3review s

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
ECONÓMICAS INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES
ENTRE CHILE E INDIA A TRES AÑOS
DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL AAP
AGOSTO 2010
Departamento de Estudios, DIRECON.
Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios
de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Asesores: Alejandro Gutiérrez A., Roberto Urmeneta B.
Asistentes: Patricia Ortega S., Patricia Rodríguez C., Álvaro de la Barra C.
Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa,
debe citar expresamente la fuente señalada.
Departamento de Estudios, DIRECON.
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CHILE – INDIA
Aspectos Institucionales:
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE INDIA Y CHILE
2009
PIB (miles de millones de US$)
Población (millones de personas)
PIB per capita (PPA) (US$)
(Exportaciones+Importaciones)/PIB
Turismo 2007 (ingreso al país)(miles de personas)
INDIA
1.235
1.199
2.940
41%(**)
4.977
CHILE
162
17
14.340
58%
2.507
India en
Chile(*)
Chile en India
Inversión recíproca acumulada al 2009 (millones de US$)
27
2006
2007
2008
2009
Exportaciones (Miles de millones de US$)
121
Importaciones
Monto importado (miles de millones US$) 178
Volumen de importaciones (2005=100)
275,0
Participación en el total mundial
1,45%
146
182
177
Crecimiento
promedio anual
2006-2008
13%
219
326,0
1,56%
316
289,3
1,95%
266
2%
14%
2,5% (***)
-
COMERCIO DE INDIA
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, TradeMap, Banco Mundial, Comité de
Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer, Vol 6, N°2,
june 2008.
(*) : DL 600 /(**) : 2008 /(***):2006-2008
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LA INDIA, 2009
(en miles de millones de US$ y porcentajes)
Capitulo Descripción
Monto Participación
'71
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similare
32,6
18,4%
'27
Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion
24,0
13,6%
'85
Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaci
9,6
5,4%
'99
Materias no especificadas en otra parte
7,7
4,4%
'84
Reactores nucleares,calderas,maquinas,aparatos y artefactos mecanicos.
7,2
4,1%
'29
Productos quimicos organicos
7,0
3,9%
'62
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
6,1
3,5%
'26
Minerales, escorias y cenizas
5,8
3,3%
'87
Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part
5,7
3,2%
'61
Prendas y complementos de vestir, de punto
5,2
2,9%
'30
Productos farmaceuticos
5,0
2,8%
'72
Fundicion, hierro y acero
4,4
2,5%
'73
Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero
4,3
2,4%
3,8
48,4
2,1%
27,4%
'89
Navegacion maritima o fluvial
Otros
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap
El Acuerdo se negoció entre los años 2005 y 2006, para luego ser firmado el 8 de marzo del
2006, entrando en vigencia el 17 de agosto del 2007. Chile es el primer país latinoamericano
que individualmente logra firmar un Acuerdo Comercial con India.
Aunque es un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP), limitado sólo a un número reducido de
productos con preferencia fija, ha permitido que un 98% de las exportaciones chilenas y el
91% de las indias obtengan una rebaja arancelaria promedio de 20% desde el momento de su
entrada en vigencia. En efecto, al considerar el número de productos bajo la cobertura del
Acuerdo, Chile rebajó los aranceles de 296 productos indios, mientras que India rebajó los
aranceles a 178 productos chilenos. Esta rebaja arancelaria oscila entre el 10% y 50%.
Desde el año 2009, ambos países han iniciado un proceso de profundización del AAP con el
objeto de ampliar la canasta de productos incluidos en el Acuerdo. De esta forma se han
realizado dos reuniones de profundización. La primera en Santiago, el 28 de enero 2010, y la
segunda en Nueva Delhi el 5 y 6 de agosto 2010.
Aspectos Económicos y Comerciales de la India
India, la tercera potencia económica de Asia por su inmensa población y su paulatina
incorporación al consumo, seria en algunos años más uno de los principales mercados
mundiales. La economía creció entre 2004 y 2008 a una tasa promedio de un 8,9%, alcanzando
un PIB per cápita de US$ 2.940 en 2009.
El buen desempeño económico de la India durante los últimos años se ha debido al robusto
crecimiento industrial y también a la fuerte demanda de inversión, de hecho la India se ubica
en la tercera posición en el índice de confianza para la inversión extranjera. A su vez, las
expectativas de un mejor progreso agrícola y un ya vigoroso sector de servicios han inyectado
optimismo en el horizonte económico. Las últimas previsiones del FMI ubican el crecimiento
de la economía para este año en torno al 10%.
