ASOCIACIÓN CIVIL LABOR BOLETÍN INFORMATIVO Nº 4 Oficinas: Urb. Magisterial K-12 ILO, Telf.: (053) 481816 - 481208 Urb. Mercedes Cabello de Carbonera G-11 MOQUEGUA Telf.: (053) 462671 Calle Paz Soldán Nº 307, Yanahuara AREQUIPA Telf.: (054) 272883 – 256740 Daniel Alcides Carrión 336 Magdalena del Mar LIMA Telf.: (01) 2619827 – 2616515 Oficinas: http://www.labor.org.pe Proyecto “Mejoramiento del rendimiento productivo de las unidades agropecuarias del valle de Moquegua para la promoción del empleo rural” financiado por Fondo Empleo. Año 2007 OCTUBRE - DICIEMBRE IMPORTANCIA DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS PARA EL PERÚ Evolución de las Importaciones Peruanas procedentes de Estados Unidos Haciendo un análisis sobre nuestras exportaciones y enfocándonos en el principal mercado de destino, Estados Unidos, podemos darnos cuenta de la importancia y de la dimensión que tiene para el Perú y su efecto en el crecimiento y sostenibilidad de nuestra economía. Estados Unidos es el principal receptor de nuestras exportaciones, es nuestro principal socio comercial, donde hemos tenido beneficios unilaterales como el ATPA, ATPDEA y actualmente con la ratificación del Tratado de Libre Comercio, siendo un acuerdo bilateral. Evolución de las Exportaciones Peruanas con destino a Estados Unidos Fuente: ADEX Data Trade Como se puede apreciar en los últimos años existe una tendencia a una balanza positiva para el Perú, ratificando esto, el principal y mayor beneficio de la firma del tratado para la economía del Perú, sin perder de vista la escala de los negocios que se pudieran establecer. Fuente: ADEX Data Trade Lo que llama la atención en el periodo enero-octubre de este año es el crecimiento de las exportaciones no tradicionales (5%), respecto a las tradicionales (-16%), con lo que esa oferta exportable (no tradicional) representó el 35% del total. El otro 65% correspondió a las exportaciones primarias. En similar periodo del año pasado, las exportaciones no tradicionales representaron el 30% y las tradicionales el 70%. (Fuente: El Comercio, La Razón, Perú 21) (17/12/2007). Exportaciones Peruanas por sectores económicos a los Estados Unidos En este cuadro resumen de las exportaciones peruanas por sectores económicos se observa: 9 Crecimiento continúo en las exportaciones de productos Tradicionales y No Tradicionales. 9 El subsector Agropecuario y agroindustrias tiene mayor participación en el Sector No Tradicional. 2003 2004 2005 2006 2007(*) TOTAL 2 409 819 787 3 563 484 740 5 340 726 376 5 625 376 403 4 182 987 225 TOTAL TRADICIONAL 1 381 109 650 2 094 870 442 3 655 325 023 3 897 360 243 2 729 144 928 AGRO TRADICIONAL 70 559 453 89 963 706 84 311 304 145 069 994 113 953 486 PORCENTAJES 5.10% 4.30% 2.31% 3.72% 4.18% TOTAL NO TRADICIONAL 1 028 710 138 1 468 614 298 1 685 401 353 1 728 016 160 1 453 842 296 AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 197 374 735 265 705 234 342 515 548 416 712 907 361 861 316 19.19% 18.09% 20.32% 24.12% 24.89% PORCENTAJES (*) Actualizado hasta Octubre del 2007Fuente: ADEX Data Trade Importancia Según cifras del ADEX DATA TRADE, EE.UU. es el principal destino de las exportaciones peruanas, concentrando en los últimos siete años entre el 24%, 29% del total. En el 2006 las exportaciones sumaron US$ 5,625 millones 376 mil, 5% más que en el 2005 cuando el monto ascendió a US$ 5,340 millones 726. Se debe señalar que en el 2006, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de varios sub sectores no tradicionales como confecciones, concentró el 71% del total, Minería No Metálica (concentrando el 50%), Petróleo (41%), Maderas (40%) y