I N F O

INFORME
COYUNTURA ECONOMICA
CEPCO
DESTACAMOS
Los Fabricantes de Productos de Construcción exportaron, en los nueve
primeros meses de 2013, materiales por valor de 14.898 M€, un 10,3% más
que en 2012 y un 15,4% más que en 2011. Estas cifras representan el 8,5% de
la exportación española. (Pág.3)
Según el BBVA el PIB crecerá un 0,3% en el cuarto trimestre de 2013, sin
embargo, con crecimientos anuales del 2,5% no se alcanzará la tasa de empleo
anterior a la crisis hasta el año 2025. (Pág.16)
El consumo de cemento cae de nuevo en octubre más del 11%. (Pág.5)
La pérdida de puestos de trabajo en el sector, desde Enero de 2008, alcanza,
en el segundo trimestre del año, la cifra de 345.331. La tasa de paro se sitúa
en el 27,54%, un punto y medio por encima de la tasa nacional. (Pág.2)
Las compraventa de vivienda nueva, en los primeros nueve meses del año,
supera las 114.000 unidades, un 6,1% menos que el mismo periodo de 2012,
(Pág. 13)
Noviembre 2013
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Índice
Índice ____________________________________________________________________________________________________________________________1
Empleo ___________________________________________________________________________________________________________________________2
Evolución del Paro. 2008-2013. Octubre 2013_________________________________________________________________________________________ 2
Pérdida de Empleo. 2008-2013 Actualizado!! _________________________________________________________________________________________ 2
Tasa de Paro. 2008-2013 __________________________________________________________________________________________________________ 2
Empresas. 2008-2013_____________________________________________________________________________________________________________ 2
Exportación Actualizado!! ___________________________________________________________________________________________________________ 3
Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001-2013 _______________________________________________________________________ 3
Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero-Septiembre 2005-2013 _________________________________________ 3
Distribución de las exportaciones por Sectores. Enero-Septiembre 2013 ___________________________________________________________________ 3
Exportaciones de materiales para la construcción respecto al total de exportación española Nuevo!! ___________________________________________ 3
Producción ________________________________________________________________________________________________________________________4
Índice de Producción Industrial. Septiembre 2013 _____________________________________________________________________________________ 4
Producción y consumo de Cemento. Octubre 2013 ____________________________________________________________________________________ 5
El sector de la Cerámica Estructural en 2012 __________________________________________________________________________________________ 5
El sector de las lanas minerales en 2012 _____________________________________________________________________________________________ 5
Producción de Acero Bruto. Ejercicio 2012 ___________________________________________________________________________________________ 6
Ventas y exportaciones azulejeras. Ejercicio 2012 _____________________________________________________________________________________ 6
Exportaciones de piedra natural en 2011_____________________________________________________________________________________________ 7
El sector de los áridos en 2012 _____________________________________________________________________________________________________ 8
Precios ___________________________________________________________________________________________________________________________9
Índice de Precios Industriales. Septiembre 2013 _______________________________________________________________________________________ 9
Índices de Precios de Materiales y Mano de Obra ____________________________________________________________________________________10
Vivienda _________________________________________________________________________________________________________________________11
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Agosto 2013 ____________________________________________________________________________11
Rehabilitación y Reforma. Agosto 2013 _____________________________________________________________________________________________12
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Septiembre 2013 ______________________________________________________14
Compraventa de vivienda nueva; Años 2007-2013 ____________________________________________________________________________________13
Índice General de Precios de la Vivienda ____________________________________________________________________________________________14
Ventas por sectores Actualizado!! _________________________________________________________________________________________________13
Indicadores de Confianza ___________________________________________________________________________________________________________15
Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad; Octubre 2013 _______________________________________________________________15
Morosidad _______________________________________________________________________________________________________________________16
Periodo medio de pago a proveedores ______________________________________________________________________________________________16
Tipo legal de Interés de Demora ___________________________________________________________________________________________________16
Deudores concursados por actividad económica Actualizado!! __________________________________________________________________________16
Efecto de Comercio Impagados. Septiembre 2013 ____________________________________________________________________________________16
Otros indicadores _________________________________________________________________________________________________________________17
Situación Española en el Cuarto Trimestre 2013; BBVA ________________________________________________________________________________16
Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; previsiones PIB y empleo BBVA ___________________________________________________________16
Previsiones Vivienda; BBVA _______________________________________________________________________________________________________17
Previsiones PIB, Consumo, Vivienda, Paro; FUNCAS; Octubre 2013 ______________________________________________________________________18
Previsiones IPC España; FUNCAS; Noviembre 2013 ___________________________________________________________________________________18
Principales indicadores de la economía Española. FUNCAS. Noviembre 2013 ______________________________________________________________18
Página 1 de 18
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Empleo
Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Octubre, con 4.811.383 de parados, la industria española arroja
una cifra de 514.564 desempleados de los cuales 84.307 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción.
Estas cifras representan un descenso del 1,1% respecto al mes anterior, una variación interanual del -6,99%, 6.337 parados menos que en
Octubre de 2012, un 1,75% respecto el total de la actividad económica española y un 16,38% del paro total de la industria.
