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INT-0268 CONVENIO IPEA-CEPAL Distr. H-jtzrinLIÍ PROYECTO: COOPERACION ECONOMICA Y COMPLEMENTACION INDUSTRIAL ,E/CEPAL/BRAS/IN.3 Add 9 15 de Octubre de 1981 Original: Español LATINO A M E R I C A N A : BRASIL - GRUPO ANDINO fe LAS POSIBILIDADES DE COOPERACION COMPLEMENTACION EN EL SECTOR VOLUMEN II.3 Y PETROQUIMICO c?/ LAS POSIBILIDADES DE COOPERACION Y COMPLEMENTAGION EN EL SECTOR PETROQUIMICO PAG PRESENTACION • I. SINTESIS Y CONCLUSIONES II. SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA III. 1 2 INDUSTRIA PETROQUIMICA EN EL GRUPO ANDINO 10 1. Evolución del sector 10 2. La demanda subregional 12 3. La producción subregional 13 4. El comercio exterior 15 5. Los planes de producción 16 6. Las inversiones previstas 29 SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN BRASIL 48 1. Evolución del sector 48 2. Oferta y demanda internas de los principales IV. grupos de productos 57 . El comercio exterior 83 4. Costos de las inversiones 94 5. La política sectorial 98 IDENTIFICACION DE COOPERACION ENTRE BRASIL Y EL GRÜPO ANDINO EN EL SECTOR PETROQUIMICO 102 1. Productos a exportarse por el Grupo Andino a Brasil '2. Productos 106 a exportarse por Brasil al Grupo Andino 3. Posibles mecanismos 106 a emplear para la cooperación en Brasil y el Grupo Andino en el Sector Petroquímico 136 V. A N E X o S f A N E X O I. A N E X O II. Apéndice estadístico Grupo A n d i n o : Produc tos asignados A N E X O 146 160 III. Acuerdo de Coopera ción y complementa cion industrial en tre Brasil y Bolivia; situación actual y perspectivas A N E X O IV. Convenio Brasil 164 Ecuador170 PRESENTACION En el marco del Convenio IPEA/CEPAL se ha realizado investugación sobre las posibilidades de cooperación una económi- ca entre el Brasil y el Grupo A n d i n o . Este investigación in cluyó un análisis general de las estructuras productivas y del comercio exterior del Brasil y de cada uno de los países nos y u n análisis más específico para ciertas áreas and¿ industria les en las que se v i s l u m b r a b a n mayores posibilidades de coope ración. Una de las áreas seleccionadas fué la de la petroquími- ca, para la cual se efectuó u n análisis general de las pers pectivas de la demanda y la oferta a nivel de los países como de las c a r a c t e r í s t i c a s más resaltantes del sector en cuanto e lias p u d i e r o n contribuir a un incremento de la cooperación tre Brasil y los países en andinos. Por ello obviando en lo posible los aspectos de carac ter técnico, fué e l a b o r a d a una primera v e r s i ó n de este jo en base a informaciones obtenidas de fuentes to gubernamentales sector. como de las entidades representativas especializados les como el M i n i s t e r i o mico oficiales,tan del Este documento fué luego puesto en consideración los departamentos química traba- de entidades brasileñas de Minas y Energía, Petrobrás Sectorial de Desenvolvimiento Industrial II - GDI/GSII, y el Instituto Brasileiro leo IBP, de las cuales el lado del en fertilizantes y petroquímica. Petróque de los países del Grupo A n d i n o se c o n t ó con la colaboración de un especializado econó - Grupo se recibió aportes y sugerencias p e r m i t i e r o n m e j o r a r el c o n t e n i d o . Por ta Petro - (PETROQUISA) Banco Nacional de Desenvolvimiento (BNDE), C o n s e l h o de consultor 2." I. SINTESIS Y CONCLUSIONES La Industria Petroquímica brasileña,ha alcanzado un gran desarrollo, tanto por la magnitud de sus pro yectos (3 grandes polos petroquímicos) como por su dinámica de crecimiento muy superior a l promedio dustrial y por el alto porcentaje de del mercado Entre abastecimiento interno. 1969 y 19 79 Brasil de básicos in petroquímicos, decuplicó su producción al pasar de 150.000 a 1'980.000 TM, de la misma manera decuplicó su pro ducción de intermedios petroquímicos y quintuplicó su producción de bienes finales, logrando una mayor integración de su industria a partir de las mate - rias primas nacionales (gas natural y petróleo en Camagari) e importadas (refinación de petróleo en Sao Paulo) . Con estos desarrollos Brasil, que en 1972 importaba '1/el 501 de sus necesidades de productos básicos y en 1973 el 25^0, llegó a autoabastecesrse en un 95% en este tipo de productos, durante 1979. A s i m i s m o , durante el mismo año alcanzó un autoabastecimiento ma yor al 90% en productos intermedios y finales, lo que es indicativo del avance de la sustitución importaciones en el de sector. Simultáneamente Brasil ha comenzado a desarrollar sus exportaciones petroquímicas, especialmente fibras químicas, plásticos y defensivos asi como de algunos productos de agrícolas, intermedios, alcanzan do en 1979, las 260.000 TM, con un valor de 246 millones de dólares, valores, valores m u y superiores a las 36.000 TM exportadas en 1973, por 60 millo nes de dólares. - 3 2.- Para los próximos 5 años hay programadas importantes ampliaciones en la capacidad de producción, que llevará al Brasil a 3'200.000 TM de p r o d u c c i ó n de básicos, es decir a una am pliación del 601 de la capacidad actual, con lo que se abastecerá el 991 de la demanda interna, paralelamente está pro- gramado un incremento de la capacidad de producción de inter medios y finales petroquímicos que permitirá abastecer entre el 90 y el 951 de la demanda brasileña durante ese p e r í o d o . Las exportaciones de productos petroquímicos tuvieron 1971 y 1979, un crecimiento del 19% anual, habiendo entre ascendido en el último año a 246,5 millones de dólares. Sin embargo pese a esos resultados, las exportaciones tienen aún 5,% en este sector, no una gran significación representando menos de un de la p r o d u c c i ó n . Los rubros que tienen una mayor participación son los de fibras químicas, cuyas exportaciones ascendieron a 91 millones de dólares en 1979. El resto de las exportaciones está do por operaciones esporádicas, las cuales se realizaron vechando u n excedente temporal en la p r o d u c c i ó n Un 461 de las exportaciones rigió a los países forma apro local. de productos petroquímicos se di- integrantes de A L A L C , siento A r g e n t i n a el principal c o m p r a d o r , en segundo lugar está Uruguay: Las exportaciones a los pa ses andinos son reducidas, ya que solo re presentan 10% del total. El monto de mayor exportación, corre¿ ponde a Bolivia, con más de la mitad de lo que va al Grupo Andino . Las importaciones p o r su parte, son notoriamente m á s elevadas que las exportaciones, habiendo llegado en 1979 a 877 millo nes de dólares, sin embargo, se ha registrado años u n claro p r o c e s o ductos p e t r o q u í m i c o s en los últimos de sustitución de importaciones de proenvílumen físico aumentó entre 1973 y 1979 en solo 1%, m i e n t r a s el producto interno bruto se mentó en ese mismo período en casi un 50%. incre- 4.- En productos básicos las importaciones disminuyeron entre y 1979 en un 25% en volumen. En productos 1973 intermedios se r e g i ¿ tro también un descenso, que fué de 10% en dicho lapso de tiem po. En productos finales solo hubo una reducción de nes en fibras importacio químicas. Las importaciones provinieron en 95% de los países desarrollados en las importaciones de ALALC solo tuvieron alguna signify cación las de Argentina. Del Grupo Andino solo se importo 1,6 millones de dólares 0,2% del total troquímicos por importado en productos pe - Brasil. Frente a ello, la industria petroquímica andina es aún incipien te y concentrada en Venezuela y Colombia en cuanto a producción de básicos e intermedios se refiere. A comienzos de 1980, la ca pacidad instalada total en productos básicos ascendía a 420.000 TM y a otro tanto de capacidad de producción de intermedios y finales. La utilización promedio de esa capacidad oscilaba dedor del 70% al 75% y el abastecimiento aire alcanzaba a un 37% del mercado. En 1977 las importaciones alcanzaron las 400.000 TM y en 1980 se estima que alcanzarán las 600.000TM. Comparativamente con Brasil, la producción andina actual representa^ el 21% y se lleva a cabo en plantas de menor dimensión, a partir de materias primas nacionales: petróleo y gas natural. Existe en el Grupo Andino el Programa Sectorial para el desarro lio de la Industria Petroquímica y con base en él se han elaborado importantes programas de ampliación y desarrollo de la capacidad instalada petroquímica. El cumplimiento de estos mas elevaría la actual capacidad de producción de básicos 1*700.000 TM, es decir, la quintuplicaría, para alcanzar progra en las 1'130.000 TM alrededor de 1988. El cumplimeinto de esos programas llevaría al Grupo Andino a una capacidad de producción de básicos similar al 65% de lo previsto por Brasil en 1985, es de cir que acortaría las distancias relativas mediante proyectos 5.- con capacidades intermedias, menores que las de sus lares brasileños, pero con cierta capacidad de simi- exportación Por supuesto para concretar, entre los proximos 6 u 8 años todos los proyectos andinos existentes, -la mayoría de los cuales se encuentran en una etapa de estudios de factibilidad o prefactibilidad, habrá que resolver el problema de su financiamiento y avanzar en las negociaciones para asegurar mercados que complementer a los de los países andi nos y den mayor sustento económico y financiero a los mismos . 5. El Grupo Andino es un fuerte importador de productos petro químicos, sus importaciones vienen creciendo al 8.71 anual y en 1977 alcanzaron a 516 millones de dólares. El pal importador es Venezuela lombia y Perú del total princi- (501 del total) seguido por Co (201 cada uno). Bolivia importa menos del 21 subregional. Las importaciones provienen en un 501 de los Estados Uni dos, en un 321 de la CEE y 81 de Japón, 31 del Grupo A n d i no y 1% del resto de A L A L C . Las importaciones provenientes del propio Grupo Andino vienen creciendo pero siendo muy reducidas. Las exportaciones también son crecientes, pero de poco ma£ nitud, crecieron durante el período al 10% anual y llega ron en 1977 a los 37 millones de dólares, de los que partí cipan casi igualitariamente Colombia, Perú y V e n e z u e l a . Un 501 de esas exportaciones se destinan a países del propio Grupo Andino y un 7% al resto de ALALC Las exportaciones hacia el Grupo Andino, consisten palmente en fibras acrílicas, poliestiremos, carboximetilcelulosa, mo, anhídrido princi- caprolactama, PVC, cloruro de etileno; negro de hu ftalico y ácido acético. 6 .- Los análisis realizados muestran que la industia brasileira tiende a su autoabastecimiento y, en las posibilidades de cooperación comercial petroquímica consecuencia, en este sector es- tarían principalmente dadas bajo el concepto de excedentes y faltantes. Asimismo, la adopción del programa petroquímico diño busca, en cierta forma, establecer para los países An Miem- bros unas condiciones que les permitan lograr también su auto abastecimiento, aunque solo a mediano y largo plazo, de allí que el sistema de excedentes y faltantes parece ser el más apropiado para crear un marco que facilite las ventas de pro ductos petroquímicos desde el Brasil. Los acuerdos de excedentes y faltantes permitirán suplir déficit o colocar los superávit que se o r i g e n estacionalmen- te desde el momento en que una planta alcance su máxima cidad los capa- (generalmente por encima del mercado nacional) hasta el momento en que el desarrollo del mercado haga factible lar una nueva unidad insta- productiva. De las proyecciones existentes tanto de capacidad de produc- ción actual, como de nuevos proyectos y de su comparación con la demanda interna tanto en Brasil como en el Grupo Andino,se encuentra que las posibilidades de exportación de productos relacionados con el sector petroquímico del Grupo Andino a Brasil se limitaría a siete productos: plietileno de alta y baja densidad, caprolactama; dimitiltereflato toluenodiisocianato (DMF; metanol; y anhídrido maléico para los cuales coin- cidirán a partir de 1986 y especialmente a partir de 1988 cedentes en el Grupo Andino y posiblemente faltantes sil. Dichas exportaciones se r e a l i z a m n fundamentalmente ex- en Bra para cubrir períodos en los cuales la demanda brasileira no puede ser abastecida con producción nacional, pués la magnitud de tales déficit no son suficientes para el abastecimiento plantas ajustadas al tamaño económico que cada una de requiere. de ellas 7.Dado que la mayoría de los productos petroquímicos que podrían contar con mercados en el Brasil, se encuentran en la etapa de proyectos bajo estudio en los países andinos, es necesario tructurar mecanismos que faciliten ventas por un período e£ míni- mo de cinco años al Brasil, lo cual permitiría acelerar y asegurar la materialización de las nuevas producciones * El polietileno de alta densidad será producido por andinas. Bolivia,Ecua dor y Venezuela; no obstante se estima que solo Bolivia disponer de excedentes para stisfacer en parte las podra necesidades del mercado brasilero, a partir de 1989. El polietileno de baja densidad correspondería también a Boli- via atender parte de los déficit de Brasil, estimándose exportaciones de este producto a partir de 1898, en un volumen anual de 10.000 toneladas, cifra relativamente pequeña con relación ^ al consumo brasilero. Debe hacerse notar que los dos productos analizados anteriormente están relacionados con la puesta en marcha del complejo petroquímico en la región oriental, con respecto al cual hay e x;êctativa en Bolivia por el cumplimiento del Acuerdo firma- do con Brasil. La caprolactama podría exportarse hacía Brasil, pero ello estaría condicionado a la concertación previa de algún mecanismo que facilite la ampliación de la producción en Colombia con miras a atender parcialmente el déficit de Brasil. En DMT Colombia podría suministrarle a Brasil a partir de 1988 un mínimo de 20.000 toneladas anuales durante un período de cinco años. Para ello se requiere concertar un acuerdo asegu- rando esa compra máxima, que además podría contemplar también la posibilidad insumo de que Colombia adquiera del Brasil el para dicha producción el p a r a - x i l e n o . 8.En metaño1, Brasil tiene un elevado déficit, asi como escasez de su materia prima, el gas natural. Ello hace conveniente que un proyecto en Venezuela considere la posibilidad de abaste cer parte de las necesidades de Brasil, lo que equivaldría vender v o l ú m e n e s mínimos de 80.000 toneladas'de metanol finales de a desde década. En toluen-disocianato (TDI) se estima que la demanda andina a mediano plazo no justifica el establecimiento de una planta . Por ello un análisis conjunto de los requerimientos andino brasileros para este producto puede constituirse en la alternativa para viabilizar el proyecto en Venezuela. En anhidrido maléico, dada la disponibilidad en Brasil del Benceno, materia prima para su fabricación, se espera que este país solo tendrá déficit ocasionales. Por consiguiente,de llegarse a efectuar ventas de anhidrido maléico por parte de Colombia estas representarían un volumen significativo y serían de caracter temporal. Con base a tales proyecciones cio de productos petroquímicos se puede estimar que el comerdesde el Grupo Andino hacia el Brasîl, se originaría exclusivamente en Bolivia y Venezue la y tendría la siguiente - En el corto plazo evolución: (1981-1984) no se presentaría comercial, debido a que las nuevas plantas flujo petroquím^ cas andinas solo inician producción en 1988 y 1989. - En el mediano plazo cial (1985-1989), el comercio poten tendría un promedio anual de 600 millones de dólares. - En el largo plazo (1990.1995), el comercio potencial tendría un promedio anual de 66.3 millones de dólares. 9.En cuanto a las posibilidades de venta de productos petroquímicos de Brasil al Grupo Andino, se ha detectado que estas se concentra rían en aquellos productos para los cuales" no se han determinado planes de producción en el área andina; tales serían los casos de fenol, cloruro de vinilo, etilen-glicol, acrilohitrilo y cauchos sintéticos.Para estos productos, el Brasil tendría excedentes sig^ nificativos desde 1985. Ese comercio potencial se podría concretar a través de acuerdos entre países andinos y Brasil, de carácter bilateral o multilateral, contando para ello con diversos instrumentos tales como de la Asociación Latinoamericana de Integración sión Mixta Andino-Brasilera Para lograr (ésta aún no está en los (ALADI) y la Comi^ funcionamiento). la mayor efectividad, los acuerdos entre países, de ben contar con la efectiva participación de los empresarios.faci- litándose quizás en este caso su determinación, por el hecho que en este sector y para el tipo de productor de indicado son las empresas estatales y con participación estatal las que dominan en el mercado en ambas partes. Un programa de cooperación y complementación entre Brasil países del Grupo Andino, puede abarcar entre otros los campos: información comercial; inversiones conjuntas; cia de tecnología; financiación; y los siguientes transferen- suministro de equipos y de serv¿ cios. Como condición previa, para mejorar las relaciones de cualquier índole entre estos países, se hace indispensable un mejor conocimiento mutuo sobre sus ejecuciones y la potencialidad de los respectivos mercados. Para ello se estima indispensable de seminarios, en lo posible La mayoría especializados. de los proyectos andinos existentes en la industria pe troquímica, hacen posible una activa participación del Brasil en el desarrollo de los mismos, mediante su inversión en varios de ellos, o a través del suministro de ciertos bienes de capital o la transferencia de tecnología. - l o ll. SITUACION Y P E R S P E C T I V A S DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN EL GRUPO ANDI m. 1. Evolución del sector La industria p e t r o q u í m i c a tuvo una expansión significativa Grupo A n d i n o , pero aun su desarrollo es incipiente, habiendo localizado en el estado casi exclusivamente en Colombia y Venezuela. La e s t r e c h e z de los mercados internos de los países andinos im- pedía el desarrollo autónomo de una industria petroquímica, p o r lo cual los Gobiernos respectivos decidieron impulsar el Programa Secto rial para el Desarrollo de la Industria Petroquímica dentro del marco del A c u e r d o de Cartagena, siendo aprobado en agosto de 1975, por medio de la Decisión 91. El P r o g r a m a Petroquímico tiene como objetivos la mejor ción de los recursos n a t u r a l e s utiliza- de hidrocarburos, el aumento de produc tividad de las plantas existentes y el desarrollo eficiente del tor tanto p a r a sustituir importaciones subregionales como p a r a secexpor tar a terceros países. Se refiere a 161 productos, de los cuales se asigrián ya sea en forma exclusiva o compartida a los diferentes países. El resto se incorpora al Programa en la categoría de no nados. Los productos básicos están dentro de esta última Transcurridos considerable cinco años de la m a r c h a del Programa, se nota un retraso en relación con los desarrollos previstos na m u e s t r a n que la capacidad corresponden finales asi£ categoría. párrafos a n t e r i o r e s . Los estudios de la Junta del Acuerdo de 1975 y 1978 56 un incremento instalada en la Subregión tuvo en los Cartag^ entre de 470.000 toneladas, de las cuales 250.000 a productos b á s i c o s , 190.000 a productos intermedios y asignados y 30.000 a productos no asignados. En realidad, un 97% de este incremento se produce en Venezuela como consecuencia de la entrada en producción de algunas plantas en los complejos de El T a blazo y M o r ó n , que estaban ya siendo construidas ciarse el Programa. al momento de nego- - 11 Estos indicadores ,si bien son muy claros para demostrar cipiente del desarrollo obtenido,no reflejan la verdadera lo in magnitud del retraso del Programa Petroquímico. En efecto, debido a p r o b l e mas relativos a la p r i o r i d a d tor y especialmente asignada para la .inversión en este sec a problemas en el financiamiento, más aún si se tiene en cuenta el alto volumen de la misma y el hecho de que,por el carácter de la industria la generalidad de los Gobiernos progra-« ma llevarla a cabo con la intervención de organismos estatales, dos los programas se encuentran muy retrasados to- respecto a los planes originales.A ello se suma el hecho de que no se han concretado las negociaciones para hacer complejos binacionales o multinacionales,ni tadas a conseguir terceros m e r c a d o s . En estas condiciones visible que los retrasos las orien es m u y pre se acentúen, con la probable excepción de Venezuela. Los retrasos y la forma como han ido configurándose las producciones nacionales que hasta el momento han sido verificadas y que,en la mayoría de los casos son insuficientes para abastecer el mercado sub regional, han dado lugar a que se presente una serie de reclamos por incumplimiento o por la no adecuada vigencia de la Decisión 91. Así, por ejemplo, Ecuador sólo puso en vigencia la Decisión en enero de 1978 y Bcflivia hasta el m o m e n t o no lo hace, y la mayoría de los países la han incorporado con recortes, como es el caso de Perú que diciona la aplicación de su programa de liberación a la con reciprocidad en el trato.En el fondo este problema está relacionado con otros dos problemas : la reticencia a cumplir con la obligación aran- de pagar un cel externo común en los casos en que las producciones verificadas re^ sultan todavía insuficientes y el deseo de no asumir de inmediato costos de la integración,pagando los aranceles para proteger las producciones de los demás,cuando es todavía incierto el inicio de p r o d u c ción propia. - 12 2. La demanda subregional (1) La demanda de productos petroquímicos en el Grupo Andino es muy dinámica. Conforme puede apreciarse en el -cuadro n*" 1 alcanzó a 6 73,000 TM en 19 77, luego de obtenerse tasas de del orden del 14.11 anual crecimiento durante el trienio. Los principales sumidores son V e n e z u e l a y C o l o m b i a , que concentran,entre los con dos, más del 751 de la demanda, seguidos por Perú (16%) y luego p o r Ecuador y Bolivia, que m u e s t r a n consumos muy incipientes. Por grupos de p r o d u c t o s , los más importantes son los p l á s t i cos con un consumo fibras del orden de las 300.000 TM/año) y luego (70.000 T M / a ñ o ) y los cauchos las (50.000 TM/año), conforme se muestra en el cuadro n ' 2. Con base en el análisis de las series históricas y en el com portamiento del mercado tagena ha p r o y e c t a d o internacional ,1a Junta del Acuerdo de Car el consumo de productos petroquímicos crecien do al 17.1% entre 1977 y 1980 y al 13.3% entre 1980 y 1985, lo que implica consumos de 1.150.000 TM y 2.120.000 TM dro n ' 3) p a r a esos respectivamente(cua años. Tales proyecciones indican q u e el Grupo de plásticos rá siendo p r e d o m i n a n t e y llegará en 1985 a un consumo que las 900D00 TM/año rán 260.000 de bordea (ver cuadro n ' 4) ,en tanto que las fibras TM/año y los cauchos los principales productos alcanza 110.000 TM/año. En el cuadro 5 se m u e s t r a n los consumos históricos y las proyecciones das continua- petroquímicos hasta n' desagrega- 1990. (1) Se trata en este caso de las demandas directas e indirectas de los pro ductos asignados en el p r o g r a m a sectorial de la Industria P e t r o q u í m i c a del Grupo A n d i n o , que se refiere a lo sustancial de los productos incluidos en este sector. - 13 3. La producción subregional a) La capacidad instalada Debido a la característica los productos capacidad del sector, en el cual muchos son a su vez insumos de otros.conviene analizar instalada utilizando los tres grandes grupos i) Productos la considera dos por el P r o g r a m a Sectorial del Grupo Andino: b á s i c o s , dios y finales asignados, e intermedios y finales no de interme^ asignados. básicos Comprende un grupo de -8 productos de las familias de las ole finas Cetileno-propileno) y de los aromáticos (Benceno-Tolue^ n o - X i l e n o ) , de los cuales se desprenden las demás producciones