FONDO DE DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS - FODIME REGLAMENTO OPERATIVO Continuando con el apoyo a empresas en su proceso de internacionalización, URUGUAY XXI y la Dirección Nacional de Industrias (en adelante DNI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (en adelante MIEM), se proponen instrumentarun subsidio para estudios especializados que permitan a las empresas uruguayas internacionalizar su negocio y diversificar el destino de sus exportaciones. Estos estudios especializados podrán consistir tanto en la elaboración de estudios de mercado como en el diseño de implementación de planes de internacionalización. I – ESTUDIO DE MERCADO 1. OBJETIVO El objetivo es colaborar con la dinamización de la economía uruguaya, contribuyendo a la mejora de la competitividad de las empresas exportadoras mediante el cofinanciamiento de trabajos de consultoría para la realización de estudios de mercado que apunten a diversificar sus exportaciones. 2. CONCEPTOS DE APOYO El programa apoyará a las empresas interesadas en contratar consultorías para la realización de estudios de mercado a través del subsidio de hasta el 80% del costo de las mismas. La propuesta presentada por la empresa y su presupuesto será evaluada a través de un Comité Técnico Honorario. En caso de aprobarse la solicitud, se procederá a la instrumentación del calendario de desembolsos de los recursos financieros no reembolsables involucrados en la ejecución del estudio. Las empresas podrán aplicar nuevamente al subsidio solamente una vez que hayan rendido la actividad anterior, esto es, que se haya realizado el estudio y que la empresa haya planteado las acciones a realizar para el nuevo mercado. 3. ACCIONES A APOYAR Elaboración de estudios de mercado de una duración de hasta 3 meses corridos desde el momento de su aprobación por el CTH En los Anexos se detalla el contenido mínimo que dicho estudio debe incluir, tanto para la exportación de bienes (Anexo 1), como de servicios (Anexo 2). 4. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Las empresas pueden recibir el apoyo en forma individual o grupal. En este último caso, una empresa deberá identificarse como referente y ser la beneficiaria del grupo. 5. BENEFICIARIOS Y ELEGIBILIDAD Podrán ser beneficiarias del FODIME aquellas empresas constituidas formalmente que constituyan una unidad económica cuyo objetivo es la producción y comercialización de bienes y/o serviciosde origen nacional, cumpliendo las condiciones de Mipymes, de acuerdo a la normativa vigente: TIPO DE EMPRESA PERSONAL OCUPADO Micro 1 a 4 personas Pequeña Hasta 19 personas Mediana 20 a 99 personas 1/Aproximadamente U$S 240.000 a enero 2014 2/Aproximadamente U$S 1.220.000 a enero 2014 3/ Aproximadamente U$S 9.130.000 a enero 2014 VENTAS NETAS ANUALES HASTA U.I 2.000.000 1/ U.I 10.000.000 2/ U.I 75.000.000 3/ Para ser beneficiarias las empresas deberán cumplir simultáneamente con las condiciones que se enuncian a continuación. 5.1 Certificado Pyme Acreditar su condición de Mipymes a través de la presentación del "Certificado Pyme" emitido por DINAPYME (MIEM). El CTH, estará autorizado a realizar excepciones puntuales al cumplimiento de la condición de Mipyme y presentación de Certificado Pyme, en los casos en que la empresa acredite contar con una planilla de empleados (fijos o zafrales) que exceda el tope de 99, pero cuya facturación esté dentro del límite establecido por DINAPYME para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas. 5.2 Actividad exportadora Contar con evidencia de alguna actividad de exportación identificable en los últimos dos años. El cumplimiento de las condiciones antedichas no genera a la empresa un derecho a ser beneficiaria del subsidio, debiendo ser su propuesta evaluada y aprobada por el CTH. Cuando los fondos disponibles en el programa no sean suficientes para apoyar a todas las solicitudes recibidas, se dará prioridad a aquellas empresas que, habiendo cumplido con las condiciones detalladas anteriormente, pertenezcan a los sectores de actividad establecidos como prioritarios por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). 