Review Oct 2011 s

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
ECONÓMICAS INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES
ENTRE CHILE Y MERCOSUR A QUINCE AÑOS DE LA
ENTRADA EN VIGENCIA DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA
OCTUBRE 2011
Departamento de Estudios, DIRECON
Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios
de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Asesor: Alejandro Gutiérrez A.
Asistentes: Patricia Ortega S., Patricia Rodríguez C., Álvaro de la Barra C., Cristóbal Tabilo V.
Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa,
debe citar expresamente la fuente señalada.
2
Departamento de Estudios, DIRECON
Aspectos Institucionales
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – MERCOSUR
Las relaciones económicas entre Chile y MERCOSUR se rigen por el Acuerdo de
Complementación Nº 35, vigente desde el 1 de octubre de 1996.
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MERCOSUR Y CHILE
2010
MERCOSUR
2.519
244
11.926
26%
13.266
MERCOSUR en
Chile (**)
1.220
PIB (miles de millones de US$)
Población (millones de personas)
PIB per capita (PPA) (US$)
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB
Turismo (ingreso al país)(miles de personas)
Inversión recíproca acumulada (millones de US$)
COMERCIO DE MERCOSUR
2006
2007
2008
2009
Exportaciones de Bienes (miles de millones de US$)
Importaciones de Bienes
Monto importado (miles de millones US$)
Participación en el total mundial
190
224
278
217
135
1,1%
177
1,3%
249
1,5%
182
1,4%
CHILE
203
17
15.040
72%
2.766
Chile en MERCOSUR
(***)
29.732
Crecimiento
2010 promedio anual
2006-2010
276
10%
252
1,7%
A la fecha, la Comisión Administradora del ACE 35 entre Chile y MERCOSUR ha
llevado a cabo 14 Reuniones Ordinarias y 21 Reuniones Extraordinarias, en las
cuales se ha propiciado la suscripción de 56 Protocolos Adicionales en diversas
materias y que han permitido la profundización del dicho Acuerdo.
Entre los Protocolos Adicionales suscritos en el marco del ACE 35, se encuentra el
53º Protocolo Adicional relativo al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios. Chile
ha concluido la tramitación legislativa y ha depositado en la Secretaría General de
la ALADI el instrumento de ratificación de dicho Acuerdo, por lo cual, a partir del
19 de junio pasado, entró en vigor bilateralmente entre Chile y Brasil, ya que este
último también cumplió todos los trámites respectivos. Con los restantes países del
bloque, están pendientes sus respectivos procesos de ratificación interna.
17%
11%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, septiembre
2011), TradeMap, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y
UNWTO World Tourism Barometer 2011.
(*): Bienes y servicios (**): DL 600 a junio de 2011 (***): A junio de 2011.
Con ocasión de la celebración de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión
Administradora, celebrada el 5 de octubre de 2010, se alcanzaron los siguientes
acuerdos:
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MERCOSUR, 2010
(en miles de millones de US$ y porcentajes)
Capitulo Descripción
'26
Minerales, escorias y cenizas
32,4
11,7%
'27
Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación
26,1
9,4%
'87
Vehículos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus partes
20,1
7,3%
'12
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos..
20,0
7,3%
'02
Carne y despojos comestibles
15,8
5,7%
'23
Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales
13,7
5,0%
'17
Azucares y artículos de confitería
13,4
4,9%
'84
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos.
12,7
4,6%
'72
Fundición, hierro y acero
8,9
3,2%
'10
Cereales
Otros
a)
Se creó el Grupo Ad-Hoc de Solución de Controversias, con el objeto de
que en la próxima Reunión Ordinaria, dicho Grupo presente a la
Comisión Administradora, el proyecto de “Reglamento del Régimen de
Solución de Controversias” del ACE 35.
b)
Se establece la prórroga del régimen de admisión temporal o “draw-back”
del ACE 35, la cual fue tipificada por la Secretaría General de la ALADI
como el 56º Protocolo Adicional.
c)
La Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR bajo la coordinación de
Brasil (PPT), solicitó a la ALADI la confección de un “Acta de
Rectificación” al 52º Protocolo Adicional, debido a la detección de
errores formales en la traducción español-portugués en el anexo del
citado Protocolo, correspondiente al Certificado de Origen. Con
posterioridad la Secretaría General de la ALADI remitió a cada uno de
los países signatarios del ACE 35, la versión final del Acta de
rectificación, instrumento que no necesitó trámite administrativo.
d)
La PPT y la Comisión Administradora toman conocimiento de la
realización de la I Reunión del Comité de la Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (COMIPYME) Chile-MERCOSUR, ocasión en la cual cada
Monto Participación
7,9
2,9%
105,3
38,1%
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap.
3
Departamento de Estudios, DIRECON
país miembro del ACE 35 da a conocer las políticas públicas existentes en
materia de MIPYME’s, así como ponen a disposición de los entes
técnicos, un proyecto de Plan de Trabajo. Se ha acordado realizar la III
Reunión del COMIPYME bajo la PPT de Uruguay, el 22 de noviembre
de 2011, en Santiago.
