ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS EN ABRIL DE 2010 LA COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES LIGEROS DURANTE ABRIL DE 2010 FUE DE 60 MIL POR CIENTO SUPERIOR A LO REGISTRADO EN 2009 CUANDO SE VENDIERON 51 MIL 394 VEHÍCULOS. 432 UNIDADES, CIFRA 17.6 LAS VENTAS ANUALIZADAS FUERON DE 757 MIL 466 UNIDADES EN ABRIL DE 2010, ES DECIR LA SUMA DE LOS DOCE ÚLTIMOS MESES (MAYO DE 2009 A ABRIL DE 2010). ESTE REGISTRO ES INFERIOR EN 18.1% RESPECTO AL MISMO LAPSO DE 2009 CUANDO SE CERRÓ CON 925 MIL 338 VEHÍCULOS. RESPECTO AL ACUMULADO DE 12 MESES INMEDIATO ANTERIOR (ABRIL 2009 A MAR 2010), LAS VENTAS AUMENTARON 1.21%. 1 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. FACTORES DE IMPACTO NEGATIVO EN EL CONSUMIDOR SERIE ANUALIZADA DE 1999 A 2010 MILES DE UNIDADES Desconfianza y Importación indiscriminada endeudamiento del consumidor Crisis internacional 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 850 800 750 700 650 600 99-02 02-04 04-05 05-06 06-07 07-08 09-10 2 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. FUENTE: ELABORADO POR AMDA. FINANCIAMIENTO EL CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CONTINUÓ DESCENDIENDO DURANTE MARZO DE 2010 AL REPORTARSE 33 MIL 117 UNIDADES FINANCIADAS, 4.3% MENOS QUE EN EL MISMO MES DE 2009, LO QUE EQUIVALE A MIL 505 VEHÍCULOS MENOS. ESTOS DATOS MUESTRAN QUE LA PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO EN EL TOTAL DE LOS VEHÍCULOS COMERCIALIZADOS CONTINÚA A LA BAJA, TODA VEZ QUE DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO CUBRIERON EL 48.3% DEL TOTAL, MIENTRAS QUE EN EL MISMO PERIODO DE 2009 ALCANZÓ EL 56.3 POR CIENTO. PORCENTAJE DE UNIDADES FINANCIADAS RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN ENERO A MARZO Concepto % Respecto al total de ventas 2009* 2010* 56.3% 48.3% Fuente: AMDA con información de JATO Dynamic. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia. Concepto Ventas menudeo Unidades financiadas % Respecto al total de ventas 2005 2006 2007 2008 2009 1,131,768 701,325 62.0% 1,139,718 703,354 61.7% 1,099,866 696,086 63.3% 1,025,520 604,657 59.0% 754,918 400,250 53.0% 3 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS EN ABRIL DE 2009 Y 2010 Camiones pesados 1 incluye: F450, F550, Silverado HD y Kodiak. EN EL CUARTO MES DE 2010 LOS SEIS SEGMENTOS REGISTRARON UNA TENDENCIA POSITIVA RESPECTO A ABRIL DE 20099, EN CONJUNTO GENERARON 60 MIL 432 UNIDADES, MIL 38 ADICIONALES, EQUIVALENTE A 17.6% MÁS QUE EN PERÍODO SIMILAR DE 2009. LOS SUBCOMPACTOS CERRARON CON UN CRECIMIENTO DE 25.6% Y 3 MIL 545 UNIDADES MÁS COMERCIALIZADAS; LOS COMPACTOS AUMENTARON 23.2% CON 3 MIL UNIDADES MÁS; LOS VEHÍCULOS DE LUJO, CON 549 UNIDADES MÁS, CRECIERON UN 26.3%; LOS AUTOS DEPORTIVOS REGISTRARON UN INCREMENTO DE 66.1% Y 252 UNIDADES MÁS, AUN CUANDO SU PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL ES RELATIVAMENTE BAJA; USO MÚLTIPLE AUMENTÓ 9.6%, CON MIL 19 AUTOMOTORES MÁS; Y CAMIONES LIGEROS CRECIÓ 5.9%, LO QUE SIGNIFICÓ UNA COLOCACIÓN ADICIONAL DE 671 UNIDADES. LAS UNIDADES SUPERIORES A 3.5 TONELADAS INCLUIDAS EN EL REPORTE REGISTRARON TAMBIÉN UN COMPORTAMIENTO ASCENDENTE DE 1 POR CIENTO. 