6. ELEGIBILIDADDE CONSULTORES Cada empresa contratará el servicio de consultoría que considere conveniente para la realización del estudio de mercado. En cualquier caso, para que las empresas puedan acceder al apoyo que brinda el programa, los consultores seleccionados para la elaboración del estudio de mercado deberán ser profesionales con sólida experiencia en la asistencia a MIPYMEs (al menos 3 años) en las áreas de planificación estratégica, comercialización, marketing o comercio exterior. Los consultores no podrán tener ninguna relación contractual de dependencia con la empresa beneficiaria. 7. SUBSIDIO FODIME subsidiará un monto máximo por empresa y por estudio de USD 15.000. El subsidio máximo proveniente del FODIME será de hasta el 80% del valor del mismo y la empresa deberá cofinanciar el monto restante. El Programa no subsidiará el pago de impuestos a los beneficiarios por los servicios contratados localmente. El tope máximo del porcentaje de subsidio se verá reducido al 40% cuando la solicitante registren el último año exportaciones superiores a U$S 1.000.000. 2 8. CRITERIOS Y AMBITOS DE APROBACIÓN DEL APOYO A LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS El apoyo de FODIME a las empresas beneficiarias será evaluado y, si corresponde, aprobado por el Comité Técnico Honorario (CTH). A los efectos de la evaluación de las propuestas, el CTH considerará especialmente: el grado de madurez de la empresa, la experiencia del empresario, el producto/mercado involucrado y la solidez técnica de la propuesta. La Entidad de Gestión (Uruguay XXI y la DNI) podrán coordinar visitas a las empresas solicitantes cuando sea necesario, a los efectos de tener un intercambio directo con la empresa que permita lograr una visión completa de su negocio y relevar elementos que den soporte a la propuesta presentada. En caso que el informe técnico de la Entidad de Gestión aconseje la no aprobación de la solicitud y ratifique dicha posición ante solicitud de revisión del Comité Técnico Honorario, éste se verá imposibilitado de aprobar el apoyo solicitado. 9. DEL COMITÉ TÉCNICO HONORARIO (CTH) El Comité Técnico Honorario es un órgano integrado por representantes del sector público y privado que tiene como cometido asesorar sobre el correcto uso de los fondos del FODIME, examinando las propuestas en cuanto a la pertinencia de las mismas. El CTH estará constituido por representantes de las siguientes instituciones: ANMYPE Cámara de Industrias del Uruguay Cámara Mercantil de Productos del País Cámara Nacional de Comercio Ministerio de Industria, Energía y Minería - DNI Ministerio de Industria, Energía y Minería- DINAPYME Ministerio de Relaciones Exteriores Unión de Exportadores del Uruguay Uruguay XXI 9.1. DE LOS QUÓRUMS Y LAS RESOLUCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO HONORARIO (CTH) El CTH se reunirá el último miércoles de cada mes, a las 14.30hs en las oficinas de Uruguay XXI (Rincón 518). El período de sesiones será desde la última semana del mes de Febrero hasta la segunda semana del mes de diciembre de cada año. El mínimo de asistentes para sesionar será de cinco(5), requiriéndose la presencia del representante de DNI en todos los casos. En caso de no generarse el quórum correspondiente para sesionar, se convocará una nueva reunión para el viernes de la misma semana a las 14.30hs. Las empresas solicitantes serán informadas de lo resuelto en un plazo no mayor a 48 horas hábiles 10. DESEMBOLSOS En caso de aprobarse la solicitud, la empresa deberá presentar a Uruguay XXI dentro de los 30 días posteriores a la finalización del estudio,las facturas y recibos originales correspondientes a los honorarios del consultor, los cuales serán reembolsados por FODIME. De no presentarse dentro de dicho plazo, se dará por cancelado el subsidio. Para hacer efectivo el desembolso, los comprobantes deberán venir acompañados de una copia del estudio de mercado y del Plan de Acción de la Empresa de acuerdo a los resultados y recomendaciones establecidos en el informe. Estos documentos serán analizados y validados por Uruguay XXI y el representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería – DNI en un plazo de 30 días a partir de su presentación, pudiéndose realizar observaciones a los mismos, las cuales deberán ser levantadas por el consultor. 