90.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
38.449
39.232
39.289
40.467
41.201
41.939
43.287
46.165
47.596
51.590
56.179
61.708
68.324
72.957
80.000
88.703
90.040
89.216
87.099
85.824
87.637
86.645
86.468
87.062
90.176
94.844
92.761
93.191
91.438
88.860
85.651
83.146
84.954
83.195
82.768
82.382
84.221
85.448
85.922
85.930
85.265
85.922
81.164
79.937
81.793
81.916
83.709
84.617
87.003
89.532
91.732
92.613
93.082
92.252
90.948
89.701
91.201
90.192
90.644
91.024
92.506
93.495
93.590
93.809
92.484
90.833
88.420
86.567
87.424
85.248
84.307
100.000
Evolución del Paro
Fabricantes Productos de Construcción
2008-2013
20.000
10.000
0
E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S O
600.000
567.380 559.999
553.839
Pérdida de Empleo
Fabricantes Productos de Construcción
2008-2013
519.913
482.523
500.000
441.249
422.156
400.000
409.799
390.341
395.941 394.041
392.251
377.706 377.737 378.507
Desempleados
368.422
350.641
Población Activa
Pérdida de Empleo Acumulada*
300.000
237.240
275.952
220.230
200.000
326.154 325.868
313.345
279.074
265.403
250.797
263.567
280.755
262.418
275.402
349.876 353.662 345.331
338.634 337.190 335.203
328.882
316.450 309.611 313.776
289.382
166.832
109.274
100.000
64.537
44.304 53.897
0
38.990
1T-08
41.202
2T-08
76.661
45.682
3T-08
88.785 86.702
87.902
93.599
88.650
83.765
83.124
85.767
84.117
81.215
85.110
91.292
92.094
90.364
91.391
93.632
90.579
86.413
2T-09
4T-09
1T-10
2T-10
3T-10
4T-10
1T-11
2T-11
3T-11
4T-11
1T-12
2T-12
3T-12
4T-12
1T-13
2T-13
3T-13
56.493
4T-08
1T-09
3T-09
*Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008
48.000
40%
35%
30%
Tasa de Paro
2008-2013
Fabricantes Productos Construcción
España
45.363
42.917
42.000
25%
20%
39.000
15%
36.000
10%
40.935
39.377
37.363
Empresas Fabricantes Productos de Construcción
33.000
5%
0%
46.639
45.000
30.000
1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12 3T-12 4T-12 1T-13 2T-13 3T-13
2008
Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO
2009
2010
2011
2012
2013
*Actualización 1/01/13
Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la
madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia,
Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y
distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor
Página 2 de 18
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Exportación
Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001-2013
Miles de millones de euros. Actualizado al periodo Enero-Septiembre
20.000
15.000
11.948
11.779
11.628
13.630
12.934
10.000
5.000
8.950
8.806
8.621
10.196
9.616
10.801
17.047
16.215
14.528
15.392
17.073
17.900
12.908
13.505
2011
2012
13.336
13.038
12.125
11.388
9.908
Anual
14.898
Enero-Septiembre
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero-Septiembre 2005-2013
Miles de euros
Sector Exportador
Industrias Extractivas
Vidrio
Azulejos y Baldosas
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
458.568
459.853
446.067
479.004
384.515
491.900
567.850
583.212
601.876
386.783
421.320
474.557
478.045
363.411
406.892
458.992
445.366
738.395
1.550.176
1.665.140
1.762.551
1.749.769
1.293.277
1.325.620
1.442.646
1.584.267
1.712.512
Ladrillos y Tejas
28.315
33.007
36.770
40.758
28.283
25.809
27.002
33.168
30.313
Sanitarios y otros productos cerámicos
190.368
217.129
230.749
230.769
190.693
199.354
235.368
226.061
232.648
Cemento
83.928
82.522
88.804
117.764
136.965
174.445
180.216
248.838
284.305
Cal, yeso y sus elementos
65.493
67.688
71.740
74.756
75.895
64.756
68.200
63.806
61.252
Prefabricados de hormigón
74.804
87.445
97.937
66.618
67.377
91.495
55.809
46.433
61.273
Hormigón y Morteros
10.545
10.839
13.974
11.197
11.161
13.343
15.875
15.429
18.198
Otros productos de hormigón, yeso y cemento
78.874
101.631
106.340
114.284
114.246
120.561
187.980
190.458
223.613
Piedra
464.513
494.712
538.854
469.960
390.455
406.290
438.888
442.752
452.983
Otros productos minerales no metálicos
167.580
174.198
188.729
197.075
170.405
192.835
217.635
237.538
254.483
1.638.627
1.854.197
2.167.104
2.378.793
1.838.832
1.920.225
2.218.657
2.285.872
2.387.071
369.192
379.947
482.047
580.819
481.282
670.996
818.290
761.689
1.099.488
Tubos, grifería, válvulas y equipos de bombeo
Estructuras metálicas
Carpintería metálica
32.408
41.683
50.415
55.936
51.687
52.842
62.888
60.715
75.408
Trefilado y otros productos metálicos
1.112.103
1.194.332
1.406.769
1.605.858
1.111.777
1.345.976
1.542.829
1.566.901
1.609.608
Electricidad e iluminación
2.528.772
1.740.111
1.851.191
2.117.184
2.143.618
1.521.925
1.684.568
2.157.409
2.318.746
Producción, transporte y distribución e.e
358.163
158.897
194.307
617.630
322.401
259.636
334.859
443.213
375.829
Productos Químicos
797.388
817.456
925.838
920.498
794.461
1.350.886
1.210.318
1.294.144
1.499.777
Plásticos
100.736
108.639
129.237
112.900
98.753
122.841
131.678
135.755
144.848
Madera
486.986
579.520
594.603
592.284
459.944
466.945
534.160
520.379
505.503
10.195.661
10.801.345
12.124.578
13.038.336
9.907.745
11.388.214
12.907.547
13.504.744
14.898.156
Total
Exportaciones de materiales para la construcción
respecto al total de exportación española
Distribución de las exportaciones por Sectores.
Enero-Septiembre 2013
Estructuras metálicas
7,4%
Industrias Extractivas
5,0%
Madera
Productos Químicos
10,1%
Piedra
3,4%
4,0%
Vidrio
3,0%
Producción,
transporte y
distribución de e.e.
2,5%
Cemento
1,9%
Trefilado y otros
productos metálicos
10,8%
Azulejos y
Baldosas
11,5%
Otros
5,6%
Tubos,
grifería,
valvulas y
equipos de
bombeo
16,0%
Electricidad e
iluminación
17,0%
Otros productos
minerales no
metálicos
1,7%
Miles de euros
Total
Materiales
Periodo
España
Construcción
Enero - Septiembre
2001
97.100.192
8.806.271
2002
89.976.291
8.950.087
9,07%
9,95%
2003
2004
97.100.192
98.286.789
8.620.563
9.615.797
8,88%
9,78%
2005
2006
2007
113.949.246
125.963.353
137.226.762
10.195.661
10.801.345
12.124.578
8,95%
8,57%
8,84%
2008
2009
2010
145.624.340
117.566.008
136.409.169
13.038.336
9.907.745
11.388.214
8,95%
8,43%
8,35%
2011
2012
161.213.102
167.603.705
12.907.547
13.504.744
8,01%
8,06%
2013
175.143.332
14.898.156
8,51%
Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX y AEAT
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Producción
Índice de Producción Industrial
Índice de Producción Industrial (IPI) presenta una tasa anual del
3,5% en septiembre, más de siete puntos y medio superior a la
registrada en agosto. Si se elimina el efecto calendario, es decir, la
diferencia en el número de días hábiles que presenta un mes en
los distintos años, la variación anual del IPI en septiembre es del
1,4%, tres puntos y medio superior a la tasa registrada en agosto.
Todos los sectores industriales por destino económico de los
bienes presentan variaciones anuales positivas, excepto Energía.