p e t r o q u í m i c a s . En la actualidad sólo existen dos jos de p r o d u c t o s básicos en el Grupo Andino, con u n a c a p a c i d a d comple- (ver cuadro n ' 5) total de 400.000 TM/año. Uno de ellos El T a b l a z o , en Venezuela, con capacidad para producir TM de etileno bermeja, - propileno ;y otro en Colombia-, en en 250.000 Barranca- con una capacidad de 150.000 TM/año; orientado prin cípalmente a la línea de aromáticos (134.000 del complejo BTX). En V e n e z u e l a el complejo petroquímico básico correspon de a una e m p r e s a estatal, PEQUIVEN, subsidiaria de la empresa estatal P e t r ó l e o s de Venezuela PETROVEN.En C o l o m b i a esta p r o d u c c i ó n t a m b i é n pertenece a una empresa estatal, ECOPETROL. En el Perú existe u n a pequeña producción etileno, a partir de la industria sucroquímica y su producción también corresponde a una e m p r e s a estatal. En general, en los cinco países corresponde p o r ley que estas producciones sean andinos desarrolladas por el E s t a d o , y existen varios proyectos p a r a llevar a cabo nuevos complejos conforme se muestra más adelante. - 14 ii) Productos intermedios y finales Corresponde asignados a un grupo de 49 productos que son los prin cipales de esta rama industrial; se producen a partir de 8 p r o d u c t o s básicos antes mencionados ytienen,o bien los consumo directo o bien consumo industrial, como insumos de los p r o ductos "no asignados" que se mencionan más adelante. Consti- tuye el grupo más interesante desde el punto de vista de encadenamientos industriales y requieren tamaños mínimos de plan tas que implican mercados más amplios que los que den a cada uno de los países correspon- andinos, por lo que el Grupo A n diño ha establecido alrededor de ellos un conjunto de especia lizaciones, sobre la base de asignar su p r o d u c c i ó n a uno o m á s países. De los 49 productos asignados se p r o d u c e n en la actualidad 15 en la subregión, con un total de 643.000 TM concentradas Perú en V e n e z u e l a (303.000 TM), Colombia instaladas, (251.000) y (89.000). Las capacidades existentes p a r a cada p r o d u c t o básico o intermedio asignado, así como las previstas por los nuevos p r o y e c t o s que entrarían en operación hasta 1988 se m u e s t r a n en los cuadros n ' s 6 al 10. Es en los grupos de productos básicos y de dios asignados, donde se concentra interme- lo fundamental del po tencial de cooperación e intercambio entre Brasil y el Grupo Andino, p o r lo que,en lo que sigue de esta m o n o g r a f í a , s e centra la atención en los iii) Los p r o d u c t o s eos mismos. intermedios y finales no Corresponde con asignados a un grupo numeroso de productos (94 p r o d u c t o s ) de menos petroquím^ importancia relativa que los anteriores y que en su mayor parte se derivan de ellos. A la f£ cha se p r o d u c e n en la subregión 30 de estos productos, con una capacidad instalada total del orden de las 300.000 TM,de las cuales 130.000 TM se localizan en Colombia, 120.000 en V e n e - - 15 zuela y 50.000 en el Perú, conforme se m u e s t r a en forma desagregada,en el cuadro n ' 11. b) La producción y el abastecimiento Las informaciones que se poseen sobre volúmenes de p r o d u £ cion en el Grupo Andino se concentran en el grupo de productos asignados. Para este grupo se nota un fuerte déficit, que es atendido por importaciones. En 19 77 el déficit alcanzó a las 400.000 TM. Para el conjunto de los 15 productos de ese grupo que se producen eri el Área A n d i n a se obtuvo ese año una utilización del 75% de la ca^ pacidad instalada, completándose la demanda con 102.000 TM portadas. Las 298.000 TM restantes se refieren a los otros im34 productos comprendidos en esta clasificación que todavía no se producen en el Grupo A n d i n o . Para 1980 se estima que la p r o d u c ción total de este grupo alcanza a las 500.000 TM y el déficit se eleve a alrededor de 600.000 TM. En el cuadro n ' 12 se muestra la p r o d u c c i ó n y el déficit para los principales productos asignados y ya producidos en el Grupo A n d i n o . En el cuadro n ' 13 se muestra una p r o y e c c i ó n bal para 1986 y 1988 de las producciones asignadas en el Andino y de los déficits pertinentes, de acuerdo a los glo- Grupo programas contemplados en los cuadros 6 a 10. 4. El Comercio Exterior El Grupo Andino es un fuerte importador de productos petroquí micos; sus importaciones vienaa creciendo al 8.71 anual y en 1977 al_ canzaron a 516 millones de dólares, de los cuales 352 millones p o n d i e r o n a los productos principal b i a y Perú regional. corres^ asignados y 164 a los no asignados. El importador es Venezuela (50% del total) seguido p o r Colom- (20% cada u n o ) . Bolivia importa menos del 2% del total sub - 16 - Las importaciones provienen en un 50% de los Estados Unidos , en un 32% de la CEE y en 1% del resto de ALALC. Las provenientes del propio importaciones Grupo Andino vienen creciendo y llegan al 3%, en tanto que los de J a p ó n han disminuido entre 1975 y 1977 131 al del 81. Las exportaciones también son crecientes, pero de poca magn¿ tud; crecieron durante el período al 10% anual y llegaron en 19 7 7 a los 37 millones de dólares, de los que participan casi igualitariamente Colombia, Perú y V e n e z u e l a . Un 50% de esas exportaciones se de¿ tinan a países del propio Grupo Andino y un 7% al resto de A L A L C . Las exportaciones h a c i a el Grupo Andino consisten te en fibras acrílicas, poliestirenos, caprolactama, lulosa, PVC, cloruro de etileno, negro de humo, y ácido principalmen carboximetilce^ anhídrido itálico acético. 5. Los planes de producción En el Grupo Andino el desarrollo de la industria se orienta p o r el Programa aprobado .ôr la Comisión cisión N ' 91 de agosto de Sectorial de la Industria petroquímica Petroquímica, del Acuerdo de Cartagena, mediante la De1975. Este programa c o m p r e n d e 161 productos de los cuales ductos básicos y 153 intermedios y finales. De entre los y finales,se han.escogido 8 son pro intermedios 49 productos que se caracterizan por su escasa o nula producción en el Grupo Andino y porque su p r o d u c c i ó n económica requiere de tamaños de plantas cuya capacidad la del mercado de cada uno de los países considerados te. La producción de estos ha sido asignada en forma a cada país, conforme sobrepasa individualmen especializada a las nóminas que se anexan a este informe. Los países se han coiiprometido a desarrollar en sus territorios ,en plazos determinados,el tipo de p r o d u c c i o n e s que les ha sido asignado y a abstenerse de producir lo que ha sido asignado a los demás. - 17 En lo que se refiere a los 8 productos básicos su p r o d u c c i ó n es libre y puede ser acometida por cualquiera de los países nos, existiendo una recomendación se instalen generica en el sentido de que no complejos básicos de d e f i n a s men9res 200.000 TM/año o menores andi- a las 150.000 ó a las 200.000 TM de aromáticos, con el ob jeto de garantizar economías de escala que permitan una eficiente; la recomendación incluye el planteamiento producción de que países acuerden bilateralmente entre ellos o con terceros adelante complejos multinacionales que sustenten los llevar la producción efi cíente de b á s i c o s . En lo que se refiere a los 94 productos intermedios no dos su producción es también libre en cada país, ya que se asigna trata de casos en los que las economías de escala no son importantes, procesos son simples con base en los productos ños de planta adecuados para el desarrollo a asignados y los nivel En todos los casos el comercio intrauegional los tama nacional. es libre y del pago de aranceles, cuando se trata de producciones de la zona; y está sujeto a aranceles que promedian exento originarias 201 para los pro^ ductos b á s i c o s y 30% p a r a los intermedios y finales . (en 4 casos el arancel llega a 351), cuando se trata de importaciones desde terceros países. El p r o g r a m a se ha venido desarrollando en forma muy existiendo algunos incumplimientos y especialmente mucho retraso en el cumplimiento de los planes de Al existir pocas producción. asignaciones exclusivas y muchas por dos o más países el simple uso de los mercados subregión accidentada, compartidas internos de la solo garantiza tamaños de plantas que a duras penas alean zan a los mínimos económicos, lo que ligado a la baja protección aduanera acordada comunitariamente bajas, no habiéndose da como resultado concretado hasta el momento llevar adelante proyectos binacionales yor viabilidad a los planes nacionales. rentabilidades negociaciones o multinacionales para que den ma- - 18 Todos los países han definido sus esquemas productivos con base en sus asignaciones y,en los casos de Bolivia, Ecuador y están llevando a cabo estudios de factibilidad y de Peruse ingeniería, en tanto que en V e n e z u e l a y Colombia se ha avanzado además en la concreción de algunos proyectos específicos. El momento es oportuno para establecer conversaciones rales o multilaterales bilate- con Brasil, que permitan ampliar el tamaño de las plantas actualmente proyectadas y acelerar su construcción con el apoyo de inversiones, tecnología, asesoramiento y/o provisión de equipos brasileños. En los casos de Bolivia y Ecuador, tales conver saciones p o d r í a n abarcar el esquema integral de desarrollo que en este momento está en proceso de definición con base en los estudios de factibilidad ya realizados,y en el caso de Perú,podrían ayudar a replantear los estudios que en este momento se están comenzando a desarrollar. En los casos de Venezuela y Colombia las conversaciones podrían abarcar además acuerdos para aprovisionamientos mutuos, actuales o futuros, con base en las plantas y planes existentes y redimensiona- miento o ampliación de capacidad de algunas plantas que, como el DMT en Colombia, se e n c u e n t r a n en proceso más avanzado de En la mayoría de los casos concreción. (salvo algunas producciones ficas de Colombia y V e n e z u e l a ) las posibilidades especí- del Grupo A n d i n o de abastecer parte del m e r c a d o brasileño se dan sólo en el mediano zo; es decir, a partir de 1986,que es el plazo müiimo para que en producción las plantas proyectadas, siempre que las se adopten en pla- entren definiciones 1981. Los planes específicos de cada uno de los países se resumen como sigue: a) Venezuela Venezuela es el país petrolero más importante del Grupo Andino y como tal fue uno de los primeros en programar un amplio desarrollo - 19 de la i n d u s t r i a petroquímica.orientado no solo a su mercado terno sino hacia terceros países. Al aprobarse el programa,rec^ bio como a s i g n a c i ó n los productos correspondientes de p l a n t a s que cloruro a un grupo se encontraban en operación o en fase bien zada de c o n s t r u c c i ó n como las de polietileno "de baja de negro de humo, avan- densidad, de p o l i e t i l e n o en tipos suspension y emulsión, liestirenos, in- de de po- de anhídrido ftálico y de cloros f l u o r o m e t a ñ o s . Recibió además otras asignaciones para la instala ción de n u e v a s p l a n t a s para producir cauchos SBR y PBR, óxido propileno y sus derivados, solventes clorados, polietileno de de al^ ta d e n s i d a d , estireno y metanol. D e s d e ese m o m e n t o a la fecha se produjeron varios cambios en la p o l í t i c a v e n e z o l a n a pues si bien se continuó con la ejecución y se p u s i e r o n en marcha todos los proyectos definidos h a s t a instante, p a r a la continuación nización nezuela del programa se decidió la ese reorga de la industria, creándose la Empresa Petroquímica de Ve S.A. CPEQÍJIVEN) como entidad especializada de Petróleos de V e n e z u e l a , e n c a r g a d a de estudiar, promover y llevar a la práctica los p r o y e c t o s definidos ridades v e n e z o l a n a s gramas' futuros a nivel nacional. Simultáneamente las auto se dispusieron a hacer una revisión de los pro teniendo especialmente en consideración en la s i t u a c i ó n internacional y los problemas reales los cambios encontrados en la p u e s t a en m a r c h a del complejo del T a b l a z o , d a n d o prioridad objetivo al de o b t e n e r el funcionamiento satisfactorio de las plantas construidas. Desde que fue aprobada la Decisión 91, entraron a operar en Venezuela las siguientes - Las p l a n t a s instalaciones: de El Tablazo, que comprenden una unidad de 420 TM/ día de e t i l e n o ; una unidad de cloro soda de 390 TM/día de cloro y una de amoníaco, de 1.800 TM/día de capacidad. Estas plantas son del E s t a d o ; P E Q U I V E N tiene las acciones y participa en la administración. - 20 - Varias plantas pertenecen a sociedades mixtas, donde participan PEQUIVEN por el Estado Venezolano, el licenciador posee la tecnología y los usuarios. La m a y o r í a están que ubicadas en El Tablazo y las más importantes son: PETROPLAS, con una planta de 35,000 TM/año de PVC suspensión; PLASTILAGO, con una planta de polietileno de baja densidad, originalmente para 45.000 TM/año que llegará a producir 59.000 TM/año en 1981; E S TIZULIA, con una p l a n t a de 36.000 TM/año de p o l i e s t i r e n o ; y QUIMICA V E N E C O , con una planta de tetramero de propileno. T a m b i é n hay que citar la ampliación a 22.000 TM/año de la planta de anhídrido itálico de OXIDOR S.A.; la expansión a 45.000 TM/año de la de negro de humo de NEGROVEN C.A.; la planta de p o liel-poliester rofluormetano de 14.700 TM/año de ETOXIL C.A., la planta de clo- de 9.000 TM/año de capacidad de PRODUVEN C.A.; y la pronta iniciación de los trabajos de construcción de la p l a n t a polietileno de alta densidad, para 60.000 TM/año de de capacidad, que ejecutará PLASTILAGO con tecnología de MITSUI y DcF CHEMIE de FRANCE. La tendencia actual se orienta a un programa más cauteloso que el<'quese diseñara en 1975, con más énfasis en el mercado y subsidiariamente en el mercado andino con base en el interno Programa P e t r o q u í m i c o . El Programa descansaría en el conjunto de p r o y e c t o s que aparezca rentable en tales condiciones y en el uso eficiente de los recursos n a t u r a l e s , lo que implicaría que la p e t r o q u í m i c a venezolana deberá basarse en las materias primas n a c i o n a l e s pero deberá pagar por ellas los precios que resulten de la venta alternativa de estas en el mercado internacional. Los estudios técnicos que venido . efectuándose VEN en PETROLEOS DE VENEZUELA y han PEQUI- p e r m i t i r í a n ^ n un plazo relativamente b r e v e . c o m p l e t a r los tudios de factiMLidad correspondientes, de m a n e r a que los e¿ nuevos proyectos se pongan en marcha alrededor de 1985 o 1986. Se estima que h a c i a 1985 podría hacerse efectivo un nuevo complejo de aromáticos del orden de las 350.000 ton, orientado a - 21 los p l á s t i c o s . Como ordenes de magnitud se estiman 170.000 de Cloruro de Etileno, 120.000 de polietileno tn. de cloruro de vinilo, de baja densidad y 70.000 de polietileno esta ú l t i m a p r o d u c c i ó n vendría a sumarse a 'las polietileno 90.000 de alta; 60.000 ton. de de alta del proyecto ya definido,que entraría en operación en 1982. El desarrollo llones de ton. de este programa demandaría unos 1.500 mi- dolares. Si el p r o g r a m a venezolano visto, se estima que existirían se lleva a cabo conforme a lo pre- importantesdéficits en su mercado p r o d u c t o s p e t r o q u í m i c o s , del orden de las 2 70.000 a 300.000 ladas .entre el año 1980 y 1985 , lo que representa un portar unas itálico años de la d é c a d a , ello, Venezuela estará en capacidad de ex 25.000 ton. entre negro de humo (7000) y p o l i e s t i r e n o s tone abastecimien to importado del orden del 50i de la demanda. No obstante durante los primeros de (7000 ton.) anhidrido (8000). Por supuesto que si se concretasen conversaciones con Brasil para a b a s t e c e r a ese p a í s .cubriendo parte de sios déficits, el p r o g r a m a v e n e z o l a n o p o d r í a retomar las dimensiones p l a n t e a d a s en 19 75 y llevar^ a cabo p r o y e c t o s mucho más ambiciosos ,basádos en sus tes recursos ingen naturales. b ) Cdloínbia Este país, que en términos proporcionales nos recursos es el que tiene me^ de p e t r ó l e o y gas,es, sin embargo, junto con Venezue la, de los que más ha avanzado en el Grupo Andino en materia p e t r o q u í m i c a . Al aprobarse el Programa .tenía y a en operación un com piejo integrado de olefinas y aromáticos en B a r r a n c a b e r m e j a . cuyas instalaciones p e r t e n e c e n en su mayoría a la e m p r e s a estatal ECOPETROL (Empresa Colombiana de Petróleos).aún cuando no se había establecido n i n g u n a limitante vado a la p a r t i c i p a c i ó n del sector p r i - (como si existía en los demás países.que reservaban ducciones de básicos al Estado). Parte de la p r o d u c c i ó n las pro correspon - 22 de asimismo a Monómeros Colombo-Venezolanos, en la que participa ECOPETROL y que se caracteriza por ser la única e m p r e s a m i x ta binacional que opera en el El Programa Sector. recogió todos los proyectos entonces en m a r c h a , la casi totalidad de los cuales se relacionan con el sector de resinas plásticas (polietileno de baja densidad, PVC poliestireno, anhidrido ftálico) y agregó varias lacionadas con las fibras textiles (caprolactama, lo, fibras acrílicas, dimetiltereftalato y acido orientadas suspensión, asignaciones poliacrilonitr^ tereftálico) a facilitar la expansión e integración vertical industria textil colombiana,y un conjunto de asignaciones nadas con la industria del caucho (cauchos SBR y de la relacio PBR). Sin embargo, desde 19 75 ,sólo se han hecho pequeñas ampliaciones de 3.500 ton. en la p l a n t a de caprolactama y 4.800 ton. en la anhidrido ftálico y está en proceso una ampliación a 40.000 en la p l a n t a de polietileno de baja densidad que se e s p e r a en marcha durante el presente re año. Lo más importante es el de ton. entre avance en la ampliación del complejo de olefinas que i n c o r p o r a r á una capacidad de 100.000 ton. de etileno. ECOPETROL viene avanzando en la construcción de la planta,que entrará en p r o d u c c i ó n en 1981; asimismo continúa el avance de las nuevas ampliaciones de 10.000 ton. de polietileno de b a j a y 8.000 ton. de PVC suspensión que se espera se concretarán entre 1981 y 1982. Ello resulta acorde con la política de m u c h a cautela que ese país ha tenido sienpre con respecto a la industria p e t r o q u í m i c a .En 1978 se creó el Fondo de Estudios Petroquímicos en él que p a r t i c i p a n PETROL, el Instituto de Fomento moción de Exportaciones dustriales Industrial (IFI), el Fondo de Pro (PROEXPO) y la Asociación Nacional (ANDI) con el objeto de elaborar los estudios bilidad correspondientes ECO- de In- de factj^ a las asignaciones y de asesorar al Gobier no en relación con el desarrollo de la industria. El Fondo ha v e n i - - 23 do analizando cuidadosamente las alternativas de inversión y ha considerado una ampliación en 40.000 ton. de la de p r o d u c c i ó n de caprolactama, capacidad la primera etapa de la cual quedaría concluida en 1983, lo que permitiría a Monómeros Co- lombo - V e n e z o l a n o s producir para esa fecha unas 25.000 tons.La definición m á s importante es la prioridad que se ha dado al estudio de u n a p l a n t a de 150.000 ton. de ácido tereftálico y d¿ metiltereftalato. Los estudios han sido ya contratados y se espera que a vel de factibilidad esten concluidos a finales de 1981. Depen- diendo de ellos,la p l a n t a p o d r í a iniciar su producción hacia 1986. En segundo lugar en cuanto a prioridades,se construcción de una p l a n t a de 10.000 ton. de anhidrido y la c o n s t r u c c i ó n de plantas el conjunto estudiará la maleico de caucho SBR y PBR.Se estima que conformado p o r las plantas de etileno, polietileno, c a p r o l a c t a m a y DMT requerirá una inversión del orden de los 300 millones de dólares. Si el programa colombiano se lleva a cabo en los términos antes m e n c i o n a d o s . e x i s t i r í a un importante déficit de productos petroquímicos en ese país,que pasará de las 170.000 ton. en 1980 a las 3 6 0 . 0 0 0 ton. en 1986 y 330.000 en 1988, en lo que al conjunto de productos asignados se refiere, lo cual significa que la p r o p o r c i ó n "de importaciones en ese mercado será de 50%, 461 y 431 en los años mencionados. No obstante ,en algunos productos se tendrá exceso de capacidad que p o d r í a ser o r i e n t a d a al mercado de exportación con un volumen to tal que oscilará entre las 36.000 y 30.000 ton. anuales entre 1980 y 1985 y será de alrededor de 100.000 ton.entre 1986 y 1988, Los p r i n c i pales p r o d u c t o s negro de humo de exportación se rían, duran te el primer quinquoiio, el (unas 10.000 ton. anuales), el polietileno de b a j a - 24 (unas 12.000 ton/año) y entre 3.000 y 4.000 ton/año de anhídrido itálico. A partir de 1985 los excedentes estarán dados por el DMT (50.000 a 70.000 ton/año) y la caprolactama año) así como por el anhídrido (15.000 a 20.000 ton/ maleico). c) Perú Al aprobarse el Programa Petroquímico, el desarrollo de esta industria en el Perú era aún muy incipiente; las ú n i c a s produccio nes estaban representadas por la Sociedad A g r í c o l a Paramonga que p r o d u c í a u n a p e q u e ñ a cantidad de etileno de vinilo y PVC s u s p e n s i ó n por la firma BAYER Lima, (4 800 ton.) cloruro (7.200) a partir del alcohol etílico y Industrial S.A. (asociación de Bayer A . G . con empresas financieras estatales) que producía 18.000 ton. de fibras acrílicas p a r a el m e r c a d o nacional y la exportación, con base en el A c u e r d o de Complementación n ' 6 de A L A L C . Existían algunos p r o y e c t o s además a cargo de la Empresa estatal de p e t r ó l e o , PERÜ, que estaba instalando una planta para producir negro de humo ton.) y un complejo de solventes (10.600 TM de alcohol) PETRO (7.700 isopropí- lico y 5.000 TM de acetona) en Talara, al norte del p a í s , las cuales a la fecha ya se han concretado. Había,en ese entonces ,una gran expectativa alrededor de la in dustria p e t r o q u í m i c a básica, que fue declarada de p r i m e r a dad en los planes priori- de desarrollo nacionales y cuya p r o d u c c i ó n se reservó al E s t a d o . Las asignaciones nea de d e f i n a s al Perú recayeron fundamentalmente en la lí (polietileno de alta y baja densidad), PVC suspen sión y emulsión, p o l i e s t i r e n o s , etc.) orientada a dar base de tentación al complejo de Bayovar, aprovechando Talara como el p e t r ó l e o su¿ tanto los gases de de la Selva, que actualmente llega p o r un oleoducto a ese p u e r t o de la costa norte; asimismo,se asignó a Perú el acrilonitrilo, que p e r m i t i r í a consolidar la p r o d u c c i ó n de las fibras acrílicas; el alcohol isopropílico y un grupo de productos co - 25 mo el negro de h u m o , los cauchos SBR y PBR y el Látex SBR, que facilitaba el desarrollo de algunos proyectos en marcha. La gran e n v e r g a d u r a del proyecto Bayovar, unida al hecho de una situación e c o n ó m i c a y financiera difícil del p a í s y a un cambio en la p o l í t i c a de inversiones estatales, hizo que los planes p e t r o q u í m i c o s p e r u a n o s no marchasen conforme se p r e v i ó ese m o m e n t o ; se p u s i e r o n en marcha los proyectos ya definidos p r e v i a m e n t e , como la p l a n t a de negro de humo y la de pero el p r o y e c t o solventes, central sufrió una serie de demoras y contra- tiempos, fruto de la situación descrita, que hizo perder ridad a esta en prio- industria. La i n c e r t i d u m b r e respecto al futuro de la industria petro química b á s i c a en el Perú no está aún despejada; deberán concluirse los estudios, lo que se estima requerirá dos años,y go continuar con las fases de los estudios de ingeniería, de iniciar la construcción lu£ antes de las plantas. La definición de con tinuar adelante d e p e n d e r á