Informe de Coyuntura del Metal Valenciano 2º Trimestre 2013

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR
METALMECÁNICO
2º. TRIMESTRE 2013
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2013
EDITORIAL
Cerrado el segundo trimestre de 2013, el sector metalmecánico valenciano mantiene la
dinámica de los últimos trimestres. Los empresarios señalan factores como la dificultad de acceso al
crédito, la morosidad, el estancamiento de la demanda nacional o la economía sumergida como los
principales problemas que afectan a las empresas. Sin embargo, dentro del sector, la Industria muestra
mejores datos y perspectivas de futuro que el resto de sectores.
La economía española continúa en recesión en este segundo trimestre. Respecto al primer trimestre de
2013, el PIB empeoró en un -0,1% y en cifras anuales la variación del PIB fue de un -1,6%. La
contribución al crecimiento agregado de la demanda nacional es superior en un punto a la registrada en
el trimestre anterior situándose en –3,6 puntos. La demanda externa reduce su aportación al PIB
trimestral en seis décimas respecto al trimestre pasado (2,0 puntos). En cuanto a la cifra de empleo, la
tasa de paro en el segundo trimestre de 2013 se sitúa en el 26,26%, con 5.977.500 personas
desempleadas.
En el entorno internacional, la Unión Europea aprobó en el Consejo Europeo de Junio un plan global
para luchar contra el desempleo de los jóvenes. Este plan consistirá en una serie de medidas destinadas
a la creación de puestos de trabajo para jóvenes y tendrá un presupuesto de 8.000 millones de Euros.
En clave nacional, se aprobó la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, Se trata de
una ley integral y completa, que quiere facilitar toda la actividad emprendedora y empresarial: desde la
constitución de empresas y su régimen fiscal, al apoyo a la financiación y a la necesidad de hacer más
fluida la relación entre las empresas y las Administraciones Públicas, y, llegado el caso, de
proporcionarles mayores facilidades a la hora de poder solventar dificultades empresariales a través de
distintas medidas ligadas a lo que se llama "segunda oportunidad".
Respecto a la actualidad del sector metalmecánico valenciano, durante este segundo trimestre,
FEMEVAL y las centrales sindicales CCOO – PV y UGT – PV firmaron el acuerdo del Convenio Colectivo
Provincial para la Industria, la Tecnología y los Servicios del Metal de Valencia. Desde FEMEVAL
destacamos que se trata de un convenio que, ante la actual coyuntura y por encima de tradicionales
desavenencias, prioriza el mantenimiento de puestos de trabajo y la continuidad de las empresas
metalmecánicas. Asimismo, se ajusta a un nuevo modelo productivo, que exige respuestas realistas a
las necesidades del aquí y del ahora de trabajadores y empresarios.
Entrando en cifras relativas al metal, el Indicador de Clima del Metal Valenciano se sitúa en el 4,7. El
empleo sectorial ha obtenido cifras positivas, aumentado el número de ocupados en el total del
sector del metal en 1.400 personas respecto al primer trimestre de 2013. El aumento del empleo en la
Industria ha sido de un 2,75% respecto al primer trimestre de 2013, mientras que en el Comercio del
Metal el empleo ha aumentado un 7% y el sector Instalaciones lo ha hecho en un 6,1%. En la Venta y
Reparación del Automóvil, el empleo se ha reducido un 16,8% respecto al primer trimestre de 2013.
El Índice de Producción Industrial del sector metalmecánico, aumenta un 2,6% en el segundo
trimestre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012.
Las exportaciones del metal, principal fuente de sustento del sector en los últimos años, mantiene su
crecimiento en el primer semestre del año y aumentan en un 18.9% respecto al mismo periodo de
2012. Eliminado la influencia del sector del automóvil, las exportaciones crecen un 11.5% en los seis
primeros meses del año respecto al mismo periodo del año pasado.
Finalmente, desde FEMEVAL queremos agradecer a todas aquellos empresarios que han
colaborado en la elaboración de este informe con sus respuestas a la Encuesta de Coyuntura del Sector
Metalmecánico Valenciano.
FEMEVAL
1
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2013
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
La Metalurgia y Fabricación de Productos
Metálicos y la Fabricación de Material
Eléctrico han sufrido caídas de producción,
mientras que la Fabricación de Maquinaria
y especialmente el Material de Transporte
incrementan su producción respecto al
segundo trimestre de 2012.
