MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y MERCOSUR A CATORCE AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA OCTUBRE 2010 Departamento de Estudios, DIRECON. Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asesores: Alejandro Gutiérrez A., Roberto Urmeneta B. Asistentes: Patricia Ortega S., Patricia Rodríguez C., Álvaro de la Barra C. Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa, debe citar expresamente la fuente señalada. Departamento de Estudios, DIRECON. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CHILE – MERCOSUR INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MERCOSUR Y CHILE 2009 MERCOSUR 1.930 241 8.116 21% 11.636 CHILE 162 17 14.340 58% 2.507 MERCOSUR en Chile (**) Chile en MERCOSUR PIB (miles de millones de US$) Población (millones de personas) PIB per capita (US$)* (Exportaciones+Importaciones)/PIB Turismo 2008 (ingreso al país)(miles de personas) Inversión recíproca acumulada al 2009 (millones de US$) 1.020 COMERCIO DE MERCOSUR 2006 2007 2008 Exportaciones (Miles de millones de US$) Importaciones Monto importado (miles de millones US$) Participación en el total mundial 190 224 278 135 1,1% 177 1,3% 249 1,5% 26.779 Crecimiento 2009 promedio anual 2006-2009 217 4,5% 182 1,5% 10,5% - Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, TradeMap, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer, 2009. (*) Ponderado por participación relativa. (**) : DL 600 PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ARGENTINA, 2009 (en miles de millones de US$ y porcentajes) Capitulo Descripción Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales 8,6 15,5% '27 Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion 5,7 10,2% '87 Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part 5,4 9,7% '15 Grasas y aceites animales o vegetales;grasas alimenticias;ceras 4,5 8,0% '10 Cereales 3,2 5,8% '02 Carne y despojos comestibles 2,1 3,7% '12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. 2,0 3,6% '84 Reactores nucleares,calderas,maquinas,aparatos y artefactos mecanicos. 1,5 2,8% '38 Miscellaneous chemical products. 1,5 2,7% '26 Minerales, escorias y cenizas 1,3 2,4% '73 Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero 1,3 2,3% '39 Materias plasticas y manufacturas de estas materias 1,2 2,2% '71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similare Otros 1,2 16,2 2,2% 29,1% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap PRINCIPALES EXPORTACIONES DE BRASIL, 2009 (en miles de millones de US$ y porcentajes) PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MERCOSUR, 2009 (en miles de millones de US$ y porcentajes) Capitulo Descripción Monto Participación '27 '26 '12 '87 '23 Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion Minerales, escorias y cenizas Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales 22,0 15,8 14,9 14,0 13,9 10,1% 7,3% 6,9% 6,4% 6,4% '02 '84 Carne y despojos comestibles Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos. 13,6 9,6 '17 Azucares y articulos de confiteria '72 Fundicion, hierro y acero '15 '10 '85 '88 '39 '09 '24 '47 '73 '71 '29 '20 '28 Grasas y aceites animales o vegetales;grasas alimenticias;ceras Cereales Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaci Navegacion aerea o espacial Materias plasticas y manufacturas de estas materias Cafe, te, yerba mate y especias Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas;papel.. Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similare Productos quimicos organicos Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plant. Prod.quimicos inorgan.;compuestos inorgan./organ.de los metales Otros Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap Monto Participación '23 Capitulo Descripción Monto Participación '26 Minerales, escorias y cenizas 14,5 '27 Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion 13,7 8,9% '12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. 11,6 7,6% 6,3% 4,4% '02 '17 Carne y despojos comestibles Azucares y articulos de confiteria 9,9 8,6 6,5% 5,6% 9,0 4,2% '87 Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part 8,5 5,5% 7,3 3,3% 6,3 6,0 5,8 4,8 4,3 4,1 3,5 3,4 3,1 3,1 2,9 2,7 2,4 44,7 2,9% 2,8% 2,7% 2,2% 2,0% 1,9% 1,6% 1,6% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 20,6% '84 '72 Reactores nucleares,calderas,maquinas,aparatos y artefactos mecanicos. Fundicion, hierro y acero 8,1 6,7 5,3% 4,4% '85 Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaci 5,3 3,4% '23 Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales 4,9 3,2% '88 Navegacion aerea o espacial Otros Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap 9,4% 4,2 2,7% 57,3 37,4% Departamento de Estudios, DIRECON. Aspectos Institucionales Aspectos Económicos y Comerciales de MERCOSUR En octubre de 1996, Chile pone en vigor el Acuerdo de Complementación