MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INFORMACIONES RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE CHILE Y COREA, EVALUACIÓN A CINCO AÑOS DEL TLC 1 ABRIL 2009 Este Documento fue elaborado por el Departamento de Estudios e Informaciones de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Director de Estudios: Alexis Guardia Basso Asesores: Alejandro Gutiérrez, Roberto Urmeneta. Asistentes: Gigliola Di Giammarino, Patricia Rodriguez, Patricia Ortega, Felipe Avilés, Álvaro de la Barra. Cualquier reproducción del presente Documento, parcial o completa, debe citar expresamente la fuente señalada. ________________________________________________________________________ 2 Índice Síntesis (resumen ejecutivo…………………..………………………………………........4 I Evolución de la economía de Corea del Sur ………………………..…………...5 II Principales rasgos de la relación comercial ..................................................................7 Relevancia del cobre III IV. V Productos, empresas, aranceles y cuotas de las exportaciones a Corea………..10 3.1 Principales productos exportados 3.2 Productos y empresas exportadoras 3.3 Desgravación arancelaria de las exportaciones 3.4 Contingentes arancelarios o cuotas otorgadas por Corea a Chile Composición, productos y desgravación de las importaciones desde Corea….13 4.1 Composición de las importaciones desde Corea 4.2 Principales productos importados 4.3 Desgravación de las importaciones Variación del tipo de cambio 2004-1 trimestre 2009…………………………….15 Tipo de cambio won por dólar VI. Conclusiones………………………………………………………...................... 16 Anexos: 3 Síntesis El 1 de abril del 2009 se cumplen cinco años de vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y la República de Corea. Este quinquenio ha sido muy positivo en el plano comercial, registrándose no sólo un crecimiento de las exportaciones de un 280% sino también un aumento de la participación de las exportaciones a Corea en las exportaciones totales chilenas del 4,2% (en el período 1999-2003) al 5,8 durante el período 2004-2008. Este TLC permite el acceso privilegiado de los productos y servicios chilenos a una exitosa economía emergente, con un mercado de casi 49 millones de habitantes que se acercan a un ingreso per cápita de 25.000 dólares (PPP). Desde la perspectiva institucional, el tratado ha contribuido significativamente al objetivo estratégico de posicionamiento de Chile en Asia. El que haya sido el primer acuerdo económico suscrito por Chile con un país de la región Asia Pacífico, lo transformó en un referente de las negociaciones comerciales posteriores con los otros países de esa región, como Singapur, Nueva Zelanda y Brunei (P4); India; China, Japón y Australia. En esa misma línea, cabe destacar que este TLC fue el primero en su tipo concretado por Corea del Sur y el primer acuerdo de libre comercio suscrito entre una economía asiática y una extra-asiática. El incremento del monto de las exportaciones chilenas a Corea ha sido relevante en estos cinco años; aumentaron 280%. Lo anterior se explica no sólo por un incremento de precios, ya que las exportaciones también han aumentado en volumen. En efecto, las exportaciones hacia Corea han aumentado, desde la entrada en vigencia del TLC, en un 59% a precios constantes. de 6.938 productos puedan ingresar al mercado coreano libres de arancel. Ello significa que aproximadamente el 56% del total de los envíos (en valor) ingresan con arancel a Corea. Pese a que la rebaja de los aranceles ha permitido ampliar la oferta exportadora, la composición de los envíos nacionales sigue estando muy concentrada en cobre (el 73,3% del total el año 2008). Por ello adquiere relevancia la cantidad de productos exportados y la cantidad de empresas exportadoras, de cara a analizar variaciones en el grado de diversificación de la canasta exportadora. Empresas exportadoras Productos exportados Valor de las exportaciones 2003 2008 288 456 197 315 1.023,4 3.886,3 540,8 3163,6 (millones US$ Fob) Valor de las importaciones (millones US$ Cif) Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de datos del Banco Central y Webcomex El análisis de la evolución económica de Corea permite conocer cómo la baja en su crecimiento (con el consiguiente riesgo recesivo) ha afectado a las exportaciones chilenas. De hecho, existe una disminución del ritmo de crecimiento de las exportaciones chilena a Corea en los dos últimos años. En el informe se analizan los aranceles y de su desgravación, así como el uso de las cuotas consideradas en el Tratado, de manera de evaluar sus efectos. Asimismo, se analiza la evolución del tipo de cambio y su impacto. La desgravación arancelaria derivada del Tratado ha permitido que, al año 2009, un total 4 I. Evolución de la economía de Corea del Sur Corea del Sur ha estado en constante proceso de crecimiento y se transformó en una de las principales economías del mundo. En los últimos 30 años la agricultura pasó de representar casi el 50% del PIB a menos del 10%. La relativa escasez de recursos naturales llevó a una especialización productiva ligada a la industria secundaria y al proceso exportador con alto valor agregado. Este proceso ha sido apoyado por una fuerte inversión extranjera y facilidades fiscales, crediticias y laborales. Así empresas como Hyundai, Samsung, LG y Daewoo se transformaron en importantes multinacionales. El proceso de industrialización y el creciente impulso del desarrollo tecnológico posibilitaron que, al día de hoy, el sector secundario genere alrededor del 46% del PIB. Destaca el desarrollo de la industria, especialmente la textil, siderúrgica, naval, automovilística, química y electrónica1. Tras la depresión derivada de la breve crisis financiera de 1997, hubo un sostenido crecimiento del PIB que permitió aumentos significativos del ingreso per cápita2. A su vez, las exportaciones progresaron impulsadas por la industria electrónica y la desocupación descendió. En general, la mayoría de los analistas internacionales presentan a la economía coreana como un ejemplo de desarrollo exportador3. De hecho, se le considera uno de los principales países emergentes y con mayores perspectivas, ya que realiza un esfuerzo especial de inversión en educación y desarrollo tecnológico, lo que le ha permitido obtener excelentes posiciones a nivel mundial. Durante el 2006, Corea alcanzó el sexto lugar como productor mundial de vehículos. Corea es el segundo productor mundial naviero. Corea está dentro de los 10 mejores en ranking de tecnología de la información (TI). 2 Ingreso per-cápita que ha aumentado casi 2000 dólares anuales en los últimos tres años. Considerando la paridad de compra alcanza a 23.800 dólares per cápita, según estimación del Banco Mundial. 3 Para los datos oficiales de Corea del Sur ver; http://www.bok.or.kr/index.jsp Corea es actualmente la undécima economía más grande del mundo (según el FMI, considerando el PIB nominal). Se encuentra entre los países más avanzados tecnológicamente y con mayor conexión digital. También, es el tercer país con mayor número de usuarios de Internet de banda ancha entre los países de la OCDE y uno de los líderes globales en producción de aparatos electrónicos, dispositivos semi-conductores y teléfonos celulares4. La economía de Corea del Sur creció a un promedio de 4,24% en el quinquenio 20042008. En ese periodo, destacó el dinamismo de las exportaciones ya que crecieron a un promedio de 17,2% anual. En 2008, los envíos de productos surcoreanos tuvieron un record de 422.007 millones de dólares, con un incremento de 13,6%. Esto, gracias al aumento en las ventas de maquinarias, teléfonos móviles, barcos y automóviles, sus principales productos de exportación5. Sin embargo, las cifras correspondientes al último trimestre de 2008 dan cuenta de una drástica caída en las exportaciones e importaciones, superior al 20% durante. En los últimos cinco años, el principal socio comercial de Corea ha sido China. Ambos países comparten un fuerte dinamismo exportador, una fuerte dependencia energética y de materias primas. China es el principal destino de sus exportaciones (21,7% del total), y también su principal abastecedor de productos (17,7% del total). 