4. Talleres mecánicos industriales

4.
TALLERES MECÁNICOS INDUSTRIALES
4. TALLERES MECÁNICOS INDUSTRIALES
Como muestran los resultados del análisis y diagnóstico del sector metalmecánica en San Luis Potosí, sería muy importante
impulsar el desarrollo del cluster.
Sin embargo, la petición de los organismos del Estado, fue sobre el impulso al encadenamiento de los Talleres
Mecánicos Industriales con la industria metalmecánica. Por lo tanto, a continuación se documenta la estrategia y el
plan de acción para los mismos.
El capítulo incluye los temas siguientes:
 Estructura general del sector manufacturero.
 Universo de talleres industriales (TMI) en San Luis Potosí.
 Entrevistas a talleres y sus clientes principales.
 Resultados principales de las entrevistas.
 Fortalezas y debilidades de las TMI.
 Oportunidades y amenazas.
 Expectativas empresariales.
 Mercado potencial de las TMI.
1
ESTRUCTURA GENERAL DEL SECTOR MANUFACTURAS
UBICACIÓN DE LOS TALLERES MECÁNIC OS
INDUSTRIALES EN LA CLASIFICACIÓN
PRODUCTIVA
PART ICIPACIÓN CON RESPECTO AL PIB NACIONAL
SECTOR
25%
Industrial
SECTOR 3
19%
Industrias Manufactureras
SUBSECTORES 38
Productos Metálicos, maquinaria
y equipo
RAMA 3822
Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria
y equipo para usos generales
5%
0.22%
CLASE 382204
Fabricación de partes y piezas metálicas sueltas para
maquinaria en general
n.s
9709 (D): FI G. 36
Fuente: XIV Censo Industrial; Estadísticas INEGI
n.s. No Significativo
2
LOS TALLERES MECÁNICOS INDUSTRIALES DE SAN LUIS POTOSÍ
SE HAN IDENTIFICADO 100 TALLERES Y SE ESTIMA QUE EXISTEN OTROS 60 TALLERES HOMBRE EN SAN
LUIS POTOSÍ
 La principal actividad de los Talleres Mecánicos Industriales (TMI) es la fabricación y reparación de piezas
metálicas, comúnmente denominados maquinados, de maquinarias de cualquier rama de la industria
manufacturera.
 Debido a la gran variedad existente de piezas y partes mecánicas es difícil tipificar los productos de los talleres.
 Otras actividades a las que se dedican adicionalmente algunos talleres son: pailería y fundición.
 La maquinaria utilizada es de tipo general: tornos, fresadoras, taladros y otras máquinas del mismo tipo.
 Generalmente carecen de maquinaria altamente especializada y su capacidad de producción es limitada.
 Las características de operación de los TMI los ubican más como una industria de servicios que como una industria de
bienes.
3
DIRECTORIO DE TALLERES MECÁNICOS INDUSTRIALES Y CONEXOS DE SAN LUIS POTOSÍ
GIRO
EMPRESA
Maquinado de Metales
1
Armengol e Hijos, S.A. de C.V.
2
Malla Soldada, S.A. de C.V.
3
Maquinados Técnicos del Potosí, S.A. de C.V.
4
Productora de Cospeles, S.A. de C.V.
5
Río Industrias, S.A. de C.V.
6
S.A. Mexicana, S.A. de C.V.
7
Santoyo Maquinados, S.A. de C.V.
8
Talleres para la Industria LAZU, S.A.
Fabricación de Maquinaria, Equipo y Accesorios
9
A.C. Mexicana, S.A. de C.V.
10 Baker Hughes de México, S. de R.L. de C.V.
GIRO
EMPRESA
Reconstrucción y Reparación de Maquinaria en General
38 Constructora Silmel, S.A. de C.V.
39 Cromo Rectificaciones Industriales, S.A. de C.V.
40 Electro Talleres Industriales, S.A. de C.V.
41 Francisco Alberto Baez Guerrero/San Luís Ingeniería
42 Jorge Martinez López
43 Jose Gilberto Escalante Almanza
44 Jose Mario García Castillo
45 Productos Industriales Ayala, S.A.
46
47
48
Proyectos y Servicios Metálicos, S.A. de C.V.
Suministros Básicos Industriales, S.A. de C.V.
Taller Maquinados Agroindustriales, S. de R.L.