Económica con MERCOSUR, ACE Nº 35. El principal objetivo de dicho Acuerdo se traduce en la creación de un espacio económico ampliado que permitiera la facilitación de la libre circulación de bienes y servicios, así como el desarrollo y utilización de la infraestructura física, promover las inversiones, la complementación energética, la liberalización del comercio de servicios, entre otros. Asimismo, el ACE Nº 35 ha permitido no sólo las relaciones comerciales sino que además, ampliar las relaciones de integración física y minera, vecindad, aspectos sociales y culturales. En Latinoamérica, el área MERCOSUR constituye un bloque regional con importantes perspectivas y potencial de crecimiento económico, especialmente dado el tamaño y población de Brasil y Argentina. Esta se ha traducido en un mayor dinamismo de la demanda interna, especialmente en el consumo y la inversión privada. El Producto Interno Bruto per cápita ponderado en el bloque ascendió a US$ 8.116 el año 2009, dado el mayor crecimiento económico de sus países en los últimos años. En efecto, en el período 2004-2008 la tasa de expansión promedio anual del PIB para este grupo de países alcanzó 6,2%. Asimismo, luego de instaurada la crisis, el FMI proyecta una rápida recuperación económica para el año 2010 para las economías del bloque, particularmente Brasil que se proyecta con mayor liderazgo en la economía mundial. En el marco del citado ACE Nº 35, durante el presente año el 53º Protocolo Adicional sobre el Comercio de Servicios, ha sido aprobado por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda de la Cámara de Diputados de Chile. Posteriormente será votado en la Sala de dicha Cámara para continuar con el segundo trámite legislativo. Asimismo, durante el primer semestre de 2010 se pusieron en vigencia el 54º y 55º Protocolos Adicionales al ACE Nº 35, relativos al tratamiento arancelario de mercaderías provenientes de zonas francas entre Chile con Brasil y Chile con Uruguay. Sin perjuicio, de que durante el primer semestre de 2010 no hubo encuentros formales entre Chile y MERCOSUR, a nivel bilateral se destaca la suscripción del Acuerdo de Inversiones entre Chile y Uruguay, así como, la realización de la VI Reunión de la Comisión Bilateral de Comercio entre Chile y Brasil, oportunidad en la que se dio cuenta de importantes avances en el trabajo de armonización de las estadísticas de comercio bilateral, y la reunión que sostuvieron técnicos en materia de Servicios de ambos Ministerios, para trabajar en los sectores que fueron definidos como prioritarios entre ambos países. Finalmente, la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, a cargo de Brasil durante el segundo semestre de 2010, ha confirmado la realización de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora los días 4 y 5 de octubre de 2010, oportunidad en la cual se tiene previsto retomar las negociaciones en materia de inversiones entre Chile y MERCOSUR. Por otra parte, el mayor desempeño del bloque regional ha sido explicado por el creciente intercambio comercial, tanto entre los principales miembros, así como también debido a la mayor presencia de su principal socio comercial, China. El comercio con esta nación ascendió a US$ 48 mil millones el año 2009, representando un 12% del intercambio total del bloque. La fortaleza de la demanda externa se refleja en exportaciones al mundo que crecieron en promedio un 9,8% anual en el período 2004-2009, incluyendo el año de crisis, con envíos que totalizaron US$ 217 mil millones el año 2009. Estos se explican mayormente por las exportaciones de Brasil al mundo, las que triplicaron los envíos de Argentina ese año. A su vez, dado el mayor crecimiento económico, se evidencia una mayor demanda por importaciones que superó al crecimiento en las exportaciones en todos los países en el referido período. Esta tendencia se explica por la expansión en los volúmenes importados que venían creciendo rápidamente. En efecto, en el período 2004-2008, para este grupo de países, estas compras registraron una tasa de expansión promedio anual de 18,8%. De esta manera, la participación de MERCOSUR en el valor de las importaciones mundiales alcanzó a 1,5% el año 2009, y dado las anteriores tendencias, se espera que continúe su dinámica en los próximos años. Departamento de Estudios, DIRECON. ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE CHILE Y MERCOSUR INDICADORES DE MERCOSUR 2009 PIB (miles de millones de US$) PIB per capita (US$) Población (millones de personas) (Exportaciones + Importaciones)/PIB Turismo 2008 (Ingreso país)/miles de personas MERCOSUR PIB Real Variación %, 2004-2008 1.930 8.116 241 21% 8.351 Cuenta Corriente Déficit Fiscal Desempleo Inflación (% PIB) (% PIB) Argentina 8,3% 2,8 7,7% 8,8% 6,3% Brasil 4,6% -1,5% 3,3% 8,1% 4,9% Paraguay 4,9% -0,2% 3,4%* 5,4% 2,6% Uruguay 6,8% 0,8% 2,1% 7,7% 7,0% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO World Tourism Barometer, 2009. *2008 COMERCIO EXTERIOR MERCOSUR 2009 Exportaciones 2009 (miles de millones de US$) Crecimiento Exportaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Importaciones 2009 (miles de millones de US$) Crecimiento Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Part. Importaciones MERCOSUR /Importaciones Mundiales, %, 2009 217 9,8% 182 14,7% 1,5% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map. COMERCIO EXTERIOR ARGENTINA 2009 Exportaciones 2009 (miles de millones de US$) Crecimiento Exportaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Importaciones 2009 (miles de millones de US$) Crecimiento Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Volumen Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2008) Part. Importaciones Argentina /Importaciones Mundiales, %, 2009 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map y Banco Mundial. 56 10,0% 40 12,4% 19,2% 0,3% COMERCIO EXTERIOR BRASIL 2009 Exportaciones 2009 (miles de millones de US$) Crecimiento Exportaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Importaciones 2009 (miles de millones de US$) Crecimiento Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Volumen Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2008) Part. Importaciones Brasil /Importaciones Mundiales, %, 2009 153 9,6% 128 14,7% 15,0% 1,0% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map y Banco Mundial. COMERCIO EXTERIOR PARAGUAY 2009 Exportaciones 2009 (miles de millones de US$) Crecimiento Exportaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Importaciones 2009 (miles de millones de US$) Crecimiento Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Volumen Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2008) Part. Importaciones Paraguay /Importaciones Mundiales, %, 2009 3 14,3% 7 17,5% 26,8% 0,06% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map y Banco Mundial. COMERCIO EXTERIOR URUGUAY 2009 Exportaciones 2009 (miles de millones de US$) Crecimiento Exportaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Importaciones 2009 (miles de millones de US$) Crecimiento Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Volumen Importaciones (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2008) Part. Importaciones Uruguay /Importaciones Mundiales, %, 2009 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map y Banco Mundial. 5 12,9% 7 17,3% 14,2% 0,06% Departamento de Estudios, DIRECON. Aspectos Comerciales Chile - MERCOSUR En los últimos veinte años se han profundizado las relaciones comerciales con los países del MERCOSUR. Con la firma del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) en el año 1996, el comercio exterior con dicho bloque ha presentado un creciente dinamismo, especialmente debido al proceso de desgravación arancelaria una parte mayoritaria del intercambio ingresa libre de arancel, estimulando dicha expansión. En efecto, se evidencia un crecimiento acumulado de 108,7% en el período 1996-2009, con una tasa de media de expansión anual de 5,8%. Del período referido mayor fue el crecimiento desde el año 2002 en adelante con una tasa de expansión promedio anual de 33,2% entre 2002 y 2008. Sin embargo lo anterior, luego de instaurada la crisis, las exportaciones totales chilenas se resienten con envíos por US$ 3.673 millones el año 2009. MERCOSUR constituye el cuarto socio en materia de intercambio comercial de Chile, luego de China, Estados Unidos y el Área Euro. Asimismo, dicho bloque se ubica como el sexto principal mercado de nuestras exportaciones y como nuestro principal mercado respecto de las importaciones en el año 2009, con participaciones de 7,1% y 20,5%, respectivamente. Asimismo, mirado desde el bloque, la participación de las exportaciones chilenas en las importaciones totales del MERCOSUR representó un 1,9%, ubicándose como décimo segundo proveedor del bloque. Además, la participación de Chile en sus exportaciones representó un 3,4% del total, siendo el séptimo comprador. Por composición de principales mercados, las exportaciones chilenas se han concentrado históricamente en sus dos más importantes economías por tamaño, Argentina y Brasil. En efecto, la participación de ambos países ha aumentado en los últimos años, explicando el 94% del total exportado hacia el MERCOSUR en el año 2009. Cuando se analiza la composición de productos, las exportaciones no cobre representaron un 62% del total enviado a dichos mercados el año 2009, creciendo en promedio anual un 26,1% en el período 2002-2008. A nivel de países, la participación de este tipo de envíos a Brasil ascendió a 55%, mientras que en Argentina éste pasó a representar un 35% el año 2009. De las exportaciones no cobre, destacan mayoritariamente las del sector