Mercados del Polietileno 2013-2014

Mercados del Polietileno
en México: 2013-2014
Foro 2014 - Pemex Petroquímica
Eduardo de la Tijera Coeto
23 de Septiembre de 2014
México, D. F.
Hace un Año, Aquí Mismo...
 La economía, los plásticos y los mercados del PE no
lucían bien  Acabaron deslucidos...
 Se detectaban altas importaciones de plásticos hechos
de polietileno  Siguieron altas y “raras”...
 El tema ambiental estaba tranquilo  “No estaba
muerto, andaba de parranda”...
 La Reforma Energética, en pañales  Hoy parece
quinceañera...
 No hablamos de Etileno XXI  Hoy toca...
2
Producción de Plásticos en 2012-2014
PRODUCCIÓN 2012-2013
PRODUCCIÓN 2013-2014
Crecimiento respecto del año anterior, %
Crecimiento respecto del período anterior, %
Bolsa y Película
-3.7
Tubería
-9.1
-1.4
Laminados -46.8
Botellas
-4.8
Autopartes
Reforzados
Otros
-0.7
Plásticos
2011-2012 (Anual)
-4.4
Bolsa y Película
-3.7
Tubería
-9.1
-2.4
Laminados
4.8
-46.8
3.3
-2.7
-4.8
Botellas
10.9
17.3
10.3
Hogar
17.3
1.5
-14.6
-7.4
-13.2
-8.1
-0.4
Industrial
8.0
1.7
Hogar
Contenedores
4.5
42.7
1.5
0.7
Autopartes
46.8
3.2
5.0
Contenedores
-14.6
Industrial
-13.2
6.4
Reforzados
-0.4
Otros
-0.7
Plásticos
2012-2013 (Anual)
14.4
2012-2013 (Anual)
-4.4
6.6
7.0
7.1
2013-2014 (Ene-Jul)
La buena noticia es que en 2014 hay signos claros de recuperación...
3
Plásticos del Polietileno 2012-2014
PRODUCCIÓN 2013
PRODUCCIÓN 2014
Crecimiento respecto del período anterior, %
Crecimiento respecto del período anterior, %
Bolsas de PE
Películas de PE
Botellas (incl. PET)
Películas de PE
-1.5
Garrafas / Botellones
-4.3
Cajas
3.0
Cubetas
-3.9
Tambos
Botellas (Iny)
Tinacos y tanques
Global
-5.9
7.8
-6.9
Tapas y tapones
-11.0
6.8
Cajas
-7.2
Cubetas
-7.0
Tambos
1.6
Envases alimentos
3.3
Botellas (incl. PET)
-11.7
Garrafas / Botellones
Tapas y tapones
Bolsas de PE
-5.4
-1.6
Envases alimentos
-5.8
19.1
Botellas (Iny)
-11.8
7.1
Tinacos y tanques
-12.2
Global
-4.5
2012-2013 (Anual)
18.8
4.2
2013-2014 (Ene-Jul)
La recuperación en PE es desigual aunque en el global es franca…
4
La Historia hasta Hoy
OFERTA – DEMANDA DE POLIETILENOS EN MÉXICO
Miles de toneladas
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Capacidad
Producción
Importación
Exportación
Consumo Aparente
1995
516
527
258
83
703
2000
541
447
836
47
1,235
Capacidad
2005
566
465
1,101
59
1,507
Producción
2010
815
641
1,104
114
1,631
Importación
2011
815
660
1,151
160
1,651
Exportación
2012
815
644
1,222
128
1,738
2013
815
604
1,230
175
1,660
Consumo Aparente
La producción y el consumo se están recuperando en 2014…
5
2014e
815
640
1,217
128
1,729
Participación de Mercado sin grandes cambios
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PEMEX PETROQUÍMICA
Porcentaje del Consumo Aparente Total
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995
2000
2005
2006
PEAD
2007
2008
2009
PEBD
PE Lineal
2010
2011
2012
PE Total
La participación de mercado de Pemex se mantiene…
6
2013
2014e
Importaciones de Plásticos (de polietileno)
 En 2013 se importaron no menos de
650 mil toneladas de productos de
polietileno transformados.
PRINCIPALES PLÁSTICOS IMPORTADOS
Volumen en miles de toneladas, 2013
Cajas
974.0
Los demás
 Comparadas con las importaciones
de 2012, se registró un crecimiento
del 17.7% en volumen.
