Informe: Exportaciones Junio 2016 Descargar

EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS
JUNIO – PRIMER SEMESTRE DE 2016
(Datos provisorios y preliminares)



Exportaciones estancadas
Primer semestre: 115 mil toneladas
Proyección para el mes de julio: nivel similar
De acuerdo a datos proporcionados por fuentes privadas, en JUNIO de 2016, las
exportaciones de carnes bovinas sumaron 11.5 miles de toneladas peso producto,
equivalentes a 17 mil toneladas peso res, un 17 por ciento menor al registrado en el
mes precedente.
El cierre del ejercicio Hilton 2015/16 y la caída de los embarques hacia China, que
fueron récord en mayo último, se conjugaron con menores exportaciones hacia Chile.
En consecuencia, la reducción se observó tanto en el rubro de las carnes enfriadas
como congeladas, aunque fue superior en el caso de las primeras, dado que Israel
compensó en parte la reducción de las ventas hacia el mercado chino.
EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS
115.000
25.000
105.000
20.000
85.000
15.000
75.000
10.000
65.000
Miles U$ Fob
Ton peso res
95.000
55.000
Dólares FOB
5.000
Toneladas peso res
45.000
ril
Ab
Ju
ni
o
Ag
os
to
O
ct
ub
D
re
ic
ie
m
br
e
15
Fe
br
er
o
ril
Ju
ni
o
Ab
Ag
os
to
O
ct
ub
D
re
ic
ie
m
br
e
14
Fe
br
er
o
D
ic
ie
m
br
e
Ab
13
Fe
br
er
o
ril
35.000
Ju
ni
o
0
40
35
30
25
20
15
10
5
En
er
o
10
Ab
ri
Ju l
O lio
ct
u
En br
er e
o
11
Ab
ri
Ju l
O lio
ct
En ubr
er e
o
12
Ab
ri
Ju l
O lio
ct
En ubr
er e
o
13
Ab
ri
J l
O ulio
En ctu
er br
o e
20
14
Ab
ri
Ju l
O l
En ctu io
er br
o e
20
15
Ab
ri
Ju l
O lio
ct
ub
En re
er
o1
6
Ab
ril
0
El precio medio de las exportaciones acusó la menor participación de las carnes
enfriadas y de cortes Hilton, como consecuencia de ello, retrocedió respecto del mes
anterior, aunque mejoró en comparación a doce meses atrás.
1
Precio Medio Exportaciones de Carnes
US$/ tonelada peso producto
Variación porcentual respecto de
Enfriadas
UE
Otros destinos
Chile
Congeladas
Israel
Rusia
Brasil
China
TOTAL
Ene.16/ Dic.15
-8,1%
0,8%
-6,7%
1,4%
1,2%
6,1%
Feb.16/Ene.16
0,5%
-0,2%
-0,5%
-3,2%
9,7%
2,2%
28,9%
0,1%
6,9%
0,9%
4,0%
2,0%
-11,3%
Mar.16/Feb.16 Abr.16/Mar.16
1,6%
-1,8%
-3,3%
-0,6%
-2,4%
2,7%
-2,4%
-0,5%
-4,8%
-7,8%
-7,3%
-3,5%
22,8%
-6,9%
1,4%
-1,3%
1,1%
-5,7%
-5,1%
-7,4%
May.16/Abr.16
-6,9%
-2,5%
1,2%
-3,4%
-7,4%
5,0%
21,6%
2,8%
2,2%
1,2%
Jun.16/May.16
-2,2%
-2,4%
-1,0%
5,3%
8,4%
-1,4%
6,3%
-5,9%
-0,1%
-2,4%
Jun.26/Jun.15
7,1%
4,0%
-37,1%
-4,4%
7,6%
16,7%
15,8%
-16,9%
-5,5%
5,7%
Precio Medio de las exportaciones de carnes bovinas
En dólares/tonelada peso res
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
Abril
Junio
Mayo
Marzo
Febrero
Enero16
Octubre
Noviembre
Diciembre 15
Julio
Agosto
Septiembre
Abril
Junio
Mayo
Marzo
Febrero
Enero 2015
Octubre
Noviembre
Diciembre 14
Julio
Agosto
Septiembre
Abril
Junio
Mayo
Marzo
Febrero
Enero 2014
Octubre
Noviembre
Diciembre 13
Julio
Agosto
Septiembre
Abril
Junio
Mayo
Marzo
Febrero
Enero 13
3000
Con relación a un año atrás, los precios medios registraban una tendencia positiva
que se ha atenuado con el correr de los meses.
Variación % precio medio respecto doce meses atrás
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
nov14
dic14
ene15
feb15
mar15
abr- may- jun- jul-15 ago- sep15
15
15
15
15
oct15
nov15
dic15
ene16
feb16
mar16
abr- may- jun16
16
16
El valor total facturado en junio de 2016 fue de 72 millones de dólares, 18.8 menos
que en el período precedente.
Las menudencias exportadas totalizaron 6.2 miles de toneladas por un valor de 12
millones de dólares, lo que implicó una baja similar a la verificada en el rubro carnes
bovinas.
En síntesis, en JUNIO de 2016, el total facturado en concepto de carnes y
menudencias de origen bovino fue de 83 millones de dólares.
2
Cuota Hilton
Lamentablemente, no se han resuelto las deficiencias de los datos proporcionados por
la Aduana, por lo que no ha sido posible discriminar las exportaciones realizadas en el
marco tanto de la cuota Hilton como del contingente 481
De acuerdo a la Comisión Europea, al 30 de junio de 2016, el total certificado dentro
del contingente Hilton 2015/16 fue de 22.351 toneladas, equivalente al 75.8 por
ciento del total, arrojando un remanente no exportado de 7.149 toneladas. Un
volumen prácticamente similar al verificado en el ejercicio precedente y equivalente a
una facturación adicional del orden de los 16 millones de dólares.