INDICADORES DE MERCOSUR 2010
PIB (miles de millones de US$)
2.519
PIB per capita (PPA) (US$)
11.926
Población (millones de personas)
244
(Exportaciones + Importaciones)* /PIB
26%
En cuanto a la celebración de la XV Reunión Ordinaria de la Comisión
Administradora, Chile ha propuesto a la Presidencia Pro Tempore del
MERCOSUR, coordinación a cargo de Uruguay, que ésta se realice en Santiago, el
23 de noviembre de 2011.
Turismo (Ingreso país)/miles de personas
Aspectos Económicos y Comerciales de MERCOSUR
Argentina
7,1%
-1,6
0,8
7,8
11,1
Brasil
4,2%
-2,9
-2,3
6,8
5,6
Paraguay
5,0%
0,9
-2,8
7,8
6,1
Uruguay
6,3%
-1,2
-0,4
7,1
6,9
13.266
PIB Real
Déficit Fiscal Cuenta Corriente Desempleo Inflación
MERCOSUR Variación %,
(% PIB)
(% PIB)
(%) **
(%) **
2004-2010
MERCOSUR se ha constituido como un bloque con importantes perspectivas y
potencial crecimiento económico y mayor posicionamiento económico mundial.
Esto dado el dinamismo económico experimentado de sus países miembros,
especialmente Brasil y Argentina, así como su población creciente. En efecto, en el
período 2004-2010 la tasa media de expansión anual del PIB real para estos países
alcanzó un 4,1% y 7,1%, respectivamente. El Producto Interno Bruto per cápita a
paridad de poder de compra de MERCOSUR ascendió a US$ 11.926 en el año
2010. En su reciente estimación de septiembre, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) proyecta una menor expansión del PIB real anual de 3,8% (Brasil) y 7,9%
(Argentina) para el año en curso. Esto debido a las políticas macroeconómicas
contractivas y la desaceleración económica mundial.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO
World Tourism Barometer 2011, CEPAL.
* Bienes y servicios ** 2010.
COMERCIO EXTERIOR MERCOSUR 2010
Exportaciones 2010 (miles de millones de US$)
Crecimiento Exportaciones al Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010)
Importaciones 2010 (miles de millones de US$)
En años recientes, el mayor desempeño del bloque regional se ha explicado por la
mayor demanda interna, especialmente del consumo y la inversión privada, en un
contexto de políticas macroeconómicas expansivas y un sector externo dinámico.
En materia externa, se observan un creciente intercambio comercial, entre los
principales miembros y la mayor presencia de su principal socio comercial, China.
El comercio global ascendió a US$ 528 mil millones el año 2010, representando
una fracción muy relevante del intercambio total de América Latina. Esta fortaleza
de la demanda externa se refleja en el valor de las exportaciones e importaciones
de bienes al mundo que crecieron en promedio anual un 10% y 17%,
respectivamente, en el período 2006-2010.
276
13,6%
252
Crecimiento Importaciones desde el Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010)
13,4%
Part. Importaciones MERCOSUR /Importaciones Mundiales (%, 2010)
1,7%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINA 2010
Exportaciones 2010 (miles de millones de US$)
Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010)
Importaciones 2010 (miles de millones de US$)
Del mayor crecimiento económico y demanda interna de MERCOSUR, se
evidencia un aumento en la demanda por importaciones del bloque, explicado
mayormente por las internaciones de Brasil que experimentaron un crecimiento
medio anual de 19% en igual período. Dichos resultados se confirman en la
expansión de los volúmenes importados. De esta manera, la participación de
MERCOSUR en el valor de las importaciones mundiales alcanzó a 1,7% el año
2010, y dado las anteriores tendencias, se espera que continúe su dinámica en los
próximos años.
63
10,0%
52
Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010)
11,0%
Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2009)
6,5%
Part. Importaciones Argentina /Importaciones Mundiales (%, 2010)
0,35%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.
4
Departamento de Estudios, DIRECON
COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-MERCOSUR 2010
COMERCIO EXTERIOR BRASIL 2010
Exportaciones 2010 (miles de millones de US$)
Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010)
Importaciones 2010 (miles de millones de US$)
Participación de Chile en las Importaciones de MERCOSUR * (%)
Ranking de Chile en las Importaciones de MERCOSUR *
Participación de Chile en las Exportaciones de MERCOSUR * (%)
Ranking de Chile en las Exportaciones de MERCOSUR *
Exportaciones Chile-MERCOSUR (millones de US$)
Crecimiento Exportaciones Chile-MERCOSUR (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010)
Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010)
Ranking de MERCOSUR en la Exportaciones de Chile **
Participación de MERCOSUR en las Exportaciones de Chile (%)
Importaciones Chile-MERCOSUR (millones de US$)
Crecimiento Importaciones Chile-MERCOSUR (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010)
Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010)
Ranking de MERCOSUR en las Importaciones de Chile **
Participación de MERCOSUR en las Importaciones de Chile (%)
202
14,8%
182
Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010)
14,1%
Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2009)
4,8%
Part. Importaciones Brasil /Importaciones Mundiales (%, 2010)
1,21%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.
