Primer Observatorio Online de Genéricos
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ObservatorioGenericos Genericos Observatorio Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma Entornos de Actuación : Concentración de la Información y Opinión Mayo 2014 Mayo 2015 Observatorio Genéricos Alcance del Proyecto: Todo Internet dentro de Cinco Entornos de Análisis diferentes (Corporativo, Mercado, Medios de Comunicación, 2.0 y E-Commerce) Criterio de Búsqueda: Medicamentos Genéricos Datos Analizados: 2.457.253 Menciones provenientes de 8.338 URLs en 2.251 Sites Entorno Corporativo Entorno Mercado Medios de Comunicación Páginas Corporativas Páginas Webs Noticias Laboratorios Páginas Webs que engloban desde Portales de Información hasta Entidades NO Bancarias Medios de Comunicación Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma Entorno 2.0 Blogs Foros Foros, Blogs o Redes Sociales donde el Consumidor escribe sus opiniones E-Commerce Buscadores MarketPlace Buscadores y Sitios de Venta Febrero 2016 Entornos de Actuación: Concentración de la Información y Opinión Detalle del Volumen de Información recogida por Tipo de Site y Contenido 100,00% Claves Long Tail 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% Core Business 40,00% 30,00% 20,00% • 173 Sites (7,69%) acumulan el 60% de las menciones • 666 Sites (29,59%) acumulan el 80% de las menciones • Long Tail: 1.585 Sites con 2 o menos Menciones 10,00% 0,04% 1,95% 3,86% 5,78% 7,69% 9,60% 11,51% 13,42% 15,33% 17,24% 19,15% 21,06% 22,97% 24,88% 26,79% 28,70% 30,61% 32,52% 34,43% 36,34% 38,25% 40,16% 42,07% 43,98% 45,89% 47,80% 49,71% 51,62% 53,53% 55,44% 57,35% 59,26% 61,17% 63,08% 64,99% 66,90% 68,81% 70,72% 0,00% Menciones por Entorno 5,50% Menciones por Tipo de Site 1,98% 4,52% 3,81% 2,67% Menciones por Contenido de Site 4,38% 1,89% 0,86% 0,61% 0,58% 0,54% 5,81% 4,90% 60,21% 60,83% 0,34% 44,20% 40,79% 5,30% 5,31% 21,04% 5,96% Medios de Comunicación 2.0 Corporativo 1,96% 0,71% 4,67% 10,65% Los Genéricos están “de Moda” (2.251 Páginas Web “hablando” de ellos) Alta Concentración de Sites “Importantes” (7,69% acumulan el 60% del Total) Sector Liderado por los Medios de Comunicación (60,83%), con un 2.0 todavía por Explotar (10,65%) Gobierno y AAPP como Palanca de Posicionamiento del Genérico Los Foros Comienzan a Generar Conversación Dos Tipos de “Contenido” Crítico: Actualidad (Noticias) y Salud, con una importancia conjunta de casi el 90% del Total Mercado E-Commerce Noticias Portal Información Blog Laboratorio Gobierno/AAPP Páginas Webs MarketPlace Red Social Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma Foro Asociación Buscador/Directorio General/Actualidad Economía Offtopic Deportes Salud Agencia de Noticias Reinvidicativa Femenino Febrero 2016 Detalle de la Conversación Claves Mayo 2014 Mayo 2015 Alcance del Proyecto: Todo Internet dentro de Cinco Entornos de Análisis diferentes (Corporativo, Mercado, Medios de Comunicación, 2.0 y E-Commerce) Criterio de Búsqueda: Medicamentos Genéricos Observatorio Genéricos Datos Analizados: 2.457.253 Menciones provenientes de 8.338 URLs en 2.251 Sites Key Drivers Posicionamiento: Claves de Comunicación para estructurar una futura Imagen de Marca y Mensajes del Laboratorio Conversación Sanitaria: Principales Temas “Médicos” Comentados alrededor de la Figura de los Genéricos Conversación “Negocio”: Principales Temas “Comerciales y Políticos” Comentados alrededor de la Figura de los Genéricos Influenciadores: Figuras Clave alrededor de este Tipo de Medicamentos Patologías/Usos: Enfermedades y/o Dolencias asociadas a los Genéricos Fuentes de Información: Lugares a los cuáles se recurre para Informarse sobre los Medicamentos Target: Público Objetivo de este Tipo de Fármacos Risky Factors: Factores de Riesgo asociados a los Genéricos Key Players Fármacos/Principios Activos: Medicamentos (y Patologías) asociadas a los Genéricos País: Países relacionados por su Fabricación y/o Comercialización Laboratorios: Laboratorios asociados a esta Tipología de Medicamentos Organizaciones: Instituciones asociadas a los Genéricos Personas: Gente relacionada directamente con este Tipo de Fármacos Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma Febrero 2016 Key Drivers Claves 31% 27% 19% Precio, Seguridad (al mismo nivel) y Eficacia, los Tres Principales Componentes del Posicionamiento para un Laboratorio de Genéricos Seguridad relativa a Calidad, Composición, Referencias… Eficacia relativa a Resultados, Acción del Medicamento, Salud… La Marca “pesa” un 16,17% en el 2.0 11% 5% 4% 2%1% Posicionamiento Conversación Sanitaria Conversación "Negocio" Influenciadores Patología/Usos Fuentes de Información Target Risky Factors Posicionamiento 2.0 Medios Precio 24,82% Marca 24,02% 20,70% Seguridad 18,50% Eficacia Novedad Beneficios/Satisfacción 5,39% 2,99% Oferta/Promoción 1,36% Innovador 1,33% Portfolio/Disponibilidad 0,89% Precio 23,90% Precio Seguridad 23,79% Eficacia 19,80% Eficacia 16,17% Marca 10,57% Beneficios/Satisfacción Novedad Corporativo Mercado 4,09% Oferta/Promoción 0,95% Portfolio/Disponibilidad 0,60% Innovador 0,14% Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma 31,74% 23,36% 20,11% Seguridad 12,34% Marca Beneficios/Satisfacción Novedad 5,81% 3,63% Eficacia 33,95% Seguridad 31,54% 17,63% Novedad Beneficios/Satisfacción 3,83% Precio 3,40% Innovador 2,96% Oferta/Promoción 1,11% Portfolio/Disponibilidad 2,85% Portfolio/Disponibilidad 1,10% Marca 2,74% Innovador 0,81% Oferta/Promoción 1,10% Febrero 2016 Key Drivers Claves 31% 27% 19% A parte de la propia referencia a los Medicamentos y los Tratamientos asociados, destaca el Modo de Uso (Pastillas/Cápsulas, Crema/Gel o Bucodispersables) Importante dentro del 2.0 las referencias a Efectos Secundarios, a modo de consulta sobre la diferencia con los Medicamentos de “Marca” Destaca (Negativamente) la escasa Referencia a la Receta/Prescripción del Genérico también en el 2.0 11% 5% 4% 2% 1% Posicionamiento Conversación Sanitaria Conversación "Negocio" Influenciadores Patología/Usos Fuentes de Información Target Risky Factors Conversación Sanitaria 2.0 Medios 22,16% Medicamentos 16,98% Pacientes Tratamientos 15,32% Receta/Prescripción 14,34% 12,49% Sustitutivos Principio Activo 6,13% Mercado 17,89% Medicamentos 16,34% Modo de Uso Corporativo Pacientes 16,19% Receta/Prescripción 15,55% Medicamentos 14,92% Efectos Secundarios 12,11% Tratamientos 14,43% Pacientes 11,70% Patologías 16,29% Tratamientos 10,22% Receta/Prescripción Patologías 4,85% Principio Activo Modo de Uso 4,00% Patologías 10,59% 8,69% Efectos Secundarios Modo de Uso 7,20% 4,08% Sustitutivos 6,91% 3,41% Principio Activo 7,46% 4,31% 24,06% Medicamentos Sustitutivos 20,66% Tratamientos 19,56% Pacientes 19,44% Receta/Prescripción 7,05% Modo de Uso 3,77% Principio Activo 3,65% Efectos Secundarios 2,40% Sustitutivos 1,26% Prevención 0,28% Prevención 0,81% Prevención 1,22% Prevención Consejos 0,08% Consejos 0,21% Consejos 0,39% Patologías 0,61% Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma Febrero 2016 Key Drivers Claves 31% 27% 19% La Farmacia y la Figura del Farmacéutico se erigen en el Líder absoluto (60,75%) Aun así, el Médico alcanza Un Tercio del Total, aunque que pasa desapercibido precisamente para