como los departamentos más afectados en los meses de Enero a Marzo, por separado. En cuanto al total de número de cierres en diferentes tramos de las vías del país se evidencia un comportamiento atípico durante el mes de Enero, en el cuál las cifras de cierres doblan las de Febrero y Marzo. Adicionalmente, se observa una disminución progresiva con el transcurso de los meses. Finalmente, se observaron 889 cierres totales y 6.444 pasos restringidos durante el trimestre. Tabla 16 Tabla 16. Número de cierres por afectaciones en las vías. Cierres Enero Febrero Marzo Total Cierre Total 476 242 171 889 Paso Restringido 3364 1778 1302 6444 Total 3840 2020 1473 7333 En promedio, se presentaron alrededor de 16 cierres totales en el país diariamente, 119 pasos restringidos y un total de 135 restricciones diarias en promedio en el territorio nacional durante el primer trimestre de 2015. Tabla 17. Promedio de cierres Cierre Promedio diario Cierre Total 16,46 Paso Restringido 119,33 Total 135,80 A continuación, se analizará la red vial de los departamentos del territorio colombiano. Estudios Económicos Durante el primer trimestre, 27 departamentos del territorio nacional mostraron cierres en sus vías, los departamentos más perjudicados fueron: Cundinamarca (18%), Cauca (11,5%) y Antioquia (8,8%); comportamiento similar al observado en los meses correspondientes por separado. Cundinamarca, presentó 84 cierres totales y 1233 pasos restringidos a lo largo del trimestre en sus vías. Por su parte, Cauca tuvo un mayor número de cierres totales (162) y menor de pasos restringidos (679), mientras que Antioquia presentó un bajo número de cierres totales (21) y de pasos restringidos (622), especialmente la cifra de cierres totales con respecto a los departamentos con mayor número de cierres. Es importante destacar los departamentos de Chocó y Cauca, los cuales tuvieron menos de 10 cierres durante todo el periodo de observación cuando los demás tuvieron al menos por encima de 40 cierres. Gráfico 25. Departamentos más afectados Cundinamarca 18,0% 34,9% Cauca Antioquia 11,5% Santander 8,8% 5,6% 5,9% 7,3% Boyacá 8,0% Valle Norte de Santander Otros Finalmente, se revisaron las causas de los cierres presentados durante el mes, según el evento se clasificaron en Afectaciones (Derrumbes, deslizamientos, hundimientos,…), Mantenimientos (Mantenimiento, arreglo, pavimentación,…) y Otros (Eventos recreo-deportivos, marchas, accidentes,…). Se obtuvo la siguiente distribución. Tabla 18. Tipo de cierres Afectación 3349 Mantenimiento Otro 2948 653 El comportamiento general en cuanto a tipo de cierre indica que el número de afectaciones es mayor al número de mantenimiento, comportamiento similar a cada uno de los meses a excepción de Marzo donde la relación fue contraria. Sin embargo, para el total del trimestre se observa que los valores son muy cercanos para las dos condiciones, es decir, el número de cierres por afectaciones es tan sólo un 10% mayor al número de cierres por mantenimiento. Ahora bien, éste porcentaje es comparable frente a la misma Estudios Económicos variación durante el año 2014 la cual fue de 30% más afectaciones que mantenimientos. Es importante aclarar que al momento de hacer la clasificación de los cierres según el evento presentado, se encontraron 364 cierres sin información suficiente para definir su naturaleza. Dentro de los departamentos con mayores afectaciones se encontraron Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá y Cauca. Por su parte, los departamentos con mayor número de cierres por mantenimiento fueron Cauca, Santander, Cundinamarca, Valle y Boyacá. Es evidente ver la similitud en éstos dos grupos donde se infiere que aquellos departamentos con mayores números de afectaciones también tendrán mayores números de mantenimientos. Para el sector de transporte de carga, los cierres y restricciones en las vías del país influyen directamente en los costos de operación (mayores gastos, mayor tiempo, etc). Así las cosas, nos parece importante identificar las zonas más afectadas en Colombia. Se graficó por cuartiles según la variable cierres por afectaciones cada uno de los departamentos. Mapa 1. Mapa cuartiles de afectaciones por departamento Estudios Económicos Dicho esto, se puede observar que los departamentos con mayor número de afectaciones están en color rojo oscuro, seguidos de los de color naranja, rosa fuerte, siendo los de color rosa claro los de menor número de cierres presentados por afectaciones. De allí que, se puede verificar como la parte central del país tiene las vías con mayor presencia de afectaciones. Por el contrario, los departamentos exteriores del país son aquellos que menos afectaciones registran. Es importante destacar el comportamiento de ésta variable