básicamente de la alta rentabilidad o excelentes índices de ahorro de divisas que puedan derivarse cada una de las p l a n t a s dada la situación a constuirse, por cuanto se estima del país y del problema de empleo que ta no será p r e c i s a m e n t e este tipo de proyectos el que trás de sí las m e j o r e s expectativas de que confron arrastre gubernamentales. Por ello es poco p r e v i s i b l e que las plantas entren a operar antes de 1988. Se preve sí algunas ampliaciones en cuanto a los p r o d u c t o s f^ nales a cargo de e m p r e s a s privadas o m i x t a s . En ese sentido la So ciedad P a r a m o n g a L t d a . ha indicado su disposición para hasta'30.000 sucroquímico; ampliar ton. su p l a n t a de PVC, con base en el mismo proceso se estima que esta planta entraría a producir en 19 82. De la m i s m a m a n e r a , está en m a r c h a la ampliación de la p l a n ta de fibras acrílicas de 18.000 a 27.000 ton. por parte de la firma BAYINSA, a m p l i a c i ó n que se espera esté terminada en 1981, y ya se inician los primeros estudios para la subsiguiente p l i a c i ó n a 36.000 TM. am- - 26 - Si se concreta . el programa peruano conforme a lo anterior mente indicado, lo que se resume en el cuadro n ' 7, el mercado peruano tendría un fuerte déficit de productos petroquím^ eos asignados, que se estima en 150.000 ton. para 1980 y 350.000 ton. p a r a 1986, lo que significa que más de un 75% del mercado deberá ser abastecido por importaciones en ese período. No obstante, durante dicho lapso el Perú tendrá entre 12.000 y 20.000 ton. de excedentes para colocar en el mercado externo, camente fibras acrílicas específi- (entre 4.000 y 5.000 hasta 1985 y unas 12.000 de allí en adelante) negro de humo ton/año) y alcohol isopropílico (unas 6.000 a 7.000 (unas 2.000 ton/año). A p a r t i r del m o m e n t o en que inicie sus operaciones plejo p r e v i s t o , probablemente cidad de látex SBR en 1988, el Perú tendría una 78.000 ton/año destinadas a la exportación, mente p o l i a c r i l o n i t r i l o el com- (7.000 ton) caucho SBR principal- (12.000 ton) y (4.500 ton) equivalente al 15% de su potencial ducción. A d i c i o n a l m e n t e capa de p r £ deberá buscar mercado de terceros para el p o l i e t i l e n o de alta densidad o el polipropileno, según la so lución que adopte p a r a lograr un mejor equilibrio de su complejo. d) Ecuador La i n d u s t r i a p e t r o q u í m i c a era inexistente en Ecuador al apro barse el Programa Petroquímico y continúa hasta hora en esa sitúa cion. Las asignaciones otorgadas al Ecuador en el Programa se p r e - vieron de m a n e r a que le permitiera a ese país iniciar su industria p e t r o q u í m i c a b a s a d a en la refinanciación del petróleo del con una e s p e c i a l i z a c i ó n en olefinas , (PVC, p o l i e t i l e n o s Oriente, en la línea de plásticos de alta y b a j a densidad) y en la de resinas y solventes , como el óxido de etileno, los etilenglicoles y minas. Se previo también, un desarrollo paralelo etanola- de la línea de aromáticos, con base en las asignaciones de carpolactama y do itálico. anhidr^ - 27 La vigente Ley de Hidrocarburos y las disposiciones relativas a la Corporación Estatal Petroleo Ecuatoriana, CEPE, definen el marco para el desarrollo petroquímico en ese país. EL CEPE e¿ ta encargado de la planificación y el desarrollo de esta indus tria para lo cual puede asociarse con empresas privadas extranje ras o nacionales. Los estudios necesarios para estructurar un complejo petro- químico están proximos a concluir. Asimismo, tomara como base el estudio de factibilidad realizado por la firma BEICIP, que entre gara al Gobierno Ecuatoriano el proximo mes de agosto. El complejo comprenderá la producción de olefinas (etileno, propileno, butadieno) y de los siguientes productos finales: polietileno de baja y alta densidad, cloruro de polivinilo suspensión (40.000 toneladas/año) y polipropileno. Estará do en A t a h u a l p a , la misma zona en donde se instalarán tipo ubica- una nueva refinería (75.000 BPD) , la producción de amoníaco y una planta adi^ cional de polipropileno. La inversión en el complejo petroquímico se estima en 510 mi- Bones de dólares y su inicio de producción se prevé para el año 1986. En l*a actualidad en gobierno Ecuatoriano, a través de CEPE,se encuentra analizando las mejores alternativas para el país en cuan to a conformación de las empresas a la financiación del asi como los aspectos complejo. La segunda fase del desarrollo petroquímico en el Ecuador proyecta para el mediano y largo plazo, e incluirá la de los demás productos asignados a este país en la petroquímica del Grupo relativos se fabricación programación Andino. Las plantas ecuatorianas descansarían en un alto porcentaje (78.61 p r o m e d i o ) en el mercado de exportación, por lo que.su de sarrollo tendrá mucho que ver con los acuerdos que se logren para obtener mercados externos. - e) 28 - Bolivia Al igual que en el caso de Ecuador, Bolivia no ha desa- rrollado aún su industria petroquímica y se prevé que tendrá dificultades para hacerlo, debido a su escasomer cado nacional, que hace que el desarrollo del sector base casi exclusivamente en las exportaciones, se específ^ camente al Grupo A n d i n o , a Brasil y A r g e n t i n a . El p r o g r a m a asigno a Bolivia 11 productos entre olefi ñas y aromáticos, que darían base mínima de justifica - cion a la industria y recomendó la concertación de a cuerdos con otros países como Brasil y Argentina dar susimto a u n a p r o d u c c i ó n eficiente. Debe para tenerse en c o n s i d e r a c i ó n que por su situación mediterránea y por sus p r o b l e m a s de infraestructura de transporte, los fie tes de entrada de las materias primas y de salida de productos terminados ce e s p e c í f i c a m e n t e son relativamente altos, lo que ha exigente la productividad del sector en un esquema que se basa en un 801 en el mercado de ex portación. El desarrollo del sector ha sido encomendado a la empre sa estatal Yacimientos Petrolíferos nos Fiscales Bolivia - (Y.P.F.B.), que ha encargado al Standoford Research Institute la e l a b o r a c i ó n de los estudios básicos, se p r £ vé que estén finalizados en el mes de diciembre de 1980. Se conoce, sin embargo, que las proporciones dedor de u n número reducido de productos giran alre- (cinco en total), que tendrán como base un complejo de olefinas de 120.000 a 150.000 ton. localizado en Santa Cruz, aprovechando gas etano. el Los pro - 29 ductos que serían seleccionados para conformar esta primera pa son el p o l i e t i l e n o el polietileno de alta, con una capacidad de 70.000 ton., de baja con una capacidad de 50.000 ton. y el polipropileno, con 30.000 ton.; las capacidades y definitivas et£ características están sin embargo en evaluación' y p o d r í a n sufrir gunas v a r i a n t e s . De cumplirse el programa boliviano conforme a lo previsto, este país acusaría déficits crecientes p a r a el de productos petroquímicos conjunto del orden de las 20.000 TM en 1980 a las 60.000 TM en 1987 y superávits partir de 1988 al- del orden de las 120.000 TM a (60.000 TM) que llegaría a las 200.000 TM (140.000 TM de superávit n e t o ) si se llevan también a la p r á c t i c a los p r o yectos p a r a producir fenol y 6. LAS I N V E R S I O N E S estireno. PREVISTAS Son v a r i o s los cálculos efectuados por la Junta del Acuerdo de Cartagena en relación con las inversiones que requerirían efectuar los países andinos p a r a llevar adelante programas de desarrollo petro químico del tipo de los anteriormente e n u n c i a d o s . Las variaciones deben,tanto se al m o m e n t o en que se efectuaron las valorizaciones,como las diferentes alternativas que en cada caso han venido considerando los países ,pero en general se n o t a una tendencia creciente nes en el m o n t o , a inversio fruto de la inflación internacional y de la subida vertiginosa en el costo de los equipos. En 19 73, las inversiones reque ridas para llevar adelante el p r o g r a m a se estimaron en 1.500 millones de dólares; en 19 75 en 2.100 y finalmente la estimación de 19 78 alean za a los 3.400 m i l l o n e s distribuidos de la siguiente Bolivia 670 millones US$ Colombia 540 millones US$ Ecuador 730 millones US$ Perú 660 millones US$ Venezuela 800 millones US$ manera: - 30 La importancia de estos órdenes de magnitud estriba en que según las estimaciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena más de los 2/3 del valor de los equipos necesarios corresponden a b i £ nes que pueden ser producidos dentro de América Latina, abriéndo- se así un campo importante para la interrelación entre los países andinos y los del resto de ALALC. c to •H O o t-- cn rH 1 LO o> rH Ui O O < é—> w w o o /—\ Osl ^ / CfO rH r^ • • \0 rH rH ,—, CvJ \ —\ i V ,—, r—\ rsi <M CM V• > ' \ OO «B «o O 00 Oí rH \0 rH vD t^ rH » • • • • • • • • 00 CM to LO O» rH r-- rH •si- "«ato rg OO O 1 Tj- rH 0> rH to \o rM V—' ' ' to < O I-l LO Ol rH c o rH es O •M H ca r- Oi o*> ^ cri vO r-l O) ^ O I-H to LO o> rsj oo to rH VO VD O O cn r-hO LO OO <NJ «M • • of VO eo OA o vO rH • to • 04 lO 0> LO • • CO CTl LO UD LO rH 0» to to VO \0 CM to ^ rsj to cr> rH to o rH cvi vO cu < o E 3 W C O u LO a\ rH • LO • CTl LO rH VO • 00 rH to • OO O iH • vO rg <N1 LO r— rH LO * rH rH rH rH rH rH cd CU ca ta ca ca 3 3 3 3 3 3 a tí C C C e; cd ca ta ca ca ca K i M j i N >1 (U a> (U (U \0 Q) rt .H•H -H •tH -H 0-H Id -H •H N -H 0) .H •H O O U ca o '3 U © O o rH 0> rH (D 3 o (1> tí U VI O JH 0) O H O 3 ÍH m u CJ O W U a, u > CJ CO u O M P(D Tí O •H ÍH •Op X w o •H u (U e o u • 0) tCT> tf) 1 - 1 O •P rt tJ to rW OI O r-l iH FL) RT JH •M Q) tí tf) O rt rt X) > C!>H O) rt d iH •cp E d 3 O rt rt c3 O C P. ctí W O rt P tí «3 0) N «H •H E ca o 3 <ü P ÍH • o u u ca < o in 13 a ca •-J }-i ca <4H V) •H ca LD r^ w to O Q C •J 00 at> o o to to• 1Í t— to to un to ro 1-1 uo m •i/j cn LO cn LD ooôooisjLrtvo Lor^ rj- I-H rH LO rg to 00 l^rH VD 00 to o i-i c^ t^ <30 P-- 00 cn 00 iH o rj LO tH to rH 10 cn P! 10 tn U <1: •H O <D Q to cn LO \o to r-HO -«aot^^LO'si-f^f^ rH 00 cn tsJOOi-ltO to OrH to Tí- rto o o 00 01 o CNI to f-H\0 f-l 00 00• t^ • CD • LO •«^t r- O ^ CM uo «0 i-l LO I r-- r-t^ Tj-to r-i cn cn \o I—I I-I to t—l vo ^ \o 00 to i-IOOi-ltvI tn r-t r-j «VI csi o 00 fM Lo o r^ to IM to (M 00 00 in LO• to • o o Tí- in 00 LO r-l LO r-cy> r^r-rHLOOOOOr-l t^ \o to LO "ct I—I r400 to ,H LO iH r-lr - l CM LO \0 LO Csl to VO CM r>J CM rH \o r-- to cn ai to Oí to vo to Tí- of cn O U CM to H m cn CXi * « • • • o o \H 0) a, O z 1—1 a O O, n Di O fCJ ED Q § Oí pq C/3 3 o; ^ rt pa ei u CO m ex. 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Esta prioridad otorgada a este sector estuvo del mot¿ vada en la creencia de que esta industria es básica para pulsar un crecimiento económico elevado y autónomo del Por otra parte el mercado interno del Brasil cuya en los abastecimiento considerable de productos petroquímicos, insumos en varias ramas país industria manufacturera ha tenido una expansión significativa últimos años, ha requerido cada vez más un im esenciales industriales. La industria petroquímica en el Brasil ha merecido una p r o gramación específica por parte del Gobierno, con una amplia articulación entre varias agencias de fomento. Esta progra mación se inició en el año 1964 , contemplando reservas mercado, apoyo crediticio oficial y en los incentivos tarios. La acción gubernamental de tribu ha procurado elevar la par- ticipación de la empresa nacional y maximizar las ganancias de escalas. Posteriormente, alrededor de 1970 se definió la estrategia para el sector que está todavía vigente, por medio de la cual se impulsó la creación de tres polos petroquímicos, con el objeto de alcanzar elevadas economías de aglomeración y d e £ concentración industrial. Sao Paulo; procurándose El primer polo se desarrolló en solamente el incremento de la capacidad interna de producción. El segundo se instaló en Camagari, en el estado de Bahia y es conocido como Polo Petro químico del Nordeste. En el se incorporó la idea de maximizar las economías de aglomeración, se conquistó mayoría nacional en la propiedad del capital de las nuevas empresas , con la presencia de socios privados y del Estado, y se pro- - 49 - movió la d e s c o n c e n t r a c i ó n Grande do S u l . c o n o c i d o industrial. El tercer polo en como Polo Petroquímico del Sur, en la e t a p a de i m p l a n t a c i ó n ; buenas concepciones nar a l g u n o s p u n t o s Rio esta se busca con él aprovechar de los dos primeros, se intentan frágiles que las experiencias las elimi- anteriores mostraron y se intenta innovar en el sentido de buscar,como política c l a r a m e n t e d e f i n i d a , la total absorción de tecnología. L a i n d u s t r i a p e t r o q u í m i c a brasileña tuvo u n a expansión muy e l e v a d a d u r a n t e la década de los setenta, h a b i e n d o una de las ramas de la industria manufacturera que yor d i n a m i s m o . E s t a evolución significó blemente la p a r t i c i p a c i ó n a elevar sido mostró aprecia- de la industria p e t r o q u í m i c a economía b r a s i l e ñ a . En 19 79 esta rama industrial en la a l c a n z ó una capacidad de p r o d u c c i ó n superior a los 6.000 m i l l o n e s de dó- lares, c o n u n a d i s t r i b u c i ó n bastante balanceada entre productos b á s i c o s intermedios y La c a p a c i d a d finales. de p r o d u c c i ó n aumentó de 1.148.000 das en 1969 a 8.429.000 en 1979, lo que significa u n to anual acumulativo tonelaincremen de 22%, m u y superior al r e g i s t r a d o en el resto de la i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a (ver cuadro 1).E1 m a y o r mento se r e g i s t r ó en los productos básicos y fue de 30% tivo a n u a l , m i e n t r a s que en los productos finales acumulativo fue de 171 b e r n a m e n t a l , que concentró su esfuerzo en los p r o d u c t o s parte, acumula^ a n u a l . E s t a evolución se explica p o r la acción e intermedios, donde se p r e s e n t a b a n los mayores básicos lograr i n d u s t r i a p e t r o q u í m i c a b a l a n c e a d a , 1 o cual es esencial p a r a Las importaciones gu- déficits.Por s ó l o el d e s a r r o l l o en estas áreas ha p e r m i t i d o ner u n g r a d o r a z o n a b l e de au- otra una obte- autonomía. de productos petroquímicos son aún m u y e l e v a d a s , p e s e a la expansión de la producción i n t e r n a , habiendo llegado en 1979 repre- a casi 900 millones de dólares, lo cual senta u n 4,9% del total importado por Brasil en ese año. Sin em bargo, e n la ú l t i m a década hubo una clara s u s t i t u c i ó n de impor- - 50 taciones. Analizando éstas a precio los datos de importación se observa que constante,tuvieron una disminución de 17,41 entre 19 73 y 19 79, mientras el consumo interno de productos petroquímicos se duplico en ése mismo p e r i o d o . Estas importa ciones están compuestas por muchos rubros, tanto de productos básicos, intermedios y finales como también de una serie de items que se clasifican dentro del concepto de otros. Sin embargo, teniendo en cuenta los programas de inversión identificados en el sector, se espera que en 1985, después de la entrada en funcionamiento del Polo de Rio Grande do Sul, se reduzca considerablemente el mato de Las importaciones que importaciones. subsistirán en 1985 se deberán a dos factores. El p r i m e r o se refiere a importaciones motiva- das p o r déficits transitorios en determinados productos, los cuales disminuirán o desaparecerán en el futuro inmediato entre en funcionamiento una nueva planta industrial. El mínimo de planta ciente,provocará cuando tamaño requerido para lograr una producción ef¿ continuamente excedentes y faltantes en muchos rubros. El segundo factor es el que tiene que ver con la expan sión de la demanda interna. Ésta tuvo en los últimos años un crecimiento muy acelerado, muy por encima de las previsiones. La explicación de ello radica en que anteriormente, cuando el abastecimiento se h a c í a a través de productos importados, la de manda estaba muy reprimida; por lo tanto, al entrar en el merca do la p r o d u c c i ó n nacional se produjo una gran expansión de la demanda, la cual está muy lejos de llegar a un n i v e l de saturación,ya que el consumo per capita en el Brasil es muy bajo en relación al de los países desarrollados. Por este m o t i v o de esperar que la demanda interna vaya a continuar es creciendo a una tasa elevada, lo cual provocará algunos desajustes, ya que en ciertos rubros ,1a p r o d u c c i ó n interna no p o d r á acompañar la evo- lución de la demanda. Ello repercutirá sobre las ya que va a resultar difícil restringirla sos serán insümos esenciales ca o de otros sectores importaciones dado que en muchos de la propia industria de la industria ca- petroquími- manufacturera. - 51 Las exportaciones de productos petroquímicos tuvieron un crecimiento considerable en los últimos años, 12,3% a precios constantes anual entre 1973 y 1979. Sin embargo, pese a que el m o n t o exportado es significativo, 250 millones de lares en 1979, no permite aún que Brasil pueda dó- considerarse un país exportador en este sector, como lo ha logrado en otras actividades de la industria manufacturera, especialmente en la industria a u t o m o t r i z . Por otra parte, en la composiciónde las exportaciones se observa el predominio claro de un escaso de p r o d u c t o s , especialmente la exportación número fibras sintéticas. En otros rubros, tiene un carácter esporádico, motivado p o r la entrada en funcionamiento de una planta con una capacidad producción superior a la demanda interna en esos de momentos.Pos- teriormente , cuando esta se eleva la exportación se reduce ta desaparecer e incluso el país puede pasar a ser ha¿ importador. Cuando se definió la estrategia de desarrollo de la indu£ tria p e t r o q u í m i c a no se tomó en cuenta las posibilidades de ex portaciones , salvo ciertos casos del Polo de Rio Grande do Sul para e x p o r t a r a Uruguay y A r g e n t i n a , aprovechando los bajos co¿ tos de transporte. El sector fue diseñado exclusivamente para 'V brir la demanda interna, dado que cuando se elaboró la gia,Brasil era un gran importador de productos estrate- petroquímicos.La adopción de estrategia exportadora en el momento actual parece bastante difícil, ya que además de no tener ventajas p o r nibilidad de recursos n a t u r a l e s , el mercado mundial se tra bastante ses cu deprimido por el exceso de oferta que tienen dispo encuenlos paí- desarrollados. En la industria petroquímica brasileña se comorueba una fuerte n r e - . sencia de empresas transnacionales y de empresas estatales, ladamente o asociadas a empresas privadas n a c i o n a l e s . La ción de la empresa p r i v a d a nacional en el sector es ais- posi- relativamen - 52 - te frágil. No se identifican más que dos o tres grupos con potencial para constituirse en el mediano o largo plazo en conglomera- dos petroquímicos de grandes dimensiones. Sin -embargo, en los últimos 10 años hubo un claro aumento de la participación del sario nacional, disminuyendo cional. En algunas actividades en cambio la de la empresa empre transna- de la industria petroquímica se man tiene un control casi total de empresas transnacionales, como fibras, detergentes y solventes plastificantes (ver cuadro La tecnología empleada en varias ramas de la industria ca brasileña está siendo absorbida internamente en 17). petroquím^ aunque parte de la ingeniería básica es realizada en el exterior,y además se iden tifican de "Know-how" operacional. La corrección de esos comienza a delinearse con la implantación del Polo aspectos Petroquímico del Sur. El Polo Petroquímico de Sao Paulo se encuentra balanceado en términos de productos primarios y finales, pudiéndose debidamente consolidado, considerarlo sin necesidad de apoyo especial del Go- bierno. En cambio, el Polo de Camagari se enfrentará a un mercado 'V en una fase poco atrayente, necesitando, por lo tanto, apoyo gubernamental un fuerte capaz de las inversiones en curso,aumento capital de giro, aborcion de tecnología, eventuales del reordenamien- tos de los esquemas accionarios, ocupación efectiva del mercado y protección para enfrentar la competencia de los países tradicio - nalmente exportadores, especialmente en período de exceso de ofer ta a escala mundial. Finalmente, el Polo de Rio Grande do Sul,en la etapa inicial de organización, exigirá que se mantenga todo el esfuerzo coordinado del Gobierno para apoyar al Polo en condiciones similares a las indicadas para el Polo del Nordeste» para lograr una efectiva absorción de tecnología asi como 53 La evolución de la oferta interna de productos petroquímicos ha mantenido a un ritmo de crecimiento muy elevado. En muchos casos la ampliación de la capacidad de producción ha sido superior a las previsiones, manteniéndose, además- un alto nivel utilización de esa capacidad se de instalada. Asimismo, el Polo Petroquímico de Rio Grande do Sul continua su fase de instalación y el cronograma para la puesta en marcha de las unidades del mismo se cumplirá solamente, con desfase de un año, es decir que iniciará producción para 1983-1984. La demanda interna de productos petroquímicos como ya se ha registrado un crecimiento indicó superior a las previsiones en m u - chos rubros. Este comportamiento de la demanda obligará seguramente a una mayor expansión de la producción interna que la pre vista inicialmente. Por otra lado, es factible que los requerimientos de inversión por unidad de producción disminuyan en los proximos años, dado que no habrá necesidad de crear nuevos po los petroquímicos, sino que solo se ampliará la capacidad ducción de los tres polos, racionalizando tiva con el aprovechamiento la estructura de la infraestructura depro produc existente. En lo referente a la disponibilidad de recursos naturales para la industria petroquímica, debe señalarse que no es un factor limitante del desarrollo de esta actividad, pese a que Brasil es un país ampliamente deficitario en petróleo y gas natural. Ello se explica por el hecho de que la industria petroquímica utiliza los hidrocarburos como insumo en un volumen relativamente bajo en relación al consumo de combustible. Por otra parte, Brasil tiene disponibilidad de nafta, dado que por la demanda que debe cubrir de otros derivados, principalmente el diesel, tiene que refinar una cantidad de petróleo de la cual extrae necesariamente un volumen de nafta superior a su demanda interna. Este excedente de nafta se ha acentuado últimamente debido a la reducción de la demanda por las políticas tivas, especialmente restric- los precios elevados que debe pagar el con - 54 sumidor, el mayor rendimiento de los motores de y la sustitución por el alcohol como Finalmente, debe señalarse que automóviles combustible. a pesar de tratarse de un sector que exige un alto nivel de inversion y que éstas cuestionarse frente a las dificulatades podrían financieras que tiene y tendrá Brasil en los próximos años, la forma como se ha es tructurado el desarrollo de la Industria Petroquímica desde inicios, permite del mismo modo asegurar un autofinanciamiento de los nuevos proyectos, ésto es que el mismo sector los fondos para su propio desarrollo. sus generaría - 5S CUADRO N»16 BRASIL: E V O L U C I O N DE LA C A P A C I D A D DE PRODUCCION DE LA PETROQUIMICA (en miles de 1. P r o d u c t o s b á s i c o s 2. P r o d u c . i n t e r m e d i o s 3. P r o d u c . f i n a l e s - Mat.prima para £ert. n i t r o g . - Termoplasticos - R e s i n a s rígidas - Fibras artif. y sintéticas - D e t e r g e n t e s sint. - S o l v e n t e s y plastificantes - Caucho sintét. y n e g r o de h u m o Total Fuente: Instituto toneladas) 1969 Actividad INDUSTRIA 1979 Tasa de ere cimento aiual 199.7 321,3 626,6 2840,7 2770,5 2818,8 30,4 24,0 16,2 33,1 125,9 139,4 287,5 1167,5 357,8 24,1 24,9 9,9 82,3 55,2 289,9 144,5 13,4 10,1 41,2 160,2 14,5 149,5 411,4 10,7 1147,7 8429,9 22,1 Brasileiro do Petroleo - 56 CUADRO N'17 BRASIL: E S T R U C T U R A DE CONTROL EMPRESARIAL DE LA O F E R T A FiSICA DEL P A R Q U E INDUSTRIAL PETROQUiMICO. En % del total del capital. PRIVADO N A C I O N . GOBIERNO ACTIVIDAD 1969 1979 81 61 14 15 15 17 60 1. Productos b á s i c o s 2. P r o d u c . i n t e r m e d . 