A NIVEL MUNDIAL, LOS PRINCIPALES CONSUMIDORES DE

IX. PAPA
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Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
V-1
DURANTE EL PERIODO DE 1992 A 1997, LA PRODUCCION MUNDIAL DE PAPA
HA CRECIDO AL 1.2% ANUAL
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LA PAPA A A NIVEL MUNDIAL
1992-1997
Fuente: FAO, 1998
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Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
V-2
LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES SON: HOLANDA ALEMANIA,
BELGICA-LUXEMBURGO E ITALIA
EVOLUCION DEL MERCADO MUNDIAL DE PAPA
1994
1995
Holanda
16.7%
Holanda
17.3%
O tros
42.2%
O tros
39.6%
Alemania
9.5%
Alemania
12.4%
Bélgica-Luxemburgo
8.0%
España
6.8%
Francia
4.3%
Reino Unido
5.4%
Bélgica-Luxemburgo
9.2%
PA/ 2
Francia
5.6%
Italia
6.5%
Total 7.61 Millones de toneladas
Reino Unido
6.1%
Holanda
19.0%
O tros
39.7%
Alemania
10.8%
Bélgica-Luxemburgo
9.9%
Reino
Unido
5.9%
Italia
5.5%
España
5.2%
Total 7.55 Millones de toneladas
Fuente: FAO, 1998
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España
5.4%
Total 7.27 Millones de toneladas
1996
Francia
4.0%
Italia
5.0%
V-3
LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE PAPA CONGELADA SON
HOLANDA Y ESTADOS UNIDOS -- MIENTRAS QUE LAS IMPORTADORES SON
FRANCIA Y REINO UNIDO
EVOLUCION DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPA CONGELADA
1996
Fuente: FAO, 1998
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V-4
LA PRODUCCION NACIONAL DE PAPA HA RECUPERADO SU NIVEL DE 1.3
MILLONES DE TONELADAS
PRODUCCION NACIONAL DE PAPA
1996
Fuente: Centro Estadístico Agropecuario; SAGAR, 1998
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V-5
SONORA ES EL SEXTO ESTADO PRODUCTOR DE PAPA
Fuente: Centro Estadístico Agropecuario; SAGAR, 1998
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V-6
LAS IMPORTACIONES NACIONALES DE PAPA SON REDUCIDAS Y CERCA DEL
50% SON EN FRESCO
IMPORTACIONES NACIONALES DE PAPA*
1996
Nota (*): Se consideran las fracciones 07011001, 07121001, 07101001, 20041001 y 20032001
(**): Cifras de enero a mayo de 1997
Fuente: World Trade Atlas, Bancomext, 1997
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V-7
LAS EXPORTACIONES NACIONALES SON POCO SIGNIFICATIVAS
EXPORTACIONES MEXICANAS DE PAPA*
1997
Nota (*): Se consideran las fracciones 07011000 Y 07019000 que corresponden a las exportaciones de papas en fresco
(**): Estimado anual con base en cifras de enero a mayo de 1997
Fuente: World Trade Atlas, Bancomext, 1997
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V-8
LA PRODUCCION DE PAPA EN EL ESTADO DE SONORA HA CRECIDO
FUERTEMENTE A PARTIR DE 1991
Fuente: Centro Estadístico Agropecuario; SAGAR, 1998
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V-9
REGIONES PRODUCTORAS DE PAPA
AGUA PRIETA
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V - 10
CARACTERISTICAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE PAPA
• Sonora es el sexto productor de papa, aportando el 7% de la producción nacional
• Los rendimientos superan al promedio nacional (26.4 vs. 20.4 ton/ha)
• En tres regiones se cultiva papa en el estado: Regio Sur “B” (Navojoa 58.7%), region Sur “A” (Cajeme
24.8%) Región Norte (Agua Prieta 16.0%)
• El cultivo de papa se realiza en tierras de riego: Regiones Sur “A” Sur “B” con riego rodado de presa y el
Norte riego rodado de pozo
• Se utiliza papa para siembra de importación
• Los periodos de cosecha son: Navojoa y Cajeme de diciembre-julio; Agua Prieta julio-diciembre
• La producción de papa es unicamente para el mercado nacional
• En Cajeme se ubica una planta de los principales procesadoras de frituras de papa
• En Huatabampo existe una empresas enlatadora de hortalizas que utiliza papa para enlatar ensaladas
• Gran parte de productores comercializan su cosecha a la procesadora de Cajeme, apegandose a los
requrimientos de la empresa
• Adicionalmente, grandes productores comercializan directamente a la central de abasto del D.F.
