Presentación Cumbre Minería, Energía y Agua 2013

DESAFÍOS ENERGÉTICOS PARA
LA INDUSTRIA MINERA CHILENA
Diego Hernández, CEO Antofagasta Minerals
Mining, Energy and Water Summit.
11 de abril, 2013
Agenda
• Composición de la matriz eléctrica
• Demanda: histórica y proyectada
• Oferta: situación actual
• Desafíos para la industria minera
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Composición de la matriz eléctrica
Capacidad instalada
(2011)
~17.000 MW
24%
75%
SING (2011)
Capacidad instalada
3.964 MW
Demanda máxima
2.162 MW
Generación
15.881 GWh
Población %
5,7%
Termoeléctrica
SIC (2011)
Capacidad instalada
Demanda máxima
12.365 MW
6.881 MW
Generación
46.052 GWh
Población %
93%
Termoeléctrica
1%
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE)
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Composición de la matriz eléctrica
Durante los últimos 20
años el crecimiento ha
sido en base:
•Gas
•Carbón
•Diesel
Hoy existe capacidad
de generación en base
a Gas Natural, que no
se está usando
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE)
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Chile: dependencia de fuentes importadas
Generación por tipo de fuente
Chile, a diferencia de los países vecinos, el 60% de las fuentes primarias
para producir electricidad:
• Vulnerabilidad
• Exposición a volatilidad internacional
Fuente: EIA
Chile datos 2011, resto de los países datos 2009.
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Crecimiento económico y demanda eléctrica
Chile: la demanda se ha duplicado cada 10 años
Fuente: Ministerio de Energía
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La minería representa 1/3 de la demanda total
Demanda eléctrica (GWh)
GWh
70.000
Agricultura: 2%
60.000
Otros: 10%
50.000
Comercio: 11%
40.000
Hogares: 16%
30.000
Industria: 28%
20.000
Minería: 33%
10.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Minería:
• Participación relativa en la demanda total se ha mantenido estable en el tiempo
• Ha aumentado el consumo en 55% entre 2010 y 2011
Fuente: Ministerio de Energía
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Proyección de la demanda nacional
Demanda 2000-2030
SING & SIC
GWh
PIB: 4,9% Tasa crecimiento anual desde 2012
Demanda eléctrica: 5,8% tasa crecimiento anual
2020:
• Demanda total 100,000 GWh
• Se requerirían 8,000 MW de capacidad instalada adicional
• 3,000 MW para la industria minera
Fuente: Ministerio de Energía
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Proyección de demanda para la minería
La intensidad de uso (kWh/tmf)
aumentará ~30% dentro de los
próximos 10 años:
•Disminución de las leyes
•Uso de agua de mar
Fuente: CRU Strategies
Más una importante cartera de
proyectos anunciados:
~45% de aumento de la
demanda eléctrica
Fuente: Cochilco
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Pocas empresas en el segmento de generación
• Negociaciones más difíciles
• Dificultades en el sistema de transmisión afectan el precio
• Riesgos inherentes al negocio de generación están siendo transferidos a los clientes
Fuente: CNE
AES Gener en el SIC considera 50% de Empresa Eléctrica Guacolda ltda.
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Tiempos requeridos para la evaluación
de un proyecto
Tipo
DIA
Tecnología
Tipo de fuente
ERNC
208
Hidro
308
Térmica
Diesel
158
Natural Gas
99
Total Térmica
146
Total DIA
EIA
194
ERNC
346
Hidro
480
Térmica
Total Térmica
Total EIA
Tiempo promedio
para la aprobación
(n° días)
Carbón
434
Diesel
167
Natural Gas
316
• La evaluación ambiental de proyectos
relevantes toma entre 1 y 2 años
• Se requieren permisos sectoriales.
Ejemplos:
• Termoeléctricas: concesiones
marítimas (hasta 600 días)
• Hidroeléctricas: derechos de agua,
permisos de obras hidráulicas (hasta
500 días)
• ERNC: Concesiones geotérmicas
(hasta 400 días), compra o arriendo de
bienes fiscales (hasta 700 días)
368
393
Fuente: Ministerio de Energía a partir de datos del SEIA y estudio “Identificación de dificultades en la tramitación de permisos de proyectos del sector eléctrico”.
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Situación actual de la oferta
No hay proyectos importantes en el pipeline de construción
• Dificultades regulatorias
• Oposición social
• Judicializaciones
Central
Barrancones
Castilla
Punta Alcalde
Hydro Aysen
Rio Cuervo
TOTAL
Capacidad
Tipo
Sistema
540 MW
Termoeléctrica
SIC
Solicitud especial del gobierno, Agosto 2010
2.100 MW
Termoeléctrica
SIC
Rechazado por la Corte de Suprema, Agosto 2012
740 MW
Termoeléctrica
SIC
Detenido por la Corte de Apelaciones, Marzo 2013
2.750 MW
Hidroeléctrica
SIC
Suspensión indefinida del ingreso del estudio de impacto
ambiental del proyecto de transmisión, Junio 2012
640 MW
Hidroeléctrica
SIC
Suspendido por la Corte Suprema, Mayo 2012
6.770 MW
50% Térmica
50% Hidro
SIC
Equivalentes al ~85% de la capacidad adicional requerida para los próximos 8 a 10 años
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La minería chilena enfrenta los precios más
altos de la industria
Precio de la electricidad en los principales países mineros
• El precio promedio de la energía eléctrica en Chile ha
aumentado 11% por año desde el 2000.
• Los demás países: 6% por año
• Disminución de márgenes de operaciones actuales
• Disminución del retorno estimado para futuros proyectos
• Atraso o cancelación de proyectos marginales
Pérdida de competitividad en relación a otros países mineros
Fuente: CRU Strategies
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Desafíos para la industria minera chilena
Lograr un abastecimiento:
EFICIENTE
SEGURO
SUSTENTABLE
• Precios competitivos
• Precios estables en el tiempo
• Mayor eficiencia energética
• Asegurar el abastecimiento
• Fuentes diversificadas
• Regulaciones
• Aceptación social
• Sustentable ambientalmente
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Medidas para abordar los desafíos
•
Asegurar la entrada de los nuevos proyectos de generación
que cuentan con los permisos aprobados
•
Asegurar que los permisos otorgados cuentan con la
seguridad jurídica necesaria para que los proyectos
puedan ser desarrollados
•
Reducir el tiempo requerido para obtener los permisos para
el desarrollo de los proyectos de generación y transmisión
•
Mayores inversiones en proyectos de transmisión
•
Facilitar la entrada de nuevos actores al mercado eléctrico
•
Mejorar el acceso a terminales de GNL
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DESAFÍOS ENERGÉTICOS PARA
LA INDUSTRIA MINERA CHILENA
Diego Hernández, CEO Antofagasta Minerals
Mining, Energy and Water Summit.
11 de abril, 2013