GIRO
EMPRESA
Talleres Mecánicos Industriales
72 Aceros Tangamanga, S.A.
73 Arellano Coronilla Ramon
74 Bracchini Castrejon Roberto
75 GEYF, S.A. de C.V.
76 González Hernández Norma
77 Hernández Moncada Jose Carmen
78 Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, S.A. de C.V.
79 Instalación de Maquinados y Mantenimiento
80
81
82
Jordan Cervantes Maria Mercedes
Manufacturas Ingeniería y Servicios del Centro S.A. de C.V.
Manufacturas MH
11
12
13
14
15
16
17
Centro de Maquinados Industriales y/o Juan Gerardo Montalvo
Excelencia en Maquinados, S.A. de C.V.
Feprom Benitez, S.A. de C.V.
Francisco Javier Moreno Osornia
Grabo y/o Ing. Alfonso Herrera Guerra
Grupo Servintec, S.A. de C.V.
Herramientas y Matrices, S.A. de C.V.
Maquinados Industriales
49 Excelamp, S.A. de C.V.
50 Maquinados Gon Ven S.A. de C.V.
51 Metálica Tangamanga, S.A. de C.V.
52 Sampere Vilet Jose
53 Varela Estrada Armando
54 Victoria Maquinados Industriales
83
84
85
86
87
88
89
Manufacturas Minera Mecánica, S.A. de C.V.
Maquiacero, S.A.
Maquinados Finos Lara
Maquinados y Pailería del Centro (Edmundo Martínez)
Mecánica Técnica Industrial
Ochoa González Gerardo
Reductores y Accesorios Industriales, S.A.
18
19
J. Dionisio Arteaga Colorado
Juan Jose Luna Meza, Ing.
Mantenimiento de Maquinaria en General
55 Reyes Rodríguez Manuela Berenice
90
91
Rodríguez Buendia Francisco J.
Soldadura y Maquinados Industriales
20
21
22
Lascasiana, S.A de C.V.
Manufacturera Minera Mecánica, S.A. de C.V.
Maquinados Industriales Cabrera, S.A. de C.V.
Maquinaria Industrial
56 Ac Mex, S.A.
57 Calverde, S.A. de C.V.
92
93
94
Tallere de Maquinados Industriales, S.A. de C.V.
Talleres Castillo, S.A. de C.V.
Tecno Meta, S.A. de C.V.
23
24
25
26
Mario Gerardo González Martínez
Proyectos y Calderería, S.A. de C.V.
Talleres Güemes, S.A.
Talleres Industriales Potosinos, S.A. de C.V.
Talleres para Torno
95 Afimsa, S.A. de C.V.
96 Blanco Sanchez Hector
97 Castro Muñoz Jose Luís
58
59
60
61
Comercializadora Ultra, S.A. de C.V.
Euromex, S.A.
Impulsora Dema de San Luís, S.A. de C.V.
Manufacturera Metálica del Centro, S.A.
Pailería
27 Acellen, S.A. de C.V.
28 Industrias Güemes, S.A. de C.V.
29 Jose Gerardo Chavez Estrada
30 Tanques Especializados del Centro, S.A. de C.V.
62
63
64
65
66
Maquinados Industriales Ayala, S.A.
Máquinas y Utensilios del Centro, S.A. de C.V.
Mercantil Lavi del Centro, S.A. de C.V.
Promin Abastos, S.A. de C.V.
Rodamientos Retenes y Maquinaria, S.A. de C.V.
98
99
100
101
102
Gutierrez Capin Manuel
Maquinados Industriales de San Luís
Martin Cortez Díaz, Ing.
Noe Hernández Amador
Reyes Robles J. Pedro
Talleres Mecánicos
31 Aurelio Montante Avila
67
68
Taller de Maquinados Martinez
Tecniservicios Comp y Maq, S.A. de C.V.
103
104
Taller de Servicio Industrial Rama, S.A.
Taller de Torno
105
106
Talleres Vázquez del Norte, S.A. de C.V.
Valdivia Garza César Ing
32
33
César Valdivia Garza
Cirilo Solis Herrera
34
Equipos Peerlesss del Centro, S.A. de C.V.
35
36
37
Federico Ayala Gloria
Felipe Juárez Dávalos
Juan Gerardo Montalvo Hernández
Talleres de Troquelado
69 Industrias del Centro
70
Troquelados del Centro Tangamanga S.A. de C.V.
Talleres Mecánicos de Precisión
71 Ramos Aleman Jorge
Elaboración de Piezas de Fundición
107
108
109
Edmundo Martínez Medellin
Fundición Industrial Pizzuto, S.A. de C.V.
