NAFINSA , Hector Rangel Domene 2011

Reunión con los Presidentes de
los Consejos Consultivos
Ing. Héctor Rangel Domene.
Director General.
9 de marzo 2011
Programas y Resultados a
Diciembre 2010
Esquemas de garantías alineados a las
necesidades de las PYMES
Tradicional
• Cobertura de Portafolio
• Garantía del 50%
• Garantía hasta del 80% en
Esquemas Sectoriales
• Garantía hasta del 100% en
Programas para Emergencias
Empresarial
Sectoriales
Subasta
Primeras Pérdidas
(Subasta)
• Cobertura Primeras Pérdidas
• Asignación por:
• Tipo de Intermediarios
• Estrato
• Segmento
• Limite en Garantías y Tasa
Micro Crédito
Emergencias
Beneficios obtenidos por las PYMES a
través del programa de Garantías
ACCESO AL CREDITO
Eliminación de barreras.
Ampliación de la Oferta.
 MIPYMES
POBLACIÓN OBJETIVO
FOMENTO A LA
INVERSIÓN PRODUCTIVA
Sectores y regiones estratégicos
Fomento a la inversión.
Costo del Financiamiento.
Cadenas Productivas
 Apoyo integral a las PYMES que tienen una relación de negocio con una Gran
Empresa u Organismo del Sector Público, mediante Financiamiento, Capacitación
e Información.
PYMES
PROVEEDORES
ENTIDADES PUBLICAS
Y PRIVADAS
Plataforma
100%
electrónica
Factoraje
PYMES
DISTRIBUIDORES
Esquema
Multi Banco
Crédito
Información
Telecomunicaciones
Internet
Internet
Capacitación y AT
Teléfono
fono
Operación Acumulada 2010 (MDP.)
 Nafin ha otorgado más de 1 Billón de pesos en liquidez a proveedores.
•
•
•
•
37 Intermediarios Financieros.
87 mil proveedores afiliados.
10 mil transacciones diarias.
1,000 Millones de Pesos promedio por día.
Compras de Gobierno
Compras del
Gobierno Federal
Necesidad
Producto
Liquidez a
proveedores
Cadenas
Productivas
Recursos para el
desarrollo de
proyectos
• Financiamiento de
contratos
• Cartas de Crédito
• Garantía y Fianza
Electrónica
Información,
Capacitación y
Herramientas
Portal Nafin.com y
Centro de atención
a MIPYME’s
Cambios a la Normatividad
Institucionalidad del Modelo: Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de
la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Desarrollo de Proveedores de PEMEX
 Nafinsa cuenta con una línea del BID para Proyectos de Inversión por $301MDD.
 Objetivos:
• Fortalecer la competitividad de PYMES.
• Elevar el contenido nacional en un 25%.
• Apoyar proyectos que reduzcan la emisión de gases efecto invernadero.
Programa de Equipamiento:
• Destino: maquinaria, flotillas y equipo en general.
• Plazo promedio por crédito: 7 años.
• Intermediarios: Bancos e IFNB´s especializados.
Programa de Sustitución de Equipos
Electrodomésticos para el Ahorro de Energía
 Objetivo:
• Otorgar financiamiento a personas físicas, usuarios de CFE, en los
estratos de población de bajos recursos del país, a fin de que se realice la
sustitución de equipos ahorradores de energía.
 Características
•
Monto del crédito hasta $9,000.00.
•
Tasa fija al usuario del 12%.
•
Plazo hasta 4 años.
•
Cobro mensual y bimestral en el recibo de energía eléctrica.
Resultados a diciembre 2010:
 725,644 créditos por un total de $2,413 MDP.
Programa de Eficiencia de Energía
para MIPYMES
Objetivo:
Fomentar el ahorro y la eficiencia energética
en las micro, pequeñas y medianas
empresas usuarias de CFE
Hasta…
$200,000 pesos para microempresas.
$ 3.5 MDP para PYMES.
Plazo hasta 4 años.
Tasa Fija.
Mercado Objetivo Primera Fase:
30,000 empresas
Programa Permanente de Apoyo en
Caso de Desastres
Naturales
Programa
Permanente
Hoy NAFIN cuenta con un Programa Permanente de Apoyo en Caso de
Desastres Naturales:
 Proactivo:
•
Instrumentación rápida.
•
Respuesta oportuna.
 Estandarizado: Características definidas previamente.
 Con Intermediarios listos para operar.
 En 2010: 1,285 MDP (B.C.N., B.C.S., Oaxaca, Veracruz, N.L.)
Año
Evento
Zonas Afectadas
Empresas
Apoyadas
2003 a 2010
Huracanes,
Sismos,
Influenza AH1N1
Chiapas, Yucatán, Quintana
Roo, Oaxaca, Veracruz, B.C.S.,
B.C.N., Tabasco, Tamaulipas,
Distrito Federal, etc.
23,300
Monto
Otorgado
(mdp)
9,902
Banca de Inversión
Principales Ejes de Negocios de
Banca de Inversión
Capital de Riesgo
Fondo de Fondos / Fondo de Fondos de Capital Emprendedor
Financiamiento Estructurado
Desarrollo Sustentable:
Energía Renovable, Medio Ambiente y Cambio Climático
Garantías Bursátiles
Transacciones relevantes de Banca de
Inversión NAFIN 2010
Chrysler de México
Instituto Fonacot
Docuformas
Financiamiento
Estructurado
MX$2,900MM
Financiamiento
Estructurado
MXP$2,800MM
Certificados Bursátiles
de Largo Plazo
Mx$80MM
Nafin participó en el
crédito sindicado y
como Agente de
Garantías
Nafin participó como
estructurador y
fondeador del crédito
Nafin actuó como
garante hasta del 40%
de varias emisiones
Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes
Uso y Aprovechamiento
Temporal Fibra Oscura
CFE
Mx$884MM
Nafin participó como
asesor y estructurador
de la Licitación
Crédito Real
Certificados Bursátiles
de Largo Plazo
Mx$1,072MM
Nafin actuó como
garante del 50% de
varias emisiones
UNIFIN
Leadman Trade
Genomma Lab.
Certificados Bursátiles
de Largo Plazo
Mx$700MM
Financiamiento Directo
Fondo de Fondos
Desinversión de
participación
USD$ 52 MM
Nafin actuó como
garante del 50% de
varias emisiones
Mx$520MM
Nafin actuó como
estructurador y
fondeador del crédito
Nafin participó a través
del Fondo de Fondos
Transacciones relevantes en Energía
Renovable NAFIN 2010
Acciona Energía
Renovalia Energy
Financiamiento Directo Parque Eólico
Eurus
USD$ 22.5 MM
Estructuración del Crédito Sindicado
Parque Eólico Piedra Larga
MXP$ 1,694MM
Financiamiento Directo de Nafin
MXP$ 745MM
Nafin participó en el co - financiamiento
Nafin actuó como coordinador global, agente
administrativo y estructurador .
Otros Ejes de Negocio
Fiduciario
Agente Financiero
Sociedades de Inversión
CETES en Directo
Productos de Tesorería
Plataforma Tecnológica
CETES Directo