Departamento de Estudios, DIRECON.
ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE LA INDIA Y CHILE
PIB (miles de millones de US$)
1.235
PIB per capita (PPA) (US$)
2.940
Población (millones de personas)
1.199
(Exportaciones + Importaciones)/PIB (*)
41%
Turismo 2007 (Ingreso país)/miles de personas
4.977
Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual,1998-2008 %)
7,0%
Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2008, %)
8,9%
Participación del PIB Mundial, PPP, %
5,1%
Cuenta Corriente, (% PIB)
-2,0%
Déficit Fiscal, (% PIB) (**)
-10,1%
Inflación (% Anual)
10,8%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map,
UNWTO World Tourism Barometer, Vol 6, Nº2, junio, 2008.
(*) 2008 / (**) año fiscal 2009-2010
COMERCIO EXTERIOR CHILE – INDIA, 2009
Participación de Chile en las Importaciones de India, (%)
Ranking de Chile en las Importaciones de India
Participación de Chile en las Exportaciones de India (%)
Ranking de Chile en las Exportaciones de India
Exportaciones Chile-India, (miles de millones, US$)
Crecimiento Exportaciones Chile-India (Variación % Anual, 2005-2009)
Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Variación % Anual, 2005-2009)
Ranking de India en la Exportaciones de Chile
Participación de India en las Exportaciones de Chile (%)
Importaciones Chile-India, (miles de millones, US$)
Crecimiento Importaciones Chile-India (Variación % Anual, 2005-2009)
Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Variación % Anual, 2005-2009)
Ranking de India en las Importaciones de Chile
Participación de India en las Importaciones de Chile (%)
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, y declaraciones de exportación
con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y de declaraciones de ingreso.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
Chile en India (Stock 1990-2009, Millones de US$)
COMERCIO EXTERIOR INDIA
Exportaciones 2009 (miles de millones de US$)
176,6
Crecimiento Exportaciones Mundiales (Variación % Anual, 2005-2008)
22%
Importaciones 2009 (miles de millones de US$)
266
Crecimiento Importaciones Mundiales (Variación % Anual, 2005-2008)
31%
Volumen Importaciones Mundiales (Variación % Anual, 2006-2008)
3%
Part. Importaciones India /Importaciones Mundiales, %, 2008
2%
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Mundial
0,5%
70
0,3%
44
0,9
17%
7%
14
1,9%
0,3
20%
7%
19
7%
nd
Chile en el Mundo (Stock 1990-2009, Millones de US$)
51.732
India en Chile (Stock 1974-2009, Millones de US$)(**)
27
Mundo en Chile (Stock 1974-2009, Millones de US$)(**)
74.902
Participación de India en el stock de IED total en Chile
0,04%
India en Chile (Flujo 2009, Millones de US$)
0
* Medición a partir de "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones
Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones Extranjeras.
(**) DL 600
nd: no disponible
Departamento de Estudios, DIRECON.
COMERCIO BILATERAL
CHILE – INDIA
(en millones de US$ )
Aspectos Comerciales Chile - India
enero-junio
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009
2010
413
383
496
450
1.605
1.553
2.249
2.139
1.765
1.662
918
804
371
321
680
632
Exportaciones de Bienes
cobre
celulosa
resto
Importaciones de Bienes
Balanza Comercial
Exportaciones de Servicios(*)
0
0
1
4
8
24
9
9
30
46
51
105
95
90
41
39
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
157
154
-1.591
-1.509
-401
-243
-1.091
215
526
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
242
n/a
La implementación del Acuerdo con India es muy reciente y coincide con la crisis mundial por
lo que es difícil saber cuánto de la evolución del intercambio está condicionado por esta
coyuntura internacional. Los envíos hacia India aumentaron a una tasa promedio anual de un
17% entre los años 2005 y 2009. No obstante, el comportamiento en el periodo se presenta
disímil, observándose un fuerte arranque el año de vigencia del Acuerdo y decayendo
posteriormente producto de la crisis económica internacional.
Las exportaciones se encuentran altamente concentradas ya que más del 90% de las
exportaciones están constituidas por cobre. De hecho, el fuerte aumento de las exportaciones
hacia la India los años 2006 y 2007 se explica básicamente por el aumento de los envíos de
cobre que se multiplicaron por cuatro en dos años.
