Diferencia entre las instituciones de herederos y legatarios en la legislación panameña

INSTITUCION DE HEREDEROS Y LEGATARIOS.
DIFERENCIA ENTRE LA INSTITUCIÃ N DEL LEGATARIO Y EL HEREDERO UNIVERSAL
Cuando nos referimos a la institución tanto del legatario, como del heredero universal, debemos tener en
cuenta que, en el primero, es aquella persona que ya sea natural o jurÃ−dica, que hereda bienes del causante o
de la persona fenecida, de forma individual, es decir, aquella herencia o sucesión, testada o intestada, en la
que participan más de una persona, mientras que cuando se trata del HEREDERO UNIVERSAL, se alude
a la persona individual, que hereda el conjunto de bienes en su totalidad del causante, por las distintas formas
de herencia, es decir testada o ab intestato.
De allÃ− que en nuestra legislación tal instituciones las encontramos en la excerta legal Civil, y su
procedimiento lo vemos en el Código de procedimiento Civil, mejor conocido como Código Civil.
Siendo asÃ− las cosas pasaremos a mencionar una serie de conceptos de ambas instituciones con el
propósito de facilitar el correcto entendimiento de quienes nos dedicamos de una u otra manera a la
profesión del derecho, de tal manera que cuando, nos cuestionen sobre el tema, no confundamos, los
conceptos, ante los clientes o colegas en una tertulia o conversación, pero no sin antes hacer un alto, para
indicar cuál es la definición que adopta nuestra legislación cuando hablamos de la institución de
herencia, y por ende, a qué se conoce como sucesión, que no es más que el proceso judicial que se
realiza para declara a una o más personas jurÃ−dicas o naturales, herederas a tÃ−tulo universal o legatarias
de los bienes del causante o persona fallecida.
De allÃ− que en el artÃ−culo 628 del Código Civil, se puede observar la definición de sucesión, excerta
ésta que para su mayor comprensión pasaremos a transcribir.
ArtÃ−culo 628: “La sucesión es la transmisión de los derechos, activos y pasivos que componen la
herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para
recibirla.
Llámese heredero al que sucede a tÃ−tulo universal, y legatario al que sucede a tÃ−tulo singular.
Luego de señalar la definición que sobre sucesión, hace nuestro Código Civil, debemos necesariamente,
presentar algunas definiciones sobre las instituciones de Heredero y de Legatario, tal como se puede observar
a continuación:
En primera instancia, señalamos la misma que señala el Código Civil de Panamá, en el segundo
Párrafo:
ArtÃ−culo 628: “…
Llámese heredero al que sucede a tÃ−tulo universal, y legatario al que sucede a tÃ−tulo singular.”
Por otro lado, otros significados señalan las siguientes.
HEREDERO: Persona que por testamento o por ley recibe toda o parte de una herencia
HEREDERO: El que tiene por ministerio de la ley una parte de herencia que el testador no le puede
quitar ni cercenar sin causa legÃ−tima de desheredación. (R.A..E.)
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De la misma manera, la institución de legatario se define de la siguiente manera:
LEGATARIO: Persona natural o jurÃ−dica favorecida por el testador con uno o varios legados o
bienes a su nombre.
LEGATARIO: Persona natural o jurÃ−dica favorecida por el testador con una o varias mandas a
tÃ−tulo singular. (R.A.E.)
Luego de señalar las definiciones y conceptos que preceden, podemos a tÃ−tulo personal, que:
HEREDERO: Son aquellas personas, que naturales o jurÃ−dicas, suceden los bienes de un causante o
persona fallecida a tÃ−tulo universal, mediante testamento o por ley.
Mientras que LEGATARIO, lo podemos definir como aquella persona, natural o jurÃ−dica, que suceden a
tÃ−tulo singular los bienes del causante dejados mediante testamento o no.
De allÃ− podemos, señalar que la diferencia más marcada entre heredero y legatario, es que el primero es
la persona con vocación hereditaria y a tÃ−tulo universal., o sea, hereda un universo, un continente
patrimonial que obviamente incluye todas las relaciones jurÃ−dicas en él contenidas. Quien asume cierta
cualidad deberá siempre responder por las consecuencias jurÃ−dicas derivadas de la herencia y la misma es
ilimitada. Existen tres formas de adquirir la calidad de heredero:
• Por testamento.
• Mediante disposición testamentaria.
• Mediante una sentencia definitivamente firme.
