I. LA INDUSTRIA AUTOMOTRíZ EN MÉXICO 9709/A/NL-T 0 I. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO En el capítulo inicial se incluyen aspectos relevantes de la situación que guarda la industria automotriz en México. Se menciona en forma sintética la importancia de la industria en el sector manufacturero y en la economía de México. Se presenta brevemente el perfil de la industria, oferta-demanda de automóviles y autopartes, así como la normatividad actual y expectativas esperadas con los acuerdos del TLCAN. Análisis de cifras agregadas. Mercado de la industria automotriz en México. Normatividad en la industria automotriz. Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Tendencias en la industria a nivel mundial. Tendencias en la industria automotriz del país. Entorno global 9709/A/NL-T 1 Análisis de Cifras Agregadas EL ANÁLISIS DE CIFRAS AGREGADAS INCORPORA A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL SUBSECTOR DE PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, DENTRO DEL SECTOR DE LAS MANUFACTURAS. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ GRAN SECTOR SECT OR AGRICULTU RA, GANA DER ÍA, PESCA SILVICU LTURA PRIMAR IO SUBSECT OR 31. Productos Alime nticios, B ebid as y Taba co. 32 . Textil es, Pren das de vestir e ind ustria del cu ero. 3 3. In du stria de la ma dera (inc luye mueb les). MINE RÍA PETR ÓLEO MANU FA CTURA SEC UND AR IO C ONSTRUC CIÓN 34. Pa pel, prod uctos de pa pel, impre ntas y editori ales. 3 5. Sub stan cias qu ímicas, p rod uctos del pe tró leo y d el carbó n, de hu le y de p lásti co. ELECTRICIDAD 36 . Produ ctos mi neral es n o metálico s, (excluye los de riva do s del pe tró leo y d el carbó n). 3 7. In du strias metálica s b ásicas. TRAN SPORTE COMERC IO SER VIC IOS TERCIAR IO RAMA Y CLASE 3841 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 384110 Fabricación y ensamble de automóviles y camiones. 384121 Fabricación y ensamble de car rocerías y r emolques. 384122 F abricación de motores y sus partes. 384123 Fabr icación de partes para el sistema de transmisión. 384124 Fabr icación de partes para el sistema de suspensión. 38. Pro ductos metálicos, maqu inaria y equipo, (in cluye instrumentos qu irú rgicos y d e precisión). 384125 Fabricación de partes y accesorios para el sistema de frenos. 3 9. Otra s in dustrias manu fa ctu reras. 384126 Fabr icación de otras partes y accesor ios. 9709 (A) : FIG 3 . Fuente: XVI Censo Industrial, 1994. INEGI 9709/A/NL-T 2 LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MANTIENE UNA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN EN LAS CIFRAS ECONÓMICAS DEL PAÍS, REPRESENTANDO EL 2.3% DEL PIB NACIONAL Y EL 12% DEL SECTOR DE MANUFACTURAS. LA CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ AL PIB ES LIGERAMENTE INFERIOR A LA PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR QUÍMICOS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y PLÁSTICOS Y CASI EL DOBLE DE LA PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR MINERÍA Y EXTRACCIÓN DEL PETRÓLEO, DENTRO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LOS GRANDES AGREGADOS ECONÓMICOS, 1996 (Participación porcentual con respecto al PIB nacional) 100 % 9% 12 % 25 % 46 % 19 % 5% P IB NACIONAL GR AN SECTOR IN DUSTRIAL 2.3 % SUBSEC TOR SECTOR IND USTRIA PR OD UCTOS MAN UFA CTURA AUTOMOTRIZ METÁL ICOS, MAQUINAR IA Y EQUIPO 2.9 % SU BSECTOR QUÍMICOS, D ERIVAD OS DEL PE TR ÓL EO Y PLÁSTIC OS 1.4 % SU BSECTOR MIN ERÍA Y EXTR ACCIÓN D E PETR ÓL EO 9709 (A): F IG. 14 Fuente: XIV censo industrial; Estadísticas de INEGI. 9709/A/NL-T 3 LA INDUSTRIA PRESENTA UNA DINÁMICA DE CRECIMIENTO MUY SUPERIOR AL REGISTRADO POR EL PIB MANUFACTURERO Y EL PIB ECONÓMICO NACIONAL, MARCO QUE MUESTRA LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA PARA LA PROMOCIÓN INDUSTRIAL. CRECIMIENTO COMPARATIVO DE PIB's (TMCA) (1993-1988) 7.9 % 4.3 % 3.8 % Total Industria Manufacturera Industria Automotriz 9709 (A): FIG. 29 Fuente : XIV Censo industrial, 1994, INEGI; La diferencia en los ritmos de crecimiento seria mayor a favor de la Industria Automotriz al considerar datos al año 1996. 9709/A/NL-T 4 CONSIDERANDO LA RAMA DE ACTIVIDAD, LA FABRICACIÓN/ARMADO DE VEHÍCULOS REPRESENTA EL 46% DEL PIB DE LA INDUSTRIA. EL MAQUINADO Y ENSAMBLE DE MOTORES Y SUS PARTES EL 17% DEL TOTAL. PIB DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ POR RAMA DE ACTIVIDAD, 1994 (Participación porcentual) Carro cerías y remolques 2% Sistemas de transmisión Otras partes y accesorios Partes para el sistema de suspensión Sist ema de frenos 1% Ot ros (productos de , hu le) 3% 9% 7% 3% l 12 % ra e ic o a p c tr te s Pa r ma e lé te s is 17 % Mot ores y sus partes Vehículos automotores 46 % 9709 (A): F IG. 30 Fuente: XIV Censo Industrial, 1994 INEGI 9709/A/NL-T 5 ASPECTO IMPORTANTE OBSERVANDO EN LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ES LA REDUCCIÓN EN EL VALOR AGREGADO, LO CUAL REFLEJA UN INCREMENTO EN EL CONSUMO INTERMEDIO DE MATERIALES, PARTES Y COMPONENTES PROVENIENTES DE IMPORTACIÓN. LA CLASE FABRICACIÓN Y ENSAMBLE DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES CONTINUA APORTANDO EN EL VALOR AGREGADO LA MAYOR PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO EN LA RAMA 3841 (INDUSTRIA AUTOMOTRIZ) TMCA= -3 .0 % 46,370 39,862 Clase Concept o Valor A bs 38 4110 Fabrica ción ca mione s 3 841 21 de a utomóvile s y % 5 7.0% Fabrica ción y en samble s de carro cería y re molqu es p ara au to móviles y cami one s 1 ,9 31 4.8% 3 841 22 Fa bricaci ón de mo to re s y sus p arte s para automó viles y ca mione s 6 ,2 92 1 5.8% 3 841 23 Fabrica ción de p arte s para e l si stema de tra nsmisió n de au to móviles y ca mione s 1 ,9 85 5.0% 3 841 24 Fabrica ción de p arte s para e l si stema de susp ensió n de au to móviles y ca mione s 1 ,8 45 4.6% 3 841 25 Fabrica ción de p arte s y a ccesorio s para e l si stema d e fren os de au to móviles y ca mione s 9 79 2.5% 3 841 26 Fabrica ción de otra s p arte s y a ccesorio s p ara au to móviles y cami one s 4 ,1 07 1 0.3% TOTAL 1993 en samble s 22 ,7 23 NACIO NAL 1988 y 39,862 100.0% 9709 (A ): FIG 27 Cifras en millones de pesos de Junio de 1997 TMCA:Tasa Media de Crecimiento Anual Fuente :XII y XIV Censo Industrial, 1989y 1994 INEGI 9709/A/NL-T 6 CONSIDERANDO LAS CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA, UN NUMERO CERCANO A 130 UNIDADES ECONOMICAS CONCENTRAN EL 92% DE SU ACTIVO FIJO Y PRODUCCION BRUTA TOTAL. EL VALOR AGREGADO CENSAL REPRESENTA EL 90% PARA ESTE GRUPO DE EMPRESAS. CONCENTRACION DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MEXICO, 1993 (Participación % del Total) Rama 3841 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Unidades Económicas 1 401 Activos Fijos Netos Valor Agregado Censal Bruto 20 296 Producción Bruta Total Millones de Pesos 64 622 17 116 0-10 personas 48% -- 1% 1% 11-50 personas 27% 2% 1% 2% 51-250 personas 16% 6% 6% 7% 251-1000 personas 7% 29% 17% 