proceso en la manufactura del mueble y marcos de madera

1
LA INDUSTRIA NACIONAL DEL MUEBLE Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL
INTERNACIONAL
0
1. LA INDUSTRIA DEL MUEBLE Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL
El presente capítulo está constituido por un análisis de la industria del mueble, que incluye los siguientes apartados.

Ubicación sectorial de la industria del mueble.

Estructura operativa de la industria.

Dinámica económica del subsector.

La industria maquiladora.

Exportaciones mexicanas.

El mercado de la industria en EUA.

Tendencia de la industria del mueble en EUA.
9721: CAPITULO 1
UBICACIÓN SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SE UBICA EN EL SECTOR SECUNDARIO, EN LAS CLASES DE ACTIVIDAD:
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA, FABRICACIÓN DE PARTES Y
PIEZAS PARA MUEBLES Y FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES METÁLICOS
SUBSECTOR
SECTOR
Agricultura
PRIMARIO1/
Ganadería
Pesca
Acuacultura
31 Productos alimenticios, bebidas y
3311 Fabricación de productos de
aserradero y carpintería excluye
muebles.
32 Textiles, prendas de vestir e
3312 Fabricación de envases y otros
productos de madera excluye
muebles.
tabaco.
industria del cuero.
33 Industria de la madera y productos
de madera, incluye muebles.
34 Papel, productos de papel,
Minería y extracción de
petróleo
SECUNDARIO
Industria manufacturera
Construcción
Electricidad
RAMA Y CLASE
imprentas y editoriales.
35 Substancias químicas, productos
del petróleo y del carbón, de hule y
de plástico.
36 Productos minerales no metálicos
(excluye derivados de petróleo y
del carbón)
3320 Fabricación y reparación de
muebles principalmente madera,
incluye colchones.
332001 Fabricación y reparación de
muebles principalmente de
madera.
332002 Fabricación de partes y piezas
para muebles
332003 Fabricación de colchones.
332004 Fabricación y reparación de
persianas.
37 Industrias metálicas básicas
Transporte
TERCIARIO
Comercio
Servicios
1/ Incluye Agricultura, silvicultura, Ganadería y Pesca.
Fuente: XIV, Censo Industrial, 1994. INEGI
9721: CAPITULO 1
38 Productos metálicos, maquinaria y
equipo . Incluye instrumentos
quirúrgicos y de precisión.
Fabricación y reparación de
3813 muebles metálicos
39 Otras industrias manufactureras
9721: FIG. 3
EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y REPARAN MUEBLES DE MADERA REPRESENTAN
LA MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE, 94%,
LOS ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y REPARAN MUEBLES METÁLICOS APENAS REPRESENTAN EL
5%.
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN MÉXICO Y SU CLASIFICACIÓN POR
CLASE DE ACTIVIDAD
19376
PARTICIPACIÓN
%
ESTABLECIMIENTOS
Fabricación y reparación de
muebles principalmente de
madera
18148
94%
RAMA
3320
95%
Fabricación de partes y piezas
para muebles
1%
197
RAMA
3813
5%
NACIONAL
9721: CAPITULO 1
5%
Fabricación y reparación de
muebles metálicos y
accesorios
1031
Cifras de 1993
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994, INEG
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 22
ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA
LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SIGUE UNA ESTRUCTURA DE 6 PASOS,
CENTRADA EN LA MANUFACTURA, CON ACTIVIDADES PREVIAS DE DISEÑO Y ACOPIO DE MERCANCÍAS
QUE INCORPORAN: CONOCIMIENTOS DEL MERCADO, CLIENTES, PROVEEDORES Y CALIDADES DE
INSUMOS; Y ACTIVIDADES A POSTERIORI QUE IMPLICAN EN SÍ EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN.
ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
DISEÑO
Realizado por
especialistas
ACOPIO DE
MATERIAS
PRIMAS
Maderas
Laminados
ó
Triplay
Por el directivo
de la planta
Todo tipo de
herrajes
ó
Proporcionado
por el cliente
Barnices, solventes
pinturas
MANUFACTURA
Proceso especifico
de producción
dependiente del
tipo de muebles
(madera, metal,
tapizados, etc.).
