BalanceSectorSecundario2010

Consejo Coordinador Empresarial
Balance del Sector Secundario
2010
Consejo Coordinador Empresarial
Sectores Productivos y sus Industrias
 Los sectores productivos o económicos son las distintas ramas o divisiones de la
actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. Se distinguen tres
grandes sectores denominados primario, secundario y terciario.
Sector Secundario
 Es el conjunto de actividades que implican la transformación de alimentos y materias
primas a través de los más variados procesos productivos. Normalmente se incluyen en
este sector la siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de
bienes de consumo, el hardware informático, la industria de la construcción, entre otras.
 Dentro de los miembros del Consejo Coordinador empresarial, encontramos en esta
categoría a CITEX, CMIC, CANACINTRA y CANADEVI.
Consejo Coordinador Empresarial
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
 Contando con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial, CANADEVI Puebla
encabezada por su Presidente, Arq. Alejandro Vargas Barroso, vivió un año muy importante
de trabajo, dedicación y esfuerzo conjunto.
Avances y Logros 2010
 A través de varias reuniones de trabajo y por el interés y disposición del Ejecutivo
para apoyar a las familias de menores ingresos, el 5 de Julio se recibió por parte del
Gobierno del Estado de Puebla la Carta Compromiso para la inscripción al Programa 2x1 de
CONAVI, en la que se anunció la aportación de 18.5 millones de pesos. En este programa
también se conjuntaron esfuerzos con el INFONAVIT quién otorgo el financiamiento de
largo plazo en la adquisición de viviendas de los segmentos "económico" y "tradicional
bajos ingresos" permitiendo a miles de familias comenzar la formación de su patrimonio.
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Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
3era. Feria de la Vivienda CANADEVI Puebla
 El 5 de Noviembre se realizó el cierre del exitoso Programa 2x1 de CONAVI, en el marco
de la 3era. Feria de la Vivienda CANADEVI Puebla, donde el Gobierno Federal, el
Gobernador del Estado y el sector empresarial, respaldaron la conclusión del programa de
subsidio a la vivienda "2x1" CANADEVI; resultando beneficiadas 700 familias en más de 10
municipios del Estado.
INFONAVIT Puebla; 2do Lugar Nacional
 Gracias al impulso y participación de todos los asociados a la Cámara se coadyuvó a que
el INFONAVIT Puebla lograra un 2° Lugar a nivel Nacional.
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Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
www.canadevipuebla.org.mx
 Renovamos y modernizamos la Página Web de CANADEVI Puebla, adicionando
información sustancial del sector vivienda, ofreciendo la presencia de marca de nuestros
socios y la liga a su página de internet. www.canadevipuebla.org.mx
Asociados a la Cámara
 Se logro incrementar en más de 20% el número de asociados a la Cámara, incluyendo
actores importantes de nuestro sector como notarios y proveedores de calidad
internacional.
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Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
Proyectos hacia el 2011
 Durante el 2011 esperamos incrementar la producción de vivienda a la par de las metas
de los organismos rectores del sector, brindando siempre la posibilidad de un desarrollo
armónico de los compradores de los proyectos de nuestros afiliados.
 Se buscará impulsar la certificación de todas las empresas afiliadas a la Cámara para
garantizar la calidad del patrimonio de los adquirentes.
 Se buscará la designación de una partida presupuestal en el gobierno entrante por 50
millones de pesos a fin de poder ofertar nuevamente la compra de vivienda dentro del
Programa 2 X 1.
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Evaluación del Sector Secundario a Nivel Nacional
 El sector Secundario creció en 6.2%, destacando las industrias manufactureras con un
incremento del 9.6%. En general se ha recuperado la economía nacional y esperamos que
el PIB anual de 2010 termine con un crecimiento de entre 4.5 y 5%
Producto Interno Bruto por Sector (mdp a precios de 2003)
SECTOR
2009 TERCER
TRIMESTRE
2010 TERCER
TRIMESTRE
TASA DE CRECIMIENTO
ANUALIZADA
PRODUCTO INTERNO BRUTO,
8,512,165
8,961,943
5.3%
SECTOR PRIMARIO
273,598
298,073
8.9%
SECTOR SECUNDARIO
2,531,252
2,688,323
6.2%
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
1,407,270
1,542,570
9.6%
SECTOR TERCIARIO
5,263,175
5,507939
4.7%
COMERCIO
1,218,297
1,363,470
11.9%
SERVICIOS
4,044,878
4,144,469
2.5%
A PRECIOS DE MERCADO
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PIB Nacional Por Subsector Manufacturero
Cabe destacar el crecimiento de 55.9% de la fabricación de maquinaria y equipo y de
35% de la fabricación de equipo de transporte, donde Puebla participa en gran porcentaje.