COMERCIO EXTERIOR PARAGUAY 2010
Exportaciones 2010 (miles de millones de US$)
Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010)
Importaciones 2010 (miles de millones de US$)
5
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Central
de Chile.
* 2009 ** Comparado a países individuales.
18,4%
10
Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010)
18,5%
Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2009)
12,5%
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
Part. Importaciones Paraguay /Importaciones Mundiales (%, 2010)
0,07%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.
COMERCIO EXTERIOR URUGUAY 2010
Exportaciones 2010 (miles de millones de US$)
Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010)
Importaciones 2010 (miles de millones de US$)
7
8
11,8%
Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2009)
3,1%
Chile en MERCOSUR (Stock 1990-2011, Millones de US$)
29.732
Chile en el Mundo (Stock 1990-2011, Millones de US$)
60.231
MERCOSUR en Chile (Stock 1974-2011, Millones de US$)
1.220
Mundo en Chile (Stock 1974-2011, Millones de US$)
78.431
Participación de MERCOSUR en el stock de IED total en Chile
1,6%
MERCOSUR en Chile (Flujo 2010, Millones de US$)
14,5%
Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010)
1,9%
10
3,4%
5
5.998
23,2%
18,5%
3
8,4%
10.131
7,8%
17,4%
1
17,2%
-
MERCOSUR en el Mundo (Flujos 2010, Millones de US$)
12.488
Mundo en MERCOSUR (Flujos 2010, Millones de US$)
57.549
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones
Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones
Extranjeras y el "World Investment Report" 2011, UNCTAD, Naciones Unidas.
2011: actualizado hasta junio.
Part. Importaciones Uruguay /Importaciones Mundiales (%, 2010)
0,05%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.
COMERCIO BILATERAL CHILE – MERCOSUR
(en millones de US$)
enero-junio
Exportaciones de Bienes
Cobre
Celulosa
1996
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1.760
415
1.709
527
1.394
410
2.184
846
2.702
954
3.934
1.857
4.634
2.192
5.474
2.354
3.959
1.581
5.998
2.624
2011
2.687
1.171
3.280
1.351
44
50
33
49
62
51
55
44
40
50
20
29
1.301
1.133
950
1.289
1.686
2.025
2.387
3.077
2.338,3
3.324
1.496
1.900
9.197
9.263
10.958
8.061
10.131
4.708
5.579
-4.548
-3.912
-4.638
-3.520
-3.485
-1.705
-1.969
408
1.612
1.470
1.752
n/a
n/a
Resto
Importaciones de Bienes (CIF)
2.814
4.338
5.981
7.177
8.880
Balanza Comercial
-1.054
-2.629
-4.079
-4.381
-5.494
n/a
n/a
181
206
276
328
Exportaciones de Servicios(*)
2010
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, años 1996-2000 sobre la base de declaraciones de
salida con Informe de Variación de Valor (IVV) y declaraciones de ingreso. Desde año 2003 sobre la
base de cifras del Banco Central de Chile.
(*): Entre los años 2003 y 2007 se cuenta sólo con información de Viajes. En el período 2008-2010 se
incluye además Transporte.
5
Departamento de Estudios, DIRECON
Aspectos Comerciales Chile - MERCOSUR
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
CHILE HACIA Y DESDE MERCOSUR 1996-2010
(en millones de US$)
12.000
En el 2010, MERCOSUR se ubica como el tercer socio comercial detrás de China
y EE.UU., considerando que Brasil y Argentina se ubican en el quinto y sétimo
lugar, respectivamente. El intercambio comercial con el bloque sudamericano
alcanzó los US$ 15.481 millones durante el 2010, representando un 12% del
intercambio total chileno.
Vigencia
TLC
10.000
8.000
El saldo de la balanza comercial con el MERCOSUR fue deficitario, totalizando
US$ 3.485 millones durante el 2010, manteniendo la tendencia desde 1996. El
Acuerdo de Complementación Económica de 1996 ha impulsado el crecimiento de
las exportaciones, que en promedio alcanza un 9% anual. El año 2010 éstas
totalizaron US$ 5.998 millones, un 51% mayor al 2009, y mayor a los US$ 5.474
millones del 2008. En la recuperación de los envíos destaca principalmente Brasil,
el cual representa el 72% del total durante el 2010 y un incremento del 57% el
último año, tan alto como el crecimiento de los envíos a Paraguay (54%) y mayor
al de Argentina (36%) y Uruguay (16%). Así, en el 2010 el MERCOSUR se ubica
en el tercer lugar de las exportaciones chilenas, detrás de China y EE.UU., y Chile
se ubica en el décimo lugar de los orígenes de las importaciones del bloque.
6.000
4.000
2.000
0
1996
2000
2003
2004
2005
Exportaciones (FOB)
2006
2007
2008
2009
2010
Importaciones (CIF)
Durante el 2010, el cobre representó el 44% de los envíos totales, con un 66% de
expansión desde el 2009, y considerando un 14% de crecimiento anual resulta
gravitante en la intensificación del comercio con el bloque. Durante el año 1996, el
cobre representaba el 24% de los envíos.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, años 1996-2000 sobre la base de declaraciones de
salida con Informe de Variación de Valor (IVV) y declaraciones de ingreso. Desde año 2003 sobre la
base de cifras del Banco Central de Chile.
