FAGRO 2016- GRUPO 6 URUGUAY RURAL Federico Alpuin, Juliana Arias, Marcos Beracochea, Renzo Callaba, Eugenia Campón, Ángelo Chocho, Candelaria Cortizas, Ignacio Dalmás, Guillermina Di Carlo, Facundo Esquivel, Gastón Gonzalez, Christian Inderkum, Ignacio Iramendi, Maximiliano Laborda, Romina Laens, Gastón Larrosa, Andrés Mas, Walter Mendez, Valentina Methol, Micaela Nieves, Josefina Núñez, Matías Pereyra, Nicolás Pion, Jonathan Ribarola, Franco Robaina, Soraya Silva, Alejando Tabasso, Maximiliano Umpierrez, Francisco Vercellino, Juan Yanes 1.0 INTRODUCCIÓN 2.0 MARCO CONCEPTUAL 2.1 Orígenes 2.2 Que es un ovino? 3.0 IMPORTANCIA MUNDIAL Y NACIONAL 3.1. Importancia mundial 3.1.1 Lana en el mundo 3.1.2 Carne en el Mundo 3.2. Importancia nacional 4.0 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 4.1. Antecedentes históricos 4.2. Evolución de indicadores 5.0 FASE DE PRODUCCIÒN 5.1. Características de las explotaciones agropecuarias 5.2 Algunas Razas del Uruguay 5.3 Caracterìsticas de los Sistemas de Producción Ovina 5.4. Manejo productivo o anual 5.5. Tecnologías disponibles 5.6. Indicadores relevantes 6.0 FASE INDUSTRIAL DE LA CARNE 6.1. Características de las industrias cárnicas 6.2. Proceso de transformación 7.0 FASE COMERCIAL DE LA CARNE 7.1 Del productor a la Industria 7.2 Comercialización al mercado interno 7.3 Comercialización al Mercado Externo 8.0 FASE INDUSTRIAL DE LA LANA 8.1 Características de las Industrias Laneras 8.2 Proceso de Transformación 9.0 FASE COMERCIAL DE LA LANA 9.1 Del Productor a la Industria 9.2 Comercialización al Mercado Interno 9.3 Comercialización al Mercado Externo 10.0 ENTIDADES VINCULADAS 10.1 Investigación, docencia y extensión (que realizan todas o algunas de estas funciones). 10.2 Políticas de estímulo y apoyo al sector o aportan 10.3 Servicios / Financiamiento / Comercialización 10.4 Organización de productores 10.5 Información de mercados 11.0 SÍNTESIS 11.1 Amenazas a la Producción Ovina en Uruguay 11.2 Fortalezas de la Producción Ovina en Uruguay 11.3 Futuro de la Producción Ovina en Uruguay 12. BIBLIOGRAFÍA 1.0 Introducción El presente trabajo corresponde al ciclo Formación Central Agronómica de Facultad de Agronomía. Primer ciclo que pertenece a la carrera de Ingeniero Agrónomo. Una de las materias que componen a este ciclo es Uruguay Rural, la cual tiene como fin la introducción a una amplia rama de la realidad agropecuaria como lo es el complejo agroindustrial, en este caso sobre el rubro ovino, desarrollando los principales conceptos para ofrecerles a los estudiantes una base general sobre el mismo. 2.0 Marco Conceptual 2.1 Concepto de Complejo Agroindustrial Conjunto económico compuesto por la sucesión de etapas productivas vinculadas a la transformación de una o más materias primas, cuya producción se basa en el potencial biológico del espacio físico. Se divide en tres fases: - Producción - Industrialización - Comercialización 2.2 Orígenes El género Ovis se diversificó en tres subgéneros o formas ovinas salvajes: -El Muflón (Ovis Musimon), ovejas salvajes del sur de Europa y del Asia Menor -El Urial (Ovis Vignei) originario del sudoeste asiático -El Argali (Ovis Ammon) en el Asia Central. Se estima que la domesticación de las ovejas se inicio en el periodo neolítico (ganadería neolítica) (Pérez Ripoll, 2001) entre los años 8000 y 5000 A.C. El Urial fue el primer grupo de ovinos salvajes en ser domesticado en el sudeste Asiático en Irak, posteriormente se domesticaron el Argali en Asia Central y el Muflón en Europa (Sánchez-Belda y Sánchez – Trujillano, 1986). 2.2 ¿QUE ES UN OVINO? Ovis Orientalis Aries Es un mamífero,cuadrúpedo, ungulado, rumiante, doméstico. -Los mamíferos (Mammalia) son una clase de vertebrados homeotermos (poseen mecanismos de termorregulación). La mayoría son vivíparos (su embrión se desarrolla dentro del vientre de una hembra. -Tetrápodos / cuadrúpedos. - Ungulados – Mamíferos que se apoyan y caminan con el extremo de los dedos Típicamente revestidos de una pezuña. -Bovidae – Todos tienen una alimentación estrictamente herbívora. Tienen 4 compartimentos gástricos y se dividen funcionalmente en retículo, omaso, abomaso y rumen. Reproducción La OVEJA es un animal POLIESTRICO ESTACIONAL de DIA CORTO. POLIESTRICO = muchos estros(celos) ESTACIONAL = En el año se distinguen dos etapas: 1) Estación de cría o temporada reproductiva 2) Anestro o reposo sexual DIA CORTO = fotoperíodo 3.1 Importancia Mundial Producción Mundial de Lana (BL) Fuente: SUL 2011, en base a IWTO Producción Mundial por Diámetro Fuente: SUL, a partir de IWTO La Producción de Carne Ovina en el Mercado Mundial de Carnes Fuente: Mercado Mundial de Carnes Los principales productores mundiales de carne ovina son China, Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda, que acumula 55% del total producido en el mundo. Producción de Carne Ovina – Año 2006 Total: 8.7 millones de ton. En general los países producen carne para su propio abastecimiento, siendo bajo el porcentaje de carne destinada a la exportación. En la carne ovina cerca del 13% del total producido se comercializa internacionalmente. Algunos Puntos… -La producción ovina tiene dos productos principales en materia de comercio internacional: la lana y la carne. - Históricamente , la producción de lana a nivel mundial ha tenido a Australia como líder y marcador de tenencia. Sin embargo, se observa que la misma disminuye de modo significativo su producción, y China la incrementa, lo que lleva que en