4 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS Y TASAS DE CRECIMIENTO 2007 - 2010 En los meses de abril 90,000 80,000 Acumulado enero a abril 400,000 83,103 355,235 350,000 75,020 70,000 60,432 60,000 300,000 250,000 51,394 50,000 246,878 249,426 200,000 40,000 30,000 347,060 -3.7% 10.8% -38.2% 17.6% 150,000 -1.3% -2.3% -28.9% 1% 2007 2008 2009 2010 100,000 20,000 10,000 50,000 0 0 2007 2008 2009 2010 FUENTE: ELABORADO POR AMDA. 5 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS DE ENERO A ABRIL DE 2009 Y 2010 AL CONCLUIR LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE 2010, LA COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS CRECIÓ 1% EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERIODO DE 2009. SE VENDIERON 249 MIL 426 VEHÍCULOS, EQUIVALENTE A 2 MIL 548 UNIDADES MÁS. SÓLO LOS SEGMENTOS DE COMPACTOS Y AUTOS DEPORTIVOS REGISTRARON CRECIMIENTO DE 14.4 Y 34.6%, CADA UNO. ESTOS RESULTADOS COLOCAN AL MERCADO EN UNA POSICIÓN SOLAMENTE SUPERIOR A LA REGISTRADA EN 1999 Y POR DEBAJO DE LAS VENTAS DE 2000 PARA ESTE MISMO PERIODO. 2009 Subcompactos Compactos De Lujo Deportivos Usos Múltiples Camiones ligeros Camiones pesados Total 1 Estructura % 2010 Estructura % Variación Absoluta Relativa 73,301 29.69 73,106 29.31 -195 -0.3% 58,036 23.51 66,406 26.62 8,370 14.4% 10,011 4.06 9,816 3.94 -195 -1.9% 1,674 0.68 2,253 0.90 579 34.6% 51,047 20.68 48,932 19.62 -2,115 -4.1% 51,985 21.06 48,231 19.34 -3,754 -7.2% 824 246,878 CAMIONES PESADOS 1 INCLUYE: F450, F550, SILVERADO HD Y KODIAK. 0.33 682 100.00 249,426 0.27 100.00 -142 2,548 -17.2% 1.0% VENTAS MENSUALES DESESTACIONALIZADAS COMPARADO CON EL MES PRECEDENTE, EN ABRIL LAS VENTAS DISMINUYERON 7.6%, CON LO QUE SE DEJARON DE COLOCAR 4 MIL 982 UNIDADES. SOLAMENTE LOS SEGMENTOS DE LUJO, DEPORTIVOS Y CAMIONES PESADOS DE MÁS DE 3.5 TONELADAS REGISTRARON TASAS POSITIVAS. Unidades comercializadas 2010 Segmento Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados 1 Total Mar 19,596 16,631 2,558 557 13,145 12,760 167 65,414 Variación Abr Unidades Porcentaje 17,396 -2,200 -11.2% 15,943 -688 -4.1% 2,636 78 3.0% 633 76 13.6% 11,592 -1,553 -11.8% 12,039 -721 -5.7% 193 26 15.6% 60,432 -4,982 -7.6% CAMIONES PESADOS 1 INCLUYE: F450, F550, SILVERADO HD Y KODIAK. 