3. Produc.finales - Mat.prima para fert.nitrog. - Termoplástic. - Resinas rígidas - Fibras a r t i f . y sintéticas - Deterg.sintét. - Solventes y p l a ¿ tificantes - Caucho s i n t . y negro de h u m o Total TRANSNACIONAL 1969 1979 1969 1979 19 20 37 47 38 19 81 66 2 38 47 17 33 30 58 41 83 83 67 10 . 42 59 27 2 17 9 73 98 83 91 18 20 82 80 55 60 18 13 27 27 22 30 16 41 62 29 Fuente: Instituto B r a s i l e i r o do Petróleo. 2. 57 - OFERTA Y DEMANDA INTERNAS DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS Se analizarán a continuación los siguientes grupos de productos petroquímicos; primarios, intermedios, caucho tico, fibras, termo plásticos y termoestables. sinte se excluyen de este estudio los productos petroquímicos para fertili zantes, los cuales se analizarán en el volumen sobre fert¿ lizantes, y una serie de productos no factibles de clasifi^ car en el ordenamiento anterior. Estos rubros fueron exclu idos debido a que la producción interna es muy reducida en la mayoría de los rubros no existe aún producción. y Por otra parte, los únicos datos que hay de estos productos son sobre exportación e importación. En lo referente a exporta ción debe señalarse que en 1979, se exportó por un monto de 40 millones de dólares, donde el único rubro con un volumen significativo fué el glumato monosódico con 14 millo nes de dólares. En cuanto a las importaciones, estas dieron en 1979 a 274 millones de dólares, habiendo productos que refistraron un volumen aseen varios significativo. Existen sin embargo, varios proyectos de inversión para pro ducir estos productos, algunos ya en etapa de Ello permitirá avanzar en la sustitución de durante el próximo a) implantación importaciones quinquenio. Pl2duGtos_Primarios Este segmento de la producción petroquímica tuvo un crecimiento extraordinario durante la decada de los setenta. E_s te dinamismo resulta de la acción planeada y coordinadaiiú ciada en 1969, mediante estrecha articulación de entidades gubernamentales en términos de programación sectorial, asi como de la actuación de PETROQUISA, la cual tuvo un papel relevante. 58 Esa acción estatal permitió la creación de complejos petro- químicos balanceados, en los cuales se buscó maximizar nomías de escala y de aglomeración. eco- La oferta interna de productos primarios presenta un monopo lio de hecho, ejercido por las empresas y unidades del tema de Petrobrás (refinerías, PETROQUISA,UNlAO, Sis- COPENE.CO- PESUL), el cual controla más del 601 de la producción en es ta actividad. Este subsector aún no asimiló la tecnología que utiliza, aunque se espera mejorar este aspecto en la im plantación del Polo Petroquímico de Rio Grande do La capacidad 1980 mil Sul. instalada de productos primarios ascendió en (1) toneladas, lo cual permitía cubrir más de un 901 de la demanda interna. Las importaciones fueron en ese año de 114 mil toneladas, siendo los rubros más significat¿ vos: xilenos y butadieno. Las proyecciones realizadas para 1985 m u e s t r a n que la capa cidad de producción ampliará en 1.494 mil toneladas, es decir un 751 sobre el nivel de 1979, con lo cual el potencial de producción para ese año llegará a 3'474 mil toneladas. Esa expansión de la capacidad de producción se basa principalmente en la implantación del Polo Petroquímico de Rio Grande do Sul gari (COPESUL) y en la ampliación del Polo de Cama (COPENE). La entrada en funcionamiento del Polo Petro- químico de Rio Grande do Sul está prevista para mediados de 1983. En cuanto a la ampliación del Polo Petroquímico Camagari, está en estudio y no se puede aún hacer nes sobre la fecha de entrada en funcionamiento vas de previsio- de las nue- instalaciones. (1) Este dato difiere del presentado en cuadro N ' 16, dado que en esta oportunidad solo se incluyen: eteno, propeno, butadieno, benceno y xilenos. 59.C U A D R O N^ 18 PROYECCION DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS (en miles de PRIMARIOS toneladas) PRODUCTOS 1.979 1 .985 TASA DE' CRECIMIEI^nD ANUAL 1 Eteno Propeno Butadieno Benceno Tolueno Xilenos 641 377 162 279 92 229 1277 616 234 510 142 384 10.6 8.5 6.3 8.6 7.5 9.0 1780 3163 10.1 Total La demanda interna proyectada crecerá a una tasa de 101 anual hasta 1985. Esta proyección se basa en un crecimiento del pro yecto interno bruto de 51 anual para el período 1980-1985, lo cual es muy inferior a la evolucion histórica. La evolucion reciente de la demanda de productos petroquími eos primarios mostró un aumento muy elevado, lo cual indica ría que las proyecciones presentadas antedormente subestiman la demanda interna para 1985. Esta subestimación se debe a que no se toma en cuenta que la demanda de productos petroquímicos está aÚR muy reprimida, dado que la producción interna de di chos productos se mantiene, pese a la gran expansión, en niveles muy bajos. Sin embargo, pese a esa subestimación de la demanda, se espera que Brasil no tendrá que recurrir a la importación de produc tos básicos en 1985. significativos Se preve por el contrario excedentes en casi todos esos rubros, especialmente en ete no y benceno. b) Productos Intermedios Se analizarán a continuación las condiciones de oferta y demanda de 24 productos petroquímicos intermedios,los les tienen una producción superior al 90% del total co rrespondiente al grupo de los intermedios. cua- - 60 i) Metanol y Formaldeído El metanol se destina principalmente a la fabricación de formaldeído ,pentaer¿ tritol y otros productos forman en r e s i n a s intermedios que posteriormente se trans- termoestables. El metanol puede tener otros que podrían c a m b i a r complementamente la actual usos, c o m p o s i c i o n de demanda. En especial podría utilizarse como combustible, pero solo se haría en caso de que el metanol se obtenga de otras distintas del gas de síntesis que tiene a ello fuentes su vez como m a t e r i a prima a la nafta, el gas natural y el fuel formaldeído la oil.El es, por su parte, un derivado del m e t a n o l y su d e s t i n o final es la transformación en resinas termoestables. La i m p o r t a c i ó n de matanol era hasta 1976 u n 20% de su c o n s u m o aparente, p e r o a partir de 1977 se comenzó a abastecer completamente con producción nacional. Sin embargo en 1979 se registró u n a tación de 12.000 toneladas manda interna en ese impor- , debido al crecimiento que tuvo la d e - año. Las p e r s p e c t i v a s para 1985 en lo referente a la oferta interna de metanol m u e s t r a n que esta se ampliaría en 3600 toneladas la entrada en funcionamiento de un proyecto de Banilza en Sao Con ello la capacidad de producción de metanol 124.000 por Paulo. llegaría a las toneladas. Las p r o y e c c i o n e s de la demanda indican que el consumo aparente de metanol a s c e n d e r í a a 210.000 toneladas en 1985, si se m a n t i e n e tendencia de los ú l t i m o s 3 años. En otros estudios, basados en el comportamiento de la demanda registrada hasta 1976, el consumo rente de m e t a n o l llegarla a 280.000 toneladas, pero por la que tiene actualmente ría a esa la la economía brasileña difícilmente se ap^ evolución llega- cifra. Las e s t i m a c i o n e s de oferta y demanda m u e s t r a n que sev p r e s e n t a rá un déficit apreciable en este rubro, el cual sería de 85.000 toneladas, lo cual s i g n i f i c a 18 millones de dólares a los precios de 1979. - 61 - El consumo de formaldeído por la producción es atendido desde hace más de 10 años local. Es probable que la producción evolucione de acuerdo a la demanda, ya que la capacidad de producción sólo se u t i l i z a en un en 1979 56®». Otra restricción que podría presentarse se- rá la disponibilidad de m e t a n o l . Si se m a n t i e n e la tendencia de los últimos ble que no se presente ii) Cumeno, fenol y Estos p r o d u c t o s productos 3 años, es. un d é f i c i t en este producto hasta proba1985. acetona intermedios perteneciente a una misma se u t i l i z a n p o s t e r i o r m e n t e cadena dé en la fabricación de nylon y de solventes orgánicos. Las i m p o r t a c i o n e s de Cumeno tenían 6,6 cierta significación antes de'1975.pero desaparecieron con la entrada de la fábrij^ ca de UNIPAR. La capacidad de p r o d u c c i ó n actual de Cumeno se m a n t i e n e 120.000 toneladas de la U N I P A R en las cuya producción llego en 1979 a 99.000 toneladas. Esa capacidad de producción aumentará en los p r ó ximos años con la a m p l i a c i ó n de U N I P A R en 25.000 toneladas y con implantación de un proyecto de F E N O L A C en 1983 Por lo tanto, la capacidad de 100.000 toneladas. de p r o d u c c i ó n ascendería en 1985 a toneladas. Como el cumeno se d e s t i n a exclusivamente la 245.000 a la p r o d u c c i ó n de fenol, la capacidad de p r o d u c c i ó n que tendría este rubro en 1985 permitiría u n a demanda m á x i m a de cumeno de 228.000 toneladas. Por tanto el excedente de cumeno p o d r í a llegar a 107.000 toneladas lo ese año. Sin e m b a r g o , es factible que se presenten ciertos déficit de meno en .los próximos años, m i e n t r a s no empiecen a funcionar vos p r o y e c t o s . A s i m i s m o , lo previsto en comenzar les dificultades eu- los nue es p r o b a b l e que estos se demoren m á s de a producir como consecuencia de que las financieras de Brasil afectan actúa el c u m p l i m i e n t o de los cronogramas de inversión. En p a r t i c u l a r debe señalarse que el proyecto de FENOLAC está siendo re evaluado en vista de las dificultades encontradas para iniciar su ejecución. - 62 En fenol se importaron 6.800 toneladas en 1979 dado que la oferta interna es insuficiente para cubrir la demanda, la cual ascendió en ese año a 75.600 toneladas. La utilización de la capacidad instalada llegó a 1001 en los últimos años, con lo cual las importaciones van a continuar aumentando hasta que se amplíe la capacidad de producción. Se prevé para 1985 una capacidad de p r o d u c c i ó n de 159.000 toneladas con la ampliación de la RHODIA en 25.000 toneladas y la ins talación de una nueva planta, FENOLAC, en 198 3. Esta ampliación de la capacidad de producción permitirá cubrir holgadamente la demanda interna, ya que ésta llegará, según las proyecciones del estudio de PETROQUISA a 103.000 toneladas. Por lo tanto, el excedente llegar hasta podría 56.000 toneladas. Esa planta de FENOLAC forma parte del proyecto m e n c i o n a d o anteriormente que está siendo reevaluado. Por lo tanto, p o d r í a haber atrasos en el cronograma de inversiones que redu cirían sensiblemente esos excedentes. En acetona la capacidad de p r o d u c c i ó n era de 43.000 en 1979, la cual se toneladas utilizaba en su totalidad. No habían importaciones dado que el consumo aparente era igual al volumen de produc- ción. > Se estima que la capacidad de producción llegará a 84.300 ladas cuando entre en funcionamiento tone- en 1983 la planta de FENOLAC. Ello p e r m i t i r á obtener excedente a partir de ese año, ya que la de manda interna llegará en 1985 a 78.000 toneladas. Sin embargo, antes de la entrada en funcionamiento de esa planta de FENOLAC déficit elevados en el mercado habrá interno. En estos rubros hay una participación dominante de empresas transnacionales, las cuales u t i l i z a n la p r o d u c c i ó n de estos para uso p r o p i o . Sin embargo, la entrada en funcionamiento permitirá reducir iii) Dicloretano la p a r t i c i p a c i ó n de esas empresas (DCE) y Cloruro de Vinilo Estos productos intermedios rubros de FENOLAC transnacionales. (MVC) se analizan conjuntamente porque - 63 están en la m i s m a la p r o d u c c i ó n de secuencia de p r o d u c c i ó n y tienen como d e s t i n o PVC. En 1979 se i m p o r t a r o n 38 m i l l o n e s de dólares de estos de los cuales vinilo final productos, 35 m i l l o n e s de d ó l a r e s correspondieron a cloruro (MVC), c o r r e s p o n d i e n t e s Las p r o y e c c i o n e s p a r a a 78.000 de toneladas. 1985 indican que la capacidad de produc- ción de M V C sería de 532.000 toneladasj ya que se espera la entrada en f u n c i o n a m i e n t o de los n u e v o s p r o y e c t o s , uno de CPC en Bahía y otro en R i o G r a n d e do Sul. El de CPC está comenzando a operar, prevé se que a breve p l a z o entre a funcionar a plena capacidad, lo cual se e l i m i n a r í a n do Sul está las i m p o r t a c i o n e s . El proyecto de Rio con Grande siendo r e e s t u d i a d o , debido a que POLIVINIL no ha podido realizarlo. En caso de que el ííltimo p r o y e c t o comience a operar en las chas p r e v i s t a s se l o g r a r á u n e x c e d e n t e de 22.000 toneladas en fe- 1985. En caso c o n t r a r i o , en 1984 y 1985 habría deficit considerable de M V C . Sin embargo, c o m o el p r o y e c t o de R i o Grande do Sul prevé la p r o d u c ción de M V C p a r a p r o d u c i r PVC por la misma empresa, la previsión de i m p o r t a c i o n e s se p r e s e n t a r í a p r i n c i p a l m e n t e en PVC . 'X En D C E e x i s t e u n b a j o grado d e utilización de la capacidad talada, ya q u e se sitúa en sólo 271. Por este motivo, n o h a b r á blemas p a r a c u b r i r la d e m a n d a inspro- interna en los próximos años, pese a que no se a m p l i a r á la capacidad de producción. iv) A n h i d r i d o Ftálico, B u t a n o l y Octanol Estos p r o d u c t o s intermedios se utilizan en la fabricación de p l a s t i f i c a d o s F t á l i c o s . La i m p o r t a c i ó n de estos rubros ascendió a 22.000 t o n e l a d a s en 1979 con un v a l o r de 12 millones de d ó l a r e s . La c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n de anhídrido ftálico toneladas en 1979, m i e n t r a s fue de la p r o d u c c i ó n ascendió a 59.500 69.000 tonela- d a s . Por o t r a p a r t e , e x i s t e n dos p r o y e c t o s en este rubro p a r a ampliar - 64 - dos fabricas existentes, el de V U L C A N con 13.000 toneladas y el de CIQUINE con 21.000 toneladas, que entrarán en funcionamiento en y 1983 r e s p e c t i v a m e n t e . Ello permitirá tener una capacidad de ción en 1985 de 103.000 toneladas, produc- lo cual superarla ampliamente demanda interna, ya que ésta llegaría en ese año a 87.000. Por tanto, habría un excedente de 14.000 Se ü r e v é un déficit que los p r o y e c t o s , lo de b u t a n o l en 1985 de 27.000 toneladas, interna se situaría alrededor de las 45.000 la a m p l i a c i ó n de la p l a n t a de Eleikeroz. Ello no permitiría en , mien toneladas. con cubrir interna, ya que ésta tendría un fuerte crecimiento si se mantiene la t e n d e n c i a de los últimos años. Se prevé un deficit 12.000 ya identificados hasta el momento,aue entrarían Se p r e v é un aumento de la caT>acidad instalada de octanol, la demanda la toneladas. f u n c i o n a m i e n t o , s ó l o permitirían elevar la producción a 18.000 tras la d e m a n d a 1981 de toneladas. v ) Oxido de p r o p e n o , polipropenoglicol, propenonglicol y diisocianatos tolueno (TDI) Estos p r o d u c t o s están encadenados y se utilizan para la p r o d u c - ción de r e s i n a s p o l i é s t e r y de espuma de poliuretano. Las i m p o r t a c i o n e s de estos millones de d ó l a r e s , rubros ascendieron en 1979 a 18 las cuales entrada en f u n c i o n a m i e n t o de nuevos La c a p a c i d a d se reducirían en el futuro con la proyectos. instalada de óxido de propenq supera la demanda interna, lo cual ha permitido exportar 10.000 en 1979. E x i s t e u n p r o y e c t o de OXITENO que entraría en to en 1982, que p e r m i t i r í a aumentar la capacidad ampliamente toneladas funcionamien instalada de para 140.000 t o n e l a d a s . Esta expansión contribuiría a aumentar saldos e x p o r t a b l e s que podrían fácilmente superar las 30.000 90.000 los toneladas en 1985. En p o l i p r o p e n o g l i c o l 17. 000 t o n e l a d a s la capacidad instalada superó en 1979 los de demanda interna. Esta última tuvo una expansión espe- - 65 tacular en los últimos años como consecuencia del aumento de la ofer ta. Se espera que la demanda interna reduzca su ritmo de con lo cual la oferta podrá atender sin dificultad les de expansion, los nuevos nive- aquella. f En p r o p e n o g l i c o l se presenta una situación similar a la de polipropenoglicol. Finalmente en TDI se registró una importación de 14.000 das en 1979. Sin embargo, esta importación disminuirá cuando en funcionamiento la totalidad de la capacidad mente, se incrementarán instalada. ficado aián n u e v o s proyectos de expansión. Por lo tanto, para 1985 (TPA), caprolactama, (DMT) acrilonitrila El grupo está constituido básicamente de productos para la fabricación de las fibras sintéticas, y nylon identi- toneladas. vi) Oxido de eteno, etilenoglicol, dimetiltereftalato ácido tereftálico entre Posterior- las importaciones dado que no se han se estima que habrá un deficit de 30.000 tonela- intermedios especialmente nylon 6 6,6. La importación de estos rubros ascendió en 1979 a 42 m i l l o n e s de dólares. En los últimos años hubo una fuerte sustitución de importaciones en estos productos, ya que se comenzó la producción de DMT y TPA en 1977, caprolactama en 1978 y acrilonitrilo en La capacidad 1979. de producción actual de estos productos es de 404.000 toneladas, previéndose un aumento de 150.000 toneladas los próximos en años. En óxido de eteno, acrilonitrilo se preveen excedentes de la oferta interna sobre la demanda interna. En TPA podría presentarse déficit en 1985 si no se implantan nuevos proyectos que podría un aseen der a 34.000 toneladas. Por otra p a r t e , es factible que el incremento de la d e m a n d a de T P A utilizado en la fabricación de fibras poliéster se reduzca por los problemas económicos que tiene el país actualmente, con lo cual la importación de este rubro no llegue a los niveles - 66 previsto. En D M T se p r e v é también un déficit dado que hasta el m o m e n t o no se han i d e n t i f i c a d o nuevos proyectos para ampliar la de p r o d u c c i ó n en este capacidad rubro. En c a p r o l e c t a m a p o d r í a registrarse un déficit en 1985 de toneladas, y a q u e la a m p l i a c i ó n de la planta de Nitrocarbono Bahia sería 7.000 en i n s u f i c i e n t e para cubrir el incremento de la demanda interna. vii) Etilbenceno, e s t i r e n o y anhídrido meleico La p r o d u c c i ó n de etilbenceno es utilizada en su totalidad la f a b r i c a c i ó n de e s t i r e n o , el cual tiene a su vez m ú l t i p l e s especialmente usos, en la e l a b o r a c i ó n de caucho sintético y resinas. El anhídrido m a l e i c o cación de para es obtenido del benceno y se utiliza en la fabri- resinas. La i m p o r t a c i ó n de estos p r o d u c t o s ascendió a 21 millones dólares en 1979, h a b i é n d o s e r e g i s t r a d o importaciones u n a fuerte sustitución en años anteriores. Las previsiones para 1985 que en ese año h a b r í a n de importaciones en estos rubros de indican ya que pese a la entrada de n u e v o s p r o y e c t o s habría un deficit de 50.000 en v benceno y de 1 5 . 0 0 0 en estireno. La demanda interna de estos etilrubros crecería s e g ú n las p r e v i s i o n e s de PETROQUISA en 101 anual. La c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n actual de etilbenceno es de 200.000 toneladas y a u m e n t a r á a 340.000 en 1985, por la entrada de u n nuevo proyecto e n Rio G r a n d e do Sul. En e s t i r e n o , la capacidad actual es de 220.000 toneladas y se elevará a 35 7.000 en los próximos años cuando comience a funcionar una p l a n t a t a m b i é n en Rio Grande do Sul. En a n h í d r i d o m a l e i c o se p r e s e n t a r í a un déficit de 10.000 tonela das en 1 9 8 5 . E l l o se debe a que la demanda interna m u e s t r a un fuerte - 67 c r e c i m i e n t o y por el lado de la oferta no se conocen por el m o m e n t o p r o y e c t o s para ampliar la capacidad de viii) Acetaldeido, de vinilo producción. acido acético, anidrido acético, (MVA) acetato de e t i l o y a c e t a t o de Estos productos acetato butilo intermedios son d e r i v a d o s del e t a n o l . La cipal u t i l i z a c i ó n del acetaldeido es en la p r o d u c c i ó n de acido tico, que a su vez, es u s a d o en la p r o d u c c i ó n de anidrido acétado de v i n i l o prinac£ acético, (MVA), acetato de etilo y acetato de b u t i l o . El M V A es u s a d o por su parte en la p r o d u c c i ó n de PVA, m i e n t r a s q u e el acetato d e etilo y el acetato de butilo se u t i l i z a en la fabricación de p i n t u r a s y b a r n i c e s . La i m p o r t a c i ó n en 1979 de este grupo fue de 21 m i l l o n e s dólares; creciendo la casi totalidad correspondió de a M V A . Esta i m p o r t a c i ó n en los últimos años debido a que la p r o d u c c i ó n fue interna taba e s t a n c a d a . Por lo tanto, puede considerarse que la demanda esin- terna e s t a b a bastante reprimida debido a la política r e s t r i c t i v a i m p o r t a c i o n e s que aplica de Brasil. Las p e r s p e c t i v a s p a r a este grupo, en especial para el M V A , m u e £ tran que h a b r á u n déficit para 1985 de 20.000 toneladas, lo cual bastante inferior a la importación actual, 31.000 toneladas. es Esta r e d u c c i ó n d e la importación, pese a la a m p l i a c i ó n de la d e m a n d a interna, se e x p l i c a por el aumento de la capacidad de p r o d u c c i ó n interna, la c u a l se va a m u l t i p l i c a r por 6 debido a la entrada en funcionamiento de u n a fábrica de M V A en P e m a m b u c o . Estas no han t e n i d o en c u e n t a sin embargo el probable proyecciones comportamiento ro de la d e m a n d a de M V A la cual está r e p r i m i d a en el m o m e n t o y no r e f l e j a n las reales tendencias. Por lo tanto,no sería que la d e m a n d a futu- actual, extraño interna tenga un crecimiento m u y acelerado con la entrada en f u n c i o n a m i e n t o de la n u e v a p l a n t a , con lo cual la p r e s i ó n bre las i m p o r t a c i o n e s c o n t i n u a r í a m u y elevada. so 68 Por otra parte, ese incremento en la capacidad de producción solo será posible si se expande la producción de ácido acético,la cual aumentaría de acuerdo a los proyectos identificados hasta el mo - mentó, en más de 85.000 toneladas, en los próximos años. Asimismo t el incremento de la producción de ácido acético está relacionado con la producción de acetaldeído, que aumentará en la cantidad cesaria para permitir la expansión del n^ primero. En anhídrido acético se prevé un déficit de 21.000 toneladas 1985, ya que la capacidad de producción se mantendría en estancada, dado que no se conocen nuevos proyectos de ampliación de la misma. En resumen, de las proyecciones presentadas anteiormente para los distintos grupos, se deduce que Brasil va a ser autosuficiente,en general, en productos intermedios de la industria gistrándose solo deficit significativos, que obligarán a continuar importando, en los siguiente rubros; C U A D R O IMPORTACION DE PRODUCTOS En toneladas N? 19 INTERMEDIOS PARA 85.000 18,0 Butanol 27.000 13,7 Octanol 12.000 12,0 TDI 30.000 36,3 TPA 34.000 26,0 Anhídrido acético 21.000 29,5 MVA 20.000 13,4 DMT 7.000 7,0 10.000 8,6 7.000 10,2 253.000 174,7 Coprolactama T o t a l 198 5 En millones de rilares Metanol Anhídrido meleico petroquímica,r£ 69 Sin embargo, dos factores pueden contribuir a ampliar las ciones de productos importa- intermedios. Uno es el hecho de que la demanda interna se encuentra reprimida en muchos rubros, por la falta de o ferta nacional y la política restrictiva de importaciones. El otro factor es el que tiene que ver con la fecha de entrada en funciona miento de los nuevos proyectos o de las ampliaciones de las fábri- cas existentes, la cual puede tener un atraso por los problemas economicos que enfrenta Brasil en el momento En otros productos actual. intermedios podrían presentarse excedentes en - tre oferta y demanda interna, lo cual permitiría realizar ciertas exportaciones. Los rubros que podrían tener excedentes en 1985, se rían los siguientes: C U A D R O N' 20 EXCEDENTE PREVISTO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA 1.98 5 (en toneladas) Formaldeído 30,.000 eumeno 17,.000 Fenol 56..000 6,.000 Acetona Dicloroetano 90,.000 Cloruro de vinilo (MVC) 22..000 Anhídrido 14 .000 , Ftálico Oxido de propeno 30..000 Acetaldeido 53..000 Acido A c é t i c o 45..000 Acrilonitrila 26..000 Etilenoglicol 72,.000 Etilbenceno 5..000 En los rubros indicados, Brasil tiene experiencia de exportación solo de anhídrido itálico y oxido de propeno. Por lo tanto es factible que se presenten dificultades de tipo económico y técnico para 70.C U A D R O N? 21 'BRASIL: PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y DE LA DEMANDA INTERNA DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS (en miles de toneladas) 1.979 > í. I. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12'. 13. f» 14. 15. 16. 17. 18. Productos básicos Eteno Propeno Butadieno Benceno Tolueno Xilenos 1.985 Capacidad de produc. .Demanda Interna Saldo 1980 748 445 167 300 104 216 1780 641 377 162 279 92 229 200 107 68 5 21 12 -13 1930 119 138 99 76 43 54 181 50 28 27 87 487 2 110 21 -7 Productos Intermed. '2415 121 Metanol Formaldeído 2/ 248 Cumeno 120 69 Fenol 1/ Acetona 1/ 43 Dicloroetano (DCE) 200 Cloruro de VinilorMVC)292 Anhídrido Ftalico 69 Butanol 6 27 Octanol 89 Oxido de eteno > Etilenoglicol (mono-MEG) 85 Dimetiltereftalato (EMI) 60 Acidó tereftálico (TPA) 1/ 75 Oxidó ^ propeno V 90 Polipropenoglicol 1/ 75 • Propenoglicol V 15 Toluenodiisociamatos (TDI) 23 Demanda ' Interna Saldo 3474 1320 694 233 606 198 423 3163 1277 616 234 510 142 384 311 43 78 -1 96 56 39 3412 210 218 228 103 78 110 510 89 45 52 140 289 -85 30 17 56 6 90 22 14 -27 -12 2 3701 125 248 245 159 84 200 532 103 18 40 140 48 37 149 77 72 40 20 60 67 -7 69 61 58 9 6 29 17 6 75 140 75 15 109 110 75 15 -34 30 26 -3 23 53 -30 - 146 111 19 -22 - Capacidad 'de produc. Sigue. - - 71 Continuación de Cijadro N' 21 1.979 Capacidad de produc. 1.985 Demanda Interna Capacidad de produc. Saldo Demanda Interna Saldo » 19. Etilbenceno 20. Estireno 21. Acetaldeído y 2.2. Acido Acético V 23. Anhidrido AcétTco Ij 24. Acetato de vinilo 1/ (MVA) 25, Acetato de etile 1/ 26. Caprolactama 27. Acrilonitrila 28. Anhidrido maleico III. Productos finales A. Fibras guímicas B. Termoplasticos y Termoestables 1. Polietileno de alta densidad 2. Polietileno de baja densidad 3. PVC 4. Poliestireno V 5. Polipropileno 6. Resina ABS * C. 1. 2: 3. 4. s: Caucho Sintético SBR Polibutadieno Caucho nitrílico Caucho Butílico Negro de Carbono T o t a l 234 203 40 54 24 46 19 42 23 9 -34 17 6 11 2 -31 10 - 7 37 3 340 357 131 150 26 91 33 70 60 12 335 296 78 105 47 111 33 77 34 22 - 7 26 -10 1689 275 1417 275 272 2810 405 2580 395 230 10 1018 293 225 1656 1673 -17 110 135 -25 170 198 -28 288 321 185 100 14 300 183 69 94 12 -12 138 116 6 2 520 573 223 150 20 531 500 211 207 26 -11 73 12 -57 - 6 396 165 76 10 47 10 42 6 -16 5 749 281 76 10 145 349 155 34 4 16 140 382 512 235 48 7 22 200 235 46 28 3 -22 182 5897 5127 770 9985 9155 830 - y 5 49 53 45 -21 -20 200 220 46 65 26 15 29 35 60 12 1/ 100% de la producción controlada por empresas 2/ Control mayoritario de empresas extranjeras - extranjeras - - 72 - transformar esos excedentes potenciales en corrientes de tación 1/. A s i m i s m o , esos eventuales saldos exportables exporse po - drían reducir en caso de que los cronogramas de inversión su - fran atraso, lo cual puede ser factible por los problemas men cionados de índole económico-financiero el momento que tiene el Brasil en t actual. c) Productos i) Fibras finales sintéticas y artificiales La importación de estos rubros fué de 56 millones de dólares en 1970. En los últimos años hubo una reducción significativa de estas importaciones, ya que en 1973 se importaron 36.000 toneladas de fibras, mientras en 1979 la importación fué solo 20.000 de toneladas. Las p r o y e c c i o n e s de la demanda interna de fibras químicas (sintéticas y artificiales) indican que ésta crecerá a una ta sa de 6,2% anual en el período 1980-85. En esta proyección se consideró un crecimiento de solo 5% en el producto interno bruto. En cuanto a la oferta interna no se han identificado proyec - tos en la expansión de la capacidad de producción tanto de im p l a n t a c i ó n de las unidades productoras como de expansión de las m i s m a s . Sin embargo debido al corto plazo necesario para la ampliación de la capacidad del sector, es factible alte rar la situación de la oferta con relativa rapidez. Es por ello que se ha previsto un incremento de la capacidad de producción suficiente para cubrir el incremento de la demanda terna y cierto crecimiento V de las in exportaciones. En algunos casos no hay excedentes por falta de materia prima para p o d e r exportar habría que importar la materia^prima nece saria, lo cual no siempre puede ser ventajoso económicamente. Tal es el caso de formaldeído, producto que para exportarlo requeriría importar metanol ya que la oferta interna de este rubro es insuficiente. 73.C U A D R O N? 21 PROYECCION DEMANDO INTERNA DE FIBRAS QUIMICAS PARA 198 5 t 1.- Fibras a) b) c) d) 2.- 325.000 70.000 60.000 168.000 27.000 Nylon 6 Nylon 6b Poliester Acrílicos Fibras a) b) Sintéticas Artificiales Toneladas fI II II »i 70.000 M 47.000 23.000 Rayón Viscoso Rayón Acetato T o t a l II 395.000 La exportación de estos rubros tiene alguna significación,ya que ascendió a 91 millones en 1979. Entre 1973 y 1979 el crecimiento en términos reales de estos rubros fué de 6,91 anual. Las exportaciones representan alrededor de un 101 de la capacidad del sec tor; ellas se dirigen especialmente a los países de América na, correspondiendo un 16,21 a los países del Grupo Andino un 80% se destinó a Bolivia). Latí (casi En cuanto a las previsiones de ex portación se espera que se mantengan Jas tendencias actuales, se prevé por consiguiente, una expansión moderada en los próximos años. ii) Termoplásticos y termoestables La importación de estos rubros ascendió a 169 millones de dóla res en 1979, de los cuales 83 millones de dólares corresponden a PVC. Para los próximos años se espera una reducción en el volu men importado, como consecuencia de la expansión de la produc ción en la mayor parte de los productos que componen este grupo. Sin embargo es factible que la demanda interna de estos productos aumente por encima de las previsiones. Ello se basa en que el consumo está actualmente reprimido ya que la oferta es reducida y las importaciones tienen grandes interna restricciones. Por consiguiente, 74 - los niveles de oferta interna podrían resultar insuficientes para satisfacer la demanda, con lo cual no se lo graría una sustitución total de las importaciones. La capacidad de p r o d u c c i ó n de polietileno de alta densidad se am pliará en 60.000 toneladas con la planta de POLISUL en Rio de do Sul, que entrará en funcionamiento en 1982. Ello Gran- permiti- rá cubrir la demanda interna prevista para ese año. En años si guientes se presentarían nuevamente deficit. En 1985 la demanda podría llegar a 198.000 toneladas mientras que la oferta in terna no pasaría de las 170.000 toneladas, con lo cual el para ese año sería de solo parcilamente 28.000 toneladas. Este déficit se déficit supliría con importaciones, ya que es factible que se u - tilice en muchos casos polietileno de baja densidad para la escasez del de alta densidad. Esto ya se realiza cubrir actualmente, por lo tanto, no habrá dificultades mayores para continuar apli cándolo en el futuro. En polietileno de baja densidad se espera que la capacidad lada aumente de 288.000 toneladas a 520.000 ton. con la insta implanta ción de dos proyectos en Rio Grande do Sul. Esta capacidad producción permitiría atender la demanda interna, pero no ría ningún excedente para exportar. Sin embargo, hay que de queda- tener presente un atraso en el cronograma de inversiones que podría ser muy factible, con lo cual, por lo menos una de las plantas no entraría en funcionamiento antes de 1985. Por otra parte, el déficit m e n c i o n a d o en polietileno de alta densidad p o d r í a , como se indicó cubrirse con polietileno de baja densidad. Ello ría el nivel de la demanda superándolo na y, por consiguiente, polietileno de baja así el de la oferta eleva inter se incrementarían las importaciones de densidad. En PVC la capacidad de producción ascendía a 321.000 toneladas en 1979, mientras el nivel de producción fué de 182.000 tone ladas en ese año. Este bajo grado de utilización se explica p o r que la planta de COPEC recién está comenzando a funcionar. Por lo tanto, las importaciones de este rubro, que ascendieron a 99 mil toneladas en 1979,desaparecerían en breve plazo. 75 Asimismo, se espera que se implementen dos nuevos proyectos: uno de Rio Grande do Sul con una capacidad de 240 mil toneladas y la ampliación de la planta de ELECTROCLORO en 12 mil toneladas.Esto significaría que la oferta interna de PVC llegará, a partir 1983 a 573.000 ton. de El proyecto de Rio Grande do Sul se está re estudiando, ya que la empresa inicialmente ressponsable de su ejecucion no lo realizaó. La demanda interna aumentará según previsiones de PETROQUISA en un 18S anual, llegando a 500.000 toneladas en 1985, sin embargo es factible que en este rubro se presente también el problema de la demanda reprimida, con lo cual el volumen esperado para 1985 sería sensiblemente m á s elevado. No obstante, se estima que de cualquier forma habrá un excedente, siempre que se implanten los proyectos con el cronograma mencionado. Por lo tanto, habría e ventualmente en 198 5 un saldo exportable que podría llegar máximo a 73.000 como toneladas. La capacidad de producción actual en poliestireno asciende a 185 mil toneladas, teniendo un bajo grado de utilización, ya que producción en 1979 fue de 69.000 la toneladas. Se prevé una expansión de la capacidad de producción de p o l i e s t ^ reno debida a dos nuevos proyectos: Plásticos Monsantos con 23.500 toneladas y PROQUIGEL con 15.000. Estos proyectos comenzarían a operar en 1982 con lo cual la capacidad de producción se eleva ría a 223.000 toneladas. La demanda interna áscenderá, según las proyecciones de PETROQU¿ SA, a 221.000 toneladas en 1985. Ello permitirá obtener un saldo exportable de 12.000 toneladas. Corresponde hacer aqui las mismas observaciones, ya realizadas en relación a los otros productos, sobre un aumento mayor de la demanda y atrasos en el ero nograma de inversiones. En Proliprolipeno 76 - se tiene actualmente una capacidad de producción de 100.000 toneladas con un grado de utilización casi total. Está prevista una expansión de 50.000 toneladas debido a un proyecto dustrial de Polipropileno que entraría en funcionamiento In en 1982. Las proyecciones de la demanda de polipropileno para 1985 indican que éste llegaría a 207.000 toneladas, con lo cual habría un deficit de 57.000 toneladas. En resinas A B S se presenta una situación balanceada, una expansión de la capacidad de producción que entraría en funcionamiento 1981 en y permitiría cubrir los incrementos de la demanda hasta 198S En síntesis, se espera un déficit en el balance entre oferta y demanda de polietileno bio en PVC y de alta densidad y de polipropileno. En cam - Poliestireno se presentarían excedentes, los cuales podrían generar corrientes exportadoras significativas. En los o tros rubros analizados se tendría una situación balanceada. En termoestables no se identificaron proyectos ya que, debido a que es una actividad tradicional, no se prevé el apoyo gubernamental específico como en el resto de la petroquímica. Por otra parte se espera que la oferta interna acompañará sin dificultades la expansión de la ""demanda. iii) Caucho Sintético El análisis de los productos de este grupo requiere tomar en cuenta el caucho natural, dado el fenómeno de sustitución que se pre senta entre estos rubros. Esta sustitución ha alcanzado en Brasil, niveles muy elevados, que están afectando la calidad de los produc tos de caucho. Esa alta sustitución se debe al alto precio que tiene el caucho natural en Brasil. La producción de caucho natural en Brasil tuvo una fuerte disminu- ción en el pasado. Ultimamente el Gobierno brasileño creó un pro grama para estimular la producción de caucho vegetal. Se espera que a mediano plazo, se logre un aumento de la oferta de caucho natu ral de forma tal que el consumo de caucho sintético no sobrepase el 77 75^ del consumo de cauchos nuevos. El caucho sintético de mayor consumo es el SRB, que representa dos tercios del consumo nacional de caucho sintético.' Su capacidad de producción actual es de 165.000 toneladas esperándose un incremen- to de 116.000 toneladas con un proyecto en Rio Grande do Sul que en_ trará en funcionamiento en 1983, con lo cual se cubriría el incremento de la demanda de los próximos años, permitiendo ademas un in cremento de las exportaciones. Estas podrían llegar a 46.000 ladas en 1985; actualmente ascienden solo a 14.000 tone- toneladas. El polibutadieno, otro caucho sintético de uso general, presenta u na capacidad de producción muy superior a la demanda interna. prevé que en 1985 habrá un excedente de 28.000 toneladas, Se aunque no se realicen nuevas ampliaciones en la capacidad de producción. Actualmente se exportan solo 200 toneladas, pese a la gran capacidad de producción ociosa. En caucho nitrílico se presenta una situación similar a la indica- da para polibutadieno. Se tiene una capacidad de producción 10.350 toneladas, pero la producción fué de solo 3.800 de toneladas en 1979, no^habiéndose registrado exportaciones en el rubro. Para 1985 la demanda interna llegaría a 7.000 toneladas, con lo cual se mantendría el actual exceso de la oferta interna en realción al consumo del país. En los otros productos de caucho la demanda interna se atiende clusivamente con importaciones. Había un proyecto de de una fábrica de 50.000 toneladas de ex- implantación caucho butílico, pero fué postergado recientemente el inicio de su ejecución. Debido a esta decisión, Brasil continuará dependiendo de la importación de este caucho sintético, por lo menos a mediano plazo. La demanda de este rubro llegaría a 22.000 toneladas en 1985. interna 78 Los restante rubros, en los cuales no existe producción nacional, tendrían en 1985 una demanda interna de 45.000 toneladas. No conocen proyectos para sustituir estas se importaciones. I Finalmente, se debe analizar dentro de este grupo de productos negro de humo, el cual se utiliza en su mayor parte para el caucho natural el reforzar sintético. En 1979 se importaron 7.800 toneladas de negro de humo, mientras la producción interna fue de 140.000 toneladas, lo cual represen- taba el 911 de la capacidad de producción. Para los próximos años se espera un incremento considerable de la capacidad de producción, ya,que se han identificado tres proyectos con una capacidad total de 237.000 toneladas. Por otro lado, la de manda interna llegaría a 200.000 toneladas en 1985, lo cual es muy inferior a la capacidad de producción en ese año que sería de 38 2 mil toneladas. Ello significa que en 1985 habría un excedente de 157.000 toneldas que podrían c) exportarse. Conclusiones del análisis a nivel de productos El análisis a nivel de productos presentado anteriormente muestra que Brasil ha logrado una efectiva sustitución de importaciones la mayoría de los rubros de la industria petroquímica. en Asimismo,se prevé que en los próximos 5 años este proceso de sustitución de im portaciones tendrá un ritmo similar al registrado en los últimos a ños. Sin embargo, pese a que la meta del Gobierno es llegar a la susti- tución total de productos petroquímicos, es factible que se manten ga un nivel elevado de importaciones en estos rubros. Esto se debe a tres factores principales: el primero se refiere al tamaño míni- mo que deben tener las plantas petroquímicas, lo cual provoca nece sariamente déficit temporario antes de que entren en funcionamien- to, lo mismo que excedentes inmediatamente después de comenzar a o perar. 79 El segundo es el que tiene que ver con probables atrasod en el cronograma de inversiones del sector petroquímico. Estos sos se producirían especialmente por las dificultades atra- económi- co-financiero, que tiene el país en el momento actual. El sector ya tiene cierta capacidad de auto-financiamiento, sin em bargo esos problemas economices del país podrán reducir la ren tabilidad del sector y por consiguiente su ahorro propio. Asimismo la captación de recursos de terceros, internos y externos se verá afectada por los mismos problemas. Finalmente, el tercer factor que explicaría el alto nivel de importaciones de productos petroquímicos que habría en 1985,es el referente a que la demanda de estos productos, podrían ser notoriamente más alta que las previsiones, puesto que estas se realizaron en base al comportamiento histórico, sobre el cual ha tenido una gran incidencia el hecho de que la demanda viera reprimida como consecuencia de la política estu- restrictiva de importación que ha aplicado Brasil en los últimos años y el hecho de que la oferta interna en muchos rubros fuera aún redu cida. 80.- CUADRO N? 23 NOMINA DE PROYECTOS PETROQUIMICOS N o m b r e del proyecto Expansión de la capacidad de producción (en miles de toneladas) Año en que comer zó a operar I.Productos básicos l.Eteno ^ Copesul(RS) 420 Petroquímica üniáo (SP).ampliación 30 SalgemaCAL) 60 Coperbo(PE) 32 1982 Z.Propeno Petroquimica Uniáo,ampliación Copesul (RS) 15 234 1982 66 1982 Butadieno Copesul (RS) 4.Benceno Petroquimica üniao Petrobris(SP)¡ampliación 5 18 CopeneCBA).ampliación 177 Copesul(RS) 115 1980 1982 Tolueno Copene(BA),ampliación 30 Petrobras(SP);ampliación 45 1980 Copesul(RS) 19 1982 Petroquimica Uniao(SP) 35 1981 Petrobras(SP);ampliación 12 1980 Copesul (RS) 25 1982 ó.Xilenos Copene(BA)ampliación 135 II.Productos intermedios l.Metanol Banilza(SP) 3.6 1981 25 1981 100 1983 Z.Cumeno línipar(SP) ampliación Fenolac (BA) 81.CUADRO N? 23 NOMINA DE PROYECTOS PETROQUIMICOS continuación N o m b r e del proyecto Expansión de capacidad de producción (en miles de toneladas) Año en que comen zó a operar 3.Fenol 65 1983 1.3 1980 40 1983 240 1980 Vulcan (SP) , ampliación 13 1981 " Ciquina (BA), ampliación 21,3 1983 Coperbo(PE) 0.2 1981 Oxiteno(BA) 12 1982 13 1981 52,5 1980 Fenoloc (BA) '4. Ace tona Victor Sence(RJ), ampliación Fenolac(BA) 5.Cloruro de Vinilo(M\0 Polivinil(RS)l/ ^.Anhidrido Ftalico 7.Butanol 8. Octanol Elekeiroz fPE), ampliación Oxido de eteno Oxiteno (BA) »10.Etilenoglicol (mono) Oxiteno(BA) 64 11. Oxido de propeno Oxiteno (RS) 50 1982 140 1983 125 1982 48 1981 8.4 1982 28,6 1982 12.Etilbenceno Petroflex (RS) 13.Estireno Oxiteno(RS) 14.AcetaldeIdo Coperbo(PE) Cloroetil(SP) Oxiteno(BA) 82.CUADRO N? 23 NOMINA DE PROYECTOS PETROQUIMICOS continuación Nombre del proyecto Expansión de la capacidad de producción (en miles de toneladas) Año en que comCT zo a operar 15.Acido acético ' Coperbo (PE) 60 1980 Cloroetil(SP) 11 1982 Qxiteno (BA) 14 1982 80 1981 Coperbo (PE) 1,4 1981 Cloroetil(SP) 2,6 1982 35 1983 60 1982 Petroquímica Triunfo (RS) 100 1983 Poliolefinas(RS) 115 1982 240 1982 12 1983 23,5 1982 15 1982 16.Acetato de Vinilo (MVA) Coperbo (PE) 17.Acetato de etila - 18.Caprolactama Nitrocarbono (BA) , ampliación III. Productos finales A.Fibras Quimicas: No hay proyectos identificados, j)ero se esp£ ra que la capacidad de producción de está actividad se amplíe de acuerdo a la expansión ^ de la demanda. B.Termoplasticos y Termoestables »l.Polietileno de alta densidad Polisul( RS) 2.Polietileno de baja densidad 3.PVC Polivinil(RS)l/ Eletro Cloro (SP), ampliación 4.Poliestireno Plásticos Monsanto (SP) , anqiliación Proquigel(RS) 83.-' C U A D R O N^ 23 NOMINA DE PROYECTOS • PETROQUIMICOS continuación N o m b r e del proyecto Expansión de la capacidad de producción (en miles de toneladas) Año en que comen zó a operar 5.Polipropileno Industrial de Polipropileno(RS) 50 1982 6 1982 80 1983 6.Resina ABS Central de polímeros C.Cancho sintético l.SBR 1 Sulflex 1.Ca\icho nitrí 1 ico Nitriflex, ampliación • 2 - - 3. Comercio 84 Exterior Las e x p o r t a c i o n e s de productos p e t r o q u í m i c o s tuvieron entre 1971 y 1979 un c r e c i m i e n t o de 191 anual, habiendo ascendido en el ú l t i m o año a 246,5 m i l l o n e s de dólares. Sin embargo, pe§e a esos las e x p o r t a c i o n e s representando en este sector no tienen aiín una gran q u í m i c a s , cuyas exportaciones son los de está formado por operaciones las cuales se realizaron aprovechando un excedente ral en la p r o d u c c i ó n Un 461 de integrantes de A L A L C . El principal tos es A r g e n t i n a y en segundo Las e x p o r t a c i o n e s tempo- lugar está se d i r i es- Uruguay. a los países andinos son reducidas, ya que Las a ese p a í s están integradas en su mayor parte por b r a s químicas. Las exportaciones tre los p a í s e s andinos; fi- a C o l o m b i a están en segundo lugar en- la mitad de esas exportaciones corresponde a químicas. Las i m p o r t a c i o n e s por su parte, son n o t o r i a m e n t e más las e x p o r t a c i o n e s . elevadas Sin embargo, se ha registrado en los últimos años u n claro p r o c e s o de sustitución de importaciones en este En efecto, las i m p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s p e t r o q u í m i c o s sector. en v o l u m e n f í s i c o a u m e n t ó entre 1973 y 1979 en solo 11., m i e n t r a s el producto terno bruto se i n c r e m e n t ó en ese m i s m o p e r i o d o en casi un y 1979 en u n 25% en v o l u m e n físico. En productos in- 501. En p r o d u c t o s b á s i c o s las i m p o r t a c i o n e s disminuyeron entre tró solo corresponde a Bolivia, con m á s de la mitad de lo q u e va al Grupo Andino. que es- comprador de 101 del total. El monto m a y o r de exportación exportaciones en local. las exportaciones de productos petroquímicos gió a los p a í s e s fibras fibras ascendieron a 91 m i l l o n e s de d ó l a r e s 1979. El r e s t o de las exportaciones representan significación, m e n o s de un 51 de la p r o d u c c i ó n . Los r u b r o s que tienen una mayor p a r t i c i p a c i ó n porádicas, resultados, intermedios se 1973 regi£ también u n d e s c e n s o , que fué de 10% en dicho lapso de tiempo. En -85 productos f i n a l e s - solo hubo u n a reducción d e " i m p o r t a c i o n e s químicas. En termoplasticos y termoestables en fibras se observó por el contrario un i n c r e m e n t o de 44% entre 1973-1979. En los restantes g r u p o s productos f i n a l e s hubo aumentos de pequeños. t El i n c r e m e n t o en termoplasticos y termoestables incremento q u e tuvo la demanda se d e b i ó al interna en estos rubros lo cual gran con- trarrestó el esfuerzo de sustitución de importaciones r e a l i z a d o en dichos p r o d u c t o s . La e x p l i c a c i ó n de ese incremento ya fue m e n c i o n a d a en o p o r t u n i d a d que la m a y o r de h a c e r s e el análisis por p r o d u c t o , d o n d e se señaló o f e r t a interna p e r m i t i ó el incremento de la d e m a n d a interna, ya q u e esta estaba reprimida por la política de r e s t r i c c i ó n a las i m p o r t a c i o n e s . En p r o d u c t o s básicos e intermedios no se m a n i f e s tó ese p r o b l e m a debido a que hubo un incremento de la oferta bastante m á s e l e v a d o que en los termoplasticos y Finalmente, termoestables. en otros p r o d u c t o s petroquímicos, los cuales no ordenamiento anterior, es factible clasificarlos un aumento s i g n i f i c a t i v o de las importaciones de 8,5% anual en v o l u m e n físico entre de acuerdo al interna 1973 y 1979. Ese