el año 2006 la producción de lana en esos países sea similar. -China se presenta en el mercado internacional como productor, importador y productor. Presenta la mayor cantidad de existencias de ovinos desplazando a Australia y Nueva Zelanda. -Mercado de carne: Tendencia en producción y consumo es creciente. -En la demanda sofisticada de carne los cortes ovinos tienen un muy buen posicionamiento. -Los países lideres en comercialización internacional son Nueva Zelanda y Australia. Algunos Puntos… -La producción ovina tiene dos productos principales en materia de comercio internacional: la lana y la carne. - Históricamente , la producción de lana a nivel mundial ha tenido a Australia como líder y marcador de tenencia. Sin embargo, se observa que la misma disminuye de modo significativo su producción, y China la incrementa, lo que lleva que en el año 2006 la producción de lana en esos países sea similar. -China se presenta en el mercado internacional como productor, importador y productor. Presenta la mayor cantidad de existencias de ovinos desplazando a Australia y Nueva Zelanda. -Mercado de carne: Tendencia en producción y consumo es creciente. -En la demanda sofisticada de carne los cortes ovinos tienen un muy buen posicionamiento. -Los países lideres en comercialización internacional son Nueva Zelanda y Australia. -Representa el 2do lugar en cuanto a la ganadería en ROU, por lo que lo hace un rubro importante. -El rubro contiene el 5,5% de los trabajadores permanentes del Uruguay - Representa el 7% de las explotaciones y el 5,2 % de la superficie. - Tiene un valor cultural Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Censo General Agropecuario -Representa el 2do lugar en cuanto a la ganadería en ROU, por lo que lo hace un rubro importante. -El rubro contiene el 5,5% de los trabajadores permanentes del Uruguay - Representa el 7% de las explotaciones y el 5,2 % de la superficie. - Tiene un valor cultural Nº de Ovinos ( % del total nacional), segùn Seccional Policial. Año agrícola 2010/11 Fuente: elaborado por DIEA con informaciòn de DICOSE Stock Segùn DICOSE, al 30 de junio de 2013 el país contaría con un stock de 8.66 millones de animales. Principales razas ovinas en el Uruguay Corriedale Merino Ideal Merilín Romney Otras 4.1 Antecedentes Históricos •1830-1850 proceso de Merinizaciòn •Siglo XVIII Ovinos criollos •1855 Merino Negretti, Ramboulliet, Electoral, Vermont, Australiano. •Lana “Tipo Montevideo” •1904 Frigorífico la Uruguaya” proceso de desmerinizaciòn (Lincoln). •1912 Frigorífico Montevideo. •1913 Ingresa Corriedale e Ideal •1935 “Comisión honoraria de mejoramiento de la producción Ovina” •1939 Creación de la raza Merillin •1966 Surge el SUL Mapas de Evolución 1990-2010 Fuente: INIA Fuente: elaboración propia con datos de DIEA en base a DICOSE DOTACIÓN PROMEDIO (UG/ha) promedio 12 años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 UG/ha Vac 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,56 0,55 0,55 0,55 0,61 0,62 UG/ha Ovi 0,26 0,14 0,13 0,13 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,11 UG/ha Total 0,74 0,64 0,65 0,67 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,74 0,73 NIVELES DE PRODUCCIÓN BÁSICA PROMEDIO (kg/ha) carne vacuna carne ovina lana carne equivalente década `80 44,5 8,2 4,0 56,7 1991-95 51,4 8,7 5,4 73,6 2003 62,3 4,9 2,7 73,7 2004 71,2 5,8 2,4 82,9 Fuente: Opypa, 2004 y Adaptado de MGAP-DIEA, 2007 2007 71,3 7,8 2,7 85,8 OTROS INDICADORES DE PRODUCCIÓN porcentaje stock Relación ovejas capones L/V década `80 43 % 20 % década `90 44 % 20 % 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 49 % 51 % 51 % 51 % 52 % 54 % 11 % 12 % 11 % 11 % 10 % 9% 55 % 10 % 55 % 9% 56 % 8% 56 % 9% 55 % 8% 2,20 2,11 1,14 0,98 0,83 0,91 0,95 0,89 0,80 0,74 0.70 0.67 0.72 Fuente: Adaptado de Salgado, 2004; MGAP-DIEA, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 OTROS INDICADORES DE PRODUCCIÓN porcentaje stock Relación ovejas capones L/V década `80 43 % 20 % década `90 44 % 20 % 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 49 % 51 % 51 % 51 % 52 % 54 % 11 % 12 % 11 % 11 % 10 % 9% 55 % 10 % 55 % 9% 56 % 8% 56 % 9% 55 % 8% 2,20 2,11 1,14 0,98 0,83 0,91 0,95 0,89 0,80 0,74 0.70 0.67 0.72 ALGUNOS COEFICIENTES TÉCNICOS DEL PROCESO PRODUCTIVO FECHA INICIO DE LA ENCARNERADA (% establecimientos) antes 01/enero enero-febrero después 01/marzo 1985 15 % 23 % 62 % 1991 16 % 27 % 57 % 1999 10% 27% 63 % 2001 10 % 90% Fuente: Irigoyen 1986; INIA, 1991; INIA, 2003; Pereira, 2003 DURACIÓN PROMEDIO DE LA ENCARNERADA (días) 1985 2001 duración 56 55 Fuente: Irigoyen 1986; Pereira, 2003 BORREGAS DE DOS DIENTES ENCARNERADAS (%) 1985 1991 1996 1999 porcentaje servido 50 51 46 58 2001 51 2004 40 Fuente: Irigoyen 1986; INIA, 1991; SUL, 1996; INIA, 2003; Pereira, 2003; Salgado, 2004 ALGUNOS COEFICIENTES TÉCNICOS DEL PROCESO PRODUCTIVO EDAD PROMEDIO DE DESTETE DE CORDEROS 1985 4 -5 meses 1991 4,5 1996 4,5 1999 3–5 Fuente: Irigoyen 1986; INIA, 1991; SUL, 1996; INIA, 2003 NIVELES DE MORTALIDAD (porcentaje) corderos total ovinos 1985 15 - 30 8 (6 a 12) Fuente: Irigoyen 1986; SUL, 1996; Salgado, 2004 1996 20 - 30 8,3 2000-2004 10 ALGUNOS DATOS DE ESQUILA FECHA DE ESQUILA (% de establecimientos) 1985 3% 40 % 47 % 10 % antes 01/octubre octubre noviembre después 01/diciembre 2005 45 % 35 % 15 % 5% Fuente: Irigoyen 1986; SUL, 2005 MÉTODO DE ESQUILA (% de animales esquilados) Tradicional Tally-Hi 1985 92 8 1996 34 66 Fuente: Irigoyen 1986; SUL, 1996; Pereira, 2003 