DISTRIBUCIÓN
Esquema por el
cual el producto
abandona la
planta
PRESENTACIÓN
EN
TIENDA
ENTREGA
Proceso de Comercialización
del Detallista
Distribuidor
mayorista
Fabricación
sobre pedido
Otros
Tornillería
Elaboración de
patrones
Telas
Elaboración de
prototipos
Empaque
9721: FIG. 5
9721: CAPITULO 1
EN LA MANUFACTURA DE MUEBLES DE MADERA SE TIPIFICAN 3 PROCESOS BÁSICOS.
PARA LOS
MUEBLES DE MADERA Y MARCOS ES PRIMORDIAL LA CALIDAD DE LA MADERA Y MATERIAL PARA LOS
ACABADOS (LACAS, BARNICES, ETC.), EN LOS TAPIZADOS EL ÉNFASIS ES EN LA CALIDAD Y VARIEDAD
DE LA TELAS.
PROCESO EN LA MANUFACTURA DEL MUEBLE Y MARCOS DE MADERA
MUEBLES DE MADERA
CORTE LINEAL
DE MADERA
APLICACIÓN
DE PATRÓN Ó
DIMENSIONADO
ELECTRÓNICO
CORTE
EXACTO
PULIDO
ENSAMBLE
DETALLADO
PINTURA Y
ACABADO
EMPAQUE
ACABADO Y
ENSAMBLE
FINAL
EMPAQUE
CORTE Y
ENSAMBLE
EMPAQUE
MUEBLES TAPIZADOS
CORTE DE
MADERA
ARMADO DE
ESQUELETO
ENRRESORTADO ACOJINAMIENTO
TAPIZADO Y
COSTURADO
MARCOS DE MADERA
RAJAR
MADERA A
DIMENSIONES
MOLDEAR
PERFIL
Fuente: Investigación FOA Consultores
9721: CAPITULO 1
LIJADO
ENYESADO
PINTADO Ó
DORADO
SECADO
9721: FIG 6
EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES METÁLICOS SE DISTINGUEN 2 PROCESOS, EL DEL MUEBLE FORJADO
Y EL DE SÓLIDOS Y TUBOS, AMBOS PROCESOS SON TECNOLÓGICAMENTE SIMPLES.
PROCESOS DE MANUFACTURA DEL MUEBLE METÁLICO
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Fuente: Investigación FOA Consultores
9721: CAPITULO 1
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9721:FIG. 7
PRODUCTOS Y COMPONENTES DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
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9721: FIG 11
9721: CAPITULO 1
DINÁMICA ECONÓMICA DEL SUBSECTOR
DESPUÉS DE IMPORTANTES DECRECIMIENTOS DEL
PIB DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y
PRODUCTOS DE MADERA DURANTE LA PRIMERA MITAD DE LA DÉCADA, LA ACTIVIDAD REPUNTÓ EN
1996, SI BIEN CON INCREMENTOS MENORES QUE LOS DEL PIB MANUFACTURERO Y TOTAL.
CAMBIO PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL, DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y
DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.
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Fuente: Producto Interno Bruto INEGI
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7
9721: FIG. 12
EL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA REGISTRÓ EN
1995 SU VALOR MÍNIMO, DENTRO DEL PERIODO 1993-1997, A PARTIR DE ENTONCES SE HA
RECUPERADO, SIN EMBARGO, AÚN NO SE ALCANZAN LOS NIVELES DE OCUPACIÓN REGISTRADOS EN
1993.
ÍNDICES DE PERSONAL OCUPADO DEL SECTOR MANUFACTURERO E INDUSTRIA DE LA MADERA Y
PRODUCTOS DE MADERA
1993=100
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Nota: Cifras de 1997, hasta el tercer trimestre.
Fuente: Indicadores del sector manufacturero, nov. 1997. INEGI.
9721: CAPITULO 1
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9721:
FIG.
21
POR EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE OCUPA EL 13° LUGAR ENTRE LAS
ACTIVIDADES MANUFACTURERAS DEL PAÍS, EL 5° POR EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y EL 10°
POR LA OCUPACIÓN DE MANO DE OBRA.
PRINCIPALES ACTIVIDADES MANUFACTURERAS DE MÉXICO
Actividad
Alimentos
1°
Químicos
2°
Ind. automotriz
3°
Textil
4°
Metálicas básicas
Valor de la
Producción
Posición
24.1%
23.9%
12.4%
7.5%
6.0%
5°
Papel y prod, de papel
6°
Minerales no metálicos
7°
Part. AL PosiTotal
ción
Nal.