Las exportaciones no cobre ni celulosa, en el periodo 2006-2010, crecieron un 7%
promedio anual, aunque ha disminuido su participación relativa desde representar
el 74% de las exportaciones totales el año 1996, a significar un 55% el 2010. Un rol
importante en las exportaciones al MERCOSUR lo constituyen el conjunto de
productos industriales, pues el bloque se ubica en el primer lugar de los destinos de
este tipo de bienes, representando el 13% del total de los envíos, superando a
EE.UU. (12%) y China (10%). Dentro de los principales productos no cobre ni
celulosa destacan los productos químicos, que agrupan el 10% de los envíos, y
salmón y truchas que representan el 5% del total.
Los diez principales productos exportados al MERCOSUR corresponden al 57%
del total, lo cual reitera la concentración en los envíos, aunque en menor medida
que en la relación comercial con otros socios, donde asciende a más del 80%
(Japón y China, por ejemplo). El principal producto corresponde a los cátodos y
secciones de cátodos de cobre refinado con un 27% del total enviado, seguido por
los minerales de cobre y sus concentrados con un 15% y los alambres de cobre
refinado con un 4%. Dentro del rubro minero aparecen además el ferromolibdeno
y los minerales de molibdeno tostados. Dentro de los productos no mineros
6
Departamento de Estudios, DIRECON
destacan los salmones del atlántico y del danubio enteros con un 3% de los envíos
y el metanol con el 2%.
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE
CHILE HACIA Y DESDE MERCOSUR
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)
Descripción
2010
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
CHILE HACIA Y DESDE MERCOSUR
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB)
SACH
Descripción
74031100 Cátodos y secciones de cátodos
de cobre refinado.
26030000 Minerales de cobre y sus
concentrados.
74081110 Alambres de cobre refinado, de
sección transversal inferior o
igual a 9,5 mm.
3021221 Salmones del atlántico y
salmones del danubio enteros.
2010
1.596,01
906,66
246,73
SACH
Descripción
27090010 Aceites crudos de petróleo o de
mineral bituminoso con grados
api inferior a 25.
27090020 Aceites crudos de petróleo o de
mineral bituminoso con grados
api superior o igual a 25.
2013000 Carne de bovinos deshuesada
fresca o refrigerada.
2010
1.561,51
787,50
649,85
29051100 Metanol (alcohol metilico).
126,17
87021091 Los demás vehículos para el
transporte de 10 o mas personas,
incluido el conductor, con motor
de embolo (piston)
27111200 Propano licuado.
87084030 Cajas de cambio y sus partes
para vehículos de la partida
87.03.
73261110 Bolas y artículos similares para
molienda de minerales, forjadas
o estampadas pero sin trabajar
de otro modo.
72027000 Ferromolibdeno.
101,32
27112100 Gas natural en estado gaseoso.
189,92
75,87
23099090 Las demás preparaciones de los
tipos utilizados para la
alimentación de los animales.
174,64
60,74
15179020 Mezclas de aceites vegetales,
refinados.
10059000 Los demás maíz.
157,25
85171200 Teléfonos celulares (móviles) y los
de otras redes.
125,24
26131010 Minerales de molibdeno
tostados, concentrados.
48109210 Cartulinas.
185,29
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF)
59,39
47,29
347,91
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)
Descripción
2010
0795872108 Minera Escondida Limitada
621
0877565009 Enap Refinerias S A
061704000K Corp. Nacional del Cobre de Chile
0617030004 Empresa Nacional de Minería - Enami
597
0967251607 Graneles de Chile S.A.
0926040006 Empresa Nacional del Petróleo
456
085758600K Compañía Minera Zaldívar S.A.
0777629409 Anglo American Sur S A
226
159
212
081201000K Paris S A
0920910009 Unilever Chile S.A.
0785125207 Compañía Minera Xstrata Lomas Bayas
207
0968297104 Comercial D & S S.A.
132
0788966105 Minera El Tesoro
0760304727 Methanex Chile S.A.
129
0962330002 MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
0965723609 Comercial Kaufmann S.A.
109
0914490006 Cobre Cerrilos S.A. Cocesa
0933670007 Cormecánica S.A.
117
0916580002 Anglo American Norte S.A.
092244000K Moly-Cop Chile S.A.
92
0799471000 SQM Industrial S.A.
303
126
2.340
184
132
105
0914890004 Finning Chile S A
0907030008 Nestlé Chile S.A.
95
90
76
0815376005 RENDIC HERMANOS S A
0966566604 Procter & Gamble Chile Limitada
69
0787039103 Ford De Chile Ltda.
79
101
94
90
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
Las importaciones desde el MERCOSUR han crecido en los últimos 15 años a un
10% anual. Éstas totalizaron US$ 10.131 millones el 2010, aunque aún no superan
el valor del 2008 de US$ 10.958 millones. Como bloque, el MERCOSUR se ubica
en el primer lugar como país de origen de las compras chilenas, significando el
17% del total importado por Chile, mientras este último se ubica en el quinto lugar
de las exportaciones del MERCOSUR.
