1 trimestre de 2013

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR
METALMECÁNICO
1er. TRIMESTRE 2013
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2013
EDITORIAL
Cerrado el primer trimestre de 2013, el sector metalmecánico valenciano mantiene la
dinámica negativa que se ha ido percibiendo en los últimos trimestres. Los empresarios
señalan factores como la dificultad de acceso al crédito, la morosidad, el estancamiento de la
demanda nacional o la economía sumergida como los principales problemas que afectan a las
empresas.
La economía española continúa en recesión en este primer trimestre. Respecto al
cuarto trimestre de 2012, el PIB empeoró en un -0,5% y en cifras anuales la variación del PIB
fue de un -2,0%. Este resultado se produce como consecuencia de una aportación negativa de
la demanda nacional, compensada en parte por una contribución positiva de la demanda
exterior. En cuanto a la cifra de empleo, la tasa de paro en el primer trimestre de 2013 se
sitúa en el 27,16%, con 6.202.700 personas desempleadas.
Respecto al entorno internacional durante el primer trimestre de 2013, la Unión
Europea tuvo que acudir en ayuda de la economía de Chipre, siendo el cuarto país rescatado
tras Grecia, Irlanda y Portugal.
En clave nacional, la actualidad económica se ha centrado en la lucha contra el déficit y
la necesidad de realizar ajustes para alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea. EL
principal ajuste ha venido por vía de las Comunidades Autónomas, que en su gran mayoría han
cumplido con los objetivos marcados.
Respecto a la actualidad del sector metalmecánico valenciano, durante este primer
trimestre, FEMEVAL celebró el segundo Meeting de Recursos Humanos sobre “Relaciones
Laborales en el Siglo XXI”. Los expertos reunidos en el encuentro resaltaron que “Para hacer
frente a un mercado que valora cada vez menos las habilidades no cualificadas, se debe
mejorar el entorno pre-laboral, potenciando aún más la Formación Profesional, así como el
extra-laboral, tomando como ejemplo modelos como el francés que imparten una formación
obligatoria a los parados y les impiden rechazar ofertas de trabajo, y en el que además el
desempleo es acumulable”.
Entrando en cifras relativas al Metal Valenciano, el Indicador de Clima del Metal
Valenciano se sitúa en el 4,4. El empleo sectorial ha obtenido cifras negativas,
descendiendo el número de ocupados en el total del sector del metal en 5.800 personas
respecto al cuarto trimestre de 2012. El descenso del empleo en la Industria ha sido de un
8,8% respecto al primer trimestre de 2012, mientras que en el Comercio del Metal el
empleo ha descendido un 19% y en la Venta y Reparación del Automóvil se ha reducido
un 26,51%. El sector Instalaciones ha aumentado el empleo en un 7,48% respecto al
primer trimestre de 2012. El Índice de Producción Industrial del sector Metalmecánico,
aumenta un 5,1% en el primer trimestre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012.
Las exportaciones del metal, principal fuente de sustento del sector en los
últimos años, mantiene su crecimiento con un fuerte incremento de las exportaciones de
automóviles. Eliminado la influencia del sector del automóvil, las exportaciones crecen
un 21.5% en los dos primeros meses del año respecto al mismo periodo del año pasado.
Hay que destacar el excelente trabajo de apertura de mercados que están haciendo las
empresas del sector, dando como resultado que países como Estados Unidos o Mexico han
duplicado y triplicado respectivamente sus compras al sector metalmecánico
valenciano.
Finalmente, desde FEMEVAL queremos agradecer a todas aquellos empresarios que
han colaborado en la elaboración de este informe con sus respuestas a la Encuesta de
Coyuntura del Sector Metalmecánico Valenciano.
FEMEVAL
1
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2013
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
La actividad productiva de la Industria del
Metal de la Comunidad Valenciana, según
el Indicador Compuesto del Metal (ICM)
elaborado por FEMEVAL, aumentó un
5,1% en el primer trimestre de 2013
respecto al mismo periodo de 2012. En
términos trimestrales, el Índice cayó un
1% en el primer trimestre de 2013
respecto al cuarto trimestre de 2012.
La Metalurgia y Fabricación de Producto
Metálico y la Fabricación de Material
Eléctrico han sufrido caídas de producción,
mientras que la Fabricación de Maquinaria
y especialmente el Material de Transporte
incrementan su producción respecto al
primer trimestre de 2012.