8°
12°
14°
6°
4.8%
4°
Maq. y equipo eléctrico
8°
Otras ind. metálicas
9°
2.8%
10°
10°
2.6%
13°
Maq. y equipo
11°
1.9%
9°
Est. Metálicas
12°
MUEBLES
1.2%
5°
7°
15°
1.0%
15°
Total Nacional
522,530 Millones de pesos
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.
9721: CAPITULO 1
9.2%
0.2%
6.1%
6°
5.7%
8°
2.2%
11.1%
7.3%
5.0%
0.1%
2.6%
265,427 Establecimientos
1.8%
5°
9°
1.0%
Resto de Manufacturas
14°
5.7%
16.9%
2°
1.6%
13°
1.2%
0.1%
4°
3°
11.7%
5.2%
7°
11°
1.2%
21.7%
3°
16.6%
Part. AL
Total
Nal.
Personal
ocupado
1°
0.5%
Prod. madera (excl. muebles) 14°
Ap. domésticos
2.7%
0.5%
2°
5.3%
Part. AL PosiTotal
ción
Nal.
34.6%
1°
3.1%
Electrónica
Establecimientos
6.5%
3.6%
4.5%
12°
3.0%
11°
3.1%
10°
13°
15°
3.4%
2.5%
1.1%
3.2%
13.2 Millones de Personas
9721:FIG. 70
DURANTE EL PERIODO 1988-1993 LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL PAÍS SIGUIÓ LAS TENDENCIAS DE
CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO, SI BIEN CON UN USO MÁS INTENSIVO DE MANO DE
OBRA.
TENDENCIA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO Y DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
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TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual
Fuente: XIII y XIV, Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI
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9721: FIG. 1
EL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SE ESTIMA QUE DISMINUYÓ DESDE 1993,
ALCANZANDO SU MÍNIMO EN 1995 Y RECUPERÁNDOSE HACIA 1997.
PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
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4
e: Cifras estimadas en miles de personas.
Fuente: Indicadores del sector manufacturero, nov. 1997. INEGI.
XIV Censo Industrial 1994. INEGI.
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9720: FIG 20
LA INDUSTRIA MAQUILADORA
EL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES HA CRECIDO AUMENTANDO
SU PARTICIPACIÓN AL TOTAL DEL SECTOR DEL 29% EN 1993 AL 42% EN 1997.
PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DEL MUEBLE
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Nota: Las cifras son empleos promedios para cada año.
Cifras en miles de personas.
Fuente: Industria Maquiladora de Exportación, nov. 1997. INEGI.
9721: CAPITULO 1
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9721: FIG. 42
DE 2,758 ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES INSTALADOS EN MÉXICO 327 ESTÁN DEDICADOS A LA
FABRICACIÓN DE MUEBLES. SIENDO LA TERCER ACTIVIDAD EN IMPORTANCIA DESPUÉS DE LAS
INDUSTRIAS TEXTIL Y ELECTRÓNICA.
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES POR RAMA ECONÓMICA
(TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 2758)
729
445
26%
422
327
16%
197
15%
149
12%
7%
Textil
Muebles
Electrónico
5%
5%
Servicios
Equipo de
Transporte
Nota: Registros al mes de agosto de 1997.
Fuente: Industria Maquiladora de Exportación, Nov. 1997, INEGI.
9721: CAPITULO 1
139
114
75
4%
3%
56
2%
Calzado
y Cuero
Químicos
Artículos
Eléctricos
63
2%
Alimentos
42
2%
Equipo y
sus partes
Juguetes
artículos
deportivos
Otras
Industrias
Manufactureras
9721: FIG. 24
EN CUANTO A LA GENERACIÓN DE EMPLEOS LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES SE REZAGA EN
SU NIVEL DE IMPORTANCIA OCUPANDO EL QUINTO SITIO DESPUÉS DE LAS INDUSTRIAS ELECTRÓNICA,
TEXTIL, DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
EMPLEOS GENERADOS POR RAMA ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA
(Total de empleos: 920,989)
233,184
178,305
175,652
25%
99,193
91,299
19%
19%
10%
44,339
5%
Electrónicos
Textil
Artículos
eléctricos
Equipo de
transporte
11%
35,731
4%
16,972
15,004
2%
2%
Servicios
Muebles
12,327
1%
Juguetes y
artículos
deportivos
Químicos
9,541
1%
Equipo y
sus partes
Alimentos
9,444
1%
Otras industrias
manufactureras
Calzado y
cuero
Cifras al mes de Agosto de 1997.