La actividad productiva de la Industria del
Metal de la Comunidad Valenciana, según
el Indicador Compuesto del Metal (ICM)
elaborado por FEMEVAL, aumentó un 2,6%
en el segundo trimestre de 2013 respecto
al mismo periodo de 2012. En términos
trimestrales, el Índice cayó un 13% en el
segundo trimestre de 2013 respecto al
primer trimestre de 2013.
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(% variación sobre el mismo trimestre del año anterior)
2008
Metalurgia
Material y
y
Maquinaria
equipo
Material
ICM
fabricación
Trimestre
y equipo
eléctrico,
de
Comunidad
de
mecánico electrónico transporte Valenciana
productos
y óptico
metálicos
Media Anual
-16,11
-13,51
-3,38
-15,82
-13,9
2009
Media Anual
-26,05
-20,23
-23,38
-14,94
-21,8
-24,7
2010
Media Anual
3,28
-1,01
10,67
-2,50
2,0
1,0
2011
Media Anual
-1,39
3,03
-8,73
2,15
-0,6
-2,8
2012
Media Anual
-8,8
-3,3
-9,9
-0,8
-5,9
-10,6
I Trim. 13
-4,8
3,4
-0,2
23,1
5,1
-7,9
26,1
2,6
1,9
Año
2013
II Trim. 2013
-11,4
5
-0,5
Fuente: IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
2
ICM
España
-7,0
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2013
INDICADORES DE CLIMA
Índice de Clima del Metal Valenciano
El ICMV (Índice de Clima del Metal Valenciano), elaborado a partir de la Encuesta de Coyuntura
realizada por FEMEVAL da una valoración de 4,7 a la situación del sector metalmecánico
valenciano en el segundo trimestre de 2013, continuando con la tendencia de los últimos
trimestres.
La debilidad de la demanda interna aparece como el principal factor limitador de la actividad
de las empresas, seguida de las dificultades de financiación y tesorería. La morosidad y los
largos plazos de pago, junto a la dificultad de acceder a financiación externa son los
principales problemas financieros señalados por las empresas.
La competencia desleal y la economía sumergida son señaladas como los principales
problemas para los sectores de la reparación del automóvil y las instalaciones.
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
3
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2013
EXPECTATIVAS DE ACTIVIDAD
Los datos sobre expectativas reflejan una
opinión menos negativa de la situación del
sector metalmecánico para el tercer
trimestre de 2013, con una mayoría de los
encuestados previendo una situación
ligeramente mejor a la de trimestres
anteriores.
Se espera que las ventas para el tercer
trimestre de 2013 sigan cayendo aunque
en niveles inferiores, mientras que las
3er. Trim. 2013
Fuente: FEMEVAL
VENTAS
-25,4
compras de la industria y el comercio
desciendan respecto al trimestre pasado.
En cuanto al empleo, los empresarios
prevén menores caídas que en trimestres
anteriores.
Las expectativas de inversión mantienen
una tendencia alcista en los últimos
trimestres que, unido al resto de datos,
pueden mostrar un cambio de la hasta
ahora situación de recesión.
INDICADORES PREVISION
INVERSION COMPRAS EXPECTATIVAS
-33,3
-24,9
-22,55
EMPLEO
-12,75
A continuación mostramos la Evolución Histórica de las Expectativas del Metal.
Notas
•
•
•
FEMEVAL
El Indicador de Clima del Metal Valenciano (ICMV) es un indicador del estado de confianza
empresarial con relación a la evolución coyuntural del sector metalmecánico valenciano.
El Indicador de Ventas Generales (IVG), elaborado por FEMEVAL, toma valores entre +100 y
-100. Su cálculo se realiza tomando las respuestas de los empresarios a la Encuesta de
Coyuntura realizada por FEMEVAL trimestralmente.
Los Indicadores de Previsión se estiman a partir de las opiniones de los empresarios sobre
las variables ventas, inversiones y nivel de compras a proveedores para el trimestre de
referencia así como las expectativas de marcha de su negocio para el trimestre siguiente.
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Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2013
EMPLEO EN EL METAL
De abril a junio de 2013, el número de
ocupados en el sector del metal aumentó
en 1.400 personas, cerrando el trimestre
con 153.000 ocupados, lo que supone
12.100 personas menos que al cierre del
segundo trimestre de 2012.
2013, mientras que en la Venta y
Reparación del Automóvil descendió un
16,8% respecto al mismo periodo.