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(% variación sobre el mismo trimestre del año anterior)
Año
Trimestre
Metalurgia y
fabricación
de
productos
metálicos
2008
2009
2010
2011
Media anual
Media anual
Media anual
Media anual
I Trim. 12
II Trim. 12
III Trim. 12
IV Trim. 12
I Trim. 13
-16,11
-26,05
3,28
-1,39
-15,8
2,1
-15,7
-6,3
-4,8
2012
2013
Maquinaria
y equipo
mecánico
Material y
equipo
eléctrico,
electrónico
y óptico
Material de
transporte
ICM
Comunidad
Valenciana
-13,51
-20,23
-1,01
3,03
-9,7
5,4
4,8
-4,8
3,4
-3,38
-23,38
10,67
-8,73
-20,8
-14,8
-14,0
2,9
-0,2
-15,82
-14,94
-2,50
2,15
-16,3
-0,1
9,5
5,4
23,1
-13,9
-21,8
2,0
-0,6
-15,7
-0,2
-12,4
-1,6
5,1
Fuente: IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
2
ICM España
-7,0
-24,7
1,0
-2,8
-11,3
-12,6
-10,2
-14,9
-7,9
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2013
INDICADORES DE CLIMA
Índice de Clima del Metal Valenciano
El ICMV (Índice de Clima del Metal Valenciano), elaborado a partir de la Encuesta de
Coyuntura realizada por FEMEVAL da una valoración de 4,4 a la situación del sector
metalmecánico valenciano en el primer trimestre de 2013, continuando con la tendencia de
los últimos trimestres .
La debilidad de la demanda interna aparece como el principal factor limitador de la
actividad de las empresas, seguida de las dificultades de financiación y tesorería. La
morosidad y los largos plazos de pago, junto a la dificultad de acceder a financiación externa
son los principales problemas financieros señalados por las empresas.
La competencia desleal y la economía sumergida son señaladas como los principales
problemas para los sectores de la reparación del automóvil y las instalaciones.
Fuente: FEMEVAL
Expectativas de Actividad del Metal Valenciano
FEMEVAL
3
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2013
Los datos sobre expectativas reflejan
una continuidad negativa de la
situación del sector metalmecánico
para el segundo trimestre de 2013,
con una mayoría de los encuestados
previendo una situación similar a
los trimestres anteriores.
de la industria y el comercio
desciendan respecto al trimestre
pasado. En cuanto al empleo, los
empresarios prevén caídas similares
a las de los trimestres anteriores.
Las expectativas de inversión siguen
sin mejorar y son el indicador que
peor comportamiento tiene desde el
inicio de la actual situación
económica.
Se espera que las ventas para el
segundo trimestre de 2013 sigan
cayendo, mientras que las compras
INDICADORES PREVISION
VENTAS
2º. Trim. 2013
-30,39
INVERSION COMPRAS EXPECTATIVAS
-42,16
-19,05
EMPLEO
-26,47
-22,55
Fuente: FEMEVAL
A continuación mostramos la Evolución Histórica de las Expectativas del Metal.
Notas



El Indicador de Clima del Metal Valenciano (ICMV) es un indicador del estado de
confianza empresarial con relación a la evolución coyuntural del sector
metalmecánico valenciano.
El Indicador de Ventas Generales (IVG), elaborado por FEMEVAL, toma valores
entre +100 y -100. Su cálculo se realiza tomando las respuestas de los empresarios
a la Encuesta de Coyuntura realizada por FEMEVAL trimestralmente.
Los Indicadores de Previsión se estiman a partir de las opiniones de los
empresarios sobre las variables ventas, inversiones y nivel de compras a
proveedores para el trimestre de referencia así como las expectativas de marcha de
su negocio para el trimestre siguiente.
EMPLEO EN EL METAL
FEMEVAL
4
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2013
Durante el primer trimestre de 2013, el
número de ocupados en el sector del
metal descendió en 5.800 personas,
cerrando el trimestre con 151.600
ocupados, lo que supone 18.000 personas
menos que al cierre del primer trimestre
de 2012.
desciende un 26,51% respecto al mismo
periodo.
En la Industria, el número de ocupados
descendió un 7,5% respecto al cuarto
trimestre de 2012. La variación respecto al
primer trimestre de 2012 es de un -8,8 %.