Los de mayor repercusión son:
Bienes equipo, con una variación anual del 8,4%. La mayoría de las
actividades de este sector aumentan su producción, destacando
por su influencia la Fabricación de elementos metálicos para la
construcción, la Fabricación de maquinaría para usos específicos y
la Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos
de motor. Por el contrario, la Fabricación de maquinaría agraria y
forestal es la que más repercute negativamente.
Bienes consumo no duradero, con una tasa del 5,3%. Más de la
mitad de las actividades de este sector aumentan su producción.
Las que más afectan son las actividades de Procesado y
conservación de frutas y hortalizas y la Fabricación de otros
productos alimenticios. Entre las actividades con descenso de
producción destaca la de Artes gráficas y servicios relacionados
con las mismas.
Bienes intermedios, con una tasa del 1,5%, debido al incremento
en la producción de gran parte de las actividades de este sector,
entre las que cabe resaltar la Fabricación de otros productos
químicos. Por su parte, la Fabricación de artículos de cuchillería y
cubertería, herramientas y ferretería es la que más influye
negativamente.
La media del Índice de Producción Industrial registra una
variación del –2,5% en el periodo de enero a septiembre de 2013
respecto al mismo periodo del año anterior.
Por destino económico de los bienes esta tasa solo es positiva
(1,1%) en el sector de Bienes de equipo.
10
5
0
Indice Producción Industrial
% Tasa Interanual*
2007-2013
E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S
-5
-10
-15
-20
-25
*Corregido a efectos de calendario
S13
A13
J13
J13
M13
Industrias extractivas
Variación anual (%)
3,8
-17,5 -7,0
2,7
-15,1 -20,6 -20,1 -23,8 -10,9 -21,7 -25,9 -17,0
A13
M13
F13
E13
D12
N12
Industria de la madera
2,9
0,0
-2,3 -2,9
-6,2
-0,6
-13,4 -16,1
-5,2
-16,8 -12,9 -16,2
Industria química
2,7
4,4
-4,6 -7,2
-6,0
-9,1
-5,0
-14,8
0,7
-8,2
Caucho y plásticos
4,4
-2,0
0,4
5,3
4,7
-3,3
-2,4
-4,3
-8,6
-8,2
Minerales no metálicos
-13,5 -11,9 -13,6 -17,6 -16,4
3,4
O12
5,6
-14,9 -10,3
-5,4
-6,0
-7,3 -5,7
-7,7
-11,2
-9,1
Hierro, acero y ferroaleaciones -0,6
1,3
-3,8
1,7
2,0
4,2
1,2
-4,6
-5,0
-8,1
-6,8
-10,2
Productos metálicos
3,9
-6,7
-0,4 -1,3
0,5
-0,3
1,7
-7,7
-0,7
-2,8
-13,4
-6,9
Material y equipo eléctrico
0,1
-9,7
-5,8 -5,9 -11,7
-1,1
-7,8
-12,0 -11,7 -11,0
-8,7
5,5
Maquinaria y equipo mecánico
5,1
0,7
6,5
5,4
3,1
2,9
9,2
-4,2
-6,2
-2,0
-6,8
4,5
Suministro de energía
-2,7
-6,2
0,5
-6,5
-7,3
-8,2
2,5
-10,8
-5,2
-0,8
-1,3
0,7
Fuente: INE
Página 4 de 18
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Producción y consumo de Cemento. Octubre 2013
En cuanto a producción, Octubre de 2013 presenta un descenso
del 5,1% respecto a Octubre de 2012, con una producción neta
de 1.139.261 toneladas, 60.665 menos que en Octubre de
2012. Los datos acumulados en el año 2013 arrojan un
descenso del 17,7% respecto a la misma época del año pasado.
La cifra acumulada en el año 2013 asciende a 11.111.581
toneladas de cemento producidas, 2.384.299 Tm menos que en
el año 2012.
15,7
5,9 8,4
4,7 4,8 3,5
8,2
5,2
5
5
2013
2012
2010
2009
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
-22,6
2
Consumo Aparente de Cemento
(Millones Toneladas)
Años 2003-2013
1
-23,1
-25
jul-13
ene-14
jul-12
ene-13
jul-11
ene-12
jul-10
ene-11
jul-09
ene-10
jul-08
ene-09
jul-07
ene-08
jul-06
ene-07
-34,3
jul-05
-32,3
-35
ene-06
0
-30
jul-04
1997
2011
-17,1
ene-05
-20
-14,8
Tasas de Variación Interanual
de consumo de cemento (%)
3
jul-03
-15
-2,9
4
ene-03
-10
1996
-5
0,4
1995
0
2008
10
6
11,711,0
9,7
ene-04
15
Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 11,2% en
Octubre de 2013 respecto al mismo mes de 2012, mientras que
se presenta un descenso acumulado del 20,9% en el año 2013
respecto al año anterior, con un consumo total de 9.351.734
Tm, 2.467.906 Tm menos que en el año 2012.
Fuente: Oficemen
El sector de la Cerámica Estructural en 2012
A modo general, debido a la bajada de ventas en el sector sufrida a partir del año 2008, las empresas se han visto obligadas a adaptarse a
la situación a lo largo de los últimos años, concentrando su producción en determinados meses del año. Este hecho ha tenido una
repercusión directa en otros ámbitos, como el número de trabajadores, el volumen de negocio, etc.
AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Comparativo
2011-2012
Comparativo
2007-2012
Número
empresas
Producción
(x 1000
Tn/año)
430
300
280
275
260
220
28.800
20.000
9.400
7.700
6.900
5.200
Volumen
medio
negocio
(millones €)
1.505
1.000
700
450
380
285
-15,38%
-24,64%
-48,84%
-81,94%
Volumen
medio
negocio
Número
empleados
Plantilla
media
3,50
3,33
2,50
1,64
1,46
1,30
14.140
12.850
11.370
10.230
9.600
7.500
32,88
42,83
40,61
37,20
36,92
34,09
-25,00%
-11,36%
-21,88%
-7,67%
-81,06%
-62,99%
-46,96%
3,67%
En cuanto a producción, un ejercicio más, continúa el descenso de la misma iniciado en 2008. Así, en el año 2007 la producción era de
28,8 millones de Toneladas, mientras que en el año 2011 fue de 6,9 millones de Toneladas y en el año 2012 fue de 5,2 millones de
Toneladas. Esto implica una reducción de la producción de más del 80 % con respecto al año 2007 y de cerca del 25 % con respecto al año
anterior.
Fuente: Hispalyt
El sector de las lanas minerales en 2012
Las ventas en España de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio
y lanas de roca) en el año 2012 alcanzaron 1,6 millones de metros
cúbicos, lo que representa un descenso del 18% en relación con el
ejercicio anterior. Se estima la facturación de las Lanas Minerales
Aislantes en 100 millones de euros.