Fuente: Depto de Estudios, DIRECON, sobre la base de Aduana con Informe de Variación de Valor (IVV)
Las exportaciones no cobre se presentan bastantes dinámicas, creciendo entre los años 2005 y
2009 a una tasa promedio anual de 26%, tras pasar de exportarse US$ 46 millones en 2005 a
US$ 114 millones en 2009.
(*): No se cuenta con información de Exportaciones de Servicios
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE
HACIA Y DESDE LA INDIA
(millones de US$)
2.500
Vigencia
AAP
2.000
Si se analizan los últimos datos disponibles, el primer semestre 2010, se observa que las
exportaciones chilenas a la India aumentaron fuertemente (83,2% anual) tras totalizar US$ 680
millones, casi el doble que el crecimiento de las exportaciones chilenas al mundo (un 43,0%)
en igual período, lo que responde principalmente a aumentos en el valor de las exportaciones
de cobre (96,7%).
La participación de la India en las exportaciones chilenas llegó a 2,1% el primer semestre 2010,
superior al 1,7% registrado en igual periodo del año previo. Con ello, India se posiciona la
primera parte de 2010 como el decimo principal destino de las exportaciones de Chile (Chile
exporta a la India más que a Francia, Argentina y España).
1.500
Los veinticinco principales productos exportados a la India constituyen, en el período enerojunio del 2010, un 99,7% de las exportaciones a ese mercado; siendo los tres principales los
minerales de cobre y sus concentrados (92,9%), yodo (2,0%) y la Manzana en su variedad
richared delicious, fresca (0,9%).
1.000
500
0
2003
2004
2005
exportaciones
2006
2007
2008
importaciones
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre datos de Aduana con IVV.
2009
Departamento de Estudios, DIRECON.
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
CHILE HACIA Y DESDE INDIA
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB)
SACH
Descripción
26030000 Minerales de
concentrados.
cobre
y
sus
2009
803,86
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE
CHILE HACIA Y DESDE INDIA
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Mill US$ CIF)
SACH
Descripción
2009
73051100 Tubos de los tipos utilizados en 43,10
oleoductos
o
gasoductos,
soldados
longitudinalmente
87032291 Automóviles de turismo,con de 15,17
cilindrada superior a 1000 cm3
87032191 Automóviles de turismo, de 12,77
cilindrada inferior o igual a 1000
28012000 Yodo.
31,45
31042000 Cloruro de potasio.
20,91
47032910 Pasta química de madera
semiblanqueada o blanqueada,
de eucaliptus.
47032100 Pasta química de madera
semiblanqueadas o blanqueadas,
de coniferas.
48010010 Papel prensa en bobinas.
13,88
42032900 Los demás guantes, mitones y 10,96
manoplas.
9,76
28332910 Sulfato de cobalto.
10,17
7,62
30049010 Los
demás
medicamentos
(excepto los productos de las
partidas 30.02 30.05 o 30.06)
29242990 Las
demás
amidas ciclicas
(incluidos los carbamatos) y sus
derivados;
sales
de
estos
productos.
55095330 Los demás hilados de fibras
discontinuas
de
poliéster,
9,61
26131010 Minerales
de
molibdeno
tostados, concentrados.
3,78
8081070
2,07
Manzana, variedad red chief,
fresca.
5,82
84137000 Las demás bombas centrifugas.
3,63
8081010
1,80
85043200 Los demás transformadores, de
potencia superior a 1 kva pero
87042121 Camionetas con capacidad de carga
útil superior a 500 kilos, pero
o igual
kilos.
72024100 inferior
Ferrocromo
cona 2000
un contenido
de
3,62
1,52
Minera Escondida Limitada
420
0777629409
Anglo American Sur S A
43
0894689005
306
079649140K
Automotores Gildemeister S A
18
33
0941410006
Derco S.A.
14
18
0924480009
Laboratorios Andrómaco S.A.
8
0967902403
Compañía Minera Doña Inés de
Collahuasi SCM
Corporación Nacional del Cobre
Chile
Compañía Contractual Minera
Candelaria
Minera Los Pelambres
18
0775969407
Laboratorio Chile S.A.
6
0783385708
Atacama Minerals Chile, S.C.M.