• En las regiones Sur “A” y Sur “B”se han establecido asociaciones de productores de hortalizas
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V - 11
PROBLEMATICA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE PAPA
PRODUCCION
• Riego rodado de pozo en la Región Norte (Agua Prieta)
• Baja disponibilidad de mano de obra, en la Región Norte (por la competencia de maquiladoras) y Sur “A” (competencia con otros
cultivos)
• Insuficiente infraestructura para el alojamiento de jornaleros agrícolas en las tres principales regiones productoras
• Falta de distribuidores de fertilizantes y agroquímicos en la Región Norte
MANEJO POSTCOSECHA
• Falta de infraestructura de acopio y normalización en la Región Norte
• Elevados costos de transporte a los mercados nacionales, por la distancia a los grandes centros de consumo
COMERCIALIZACION
• Alta dependencia de intemediarios por parte de pequeños productores
• Ventas a pie de cultivo en la Región Norte
• Establecimiento de precios de compra de papa por parte de las empresas procesadoras
RECURSOS FINANCIEROS
• Carteras vencidas en productores de la Región Norte
VISION EMPRESARIAL
• Limitada visión empresarial de pequeños productores en la Región Norte
• Reticencia a la asociación por parte de productores de la Región Norte
• Organizaciones de tipo familiar en la mayoría de los productores
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V - 12
GRUPO ESTRATEGICO DE PAPA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
• Rendimientos superiores al promedio
nacional
• Consolidar su participación en el
mercado nacional
• Cultivo en tierras de riego
• Consolidar oferta para comercializar sin
intermediarios
• Cocechas complementarias entre las
Regiones Sur “A” y “B” con la del Norte
• Diversificar nichos de mercado nacional
mediante el procesamiento de papa
• Empresas procesadoras de papa en
Cajeme y Huatabampo
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• Alianzas estratégicas con cadenas de
tiendas de autoservicio, de comida
rápida e industria de frituras
V - 13
GRUPO ESTRATEGICO DE PAPA
DEBILIDADES
AMENAZAS
• Altos costos de transporte a los grandes
centros de consumo
• Uso de ineficiente de agua rodada
(pozo) en la Región Norte
• Insuficiente infraestructura de acopio y
normalización para el abastecimiento de
las industrias procesadoras,
principalmente en la Región Norte
• Baja disponibilidad de mano de obra
para siembra y cosecha, principalmente
en la Región Norte
• Alto intermendiarismo en la
comercialización de papa fresca, de
pequeños productores, en el mercado
nacional
• Bajos precios de compra, por parte de
las empresas procesadoras y en el
mercado nacional
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• Fuerte competencia en los mercados
de exportación
• Los productores de E.U.A. y de Canadá
han tenido altas producciones en 1996
y 1997
• Altos inventarios de papas congeladas
en los E.U.A (papas a la francesa)
• Canadá cuenta con una fuerte
producción en fresco, y una reciente
expansión de la capacidad para
procesamiento de papa
• Fuertes productores de papa en el
mercado nacional, como Sinaloa
V - 14
aci
ó
Co
me
rcia
liz
n
ció
liza
tria ida
us lec
Ind stab
e
n
EN EL CLUSTER DE LA PAPA LAS OPORTUNIDADES DE INTEGRACION SE
LOCALIZAN EN LA ASOCIACION PARA LA COMERCIALIZACION Y EN LA
DIVERSIFICACION DE MERCADOS E INDUSTRIALIZACION
OPORTUNIDADES DE INTEGRACION
• Diversificación de nichos de
mercado a nivel nacional
• Procesamiento de papa para
•Región Norte
