Puebla Puebla Análisis de competitividad 2010 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1 Posición 24 Población PIB per cápita Inversión bruta por PEA Puebla 5,595,760 habitantes $70,509 pesos $3,769 USD Situación competitiva PIB per cápita Gráfica 21-1: Posición competitiva de Puebla en el tiempo Gráfica 21-1: Posición competitiva de Puebla en el tiempo 2008 Diferencia con el promedio Promedio nacional Mejor: Campeche (2008) (Incluye petróleo) -36.2% $110,447 $1,032,930 $70,509 Peor: Chiapas $47,612 Gráfica 21-3: Crecimiento del Producto Interno Brutode dePuebla Puebla Gráfica 21-3: Crecimiento del PIB (% anual, 2001-2008) 23 26 26 7.0% 24 24 24 25 26 6.0% 5.0% 4.0% 3.1% 2.1% 3.0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.0% 1.0% 0% Fuente: IMCO. Fuente: IMCO. -1.0% Calificación general (0-100) 2006 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -2.0% Promedio nacional (2008) 36.9 2001 38.9 43.5 Mejor: DF Peor: Oaxaca Fuente: IMCO datos INEGI. Fuente:con IMCO con de datos de INEGI. 58.6 29.3 Puebla se colocó en el lugar 24 del Índice de Competitividad Estatal 2010, sin presentar cambios en su posición respecto al índice 20081 (gráfica 21-1). Con su calificación actual (39/100), se mantiene 10.5% por debajo de la calificación promedio del país. PIB per cápita Gráfica 21-2: Evolución PIB perpercápita Puebla Gráfica 21-2: Evolución del Producto del Interno Bruto cápita dedePuebla vs. Promedio Nacional Pesos constantes 2008 $120,000 $110,447 PIB Estatal 2008 (Millones de pesos) $394,549 Puebla Promedio nacional Tasa de crecimiento 2008 Puebla Promedio nacional 3.1% 2.1% Puebla cuenta con un PIB per cápita 36% menor que el promedio nacional (gráfica 21-2). Es decir, los poblanos generan 39,938 pesos menos por persona que el mexicano promedio. Esta brecha disminuyó respecto a 2006 como consecuencia de una mayor tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita poblano (5%) comparada con la tasa de crecimiento promedio de las 32 entidades (2.8%) (gráfica 21-3). $100,000 $80,000 $70,509 $60,000 $40,000 En 2008 la tasa de crecimiento del PIB estatal mantiene un nivel 1 punto porcentual mayor al promedio nacional, quedando en una tasa de 3.1% (gráfica 21-3). $20,000 $2001 2002 2003 2004 Puebla 2005 2006 2007 2008 Promedio nacional Fuente: datos INEGI,CONAPO CONAPO yy Banxico. Fuente: IMCOIMCO concon datos de de INEGI, Banxico. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 3 Inversión Gráfica 21-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados Dólares/PEA Gráfica 21-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA Puebla Gráficade 21-4: Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Puebla $11,978 Distrito Federal Nuevo León Coahuila Dólares/PEA(estimación) Querétaro $7,000 Campeche $6,000 Aguascalientes $4,999 $5,000 Sonora Tamaulipas $3,769 $4,000 Chihuahua $3,000 Durango $2,000 Quintana Roo Jalisco $1,000 Guanajuato $0 Baja California 2001 2002 2003 2004 Puebla 2005 2006 2007 2008 San Luis Potosí Baja California Sur Promedio Colima Fuente: IMCO. Fuente: IMCO. Sinaloa Hidalgo Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA) Yucatán Tabasco 2008 $3,769 Brecha en inversión Promedio nacional (distancia al promedio) (2008) -$1,230 $4,999 Mejor: DF Peor: Oaxaca $11,978 $2,394 $3,769 Puebla Michoacán Zacatecas Morelos Veracruz Estado de México Nayarit Tasa de crecimiento (2006-2008) Tlaxcala Puebla Promedio nacional (2008) 24.9% 16.6% Guerrero Chiapas $2,394 Oaxaca Promedio nacional $4,999 Fuente: IMCO. Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico. La inversión2 por persona económicamente activa (PEA) creció 25% de 2006 a 2008. A pesar de que el crecimiento fue mayor al promedio nacional (16.6%), existe una brecha negativa de 1,230 dólares por PEA Tasa dedeldesempleo estatal Gráfica Gráfica 21-5: Tasa21-6: de desempleo Estado de Puebla en comparación con los otros estados (gráfica 21-4). Con 3,769 dólares/ PEA, Puebla tiene la onceava menor inversión por PEA en el país (gráfica 4.5% 21-5). Empleo (% de la PEA, 2006-2008) 4.1% 4.0% 3.5% 3.2% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 Puebla Fuente:con IMCO con datos de ENOE. Fuente: IMCO datos de ENOE. 4 La caja negra del gasto público III-07 IV-07 I-08 Promedio II-08 III-08 IV-08 Puebla Tasa de desempleo (% de la PEA) Promedio nacional Rango 2008 (2006-2008) 3.2% (2008) 2.7% a 3.7% Mejor: Guerrero Peor: Chihuahua 1.5% 6.9% 4.1% El desempleo en el estado para el último periodo de 2008 fue de 3.2% (gráfica 21-6), que lo aventaja respecto al promedio nacional (4.1%). En estos últimos tres años, la variable mantiene valores en un rango de 2.7% al 3.7%. en “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”. Además de los ya destacados, Puebla presentó cambios moderados en “Manejo sustentable del medio ambiente” y “Mercado de factores eficientes”, avanzando una posición en ambos factores. Cedió dos posiciones en “Sectores precursores de clase mundial”, mientras que perdió una posición en “Sistema político estable y funcional” y “Sectores económicos en vigorosa competencial”. En el factor “Sociedad incluyente, preparada y sana” no cambió su posición. A pesar de que Puebla no cambió de posición competitiva de 2006 a 2008, su calificación general mejoró 5%, superando al crecimiento nacional del 2%. Respecto a sí mismo, Puebla avanzó en 62 indicadores, retrocedió en 36 y permaneció constante en 22. 21-7: Tasa de informalidad estatal GráficaGráfica 21-6: Tasa de informalidad de Puebla (% de la PEA, 2006-2008) 45.0% Los cambios más importantes (2006-2008) Gráfica 21-7: Posición competitiva de Puebla en cada factor Gráfica 21-8: Posición competitiva de Puebla en cada factor 40.0% 35.0% 32.8% 30.0% 25.9% 25.0% 0 4 6 8 20.0% 12 15.0% 16 10.0% I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 Puebla I-08 II-08 III-08 IV-08 9 10 13 14 13 17 26.2% 24 25 26 27 27 28 Fuente:Fuente: IMCO IMCO con datos de ENOE. con datos de ENOE. 20 22 20 20 24 27 28 24 29 32.8% 31.6% a 34.3% 25.9% 2006 Sectores económicos Gobierno eficiente 36.6% Sectores precursores 16.7% Sistema político Peor: Tlaxcala Relaciones internacionales (2008) Mejor: Baja California Mercado de factores (2006-2008) Promedio nacional Economía estable Rango Sociedad preparada 2008 Sistema de derecho Tasa de informalidad (% de la PEA) Medio ambiente 32 2008 Fuente: IMCO. En la gráfica 21-7 se observa que para 2008 la informalidad en la economía alcanza un valor de 32.8%, superior en casi siete puntos porcentuales al promedio nacional. Desempeño por subíndice y fuentes de cambio (2006-2008) Puebla no presentó cambios en su posición competitiva debido a que el estado mejoró en cuatro factores, perdió posiciones en cinco, y se mantuvo igual en uno (gráfica 21-8). Destaca el avance de ocho lugares en “Sistema de derecho confiable y objetivo”, así como la caída de 14 posiciones en “Economía dinámica y estable” y de cinco lugares Fuente: IMCO. Positivos El cambio más significativo del estado fue en el factor de “Gobierno eficiente y eficaz”. Dicho resultado es consecuencia tanto de una mejora en el entorno de negocios como de mejoras en sus finanzas públicas. Por un lado, el gobierno mejoró 83.8% la facilidad para abrir una empresa y disminuyó el cobro por derecho de trámite (como porcentaje del PIB) en 20.4%, presentando así una mejora en los índices de opinión empresarial. Puebla obtuvo una calificación 1.5% mayor que en 2006 en el índice de gestión de trámites empresariales, mientras que el promedio nacional cayó en 5.6%, de