industrial, que han exhibido creciente dinamismo en los últimos años. La expansión en el sector industrial resulta de la interesante diversificación de los envíos. En efecto, el dinamismo se explica por el desarrollo de las exportaciones de productos vinculados a la industria alimentaria, bebidas, licores y tabaco, seguidos de productos químicos, de la industria básica del hierro y del acero, así como los productos metálicos, maquinaria y equipos y la industria de metales básicos. MERCOSUR ha sido la segunda plaza receptora de las exportaciones industriales chilenas. En efecto, de este sector, relevantes son los envíos a los mercados de Argentina y Brasil. Destaca la variedad de productos exportados al MERCOSUR y el número de empresas participantes del comercio bilateral. En el año 2009, Chile exportó un total de 2.902 productos al MERCOSUR, concentrando con ello un 52,7% del total de mercancías exportadas por Chile al mundo ese año. Interesante es destacar la evolución creciente que dicho bloque comercial ha tenido como receptor de los productos exportados por Chile en los últimos años. Argentina es el principal receptor de los productos enviados al MERCOSUR, con 2.128 productos. Por su parte, Uruguay, Brasil y Paraguay importaron desde Chile un total de 1.271, 1.181 y 923 productos, respectivamente. Por otra parte, 2.570 empresas exportaron al MERCOSUR en el año 2009. Las quince principales empresas exportadoras, que en su mayoría pertenecen al rubro minero, concentran en torno al 60% del total de envíos dirigidos al MERCOSUR ese año. Minera Escondida Ltda es quien registra el mayor monto exportado durante el periodo, tras concentrar un 11,5% del total exportado por Chile al bloque. Le siguen en importancia la La Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) y Anglo American Sur S.A. El saldo de la balanza comercial deficitario de Chile y MERCOSUR ha persistido, dado el creciente dinamismo de las importaciones sobre las exportaciones. El monto total importado desde el bloque creció un 8,4% promedio anual en el período 1996-2009, con montos que totalizaron US$ 7.985 millones el año 2009, las que casi se han triplicado desde la firma del Acuerdo. Sin embargo lo anterior, dada la menor actividad económica chilena debido a la crisis, las importaciones desde MERCOSUR presentan una contracción anual de 26,4%. Asimismo, se importaron 4.323 productos y los 25 principales explicaron más del 50% del total importado ese año. Finalmente, con la recuperación económica en el primer semestre del año 2010, las exportaciones totalizaron US$ 2.529 millones con una expansión anual de 61%. Dichas tendencias se manifiestan dada la positiva evolución de los envíos de cobre, que representaron un 45% duplicando los envíos durante el primer semestre. Asimismo, se recuperan las importaciones con una expansión anual de 27%, explicado por el mayor ingreso de aceites crudos de petróleo así como los vehículos de transporte de 10 o más personas. Departamento de Estudios, DIRECON. COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-MERCOSUR 2009 Participación de Chile en las Importaciones de MERCOSUR, (%) Ranking de Chile en las Importaciones de MERCOSUR Participación de Chile en las Exportaciones de MERCOSUR (%) Ranking de Chile en las Exportaciones de MERCOSUR Exportaciones Chile-MERCOSUR, (miles de millones, US$) Crecimiento Exportaciones Chile-MERCOSUR (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Ranking del MERCOSUR en las Exportaciones de Chile Participación de MERCOSUR en las Exportaciones de Chile (%) Importaciones Chile-MERCOSUR, (miles de millones, US$) Crecimiento Importaciones Chile-MERCOSUR (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2009) Ranking de MERCOSUR en las Importaciones de Chile Participación de MERCOSUR en las Importaciones de Chile (%) 1,9% 12 3,4% 7 3.673 13,2% 10,4% 6 7,1% 7.985 23,6% 11,6% 1 20,5% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, y declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y de declaraciones de ingreso. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE MERCOSUR 1996-2009 (en millones de US$) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 MERCOSUR en Chile (Stock 1974-2009, Millones de US$) * Mundo en Chile (Stock 1974-2009, Millones de US$)* Participación de MERCOSUR en el stock de IED total en Chile MERCOSUR en Chile (Flujo 2009, Millones de US$) MERCOSUR en el Mundo (Flujos 2008, Millones de US$)** Mundo en MERCOSUR (Flujos 2008, Millones de US$)** 1.020 74.902 1,4% 27 21.808 56.116 exportaciones importaciones Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre datos de Aduana con IVV EVOLUCIÓN COMERCIO CHILE – MERCOSUR I Sem 2010/2009 (en millones de US$ ) 4.668 * DL 600 ** Medición a partir de "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas 3.676 