17
061704000K
5
079626800K
Sqm Salar S A
15
0766696309
CORPORACION NACIONAL
DEL COBRE DE CHILE
Pharma Genexx S.A.
0934580001
13
0910810006
12
0965057609
Empresa Nacional De Electricidad
S.A.
Colbun S A
5
0995053209
Celulosa Arauco y Constitución
S.A.
Atacama Chemical S.A.
4
0965323309
CMPC Celulosa S.A.
11
0846717005
Cencosud Supermercados S A
4
0780624205
Minera Saskatchewan Ltda.
8
0968899503
4
0916560001
Industrias
Forestales
S.A.,
Inforsa
Sandvik Mining & Contructions
SA
8
0833827006
Garmendia
Macus
Anonima
Comercial Eccsa S A
3
0916370008
Laboratorios Recalcine S.A.
061704000K
0852728000
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex
4,02
1,86
1,80
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
(Mill US$ CIF)
Descripción
2009
0795872108
0967287806
28252000 Oxido e hidróxido de litio.
Manzana, variedad richared
delicius, fresca.
89019019 Los
demás
barcos
para
transportes de mercancías y
barcos
concebidos
para
84304110 demás
Las demás
máquinas
de sondeo
o perforación, autopropulsadas,
de orugas.
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
(Mill US$ FOB)
Descripción
2009
3,47
3,04
carbono superior al 4 % en peso.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con IVV y declaraciones de
ingreso
Sociedad
5
4
4
Departamento de Estudios, DIRECON.
CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE EN INDIA
ARANCEL PAGADO EN 2010 POR PRINCIPALES EXPORTACIONES DE
CHILE HACIA INDIA
(Enero – Junio 2009/2010)
EXPORTACIONES PARTICIPACIÓN ARANCEL ARANCEL
( MILL US$)
(%)
SIN
CON
2009
2010
2009
2010 ACUERDO ACUERDO
SACH
DESCRIPCIÓN
26030000
28012000
8081010
47032910
47032100
8081070
8081030
84304110
28252000
28342110
29021900
8081090
12099160
8061030
M inerales de cobre y sus concentrados.
321,4
632,1
86,6
Yodo.
16,3
13,7
4,4
M anzana, variedad richared delicius, fresca.
1,4
6,1
0,4
Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus. 5,1
5,3
1,4
Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas. 3,5
3,9
1,0
M anzana, variedad red chief, fresca.
2,1
3,8
0,6
M anzana, variedad red starking, fresca.
1,5
2,5
0,4
Las demás máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas, de orugas.
0,7
2,4
0,2
Oxido e hidróxido de litio.
0,5
1,8
0,1
Nitrato de potasio, con un contenido (nitrato de potasio) inferior o igual0,5
a 98% en0,9peso. 0,1
Los demás hidrocarburos ciclanicos, ciclenicos o cicloterpenicos.
0,2
0,8
0,0
Las demás manzanas frescas.
0,6
0,7
0,2
Semillas de coliflor.
0,3
0,7
0,1
Uva, variedad red globe, fresca.
0,3
0,6
0,1
92,9
2,0
0,9
0,8
0,6
0,6
0,4
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Total Principales Productos
Otros Productos
362,9
8,4
678,5
1,9
97,7
2,3
99,7
0,3
Total Exportaciones
371,3
680,4
100,0
100,0
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON.
5%
5%
50%
5%
5%
50%
50%
7,5%
10%
10%
10%
50%
10%
40%
4,5%
4%
50%
4%
4%
50%
50%
7,5%
10%
10%
10%
50%
10%
40%
Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en India
En el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India, se otorgaron preferencias
arancelarias fijas a un grupo reducido de productos. Con ello, las exportaciones chilenas
dirigidas a la India pagaron en 2009 un arancel promedio de un 4,4%, cifra inferior al 4,9% que
se hubiese pagado de no existir dicho Acuerdo.
En la actualidad, ambas partes se encuentran en proceso de negociación para ampliar el
Acuerdo, situación que permitiría entre otros la obtención de mayores preferencias arancelarias
para un universo más amplio de productos. Con ello, la comercialización de las exportaciones
se haría en condiciones más favorables que las actuales. Situación relevante si se considera que
en 2010 los principales productos exportados por Chile hacia India pagan un arancel que
fluctúa entre un 4% y un 50%, afectando entre otros a importantes envíos agrícolas de Chile.