Agropecuario y Agroindustrias (35%). Departamento de Información Comercial - ADEX ¿Qué medidas se va a implementar para compensar a los productores afectados? Se está buscando mejorar la competitividad de los agricultores brindando una plataforma de servicios que refuerce aspectos tecnológicos, sanitarios y de asistencia comercial, como parte de un Programa Nacional de Reconversión y Compensación Agraria. Complementariamente a dicho plan, se ha planteado otorgar subsidios específicos a los tres principales productos que pueden ser afectados, algodón, maíz y trigo. Pero lo esencial es identificar objetivamente los productos sensibles y ofrecerles un conjunto de medidas que los compensen a lo largo del tiempo, en función de cómo los pueda afectar la desgravación arancelaria. Clasificación de Principales Productos Agrícolas Exportables No-Sensibles (Hortifrutícolas) 9 Neoconectividad: Redefine el significado de la pertenencia social y cultural y los modos de relacionarse de las personas. En cuanto al packaging, también debe modificarse para acompañar las nuevas formas de consumo. "Las ocasiones de consumo han cambiado. La gente puede hacer casi todo dentro de un auto y entonces los formatos deben adaptarse a eso. Por ejemplo, desarrollar envases que reduzcan las posibilidades de ensuciarse mientras se come. 9 Raíces móviles: Implica que hay una constante necesidad de "definición y redefinición de la propia identidad", que se encuentra en transformación y movimiento. Las empresas deben aprovechar esto, acercando herramientas de "fusión y transformación" a la personas. El consumidor, quiere que las marcas trasciendan lo material y les hablen de valores, que tomen una postura y la sostengan en el tiempo. No es difícil pensar en marcas que ya estén explotando este recurso. Por otra parte, hay una tendencia a buscar aventuras, a probar cosas nuevas. De otro modo no se entendería, que aparezcan rarezas como: galletas de rosa o lavanda, y que la gente las compre. En este marco, el retail se transforma en un espacio de identidad y proyección frente a otros escenarios donde reina el anonimato. 9 Egobalance: Es referirse a la necesidad de buscar la felicidad y el equilibrio. De ahí que proliferen el consumo de vitaminas, de alimentos que activan las defensas del organismo, los viajes a la India y las clases de yoga en los clubes barriales. 9 Concientización de la responsabilidad: Para el consumidor, tener una conducta responsable respecto del medio ambiente es hoy un elemento que confiere status. Ser verde es ser “cool” Las empresas han comprendido que las personas se comenzaron a sentir artífices y protagonistas del "destino planetario". Las prácticas en favor de la sustentabilidad proliferan y el desafío para las organizaciones parece residir en encontrar la causa que mejor cuaje a su tipo de negocio. (Fuente: Fuente: Sensibles Café Papa Arroz Caña de Azúcar Maíz Amiláceo Maíz Amarillo Fríjol grano seco Plátano Cebada Naranjas Yuca Trigo Espárragos Haba Algodón Cebollas Arveja grano Fríjol Castilla Quinua Mangos Olluco Manzanas Peras Palto Oca Melocotones Uvas Camote Páprika Chocho Tarwi Olivo Mashua Ajos Cañihua Alcachofas Kiwicha Sensibles con Chile, no con EEUU No incluye productos pecuarios CONOZCA MÁS SOBRE LAS TENDENCIAS DE CONSUMO A NIVEL MUNDIAL Según un estudio realizado, por la consultora Trendsity - Argentina, que se dio la tarea de sistematizar las tendencias sociales, culturales y de consumo que se desarrollan en el mundo, concluyó que hay cinco cambios profundos que anidan y moldean las conductas de la gente y las organizaciones. A partir de ese análisis elaboró un mapa de