Fundición Marni, S.A. de C.V.
FUENTE: Directorios CANACINTRA e IPAC.
ENTREVISTAS A TALLERES Y A SUS CLIENTES PRINCIPALES
4
De conformidad con SECOFI local y el líder empresarial se realizaron entrevistas a talleres formales con potencial de
crecimiento y apoyo a la consolidación del cluster, así como a sus clientes principales.
TALLERES MECÁNICOS
CLIENTES
Maquinados Industriales Cabrera, S.A. de C.V.
Cupro San Luis, S.A. de C.V.
Feprom Benítez, S.A. de C.V.
CUMMINS, S.A. de C.V.
Talleres Güemes, S.A. de C.V.
A.C. Mexicana, S.A. de C.V.
GEYF, S.S. de C.V.
BIMBO de San Luis Potosí S.A. de C.V.
Mecánica Técnica Industrial
Aceros San Luis, S.A. de C.V.
Magonza, S.A. de C.V.
LEISER, S.A. de C.V.
Maquinados Industriales Ayala, S.A. de C.V.
Robert Bosh Sistemas de Frenos, S.A. de C.V.
9709 (D): FIG. 38
RESULTADOS PRINCIPALES DE LAS ENTREVISTAS
Características del Personal:
5
LOS TALLERES REPORTAN UN PROMEDIO DE 29 EMPLEADOS POR TALLER, CON CASI EL 86% DE EMPLEADOS
PERMANENTES, LA MAYORÍA EN PLANTA.
DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS
PROMEDIO DE EMPLEADOS POR TALLER
EMPLE ADOS
EVE NTUA LES
PLANTA 10%
17
EMPLEADOS DE
BASE E N OFICINAS
27%
EMPLE ADOS
E VENTUALES EN
OFICINA
3%
EMPLEADOS DE
BASE EN PLANTA
59%
8
CLASIFICACIÓN DE LOS TALLERES MECÁNICOS
EN SAN LUIS POTOSÍ
3
1
EMPLEADOS DE EMPLEADOS DE
BA SE EN PLANTA
BA SE EN
OFICINA
EMPLEADOS DE
EVE NTUALES
PLANTA
EMPLEADOS DE
E VENTUALES EN
OFICINA
CLASE
1.
2.
3.
4.
Taller con una o dos
per sonas
Talleres con varias
personas y con pequeña
estructura empresarial
Talleres con varias
personas, pequeña
estructura empresarial y
capacidad de diseño
Talleres especializados
CAPACIDAD
NIVEL
TECNOLÓGICO
BAJA
BAJO
MEDIA
BAJO
MEDIA
MEDIO
MUY ALTA
ALTO
FUENTE: Encuestas FOA Consultores
970 9 (D) : F IG 10
6
Características del Proceso Productivo
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS PRESENTAN UN CLARO ESTRANGULAMIENTO AL DEPENDER DE
PROVEEDORES QUE EXIGEN PAGOS AL CONTADO EN LOS INSUMOS, GENERALMENTE A UN COSTO ELEVADO
POR LOS BAJOS VOLÚMENES DE COMPRA, EN TANTO QUE LA DEMANDA ES ESPORÁDICA, EN PEQUEÑOS
VOLÚMENES Y REQUIERE CRÉDITO.
PROVEEDORES
Distr ibuidor es de acero en
INSUMOS
Acero en barra y lingotes
barras o lingontes
Distribuidores de bronce en
barr as o lingotes
Cobre en barra y lingotes
Distribuidores de aluminio
Bronce en barra y lingotes
Características
Alto precio por los bajos
volúmenes.
Requiere pago al contado
No hay ac ceso directo a las
fundidor as
Aleaciones especiales en
barra y lingotes
Fundiciones especiales de
acero, cobre y br once
PRODUCTOS
REFACCIONES INDUSTRIALES:
Rodillos, flechas, engranes,
bujes, poleas, coples, bridas,
yugos, tor nillos, chumaceras,
poleas, cadenas, punzones, etc..
MOLDES, T ROQUELES Y
DISPOSITIVOS: Moldes , troqueles
y matr ices para inyección de
plástico, ensambles, conos de
ajuste, etc..
MAQUINARIA Y PARTES PARA
USO ESPECIAL: Molinos,
quebradoras, transpor tadores,
filtros, hornos, cremalleras, etc..
