Hoja de Datos “Informe del Sector Gas Natural en Colombia 2008, Colombia y el Panorama del Gas Natural en Latinoamérica” El gas natural en el mundo Reservas: 6.534 TPC Producción: 544 GPC Consumo: 3.019 Billones de M3 Vehículos con GNV: 9.769.549 Estaciones de GNV: 15.137 Latinoamérica: una región de cara al gas natural El gas natural en Colombia Reservas: 6.385 GPC Producción: 1.182 GPC Red de gasoductos: 6.973 Km Usuarios: 5.015.381 Poblaciones atendidas: 471 Consumo: 723 MPCD Vehículos con GNV: 280.638 Estaciones de GNV: 507 Reservas: 258 TPC Producción: 15 TPC Red de gasoductos: 43.667 Km Consumo: 143 Billones de m3 Vehículos con GNV: 3.784.962 Estaciones de GNV: 4.192 El gas natural en el mundo En 2008, el barril de petróleo alcanzó precios superiores a los US$149, razón por la cual muchos países consumidores de este hidrocarburo han iniciado una serie de programas con el propósito de diversificar su canasta energética y disminuir su dependencia de este combustible. El crecimiento en el consumo de energía primaria a nivel mundial en 2008, está soportado por los incrementos en los consumos de carbón y gas natural. Las reservas de gas natural mundial en el año, presentaron un significativo incremento del 5%. Países como Emiratos Árabes, Nigeria y Venezuela que cuentan con grandes reservas pero no las están explotando a plenitud no aparecen en la lista de los países de mayor producción de gas natural. La región que más consume gas natural en el mundo es Europa y Eurasia, seguida por Norteamérica. En 2008, el Oriente Medio como región fue la de mayor crecimiento en consumo de gas natural con un 8%. Mientras que China, a su vez como país fue el mayor crecimiento con 16%. El año 2008 fue excelente para la industria del Gas Natural Vehicular (GNV) a nivel mundial. 2.642.252 vehículos fueron convertidos presentando un incremento del 37% con respecto al año anterior. La región con el mayor número de vehículos con GNV en el mundo es Sur y Centroamérica con 3.784.962 unidades. Argentina, Brasil y Colombia figuran en el Top 10 mundial de los países con más vehículos que utilizan GNV. Argentina ocupa el segundo lugar con 1.745.677 unidades, seguido por Brasil en el tercero con 1.588.331. Por su parte, Colombia figura en el octavo puesto con 280.633 vehículos convertidos a GNV. En el mundo hay 15.137 estaciones de servicio (EDS) de GNV. Pakistán ocupa el primer puesto con 2.600. Colombia se ubica en el octavo lugar con 507 EDS. La producción de gas natural en Norteamérica presentó un crecimiento del 4%, el cual está soportado por el incremento en la producción de Estados Unidos. Así mismo, el consumo de gas en esta región alcanzó un crecimiento cercano al 2%, destacándose el aumento del consumo de México con un 7% más que el año anterior. Latinoamérica: una región de cara al gas natural Para el desarrollo del “Informe del Sector Gas Natural en Colombia 2008, Colombia y el Panorama del Gas Natural en Latinoamérica”, la región fue dividida en tres tipos de mercados: desarrollados, emergentes y sin desarrollo. Los mercados desarrollados son aquellos que superan 1.000.000 de usuarios y que tienen un equilibrio de consumo en todos los sectores (eléctrico, industrial, comercial, residencial y GNV). Los países de la región que están clasificados en este grupo son Argentina, Brasil y Colombia. Para considerar un país como emergente se tuvo en cuenta que estos presentaran alguna preponderancia en alguno de los eslabones de la cadena: significativas reservas con un mínimo de desarrollo o mínimas reservas con sectores de consumo altamente desarrollados. Los mercados sin desarrollo son aquellos que no poseen reservas y que su experiencia con el gas es muy escasa. En la canasta energética de la región, el gas natural ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos años, logrando posicionarse como uno de los energéticos más importantes. Mercados desarrollados: Argentina, Brasil y Colombia Argentina Argentina es el país más desarrollado de toda la región. El primer descubrimiento de gas en ese país se da en 1913 y la creación de la empresa estatal, Gas del Estado en 1946 da inicio al desarrollo del sector. En 1972 se inaugura el primer gasoducto internacional, Bolivia – Argentina. Las reservas de Argentina al finalizar el 2008 fueron de 15.6 Tpc (Tera Pies Cúbicos). Así mismo, el país presentó una producción de 4.887 Mpcd (Millón de Pies Cúbicos Diarios). Especialistas en asuntos de energía en Argentina, ven con preocupación los años de reserva de gas del país, ya que no aparecen nuevos yacimientos. 