243,19
El principal tipo de producto importado corresponde a bienes intermedios por
US$ 6.431 millones el año 2010 y un 63% del total, los cuales están compuestos en
un 37% por petróleo, el cual creció un 45% respecto del 2009, y un 63% por otros
combustibles y lubricantes. A continuación, los bienes de consumo acumulan US$
2.367 millones el año 2010, es decir, 23% del total de las importaciones. Respecto
del año 2009, la mayor expansión la experimentaron los bienes de capital por un
73%, totalizando el 2010 US$ 1.242 millones.
131,89
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con
IVV y declaraciones de ingreso.
Tanto la variedad de productos exportados como el número de empresas
aumentaron el último año. En el año 2009, Chile exportó un total de 2.902
productos al MERCOSUR, mientras el año 2010 la cifra aumentó a 2.943.
Argentina presenta el mayor número de productos enviados al MERCOSUR, con
2.101 productos. Por su parte, Uruguay, Brasil y Paraguay importaron desde Chile
un total de 1.242, 1.203 y 995 productos, respectivamente.
Respecto de la concentración en las compras, se observa que los diez principales
productos importados acumulan el 43% del total. De estos productos, los aceites
crudos de petróleo o de material bituminoso totales representaron el 23% del total
importado el año 2010. A continuación, con un 6%, se ubica la carne de bovino
deshuesada y, con un 3%, los demás vehículos para el transporte de 10 o más
personas. El propano licuado y el gas natural en estado gaseoso acumulan juntos el
4% del total de las compras.
Por otra parte, 2.570 empresas exportaron al MERCOSUR en el año 2009, cifra
que llegó a las 2.679 empresas durante el 2010. Las diez principales empresas
exportadoras, que en su mayoría pertenecen al rubro minero, concentran el 44%
del total de envíos dirigidos al MERCOSUR el 2010.
Destaca la variedad de productos importados al MERCOSUR y el número de
empresas participantes en las compras. En el año 2009, Chile exportó un total de
4323 productos al MERCOSUR, y el 2010 los envíos aumentaron a 4.357
7
Departamento de Estudios, DIRECON
productos. Brasil y Argentina son los principales países de origen de la variedad de
productos importados desde el MERCOSUR, con 3.365 y 3.361 productos,
respectivamente. Por su parte, Uruguay y Paraguay exportaron a Chile un total de
670 y 215 productos, respectivamente.
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
CHILE HACIA Y DESDE ARGENTINA
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB)
Las empresas importadoras, que contabilizaron 6.292 el 2009, al año siguiente
aumentaron a 6.355 importadoras. Por su parte, las diez principales empresas
importadoras concentran el 38% del total de las compras al bloque sudamericano
el año 2010.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF)
SACH
Descripción
2010
SACH
Descripción
74031100
Cátodos y secciones de cátodos de cobre
refinado.
68,24
27090010
Aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso con grados api inferior a 25.
903,16
87084030
33,84
27111200
Propano licuado.
243,19
28,98
27112100
Gas natural en estado gaseoso.
189,92
20,26
15179020
Mezclas de aceites vegetales, refinados.
157,22
48010010
Cajas de cambio y sus partes para vehículos
de la partida 87.03.
Bolas y artículos similares para molienda de
minerales
Salmones del atlántico y salmones del
danubio enteros.
Papel prensa en bobinas.
19,02
23099090
149,97
48109210
Cartulinas.
17,51
27111300
Las demás preparaciones de los tipos
utilizados para la alimentación de los
animales.
Butanos licuado.
47032910
Pasta química de madera semiblanqueada o
blanqueada, de eucaliptus.
17,38
10070090
Los demás sorgo de grano
108,12
73261110
3021221
2010
115,45
94060090
Las demás construcciones prefabricadas.
17,13
15179010
Mezclas de aceites vegetales, en bruto.
98,17
48051900
Los demás papeles para acanalar, excepto
semiquimico y papel paja.
15,97
27090020
90,17
22042991
Los demás mostos de uva, tintos,
fermentado parcialmente
15,80
2013000
Aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso con grados api superior o igual a
25.
Carne de bovinos deshuesada fresca o
refrigerada.
86,11
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con
IVV y declaraciones de ingreso.
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
CHILE HACIA Y DESDE BRASIL
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB)
SACH
Descripción
SACH
Descripción
74031100
Cátodos y secciones de cátodos de cobre
refinado.
Minerales de cobre y sus concentrados.
1.525,69
27090020
697,33
906,66
27090010
Aceites crudos de petróleo con grados api
superior o igual a 25.
Aceites crudos de petróleo con grados api
inferior a 25.
74081110
Alambres de cobre refinado, de sección
transversal inferior o igual a 9,5 mm.
218,69
87021091
Los demás vehículos para el transporte de 10
o mas personas
347,46
3021221
Salmones del atlántico y salmones del
danubio enteros.