crecimiento fué superior al en el p r o d u c t o hubo registrado interno bruto que ascendió a 6,9% anual en p r o m e d i o en ' ese mismo p e r í o d o . Esto se debe a que en estos rubros, la sustitu- ción de i m p o r t a c i o n e s no se ha producido hasta el m o m e n t o . La importa- ción en e s t o s r u b r o s ascendió en 1979 a 274 m i l l o n e s de d ó l a r e s , cual r e p r e s e n t a un 31% del total de importación de p r o d u c t o s lo petro- químicos . F i n a l m e n t e , e n cuanto al origen de las importaciones de b i e n e s este sector se o b s e r v a que en u n 95% proceden de los países d o s . De A L A L C v i e n e solo u n 5% desarrolla- , correspondiendo m á s de la m i t a d i m p o r t a c i o n e s p r o c e d e n t e s de A r g e n t i n a . Las importaciones que n e n de los p a í s e s andinos son insignificantes, solo se ha Colombia. a provie- identificado en 1979 u n a p a r t i d a de b u t a d i e n o por 1,6 millones de dólares d e n t e de de proce- 86.N? 24 CUADRO BRASIL: E X P O R T A C I O N E S (FOB) DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS 1979 1973 PRODUCTO NBM Valor millo Volumen Fisi Valor millo' Volumen Fisi co.Miles Ton. nes de US$ co.Miles Ton. nes de US$ I.Básicos - - 6.7 3,3 Butadieno 29.01.05.00 - - 3.3 1.5 Xilenos 29.01.48.00 - - 3.4 1.8 15,2 49.1 22,7 90,9 51 6.9 25,1 5,4 19,7 56 8.3 24,0 17,3 71,2 0,5 0,2 3.4 3,4 0,2 II.Fibras químicas III.Detergentes DDB 38.19.29.00 0,5 LAB 34.02.01.00/ /02.00 0.5 rV.Termoplásticos y Termoestables 7.3 - 2,9 Polietileno AD 39.02.02.01 Polietileno BD 39.02.02.02 5.8 2.0 02.05 0.9 0.5 Poliestireno 39.02.01.02 39.02.02.03 - - 0.3 - - 0.1 - - 3.4 3,4 36.3 32,8 1.9 2,0 5,5 5,6 3,9 3,9 - - Polipropileno 39.02.02.12 - - 7,4 5,4 PVA 39.02.01.03 - - 0,2 0,2 Res.acrílicas 39.02.01.07 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6 0,2 0.1 0,1 04.02 Amiradas Fenolicas 0.1 02.03 : : 39.01.01.01 0.1 0.1 39.01.01.02 02.01 Res.Poliéster 39.01.01.04 02.05 Polinteranas - 0.1 39.01.02.07 01.99 - - 0.1 : 0.1 0.3 0.3 0.2 0,3 2,6 3,0 1,1 0,3 12,2 11,0 87.CUADRO BRASIL: E X P O R T A C I O N E S N? 21 (FOB) DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS continuación 1979 1973 NBM PRODUCTO Volumen Fis¿ co.Miles Ton. ¥ V.Elastóneros Sintéticos 40.02 VI.Productos intermedios Valor millo Volumen Fis¿ Valor millo nes de US$ co.Miles Ton. nes de US$ 1.1 0,4 14,6 11,0 1,1 0.4 14,6 11,0 2,3 0,1 73,7 42,4 2;3 0.1 - - Acetona 29.13.04.00 C5xido de propeno 29.29.04.00 - - 10,0 S.4 Propenoglicol 29.04.34.00 - - 6,1 3,9 29.02.09.00 - - 8,1 2.1 A.Ftálico 29.15.04.00 - - 9,6 6.0 Etilenoglicoles 29.04.28.00 - - 18,7 10,2 Etanolaminas 29.23.03/04 /05 - — 0,1 0,1 ' DCE Etereoglicolicos 29.08.31.00 - - 1.5 1.0 Dimetiltereftalito 29.15.02.02 - - 10,6 8,3 Estireno 29.01.35.00 - 0,5 0.4 ^ Metacrilato de metila - - 29.14.18.05 - - 0,2 0,2 Anhídrido maleico 29.15.04.02 - - 1,6 1.4 ' Anhídrido acético 02 - - 0,3 0,1 29.14.03.08 - - 6,4 3,3 93,9 40,3 Acetato etila VII.Otros productos 6.1 Hexaclorociclopentadieno 29.02.99.00 Sabitol y manitol 29.04.30.00 - 0,2 4,1 - 0,2 35.00 Acido citrico 29.16.01.01 Fenilenodiamina y derivados 29.22.30.00 Glutamato monosódico 29.23.23.00 Alcohol furfurilico y furfunol 29.35.25.00 Materias colorantes Aditivo para lubri cantes 0,2 0,2 - 0,1 1,0 1,2 0,3 0.1 0,3 0.4 » 0.2 8.5 14.1 _ 0,3 0.2 0,3 0,9 1,1 3.4 4,4 2,2 1,4 1.8 - - __ 32.05 38.14.01.01 88.CUADRO BRASIL: E X P O R T A C I O N E S N^ 24 (FOB) DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS continuación 1979 1973 NBM PRODUCTO » Volumen Fisi co.Miles Ton, Valor millo Volumen Fisi_ Valor millo nes de US$ co.Miles Ton. nes de US$ » Cloroparafinas 38.19.99.00 Carboximetilcelulosa 39.03.07.02 VIII.Defensivos 38.11 TOTAL 1,0 - 0.6 - 7.3 - 18,6 0.2 3,2 3,0 10,2 22,4 3.2 3.0 10,2 22,4 35,7 59,8 261,5 246,5 - 89 CUADRO BRASIL: IMPORTACIONES N? 25 (CIF) DE P R O D U C T O S PETROQUIMICOS 1979 1973PRODUCTO NBM Volumen Fisi co.Miles Ton. Valor millo Volumen Fisi Valor millo nes de US$ co.Miles Ton. nes de US$ • I.Básicos " Eteno Butadieno Benzeno Tolueno Xilenos 23,9 152,5 29.01.09.00 29.01.05.00 29.01.30.00 29.01.46.00 29.01.48.00 29.06.18.00 29.07.06.00 29.07.09.00 114,0 - - 12,9 0,4 5,2 5,2 0,1 57,2 4,1 37,6 53,4 0,2 - 30,0 20,0 20,2 34,4 63,3 7.Ü 15,3 11,3 6,5 23,0 - - - 0,1 0.2 0,1 - — « II.Fibras químicas • III.Detergentes DDB LAB IV.pTmoplÍStÍ£OS-^ Tiríñ^s tabl es J'olietileno AD Polietileno BD 'PVC Poliestireno Polipropileno WA Res.acrílieos Resina ABS Aminadas Fenolicas Alquidicos 51 56 39.19.29.00 34.02.01.00 /02.00 56,1 35,6 17,8 17,8 68,5 49, y 18,6 20,3 9,1 11,2 1,2 6,5 0,7 1,8 1,3 0,5 9,3 8,1 9,2 7.5 1,7 60,3 158,5 169,6 ü,2 15,6 10,8 0.2 82,7 0.1 0.9 0.4 2.9 0,2 3.4 0.8 0.1 9,9 0.1 1.2 1,4 0.4 2.6 1,0 2.5 0.2 0.1 19,1 - 110,4 39.02.04.03 39.02.02.01 39.02.02.02 39.02.01.04 02.05 39.02.01.02 39.02.02.03 39.02.04.05 39.02.02.12 39.02.01.03 39.02.02.04 39.02.01.07 02.08 ' 02.09 04.02 39.02.02.13 39.01.01.02 02.02 02.03 39.01.01.01 02.01 39.01.01.03 02.04 - 17,7 20,3 0,1 15,1 - 6,7 7,7 0,1 7,8 - - 6,5 3,6 - 24,8 0,1 0,1 0,5 - 10,5 0,1 0,1 0,6 - 17,9 11,0 0,1 99,1 0,1 0,9 0,02 3,5 0,1 2,5 0,3 - - - 1,9 2,1 6,6 - - - 4,7 0,6 1,2 1,1 0,2 1,6 0,4 3,8 0,5 0,5 0,7 0,2 1,1 0,3 0,8 2,6 0,2 1.7 0,8 1,6 0.2 - — — - 90 - CUADRO BRASIL; IMPORTACIONES N' 90 (CIF) DE P R O D U C T O S P E T R O Q U I M I C O S 1979 1973- PRODUCTO NBM Volumen Fisi co.Miles Ton. Valor millo Volumen Fisi Valor millo nes de US$ co .Miles Ton. nes de US$ • Res.Poliéster Polienteranas 39.01.01.04 02.05 39.01.04 39.01.01.06 02.07 oj.gg 0.9 11,5 0.5 0.1 .0.2 0.3 0,9 9.6 2,4 0,2 0,5 0,3 0,5 2,5 3,8 0,6 0.8 0,2 1,2 4.7 20.2 2.0 3.4 0.4 40.02 33.9 33,9 25,1 25,1 34,6 34,6 54.5 54.5 332,2 105,2 1,0 300,0 11,8 0,3 5,5 4,7 197.6 2.5 0.1 6.8 4.8 — — 6,8 5,6 0,1 0,6 1,1 0,5 0.1 0.3 0.6 0.7 V.Elastüjiieros sintéticos VI.Productos intermedios Metanol - Foraialdeldo Pentaeritritol Hexametilenot Melamina Cumeno Fenol Acetona Metilisdbutilcetona Isopropanol Acetonacianidrina • Pol ipropenogl ico les Propenoglicol »Toluenodusocianatos DCE MVC Plastificantes Ftálicos A.Ftálico Butanol Octanol Oxido de eteno Etilenoglicoles Etanolaminas Eteres glicólicos Dimetiltereftalô Acido tereftálico Coprolactama AHMDA Acrilonitrila Etilbenzeno Estireno Negro de fumo 29.04.13.00 29.11.10.00 29.04.31.00 29.22.31.00 29.35.29.00 29.01.31.00 29.06.07.00 29.13.04.Oa 29.13.27.00 29.04.11.00 29.27.07.00 39.19.27.00 29.04.34.00 29.30.06.01 29.02.09.00 29.02.12.00 38.19.32.00 29.15.04.00 29.04.03.00 29.04.16.00 29.09.03.00 29.04.28.00 29.23.03.04/ /OS 29.08.31.00 29.15.02.02 29.15.02.01 29.35.48.01 29.22.31.00 29.27.03.00 29.01.36.00 29.01.35.00 28.03 - 3,6 2,6 3,1 14,0 3,1 4,9 0,9 1,5 3,6 4.7 5,4 11,4 1,9 1,3 1,6 2,7 1,7 0,7 0,2 0,2 0,9 2,0 1,2 9,2 40,4 6,0 - - 17.3 3.8 34.6 1,2 0.6 10.7 0.2 1,9 14,3 13,5 78,2 1,0 0,8 21,1 0,2 - - 18,4 0,6 3,4 4,2 2,2 4,2 1,3 - 6,5 9,3 7,2 2,3 1,8 2,1 35.4 13,5 18,5 2,6 13,4 9,6 4,7 40,0 19,1 2,4 0,7 14,7 5,6 5,3 11,3 1,3 0,6 0,2 0,9 1,7 13,0 4,7 23,1 34,4 5,5 7,8 0.7 0.3 0.9 1,3 19.0 4.8 13.4 17.3 3.7 7.9 91.- CUADRO BRASIL: IMPORTACIONES N' 25 (CIF) DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS 1979 1973" PRODUCTO Metacrilato de metila Actilato de butila Acrilato de etila Anhidrido maleico Acetato de vinila Alcohol polivinilico Acetato de butila NBM 29.14.18.05 07 04 29.15.04.02 29.14.03.20 39.02.01.10 02.11 29.14.03.05 VlI.Otros productos Broneto de metila 29.02.05.00 Cloreto de metileno 29.02.10.00 Metila e triclorometano 11.00 Metila e triclorometano 17.00 Tricloroetileno 29.00 Hexaclorociclopentadieno 99.00 Alchol decilico 04.06.00 Alcohol hexilico 10.00 Sorbitol e manitol 30.00 Sorbitol e manitol 35.00 trimetilol propano 47.00 Hidi*oq[UÍnol ^^ 06.11.00 Resorcinol 16.00 Mononitrofenol 07.12.00 Paraformaldeído 11.25.00 Foronas 13.16.00 Acetato dos éteres do eti" leño glicol 14.03.28 Acidos cloro acéticos - 06.01 Cloro acetatos 02 Acrilato de etila 18.01 Acrilato de butila e acido acrilico 04 Acido 2-etil-héxoico 34.00 Ortoftalato de octila 15.01.06 Acido fumárico 29.15.13.00 Anhídrido clorendrico 99.00 Acido cítrico 16.01.01 Difenilamina 22.05.00 Etilenodiamina e sais 28.00 Fenilenodiaminaê derivados 30.00 Glutamato monosódico 23.23.00 Arilida 25.16.00 Metionina 31.32.00 Derivados da fenotiazina 35.13.00 Volumen Fisi co.Miles Ton. Valor millo Volumen Fis^ Valor millo nes de US$ co.Miles Ton. nes de US$ 1.7 0.8 2.0 2,8 19,5 0.9 1.2 4.5 2.7 0.1 2.3 0.1 103,4 0.6 106.1 0.7 3.3 2.1 3.3 4.1 3.1 0.3 0,6 0,4 0.7 4.0 0.8 0.1 0,1 0,9 -2,6 * 0.1 0,2 1,5 0.6 0.7 0,2 0,4 1,5 0,2 0,2 0.8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 2,0 0,6 0.9 0.3 - — — 2,9 1.1 1.1 1.6 0,2 1.3 1.8 0.9 0.7 0.7 0.5 1.3 2.0 3.2 0.5 1,0 2.2 5.1 1.3 2.0 4,3 30.6 4.5 20,5 8,0 — - - 169.1 0.7 0.3 6.2 3.9 2.4 18,5 2.9 274.2 0.5 2.7 1,5 1.4 20,0 2,8 — — 0,3 1.8 0,7 0,4 2,0 0.9 1.0 0.2 2,2 2.4 2,0 5.4 1.3 1.1 _ _ 2,1 1.9 2.1 2.0 11.7 1.3 0.4 1.9 0,8 0.9 0.4 2.5 0.2 12.9 1.2 0.5 1.8 1.7 1.4 0,8 3.8 1.0 0.3 6.6 2,7 18,1 1.0 92." CUADRO BRASIL: I M P O R T A C I O N E S N' 25 (GIF) DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS 1979 1973- PRODUCTO NBM Alchol furfurilico e 20.00 furfural Alcohol furfurilico e 25.00 furfural Mercaptobenzol e seus 31.00 derivados Materias corantes orga 32.05 nicas sintéticas Aditivos p/5leo ou graxa 38.14.01.00 lubrificante Compos tos llajnados de 15.00.00 aceleradores de vulcan. 19.99.00 C'loroparafinas 39.01.02.10 Policarbonatos Vinilidenicos líquidos ou pastosos e em forma 02.01.06 sólida Cloroacetato de polivi02.06 nila Vinilidenicos líquidos ou pastosos em forma 07 solida Trocadores de ions,ba14 se resina sintética Aceto burirato de celu 03.04.03 lose Carboximetilcelulose e 07.02 sais an forma solida 04 Hidroxietil celulose VIII.Defensivos TOTAL 38.11 Volumen Fisi co.Miles Ton. Valor millo Volumen Fisi Valor millo nes de US$ co.Miles Ton. nes de US$ 1.1 0.7 1.1 1.6 0.7 0.4 - - 0,7 0.6 2,8 5,8 5.4 43.3 3,3 46,3 30,6 15.5 47,5 54,8 0,7 21,4 0,6 1,0 15,9 1,0 0,4 30,1 1.5 53,3 0.2 - - 0.2 - ^t 2,0 1,6 4,3 4,8 0,7 0,7 4.3 2,3 0,4 0.7 - - 0,6 0,8 0.3 1.1 0,5 0,5 0.7 0.8 0.8 1,2 2,3 4,2 52,0 52,Ü 71,6 71.6 20,4 2Ü.4 53,0 OTT 827,2 462,5 826.2 877,5 5 locr» o to vD t^ r~i \0 xHO^J r—( rS" K) CO VO r—( Cri CN) rsl rH r-í OO »—iLO I—( oo r^ oo oO rsj en oo to oo r-t Tí- r-( oo I r--rsl vO rvj CM LO VD rO o vD cNi ots- o en i—i o o o <x> to o O oo O o CM f-) vO i—i cri to OI o o u •J < -J < to O H U O o ta; PU z w o < .J < w o CO w CO at 1—1 t>~w < a\ tu cu r-it-> Ctí vD CO O 1—1 lO o es J O< T3 2 1 z tu o CJ CO TJ O tx: o o in J Q < H-l tu CO s C )-t O :r> 1—1 cy r-l m o •I-I w pí e « fw e Oi cu w ^ oá w EX w w o C/3 w oí w z LO CN) ta- to o> tsi t-H r>j o o 1—I en to I—I oo CJ ra to \o r-To ro -d- VO I-) T-) r-i •«aLO b- 01 X u o; c: tn o oo o o p^ o oo i-f r^ CM o o o LO vo CNl oo o CJ DS w s o u 0 o lo to m CJí o rH o vo CM OO LO r-t LO CM M3 r-( to CNJ r-J s o 1—1 ta o cu ra D!í \0 CJ I-I I—I -3 co •«a< CJ < CQ en OO to CO ECM -a- rH OO I I rvi oo -3 CM Tjo < E- V» o CO o o t=> o o Pá vO (O *OVO o o to r-í t—t I—1 o r-HC^ t-H OO O t-v -a8 -íl\o o csi O O (X, to o r-i LO t—I CM lO CJ < to I-I \o I-I rv) o o o o r-t FCVS < 0 LO CM Pi CJ o 2 I—( O < rsl rH CM o w Q o H CO w CO 0> "«i- OO 0> •«dw I "CfI toO 1-» O fMrsí«a2: o Pi rt rs) to t^ o r-4 w Q CJ -í < •J < o •+I--> I Irt tnrtVI rO r-H (U U P.rH •H o s e rt V) o tn 3 (U l/) •H o crt- o > W> «O o tn oo 6 o s "" .HV4<u(uu<u(uoca 10X> tJ •-» 3 +-» IH 4-» *nJ H tu rt C o SQiJ a o H Q o R to o tCJ o C5 o Di p- tn o tn tn tu •H o CO o tí . > tn •f-t tu tn tu O S oo tu o 6 t'» I-. o x:c a u •H D (u e u 0) Q> -> m vin <y*-> u 43 el • (U tu rjC <u M Q Q f H t) Cü 94.CUADRO N' 25 B R A S I L : C O M E R C I O DE P R O D U C T O S PETROQUIMICOS CON EL GRUPO A N D I N O em 1979 (em m i l l o n e s de dSlares) ' E X P O R NBM PRODUCTOS T BOLIVIA 5] O N 0,8 2,6 E PERD 0,1 S VENEZUELA - 2,6 1.0 39.02.02.01 0,3 0,1 1,2 0,8 0,1 0,3 0,1 1,1 01.02.01 1,0 0,1 Caucho sintético 40.02 Productos interine dios 0,1 0,9 0,8 0,1 0,9 0,5 0,6 0,2 1,4 29.04.34.00 0,1 0,1 0,2 0,4 15.04.00 0,4 0,5 0,1 0,7 0,1 29.23.23.00 32.05 0,7 Defensivos agr^ colas 38.11 TOTAL I TOTAL 29.01.30.00 M 2,1 2.9 2,1 2,1 0,8 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 5,2 13,1 1.Productos básicos 0,9 0,1 Otros petroqulmicos Benceno 1,1 0,8 0,1 15.05.00 - 2,4 0,1 38.19.99.00 ... 3,8 0,2 0,2 12 14.7 10,6 0,1 y 1,1 TOTAL 4,1 0,8 3,3 5 Termoplásticos Termoestables I COLONIA ECUADOR 11,2 Fibras C A P 0 R T 1,4 A C I 3,6 1,2 0 N E 24,5 S 1,6 1.6 1,6 1,6 1,6 1.6 4Costo de las 95 - inversiones La i n f o r m a c i ó n ción de la c a p a c i d a d sobre el costo de las inversiones p a r a amplia- de p r o d u c c i ó n de la industria p e t r o q u í m i c a en Brasil es p a r c i a l . Se tiene datos solamente sobre los p r o y e c t o s que están t r a m i t á n d o s e a través del C D I . No se tiene información sin em bargo acerca de los p r o y e c t o s que se están reestudiando en el CDI. Estos últimos p r o y e c t o s es posible que vayan a tener grandes modify caciones antes de que se inicie la ejecución de los m i s m o s y nas variables algu- s u f r i r á n sensibles m o d i f i c a c i o n e s . Ello impide p o r siguiente p r e s e n t a r datos de inversión con realistas. Sin e m b a r g o , a p e s a r de la falta de información, es factible realizar una e s t i m a c i ó n p r e l i m i n a r del costo de la inversión de los proyectos que se p r e s e n t a r o n en el cuadro 22, utilizando laciones calculadas en base a la información de los p r o y e c t o s los cuales e x i s t e n datos confiables sobre costos de El m o n t o de la inversión ción p r e l i m i n a r , 23 se presenta sobre estima- dólares. la información sobre costos de in- v e r s i ó n de a q u e l l o s p r o y e c t o s p a r a los cuales esta información disponible. re- inversión. total ascendería, según esta a 2800 millones de En el cuadro algunas estaba 96.CUADRO N' 25 B R A S I L : C O S T O DE INVERSION DE PROYECTOS DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA Costo inversión millones de dolares. Bnpresa l.CDPESULCRS) (Empresa estatal Grupo Petrobras) 711 Producto Eteno Butadieno del 110 2.C0PENE(BA) (Empresa Estatal del Grupo Petrobras) 3.Coperbo (PE) 65 (Empresa Estatal del Grupo Petrobras) (Empresa privada 24 Nacional) 5. Petroflex (RS) Suflex (RS) 88 Empresa del Grupo Petro bras) ó.Cloroetil Tolueno 19.000 Xilenos 25.000 Benceno 306.000 Tolueno 30.000 Xilenos 135.000 Butanol 200 Acetaldeldo 48.000 Acido acético 60.000 MVA 80.000 1.400 Butanol 12.000 Oxido de eteno 52.500 Etilenoglicol 64.000 125.000 Acetaldeldo 28.600 Acido acético 14.000 Oxido de propeno 50.000 Etilbenceno SBR 22 66.000 115.000 Estireno - 420.000 Benceno Acetato de etila j 4.Qxiteno (EA) Aumento capacidad de producción (toneladas) Acetaldeldo Acido acético Acetato de etila 140.000 80.000 8.400 11.000 2.600 9 7.- CUADRO N' 28 B R A S I L : C O S T O DE INVERSION DE PROYECTOS D E LA INDUSTRIA PETROQUIMICA continuación Enîresa Costo inversión millones de dólares. Producto Aumento capacidad de producción (toneladas) y.PolisulCRS) (Enqxresa privada Na100 Polietileno alta densidad 60.000 S.Petroquimica Triunfo 113 Polietileno baja densidad 100.000 9.Poliolefinas(RS) 120 . Polietileno baja densidad 115.000 cional) 10.Industrial de polipropileno (RS) TOTAL; 1431 100 Polipropileno 50.000 98.- CUADRO E S T I M A C I O N DE INVERSION N' 25 DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN 1980 - 1985 Productos Aumento Capacidad (toneladas) Costo inversión estimado millones de US$ Básicos 1602 935 Intennedios 1274 267 Finales 1105 1326 TOTAL Proyectos Identificados 2528 TOTAL Otras Inversiones 250 TOTAL Inversion Industria Petroquimica 2778 99 5. - La Política Sectorial La Industria Petroquímica Brasileña ha tenido a partir de 1964 un fuerte apoyo gubernamental, prácticamente comenzó con la creación, el cual ese Grupo Ejecutivo de la Industria Química año del (GEIQUIM)£llo permitió al sector beneficiarse con una serie de incentivos fiscales y financieros que ya otras dades industriales los activi- usufructaban. Sin embargo, el impulso decisivo para la expansión de la Industria Petroquímica en Brasil, se dió en el a ño 1965 con la definición del Gobierno por los lími tes de la participación estatal en el sector. Se es tableció en forma explícita que las actividades de la industria petroquímica no se incluirían en la ley que regula a las actividades de explitación y refinación de petróleo, sujetas al monopolio del Estado. Sin embargo, la participación directa del sector pú blico en la industria petroquímica ha sido decisiva para la consolidación de esta actividad. En efecto,al^ gunas áreas, especialmente la de productos habría sido posible desarrollarlas, ción del básicos,no sin esa participa Estado. El hecho más importante en ese sentido fue la creación a principios de 1968 por parte de PETROBRAS, de una subsidiária bajo la forma de una sociedad por acciones de economía mixta, con la denominación de PETROBRAS QUIMICA S.A. PETROQUISA - la cual tendría por el ejercicio de su actividad en la industria objetivo petroquí- mica. Petroquisa, se constituyó de ahí en adelante en la pa- lanca para el 10 0 .crecimiento de la industria petroquímica brasileña. Esta además de realizar d i v e r s a s inversiones propias, institución impulsó otras, ticipando en v a r i a s e m p r e s a s , como la Petroquímica UNION, Compañia B r a s i l e ñ a de E s t i r e n o , Oxitero S/A, Ciquine par- Poliefinas, (Nordeste), COPERBO, N I T R I F L E X S/A, COPENE, COPESUL y diverSas empresas de Polos Petroquímicos del Nordeste y de Rio Grande do En cuanto a la o r g a n i z a c i ó n los Sul. institucional relacionada con la po- lítica g u b e r n a m e n t a l de apoyo a la industria petroquímica, debe seña- larse que d e s p ú e s de m ú l t i p l e s alteraciones, ha quedado en el m o m e n t o actual bajo la o r i e n t a c i ó n del M i n i s t e r i o de Industria y C o m e r c i o . supervisión de política (Consejo de D e s a r r o l l o la realiza este M i n i s t e r i o através del Industrial), Unos de los grupos del CDI tiene la r e s p o n s a b i l i d a d de realizar La CDI sectoriales los análisis técnicos y e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r o s del sector, la aprobación de los proyectos de instalación, a m p l i a c i ó n y m o d e r n i z a c i ó n de industrias cas y la c o n c e s i ó n de los estímulos previstos en la petroquími- legislación. La p o l í t i c a en el sector se orientó desde un comienzo a apoyar desarrollo de c o m p l e j o s p e t r o q u í m i c o s , con vistas a lograr de escala y a g l o m e r a c i ó n . en Rio Grande do economías Se comenzó con el p o l o de Sao Paulo y se buscó la d e s c e n t r a l i z a c i ó n el con el segundo Polo en Bahía y el luego tercero Sul. Los instrumentos u t i l i z a d o s para desarrollar la política química han sido los petro- siguientes: a - Inversión directa estatal, atraves de P E T R O Q U I S A y sus subsidiarias. A s i m i s m o , P E T R O Q U I S A se ha asociado con el sector privado n a c i o n a l y empresas e x t r a n j e r a s b - Incentivos en la r e a l i z a c i ó n de v a r i o s proyectos. Fiscales del Gobierno Federal similares a los que re- ciben otras a c t i v i d a d e s de estos incentivos c o n s i d e r a d a s p r i o r i t a r i a s . Para la obtención las empresas deben hacer u n a solicitud ante el CDI, p r e s e n t a n d o el p r o y e c t o a d e s a r r o l l a r . La formal aprobación del proyecto por el CDI es el elemento fundamental que no sólo le permite obtener los beneficios oficial. Los fiscales, incentivos 101" - sino también tener acceso al financiamiento fiscales que se obtienen consisten en de los i m p u e s t o s que d e b e n pagar redución las empresas, por medio de v a r i o s mecanismos. c - Reserva de m e r c a d o . tiene en c u e n t a La aprobación de los proyectos por el CDI el tamaño del m e r c a d o del producto, a efectos de que las e m p r e s a s l o g r e n u n alto instalada y c o n s e g u i r grado de utilización, de la capacidad de esta forma que las economías de escala efectivas. N o se p r o h i b e la instalación de nuevas empresas cuando mercado está s a t u r a d o , s i n o que no se otorgan los incentivos cuando se d e t e c t a ese hecho. d - Disponibilidad proyectos que de han i m p l i q u a i u t i l i z a c i ó n directa de Consejo N a c i o n a l de P e t r ó l e o primas y p r o d u c t o s supervisión o f i s c a l i z a c i ó n esta materias básicos. - Los proyectos p e t r o q u í m i c o s Económico contaron financiera del Banco Nacional (BNDE). Los préstamos otorgados por de esta son de largo p l a z o , en condiciones m u y f a v o r a b l e s , y tasas de interés r e d u c i d a s , aunque en general se aplicó la monetaria. La p a r t i c i p a c i ó n del BNDE en el financiamiento de proyectos del (CNP), serán aprobados d e s p u é s que desde un c o m i e n z o con la a s i s t e n c i a institución consumo la disponibilidad de las m e n c i o n a d a s e - Apoyo financiero oficial Desenvolvimento . Los m a t e r i a s primas o p r o d u c t o s b á s i c o s , cuyo abastecimiento, p r o d u c c i ó n y sido colocados bajo el c o n t r o l , el fiscales de m a t e r i a s primas o de productos b á s i c o s institución e s t a b l e z c a sean corrección los en la i n d u s t r i a p e t r o q u í m i c a ha estado n o r m a l m e n t e p o r ma del 401 del m o n t o de la inversión. f - A p o y o de los G o b i e r n o s E s t a d u a l e s . En los polos p e t r o q u í m i c o s Nordeste y de Rio G r a n d e do Sul hubo un apoyo de los g o b i e r n o s duales de B a h i a y de R i o G r a n d e do Sul,respectivamente, realización de enc^ esta- tanto en la i n f r a e s t r u c t u r a básica necesaria p a r a la del la implantación de los p o l o s , c o m o t a m b i é n en la reducción del impuesto sobre circula- 102 ción de mercaderías (ICM) que es un tributo a nivel esta- dual. » g) Protección arancelaria Las tasas arancelarias a la importación se han ajus- tado permanentemente por el Consejo de Política Adua ñera (CPA), a efectos de aumentar la protección tiva de los productos para los cuales existe efec produc- ción nacioanl. Estas tasas oscilan entre un mínimo de cero y un máximo de 85%. En el mínimo se encuentran aquellos productos qeu aún no son producidos en el pa ís y son insumos esenciales para ciertas manufactureras.. actividades 103 ly ,IDENTIFICACION DE A R E A S DE COOPERACIÓN E N T R E B R A S I L Y EL GRUPO A N D I N O SECTOR EN EL PETROQUIMICO Las r e u n i o n e s adelantadas con directivos -de PETROQUISA, del Banco N a c i o n a l de Desarrollo y del Consejo de Desarrollo In dustrial del Brasil, confirman con los analizados anteriormente Petroquimico clara presentados sobre la orientación de d e s a r r o l o o del Sector en ese país. Igualmente se confirmó la tendencia d e la Industria Petroquímica Brasilera de lograr un autoabastecimiento tanto de los productos b á s i c o s como de los in termedios y finales; en consecuencia, las p l e m e n t a c i ó n c o m e r c i a l necesariamente deben do de e x c e d e n t e s posibilidades de com emanar de un Acuer y faltantes q u e permita suplir los déficits que en forma e s t a c i o n a l se originan después de que la capacidad instalada ha s i d o c o m p l e t a m e n t e utilizada y hasta que el m e r c a d o interno e m p i e c e a h a c e r factible una nueva unidad productiva. En este o r d e n d e ideas, d e la proyección de la capacidad p r o d u c c i ó n y d e la demanda interna de productos en el B r a s i l , c o n s i g n a d a en el de petroquimicos cuadro No. 21 d e este documen to, se h a n tomado los p r o d u c t o s que para 1985 presentan un sal^ do n e g a t i v o , es decir, aquelos para los cuales el Brasil que tendrá recurrir a su importación