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras, Departemento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones Extranjeras y el "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas. 2.529 1.570 COMERCIO BILATERAL CHILE – MERCOSUR 1996-2009 (en millones de US$ ) enero-junio 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Exportaciones de Bienes cobre celulosa resto Importaciones de Bienes Balanza Comercial Exportaciones de Servicios(*) 1.760 415 44 1.301 2.814 -1.054 n/a 1.861 451 34 1.376 3.194 -1.333 n/a 1.631 333 24 1.275 3.130 -1.499 n/a 1.520 334 43 1.143 3.092 -1.572 n/a 1.709 527 50 1.133 4.338 -2.629 n/a 1.517 984 1.227 1.972 446 271 387 835 30 35 33 49 1.041 678 807 1.088 4.705 4.827 5.931 7.105 -3.188 -3.842 -4.704 -5.133 n/a n/a n/a n/a Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de Aduana con Informe de Variación de Valor (IVV) (*): No se cuenta con información de Exportaciones de Servicios 2.476 893 62 1.521 8.810 -6.334 n/a 3.751 1.854 51 1.846 9.111 -5.360 n/a 2008 2009 2009 2010 4.421 5.502 3.673 1.570 2.529 2.186 2.632 1.432 551 1.154 55 44 40 20 20 2.181 2.826,5 2.201 999 1.355 9.188 10.847 7.985 3.676 4.668 -4.767 -5.345 -4.312 -2.106 -2.139 n/a n/a n/a n/a n/a Exportaciones Ene- Junio 2009 Fuente: Banco Central de Chile Importaciones Ene-Junio 2010 Departamento de Estudios, DIRECON. PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE MERCOSUR PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) SACH Descripción 2009 74031100 Cátodos y secciones de cátodos de 856,86 cobre refinado. 26030000 Minerales de cobre y sus 540,35 concentrados. 3021221 Salmones del atlántico y salmones del danubio enteros. 74081110 Alambres de cobre refinado, de sección transversal inferior o igual a 9,5 mm. 29051100 Metanol (alcohol metilico). 87084030 Cajas de cambio y sus partes para vehículos de la partida 87.03. PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE ARGENTINA PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) Descripción 2009 Cátodos y secciones de cátodos de 50,38 cobre refinado. 73261110 Bolas y artículos similares para 30,44 molienda de minerales, forjadas o 87084030 Cajas de cambio y sus partes para 20,11 vehículos de la partida 87.03. 48010010 Papel prensa en bobinas. 17,71 134,62 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF) SACH Descripción 2009 27090010 Aceites crudos de petróleo o de 1031,51 mineral bituminoso con grados api 27090020 Aceites crudos de petróleo o de 593,20 mineral bituminoso con grados api superior o igual a 25. 27112100 Gas natural en estado gaseoso. 497,34 127,77 2013000 Carne de bovinos deshuesada fresca o refrigerada. 427,29 47032910 77,97 87021091 Los demás vehículos para el transporte de 10 o mas personas, incluido el conductor, con motor de embolo (piston), de encendido por compresi 23040030 «pellets». 211,79 71181000 62,09 73261110 Bolas y artículos similares para molienda de minerales, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo. 31059010 Nitrato sodico potásico (salitre). 57,12 31042000 Cloruro de potasio. 46,60 48010010 Papel prensa en bobinas. 48109210 Cartulinas. 26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados. 36,91 36,14 35,75 56,28 3021221 157,10 23099090 Las demás preparaciones de los tipos 141,76 utilizados para la alimentación de los animales. 15179020 Mezclas de aceites vegetales, refinados. 27111900 Los demás gas de petróleo y demás hidrocarburos. 10059000 Los demás maíz. 27111200 Propano licuado. 17019910 Azúcar de caña refinada, en estado sólido. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de Aduana con Información de Variación de Valor (IVV) SACH 74031100 135,93 135,24 128,96 97,87 96,00 Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus. Monedas sin curso legal, excepto las de oro. 15,38 Salmones del atlántico y salmones del danubio enteros. 13,64 14,06 48109210 Cartulinas. 13,59 70109020 Botellas para bebidas de capacidad superior a 0.33 l. pero inferior o igual 1 l. Pasta aquímica de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas. 12,14 47032100 12,03 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF) Descripción 2009 Aceites crudos de petróleo o de 824,09 mineral bituminoso con grados api 27112100 Gas natural en estado gaseoso. 497,34 27090020 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados api 232,25 superior igual a 25. 2013000 Carne deobovinos deshuesada fresca 148,06 o refrigerada. 15179020 Mezclas de aceites vegetales, refinados. 135,89 27111900 Los demás gas de petróleo y demás hidrocarburos. 135,24 Las demás preparaciones de los tipos 23099090 utilizados para la alimentación de los 129,68 animales. 27111200 Propano licuado. 97,87 17019910 Azúcar de caña refinada, en estado sólido. 