A nivel de expectativas de empleo para el
sector para el segundo trimestre de 2013,
los datos de la Encuesta de Coyuntura
llevada a cabo por FEMEVAL apuntan a un
descenso en la destrucción de empleo,
reflejando la intención de mantener
empleo en el algo más del 76,5% y de
reducir plantilla en el 23,5% de las
empresas encuestadas.
En el sector de las Instalaciones, el
empleo aumenta un 7,84% respecto al
primer trimestre de 2012, mientras que
en la Venta y Reparación del Automóvil,
En el sector del Comercio al por Mayor
del Metal, el empleo ha descendido un
19% respecto al primer trimestre de
2012.
OCUPADOS EN INDUSTRIA DEL METAL DE LA CV
Número de Personas
Tasas de variación anuales
ITR. 12
II TR. 12
III TR. 12
IV TR. 12
I TR. 13
I TR. 12
II TR, 12
III TR. 12
IV TR. 12
I TR. 13
C.Valenciana
79.800
79.700
82.500
78.700
72.800
-2,56
-13,03
-6,46
-4,2
-8,8
ESPAÑA
915.200
901.200
909.300
876.200
805.500
-3,03
-7,44
-7,05
-9,5
-7,1
Fuente: CONFEMETAL a partir de datos de la EPA (INE)
Nota: Los datos de España están divididos por 10 para ajustar las escalas del gráfico.
FEMEVAL
5
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2013
OCUPADOS EN OTROS SECTORES DEL METAL
Número de trabajadores
I TR 2012 II TR 2012 III TR. 2012 IV TR. 2012 I TR. 2103
Instalaciones eléctricas, de
fontanería y otras instalaciones
en obras de construcción
Venta y reparación de vehículos
de motor y motocicletas
Comercio al por mayor del Metal
31.900
32.100
32.100
32.800
34.400
33.200
31.500
31.400
27.200
24.400
24.700
21.800
21.200
18.700
20.000
Fuente: INE
EVOLUCION DE LOS OCUPADOS EN EL TOTAL DEL METAL
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
6
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2013
El siguiente gráfico muestra la evolución de las expectativas de las empresas respecto a sus
plantillas a lo largo de los 18 trimestres en los que se ha realizado el Informe de Coyuntura.
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
7
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2013
INDICADORES DE PRECIOS
Índice de precios industriales
Año
2011
2012
2013
Trimestre
Metalurgia
y
fabricación
de
productos
metálicos
Maquinaria
y equipo
mecánico
Material y
equipo
eléctrico,
electrónico
y óptico
Material de
transporte
I Trim. 11
4,5
0,8
-0,6
2,3
0,9
2,6
II Trim. 11
4,0
-1,4
0,5
1,8
0,8
1,8
III Trim. 11
3,6
-2,6
-1,9
2,6
-0,1
3,1
IV Trim. 11
2,3
-2,7
-3,0
1,8
-0,7
2,1
I Trim. 12
-0,5
-2,5
-4,7
2,2
-1,8
0,6
II Trim. 12
-0,8
-0,1
-6,9
1,2
-2,1
0,4
III Trim. 12
-1,2
1,2
-8,5
0,7
-2,4
0,0
IV Trim. 12
-0,2
1,0
-13,8
-3,6
-3,7
0,4
I Trim. 13
1,2
0,4
-14,1
-4,1
-3,6
0,2
Indice
Indice
conjunto de
conjunto de
precios
precios
metal
metal C.V.
España
Fuente: FEMEVAL a partir de datos de INE e IVE. Nota: Base100 cambiada a 2010
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
8
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2013
COMERCIO EXTERIOR
En los dos primeros meses de 2013, el
comportamiento de las exportaciones ha
sido positivo, con un aumento del
32,8% en el valor de los productos
exportados respecto al mismo periodo del
año anterior. El comportamiento de las
partidas es dispar, con incrementos en el
valor de las exportaciones superiores al
45% en el caso de los Vehículos
Automóviles y descensos del 20% en el
caso de la Fundición de Hierro y Acero.
metalmecánicos exportados han sido
las “Máquinas y Artefactos Mecánicos”,
seguidos por la “Maquinaria y Material
Eléctrico”
y
los
productos
de
“Fundición, hierro y acero”.
Las exportaciones a la zona Euro se
recuperan, si bien están muy vinculadas a
los Vehículos Automóviles. Sigue el
excelente
comportamiento
de
las
exportaciones a Estados Unidos, que
duplican su valor.