391.1
Otros contenedores
Películas de PE
 Las importaciones de los plásticos
de polietileno representaron el 40%
del consumo aparente de resinas.
 En algunos casos (bolsas y cajas)
los precios de importación fueron
menores al precio de las resinas.
250.0
154.7
Otras películas y hojas
93.5
Bolsas de polietileno
90.8
Tapas y tapones
82.2
Cintas < 20cm
68.9
Recipientes > 3.5L
65.8
Sacos de plástico
63.5
Láminas de PP
59.9
Autopartes
52.4
Invernaderos
47.4
Otras 135 fracciones
Las principales importaciones de plásticos son de polietileno…
7
954.6
Importaciones de Bolsas de Polietileno 2012-2014
12,000
8,943 ton/mes
10,000
6,343 ton/mes
3,651
8,000
4,994
1,139
4,753 ton/mes
942
1,106 3,078
6,000
924
814 1,110
4,000
416
414
374
660
547
1,031
1,051
0
3,222 3,331 3,311 3,097
3,049 3,081 3,062
485
1,514
684
580
6,522
6,506
6,257
5,221
4,310
4,111 4,005
1,344
984
6,793
662
613
1,857
1,728
1,274
2,000
667
2,416
3,870
5,673
5,219
4,576
4,384
4,750 4,499
5,242
3,993
3,761
4,413
3,297 3,447
3,994
Ene
2012
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
2013
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
2014
Feb
Mar
Abr
May
Los demás
366
316
383
256
360
372
304
270
377
312
412
456
510
429
388
432
426
402
486
369
347
455
337
404
394
327
492
426
442
Taiwán
23
32
36
35
76
112
52
146
76
136
185
67
170
86
77
173
128
169
237
83
179
164
138
174
198
274
265
121
144
Corea
110
140
133
126
108
91
121
74
119
96
77
64
92
98
60
109
83
100
99
136
84
113
110
103
170
106
95
75
109
China
416
414
374
547
814
1,110
660
1,031
662
924
984
667
485
580
684
613
942
EUA
1,051 1,139 1,106 3,078 1,274 3,651 4,994 1,728 2,416 1,857
1,344 1,514
3,222 3,331 3,311 3,097 4,111 4,005 3,049 3,081 3,062 4,310 3,870 6,793 6,257 5,221 4,576 6,506 5,219 4,384 4,750 4,499 3,761 5,673 3,993 4,413 3,297 3,447 3,994 5,242 6,522
Hubo seis meses de altísima importación aunque sigue siendo alta…
8
Importaciones de Cajas de Plástico (son de PE)
 Buena parte de la importación total
de cajas de plástico es temporal
• Se importan con el producto que
contienen y se re-exportan vacías
COMERCIO EXTERIOR DE CAJAS
Miles de toneladas mensuales
82
81
76
 En 2013 y lo que va de 2014 se han
importado en forma definitiva unas
20 mil toneladas mensuales de cajas
de plástico.
59
COMERCIO EXTERIOR. Ene-May 2013
Régimen
Temporal
Definitivo
Total
Temporal
Definitivo
Total
Volumen
(ton/mes)
IMPORTACIÓN
45,660
18,995
64,655
EXPORTACIÓN
56,689
11,884
68,573
%
Precio
(US$/Kg)
71
29
100
0.344
3.418
1.247
30
22
2012
83
17
100
55
52
0.199
3.051
0.693
Importación Total
9
2013
Exportación
21
2014 Ene-Jun
Importación Neta
El Medio Ambiente, Medio Tranquilo
RIESGOS
OPORTUNIDADES
 Los retos no están fuera...
• California no debe preocuparnos
• Debemos ocuparnos de lo local
 Reciclaje al alza
• Cajas: Ciclo cerrado casi @ 100%
• Playo y botellas: Alta demanda
• Bolsas: Contenido de MR sube al
25% y 8% es post-consumo.
• Hace falta un estudio completo
 Sólo dos nuevas iniciativas buscan
regular las bolsas de plástico
• Chihuahua  Controlada
• Hidalgo  Controlable
 Producción y Consumo Sustentable
• Programa Especial del PND
• Los plásticos en busca de un
Acuerdo oficial con Semarnat
• Falta sumar a más empresas
 Elecciones en 2015
• Más de 1,000 nuevos diputados
• Y más de 1,000 nuevos cabildos
• Muchos haciendo campaña ¡Ya!