CLIENT ES
Industria acer era y minería
Autopartes
Artículos metálicos
Indus tr ia alimenticia y
bebidas
Otras industrias
Características
Demanda esporádica
Pequeños volúmenes
Pagos a crédito
9709 (D): FIG . 37
7
Ingresos de los talleres mecánicos industriales
SE ESTIMA QUE LOS 170 TALLERES MECÁNICOS INDUSTRIALES FACTURAN ANUALMENTE DEL ORDEN DE 87
MILLONES DE PESOS DE 1997, CON UN PROMEDIO DE 500 MIL PESOS POR TALLER. LA TERCERA PARTE DE
LOS TALLERES CONCENTRAN CASI EL 80% DE LOS INGRESOS.
Ingreso Anual Estimado de los Talleres
Mecánicos Industriales
N° Talleres
31%
69%
T o t a l
N° técnicos
por taller
N° total de
t écnicos
Ingreso anual Ingreso Total
por Taller
Anual
(Miles de pesos)
% del Total
(Mile s de pesos)
Acumulados
(%)
1
50
50
6,480.00
6,480.00
7.4
7.4
3
30
90
3,888.00
11,664.00
13.3
20.7
5
20
100
2,592.00
12,960.00
14.8
35.5
14
10
140
1,296.00
18,144.00
20.8
56.3
30
5
150
648.00
19,440.00
22.2
78.5
56
3
168
259.20
14,515.20
16.6
95.1
61
1
61
69.12
4,216.32
4.9
100.0
170
4.5
759
514.23
87,419.52
100.0%
100.0
Es timaciones FOA Consultores
97 09 ( D) : F IG 41
8
Problemática de los Talleres Mecánicos Industriales
ASPECTOS PRINCIPALES DE LA PROBLEMATICA
• Demanda esporádica en pequeños volúmenes.
• Maquinaria flexible pero sin capacidad de producción de grandes volúmenes (tornos, fresadoras, taladros,
cepillos, etc.).
• Competencia desleal de los llamados “talleres-hombre”, ya que sus precios son aproximadamente la mitad de
los talleres establecidos.
• Escasos canales de comercialización.
• La estructura de la mayoría de los talleres es del tipo familiar adoleciendo generalmente de un enfoque
empresarial.
• Gran movilidad de la mano de obra calificada.
• Bajos niveles en la capacitación de la mano de obra nueva que entra al mercado.
• Escasez de talleres que utilizan maquinaria de alta tecnología (Control digital, centros de maquinado, etc.), con
capacidad de altos volúmenes de producción.
• Altos costos de materia prima debido a los bajos niveles de demanda.
9
Características de comercialización
 La principal estrategia de ventas es a nivel personal o por recomendación de anteriores clientes.
 El principal medio de difusión es la Sección Amarilla y los directorios industriales.
 No cuentan con esquemas específicos de comercialización.
 El principal promotor son los dueños de los talleres.
 La escasa comercialización se lleva a cabo principalmente en la Ciudad de San Luís Potosí.
 Existen talleres que trabajan con comercializadores industriales.
 Operaron dos empresas integradoras para la comercialización
10
Experiencia Anterior Sobre las Empresas Integradoras
• Se tienen antecedentes de funcionamiento de dos empresas integradoras para la adquisición de insumos y venta de servicios
en común.
• La primera denominada UNIMETAL, integrada por 7 empresas se encuentra en proceso de desaparición.
La segunda denominada ALPRO, que actualmente esta en operación, integrada por 10 talleres aproximadamente
Problemática de las Actuales Empresas Integradoras
• Las compras en común no funcionaron por la variedad de los productos.
• No se respetaron los contratos contraídos.
• No pagaban sus cuotas.
• No tenían una infraestructura propia.
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS TALLERES
11
FORTALEZAS
 Versatilidad para la elaboración de
productos.
 Cercanía a empresas del área
metalmecánica.
DEBILIDADES
 Capacidad de producción limitada.
 Carencia de imagen y visión empresarial.
 Falta de una empresa líder.
 Bajo desarrollo tecnológico.
 Cercanía a los insumos importados.
 Ausencia de mano de obra calificada.
 Experiencia con la industrial.
 Mercado esporádico.
 Falta Sistema de Evaluación de la calidad
12
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
 Consolidación de un distrito metalmecánico, para
servicio local y regional

 Identificación nacional e internacional de distrito
localizado estratégicamente.
 Estancamiento en actividades de bajo contenido
tecnológico.
 Tendencia a la externalización de las grandes
industrias.
 Consolidación de otros distritos metalmecánicos
competitivos (Monterrey)
 No lograr un tamaño adecuado de la planta
industrial lo cual no permite consolidar la actividad.