7.221.498 usuarios disfrutan de los beneficios del gas natural en Argentina. El mercado del GNV inicia actividades en Argentina en 1984. Actualmente este país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en vehículos convertidos con un 1.745.677. Sin embargo, el consumo ha disminuido después de fuertes crecimientos en el 2003 y 2004 de 30% y 15%, respectivamente. En los últimos ocho años se han convertido en Argentina 1.300.000 vehículos, para un promedio de 162.500 vehículos por año. A mediados de los años 90´s Argentina empieza a exportar gas a Chile, Brasil Uruguay. y Brasil Brasil por su parte, descubre en 1940 las primeras reservas de gas. Petrobras, creada en 1953, monopolizó durante más de 40 años los derechos de exploración y producción hasta que las reformas constitucionales de 1995 y 1997 crearon un ente regulador que le abre las puertas a la empresa privada. El abastecimiento de gas en Brasil proviene de fuentes internas y externas, siendo Bolivia su principal proveedor con contratos de 30 MMm3/día (Millón de Metros Cúbicos por día). Actualmente, Petrobras desarrolla un proyecto para instalar dos plantas de LNG (Gas Líquido Natural) que abastecerán el 17% de la demanda y disminuir así la dependencia de este país. El mercado brasilero tiene una fuerte integración vertical entre el upstream y los demás eslabones de la cadena. El número de pozos perforados durante el 2008 en Brasil fue de 422. El país culminó este periodo con reservas por 19.3 Tpc y presentó una producción por 2.083 Mpcd. Solo el 20% de las reservas se encuentran en tierra, el 80% restante se encuentran costa afuera. La totalidad del gas importado por Brasil en el segundo semestre del 2008 provino de Bolivia. A comienzos de 2009 importó de Bolivia 24MMm3/día pero a partir de mayo volvió a solicitar el máximo de 30MMm3/día. Brasil está obligado a importar mínimo 19.5MMm3/día hasta el 2019 para balancear su demanda. El número de usuarios de gas natural en Brasil es de 1.437.931. El 97% de estos se encuentran en los estados de Rio de Janeiro y Sao Paulo. El consumo de gas presentó un incremento del 2% al pasar de 17.014 MMm3 durante el 2007 a 15.853 MMm3 en el 2008. Este crecimiento se ha visto sustentado en la generación eléctrica, ya que durante el periodo 2006 – 2008 se incrementó a 6.2MMm3/día. El GNV ha tenido un gran desarrollo en Brasil. Durante los últimos ocho años, se ha presentado un crecimiento promedio del 28%. Al finalizar el 2008, existían 1.588.331 vehículos con GNV que consumieron 2.350 MMm3. Mercados Emergentes Bolivia Bolivia es un país productor y exportador de gas desde 1970. Sin embargo su consumo interno es muy reducido, razón por la cual está clasificado como un mercado emergente. Al finalizar 2008 Bolivia contaba con reservas de gas natural por 25.1 Tpc. Los 112.295 usuarios que tienen acceso al servicio en Bolivia consumen 2.150MMm3. El GNV cuenta con 99.657 vehículos convertidos, los cuales demandan 297 MMm3 de las 96 EDS que hay en Bolivia. Chile Chile cuenta con reservas muy limitadas y el consumo es mucho mayor que la producción, por lo que este país depende en gran parte de las importaciones. Este país cuenta con reservas de 2.7 Tpc, produce 178 Mpcd, consume 2.604 MMm3 y cuenta con 555.599 usuarios. En Chile hay 9.064 vehículos con gas natural que se abastecen en las 15 EDS presentes en el país. Ecuador Ecuador cuenta con reservas de 0.2 Tpc y tuvo un consumo durante el 2008 de 559 MMm3. El Gobierno ecuatoriano le apuesta a un cambio en la matriz energética, razón por la cual ha volcado su atención al gas natural. La matriz energética de Ecuador está repartida por un 75% de petróleo, 21% en hidroeléctrica y un 4% de gas natural. Perú En 1999 la Ley de Promoción del desarrollo del gas natural dio inicio al desarrollo del sector. A finales del 2005 se inician las operaciones de GNV en la ciudad de Lima, con una conversión a vehículos en el primer año de 5,500. Perú posee reservas por 29.8 Tpc, tiene una producción de 329 Mpcd, consume 1.616 MMm3 y cuenta con 12.039 usuarios. Las operaciones de GNV se iniciaron a finales de 2005 en Lima. Al día de hoy, existen 57.419 vehículos a gas y 60 EDS. Los clientes de gas natural en Perú se suscriben a los conectados por la empresa Calidda en la ciudad de Lima. El número de usuarios potenciales de este mercado superaría el millón, de acuerdo con los datos más recientes. Uruguay Uruguay es un país netamente importador de hidrocarburos pues no posee reservas de gas natural ni de petróleo. 