En función de la certificación al 30 de mayo de 2016, se habrían remitido apenas 750
toneladas en el curso de junio, y si bien es normal una disminución para el cierre del
ejercicio, no deja de ser un indicador alarmante.
CUOTA HILTON Certificación del ejercicio 2015/16 (*)
En toneladas peso producto
INDUSTRIA
ASIGNACIÓN
PRODUCTORES
28.093
Comisión Europea Certificado al
TOTAL
1.407
29.500
30/06/2016
22.351
REMANENTE
7.149
% CUMPLIMIENTO
75,8
(*)Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas a partir de datos privados, UCESCI –
Disposición Nº 6/15 y Comisión Europea
Con las excepciones de los ejercicios en los que embarcó la totalidad de su cuota
Hilton: 2005/06; 2006/07 y 2008/09, Argentina ha venido verificando remanentes
importantes. El superior se observó en 2011/12 (10.700 toneladas) y desde entonces
han superado las 6000 mil toneladas.
Cuota Hilton – Cumplimiento 2005/06 al 2015/16
En toneladas
Asignación
Cumplimiento
Remanente
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Asignación
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
29.375
30.000
30.000
30.000
29.500
Cumplimiento
27.989
27.995
26.290
27.999
18.139
25.839
18.675
24.336
23.664
22.867
22.351
11
5
1.710
1
9.861
2.161
10.700
5.664
6.336
7.133
7.149
Remanente
Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas a partir de datos Comisión Europea
3
Cuota UE 481
De acuerdo a la información de la Comisión Europea, en este ejercicio la cuota se ha
ejecutado prácticamente su totalidad. Al cierre restaban 133 toneladas, un volumen
inferior al del ejercicio precedente y que puede ser atribuido a evitar el pago del
arancel pleno en caso de sobrepasar las 48.200 toneladas del contingente.
UE – Utilización cuota 481 al 30/06/2016 (*)
Order
number
92202
92202
92202
92202
92202
Origins
Start date
Multiple origins
Multiple origins
Multiple origins
Multiple origins
Multiple origins
End date
01/04/2016
01/01/2016
01/10/2015
01/07/2015
01/04/2015
Balance
30/06/2016
31/03/2016
31/12/2015
30/09/2015
30/06/2015
132653
0
0
0
609402
Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram
Kilogram
(*) La fuente no discrimina el origen de las importaciones
Fuente: Comisión Europea
Carnes Enfriadas
En el período comentado, las exportaciones de carnes enfriadas experimentaron una
reducción respecto del período anterior en que se había alcanzado uno de los niveles
más altos de los últimos meses. Ello estuvo asociado a la finalización del ejercicio
Hilton 2015/16 que acumuló mayores embarques en mayo para su internación antes
del cierre del contingente. Chile también tuvo una caída luego de un período de
exportaciones relativamente elevadas en comparación a 2015.
De momento las exportaciones de carnes enfriadas a mercados alternativos siguen
siendo muy escasas y concentran en UE y Chile el 93 por ciento del total,
correspondiendo al bloque comunitario las tres cuartas partes del total facturado.
Brasil, tercero en orden de importancia apenas representó el 4 por ciento del monto
facturado.
Exportaciones de carnes enfriadas por destino
En miles de dólares
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Unión Europea
Chile
Brasil
Suiza
m
m
e16
n
s
j
-1
5
m
-1
5
m
e15
-1
4
n
s
j
m
m
e14
0
Otros
4
Exportaciones de carnes bovinas Enfriadas Por Destino
Participación % en valor exportado
Unión Europea
Chile
Brasil
Suiza
Otros
TOTAL
j
ENERO - JUNIO
2016
2015
73,9%
69,7%
19,6%
24,8%
3,1%
3,5%
j -15
68%
26%
4%
j
74%
21%
2%
a
64%
29%
3%
s
71%
22%
4%
o
81%
13%
3%
n
74%
19%
2%
d
77%
15%
4%
e-16
70%
24%
3%
f
71%
22%
4%
m
76%
18%
2%
a
75%
18%
4%
m
77%
17%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
1%
3%
1%
2%
1%
3%
1%
3%
1%
3%
1%
3%
1%
2%
0%
3%
1%
2%
1%
3%
0,8%
2,5%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
74%
19%
4%
2011
75,0%
18,6%
4,6%
2012
68%
25%
5%
AÑOS
2013
68%
27%
3%
2014
69%
25%
4%
2015
71%
23%
3%
0,9%
1,1%
1,2%
0,6%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
2%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
En los primeros seis meses de 2016, las exportaciones de carnes enfriadas han
experimentado un incremento del 3 por ciento en volumen; una mayor participación de
operaciones hacia la Unión Europea ha determinado que en valor hayan
experimentado un alza del 11 por ciento, en comparación a igual lapso del año
pasado.
El ligero crecimiento de los embarques de carnes enfriadas se encuentra sustentado
por la Unión Europea, que ha compensado la retracción del mercado chileno, en el
que la menor competitividad de nuestro país le ha representado una pérdida de
participación.