1 En el Anexo Nº 1 se presenta la evolución en la última década de una selección de indicadores de Corea del Sur. 5 Varios indicadores revelan la importancia de los productos coreanos en el Mundo. Por ejemplo el 25% del total de televisores producidos en el mundo el 2007, fueron fabricados por Sang-Sung y LG. 4 5 Gráfico 1 Corea: Evolución del PIB, Industria y comercio exterior (% variación anual) 18 15 12 9 6 3 0 2002 PIB 2003 2004 Industria 2005 2006 Exportaciones 2007 2008 Importaciones Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones Direcon, sobre la base The Bank of Korea. No obstante su destacado desempeño, Corea ha sido uno de los países más afectados por la crisis mundial, ya que las exportaciones equivalen al 60% del PIB y su crecimiento ha sido dependiente de la inversión extranjera. Los mercados financieros internos fueron muy afectados durante el año 2008, el índice accionario bajó 41%. La crisis financiera y luego la recesión en gran parte de sus principales socios comerciales, afecta fuertemente la industria coreana. Efecto contrario tiene la baja en los precios de las materias primas, que en realidad la favorece. De hecho, sus exportaciones a EE.UU. no aumentaron en valor y disminuyeron en cantidad el 2008. fueron de 435.275 millones de dólares (lo que implica un 22% de aumento). La situación se complicó el cuarto trimestre ya que las exportaciones decrecieron significativamente respecto a igual período anterior, lo que se acentuó en el inicio de 2009. En efecto, las exportaciones de Corea disminuyeron en 33,8% en enero y 17,1% en febrero. A su vez las importaciones disminuyeron 31,9% en enero y 30,9% en febrero. Esto, sumado al pobre desempeño del sector industrial que disminuyó 27% en enero, ha afectado fuertemente las expectativas de crecimiento para el año. Se proyecta un decrecimiento de 2% En el ámbito de su política comercial, las autoridades de Corea mantienen su interés en establecer TLCs con las principales economías del mundo. Aún está pendiente de ratificación en los respectivos Congresos el TLC Corea – EE.UU.6. Con la Unión Europea (UE) las conversaciones están muy avanzadas y se espera firmen el TLC en abril.7. Además, están negociando Tratados con Japón, Canadá, México y Perú (previsto para noviembre). Más aún, el PIB que creció 2,5% durante el año 2008, tuvo una fuerte reducción en el cuarto trimestre, de 5,6%. Los datos de los primeros meses mantienen la tendencia negativa (-5% en enero). Al igual que en muchos países, los pronósticos de crecimiento se han ido ajustando a la baja y no se descarta que el país se declare oficialmente en recesión cuando se den a conocer los resultados del primer trimestre 2009. La balanza comercial de Corea del Sur registró en 2008 un superávit de más de 13 mil millones de dólares, ya que las importaciones El 02/04/2007, Corea y EE.UU. acordaron un TLC que aboliría en tres años los aranceles. 7 Los temas de más difícil solución han sido el automotriz y el agrícola. 6 6 II. Principales rasgos de la relación comercial. Para Chile, Corea se ha transformado en un socio clave. En términos de exportaciones se trata del sexto destino durante 2008, mientras que por origen de las importaciones, es nuestro quinto mercado abastecedor. Esto implica que Corea concentró en 2008 un 5,6% de las exportaciones, superando a destinos como México o Brasil. A su vez, Corea concentra el 5,6% del total de importaciones, es decir, está por sobre las compras realizadas en países como Japón o Alemania. Ranking de Corea 2005 2006 2007 2008 Exportaciones hacia Chile 37 35 32 33 Importaciones desde Chile 26 17 18 24 Destino Expor. Chilenas 5 5 5 6 Origen Impor. 7 5 5 5 Chilenas Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de GTA y Banco Central. Gráfico 2 Intercambio comercial con Corea (millones de dólares) 4500 4000 3500 El intercambio comercial fue favorecido por el crecimiento económico de ambos países. La apertura comercial derivada del TLC desde abril del año 2004, favoreció el intercambio comercial que tuvo un crecimiento espectacular. Las exportaciones crecieron fuertemente (en especial el año 2006) y se ha incorporado más de una centena de productos a la canasta exportadora. Las exportaciones chilenas hacia Corea, que promediaron unos 760 millones de dólares en el periodo previo al Tratado, pasaron a promediar 3.065 millones de dólares anuales en el periodo 2004-2008. Las compras en Corea, mientras tanto, que habían promediado montos inferiores a 495 millones de dólares entre 1999 y 2003, aumentaron a un promedio de 1.939 millones de dólares luego del TLC.8. Además, las importaciones desde Corea se aceleraron en 2007 aumentando en un 89,7% y se desaceleraron en el año 2008, creciendo tan sólo un 1,6%. Exportaciones 3000 2500 2000 1500 Balanza C. 1000 500 0 2001 Para Corea, Chile es más importante como proveedor que como destino de sus exportaciones. En efecto, aunque los envíos de Corea hacia Chile han aumentado significativamente, nuestro país se ubica actualmente en el lugar 33 como destino de sus exportaciones, en cambio, sus compras en Chile han avanzado desde el lugar 31 el año 2000 al lugar 24 el 2008. Importaciones 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. La balanza comercial sigue siendo positiva para Chile. Es más, Corea se ha transformado en un destino que hace un aporte significativo al superávit comercial de Chile. Pese a la disminución en el ritmo de crecimiento de las exportaciones en los dos últimos años, el aporte a la balanza comercial de Corea pasó de un promedio de 253 millones de dólares en el trienio previo al Tratado, a un promedio de 8 En el Anexo 2 se presentan los valores del intercambio, los porcentajes de aumentos y el ranking de Corea. En el Anexo 3, la evolución de Corea en la estructura de las exportaciones. En el Anexo 4 se presentan las Exportaciones a Corea y las Importaciones desde Corea según clasificación CIIU. 7 1.125 millones de dólares en los cinco años de vigencia. El incremento en el valor exportado hacia Corea, no es sólo un efecto de los precios. Si se analiza el total de los envíos a precios constantes se puede concluir que desde la entrada en vigencia del Tratado, el volumen exportado se ha expandido en un 59%. Esto implica que el volumen exportado el 2008 casi duplicó las cantidades enviadas el 20039. Gráfico 4 Exportaciones totales y de cobre (millones FOB) 4500 4000 3500 Exportaciones 3000 Gráfico 3 Estimación del volumen exportado (a precios constantes y variación precio) 2500 2000 1500 Cobre 1000 1.800.000 50 1.600.000 0 2001 TLC COREA 1.400.000 1.200.000 1.000.000 20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 800.000 10 Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 600.000 0 400.000 -10 200.000 0 -20 2001 2002 2003 Volumen Exportado 2004 2005 2006 2007 2008 Variación Anual Precios Exp Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. Importancia del Cobre y de su precio Las exportaciones Chilenas a Corea durante el año 2008 estuvieron constituidas en un 73,3% por cobre. Corea del Sur fue el tercer destino de las exportaciones de cobre en 2008. En el año 2003, de los 1.023 millones de dólares exportados a Corea, 719 millones de dólares fueron de cobre. Durante el año 2008, de los 3.886 millones de dólares exportados a Corea 2.850 millones, fueron de cobre. 