Fuente: Industria Maquiladora de Exportación. Noviembre, 1997, INEGI.
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 26
LAS MATERIAS PRIMAS NACIONALES UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA HAN SIDO MUY
REDUCIDAS, ESTA SITUACIÓN SE ACENTÚA EN MAYOR MEDIDA EN LOS ESTADOS FRONTERIZOS.
COMPOSICIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS, ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA POR SU ORIGEN, IMPORTADOS Y NACIONALES.
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Cifras en millones de pesos
Nota: Las cifras de 1997 corresponden al acumulado al mes de agosto de 1997.
9721: CAPITULO 1
9721: FIG 37
EXPORTACIONES MEXICANAS
LA EXPORTACIÓN MEXICANA DE MUEBLES CRECIÓ DE 1994 A 1997 A UNA TASA DEL 29% ANUAL. EL
CRECIMIENTO HA SIDO MAS ACELERADO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.
EXPORTACIONES MEXICANAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
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Cifras en millones de dólares.
1/Estimado con base en información de octubre de 1997.
Nota: Excluye las fracciones arancelarias 94.01.10, 94.01.20 y 94.03.70 Asientos del tipo utilizado en aeronaves, asientos del tipo utilizado en automóviles y muebles de
plástico; Incluye la fracción arancelaria 44.14.00, marcos de madera para cuadros; incluye maquila.
Fuente: BANCOMEXT, SECOFI.
9721: FIG. 8
9721: CAPITULO 1
LA COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES NO HA VARIADO
SIGNIFICATIVAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LAS PARTES PARA MUEBLES Y LOS MUEBLES DE
MADERA REPRESENTAN EL RUBRO DE MAYOR IMPORTANCIA CON ALREDEDOR DEL 75% DE LAS
EXPORTACIONES.
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES
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Cifras en millones de dólares.
e: Estimado con base en información de octubre de 1997.
Fuente: BANCOMEXT SECOFI.
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 9
LAS PARTES PARA ASIENTOS, PARTES PARA MUEBLES, RECAMARA DE MADERA, MUEBLES DE MADERA
PARA EL HOGAR, MUEBLES METÁLICOS PARA EL HOGAR, ASIENTOS TAPIZADOS Y MARCOS DE MADERA,
CONSTITUYEN ALREDEDOR DEL 90% DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES
IMPORTANCIA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR FRACCIÓN ARANCELARIA
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Nota: Incluye maquila
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9721: FIG. 27
EL PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACION DE LA INDUSTRIA DE MUEBLE ES E.U.A., PARTICIPANDO CON
EL 92% DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, SÍ BIEN LAS EXPORTACIONES A OTROS PAÍSES SE HAN
INCREMENTADO PRINCIPALMENTE EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES
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Fuente: Bancomext - SRCOFI.
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9721: FIG. 13
CONSIDERANDO EXCLUSIVAMENTE LAS EXPORTACIONES DE NO MAQUILA LO EXPORTADO A PAÍSES
DIFERENTES DE E.U.A. REPRESENTO EN 1997 EL 21%, LO CUAL MODIFICA LA PERCEPCIÓN QUE ESTAS
EXPORTACIONES SON REDUCIDAS.
PRINCIPALES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES A PAISES DIFERENTES
DE E. U. A.
55.1 millones de dólares
1 9 9 6
8.0
10
PRINCIPALES
PAISES
64 %
8.2
4.5
2.1
2.4
Canadá Emiratos de España
Arabia
Unida
Chile
3.5
2.1
2.2
0.3
Italia
Alemania
Puerto Rico Reino
Unido
OTROS
PAISES
36 %
1.7
Dinamarca Francia
1 9 9 7
26.1
135.2 millones de dólares
14.3
10
PRINCIPALES
PAISES
49 %
8.7
3.5
Italia
Alemania
3.0
Canadá Emiratos de España
Arabia
Unida
2.9
Chile
2.9
2.2
Puerto Rico Reino
Unido
Cifras en millones de dólares.