megatendencias donde cruzó esas megatendencias con lo que pasa a nivel individual, en el hogar, con el consumidor y en el momento en que se desarrolla una acción de compra, y son: 9 Fronteras Porosas: En el caso de los individuos, la reconfiguración del ciclo de vida (por ejemplo una adolescencia más larga; "la gente se clasifica como joven aunque no lo sea porque hoy la juventud es un valor") y el tratar a las mascotas como hijos (los casos de hoteles de gran categoría que tienen dormitorios para perros; "es una compañía, pero que implica menos responsabilidades"). TendenciasPlus - Argentina) Tendencia de consumo en los alimentos ¿Que quieren los consumidores? 9 9 9 9 9 9 Productos frescos y sanos. Productos que sean orgánicos y nutritivos. Conteniendo pocos aditivos. Libres de contaminación y sin residuos químicos, si fuera posible conteniendo certificación de calidad De buen precio Alimentos semi preparados que ahorran tiempo y trabajo, listos para consumir. 9 9 9 9 9 Alimentos en proporciones pequeñas, trozados, congelados, ideal para microondas, de larga vida en el hogar. Alimentos exóticos y tropicales. Nuevas presentaciones. Nuevas mezclas y sabores. Comidas étnicas. Actualmente el consumo gira en torno a productos y servicios que cuidan la salud, el medio ambiente, productos orgánicos que no contengan sustancias nocivas al ingerirlas. Las maneras de conocer las tendencias en el consumo, sea en alimentos u otros productos o servicios es a través de: 9 9 9 9 9 9 Ferias Comerciales. Misiones comerciales. Focus Group. A través de portales web, donde se muestra un Marketplace. Viajes de prospección de mercado. Suscripción a boletines especializados, revistas del sector. Irlanda, Suecia, Canadá, Japón y Estados Unidos. Por su parte Suiza tiene mayor nivel de bienestar que Holanda, Bélgica, Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Inglaterra (Reino Unido), España, Nueva Zelanda, Alemania y Hong Kong. Los países del EFTA (Suiza, Liechtenstein) son importantes centros financieros y matrices de muchas de las principales compañías multinacionales del mundo. Ambos países realizan inversiones significativas en el extranjero. Por ejemplo, Suiza es un líder mundial en productos farmacéuticos, maquinaria, relojería, seguros y banca. Noruega e Islandia- por otro lado, destacan en la pesca, la industria metalmecánica y el trasporte marítimo. Gracias a sus considerables recursos naturales, Noruega es el tercer mayor exportador mundial de petróleo y gas. Si bien los países del EFTA no forman parte de la Unión Europea, no obstante, el Área Económica Europea (EEA) (Acuerdo comercial vigente desde 1-5-2004) vincula a 3 de los 4 países del EFTA (Noruega, Islandia y Liechtenstein) con los 25 miembros de la Unión Europea, promoviendo entre sus territorios un intercambio libre de bienes, servicios, capital y trabajadores. En ese contexto, los países del EFTA (con excepción de Suiza), son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), el mercado regional más integrado del mundo. Este Espacio está formado por toda la Unión Europea (UE) y los 3 miembros de EFTA, y cuenta con una población superior a 460 millones de habitantes. Departamento de Información Comercial - ADEX El comercio con EFTA es creciente (En 2005, Perú exportó a EFTA US$ 800 millones e importó de EFTA US$ 117 millones). Un TLC ofrecerá grandes oportunidades para diversificar nuestras exportaciones y promover la oferta exportable peruana, generando inversiones y más puestos de trabajo. CONOZCA MÁS DE LA RELACIÓN COMERCIAL PERÚ - EFTA Y DEL AVANCE DE LA NEGOCIACIÓN En el ámbito regional, los países del EFTA han suscrito 16 