•Agua Prieta
•Región “B”
•Navojoa
•Región Sur “A”
•Cajeme
Productores en fresco
sustituir importaciones
• Asociación para la comercialización
conjunta
• Fortalecimiento de la
Fertilizantes
Recursos
humanos
• Programa
Nacional de
Jornaleros
Agrícolas
• Alianza para la
campo
• Capacitación y
extensionismo
Apoyo
financiero
Pesticidas
Papa para
siembra de
importación
Clima de
negocios
Infraestructura
física
Tecnología
• Alianza para la
campo
• PIEAES
- Mecanización
• Proforoc
- Ferti-irrigación
• Programa
elemental de
asistencia
técnica
• Procampo
• FIRME
• Banco de
Crédito Rural
del Noreste
• FIRA
- Equipamiento
rural
• Bancomext
- Sanidad vegetal
• Créditos a la
palabra
- Transferencia
tecnológica
• Programa de
uso eficiente de
agua y energía
eléctrica
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infraestructura de normalización
Empaques
• Consejo de
promoción
económica de
Sonora
• CIAD
• Unidad de
información
técnica y
comunicación
(SFA)
• Sistema estatal
de información
de negocios
V - 15
APOYO
DEL
GOBIERNO
POR ELLO, EL PLAN ESTRATEGICO SE BASA EN CUATRO LINEAS
ESTRATEGICAS
a ci
ón
e rc
iali
z
Co
m
3. Evaluación de
alternativas de
procesamiento
de papa
n
c ió
liza
tria ecida
us
l
I n d st a b
e
2. Diversificación de
nichos en el
mercado nacional
Fertilizantes
Recursos
humanos
Apoyo
financiero
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•Región Centro
•Agua Prieta
•Región Sur “B”
•Navojoa
•Región Sur “A”
•Cajeme
Productores en fresco
Pesticidas
Papa para
siembra de
importación
Infraestructura
física
V - 16
1. Fortalecimiento de
la producción en la
región Norte
Empaques
Apoyo
tecnológico
Clima de
negocios
4. Fortalecimiento de la
infraestructura de
acopio y
normalización
EL PLAN DE ACCION LO COMPONEN CUATRO PROYECTOS PARA APOYAR
LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE PAPA
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
OBJETIVO
1.
Fortalecimi ento de la
producción en la Reg ión Norte
1.1.
Prog rama de Asistencia
Técnica para los productores
de papa en Ag ua Prieta
•
Mejorar la tecnolog ía en el
cultivo de papa, de los
peq ueños productores en la
Reg ión de Agua Prieta
2.
Diversificación de nichos de
mercado a nivel nacional
2.1.
Proyecto de empresa
comercializadora de papa
•
Comercializar en forma
conjunta la oferta de papa de
las tres reg iones, para reducir
el intermediarismo y
diversificar nichos de mercado
a nivel nacional
3.
Evaluación de alternati vas de
procesamiento de papa
3.1.
Proyecto de evaluación de
alternativas de
industrialización de papa
•
Validar las alternativas de
procesamiento de papa, de
acuerdo a los requerimientos
del mercado nacional
4.
Fortalecimi ento de la
infraestructura de acopio y
normalización
4.1.
Prog rama de mejoramiento de
la infraestructura y
capacitación
•
Mejorar la infraestructura de
acopio, normalización y riego
de las tres regiones
productoras de papa
PA/ 10
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V - 17
EL TIEMPO REQUERIDO PARA LA IMPLANTACION DE LOS CUATRO
PROGRAMAS ES DE DOS AÑOS
PLAZOS DE IMPLEMENTACION
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS / PROYECTO
1.
Fortalecimiento de la
producción en la Reg ión Norte
1.1. Prog rama de Asistencia
Técnica para los productores
de papa en Ag ua Prieta
2.
Diversificaci ón de nichos de
mercado a nivel nacional
2.1. Proyecto de empresa
comercializadora de papa
3.
Evaluación de alternativas de
procesamiento de papa
3.1. Proyecto de evaluación de
alternativas de
industrialización de papa
4.