Exportaciones de carnes bovinas Enfriadas - Por Destino
En miles de toneladas peso producto
Unión Europea
Chile
Brasil
Suiza
Otros
TOTAL
j -15
2.639
2.166
164
36
40
5.046
j
2.483
1.617
103
42
46
4.291
a
2.477
2.405
160
22
223
5.287
s
2.340
1.584
166
32
136
4.258
o
3.072
1.149
170
22
79
4.492
n
2.146
1.385
112
40
156
3.839
d
2.049
964
168
30
101
3.311
e-16
2.586
2.100
150
26
157
5.019
f
2.832
2.127
222
24
178
5.382
m
3.362
1.977
167
40
137
5.684
a
2.858
1.656
205
13
159
4.891
m
3.385
1.834
194
39
158
5.610
j
2.334
1.374
155
19
119
4.000
ENERO - JUNIO
2016
2015
Var. %
17.356
15.651
11%
11.069
12.605
-12%
1.093
841
30%
160
184
-13%
907
308
194%
30.585
29.589
3%
En miles de Dólares FOB
Unión Europea
Chile
Brasil
Suiza
Otros
TOTAL
j -15
30.235
11.459
1.672
j
28.945
8.408
956
a
28.678
13.041
1.439
s
27.692
8.542
1.399
o
37.448
5.979
1.480
n
27.573
7.091
871
d
26.571
5.201
1.415
e-16
33.784
11.493
1.209
f
36.897
11.263
1.836
m
42.347
10.217
1.390
a
35.771
8.520
1.702
m
41.322
9.115
1.647
j
27.793
7.190
1.382
2016
217.915
57.798
9.165
2015
Var. %
185.444
18%
65.921
-12%
9.188
0%
445
516
547
514
293
1.486
404
1.102
318
769
530
1.187
435
925
377
1.268
373
1.495
648
1.041
198
1.287
570
1.291
292
967
2.457
7.349
2.424
2.967
1%
148%
44.328
39.371
44.938
39.139
45.994
37.251
34.547
48.131
51.865
55.643
47.477
53.945
37.623
294.684
265.944
11%
2015
Var. %
11.848
6%
5.230
0%
10.927
-23%
Precio Medio: Dólares/ Tonelada p.p.
Unión Europea
Chile
Brasil
Suiza
Otros
TOTAL
j -15
11.456
5.289
10.217
j
11.656
5.198
9.313
a
11.576
5.422
8.987
s
11.836
5.395
8.436
o
12.190
5.202
8.729
n
12.848
5.120
7.750
d
12.966
5.397
8.435
e-16
13.063
5.473
8.078
f
13.031
5.295
8.265
m
12.595
5.168
8.302
a
12.518
5.144
8.305
m
12.209
4.969
8.476
11.910
5.233
8.928
2016
12.556
5.222
8.384
12.277
12.880
13.169
11.178
13.529
6.668
12.528
8.083
14.630
9.725
13.319
7.633
14.722
9.131
14.523
8.092
15.870
8.413
16.081
7.618
15.452
8.093
14.752
8.188
15.524
8.104
15.361
8.102
13.183
9.624
17%
-16%
8.785
9.175
8.499
9.193
10.240
9.704
10.433
9.590
9.637
9.790
9.708
9.616
9.405
9.635
8.988
7%
Carnes Congeladas
Luego del pico verificado a mediados de 2015, los embarques de carnes congeladas
venían retrocediendo mes a mes, acompañando la reducción de los embarques hacia
China. En diciembre, tocaron uno de los puntos más bajos de los últimos años.
Con el cambio del contexto sectorial provocado por la eliminación de los derechos de
exportación y la devaluación de nuestra moneda, se dio una importante recuperación
en el rubro de las carnes congeladas, que llegó a su punto máximo en abril último,
pero que lamentablemente no ha podido sostenerse a partir de entonces.
En buena medida este proceso ha sido protagonizado por China, que en el primer
semestre representó la mitad del total facturado: 111 millones de dólares, 18 por ciento
más que en igual lapso de 2015.
La promisoria evolución de las exportaciones hacia China no pudo sostenerse en el
mes comentado y a pesar de la recuperación de Israel, los embarques verificaron una
disminución en volumen del 7 por ciento.
5
Evolución de las exportaciones de carnes congeladas hacia CHINA
En toneladas peso producto
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
AÑO
2012
2013
2014
2015
Primer Semestre
2015
2016
Ton pp
769
11.407
21.137
40.807
US$
3.161.840
48.968.630
96.492.803
173.074.318
US $/ton pp
4.109
4.293
4.565
4.241
22.584
26.814
94.290.441
111.024.090
4.175
4.141
Var. %
18,7%
17,7%
-0,8%
0
jul-12
oct-12 ene-13 abr-13
jul-13
oct-13 ene-14 abr-14
jul-14
oct-14 ene-15 abr-15
jul-15
oct-15 ene-16 abr-16
China e Israel concentraron 80 por ciento del total exportado. En orden de
importancia, aunque con un nivel significativamente inferior, le sigue Brasil (6 por
ciento).
La mayor participación de Israel durante el mes de junio mejoró el precio medio de los
embarques de carnes congeladas.
Exportaciones de Carnes Congeladas
Participación % por Destino en valor
Israel
Rusia
Venezuela
Brasil
Hong Kong
Marruecos
Unión Europea
China
Otros
j-15
16%
8%
2%
5%
1%
0%
2%
57%
8%
j-15
a-15 s-15 o-15 n-15 d-15 e-16 f -16 m - 16 a-16 m-16 J-16
26% 37% 40% 13% 27%
44% 43% 46% 34% 28%
7% 23%
8%
4%
1%
2%
2%
0%
1%
0%
0%
2%
6%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
4%
3%
0%
2%
9%
8%
5%
7%
9% 13%
7%
5%
6%
8%
6%
6%
1%
0%
0%
1%
2%
3%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
3%
2%
2%
2%
5%
3%
2%
3%
3%
2%
1%
4%
4%
2%
3%
1%
42% 45% 48% 71% 54% 35% 46% 33% 46% 50%
73% 58%
9%
3%
4%
3%
4%
3%
1%
1%
2%
3%
2%
4%
TOTAL
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ENERO - JUNIO
2016
30%
2%
3%
6%
1%
2%
2%
51%
2%
2015
24%
5%
3%
10%
1%
0%
4%
48%
6%
2011
36,9%
15,3%
9,1%
14,8%
2,4%
4,4%
12,4%
0,0%
4,6%
2012
47,4%
11,8%
5,8%
18,9%
2,4%
0,0%
6,4%
0,5%
6,7%
AÑOS
2013
35,8%
14,4%
3,4%
14,4%
3,1%
4,7%
4,5%
14,5%
5,3%
2014
25,6%
20,7%
1,1%
14,0%
2,5%
0,0%
4,7%
25,7%
5,8%
2015
26,7%
4,2%
1,8%
9,0%
0,8%
0,0%
3,6%
48,5%
5,4%
100%
100%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Entre enero y junio de 2016, las exportaciones de carnes congeladas sumaron 46 mil
toneladas, apenas un 8 por ciento más que el magro volumen verificado en igual
lapso de 2015.