20% 1001-+personas 2% 63% 75% 70% Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI. 9709/A/NL-T 7 EN LO QUE RESPECTA AL NIVEL DE EMPLEO GENERADO EN LA INDUSTRIA, SE OBSERVA UN COMPORTAMIENTO ERRÁTICO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. EN EL AÑO 1997 SE REGISTRO UNA CIFRA CERCANA A LOS 450 MIL EMPLEOS. LA INDUSTRIA MAQUILADORA HA INCREMENTADO SU PARTICIPACIÓN EN FORMA IMPORTANTE EN EL NIVEL DE EMPLEO DEL SECTOR. EMPLEO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ Mile s de emp le ado s EST RUCTURA DEL EMPLEO EN EL SECTOR ( Part icipación %) EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 47 5 15.5 14.8 Distrib uidor es 17.6 17.7 Maqu ila dor as 25.3 28.3 Autop artes 41.6 39.2 Ter minal 13.7 14.7 13.3 15.0 35.7 37.2 46 5 45 5 44 3 37.3 33.1 39 0 38 5 1991 199 3 199 5 199 7 P 1 991 1 993 1 995 1 997 P 9709 (A) : FIG. 86 Fuente: SECOFI. DG. de Industrias P= Preliminar 9709/A/NL-T 8 Mercado de la Industria Automotriz en México El análisis del mercado de la industria automotriz en México presenta información amplia considerando las características propias de la industria, dividiéndose en empresas armadoras/terminales de vehículos y la industria fabricante de autopartes; la industria de autopartes toma cada vez mayor importancia dada la tendencia del mercado mundial, en donde la empresa terminal de vehículos se concentra cada vez más en el diseño, armado y comercialización de los mismos, externalizando a terceros productores la fabricación de partes y componentes. Finalmente, el costo, calidad y competitividad de los vehículos se apoyarán en una industria eficiente fabricante de autopartes. El capítulo centra la atención en ambas industrias y presenta el siguiente orden de aparición: Producción Comercialización - Terminal - Autopartes Comercio Exterior Demanda nacional de autopartes 9709/A/NL-T 9 Producción LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN MÉXICO HA MANTENIDO UNA TENDENCIA CRECIENTE. EL MERCADO DE EXPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES HA CONTRIBUIDO AL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN MÉXICO (Miles de vehículos) 1 4 00 TOTAL 1 3 54 1 3 00 1 2 00 1 1 00 1 0 00 9 00 MERCA DO D E EXPORTA CIÓN 8 00 34 % 7 00 73 % 6 00 12 % 5 00 3 .6 % 4 00 3 00 MERCA DO NA CIONA L 2 00 1 00 0 19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 97 9709 (A) : FIG 4 Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA. 9709/A/NL-T 10 SON 17 EMPRESAS ARMADORAS LAS FABRICANTE DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN MEXICO. LA PRODUCCION DE AUTOMOVILES SE CONCENTRA EN 8 EMPRESAS DE CAPITAL EXTRANJERO, 5 DE ELLAS PRODUCEN EL 97% DEL TOTAL DE VEHICULOS FABRICADOS. INDUSTRIA TERMINAL/ARMADORA DE VEHICULOS AUTOMOTRICES EN MEXICO, 1997 Empresas Fabricantes Camiones Ligeros Automóviles -usos múltiples -clases 1, 2,3 Ford G.M. Chrysler NISSAN VW BMW M. Benz Honda Dina Camiones Pesados Clase 6 Clase 7 Tractocamione s Clase 8 5a. Rueda Clase 5 Clase 6 Clase 7 Autobuse s Clase 8 Integrales Navistar Volvo * Kenworth Chasis para Pasaje Scania Oshmex MASA Omnibus Integrales Trailers de Monterrey (G.R.) Total: 17 8 Clases 1,2,3 PBV 6.35 Ton. Clase 6. PBV entre 8.8 y 11.8 Ton. Clase 7. PBV entre 11.8 y 14.7 Ton 9709/A/NL-T 4 3 6 5 6 1 3 Clase 8. PBV 14.97 Ton Fuente: Elaboración FOA Consultores, en base a reportes AMIA, ANPACT: *No reporta producción. 4 3 4 11 EL CENTRO, EL BAJIO Y EL NORESTE DEL PAÍS CONCENTRAN LA MAYOR PARTE DE LAS PLANTAS ARMADORAS DE VEHÍCULOS Y DE MOTORES EN MÉXICO. LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL Y DE MOTORES PARA VEHÍCULOS, 1997 Mexicali - Kenworth (C) NORT E Hermo sillo - Ford (A) Chih uahua - Ford (M) Saltillo - Volvo (C) - Chrysler (M, A) Gómez Palacio , Dgo . - Renault (M) O Plantas Indus tr ia Ter minal y Motores C Ramo s Arizpe - GM (A, M) O Ag uascalientes - Nissan (A, M) - Omni Integ. (AU) - Ruvesa (AU) P A C Í F San Luis Po to sí - Scania (C) - Cummins (M) GOL FO D E MÉXIC O Silao - GM (C) IC O 2A/ 1C /2M 2A/ 1C /2M 1A/ 1C /2M 2A/ 1C /1M 1A/1C/ 1AU/ 1M 1A/ 1M 1C/ 1AU /1M 1A/ 1M 1C 1A 1C 1C 1C 1C 1AU 1AU 1AU 1M 1M N 5 5 4 4 4 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A Chrysler Ford General Motors N issan M. Benz V. W. Dina BMW Kenworth Honda Tramos a Sc ania Volvo Navistar Omnibus I nt egrales Mas a Ruves a Renault Cummins E Empresa Au to mó viles (A) N° d e Camiones (C) Plan tas Autobú s (AU) M otor es (M) Monterrey* - Tramosa (C) - Navistar (C) - M. Benz (AU) Cuautitlán - Ford (A, C, M) Guadalajara - Honda (A) Cd. Sahagún, Hgo . - Dina (C, AU, M) Pu eb la - V.W (A, M) To luca - Chrysler (A, M) - BMW (A, M) - M. Benz (A, C) - G.M. (M) Cuernavaca - Nissan (A,C) D.F. - Chrysler (C) - MASA (AU) - Volvo (C) 97 09 (A): F IG. 1 *Bluebird y Thomas built "Carrozan" autobuses escolares en Nuevo León 9709/A/NL-T 12 SON 5 EMPRESAS LAS FABRICANTES MAS IMPORTANTES DE VEHÍCULOS EN EL PAÍS. CHRYSLER REGISTRO EN EL AÑO 1997 LA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN TOTAL. GENERAL MOTORS Y NISSAN PARTICIPARON EN EL AÑO 1997 CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DESTINADA AL MERCADO NACIONAL; CHRYSLER EXPORTO EL MAYOR NÚMERO DE UNIDADES REGISTRADAS EN ESE AÑO. EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN TOTAL DE AUTOMÓVILES EN MÉXICO, 1997 Mercado de Export ación Total: 988,436 Producción Total: 1, 336,316 Autos: 64 % Ligeros: 36 % NISSAN 8 .4 % FOR D 20 .9 % C HRYSLER 30 .2 % OTROS 0 .4 % BMW M Be nz H ond a NISSAN 12 .9 % C HRYSLER 26 .6 % FOR D 18 .4 % 19 .0 % VOLKSWAGEN GEN ERA L MOTORS 21 .3 % 19 .2 % VOLKSWAGEN GEN ERA L MOTORS 22 .5 % Mercado Nacional Total: 347,880 OTROS 0 .7 % FOR D 11 .3 % NISSAN 25 .8 % C HRYSLER 16 .3 % 20 .0 % VOLKSWAGEN GEN ERA L MOTORS 25 .9 % 9 709 (A): F IG 5 Nota: Se incluye únicamente automóviles, camiones ligeros y comerciales. No se incluye unidades fabricadas por empresas dedicadas a la industria de vehículos pesados de carga y autobuses. 