9 2002 30 % Monto ( Miles US$) 500 40 Para estimar los volúmenes exportados, los envíos fueron deflactados por el índice de precios de las exportaciones, expresados en precios del 2003, publicados por el Banco Central. Desde la perspectiva de Corea, Chile es su principal abastecedor de Cobre. En valor, el año 2002, Chile aportó el 26,8% de las compras totales, en tanto que el año 2007 concentró el 28,1% del valor importado. Durante 2008, Chile aportó el 27,3%, pero concentró el 36% de las compras totales de minerales de cobre y sus concentrados (partida 2603) y el 42% de cobre sin refinar ánodos de cobre (partida 7402)10. Las exportaciones hacia Corea crecieron el 2007 en un 8,2% y el 2008, en un 1,3%, ritmo bastante inferior al crecimiento del año 2006. Esto se debe básicamente a que las exportaciones de cobre, que crecieron en un 83% el 2006, el 2007 se desaceleraron a 8,9% y el 2008, no aumentaron. La incidencia del cobre (en precio y cantidad) es muy importante para entender la variación de las exportaciones a Corea. Si se analizan las exportaciones de cobre en cantidad, se debe concluir que presentan una tendencia mucho más estable pero decreciente en los últimos años. La participación de Corea en el volumen de cobre enviado por Chile al mundo el 2003 fue de 10,1%, disminuyendo a 7,5% en 2008. 10 En base al GTA, ver www.gtis.com/gta 8 Gráfico 5 Exportaciones de cobre (millones FOB y miles toneladas) 3000 2500 millones de dólares Miles Toneladas 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de Informes de Cochilco. La cantidad demanda de cobre por Corea podría seguir disminuyendo en los próximos dos años, de hecho así lo estima Cochilco en sus proyecciones. Corea: Consumo Anual de Cobre (miles toneladas) Consumo (demanda) 2007 2008 2009p 2010p Corea del Sur 820 Total Mundial 17.719 Corea: % del consumo mundial 4,6 Toneladas exportadas por Chile a Corea 427,0 Envíos chilenos de cobre a Corea (FOB Millones) 3032,7 Corea: % del consumo provisto por Chile 52,1 Fuente: Departamento de Estudios Informes de Cochilco. 780 740 730 17.952 17.970 18.068 4,3 4,1 4,0 410,3 2980,6 52,6 Direcon sobre la base de Por otra parte, si se analizan las exportaciones a Corea sin cobre, se tiene que éstas aumentaron en el año 2008 un 5%, destacando el crecimiento de la celulosa (39,7%), la agricultura (18%), el resto de la minería (6,2%), y algunos productos industriales de hierro. 9 III Productos, empresas, aranceles y cuotas de las exportaciones Las exportaciones a Corea están concentradas a nivel de productos y empresas, pero existen avances hacia la diversificación exportadora. Productos exportados según rama 3.1 Si se analiza la evolución de la composición de las exportaciones a Corea según la rama de actividad de los productos exportados en base a la CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme), se puede concluir que los envíos mineros son los más importantes, seguidos de la industria. La minería aumentó sus envíos de 751 millones de dólares el 2003, a 3.092 millones de dólares el 2008. Los envíos industriales pasaron de 257 millones de dólares en 2003 a 735 millones en 2008. Los envíos silvoagropecuarios pasaron de 13,9 millones de dólares el 2003 a 59,4 millones el 2008. Gráfico 6 Exportaciones a Corea por Rama (CIIU, millones de dólares FOB) 3500 3000 Minería Industria 2500 Agricultura Otros Minería 2000 1500 1000 Industria 500 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 0 Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. Pese al incremento en la variedad de productos enviados a Corea, en términos de monto exportado, se observa una alta concentración, principalmente en productos correspondientes al sector de la minería. En efecto, durante el 2008 los seis principales productos exportados concentraron cerca del 80% del valor total enviado a dicho destino. Los principales productos exportados en valor durante el 2008, corresponden a los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (38,3%), minerales de cobre y sus concentrados (28,9%) y la pasta química de madera (4,1%)11. Para conocer los nuevos productos exportados, definidos como aquellos que no fueron exportados por Chile a Corea los años 2002 y 2003, pero que se exportaron durante todo el periodo 2004 a 2008, se realizó un análisis especial que permitió identificar 12 nuevos productos. En el cuadro que se presenta a continuación, se exhibe la lista de nuevos productos exportados. Destaca como nueva exportación, el cobre para el afino, que no registraba exportaciones desde el año 1999 (1,7 millones de dólares, pagando una tasa arancelaria del 2%). Desde la vigencia del Tratado, el producto ingresó al mercado coreano libre de arancel, ubicándose en la actualidad como uno de los principales productos exportados a Corea, lo que en gran medida se explica por el fuerte crecimiento experimentado por el precio internacional del commodity y las mejores condiciones de ingreso al mercado coreano. Por su parte, las truchas descabezadas y evisceradas, congeladas, han presentado un fuerte dinamismo, creciendo un 71% el 2008 respecto del año previo, tras registrar exportaciones por un total de 1,6 millones de dólares. Ello, pese a la contracción experimentada en la demanda mundial durante el 2008. Productos nuevos exportados SACH Descripción 2008 74020010 97.563.283 Cobre para el afino. 26209920 Cenizas y residuos que contengan principalmente plata. 3032120 Truchas descabezadas y evisceradas , congeladas. 1.612.849 28417010 Molibdatos de amonio. 1.478.055 1.697.716 8055010 Limones (citrus limón, citrus limonum), frescos o secos 438.513 3038090 Los demás hígados, huevas y lechas de pescado congelado. 365.741 16059094 Jibias (dosidicus gigas) preparadas o en conserva. 273.182 48191010 Cajas de cartón corrugado. 197.332 22042130 Los demás vinos con denominación de origen. 74.316 22041000 Vino espumoso. 21.976 44101200 44201000 Tableros llamados \oriented strand board\" (osb)" Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. 14.373 1.007 Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. 11 Ver Anexo Nº1. 10 3.2 Número de Productos y Empresas Exportadoras Años Empresas Productos* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 251 288 354 384 397 428 456 188 197 193 242 286 291 315 Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de Webcomex. (*Armonizado a SACH 2002). El TLC ha permitido la incorporación de nuevos productos y de nuevas empresas al comercio con Corea. Durante el 2008, Chile exportó a Corea 118 productos más que el año 2003. En efecto, durante el 2008, Chile exportó al mercado coreano un total de 315 productos, experimentando una tasa de crecimiento promedio anual de un 13% los cinco primeros años de vigencia del Tratado. El 2003, 288 empresas, registraron envíos a Corea. Con la entrada en vigencia del TLC, esta cifra ha ido aumentando hasta llegar a 456 empresas el 2008. Respecto de las empresas que exportan a Corea, se tiene que, desde la entrada en vigor del TLC, el número de empresas se incrementó en un 58%, pasando de 288 exportadoras en 2003 a 456 en 2008. Cabe señalar que, del total de empresas que exportaron al mercado coreano en 2007, un 54% correspondió a pequeñas y medianas empresas12, las cuales concentraron un 5,8% del total exportado por Chile a dicho mercado. Es necesario poner de relieve que dos empresas exportadoras concentran cerca del 50% del total de envíos dirigidos a Corea, siendo la Corporación Nacional Del Cobre (CODELCO) la registra el mayor monto exportado durante el periodo, concentrando 12 Se considera pequeña y mediana empresa exportadora, aquella que tiene niveles de venta superiores a US $ 60 mil e inferiores o igual a US $ 7,5 millones y que además registra exportaciones. en 2008 el 41%, le sigue Minera Escondida (19%) y Minera Los Pelambres (4,1%). Grafico 7 Principales exportadoras a Corea (millones de dólares FOB) 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 Codelco 800 600 Escondida 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 Codelco Escondida CMPC Celu. Arauco y Const 3.3 2007 2008 Los pelambres Desgravación Arancelaria de las Exportaciones En materia de desgravación arancelaria, se tiene que a 2008, un 83% del total de productos negociados con Corea, correspondiente a la canasta exportadora chilena, se encuentra con plena desgravación arancelaria. Con ello, un 54,2% del monto total exportado por Chile a dicho mercado en 2008 ingresó libre de arancel. Se debe destacar que, a partir del 1 de enero de 2009, un total de 518 productos adicionales, equivalente al 2,2% del valor enviado en 2008, comenzó a ingresar a Corea exento de pago arancelario. Los restantes productos negociados con Corea quedaran libres de arancel en 2011 (59 productos), 2013 (6 productos), 2014 (361 productos) y 2020 (7 productos). De esta forma el equivalente al 43,6% del monto total exportado en 2008, ingresará al mercado coreano libre de arancel al finalizar el proceso de desgravación que prevé el TLC. Se espera que el término del proceso de desgravación arancelaria incentive aún más el envío de productos chilenos al mercado coreano. 