Exportaciones de carnes congeladas por destino
En miles de dólares
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
China
Israel
Rusia
Brasil
Hong Kong
Venezuela
Marruecos
Unión Europea
m
e16
n
s
j
-1
5
m
m
e15
n
-1
4
s
14
j-
-1
4
m
-1
4
m
e14
0
Otros
6
Exportaciones de carnes bovinas CONGELADAS
En toneladas peso producto
Israel
Rusia
Venezuela
Brasil
Hong Kong
Marruecos
Unión Europea
China
Otros
TOTAL
j -15
1.124
1.192
110
233
148
0
138
4.834
802
j
1.583
1.073
0
370
81
0
248
3.119
746
a
2.131
536
0
359
8
0
126
3.413
175
s
2.115
134
0
202
0
0
102
3.262
247
o
n
1.108
242
0
324
130
0
121
3.026
155
d
1.046
0
0
271
118
0
37
1.105
129
e-16
2.261
80
0
332
79
46
38
3.348
54
f
2.380
54
330
248
53
408
209
2.634
76
m
2.496
81
275
354
84
435
224
4.657
140
a
2.060
302
240
476
160
316
127
5.202
266
m
582
236
0
288
102
0
89
4.298
222
424
702
0
264
115
220
144
6.140
124
j
1.332
387
110
314
37
186
71
4.833
205
8.583
7.220
6.749
6.062
5.818
5.108
2.705
6.237
6.392
8.746
9.149
8.133
7.474
ENERO - JUNIO
2016
2015
Var. %
10.952
8.554
28%
1.606
3.781
-58%
955
1.100
-13%
1.988
1.911
4%
528
509
4%
1.612
0
813
1.132
-28%
26.814
22.584
19%
865
3.237
-73%
46.132
42.808
8%
En miles de dólares FOB
Israel
Rusia
Venezuela
Brasil
Hong Kong
Marruecos
Unión Europea
China
Otros
j -15
5.699
3.052
659
1.910
393
0
829
20.825
2.869
j
8.353
2.649
0
2.827
208
0
1.702
13.321
2.713
a
11.881
1.412
0
2.689
42
0
842
14.642
1.036
s
11.925
328
0
1.514
1
0
740
14.454
1.200
o
3.388
567
0
1.940
248
0
698
18.677
834
n
6.378
574
0
2.086
379
0
781
12.896
940
d
6.075
0
0
1.838
395
0
256
4.794
473
e-16
13.946
288
0
2.334
184
147
281
14.816
283
f
15.201
111
1.898
1.740
87
1.307
1.278
11.027
326
m
14.772
205
1.581
2.522
312
1.392
1.555
19.701
920
a
11.763
711
1.381
3.342
393
1.012
785
20.759
1.277
m
2.543
2.007
0
1.906
414
703
960
25.041
513
j
7.877
1.175
629
2.135
115
596
483
19.681
1.276
2016
66.102
4.497
5.489
13.979
1.505
5.158
5.342
111.024
4.595
2015
47.305
9.527
6.538
19.213
1.608
0
7.661
94.290
12.179
Var. %
40%
-53%
-16%
-27%
-6%
TOTAL
36.236
31.773
32.544
30.163
26.351
24.034
13.832
32.280
32.974
42.960
41.424
34.088
33.967
217.692
198.322
10%
m
5.919
2.528
5.750
7.115
3.716
3.200
6.947
4.230
6.584
a
5.710
2.353
5.750
7.026
2.460
3.200
6.163
3.991
4.799
m
5.998
2.860
j
5.915
3.039
2016
6.036
2.801
7.225
3.599
3.200
6.654
4.078
4.142
6.798
3.098
3.200
6.832
4.072
6.223
7.033
2.853
3.200
6.569
4.141
5.312
2015
5.530
2.519
5.944
10.055
3.163
Var. %
9%
11%
-100%
-30%
-10%
6.769
4.175
3.762
-3%
-1%
41%
4.912
4.528
4.191
4.544
4.719
4.633
2%
-30%
18%
-62%
Precio Medio: Dólares FOB/ ton pp
Israel
Rusia
Venezuela
Brasil
Hong Kong
Marruecos
Unión Europea
China
Otros
TOTAL
j -15
5.070
2.560
j
5.276
2.469
a
5.576
2.631
s
5.639
2.448
o
5.822
2.399
n
5.755
2.367
d
5.811
e-16
6.168
3.612
8.185
2.647
7.633
2.563
7.493
5.285
7.502
5.500
6.726
2.425
6.431
2.918
6.770
3.355
6.018
4.308
3.576
6.854
4.271
3.638
6.662
4.290
5.923
7.275
4.431
4.849
7.864
4.345
3.751
6.442
4.262
6.047
6.943
4.339
3.681
7.039
2.332
3.200
7.384
4.425
5.252
f
6.388
2.058
5.750
7.016
1.652
3.200
6.116
4.186
4.265
4.222
4.400
4.822
4.975
4.529
4.706
5.113
5.175
5.158
Carnes procesadas
Las exportaciones de carnes procesadas han perdido totalmente importancia dentro
del sector: en el mes comentado no hubo exportaciones
Composición de las exportaciones de carnes procesadas
En toneladas peso producto
PRODUCTOS
jun-15
Carne cocida congelada procesada IQF, env <= 5kg
97
Carne cocida congelada procesada IQF, env > 5kg
0
Conservas de animales de especie bovina env <= 5kg
0
Conservas de animales de especie bovina env > 5kg
0
Hamburguesas env <= 5kg
0
Las demas prep. y conservas de animales de especie bovina
0
97
TOTAL
jul-15 ago-15 sep-15
48
94
0
0
0
0
43
43
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
91
137
6
oct-15 nov-15
0
45
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
110
dic-15 ene-16
25
48
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
25
69
feb-16 mar-16
0
0
0
0
21
22
0
0
0
0
0
0
21
22
abr-16 may-16
0
0
0
0
40
43
0
0
0
0
0
0
40
43
Menudencias
En junio de 2016, los embarques de menudencias de origen vacuno sumaron 6.2
miles de toneladas, 20 por ciento menos que en el período precedente y el menor
volumen desde diciembre del año pasado en que las exportaciones sufrieron una
aguda disminución.