6 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. COMERCIALIZACIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS DE 2005 A 2010. UNIDADES Comercialización de vehículos ligeros Unidades Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ene 93,299 96,227 97,673 96,844 69,664 64,064 Feb 89,444 89,079 86,058 86,995 61,578 59,516 Mar 89,483 96,871 96,484 80,118 64,242 65,414 Abr 86,426 77,877 75,020 83,103 51,394 60,432 May 83,962 86,459 84,752 85,823 53,438 Jun 84,897 87,083 80,460 81,421 55,973 Jul 85,000 83,067 83,102 85,324 56,443 Ago 90,626 90,936 88,572 86,119 58,926 Sep 91,078 92,077 86,545 76,617 58,505 Oct Nov Dic 89,999 100,755 146,799 97,468 102,200 140,374 97,180 97,670 126,350 83,306 78,553 101,297 67,881 64,913 91,961 Total anual 1,131,768 1,139,718 1,099,866 1,025,520 754,918 249,426 TASAS DE CRECIMIENTO Crecimiento real Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 7.1% 5.5% -5.2% 7.7% 1.8% 5.0% 0.6% 9.4% 12.1% -1.5% 3.1% -0.4% 8.3% -9.9% 3.0% 2.6% -2.3% 0.3% 1.1% 8.3% 1.5% -3.4% -0.4% -3.7% -2.0% -7.6% 0.0% -2.6% -6.0% -0.3% -0.8% 1.1% -17.0% 10.8% 1.3% 1.2% 2.7% -2.8% -11.5% -14.3% -28.1% -29.2% -19.8% -38.2% -37.7% -31.3% -33.8% -31.6% -23.6% -18.5% -8.0% -3.3% 1.8% 17.6% Nov 1.4% 1.4% -4.4% -19.6% -17.4% Dic 0.1% -4.4% -10.0% -19.8% -9.2% Anual 3.3% 0.7% -3.5% -6.8% -26.4% EL PRONÓSTICO DE CIERRE PARA ABRIL DE 2010 REALIZADO POR AMDA FUE DE 60 MIL 556 MIL UNIDADES, MOSTRANDO UN MARGEN DE VARIACIÓN DE 0.2% EN EL MES Y DE 0.03 % EN EL ACUMULADO ANUAL RESPECTO A LA CIFRA REAL. Ene Pronóstico Real 66,185 64,064 Feb 59,115 59,516 Mar 63,640 65,414 Abr 60,556 60,432 Ene-Mar Variación acum. 249,496 249,426 -0.03% 7 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. RANKING DE MARCAS ENERO – ABRIL DE 2010 AL MES DE ABRIL DE 2010, NISSAN MANTIENE EL PRIMER LUGAR DE VENTAS CON UN 23.8% DE PENETRACIÓN, SEGUIDO POR GM CON 19.2% DEL MERCADO NACIONAL, VOLKSW AGEN 13.6%, FORD CON 10%, CHRYSLER CON EL 9.7%, TOYOTA TIENE EL 5.5% Y HONDA 4.6% DEL MERCADO. ESTAS SIETE MARCAS COMERCIALIZAN EL 86.4% DEL TOTAL DE VEHÍCULOS EN MÉXICO. LAS 10 EMPRESAS CON MAYOR CAÍDA EN EL PERÍODO DE REFERENCIA FUERON: BENTLEY (80%), PORSCHE (42.6%), JAGUAR (37.3%), ACURA (27.5%), SUBARU (27.4%), TOYOTA (22.2%), PEUGEOT (21.6%), FORD (15.7%), SMART (14.1%) Y MITSUBISHI (11%). COMPARADO CON EL MES PRECEDENTE, AUMENTÓ DE 10 A 14 EL NÚMERO DE MARCAS QUE LOGRARON RESULTADOS POSITIVOS RESPECTO A IGUAL PERÍODO DE 2009 CON INCREMENTOS QUE VAN DE 3.7 A 49.7 POR CIENTO PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS DE MAYOR VOLUMEN 13.6% 23.8% 4.6% 5.5% 9.7% 19.2% 10.0% NISSAN GENERAL MOTORS 13.6% VOLKSWAGEN FORD CHRYSLER TOYOTA HONDA OTROS FUENTE: ELABORADO POR AMDA. 8 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. COMERCIALIZACIÓN POR MARCAS ACUMULADO A ABRIL DE 2009 Y 2010 UNIDADES ENE-ABR 1 2009 MARCA NISSAN GENERAL MOTORS VOLKSWAGEN FORD CHRYSLER TOYOTA HONDA MAZDA SEAT MITSUBISHI RENAULT SUZUKI PEUGEOT MERCEDES BENZ BMW AUDI FIAT LINCOLN MINI ACURA VOLVO ISUZU SMART SUBARU LAND ROVER PORSCHE JAGUAR BENTLEY TOTAL 47,861 43,895 36,332 29,626 26,621 17,506 12,199 6,631 4,291 4,632 3,921 1,895 2,542 1,729 1,610 1,393 824 656 520 721 286 226 284 277 161 183 51 5 246,878 % DEL TOTAL 19.4% 17.8% 14.7% 12.0% 10.8% 7.1% 4.9% 2.7% 1.7% 1.9% 1.6% 0.8% 1.0% 0.7% 0.7% 0.6% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0% ENE-ABR 