En la Industria, el número de ocupados
aumentó un 2,75% respecto al primer
trimestre de 2013. La variación respecto al
segundo trimestre de 2012 es de un -6,1 %.
A nivel de expectativas de empleo para el
sector para el tercer trimestre de 2013, los
datos de la Encuesta de Coyuntura de
FEMEVAL apuntan a un descenso en la
destrucción de empleo, reflejando la
intención de mantener empleo en el algo
más del 80,4% y de reducir plantilla en el
17,6% de las empresas encuestadas.
En el sector de las Instalaciones aumentó
un 6,1% respecto al primer trimestre de
En el Comercio al por Mayor del Metal, el
empleo aumentó un 7%.
OCUPADOS EN INDUSTRIA DEL METAL DE LA CV
Número de Personas
III TR.
IV TR.
II TR,
II TR. 12
12
12
I TR. 13 II TR. 13
12
C.Valenciana 79.700 82.500 78.700 72.800 74.800 -13,03
ESPAÑA
901.200 909.300 876.200 805.500 853.400 -7,44
Tasas de variación anuales
III TR.
12
-6,46
-7,05
IV TR.
12
-4,2
-9,5
Fuente: CONFEMETAL a partir de datos de la EPA (INE)
Nota: Los datos de España están divididos por 10 para ajustar las escalas del gráfico.
FEMEVAL
5
I TR.
13
-8,8
-7,1
II TR.
13
-6,1
-5,3
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2013
OCUPADOS EN OTROS SECTORES DEL METAL
Número de trabajadores
II TR 2012 III TR. 2012 IV TR. 2012 I TR. 2103 II TR. 2103
Instalaciones eléctricas, de
fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción
32.100
32.100
32.800
34.400
36.500
Venta y reparación de vehículos
de motor y motocicletas
31.500
31.400
27.200
24.400
20.300
Comercio al por mayor del Metal
21.800
21.200
18.700
20.000
21.400
Fuente: INE
EVOLUCION DE LOS OCUPADOS EN EL TOTAL DEL METAL
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
6
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2013
El siguiente gráfico muestra la evolución de las expectativas de las empresas respecto a sus
plantillas a lo largo de los 19 trimestres en los que se ha realizado el Informe de Coyuntura.
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
7
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2013
INDICADORES DE PRECIOS
Índice de precios industriales
Metalurgia
Material y
Indice
Indice
y
equipo
conjunto
Maquinaria
Material
conjunto
fabricación y equipo
eléctrico,
de
de precios
Año
Trimestre
de
precios
de
mecánico electrónico transporte
metal
metal C.V.
productos
y óptico
España
metálicos
2011
2012
2013
I Trim. 11
4,5
0,8
-0,6
2,3
2,3
-1,2
II Trim. 11
4,0
-1,4
0,5
1,8
1,7
-0,7
III Trim. 11
3,6
-2,6
-1,9
2,6
1,2
0,1
IV Trim. 11
2,3
-2,7
-3,0
1,8
0,3
0,4
I Trim. 12
-0,5
-2,5
-4,7
2,2
-0,8
-0,1
II Trim. 12
-0,8
-0,1
-6,9
1,2
-1,0
0,2
III Trim. 12
-1,2
1,2
-8,5
0,7
-1,2
0,7
IV Trim. 12
-0,2
1,0
-13,8
-3,6
-2,8
2,0
I Trim. 13
1,2
0,4
-14,1
-4,1
-2,6
0,6
-3,2
1,8
II Trim. 13
0,3
0,4
-15,4
-4,3
Fuente: FEMEVAL a partir de datos de INE e IVE. Nota: Base100 cambiada a 2010
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
8
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2013
COMERCIO EXTERIOR
En los seis primeros meses de 2013, el
comportamiento de las exportaciones ha
sido positivo, con un aumento del 18,9%
en el valor de los productos exportados
respecto al mismo periodo del año
anterior.
El comportamiento de las partidas es
dispar, con incrementos en el valor de las
exportaciones superiores al 42% en el caso
de los Vehículos Automóviles y descensos
del 27% en el caso de los Aparatos de
Alumbrado.
Eliminando la influencia del sector
automovilístico, los principales productos
metalmecánicos exportados han sido las
“Máquinas y Artefactos Mecánicos”,
seguidos por la “Maquinaria y Material
Eléctrico” y los productos de “Fundición,
hierro y acero”.