La tendencia descendente está ligada a una menor demanda de Hong Kong, mientras
que Rusia se ha mantenido estable.
Tal como acontece con los restantes rubros, las exportaciones de menudencias se
encuentran altamente concentradas. Rusia y Hong Kong representaron el 75 por
ciento del valor total.
7
jun-16
0
0
0
0
0
0
0
En un orden de magnitud inferior, le siguen Tailandia, Perú, Sudáfrica y Congo.
Exportaciones de menudencias
En toneladas peso producto
Posicion
j -15
Despojos de animales de la especie bovina: higado
2.423 2.318 2.150
j
a
s
o
2.174
n
2.385
d
e-16
1.972
1.665
f
3.399
m
2.009
a
2.091
m
j
1.462
1.542
1.179
1.300
Despojos bovinos: los demas
1.624 1.630 1.432
2.212
2.536
2.171
1.100
2.685
1.908
1.977
1.741
1.593
Despojos bovinos: Sesos, quijadas, pulmon, corazon, riñones, ctro de entraña,e
1.560 1.541 1.920
1.612
1.916
1.540
798
2.107
1.613
1.584
1.415
1.470
1.104
Menudencias congeladas de animales de especie bovina env > 5kg
1.245
1.625
1.793
2.048
931
2.776
2.002
1.988
1.789
1.611
1.296
612
692 1.777
Despojos de animales de la especie bovina: lenguas: las demas
634
795
363
378
338
464
185
300
165
476
251
371
Despojos de animales de la especie bovina: rabos
379
474
469
659
471
520
254
676
825
625
776
811
542
Menudencias congeladas de animales de especie bovina env <= 5kg
270
172
285
529
518
471
72
382
367
609
509
412
130
56
46
41
2
13
29
7
69
20
40
92
46
24
4
5
6
8
1
1
4
8
7
5
3
2
7
8.196 7.673 8.443
9.200
9.970
9.217
5.017 12.403
8.916
9.397
8.038
7.858
6.195
Despojos de animales de la especie bovina: lenguas sin epitelio
Despojos bovinos: Molleja de corazn y molleja de cogote
TOTALES
TOTAL EXPORTACIONES DE CARNES Y MENUDENCIAS DE ORIGEN BOVINO
En el primer semestre de 2016, las exportaciones de carnes bovinas fueron 115 mil
toneladas peso res, 5 por ciento más que en igual lapso de 2015. En el período
analizado, el aumento se basó en mayores embarques tanto de carnes enfriadas como
congeladas, de similar magnitud.
El valor total acumulado en concepto de carnes bovinas alcanzó 513 millones de
dólares, que trepó a 600 millones con las menudencias de origen vacuno, una cifra 7
por ciento superior al lapso enero – junio de 2015.
El precio medio de 4474 dólares /tonelada peso res registró un alza del 5 por ciento.
EXPORTACIONES DE CARNES Y MENUDENCIAS BOVINAS
TONELADAS PESO PRODUCTO
jun-16
may-16
jun-15
Acumulado
Var. % respecto de
2016
may-16
Carnes enfriadas con hueso
1
2
0
3
Carnes enfriadas desosadas
4.000
5.607
5.046
30.582
-28,7
jun-15
Doce meses a JUNIO
Acum. 2015
2016
2015
Var %
340,0
3
2
66,0
-20,7
3,4
56.059
63.481
-11,7
Carnes congeladas con hueso
189
268
133
1.900
-29,6
41,9
459,7
2.112
727
190,5
Carnes congeladas desosadas
7.286
7.865
8.450
44.232
-7,4
-13,8
4,2
77.682
87.866
-11,6
0
43
97
171
-100,0
-100,0
-49,0
539
1.234
-56,3
11.475
13.785
13.725
76.887
-16,8
-16,4
5,7
136.396
153.310
-11,0
6.195
7.830
8.196
49.295
-20,9
-24,4
-3,6
98.814
101.665
-2,8
Carnes procesadas
CARNES BOVINAS
Menudencias
CARNES Y MENUDENCIAS BOVINAS
17.669
21.616
21.922
126.182
-18,3
-19,4
1,9
235.209
254.975
-7,8
TOTAL RUBROS
18.038
21.856
22.299
130.019
-17,5
-19,1
3,2
243.575
259.932
-6,3
17.127
s/d
20.599
19.381
20.625
20.827
114.645
s/d
-16,9
s/d
-17,0
s/d
4,9
204.180
s/d
230.870
225.776
-11,6
s/d
En toneladas peso res
CARNES BOVINAS
S/ MIN.AGROIND.