1 2010 59,327 47,922 33,868 24,979 24,168 13,621 11,351 7,382 4,160 4,121 4,066 2,670 1,993 1,914 1,829 1,582 880 840 718 523 428 328 244 201 173 105 32 1 249,426 % DEL TOTAL 23.8% 19.2% 13.6% 10.0% 9.7% 5.5% 4.6% 3.0% 1.7% 1.7% 1.6% 1.1% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% VARIACION ABSOLUTA RELATIVA 11,466 24.0% 4,027 9.2% -2,464 -6.8% -4,647 -15.7% -2,453 -9.2% -3,885 -22.2% -848 -7.0% 751 11.3% -131 -3.1% -511 -11.0% 145 3.7% 775 40.9% -549 -21.6% 185 10.7% 219 13.6% 189 13.6% 56 6.8% 184 28.0% 198 38.1% -198 -27.5% 142 49.7% 102 45.1% -40 -14.1% -76 -27.4% 12 7.5% -78 -42.6% -19 -37.3% -4 -80.0% 2,548 1.0% FUENTE: ELABORADO POR AMDA. 1 INCLUYE CAMIONES PESADOS. 9 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. COMERCIALIZACIÓN POR MARCAS EN LOS MESES DE ABRIL DE 2009 Y 2010 UNIDADES MARCA NISSAN GENERAL MOTORS VOLKSWAGEN FORD CHRYSLER TOYOTA HONDA MAZDA RENAULT SEAT MITSUBISHI SUZUKI BMW MERCEDES BENZ AUDI PEUGEOT FIAT LINCOLN MINI ACURA ISUZU VOLVO SMART LAND ROVER PORSCHE SUBARU JAGUAR BENTLEY TOTAL ABRIL 2009 1 8,640 8,672 8,402 6,775 6,056 3,769 1,953 1,296 993 1,138 1,001 355 476 334 202 428 202 94 130 172 60 52 62 16 37 73 5 1 51,394 % DEL TOTAL 16.8% 16.9% 16.3% 13.2% 11.8% 7.3% 3.8% 2.5% 1.9% 2.2% 1.9% 0.7% 0.9% 0.6% 0.4% 0.8% 0.4% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0% ABRIL 2010 1 14,141 11,588 8,643 5,987 5,307 3,170 2,656 2,068 1,281 1,141 1,005 574 479 439 405 396 214 207 192 151 140 82 61 38 32 31 4 0 60,432 % DEL TOTAL 23.4% 19.2% 14.3% 9.9% 8.8% 5.2% 4.4% 3.4% 2.1% 1.9% 1.7% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0% VARIACION ABSOLUTA 5,501 2,916 241 -788 -749 -599 703 772 288 3 4 219 3 105 203 -32 12 113 62 -21 80 30 -1 22 -5 -42 -1 -1 9,038 RELATIVA 63.7% 33.6% 2.9% -11.6% -12.4% -15.9% 36.0% 59.6% 29.0% 0.3% 0.4% 61.7% 0.6% 31.4% 100.5% -7.5% 5.9% 120.2% 47.7% -12.2% 133.3% 57.7% -1.6% 137.5% -13.5% -57.5% -20.0% -100.0% 17.6% FUENTE: ELABORADO POR AMDA. 1 INCLUYE CAMIONES PESADOS. 10 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. VEHÍCULOS COMERCIALIZADOS DE ENERO A ABRIL DE 1995 A 2010 UNIDADES Enero a abril Segmento 1995 Subcompactos 28,224 Compactos 27,021 De lujo 5,474 Deportivos 4,415 Uso múltiple 10,431 Camiones ligeros 24,377 1 Camiones pesados 724 Total 100,666 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20,653 35,195 63,608 64,909 83,352 103,835 134,193 138,796 154,281 148,734 132,498 106,053 102,772 73,301 73,106 24,238 35,799 55,804 49,075 75,936 91,267 86,413 71,359 71,300 67,619 69,897 86,183 78,123 58,036 66,412 5,758 4,087 7,894 7,957 12,799 14,119 15,450 13,595 13,433 12,926 14,479 15,161 15,981 10,011 9,810 3,179 1,913 2,247 1,457 2,296 1,781 3,271 3,276 2,002 2,319 2,555 2,579 2,181 1,674 2,253 11,779 15,851 23,043 21,100 29,868 34,509 37,401 40,437 52,419 68,078 70,360 72,905 74,848 51,047 48,932 21,146 28,648 41,385 37,537 47,161 43,825 45,993 44,693 51,082 55,481 67,330 70,315 71,534 51,985 48,231 979 1,063 1,331 1,851 1,484 1,758 1,888 2,138 2,023 3,269 2,935 2,039 1,621 824 682 87,732 122,556 195,312 183,886 252,896 291,094 324,609 314,294 346,540 358,426 360,054 355,235 347,060 246,878 249,426 400,000 Vehículos comercializados enero a abril 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAMIONES PESADOS 1 INCLUYE: F450, F550, SILVERADO HD Y KODIAK. 