El Programa cetesdirecto se enmarca en la estrategia de inclusión financiera
que ha emprendido el Gobierno Federal.
Inversión
desde 100 pesos
Mayor
penetración
de servicios
financieros
entre la
población
Acceso a
instrumentos
de inversión
de mercado
Nuevo canal de
distribución de
deuda pública
Cetesdirecto
Cifras al 8 de marzo de 2011:
 Fecha de lanzamiento: 26 de Noviembre de 2010.
 749,623 visitas al portal en internet. (7,278 visitas en promedio diario)
 26,651 clientes registrados en el portal. (promedio de 255 registrados por día)
 3,745 contratos abiertos.
 17,293 llamadas atendidas a través del CAT. (Promedio de 168 llamadas diarias)
 Monto de inversiones: 122 millones de pesos.
Resultados NAFIN 2010
Evolución de Saldos de la Cartera
Sector Privado de NAFIN (MDP.)
Tasa de
crecimiento
Dic 08/
Dic 09
Estimación
Dic 09/Dic 10
MIPYMESBanca Múltiple
(2)%
19%
NAFIN
38%
20%
38%
$144,664
Programa de Garantías
representa el 43%
20%
$173,659
Crédito
$104,600
Cadenas
Productivas
Garantías
Clientes Apoyados con
Financiamiento
12%
169,965
151,130
51%
100,056
73%
80%
27%
20%
73%
Garantías
Crédito
27%
Clientes Apoyados con
Microcrédito
19%
57%
1,646,581
1,388,666
70%
887,228
Micronegocios
89%
100%
30%
11%
FIDE
Cartera Vencida
 El porcentaje de cartera vencida se mantiene en los mínimos históricos, lo cual
refleja una adecuada calidad en la cartera vigente.
Utilidad Neta
80%
428%
Capital Contable
20%
6%
Nivel de
capitalización
12.47%
12.55%
14.18%
Retos 2011
Retos 2011
 Incrementar la colocación de crédito y garantías a las MIPYMES en 18%, en
beneficio de 180,000 empresas y más de 1,700,000 beneficiados con
microcrédito.
 Incrementar en 20% el número de cadenas productivas.
 Impulsar el desarrollo e incorporación de nuevos intermediarios financieros
no bancarios.
 Apoyar integralmente a las MIPYMES, dando mayor enfoque y cobertura a los
Programas de Microcrédito.
 Consolidar el Programa de Financiamiento de Compras del Gobierno Federal
a PYMES.
 Contribuir al desarrollo regional con programas específicos y sectoriales en
conjunto con los Gobiernos de los Estados.
Retos 2011
 Ampliar el Programa de Eficiencia de Energía para cambio de equipos
industriales a MIPYMES.
 Incursionar en el financiamiento de Proyectos para Prestación de Servicios
Público Privado (PPS.)
 Iniciar la operación del Fondo de Fondo de Capital Emprendedor.
 Financiar diversos proyectos sustentables y estratégicos en todo el país.
 Otorgar
financiamiento
a
proyectos
de
energía
renovable
por
aproximadamente 250 MDD apoyando el desarrollo de más de 750 MW de
capacidad.
 Promover el desarrollo del mercado de valores por medio del impulso a la
industria de capital de riesgo y el fomento del ahorro interno.
Banca de Empresas
Turismo
Industria Maquiladora
Aviación - Aeronáutica
Automotriz –Autopartes
Financiamiento Estructurado
Plataforma Tecnológica
Transacciones relevantes de Banca de Empresas
Bancomext 2010
ENVASES UNIVERSALES
GRUPO ALTEX
Seasonal Finance
Pre-Export Financing
USD 50 MILLONES
Bancomext apoyó las
necesidades de capital
de trabajo de la empresa
INTERMEX
Financiamiento Estructurado
USD 59 MILLONES
Bancomext apoyó el
financiamiento para la
construcción de naves