Metanol (alcohol metilico).
164,81
85171200
125,15
126,17
2013000
87084030
Cajas de cambio y sus partes para vehículos
de la partida 87.03.
67,48
87012020
26131010
Minerales de molibdeno tostados,
concentrados.
56,41
87042351
Teléfonos celulares (móviles) y los de otras
redes.
Carne de bovinos deshuesada fresca o
refrigerada.
Tractores de carretera para semirremolques,
con motor diesel de potencia superior a 200
hp.
Chasis cabinados de vehículos con capacidad
de carga útil superior a 2000 kilos
72027000
Ferromolibdeno.
53,57
87042271
Chasis cabinados de vehículos con capacidad
de carga útil superior a 2000 kilos
69,73
73261110
Bolas y artículos similares para molienda de
minerales
46,78
84295110
Cargadores frontales.
46,32
31059010
Nitrato sodico potásico (salitre).
45,64
39012000
Polietileno de densidad superior o igual a
0,94, en forma primaria.
43,24
26030000
29051100
2010
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF)
2010
658,36
96,70
89,69
77,33
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con
IVV y declaraciones de ingreso.
8
Departamento de Estudios, DIRECON
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE
CHILE HACIA Y DESDE ARGENTINA
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
CHILE HACIA Y DESDE PARAGUAY
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB)
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF)
SACH
Descripción
2010
SACH
Descripción
74081110
Alambres de cobre refinado
4,75
2013000
27101963
Aceites lubricantes terminados.
3,53
23040030
Carne de bovinos deshuesada fresca o
refrigerada.
«pellets».
30049010
3,40
10059000
Los demás maíz.
8,05
21069020
Los demás medicamentos constituidos por
productos mezclados o sin mezclar
Preparaciones compuestas no alcohólicas
3,18
30049010
Los demás medicamentos constituidos por
84185000
Los demás muebles para la conservación y
2,85
44123200
24022000
Cigarrillos que contengan tabaco.
2,19
23064100
21069090
Las demás preparaciones alimenticias no
expresadas ni comprendidas en otra parte.
72139190
Los demás alambron de hierro o acero sin
1,53
alear
Los demás vinos tintos con denominación de 1,29
origen
22042129
40111000
Neumáticos nuevos de caucho de los tipos
utilizados en automóviles de turismo
1,92
1,12
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)
Descripción
2010
2010
200,47
061704000K Corp. Nacional del Cobre de Chile
52
0877565009 Enap Refinerias S A
984
39,10
0898622002 Lan Airlines S.A.
0768075409 Fluor Techint Srl Construccion Y
37
0967251607 Graneles de Chile S.A.
0926040006 Empresa Nacional del Petróleo
302
34
1,72
0933670007 Cormecánica S.A.
0965323309 CMPC Celulosa S.A.
Las demás maderas contrachapadas,
1,55
0617030004 Empresa Nacional de Minería - Enami
29
096636520K Gases y Graneles Líquidos S.A.
62
Tortas y residuos sólidos de la extracción de
grasas o aceites de nabo
1,48
092244000K Moly-Cop Chile S.A.
0914890004 Finning Chile S A
29
085749900K Tetra Pak De Chile Comercial Ltda
0780306904 Procesadora De Alimentos S A
61
Descripción
21069020
2023000
0,94
0967318906 Cartulinas CMPC S.A.
0937700008 Goodyear de Chile S.A.I.C.
17
16
0968884603 Kimberly-Clark Chile S.A.
0968613901 Innergy Soluciones Energeticas S.A.
11081400
Fécula de mandioca (yuca).
0,79
0799842408 Agrosuper Comercializadora de
Alimentos Ltda.
15
0967832200 Cia Electrica San Isidro S A
24012020
Tabaco total para la fabricación de cigarros
0,78
Preparaciones compuestas no alcohólicas 11,12
para la fabricación de bebidas.
Alambres de cobre refinado
4,74
2013000
Carne de bovinos deshuesada fresca o
38,89
refrigerada.
Carne de bovinos deshuesada, congelada. 11,80
48109210
22042121
Cartulinas.
Vino Cabernet Sauvignon, en recipientes
con capacidad inferior o igual a 2l.
4,13
3,64
30049010
15179090
76109000
Las demás construcciones y sus partes
(por ejemplo: puentes y sus partes)
Purés y jugos de valor brix superior o
Máquinas automáticas para tratamiento o
procesamiento de datos
Aceites lubricantes terminados.
3,25
21069020
3,21
2,89
10063010
34021120
2,56
30066000
27101963
84304110
Las demás máquinas de sondeo o
perforación, autopropulsadas, de orugas.
2,49
39204300
84181013
Combinaciones de refrigerador y
congelador con puertas exteriores
2,44
39204900
18
184
89
78
55
0922360006 Watts S.A.
0966566604 Procter & Gamble Chile Limitada
54
48
42
54
45
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE
CHILE HACIA Y DESDE BRASIL
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF)
2023000
24
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)
Descripción
2010
Descripción
20029012
84713000
26
1,24
SACH
74081110
2010
32
0920910009 Unilever Chile S.A.
096928510K Empresas Lipigas S A
Arroz blanqueado o semblanqueado con un
contenido de grano partido inferior igual al
5%
ende
peso
Carne
bovinos deshuesada, congelada.