11 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. VEHÍCULOS COMERCIALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL DE 1995 A 2010 UNIDADES Abril Segmento 1995 Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros 1 Camiones pesados Total 1996 2,938 4,073 2,738 5,404 313 1,141 329 594 1,583 3,076 3,389 5,342 34 248 11,324 19,878 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9,174 9,991 1,046 417 4,058 7,665 263 32,614 15,174 12,263 1,988 613 5,151 8,800 278 44,267 15,383 12,836 1,795 313 5,190 9,530 627 45,674 18,106 17,143 2,799 462 7,043 10,667 422 56,642 20,837 17,826 2,789 349 8,111 10,227 388 60,527 32,254 19,096 3,798 768 9,303 12,312 470 78,001 31,130 15,490 3,166 1,100 9,294 10,366 383 70,929 34,322 16,504 3,121 522 12,944 12,292 519 80,224 33,858 16,028 3,342 629 16,888 14,818 864 86,427 27,586 15,226 3,483 480 15,354 15,067 681 77,877 22,139 17,780 3,056 501 15,256 15,837 451 75,020 24,714 17,941 3,741 557 17,742 17,994 414 83,103 13,851 12,943 2,087 381 10,573 11,368 191 51,394 17,396 15,943 2,636 633 11,592 12,039 193 60,432 CAMIONES PESADOS 1 INCLUYE: F450, F550, SILVERADO HD Y KODIAK. 100,000 Vehículos comercializados en abril 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 12 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. VENTAS PROMEDIO MENSUALES ENERO A ABRIL 2004 A 2010 UNIDADES 100,000 86,635 89,607 90,014 88,809 86,765 90,000 80,000 61,720 70,000 62,357 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FUENTE: ELABORADO POR AMDA. 13 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. COBERTURA DE MERCADO POR SEGMENTOS ENERO - ABRIL 2009 21% 30% 1% 20% Subcompactos Compactos De Lujo 4% Deportivos 24% Uso Múltiple Camiones ligeros ENERO – ABRIL 2010 19% 20% Subcompactos 29% 1% Compactos 27% 4% De Lujo Deportivos Uso Múltiple Camiones ligeros 14 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. VEHÍCULOS LIGEROS DE MAYOR VENTA A ABRIL DE 2010 Modelo Tsuru Aveo Chevy 3 pts Chevy 4 pts Gol sedán Resto segmento Total SUBCOMPACTOS Marca Unidades % del Segmento Nissan GM GM GM VW 18,986 8,345 6,191 4,662 4,572 30,350 73,106 26% 11% 8% 6% 6% 43% 100% COMPACTOS Modelo Jetta 4 pts Tiida sedán Bora Sentra 2.0 Mazda 3 Resto segmento Total DE LUJO Modelo Marca Accord Camry Altima Serie 3 A4 Resto segmento Total Honda Toyota Nissan BMW Audi Modelo Marca Journey CR-V Captiva Sport Escape Urvan carga Resto segmento Total Chrysler Honda GM Ford Nissan Marca VW Nissan VW Nissan Mazda Unidades % del Segmento 11,973 10,048 7,807 6,620 4,266 25,692 