de manera espacial; es decir, se podría inferir que hay una correlación espacial para la variable afectaciones. Esto es, departamentos cercanos y/o contiguos tienden a tener valores similares, debido tal vez a condiciones económicas, sociales y geográficas que pueden estar influenciando. Parque automotor: 363.911 vehículos para marzo de 2015 Para la consolidación del parque automotor se tuvo en cuenta el histórico consolidado por Colfecar, construido a partir de cifras proporcionadas por el Ministerio de Transporte. Adicionalmente, se cambió la presentación de los resultados con una nueva clasificación para que sean consecuentes con los presentados por el Ministerio de Transporte y Econometría S.A. Con lo anterior finalmente se obtiene el total de vehículos de carga para el primer trimestre de 2015 tanto para servicio público como para servicio particular. Parque automotor actual: 73% son Camiones El parque automotor de Colombia, específicamente en cuanto a vehículos de carga cuenta con 363.911 vehículos; a su vez, este parque está constituido principalmente por camiones con una participación del 73,23%, seguido de Tractocamiones con un 17,48% de la participación y finalmente, el grupo de Volquetas constituye un 9,29%. Tabla 19. Parque automotor colombiano de carga Tipo Camión Vehículos % 266.494 73,23% Volqueta 33.797 9,29% Tractocamión 63.621 17,48% Total 363.911 100% Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR. Parque automotor de servicio particular Al desagregar el parque automotor colombiano de carga se encuentra que 92.961 vehículos corresponden a servicio particular, es decir el 25% del total del parque automotor existente. Así mismo, dicho parque automotor se encuentra distribuido de la siguiente manera: Camiones representan el 73,33% con 68.171 vehículos, tractocamiones el 17,78% con 16.527 y Volquetas el Estudios Económicos 8,89% con 8.264 vehículos. Como se puede observar, el comportamiento de la distribución de los tipos de vehículos es prácticamente igual al comportamiento total. Tabla 20. Parque automotor de servicio particular Tipo Camión Vehículos % 68.171 73,33% Volqueta 8.264 8,89% Tractocamión 16.527 17,78% Total 92.961 100% Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR. Parque automotor de servicio público El parque automotor de servicio público se encuentra conformado por 270.950 vehículos, es decir el 74% del total del parque existente. Así mismo, existen 198.323 camiones los cuales representan el 73,20%, seguido de tractocamiones con un 17,38% de participación equivalente a 47.094 vehículos, y finalmente las volquetas representan un 9,42% con 25.533 vehículos. Tabla 21. Parque automotor de servicio público Tipo Camión Vehículos % 198.323 73,20% Volqueta 25.533 9,42% Tractocamión 47.094 17,38% Total 270.950 100% Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- Runt. Cálculos: COLFECAR. Capacidad ofrecida parque automotor servicio público De acuerdo a la distribución de vehículos dada por el Ministerio de Transporte y la capacidad de carga establecida en el SICE-TAC, para el año 2002 se estima un total de 121.879 vehículos de servicio público, de los cuales el 78,9% eran camiones que ofrecían una capacidad aproximada de 1.202.376 toneladas lo que representa un 66,5% de la capacidad total. Asimismo, 15.015 tractocamiones ofrecían una capacidad estimada de 510.509 toneladas (28,2%) y 10.674 volquetas representaban una capacidad de 96.067 toneladas (5,3%). Para 2015, el panorama indica que la proporción de Camiones disminuyó al tiempo que la de Tractocamiones aumentó en 5%. A su vez, la proporción de la capacidad de carga disminuyó para Camiones y aumentó para tractocamiones en un 9%. Dicha relación bilateral explica como la proporción de Volquetas no se modificó drásticamente y tampoco lo hizo su capacidad de carga. Estudios Económicos Tabla 22.Distribución de la capacidad ofrecida por tipo de servicio y configuración. 2002 Vs 2015 2002 Tipo 2015-I Vehículos Públicos % Vehículos Capacidad % Carga Vehículos Públicos % Vehículos Capacidad % Carga 96.190 10.674 15.015 121.879 78,9% 8,8% 12,3% 100% 1.202.376 96.067 510.509 1.808.953 66,5% 5,3% 28,2% 100% 198.323 25.533 47.094 270.950 73,2% 9,4% 17,4% 100% 2.479.038 229.795 1.601.192 4.310.025 57,5% 5,3% 37,2% 100% Camión Volqueta Tractocamión Total Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR. Modernización del parque automotor de servicio público Al observar la distribución del parque automotor por modelo que existía en el año 2000 y compararlo con el existente a marzo de 2015 se evidencia la modernización del mismo. En el año 2000, el parque automotor de servicio público nuevo (1996-2000) representaba tan sólo el 19,28% del total, situación muy diferente a la que se presenta