esta forma abandonó el último lugar en el ranking de este indicador. Por otro lado, mejoró en el índice de opinión empresarial Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 5 • Un rezago en las relaciones con el exterior al presentar bajos ingresos por turismo y un bajo nivel de importaciones provenientes de EUA, así como en llamadas de larga distancia y correspondencia enviada y recibida. • No haber presentado alternancia partidista antes de 2008 y en términos relativos una menor competencia electoral y un mayor número de impugnaciones del proceso electoral de 2005. • Alta tasa de analfabetismo, alto porcentaje de población que aún no cuenta con acceso a agua potable, elevada desigualdad de ingresos y muertes por desnutrición. • Baja productividad laboral agrícola y de los activos fijos, así como un rezago en el número de tractores por cada 1,000 hectáreas. Negativos La principal caída para Puebla fue en “Economía dinámica y estable”, que retrocedió 14 posiciones ubicándose en el lugar 20. Esta caída es resultado principalmente de una desaceleración económica, pues en 2006 Puebla presentó una tasa de crecimiento promedio del PIB (2004-2006) del 6.5% mientras que en 2008 la tasa de crecimiento promedio (20062008) fue del 3.6%. A pesar de que su calificación de riesgo se mantuvo, perdió puntos frente a la mejora de otros estados. Finalmente, pese a que la entidad aumentó la captación bancaria (como porcentaje del PIB) Gráfica 21-9: Puebla vs. Top 3*, por subíndice, 2008 Gráfica 21-8: Puebla vs Top 3*, por subíndice, 2008 en 14%, fue superado por otras entidades ya que en promedio, el país aumentó la cobertura en 17%. En “Aprovechamiento de las relaciones 100 internacionales”, cayó de la posición 24 a la 29 debido a una disminución 90 del 46% en la inversión extranjera directa y por una caída de 21% en el 80 indicador de dependencia de las importaciones de los EUA. 70 (-2.7) (4.7%) 50 (-21.7%) (-6.5%) (6.8%) 40 (-41.1%) 30 20 (-61.0%) 10 La caja negra del gasto público Top 3 Peores 3 Gobierno eficiente Sectores precursores Mercado de factores Economía estable Sociedad preparada Medio ambiente 0 • Materia de mejora regulatoria para facilitar trámites empresariales Promedio • Valor agregado de la industria manufacturera, maquiladora y Puebla servicios de exportación. estados 3* varían en cada factor. • Eficiencia en el uso de agua y fuentes de energía LosnoestadosLosdel Top del 3*Top varían en cada factor. Fuente: IMCO. Fuente: IMCO. contaminantes. 6 (16.9%) (-21.2%) Sistema de derecho Fortalezas Puebla se encuentra por arriba del promedio nacional en tres de los diez factores de competitividad. Se ubica 17% por encima de la media nacional en “Sectores económicos en vigorosa competencia”, 7% en “Gobiernos eficientes y eficaces” y 5% en “Manejo sustentable del medio ambiente” (gráfica 21-9). En estos subíndices Puebla aventaja a otros estados en: (-11.0%) Sistema político Fortalezas y Debilidades 60 Calificación (0-100) (%) Distancia Promedio Sectores económicos El avance de ocho posiciones en “Sistema de derecho confiable y objetivo” es resultado principalmente de la mejora en seguridad. Por ejemplo, disminuyó el número de delitos por cada 100,000 habitantes de 11,868 a 7,750 mientras que el promedio nacional aumentó 16%. Este avance posicionó a Puebla entre las 10 entidades con menor incidencia delictiva. Así mismo, disminuyó ligeramente (2.3%) la tasa de homicidios, contrastando con el crecimiento de 48% en el país. Lo anterior se reflejó también en el porcentaje de la población que se siente insegura, la cual disminuyó de 56% a 49%. Sin embargo, Puebla sigue sin presentar cambios en su sistema judicial y continúa estando en las últimas posiciones en los índices de calidad institucional de