industriales
AGROINDUSTRIAS
UNIDAS
AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES
Commodity Finance
MX$1,000MDP
USD 40 MILLONES
USD 40 MILLONES
Bancomext apoyó las
necesidades de capital de
trabajo para fabricación de
productos de exportación de
Grupo Bimbo
PARQUES AMERICAN
INDUSTRIES
Financiamiento Directo
USD 24 MILLONES
Bancomext apoyó el
financiamiento para la
construcción de naves
industriales
Bancomext apoyó las
necesidades de capital
de trabajo de la
empresa
Financiamiento de
combustibles a las
aerolíneas
Bancomext otorgó el
crédito para Capital de
Trabajo
ACCIONA ENERGÍA
INMOBILIARIA AYUSA
Crédito Sindicado
Financiamiento de
Construcción
USD 22.5 MILLONES
Bancomext participó
en el crédito sindicado
USD 25 MILLONES
Bancomext apoyó el
financiamiento para la
construcción de naves
industriales
Transacciones relevantes de Banca de Empresas
Bancomext 2010
 Bancomext actuó como Estructurador y como Banco
Agente para un crédito por $ 400 MDD.
 Este financiamiento:
• Generará 5, 700 empleos.
• Producirá 120,000 unidades al año.
• Representará una inversión directa y
permanente de 550 MDD.
• Generará gran flujo de divisas ya que el 90% de
sus ventas son de exportación.
Fomento
Productos Eximbank
Cartas de Crédito
Factoraje Internacional
Garantías Comprador
Portal Bancomext
RED INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Plataforma Tecnológica
Transacciones relevantes de Fomento Bancomext
2010
Inversión tecnológica para realizar
CARTAS DE CRÉDITO
operaciones vía internet
398 MDD operados
 Implementación de plataforma
FACTORAJE
INTERNACIONAL
electrónica para el descuento de
cuentas por cobrar en el extranjero
40 MDD operados
PROGRAMA DE APOYO A
LOS EXPORTADORES DE
AUTOPARTES
Descuento de cuentas por cobrar a
FORD y GM en USA
210 MDD operados
Resultados a Diciembre 2010
Saldos de la Cartera Sector Privado
en moneda nacional (MDP.)
15%
19,693
7%
24,267
21,023
Garantías
IF’s
Primer
Piso
Saldos de la Cartera Sector Privado
en moneda extranjera (MDD.)
1,831
.1%
1,833
11%
2,033
Garantías
IF’s
Primer
Piso
(%) Cartera Vencida
/1
1/ El porcentaje de cartera vencida se incrementó por un crédito otorgado al FISO 80598/Mexicana, el cual está
debidamente garantizado y en proceso de recuperación.
2/ Sin considerar el crédito otorgado al FISO 80598/Mexicana.
Utilidad Neta (MDP.)
49%
Capital Contable (MDP.)
10%
10%
Nivel
de
capitalización
14.00%
14.44%
15.36%
Retos 2011
Retos 2011

Crecer la cartera al sector privado en un 15% en moneda nacional y 11% en
moneda extranjera.

Desarrollar programas y productos para el otorgamiento de apoyos financieros a
sectores prioritarios y generadores de divisas.

Consolidar los servicios de banca electrónica y productos tipo eximbank para el apoyo
de las PYMES exportadoras.

Mejorar el perfil de riesgos y buscar mayor diversificación en la composición de los
portafolios.

Utilizar más intensamente los fondos de largo plazo de las agencias multilaterales para
el financiamiento de proyectos de inversión.

Estructurar el financiamiento del proyecto estratégico petroquímico Etileno 21

Fortalecer la infraestructura tecnológica y desarrollar al capital humano de la
institución.