PIB por Subsector de Industria Manufacturera (mdp a precios de 2003)
2009 TERCER
TRIMESTRE
2010 TERCER
TRIMESTRE
TASA DE CRECIMIENTO
ANUALIZADA
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y DEL HULE
38,389
41,985
9.4%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO
METÁLICOS
95,060
95,811
0.8%
INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS
72,449
81,947
13.1%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS
44,328
50,893
14.8%
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
28,743
44,818
55.9%
FABRICACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN,
COMUNICACIÓN, MEDICIÓN Y OTROS EQUIPOS,
COMPONENTES Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS
61,506
65,358
6.3%
FABRICACIÓN DE EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA ,
APARATOS Y ACCESORIOS
46,240
53,419
15.5%
FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
208,125
281,032
35.0%
FABRICACIÓN DE MUEBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
17,882
19,360
8.3%
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
32,644
34,315
5.1%
SUBSECTOR
Consejo Coordinador Empresarial
PIB Nacional Por Subsector Manufacturero
Las únicas industrias con caídas fueron la de fabricación de productos derivados del
petróleo y carbón con -3% y la industria química con -1%.
2009 TERCER
TRIMESTRE
2010 TERCER
TRIMESTRE
TASA DE CRECIMIENTO
ANUALIZADA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
325,741
332,527
2.1%
INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS Y DEL TABACO
103,306
103,453
0.1%
FABRICACIÓN DE INSUMOS TEXTILES
14,892
15,654
5.1%
CONFECCIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES,
5,982
6,139
2.6%
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
38,707
40,315
4.2%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO
19,842
21,717
9.4%
INDUSTRIA DE LA MADERA
17,005
17,530
3.1%
INDUSTRIA DEL PAPEL
33,484
35,269
5.3%
IMPRESIÓN E INDUSTRIAS CONEXAS
13,793
14,972
8.5%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL
PETRÓLEO Y DEL CARBÓN
43,664
42,077
-3.0%
INDUSTRIA QUÍMICA
145,487
143,978
-1.0%
SUBSECTOR
EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
Consejo Coordinador Empresarial
PIB Estatal Por Subsector Manufacturero
 Los datos oficiales más recientes a nivel estatal son de 2008, donde Puebla creció 2.58%
respecto a 2007. El Sector Secundario creció en ese mismo periodo en 3.14%.
Producto Interno Bruto: PUEBLA – Sector Secundario
PERIODO
TOTAL
millones de pesos
SECTOR SECUNDARIO
tasa de crecimiento
millones de pesos
tasa de crecimiento
84,560.29
2003
244,943.14
2004
248,457.36
1.41
82,040.06
-3.07
2005
265,812.11
6.53
93,691.03
12.44
2006
282,260.55
5.83
102,209.38
8.33
2007
293,358.72
3.78
107,300.30
4.74
2008
301,123.98
2.58
110,779.72
3.14
Unidades: Millones de pesos constantes a precios básicos.
Fuente: Banco de Información Económica. INEGI, 2010.
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Evaluación del Sector Secundario a Nivel Estatal
Índice Trimestral de la Actividad Económica
 Una aproximación más actual al PIB estatal, la podemos calcular con el Índice Trimestral
de Actividad Económica (INEGI) con datos hasta el primer trimestre de 2010. Puebla tuvo una
caída de -12.79% en el primer trimestre de 2009 con una recuperación de 2010 respecto a
dicho periodo de 6.9%, en comparación; Oaxaca sigue en negativo de -3.18%; Jalisco
2.58%; Nuevo león 6.64%; Querétaro 3.79%; y con mayor crecimiento que Puebla,
Aguascalientes y San Luis Potosí con 11.8% y 8.9% respectivamente. En general, a
excepción del sector primario, la economía poblana ha venido cayendo desde el año 2005.
En las Actividades Secundarias Puebla, después de San Luis Potosí, ha tenido una gran
recuperación de 13.6% en el primer trimestre de 2010, después de una caída de -20.5% en
el primer trimestre de 2009.
Consejo Coordinador Empresarial
Índice de Actividades Secundarias
PERIODO
PUEBLA
%
OAXACA
%
JALISCO
%
NUEVO
LEÓN
%
AGUASCALIE
NTES
%
SAN LUIS
POTOSÍ
%
QUERÉTARO
%
primer
trimestre
2007
114.8
100.3
119.2
135.6
115.2
113.1
125.0
primer
trimestre
2008
129.0
12.34%
96.5
-3.80%
106.3
-10.83%
132.4
-2.34%
121.2
5.25%
124.5
10.08%
132.8
6.16%
102.5
-20.52%
102.9
6.67%
102.3
-3.78%
113.3
-14.47%
113.2
-6.57%
108.5
-12.84%
113.2
-14.74%
116.5
13.64%
84.7
-17.69%
102.0
-0.24%
123.4
8.90%
115.3
1.82%
125.9
16.02%
118.1
4.32%
primer
trimestre
2009
primer
trimestre
2010
Unidad de Medida: Índice de volumen físico 2003 = 100.