9709/A/NL-T 13 EN EL AÑO 1996 SE ARMARON Y VENDIERON EN MÉXICO POR LAS 8 EMPRESAS CON INSTALACIONES EN EL PAÍS (NO CONSIDERA CAMIONES PESADOS) UN TOTAL DE 68 UNIDADES DIFERENTES DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES, REFLEJO DE LA DIVERSIDAD DE LA INDUSTRIA. TIPOS DIFERENTES DE VEHÍCULOS PRODUCIDOS Y VENDIDOS EN MÉXICO POR LAS PLANTAS TERMINALES, 1996 (NÚMERO TOTAL DE UNIDADES=68) Fuente: Elaboración FOA Consultores, con datos de la AMIA. 19 8 CAMION ES 13 13 5 7 9 4 AUTOS 8 2 11 8 6 3 5 6 2 3 GENE RAL M OTORS CHRYSLER NIS SAN FORD V.W. ME RCEDE S BENZ 2 1 1 BMW HONDA 9709 ( A) : FIG 12 9709/A/NL-T 14 POR EL CONTRARIO, LA PRODUCCION DE VEHICULOS PARA LA EXPORTACION SE CONCENTRO EN UN PEQUEÑO TIPO DE UNIDADES, PERMITIENDO ECONOMIAS DE ESCALA. EL 50% DEL TOTAL DE EXPORTACIONES SE REGISTRAN EN 5 TIPOS DE VEHICULOS; EL VOLUMEN DE PRODUCCION DE ESTAS UNIDADES REPRESENTO EL DOBLE DE VEHICULOS DE PRODUCCION NACIONAL VENDIDOS EN EL PAIS EN EL AÑO DE 1996. CARACTERISTICAS DE VEHICULOS AUTOMOTRICES EN MERCADO DE EXPORTACION, 1996 Tipo de Vehículo RAM 1500 CAVALIER 4 PTAS. JETTA 4 PTAS. SUBURBAN CHRYSLER RT GOLF 4 PTAS. ESCORT SEDAN NEON SENTRA ESCORT WAGON CONTOUR RAM 2500 SILVERADO RAM 4000 OTROS (25) VARIOS Empresa Chrysler G. Motors Volks Wagen G. Motors Chrysler Volks Wagen Ford Chrysler NISSAN Ford Ford Chrysler G. Motors Chrysler Varios Varios Tipo Camión Automóvil Automóvil Camión Automóvil Automóvil Automóvil Automóvil Automóvil Automóvil Automóvil Automóvil Camión Automóvil --- No. de Unidades 142 916 98 969 91 931 72 191 70 341 62 615 55 295 54 579 46 958 42 372 35 805 35 001 28 977 22 598 114 850 975 408 Participación Individual Acumulada 15% 15% 10% 25% 9% 34% 7% 41% 7% 48% 6% 54% 6% 60% 6% 66% 5% 71% 4% 75% 4% 81% 4% 85% 3% 88% 2% 90% -100% 100% 100% Fuente: Elaboración FOA Consultores, con datos de la AMIA. 9709/A/NL-T 15 EUA Y CANADA RECIBEN EL 89% DEL TOTAL DE VEHICULOS EXPORTADOS POR LA INDUSTRIA TERMINAL DEL PAIS. LA NISSAN Y LA VOLKSWAGEN DIVERSIFICAN SU MERCADO A VARIOS PAISES. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TERMINAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE MEXICO, 1996 (Participación porcentual por destino y planta automotriz) EUA CANADA BRASIL CHILE OTROS PAISES (35) TOTAL DE EXPORTACIONES CHRYSLER 32% 2% -- -- -- 34% FORD 18% -- -- -- -- 18% G. MOTORS 20% -- -- -- -- 20% NISSAN 4% -- -- 2% 3% 9% VOLKSWAGEN 11% 2% 3% 1% 2% 19% TOTAL 85% 4% 3% 3% 5% 100% EMPRESA Fuente: Elaboración FOA Consultores, con datos de la AMIA. 9709/A/NL-T 16 MEXICO PRESENTA UN NIVEL IMPORTANTE EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE VEHICULOS, OCUPANDO EL 12o. LUGAR ENTRE LOS PAISES ARMADORES. OCUPA EL 4o. LUGAR EN EL CONTINENTE AMERICANO. MEXICO EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE VEHICULOS, 1995 (Millones de Unidades) LUGAR 9709/A/NL-T PAIS PRODUCCION % LUGAR PAIS PRODUCCION % 1 EUA 11.9 24 8 REINO UNIDO 1.8 4 2 JAPON 10.2 20 9 ITALIA 1.7 3 3 ALEMANIA 4.7 9 10 BRASIL 1.6 3 4 FRANCIA 3.5 7 11 CHINA 1.4 3 5 COREA 2.5 5 12 MEXICO 1.0 2 6 CANADA 2.4 5 13 OTROS 4.9 10 7 ESPAÑA 2.3 5 TOTAL 50.0 100 17 Ventas LA IMPORTACION DE VEHICULOS EN EL AÑO 1997 ASCENDIO A 133 MIL UNIDADES, CIFRA QUE REPRESENTO EL 27% DEL MERCADO NACIONAL EN ESE AÑO. FORD Y G. MOTORS IMPORTARON EL 80% DE LOS VEHICULOS DESTINADOS AL MERCADO DEL PAIS. VENTA DE VEHICULOS NUEVOS EN EL MERCADO NACIONAL, 1997 Empresa Ventas Producción Nacional Total Mercado Mercado de Nacional* Exportación Ventas de Vehículos Importados** Venta Total en México Veh. Imp/ Venta Nacional Veh. Imp/ Veh. Exp. Mercado Nal/ Ventas Total Chrysler 355 914 57 307 298 607 10 012 67 319 14.9% 3.4% 85.1% General Motors 300 900 93 084 207 816 50 219 143 303 35.0% 24.2% 64.9% Ford 246 089 38 981 207 108 56 153 95 134 59.0% 27.1% 41.0% Volkswagen 257 366 71 446 185 920 2 381 73 827 3.2% 1.3% 96.8% Nissan 172 763 89 262 83 501 4 554 93 816 4.9% 5.5% 95.1% Honda 3 045 3 045 -- 2 926 5 971 49.0% -- 51.0% M. Benz 955 955 -- 6 213 7 168 86.7% -- 13.3% BMW 970 970 -- 654 1 624 40.3% -- 59.7% Total 1 338 002 355 050 982 952 133 112 488 162 27.3% 13.5% 72.7% *Venta mayoreo total. **Estimación FOA Consultores, por diferencia de cifras identificadas Fuente: SECOFI, DG de Industrias y AMIA. 9709/A/NL-T 18 INDUSTRIA DE AUTOPARTES EL CENSO INDUSTRIAL INCORPORA UN TOTAL DE 1,373 EMPRESAS DE AUTOPARTES A NIVEL NACIONAL; EL 58% SE REGISTRAN COMO MICROEMPRESAS. CONSIDERANDO SU TIPO DE ACTIVIDAD EL 41% DEL TOTAL SON ESTABLECIMIENTOS DE ARMADO Y SERVICIOS A LAS CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS. N° DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN MÉXICO, 1993 Micro Empresa: 1 a 15 empleados; Pequeña Empresa: 16 a 100 empleados; Mediana Empresa: 101 a 250 empleados; Grande Empresa: más de 250 empleados. Fuente: Censo Industrial, 1994, INEGI. 1 ,3 73 7 94 MED IA NAS (1 01 a 2 50) GRA NDES (+2 50) GRAN TOTA L MICR O (1 a 15) PEQU EÑAS (16 a 1 00) 566 414 118 19 15 Motores y s us part es 93 8 39 15 31 Tr ansmisiones y s us part es 37 8 12 6 11 Suspensiones y s us part es 89 42 28 12 7 Frenos y sus part es 110 51 38 10 11 Ot ras part es 478 271 124 46 37 T OT A L 1373 794 359 108 112 TIPO Car rocer as 5 79 3 59 2 20 112 1 08 9709 (A) : FIG . 64 Grandes 9709/A/NL-T Medianas Pequeñas Mic ro 19 LA INDUSTRIA FORMAL FABRICANTE DE AUTOPARTES EN EL PAIS SE COMPONE POR MAS DE 600* EMPRESAS INTEGRADAS EN DIFERENTES PLATAFORMAS DE FABRICACION. DEL TOTAL, SE ESTIMA QUE ALREDEDOR DE 150 EMPRESAS (NO SE CONSIDERAN MAQUILADORAS) SON PROVEEDORAS DE PARTES/COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA TERMINAL. NUMERO DE PROVEEDORES SEGUN PLATAFORMA DE FABRICACION* Fundición, forja y estampados 73 Hules, plásticos y fibras 94 Suspensión, frenos y dirección 106 Componentes exteriores e interiores 131 Partes eléctricas 137 Partes de fricción y rodamientos 151 Partes de motor, A/C, escape 166 Otros 97 *La cifra varia dependiendo de la fuente utilizada de información. Bancomext señala 831 empresas (1997); el INA hace referencia a 453 empresas (año 1997) y el INEGI a 1 401 unidades (año 1993). Fuente: Revista Negocios Internacionales, Bancomext, Julio 1997. 9709/A/NL-T 20 BANCOMEXT IDENTIFICA 831 EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO, EL 50% DEL TOTAL SE UBICAN EN EL CENTRO DEL PAÍS (DF. Y ESTADO DE MÉXICO) EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO TOTAL : 831 UNIDADES Coahuila 6% Jalisco 5% QRO 6% N.L. 10% D.F 23% Puebla 5% Otros 18% EDO de México 27% 9709 (A): FIG. 77 Fuente: BANCOMEXT 9709/A/NL-T 21 COMO ERA DE ESPERARSE, LA LOCALIZACION DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES SE ENCUENTRA CONCENTRADA EN LAS ENTIDADES QUE UBICAN PLANTAS ARMADORAS Y DE MOTORES PARA VEHICULOS. EL 50% DEL TOTAL SE IDENTIFICAN EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MEXICO. LOCALIZACION DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES Entidad México Distrito Federal Nuevo León Coahuila Querétaro Puebla Jalisco Aguascalientes SLP Guanajuato Tlaxcala Otros Total País No. de Empresas de Autopartes 215 188 76 44 48 42 38 22 18 10 10 79 790 No. de Plantas Ind. Terminal y de Motores 10 3 5 5 -2 1 3 2 1 -9 41 Total de Plantas de la Industria 225 191 81 49 48 44 39 25 20 11 10 88 831 Participación (%) 27% 23% 10% 6% 6% 5% 5% 3% 2% 1% 1% 11% 100% Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en cifras de BANCOMEXT, 1997. 