94,99 10059000 Los demás maíz. SACH 27090010 80,36 74081110 Alambres de cobre refinado, de 8,70 10070090 Los demás sorgo de grano sección transversal inferior o igual a 9,5 mm. 28342110 Nitrato de potasio, con un 7,40 15179010 Mezclas de aceites vegetales, en contenido (nitrato de potasio) bruto. inferior o igual a 98% en peso. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de Aduana con Informe de Variación de Valor (IVV) 79,70 70,28 PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE BRASIL PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF) SACH 74031100 Descripción Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 2009 806,48 SACH 27090020 Descripción Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 2009 360,95 26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 540,35 87021091 Los demás vehículos para el transporte de 10 o mas personas, 211,79 3021221 Salmones del atlántico y salmones del danubio enteros. 120,86 27090010 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados api inferior a 25. 207,43 74081110 Alambres de cobre refinado, de sección transversal inferior o igual a 9,5 mm. 107,46 85171200 Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes. 85,70 29051100 Metanol (alcohol metilico). 77,96 39012000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, en forma primaria. 43,61 31059010 Nitrato sodico potásico (salitre). 56,28 87012020 39,38 31042000 Cloruro de potasio. 42,50 87042271 87084030 Cajas de cambio y sus partes para vehículos de la partida 87.03. 41,98 72085100 Tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel de potencia superior a 200 hp. Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de útilproductos superior alaminados 2000 kilos,planos Loscarga demás 26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados. 32,66 30049010 74031900 Los demás cobres refinados, en bruto. 28,34 40112000 31,75 29,71 de hierro o acero sin alear, sin enrollar, Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) Neumáticos nuevos de caucho de los 28,51 27,11 tipos utilizados en autobuses y camiones. 40111000 Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en automóviles de turismo 26,99 48025610 Papel y cartón de peso superior o igual a 40g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, 23,16 71069110 Plata en bruto,sin alear. 26,36 48025510 Papel y cartón de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 en bobinas Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de Aduana con Informe de Variación de Valor (IVV) 20,64 Departamento de Estudios, DIRECON. PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE PARAGUAY PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) SACH Descripción 2009 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF) SACH Descripción 2009 74081110 21069020 30049010 27101963 21069090 84185000 24022000 72139190 48010010 38089119 22042127 22042121 Alambres de cobre refinado, de sección transversal inferior o igual a 9,5 mm. Preparaciones compuestas no alcohólicas 7,95 2013000 7,89 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) Aceites lubricantes terminados. Las demás preparaciones alimenticias no expresadas Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y similares) conservación y Cigarrillospara que la contengan tabaco. 0795872108 Minera Escondida Limitada 426 0877565009 Enap Refinerias S A 23040030 122,90 061704000K Corporacion Nacional Del Cobre 377 0967251607 Graneles de Chile S.A. 426 6,29 10059000 Los demás maíz. 28,64 5,74 30049010 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) Las demás maderas contrachapadas, 3,62 0777629409 0617030004 085758600K 0788966105 0760304727 0799471000 0914490006 0785125207 Anglo American Sur S A Empresa Nacional De Minería Compañía Minera Zaldívar S.A. Minera El Tesoro Methanex Chile S.A. Sqm Industrial S.A. Cobre Cerrilos S.A. Cocesa Compañía Minera Xstrata Lomas 165 141 121 77 75 74 70 70 0926040006 0967832200 0967315001 0920910009 0942720009 0966566604 0968297104 0846717005 Empresa Nacional del Petróleo Cia Electrica San Isidro S A Electroandina S A Unilever Chile S.A. Aes Gener S.A. Procter & Gamble Chile Limitad Comercial D & S S.A. Cencosud Supermercados S A 165 114 86 84 76 76 74 74 0933670007 092244000K 079626800K Cormecánica S.A. Moly-Cop Chile S.A. Sqm Salar S A 62 56 55 0965723609 0789328609 096722460K Comercial Kaufmann S A Gasatacama Generacion Limitada Metrogas S A 67 64 62 4,79 44123200 3,44 10063010 Arroz blanqueado o semblanqueado, incluso pulidoo glaseado, 1,80 1,85 3,16 39076000 Poli(tereftalato de etileno), en forma primaria. 1,75 Los demás alambron de hierro o acero sin alear, Papel prensa en bobinas. 2,84 52010000 Algodón sin cardar ni peinar. 