 Cero Pellets
• Un esfuerzo de todos, empezando
por los proveedores
 Proveedores de pro-degradantes
intensifican sus campañas
Hay mucho más qué hacer en las Oportunidades…
10
Primeras Conclusiones
 Los mercados del polietileno están respondiendo bien
en 2014. Un crecimiento global del 4.2% es alentador.
 Las importaciones de productos de polietileno siguen
altas. Alcanzan el 40% del consumo aparente de resina.
 En Medio Ambiente, no preocuparnos. Mejor ocuparnos
de lo que tenemos en casa y de las oportunidades.
 Aunque, en 2015, algunas cosas van a cambiar...
Lo importante será saber aprovechar las oportunidades…
11
La Reforma Energética ya está Aquí
 Es la quinceañera con la que todos quieren bailar...
• En hidrocarburos y petroquímica tendremos que
esperar un buen rato (2022 o después)
 Las oportunidades están en la ELECTRICIDAD…
• Segundo insumo de los transformadores de plástico
• Plásticos: 3ª factura eléctrica de toda la industria
 Los transformadores de polietileno demandan más de
130 MW y pagan más de 1,100 millones de pesos al año.
• Es cosa de organizarse...
Los ahorros pueden ser del 10 al 25% de la tarifa actual…
12
Etileno XXI: Un Hito Histórico
 De 1990 a 2014, la capacidad neta se
incrementó en 306 mil toneladas
CAPACIDAD INSTALADA EN POLIETILENO
Miles de toneladas
2,000
 Las expansiones en PEAD y PEBD y
la planta Swing para lineal elevaron
la capacidad en 475 mil toneladas.
1,800
1,600
1,400
 El cierre de Reynosa y Escolín la
redujo en 169 mil.
1,050
1,200
1,000
 Etileno XXI agregará tres veces la
capacidad instalada en 24 años.
169
800
475
815
600
 El incremento en la oferta tendrá
efectos diversos en la demanda, los
mercados y la cadena de suministro.
400
509
200
0
Pemex 1990 Adiciones
Cierres
Implica riesgos, y también oportunidades…
13
Pemex 2014 Etileno XXI
Efectos de la Nueva Capacidad Local
 Una reducción en las importaciones, lo obvio...
 Estímulo adicional a la demanda, a las inversiones en
transformación y a la exportación de plásticos.
• 1–2 % más de consumo vs tendencia
 Mercados antes dependientes de grados importados y
más expuestos a importaciones se fortalecen por una
mejor disponibilidad de resinas.
 Canales de distribución más eficientes y focalizados,
mayor valor agregado en sus servicios.
• Consolidación de distribuidores
14
Algunos “Asegunes”...
 El mercado mexicano de polietilenos es muy peculiar...
• No se parece al del norte ni al del sur
• Acostumbrado a importación y distribuidores
• Fronteras abiertas y muy alta competencia
• Vecindad con Estados Unidos influye mucho
 No todo se podrá colocar en el mercado doméstico ni
todo se podrá vender de manera directa...
 El servicio y la asistencia técnica van a ser clave para
ratificar el compromiso y patentizar la lealtad...
¡Ah! Y… Autoclave es mejor que Tubular...
15
Antes de concluir, un grato “asegún”...
 PPQ se situó a la vanguardia en servicio al cliente con su
Laboratorio de Asistencia Técnica que es único en la
industria de polietilenos y el mejor en la de resinas.
 Ahora, toca aprovecharlo...
• Pero no para quejas y reclamaciones ¡Por favor!
• Sí para mejora de productos y desarrollo de nuevos
 Los distribuidores juegan un papel importantísimo...
• Detectando necesidades de sus clientes, llevándolos
y acompañándolos en todo el proceso
 El Laboratorio es un “arma competitiva” para todos...
Felicitaciones a todos…
16
Las Perspectivas para 2015
 Los signos del mercado en 2014 son favorables y van
mejorar el año próximo…
 Nuestro crecimiento sigue dependiendo mucho más de
nosotros que de terceros…
 2015 será un año de cambios y retos importantes...
 Es tiempo de invertir y de atreverse...
 Las cosas cambiarán tanto como nosotros queramos
que cambien, y será para bien de todos...
 Habrá que trabajar juntos...
17
Mercados del Polietileno
en México: 2013-2014
Foro 2014
Pemex Petroquímica
Muchas Gracias…