100 MMm3 de gas natural importó Uruguay durante el 2008. Su consumo fue de 82 MMm3 y atendió a 45.830 usuarios. A pesar de depender totalmente del gas natural importado desde Argentina, al no ser volúmenes significativos, Uruguay ha podido mantener el flujo y los consumos de los 3 últimos años que presentan un crecimiento promedio anual aceptable. Petrobras es la multinacional que controla la distribución de gas natural en Uruguay. Tiene una participación accionaria mayoritaria del 66% en la empresa Montevideo Gas y en Conecta del 55% de las acciones, compartiendo su manejo con la estatal ANCAP. Venezuela Venezuela es el segundo país con más reservas de gas en América después de EEUU y el primero en Latinoamérica, sin embargo el desarrollo del mercado interno no es coherente con dichas reservas. Venezuela posee reservas por 170.9 Tpc, tiene una producción de gas natural equivalente a 6.868 Mpcd y un consumo de gas de 32.383 MMm3. En el 2008 terminó con 4.200 vehículos convertidos a gas y 124 EDS. Cerca del 90% de las reservas probadas de gas con que cuenta Venezuela son de gas asociado al petróleo, razón por la cual gran parte de la producción se reinyecta. El gas natural en Colombia Con los 59 contratos exploratorios firmados en el transcurso del 2008, la Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH) logró superar las metas establecidas por el gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, que se fijo en 120 contratos exploratorios en los cuatro años, llegando así a un acumulado de 125. Bajo la modalidad contractual anterior en la cual Ecopetrol actúa directamente, la ANH reporta que para 2008 esta empresa realizó una inversión cercana a los US$16 millones, mientras que en los contratos de asociación, la inversión de Ecopetrol alcanzó los US$85 millones. Según la ANH, durante el 2008 la actividad exploratoria desarrollada condujo a una inversión cercana a los US$400 millones. El país presentó un incremento en sus reservas del 3% al pasar de 6.176 Gpcd (giga Pie Cúbico Diario) a 6.385 Gpcd. Los campos de Chuchupa – Ballena y Cusiana – Cupiagua, poseen la mayoría de las reservas de gas natural en el país ya que entre los dos alcanzan un 79% del total de las reservas. El país presentó una producción durante el 2008 de 1.182 Gpc, disminuyendo un 1% con respecto al año anterior. Sin embrago, la producción en los campos de La Guajira y en el Valle Inferior del Magdalena crecieron un 24% y 512%, respectivamente. Cusiana y Cupiagua mantienen el liderazgo en la producción de gas natural en Colombia, con una participación del 72% de la producción del país. El suministro de gas natural en Colombia durante el año anterior fue de 319 Gpc. La Guajira y Cusiana son los campos más importantes del país pues juntos tienen una participación del 87%. El incremento presentado en el suministro de gas durante 2008 se da por el aumento del suministro en La Guajira y la inclusión del campo La Creciente con 34 Mpcd (Millón de Pies Cúbicos Diarios). Durante 2008 se suministraron 874 Mpcd mientras en 2007 la cifra fue de 745 Mpcd. Tras la construcción de 87 km de nuevos gasoductos durante el 2008 reportados por Promigas, la red de gasoductos del país llegó a los 6.973 kilómetros. Actualmente se encuentran en curso la construcción del gasoducto Gibraltar – Bucaramanga de 160 km y una adición de 40 km al Ramal a Oriente de Transmetano. La cobertura de gas natural llegó el año pasado a 5.015.381 471 poblaciones cuentan con el servicio de gas en Colombia. La Zona Central concentra el mayor número de usuarios con 2.622.109, seguida por la Costa Caribe con 1.140.977 y la Costa Pacífica con 626.582 usuarios. El mayor crecimiento de usuarios conectados fue en el departamento de Antioquia con 98.281 nuevas conexiones, 57% de estas en Medellín, con lo que Antioquia alcanza una cobertura efectiva del 44%. El consumo de gas natural en el país fue de 723 Mpcd durante 2008. La Zona Central que incluye a ciudades como Bogotá y Medellín, seguida de la Costa Caribe siguen siendo las regiones del país con el mayor consumo de gas natural, situación que se ha mantenido durante los últimos 9 años. Uno de los principales logros del sector gas en Colombia es el desarrollo que ha presentado el Gas Natural Vehicular. Bogotá con más de 12.000 conversiones lideró el crecimiento en el país. De un total de 45.580 vehículos convertidos durante el 2008, el 26% se dio en la capital del país. El país cuenta con 280.638 vehículos a gas -presentando un incrementó del 19% con respecto al 2007-. Estos son atendidos en las 507 estaciones de servicio con las cuales se contó durante 2008. Bogotá con 29 nuevas EDS construidas durante el 2008 y con una participación del 38% del total de las estaciones de servicio de GNV en el país, es la ciudad líder en EDS. Cali, que en el 2008 acumuló 23 nuevas EDS pasó a ocupar el segundo lugar al llegar a 70 estaciones, Barranquilla ocupa el tercer lugar con 62 EDS. Gazel que alcanza una participación del 37% del total de EDS en el país, es la empresa que lidera el sector de GNV en Colombia.