10063010
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
CHILE HACIA Y DESDE URUGUAY
SACH
37
0968531506 Papeles Cordillera S. A.
0967770701 Tecno Fast Atco S A
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con
IVV y declaraciones de ingreso.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB)
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)
Descripción
2010
2010
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)
Descripción
2010
0795872108 Minera Escondida Limitada
621
0877565009 Enap Refinerias S A
061704000K Corp. Nacional del Cobre de Chile
543
0914890004 Finning Chile S A
1.356
0617030004 Empresa Nacional de Minería - Enami
274
0962330002 Maco Industrial y Comercial S.A.
84
085758600K Compañía Minera Zaldívar S.A.
226
0965723609 Comercial Kaufmann S.A.
72
66
95
0777629409 Anglo American Sur S A
212
0907030008 Nestlé Chile S.A.
0785125207 Compañía Minera Xstrata Lomas Bayas
207
0778248700 Epysa Buses Limitada
65
Los demás medicamentos constituidos
8,81
Las demás mezclas o preparaciones
5,09
alimenticias de grasas o aceites, animales o
vegetales
0788966105 Minera El Tesoro
129
0965843000 International Paper Cartones S A
65
0760304727 Methanex Chile S.A.
126
57
0914490006 Cobre Cerrilos S.A. Cocesa
116
0612190003 Empresa De Transporte De Pasajeros
Metro S A
0787039103 Ford De Chile Ltda.
Preparaciones compuestas no alcohólicas
para la fabricación de bebidas.
Arroz blanqueado o semblanqueado con
Lauril eter sulfato de sodio.
4,15
0916580002 Anglo American Norte S.A.
92
096538460K Scania Chile S A
53
0933670007 Cormecánica S.A.
67
52
Preparaciones químicas anticonceptivas a
base de hormonas
Las demás placas, láminas, hojas y tiras,
de plástico no celular y sin refuerzo
2,17
43
Las demás placas, láminas, hojas y tiras,
de plástico no celular y sin refuerzo
3,99
3,20
0967902403 Minera Los Pelambres
60
0762849208 Volvo Commercial Vehicles and
Construction Equipment South Cone
SPA
0878455002 Telefonica Moviles Chile S A
0799471000 SQM Industrial S.A.
58
0920910009 Unilever Chile S.A.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
2,10
1,67
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con
IVV y declaraciones de ingreso.
9
54
52
Departamento de Estudios, DIRECON
Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en Mercosur
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE
CHILE HACIA Y DESDE PARAGUAY
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)
Descripción
2010
0965910409 Empresas Carozzi S. A.
0995200007 Compañía De Petróleos De Chile Copec
SA
0967913707 Cobre y Aleaciones Escocia S.A.
13
084476300K Industria de Alimentos Dos en Uno S.A.
0902860002 Compañía Chilena de Tabacos S.A.
5
0797134600 Viña Santa Helena S.A.
0935380006 MIMET S. A.
6
6
5
5
El Acuerdo de Complementación Económica (ACE-35) suscrito con el
MERCOSUR ha permitido que prácticamente la totalidad del monto exportado a
dicho bloque comercial ingrese con importantes preferencias arancelarias. En 2010
las exportaciones chilenas dirigidas a los países del bloque pagaron un arancel
efectivo de 0,02%, alcanzando con ello una rebaja en acceso de sus mercancías de
un 99,8% en relación al arancel de Nación Más Favorecida (7,7%) que hubiesen
tenido que pagar de no haber suscrito dicho acuerdo (véase cuadro).
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)
Descripción
2010
0967251607 Graneles de Chile S.A.
081201000K Paris S A
153
0968297104 Comercial D & S S.A.
0815376005 Rendic Hermanos S. A.
77
0766236200 MARFRIG Chile Inversiones Ltda.
0842649005 Comercial Cerrillos S.A.
95
74
23
20
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
Importante es destacar las rebajas arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo
para las exportaciones dirigidas a Brasil y Argentina, destinos que concentran un
95% del monto exportado por Chile al MERCOSUR. Las exportaciones realizadas
a Brasil pagaron en 2010 un arancel efectivo de 0%1, cifra que contrasta
considerablemente con el 6,8% que hubiesen tenido que pagar sin el acuerdo. Las
exportaciones realizadas a Argentina, en tanto, pagaron gracias al acuerdo un
arancel efectivo de 0,1% (véase cuadro).
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE
CHILE HACIA Y DESDE URUGUAY
CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS
REALIZADAS AL MERCOSUR, 2010
0764647602 Aceros Del Sur S.A
0760758329 Anasac Chile S.A.
4
4
4
0784311503 Distribuidora Carmack
0787229107 TOTTUS S.A.
0969484900 Brascarnes S.A.
Sociedad Comercializadora del Sur Ltda.