s/d
MILES DE DÓLARES FOB
Carnes enfriadas con hueso
5
12
0
20
-56,2
Carnes enfriadas desosadas
37.618
53.933
44.328
294.665
-30,3
271,9
22
14
63,0
-15,1
10,8
535.902
603.954
-11,3
195,3
863,2
5.927
1.678
253,3
7,3
370.461
419.801
-11,8
-61,5
1.939
5.221
-62,9
10,2
914.251
1.030.668
-11,3
-18,4
-9,6
168.472
215.548
-21,8
-18,6
-12,6
6,7
1.082.724
1.246.215
-13,1
-15,5
6.437
6.557
-1,8
9.635
-2,2
7,1
7,2
9.560
9.514
0,5
1.530
2.943
5,9
108,1
72,1
2.806
2.307
21,6
4.232
4.264
4.795
8,2
7,4
2.752
4.427
3.088
Carnes congeladas con hueso
601
806
203
5.591
Carnes congeladas desosadas
33.366
33.282
36.033
212.101
0,3
-7,4
0
118
429
527
-100,0
-100,0
71.590
88.151
80.994
512.903
-18,8
-11,6
11.555
14.025
14.157
87.625
-17,6
83.145
102.176
95.151
600.529
Carnes enfriadas con hueso
Carnes enfriadas desosadas
7.983
5.393
9.405
9.618
8.785
Carnes congeladas con hueso
3.185
3.007
Carnes congeladas desosadas
4.580
Carnes procesadas
CARNES BOVINAS
Menudencias
CARNES
BOVINAS
Y
-25,4
MENUDENCIAS
PRECIOS MEDIOS
Carnes procesadas
6.285
3,0
4.769
4.778
-0,2
-24,5
3.600
4.232
-14,9
CARNES BOVINAS
6.239
6.395
5.901
6.671
-2,4
5,7
4,2
6.703
6.723
-0,3
Menudencias
1.865
1.791
1.727
1.778
4,1
8,0
-6,2
1.705
2.120
-19,6
CARNES Y MENUDENCIAS BOVINAS
4.706
4.727
4.341
4.759
-0,5
8,4
4,8
4.603
4.888
-5,8
4.180
4.279
3.927
4.474
-2,3
6,4
5,0
4.478
4.464
0,3
US/ TON PESO RES
Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas a partir de datos privados y
Provisorios
8
La Unión Europea continúa liderando el ranking de nuestros principales destinos,
observándose un crecimiento de 3 puntos en su participación en el corriente año. La
evolución ascendente de China le ha permitido mantenerse como segundo destino en
orden de importancia – si bien encabeza en términos de volumen -, mientras que
Israel ha retrocedido a la tercera posición, aunque ha acortado diferencia en relación a
2015.
Chile le sigue en orden de importancia por su facturación, aunque ha registrado una
baja en comparación al año pasado.
Rusia y Hong Kong ponderan por sus compras de menudencias, pero es cada vez
más notoria la pérdida de participación del mercado ruso.
Exportaciones de carnes, menudencias y sebos bovinos Principales Destinos
Toneladas peso producto
Destinos
Unión Europea
Israel
Rusia
Chile
Brasil
Hong Kong
U.S.A.
Venezuela
Marruecos
China
Otros
TOTAL
j -15
2.900
1.177
5.455
2.400
501
1.731
72
110
0
4.834
3.117
j
2.842
1.661
5.763
1.642
632
1.566
24
0
0
3.119
2.199
a
2.748
2.387
4.303
2.428
650
2.533
25
0
0
3.413
2.315
s
2.513
2.303
4.012
1.688
577
3.166
0
0
0
3.262
2.394
o
3.858
622
4.800
1.230
618
3.639
0
0
0
4.298
2.292
n
4.383
1.253
4.172
1.466
651
3.237
22
0
0
3.026
2.234
d
2.157
1.985
2.628
966
546
1.470
0
0
0
1.105
712
e-16
2.718
2.505
3.769
2.100
612
4.270
0
0
46
3.348
1.851
f
3.089
2.600
2.919
2.212
551
3.332
0
330
408
2.634
2.310
m
3.723
2.679
3.455
2.031
576
3.475
0
275
435
4.657
2.994
a
4.663
2.226
2.672
1.710
783
3.282
0
240
316
5.202
3.126
m
3.614
543
3.263
1.917
537
2.816
0
0
220
6.140
2.805
j
2.475
1.468
2.916
1.402
523
1.886
0
110
186
4.834
2.237
22.299
19.448
20.802
19.915
21.357
20.444
11.569
21.220
20.385
24.300
24.220
21.856
18.038
ENERO - JUNIO
2016
2015
Var. %
20.283
17.204
18%
12.021
9.101
32%
18.994
29.017
-35%
11.372
13.951
-18%
3.582
3.543
1%
19.061
15.186
26%
0
122
955
1.100
-13%
1.612
0
26.815
22.584
19%
15.324
14.202
8%
3%
130.019
126.010
a
30.053
13.220
6.330
13.176
4.262
5.995
90
0
0
14.642
4.312
92.080
s
28.605
12.853
5.339
8.734
3.127
7.214
0
0
0
14.454
4.574
84.902
o
38.700
3.567
6.347
6.028
3.577
7.575
0
0
0
18.677
4.147
88.617
n
29.777
7.065
5.912
7.140
3.175
7.509
112
0
0
12.896
4.966
78.554
d
27.112
6.565
3.612
5.213
3.367
3.390
0
0
0
4.794
2.465
56.518
e-16
34.387
15.093
5.056
11.493
3.680
9.413
0
0
147
14.816
3.363
97.448
f
38.311
16.311
3.394
11.314
3.665
7.740
0
1.898
1.307
11.027
4.507
99.473
m
44.166
15.572
4.337
10.247
3.967
8.380
0
1.581
1.392
19.701
6.158
115.501
a
37.547
12.555
3.770
8.555
5.149
7.898
0
1.381
1.012
20.759
5.963
104.589
m
42.359
3.241
5.469
9.279
3.635
7.232
0
0
703
25.041
5.402
102.363
j
28.463
8.626
5.003
7.207
3.578
4.919
0
629
596
19.685
4.683
83.389
2016
225.233
71.399
27.029
58.095
23.673
45.583
0
5.489
5.158
111.029
30.076
602.762
Miles de dólares FOB
Destinos
Unión Europea
Israel
Rusia
Chile
Brasil
Hong Kong
U.S.A.