11 Programa de desgravación arancelaria exportaciones de Chile hacia Corea (cifras en miles de dólares) Categoría Nº items % Exp. a Corea % (Miles US$ 2008) Inmediata 5 años (2009) 7 años (2011) 9 años (2013) 10 años (2014) 16 años (2020) D.D.A. Excepciones 6.420 518 59 6 361 7 302 32 83,3% 6,7% 0,8% 0,1% 4,7% 0,1% 3,9% 0,4% 2.102.087 85.865 1.509.490 178.528 4.907 66 Total 7.705 100% 3.880.943 Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, Direcon. 54,2% 2,2% 38,9% 0,0% 4,6% 0,0% 0,1% 0,0% 100% Cabe señalar que la desgravación de la lista de productos situados bajo la categoría D.D.A., que en algunos casos presentan aranceles que superan el 100%, Está aún pendiente de negociación y se hacen las gestiones para que se produzca a la brevedad. 3.4 Contingentes Arancelarios Otorgados por Corea a Chile13 Como consecuencia del Tratado de Libre Comercio suscrito con Corea, Chile recibió cuotas para una canasta de productos14, entre los que se incluyen, entre otros, las carnes bovinas, carnes de pollo, carnes de pavo, lácteos, hortalizas secas y las clementinas. Se trata de mercancías consideradas de alta sensibilidad interna por parte de nuestro socio comercial. En el Cuadro siguiente se exhibe el contingente asignado por Corea anualmente a cada grupo de productos, el cual ha permanecido constante desde la entrada en vigor del Tratado. No obstante, su otorgamiento se encuentra sujeto a las disposiciones generales de revisión que contempla el acuerdo en materia de acceso a mercados. Contingentes arancelarios otorgados a Chile por Corea Producto Cuota Carne Bovina 400 Carne de Pollo 2.000 Carne de Pavo 600 Lácteos 1.000 Hortalizas secas 100 Clementinas 100 Ciruelas 280 Durante todo el periodo que contempla la vigencia del TLC, tan sólo los productos lácteos, en particular el “lactosuero, incluso concentrado, azucarado”, ha registrado envíos hacia dicho destino, ocupando durante el 2008 la totalidad de la cuota otorgada por nuestro socio comercial. Se han registrado envíos durante el año por un monto total de 3,46 millones de dólares, cifra que equivale al envío de 2.835 toneladas. Las 1.835 toneladas que excedieron el contingente otorgado pagaron un arancel de 54,4%. Cabe señalar que antes del año 2006 los exportadores chilenos de productos lácteos no habían podido hacer uso del contingente pues, no contaban con la autorización sanitaria para comercializar dicha mercancías en Corea. El resto de las mercancías no han registrado envíos al mercado coreano, lo que en algunos casos como en el de la carne bovina y las ciruelas, responde a que Chile aún no cuenta con la autorización sanitaria o fitosanitaria requerida por dicho país para el ingreso de estas mercancías a su mercado. El proceso de aprobación de dichas autorizaciones es un proceso largo y técnicamente complejo, en el que las autoridades de ambos gobiernos, ayudados por la institucionalidad que provee el TLC, se encuentran trabajando activamente. 13 Los contingentes arancelarios (cuotas), son un mecanismo que permite un acceso preferencial pero regulado al mercado de la contraparte, con el objeto de impedir que dichos productos beneficiados no afecten la producción interna, tanto por efecto del volumen o del precio. 14 Con sus respectivas subpartidas. 12 IV. Importaciones, composición, productos y desgravación Las importaciones desde Corea que aumentaban a una tasa promedio anual inferior al 1% entre 2000-2003, con la entrada en vigencia del TLC, aumentaron un 46% promedio anual entre los años 2004 y 2008. 4.1 Composición de las importaciones En la práctica, al igual que otros países asiáticos, desde Corea no se importan cantidades significativas de productos agrícolas o mineros. Casi todos los productos importados corresponden a la industria (99% clasificación CIIU). El ritmo de crecimiento de las importaciones desde Corea fue muy elevado el año 2006 y el 2007 el año 2008 sólo aumentaron 1,6%. Gráfico 8 Importaciones desde Corea, Según Tipo de Bien (CIIU, millones de dólares CIF) 4.2 Principales productos importados e importaciones de nuevos productos Los veinticinco principales productos importados15, en valor, desde Corea durante 2008, representan un 82,5% del total importado desde dicho origen. El principal producto importado correspondió a los aceites combustibles destilados, mercancía que concentró un 41,3% del total de internaciones realizadas desde dicho socio comercial en 2008. Este producto había explicado el 54,6% del total importado el año 2007. El segundo principal producto importado por Chile desde Corea correspondió a los automóviles16, mercancía que registró internaciones por un monto total de 501 millones de dólares. Lo anterior representa una participación de un 15,8% en el total de importaciones realizadas por Chile desde el mercado coreano durante el 2008 y supera en un 20%, el valor importado en 2007 desde el mismo origen. 2500 Bienes Intermedios 2000 Gráfico 9 Productos importados desde Corea (% del total importado) Bienes de Consumo Bienes de Capital 1500 0 Bienes Intermedios 2007 10 20 30 40 50 Calderas 1000 2008 2009 Automoviles Camiones Planchas y R. acero 20 08 20 07 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 06 Bienes de Capital 0 20 00 TV Bienes de Consumo 500 T. Celulares acido sulfurico Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. polietileno poli (terefalato de etieleno) En el gráfico, se puede observar que los Bienes Intermedios crecieron fuertemente el bienio 2006-07, estancándose en 2008. Por el contrario, las importaciones de Bienes de Capital han mantenido un comportamiento más estable. Los Bienes de Consumo final han mantenido su crecimiento llegando a 677,4 millones de dólares en 2007 y a 767,6 millones de dólares el 2008. Fuente: Departamento de Estudios Direcon sobre la base de datos de Aduana. En la segunda parte del Anexo se presenta el detalle de los principales productos 15 16 Ver Anexo Nº3. Partidas 87032391, 87032291 y 87033291 13 importados. En este gráfico, se aprecian los distintos grupos productos importados desde Corea que tienen mayor participación en las importaciones totales de Chile. Si se analizan los nuevos productos importados, definidos como aquellos que no fueron importados por Chile desde Corea durante los años 2002 y 2003, pero que si se importaron durante todo el periodo 2004 a 2008, se tiene un total de 60 nuevos productos. En el cuadro que se muestra a continuación, se presentan los principales quince nuevos productos importados que, durante 2008, representaron un 98% del total de nuevos productos importados. Principales (15) productos nuevos importados SACH Descripción 2008 85287100 Aparatos receptores de televisión, 36.900.828 25231000 Cementos sin pulverizar («clinker»). 13.702.489 85287220 Aparatos receptores de televisión en colores, de cristal liquido. 6.874.216 85287210 Aparatos receptores de televisión en colores, de tubos de rayos 4.408.764 catódicos. 84159000 Partes de máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire. 2.270.921 85352100 Disyuntores para una tensión inferior a 72,5 kv. 1.739.897 73072300 Accesorios de tubería para soldador a tope. 1.506.532 85287230 Los demás aparatos receptores de televisión en colores, de plasma. 1.354.249 48099000 Los demás papeles para copiar o transferir, incluso impresos.1.300.096 85176290 Los demás aparatos de recepción, conversación y transmisión,862.332 84211900 Las demás centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas.682.786 85235100 Dispositivos de almacenamiento de datos 603.222 29362300 Vitamina b2 y sus derivados, sin mezclar. 570.623 85238090 39072090 Los demás soportes, excepto discos para tocadiscos 505.372 Los demás poliésteres en formas primarias. 