1,57 2,43 38089119 2,12 70109020 Los demás insecticidas, acondicionados para la venta al por menor en envases de contenido neto inferior igual a 5kn o Botellas para bebidas deocapacidad 1,57 Los demás insecticidas, acondicionados para la venta Mezclas de vinos tintos, con denominación de origen, Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen, 1,87 10063020 superior a 0.33 l. Arroz semiblanqueado o blanqueado 1,16 1,64 24012020 Tabaco total o parcialmente desvenado 1,10 1,48 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) SACH Descripción 2009 21069020 Preparaciones compuestas no 12,63 alcohólicas para la fabricación de 85021390 Los demás grupos electrógenos 9,00 con motor de embolo (piston) de encendido por compresión 74081110 Alambres de cobre refinado, de 3,66 sección transversal inferior o igual a 9,5 mm. 3,45 76109000 Las demás construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus torres, castilletes, pilares, 48109210 partes, Cartulinas. 3,38 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF) SACH Descripción 2009 2013000 Carne de bovinos deshuesada fresca 13,72 o refrigerada. 30049010 Los demás medicamentos (excepto 8,52 los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) constituidos por 2023000 Carne de bovinos deshuesada, 3,68 congelada. 87042311 20029012 22042121 12092200 27111300 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF) Descripción 2009 245,01 PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE URUGUAY 48010010 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB) Descripción 2009 Carne de bovinos deshuesada fresca o refrigerada. «pellets». Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de Aduana con Informe de Variación de Valor (IVV) 87100000 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE HACIA Y DESDE MERCOSUR 15179090 34021120 Camiones para transporte de mercancías, con motor de embolo (piston), de encendido por Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su Papel prensa en bobinas. 2,91 21069020 2,85 4069010 2,78 4022118 Purés y jugos de valor brix superior o igual a 30 pero inferior o igualCabernet a 32%. Sauvignon, con Vino denominación de origen, en recipientes con capacidad inferior Semilla forrajera de trébol para siembra. Butanos licuado. 2,74 4021000 2,64 30066000 2,14 11071000 2,06 39204900 Las demás mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales vegetales, o de fracciones Lauril etero sulfato de sodio. 3,45 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas. Gouda y del tipo gouda. 3,22 Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un Leche y nata (crema) en polvo, gránulos o demás formas sólidas con un contenido de materia grasa Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida Malta sin tostar. 3,02 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte, Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de Aduana con Informe de Variación de Valor (IVV) 3,40 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE HACIA Y DESDE ARGENTINA PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB) Descripción 2009 2,87 2,72 1,92 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF) Descripción 2009 0898622002 Lan Airlines S.A. 37,3 0877565009 Enap Refinerias S A 061704000K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 32,8 0967251607 Graneles de Chile S.A. 252,8 0768075409 32,3 0926040006 Empresa Nacional del Petróleo 164,8 30,7 30,4 23,4 0967832200 0967315001 0942720009 Cia Electrica San Isidro S A Electroandina S A Aes Gener S.A. 114,1 80,3 69,7 20,1 14,1 0789328609 096722460K Gasatacama Generacion Limitada Metrogas S A 64,3 61,9 13,6 10,9 096928510K 0910810006 Empresas Lipigas S A Empresa Nacional De Electricidad S.A. 61,2 54,5 079626800K 0914890004 Fluor Techint Srl Construccion Y Servicios Ltda CMPC Celulosa S.A. Moly-Cop Chile S.A. Empresa Nacional de Minería Enami Cormecánica S.A. CASA DE MONEDA DE CHILE Cartulinas CMPC S.A. C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A. Sqm Salar S A Finning Chile S A 10,8 10,5 085749900K 0918060006 Tetra Pak De Chile Comercial Ltda Abastecedora De Combustibles S.A. 52,4 51,2 0968531506 PAPELES CORDILLERA S A 10,3 0920910009 Unilever Chile S.A. 48,5 0965323309 092244000K 0617030004 0933670007 0608060006 0967318906 0902740007 3,12 2,92 1.583 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex 1.017,9 Departamento de Estudios, DIRECON. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE HACIA Y DESDE BRASIL PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB) Descripción 2009 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE HACIA Y DESDE URUGUAY PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF) Descripción 2009 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB) Descripción 2009 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF) Descripción 2009 0795872108 Minera Escondida Limitada 425,7 0877565009 Enap Refinerias S A 565,5 0945440007 Pharma Investi De Chile S.A. 8,8 0969457709 Isban Chile S A 16,0 061704000K CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Anglo American Sur S A Compañía Minera Zaldívar S.A. Empresa Nacional de Minería Enami Minera El Tesoro Methanex Chile S.A. Cobre Cerrilos S.A. Cocesa Compañía Minera Xstrata Lomas Bayas SQM INDUSTRIAL S.A. Sqm Salar S A Cormecánica S.A. Madeco Cables S.A. 343,8 0760710482 Buses Vule S.A. 61,0 164,9 120,5 117,5 0965723609 0965843000 0968069802 Comercial Kaufmann S A International Paper Cartones S A Entel Pcs Telecomunicaciones S A 55,0 43,0 42,7 0965479503 0842649005 0782594206 Quinto Cuarto S.A. Comercial Cerrillos S.A. Inversiones Pfi Chile Limitada 6,1 3,6 3,4 0967148709 0783114003 0902740007 12,4 9,1 3,7 76,6 75,4 70,0 69,7 0920910009 0907030008 0966566604 0914890004 Unilever Chile S.A. Nestlé Chile S.A. Procter & Gamble Chile Limitada Finning Chile S A 36,0 32,7 32,7 32,5 66,0 43,7 42,0 33,4 0784258505 0962330002 0878455002 0787039103 Rexam Chile S.A. Maco Industrial Y Comercial S.A. Telefonica Moviles Chile S A Ford De Chile Ltda. 31,3 28,3 28,2 26,9 0775969407 0969891204 0967335800 0965910409 0924050004 0968297104 0969721007 Laboratorio Chile S.A. Cervecera Cccu Chile Limitada Macro Food S A Empresas Carozzi S A Laboratorio Ballerina Ltda. Comercial D & S S.A. Suministros Gráficos Limitada 3,1 3,0 3,0 2,8 2,6 2,3 2,0 0965293108 0967318906 078151120K 0926040006 0968068407 0968362704 0611050003 Coca-Cola De Chile S A Wartsila Chile Limitada C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A. Cmpc Tissue S.A. Cartulinas Cmpc S.A. Accura Systems Chile S.A. Empresa Nacional Del Petróleo Computación Olidata Ltda. Themac S A Fabricas Y Maestranzas Del Ejercito 0787802001 Mineria Ind Sudamericana Ltda 2,0 0799842408 2,8 093178000K Icb S.A. 1,7 0760068543 Agrosuper Comercializadora Alimentos Ltda. Madeco Cables S.A. 0777629409 085758600K 0617030004 0788966105 0760304727 0914490006 0785125207 0799471000 079626800K 0933670007 0760068543 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE HACIA Y DESDE PARAGUAY PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB) Descripción 2009 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF) Descripción 2009 0965910409 Empresas Carozzi S A 11,4 0967251607 Graneles de Chile S.A. 152,7 0995200007 Compañía De Petróleos De Chile Copec S A Cobre y Aleaciones Escocia S.A. Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. Aceros Del Sur S.A Mimet S. A. Laboratorios Saval S.A. Compañía Chilena de Tabacos S.A. Madeco Cables S.A. Viña Santa Helena S.A. Agrícola Nacional S.A.C. e I., ANASAC Laboratorio Chile S.A. Cela Cosméticos S.A. 4,9 0968297104 Comercial D & S S.A. 47,5 4,7 4,2 0846717005 815376005 45,3 29,8 3,5 3,4 3,2 3,2 081201000K 0784311503 0842649005 0965479503 Cencosud Supermercados S A Industria De Alimentos Dos En Uno S.A. Paris S A Distribuidora Carmack Comercial Cerrillos S.A. Quinto Cuarto S.A. 3,1 2,7 2,6 0969484900 789012504 787229107 2,2 2,1 092196000K 0965094105 0967913707 084476300K 0764647602 0935380006 0916500009 0902860002 0760068543 0797134600 0912530000 0775969407 0969208407 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex Brascarnes S.A. Viña Santa Helena S.A. Agrícola Nacional S.A.C. E I., Anasac Laboratorio Chile S.A. Sociedad Comercializadora Del Sur S.A. 16,0 13,4 13,1 11,3 9,7 9,6 8,9 8,4 7,2 De 3,4 3,4 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0 2,7 Departamento de Estudios, DIRECON. Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en MERCOSUR El Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº35) suscrito con el MERCOSUR ha permitido que prácticamente la totalidad del monto exportado a dicho bloque comercial ingrese libre de arancel. En 2009 Chile pagó un arancel efectivo de 0,1%, alcanzando con ello una rebaja en acceso de sus mercancías de un 99,4% en relación al arancel de Nación Más Favorecida (8%) que hubiese tenido que pagar de no haber suscrito el Acuerdo. Importante es destacar las rebajas arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo para las exportaciones dirigidas a Brasil y Argentina, destinos que concentran más del 90% de las exportaciones realizadas por Chile al bloque. Las exportaciones realizadas a Brasil pagaron en 2009 un arancel efectivo de 0,01%, bastante inferior al arancel promedio de un 6,9% que se hubiese tenido que pagar sin el Acuerdo, alcanzando con ello una rebaja en el acceso de las exportaciones de un 98,3%. En tanto, las exportaciones realizadas a la Argentina que sin el Acuerdo hubiesen tenido que pagar un arancel promedio que supera el 10%, pagaron en 2009 un arancel efectivo de 0,2%. CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS REALIZADAS AL MERCOSUR, 2009 País 2009 Miles US$ NMF Arancel Efectivo Rebaja en Acceso Argentina Brasil Paraguay Uruguay 718.720 2.558.092 92.823 119.878 10,7% 6,9% 12,3% 10,9% 0,2% 0,01% 0% 0% 98,1% 99,9% 100% 100% Mercosur 3.489.513 8,0% 0,1% 99,4% Fuente: Departamento de Acceso a Mercado, DIRECON