Venezuela
Marruecos
China
Otros
TOTAL
j -15
31.525
5.983
8.884
11.794
3.684
4.930
294
659
0
20.825
6.797
95.375
j
30.770
8.787
9.265
8.528
3.944
3.959
97
0
0
13.321
5.483
84.153
2015
Var. %
16%
194.695
49.727
44%
45.051
-40%
67.667
-14%
29.445
-20%
42.964
6%
493
6.538
-16%
0
94.290
18%
-9%
33.059
563.930
7%
Precio Medio: Dólares FOB/ton peso producto
Destinos
Unión Europea
Israel
Rusia
Chile
Brasil
Hong Kong
U.S.A.
Venezuela
Marruecos
China
Otros
TOTAL
j -15
10.869
5.084
1.629
4.914
7.354
2.848
4.075
5.988
j
10.828
5.289
1.608
5.193
6.240
2.529
4.075
a
10.936
5.538
1.471
5.426
6.557
2.367
3.600
s
11.384
5.581
1.331
5.176
5.423
2.279
o
10.031
5.737
1.322
4.900
5.788
2.081
n
6.793
5.637
1.417
4.871
4.879
2.320
d
12.571
3.307
1.374
5.398
6.169
2.307
e-16
12.651
6.025
1.341
5.473
6.010
2.205
f
12.401
6.273
1.163
5.116
6.650
2.323
m
11.862
5.813
1.255
5.045
6.889
2.412
a
8.052
5.640
1.411
5.002
6.579
2.406
m
11.721
5.965
1.676
4.840
6.769
2.568
j
11.500
5.877
1.716
5.141
6.839
2.608
2016
11.105
5.939
1.423
5.109
6.609
2.391
5.750
3.200
4.186
1.951
5.750
3.200
4.230
2.057
5.750
3.200
3.991
1.907
-3%
3.200
4.072
2.093
5.746
3.200
4.141
1.963
5.944
3.200
4.078
1.926
4.175
2.328
4.880
4.753
4.318
4.684
4.623
4.636
4.475
-1%
-16%
4%
4.308
2.180
4.271
2.493
4.290
1.863
4.431
1.911
4.345
1.809
4.262
2.223
4.339
3.462
3.200
4.425
1.817
4.277
4.327
4.427
4.263
4.149
3.842
4.885
4.592
2015
Var. %
11.317
-2%
5.464
9%
-8%
1.553
4.850
5%
-20%
8.311
2.829
-15%
Participación de los principales destinos en las exportaciones de carnes,
menudencias y sebos bovinos
En porcentajes sobre el valor en dólares FOB
Destinos
Unión Europea
Israel
Rusia
Chile
Brasil
Hong Kong
U.S.A.
Venezuela
Marruecos
China
Otros
TOTAL
j -15
33,1
6,3
9,3
12,4
3,9
5,2
0,3
0,7
0,0
21,8
7,1
100,0
j
a
s
o
n
d
36,6
10,4
11,0
10,1
4,7
4,7
0,1
0,0
0,0
15,8
6,5
100,0
32,6
14,4
6,9
14,3
4,6
6,5
0,1
0,0
0,0
15,9
4,7
100,0
33,7
15,1
6,3
10,3
3,7
8,5
0,0
0,0
0,0
17,0
5,4
100,0
43,7
4,0
7,2
6,8
4,0
8,5
0,0
0,0
0,0
21,1
4,7
100,0
37,9
9,0
7,5
9,1
4,0
9,6
0,1
0,0
0,0
16,4
6,3
100,0
48,0
11,6
6,4
9,2
6,0
6,0
0,0
0,0
0,0
8,5
4,4
100,0
e-16
35,3
15,5
5,2
11,8
3,8
9,7
0,0
0,0
0,2
15,2
3,5
100,0
f
38,5
16,4
3,4
11,4
3,7
7,8
0,0
1,9
1,3
11,1
4,5
100,0
m
38,2
13,5
3,8
8,9
3,4
7,3
0,0
1,4
1,2
17,1
5,3
100,0
a
35,9
12,0
3,6
8,2
4,9
7,6
0,0
1,3
1,0
19,8
5,7
100,0
m
41,4
3,2
5,3
9,1
3,6
7,1
0,0
0,0
0,7
24,5
5,3
100,0
j
34,1
10,3
6,0
8,6
4,3
5,9
0,0
0,8
0,7
23,6
5,6
100,0
ENERO - JUNIO
2016
2015
37,4
34,5
11,8
8,8
4,5
8,0
9,6
12,0
3,9
5,2
7,6
7,6
0,0
0,1
0,9
1,2
0,9
0,0
18,4
16,7
5,0
5,9
100,0
100,0
9
Período últimos doce meses 2015/16
Los resultados correspondientes al acumulado de los últimos doce meses a JUNIO de
2016 acusan el impacto de la disminución que sufrieron los embarques hacia fines del
año pasado, que no ha podido ser totalmente compensada por la relativa mejora de
los últimos meses.
El cambio más notorio ha sido el vinculado con la consolidación de China, si bien ello
ha repercutido desfavorablemente sobre los precios medios. El regreso de Marruecos
se ha reflejado en un porcentual significativo, aunque su volumen sea limitado.