0916500009 Laboratorios Saval S.A.
0958610009 Total Chile S A
3
0902270000 Viña Concha y Toro S.A.
0760322636 NEXANS Chile S.A.
3
760240087
3
786272106
3
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)
Descripción
2010
0967148709 Coca-Cola De Chile S A
0902740007 C.T.I. Compañía Tecno Industrial S.A.
0968068407 Computación Olidata Ltda.
0967318906 Cartulinas CMPC S.A.
0902270000 Viña Concha y Toro S. A.
078151120K Accura Systems Chile S.A.
0995200007 Compañía De Petróleos De Chile Copec
SA
0995304805 Aconcagua FOODS S.A.
0799842408 Agrosuper Comercializadora de
Alimentos Ltda.
11
8
4
4
4
3
3
2
2
2
14
12
760626937
11
0789012504 Comercializadora Interandina S.A.
Comercial C Y R Ltda.
10
Hpermercados TOTTUS S.A.
9
8
País
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)
Descripción
2010
0766236200 MARFRIG Chile Inversiones Ltda.
0842649005 Comercial Cerrillos S.A.
0968297104 Comercial D & S S.A.
9
8
5
0782594206 Inversiones PFI Chile Ltda.
0797510602 Ganadera Abaroa S A
3
Comercializadora El Mirador S.A.
782897306
0969721007 Suministros Gráficos Limitada
2
0784311503 Distribuidora Carmack
0924050004 Laboratorio Ballerina Ltda.
0775969407 Laboratorio Chile S.A.
0969457709 ISBAN Chile S. A.
2
779964000
Susaron Comercial Ltda.
Argentina
Brasil
Paraguay
10
0945440007 Pharma Investi de Chile S.A.
0965910409 Empresas CAROZZI S.A.
0965293108 CMPC Tissue S.A.
0765416302 Sociedad Punta de Lobos S.A.
0760090530 Madeco Brass Mills S.A.
2
16
EXPORTACIONES 2010
MMUS$
NMF
Arancel
Efectivo
Rebaja
en Acceso
983
4.140
122
10,4%
6,8%
13,0%
0,1%
0%
0%
99%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
Uruguay
126
13,0%
MERCOSUR
5.370
7,7%
Fuente: Departamento de Acceso a Mercado, DIRECON.
8
4
A partir de 2011, dicho acceso será aun más preferente, debido a que en los casos
de Argentina y Brasil un 5,3% del universo arancelario2 podrá ingresar a dichos
mercados con un 100% de preferencia. Con ello, un 99,9% de los productos
negociados podrán ingresaran al bloque libre de arancel3.
3
2
2
2
Ello implica que en el caso de Argentina productos tales como las manzanas, el
vino, las pulpas de frutas, entre otros, que en 2010 pagaron un arancel de ingreso
que fluctuaba entre un 1,7% a 3,4% (véase cuadro presentado a continuación),
puedan ingresar a partir de este año4 libres de arancel.
2
2
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
Cálculo efectuado sobre el 90% de la muestra (en términos de monto exportado).
en 2010 contaban con una preferencia fija de un 83%.
los casos de Uruguay y Paraguay ya se contaba con tales preferencias.
4 1 de enero de 2011.
1
2 Que
3 En
10
Departamento de Estudios, DIRECON
CONDICIONES DE ACCESO EN 2011 DE EXPORTACIONES DE
CHILE A ARGENTINA
PRODUCTOS EXPORTADOS EN 2010 SUJETOS A ARANCEL
SACH07
DESCRIPCION
8081010
8081030
13023910
20079911
Manzana, variedad richared delicius, fresca.
Manzana, variedad red starking, fresca.
Carraghenina.
Pulpa de durazno, obtenida por cocción, incluso con adición
de azúcar u otro edulcorante.
Las demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de
frutas u otros frutos, obtenidos por cocción.
Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación
de bebidas.
Cerveza de malta.
Los demás mostos de uva, tintos, fermentado parcialmente y,
apagado con alcohol.
Tubos rígidos de polímeros de etileno.
Los demás envases, incluidas las fundas para discos.
Agendas.
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de
datos, portatiles, de peso inferior o igual a 10 kg.
20079990
21069020
22030000
22042991
39172100
48195000
48201010
84713000
MONTO
MARGEN DE ARANCEL PAGADO
2011
MILES US$ PREFERENCIA NMF 2010
543
528
940
933
83%
83%
83%
83%
10%
10%
10%
14%
1,7%
1,7%
1,7%
2,4%
0%
0%
0%
0%
466
83%
14%
2,4%
0%
5.095
83%
14%
2,4%
0%
431
15.799
83%
83%
20%
20%
3,4%
3,4%
0%
0%
7.148
522
722
540
83%
83%
83%
83%
16%
16%
16%
15%
2,7%
2,7%
2,7%
2,6%
0%
0%
0%
0%
1.247
83%
16%
3%
0%
85176210 Aparatos de conmutación y encaminamiento.
Fuente: Departamento de Acceso a Mercado, DIRECON.
Los productos que aún se encuentran en etapa de desgravación son el trigo, la
harina de trigo y el azúcar5.
5
100190, 1101 y 1701.
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