Nota: Las cifras de 1997 corresponden a las exportaciones acumuladas al mes de agosto.
Fuente: Bancomext – SECOFI
9721: CAPITULO 1
1.6
OTROS
PAISES
51 %
1.5
Dinamarca Francia
9721: FIG. 14
LA PARTICIPACIÓN A LA EXPORTACIÓN TOTAL DE LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE MUEBLES
CRECIÓ DE UN 29% EN 1994 A UN 39% EN 1997, CONSECUENTEMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LA
EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DISMINUYÓ EN DIEZ PUNTOS PORCENTUALES EN EL
PERIODO.
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE POR
MAQUILADORAS, NO MAQUILADORAS
1
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3
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Cifras en millones de dólares.
Nota: Participaciones para 1997, estimadas.
Fuente: BANCOMEXT, SECOFI.
Oportunidades de Negocios para la Industria Mueblera Nacional.
9721: CAPITULO 1
1
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7
9721: FIG. 28
LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA HAN CRECIDO A UN RITMO MAS DINÁMICO
QUE LAS CORRESPONDIENTES MAQUILADORAS, 41% CONTRA 22%, LO CUAL HA OCASIONADO EL
CAMBIO DE LA COMPOSICIÓN DE MAQUILA Y NO MAQUILA DENTRO DE LA EXPORTACIÓN TOTAL.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES POR MAQUILA Y NO MAQUILA
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Cifras en millones de dólares.
Fuente: BANCOMEXT-SECOFI.
Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, 1996. INEGI.
9721: CAPITULO 1
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9721: FIG. 29
LA EXPORTACIÓN DE LA PLANTA MAQUILADORA DOMINA EL MERCADO DE EXPORTACIÓN EN LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS MUEBLES DE METAL.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR FRACCIÓN ARANCELARIA, MAQUILA Y NO MAQUILA
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Cifras en miles de dólares.
Fuente: Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1996. INEGI.
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 30
EN EL AÑO 1993 EL 1.5% DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE ERAN
MAQUILADORES Y CONCENTRABAN AL 29% DEL PERSONAL OCUPADO DE ESTA INDUSTRIA; PARA 1997
LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES DEBE DE HABER AUMENTADO SU IMPORTANCIA COMO
OCUPADORA DE MANO DE OBRA.
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y NO
MAQUILADORA DE MUEBLES
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Fuente: Industria Maquiladora de Exportación. Octubre 1997.
XIV Censo Industrial, 1994. INEGI
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 38
EL MERCADO DE LA INDUSTRIA EN EUA
LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE E.U.A. PRESENTÓ DISMINUCIONES EN SUS NIVELES DE VENTAS DE 1989
A 1991, INICIANDO SU RECUPERACIÓN EN 1992, PERO ES HASTA 1994 CUANDO SE LOGRAN LOS
NIVELES DE DISTRIBUCIÓN DE 1989.
VENTAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE E. U. A.
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7
Cifras en millones de dólares de 1992.
Nota: Cifras de 1996 y 1997 estimadas.
Fuente: U. S. D. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration.
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 15
EL MERCADO DE E.U.A. DEL MUEBLE ES 70% DE MUEBLES PARA EL HOGAR Y 30% DE MUEBLES PARA
OFICINA; EL 34% DEL MERCADO LO CONSTITUYEN LOS MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR Y EL 26%
LOS MUEBLES TAPIZADOS.
COMPOSICIÓN DEL MERCADO DEL MUEBLE DE E. U. A.
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Nota: Cifras para 1997 estimadas en USD de 1997.
Fuente: U. S. Department of Commerce: Bureau of the Census, International Trade Administration.
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 18
LOS MAYORES MERCADOS DE MUEBLES DE EUA SON EL MEDIO OESTE Y EL SUR.
REGIONALIZACIÓN DEL MERCADO DEL MUEBLE DE EUA DE ACUERDO A LAS VENTAS AL MENUDEO
MEDIO OESTE 28 %
26 Millones de hogares
NORESTE 21 %
20.5 Millones de
hogares
OESTE 23 %
21.4 Millones
de hogares
SUR 28 %
34.4 Millones
de hogares
Fuente: Home Furnishings Retailers '97.
Furniture Today's 1996.
9721: CAPITULO 1
9721: FIG 73
SIN EMBARGO, POR ESTADOS, CALIFORNIA ES EL MERCADO MAS GRANDE DE EUA.
