FICHA ESTADISTICA CODIFICADA UNIFORME CAP S.A. Consolidado Miles de dólares estadounidenses Fecha 30-09-1998 Nº Inscrip. CIIU Nº Rol 0131 810 1.297 Razón Social CAP S.A. 371 230 Nombre de Fantasía " CAP " Dirección HUERFANOS 669, PISO 8 Ciudad SANTIAGO Región 0 Teléfono 5202000 Ciudad SANTIAGO Notaría PEDRO CUEVAS Legalización : Fecha publicación 20-05-1946 Reg. de Comercio de SANTIAGO Resolución : Organismo MINISTERIO DE HACIENDA Administración : Representante Legal Gerente General Presidente Directorio Directores Accionistas : Nombre INVERCAP S.A. CIA. EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. M.C. INVERSIONES LTDA. A.F.P. CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIONES A.F.P. HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIONES INVERSIONES RAND LTDA. A.F.P. PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIONES FUNDACION CAP A.F.P. SANTA MARIA PARA FONDO DE PENSIONES INVERSIONES AEGIS CHILE S.A. THE CHILE FUND, INC. A.F.P. SUMMA BANSANDER S.A. PARA FONDO DE PENSIONES Acciones Suscritas Pagadas 149.448.112 149.448.112 Nº Notas Fax 6337082 Télex 240288 CAP CL 28 RUT 91.297.000-0 Escritura : Total Accionistas 7.611 Fecha documento 30-10-98 Contador PATRICIO VALDIVIA MUÑOZ Gerente Firmante JAIME ARBILDUA ARAMBURU Casilla 167-D Fecha 27-04-1946 Nº DTO. 2004 Fojas 1356-1358 Nº 983-984 Fecha 18-05-1946 Fecha 03-05-1946 ARBILDUA ARAMBURU, JAIME ARBILDUA ARAMBURU, JAIME DE ANDRACA BARBAS, ROBERTO VICEPRESIDENTE : RASSMUSS ECHECOPAR, JUAN DIRECTORES : ALVEAR ARTAZA, FERNANDO CHUECAS MUÑOZ, DAGOBERTO MENDEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS REITICH SILBERMAN, HECTOR VON APPEN BEHRMANN, SVEN Capital Suscrito 379.444 Tipo Pers. C D D D D D D D D D D D Pagado 379.444 RUT 96.708.470-0 89.274.000-3 79.866.800-5 98.001.000-7 98.000.100-8 96.671.940-0 98.000.400-7 71.493.900-9 98.000.000-1 96.530.430-4 59.028.400-9 98.000.600-k TOTAL RUT 4.299.006-K 4.299.006-K 3.011.487-6 4.660.524-1 4.779.384-K 3.522.681-8 4.402.519-1 48.011.445-0 2.677.838-7 % Prop. 28,16 5,92 4,88 4,30 3,98 3,75 3,46 2,11 2,00 1,87 1,61 1,58 63,77 Total acciones con derecha a voto 149.448.112 Clase: X Ordinaria Serie Número Preferida Serie Número UNICA 149.448.112 Descripción Preferencias Clasificación de Riesgo : Acciones Ordinarias Preferidas Fecha 1ª CLASE ---06-98 1ª CLASE ---06-98 Clasif. 1 Clasif. 2 Clasificadoras FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LTDA. DUFF AND PHELPS CHILE CLASIFICADORA DE RIESGO LTDA. RUT 79.844.680-0 79.851.070-3 Observaciones Otras informaciones : Nº Trabajadores Fecha Junta 30-04 4.901 Cierre Ejercicio Filiales Coligadas 31-12 10 Auditores Externos DELOITTE AND TOUCHE 4 RUT 80.276.200-3 A) Estado de inversiones permanente RUT 1 78.781.830-7 2 78.126.110-6 3 96.778.700-0 4 96.835.610-0 5 6 7 SOCIEDADES COMPAÑIA MINERA LA JAULA CIA. MINERA CARMEN DE ANDACOLLO COMPAÑIA MINERA HUASCO S.A. PROPAL S.A. Nº % PARTIC. ACCIONES PATRIMONIO VALOR CONTABLE RESULTADO SOCIEDADES INVERSION (V.P.P.) DEL EJERCICIO VALOR BURSATIL UNITARIO SOCIEDAD 10.500 50,00 20.990 4.680 --- --- --- 1.647 27,00 2.308 623 (10.529) --- --- 1.050.000 50,00 21.392 10.696 392 --- --- 490 49,00 3.282 1.608 ================ 17.607 --- --- --- TOTAL MUS$ BALANCE GENERAL Disponible Depósitos a plazo Valores negociables (neto) Deudores por ventas (neto) Documentos por cobrar (neto) Deudores varios (neto) Docs. y CxC Empresas Relacionadas Existencias (neto) Impuestos por recuperar Gastos pagados por anticipado Impuestos diferidos Otros activos circulantes Total activo circulante Terrenos Construcciones y obras de infraestructura Maquinarias y equipos Otros activos fijos mayor valor retasación técnica activo fijo Depreciación (menos) Activo fijo neto