Exportaciones de carnes, menudencias y sebos bovinos Principales Destinos
Toneladas peso producto
Destinos
Unión Europea
Israel
Rusia
Chile
Brasil
Hong Kong
U.S.A.
Venezuela
Marruecos
China
Otros
TOTAL
Miles de dólares FOB
ACUMULADO DOCE MESES
2015/16
2014/15
Var.%
13%
38.784
34.327
17%
22.233
19.023
-30%
44.672
63.655
-35%
20.792
32.121
-5%
7.255
7.673
1%
34.672
34.314
-87%
71
547
-17%
955
1.150
3234%
1.612
48
23%
45.038
36.758
-9%
27.470
30.315
-6%
243.553
259.932
Destinos
Unión Europea
Israel
Rusia
Chile
Brasil
Hong Kong
U.S.A.
Venezuela
Marruecos
China
Otros
TOTAL
ACUMULADO DOCE MESES
2015/16
2014/15
Var.%
-4%
410.252
428.754
17%
123.456
105.401
-54%
63.834
138.829
-34%
106.915
161.699
-37%
45.125
71.569
-21%
81.225
102.618
-86%
299
2.215
5.489
6.833
-20%
5.158
266
1838%
20%
189.813
158.386
-23%
56.022
72.812
1.087.586
1.249.383
-13%
Exportaciones de carnes, menudencias y sebos bovinos Principales Destinos
Precio Medio: Dólares FOB/ton peso producto
Destinos
Unión Europea
Israel
Rusia
Chile
Brasil
Hong Kong
U.S.A.
Venezuela
Marruecos
China
Otros
TOTAL
ACUMULADO DOCE MESES
2015/16
2014/15
Var.%
10.578
12.490
-15%
5.553
5.541
0%
1.429
2.181
-34%
5.142
5.034
2%
6.220
9.327
-33%
2.343
2.991
-22%
4.200
4.049
4%
5.746
5.942
-3%
3.200
5.506
-42%
4.215
4.309
-2%
2.039
2.402
-15%
-7%
4.465
4.807
Participación de los principales destinos en las exportaciones de carnes,
menudencias y sebos bovinos
En porcentajes sobre el valor en dólares FOB
Destinos
Unión Europea
Israel
Rusia
Chile
Brasil
Hong Kong
U.S.A.
Venezuela
Marruecos
China
Otros
TOTAL
ACUMULADO DOCE MESES
2015/16
2014/15
37,7
34,3
11,4
8,4
5,9
11,1
9,8
12,9
4,1
5,7
7,5
8,2
0,0
0,2
0,5
0,5
0,5
0,0
17,5
12,7
5,2
5,8
100,0
100,0
10
Exportaciones: proyección
En los últimos doce meses, las exportaciones de carnes bovinas suman 204 mil
toneladas peso res, 12 por ciento menos respecto de igual lapso en 2014/15. Al
analizar la curva de nuestras exportaciones acumuladas, es evidente que la incipiente
recuperación ha cedido paso a su estancamiento.
Exportaciones de carnes bovinas (Promedio móvil últimos doce meses)
En toneladas peso res
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-0
4
ju
en
e
l-0
4
en
e05
ju
l-0
5
en
e06
ju
l-0
6
en
e07
ju
l-0
7
en
e08
ju
l-0
8
en
e09
ju
l-0
9
en
e10
ju
l-1
0
en
e11
ju
l-1
1
en
e12
ju
l-1
2
en
e13
ju
l-1
3
en
e14
ju
l-1
4
en
e15
ju
l-1
5
en
e16
0
La media en la primera mitad de 2016 ha estado por debajo de 20 mil toneladas peso
res, lo que implica una mejora respecto de 2015, pero que anualizada arroja un total
inferior 240 mil toneladas, muy por debajo de nuestro promedio histórico, que duplica
esta cantidad.
Evolución de las exportaciones de carnes bovinas – Promedio Mensual
En toneladas peso res
60
49,4
50
46,2
41,7
40
PROMEDIO 1970/2013
32,6
30,1
31,2
30
20,9
20
15,4
17,0
17,7
19,2
16,6
10
J)
20
15
(E
20
16
20
14
20
13
20
12
20
11
20
06
/2
01
0
20
05
/0
9
20
00
/0
4
19
90
/9
9
19
80
/8
9
19
70
/7
9
0
11
La evolución de los Solicitudes de ROE Rojo aprobadas por la UCESCI al día 26 de
julio, anticiparían un nivel similar de exportaciones para el mes en curso.
Solicitudes de ROE ROJO aprobadas al 26/07/16
En toneladas
Suma de TONS
Etiquetas de fila
01/07/2016
04/07/2016
05/07/2016
06/07/2016
11/07/2016
12/07/2016
13/07/2016
14/07/2016
15/07/2016
18/07/2016
19/07/2016
20/07/2016
21/07/2016
22/07/2016
25/07/2016
26/07/2016
Total general
Etiquetas de columna
CARNE
CARNE HILTON MENUDENCIAS Total general
427
105
584
1117
1724
283
175
2182
647
186
346
1178
694
158
540
1392
881
100
795
1776
969
41
542
1552
1207
145
360
1712
951
36
686
1673
1175
87
118
1380
877
190
582
1649
672
113
356
1141
746
147
476
1369
306
200
641
1147
568
104
617
1289
1228
56
541
1825
816
7
580
1404
13886
1958
7939
23784
Fuente. UCESI al 27/06/16
NOTA: Las Solicitudes aprobadas no son utilizadas en su totalidad ni necesariamente en el
período en que se presentaron, por lo que no pueden confundirse con las exportaciones,
aunque constituyen un indicador sobre su evolución potencial.
Lic. Stella M. Martínez
27/07/2016
12