MERCADO DEL MUEBLE ESTIMADO DE CALIFORNIA
3,800 Millones de USD
Población 31.8 millones de habitantes
El estado más poblado de EUA, 12.0% de la
población total. El 2° estado por número de
habitantes es Texas con 19.1 millones de
habitantes.
California
El mayor ingresos estatal de EUA, 12.5%
del total.
Ingreso percápita: 25,144 USD
El 13° ingreso percápita estatal, el mayor
corresponde al Distrito de Columbia 34,932
USD.
Tijuana
Información 1996.
Fuente: U.S. Bureau of the Census.
Estimaciones FOA Consultores.
9721: CAPITULO 1
Mexicali
9721: FIG. 83
EL MEDIO OESTE ES LA REGIÓN CON MAYOR VENTA DE MUEBLES EN EUA, SEGUIDO POR EL SUR, LOS
MUEBLES MAS CONSUMIDOS SON LOS SOFAS Y RECAMARAS.
VENTAS AL MENUDEO DE MUEBLES POR REGIÓN GEOGRÁFICA DE EUA
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Cifras correspondientes a 1996 en millones de dólares.
Fuente: Home Furnishings Retailers, '97
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9721: FIG. 74
LOS ESTILOS MAS OFRECIDOS POR LOS DETALLISTAS EN EUA SON EL EARLY AMERICAN Y EL
CONTEMPORANEO, EL MERCADO ES DE PRECIOS MEDIOS Y ALTOS.
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE DETALLISTAS DE EUA POR ESTILO DE MUEBLES Y PRECIO
Estilos Ofrecidos
Reproducciones antiguas
% del Total de Compañías
que lo Ofrecen
Precios de Línea
Ofrecidos
Altos
38 %
Country/Early American
81 %
Moderno/Contemporaneo
RTA/ Lifestyle
87 %
Medios
Bajos
96 %
21 %
77 %
54 %
Nota: Las cifras estan referidas a 4,806 compañias que poseen 19,434 tiendas en EUA.
Fuente: Home Furnishings Retailers '97.
9721: CAPITULO 1
55 %
57 %
Traditional/18th Century
Mimbre/Casual
% del Total de Compañías
que lo Ofrecen
9721: FIG. 71
LOS ESTILOS MAS OFRECIDOS POR LOS MAYORISTAS SON EL CONTEMPORANEO Y TRADITIONAL/18TH
CENTURY, LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SON MEDIOS Y ALTOS.
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MAYORISTAS DE EUA POR ESTILO DE MUEBLES Y PRECIO
Estilos Ofrecidos
Reproducciones antiguas
% del Total de Compañías
que lo Ofrecen
82 %
Bajos
84 %
33 %
33 %
78 %
Traditional/18th Century
45 %
Nota: Las cifras estan referidas a 249 compañias que tienen una fuerza de compra constituida por 755 compradores.
Fuente: Home Furnishings Retailers '97.
9721: CAPITULO 1
49 %
Medios
69 %
Moderno/Contemporaneo
Mimbre/Casual
% del Total de Compañías
que lo Ofrecen
Altos
24 %
Country/Early American
RTA/ Lifestyle
Precios de Línea
Ofrecidos
9721: FIG. 72
LAS IMPORTACIONES DE MUEBLES DE E.U.A. CRECIERON EN EL PERIODO 1994-1997 A UNA TASA DEL
12% ANUAL, LAS EXPORTACIONES NO MAQUILADORAS DE MÉXICO A ESTE PAÍS CRECIERON A UNA
TASA DEL 37% ANUAL PARA ESTE PERIODO, Y LAS DE OTROS PAÍSES AL 10%.
IMPORTACIONES DE MUEBLES DE E. U. A.
SIN MAQUILA
%
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Cifras en millones de dólares.
Nota: Incluye las fracciones SIC 2511, 2512, 2514, 2517 y 2519
Las cifras de México no incluyen marcos de madera.
Cifras para 1996 estimadas. U.S. Department of Commerce.
Cifras para 1997 estimadas FOA Consultores.
Fuente: U. S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration.
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 16
EL TIPO DE MUEBLE MAS IMPORTADO POR EUA SON LOS ASIENTOS, EL 32% DEL TOTAL Y LOS
TAPIZADOS CON EL 16%.
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MUEBLES DE EUA
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Fuente: The Furniture Industry in the United States, Csil Milano, 1996.
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 77
INCORPORANDO LA MAQUILA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES REPRESENTAN PARA
1996 Y 1997 MAS DEL 20% DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE E.U.A.
IMPORTACIONES DE MUEBLES DE E. U. A.
(Incluye maquila mexicana)
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6
Cifras en millones de dólares.
Nota: Incluye las fracciones SIC 2511, 2512, 2514, 2517 2519 y 252
Las cifras de México no incluyen marcos de madera.
Cifras para 1996 y 1997 estimadas. U.S. Department of Commerce.
Fuente: U. S. D. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration.
Bancomext/T-SECOFI.
Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, 1996. INEGI.
9721: CAPITULO 1
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2
3
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9721: FIG. 39
EN 1996 CANADÁ FIGURÓ COMO EL PRIMER PAÍS EXPORTADOR A LOS E.U.A. CON 908 MILLONES DE DÓLARES,
MÉXICO SE UBICÓ DENTRO DE LOS 5 PRINCIPALES EXPORTADORES CON 429 MILLONES DE DÓLARES (SIN
MAQUILA). DESTACA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA PÉRDIDA DE IMPORTANCIA DE TAIWAN COMO EXPORTADOR, Y EL
SURGIMIENTO DE CHINA COMO GRAN EXPORTADOR A E.U.A., ESTE PAÍS EN 1992
PRINCIPALES EXPORTADORES DE MUEBLES A LOS E. U. A.
(no incluye maquila)
4
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6
Cifras en millones de dólares.
Nota: No se incluye exportaciones de la industria maquiladora
En 1994 Malasia exportó a E.U.A. 289 millones de USD participando con el 7% de la importaciones totales de E.U.A.
Fuente: U. S. Industrial OutLook, 1993, 1995, 1998.
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 35
A NIVEL DE PAÍSES, CANADÁ ES EL QUE TIENE MAS DIVERSIFICADAS SUS EXPORTACIONES DE
MUEBLES A EUA, LA EXPORTACIÓN MEXICANA SE CONCENTRA EN: MUEBLES PARA DORMITORIOS,
PARTES PARA MUEBLES, TAPIZADOS Y MUEBLES DIVERSOS.
PRINCIPALES
PAÍSES
EXPORTADORES
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
RECAMARAS CAMAS
COCINAS ASIENTOS TAPIZADOS PARTES
MUEBLES
PARA
EXTERIOR
OTROS
CANADÁ
CHINA
TAIWAN
ITALIA
INDONESIA,
TAILANDIA Y
MALASIA
MÉXICO
Fuente: The Furniture Industry in the United States, Csil Milano. 1996
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 92
ASIA ES A NIVEL DE BLOQUES ECONÓMICOS EL PRINCIPAL EXPORTADOR A E.U.A. CON EL 49% DE LAS
EXPORTACIONES, CANADÁ Y MÉXICO PARTICIPAN CON EL 27% DEL MERCADO Y EUROPA CON EL 19%.
EXPORTACIONES DE MUEBLES A E. U. A. POR PRINCIPALES BLOQUES ECONÓMICOS, 1996
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Cifras en millones de dólares.
Nota: No incluye industria maquiladora.
Fuente: U. S. Industrial and Trade OutLook, 1998.
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 36
MADERA ASERRADA
E.U.A. Y CANADÁ CONTRIBUYEN CON EL 38% A LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MADERA ASERRADA, LA
CONTRIBUCIÓN DE MÉXICO ES MENOR AL 1%, LA DE EUROPA DEL 28% Y LA DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS
DEL 24%.
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MADERA ASERRADA
CONTINENTE
PARTICIPACIÓN AL
TOTAL MUNDIAL
AMÉRICA DEL NORTE
AMÉRICA DEL SUR
EUROPA
39%
6%
28%
PAÍS
E.U.A.
Canadá
Resto de América del N.
Brasil
Resto de América del S.
Federación Rusa
Alemania
Suecia
Francia
Finlandia
Austria
Resto de Europa
PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA
24%
14%
(MÉXICO 0.6%)
1%
3
106167
59774
4345
18628
8040
4%
2%
9%
3%
3%
2%
2%
2%
40000
13066
12738
9080
8367
6786
28897
7%
ASIA
24%
Japón
China
India
Malasia
Indonesia
Resto de Asia
6%
6%
4%
2%
2%
26260
25268
17460
9385
8338
15372
4%
África y Oceanía
ÁFRICA Y OCEANÍA
3%
14439
3%
432410
Fuente: Statistical year book, United Nations, 1996.
9721: CAPITULO 1
9721: FIG. 40
TENDENCIA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EUA
 Se internacionalizarán más los estilos, procesos de manufactura y muebles por su tipo de uso.
 En EUA los muebles tienden cada vez más a ser un producto de alto valor, por lo que su adquisición por los
consumidores finales se realizará en mayor medida vía crédito.
 Los indicadores de EUA señalan hacia un incremento de la venta de muebles:
 Mayor ingreso de la población, se espera un crecimiento del 3% en 1998.
 Incremento en el tamaño de las casas de 2100 pies cuadrados en 1994 aumentarán a 2200 pies cuadrados en
promedio para el año 2000; el 15% de las casas que se construyan en el periodo tendrán 3000 pies
cuadrados o más, contra el 13% de antes de 1994.
 Los grupos de edad de 35 a 44 años, 45 a 54 y 55 a 64 años crecerán, estos grupos constituyen el primero, el
segundo y el cuarto grupo de edades que más gastan en muebles.
 La televisión de alta definición que llegará en 1998 y los equipos de sonido sofisticados estimulará la compra
centros de entretenimiento, sofás y asientos; los centros de entretenimiento se han concentrado fuertemente
los muebles tipo RTA, los proveedores de estos muebles tendrán la oportunidad de penetrar en un mercado
consumidores de altos ingresos, el cual usualmente no compra estos muebles. El crecimiento en la compra
este tipo de muebles se estima entre un 10% y 15% anual hasta el final de la década.
9721: CAPITULO 1
de
en
de
de
 El incremento de las oficinas caseras también será un factor para el crecimiento de la demanda de muebles, sin
embargo, muy frecuentemente éstas se amueblan con muebles reusados.
 Existen actualmente pocos impedimentos al comercio internacional de muebles. Para el año 2001 los impuestos
al comercio entre EUA, Canadá, Unión Europea, Hong-Kong, Japón, Corea, Noruega, Singapur y Suiza
probablemente sean cero por cero.
 A partir de 1998 las importaciones de muebles provenientes de México que realiza EUA están libres de arancel.
Canadá dentro de los acuerdos del TLC fue más conservador, de 40 fracciones arancelarias están libres de
arancel 14.
 Los problemas más importantes para la exportación de muebles no serán arancelarios, sino más bien de tamaño,
peso y de diseño de acuerdo a características culturales de los países.
 Los países asiáticos incidieron en el mercado internacional del mueble inicialmente apoyados en la mano de obra
barata, sin embargo la situación esta cambiando y cada vez se apoyan más en maquinaria, equipo y tecnología.
9721: CAPITULO 1
 Filipinas desde 1994 realizó acciones de reducción de tasas de interés para equipamiento, lo que esta
ocasionando que la industria de este país compre equipos sofisticados para la manufactura, con lo que
probablemente se ubicará dentro de los cinco principales exportadores a EUA, el potencial de crecimiento de
este país esta acotado por sus limitados recursos forestales.
 La moda del mueble rústico y del mueble de hierro tiende a la baja, se calcula que para el año 2000 termine su
ciclo, la alternativa para este tipo de muebles es incorporarle diseño, variación en materiales y colores.
 Los estilos en general más vendidos en los EUA son los conocidos como American 18 th century y casual
contemporáneo, parece que la moda señala hacia los diseños lineales de la época de los cincuenta.
 Si bien la familia actual promedio de EUA tiene menos hijos que la correspondiente de los sesentas, la tendencia
es gastar más en ellos, lo que establece interesantes perspectivas de ventas para los muebles infantiles.
Adicionalmente los niños nacidos en el “baby boom” de los sesentas ya formaron sus familias lo que estimula la
demanda de muebles infantiles.
_____
Fuente: U.S. Industrial Outlook, 1993, 1995, 1998.
El mercado de el mueble en el medio este, Estados Unidos, BANCOMEX.
Furniture/Today, January 1998.
Guía de Exportación Sectorial, Muebles y sus partes. BANCOMEXT, 1998.
9721: CAPITULO 1