Fuente: AFELMA
Página 5 de 18
Año
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Millones €
100,0
125,0
143,0
142,0
193,0
226,0
Millones m
1,60
1,94
2,11
2,10
3,00
3,80
3
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Producción de acero bruto. Ejercicio 2012
La producción de acero bruto en España fue de 13,6 millones de toneladas en 2012.
Esta cantidad es inferior en un 12% a la producida en el año anterior. Es decir, se han
producido 1,9 millones de toneladas menos que en 2011.
Durante la mayor parte de los meses se produjeron caídas superiores al 10%
interanual y sólo en diciembre se produjo una estabilización. Desde entonces, los
descensos son más moderados, del 6 % en enero y del 2% en febrero
La industria siderúrgica española utiliza como principal materia prima la chatarra de
acero, reciclándola en nuevos productos. En 2012 ha reciclado 11,2 millones de
toneladas de chatarra.
La contribución del sector siderúrgico a la balanza comercial española es positiva; su valor es de 2,1 miles de millones de euros en 2012,
que se alcanzan tras crecer un 57% desde los 1,3 mil millones de 2011. El crecimiento del superávit comercial siderúrgico ha sido de casi
800 millones en el año. Este saldo positivo supone el 14% de los 14.746 millones de euros de superávit comercial no energético de España
en 2012.
Fuente: Unesid
Ventas y exportaciones azulejeras. Ejercicio 2012
A pesar de encadenar varios años de difícil coyuntura y la caída fuerte del mercado nacional, las ventas siguen en el mismo nivel del año
anterior, cobrando cada vez mayor importancia las ventas en los mercados internacionales. Por otro lado, la industria azulejera española
ha seguido realizando importantes esfuerzos de gestión y organización para ser más competitivos en el escenario internacional.
Al finalizar el año, la facturación total del sector azulejero alcanzó, según estimaciones provisionales, cerca de 2.645 millones de euros, lo
que supone un nivel de facturación similar al del ejercicio anterior, solo creciendo un 2%. De las ventas totales, el 80% se dirigió a los
mercados internacionales. La exportación experimentó un crecimiento del 10% con respecto a 2011, alcanzando la cifra estimada de
2.080 millones de euros, actividad comercial que la industria está potenciando durante el presente ejercicio.
El mercado nacional absorbió el 20% de las ventas, llegando a un descenso del 20%, hoy por hoy todavía en caída libre por la compleja
situación de la economía española
Año/mil €
Exportaciones
Nacional
TOTAL VENTAS
2005
2.040,9
1.609,2
3.650,2
2006
2.183,1
1.799,1
3.982,2
2007
2.295,0
1.871,1
4.166,0
2008
2.210,9
1.460,3
3.671,2
Los mercados internacionales
A lo largo de 2011, la cerámica española llegó a un total de 180
países. Actualmente, España es el segundo exportador europeo
de baldosas y el tercero mundial. Es el segundo sector industrial
que más superávit comercial aporta a España (2.000 millones €
en 2011), y el primero en cobertura comercial. Las
importaciones disminuyeron un 21% cubriendo sólo el 7% del
consumo nacional.
El crecimiento de las ventas al exterior ha sido fruto de la
importante actividad comercial y del trabajo de las empresas,
que han realizado un fuerte esfuerzo. Los principales
importadores de producto cerámico español han sido, por este
orden, Francia, Arabia Saudí, Rusia, Reino Unido, y Alemania.
Las zonas que han mantenido o incluso mejorado las cifras han
sido Oriente Próximo y el Este de Europa. En Europa, nuestro
mercado natural y que absorbe el 50% de las ventas, las ventas
se han mantenido estables o bajan ligeramente.
Entre enero y noviembre la exportación a Oriente Medio ha
aumentado un 22,9% respecto al mismo período del año
anterior. Asimismo, en África el incremento experimentado ha
sido del 43,2%, en EEUU el incremento ha superado el 21% y en
América del Sur se ha alcanzado un aumento del 28,9%.
Fuente: ASCER
Página 6 de 18
2009
1.673,2
918,0
2.591,2
2010
1.746,8
801,0
2.547,8
2011
2012*
1.892,1 2.082,0
700,0
563,0
2.592,1 2645,0
*Estimación
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Exportaciones de piedra natural en 2011
El año pasado, las exportaciones de mármol, granito, pizarra y rocas
ornamentales mantuvieron su línea ascendente, superando los 3
millones de toneladas y alcanzando los 824.991.350 euros,
quintuplicando las importaciones de esos materiales, que se quedaron
en 639.217 toneladas (un 21,17% menos que en 2010 por un importe
total de 166.027.560 euros (un 12,61% menos). El mercado exterior
está siendo la tabla de salvación de un sector en el que el mercado
doméstico no presenta síntomas de mejora.
Los valores económicos, con un paro que representa la cuarta parte de
la población activa y limitaciones al crédito por parte de las entidades
financieras, arrastran a la baja la obra privada, mientras que la
existencia de numerosos ayuntamientos endeudados provoca un
parón en la obra pública y en inversiones en infraestructuras, a las que
se añade un mercado inmobiliario claramente a la baja tras el fin de la
burbuja inmobiliaria en 2008.Desde entonces, las empresas se han
visto obligadas a apostar aún más por el mercado exterior, un mercado
en el que la piedra natural de España siempre ha sido muy valorada y
solicitada en todas sus variedades. Entre enero y noviembre de 2011,
el sector de la piedra natural exportó producto por un total de
824.991.350 euros. Con una cifra de más de 375 millones de euros, el
comercio de mármol y calizas supuso algo menos de la mitad (un
45,5%) del valor total de las exportaciones.
Por su parte, la pizarra rozó los 266 millones de euros, un 32,2 del
total. En tercer lugar aparece el granito, que con 116 millones de euros
se situó por encima del 14%. La cifra se completa con otras rocas
ornamentales (alabastro, arenisca, basalto, cuarcita, etc.) que ya
suponen un 8,1% del total, gracias a sus más de 67 millones de euros.
En este sentido, este segmento de mercado es donde han crecido más
las exportaciones, ya que éstas han aumentado más del 20% respecto
a 2010. Más de 3 millones de toneladas En lo que respecta a
volúmenes, los guarismos son muy similares en mármol y granito.