ESQUILA DE CORDEROS (porcentaje que esquilan) 1985 2001 porcentaje esquilado 73 48 Fuente: Irigoyen 1986; Pereira, 2003 2001 38 62 ALGUNOS DATOS DE ESQUILA FECHA DE ESQUILA (% de establecimientos) 1985 3% 40 % 47 % 10 % antes 01/octubre octubre noviembre después 01/diciembre 2005 45 % 35 % 15 % 5% Fuente: Irigoyen 1986; SUL, 2005 MÉTODO DE ESQUILA (% de animales esquilados) Tradicional Tally-Hi 1985 92 8 1996 34 66 Fuente: Irigoyen 1986; SUL, 1996; Pereira, 2003 ESQUILA DE CORDEROS (porcentaje que esquilan) 1985 2001 porcentaje esquilado 73 48 Fuente: Irigoyen 1986; Pereira, 2003 2001 38 62 señalada (%) Uruguay : Índices de Señalada 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 señalada 69, 64, 56, 74, 71, 63, 53, 53, 52, 58, 59, 59, 51, 60, 65, 56 58 57 72 77 84 años Fuente: SUL en base a DICOSE e INAC 5.1 Características de las Explotaciones Agropecuarias Fuente: Censo General Agropecuario 5.2 Algunas Razas del Uruguay Biotipos o tipos constitucionales Biotipo Lanero Biotipo Carnicero Biotipo Mixto 5.2 Algunas Razas del Uruguay Biotipos o tipos constitucionales Biotipo Lanero Biotipo Carnicero Biotipo Mixto Clasificación de las razas de ganado ovino según aptitud productiva Razas de Aptitud Lanera LANA FINA: Características productivas: – Peso vivo: 39 – 44 kg – Peso del vellón: 4.5 - 5.2 kg – Diámetro: 19 – 23 μm (Merino fino, superfino,ultrafino tiene menos de 19 micras) – Largo de mecha: 7 – 10 cm Merino Australiano Fuente de imagen: Elaboración priopia Razas de Aptitud Lanera Lana Fina: Características productivas: – Peso vivo: 39 – 44 kg – Peso del vellón: 4.5 - 5.2 kg – Diámetro: 19 – 23 μm (Merino fino, superfino,ultrafino tiene menos de 19 micras) – Largo de mecha: 7 – 10 cm Merino Australiano Fuente de imagen: Elaboración priopia Lana Media: Características productivas – Peso vivo: 43 – 48 kg – Peso del vellón: 3.4 - 5kg – Diámetro: 23 – 28 μm – Largo de mecha: 10 – 12 cm Corriedale Características productivas – Peso vivo: 45 - 50 kg – Peso del vellón: 4.1 - 5.9 kg – Diámetro: 25 – 30 μm – Largo de mecha: 12 – 15 cm Fuente de imagenes: Elaboración priopia Merilín Ideal o Polwarth Características productivas – Peso vivo: 40 – 44 kg – Peso del vellón: 4.5 - 5.2 kg – Diámetro: 23 – 26 μm – Largo de mecha: 10 – 12 cm Lana Gruesa: Características productivas – Peso vivo: 45 – 50 kg – Peso del vellón: 3.5 – 4.6 kg – Diámetro: 28 – 33 μm – Largo de mecha: 13 – 16 cm Romney Marsh Fuente de imagen: Elaboración priopia Razas de Aptitud Carnicera Southdown Hampshire Down Características productivas: –Peso vivo: 50 – 90 kg –Peso del vellón: 2 – 3 kg –Diámetro: 23 – 29 μm –Largo de mecha: 4 – 6 cm –Prolificidad: 110 – 120 % –Estación reproductiva: Febrero a Julio Características productivas: –Peso vivo: 70 – 110 kg –Peso del vellón: 1 – 2 kg –Diámetro: 26 – 27 μm –Largo de mecha: 5 – 6 cm –Prolificidad: 100 – 120 % –Estación reproductiva: Febrero a Julio Fuente de imagenes: Elaboración priopia Texel Suffolk Características productivas: –Peso vivo: 80 – 100 kg –Peso del vellón: 3.5 – 5.5 kg –Diámetro: 26 – 30 μm –Largo de mecha: 8 – 15 cm –Estación reproductiva: Diciembre a Julio –Prolificidad: 130 – 186% Características productivas: –Peso vivo: 90-150 kg –Peso del vellón: 2 – 3.5 kg –Diámetro: 25 – 33 μm –Largo de mecha: 5 – 8 cm –Estación reproductiva: Febrero a Julio –Prolificidad: 100 – 120% Fuente de imagenes: Elaboración priopia 5.3 Caracterìsticas de los Sistemas de Producciòn Ovina -Sistemas pastoriles semi a extensivos -Casi exclusivamente sobre pastura naturales -En sistemas ganaderos MIXTOS con vacunos -Bajos niveles de inversión, tecnología e insumos -Niveles de productividad promedio de medios a bajos -Predominio de razas “doble propósito” Fuente: Facultad de Agronomía, 2015 Ing. Agr. Roberto Cardellino ( La Producción Ovina en Uruguay). REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN OVINA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SEGÚN OBJETIVO 5.4 Manejo Productivo Anual Esquema del ciclo Reproductivo de los ovinos en Uruguay Destete Parición Gestación Encarnerada Lactancia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre -METODOS: NATURAL A campo (tamaño potrero) A corral o dirigida (marcadores y control de paternidad) ARTIFICIAL (semen fresco o congelado) - PORCENTAJE DE CARNEROS A campo 3 o 4 carneros cada 100 ovejas y más en dirigida -PESO ESTATICO Y DINAMICO Factores que afectan la fertilidad de la hembra ovina -Raza o Genotipo -Edad de la Hembra -Madurez Zootècnica -Efectos de la Nutriciòn -Efectos del Peso Vivo -Efectos del Parto y la Lactancia -Efectos de las Enfermedades y Paràsitos -Presencia del Carnero -Proceso fisiológico donde ocurre una serie de modificaciones físicas, metabólicas y hormonales, que culminan con el nacimiento. -Presenta una duración de 21 semanas o 5 meses, (entre 144 a 152 días). -Las necesidades nutritivas de la oveja están asociadas a la curva de crecimiento del feto. Últimas 5 semanas el cordero más que duplica su peso. -Factores que determinan su duración se pueden dividir en: genéticos y no genéticos (Fernández Abella, 1993). genéticos : raza materna y paterna y el sexo del cordero. no genéticos, factores maternos (edad de la madre, la nutrición, la carga fetal) -El largo de gestación de las razas ovinas productoras de carne y las prolíficas, es más corto que en las razas productoras de lana. -Proceso fisiológico donde ocurre una serie de modificaciones físicas, metabólicas y hormonales, que culminan con el