345.611 Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. libre de arancel. A partir del 1 de enero de 2009, un total de 2.406 productos comprados a dicho socio comercial ingresaran al mercado chileno libres de arancel, lo que equivale al 13,4% del total importado desde Corea en 2008. El resto de los productos negociados con Corea se encuentran en un proceso de desgravación progresivo. Las categorías previstas son de siete, diez y trece años, quedando libres de arancel a partir del 1 de enero de 2011, 2014 y 2017, respectivamente. Programa de desgravación arancelaria importaciones de Chile desde Corea. (cifras en miles de dólares) Categoría Nº items % Imp. Desde Corea % (Miles US$ 2008) Inmediata 5 años (2009) 7 años (2011) 10 años (2014) 13 - 5 gracia (2017) Excepciones 3.451 2.406 18 1.445 295 90 44,8% 31,2% 0,2% 18,8% 3,8% 1,2% 2.457.158 77,8% 422.229 13,4% 17.305 0,5% 159.089 5,0% 87.322 2,8% 16.358 0,5% Total 7.705 100% 3.159.461 100% Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, Direcon. Destacan, como nuevos productos importados desde Corea, algunos nuevos tipos de electrodomésticos y sus partes. En efecto, el principal nuevo producto importado correspondió a los receptores de televisión, que en 2008 registró internaciones en el mercado chileno por un monto de 37 millones de dólares, incrementando en tres veces el valor importado durante el 2007. 4.3 Desgravación importaciones arancelaria de Al 2008, Chile ha otorgado a Corea ingreso libre de arancel a un total de 3.451 productos, lo que equivale a un 44,8% del total de productos negociados. Con ello, el 77,8% del monto total importado desde dicho socio comercial en 2008 ingresó al mercado chileno 14 V. Variación del tipo de cambio Tipo de cambio nominal El tipo de cambio nominal won por dólar se apreció en casi un 20%, entre marzo de 2004 e igual mes de 2008. La tendencia fue muy distinta en el último año, cuando se registró una acelerada depreciación. En efecto, en enero de 2008 el tipo de cambio era de 942 wones por dólar. A su vez, en enero de 2009 fue de 1352 wones por dólar. Por último, al 19 de marzo del 2009, el tipo de cambio se cotizó en 1.420 wones por dólar, lo que implica una depreciación de 51% sólo en el periodo enero 2008 – marzo 200917. En consecuencia, se observa una tendencia que actúa favoreciendo las exportaciones coreanas y desincentivando las importaciones. En otras palabras, las condiciones para exportar hacia Corea han desmejorado como resultado de la depreciación del won. Gráfico 10: Evolución del tipo de cambio nominal won por dólar. Tipo de cambio nominal Won por dólar 1500 1400 1300 1200 1100 1000 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 900 Fuente: Departamento de Estudios Direcon, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile. El análisis de tendencia de los datos indicaría que la depreciación podría continuar en los próximos meses. Sin embargo, todo dependerá de la reactivación de las exportaciones de Corea, las que dado este nivel de depreciación, podrían aumentar significativamente al hacerse más baratas. En suma, al igual que lo ocurrido con otros países, la evolución en el tipo de cambio nominal de largo plazo que tenía una trayectoria a la apreciación, ha tenido una explosiva tendencia a la depreciación como efecto de la crisis, ya que los capitales se refugian en la compra de divisas. 17 De hecho la paridad nominal wones por yuan se depreció alrededor de un 10% entre octubre 2007 y el 20 de marzo 2008. 15 VII. Conclusiones La evolución en las relaciones comerciales entre Chile y Corea del Sur ha sido dinámica. Ha influido en ello el crecimiento de ambos países y las mayores posibilidades que abrió el TLC. Además, existen favorables perspectivas para negociaciones futuras en materia de agricultura, productos agrícolas transformados y pesca, así como de futuras negociaciones en materia de servicios. El ritmo de crecimiento de las exportaciones a Corea se multiplicó por 2 luego de la entrada en vigencia del Tratado. En efecto, las exportaciones que habían aumentado a una tasa de crecimiento promedio anual de 14,5%, en el periodo que va desde 1999 a 2003, se incrementaron a una tasa promedio anual de 35,4% en el periodo 2004 - 2008. El incremento del valor del intercambio comercial entre ambos países ha sido notable en estos cinco años: se ha multiplicado por 4,5 veces. Este crecimiento en valor de las exportaciones fue favorecido por el crecimiento en los precios de los principales productos enviados, pero también hay un incremento en volumen. De hecho, el 2008 los envíos a precios constantes casi duplicaron los registrados en 2003. La composición de los envíos nacionales sigue estando muy concentrada en cobre y es probable que ello se mantenga en los próximos años dada la necesidad de esta materia prima en Corea. Sin embargo, existe un incremento promisorio de productos y empresas exportadoras, que debería potenciarse aún más en el futuro de manera de generar una mayor diversificación de nuestra oferta exportadora a Corea. Gracias a la rebaja de aranceles que dispuso el TLC, se ha ampliado nuestra oferta exportadora a Corea, situación que se ve reflejada tanto en el aumento del número de productos exportados (de 197 productos enviados antes de la entrada en vigencia del TLC se pasó a 315 productos en 2008), como en el número de empresas exportadoras (pasando de 288 empresas a 456 empresas en igual período). Así, el TLC entre Chile y Corea del Sur se ha transformado en un instrumento relevante para mejorar las condiciones de acceso de nuevos productos (en particular, agrícolas y agroindustriales), situación que irá mejorando hasta alcanzar el último año del calendario de eliminación arancelaria negociado bajo el TLC, que esta previsto suceda en el año 2020. El aprovechamiento de estas oportunidades constituye un desafío para el sector privado. Por ejemplo, actualmente por medidas sanitarias sólo están autorizados como fruta fresca los envíos de: Uva, Kiwi, Naranjas y Limones. Eso implica un potencial enorme para otras frutas frescas, cuya autorización podría otorgar Corea. El Tratado también ha sido beneficioso para nuestros socios Coreanos, que en varios productos han ampliado fuertemente su presencia en nuestro país. Esto se observa en el rubro de transporte y en otros como audio, telefonía y computación, lo que a su vez ha permitido su adquisición por una mayor proporción de chilenos y representa un beneficio directo para el ciudadano. En concreto, el 2002 Chile compró en Corea 141 millones de dólares en vehículos, mientras que el 2007 compró 707 millones de dólares y el año 2008, alrededor de 704 millones de dólares. Esto implica que más chilenos han accedido productos más baratos y de calidad, procedentes de Corea. Es más, el 2007 y el 2008, casi el 30% de los automóviles importados por Chile fueron de precedencia coreana. También, importamos productos industriales que tienen una alta participación en el total (calderas, acero y politilieno). * Sin duda la crisis mundial y la recesión que comienza a sufrir Corea afectará nuestras exportaciones a ese mercado. En los próximos meses será muy relevante cómo Corea del Sur resuelve sus problemas de recesión. Si Corea logra recuperarse, seguirá incrementando sus compras de materias primas en Chile y se 16 abriría un mayor espacio para ampliar la canasta exportadora. Lo anterior, permitirá que al incrementarse la capacidad de consumo de los coreanos, éstos privilegien algunos productos elaborados en Chile. ANEXOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 Indicadores seleccionados de Corea del Sur: 2000 a 2008 Comercio anual de Chile con Corea:1999 a 2008 Estructura de las exportaciones por Acuerdos: 1999 a 2008 Exportaciones a Corea e Importaciones desde Corea (CIIU, 1999 a 2008)) Productos Exportados a Corea y Productos Importados desde Corea (SACH, 2008) Principales empresas que exportan a Corea: 2002-2008 Informes y Estudios, Disponible en la Web. 17 ANEXO Nº 1 INDICADORES SELECCIONADOS DE COREA DEL SUR 2000-2008 (En porcentaje, dólares corrientes y ranking) 2000 PIB (% de crecimiento anual) Crecimiento de la Industria (% anual) 2002 2005 2006 2007 2008 7 4,7 4,2 5 4,9 2,5 8,1 10,7 6,4 8,7 7,1 3 Inflación (% anual) 2,8 3,6 2,8 2,2 2,5 4,7 Exportaciones (% anual). 