Por otro lado, Legatario: es la persona beneficiaria de una disposición testamentaria que acepta el contenido
de la misma en una o más cosas o derechos determinados.
El legatario solo puede serlo en la sucesión testada, es caracterÃ−stico de esta y sucede a tÃ−tulo particular.
DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE HEREDERO Y LEGATARIO.
DIFERENCIAS.
• El heredero lo es siempre a titulo universal. El legatario lo es a tÃ−tulo particular.
• El heredero tiene responsabilidad ilimitada en cuanto a los efectos jurÃ−dicos derivados de la herencia.
El legatario no responde de esos efectos.
• El heredero continua la personalidad jurÃ−dica del causante ya que tiene una sucesión in iuris. El
legatario no se coloca en la posición jurÃ−dica del difunto ya que carece de una sucesión in iuris.
• La herencia se hace depender del tÃ−tulo de heredero. El legado es una transmisión patrimonial pura y
directa.
• El heredero adquiere la posición conforme al art. 995 del C.C pero sin necesidad de toma de posesión
material. El legatario al contrario debe pedir necesariamente al gravado la posesión de la cosa legada.
SEMEJANZAS.
• Ambas son disposiciones por causa de muerte.
• Ambas pueden o no coincidir en un testamento.
• Ambas son patrimoniales, y por ende, trasmisibles a sus respectivos herederos.
DESIGNACION DE LA PERSONA FAVORECIDA.
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Es lógico inferir que se refiere a la o las personas que resulten beneficiarias mediante disposiciones
testamentarias, que aparezcan plenamente identificadas en el acto para asÃ− tener certeza de que ese o esos
favorecidos sea o sean quienes el testador, quiso designar. Es obvio deducir que la identificación plena del
favorecido es primordial, pero tendrá igual validez jurÃ−dica una cláusula testamentaria en la cual, a pesar
de no designar directamente a la persona beneficiaria, del contexto de la redacción y ayuda de documentos u
otros hechos manifiestos, se pueden concluir indefectiblemente a quien pretendÃ−a indicar el testador.
REQUISITOSD:
Al momento de referirnos a los requisitos, tanto para ser heredero como para ser legatario, debemos señalar
que el más importante es que:
• Exista una persona examine es decir, que haya fallecido una persona o lo que es igual que exista un
causante.
• Que quién solicita la apertura de la sucesión, tenga legitimidad para ello, en el caso que sea
intestada, y para ello nos basamos en el artÃ−culo 647 del Código civil, en cuanto al grado que tienen
las personas para suceder.
• La persona designada debe ser indicada con exactitud, es decir, plenamente identificada para tener
certeza de que en realidad se trata de la o las personas quien el testador quiso designar.
Sin embargo, hay momentos o circunstancias tan peculiares que se le puede dificultar el nombramiento de su
instituido e incluso puede ser nula dicha disposición.
Al respecto, debemos tener en cuenta que cuando nos referimos a las nulidades, éstas pueden ser de
carácter absolutas o relativas, y de la misma manera, podemos ceñirnos a lo que señala el artÃ−culo
N° 5 del Código Judicial, excerta ésta que para su mayor comprensión pasaremos a transcribir.
ArtÃ−culo N° 5 “Los actos que prohÃ−be la ley son nulos y de ningún valor, salvo a ella misma
disponga otra cosa o designe expresamente otro efecto que el de la nulidad para el caso de
controversias”
Cabe destacar que, cuando se habla de herencias, quien se encuentre afectado con la sucesión puede
interponer dentro del proceso la nulidad absoluta o relativa tal como lo señala el artÃ−culo 1153 del
Código Civil.
NULIDAD DE LA DISPOSICION A FAVOR DE LAS PERSONAS INCIERTAS O SOBRE
SUCESIONES FUTURAS.
Luego de lo anterior, podemos señalar que algunas de las formas en que se puede decretar la nulidad, están
las siguientes
1º Que se instituya heredero o legatario a una persona incierta, hasta el punto de no podérsela
determinar.
Al respecto el artÃ−culo 787 del Código Civil señala que el testador, designara a su heredero por su
nombre y apellido, y cuando haya dos que los tengan iguales, deberá señalar alguna circunstancia por la
que se conozca al instituido, cabe destacar que en este aspecto se refiere en el caso en que exista un
testamento.
2º Que se haga a favor de una persona incierta, cuya designación se encomiende a un tercero; pero
será válida la disposición a tÃ−tulo particular en favor de una persona a quien haya de elegir un
tercero entre varias determinadas por el testador, o pertenecientes a familias o a cuerpos morales
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designados por él.