Entre enero y noviembre de 2011 se exportaron 3.048.051 toneladas
de piedra natural. De ellas, el 52,3% fue de variedades marmóreas
(casi 1,6 millones de toneladas) y un 14,2% (432.001 TM) de
granito.Por su parte, el alto valor unitario de la pizarra provoca que,
aunque supuso casi la tercera parte de los ingresos en exportaciones,
lo hizo con menos de medio millón de toneladas (497.041), un 16% del
volumen. Por el contrario, las rocas ornamentales, que suponen un
17,2% de las toneladas exportadas (525.665), sólo significaron el 8,1%
de los euros obtenidos con su venta al exterior.
Datos globales
Comparadas con 2010, las exportaciones de piedra natural en su
conjunto aumentaron un 8,14% en volumen y un 8,58% en ingresos
respecto a 2010. Por sectores, todas las áreas han crecido; además del
citado dato de las rocas ornamentales (un 20,66%), el mármol
aumentó un 10,66%; el granito, un 7,02% y la pizarra un 2,96%. Así las
cosas, y por lo que respecta a la inversión española en el exterior,
Globales Enero-Noviembre-2011
(Euros)
Importación Exportación
MARMOL
37.190.510
375.399.850
GRANITO
73.614.350
116.616.530
PIZARRA
12.955.720
265.958.970
OTRAS
42.266.970
67.015.990
Total 166.027.560 824.991.350
según un análisis del Club de Exportadores e Inversores, de forma
general, Chile y Brasil han entrado dentro del selecto grupo de países,
junto a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, a los que se van a
dirigir de forma mayoritaria las empresas españolas en busca de una
oportunidad de negocio.
En este estudio destaca asimismo la caída de la confianza del tejido
empresarial español por la vecina Marruecos, país en el que habían
crecido las inversiones españolas en los últimos tres años pero que en
2011 sufre un ligero retroceso como destino inversor. Las razones,
según los autores del informe, son las revueltas de la primavera árabe
que, aunque en el país magrebí no fueron tan exitosas o violentas,
contribuyeron a cierto clima de inestabilidad. Descenso en las
importaciones Si bien las exportaciones mantienen una línea
ascendente, con las importaciones ocurre justo lo contrario, ya que en
los últimos años han ido bajando de forma continuada. La razón
fundamental viene dada por la citada recesión en el sector de la
construcción y un mercado doméstico con una demanda estancada en
el que la cartera de pedidos desciende paulatinamente.
En este contexto, las empresas que manifestaban una actividad
elevada no superan el 5% de media anual desde 2007, mientras que el
porcentaje de empresas con una cartera de pedidos débil ha ido
creciendo hasta situarse en torno al 60%. Así las cosas, en 2011 se
importaron 639.217 toneladas de piedra natural (un 21,17% menos
que en 2010), con un valor de 166.027.560 euros, un 12,61% menos
que el año anterior, que se cerró con 189.980.030 euros. Por tipo de
piedra, destaca la caída del granito, de un 26%, seguida del mármol (un
15,55%), las rocas ornamentales (un 8,23%) y la pizarra (un 6,06%).
Por tipo de piedra, un 61,7% del total de las toneladas importadas
(394.679) lo fueron de granito, lo que supuso un 44,4% de las compras
(73.614.350 euros) y las rocas ornamentales alcanzaron un 16,8% de
las toneladas totales (107.082) y un 25,4% de las compras (42.266.970
euros). Mientras, el mármol supuso un 15,7% del volumen importado
(99.925 TM) y un 22,4% del gasto (37.190.510 euros) y la pizarra,
respectivamente, un 5,87% (37.530 toneladas) y un 7,8% (12.955.720
euros). Con estas cifras, como se puede ver, el sector exportó cinco
veces más de lo que importó, arrojando un saldo positivo de
658.963.780 euros, un 15,65% más que en 2010.
Hay que tener en cuenta que una de las características que define al
sector extractivo y elaborador de la piedra natural es el tamaño de las
empresas que lo componen: en un 90% se trata de empresas
familiares de pocos trabajadores que explotan canteras de gran
potencial. Su capacidad de trabajo, junto con el referido potencial de
los yacimientos, ha hecho que en la última década se haya producido
una importante expansión de la capacidad exportadora de estas
empresas familiares. De esta forma, en este sector se pueden
encontrar empresas de 10 trabajadores que exportan el 10% de su
producción. El sector emplea de forma directa a unos 20.000
trabajadores, unos 16.000 en el granito, el mármol, la caliza y
areniscas, y 4.000 en la industria de la pizarra.
Globales Enero-Noviembre-2011
(Toneladas)
Importación
Exportación
MARMOL
99.925,26
1.593.342,78
GRANITO
394.679,09
432.001,47
PIZARRA
37.530,12
497.041,58
OTRAS
107.082,81
525.665,95
Total
639.217,27
3.048.051,79
Fuente: Federación Española de la Piedra Natural
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
El sector de los Áridos en 2012
Según las estimaciones preliminares, en el sexto año consecutivo de crisis del sector, el consumo de áridos para la construcción se ha
vuelto a desplomar un -35%, hasta alcanzar unos valores absolutos nunca vistos, de menos de 115 millones de toneladas. Desde 2006, el
consumo ha retrocedido cerca del -77%, arrastrando a su vez al volumen de negocio sectorial que es, en la actualidad, el 19% del
registrado ese año.
500
Se estima en 550 millones de euros el volumen de negocio del
sector de áridos para la construcción, excluido el transporte. La
caída acumulada en términos constantes, desde 2007 hasta
2012, es del -81%.
400
Consumo de áridos para la construcción
Millones toneladas
1980 - 2013
300
200
100
0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Además, se ha producido un nuevo retroceso en el consumo de
áridos para aplicaciones industriales, tales como cementos,
vidrios, cargas, filtros, industria química, siderurgia y
metalurgia, etc., hasta los 25 millones de toneladas (-24,2%).
Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2012, ha sido
de unos 137,5 millones de toneladas (-33,25%).
Además de la brusca disminución de la demanda experimentada desde 2007, el sector de los áridos y, por extensión, los de la mayoría de
productos de construcción, siguen atravesando por una situación de estrangulamiento del capital circulante que está afectando a muchas
de sus empresas, por estar sometidas al doble esfuerzo de fabricar y enviar los productos sin ningún tipo de cobertura de riesgo y,
simultáneamente, tener que soportar la tensión de tesorería que supone cobrar, en muchos casos, a más de 240 días, con la posibilidad
real de que el cobro no se llegue a producir.
Esta situación ha supuesto la destrucción de cerca de 6.500 puestos de trabajo directos y 22.500 puestos de trabajo indirectos desde el
inicio de la crisis.