8,0 31,0 12,0 14,4 14,1 13,6 Importaciones (% anual) 7,8 25,5 16,4 18,4 15,3 22,0 3,3 11.497 3,7 14.206 3,7 16.413 3,5 18.372 3,2 20.000e 3,2 10.841 12 12 12 11 11 11 11 1,6 1,7 1,6 1,8 1,8 1,9 2,1 12 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 11 10 Lugar Índice de 30 26 Desarrollo Humano (PNUD)En base a The Bank of Korea, FMI, WTA, PNUD, OMPI, UNESCO. Fuentes; 28 Desempleo (% anual). PIB per cápita (dólares corrientes) Lugar en economía mundial (FMI) % del PIB mundial (FMI) Lugar Exportaciones Mundiales (WTA) Lugar en Importaciones Mundiales (WTA) 8,8 2004 26 18 ANEXO Nº 2: COMERCIO DE CHILE CON COREA DEL SUR 1999 - 2008 (Cifras en millones de dólares, de cada año y número) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio 1999-2003 Promedio 2004-2008 Exportaciones (FOB) 683,7 806,3 563,2 710,5 1.023,4 1.821,3 2.230,9 3.546,2 3.837,8 3.886,3 757,4 3.064,5 Importaciones (CIF) 405,7 535,2 540,0 438,8 540,8 699,7 1.077,3 1.641,9 3.114,5 3.163,6 492,1 1.939,4 1.089,4 1.341,5 1.103,3 1.149,4 1.564,3 2.521,0 3.308,2 5.188,1 6.952,3 7.049,9 1.249,6 5.003,9 278,0 271,1 23,2 271,7 482,6 1.121,6 1.153,6 1.904,3 723,3 722,7 265,3 1.125,1 Intercambio Comercial Balanza Comercial Exportaciones de Cobre (FOB) 502,0 608,8 388,3 534,3 719,2 1.365,3 1.434,1 2.618,1 2.850,7 2.850,0 550,5 2.223,6 Exportaciones sin cobre (FOB) 181,6 197,5 175,0 176,2 304,3 456,0 796,8 928,1 987,1 1.036,3 206,9 840,9 206 217 230 251 288 354 384 397 428 456 238 404 143 133 188 197 193 242 286 254 259 165 247 3.003 2.122 1.478 2.348 3.258 1.909 2.151 2.348 2.310 2.256 2.395 Número de Empresas Exportadoras Número de Productos Exportados Número de Empresas Importadoras Número de Productos Importados Total exportaciones Chile 2.330 1.467 1.480 1.472 1.881 1.850 1.908 1.933 1.880 1.864 1.875 1.630 1.892 15.914,6 18.425,0 17.668,1 17.676,3 20.627,2 31.460,1 39.251,9 57.756,6 66.718,6 69.820,6 18.062,2 53.001,6 Total importaciones Chile 14.022,0 16.842,5 16.233,9 15.753,2 17.663,6 22.454,2 29.940,1 34.912,0 42.949,0 56.725,6 16.103,1 Intercambio Comercial 29.936,6 35.267,5 33.902,0 33.429,5 38.290,8 53.914,3 69.192,0 92.668,6 109.667,6 126.546,2 34.165,3 90.397,7 1.892,6 1.582,5 1.434,1 1.923,2 2.963,5 9.006,0 9.311,7 22.844,5 23.769,5 13.095,1 1.959,2 15.605,4 Total de empresas exportadoras 6.069 5.666 6.009 6.118 6.435 6.636 6.880 6.969 7.915 7.328 3.808 3.749 3.749 5.160 5.232 5.238 5.303 5.215 5.258 8.240 5.161 5.161 6.059 Total de Productos exportados 4.340 5.235 Total de empresas importadoras 30.754 37.187 34.773 23.271 31.934 29.942 27.074 26.634 23.782 31.391 31.584 27.765 Total de Productos importados 5.222 5.239 5.179 6.672 6.623 6.706 6.668 6.667 6.538 6.492 5.787 6.614 Balanza Comercial 37.396,2 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (marzo 2009), sobre la base de cifras del Banco Central de Chile y Webcomex. COMERCIO DE CHILE CON COREA DEL SUR 1999 - 2008 (Porcentaje y ranking o posición) 2001 2002 2003 2004 2005 1999 2000 2006 2007 2008 1999-2003 % en exportaciones Totales Lugar en Exportaciones totales Var. Anual (%) 4,3% 6 4,4% 8 17,9% 3,2% 9 -30,1% 4,0% 7 26,1% 5,0% 4 44,0% 5,8% 4 78,0% 5,7% 5 22,5% 6,1% 5 59,0% 5,8% 5 8,2% 5,6% 6 1,3% 4,2% 7 10,6% 5,8% 5 20,9% % en importaciones totales Lugar en Importaciones totales Var. Anual (%) 2,9% 12 3,2% 8 31,9% 3,3% 8 0,9% 2,8% 9 -18,7% 3,1% 8 23,2% 3,1% 7 29,4% 3,6% 7 54,0% 4,7% 5 52,4% 7,3% 5 89,7% 5,6% 5 1,6% 3,0% 9 7,5% 4,8% 6 45,8% % en intercambio Comercial Lugar en Intercambio Comercial Var. Anual (%) 3,6% 9 3,8% 7 23,1% 3,3% 11 -17,8% 3,4% 10 4,2% 4,1% 6 36,1% 4,7% 6 61,2% 4,8% 6 31,2% 5,6% 6 56,8% 6,3% 6 34,0% 5,6% 5 1,4% 3,6% 9 9,5% 5,4% 6 29,3% % aporte al Superávit Balanza Comercial Lugar en aporte al superávit 14,7% 4 17,1% 6 1,6% 21 14,1% 7 16,3% 7 12,5% 5 12,4% 6 8,3% 5 3,0% 5 5,5% 9 12,8% 9 8,3% 6 % de Cobre en exportaciones a Corea % del total de cobre al mundo Lugar en Exportaciones de Cobre Var. Anual (%) 73,4% 75,5% 68,9% 75,2% 70,3% 75,0% 64,3% 73,8% 74,3% 73,3% 72,7% 72,1% 4 3 21,3% 8 -36,2% 5 37,6% 3 34,6% 3 89,8% 4 5,0% 4 82,6% 4 8,9% 3 0,0% 5 9,4% 4 20,2% Lugar en Exportaciones sin cobre 2004-2008 15 16 18 17 10 9 7 7 7 9 15 8 % de Empresas en el total de empresas exportadoras 3,4% 3,8% 3,8% 4,1% 4,5% 5,3% 5,6% 5,7% 5,4% 5,5% 3,9% 5,5% % de Productos Exportados en el total 3,8% 3,5% 3,6% 3,8% 3,7% 4,6% 5,5% 4,8% 5,0% 3,7% 4,7% % Empresas Importadoras en el total 7,6% 8,1% 6,1% 6,4% 7,4% 10,9% 7,1% 8,1% 9,9% 7,4% 7,1% 8,6% % de Productos Importados en el total 28,1% 28,2% 28,4% 28,2% 27,9% 28,5% 29,0% 28,2% 28,5% 28,9% 28,2% 28,6% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (marzo 2009), sobre la base de cifras del Banco Central de Chile y Webcomex. 19 ANEXO Nº 3 ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS SEGÚN ACUERDOS 1999-2008 (Cifras en porcentajes) % var. Acuerdos Vigentes (I) Canadá Corea del Sur 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/2007 90,2 89,8 92,2 90,4 89,9 90,4 90,4 91,1 91,2 90,3 -1% 1,1 1,3 1,5 1,5 2,0 2,5 2,7 2,2 1,8 2,0 12% 4,3 4,4 3,2 4,0 5,0 5,8 5,7 6,1 5,8 5,6 -3% 19,4 17,3 19,0 20,7 18,0 15,4 16,6 16,1 13,1 11,6 -11% México 3,9 4,4 4,7 5,2 4,5 4,2 4,0 4,0 3,5 3,2 -9% R.P. China 2,3 4,9 5,8 7,0 9,0 10,3 11,3 8,8 15,2 14,1 -7% Estados Unidos India 0,6 0,7 0,7 1,0 1,1 1,3 1,3 2,8 3,4 2,5 -25% Japón 14,3 13,8 12,1 11,0 11,1 11,9 11,7 11,0 10,8 10,4 -4% Cuba 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5% Centro América Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,8 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 1,0 0,4 0,1 0,4 0,1 0,0 1,3 0,4 0,1 0,7 0,1 0,0 1,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,0 1,0 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 0,9 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 0,9 0,3 0,1 0,4 0,1 0,0 1,1 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1 21% 10% 9% 25% 31% 87% Comunidad Andina Bolivia Colombia Ecuador Perú 5,4 1,2 1,3 0,7 2,2 5,4 0,9 1,3 0,9 2,4 6,2 0,8 1,4 1,3 2,7 6,4 0,8 1,6 1,4 2,6 5,6 0,7 1,4 1,4 2,1 4,1 0,4 1,0 1,0 1,7 4,1 0,5 0,9 0,9 1,9 3,7 0,5 0,9 0,7 1,6 3,6 0,4 0,9 0,7 1,6 4,6 0,6 1,1 0,8 2,1 26% 37% 13% 10% 37% Efta Islandia Liechtenstein Noruega Suiza 1,0 0,0 0,4 0,6 0,9 0,1 0,2 0,6 1,2 0,1 0,2 0,9 0,8 0,2 0,2 0,4 0,6 0,0 0,1 0,4 0,6 0,0 0,0 0,1 0,5 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,0 0,0 0,1 0,4 29% -11% 85% 28% 30% Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela (*) 10,8 4,6 4,3 0,3 0,4 1,2 10,5 3,5 5,2 0,3 0,3 1,2 10,2 3,1 4,8 0,3 0,4 1,6 6,7 1,3 3,9 0,1 0,2 1,2 6,7 1,6 4,1 0,1 0,2 0,7 7,1 1,4 4,5 0,1 0,2 0,9 7,2 1,6 4,4 0,1 0,2 0,9 7,3 1,3 4,9 0,1 0,2 0,9 7,9 1,3 5,1 0,1 0,1 1,3 9,7 1,6 6,0 0,2 0,2 1,8 22% 21% 18% 53% 15% 38% 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 10% 22% 8% 18,4 3,5 0,1 1,8 0,0 2,1 0,3 3,1 0,2 3,2 0,1 4,0 0,0 0,1 17,9 2,5 0,1 2,0 0,0 2,1 0,3 3,4 0,3 2,5 0,1 4,5 0,0 0,1 7,7 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 7,2 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 18,2 3,0 0,1 1,4 0,0 0,0 2,0 0,2 3,5 0,2 3,1 0,1 4,6 0,0 0,0 0,1 18,5 2,4 0,1 1,3 0,0 0,0 2,3 0,3 3,6 0,4 3,1 0,2 4,9 0,0 0,0 0,1 19,8 2,9 0,0 1,3 0,0 0,0 2,4 0,4 3,6 0,5 3,9 0,2 4,5 0,0 0,0 0,1 21,2 2,9 0,0 1,1 0,0 0,0 2,4 0,4 4,1 0,4 5,4 0,1 4,3 0,0 0,0 0,1 20,7 2,4 0,0 1,0 0,0 0,0 2,5 0,4 3,6 0,4 6,0 0,1 4,3 0,0 0,0 0,1 24,1 3,2 0,0 1,3 0,0 0,0 2,5 0,5 4,3 0,4 6,8 0,1 5,1 0,0 0,0 0,1 21,5 2,5 0,0 1,1 0,0 0,0 2,1 0,3 3,6 0,6 6,0 0,1 5,2 0,0 0,0 0,0 21,6 2,6 0,0 1,1 0,0 0,0 2,9 0,4 3,3 0,0 6,2 0,1 4,9 0,0 0,0 0,1 0% 5% -47% -1% -5% -53% 39% 32% -8% -93% 4% 9% -7% 299% 21% 33% 8,1 0,2 0,3 0,0 0,0 7,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 6,0 0,2 0,3 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 4,8 0,3 0,4 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,4 0,5 0,3 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 3,4 0,4 0,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,7 3,4 0,8 0,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8 3,0 0,7 0,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 3,1 0,8 0,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 3% 9% 24% 59% -5% -5% 8% 29% 18% 229% 18% 14% -4% Mercosur P4 Brunei Nueva Zelandia Singapur Área del Euro Alemania Austria Bélgica Chipre Eslovenia España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Malta Portugal Resto UE (**) Bulgaria Dinamarca Estonia Hungría Inglaterra Letonia Lituania Polonia República Eslovaca República Checa Rumania Suecia Países sin Acuerdos Vigentes (***) (II) Total Exportaciones de Chile (I+II) 9,8 10,2 7,8 9,6 10,1 9,6 9,6 8,9 8,8 9,7 9% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0% (*): En proceso de ratificación. (**): Bulgaria y Rumania entran en la Unión Europea a contar de 2007. Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (marzo 2009) sobre la base de cifras del Banco Central de Chile POS/pos 20 ANEXO Nº 4 EXPORTACIONES DE CHILE A COREA DEL SUR CLASIFICADAS DE ACUERDO A LA CIIU, 2000 - 2008 (Cifras en millones de dólares FOB, de cada año y porcentajes) 2000 I. Agricultura, Fruticultura, Ganadería 15,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Estructura (%) 2003 2008 Variación % 2000-03 2004-08 9,6 15,3 13,9 16,5 22,8 35,3 50,0 59,4 1,4 1,5 - 7,3 258,9 11,1 0,9 10,2 - 7,4 0,3 6,7 0,3 8,4 0,5 7,9 - 11,9 0,4 11,5 - 11,6 0,2 11,3 - 20,8 0,2 20,6 0,0 31,9 0,4 31,5 0,0 47,3 0,5 46,6 0,1 58,6 0,7 57,9 - 1,2 0,0 1,1 - 1,5 0,0 1,5 - 7,5 50,3 12,5 407,1 182,0 411,8 Silvicultura 3,5 1,9 6,4 1,6 4,4 0,6 0,6 2,2 0,5 0,2 0,0 - 56,1 - 88,6 Pesca Extractiva 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 1,4 2,8 0,5 0,3 0,0 0,0 14,2 - 57,6 Agricultura, Agricultura Fruticultura Ganadería II. Minería 641,7 419,9 570,9 751,6 1.438,3 1.679,6 2.806,5 3.077,7 3.091,8 73,4 79,6 17,1 115,0 608,8 32,8 388,3 31,6 534,3 36,6 719,2 32,4 1.365,5 72,8 1.447,5 232,1 2.666,0 140,5 2.850,7 227,0 2.850,0 241,8 70,3 3,2 73,3 6,2 - 18,1 1,3 108,7 232,1 149,1 133,5 124,2 257,5 366,5 528,3 704,3 710,0 734,7 25,2 18,9 72,7 100,5 Industria alimentaria, 24,0 24,3 Alimentos y alimentos forrajeros 23,5 23,7 Bebidas, líquidos, alcoholes0,5 y tabacos0,7 31,3 29,6 1,7 68,1 64,2 3,9 102,9 92,6 10,3 135,0 121,7 13,3 172,9 156,6 16,2 224,6 197,5 27,1 198,5 170,8 27,7 6,7 6,3 0,4 5,1 4,4 0,7 184,0 173,0 746,3 92,9 84,5 168,6 Industria textil, 0,1 0,0 0,1 Textiles y confecciones de prendas 0,1 de0,0 vestir 0,1 Curtiembre, talabartería, cuero - y pieles, - calzado0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 3.998,6 2.043,4 Cobre Resto III. Industria 12,7 14,2 12,8 15,3 12,5 16,5 19,2 28,9 1,3 0,7 - 17,6 89,5 Celulosa, papel, cartón, editoriales 71,3e imprenta 60,1 66,6 82,4 93,7 107,4 118,4 204,0 285,3 8,1 7,3 15,6 204,4 7,8 157,5 - 41,5 Forestales y muebles de madera15,5 90,4 130,6 235,7 303,5 175,5 76,4 8,8 2,0 Productos de barro, loza y porcelana, - vidrio-y Productos químicos - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Industria básica del hierro y del acero, 3,0 3,0 4,1 3,2 23,4 25,6 92,2 86,6 127,4 0,3 3,3 6,2 444,8 Productos metálicos, maquinaria,0,1 equipos 0,0 35,1 33,3 0,1 0,6 0,6 12,0 0,7 0,1 17,9 0,1 0,5 1.131,7 2.938,8 Productos metálicos, maquinaria, 0,0 equipos, 0,0 0,1 0,6 0,6 12,0 0,7 0,0 3,5 0,1 0,1 1.512,8 498,7 Material de transporte - - 0,0 - - 0,0 0,0 14,4 0,0 0,4 - 75,1 0,0 - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0 - 100,0 354,6 0,5 0,2 0,1 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 - 19,4 1.786,1 806,3 563,2 710,5 1.023,4 1.821,3 2.230,9 3.546,2 3.837,8 3.886,3 100,0 26,9 - 113,4 Industria manufacturera no expresada 0,0 IV. Otros V. Total Exportaciones 100,0 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (marzo 2009) sobre la base de cifras del Banco Central de Chile IMPORTACIONES DE CHILE DESDE COREA DEL SUR, SEGÚN TIPO DE BIEN 2000 - 2008 (Cifras en millones de dólares CIF, de cada año y porcentajes) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Estructura (%) 2003 2008 Variación % 2000-03 2004-08 I. Bienes de Consumo 243,5 II. Bienes Intermedios 163,7 Petróleo Otros Combustibles y Lubricantes12,1 III. Bienes de Capital 128,0 197,5 188,2 33,3 154,3 153,5 170,1 30,1 115,3 160,4 231,0 76,2 149,4 221,0 253,7 61,3 225,0 291,7 453,3 154,7 332,2 379,1 878,2 515,7 384,6 677,4 2.194,2 1.801,5 242,8 767,6 2.046,1 1.360,7 349,9 29,7 42,7 14,1 27,6 24,3 64,7 43,0 11,1 -34,12 41,09 247,34 706,60 530,86 16,75 2120,84 55,48 IV. Total Importaciones 540,0 438,8 540,8 699,7 1.077,3 1.641,9 3.114,5 3.163,6 100,0 100,0 1,05 352,14 535,2 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (Febrero 2008) en base a cifras del Banco Central de Chile 21 ANEXO 5 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE A COREA DEL SUR 2007 - 2008 (Cifras en millones de dólares FOB y porcentajes) Monto (FOB) 2007 2008 Estructura (%) 2007 2008 SACH Glosa 74031100 26030000 47032910 74031900 26139010 47032100 74020010 74040019 26131010 72027000 29051100 2032920 8061030 28369100 44071012 2032930 3032220 26080000 23012013 28276020 89020019 22042121 47031100 26011210 8061010 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. Minerales de cobre y sus concentrados. Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus. Los demás cobres refinados, en bruto. Minerales de molibdeno concentrados, sin tostar. Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas. Cobre para el afino. Los demás desperdicios y desechos de cobre refinado. Minerales de molibdeno tostados, concentrados. Ferromolibdeno. Metanol (alcohol metilico). Tocino entreverado de panza (panceta). Uva, variedad red globe, fresca. Carbonato de litio. Madera de pino insigne simplemente aserrada. Las demás carnes de la especie porcina deshuesada. Salmones del atlántico (salmo salar) y del danubio (hucho hucho) Minerales de cinc y sus concentrados. Harina de pescado Yoduro de potasio. Los demás barcos de pesca. Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen, Pasta química de madera cruda, de coniferas. Minerales de hierro y sus concentrados, «pellets», aglomerados. Uva, variedad thompson seedless (sultanina), fresca. 1.231,9 1.065,3 83,1 158,6 105,0 98,6 394,9 30,4 85,6 13,5 161,0 58,2 29,6 18,5 17,2 37,8 18,0 13,2 18,9 9,1 13,2 22,1 3,6 1.488,6 1.124,7 158,4 139,1 113,9 113,0 97,6 66,6 64,5 52,2 51,5 45,5 32,4 28,5 25,3 23,6 21,7 17,1 16,3 15,0 14,3 13,5 13,3 12,3 9,4 32,1 27,8 2,2 4,1 2,7 2,6 10,3 0,8 2,2 0,4 4,2 1,5 0,8 0,5 0,4 1,0 0,5 0,3 0,5 0,2 0,3 0,6 0,1 38,3 28,9 4,1 3,6 2,9 2,9 2,5 1,7 1,7 1,3 1,3 1,2 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 Total Principales Productos Otros Productos 3.687,2 150,5 3.758,6 127,8 96,1 3,9 96,7 3,3 Total Exportaciones 3.837,8 3.886,3 100,0 100,0 (*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto exportado del periodo enero - diciembre 2008 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (febrero 2009) sobre la base de cifras del Banco Central de Chile ANEXO 5 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE DESDE COREA DEL SUR 2007 - 2008 (Cifras en millones de dólares CIF y porcentajes) Monto (FOB) 2007 2008 Estructura (%) 2007 2008 SACH Glosa 27101940 87032391 87032291 87033291 84021190 85171200 39012000 28070000 87042121 27101930 87032191 85287100 39076000 72107000 72106100 87021019 84213990 87033390 87033190 84295210 85071010 85021390 39011020 25231000 87042111 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil). Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1000 cm3 Automóviles de turismo con motor de embolo (piston), Las demás calderas acuotubulares Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes. Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, en forma primaria. Acido sulfúrico; oleum. Camionetas con capacidad de carga útil superior a 500 kilos Combustibles para motores a reacción. Automóviles de turismo, de cilindrada inferior o igual a 1000 cm3. Aparatos receptores de televisión, , Poli(tereftalato de etileno), en forma primaria. Productos laminados de hierro o acero sin alear, Productos laminados de hierro o acero sin alear, Los demás vehículos automóviles para transporte de diez o mas personas, Los demás aparatos de filtrar o depurar gases, Los demás vehículos con motor de embolo (piston), Los demás vehículos con motor de embolo (piston), Excavadoras, cuya superestructura pueda girar 360 grados. Acumuladores eléctricos, de plomo Los demás grupos electrógenos con motor de embolo (piston) Polietileno de densidad inferior a 0.94, lineal, en forma primaria. Cementos sin pulverizar («clinker»). Furgones con capacidad de carga útil superior a 500 kilos. 1.701,1 198,3 135,7 84,7 3,9 92,9 67,5 25,5 82,4 100,1 27,0 11,0 18,3 21,1 15,8 35,7 0,0 43,4 15,1 16,9 12,1 10,9 3,7 22,2 1.306,6 232,5 161,5 107,0 86,1 76,1 74,8 74,0 67,3 53,6 40,6 36,9 34,4 32,2 31,1 29,9 26,9 22,6 21,4 19,6 17,0 15,8 14,9 13,7 13,3 54,6 6,4 4,4 2,7 0,1 3,0 2,2 0,8 2,6 3,2 0,9 0,4 0,6 0,7 0,5 1,1 0,0 1,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,1 0,7 41,3 7,3 5,1 3,4 2,7 2,4 2,4 2,3 2,1 1,7 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 Total Principales Productos Otros Productos 2.745,5 369,0 2.609,8 553,8 88,2 11,8 82,5 17,5 Total Importaciones 3.114,5 3.163,6 100,0 100,0 (*): Corresponden a los 25 productos con mayor monto importado del periodo enero - diciembre 2008 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON (febrero 2009) sobre la base de cifras del Banco Central de Chile 22 ANEXO 6 EVOLUCIÓN PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS A COREA (Cifras en Millones de Dólares) Empresas 2002 2003 Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO-CHILE 322,9 304,4 Minera Escondida Ltda. 42,9 113,0 Minera Los Pelambres 59,4 40,0 CMPC Celulosa S.A. 30,4 38,5 Celulosa Arauco y Constitución S.A. 36,6 41,3 Compañía Contractual Minera Candelaria 0,0 32,2 Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) 0,0 0,4 Minera Spence S.A. 0,0 0,0 Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM 30,0 36,1 Agrocomercial AS Ltda. 0,0 0,0 Xstrata Copper Chile S.A. 0,0 1,8 Compañía Minera Quebrada Blanca S.A. 10,8 13,7 Compañía Minera Cerro Colorado Ltda. 5,3 22,6 Methanex Chile Limited, Agencia en Chile 6,2 89,4 Anglo American Sur S.A 0,0 0,0 Aserraderos Arauco S.A. 2,5 4,1 Compañía Minera Zaldívar 6,9 38,2 Sociedad Contractual Minera El Toqui 1,7 1,5 SQM Salar S.A. 0,5 0,8 SQM S.A. 0,4 0,6 Nippon Meat Packers Inc. (Chile) y Cía. Ltda. 0,7 2,7 ASTILLEROS MARCO CHILENA LTDA. 0,0 0,0 Anglo American Chile Ltda. 1,5 0,0 Minera Michilla S.A. 0,0 3,8 Compañía Minera Huasco S.A. 28,3 18,2 Total 25 principales empresas TOTAL: todas las empresas Participación 25 principales 586,9 710,5 82,6 803,3 1.023,4 78,5 2004 2005 2006 2007 2008 686,6 289,1 62,2 35,5 58,4 42,3 0,9 0,0 50,1 0,0 0,0 47,3 40,3 125,9 0,0 5,3 64,7 0,0 1,1 2,8 5,3 0,0 1,4 10,5 16,7 930,7 355,0 85,6 36,6 72,3 0,0 8,0 0,0 67,2 0,0 0,0 0,0 2,3 232,5 0,0 5,4 17,1 2,1 0,8 2,6 7,9 0,0 1,7 6,3 58,3 1.382,8 622,0 129,6 44,9 71,7 78,0 21,6 0,0 130,4 0,0 202,3 6,0 6,8 291,2 0,0 6,7 1,3 6,6 3,1 3,2 10,7 0,0 6,1 3,1 34,8 1.597,9 684,5 178,9 98,6 104,4 70,5 73,6 26,5 111,4 9,7 204,5 21,3 19,6 189,9 42,7 13,8 13,0 13,2 10,9 9,3 21,5 0,0 14,4 15,3 0,0 1.571,4 742,5 174,5 151,8 132,2 112,3 92,3 92,3 69,7 61,5 59,4 50,0 46,2 44,6 35,7 20,7 20,0 19,8 19,4 17,9 15,1 14,3 13,8 13,4 12,3 1.546,3 1.821,3 84,9 1.892,5 2.230,9 84,8 3.063,0 3.546,2 86,4 3.545,4 3.837,8 92,4 3.603,1 3.886,3 92,7 Participación 2008 (%) 40,49 19,13 4,50 3,91 3,41 2,89 2,38 2,38 1,79 1,58 1,53 1,29 1,19 1,15 0,92 0,53 0,52 0,51 0,50 0,46 0,39 0,37 0,36 0,35 0,32 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON sobre la base de datos del Webcomex. 23 ANEXO Nº 7 INFORMES Y ESTUDIOS, DISPONIBLE EN LA WEB. Comercio Exterior Chile - Corea 2008 Marzo 2009 – Chile. Comercio Exterior Chile - Corea 2007. Marzo 2008 - Chile, Comercio Exterior Chile - Corea. Marzo 2006 – Chile. Comercio Exterior Chile - Corea. Abril 2005 – Comercio Exterior Chile - Corea. Abril 2004 – . Relaciones Económicas entre Chile y Corea, Evaluación a cuatro años del TLC, Abril 2008 Evaluación del Tercer Año de Vigencia del Tratado De Libre Comercio Chile Corea- Abril 2007. Evaluación del segundo año del Tratado Libre Comercio Chile - Corea Abril 2006. Evaluación del primer año de vigencia del TLC Chile y Corea. Marzo 2005. INFORME DE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, CUARTO TRIMESTRE 2008, INFORME DE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, 3ER. TRIMESTRE 2008 INFORME DE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE - 2DO TRIMESTRE 2008 INFORME DE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, 1ER. TRIMESTRE 2008 INFORME COMERCIO EXTERIOR DE CHILE 4º TRIMESTRE 2007 INFORME SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, 3ER TRIMESTRE 2007 INFORME SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, 2DO TRIMESTRE 2007, LA EXPERIENCIA COREANA EN LA EDUCACIÓN Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL, POR WON-HO KIM, PH.D., HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, KOREA Estudio de Mercado Arándanos Congelados - Corea Marzo 2009 – Perfil de Mercado Calamares - Corea Diciembre 2008 Perfil de Mercado Raya Congelada - Corea Diciembre 2008 Perfil de Mercado Salmón Congelado - Corea Noviembre 2008 Perfil de Mercado Caracoles de Mar - Corea Noviembre 2008 Perfil de Mercado Aceite de Oliva - Corea Noviembre 2008 Perfil de Mercado Duraznos en Conserva - Corea Septiembre 2008 Perfil de Mercado Jugo de Manzana - Corea Abril 2008 Perfil de Mercado Frutillas Congeladas - Corea Abril 2008 Perfil de Mercado Carne Bovino - Corea. Diciembre 2007 Perfil de Mercado Centolla - Corea. Diciembre 2007 Perfil de Mercado Quesos - Corea. Noviembre 2007 Perfil de Mercado Alas de Pollo - Corea. Noviembre 2007 Perfil de Mercado Kiwis - Corea. Noviembre 2007 Perfil de Mercado Uva - Corea. Octubre 2007 Perfil de Mercado Naranjas - Corea. Octubre 2007 Perfil de Mercado Madera Aserrada de Coníferas - Corea. Octubre 2007 Perfil de Mercado Jamón - Corea. Octubre 2007 Perfil de Mercado Aceite de Rosa Mosqueta - Corea. Agosto 2007 Perfil de Mercado Vinos - Corea. Agosto 2007 Perfil de Mercado Panceta - Corea. Diciembre 2006 Perfil de Mercado Aceite de Oliva - Corea. Diciembre 2006 Perfil de Mercado Vino - Corea. Diciembre 2006 Perfil de Mercado Salmón - Corea. Diciembre 2006 Perfil de Mercado Quesos - Corea. Diciembre 2006 - 24 Perfil de Mercado Pasta de Tomate - Corea. Noviembre 2006 Perfil de Mercado Carne de Ave - Corea. Septiembre 2006 Perfil de Mercado Caracoles de Mar - Corea. Septiembre 2006 Perfil de Mercado Calamares y Jibias Congeladas - Corea. Septiembre 2006 Perfil de Mercado Sal de Mesa - Corea. Septiembre 2006 Perfil de Mercado Naranjas - Corea. Septiembre 2006 Perfil de Mercado Berries Congelados - Corea. Mayo 2006 Perfil de Mercado Pasta de Tomate - Corea. Diciembre 2005 Perfil de Mercado Aceite de Rosa Mosqueta - Corea. Diciembre 2005 Perfil de Mercado Metanol - Corea. Diciembre 2005 Perfil de Mercado Caracoles Congelados - Corea. Diciembre 2005 Perfil de Mercado Vino - Corea. Diciembre 2005 Mercado de Productos Orgánicos en Corea. Agosto 2005 Perfil de Mercado Cebollas - Corea. Julio 2005 Perfil de Mercado Harina de Pescado - Corea . Julio 2005 Perfil de Mercado Kiwis - Corea. Julio 2005 Perfil de Mercado Jugo de Uva - Corea. Julio 2005 Perfil de Mercado Mero Congelado - Corea. Julio 2005 Perfil de Mercado Musgos y Líquenes - Corea. Julio 2005 Perfil de Mercado Limones Frescos - Corea. Julio 2005 Perfil de mercado Raya Congelada - Corea. Julio 2005 Perfil de Mercado Uva Fresca - Corea. Julio 2005 Informe de Mercado Vino en Corea 2004. Febrero 2005 Perfil de Mercado Aceite de Oliva - Corea. Julio 2004 Perfil de Mercado Almendras - Corea. Julio 2004 Perfil de Mercado Remolacha Azucarera - Corea. Julio 2004 Perfil de Mercado Coseta de Remolacha - Corea. Julio 2004 Perfil de Mercado Durazno en Conserva - Corea. Julio 2004 http://www.direcon.cl/documentos/corea/TEXTO FINAL DEL TRATADO EN ESPANOL CON COREA CORREGIDO VERSION II.pdfVersión Completa. 2004. 25