3º Que deje al heredero o a un tercero, libre facultad de determinar el objeto de un legado. Se exceptúan
los legados que se ordenen a tÃ−tulo de remuneración por servicios prestados al testador en su última
enfermedad.
SUSTITUCION:
Es el llamamiento que hace el testador a un segundo heredero o un segundo legatario, para el caso de que el
primero no tenga efecto. El art 789 del Código .Civil establece: "Puede sustituirse a una o más personas al
heredero o herederos instituidos para el caso en que mueran antes que él, o no quieran o no puedan aceptar
la herencia., Los sustitutos deben cumplir las cargas impuestas a las personas a quienes sustituyan; a menos
que sea evidente la voluntad del testador, de limitar estas cargas a las personas llamadas en primer lugar. Sin
embargo, las condiciones que se refieren especialmente a la persona del heredero o del legatario, no se
entenderán repetidas con respecto al sustituto, sino cuando asÃ− se haya declarado expresamente.
LEGADO:
Se llama legado a toda disposición que no atribuye la cualidad de heredero, o sea, a toda disposición a
tÃ−tulo particular, cualquiera que sea su contenido, que constituya una disminución de la herencia, una
disposición a cargo del heredero o a un tercero, una liberalidad, un lucro para el favorecido, o también una
carga.
SUJETOS:
Particularmente son tres las personas intervinientes en el legado:
• TESTADOR.
• LEGATARIO.
• GRAVADO.
Testador: quien dispone el legado en el acto testamentario.
Legatario: instituido o beneficiario del legado.
Gravado: persona designada por el testador con la carga de hacer cumplir su disposición plasmada en el
testamento. Por ejemplo: pagar el legado.
CLASES DE LEGADO:
Existen tantos legados como objetos que pueden ser legados. Entre estos tenemos:
• Legado de una cosa especifica: cuando el testador otorga una cosa cierta, especifica y determinada de su
propiedad.
• Legado genérico: la cosa objeto del legado se designa con el nombre común a las de su clase. La cosa
no está individualizada, sino determinada con referencia a su género.
• Legado de una cosa a tomar de un cierto lugar: la cosa objeto del legado esta individualizada y se
señala en lugar donde se encuentre. Este legado tiene efecto: solo si la cosa se encuentra en el lugar
indicado por el testador.
• Legado de la cosa ajena: este legado es nulo. A menos que se declare en el testamento que el testador
sabÃ−a que la cosa pertenecÃ−a a otra persona. En este caso el heredero podrá optar entre adquirir la
cosa legada para entregarla al legatario o pagarle el justo precio.
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• Legado alternativo: el testador ordena elegir entre varias cosas designadas por él.
• Legado de universalidad: su objeto es un conjunto de cosas o derechos.
ADQUISICION DE LA COSA LEGADA.
¿Cuando y como el legatario adquiere la cosa legada?
¿Cuando? Depende de la redacción de la cláusula. Si fue escrita estableciendo un legado puro y simple el
instituido se hace propietario de la cosa legada el dÃ−a de la muerte del testador. Es decir de la apertura de la
sucesión. Si el legado fue establecido bajo una condición suspensiva el beneficiario debe cumplir la
exigencia establecida en el testamento para asÃ− dar nacimiento al derecho.
¿Como se efectúa la adquisición del legado? Necesariamente pidiendo la posesión del bien, es este el
requisito sine qua non Es decir el legatario está en la obligación de exigir la cosa legada, si no lo hace, es
lógico que no puede alegar despojo en la posesión o incumplimiento por parte del gravado. Esta petición
obviamente debe ir acompañada de algunas formalidades.
REVOCATORIA DE LA COSA LEGADA
El testador está facultado por la ley para cambiar, modificar, renovar, anular, etc., en todo o en parte, sus
mandatos plasmados en el testamento, cuando lo requiere o desee, a su libre albedrÃ−o, según su voluntad,
sin más limitación que la exigida por la misma.
Ahora bien también exista el caso en que la propia ley es la que infiere la presunta voluntad del testador de
dejar sin efecto una disposición testamentaria. Por ejemplo el art. 778 señala que toda persona hábil
puede disponer por testamento libremente de sus bienes, con tal de que deje asegurado los alimentos de los
hijos que tengan derecho a ellos de acuerdo con la ley.