los Laboratorios El Resto de Posibles Influenciadores apenas alcanza un 8% del Total para el 2.0, destacando las Asociaciones de Pacientes en el Ámbito Corporativo 11% 5% 4%2% 1% Posicionamiento Conversación Sanitaria Conversación "Negocio" Influenciadores Patología/Usos Fuentes de Información Target Risky Factors Influenciadores Farmacéutico/Far macia 49,43% 33,01% Médico Farmacéutico/Far macia Médico 60,75% 31,59% Farmacéutico/Far macia 59,89% 26,14% Médico Asociación Pacientes 8,64% Asociación Pacientes 3,85% Clínica/Hospital Clínica/Hospital 6,84% Clínica/Hospital 2,08% Asociación Pacientes Especialista 1,38% Especialista 1,16% Enfermería 0,35% Enfermería 0,17% Especialista Enfermería 1,62% 0,46% Corporativo Mercado 2.0 Medios Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma 7,72% 4,91% Farmacéutico/Far macia Asociación Pacientes 84,92% 10,16% Clínica/Hospital 3,28% Médico 1,64% Febrero 2016 Claves Key Drivers 31% 27% 19% 11% 5% 4%2% 1% Posicionamiento Conversación Sanitaria Conversación "Negocio" Influenciadores Patología/Usos Fuentes de Información Target Risky Factors El Tratamiento del Dolor (de cualquier intensidad) se convierte en la Principal referencia asociada a los Genéricos, llegando a más del 43% en el 2.0 Excluyendo las Enfermedades que han sido Noticia (Hepatitis o VIH), el Uso de Genéricos se centra en Patologías Comunes Esta Foto DEBE ser complementada con la Referencia a Medicamentos Patología/Usos 2.0 Medios Hepatitis Dolor VIH Antiinflamatorio Fiebre Cáncer Alzheimer Antidepresivo Antihistamínico Antidiabético Disfunción Eréctil Antiviral Artritis Analgésico Colesterol Dieta Infecciones Parkinson Anticonceptivo Infección Tuberculosis Antiobiótico Problemas Dentales Antirretroviral 12,04% 8,52% 7,31% 7,04% 5,78% 5,42% 4,71% 3,32% 2,86% 2,76% 2,24% 1,94% 1,90% 1,87% 1,69% 1,26% 1,17% 0,85% 0,60% 0,34% 0,18% 0,16% 0,14% 25,90% 43,58% Dolor 20,22% Hepatitis VIH Antiinflamatorio Antidepresivo Cáncer Fiebre Disfunción Eréctil Infección Analgésico Anticonceptivo Antihistamínico Dieta Tuberculosis Colesterol Antiobiótico Antiviral Mercado 7,53% 5,16% 4,01% 3,73% 2,94% 2,94% 2,37% 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 1,15% 0,57% 0,36% 0,29% Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma Dolor Infección Hepatitis Fiebre VIH Cáncer Dieta Artritis Antidepresivo Infecciones Colesterol Anticonceptivo Tuberculosis Acné Antiviral Disfunción Eréctil Alzheimer Antiinflamatorio Antihistamínico Parkinson Antidiabético Problemas Dentales Antiobiótico Antirretroviral Analgésico 11,81% 10,97% 10,30% 9,85% 6,58% 4,84% 3,19% 2,86% 2,41% 2,32% 2,30% 1,74% 1,48% 1,23% 1,12% 0,98% 0,92% 0,92% 0,84% 0,59% 0,45% 0,36% 0,34% 0,22% Corporativo 21,36% 34,43% Dolor 24,59% VIH Problemas Dentales 8,20% Alzheimer 8,20% Antiinflamatorio 8,20% Antidepresivo 8,20% Antihistamínico 8,20% Febrero 2016 Key Drivers Claves 31% 27% 19% Internet y los Estudios publicados, principales Fuentes de Información para los Pacientes Como Palanca de Posicionamiento Inverso, el Riesgo y las Dudas que generan el Uso de Medicamentos Genéricos versus aquellos de Marca 11% 5% 4%2% 1% Posicionamiento Conversación Sanitaria Conversación "Negocio" Influenciadores Patología/Usos Fuentes de Información Target Risky Factors Risky factors Fuentes de información Medios Estudios Investigación Internet Noticias Revista 50,79% 26,70% 12,77% 8,42% 1,32% 39,17% 29,27% Internet Estudios Investigación Revista Noticias 43,24% Estudios 32,23% Internet 21,53% Investigación Noticias 1,92% Revista 1,08% Dudas 14,48% 8,96% 8,13% Investigación Internet 23,81% 19,05% Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma 35,29% Dudas 10,58% 3,92% 3,04% Mercado Corporativo 62,30% Riesgo 32,46% Dudas Limitaciones 60,78% Riesgo Limitaciones Limitaciones 57,14% Estudios 86,38% Riesgo Corporativo Mercado 2.0 Medios 2.0 Riesgo 100,00 % 5,25% Febrero 2016 Key Drivers Claves 31% 27% 19% 11% 5% 4%2% 1% Posicionamiento Conversación Sanitaria Conversación "Negocio" Influenciadores Patología/Usos Fuentes de Información Target Risky Factors El Uso de los Medicamentos dentro del Núcleo Familiar (Familia, Casa, Hogar), clave Diferencial para un Futuro Posicionamiento orientado íntegramente al Paciente La Mujer es el Target esperado (y Comprobado) Target Medios Mercado 2.0 33,87% Mujer 67,02% Familia Corporativo 41,11% Mujer 75,00 % Mujer Familia Hombre Niño 27,24% 22,23% 16,66% Mujer Hombre Niño 20,21% 8,16% 4,61% Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma Familia Hombre Niño 22,87% 21,22% Familia 25,00 % 14,81% Febrero 2016 Key Players Claves 43,92% Fármacos/Principio Activo País 27,74% 19,80% Laboratorios Organizaciones El Paciente “Entiende y Conoce” los Medicamentos… y empieza a Buscar Genéricos de Confianza El Tipo de Patología varía analizando el Reconocimiento de los Fármacos Se establecen Nuevas Posibles Patologías Target para el Laboratorio 7,49% 1,05% Personas Fármacos/Principios Activos Mercado 2.0 Medios 19,41% Sovaldi Finasteride 18,00% Cialis 34,51% Viagra 34,20% Propecia Ibuprofeno 19,21% Cialis 16,35% Viagra 16,12% Viagra 16,03% 11,68% Omeprazol Aripiprazol Paracetamol Pregabalina 7,79% 6,21% 5,53% Corporativo 12,24% Propecia Tramadol 8,22% Sovaldi 6,67% Gelocatil 6,44% Escitalopram 4,90% Ibuprofeno Ebastina 4,72% Paracetamol Desloratadina 4,44% Levitra 8,73% 6,81% Paracetamol Priligy 6,64% Pregabalina 4,07% Tadalafil 1,64% 5,71% Sildenadilo 1,46% 5,71% Dapoxetina 0,98% Finasteride 0,95% 4,61% Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma 19,53% Aripiprazol Levitra Kamagra 24,22% Ibuprofeno 17,19% 15,63% 11,72% Escitalopram Tramadol 3,91% Memantina 3,91% Rivastigmina 3,91% Febrero 2016 Key Players Claves 43,92% Fármacos/Principio Activo País 27,74% 19,80% Laboratorios Organizaciones Disfunción Eréctil y Alopecia se convierten en “Patologías” Claves en la Captación de Pacientes, aunque en el primer caso la Competencia a veces es Ilegal El Dolor y las Patologías Comunes se confirman como Apuestas de Éxito para penetrar en el Mercado 7,49% 1,05% Personas Fármacos/Principios Activos – Enfermedades Medios Dolor Hepatitis C Disfunción Eréctil Gastro Alergia Esquizofrenia Analgésico Depresión Epilepsia Cáncer Obesidad/Apetito Demencia Ansiedad Alzheimer Aborto Antitrombótico Infecciones Hipertensión 17,69% 15,58% 15,23% 9,38% 7,35% 6,25% 5,56% 4,55% 4,43% 3,19% 2,50% 2,27% 2,16% 2,07% 0,74% 0,51% 0,37% 0,16% Mercado 2.0 Disfunción Eréctil Alopecia Dolor Analgésico Hepatitis C Eyaculación Precoz Aborto Cáncer Alergia Antitrombótico Depresión Hipertensión Gastro Obesidad/Apetito Ansiedad 36,49% 25,73% 13,87% 10,34% 5,67% 1,63% 1,40% 0,82% 0,78% 0,78% 0,74% 0,54% 0,54% 0,35% 0,31% Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma 79,66% Disfunción Eréctil Alopecia Eyaculación Precoz Depresión Infecciones Hepatitis C Dolor Hipertensión Alergia Analgésico Antitrombótico Alzheimer Obesidad/Apetito Gastro Aborto Cáncer Corporativo 9,25% 7,28% 1,11% 0,54% 0,47% 0,45% 0,43% 0,28% 0,15% 0,14% 0,09% 0,08% 0,04% 0,02% 0,01% 28,13% Dolor 19,53% Esquizofrenia 17,19% Analgésico 15,63% Epilepsia Depresión 11,72% Alzheimer 3,91% Demencia 3,91% Febrero 2016 ObservatorioGenericos Genericos Observatorio Primer Observatorio Online de Genéricos Aristo Pharma