Inversión en Empresas Relacionadas Inversión en otras sociedades Menor valor de inversiones Mayor valor de inversiones (menos) Deudores a largo plazo Docs. y CxC empresas relacionadas Intangibles Amortización (menos) Otros Total otros activos TOTAL ACTIVO 30-09-98 30-09-97 10.775 2.828 14.960 2.884 53.359 226 12.451 12.390 159.944 1.206 5.219 --4.024 262.422 --56.365 1.036 15.593 6.050 166.871 1.904 4.218 --6.066 275.947 3.212 431.395 1.317.574 53.641 85.207 (1.122.454) 768.575 2.802 430.926 1.333.031 41.193 84.196 (1.093.988) 798.160 17.607 16.588 81 77 --(1.192) 14.304 20.911 --(1.613) 12.914 12.682 ----39.210 90.917 5 --39.422 80.079 1.121.914 1.154.186 Bancos e Inst. Financieras - corto plazo Bancos e Inst. Financieras- Porción CP Oblig. Con el público (efectos de comercio) Bonos Oblig. LP con vencimeinto dentro de un año Dividendos por pagar Cuentas por pagar Documentos por pagar Acreedores varios Docs. y CxP Empresas Relacionadas Provisiones Retenciones Impuesto a la renta Ingresos percibidos por adelantado Impuestos diferidos Otros pasivos circulantes Total pasivo circulante Bancos e Instituciones Financieras Bonos Documentos por pagar Acreedores varios Docs. y CxP Empresas Relacionadas Provisiones Otros pasivos a largo plazo Total pasivo largo plazo Interés minoritario Capital pagado Reserva revalorización capital Sobreprecio en venta de acciones propias Reserva por mayor valor retas. técnica activo fijo Otras reservas Déficit acumulado período de desarrollo (menos) Utilidades retenidas Reserva futuros dividendos Utilidades acumuladas Pérdidas acumuladas (menos) Utilidad (pérdida) del ejercicio Dividendos provisorios (menos) Patrimonio Neto TOTAL PASIVO 30-09-98 30-09-97 51.305 72.097 7.527 61.128 ----7.660 ----2.565 221 195 24.740 13.365 1.229 4.161 41.054 3.525 3.351 29.606 40.178 1.503 43 48.743 2.380 982 516 437 ----223.119 ----195.392 339.682 407.791 ----9.887 --39.205 2.010 390.784 ----17.381 --40.631 3.109 468.912 97 106 379.444 ------3.268 379.444 ------4.172 --- (842) 126.044 --99.346 --29.926 (3.228) 507.914 106.160 --79.432 --32.214 (5.486) 489.776 1.121.914 1.154.186 ESTADO DE RESULTADOS 01-01-98 30-09-98 01-01-97 30-09-97 446.356 (369.455) 76.901 511.028 (421.047) 89.981 (17.392) (18.657) 59.509 71.324 Ingresos financieros Utilidad inversión empresas relacionadas Otros Ingresos fuera de explotación Pérdida inversión empresas relacionadas Gastos financieros Otros egresos fuera de explotación Corrección monetaria 2.541 196 11.967 (2.843) (29.770) (6.475) --- 3.990 1.048 5.858 --(35.739) (11.442) --- RESULTADO NO OPERACIONAL (24.384) (35.285) Resultado antes de impuesto a la renta Impuesto a la renta Utilidad (Pérdida) consolidada Interés minoritario 35.125 (5.577) 29.548 --- 36.039 (3.957) 32.082 1 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA Amortización mayor valor inversiones 29.548 378 32.083 131 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 29.926 32.214 Ingresos de Explotación Costos de Explotación Margen de Explotación Gastos de Administración y ventas RESULTADO OPERACIONAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO entre el 01/01/1998 01/01/1997 y el 30/09/1998 30/09/1997 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO Flujo originado por Actividades de la Operación 65.110 65.115 65.120 65.125 Recaudación de deudores por ventas Ingresos financieros percibidos Dividendos y otros repartos percibidos Otros ingresos percibidos 65.130 65.135 65.140 65.145 65.150 Pago a proveedores y personal (menos) Intereses pagados (menos) Impuesto a la renta pagado (menos) Otros gastos pagados (menos) I.V.A. y otros similares pagados (menos) 65.100 FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 506.709 323 577.090 