a fin de cubrir su creciente manda de- interna. De esa lista d e productos no se han considerado los siguientes : - A q u e l l o s fabricados en Brasil únicamente o en su mayoría por E m p r e s a s con significativa participación de tas - inversionis extranjeros. A q u e l l o s p a r a los que de u n a parte, no Grupo A n d i n o se detectaron en el proyectos concretos y por lo tanto no se justi fica analizar m á s d e t e n i d a m e n t e sus p o s i b i l i d a d e s de coopera ción (Butadieno, butanol^ octanol, caucho b u t í l i c o ) , y otra parte , e l d é f i c i t brasilero como en el c a s o d e l En c o n s e c u e n c i a , no es m u y de significativo, Butadieno. la n ó m i n a de productos Petroquimicos para los cuales se r e a l i z a en este capitulo un análisis m á s detallado, en 104 orden a d e t e r m i n a r complementación - las posibilidades de cooperación industrial, son los ecónomica siguientes: Metanol Dlmetil tereftalato (DMT) Toluen - diisocianato (TDI) Caprolactama - Anhídrido - Polietileno Maléico alta Polietileno baja - densidad densidad Polipropileno Resinas ABS En cuanto a las posibilidades Brasileras de venta de productos petroquimicos ses al Grupo A n d i n o conviene reiterar que los M i e m b r o s al adoptar el programa de desarrollo para industria, m e d i a n t e su decisión esta 91, se han fijado como o b j e t i - vo la f a b r i c a c i ó n en su territorio productos. Pa^ de los m á s significativos Por e l l o sus importaciones deben considerarse t e m p o r a l e s y p o s t e r i o r a la existencia de producción como subregio nal como e v e n t u a l e s , siendo útil para este fin un mecanismo co m o el c o n t e m p l a d o en los Acuerdos de excedentes y A s s i m i s m o , dos cintactos realizados, tanto en nos c o m o en B r a s i l ción faltantes. los países and^ , han m o s t r a d o que los programas de coopera e c o n ó m i c a y complementación acogida y p r o b a b l e m e n t e industrial tendrían mas se implementarían sin mayores t r i c c i o n e s cuando se realicen preferencialmente entre res- Empresas Estatales. La i n d u s t r i a p e t r o q u í m i c a en los brasileña mantendrá seguramente p r ó x i m o s años su dinámica registrada en pasado te- Sin e m b a r g o , em razón a las características del m e r c a d o b r a s i l e ñ o a el se a d e c ú a n , recien y el tamaño y a las capacidades de las plantas que los déficit"temporales" ción m á x i m a de u n a determinada capacidad taje d e u n a nueva unidad serán entre la utiliza- instalada u el mon significativos 105 La proyección de estos déficit para los nueve productos rados conside- (ver cuadro 30) se realizó en base a los siguientes supue^ tos: Las tasas de crecimiento anual de la demanda en el período 1986 - 1995 , son inferiores a las estimadas para el perí- odo 1979 - 1985. Dichas tasas son: 1979-1985* Resinas Plásticas 1985-1995** 11.41 10.0% DMT 7.21 6.5% Caprolactama 7.2% 5.01 ND. 6.0% Metanol Maleico - TDI.Andhidrido Tercer Congreso Latinoamericano de Petroquímica Nacional Brasileño, Alberto Ramy Manzur, Helio Documento Camarota. CEPAL Capacidad instalada durante el período 1986 - 1995, igual a la disponible en 1985. Solo se quiere conocer el orden de magnitud del mercado potencial brasilero que podría ser abastecido por el Grupo Andino, con miras a esquematizar un progrma de cooperación. El análisis sobre las posibilidades de cooperación en el sector petroquímico circunscribirá entre el Grupo Andino y Brasil, se a los nueve productos mencionados ante - riormente. Al respecto conviene precisas lo - Todos los nueve productos siguiente: figuran como asignables en la Decisión 91 del Grupo A n d i n o o Programa Petroquímico. Con excepción de la Caprolactama y del Polietileno de baja densidad, los demás no se fabrican actualmente en ningún país andino. - . 106 - Al presente solo existe un proyecto en marcha el de Polietileno de alta densidad en V e n e z u e l a , el cual se encuentra en la fase de ingeniería - Los restantes 6 productos básica. solo figuran como proyectos de m e d i a n o y largo plazo en los diferentes ses, , por eso, las cifras sobre capacidades tadas, en su mayoría deben tomarse como paí- proyec- indicativo de un posible orden de magnitud. U n programa de cooperación economica y complementación industrial para el sector Petroquímico entre el Grupo Andino y el Brasil, p e r m i t i r í a estructurar los proyectos Andinos con el soporte p o s i t i v o que puede representar el contar con el mer cado Brasilero para varios de los productos mencionados duran te un lapso mínimo de 5 años. Las p e r s p e c t i v a s p a r a cada producto son las a) Polietileno de Alta densidad siguientes: (PEAD) Este producto no se fabrica actualmente en el Grupo Andino.La Decisión 91 prevé que el abastecimiento mediante plantas regional se realizará instaladas en Bolivia, Ecuador y Venezuela. En Bolivia, la capacidad de la planta de polietileno de alta densidad prevista en el complejo petroquímico por el Standford Research Institute diseñado es de 90.000 toneladas a- nuales. El cronograma para su implementación estará en concor •dancia con lo que se establezca para el conjunto de las pro ducciones del Centro Petroquímico que se proyecta instalar en Santa Cruz. B ni w Ta LD n) O^ I—1 O V r—í C o tf) Ee 1=1 0) •tí vD • ro fO ü o (V o o o •—( m • m CO • \£) 00 ro •sí • in m 00 • in vD o 00 O • sO m r-H O• r- • í m ro o « o ro O e o o « vD o • ir> fM 1-1 o • ro N O • CM 1—1 O « O rJ o • o 1—» ro o • ro m o • ro ro O • NO PO in en en ro CO O • 00 O • r-H 1-1 O o o lO o • m oo o • o i—1 o o PO lf> o • o in 1—1 o • o o o >í) o • 00 o 1—1 o o o m in o ro o • rr- • • • ro fM • r- rt 00 •—4 CM 0 o • i-H rvj ro • 00 N • o • i—« r- • CO 0 y w n t=i g w IT) oo cr» r—( 9 @ • ^ h 5 6 o to iñ § u 0 ñ i ^ y N Q 9m o < oo PU i—1 C o Q 2 m oo ON 1—« w Q • •—< • • w ü w fe ^ 1 w m w O H U D P tí O oí ft rt Ta -r< a C v TJ iS r-4 (d o c « t •iJ v r—4 O Oí 13 rt •O m C c 73 rt rt XI O t «J O •••I r-( O ft o u •1-1 \© O c (U f —I •fl a o h a •rt 1—1 O ft rt PQ B jS u >rt —I o u a rt U 03 H o ti h o c S < •V Q H < 00 rt tn • iH m 0) oi 108 En Ecuador la planta de polietileno de alta densidad parte del complejo de Atahualpa, su tamaño sería de 60.000 toneladas mé- tricas anuales y su materia prima, el etileno, provendría cracking de nafta de la nueva del refinería. * En Venezuela a través de la Empresa estatal PEQUIVEN, se ade lanta un proyecto de PEAD, con su capacidad de 60.000 tonela - das anuales, localizado en el complejo petroquímico del T a b l a zo. El proyecto se encuentra en la fase de Ingeniería básica, y se estima que iniciará producción en 1984. Por su parte las perspectivas de nuevos desarrollo de PEAD, en el mediano y lar go plazo, dependerán de los proyectos concebidos, pero sin definición, para la region oriental del país y en los que para la fabricación del etileno se utilizaría el gas disponible esa en zona. No obstante la posibilidad de d3g)oner de producción en tres países del Grupo Andino, se ha considerado que el único que tualmente podría canalizar parte de sus excedentes hacia eventerce- ros países y especialmente hacia Brasil, es Bolivia. Se ha llegado a esta conclusión con base en los siguientes considerados: Ecuador atenderá con su planta, su propio mercado y parte del consumo colombiano; Venezuela se autoabastecerá al contar tanto con la planta actualmente en ejecución como con el proyecto, no definido aún, de la zona oriental. Es importante anotar que en el contexto del Grupo A n d i n o , según las proyecciones demanda estimadas por la Junta del Acuerdo de Cartagena, Venezuela representa aproximadamente el 65% del total de la de Consumo subregión. Bolivia cubrirá tanto su demanda como la peruana y el res- to de su capacidad áreas. instalada la destinaría a terceras - 109 - De esta forma, Bolivia dispondría 47.400 en 1989 de un potencial toneladas de PEAD para exportación a terceros La disponibilidad cremente toneladas irá disminuyendo de países. en la medida en que se in la demanda de este país y de Perú y. será de seis años después de iniciarse 14.600 la p r o d u c c i ó n . La distribución de mercados para las diferentes plantas, ha hecho considetando lo que podría llamarse el se aprovechamien to óptimo de los mercados naturales o de cercanía geográfica lo que permite precios CIF competitivos con los de la oferta externa. El potencial de importaciones de Brasil se obtiene del balance oferta-demanda para el año 198S, el cual 28.000 toneladas. En el cuadro indica un deficit de 30 se cuantifica el deficit para los años 1990 y 1995. El flujo comercial potencial de Polietileno de alta densidad desde el Grupo Andino al Brasil, a la luz de lo analizado po drpia concebirse en los siguientes Exportaciones términos: de Bolivia a Brasil, duranlos los primeros cinco años de operación de su planta. La cantidad que podría canalizarse desde 1989 hasta sería de 20.000 toneladas anuales, volumen que a un cio promedio de 680,00 dólares por tonelada M e x i c o ) representaría nes de b) exportaciones 1993 pre- (FOB Golfo anuales de 13.6 millo dólares. Polietileno de Baja Densidad (PEBD) Este p r o d u c t o , asignado en la programación petroquímica a los cinco países m i e m b r o s del Grupo Andino, es la resina de mayor consumo. plástica o 0) —t -M 43 CO 0» ^ •<í< (\J rf rO vO Tf J ^ O> -rH m Tfll rt)O CI. TJ X X ^ «I á w « a> tí o -M I o T3 Q (D <U (0 o H • • » 9 s « * r- ro 00 rO r- .—I Ti< ro CO CO PO • • • • • • • • • • • a OOÔOt^COr-lvOxJ'TÍ'OOTj'in .—(t-H.—(rJrOfNJrQromroxfTj) in tnrvjrOLno-<í«OQOcooTí<o CTî—tpOCO-^NOoOO^f—«TÍINOCT^ r-l—lr-lt-t—•.-l.-l(\](Na(M(M s m ñ a 0 ^ a g © y o W 0 O 1 o PQ © § © a © h 0) A I—< 00 CO 0 00 00 in r- r-ro in • • • • • • • • • • • • vO in vO 00 0 ÍV> 0 m ro m m vo 00 in 0 >—1 N i-H í-í •—4 1—i r-4 o tJ (d o « s a a s JS o H t=i N a o tí I y 0• 0 0 0 • 0 •0 •0 •0 •0 •0 • • 0 • 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 >i>NOrvJ(VJ(Mr-lt-«i-li— t-ti—I.—ipjrocororococo 0• 0 0 0 vD vO § © ft o 0 • 0 vO 0 0 • 0 •0 •0 • • 0 0 0 0 0 vO NO VO VO fl) tí «) bo •0 •0 •0 •0 • 0 0 0 0 NO VQ VO VO M <4 u © g W <0 | g ÍIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I o o CT^ a^ cr^ o o 0 U in in 00 o^ o o» y I O o rt o •XJ o O T3 M 0• 0 0 0 • 0 •0 •0 •0 •0 • • 0 • • I0 vD 0 vO 0 NO 0V£> 0VO 0NO 0VO0VO0VO0NO •fl e •-I o Vi rt o •X3 o 13 ni O W o tí Vi •ow tí ooqococoqocooÔÔÔOÔ cr^ o^ CJ^ <7^ ON cr- cr^ cr* o^ o^ cr^ <7^ I ^ (jjo 00 00 OV o c pi 4-1 iS tí o U o t) o tso O) =1 II -st Ill Las plantas instaladas en Colombia y Venezuela presentan una clara orientación a atender el propio mercado interno, mientras las futuras pxcduccion de Bolivia y Ecuador países con limitado consumo nacional tienen que buscar en los demás mercados andinos y fuera de la sustentación para las capacidades subregion,la proyectadas. En Bolivia, como parte del complejo petroquímico do anteriormente, referi- se proyecta construir una planta de po lietileno de baja densidad de 60.000 toneladas anuales. Por su parte en Ecuador, la capacidad de la planta proyec tada es de 70.000 toneladas anuales y su ubicación será en el Complejo Petroquímico de Atahualpa, sobre el Golfo de Guayaquil. Las posibilidades de canalizar excedentes para la exporta- ción de polietileno de baja densidad hacia terceros países en las fechas en que se inicien las producciones en Ecua dor (1986) y en Bolivia (198?), son reducidas. De una parte Ecuador abastecerá su propio mercado (36.300 toneladas en 1986; 53.100 toneladas en 1990 y 85.600 toneladas 1995). Los excedentes en primera instancia se dirigirán a cubrir los déficit que para esos años tendrían tanto bia como Venezuela, pues considerase cidad en Colom que la oferta o capa instalada en estos dos países, no alcanzará a cubrir sus crecientes mercados intenos. En consecuencia, solo quedaría la oferta Boliviana de 60 mil toneladas anuales, la cual luego de atender las n e c e s ¿ dades internas (11.300 toneladas en 1995), podría abaste - cer parte de los requerimientos peruanos, dado que en este país no se proyecta a corto o mediano plazo,producción polietileno de baja densidad. de 112 El deficit en Brasil de polietileno de baja densidad 1985 sería de solo 11.000 toneladas y según los para estimativos, se incrementaría a 335.200 toneladas en 1990 y 857.300 toneladas en 1995. Con seguridad, el Brasil' proyecta alter nativas de solución a este creciente déficit que se presen taria para el PEBD, pero la respuesta al mismo probablemen te no cubrirá en u n 100% los requerimientos de la demanda y por ello, se estima que deberá recurrir a ciertas taciones impor- menores. En consecuencia se considera que el Grupo Andino por intermedio de Bolivia, estará en capacidad de vender parte de los déficit que tendrá Brasil a partir de 1989. En este orden de ideas, se estima posible establecer unos compromisos de venta de PEBD de Bolivia a Brasil de 10.000 toneladas durante el período 1989-1994, volumen que equivale a 6.6 millones de dólares anuales y que surgiría como un columen adicional a la capacidad de producción precista por Bolivia, dentro de un programa de cooperación y complementación que eventualmen te pudiera surgir entre los dos países. En el Grupo Andino, Bolivia y el Ecuador son los dos países que comparten esata asignación. El complejo petroquímico estudio en Bolivia concibe una planta de polipropileno de 30.000 toneladas anuales de capacidad. Como se menciona tes, se estima que las diferentes plantas del complejo cien producción a finales de la presente en an- ini- década. En Ecuador se proyecta la construcción de dos plantas de prolipolineo; ambas localizadas en el Complejo Petroquímico de Atahualpa. Se prevé que la primera de ellas esté terminada sd^ muítáne ámente con la nueva refinería, ya que utilizará la corriente C j de la m i s m a . 113 Su capacidad será de 50.000 toneladas anuales, e iniciara producción hacia 1984 o principios de 1985. Para este proyecto, CEPE del Ecuador firmó con PBTROQUISA de Brasil un programa de cooperación, cuyos aspectos principales se detallan en elAnexo N ' 3. El segundo proyecto de polipropileno piejo forma parte del Com - petroquímico propiamente dicho, referido anterior - mente. La capacidad del mismo será de 70.000 toneladas anua les. Un análisis de las perspectivas de la oferta y de la demanda andina de polipropileno indica que no existiría excedentes de producción para vender en mercados diferentes a los de los países m i e m b r o s del Grupo Andino. La oferta de los tres proyectos será de 150.000 anuales, mientras que la demanda en el período muestra cifras superiores a la capacidad A R O toneladas 1985-1995, instalada: DEMANDA ANDINA 1985 117.700 ton. 1990 172.900 " 1995 254.100 " Fuente: J U N A C y CEPAL Por lo tanto, no habrá exportaciones desde el Grupo Andino, no parovechándose por consiguiente, las oportunidades que hay en Brasil. En efecto el déficit brasileño en 1985, de 57.000 toneladas y se seguirá incrementando en forma será sustancial en los años siguientes, hasta tanto exista una nueva planta.• d) 114 - CAPROLACTAMA Colombia y Ecuador comparten la asignación de este producto en la programación petroquímica En Colombia, la capacidad andina. instalada actual es de 20.000 toneladas anuales y la planta está localizada en Barranquilla en la costa norte. La empresa productora en Monómeros bo Venezolanos S.A., la primera compañia binacional Colom del Gru po A n d i n o , conformada principalmente con capitales estata les de los dos países. La posible ampliación de estas instalaciones viene siendo ana licada tanto por la empresa como por el Fondo de Estudios Pe troquímicos, pero aún no se tiene ninguna definición concreta. En Ecuador por su parte el desarrollo de la producción de ca prolactama no está contemplado en la primera fase del progra ma petroquímico por lo que cualquier proyecto sería a largo plazo y posterior a la operación plena del complejo de A t a hualpa. El mercado brasilero presenta un déficit a partir de 1985,1o cual puede constituirse en un elemento de apoyo a la pro - ducción subregional y agilizar el proyecto de ampliación de las actuales instlaciones mediante la consideración de tal demanda potencial y su incorporación como parte de un progra ma de cooperación y complementación bilateral Brasil-Colom bia. Como ya se anotó, en Ecuador no se observa un programa concre- to de producción de caprolactama, lo cual no implica que si V/ - 115 - el comportamiento de la demanda andina y externa lo justifica, se acometa su fabricación. Brasil tendrá un déficit de tama en 1985 de 7.000 toneladas, el cual se irá caprolac incrementando hasta llegar a 28.300 toneladas en 1990 y 55.400 toneladas en 1995. Puesto que los faltantes anuales tes citados no justifican plenamente nuevos desarrollos an en Brasil, acordes con las economías de escala usuales en este tipo de producciones, es factible suponer que el Brasil ra realizar importaciones para cubrir su demanda La debe interna. hipótesis de un flujo comercial de caprolactama hacía el Brasil se fundamenta en la concerta ci5n de algún mecanismo que oriente el deficit brasilero hacia la producción en Colombia, de forma tal que esta demanda adicional se contituya en un mercado de apoyo para el proyec to de ampliación que se encuen tra en estudio. La apertura del mercado brasilero en este y los demás productos debe enmarcarse preferentemente co mo desarrollo de una acción bilateral de carácter gubernamental, que se derive luego en un programa de cooperación y com plementación. Si esta situación se da, e igualmente se ejecuta el proyecto de ampliación de la planta de capro lactama, se podrían realizar exportaciones de 12.000 toneladas a partir de 1988 anuales, durante cinco años. to equivaldría a 14.4 millones de dólares por En valor año. e^ - 116 - e) Tereftalato de Dimetilo (DMT) Este producto y el ácido tereftálico (TPA) fueron asignados en forma exclusiva a Colombia. Ambos son materia prima para la fabricación de fibra poliester. Colombia viene estudiando la posib^ lidad de montar una planta para la producción de DMT y TPA. E^ ta definición será tomada con base en los estudios que se e^ tán realizando con recursos del Fondo de Estudios eos de este p a í s . Petroquím^ Los análisis preliminares permiten concluir que el tamaño del mercado Andino justifica una planta con capa cidad para 130.000 - 150.000 toneladas anuales y, cuyo inicio de producción puede proyectarse para finales de la presente cada. Las decisiones d£ finales del proyecto dependrSn, en buena medida, de la definición de la mejor alternativa, para las con diciones propias de Colombia y del Grupo Andino, en cuanto a sus preferencias respecto de abastecimiento de alguna de tales materias primas, bien sea el DMT, el TPA c ambos. También viene estudiando cual sería el mejor esquema en lo que a la tructura del capital de la empresa se se e¿ refiere. Dados los estimativos de la demanda para este p r o d u c t o , tanto para Colombia como para los cuatro países restantes del Grupo Andino, lo más probable es que producción subregional no se desvie a atender terceros la merca dos. Lo anterior, sustentado de otra par te en que el proyecto colombiano iniciará su operación en el año 1988 y que los compromisos de apertura del mercado Andino permitirán canalizar en forma efectiva la producción de la plan ta. Adicionalmente se requiere que la industria usuaria de los países se encuentre adecuada, es decir que exista suficiente ca 117 ^ pacidad de plantas de policondensacion que realmente demandarla. puedan Sobre este punto conviene mencionar que en fun ci5n de la estructura de consumo de materias primas para la fabricación de los chips de poliester, el Grupo Andino en con junto utilizará, para la fecha de inicio de operación de la planta, tanto DMT como TPA, con lo cual, lo más probable es que la producción de tal insumo para la fabricación del ester se oriente a la fabricación de ambos productos. Esta situación y el análisis fico de los usuarios pol¿ especí andinos determinará finalmente si la plan ta colombiana contará con excedentes exportables para terc£ ros países. Las cifras disponibles indican que en 1985 la oferta brasilera no será suficiente para cubrir cado tanto de DMT como de TPA y los déficit rá de 7.000 y 34.000 toneladas, el mer para este año se respectivamente. Como la tendencia mundial es la de producir estas materias primas en plantas de un tamaño relató^ vamente grandes, hasta tanto el consumo interno brasileño justifique se seguirá importando DMT y TPA. Los lo estimativos del deficit de DMT en Brasil para los años 1990 y 1995 son de 31.800 y 65.800 toneladas, respectivamente. TPA alcanzaría en 1990 las 75.000 La cifra para el toneladas. De lo visto se concluye que un comercial de DMT y, eventualmente flujo de TPA, de Colombia hacía el Brasil estaría condicionado por la existencia de una demanda efectiva y real en los países Andinos, pues en caso de que tal demanda no se pesentase, quedarían excedentes exportables. gualmente ^ la apertura del mercado brasilero y un probable ajus te de la capacidad de producción inicialmente prevista en C£ - 118 - lombia, en función de un esquema de cooperación que pueda plan tearse entre los dos países que incluya alternativas de sumí nistro "temporal" de la materia prima para la fabricación DMT y/o TPA, posibilitarían el intercambio. f Tentativamente, se supone un de 20.000 toneladas anuales de exportaciones de DMT a de 1988 y durante un período de cinco años. Esto una venta de 13.2 millones de dólares por flujo partir significa año. En cuanto al TPA, cuyo déficit sil es más significativo se cree que la capacidad en Bra productiva Brasilera será incrementada rápidamente con el objeto de brir tales faltantes y por tanto no se consideran nes de este producto desde del cu exportacio Colombia. f) Metaño1 El Metanol no se fabrica en la actúa lidad en ningún país de la subregión andina en plantas dest^ nadas específicamente para ello. peque En Colombia existen ñas plantas en las que es obtenido como subproducto en la bricación de los chips o granulos de poliester para uso fa tex til, cuando en este proceso se utiliza como insumo el DMT. En el contexto de la programación pe troquímica del Grupo Andino, se asignó con carácter a Venezuela, el Metanol ción de productos como materia prima para la industriales más no como producto ble o para ser mezclado exclusivo fabrica combusti con la gasolina. Venezuela no tiene prevista en el cor to plazo la producción de m e t a n o l ; una decisión al respectóse - 119 - aceleraría en la medida en que Colombia defina la fabricación del DMT, dado que éste es el principal producto usuario del industrial Metanol. t Colombia viene estudiando la posib^ lidad de adelantar un proyecto de Metanol-fuel, con base en el gas natural de la zona norte, Departamento de la Guajira. Como no existe una idea clara sobre el tamaño de las eventuales plantas de metanol en Venezuela , el potencial de exportaciones a terceros países estaría to y su proyección dependería de las posibilidades abier externas. En el caso específico del Brasil en virtud de convenios de cooperacion y complementación que se acuerden entre los dos países, se lograría considerar una capacidad adicional de m£ tanol que permita realizar ventas a este p a í s . En 1985 Brasil registrará un déficit de 85 .000 toneladas, volumen que se incrementaría a 156.000 to neladas en 1990 y 251.000 toneladas en 1995, suponiendo tasa de crecimiento una de 1985 en adelante del 6.0% anual. la materia prima del metanol es el gas natural y, este Como recur so es escaso en el Brasil, se estima que a menos de que tan desarrollos tecnológicos que permitan insumos sustitutos, Brasil deberá recurris nes para cubrir su demanda la utilización a las exi_s de importacio futura. De implementarse el proyecto de meta nol en Venezuela, el mercado brasilero bajo un esquema de coo peración se constituiría en un aporte adicional ra el m i s m o . Por eso se considera viable un flujo de metanol de 80.000 toneladas rante un período mínimo quivaldrían importante pa comercial anuales a p a r t i r de 1988 y de cinco años. du Estas exportaciones e a un valor anual de 13.6 millones de dolares. - 120 - g) Toluen Diisocianato (TPI) El TBI no se prodiice actualmente el Grupo Andino. en El programa petroquímico Andino establece la asignación exclusiva de este producto para Venezuela, país que se encuentra analizando duccion. la posibilidad de implementar su pro Se considera que la concreción de este proyecto se hará en el mediano p l a z o , cuando los estimativos de la demanda subregional lo justificarían. La demanda de TDI de la sub region se calcula en 16.000 toneladas para 1985. Como en el caso del metanol, la p e r ^ pectiva de atender mercados de países diferentes a los Grupo Andino, estaría dada en función de la demanda del externa y un poco también del esquema que se acuerde en Venezuela ra la empresa que fabrique este producto. hecho de buscar asociaciones Lo último, pues el con empresas dueñas de la logia o con experiencia en mercado puede definir un menor potencial de pa tecno mayor o Parte del deficit que se presente en exportaciones. Brasil podría constituirse en un elemento tal que permitiera dimensionar el tamaño de la planta en Venezuela, a una capac¿ dad económicamente más rentable, con lo cual los beneficios s£ rían compartidos tanto por el país productor como por el com prador. cit de 30.000 toneladas El Brasil presentará en 1985 un déf¿ de TDI, el cual se supone tendrá un incremento a 47.900 toneladas en 1990 y 71.900 en 1995, de no ampliarse la actual capacidad de producción que es de toneladas. 