nacimiento. -Presenta una duración de 21 semanas o 5 meses, (entre 144 a 152 días). -Las necesidades nutritivas de la oveja están asociadas a la curva de crecimiento del feto. Últimas 5 semanas el cordero más que duplica su peso. -Factores que determinan su duración se pueden dividir en: genéticos y no genéticos (Fernández Abella, 1993). genéticos : raza materna y paterna y el sexo del cordero. no genéticos, factores maternos (edad de la madre, la nutrición, la carga fetal) -El largo de gestación de las razas ovinas productoras de carne y las prolíficas, es más corto que en las razas productoras de lana. -El parto en las ovejas se da en tres etapas que incluyen la dilatación del cuello, la expulsión de fetos y expulsión de membranas. -En Uruguay la cifra promedio de mortalidad perinatal se estima en 20% de los corderos nacidos, con una variación de 14 a 32% según los años. El 90 a 95% de las pérdidas ocurren durante las primeras 72 horas de vida (Montossi). -La mayor incidencia en la mortandad de corderos tiene que ver con que mueren por inanición y frío, ya sea porque son muy chicos al nacer o porque sus madres con poco estado tienen poca leche o porque no se establece un buen vínculo entre oveja y cordero . -Mantener bajos los índices de mortandad se puede lograr con medidas relacionadas al manejo de la alimentación, esquila, cuidados al parto. -Se pone la señal del establecimiento. -Es el momento en que se cuentan los corderos/as logrados en el año. -Se aprovecha este momento para realizar tratamientos sanitarios a la majada, descolar y castrar. Es la separación definitiva del cordero de la madre y se realiza cuando el cordero tiene un peso de entre 20 – 22 kg y unos 3 meses de vida. Con esto se trata de que la madre no siga perdiendo estado por la lactancia y que el cordero logre obtener mejores ganancias de pesos ya que se le mejora la alimentación con concentrados y pasturas de calidad. •Los corderos a partir de las 8 semanas de vida son rumiantes completos. -Es el proceso por el cual se obtiene la producción de lana de un ovino, luego de haber transcurrido un determinado período de crecimiento. -Al grupo de personas que se dedican a esta faena se los conoce comúnmente como comparsa de esquila. -La esquila puede ser: Esquila parcial: Se realizan en determinadas épocas del año y según necesidad. Previo al servicio, se realiza el “desoje” y la limpieza anovulvar o “descascarrieado” Previo a la parición puede realizarse la esquila de la zona anovulvar y la región mamaria. Esquila total: Se realiza anualmente y se obtiene el vellón completo. Se conocen dos métodos o formas de esquilar: Esquila tradicional: Se realiza con el animal maneado. Esquila Tally-hy: Este método de origen australiano se realiza con el animal suelto, garantizando la obtención del vellón entero y en excelentes condiciones. Esquila Preparto: Esta es una modalidad de esquila que tiene su origen en Nueva Zelandia y que como su nombre lo indica se realiza alrededor de 30 a 15 días antes del inicio de la época de partos. Ventajas y necesidades. -Herramienta de esquila: tijeras vs maquinas esquiladoras. 5.5 Tecnologías Disponibles -Alimentación : CN, utilización estratégica de pasturas, suplementación -Manejo : momentos claves, perros de trabajo , predadores (utilización de perros Marema, burros y llamas). -Sanidad: parasitosis internas (lombrices) y afecciones pódales (Pietín) -Reproducción : fecundidad, técnicas artificiales de reproducción, mortalidad perinatal, mejora de procreo. -Mejoramiento Genético: clasificación en bretes de majadas y planteles. Medidas objetivas, EPD’s -Carne ovina: cordero pesado, crecimiento y engorde, “churrasco ovino” -Lanas : calidad de lana , medidas objetivas -Esquila y acondicionamiento Fuente: SUL 5.6 Indicadores relevantes Fertilidad = Ovejas Paridas / Ovejas Encarneradas Prolificidad = Corderos Nacidos / Ovejas Paridas Parición = Corderos Nacidos / Ovejas Encarneradas Destete = Corderos Destetados / Ovejas Encarneradas Sobrevivencia de corderos = Corderos Destetados / Corderos Nacidos Señalada = Fertilidad * Prolificidad * Sobrevivencia de Corderos 6.0 Fase Industrial de la Carne 6.1 Características de las Industrias Cárnicas Según INAC existen 22 frigoríficos autorizados para la faena de ovinos en el país. FRIGORIFICO SAN JACINTO-NIREA S.A. ARROYAL SOCIEDAD ANONIMA FRIGORIFICO LAS PIEDRAS LA TABLADA S.R.L. SIDERCOL S.A. FRIGORIFICO MARTINEZ S.R.L. FRIGORIFICO CARRASCO S.A. FRIGORIFICO CASABLANCA S.A. SOMICAR S.A. FRIGOCERRO S.A. CALTES S.A. OFERAN S.A. INTENDENCIA MUNICIPAL DE ARTIGAS FRIGORIFICO CUAREIM LTDA. LUCHASOL S.A. RONDATEL S.A. CLEDINOR S.A. CHIADEL S.A. MATADERO MERCEDES S.A. INALER S.A LINERIM S.A Fuente: INAC Porcentaje de faena de los diferentes Frigoríficos de ROU -44 % 2 primeros -74 % 5 primeros -91 % 8 primeros Fuente: Elaboración propia en base a Anuario INAC, 2015 Zona ovejera Concentración principales frigoríficos 6.2 Proceso de Transformación Destacamos: El cordero pesado es una categoría de animal promovida por SUL como producto de alta calidad destinado a mercados de importante poder adquisitivo y gran exigencia. Sus principales características son: Razas: Todas Edad: diente de leche Peso vivo en establecimiento: 34 a 48 kg Condición corporal/Grado de terminación: entre 3 y 4 de escala SUL Sexo: Todos los machos castrados o enteros hasta 7 meses – Hembras todas sin preñez Tiempo entre esquila y faena: Mínimo un mes o 1 cm de largo de mecha – Máximo 3 meses o 3 cm de largo de mecha ZONA LIMPIA ZONA INTERMEDIA ZONA SUCIA DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS EN LA FAENA DE OVINOS FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Departamento Competitividad Agroalimentaria RECEPCIÒN DE ANIMALES: Los animales se recepcionan con la documentación de origen y sanitaria correspondiente; son descargados del camión y permanecen en los corrales entre 12 a 24 horas, se verifica el estado general de los mismos mediante una inspección ante mortem. (Departamento de Competitividad Agroalimentaria). Imágenes de Frigorífico NIREA San Jacinto Imágenes de Frigorífico NIREA San Jacinto INSENSIBILIZACION: Controlar el equipo insensibilizador para no matar al animal y permitir un buen sangrado. Se utilizan unas pinzas con dos electrodos que se aplican a ambos lados de la cabeza, la corriente eléctrica tendrá un voltaje suficientemente alto y constante (1 A, 3 seg, 240 V), es recomendable una correcta posición de los electrodos y su limpieza periódica. (Departamento de Competitividad Agroalimentaria). Imagen de Frigorífico NIREA San Jacinto FAENA – PESADO INDIVIDUAL Imagen de Frigorífico NIREA San Jacinto DEGUELLO: Los cuchillos empleados pueden ser un foco de diseminación de los microorganismos presentes en la piel del animal al resto del organismo, como medida preventiva, se deben utilizar dos cuchillos, uno para seccionar la piel y otro para los vasos sanguíneos. Esterilizar cuchillos luego de cada operación a temperatura mayor a 82° C. (Departamento de Competitividad Agroalimentaria). Imagen de Frigorífico NIREA San Jacinto SANGRADO: El sangrado debe ser total antes de ingresar a la zona intermedia; esto influye en la calidad de la res. El operario realiza un corte longitudinal con un primer cuchillo para abrir el cuero a nivel del cuello, luego levanta la mano delantera izquierda del animal ya insensibilizado e introduce un segundo cuchillo en el mismo corte realizado, provocando así el seccionamiento de los grandes vasos. Se debe utilizar un cuchillo para el corte del cuero y otro para seccionar los vasos, los cuales deben ser desinfectados entre cada operación siendo sumergidos en agua a 82º C por 3 a 5 segundos, el esterilizador se encuentra ubicado en la misma sección. (Departamento de Competitividad Agroalimentaria). Imagen de Frigorífico NIREA San Jacinto CUEREADO: El cuereado deberá realizarse mediante un sistema de manipulación que no produzca contaminación de la carne. Esto en general se produce por accidentes: a) Deficiente manejo del cuchillo. b) Contaminación cruzada por las manos del operador. Se realiza con cuchillo o puño neumático, para retirar totalmente el cuero de las patas, muslos, ancas y parte alta de los flancos; al finalizar estas operaciones el cuero se encuentra adherido a lo largo de la región dorsal, se sujetan las partes libres, se traccióna hacia abajo despendiendo el cuero en su totalidad y derivándolo a la sala correspondiente. (Departamento de Competitividad Agroalimentaria). Imágenes de Frigorífico NIREA San Jacinto Imágenes de Frigorífico NIREA San Jacinto CORTE DE PATAS: Luego de terminar el cuereado se realizar el corte de las patas y se depositan en una zorra para ser trasladadas a la sala correspondiente. (Departamento de Competitividad Agroalimentaria). COLGADO y CORTE DE MANOS: La res se cuelga nuevamente en el riel de los garrones para realizar el corte de manos, este procedimiento se realiza con un cuchillo al nivel de las articulaciones carpianas. (Departamento de Competitividad Agroalimentaria). CORTE DE CABEZA: Se realiza aquí la separación de la cabeza de la res; previo a esta operación se debe proceder a la separación y ligadura del esófago. Las cabezas, luego deberán ser lavadas en un gabinete apropiado a tal fin, cuyo material de construcción será inoxidable. Inmediatamente la misma debe ser inspeccionada debiendo adoptarse dispositivos especiales para que acompañe la res hasta su inspección final. (Departamento de Competitividad Agroalimentaria). EVISCERADO: El eviscerado se realiza mediante apertura de abdomen y esternón sobre una zorra y/o bandeja de vísceras que estará sincronizada con la res, de forma tal que permita reconocer a que animal corresponde cada despojo. Evitar ruptura del aparato digestivo que pueda contaminar la carcasa. Esterilizar frecuentemente cuchillos y el operario debe lavarse frecuentemente las manos en este proceso. (Departamento de Competitividad Agroalimentaria). INSPECCION VETERINARIA: Seguidamente el Servicio de Inspección Veterinaria procederá a la inspección global de la res y los órganos, en forma visual y/o por palpación y ante cualquier patología obligará a remitir la res y todas las vísceras al área de re inspección a los efectos de identificar la afección y proceder al decomiso total o parcial de la pieza, según corresponda. (Departamento de Competitividad Agroalimentaria). Imagen de Frigorífico NIREA San Jacinto LAVADO: Se realiza con ducha a presión durante 40 segundos con agua potable que abarque toda la res para eliminar coágulos, bacterias, restos de grasa, etc. Comienza con el lavado interno de la canal por la parte posterior desde la zona superior en sentido descendente. (Departamento de Competitividad Agroalimentaria). Imágenes de Frigorífico NIREA San Jacinto PESADO y SELLADO: Las reses son pesadas siguiendo la línea de proceso, utilizando una balanza y se procede al sellado correspondiente según las reglamentaciones vigentes. (Departamento de Competitividad Agroalimentaria). Imágenes de Frigorífico NIREA San Jacinto Cortes Ovinos French Rack Imágenes de Frigorífico NIREA San Jacinto Lomito Pulpòn del Cuarto Sin Hueso Imágenes de Frigorífico NIREA San Jacinto Cuarto con Hueso Paleta Imágenes de Frigorífico NIREA San Jacinto Costillar Imágenes de Frigorífico NIREA San Jacinto PROBLEMAS EN FRIGORÍFICOS -Falta de cultura de consumo -Heterogeneidad de canales, animales y cortes -Demanda zafral -Instalaciones inadecuadas para ovinos -Escasa presencia de razas exclusivamente carniceras -Rutas y caminos en mal estado -Transporte con doble piso improvisado -Presencia de flechilla -Obstáculos para acceder a nuevos mercados -Riesgo de presencia de agentes contaminantes -Largo de mecha inadecuado -Tiempo excesivo de descarga -Machucamientos -Exceso/Falta de terminación (grasa de cobertura). Fuente: Inia Faenas 2006 - 2015 Se nota una progresiva disminución de las faenas, con un pico de faenas en el 2009. Esto también se ve asociado a la existencia de ovinos en Uruguay en el cual también puede notarse una disminución desde el 2009 (11.089 cabezas) hasta 2015 (6.647 cabezas). Fuente: Anuario Estadístico INAC FAENA DE OVINOS POR CATEGORÍA (2015) Fuente: Anuario Estadístico INAC Fuente: Anuario Estadístico INAC Del total de ovinos faenado en 2015, un 59,9% esta representado por corderos, seguidos de la ovejas que representan el 22,8%. Los frigoríficos que presentan la mayor concentración son San Jacinto y Las piedras que representan el 43,8% del total de la faena. Fuente: Anuario Estadístico INAC 7.0 Fase de Comercialización de la Carne Ovina Destino de la carne ovina en Uruguay 7.1 Del productor a la Industria En esta etapa de comercialización se destacan principalmente 3 formas: -Existen intermediarios, como por ejemplo escritorios rurales, que realizan el trabajo de buscar el mejor precio y buscan el mejor mercado para el productor. -Los productores asociados a cooperativas realizan la comercialización a través de la misma, siendo la cooperativa la que realiza el negocio con el frigorífico. Se benefician mayormente pequeños productores. -Negocio directo con el frigorífico. 7.2 COMERCIALIZACIÓN AL MERCADO INTERNO Fuente: INE, DICOSE, INAC. Fuente: INAC 2014 Flujo-grama de las faenas expedidas hacia el Mercado Interno Fuente: INAC 2014 Fuente: Creación propia, datos extraídos de INAC, anuario estadístico 2015 Periodo Marzo 2015 – Febrero 2016 - En términos de volumen físico, durante el periodo marzo 2015 a febrero 2016 Uruguay exporto un total de 9.467.257 kilos de carne ovina, un 49% menos que Igual periodo anterior. - 27 países constituyeron el destino de las ventas de carne ovina. En términos de valor de los US$ 52.745.943 exportados de carne ovina los principales destinos fueron: -Brasil 71% -China 7.5% -Alemania 6.6% -Países Bajos 4.0% -Francia 2.9% -Hong Kong 1.9% Fuente: Boletín de Exportación 2016 SUL Fuente: Elaboración propia en base a datos del SUL basado en datos de Dirección Nacional de Aduanas 8.0 Fase Industrial de la Lana 8.1 Características de las Industrias Laneras El sector textil en Uruguay esta muy vinculado a la lana, por lo que se podrìa hablar de una cadena textil-lanera. Dentro de ese esquema el sector textil està compuesto por dos grandes sub- sectores: -Lavaderos y peinadurias -Hilanderías y Tejedurias: - Otros sub-sector: -tejido de punto, como buzos, chalecos, medias. -frazadas, alfombras, entre otros. Fuente: Gabinete productivo cadena textil- vestimenta junio 2009 (MGAP, MIEM, OPP) Lavaderías y Peinadurías Existen empresas que únicamente efectúan el lavado de la lana y otras que hacen lavado y peinado. Actualmente las industrias topistas más importantes por el volumen de lanas que procesan son: Empresa Ubicación Proceso industrial Central Lanera Florida Lavado y peinado. Lanas Trinidad Durazno y Trinidad Lavado y peinado. Lanasur SA Montevideo Lavado y peinado. ENGRAW SA Montevideo Lavado y peinado. Tops Fray Marcos Libertad (San José) Lavado y peinado. Montelan Montevideo Lavado y peinado. Rantex SA Montevideo Lavado. www.lanasur.com.uy , www.lanastrinidad.com.uy , www.central-lanera.com.uy , www.engraw.com.uy www.tops.com.uy , http://donbaez.com/index.php?lang=es , productivo cadena textil- vestimenta junio 2009 (MGAP, MIEM, OPP) Gabinete Las empresas no se especializan en segmentos específicos, sino que cubren un espectro muy amplio de productos. Las empresas productoras de tejidos de lana que existen actualmente son: Agolán, Hisud, y Paylana, las cuales están integradas verticalmente iniciando el proceso desde el top y finalizando hasta el tejido terminado, incluyendo además la coloración y acabado. Empresa Ubicación Tipo de industria Agolán SA Juan Lacaze (Colonia) Textil. Hisud SA Pando (Canelones) Textil. Paylana SA Paysandú Textil. Fuente: Gabinete productivo cadena textil- vestimenta OPP). junio 2009 (MGAP, MIEM, 8.2 Proceso de Transformación Nivel de barraca La lana llega de los establecimientos, y es acopiada para luego pasar por un proceso de clasificación por micronaje, tipo y calidad de la misma a travès de la vista y el tacto. Fuente: Elaboración Propia con datos de Gerente de Central Lanera ( Ing. Qim. Carlos Rodríguez). Imágenes tomadas por el grupo en Central Lanera Uruguaya Lavado de la lana -Proceso en el que se deja a la lana libre de secreciones salinas como la suarda y de suciedad que se adhiere a esta (polvo, tierra, vegetales, arena, etc). -Para las lanas Uruguayas hay aproximadamente un rendimiento de lavado de 7072%, la misma, esta varia según la raza y el estado del lugar físico donde se encuentra el ovino. -Para retirar estas partículas extrañas se utilizan bateas con diferentes detergentes, ph, y temperatura del agua. -Luego de este proceso la lana puede tener un màximo de 2 a 3 % de grasa. Fuente: Elaboración Propia con datos de Gerente de Central Lanera ( Ing. Qim. Carlos Rodríguez). Imágenes tomadas por el grupo en Central Lanera Uruguaya Secado -Se forma una capa de lana que entra a una máquina donde se le hace circular aire caliente con la finalidad de reducir la humedad de un 50 % aprox. (humedad con la que sale del proceso de lavado) a un 4 – 6 %. -Fuente: Elaboración Propia con datos de Gerente de Central Lanera ( Ing. Qim. Carlos Rodríguez). Imagen tomada por el grupo en Central Lanera Uruguaya Peinado Se divide en 4 etapas: 1- Cardado: Consiste en paralelizar las fibras y a la ves pasan por dos cilindros que están separados por 3 décimas de mm con la finalidad de retirar las partículas extrañas de mayor tamaño ( restos vegetales y piedritas ) que quedan enmarañadas. 2- Pero antes de ingresarlas a la peinaduria se les deben agregar diferentes soluciones y aceites, tales como antiestáticos, suavizantes, etc., este proceso se llama “encimado” de la fibra y se hace pasando la misma a través de un pico pulverizador que la rocía con esta solución acuosa. 3- Peinado : se peina la lana y se retiran las fibras cortas ( wlouse). 4- Hilar: es retorcer varias fibras cortas a la vez para unirlas y producir una hebra continua; cuanto mas gruesa y larga son las fibras se obtienen hilos mas resistentes. Fuente: Elaboración Propia con datos de Gerente de Central Lanera ( Ing. Qim. Carlos Rodríguez). Peinado Hilado Hilos de lana Imágenes tomadas por el grupo en Central Lanera Uruguaya Formación del tops Es un enrollado de hilos de aprox. 10 Kg. que luego son acopiados en fardos de 400 Kg. Fuente: Elaboración Propia con datos de Gerente de Central Lanera ( Ing. Qim. Carlos Rodríguez). Imágenes tomadas por el grupo en Central Lanera Uruguaya Fardos de tops Imágenes tomadas por el grupo en Central Lanera Uruguaya 9.0 FASE COMERCIAL DE LA LANA 9.1 Del Productor a la Industria La lana puede ser vendida de forma directa o indirecta. Forma Directa: El productor vende directamente la lana a la industria esto lo puede hacer el productor mismo que comercializa con la industria. Precio: En la forma de comercialización el precio de la lana se ve afectada por el mercado principalmente. Fuente: contacto con productor illescas (salida de taller) En el caso de comercialización con Central Lanera la lana es clasificada y medida, determinando su micronaje y calidad, otorgándole un precio diferencial que garantiza al productor que, a mejor lana, obtendrá mejor precio. De esta forma, el productor puede asegurar el éxito de su negocio cubriéndose de las oscilaciones del mercado. Fuente: central lanera http://www.central-lanera.com.uy/sitio/html/operativoLanas Forma Indirecta: Se basa en una persona, entidad o empresa a quien se consigna una mercancía Fuente: contacto con productor illescas (salida de taller) Precio: El precio promedio de la lana es el resultado del micronaje y la calidad del lote En el caso de comercialización con Central Lanera el precio promedio de la lana es el resultado del micronaje, la calidad del lote y la evolución de los precios de comercialización de tops a lo largo de toda la zafra según el mercado al cual se exporte. Fuente: central lanera http://www.central-lanera.com.uy/sitio/html/operativoLanas 9.2 Comercialización al Mercado Interno Según las entrevistas realizadas en el estudio de prospectiva de OPP (2009) y reafirmadas por las realizadas en esta consultoría, el mercado interno no representa un destino relevante para este sector. En el caso de textiles, tanto en lavaderos y peinadurías como en hilandería y tejeduría, el 95% se exporta, por lo que el mercado interno no supera el 5%, una porción pequeña del destino de la producción. Fuente: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TEXTIL-VESTIMENTA Y ANÁLISIS PROSPECTIVO 9.3 Comercialización de la lana al Mercado Externo Presentación del Producto para Exportación • En algunos casos lavan la lana, la peina y la exportan y en otros la exporta sucia tal como llega. • El importador compra lana sucia, la lava, la peina y la vende al exterior los precios se los rige el mercado. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN - El importador busca adquirir directamente la lana con el productor, consiguiendo el mejor precio del mercado y evitando de esta manera los intermediarios. - Los tops de lana producidos en Uruguay son exportados en contenedores que se entregan directamente al comprador. Fuente: pro chile Principales consideraciones del período marzo 2015- febrero 2016 - Se analizan las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada: - Lana lavada y peinada incrementaron sus exportaciones tanto en valor como en volumen. - La lana sucia registró una caída tanto en volumen como en valor. - La lana peinada permanece como el principal producto exportado tanto en volumen como en valor. - China se consolida como el principal destino de las exportaciones de lana. Fuente Fuente: SUL Exportaciones de lana en volumen en el año 2015 En términos de volumen físico, durante 2015 Uruguay exportó un total de 48.7 millones de kilos de lana equivalente base sucia (considerando lana sucia, lavada y peinada), 1.5% menos que en igual período anterior. •El 55.3% se exportó peinada, el 23% sucia y el 21.7% restante lavada. Fuente: boletín de exportación SUL Principales destinos de las exportaciones de lana Evolución de lana exportada Fuente: Elaboración SUL en base a datos DNA. Exportaciones de lana y productos de lana en U$S 10.0 Entidades Vinculadas 10.1 Investigación, docencia y extensión (que realizan todas o algunas de estas funciones) Facultad de Agronomía Facultad de Veterinaria Facultad de Ciencias – Facultad de Química Secretariado Uruguayo de la Lana Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria UCUDAL - UDE 10.2 Políticas de estímulo y apoyo al sector Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias Dirección de Estadísticas Agropecuarias Programa de Desarrollo Ganadero Dirección de Contralor de Semovientes Desarrollo Rural Instituto Nacional de Carnes Instituto Plan Agropecuario Secretariado Uruguayo de la Lana Instituto Nacional de Estadística 10.3 Servicios / Financiamiento / Comercialización Bancos privados y públicos Proveedores de insumos Consignatarios y rematadores laneros Consignatarios de ganado Frigoríficos Exportadores de lana Industriales laneros exportadores Central Lanera Uruguaya 10.4 Organización de productores Asociación Rural del Uruguay (ARU) Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) Federación Rural (FR) Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) Federación Uruguaya De Consorcios Regionales De Experimentación Agrícola (FUCREA) Sociedades de Criadores de las razas ovinas Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) MISION: Promover el desarrollo sustentable del rubro ovino y maximizar el resultado económico de su explotación 10.5 Información de mercados -Secretariado Uruguayo de la Lana -Dirección Nacional de Aduanas -Asociación de Consignatarios del Uruguay -Cámara Mercantil de productos del país -Consultoras privadas: Delta Consultores, Blasina y -Asociados, Tardáguila Agromercados 11.0 En Síntesis 11.1 Amenazas a la Producción Ovina en Uruguay -Competencia con otros rubros: vacunos, forestación, agricultura. -Parásitos internos gastrointestinales (resistencia a drogas). -Pietìn. Problema asociado: bicheras -Escasez de mano de obra especializada -Predadores: zorros, caranchos, jabalíes, perros, + robos -Cambio climático: Más tropical ( + cálido, + húmedo, + variable). -Las exportaciones tienen alta concentración en pocos mercados Fuente: Facultad de Agronomía, 2015 Ing. Agr. Roberto Cardellino ( La Producción Ovina en Uruguay). 11.2 Fortalezas de la Producción Ovina en Uruguay -Existencia de Instituciones especializadas: SUL, INIA, Fac. de Agr. y Vet. -Disponibilidad de tecnologías para aumentar la producción de lana y carne. -Industria lanera (de peinado) potente. -Generador de mano de obra en toda la cadena. -Oportunidad de Nuevos Mercados Fuente: Facultad de Agronomía, 2015 Ing. Agr. Roberto Cardellino ( La Producción Ovina en Uruguay). 11.3 Futuro de la Producción Ovina en Uruguay Vacunos de carne + ovinos -Seguirá significando la mayor proporción del área total productiva del país ( 80 – 85%). -Base pastoril sobre Campo Natural -El pasto nativo seguirá siendo el insumo ganadero por excelencia y pone un limite a la productividad y al aumento de dotaciones -Con granos más baratos se abren oportunidades de suplementación, feed lots, etc. Fuente: Facultad de Agronomía, 2015 Ing. Agr. Roberto Cardellino ( La Producción Ovina en Uruguay). OVINOS - A mediados de 2016 se cerrará un acuerdo para ingresar carne ovina con hueso a EE.UU. - Se espera incremento en demanda de lana y carne ovina como consecuencia del mejor comportamiento de la economía de EE.UU. y un crecimiento de la zona Euro. -En cuanto a la lana se esperan precios con pocas variaciones 12.0 Bibliografía Dirección de Contralor de Semovientes Mercado Mundial de Carnes Facultad de Agronomía, 2015 Ing. Agr. Roberto Cardellino ( La Producción Ovina en Uruguay). Instituto Nacional de Carnes Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Dirección de Estadísticas Agropecuarias Censo General Agropecuario Secretariado Uruguayo de la Lana 1996 Opypa, 2004 y adaptado MGAP – DIEA 2007 DIEA Anuario estadístico 2015 SUL- http://www.sul.org.uy/ http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx Departamento Competitividad Agroalimentaria Frigorífico NIREA San Jacinto Anuario Estadístico INAC Boletín de Exportación 2016 SUL Instituto Nacional de Estadìsticas Direciòn Nacional de Aduanas www.lanasur.com.uy , www.lanastrinidad.com.uy , www.central-lanera.com.uy , www.engraw.com.uy www.tops.com.uy , http://donbaez.com/index.php?lang=es , www.lanasur.com.uy , www.lanastrinidad.com.uy , www.central-lanera.com.uy , www.engraw.com.uy www.tops.com.uy , http://donbaez.com/index.php?lang=es , productivo cadena textil- vestimenta junio 2009 (MGAP, MIEM, OPP) central lanera http://www.central-lanera.com.uy/sitio/html/operativoLanas Pro-chile Gabinete El cordero pesado es una categoría de animal promovida por SUL como producto de alta calidad destinado a mercados de importante poder adquisitivo y gran exigencia. Sus principales características son: Razas: Todas Edad: diente de leche Peso vivo en establecimiento: 34 a 48 kg Condición corporal/Grado de terminación: entre 3 y 4 de escala SUL Sexo: Todos los machos castrados o enteros hasta 7 meses – Hembras todas sin preñez Tiempo entre esquila y faena: Mínimo un mes o 1 cm de largo de mecha – Máximo 3 meses o 3 cm de largo de mecha