66,406 18% 15% 12% 10% 6% 39% 100% DEPORTIVOS Unidades % del Segmento 1,505 1,133 941 622 464 5,151 9,816 15% 12% 10% 6% 5% 52% 100% Modelo León Mustang Camaro Cooper S Chalenger Resto segmento Total USO MÚLTIPLE Seat Ford GM Mini Chrysler Unidades % del Segmento 513 480 436 288 93 443 2,253 23% 21% 19% 13% 4% 20% 100% CAMIONES Unidades % del Segmento 3,935 3,465 2,738 2,405 2,248 34,141 48,932 Marca 8% 7% 6% 5% 5% 69% 100% Modelo Marca Chasis Largo Ranger Crew Cab Tornado Pickup Pick Up D C F350 Resto segmento Total Nissan Ford GM Nissan Ford Unidades % del Segmento 5,820 3,182 3,172 2,585 2,741 30,731 48,231 12% 7% 7% 5% 6% 63% 100% FUENTE: ELABORADO POR AMDA. NO INCLUYE CAMIONES PESADOS (F450, F550, SILVERADO HD Y KODIAK). 15 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. LOS 10 MODELOS MÁS VENDIDOS EN LA FACTURACIÓN ACUMULADA AL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2010, EL TSURU CONTINÚA EN EL PRIMER LUGAR DEL MERCADO MEXICANO CON 7.6% DE PARTICIPACIÓN, SEGUIDO DEL JETTA CON 4.8%, TIIDA MUESTRA UNA PENETRACIÓN DE 4% QUE LO POSICIONA EN TERCER LUGAR CON UN CRECIMIENTO DE 111.8% RESPECTO A SIMILAR PERÍODO DE 2009, AVEO OCUPA LA CUARTA POSICIÓN CON 3.4%, BORA CON 3.1% ESTÁ EN LA QUINTA POSICIÓN, SEGUIDO DE SENTRA DE NISSAN CON 2.7% DEL MERCADO, CHEVY 3 PUERTAS CON 2.5%, CHASIS LARGO ALCANZÓ 2.3%, CHEVY 4 PUERTAS CON 1.9% DEL TOTAL NACIONAL Y POR ÚLTIMO, CON 4 MIL 572 UNIDADES, GOL SEDÁN CON PORCENTAJE DE 1.8 POR CIENTO. LOS DIEZ MODELOS DE MAYOR VENTA EN EL MERCADO MEXICANO EN 2010 ACUMULARON 85 MIL 24 UNIDADES, LO QUE SIGNIFICA UNA COBERTURA DEL 34.2% DEL TOTAL DE VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS EN EL PERÍODO. Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Modelo Tsuru Jetta 4 ptas Tiida sedan Aveo Bora Sentra 2.0 Chevy 3 pts Chasis Largo Chevy 4 pts Gol sedán Marca Segmento Nissan VW Nissan GM VW Nissan GM Nissan GM VW Subcompactos Compactos Compactos Subcompactos Compactos Compactos Subcompactos Camiones Subcompactos Subcompactos Unidades 18,986 11,973 10,048 8,345 7,807 6,620 6,191 5,820 4,662 4,572 % del Mercado Variación anual 7.6% 4.8% 4.0% 3.4% 3.1% 2.7% 2.5% 2.3% 1.9% 1.8% 12.8% 5.8% 111.8% 14.2% 22.2% 59.9% 40.8% 10.8% 0.5% 20.5% FUENTE: ELABORADO POR AMDA. 16 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. COMPARATIVO DE VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS EN MERCADO INTERNO DE ALGUNOS PAÍSES UNIDADES Abril País Estados Unidos Brasil Alemania Italia Canadá España México Argentina Acumulado 2010 2009 % Var 982,302 261,922 259,414 159,971 149,658 93,637 60,432 48,359 819,692 224,403 379,626 189,661 143,931 67,214 51,394 38,915 2010 19.8% 16.7% -31.7% -15.7% 4.0% 39.3% 17.6% 24.3% 2009 3,528,093 1,012,419 929,824 827,336 476,910 379,804 249,426 222,519 % Var 3,023,833 866,515 1,247,716 729,884 428,500 265,207 246,878 186,799 16.7% 16.8% -25.5% 13.4% 11.3% 43.2% 1.0% 19.1% FUENTE: ELABORADO POR AMDA CON INFORMACIÓN DE AUTOMOTIVE NEWS, FENABRAVE, VDIK, FEDERAICPA, DESROSIERS, ANFAC, AMIA Y ACARA. ESPAÑA SÓLO INCLUYEN TIPO TURISMO. 