9709/A/NL-T 22 CONSIDERANDO REGISTROS DE SECOFI, LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES FABRICANTE DE EQUIPO PARA LA INDUSTRIA TERMINAL SE CONFORMA DE UN NUMERO CERCANO A LAS 350 EMPRESAS; EL 60% DEL TOTAL SE REFIERE A EMPRESAS BAJO EL REGIMEN DE PROVEEDOR NACIONAL, CON INVERSION EXTRANJERA AUTORIZADA HASTA EL 100% EN SU ESTRUCTURA DE CAPITAL. EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES CON OPERACIONES EN MEXICO D E C R E T O A U T O M O T R I Z Régimen Industria de Autopartes Principales Características • • • Régimen Proveedor Nacional • • • Régimen T L C Maquiladora • • • • No. de Empresas Se autoriza hasta el 49% de capital extranjero en la estructura de capital. La industria terminal no debe de controlar a la empresa. Valor agregado nacional del 20%. Principales Características 139 empresas (registro SECOFI, 1997) Se autoriza hasta el 100% de capital extranjero en la estructura de capital. La industria terminal no debe de participar como accionista mayoritario. Valor agregado nacional del 20%. 204 empresas (registro SECOFI, 1997) No. de Empresas Principales Características No. de Empresas Se autoriza hasta el 100% de capital extranjero en la estructura de capital. Valor agregado nacional del 0%. Se permite la venta al mercado doméstico. Después de la firma del TLC la industria maquiladora puede incorporarse al régimen de proveedor nacional, acatándose a las disposiciones correspondientes. 196 empresas (Septiembre 1997, INEGI) (Algunas empresas de este segmento se contabilizan en el segmento de proveedor nacional) Fuente: Elaboración directa con información de la D.G. de Industrias, SECOFI. Se incluye empresas proveedoras de la industria de automóviles y camiones ligeros únicamente. 9709/A/NL-T 23 LA INDUSTRIA DE MATERIALES, PARTES Y COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SE IDENTIFICA EN UNA CADENA ORIENTADA A LA EMPRESA TERMINAL DE VEHÍCULOS. PROVEEDORES DE MATERIALES, PARTES Y COMPONENTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ I N D U S T R I A Ensamble de Vehículos T E R M I N A L 1er Piso Componentes Principales Maquinado y Ensamble 1er/2° Piso Partes y Componentes Tecnología Sofist icada 2°/3er Piso Partes y Componentes Tecnología Un iversal 4° Piso Materiales / M. Primas Uso Diverso 9709/A/NL-T ESTAMPADOS CARROCERÍ A PART ES DE CHASIS Am or tiguadores Fre nos Dire cción Parte s Electrónicas Estam pa dos Molduras As ie ntos Interiores Lá mina Plás tic o Vidrio MOTOR TRANSMISIÓN PARTES DE MO TOR PARTES DE TRANSMISIÓN Pistones Anillos Ruedas Mue lles Arneses R adios Piezas de: Fundición Forjadas Aluminio B arr a de a cero 24 UN NUMERO REDUCIDO DE EMPRESAS FABRICANTES DE AUTOPARTES, AGRUPADAS EN UN NUMERO NO MAYOR A 20 GRUPOS INDUSTRIALES CONTROLADORES DE EMPRESAS (DE DIFERENTES SECTORES ECONOMICOS), CONSTITUYEN LA FORTALEZA EN LA INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES. ESTAS EMPRESAS MANTIENEN ASOCIACIONES TECNOLOGICAS Y DE CAPITAL CON EMPRESAS EXTRANJERAS. LAS EMPRESAS SON GENERALMENTE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA TERMINAL*. PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN MEXICO Grupo Industrial DESC/UNIK No. de Empresas 20 TEBO 13 CARSO/ CONDUMEX SAN LUIS 8 SUMMA AXA 8 3 PROEZA 4 GIS ALFA VITRO 1 3 IMSA Ejemplo de Empresas Spicer Tremec Morestana Moresa Nal. de autopartes TEBO Sealed Power Packard Electric RASSINI AXA-Yazaki (Conductores Mty.) Tisamatic Metalsa Prolvay Perfek Cifunsa Nemak Vitroflex Autoflex Enermex Principales Productos Transmisiones, rines, válvulas, frenos de disco, ejes, anillos de pistón, alternadores, bujías, pistones Fundición, forja, estampados. Partes de frenos, varillas de dirección Fundición de aluminio, forja, estampados, moldes de plástico Pistones, anillos de pistón, línea de cilindro Partes de frenos, barra de torsión, frenos de disco, resortes Asociación Transmisiones (Dana) Borg Wagner, Transmisiones (Bosch) Entrega productos como partes ya ensambladas ITT Automotive Tokico Ltd. Delphi Chassis Tecnología de Brempo Spa. y de Inversión reciente en Río de Hendrickson Int Janeiro y Sao Paulo, para fabricar suspensiones (Fabrine y Cimebre) Auto Sheet, Trim Arneses, partes de plástico, productos de fundición, instrumentos automotrices. Yazaki Estampados ligeros, y tanques de combustible chasises, largueros Tower Productos de fundición, maquinaria Fundición de aluminio en cabezas de motor Vidrio automotriz Ford Baterías para uso automotriz Comentarios Inversión reciente en Inacel, Argentino Otros grupos: Amaya, Bocar, Bodies, Bosch, Central Industries, Echlín, F. Mogul, ICA, I. Tellería, Químmco. *El INA incorpora en su directorio 1997 a un total de 100 empresas proveedoras de equipo original. 9709/A/NL-T 25 LA PROVEEDURÍA DE MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SON DE IMPORTANCIA EN EL ANÁLISIS: PROVEEDORES DE PLACA DE ACERO, PRODUCTOS DE PLÁSTICO, VIDRIO, ALUMINIO, ENTRE OTROS. EL 60% DEL PESO VEHICULAR DE UN AUTOMÓVIL MEDIANO PROVIENE DEL ACERO; LOS PRODUCTOS PROVENIENTES DEL PLÁSTICO Ó RESINAS SINTÉTICAS HAN INCREMENTADO SU PARTICIPACIÓN, PASANDO DEL 3% AL 7% EN EL TOTAL DEL PESO DEL VEHÍCULO EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS. MATERIALES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (Participación % en el peso neto de una unidad vehicular) CASO AUTOMÓVIL, PESO MUERTO 1.4 ton. VID RIO 2 .6 % PLÁSTIC O OTR OS ALUMINIO 4 .8 % CA UCH O METALES NO FERR OS OS 2 .3 % 7 .1 % FIER RO FUN DID O 10 .5 % CASO CAMIÓN PESADO, PESO MUERTO 7.0 ton. PLÁSTIC O 1 .1 % ALUMINIO 2 .8 % OTR OS 3 .8 % METALES NO FER ROSOS 1 .1 % CA UC HO 9 .5 % 3 .9 % 5 .5 % FIERR O FUN DID O 22 .6 % PR OD UC TOS D E AC EROS 20 .8 % P LA CA Y LA MIN A DE ACERO 42 .5 % PR OD UC TOS D E AC EROS ESPEC IA LES 15 .2 % PRODU CTOS DE AC ERO COMER CIA L 43 .9 % 9709 ( A): FIG 17 Fuente: Automodale Industries, Vol. 25. 9709/A/NL-T 26 Comercio Exterior LA CAÍDA EN EL MERCADO NACIONAL DE VEHÍCULOS LIGADO A LA DINÁMICA DE LA EXPORTACIÓN DE VEHICULOS TERMINADOS, LLEVO A UN SUPERÁVIT EN LA BALANZA DE DIVISAS DE LA INDUSTRIA, ALCANZANDO UNA CIFRA CERCANA A LOS 7 MIL MILLONES DE DÓLARES EN EL AÑO 1996. BALANZA DE COMERCIO EXTERIOR EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (Millones de dólares) INDUST RIA AUTO MOTRIZ TOTAL INDUSTRIA AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN BALANCE 8 000 7 000 1980 404 2 319 (1 915) 1985 1 476 2 314 (838) 1990 4 625 5 229 (604) 1991 5 383 6 496 (1 113) 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1992 5 937 7 971 (2 034) 1993 7 249 8 994 (1 745) 1994 8 766 10 859 (2 093) 1995 12 948 8 594 4 354 17 200 9 450 7 750 17 548 11 409 6 139 1996 1997 1/ 0 (1 000) (2 000) (3 000) 1980 1985 1990 1992 1994 1996 1997 9709 (A) : FIG. 28 No se incluye maquila 1/ Cifras preliminares Fuente : Banco de México 9709/A/NL-T 27 LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES EXPORTÓ EN FORMA DIRECTA UN TOTAL DE 1.5 MILES DE MILLONES DE DÓLARES; AL INCORPORARSE EL VALOR DE LA EXPORTACIÓN INDIRECTA ESTA ALCANZA LA CIFRA DE 5.1 MILLONES DE DÓLARES (NO SE INCLUYEN MOTORES). COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 1996 (Miles de millones de dólares) 9709 (A ): FIG. 70 CONCEPTO IMPO RTACIÓN EXPO RTACIÓN SALDO COMERCIAL INDUST RIA AUT OMOT RIZ 9.5 17.2 7.7 Industria del ensamble de automóviles: 8.0 1/ 13.5 3/ 5.5 Industri a de motores para vehículos 0.2 2.2 2/ 2.0 Industria de autopartes 1.3 1.5 2/ 0.2 No se incluy e maquila. 