3 Será posible adelantar hasta un 50% del costo del estudio, con la presentación de un informe de avance, según lo indicado en el cronograma de trabajo planteado en la propuesta del consultor y aprobada por el CTH. La no finalización del estudio de mercado propuesto por parte de una empresa beneficiaria, determina la devolución obligatoria a Uruguay XXI de la totalidad de los recursos recibidos con tal fin. 11. SEGUIMIENTO La entidad de gestión podrá coordinar reuniones y entrevistas telefónicas con las empresas beneficiarias y los consultores contratados para interiorizarse sobre los avances realizados en el estudio. Luego de la realización del estudio y de la presentación del plan de trabajo, la empresa deberá presentar dos informes semestrales con la evolución de las acciones realizadas a partir de dicho plan. Si la empresa no cumple con la presentación de estos informes, estos antecedentes darán lugar a que no sea elegible para futuros fondos provistos por Uruguay XXI. 12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Toda información referida a el/los mercado/s seleccionados contenida tanto en el estudio como en los informes de seguimiento podrá ser utilizada por Uruguay XXI y la DNI para fines estadísticos, así como para la elaboración y publicación de casos exitosos de internacionalización de empresas uruguayas. Por otra parte, la información inherente a las características particulares de cada empresa, tales como estructura, capacidad de producción, recursos disponibles, etc. serán confidenciales. 13. PLAZOS La última fecha para solicitud de subsidios en el marco de este programa es el último CTH de 2014, a ser fijado en el mes dediciembre. 14. ACCESO Para postular a los beneficios que otorga el FODIME, las empresas deberán completar el formulario de "Solicitud de Apoyo para Estudios de mercado" y la “Ficha de identificación del consultor”. El mismo se encuentra disponible en la página web de Uruguay XXI: http://www.uruguayxxi.gub.uy/fodime 15. ASPECTOS CONTRACTUALES Uruguay XXI suscribirá con cada empresa beneficiaria un Convenio estableciendo las obligaciones de las partes, cuyos términos de referencia será la propia Solicitud de Apoyo aprobada. Al momento de la firma del convenio, las empresas deberán adjuntar copia de documentación de la misma donde conste que el firmante es un representante legal de la empresa. 4 II – PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN 1. OBJETIVO El objetivo es colaborar con la dinamización de la economía uruguaya, contribuyendo a la inserción de más empresas en el proceso exportador mediante el subsidio de honorarios de consultoría para la realizaciónde planes de internacionalización. 2. CONCEPTOS DE APOYO El programa apoyará a las empresas interesadas en contratar consultorías para el diseño e implementación de planes de internacionalización a través del subsidio de hasta el 80% del costo de las mismas. La propuesta presentada por la empresa y su presupuesto será evaluada a través de un Comité Técnico Honorario. En caso de ser aprobada, se procederá a la instrumentación del calendario de desembolsos de los recursos financieros no reembolsables involucrados en la ejecución del plan. Las empresas podrán recibir apoyo para este tipo de planes una única vez. 3. ACCIONES A APOYAR El Programa subsidia parte de los gastos de la contratación de consultorías para el diseño de planes de internacionalización de una duración de hasta 9 meses corridos desde la fecha de su aprobación por el CTH. En el Anexo 3 se detalla el contenido mínimo que dichoplan debe incluir. 4. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Las empresas pueden recibir el apoyo en forma individual. 5. BENEFICIARIOS Y ELEGIBILIDAD Podrán ser beneficiarias aquellas empresas constituidas formalmente que constituyan una unidad económica cuyo objetivo es la producción y comercialización de bienes y/o serviciosde origen nacional, cumpliendo las condiciones de Mipymes, de acuerdo a la normativa vigente: TIPO DE EMPRESA PERSONAL OCUPADO Micro 1 a 4 personas Pequeña Hasta 19 personas Mediana 20 a 99 personas 1/Aproximadamente U$S 240.000 a enero 2014 2/Aproximadamente U$S 1.220.000 a enero 2014 3/ Aproximadamente U$S 9.130.000 a enero 2014 VENTAS NETAS ANUALES HASTA U.I 2.000.000 1/ U.I 10.000.000 2/ U.I 75.000.000 3/ Para ser beneficiarias, las empresas deberán cumplir simultáneamente con las condiciones que se enuncian a continuación. 5 5.1 Certificado Pyme Acreditar su condición de Mipymes a través de la presentación del "Certificado Pyme" emitido por DINAPYME (MIEM). El CTH, estará autorizado a realizar excepciones puntuales al cumplimiento de la condición de Mipyme y presentación de Certificado Pyme, en los casos en que la empresa acredite contar con una planilla de empleados (fijos o zafrales) que exceda el tope de 99, pero cuya facturación esté dentro del límite establecido por DINAPYME para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas. 5.2 Grado de internacionalización Serán elegibles por el programa aquellas empresas que cuenten con bienes o servicios que tengan potencial de ser exportados, que no registren exportaciones o lo hayan hecho en forma esporádica, sinhaber iniciado aún un proceso de internacionalización de su negocio. Aquellas empresas que cuenten con experiencia exportadora pero hayan perdido continuidad en el mismo, sin consolidarse como exportadores, podrán también acceder a los beneficios del programa. El cumplimiento de las condiciones antedichas no genera a la empresa un derecho a ser beneficiaria del subsidio, debiendo ser su propuesta evaluada y aprobada por el CTH. Cuando los fondos disponibles en el programa no sean suficientes para apoyar a todas las solicitudes recibidas, se dará prioridad a aquellas empresas que, habiendo cumplido con las condiciones detalladas anteriormente, pertenezcan a los sectores de actividad establecidos en los Consejos Sectoriales tripartitos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). 6. ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES Cada empresa contratará los servicios de consultoría que considere conveniente para la realización del plan de internacionalización. En cualquier caso, para que las empresas puedan acceder al apoyo que brinda el programa, los consultores seleccionados para la elaboración del plan de internacionalización deberán ser profesionales con sólida experiencia en la asistencia a MIPYMEs (al menos 3 años) en las áreas de planificación estratégica, comercialización, marketing o comercio exterior. Los consultores no podrán tener ninguna relación contractual de dependencia con la empresa beneficiaria. 7. SUBSIDIO FODIME subsidiará un monto máximo por empresa de USD 15.000. El subsidio máximo proveniente del FODIME será de hasta el 80% del costo de la consultoría y la empresa deberá cofinanciar el monto restante. Dicha consultoría podrá incluir horas de capacitación o asesoramiento como parte de los servicios profesionales brindados por el consultor, además del diseño del plan de internacionalización. En todos los casos, la propuesta deberá incluir al menos 30 horas de asesoramiento del consultor durante los 6 meses posteriores a la validación del plan por parte de la Entidad de Gestión, a modo de monitoreo y seguimiento de la ejecución del mismo. El Programa no subsidiará el pago de impuestos a los beneficiarios por los servicios contratados localmente. 8. CRITERIOS Y AMBITOS DE APROBACIÓN DEL APOYO A LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS El apoyo de FODIME a las empresas beneficiarias será evaluado y, si corresponde, aprobado por el Comité Técnico Honorario (CTH). A los efectos de la evaluación de las propuestas, el CTH considerará especialmente: el grado de madurez de la empresa, la experiencia del empresario, el producto/mercado involucrado y la solidez técnica de la propuesta. 6 La Entidad de Gestión (Uruguay XXI y la DNI) podrá coordinar visitas a las empresas solicitantes cuando sea necesario, a los efectos de lograr una visión completa de su negocio y poder evaluar de esta forma si cuentan con las condiciones necesarias para iniciar un proceso de internacionalización. En caso que el informe técnico de la Entidad de Gestión aconseje la no aprobación de la solicitud y ratifique dicha posición ante solicitud de revisión del Comité Técnico Honorario, éste se verá imposibilitado de aprobar el apoyo solicitado. 9. DEL COMITÉ TÉCNICO HONORARIO (CTH) El Comité Técnico Honorario es un órgano integrado por representantes del sector público y privado que tiene como cometido asesorar sobre el correcto uso de los fondos del FODIME, examinando las propuestas en cuanto a la pertinencia de las mismas. El CTH estará constituido por representantes de las siguientes instituciones: ANMYPE Cámara de Industrias del Uruguay Cámara Mercantil de Productos del País Cámara Nacional de Comercio Ministerio de Industria, Energía y Minería - DNI Ministerio de Industria, Energía y Minería- DINAPYME Ministerio de Relaciones Exteriores Unión de Exportadores del Uruguay Uruguay XXI 9.1. DE LOS QUÓRUMS Y LAS RESOLUCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO HONORARIO (CTH) El CTH se reunirá el último miércoles de cada mes, a las 14.30hs en las oficinas de Uruguay XXI (Rincón 518). El período de sesiones será desde la última semana del mes de Febrero hasta la segunda semana del mes de diciembre de cada año. El mínimo de asistentes para sesionar será de cinco (5), requiriéndose la presencia del representante de DNI en todos los casos. En caso de no generarse el quórum correspondiente para sesionar, se convocará una nueva reunión para el viernes de la misma semana a las 14.30hs. Las empresas solicitantes serán informadas de lo resuelto en un plazo no mayor a 48 horas hábiles 10. DESEMBOLSOS En caso de aprobarse la solicitud, la empresa deberá presentar a Uruguay XXI, dentro de los 30 días corridos posteriores a la finalización del plan, las facturas y recibos originales correspondientes a los honorarios del consultor, los cuales serán reembolsados por FODIME. De no presentarse dentro de dicho plazo, se dará por cancelado el subsidio. Para hacer efectivo el desembolso, los comprobantes deberán venir acompañados de una copia del plan de internacionalización, el cual será analizado y validado Uruguay XXI y el representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería – DNI en un plazo de 30 días a partir de su presentación., pudiéndose realizar observaciones a los mismos, las cuales deberán ser levantadas por el consultor. Será posible realizar hasta un máximo de dos adelantos del costo del plan, según lo indicado en el cronograma de trabajo planteado en la propuesta del consultor y aprobada por el CTH. Para poder recibir cada desembolso, la empresa deberá presentar el borrador del plan de internacionalización con todo el trabajo realizado a la fecha junto con un informe de avance donde se detallen las dificultades encontradas, el cumplimiento del cronograma y los resultados obtenidos. Ese informe será analizado por Uruguay XXI y la DNI. 7 La no finalización del plan propuesto por parte de una empresa beneficiaria, determina la devolución obligatoria a Uruguay XXI de la totalidad de los recursos recibidos con tal fin. 11. SEGUIMIENTO La entidad de gestión podrá coordinar reuniones y entrevistas telefónicas tanto con las empresas beneficiarias como con los consultores contratados, para interiorizarse sobre los avances realizados. Luego de la realización del plan, la empresa deberá presentar dos informes semestrales con la evolución de las acciones realizadas a partir del mismo. El primer informe semestral deberá venir acompañado de una nota adicional con comentarios del consultor, evaluando las acciones realizadas y realizando recomendaciones en base al monitoreo realizado en los 6 meses posteriores a la validación del plan. Si la empresa no cumple con la presentación de estos informes, estos antecedentes darán lugar a que no sea elegible para futuros fondos provistos por Uruguay XXI. 12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Toda información referida a el/los mercado/s seleccionados, contenida tanto en el plan de internacionalización como en los informes de seguimiento, podrá ser utilizada por Uruguay XXI y la DNI para fines estadísticos, así como para la elaboración y publicación de casos exitosos de internacionalización de empresas uruguayas. Por otra parte, la información inherente a las características particulares de cada empresa, tales como estructura, capacidad de producción, recursos disponibles, etc. serán confidenciales. 13. PLAZOS La última fecha para solicitud de subsidios en el marco de este programa es el último CTH de 2014, a ser fijado en el mes de diciembre. 14. ACCESO Para postular a los beneficios que otorga FODIME, las empresas deberán completar un formulario de "Solicitud de Apoyo para Planes de Internacionalización" y enviarlo a Uruguay XXI junto con la “Ficha de identificación del consultor”. Estos documentos se encuentran disponibles en la página web de Uruguay XXI: http://www.uruguayxxi.gub.uy/fodime 15. ASPECTOS CONTRACTUALES Uruguay XXI suscribirá con cada empresa beneficiaria un Convenio estableciendo las obligaciones de las partes, cuyos términos de referencia será la propia Solicitud de Apoyo aprobada. Al momento de la firma del convenio, las empresas deberán adjuntar copia de documentación de la misma donde conste que el firmante es un representante legal de la empresa. 8 Anexo 1: Contenido de los estudios de mercado para bienes Ítem 1 Características generales del producto Descripción - - 2 Comercio Exterior Global - - Nombre Sector productivo (rama de actividad y subsector) Variedades y usos del producto (atributos específicos que debe cumplir su oferta, las ventajas competitivas que debe ofrecer respecto a la competencia) Atributos del producto (características de las principales variedades o categorías comerciales principales). Descripción del producto (características o atributos físicos y funcionales). En concreto, destacar: color, sabor, duración, forma, textura, resistencia y durabilidad. Se apuntan las variedades naturales existentes y el modo de preparación y presentación del producto final. Clasificación arancelaria (código arancelario del producto según el (HS) desarrollada por la HarmonizedSystem WorldCostumsOrganization (WCO). Exportaciones e importaciones del mercado objetivo Balanza comercial y consumo aparente del mercado meta Importaciones mensuales (volumen y valor). Esta desagregación permite ver las fluctuaciones de la demanda de producto a lo largo de año, identificar el momento estratégico de exportación del producto por parte del cliente, y conocer qué cantidad de producto es necesario en cada momento. Importaciones anuales por país de origen (volumen y valor). Esto permite identificar los competidores del exportador potencial, tener una idea de su trayectoria en el comercio del producto y delimitar su cuota de mercado. 3 Descripción del mercado meta - Localizar el mercado meta en el tiempo y en el espacio, con una breve descripción de su situación actual y trayectoria. Se apuntan aspectos socio-económicos y comerciales básicos para entender la lógica y comportamiento del mercado objetivo. 4 Importancia Económica del Producto - Obtener una aproximación a la importancia económica que tiene el producto dentro del sector o sub sector de actividad de la economía uruguaya (personal ocupado, participación en el PIB o al VAB en caso que corresponda). 5 Principales tendencias de la demanda - Disponibilidad del producto objeto de exportación existente en el mercado meta para identificar las necesidades generadas y ver hasta qué punto se cubre la demanda existente. Ventanas de oportunidad: identificación de la posibilidad del “cuando” y “cuanto” exportar y expresarlo mediante un gráfico que contemple las oportunidades de negocio a lo largo del año. Oportunidades del mercado: las ventanas de oportunidad sirven para analizar la demanda en el mercado meta y valorar las posibilidades de exportación del producto en función de las épocas de producción en el país de origen. Esta información permite calificar las oportunidades de mercado en un gráfico según tres categorías: excelentes, buenas y regulares. - 9 6 Segmentación, selección de mercados y posicionamiento en el mercado - Comentarios y recomendaciones sobre los datos y fechas relacionados en el apartado. - Segmentación de mercados: dividir un mercado en grupos distintivos de consumidores potenciales en función de distintas variables y tratar de ver las oportunidades existentes y los segmentos a los cuales va dirigido el producto. Selección de mercados: decidir qué segmentos presentan mejores oportunidades para abastecerlos. Posicionamiento en el mercado: ver qué posibilidades tiene el producto uruguayo en relación al mercado meta. - 7 Precios: historial y recomendaciones - 8 Principales puntos de entrada de los productos en los mercados de destino 9 Canales de distribución 10 Principales elementos de mercadotecnia para los potenciales exportadores 11 12 Promoción: comunicación y estrategias Envase comercial y embalaje para el transporte En este apartado se hace un seguimiento de los precios del producto para identificar las ventajas e inconvenientes de la política de precios. Historial de precios: evolución histórica mensual de precios unitarios de los dos últimos años. Análisis de precios actuales en los puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias. Recomendaciones: resumen de los puntos clave respecto a los precios, en forma de comentarios y recomendaciones por parte de los autores. - Listado de puertas de entrada. Recomendaciones estratégicas sobre los distintos puntos de entrada - Identificación de los canales de distribución (empresas, grupos, individuos, etc.). Recomendaciones, con valoración de los canales de distribución identificados y se presentan los que se consideran más eficientes en sus funciones. - Breve resumen de los elementos clave necesarios comercialización del producto en el mercado meta. para la - Comunicación: conocimiento, atractivo, preferencias, convicciones y todos aquellos elementos relacionados con el consumidor y la compra del producto. - Estrategias de promoción y publicidad: identificar las fórmulas más utilizadas de promoción de los productos en el mercado meta. Breve descripción de las principales normativas del mercado destino (criterios de presentación comercial de los productos para entrar en el 10 mercado meta y las distintas opciones de embalaje para el transporte, según las preferencias de los clientes). Breve descripción de las consideraciones generales y las disposiciones reglamentarias obligatorias en materia de embalaje de productos 13 Etiquetado y certificaciones 14 Métodos de transporte a utilizar para las exportaciones Modalidades de transporte normalmente utilizadas para la comercialización del producto (breve descripción de modelos y tipo de transporte a utilizar según criterios económicos y de seguridad, en base a las mejores prácticas según los especialistas). 15 Condiciones de almacenamiento y transporte Especificidades para el transporte del producto sobre la base de las exigencias y la experiencia de los actuales exportadores. 16 Barreras a la importación Enumerar los posibles inconvenientes que pueden impedir la entrada del producto en el mercado meta, tanto generales como técnicos. - 17 Condiciones de entrega y formas de pago Barreras generales (no arancelarias) vinculadas al mercado. Normas técnicas, fitosanitarias y ambientales. Tipo de INCOTERMS: modalidades más utilizadas por los operadores para ver qué tipo de esquema de entrega presenta mayores ventajas para el cliente. Formas de pago: distintas alternativas de condiciones de pago para identificar la modalidad acorde con las necesidades del exportador potencial. 18 Valoración final de las posibilidades de exportación del producto Valoración genérica sobre la posibilidad real de venta del producto en el mercado meta. Se trata de ver los factores de oportunidad y limitadores del proceso a partir del análisis y evolución de las ventas recientes y programadas. Se presenta una matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que resume los aspectos relevantes a considerar en el proceso. 11 Anexo 2: Contenido de los estudios de mercado para servicios Ítem Descripción 1 Características generales del servicio - Nombre Descripción Sector productivo (clasificación sectorial según la OMC) Modo de suministro 2 Comercio Exterior Global - Estimaciones sobre exportaciones e importaciones del mercado objetivo, si existieran. 3 Descripción del mercado meta - Localizar el mercado meta en el tiempo y en el espacio, con una breve descripción de su situación actual y trayectoria. Se apuntan aspectos socio-económicos y comerciales básicos para entender la lógica y comportamiento del mercado objetivo. 4 Importancia Económica del servicio - Obtener una aproximación a la importancia económica que tiene el servicio dentro del sector o sub sector de actividad de la economía uruguaya (personal ocupado, participación en el PIB o al VAB en caso que corresponda). 5 Principales tendencias de la demanda - Disponibilidad del servicio objeto de exportación existente en el mercado meta para identificar las necesidades generadas y ver hasta qué punto se cubre la demanda existente. Ventanas de oportunidad: identificación de la posibilidad del “cuando” y “cuanto” exportar y expresarlo mediante un gráfico que contemple las oportunidades de negocio a lo largo del año. - 6 Segmentación, selección de mercados y posicionamiento en el mercado - - Segmentación de mercados: dividir un mercado en grupos distintivos de consumidores potenciales en función de distintas variables y tratar de ver las oportunidades existentes y los segmentos a los cuales va dirigido el producto. Selección de mercados: decidir qué segmentos presentan mejores oportunidades para abastecerlos. Posicionamiento en el mercado: ver qué posibilidades tiene el servicio en relación al mercado meta. 10 Principales elementos de mercadotecnia para los potenciales exportadores - Breve resumen de los elementos clave necesarios para la comercialización del servicio en el mercado meta. 11 Promoción: comunicación y estrategias - Comunicación: conocimiento, atractivo, preferencias, convicciones y todos aquellos elementos relacionados con el consumidor y la compra del servicio. - Estrategias de promoción y publicidad: identificar las fórmulas más utilizadas de promoción de los productos en el mercado meta. 12 16 Condiciones de acceso - Enumerar los posibles inconvenientes que pueden impedir la exportación del servicio al mercado meta - Tratamiento impositivo en el mercado de destino; Acuerdos vigentes para evitar la doble tributación - Registro de marcas y propiedad intelectual en el mercado de destino - Certificaciones y exigencias 17 Formas de pago Formas de pago: distintas alternativas de condiciones de pago para identificar la modalidad acorde con las necesidades del exportador potencial. 18 Valoración final de las posibilidades de exportación del servicio Valoración genérica sobre la posibilidad real de exportación del servicio en el mercado meta. Se trata de ver los factores de oportunidad y limitadores del proceso a partir del análisis y evolución de las ventas recientes y programadas. Se presenta una matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que resume los aspectos relevantes a considerar en el proceso. 13 Anexo 3: Contenido de los planes de internacionalización 1 Análisis de la empresa - Identificación y descripción de bienes/servicios a ser exportados; análisis de la capacidad de producción y tiempo de respuesta a nuevos desarrollos, pedidos y reposiciones. - Situación contable y financiera; análisis de aspectos tales como la estructura de costos, liquidez, endeudamiento y rentabilidad. - Descripción desu estructura;identificación de la cantidad de personal capacitada para asumir tareas relativas a la inserción internacional;identificación de necesidades de reclutamiento o capacitación. - Descripción de herramientas de promoción y comunicación (catálogo de productos, folletos, página web, etc). - Análisis de sus principales fortalezas y debilidades 2 Selección de el/los mercados - Justificación de la elección - Descripción de el/los mercados; análisis estadístico de las importaciones - Evaluación de su potencial; identificación de las oportunidades que ofrece. - Identificación de principales barreras de ingreso al mercado: arancel, preferencias arancelarias, impuestos internos, requisitos de ingreso, acuerdos comerciales, certificaciones, aspectos tributarios, etc. - Aspectos de propiedad intelectual e industrial, marcas y patentes - Identificación de la competencia; identificación de productos similares ó sustitutos 3 Estrategia de entrada - Elección de la mejor forma de exportar el bien o servicio que se desea internacionalizar: exportación directa o indirecta, acuerdos con empresas en destino, establecerse en el exterior - Justificación de la elección 4 Mix de Marketing - Estrategia de precio: análisis de precios en el mercado meta; fluctuaciones y tendencias. - Medios de pago, Incoterms, sugerencias respecto a modalidades de cotización - Estrategia de distribución: identificación de canales de distribución, condiciones de almacenamiento y transporte - Estrategia de producto: normativa de empaque y embalaje en el mercado de destino; requisitos de etiquetado; adaptación del producto a las necesidades del consumidor en el mercado meta. - Estrategia de promoción: identificación de prácticas de publicidad y comunicación más utilizadas en el mercado meta 5 Plan de acción - Detalle de acciones y actividades necesarias para llevar a cabo el plan de internacionalización: aspectos operativos (trámites, registros) y comerciales (sugerencia de estrategia comercial en cada destino, acciones de promoción) - Definición de cronograma - Fijación de objetivos 6 Plan de inversión Estimación de costo de cada actividad y acción a desarrollar en el plan 14 7 Plan de financiamiento - Detalle de recursos que se utilizarán para llevar a cabo el plan - Apoyos financieros a los que la empresa puede acceder 15