43.2% 50.0% 40.0% 19.1% 16.7% 16.8% 30.0% 11.3% 20.0% 13.4% 1.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -25.5% Alemania México Canadá Italia EU Brasil Argentina España 17 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. COMPORTAMIENTO DIFERENTES MERCADOS ANTE CRISIS INTERNACIONAL DATOS ANUALIZADOS BRASIL , CANADÁ Y MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS EN MILES DE MILES DE UNIDADES UNIDADES 18.000 15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 0 CANADÁ MÉXICO BRASIL ESTADOS UNIDOS FUENTE: ELABORADO POR AMDA. 18 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. TENDENCIA EN LAS TASAS DE CRECIMIENTO ACUMULADO ENERO DE 2009 A ABRIL DE 2010 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% MÉXICO -40% -50% Ene Feb 09 Mar Alemania Canadá España Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Brasil México Argentina Dic 09 Ene Feb Mar 10 Abr Italia Estados Unidos FUENTE: ELABORADO POR AMDA. ALEMANIA CONTINÚA CON TENDENCIA NEGATIVA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE. MÉXICO REGISTRÓ INCIPIENTE CRECIMIENTO DE 1 POR CIENTO. 19 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. PRODUCCIÓN TOTAL DE VEHÍCULOS LIGEROS ENERO - ABRIL DE 2010 VS. 2009 UNIDADES 800,000 2009 2010 76.6% 692,718 700,000 84.6% 577,547 600,000 500,000 392,221 400,000 312,939 300,000 45.3% 200,000 100,000 79,282 115,171 0 Mercado interno Exportación Producción total FUENTE: ELABORADO POR AMDA. 20 ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS POR REGIÓN DE ORIGEN ENERO DE 2007 A ABRIL DE 2010 UNIDADES Mercado 2009 2008 E F M A M J J A S O N D E F M A M J 2010 J A S O N D E F M M TLCAN 27,308 24,745 21,654 22,586 19,627 18,078 19,474 19,091 17,355 19,338 19,381 24,845 15,166 12,984 13,781 11,840 11,993 11,852 10,735 12,880 12,336 14,824 13358 20,508 12,136 11,454 13,337 12,358 UE 6,219 5,221 4,702 4,841 6,033 6,462 6,323 6,088 5,643 5,482 5,554 6,319 4,712 4,829 5,041 4,635 4,958 5,835 5,841 6,391 5,129 5,359 4671 6,852 4,800 4,286 5,331 4,658 MERCOSUR 12,862 11,208 9,708 9,402 9,769 9,419 9,711 10,921 8,867 8,223 8,828 12,067 9,547 8,242 7,262 5,930 6,426 6,590 5,959 6,042 6,003 6,454 5516 7,520 7,396 6,763 7,173 6,158 ASIA 15,913 14,134 13,605 14,349 15,615 14,637 15,662 13,891 11,777 12,628 11,072 14,598 10,776 10,051 10,021 7,546 7,948 8,782 9,200 9,106 9,412 10,719 11500 17,603 11,773 10,529 10,099 9,166 TOTAL 62,302 55,308 49,669 51,178 51,044 48,596 51,170 49,991 43,642 45,671 44,835 57,829 40,201 36,106 36,105 29,951 31,325 33,059 31,735 34,419 32,880 37,356 35,045 52,483 36,105 33,032 35,940 32,340 90,000 2007 2010 2009 2008 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 E F M A M J J A ASIA FUENTE: ELABORADO POR AMDA. S O N D E F M A M J J MERCOSUR A S O N D E F UE M A M J J A S O N D E F M A TLCAN 21