1/ Incluye material de ensamble (CKD's por 7.0). 2/ I ncorpora exportac ión direc ta unicament e. 3/ Incluye 3.6 de exportac ión indirect a de autopartes. AUTOPARTES, 1996 AUTOPARTES (millones d e dólares) EXPORTACIÓ N 8 500 IMPORTACIÓ N 82 % AÑO EXPO RTACIÓ N 1992 3 330 IMPO RTACIÓ N 8 595 BALANCE (5 264) 1993 3978 8 944 (497) 1994 4 892 10 037 (5 146) 1995 5 848 9 030 (3 184) 1996 5 1001/ 8 5002/ (3,400) 5 100 71 % 18 % 29 % Total In directa Directa Total Autoparte s Ma teria l En sa mble (CKD ) 1/ Incluye exportación indirecta (3.6) + directa autopartes (1.5). 2/ Incluye CKD (7.0), Motores y partes (0.2), autopartes (1.3 llantas + otros). Fuente : Banco de México 9709/A/NL-T 28 LOS MOTORES Y SUS PARTES REPRESENTAN LAS EXPORTACIONES DE AUTOPARTES MAS IMPORTANTES DE MEXICO, CASI EL 50% DEL TOTAL. POR LO QUE RESPECTA A IMPORTACIONES, ESTAS SE DISTRIBUYEN EN UN NUMERO IMPORTANTE DE PARTES Y COMPONENTES. PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE AUTOPARTES, 1995 (Millones de Dólares) EXPORTACIONES Motores y partes IMPORTACIONES 2 760 Motores y partes 1 082 Cinturones de seguridad 517 Partes de cuerpo 781 Partes de carrocería 449 Caja de velocidades 243 Chasis y partes 263 Sistema de frenos 158 Sistema de frenos 236 Rines (Road wheels) 117 Direcciones, cajas 124 Direcciones, cajas 113 Radiadores 112 Ejes direccionales c/dir. 98 Defensas y partes 71 Ejes no direccionales y partes 45 Subtotal 4 506 Subtotal 2 663 Otras partes 1 342 Otras partes 6 367 Total 5 848 Total 9 030 Fuente: Anuario Estadístico del Comercio Exterior INEGI. 9709/A/NL-T 29 Demanda Nacional de Autopartes LA INDUSTRIA TERMINAL DEL PAÍS SATISFACE GRAN PARTE DE SUS NECESIDADES CON PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN. SE HA EXTERNADO INTERÉS POR IDENTIFICAR PROVEEDORES NACIONALES EN MÁS DE 100 COMPONENTES DE DIVERSA ÍNDOLE Y FUNCIÓN DEMANDA NACIONAL DE PARTES Y COMPONENTES EXTERNADA POR LA INDUSTRIA TERMINAL Fuente: BANCOMEXT, Programa de Promoción , Industrial Automotriz, 1997 MOTOR Válvulas de Inyección Filtros de aire Filtros de gasolina eléctricos Sistema de inyección de gasolina AIRE ACONDICIONADO Compresor de Aire Mangueras de A/C Sistema de A/C FRENOS Mecanismos y sus partes Frenos delanteros y traseros SISTEMA ELÉCTRICO Elevador es de Ventana Alternador Contr oles Electrónicos Inter ruptores ESTAMPADOS Partes carrocer ía Soporte de motor y transmisión Portaplacas Rieles p/Asientos PLÁSTICOS Equipo Later al Molduras externas Portaplacas SISTEMA DIRECCIÓN Columnas y Var illas Volante Bomba Hidr áulica Partes de Suspensión Partes de Transmisión 9709 (A): FIG. 66 9709/A/NL-T 30 EXISTE UN NUMERO IMPORTANTE DE INSUMOS REPETITIVOS DEMANDADOS POR EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. EJEMPLO DE PRODUCTOS DEMANDADOS DE PROVEEDURIA NACIONAL EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ* PRODUCTOS Cables Arneses Acero Tornillos Alambre Abrazaderas Mangueras Chasis Espejos Retrovisores Poleas Aceites Adhesivos Guantes Transistores Electrónica Clarión Herada de México Industria de Mec. Aplicada Pacific Baja Oriente (eléctrico) Electrónica Clarión Bocar, S.A. Dina Camiones (comercial) Krupp Metalurgia (esférico) Bocar, S.A. Brose México Air Temp de Méx. Herada de México Industria de Mec. Aplic. Volvo Trucks Cautex Textron Cautex Textron Chrysler de México Dina Camiones Electrónica Clarión Herada de México Dina Camiones Ford Dina Camiones Ford M&A Oil de México Electrónica Clorión Electrónica Clarión Electrónica Clarión EMPRESAS Mercedes Benz Volvo Trucks Siemens (automotriz) Herada de México Industria de Mecánica Aplicada Bizerba de Méx. (inoxidable) Electrónica Clarión (inoxidable) Delphi Automotive Electrónica Clarión Herada de México Cables Automotrices Bocar, S.A. Dina Camiones Navistar Internacional Mercedes Benz Navistar Internacional Chrysler (de bujía) Pacific Baja Oriente (de cobre) Dina Camiones (chicotes) Navistar Internacional VolvoTrucks Herada de México (inoxidable) Indus Meca. Aplic. (inoxidable) Industrias de Mec. Aplic. Navistar lnternacional Siebe-Tebex Volvo Trucks Industria de Mec. Aplc. Navistar Internacional Mecánica de Autobuses Elastómeros de Puebla Herada de México Herada de México Herada de México Krupp Metalúrgicos Industria de Mec. Aplic. Industria de Mec. Aplic. Industria de Mec. Aplic. *Fuente: Relación de empresas participantes en el Encuentro Nacional de Desarrollo de Proveedores; Puebla, Octubre, 1997. 9709/A/NL-T 31 EN COORDINACIÓN CON LA PLANTAS ARMADORAS TAMBIÉN SE HAN IDENTIFICADO DEMANDAS INSATISFECHAS EN PROCESOS BÁSICOS. DEMANDA NACIONAL INSATISFECHA DE PROCESO BÁSICOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FUNDICIÓN DE ALUMINIO (15,000Ton/año) ESTAMPADOS (12 Millones partes/año) FORJ A (42, 000 Ton/año) DEMANDA INSATISFECHA HIERRO GRIS (55,000 Ton/año) LÁMINA DE ACERO (350,000 Ton/año) 9709 ( A): FIG. 67 Fuente: BANCOMEXT, Programa de Promoción, Industria Automotriz, 1997 9709/A/NL-T 32 EN 1996 SE IMPORTARON 9,007 MILLONES DE DÓLARES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, DE LOS CUALES, 5,268 (58%) SE REFIERE A PARTES PROVENIENTES DE PROVEEDORES LLAMADOS DE TERCER PISO, SEGMENTO QUE REPRESENTA LA MAYOR OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO NACIONAL DE PROVEEDORES. ESTRUCTURA DE IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO, 1996 (Millones de Dólares) 9,007 OPORTUNIDADES 1,207.9 AUTOMOVILES/AUTOBUSES/CAMIONES 21.6 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 1,244.3 MOTORES Y SUS PARTES 1,106.1 PARTES PARA TRANSMISIÓN (13.4%) 1,208 millone s de DLLS Baja oportunidad para sustitu ción 1er y 2° PISO (28.8%) 2,532 millone s de DLLS Op ortunidad para atraer proveed ores ext ranjeros Oportunidad para desa rrollar prove edores nacion ales 159.9 PARTES PARA SUSPENSIÓN 284.9 PARTES PARA FRENOS 443.9 PARTES PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO 4,538.8 PARTES Y ACCESORIOS 3er PISO (58.5 %) 5,268 millone s de DLLS Oportunidad de desarrollo de prove edores nacionales 9709 (A) : FIG. 80 IMPORTACIONES Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en datos del Banco de México 9709/A/NL-T 33 Normatividad para la Industria Automotriz de México DESDE INICIO DE LA DECADA DE LOS 6O’s, CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL PAIS, EL GOBIERNO FEDERAL PROMOVIO LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES DE VEHICULOS Y COMPONENTES DE ENSAMBLE, POR PRODUCCION NACIONAL. LAS NORMAS SE HAN FLEXIBILIZADO A PARTIR DEL AÑO 1986, CON LA ADHESION DE MEXICO AL GATT Y LOS ACUERDOS COMERCIALES DEL TLCAN. Primer Decreto de la Industria Automotriz 1962 Pretende fomentar y modernizar la industria automotriz Sustitución de importaciones. Integración nacional Modificaciones al Decreto de la Ind. Automotriz 1972 1977 1983 Se modifica reflejando la situación económica del país. Se reduce la exigencia de integración nacional al 40% para vehículos de exportación. Se requiere compensar importaciones con exportaciones. Promoción de exportaciones. Se pretende aumentar el contenido nacional de los vehículos en cuando menos el 60% del costo directo de producción. Se promueve la sustitución de importaciones en la industria, incluyendo la prohibición a la importación de ciertas partes y componentes. Se prohibe también la importación de automóviles ensamblados y la producción de partes/componentes por armadores (excepto motores). Inversión extranjera máxima al 40% del capital de empresas de autopartes. Adhesión al GATT 1986 Nuevo Decreto Automotri z 1989 Ligera tendencia a flexibilizar la política de sustitución de importaciones y proteccionismo comercial. Se autorizan importaciones de automóviles y autopartes; con limitaciones. Se eliminan las restricciones basadas en fórmulas de contenido nacional y la lista de partes a integrar obligatoriamente. Se obliga a las empresas a mantener un saldo positivo y a integrar el 36% de valor agregado nacional a sus productos. Se elimina la restricción de producción de partes por armadores. NAFTA (TLC) Se Modifica el Decreto Al año 2004 1995 Se liberan durante la década El valor agregado restricciones a la importación. nacional Cada compañía requiere requerido a tener una balanza comercial empresas positiva. armadoras y de El valor agregado, con autopartes es del insumos partes y 0% componentes nacionales El contenido pasa a 36% para la industria regional es del armadora y 30% a la de 62% autopartes. Los impuestos a La importación de vehículos la importación sobre los autos nuevos es del 0% terminados se permite hasta el 15% de las ventas nacionales. Inversión extranjera autorizada al 49% del capital en empresas que conforman la industria nacional de autopartes. Al 100%, al clasificarse las empresas de autopartes como proveedor nacional Fuente: Investigación directa, FOA Consultores. 9709/A/NL-T 34 CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO SE PROMUEVE LA APERTURA GRADUAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL PAIS EN EL MERCADO INTERNACIONAL. Reducción al Valor Agregado nacional obligatorio en el contenido de vehículos y partes producidas en el país. Industria de autopartes y proveedor nacional, del 30% al 20%; en el año 2004 sería 0%. Industria armadora, del 36% al 29% en el año 2003. No es del todo claro que pasará en el año 2004. Las empresas armadoras deberán de mantener un nivel de exportación del 55% para la importación de vehículos en el año 2003; en el año 2004 representará 0%. Se elimina el término de que únicamente los armadores podrán importar vehículos. El impuesto sobre autos importados se reduce del 20% en el año 1994 (7% en el año 1997) al 0% en el año 2004. El contenido regional requerido, para beneficios del TLC, se incrementará del 50% en el año 1995 al 62.5% en el año 2004. Las ventas domésticas de la industria maquiladora se podrán incrementar hasta el 100% de su producción, para el año 2001. A partir del año 2009 se permitirá la importación de vehículos usados (con 10 años de antiguedad). Para el 1o. de enero de 1998, el 82% de las fracciones arancelarias que conforman la industria de autopartes no imputan arancel. El 18% restante de las fracciones pagan el 10% de arancel, eliminándose gradualmente a 0% en el año 2003. 9709/A/NL-T 35 AL TERMINO DEL PERIODO DE TRANSICION (31/DICIEMBRE/2003), EL DECRETO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y SU REGLAMENTO, QUEDARÁ DEROGADO. LA INCORPORACION DE UN VALOR AGREGADO NACIONAL SE MODIFICA HACIA UN VALOR AGREGADO REGIONAL (PAISES DEL TLC), LAS EMPRESAS MAQUILADORAS ESTARAN AUTORIZADAS PARA VENDER EL TOTAL DE SU PRODUCCION EN EL MERCADO DOMESTICO. PERIODO DE TRANSICION EN EL DECRETO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (Afin con el Tratado de Libre Comercio) AÑO DE APLICACION Decreto Requisitos Automotriz 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Valor Agregado Nacional Industria de Autopartes 30% 20% 0% Proveedor Nacional Armadoras 36% 34% 33% 32% 31% 30% 29% Balanza Comercial Armadoras 100% 80% 77.2% 74.4% 71.6% 68.9% 66.1% 63.3% 60.5% 57.7% 55.0% 0.0% 20% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -- -- 50.0% 51.4% 52.8% 54.2% 55.5% 56.9% 58.3% 59.7% 61.1% 62.5% 20% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% Otros Aspectos Impuesto s/Autos Importados Contenido Regional Ventas Domésticas de Maquiladoras 100% Fuente: Bancomext. 9709/A/NL-T 36 Tendencias en la Industria a Nivel Mundial LA GLOBALIZACION DE MERCADOS, CON POCOS PROVEEDORES Y CENTROS UNICOS DE MANUFACTURA ESPECIALIZADOS COMERCIALIZANDO EN EL MERCADO INTERNACIONAL, DEFINE LA TENDENCIA MUNDIAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. Evolución hacia un alto grado de automatización de los sistemas de producción flexible, lo que hace necesario la mano de obra calificada. Los proveedores de autopartes asumen una actitud más activa en el diseño, ingeniería e intensifican su cooperación con los productores de la industria terminal. La instalación de fabricantes de autopartes en lugares cercanos a los centros de ensamble, creando parques industriales automotrices y fortaleciendo el vínculo proveedor-productor. Externalización de actividades por parte de la industria terminal, concentrándose esta en el armado y comercialización de vehículos. Eliminación de barreras intrarregionales de los bloques Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. La proliferación de modelos y marcas (producción local e importaciones) considerando las preferencias heterogéneas de los consumidores, permitiéndole a los productores diferenciar sus productos como parte de su estrategia de ventas. Participación creciente de los gobiernos en la industria, apoyando sus programas de reconversión, por la importancia que representa la industria para la economía. 9709/A/NL-T 37 LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHICULOS LOCALIZA SUS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL MERCADO GLOBAL, BUSCANDO NIVELES DE PRODUCTIVIDAD QUE LOS VUELVA MÁS EFICIENTES ENTRE SUS COMPETIDORES. PAÍSES COMO COREA DEL SUR, CHINA Y MÉXICO HAN ALCANZADO EL MAYOR CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, APOYADOS EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN POR EL CONTRARIO, PAISES ALTAMENTE INDUSTRIALIZADOS MANTIENEN RITMOS ESTABLES EN SU NIVEL DE PRODUCCIÓN. PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PAÍS PRO DUCCIÓN 1995 ( MILLONES) EE.UU.. 11.9 Japón 10.2 Alemania 4.7 F rancia 3.5 Corea del Sur 2.5 Canadá 2.4 España 2.3 Reino Unido 1.8 Italia 1.7 Brasil 1.6 China 1.4 México 1.0 RIT MO DE CRECIMIENTO EN EL PERIODO 1986-1995 ( TMCA) 0.6% -2.0% -0.2% 0 .9 % 17.3% 2.6% 4 .8 % 3.9% -1 .0 % 4 .9 % 16.1% 12 .3 % 9709 (A) : FIG 1 9 Fuente: The Worl Automotive Industry 9709/A/NL-T 38 EUA APARECE COMO EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE VEHÍCULOS EN EL MUNDO. MÉXICO PARTICIPÓ CON EL 16% DE TOTAL DE VEHÍCULOS IMPORTADOS EN ESE PAÍS. PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES/EXPORTADORES DE AUTOMOVILES (Miles de Unidades) PAIS Japón Alemania Francia Canadá España EUA RU Corea del Sur Italia Brasil Suecia EXPORTACIÓN* 5 018 2 176 1 968 1 697 1 382 913 624 639 504 332 302 IMPORTACIÓN* 187 2 392 1 384 1 031 575 4 393 1 010 -1 638 -147 Origen de Importaciones en EUA, 1996** Total 4 772.4 100% Canadá 2 119.3 44.4% Japón 1 242.5 26.0% México 770.8 16.2% Alemania 235.4 4.9% Corea 225.6 4.7% Suecia 16.6 1.8% RU 44.8 0.9% Bélgica 33.3 0.7% Otros 1.9 0.4% *Las cifras de exportación/importación corresponden a los años 1993 y 1992 respectivamente. **Basado en información disponible; se estima que las proporciones se comportan en un patrón similar al año 1992. Fuente: U.S. Department of Commerce International Trade Administration 9709/A/NL-T 39 LA INDUSTRIA TERMINAL/ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS SE INTEGRA EN MAYOR O MENOR MEDIDA CON LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE PARTES Y COMPONENTES. EL ESQUEMA JAPONÉS PRESENTA UNA BASE AMPLIA DE PROVEEDORES DE NIVEL3, REDUCIENDO EL CONTACTO ARMADOR PROVEEDOR DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL E INCREMENTANDO LA PARTICIPACIÓN PROVEEDOR DE SEGUNDO NIVEL CON PROVEEDORES DE TERCER NIVEL, BASE DE LA EXTERNALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES BUSCANDO MAYOR COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO . ESQUEMA DE INTEGRACIÓN DE LA INDUSTRIA TERMINAL CON LA PROVEEDURIA DE AUTOPARTES CONCEPTUAL SISTEMA NORTEAMERICANO Y EUROPEO Número Medio Alto Bajo En sambladores en la Ind . termin al Provee dore s Pri ma ri os (34 %) 50 0 Provee dore s 6 0% Fabri caci ón inte rna ( In-house ) Pro veedores primarios y Secundarios (M ed iana y Pequeña empresa) 8,000 F ab ricantes Pro veedores Terciarios 2,000 F abricantes SISTEMA JAPONÉS Número Ensamblad ores en la Ind . terminales 6% Parte s import ada s F ab ricantes d e Aditamento (mold es, troq ueles, etc.) 400 - 500 F abricantes Impo rtaciones Total 10,500 Pro veedores 30% Fabricación interna (In-house) Pro veedores Primarios 66% Pro vee. 23 0 Fabr icant es Pro veedores Secundarios 2,000 - 3,000 F abricantes 4% Partes importadas F ab ricantes d e Aditamento (mold es, troq ueles, etc.) 500 - 600 F abricantes Proveedo res Terciarios 7,000 - 10,000 F abricantes Bajo Bajo Alto Total 9,230 Proveedores ó más 970 9 (A) : FIG. 65 Fuente: Changes in Industrial organization of the Mexican Automobile Industry by economic liberalization, IDE, join Research program, series n°120 9709/A/NL-T 40 AL CONSIDERAR EL NÚMERO DE EMPRESAS DE AUTOPARTES REGISTRADAS EN EL PAÍS (APROX 600) Y LOS REGISTROS DE PROVEEDORES PRIMARIOS Ó DE PRIMER NIVEL (APROX 150, SIN CONSIDERAR MAQUILADORAS), SE CONCLUYE QUE LA BASÉ DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL PAÍS ES FRÁGIL PARECIÉNDOSE MÁS A UNA INDUSTRIA DE PROVEEDURIA TIPO "SOMBRILLA", QUE A UNA INDUSTRIA PIRAMIDAL COMO LA DE LOS PAÍSES DE MAYOR NIVEL INDUSTRIAL. SISTEMA DE PROVEEDURIA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MÉXICO CONCEPTUAL Ensambladores de la Ind. terminal Número Bajo Fabricación interna % Proveedores Primarios 150 (60-70%) Partes importadas % Bajo Proveedores Secundarios y Terciarios 450 empresas Alto Partes de Importación 97 09 (A): F IG. 85 Fuente: Conederaciones conceptuales, tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA) 9709/A/NL-T 41 Tendencias en la Industria Automotriz del País CON EL TLC SE LIBERA LA INVERSION Y SE ELIMINAN ARANCELES A LA IMPORTACION/EXPORTACION DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ENTRE LOS PAISES FIRMANTES DEL TRATADO. Principales implicaciones del Tratado de Libre Comercio en el sector automotriz: Aumento en las exportaciones de automóviles y camiones ligeros, motivado por la desgravación arancelaria. El nivel de exportaciones dependerá de los programas de las empresas terminales por invertir en México. Probable aumento en las exportaciones de autopartes. EUA liberó de aranceles gran parte de sus fracciones en este segmento de mercado. Aumento en las importaciones de México de productos automotrices, al reducirse el arancel a la importación de automóviles y camiones ligeros, eliminarse la restricción a las importaciones de vehículos, anteriormente condicionada a las ventas en el mercado mexicano, y la liberación gradual del requisito de valor agregado nacional mínimo que las empresas ensambladoras deben de incorporar en la fabricación de vehículos. Se espera una mayor participación de la inversión extranjera directa en el sector automotriz. El esquema de proveeduría nacional, con 100% de inversión extranjera autorizada en la industria de autopartes, esta tomando mayor importancia en la Industria Automotriz del país, superando al esquema del 49% de participación de inversión extranjera autorizada, a las empresas clasificadas en la Industria Nacional de Autopartes. 9709/A/NL-T 42 La apertura comercial ha permitido a la empresa armadora de vehículos ritmos crecientes de producción, canalizado principalmente en importantes volúmenes de exportación, ante un reducido mercado nacional en los últimos años. La industria de autopartes y de materias primas, aunque en menor proporción que en la industria terminal de vehículos, ha mantenido también ritmos crecientes de exportación, la mayor parte en forma indirecta (vía exportación de vehículos); solamente un número reducido de este segmento de empresas exporta directamente su producción. Reto importante de la industria de autopartes, componentes y materiales para la industria automotriz, se tiene en mantener los ritmos de crecimiento fijados por la industria terminal, que en los últimos años ha convertido a la exportación de vehículos en el motor de su crecimiento, ante la espectacular caída del mercado nacional. La industria automotriz, en sus diferentes niveles de análisis (terminal, autopartes, materiales/materias primas), se presenta ahora dentro de un contexto global de mercado, sin limitaciones geográficas que restrinjan su tamaño de mercado, ni restricciones que protejan su nicho nacional, de competidores en el extranjero. 9709/A/NL-T 43 Entorno Global La industria automotriz no sólo no se resiste al nuevo poder de las fuerzas del mercado: la globalización, sino que ha sido uno de los sectores líderes en el proceso. Como parte de esta nueva fuerza, la regionalización de la economía, como el caso del TLC para México, hace una diferencia importante, particularmente en el sector automotriz. Con un mercado potencial importante, pero débil económicamente, la integración regional de la industria automotriz nacional, como parte del sector metalmecánico, ha sido un “fast track” para atraer la inversión foránea y para ubicar a México como uno de los pocos países en el mundo con una capacidad de producción de vehículos superior al millón de unidades. 9709/A/NL-T 44 Mercado Mundial Automotriz MERCADO MUNDIAL USA General Motors Ford Motor Chrysler Total JAPON Toyota Nissan Honda Mazda Total UNION EUROPEA Mercedes Benz V.W. Fiat Renault BMW Total Otros Total (27 empresas) VENTAS Miles de Millones de Dls. 1996 168.4 147.0 61.4 376.8 Del orden de 15 empresas en las tres regiones económicas mundiales manejan el mayor 108.7 59.1 47.0 16.8 231.6 mercado industrial con 1 millón de millones de dólares bajo una estrategia integral de globalización, tanto de la producción como de los mercados. 71.6 66.5 50.5 36.0 34.7 259.3 598.4 1 466.1 Fuente: Fortune 500 Mundial. Considera un total de 27 empresas. 9709/A/NL-T 45 El Reto Mundial de la Industria Automotriz EL RETO DEL MERCADO GLOBAL En el mundo globalizado la preocupación es de que no opere el mercado y se pierda el equilibrio de la oferta y la demanda. En la industria automotriz se teme que para el año 2000, la capacidad instalada llegue a los 80 millones de vehículos anuales contra una demanda esperada de sólo 60 millones de vehículos. LA RECONFORMACION DE LA INDUSTRIA DE LATINOAMERICA Miles de Millones de Dls. A partir de 1990 la industria automotriz ha sufrido un cambio dinámico sustancial. Las enormes inversiones han permitido que la producción de vehículos se incrementara de 2.0 millones en 1990 a 3.5 millones en 1996. Y un crecimiento del doble se espera para 2000. La industria automotriz mexicana en los últimos cuatro años y por razón del TLC, es ahora parte integral de la norteamericana. Y sigue siendo el país latinoamericano con mayor capacidad de producción individualmente, después de Brasil. 23.3e 12.0 1990-1995 1995-2000 INVERSION EXTRANJERA AUTOMOTRIZ EN LATINOAMERICA 9709/A/NL-T 46 Posibles Amenazas a Mediano Plazo Con el éxito relativo del Mercosur, Brasil presenta inversiones importantes en la industria programadas para el periodo 1995-2000, de origen europeo, asiático y norteamericanas (se podrían ver modificadas por el ajuste económico reciente). M i l l o n e s 4 . 5 LOCALIZACION 4 . 0 EMPRESA 3 . 5 1. Sur de Brasil Renault 3 . 0 2. Sao Paolo Honda 2 . 5 3. Brasil Mercedez Benz 4. Brasil Fiat 5. Sao Bernardo Ford 6. Resende, Brasil V.W 7. Brasil (3a. planta) G.M. 2 . 0 1 . 5 O T R O S M É X I C O 1 . 0 0 . 5 M E R C O S U R 0 1 9 8 68 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 51 9 9 6 Fuente: The Economist, Dic. 1997 PRODUCCION VEHICULAR EN LATINOAMERICA 9709/A/NL-T ALGUNAS INVERSIONES PROGRAMADAS 1995-2000 47 Línea Estratégica Recomendable para la Industria 1 La industria automotriz mundial podría presentar en el corto/mediano plazo una situación de sobrecapacidad que afectaría seriamente a la industria y a toda la cadena industrial. 2 Al acelerarse la tendencia de una mayor externalización de sus insumos, la calidad y el costo de la industria terminal, depende cada vez más de la industria de autopartes. 3 El mercado de autopartes se ha abierto por tanto bruscamente a todo el mundo. La nueva competencia es descomunal y muchas empresas de autopartes sufren las consecuencias; Brasil, en especial, que es el país con mayor producción de autopartes. 4 A pesar de la solidez del mercado automotriz mexicano por su conexión con el TLC; por razones del Mercosur se tendrá una mayor competencia de Brasil en el futuro por la inversión extranjera. 5 Cada vez mayor número de modelos se manufacturan bajo contratos mundiales de suministro de autopartes. 6 Se aprecia claramente la necesidad de instrumentar en México una política más acelerada de integración de la industria automotriz, para así crear verdaderos agrupamientos industriales locales y regionales con los proveedores, haciendo mayores encadenamientos hacia atrás. 9709/A/NL-T 48 En síntesis. . . La importancia de la industria automotriz en la economía de un país es fundamental para el desarrollo industrial, situación que ha llevado a su promoción indiscriminada por parte de los gobiernos correspondientes. La industria automotriz de México, protegida por décadas mediante disposiciones normativas a la sustitución de importaciones, se ubica en los inicios de una apertura al mercado mundial requiriendo el fortalecer su competitividad en aras de permanecer en el mercado. Las tradicionales ventajas de bajo costo de mano de obra y estrategias de las empresas multinacionales por incrementar su producción en México, ha llevado a crecimientos espectaculares en la producción de vehículos, situación que lamentablemente no ha permitido oportunidades a la inversión nacional proveedora de autopartes. Es más, se ha dado un importante crecimiento en la inversión extranjera del sector fabricante de partes y componentes, con el objeto de atraer al país tecnología y capacidad productiva no presentada por la industria nacional. Las Reglas de Origen, identificadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, permiten observar un incremento adicional en la actividad automotriz del país, principalmente de empresas armadoras de origen europeo y asiático, con visión al mercado de exportación a los EUA. 9709/A/NL-T 49 El mercado mundial, ha tomado relevancia para la industria automotriz del país, la competitividad de su operación le ha permitido alcanzar niveles de un millón de vehículos exportados al año. El proceso de mejora y eficiencia en su producción debe de ser permanente. La promoción para la conformación de los agrupamientos y encadenamientos productivos debe de alcanzar niveles tales que la relación proveedor-cliente en el país se afiance con miras a mejorar en productividad y mejores expectativas de producción para el mercado mundial, con los efectos multiplicadores en el empleo y derrama económica correspondiente. La sustitución de importaciones a través de la atracción de inversiones extranjeras permite el fortalecimiento de vínculos de proveedores de alta tecnología con la empresa armadora de vehículos. La sustitución de importaciones debe de llegar también a los niveles inferiores de proveeduría, niveles 3 y 4, para lo cual requerirá del fortalecimiento de la industria de soporte, o de insumos/materiales/partes y procesos básicos. Lo anterior fortalecería aún más los vínculos en la producción y por ende la competitividad en el mercado internacional de vehículos y de autopartes. La ausencia de desarrollo tecnológico de nivel medio en la industria nacional, permitirá a la empresa extranjera el continuar su expansión en México para satisfacer las necesidades de un mercado automotriz en crecimiento, dificultando la integración de la industria local, en su mayoría clasificada como mediana y pequeña en escala de producción. El esquema de la industria maquiladora de exportación presenta experiencias no gratas en cuanto a integración de partes y componentes de origen nacional, situación que pudiera extenderse al mercado automotriz de no tomar previsiones para incrementar la eficiencia y productividad en la industria. 9709/A/NL-T 50