la justicia, imparcialidad de los jueces y duración de procedimientos mercantiles. Debilidades Puebla se encuentra debajo del promedio nacional en siete factores, de los cuales cuatro destacan por ubicarse entre los últimos lugares. Puebla es el cuarto estado con menor calficación en “Aprovechamiento de la relaciones internacionales” (61% por debajo del promedio nacional) y el sexto más bajo en “Sistema político estable y funcional” (41% por debajo de la media nacional), “Sociedad incluyente preparada y sana” (22% por debajo del promedio nacional) y “Mercado de factores eficientes” (21% menor al promedio del país). En estos subíndices Puebla presenta importantes desventajas como: Relaciones internacionales sobre el marco regulatorio en un 2.8%. En cuanto al gasto gubernamental, la inversión del gobierno casi se duplica, a la vez que redujo el gasto en nómina casi 4%. Puebla Tabla 14-1: Variables destacadas por subíndice Fortalezas Debilidades Sociedad Derecho •El cuarto estado con menor ausencia laboral por enfermedad (5.2 días en promedio) y cuarto con mayor participación laboral de la mujer (39%). Gobierno •El segundo estado con mayor facilidad para abrir una empresa y segundo con mejor opinión empresarial sobre el marco regulatorio. Sectores Económicos •El estado con mayor valor agregado en la industria manufacturera, maquiladora y de exportación. Próximos retos La desaceleración económica en Puebla implica grandes retos en el comportamiento competitivo de la entidad. Su apuesta por el desarrollo industrial y agrícola se ve comprometida por sus rezagos en la productividad de los activos fijos y laborales (lugar 26 en ambos indicadores). La tecnificación del campo continúa rezagada y aún cuenta con un alto número de trabajadores por hectárea (61% por arriba del promedio nacional). En relación al turismo, la entidad presenta desventajas con el resto de la región sur-sureste, en términos del número de turistas e ingresos por turismo. En sociedad y medio ambiente El gobierno de Puebla debe trabajar en el desarrollo social para competir en sectores de alto valor agregado. En este sentido, deberá combatir la pobreza, pues se encuentra entre los estados con más muertes por desnutrición, desigualdad de ingresos y población sin acceso al agua potable. También necesita mejorar la educación, al tener una baja tasa de alfabetismo, grado promedio de escolaridad, población con estudios superiores y penetración informática. Para mejorar en cuestiones de medio ambiente, se requiere aumentar el volumen tratado de aguas residuales y reducir la sobre-explotación de los acuíferos. •El segundo estado con menor agilidad en procedimientos mercantiles e imparcialidad de los jueces. Es el más bajo en el índice de calidad institucional de la justicia. Ambiente •El tercer estado con menos áreas protegidas por km2. Sociedad •El cuarto estado con el mayor número de muertes provocadas por desnutrición. Relaciones Internacionales •Cuarto estado con menores ingresos por turismo. En gobierno Puebla presentó importantes mejoras en términos de regulación empresarial y disminución del costo de la burocracia, sin embargo, el gobierno deberá trabajar en la calidad de las finanzas públicas al ser uno de los 10 estados con menor transparencia presupuestal, una baja autonomía fiscal (se encuentra 30% por debajo del promedio) y al haber aumentado 1.9 veces el saldo promedio de la deuda. Finalmente, el Poder Judicial del estado deberá trabajar con mayor fuerza ya que es uno de los más rezagados del país en el tema. Su esfuerzo deberá enfocarse en elevar la calidad de las instituciones, ya que se encuentra en último lugar nacional. También se tiene que trabajar en la imparcialidad de los jueces y en hacer más expedita la resolución de los procesos mercantiles. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 7 Puebla Puebla Finanzas públicas 2010 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 9 Puebla Situación general Gráfica N-21: Años para el vencimiento de la deuda estatal Gráfica 21-11: Años para el vencimiento e la deuda Años 25 Lo más destacado 18.8 18.5 20 15 Desde 2002, Puebla ha presentado un crecimiento considerable de su deuda, que pasó de poco más de mil millones de pesos en ese año a 10 más de seis mil millones a finales de 2009. En términos per cápita 5 esto representa un cambio de 273 pesos a 1,192 (gráfica 21-10). Este 0 crecimiento es preocupante porque no existe una correcta rendición de 1994 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 cuentas en este rubro. En 2010 Puebla y Baja California Sur fueron los Puebla Promedio nacional únicos estados que no dieron a conocer en su presupuesto el monto Fuente: SHCP. Fuente: SHCP. asignado a deuda, el pago de los intereses, ni el monto de los adeudos del ejercicio fiscal anterior. está respaldado al 100% con participaciones federales, lo que restringe al estado ante la perspectiva de una baja en estos ingresos por una Gráfica 21-10: Deuda per cápita Gráfica J-21: Deuda per cápita del estado caída en la producción petrolera. (pesos 2010) 2,500 $2,110 2,000 1,500 $1,192 1,000 500 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Puebla Promedio nacional Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP. Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP. Fortalezas El crecimiento de su deuda directa es relativamente controlable y con un plazo de vencimiento suficientemente largo (hasta 2033). Además, las garantías y términos del financiamiento le permiten mantener erogaciones por servicio de deuda controladas. A raíz de lo anterior su calificación crediticia es relativamente alta y estable. Debilidades La deuda del estado se compone en gran parte por deuda avalada del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP). Este organismo presenta ingresos por debajo a sus obligaciones, por lo que puede derivar en un problema financiero en el mediano plazo. Por otro lado, su endeudamiento directo 1 2 El Instituto de Pensiones y Jubilaciones (ISSTEP) presenta un problema de insuficiencia que pone en alto riesgo a las finanzas del estado. La reforma llevada a cabo en 2003 mostró ser limitada, por lo que una nueva reforma es necesaria para reestructurar el sistema estatal de pensiones y evitar problemas en el mediano plazo. Por otro lado, aunque Puebla ha mejorado en su calificación en el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) al pasar del lugar 24 en 2008 al 18 en 2010, aún existen áreas de oportunidad en el presupuesto del estado. Por ejemplo, la inclusión del ya mencionando desglose de todo lo relacionado con su deuda o del presupuesto por clasificación económica. Próximos retos El principal problema para las finanzas públicas poblanas radica en la urgencia de cambiar el sistema de pensiones estatal, ya que la liquidez es insuficiente y se debe encontrar una pronta solución. Se requiere una nueva reforma que brinde certidumbre a los futuros jubilados y que no comprometa recursos necesarios para servicios públicos a la población. En cuanto a la recaudación estatal, la entidad muestra niveles bajos que siguen evidenciando la dependencia del estado en las participaciones federales. Esta situación se dificulta cada vez más debido a que el grueso de los ingresos es de carácter federal y deben enfrentar, al mismo tiempo, obligaciones de deuda y gasto corriente. El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006. La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad. Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 11