Las exportaciones a la zona Euro se
recuperan, si bien están muy vinculadas a
los
Vehículos
Automóviles.
Siguen
aumentado a buen ritmo las exportaciones
a Estados Unidos y México.
Principales exportaciones del metal de la Comunidad
Descripción
Enero- Junio
2013
Enero - Junio
2012
1
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc.
1.973.675
1.383.233
2
Máquinas y artefactos mecánicos
930.950
834.301
3
Máquinas y aparatos eléctricos
334.607
261.811
4
Fundición, hierro y acero
153.497
199.280
5
Aluminio y sus manufacturas
127.492
97.991
6
Manufacturas de fundición, hierro y acero
120.398
115.326
7
Material aeroespacial
55.782
30.921
8
Aparatos de Alumbrado
49.341
68.426
9
Aparatos ópticos, medida y médicos
45.624
31.569
10
Manufacturas diversas de metales
42.830
40.189
TOTAL EXPORTACIONES DEL METAL
3.908.391
3.285.844
TOTAL EXPORTACIONES COM. VALENCIANA
11.845.877
10.619.643
% EXPORTACIONES METAL/TOTAL COM. VALENCIANA
32,99%
30,94%
Fuente: ICEX (Valores en miles de Euros)
Principales destinos de las exportaciones del metal de la Com. Valenciana
País
Enero- Junio 2013
Enero- Junio 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DE -- Alemania
GB -- Reino Unido
FR -- Francia
IT -- Italia
US -- Estados Unidos
PL -- Polonia
BE -- Bélgica
MX -- México
PT -- Portugal
MA -- Marruecos
545.484
474.620
443.141
320.743
280.133
149.538
129.314
122.094
96.789
81.150
439.839
275.876
431.954
327.483
207.654
26.772
145.173
40.556
102.184
76.881
Fuente: ICEX Valores en miles de Euros
FEMEVAL
9
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2013
ANALISIS SUBSECTORIAL
A continuación se muestra análisis de los diferentes subsectores que conforman el sector
metalmecánico valenciano. Se han analizado las respuestas que los empresarios han dado a la
Encuesta de Coyuntura de FEMEVAL acerca de sus impresiones sobre la marcha de sus
negocios y las expectativas que tiene para los mismos. Los datos de ventas, empleo e
inversiones son datos del último trimestre y los de expectativas son para el próximo trimestre.
Comercio
El Comercio del Metal empeora su situación y refleja un descenso generalizado en las ventas
respecto al trimestre pasado. Las empresas que han reducido plantilla siguen siendo mayoría,
si bien el número se reduce cada trimestre. La valoración de la situación empresarial se sitúa
en 4,3, manteniéndose por debajo de 5 por sexto trimestre consecutivo.
Instalaciones
Las Instalaciones del Metal sufren una importante caída de actividad en este trimestre. Las
expectativas para el próximo trimestre, pese a no ser positivas, indican que la actividad se
mantendrá en niveles similares a trimestres pasados. La evolución de las inversiones continúa
en fase descendente. La valoración de las empresas se sitúa en 4,3.
FEMEVAL
10
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2013
Industria
Respecto al comportamiento de la Industria, las empresas reportan una menor caída de las
ventas, especialmente en las empresas exportadoras. El número de empresas que ha
aumentado plantilla ha sido superior a aquellas que lo han mantenido o reducido. Las
expectativas para el próximo trimestre continúan siendo de ligera caída, pero sin la visión tan
negativa de trimestres anteriores. La valoración que hacen los empresarios del sector Industria
se sitúa en el 5.2, volviendo a valores superiores a cinco por primera vez desde hace un año.
Venta y Reparación del Automóvil
El sector de la Venta y Reparación de Automóvil, muestra un apenas muestra variación
respecto al trimestre pasado, influido por el tradicional buen comportamiento de las
reparaciones en los meses anteriores al periodo vacacional. Las expectativas en este subsector
no son favorables, ya que la gran mayoría de los encuestados opina que la situación
empeorará, pese a incentivos como el plan PIVE, que no ha supuesto el estímulo esperado en
las ventas. La valoración que hacen los empresarios del sector sobre la situación de sus
empresas se sitúa en el 4,9.
Como reflexión final, podemos decir que todos los sectores que componen el metal coinciden
en que entramos en una nueva época de deterioro económico ante las crecientes
dificultades que encuentran las empresas, especialmente por el fuerte estancamiento de la
demanda, para mantener sus actividades.
FEMEVAL
11