Fuente: Banco de Información Económica. INEGI, 2010.
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Evaluación de la Industria Manufacturera a Nivel Estatal
 En Puebla, la Industria Manufacturera está compuesta por 18 subsectores. Destacan la
fabricación de equipo de transporte y la industria alimentaria. A Septiembre de 2010, la
fabricación de equipo de transporte había crecido en 29.5% respecto a Septiembre de
2009, después de haber decrecido en -17.5% de 2009 respecto a 2008.
 Por su parte la Industria Alimenticia creció en 14% de Septiembre de 2009 al mismo mes
de 2010, crecimiento un poco superior al 11% de 2008 a 2009 en el mismo periodo.
 Después de los subsectores anteriores, el que mejor se ha recuperado es el de textiles y
prendas de vestir. En general, se observa una mejoría en el valor de la producción de los
subsectores, sin embargo en la parte de “personal ocupado” el avance es muy leve.
Consejo Coordinador Empresarial
Industria Alimenticia
Industria de Manufactura
de Equipo de Transporte
La Fabricación de Equipo de Transporte y la Industria Alimenticia en Puebla
% CRECIMIENTO
VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
PERIODO
PERSONAL OCUPADO
% CRECIMIENTO
2005
23,841
2006
26,940
13.00%
7,369,364
-9.00%
2007
30,067
11.61%
7,359,584
-0.13%
2008
25,640
-14.72%
6,073,461
-17.48%
2009
23,489
-8.39%
7,865,869
29.51%
SEP. 2010
27,635
10,274,664
2005
12,697
1,631,262
2006
12,642
-0.43%
1,692,987
3.78%
2007
12,350
-2.31%
2,025,081
19.62%
2008
12,911
4.54%
2,247,469
10.98%
2009
13,096
1.43%
2,562,331
14.01%
SEP. 2010
11,844
8,098,355
Unidades: miles de personas y miles de pesos
Fuente: Encuesta Industrial Mensual Ampliada. INEGI, 2010. www.inegi.org.mx
2,439,575
Consejo Coordinador Empresarial
Industria de la Confección
de Productos Textiles
Industria de Manufactura
de Insumos Textiles
La Industria de Insumos Textiles y la Industria de la Confección de Productos
Textiles (excepto prendas de vestir) en Puebla
% CRECIMIENTO
VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
PERIODO
PERSONAL OCUPADO
% CRECIMIENTO
2005
8,890
2006
8,352
-6.05%
245,119
9.55%
2007
7,038
-15.73%
256,158
4.50%
2008
6,782
-3.64%
258,883
1.06%
2009
6,686
-1.42%
311,626
20.37%
SEP. 2010
6,702
413,238
2005
2,442
92,658
2006
2,509
2.74%
63,463
-31.51%
2007
2,745
9.41%
71,283
12.32%
2008
1,684
-38.65%
40,062
-43.80%
2009
1,588
-5.70%
54,362
35.69%
SEP. 2010
1,684
223,757
Unidades: miles de personas y miles de pesos
Fuente: Encuesta Industrial Mensual Ampliada. INEGI, 2010. www.inegi.org.mx
68,859
Consejo Coordinador Empresarial
Industria de la Fabricación
de Productos de Cuero…
Industria de Fabricación
de Prendas de Vestir
La Industria de Fabricación de Prendas de Vestir y la de Fabricación de Productos
de Cuero, Piel y Materiales Sucedáneos
% CRECIMIENTO
VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
PERIODO
PERSONAL OCUPADO
% CRECIMIENTO
2005
8,698
2006
7,635
-12.22%
45,230
-28.83%
2007
6,684
-12.46%
53,122
17.45%
2008
5,816
-12.99%
71,127
33.89%
2009
5,906
1.55%
81,232
14.21%
SEP. 2010
5,875
111,136
2005
114
1,610
2006
126
10.53%
1,682
4.47%
2007
104
-17.46%
1,980
17.72%
2008
118
13.46%
808
-59.19%
2009
69
-41.53%
1,209
49.63%
SEP. 2010
54
63,551
Unidades: miles de personas y miles de pesos
Fuente: Encuesta Industrial Mensual Ampliada. INEGI, 2010. www.inegi.org.mx
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