Fortalecimiento de la
infraestructura de acopio y
normalización
4.1. Prog rama de mejoramiento de
la infraestructura y
capacitación
PA/ 11
Plazo de ejecución
Programa continuo
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1° año
2° años
3° años
4° años
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE PAPA EN LA REGION NORTE
ACCIONES
I.I
RESPONSABLES
PLAZOS
PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PAR LOS PRODUCTORES DE PAPA DE AGUA
PRIETA
• Apoyar a los productores de papa de la Región Norte, mediante asistencia técnica en el cultivo
de la hortaliza
- Sistemas de riego presurizada
- Uso eficiente de agua de pozo
- Manejo postcocecha
- Normalización
• Realizar investigaciones que apoyen el cultivo de papa en la Región Norte
- Tecnologías de cultivo de papa
- Tecnologías de bajo costo para incrementar la producción
- Selección de variedades de papa para el cultivo en Agua Prieta
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V - 19
Productores de papa
de Agua Prieta
CIAD
PIEAES
FIRA
Fundación
PRODUCE
Actividad
continua
Actividad
continua
PIEAES
CIAD
CONACIT
UNISON
Fundación
PRODUCE CIANO
DIVERSIFICACION DE NICHOS EN EL MERCADO NACIONAL
ACCIONES
2.I
RESPONSABLES
PLAZOS
Asociaciones y
productores de papa
de Agua Prieta
CPES
FIRA
Un año
PROYECTO DE EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PAPA
• Establecimiento de la asociación de productores de papa de Agua Prieta
- Encuentros empresariales
- Acordar la comercialización conjunta de papa para el mercado nacional
• Evolución del establecimiento de una comercializadora de papa de las tres regiones productoras
- Consolidación de oferta de acuerdo a la complementaridad de la cosecha de las tres regiones
- Estudio de factibilidad económico-financiero
Asociación y
productores de papa
FOCIR
Seis
meses
• Establecimiento de una comercializadora de las tres regiones productoras de papa
Funciones Principales:
-
Un año
Consolidación de oferta
Busqueda de nichos de mercado a nivel nacional
Asociaciones estratégicas con procesadoras de papa
Asociaciones estratégicas con tiendas de autoservicio y cadenas de comida rápida
Determinación de alternativas de procesamiento de papa (congelada para papas a la
francesa, cortes, ensaladas y polvos)
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V - 20
Asociaciones y
productores de papa
Consejo de
Promoción
Económica
FIRA
CIAD
EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO DE PAPA
ACCIONES
3.I
RESPONSABLES
PLAZOS
Asociaciones y
productores de papa
CPES
PIEAES
Fundación
PRODUCE
Seis
meses
Proyecto de evaluación de industrialización de papa
• Estudio para evaluar la viabilidad de una procesadora de papa, para el abastecimiento a cadenas
de comida rápida y de autoservicio
- Potencial del mercado nacional
- Posibilidades de sustitución de importaciones de papas procesadas (congeladas y
deshidratadas)
- Ubicación de planta
- Tecnología requerida
- Requerimientos de inversión
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V - 21
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO Y NORMALIZACION
ACCIONES
4.I PROGRAMA DE
EMPRESARIAL
MEJORAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
Y
Responsable
Plazos
Asociaciones y
productores de papa
de las tres regiones
FIRA
Gobierno de Sonora
Un año
Asociaciones y
productores de papa
FIRA
Tres
meses
Asociaciones y
productores de papa
Seis
meses
Asociaciones y
productores de papa
interesados
FIRA
FOCIR
Seis
meses
Asociaciones y
productores de papa
interesados
Un año
CAPACITACIÓN
Infraestructura de acopio y normalizacion:
• Diagnóstico de la infraestructura existente de acopio y normalización en las tres regiones
productoras
• Identificar necesidades de modernización y desarrollo de infraestructura de acopio y
normalización
- En Agua Prieta para apoyar el abastecimiento de la planta procesadora de Cajeme
- En las Regiones Sur “A” y “B” para el abasto a procesadoras y la comercialización para el
mercado nacional
• Evaluación económica-financiera de los proyectos de centros de acopio y normalización
• Promover los proyectos identificados para la captación de recursos de apoyo
• Establecimiento, en su caso, de los centros de acopio y normalización
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V - 22
IV. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (CONTINUACION) . . .
ACCIONES
RESPONSABLES
PLAZOS
• Identificar productores interesados en la implantación de sistemas de riego presurizado en Agua
Prieta
Productores de papa
de Agua Prieta
Tres
meses
Productores de papa
de Agua Prieta
FIRA
FOCIR
Seis
meses
Productores de papa
de Agua Prieta
Seis
meses
Productores de papa
de Agua Prieta
CIAD
PIEAES
UNISON
Tres
meses
Productores de papa
de Agua Prieta
CIAD
PIEAES
UNISON
Actividad
continua
Infraestructura de riego en Agua Prieta:
• Promoción de los proyectos de fortalecimiento de riego presurizado
• Establecimiento, en su caso, de los sistemas de riego presurizado
Programa de cultura empresarial para pequeños productores:
• Identificar a grupos de pequeños productores de papa en la Región Norte, interesados en
capacitación empresarial
• Desarrollar programas de capacitación
- Aplicación de sistemas de riego
- Administración
- Liderazgo
- Visión empresarial
- Asociacionismo
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