Eliminando la influencia del sector
automovilístico, los principales productos
Principales exportaciones del metal de la Comunidad
Descripción
Enero- Febrero
2013
Enero - Febrero
2012
1
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc.
630.436
431.955
2
Máquinas y artefactos mecánicos
284.081
222.313
3
Máquinas y aparatos eléctricos
137.806
70.696
4
Fundición, hierro y acero
41.324
53.892
5
Manufacturas de fundición, hierro y acero
39.091
35.920
6
Aluminio y sus manufacturas
23.213
26.184
7
Material aeroespacial
18.225
14.302
8
Aparatos de Alumbrado
16.486
13.916
9
Aparatos ópticos, medida y médicos
13.360
9.758
10
Manufacturas diversas de metales
12.886
13.197
TOTAL EXPORTACIONES DEL METAL
TOTAL EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES COM. VALENCIANA
% EXPORTACIONES METAL/TOTAL COM. VALENCIANA
1.241.641
3.808.889
32,60%
934.991
3.396.822
27,53%
Fuente: ICEX (Valores en miles de Euros)
Principales destinos de las exportaciones del metal de la Com. Valenciana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
País
Enero- Febrero 2013
Enero- Febrero 2012
GB -- Reino Unido
DE -- Alemania
FR -- Francia
IT -- Italia
US -- Estados Unidos
BE -- Bélgica
MX -- México
PT -- Portugal
TR -- Turquía
ZA -- Sudáfrica
174.028
171.376
166.719
99.950
96.022
44.223
37.987
30.864
25.944
24.733
91.014
126.083
132.518
81.297
48.299
47.721
11.253
31.709
26.860
1.685
Fuente: ICEX
Valores en miles de Euros
FEMEVAL
9
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2013
ANALISIS SUBSECTORIAL DEL METAL VALENCIANO
A continuación se muestra análisis de los diferentes subsectores que conforman el sector
metalmecánico valenciano. Se han analizado las respuestas que los empresarios han dado a
la Encuesta de Coyuntura que ha realizado FEMEVAL acerca de sus impresiones sobre la
marcha de sus negocios y las expectativas que tiene para los mismos. Los datos de ventas,
empleo e inversiones son datos del último trimestre y los de expectativas son para el próximo
trimestre.
Comercio
El Comercio del Metal empeora su situación y refleja un descenso generalizado en
las ventas respecto al trimestre pasado. Las empresas que han reducido plantilla siguen siendo
mayoría, con una tendencia a la baja en el empleo. La valoración de la situación empresarial se
sitúa en 4,2, manteniéndose por debajo de 5 por sexto trimestre consecutivo.
Instalaciones
Las Instalaciones del Metal sufren una importante caída de actividad en este trimestre,
como indicaban las expectativas del trimestre pasado. Las expectativas para el próximo
trimestre, pese a no ser positivas, indican que la actividad no mantendrá en niveles similares a
trimestres pasados. La evolución de las inversiones continúa en fase descendente. La
valoración de las empresas se sitúa en 4,3.
FEMEVAL
10
Coyuntura del metal valenciano Primer Trimestre 2013
Industria
Respecto al comportamiento de la Industria, las empresas reportan un acusado
descenso de las ventas, manteniendo la inercia de trimestres anteriores. El número de
empresas que han reducido plantilla ha sido superior que las que lo han mantenido o reducido.
Las expectativas para el próximo trimestre continúan siendo negativas. La valoración que
hacen los empresarios del sector Industria se sitúa en el 4,8, manteniéndose por debajo de 5
por tercer trimestre consecutivo.
Venta y Reparación del Automóvil
El sector de la Venta y Reparación de Automóvil, muestra un descenso respeto a las
cifras del pasado trimestre, tanto en la venta como en las reparaciones. Las expectativas
en este subsector no son favorables, ya que la gran mayoría de los encuestados opina que la
situación empeorará, pese a incentivos como el plan PIVE, que no ha supuesto el estímulo
esperado en las ventas. La valoración que hacen los empresarios del sector sobre la situación
de sus empresas se sitúa en el 4,3.
Como reflexión final, podemos decir que todos los sectores que componen el metal coinciden
en que entramos en una nueva época de deterioro económico ante las crecientes
dificultades que encuentran las empresas, especialmente por el fuerte estancamiento de
la demanda, para mantener sus actividades.
FEMEVAL
11