En otro orden de cosas, la caída del consumo de áridos para la construcción en 2012 muestra una evolución territorial muy desigual,
situándose en los extremos de mayor retroceso la Comunidad Valenciana (-58,2%), Castilla-La Mancha (-42,6%) y Canarias (-40,2%).
Navarra, Cantabria y Asturias son, por este orden, las Comunidades Autónomas con menor incidencia desde el inicio de la crisis,
mostrando retrocesos ya por encima del -50%. En el otro extremo se sitúan la Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias, la Región de
Murcia y Andalucía, con retrocesos superiores al -80%.
Actualmente, España – que se encontraba en segunda posición en 2006 – ocupa el octavo lugar de Europa en producción total de áridos,
por detrás de Alemania, Rusia, Francia, Turquía, Polonia, Italia y el Reino Unido. Existen grandes probabilidades de que España pase al
decimotercer puesto a finales de 2013, siendo rebasado por Austria, Rumanía, Finlandia, Bélgica y Suecia.
Perspectivas para 2013 y 2014
Las correspondientes actualizaciones del Programa de Estabilidad Presupuestaria anuncian ajustes adicionales de la inversión pública
que, según el último plan, se extenderán hasta, al menos 2015. Los Presupuestos Generales del Estado, para 2013, muestran que las
inversiones reales por Ministerios, serán de 8.943 M€, el 0,8% del PIB, lo que supone un descenso del -60% respecto al máximo alcanzado
en 2009. Para 2013 y 2014, según los datos existentes en la actualidad, se puede decir que la inversión pública española se reducirá un 41% y un -48% respectivamente, sobre lo registrado en 2011, según datos de Seopan.
La situación para este año 2013 es de un nuevo parón en la obra civil, sin ninguna contrapartida en la edificación, lo que hace prever unas
nuevas caídas en el consumo de áridos que se encontrarán en el entorno del -20% o del -25%, pudiéndose llegar a rebasar esas cifras, por
lo que el consumo a final de 2013 podría situarse en la horquilla 85 y 90 millones de toneladas. En esa fecha, el consumo por habitante
habrá caído por debajo de las 2,0 toneladas/habitante/año y España ocupará el último lugar de Europa.
Tras siete años consecutivos de bajadas contundentes, el mercado ha quedado tan contraído que, si en 2014 se reactivase levemente la
construcción, se podría producir la paradoja de un mercado que crecería a ritmos de dos dígitos y que, sin embargo, continuaría inmerso
en una crisis extrema.
Fuente: Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10
o escríbanos un correo electrónico a la dirección: [email protected]
-------------------------------------
CEPCO
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA
T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08
www.cepco.es
Precios
Índice de Precios Industriales
La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general en
el mes de septiembre es del 0,1%, dos décimas por encima de la
registrada en agosto.
precios de la Fabricación de productos para la alimentación
animal, frente a la subida registrada en 2012.
En septiembre la tasa de variación mensual del IPRI general es
del 0,2%. Por destino económico de los bienes, los sectores
industriales con repercusión mensual positiva en el índice general
son:
Por destino económico de los bienes, el único sector industrial con
influencia positiva en la variación anual del IPRI general es:
Energía, con una tasa del 1,7%, más de dos puntos superior a la
registrada en el mes de agosto. Esta subida se debe al incremento
de los precios de la Producción, transporte y distribución de
energía eléctrica.
Energía, con una variación mensual del 0,7%, consecuencia del
aumento de los precios de la Producción, transporte y distribución
de energía eléctrica.
Por otro lado, entre los sectores industriales que disminuyen su
tasa anual, destacan:
Bienes de consumo no duradero, cuya tasa del 0,1% se debe a la
subida de los precios de la Fabricación de productos lácteos y del
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos
cárnicos.
Bienes de consumo no duradero, con una tasa del 1,1%, nueve
décimas inferior a la de agosto y la más baja desde octubre de
2010. Este descenso es consecuencia de la disminución de los
precios de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales,
y de que los precios del Procesado y conservación de carne y
elaboración de productos cárnicos han subido menos que en
septiembre de 2012.
Por su parte, los sectores con mayor repercusión mensual negativa
en el índice general son los siguientes:
Bienes intermedios, cuya variación del –0,2%, refleja la bajada de
los precios de la Fabricación de productos para la alimentación
animal.
Bienes intermedios, cuya variación disminuye seis décimas hasta
el –1,9%, su valor más bajo desde diciembre de 2009. Este
comportamiento se debe, en su mayoría, al descenso de los
Bienes de equipo, con una variación del –0,1% consecuencia del
descenso de los precios de la Fabricación de componentes, piezas
y accesorios para vehículos de motor.
12
Evolución IPRI vs IPC
Años 2007-2013
10
8
IPRI
IPC
6
4
2
0
E07 M07 M07 J07 S07 N07 E08 M08 M08 J08 S08 N08 E09 M09 M09 J09 S09 N09 E10 M10 M10 J10 S10 N10 E11 M11 M11 J11 S11 N11 E12 M12 M12 J12 S12 N12 E13 M13 M13 J13 S13
-2
-4
-6
-8
Variación anual (%)
S13 A13
J13
J13 M13 A13 M13 F13 E13 D12 N12 O12
Industrias extractivas
0,4
1,5
1,6
0,5
1,5
2,0
1,9
1,8
0,6
-0,5
-0,6
-0,6
Industria de la madera
0,2
0,4
0,5
0,7
0,7
0,5
0,8
0,7
0,7
0,8
0,9
0,9
Página 9 de 18
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Industria química
-0,4
0,2
1,3
0,2
-0,6
-0,6
1,8
2,8
4,4
5,6
4,6
4,1
Caucho y plásticos
1,0
1,3
1,1
1,6
1,3
1,1
1,4
1,9
2,4
2,0
1,7
1,5
Minerales no metálicos
0,5
0,4
-0,1 -0,1
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3 -0,5
0,0
0,2
0,1
Hierro, acero y ferroaleaciones -6,1 -5,8 -6,7 -5,7
-5,2
-4,9
-4,3
-2,6 -2,2 -1,2
-3,1
-3,7
Productos metálicos
-0,6 -0,5 -0,7 -0,7
-0,5
-0,1
0,1
0,5
0,6
0,5
Material y equipo eléctrico
-1,6 -1,6 -0,9 -0,3
-0,3
0,6
2,2
2,1
2,8
3,5
3,4
3,0
Maquinaria y equipo mecánico
0,9
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,2
-0,1
0,5
0,6
0,4
Suministro de energía
7,1
2,8
4,7 3,3 2,7
Fuente: INE
-3,0
-4,4
2,3
5,0
6,9
6,2
6,6
0,5
0,7
0,8
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra
Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas elaborados por el Comité Superior
de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las
distintas órdenes ministeriales. Esta actualización es la relativa a Septiembre de 2012 según la Orden HAP/1942/2013 de 11 de Octubre.