INEFICACIA DE LOS LEGADOS
Los legados pierden el efecto que se desee o espere de ellos en cualquiera de los siguientes casos:
• Si ocurre la extinción: es decir, el perecimiento completo de la cosa objeto del legado durante la vida
del testador.
• Por nulidad: o sea, que la disposición testamentaria sea nula por cualquiera de las formas establecidas
en el Código Civil y anteriormente expuestas.
• Por caducidad: que a su vez puede tener origen en causa sobrevenida.
DEBERES DEL LEGATARIO:
• Aportar los gastos necesarios que se causen en la comunidad hereditaria para la conservación de la
cosa común.
• Contribuir a prorrata al pago de las deudas y cargas de la herencia dejando a salvo lo establecido en
disposición testamentaria.
• Responder por el daño moral derivado de un hecho ilÃ−cito de su causante, pero solo en proporción a
sus cuotas hereditarias.
Luego de referirnos al caso del legatario, debemos hacerlo con el Heredero y al respecto, podemos señalar
que en esta ocasión, son herederos aquellas personas que por medio de testamento o no, son declarados
herederos a tÃ−tulo universal, con respecto a los bines dejados por el causante, es decir en esta caso
únicamente interviene una sola persona, a diferencia del legatario que lo es más de una y hereda a tÃ−tulo
individual.5
Siendo ello asÃ−, hay que resaltar el hecho que, para ser declarado heredero, y en el caso que nos ocupa,
heredero universal, debe existir un causante, que éste haya dejado un testamento, y que en él deje como
heredero universal a quien éste estime conveniente, siendo dicho acto su última voluntad, debemos tomar
en cuenta, que aún cuando no sea el caso de existir testamento, si con respecto a los diferentes grados de
parentescos existentes, únicamente existe un solo pariente, a quien por disposición de ley, una vez realizada
la apertura del testamento o juicio sucesorio, sea declarado como tal.
Y es que en Panamá, tenemos que hacer hincapiés en cuanto a la cuantÃ−a, de la herencia, para ambos
casos, pues si bien es cierto los casos o procesos en nuestra legislación se dividen en Mayor y menor
cuantÃ−a, de la misma manera, los primeros son tratados en los Juzgado de Circuito ramo Civil, en la cual
haya tenido el último domicilio en causante o en defecto, donde se encuentren la mayor cantidad de bienes
del mismo.
Mientras que cuando nos referimos a menor cuantÃ−a, dichos procesos se ventilan en los Juzgados
Municipales ramo Civil, de la misma manera como se señaló en el párrafo anterior.
ESTADÃ AS PROCESALES DE LA SUCESIÃ N.
Para ello empezamos refiriéndonos a la sucesión de menor cuantÃ−a, tomando en cuenta que habiendo
testamento o no, en el primero caso es necesario solicitar la apertura del testamento, mientras que en el
segundo, es decir, en el que no exista testamento, se solicitará al juzgador la apertura del juicio de sucesión
intestada, para ya sea declara heredero, o heredera universal o a tÃ−tulo de legatario o legataria.
Luego de ésta aclaración, es necesario indicar que con respecto a los juicios en donde no existe
testamento, el mismo se divide en aquellos en donde lo que se va a heredar, no supera el monto de
DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/. 250.00), en donde se declara heredero universal,
o legatario ambos provisionales de los bienes dejados por el causante.
Luego de solicitar la apertura del juicio sucesorio, en el caso donde no exista testamento, es necesario realizar
una declaración, en donde se señala las generales de la o el solicitante, el bien que se pretende heredar y
sobre todo el vÃ−nculo ya sea consanguÃ−neo o por afinidad que le asiste con el causante.
Como siguiente estadÃ−a es la notificación del solicitante o de su representante en el caso que lo tuviere, de
allÃ− es aportar las certificaciones de las notarÃ−as del circuito en donde falleció en causante haciendo
constar que no ha dejado testamente, asÃ− como también la publicación del edicto emplazatorio el cual
deberá ser publicado por una sola vez en un diario de circulación a nivel nacional.
Luego de ello, el siguiente paso, es la opinión favorable o no del Ministerio Público, por medio del
personero; y en el caso en que sea favorable, se procede a declarar por medio de Auto, heredero o legatario a
quien o quienes han solicitado la sucesión.
Cabe destacar que en el caso en el que, el bien a heredar resulte ser un bien inmueble, el siguiente paso es
señalar a qué notarÃ−a se manda el expediente para ser protocolizado, y asÃ−, ser inscrito en el registro
Público, en el registro pertinente, es decir lo que se conoce como Panamá dos (2).
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