actualmente donde los vehículos nuevos (2010-2015) aumentan su participación ubicándose en 32,43%. En términos de unidades, en 2000 existían 20.201 vehículos nuevos y en el 2015 existen 93.541 unidades. Cabe aclarar que el mismo porcentaje para final de 2014 era mayor, debido que para modelos 2015 sólo se tienen en cuenta los vehículos matriculados hasta marzo. Comportamiento contrario se presenta en los vehículos antiguos (de edad mayor a 20 años); en el año 2000 representaban el 46,9% del total del parque y en el 2015 disminuyen significativamente su participación al 21.06% evidenciando así la notoria modernización del parque automotor de carga en Colombia. Tabla 23. Edad parque automotor de servicio público. (2000 Vs 2015-I) Edad 2.000 Participación I trim 2015 Participación Mayor a 20 años 49.113 46,87% 60.748 21,06% Entre 5 y 20 años 35.465 33,85% 134.186 46,52% Menor a 5 años 20.201 19,28% 93.541 32,43% Total 104.779 100% 288.475 100% Fuente: Ministerio de Transporte - Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR. Parque automotor afiliados Colfecar Haciendo la comparación con el parque automotor de las empresas afiliadas a COLFECAR, según la nueva encuesta sectorial trimestral Colfecar, el 46% de la flota que está en operación tiene una antigüedad menor a 5 años; seguido de entre 5 y 10 años con un 35% del total y entre 10 y 20 años un 11%. Comparando con los cálculos hechos anteriormente en base a cifras históricas del ministerio, tendríamos un 46% de vehículos de antigüedad entre 5 y 20 años, que es un valor muy similar al comportamiento estimado de toda la flota de vehículos a nivel nacional. La diferencia radica principalmente en los vehículos más antiguos, ya que para las empresas de COLFECAR se estima que tan sólo el 8% de sus vehículos tienen más de 20 años de edad. (Gráfico 26). Estudios Económicos Gráfico 26. Antigüedad parque automotor Colfecar. 11% 8% 46% Menor a 5 años Entre 5 y 10 años 35% Entre 10 y 20 años Más de 20 años Fuente: Encuesta Sectorial COLFECAR En el Gráfico 27 se muestra la configuración de los vehículos de las empresas encuestadas; el 55% son camiones, siendo la mayoría aunque no muy lejana de la participación de Tractocamiones. Gráfico 27. Configuración de los vehículos 45% 55% Camión Tractocamión Fuente: Encuesta Sectorial Colfecar Ventas de vehículos disminuye La venta de vehículos nuevos en Colombia disminuyó 7% durante el primer trimestre del 2015, al comercializar 68.568 unidades, descendiendo la cifra de los 73.782 de vehículos vendidos durante el mismo periodo en 2014. Por su parte, las cifras del año 2014 habían evidenciado un aumento del 11% respecto a las reportadas en el año 2013, lo que permite ver como en el 2015 la tendencia al aumento en compra de vehículos no se va a dar como el año pasado. (Gráfico 28) Estudios Económicos Gráfico 28. Vehículos vendidos en Colombia, I trimestre (2013- 2015) Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR. La comercialización de vehículos de carga, empezó el 2015 con un incremento del 0,2%, con la venta de 4.403 unidades a lo largo del primer trimestre, 9 más respecto al 2014. Aunque el aumento es casi imperceptible, se destaca debido a que las ventas en general disminuyeron comparando con el año anterior. En cuanto a la comercialización, específicamente al primer trimestre del 2015, la venta de vehículos de carga representó el 6,42% del total de vehículos vendidos, es decir, se registraron 4.403 ventas de vehículos de carga frente al total de ventas de 68.568. Por su parte, en el primer trimestre de 2014 la participación de las ventas vehiculares de carga fue de 6,96% (4.394 unidades), mientras que para el mismo periodo del 2013 la participación fue de 7,58%, es decir, 5.037 vehículos. (Ver Gráfico 29) Gráfico 29. Vehículos de carga vendidos en Colombia Vs vehículos al detal totales vendidos, I trimestre (2013- 2015) Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR. Por otro lado, se obtuvo que del total de vehículos de carga comercializados en lo corrido del año (4.403) el 42% corresponde a vehículos ensamblados en Colombia, mientras que el 58% restante se debe a importaciones. Estudios Económicos Es importante destacar el comportamiento de la distribución ensamblados-importados durante los últimos dos años, ya que se puede observar que cada vez la brecha existente entre los dos conceptos se hace más pequeña; aumentando la participación de ensamblados frente a la de importados. (Ver Gráfico 30) Gráfico 30. Origen vehículos de carga vendidos en Colombia, I trimestre (2013- 2015) 100,00% 80,00% 70,06% 61,11% 58,07% 38,89% 41,93% 60,00% 40,00% 20,00% 29,94% 0,00% 2013 % Ensamblados/total 2014 2015 % Importados/total Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR