El Informe de coyuntura del Sector Metalmecánico valenciano de FEMEVAL, correspondiente al primer trimestre de 2011

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR
METALMECÁNICO
1er. TRIMESTRE 2011
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ENTIDAD GESTORA:
COFINANCIADO POR:
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2011
EDITORIAL
Cerrado el primer trimestre de 2011, el sector metalmecánico valenciano muestra unos
buenos datos oficiales que no se corresponden con la percepción que tienen los empresarios
sobre la marcha de sus empresas. Los empresarios señalan factores como la dificultad de
acceso al crédito, el estancamiento de la demanda nacional o la economía sumergida como los
principales problemas que afectan a las empresas.
La economía española crece en este primer trimestre, al aumentar el PIB un 0.8% en
tasa anual. Este dato mejora las previsiones realizadas para este periodo, que situaban el
aumento en el 0.6%. Respecto a la cifra de empleo, la tasa de paro alcanza un nuevo record
en el primer trimestre de 2011 y se sitúa en el 21.29%, con 4.910.200 personas
desempleadas.
Respecto al entorno internacional, durante el primer trimestre de 2011 se ha mantenido
la incertidumbre, principalmente en el ámbito europeo, debido a la necesidad de “rescate” de la
economía portuguesa por parte de la Unión Europea. Con el “rescate” de Portugal, ya son tres
los países de la zona euro que han necesitado de ayuda exterior para salvar su economía. La
necesidad de intervención en Portugal ha colocado en una difícil situación a España, debido a
la fuerte interrelación existente entre ambas economías, especialmente en el sector bancario.
En clave nacional, el trimestre ha estado marcado por la reestructuración del sistema
bancario, especialmente el ámbito de las cajas de ahorros. Los procesos de fusión y
consolidación y de conversión en bancos de estas entidades han marcado el trimestre, toda
vez que este proceso ha supuesto una nueva restricción en el acceso al crédito para las
empresas. Así mismo, durante este primer trimestre se ha abierto el debate sobre el proceso
de revisión salarial, donde la idea de abandonar el actual sistema que liga salarios con inflación
y adoptar clausulas de revisión salarial basadas en la productividad cobra cada vez más fuerza.
Durante este primer trimestre, Vicente Lafuente, presidente de FEMEVAL, ha
propuesto una serie de medidas necesarias para salvar a las empresas de la coyuntura
económica. Desde obligar a la Administración a cumplir con la Ley de la Morosidad para no
ahogar a las sociedades ya de por si perjudicadas por la caída de la demanda, a realizar
auditorías "en tiempo y forma" a los consistorios y gobiernos autonómicos para controlar en qué
se gasta e invierte el dinero.
Entrando en cifras relativas al Metal Valenciano, el Índice Compuesto del Metal
Valenciano del primer trimestre de 2011 ha aumentado un 6.4% respecto al mismo
periodo de 2010. El Indicador de Clima del Metal Valenciano desciende de nuevo y se
sitúa en el 4.4, rompiendo su tendencia al alza. El empleo sectorial ha obtenido cifras
positivas, aumentando el número de ocupados en todos los sectores. El aumento del
empleo en la Industria ha sido de un 4.9% respecto al trimestre anterior, el sector servicios un
3.7% y la Venta y Reparación del Automóvil un 4.5%. Las exportaciones del metal
mantienen su buena marcha, incrementándose un 26% respecto al mismo periodo del año
pasado.
Como conclusión podemos decir que, pese a que los datos oficiales son positivos, las
empresas no perciben síntomas de mejora en su día a día. El único sector donde los datos
oficiales y el sentimiento empresarial están más alineados es la industria, especialmente en
aquellas empresas que han optado por abrirse a mercados exteriores e internacionalizarse. Las
empresas que dependen del mercado interno, como las de servicios, comercio o venta y
reparación del automóvil, auguran dificultades pese a los datos oficiales.
Finalmente, desde FEMEVAL queremos agradecer a todas aquellos empresarios que
han colaborado en la elaboración de este informe con sus respuestas a la Encuesta de
Coyuntura del Sector Metalmecánico Valenciano.
FEMEVAL
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Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2011
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
subidas y el material y equipo eléctrico y
electrónico mantiene su buena marcha.
La actividad productiva de la Industria del
Metal de la Comunidad Valenciana, según
el Indicador Compuesto del Metal (ICM)
elaborado por FEMEVAL, aumentó un
6.4% en el primer trimestre de 2011
respecto al mismo periodo de 2010.
Si bien los datos de producción industrial
del primer trimestre de 2011 son mejores
que los del mismo periodo de 2010, las
cifras de producción todavía se encuentran
lejos de las cifras anteriores al comienzo de
la actual situación económica.
Todos los sectores productivos del
metal presentan tasas de variación
positivas. El sector de la maquinaria y
equipamiento mecánico lidera las
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(% variación sobre el mismo trimestre del año anterior)
Año
Trimestre
Metalurgia y
fabricación
de
productos
metálicos
Maquinaria
y equipo
mecánico
Material y
equipo
eléctrico,
electrónico
y óptico
Material de
transporte
ICM
Comunidad
Valenciana
ICM España
2008
Media 2008
-16,2
-2,5
-13,3
-16,7
-13
-6,9
2009
Media 2009
-24,3
-19,6
-23
-3,8
-17,8
-24,4
2010
Media 2010
3,3
-1
10,7
-2,5
2
0,4
2011
I Trimestre
6,4
9,8
6,3
4,6
6,4
2,7
Fuente: IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL
Fuente: FEMEVAL
INDICADORES DE CLIMA
FEMEVAL
2
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2011
Índice de Clima del Metal Valenciano
El ICMV (Índice de Clima del Metal Valenciano), elaborado a partir de la Encuesta de
Coyuntura realizada por FEMEVAL da una valoración de 4,4 a la situación del sector
metalmecánico valenciano en el primer trimestre de 2011. El índice vuelve a caer a su
peor valor tras superar el aprobado el trimestre anterior.
La debilidad de la demanda aparece como el principal factor limitador de la
actividad de las empresas, seguida de las dificultades de financiación y tesorería. La
morosidad y los largos plazos de pago, junto a la dificultad de acceder a financiación
externa son los principales problemas financieros señalados por las empresas.
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
3
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2011
Expectativas de Actividad del Metal Valenciano
Los datos sobre expectativas reflejan
una continuidad de la situación del
sector metalmecánico para el
segundo trimestre de 2011, con una
mayoría
de
los
encuestados
previendo una situación de leve
empeoramiento.
el mismo nivel que en el actual,
mientras que se esperan caídas en
el empleo.
Las expectativas de inversión siguen
sin mejorar y son el indicador que
peor comportamiento tiene desde el
inicio de la actual situación
económica.
Se espera que las ventas para el
segundo trimestre se mantengan en
INDICADORES PREVISION
VENTAS
2º. Trim. 2011
-17,65
INVERSION COMPRAS EXPECTATIVAS
-27,45
-14,29
EMPLEO
-19,61
-22,55
Fuente: FEMEVAL
A continuación mostramos la Evolución Histórica de las Expectativas del Metal, que muestra
una mejora en la situación de las empresas para el segundo trimestre de 2011.
Notas
•
•
•
FEMEVAL
El Indicador de Clima del Metal Valenciano (ICMV) es un indicador del estado de
confianza empresarial con relación a la evolución coyuntural del sector
metalmecánico valenciano.
El Indicador de Ventas Generales (IVG), elaborado por FEMEVAL, toma valores
entre +100 y -100. Su cálculo se realiza tomando las respuestas de los empresarios
a la Encuesta de Coyuntura realizada por FEMEVAL trimestralmente.
Los Indicadores de Previsión se estiman a partir de las opiniones de los
empresarios sobre las variables ventas, inversiones y nivel de compras a
proveedores para el trimestre de referencia así como las expectativas de marcha de
su negocio para el trimestre siguiente.
4
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2011
EMPLEO EN EL METAL
Durante el primer trimestre de 2011, el
número de ocupados en la industria del
metal (CNAE 24-30 y 33) aumentó en
3.800 personas, lo que significa un
aumento del 4.9 % respecto al trimestre
anterior. En términos interanuales, la
variación respecto al primer trimestre de
2010 ha sido del 16.3 %. Estos datos
retoman la tendencia de aumento en el
empleo de la Industria iniciada en 2010 y
están estrechamente ligados a la mejora de
los índices de producción industrial en el
trimestre.
Reparación del Automóvil aumenta un
4.5 % respecto al mismo periodo.
Respecto a las empresas encuestadas, el
37,2% de las empresas ha reducido
plantilla, mientras que aproximadamente el
10,8% la ha aumentado durante el primer
trimestre de 2011.
A nivel de expectativas de empleo para el
sector para el segundo trimestre de 2011,
los datos de la Encuesta de Coyuntura
llevada a cabo por FEMEVAL apuntan a
una vuelta a la destrucción de empleo,
reflejando la intención de mantener
empleo en el algo más del 69% y de
reducir plantilla en poco más del 26% de
las empresas encuestadas.
En el sector de las Instalaciones, el
empleo aumenta un 3.72% respecto al
trimestre pasado y en la Venta y
Número de Personas
Tasas de variación anuales
I. TR 10
II. TR 10
III. TR 10
IV. TR 10
I TR. 11
I. TR 10
II. TR 10
III. TR 10
IV. TR 10
I TR. 11
C.Valenciana
70.400
71.450
78.600
78.100
81.900
-21,2
-8,2
11
10
16,3
ESPAÑA
968.000
971.800
974.400
964.100
943.800
-9,8
-5,2
-4,1
-4,05
-2,5
Fuente: CONFEMETAL a partir de datos de la EPA (INE)
Nota: Los datos de España están divididos por 10 para ajustar las escalas del gráfico.
FEMEVAL
5
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2011
OCUPADOS EN OTROS SECTORES DEL METAL C. VALENCIANA
Número de trabajadores
I TR. 2010
II TR. 2010
III.TR 2010
IV TR 2010
I TR. 2011
36.300
38.900
41.500
40.300
41.800
33.500
29.300
26.200
30.700
32.100
Instalaciones eléctricas, de
fontanería y otras instalaciones en
obras de construcción
Venta y reparación de vehículos de
motor y motocicletas
Fuente: INE
Periodo de previsión
Mantener o reducir plantilla
2º Trim. 2011
96,1%
Fuente: FEMEVAL
El siguiente gráfico muestra la evolución de los porcentajes de empresas que han aumentado,
conservado o reducido sus plantillas a lo largo de los 10 trimestres en los que se ha realizado
el Informe de Coyuntura.
Hay que señalar la situación de bipolaridad que sufren las empresas, con aumento en el
último trimestre tanto del número de empresas que han recortado plantilla, que supera el
37% de los encuestados, como de las que aumentan plantilla, que supera el 10%.
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
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Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2011
INDICADORES DE PRECIOS
Índice de precios industriales
Año
2009
2010
2011
Trimestre
I Trim. 09
II Trim. 09
III Trim. 09
IV Trim. 09
I Trim.10
II Trim.10
III Trim.10
IV Trim. 10
I Trim. 11
Material y
Metalurgia y
Maquinaria y
equipo
fabricación
Material de
equipo
eléctrico,
de productos
transporte
mecánico electrónico y
metálicos
óptico
-2,4
-7,1
-8,8
-3,1
0,6
4,0
2,9
2,5
4,3
2,6
0,5
-1,6
-1,1
-0,5
-0,4
1,3
1,6
1,2
2,0
2,6
3,0
1,8
1,2
0,9
0,5
0,9
2,4
Indice
conjunto de
precios
metal C.V.
Indice
conjunto de
precios
metal
España
0,6
-1,4
-2,5
-1,2
0,1
1,5
1,6
2,0
2,8
-0,7
-3,2
-4,7
-2,0
0,2
2,3
2,5
2,8
2,6
2,4
2,6
2,3
-0,3
-0,5
0,2
0,5
2,1
2,1
Fuente: FEMEVAL
Fuente: FEMEVAL
Se mantiene la recuperación de los precios industriales del sector metalmecánico valenciano iniciado
en el primer trimestre de 2010, empujados por el aumento de los precios de la Metalurgia y el Material
de Transporte.
FEMEVAL
7
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2011
COMERCIO EXTERIOR
En los tres primeros meses de 2011, el
comportamiento de las exportaciones ha
sido positivo, con un incremento
cercano al 26% en el valor de los
productos exportados respecto al mismo
periodo del año anterior. Todas las partidas
incrementan el valor de sus exportaciones
a excepción del Material Aeroespacial, que
baja un 18% y los productos de
Iluminación,
que
paulatinamente
descienden en importancia entre las
exportaciones del metal.
Eliminando la influencia del sector
automovilístico, los principales productos
metalmecánicos exportados han sido
las “Calderas y Productos Mecánicos”,
seguidos por la “Maquinaria y Material
Eléctrico” y la “Fundición, hierro y
acero”.
Hay que señalar que Alemania es ahora el
principal país destinatario de las
exportaciones del sector y que China
aparece por primera vez entre los diez
principales
destinos
de
nuestras
exportaciones.
Principales exportaciones del metal de la Comunidad Valenciana
Descripción
Enero- Marzo
2011
Enero - Marzo
2010
1
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc.
985.276
795.784
2
Calderas y artefactos mecánicos
306.059
224.296
3
Máquinas y aparatos eléctricos
169.393
132.378
4
Fundición, hierro y acero
78.107
57.437
5
Manufacturas de fundición, hierro y acero
75.379
47.407
6
Aluminio y sus manufacturas
61.044
48.248
7
Material Aeroespacial
31.373
37.889
8
Vehículos y materiales para vías férreas
23.182
21.524
9
Iluminación
20.547
21.997
10
Manufacturas diversas de metales
18.639
15.446
TOTAL EXPORTACIONES DEL METAL
TOTAL EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES COM. VALENCIANA
% EXPORTACIONES METAL/TOTAL COM. VALENCIANA
1.801.712
5.356.955
33,63%
1.429.029
4.602.415
31,05%
Fuente: ICEX (Valores en miles de Euros)
Principales destinos de las exportaciones del metal de la Com. Valenciana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
País
Enero- Marzo 2011
Enero - Marzo 2010
DE -- Alemania
FR -- Francia
IT -- ITALIA
GB -- Reino Unido
TR -- Turquía
BE -- Bélgica
PT -- Portugal
US -- Estados Unidos
CN -- China
RU -- Rusia
229.612
223.339
217.598
210.108
96.147
87.159
66.498
60.389
52.496
50.700
152.105
169.480
228.863
270.255
67.450
34.077
71.732
42.209
11.679
31.058
Fuente: ICEX
Valores en miles de Euros
FEMEVAL
8
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2011
ANALISIS SUBSECTORIAL DEL METAL VALENCIANO
A continuación se muestra análisis de los diferentes subsectores que conforman el sector
metalmecánico valenciano. Se han analizado las respuestas que los empresarios han dado a
la Encuesta de Coyuntura que ha realizado FEMEVAL acerca de sus impresiones sobre la
marcha de sus negocios y las expectativas que tiene para los mismos. Los datos de ventas,
empleo e inversiones son datos del último trimestre y los de expectativas son para el próximo
trimestre.
Comercio
El Comercio del Metal empeora ligeramente su situación y refleja un descenso en
las ventas respecto al trimestre pasado. Los encuestados no señalan variaciones en el empleo
y el nivel de inversiones toma valores negativos por primera vez en cuatro trimestres. Las
expectativas siguen en valores negativos por segundo trimestre. La valoración de la situación
empresarial, continúa por encima de 5, valor del que no ha descendido desde el último
trimestre de 2009.
Instalaciones
Las Instalaciones del Metal confirman la fase de empeoramiento comenzada el
trimestre pasado. Aumentan las empresas que reportan una bajada en la actividad, lo que
provoca un repunte en la caída del empleo. La evolución de las inversiones toma valores de
2009 y las expectativas para el próximo trimestre son negativas. La valoración de las empresas
vuelve a alcanzar el peor valor de la serie histórica y se sitúa en 4,2.
FEMEVAL
9
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2011
Industria
Respecto al comportamiento de la Industria, descienden las ventas como resultado del
parón en las demás actividades del metal, si bien el descenso no es tan acusado como en el
resto de actividades. Las empresas apenas han variado el nivel de empleo, siendo el número
de encuestados que han reducido plantilla ligeramente superior al que la han aumentado. Las
expectativas para el próximo trimestre son positivas, confiando en mantener la mejora que
muestra la industria. La valoración que hacen los empresarios del sector Industria desciende
respecto al pasado trimestre aunque mantiene el aprobado.
Venta y Reparación del Automóvil
El sector de la Venta y Reparación de Automóvil, muestra un empeoramiento
respecto a las cifras del pasado trimestre. La caída es equiparable en las ventas de
vehículos y en el número de reparaciones. Las expectativas en este subsector no son
favorables, ya que la gran mayoría de los encuestados opina que la situación empeorará. La
valoración que hacen los empresarios del sector sobre la situación de sus empresas baja un
punto, situándose en el 3,9, el peor valor de la serie.
Como reflexión final, podemos decir que todos los sectores que componen el metal coinciden
en que pese a que existía una sensación generalizada de haber tocado fondo, podemos
estar entrando en una nueva época de deterioro económico ante las crecientes
dificultades que encuentran las empresas, especialmente por el fuerte estancamiento de
la demanda, para mantener sus actividades.
FEMEVAL
10