TLC, incluyendo a México y Chile, países que están desde ya explorando estos importantes mercados y avanzando en su agenda comercial. El 29 de octubre del 2007, el Perú celebró en Ginebra, Suiza, su tercera ronda de negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), el grupo comercial europeo formado por Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia, en busca de un tratado de libre comercio que facilite el intercambio de productos entre ambos lados del mundo. Mayor información sobre el EFTA ver: http://secretariat.efta.int Grupos de Negociación Conformados La estructura preliminar de la negociación ha quedado conformada de la siguiente manera: Importancia del Mercado del EFTA Los países miembros del EFTA poseen los más altos niveles de PBI per capita y del Índice de Desarrollo Humano (IDH: vida larga y saludable, educación, y calidad de vida), teniéndose a Noruega e Islandia en el puesto número 1 a nivel mundial, por encima de 9 9 9 9 9 Mesa de Acceso a Mercados: (bienes industriales y agrícolas) Mesa de Obstáculos Técnicos al Comercio Mesa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Mesa de Reglas de Origen Mesa de Procedimientos Aduaneros y Facilitación de Comercio 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Mesa de Propiedad Intelectual Mesa de Defensa Comercial Mesa de Políticas de Competencia Mesa de Inversiones Mesa de Servicios Mesa de Compras Gubernamentales Mesa de Solución de Controversias y Asuntos Institucionales Mesa de Cooperación 9 9 Cronograma de Negociaciones Primera Ronda: Del 4 al 8 de junio en Bogotá, Colombia. Segunda Ronda: Del 27 al 31 de agosto en Lima, Perú. Tercera Ronda: Del 29 de octubre al 2 de noviembre en Ginebra, Suiza Las exportaciones peruanas a Liechtenstein en el año 2006, sumaron un valor total de US$3,000.00, donde el principal producto exportado fue los demás T-Shirts de algodón para niños o niñas. Las exportaciones peruanas a Noruega en el año 2006, sumaron un valor total de US$19,264,863, correspondiendo al sector tradicional un 81% (siendo el principal producto exportado, harina de pescado); mientras que al sector no tradicional corresponde solo un 19% (donde los hilados fue el principal producto exportado). Las exportaciones peruanas a Islandia en el año 2006, sumaron un valor total de US$182,885; correspondiendo el 100% al sector No Tradicional, donde las prendas de vestir de tejido plano y las legumbres fueron los principales productos exportados. POTENCIALIDADES REGIONALES Productos de todas las Regiones (Fuente: MINCETUR - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) Melones y sandías Quinua y kiwicha Pimientos frescos y procesados Arroz orgánico Ajíes frescos y procesados Tomates frescos y procesados Arvejas dulces y chinas Alcachofas frescas Papas procesadas Camotes frescos y procesados Evolución de las exportaciones peruanas al bloque EFTA Choclos de maíz dulce Año 2000 FOB US$ Año 2001 FOB US$ Año 2002 FOB US$ Año 2003 FOB US$ Año 2004 FOB US$ Año 2005 FOB US$ Año 2006 FOB US$ Año 2007(*) FOB US$ 594 187 392 335 115 716 589 913 457 684 070 850 306 304 246 799 666 759 1 706 990 722 1 672 620 654 (*) Setiembre 2007 (preliminar) Fuente: SUNAT - ADUANAS Notas de Interés 9 Las exportaciones peruanas a Suiza en el año 2006, sumaron un valor total de US$1,687,539,974.00 correspondiendo al sector tradicional un 99% (siendo el principal producto exportado, oro); mientras que al sector no tradicional corresponde solo un 1% (donde las hortalizas y prendas de vestir fueron las mas comercializadas). Mejorar los rendimientos de los cultivos tradicionales para atender el mercado interno en crecimiento