50%
40%
20%
37,32%
Acero
30%
10%
20%
5%
9,69%
10%
7,20%
1,81%
11,70%
5,79%
0%
-10%
2002
2003
-4,12%
2004
-0,51%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-0,76%
-3,91%
2012
-3,49%
8%
3,96%
3,03%
2%
0,78%
2001
2002
2003
0,94%
2,41%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1,96%
2010
2011
2012
-2%
-2,79%
-2,33%
-4%
-4,67%
-6%
2003
2004
-1,23%
Cobre
95,65%
29,15%
33,51%
3,65%
-1,20%
22,09%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-50% -13,56%
-6,72%
2008
2009
2010
2011
2012
-3,34%
-6,86%
5,92%
Cerámica
6%
3,59%
3,02%
2%
2,95%
0,68%
0,12%
0%
2001
-2%
2002 -0,29%
2003 2004
2005
2006
2007
2008
-1,52%
-2,71%
23,17%
23,25%
Energía
2009
2010
2011
-0,52%
2012
-0,39%
-2,15%
18,14%
10,95%
4,50%
10%
11,40%
10,65%
0%
2001
-10%
2002
-8,84%
-11,11%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,63%
-7,90%
-10,53%
-20%
-24,79%
-52,38%
-100%
100%
71,05%
Ligantes
5%
58,51%
20,88%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-8,54%
15,37%
2009 2010 2011 2012
1,12%
4,71%
Madera
4%
9,07%
-3,57% -2,90%
-30%
82,53%
50%
-50% -15,42%
2007
-15,16%
20%
57,32%
0%
2006
-11,93%
30%
14,64%
2005
-5,02%
-10%
-4%
150%
3%
1,94%
2%
2,76%
1,16%
0,54%
1%
0,96%
-46,29%
-100%
2002
4%
2,52%
0%
50%
2001
2,44%
8%
3,83%
4%
100%
-1,93%
-20%
7,08%
Cemento
7,24%
-15%
-17,50%
-30%
5,80%
4,35%
-5%
2001
-20%
6%
0%
13,88%
Aluminio
15%
0%
-1%
0,40%
0,34%
0,13%
0,20%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,19%
-0,63%
Página 10 de 18
ene-08
10.000
0
57.740
61.410
59.381
57.367
54.217
58.776
49.531
45.623
51.099
30.290
10.827
16.169
41.541
sep-08
16.754
53.688
15.377
46.031
nov-08
17.349
44.101
32.300
ene-09 9.861
10.253
36.543
37.661
mar-09 11.061
10.418
35.068
37.769
may-09 9.640
8.981
39.824
42.948
jul-09 10.949
4.971
17.127
27.264
sep-09 7.749
9.299
27.808
28.339
nov-09 9.373
8.294
24.424
21.020
ene-106.331
7.575
21.981
27.080
mar-10 9.653
8.036
24.695
24.717
may-10 8.424
9.601
26.020
22.977
jul-10 8.125
5.009
11.143
sep-10 7.412
16.859
20.867
5.849
nov-10 7.670
20.627
7.977
19.457
13.892
ene-116.777
8.190
13.968
16.098
mar-116.986
5.922
13.278
14.867
may-116.516
15.370
8.545
18.316
7.236
jul-11
7.327
4.351
13.969
sep-11 7.870
5.882
15.264
13.283
nov-114.597
12.282
5.414
9.772
ene-124.771
4.600
9.433
10.631
mar-124.848
8.111
3.801
10.759
may-12
3.502
13.269
3.948
jul-12
4.039
11.354
5.512
2.647
3.160
9.591
sep-12
3.181
12.054
3.106
10.002
nov-12
2.587
9.403
3.274
5.025
ene-13
4.298
5.984
2.619
6.101
mar-13
2.618
5.999
2.628
7.234
may-13
2.900
5.973
3.979
7.504
jul-13
1.585
2.765
29.476
44.248
47.317
44.209
70.691
80.000
jul-08
may-08
mar-08
33.738
32.924
29.555
30.083
27.789
33.253
23.238
21.626
22.775
20.000
nov-07
sep-07
30.000
jul-07
56.889
60.903
67.154
68.471
60.000
59.370
59.675
58.447
54.281
47.285
46.807
59.268
46.718
59.472
98.478
90.000
may-07
40.000
51.302
50.000
ene-07
70.000
mar-07
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
4%
3,88%
3%
2%
2,66%
4,23%
3,62%
3,44%
3,27%
2,83%
2,14%
2,57%
2,57%
1,87%
1%
Página 11 de 18
1,70%
Indice Nacional Mano de Obra
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: BOE
Vivienda
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Agosto 2013
100.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2007-2013
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
ene-08
ene-09
Página 12 de 18
ene-12
2012
jul-13
2011
mar-13
2010
44.190
may-13
110.849
nov-12
Vivienda Iniciada
ene-13
0
jul-12
78.286
sep-12
200.000
may-12
91.662
mar-12
3.595
3.545
3.508
3.477
2009
sep-11
2.932
2.931
264.795
nov-11
2.883
2.223
524.479
496.785
jul-11
1.000
2.964
2.997
2.884
1.564
1.890
2.408
2.873
2.125
2.568
2.289
2.739
1.832
2.217
1.837
2.179
2.077
2.456
2.150
2.584
1.750
2.013
2.352
2.825
2.193
2.703
2.289
2.780
1.353
1.640
1.743
2.090
1.984
2.378
1.869
2.219
1.414
1.746
1.540
1.886
1.719
2.060
2.007
2.050
2.041
2.491
2.208
2.723
2.014
2.531
2.384
2.955
1.330
1.625
2.456
2.372
2008
may-11
1.849
3.533
2007
ene-11
2.854
3.041
2.704
651.427
mar-11
2.395
2.480
2.151
4.610
4.409
5.000
sep-10
3.721
3.535
3.940
3.924
2006
2.394
2.861
3.555
3.462
Vivienda Finalizada
nov-10
1.860
3.077
3.151
641.419
jul-10
3.149
2.915
3.142
2.407
2.765
2005
2.513
2.452
4.382
524.181
535.668
502.583
may-10
1.897
3.832
3.924
636.332
mar-10
500
nov-09
3.467
3.123
3.225
2004
2.295
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2000-2013
ene-10
1.809
3.467
3.454
3.607
3.734
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2007-2013
jul-09
3.078
458.683
sep-09
2.372
2.735
2.568
2.674
2.856
3.467
2003
2.423
3.196
3.828
500.000
may-09
1.860
2.788
3.135
100.000
mar-09
2.218
2.974
2.109
2.542
2.802
2.552
3.200
3.178
3.374
700.000
nov-08
1.625
1.500
jul-08
2.918
3.423
3.303
2002
sep-08
2.580
2.616
2.650
2.789
2001
may-08
mar-08
2.081
2.122
2.308
2.170
2.466
2.501
2.637
2.689
2.603
2000
nov-07
4.500
3.080
2.415
3.864
300.000
2.256
2.280
3.500
3.336
3.246
3.449
400.000
jul-07
2.630
2.552
2.737
2.681
2.443
900.000
sep-07
2.153
2.500
2.958
600.000
may-07
2.000
2.044
2.214
3.000
ene-07
4.000
mar-07
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
1.000.000
865.561
800.000
729.652
687.051
615.072
585.583
387.075
416.683