 Las empresas estarían dispuestas a aumentar su
demanda siempre y cuando se cumplan los
estándares de calidad y tiempo de entrega.
 Oferta de parques industriales en la localidad para
ubicar a talleres con potencial de crecimiento.
13
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES
LAS EXPECTATIVAS EMPRESARIALES SON AMPLIAS Y CONSISTENTES CON EL POTENCIAL DE LA ZONA
 Mayores volúmenes de producción.
 Demanda constante y homogénea.
 Aumento de oferta de mano de obra calificada.
 Mayores niveles de calidad.
 Acceso a tecnologías más avanzadas.
 Esquemas de comercialización a nivel nacional.
 Penetración a nuevos mercados.
 Posibilidades de exportación y sustitución de importaciones.
14
MERCADO POTENCIAL INMEDIATO DE LOS TALLERES MECÁNICOS INDUSTRIALES
EL MERCADO POTENCIAL A CORTO PLAZO SE PODRÍA INCREMENTAR EN UN 50%
 Se estima que el ingreso anual de todos los talleres mecánicos industriales es superior a los 10 millones de dólares.
 Un mercado potencial en el estado esta representado por dos empresas de autopartes (Cummins y Robert Bosh).
 Cummins estaría dispuesto a quintuplicar sus solicitudes de servicios de mantenimiento a talleres mecánicos industriales. Esto
representa 225 mil dólares al año.
 El 8% de los insumos que utiliza Robert Bosh son piezas torneadas, y el 100% de ellas es de importación. Esto representa
aproximadamente 4 millones de dólares al año. Se estima que es factible inicialmente suministrar el 30% de las importaciones, lo
que representa 1.200 millones de dólares al año.
 De acuerdo a las expectativas anteriores y tomando en consideración el resto de las empresas del área metalmecánica, el mercado
potencial de los talleres mecánicos industriales podría aumentar en un 50% en el corto plazo.
15
MERCADO POTENCIAL A CORTO PLAZO
SI BIEN LOS TMI DAN SERVICIO PRÁCTICAMENTE A TODA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN SAN LUÍS
POTOSÍ EXISTEN EN EL ÁMBITO LOCAL Y REGIONAL INDUSTRIAS QUE TIENEN AMPLIO POTENCIAL DE
AUMENTAR SU DEMANDA. UNA OPORTUNIDAD UNICA SE ASOCIA AL ESPECTACULAR CRECIMIENTO QUE
PODRA EXPERIMENTAR EL CLUSTER AUTOMOTRIZ DEL CENTRO NORTE DEL PAIS1.
SEGMENTO

INDUSTRIA METALMECÁNICA
1. Fundidoras
UBICACION
Demanda regional de fundidoras del centro norte (Monclova, Saltillo y
Monterrey) y al centro (Puebla), así como la industria local minera.
2. Minería

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE
3. Autopartes (Motores y Refacciones)
Demanda local y regional de cluster automotriz del centro norte (Aguascalientes,
Silao y Jalisco), noreste (Saltillo/Monterrey) y del centro del país (DF, Edo.
México, Hidalgo y Puebla).
4. Refacciones de ferrocarril
Taller de reparación local (de alcance nacional) asociado al funcionamiento de
FNM y las empresas recientemente privatizadas (TFM)
Demanda estatal de pailería y reparación de piezas de maquinaria de la industria

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
de la construcción.
5. Piezas de estructuras metálicas
6. Refacciones y partes de maquinaria
1 Ver Sector automotriz en Aguascalientes: Diagnóstico y Plan Estratégico de Desarrollo elaborado por FOA Consultores para SECOFI (enero 1998).
16
LOCALIZACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL PARA TALLERES MECÁNICOS INDUSTRIALES
NORTE
Monclova (F)
Saltillo (A,F)
Monterrey (A,F,E)
San Luis Potosí (A,E)
Gómez Palacio, Dgo. (A)
Ramos Arizpe
(A)
Querétaro (E)
Tampico (As)
Aguascalientes (A,E)
GOLFO DE MÉXICO
Cuautitlán (A,E)
Guadalajara (A)
Silao
(A)
Cd. Sahagún, Hgo. (A)
Puebla (A,F)
Toluca (A,E)
Cuernavaca (A)
D.F.
(A,E)
(A) Automotriz
(As) Astilleros
(E) Electrodomésticos
(F) Fundidoras
9709 (D): FIG 42
17