y desarrollar oferta agro-exportadora Consolidar cultivos de los productos sensibles ( arroz, MAD) incrementando rendimientos y reduciendo costos; y desarrollar oferta agro-exportadora Tubérculos andinos procesados Frutas tropicales procesadas (nuevas) Frutas tropicales procesadas (nuevas) Chirimoyas frescas Lúcuma procesada Tara y subproductos Mango Cítricos En la costa sustituir cultivos sensibles (arroz, MAD), dinamizar agro-exportación. En la sierra mejorar rendimientos de cultivos tradicionales para mercado interno en crecimiento y desarrollar agro-exportaciones Productos de la Región Moquegua 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Melones y sandia Pimientos frescos y procesados Ajíes frescos y procesados Tomates frescos y procesados Alcachofas frescas Choclos de maíz dulce Chirimoya Lúcuma Tara EXPORTACIONES DE UVA FRESCA CRECE CADA VEZ MAS La exportación de uvas en los últimos años a mostrado un crecimiento continuo Las uvas frescas, se ubica dentro de la partida 0806.10.00.00. Clases y variedades Existen uvas blancas, completamente amarillas, negras, azuladas, rosadas y violetas, cambiando de tonalidad por influencia de la luz, calor y humedad. De pulpa incolora y 4 semillas promedio. Exportaciones de Uva Partida Arancelaria: 0806.10.00.00 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007(*) FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ 18,750,487.88 23,258,227.22 19,647,183.77 33,931,737.49 46,262,109.14 19,826,611.32 (*) Setiembre del 2007. Fuente: SUNAT – ADUANAS Principales Países de Destino de nuestras exportaciones de Uvas, durante el año 2006 En un ranking de los principales 20 países de destino, se observa que 8 de ellos corresponden a países Asiáticos, 7 corresponden a países Europeos y 5 a países de América. PAÍS DE DESTINO FOB US$ Estados Unidos 13,833,827.47 Países Bajos 6,551,539.44 Reino Unido 6,453,078.81 Hong Kong 4,343,696.31 En países donde el cultivo de vid esta altamente tecnificado las variedades se agrupan en las siguientes clases: 9 Para mesa 9 Para vinos 9 Para pasas 9 Para jugos Taiwán (Formosa) 2,382,209.41 España 1,948,312.36 Indonesia 1,478,932.20 Colombia 1,379,408.15 China 1,092,396.39 En nuestro país las variedades se agrupan en 3 clases: 9 Para mesa 9 Para vinos y piscos 9 Para pasas Venezuela 851,472.72 Vietnam 800,615.62 Rusia 670,012.32 Canadá 634,688.51 Malasia 515,963.82 Guatemala 485,914.00 Tailandia 448,161.00 Puerto Rico 333,285.75 A nivel nacional las zonas de producción son: Ica, Lima, Cajamarca, Arequipa, Tacna. Las uvas pueden consumirse también como fruta fresca, deshidratados, como pasas rubias o negras, las que se consumen directamente o como insumo de chocolatería o panadería. De forma procesada en néctares y bebidas azucaradas y en bebidas con contenido alcohólico, tales como vinos, piscos y alcoholes. Singapur 306,960.10 Bélgica 170,108 93,736 Francia 257,363.54 91,517 254,110.00 Hong Kong 148,289 Panamá Polonia 113,952 74,640 Fuente: SUNAT – ADUANAS Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Departamento de Información Comercial - ADEX Exportaciones Peruanas y Chilenas de Uva Fresca, a nivel mundial en el año 2006 País Total Exportado (miles US$) Cantidad Exportada (TN) Chile 1,580,262 913,359 Perú 46,262 26,187 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE Países Importadores de Uva Fresca, a nivel mundial en el año 2006 Total Importado (miles US$) Cantidad Importada (Toneladas) 1,102,061 603,218 Reino Unido 554,657 273,096 Alemania 504,952 326,548 Países Bajos 469,422 260,170 Rusia 342,716 320,677 Canadá 321,549 174,773 Francia 179,074 141,100 País Estados Unidos de América