366.776 365.663
257.443
167.914
119.891
46.585*
23.901*
2013
*Enero-Agosto
Fuente: Ministerio de Fomento
Rehabilitación y Reforma. Agosto 2013
Edificios
Viviendas
0
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
60.000
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2000-2013
50.000
44.980
46.537
42.901
44.603
45.931
42.523
40.758
40.000
36.022
40.448
36.423
36.302
34.498
37.046
30.000
27.258
28.766 28.574
30.888
27.613
34.456
32.925
29.540
31.957
32.619
28.917
28.623
18.321*
23.011
20.000
15.243*
10.000
Edificios
Viviendas
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*Enero-Agosto
Fuente: Ministerio de Fomento
Página 13 de 18
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Septiembre 2013
Miles de viviendas
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad
Compraventa de Vivienda Nueva
Años 2007-2013
Índice General de Precios de la Vivienda
Variación Interanual (%)
15
326.382
350.000
278.034
300.000
218.775
250.000
IPC
IGPV
10
220.612
5
2,1
174.299
158.074
0
1T-06
2T-06
3T-06
4T-06
1T-07
2T-07
3T-07
4T-07
1T-08
2T-08
3T-08
4T-08
1T-09
2T-09
3T-09
4T-09
1T-10
2T-10
3T-10
4T-10
1T-11
2T-11
3T-11
4T-11
1T-12
2T-12
3T-12
4T-12
1T-13
2T-13
3T-13
4T-13
200.000
114.228*
150.000
-5
-7,6
100.000
-10
50.000
-15
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad
2013
Fuente: Ministerio de Fomento
*Enero-Septiembre
Compraventa de Vivienda Nueva
Años 2007-2013
Compraventa de Viviendas
(Uds/100.000 Habitantes)
(trimestral)
100.000
140
90.000
120
80.000
100
70.000
60.000
80
50.000
60
40.000
30.000
40
España
10.000
20
Comunidad Valenciana
0
0
1T-2007
2T-2007
3T-2007
4T-2007
1T-2008
2T-2008
3T-2008
4T-2008
1T-2009
2T-2009
3T-2009
4T-2009
1T-2010
2T-2010
3T-2010
4T-2010
1T-2011
2T-2011
3T-2011
4T-2011
1T-2012
2T-2012
3T-2012
4T-2012
1T-2013
2T-2013
3T-2013
20.000
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad
Ventas por sectores
Tasas de variación anual (Medias trimestrales)
Actualización: 4/11/13
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Indicadores de Confianza
Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad. Octubre 2013
Actualización: 30/10/13
Indicador de sentimiento económico
Índice Confianza Consumidor
Índice Confianza Construcción
Índice Confianza Industrial
Componentes de los Indicadores de Confianza
Medias móviles trimestrales
Actualización: 27/09/13
Índice Confianza Construcción
Índice Confianza Industrial
Índice Confianza Consumidor
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Morosidad
Periodo medio de pago a proveedores
Actualización: 27/12/12
Días
277
280
Periodo medio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
257
260
248
Construcción
Actividades cobertura reducida
240
216
220
209
193
200
184
180
160
246
176
172
172
183 184
170 171
167
164
203 202 203 207
193
172
193 188
181
187 188
191
230
203
202
223
198
187
188
178
172
140
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tipo legal de Interés de Demora
Deudores concursados por actividad económica
Actualización: 29/06/13
Actualización: 6/11/13
8,50%
8,75%
8,00%
6%
7,75%
8,25%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
9,50%
11,20%
11,07%
11,07%
9,83%
9,25%
9,09%
8%
9,05%
10%
10,58%
12%
4%
2%
0%
1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13*1S13* 2S13
Fuente: Boletín Oficial del Estado
* 1/01/13 hasta el 23.02.13
Y
24.02.13 hasta el 24.02.13
Efecto de Comercio Impagados. Septiembre 2013
Fuente: INE
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Fuente:Ministerio de Economía y Competitividad a partir de INE
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Otros indicadores
Situación Española en el Cuarto Trimestre 2013; BBVA.
Actualización: 6/11/13
España: datos observados y previsiones
en tiempo real de la inversión en vivienda
Fuente: BBVA Research a partir de INE
Crecimiento observado del PIB España y
Previsiones del Modelo MICA-BBVA (%t/t)
Fuente: BBVA Research
España y Europa: Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; BBVA
Fuente: INE, Banco de España, Eurostat y Previsiones BBVA Research
España
Tasas de Variación anual en %
Actualización: 6/11/13
Europa
España: Crecimiento del PIB y creación de empleo
Fuente: BBVA Research
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Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Previsiones Vivienda; BBVA
Fecha de las previsiones: Nov-2011
España: ratio de inversión en vivienda sobre PIB
(%)
España: inversión en vivienda
(% PIB, datos nominales)
España: Formación de hogares
(valores promedio)
España: Demanda potencial de vivienda
(Promedio anual)
Fuente: BBVA a partir de INE
Previsiones España. FUNCAS; Octubre 2013
Actualización: 7/10/13
PIB, demanda nacional y saldo exterior
Agregados demanda nacional:
Consumo y Vivienda
Fuente: FUNCAS
Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Noviembre 2013
Actualización: 7/11/13
Previsiones IPC; FUNCAS; Noviembre 2013
Actualización: 7/11/13
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Paro y Empleo
Informe Coyuntura CEPCO
Noviembre 2013
Actualización 7/11/13
Actualización 15/11/13
Fuente: FUNCAS
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