3.345 5.176 12.073 (438.201) (24.322) (2.219) (1.305) (23.006) (412.227) (35.485) (3.062) (938) (29.804) 23.155 110.992 35.178 139.690 Flujo originado por Actividades de Financiamiento 65.210 65.215 65.220 65.225 65.230 65.235 65.240 65.245 65.250 65.255 65.260 65.265 65.270 65.275 65.280 65.200 Colocación de acciones de pago Obtención de préstamos Obligaciones con el público Préstamos documentados de empresas relacionadas Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas Otras fuentes de financiamiento Pago de dividendos (menos) Repartos de Capital (menos) Pago de préstamos (menos) Pago de obligaciones con el público (menos) Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) Otros desembolsos por financiamiento (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 238 (14.060) (10.670) (30.956) (226.570) (68.709) (272) (7.758) (10.110) (173.779) entre el 01/01/1998 01/01/1997 y el 30/09/1998 30/09/1997 Flujo originado por Actividades de Inversión 65.310 65.315 65.320 65.325 65.330 65.335 65.340 65.345 65.350 65.355 65.360 65.365 65.370 65.300 65.000 Ventas de activo fijo Ventas de inversiones permanentes Ventas de otras inversiones Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas Otros ingresos de inversión 2.975 17.826 582 715 11 (1.875) (11.536) (4.227) (25) (4.627) (23) (7.210) (3.271) (99) (57) (12.336) 1.495 709 (61.292) 709 (61.292) SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 11.924 78.230 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 12.633 16.938 Incorporación de activos fijos (menos) Pago de intereses capitalizados (menos) Inversiones permanentes (menos) Inversiones en instrumentos financieros (menos) Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) Otros desembolsos de inversión (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL PERIODO 65.500 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 66.000 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 66.500 67.000 CONCILIACION ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO 68.100 Utilidad (Pérdida) del ejercicio entre el 01/01/1998 01/01/1997 y el 30/09/1998 30/09/1997 29.926 32.214 (3.971) (398) 38.967 49.179 56 150 (196) (1.048) Resultados en venta de activos: 68.105 68.110 68.115 68.120 (Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos (Utilidad) en ventas de inversiones Pérdida en ventas de inversiones (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo: 68.125 68.130 68.135 68.140 68.145 68.150 68.155 68.160 68.165 68.170 Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles Castigos y Provisiones Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas Amortización Menor Valor de Inversiones Amortización Mayor Valor de Inversiones (menos) Corrección monetaria neta Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo 2.843 (378) (131) (11.895) (8.965) 8.474 39.746 (15.179) 2.072 16.100 (17.243) 19.244 6.248 (41.384) 853 9.772 (1.306) (971) 900 (1.353) (15.378) (809) (1.991) Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo: 68.175 68.180 68.185 (Aumento) disminución de deudores por ventas (Aumento) disminución de existencias (Aumento) disminución de otros activos Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo: 68.190 68.195 68.200 68.205 68.210 Aumento (disminución) de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación Aumento (disminución) de intereses por pagar Aumento (disminución) neto de impuesto a la renta por pagar Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de la explotación Aumento (disminución) neta de Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar 68.215 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 68.000 FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION (1) 23.155 110.992