23.000 - 121 - De todas formas, se cree que la ofer ta futura no cubrirá totalmente los requerimientos de la de manda interna y en consecuencia se recurrirá a importaciones. I Adicionalmente, es viable pensar en un programa de cooperacion y complementación para este produc to entre el Brasil y Venezuela, caso en el cual parte del ficit brasilero pudiera eventualmente capacidad del proyecto justificar una de mayor Venezolano. De lo planteado, Venezuela estaría en capacidad de dimensionar un proyecto de TDI, tanto para el mer cado Andino como para cubrir parte de los requerimientos de la demanda brasilera que la producción interna no está en ca pacidad de cubrir; esto último bajo un esquema de y complementacion que garantice cooperación a la producción Venezolana una apertura de mercado por parte del Brasil. En este orden de ideas se puede supo ner un flujo comercial de TDi desde Venezuela hacía el Brasil de 8.000 toneladas anuales, por un período mínimo años, contados desde cinco 1989, año en el cual se considera ble que entre en operación la planta Venezolana. equivaldría a 11.2 millones de dólares h) Anhidrido de facti^ Dicho flujo anuales. Maleico El anhidrido maleico no se fabrica en la subregión andina y la Decisión 91 estipula su asigna ción exclusiva a Colombia. Este país se encuentra realizando estudio de factibilidad y por las características un de su merca - 122 - do interno y el de los demás países Andinos para los cuales se está concibiendo, se espera que la planta entre en opera cion en el mediano plazo y tenga una capacidad inicial 8.000 - 10.000 toneladas de anuales. Las perspectivas de exportación de anhídrido maléico a países diferentes de los que conforman el Grupo Andino dependerían de la empresa que finalmente se e¿ tructure y de sí en ella participan grupos transnacionales que por sus relaciones internacionales deseen y quieran cómpreme terse a comercializar excedentes de este producto en terceros mercados. Las posibilidades de venta de determinados volúmenes en el Brasil son una función de los que este país tenga para incrementar su capacidad planes instalada, así como de un esquema de cooperacion entre Brasil y Colom bia, que permita a éste ultimo un flujo de anhídrido maléico por determinado tiempo. El Brasil tendrá un déficit de .... 10.000 toneladas en 1985 y si la capacidad de producción se aumenta en forma sustancial, éste llegará a 17.400 no tonela das en 1990 y 27.400 toneladas en 1995. Conviene mencionar que la principal materia prima para fabricar el anhídrido maléico es el bence no, producto para el cual el Brasil presenta excedentes en el año 1985 superiores a las 85.000 toneladas. rama sobre abastecimiento Por ello el paño futuro desde Colombia es incierto y, dependiente de la ampliación de la actual capacidad lada en el Brasil que es de 12.000 toneladas anuales. insta - 123 - i) Resinas ABS: El grupo de resinas ABS-SAN no se £a brican en nin gún país del área andina. En la programación p£ troquímica se incluye el producto como asignación compartida entre Ecuadoe y Colombia. La primera fase del desarrollo petro químico ecuatoriano no contempla ningún proyecto para estas resinas. En el caso colombiano, la empresa DOW Química de Colombia, está estudiando la fabricación de res^ ñas A B S - S A N en sus instalaciones de Cartagena, sobre la Costa Atlántica y, en forma paralela a la ampliación de su de poliestireno. La capacidad planta inicialmente prevista es ba^ tante inferior a la demanda de los cinco países andinos en el año 1985. Del panorama indicado, las perspec tivas de exportación de resinas ABS hacía terceros países son nada no favorables. Los estimados conocidos indican que el Brasil tendrá en 1985 un deficit de 6.000 toneladas y que éste se incrementaría, de no existir una ampliación de su pacidad instalada, llegando aproximadamente das en 1990 y 47.400 a 22.000 ca tonela toneladas en 1995. Por la situación y perspectivas de la oferta subregional vista en el punto IV.A.12 no se conside ran ventas del Grupo Andino al Brasil pues tendrían que sentarse incrementos sustanciales de la oferta andina pr£ para darse u n a situación favorable mediante la cual se pudieran ca - 124 - nalizar excedentes hacía eg Brasil. En el cuadro 32 se resume el flujo comercial potencial de productos petroquímicos del Grupo no hacía el Brasil. De allí se deduce Andi que: - En el período 1981 - 1987 no se presentaría flujo comer cial, debido a que las nuevas plantas petroquímicas an dinas s5lo inician producción en 1988 y 1989. - En 1988 y 1989, el comercio potencial sería de 58,9 llones de dólares mi anuales. - Finalmente en el período 1990 - 1995, el comercio poten cial llegaría a un promedio anual de 66.3 millones de dólares. - Los mayores exportadores de productos petroquímicos cía el Brasil en su orden serían Colombia, Venezuela ha y Bolivia. No participarán en este comercio Ecuador y Perú. - Las exportaciones siguiente tendrían en el período composición: PRODUCTO Caprolactama Polietileno alta densidad Metanol D. M . T. T . D. I. Polietileno baja densidad Anhídrido Maléico TOTAL 1988 - 93 Millones de dólares 72.0 68.0 68.0 66.0 56.0 33.0 20.0 18.8 17.8 17.8 17.2 14.6 8.6 5.2 383.0 100 .0 la - 125 - CUADRO 32 GRUPO A N D I N O : PROYECCION EXPORTACION DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS » A BRASIL (Promedio anual en millones de dolares) PRODUCTO 1981-1987 1988-1989 1990-1993 BOLIVIA PEA - 6,8 13,6 PEBD - 3,3 6,6 TOTAL - 10,1 20 ,2 Cuprolactama - 14,4 10,8 DMT - 13,2 9,9 - 2.0 4,0 - 29,6 24,7 Metenol - 13,6 10,2 TDI - 5,6 11,2 TOTAL - 19,2 21,4 - 58,9 66,3 COLOMBIA Anhídrido maleico TOTAL VENEZUELA TOTAL GRUPO ANDINO FUENTE: CEPAL - 126 - 2. - Pro duct os a export ar s e por Br as il al Grupo Aiidino El ámbito de productos petroquíni¿ eos para los cuales temporal y eventualmente podría existir flujos comerciales andinos de Brasil a los diferentes países corresponde de una parte a aquella para los cuales se presen tan excedentes exportables en el Brasil y de otra a la exi¿ tencia en el Grupo Andino de una demanda no satisdecha por la producción subregional; por tanto, que no genere problemas de competencia con la producción Andina, sino por el contrario , sirva para complementarla con producción brasileña. base en acuerdos de cooperación que se convengan el contexto del p r o g r a m a petroquímico de la Ello con respetando subregión. a) Potencial' exportable de Brasil Ante todo conviene señalar que sector petroquímico en Brasil fué diseñado exclusivamente ra cubrir la demanda interna. bre el total de la capacidad instalada Este porcentaje pues de una capacidad pa En efecto, para 1979, los exce dentes exportables de 1*096.000 toneladas sólo un 131. el representaban (8'429.000 so toneladas), se reducirá para 1985 a un 11.31, instalada de petroquímicos básicos, in termedios y finales de 12*410.000 toneladas, el excedente ex portable será de 1*401*000 toneladas. En el cuadro No. 21 se pueden contrar los productos petroquímicos en los cuales el presentará excedentes en 1985. Ellos son 25 productos, en Brasil entre los que figuran petroquímicos básicos, intermedios y finales, equivalen a un potencial exportable de 1*400.000 toneladas,yo lumen superior en u n 27.8% al que tenía el Brasil en 1979. - 127 - Una evaluación de esa nomina de pro ductos y su relación con el conocimiento que se tiene sobre las perspectivas de producción de petroquímicos en los cinco países andinos, permite concluir que el area de productos ra los cuales existirían mayores posibilidades parte del Brasil, se circunscriben de venta a aquellos para los por cuales no existen planes concretos de producción en el mediano y en consecuencia la alternativa de la subregión es los de terceras pa plazo, importa áreas. Dichos productos están asignados el Grupo Andino por la decisión 91 de la siguiente forma: PRODUCTO ASIGNADO A Fenol Bolivia Cloruro de Vinilo Los cinco Etilen glicol Ecuador Estireno Bolivia - Venezuela Acrilonitrilo Peru Caucho sintético Colombia-Perú-Venezuela 3.- Posibles mecanismos a (5) países emplear para la cooperación Brasil y Grupo Andino en el sector en entre petroquímico Los diversos acuerdos con el Brasil pueden realizarse con carácter multilateral o bilateral, do posible para ello utilizar los instrumentos de la ción Latinoamericana de Integración Comisión Mixta Andino Brasilera. sea el procedimiento sien Asocia "ALADI" o a través de la Sin embargo, cualquiera que a seguir, se lograría los mejores tados para ambas partes, cuando existan acuerdos previos resu]^ pro - 128 - movidos y adoptados a nivel de empresa y avalados por los re£ pectivos gobiernos. La estructuración de un programa de coo peracion y complementación entre el Grupo Andino y el Brasil requiere que las primeras gestiones tengan como objetivo fun damental el procurar un mejor y un adecuado conocimiento rec¿ proco de las posibilidades y del potencial existente tanto en los países andinos como en el Brasil. Tal conocimiento perm^ tiría adelantar acciones específicas en los siguientes canpjs : información comercial; tecnología; inversiones conjuntas; transferencia de financiación y suministro de equipos y servicios. Estos contactos iniciales servirán como medio para un intercambio de información del cual surg¿ ría una posible complementación en los restantes campos, dado el potencial del mercado de los países interesados. En principio, y de los resultados del presente estudio, puede concluirse que la venta de produc tos petroquímicos se haría del Grupo Andino al Brasil, que ello implique que en algunos casos específicos te comercial no pueda ser en el otro sentido. sin la corrien Este enfoque de la investigación, atiende el hecho de que la balanza cial entre el Brasil y los países miembros del Grupo comer Andino, en todos los casos de tiempo atrás, viene siendo favorable al primero. De manera adicional conviene énfasis en que las perspectivas hacer de ventas de productos Grupo Andino, corresponden en su gran mayoría a plantas se encuentran aún en proyecto y de allí que pudiera que generarse unas significativas ventas de equipos y de servicios del sil para la instalación de dichas unidades de producción. so similar puede observarse en el campo de la del Bra Ca transferencia de tecnología, en el cual el Brasil está en disposición de - 129 - vender tecnología y prestar asistencia técnica en sus más versas formas. Las posibilidades d^ que se abren para el Brasil con la materialización de los proyectos andinos en el petroquímico, sería mejor canalizado si existe una sector disposi^ ción a invertir en las empresas que se establezcan en los paí ses miembros, la cual podría realizarse mediante el aporte de tecnología, servicios y equipos. Como resultado de las recientes trevistas realizadas con representativos empresarios, en estata les y privados, de los países andinos y del Brasil, se han re cogido ideas y conceptos de significativa importancia para la adopción de un p r o g r a m a de cooperacion y complementacion. Por ello, a continuación se resumen las principales apreciaciones: - Cualquier convenio de cooperación y complementacion de be establecerse sobre bases reales, siendo la iniciativa y perfeccionamiento a nivel de empresas, y mejor aún si estas son estatales. presariales por los conveniente Las reuniones deben ser propiciadas y estar em enmarcadas gobiernos. - La posibilidad de venta de productos Andinos al Brasil, está condicionada en gran medida a una apertura del mer cado de este último país mediante diciones arancelarias ciones p r o v e n i e n t e s favorables. la existencia de con A d e m á s , las importa de la subregión no deberían ser ob jeto de n i n g u n a restricción o medida - Deben buscarse para-arancelaria. ciertos mecanismos para que los trata mientos especiales que se pacten dentro de los progra mas tengan una duración y estabilidad adecuadas y ficientes para garantizar que éstos sean efectivos. su - 130 - En cuanto a la posibilidad de que todos o alguno de los países Miembros del Grupo Andino otorgue un margen preferencia en favor del Brasil, en principio, se de est¿ ma que ésto sería posible solo para 'aquellos productos que no sean fabricados en la subregion y únicamente miemtras dicha situación persista. Existe el convencimiento de que en los campos de la venta de equipos y transferencia de tecnología, en :es_ pecial en lo que tiene relación con la ingeniería, el Brasil está en condiciones de constituirse en un impor tante participante en los proyectos andinos. De allí que deban considerarse estas perspectivas como de cualquier programa de cooperación y parte complementación. Es conocido que en el Brasil no existe impedimento gal alguno para que entidades como el Banco Nacional de Desarrollo Económico puedan financiar proyectos el exterior. le en De allí que se considere como uno de los medios más adecuados para estrechar las relaciones tre estos países, el que se creen empresas en conjuntas. Así se harían más claras la seguridad y conveniencia de la apertura del mercado Brasilero para aquellos tos que sean fabricados'en las plantas la subregión por las empresas produc instaladas en conjuntas. En lo que se refiere a comercialización de algunos pro ductos específicos, conviene precisar que el éxito del acuerdo celebrado por Bolivia y el Brasil en mayo de 1974, depende de la construcción del gasoducto para su ministrar gas natural al Brasil y de que dicho gas sea utilizado ductos en este país para la fabricación de industriales. no pro - 131 - En general toda eventual participación del Brasil los programas en de desarrollo petroquímico de los países andinos, ya sea mediante el suministro de bienes de ca pital, asistencia técnica, de tecnología o la sion de capital, se estiman convenientes y especialmen te si ella conduce a posibles ventas de los en el mercado inver productos Brasilero. En ciertos sectores empresariales Brasileros se est^ ma posible el establecimiento de cuotas para la impor tación de ciertos productos provenientes del Grupo An diño. Una de las alternativas de Brasil para concretar for mas de cooperacion y complementacion estarían dadas por la venta de equipos que cuentan con líneas de miento en condiciones favorables, y la exportación tecnología en sus más diversas formas: financiamiento, lie y asistencia financia consultoría, ingeniería básica, ingeniería de técnica. de deta r> I o CM TI I o tc CM* tN ÍN OD M en CO R- en i 0) ta o •H id) e o M CO U F—I H TO T-1 CY o H PÁ UD W W 1=1 < (NI O X W Z < CO. CV CO CM CO cn Ti TO o H O a » Z W O ^ W U L—I 0) •o w « t-l •H CM Ti a C7> r^ cn Ti W O < A Z W N i-l > M O cq C n -H 4J O) "O • C) -ri m «ri <C 0 •O cuo -uO 01 w cn• in• . CM Ti• CO CM • • CO • c n• o • • CM o « Ti • ID• CM• • O I O CO Ti• C t ~• CJ> • T •i o 00 Ti u> Ti O O O IN• CM• Ti CO (N o o CM o o• i n• It o o CO CO o o zr• CM• o o I O •CM O t-l •W CK. i• f CM T< o I o I u 01 2 ni f c o. -H •H JQ ( 0 ri •RT <ü cc £ K, g K Di ta ra W o l I O 3 . I I O O OL. o I.. 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< 29.08.04.02 (1:2 Dicloroetano) 30 (monocloroetileno) 30 glicol) 30 Dietilenglicol 30 Trietilenglicol 30 E t e r e s de los etilenglicoles 30 29.09.01.01 E p ó x i d o de etileno 30 29.15.21.04 Anhídrido 29.23.01.01 Monoetanolamina 30 29.23.01.02 Dietanolamina 30 29.23.01.03 Trietanolamina 30 29.35.11.01 Epsilón-caprolactama 30 34.02.01.00 P r o d u c t o s orgánicos tensoactivos, no iónicos, obt£ n i d o s por c o n d e n s a c i ó n del óxido de etileno con m e ¿ d a s de alcholes lineales de once carbones o más 30 39.01.06.00 Polietilenglicoles 30 39.02.01.00 Polietileno de baja densidad 30 39.02.01.00 P o l i e t i l e n o de alta densidad 30 39.02,02.00 Poliestirenos 30 39.02.03.00 C o p o l i m e r o s estireno-acrilonitrilo-butadieno(resinas A B S ) y c o p o l í m e r o s estireno-acrilonitrilo(resi ñas SAN) 30 C l o r u r o de p o l i v i n i l o tipo suspensión, sin carga, p l a s t i f i c a n t e s , c o l o r a n t e s u otras adiciones 30 C l o r o a c e t a t o de p o l i v i n i l o , sin carga, c o l o r a n t e s u otras adiciones 30 29.08.04.04 -29.08.04.99 39.02.05.00 39.02.07.00 39.02.09.00 (óxido de etileno) ftálico Polipropileno 30 plastificantes 30 - 146 AEC i PRODUCTO NABANDINA PERU 28.03. 00.00 Carbono 28.43. 01.01 Cianuro de sodio (principalmente, negros de humo) 30 30 » 28.43. 01.02 Cianuro de p o t a s i o 30 28.43. 01.03 Cianuro de calcio 30 29.02. 01. 07 Cloruro de e t i l e n o ( l : 2 Dicloroetano) 30 29.02. 02.01 Cloruro de vinilo 30 29.04. 01.03 Alcohol 29.15. 21.04 A n h í d r i d o itálico 30 29.27. 00.01 Acrilonitrilo 30 39.02. 01.00 Polietileno de b a j a densidad 30 39.02. 02.00 Poliestirenos Cloruro de p o l i v i n i l o tipo suspensión, sin carga, p l a s t i f i c a n t e s , c o l o r a n t e s u otras adiciones 30 30 Cloruro de p o l i v i n i l o , tipo emulsión, sin carga, p l a s t i f i c a n t e s , c o l o r a n t e s u otras adiciones 30 Cloroacetato de p o l i v i n i l o , sin carga, tes, colorantes u otras adiciones 30 39.02. 05.00 39.02.05.00 » 39.02.07.00 (monocloroetileno) isopropílico 30 plastifican 39.02.08.00 Poliacrilonitrilo 30 40.02.01.00 Látex de caucho p o l i b u t a d i e n o - e s t i r e n o ( S B R ) 30 40.02.02.00 Caucho p o l i b u t a d i e n o - e s t i r e n o ( S B R ) 30 40.02.02.00 Caucho p o l i b u t a d i e n o 30 «56.01.11.00 ' 56.02.11.00 CBR) Fibras acrilicas d i s c o n t i n u a s , ni preparar de otra forma sin cardar, peinar 35 Cables para d i s c o n t i n u o s de fibras acrílicas 35 VENEZUELA (principalmente , negro de humo) 30 estiroleno, 30 28.03.00.00 Carbono 29.01.05.12 Estireno 29.02.01.06 Clorofluorometanos 29.02.01.07 Cloruro de etileno 29.02.02.01 C l o r u r o de v i n i l o 29.02.02.02 Tricloroetileno 30 29.02.02.03 Tetracloroetileno 30 29.04.01.01 Alcohol metílico 29.04.01.03 Alcohol 29.04.03.02 Propilenglicol (vinilbenceno; estirol) 30 (1:2 Dicloroetano) (monocloroetileno) (metanol) isopropílico (propanodiol) 30 30 20 30 30 - 147 - , - . AEC 1 PRODUCTO NABANDINA 29.08.04.03 Dipropilenglicol 30 29.08.04.99 Eteres de los 30 29.09.01.02 Epoxido de p r o p i l e n o 29.15.21.04 Anhídrido 29.30.01.00 Toluen-diisocianato 30 39.01.07.00 Polipropilenglicoles 30 propilenglicoles (óxido de propileno) 30 30 itálico Polietileno de baja densidad 30 39.02.01.00 Polietileno de alta densidad 30 39.02.02.00 Poliestirenos 30 39.02.05.00 Cloruro de p o l i v i n i l o tipo suspensión, sin carga, p l a s t i f i c a n t e s , colorantes u otras adiciones 30 39.02.05.00 Cloruro de p o l i v i n i l o tipo emulsión, sin carga, p l a s t i f i c a n t e s , colorantes u otras adiciones 30 39.02.07.00 Cloroacetato de polivinilo, sin carga, plastificantes, colorantes u otras adiciones 30 40.02.02.00 Caucho 30 39.02.01.00 40.02.02.00 polibutadieno-estireno(SBR) Caucho p o l i b u t a d i e n o 1/ AEC: Arancel Externo Común (BR) 30 - 148 - A N E X O III / ACUERDO DE COOPERACION Y , COMPLEMENTACION INDUSTRIAL \ ENTRE I. BRASIL Y BOLIVIA. ANTECEDENTES El Z2 de m a y o tm A c u e r d o SITUACION A C T U A L Y PERSPECTIVAS. : d e 1 9 7 4 los G o b i e r n o s de Brasil y Bolivia firmaron d e C o o p e r a c i ó n y C o m p l e m e n t a c i ó n Industrial, cuyos ob jetivos p r e v e e n lo siguiente: .1 La implantación d e u n P o l o Industrial d e Desarrollo e n la re- gión sudeste de Bolivia, b a s a d o en el a p r o v e c h a m i e n t o natural Boliviano y d e las diversas m a t e r i a s p r i m a s e n la m e n c i o n a d a región. previstas p a r a el polo a) Siderurgia b) Petroquímica, de gas existentes L a s principales industrial y obras son: integrada. con u n c o m p l e j o d e Fertilizantes Nitrogens^ dos. c) Industria de Cemento d) Generación de Energía Eléctrica para abastecer las necesidades del polo. e) ,2 La Infraestructura n e c e s a r i a p a r a adquisición p o r el polo. el Brasil d e g a s natural Boliviano p a r a sus - 149 - necesidades energéticas e industriales. I • E l c o m p l e j o d e Fertilizantes N i t r o g e n a d o s derado urea. Del m i s m o modo cien m i l • inicialmente se h a c o n u n capacidad d e p r o d u c c i ó n de m i l toneladas diarias d e el G o b i e r n o del Brasil se c o m p r o m e t e consi- métricas a adquirir (100. 0 0 0 ) toneladas m é t r i c a s anuales d e u r e a producida Bolivia y si el m e r c a d o des, I I el c o m p r o m i s o rir hasta Brasilero p u e d e a b s o r b e r de c o m p r a de urea mayores cantida - se p o d r á a m p l i a r p a r a cien m i l toneladas m é t r i c a s antiáles adicionales. en adqu^ Ademas, I Bolivia p o d r á colocar en el m e r c a d o Brasilero de urea. En c u a n t o al g a s natural, el c o m p r o m i s o nistrar al B r a s i l u n p r o m e d i o cúbicos pero diarios en f o r m a bierno de cual se (240 M M P C D ) , de Bolivia es el d e s u m i - de doscientos cuarenta millones d e pies d u r a n t e u n perí'odo d e veinte (20) a ñ o s , previa el G o b i e r n o d e Boli^ñ.a d e b e r á presentar al G o - Brasil u n estudio d e las r e s e r v a s d e g a s natural, en el certifique la existencia d e plir c o n este compromiso El 25 de octubre de Energía cantidades adicionales 1978, e Hidrocarburos del B r a s i l , d a n d o de siaficiente g a s natural p a r a cum- abastecimiento. en la ciudad de Brasilia, el Ministro d e Bolivia y el Ministro d e M i n a s c u m p l i m i e n t o al A c u e r d o y de Cooperación y de Energía Comple- i - 150 - m e n t a c i ó n ya guientes citado, f i r m a r o n u n A c u e r d o d e Intenciones en los si- términos: PETROLEOS BRASILEIROS PETROLIFEROS FISCALES S. A . (PETROBRAS) Y BOLIVIANOS YACIMIENTOS ( Y . P . F . B.), manifiestan su propósito d e f i r m a r u n contrato p a r a la c o m p r a - v e n t a d e gas na^ tural Boliviano, fijándose u n v o l u m e n inicial d e cuatrocientos nes d e pies cúbicos diarios suministro e n 160 (400 M M P C D ) , millo- es decir se a m p l i a el MMPCD. Se establece la fórmula del precio y una cláus\ila de revisión del mismo. Ig\ialmente, dentro de la ejecución del A c u e r d o , e n conjunto el anteproyecto para determinar sión posible las inversiones a empresas, po que negociarán se llevará a cabo con la inayor preci - realizarse; las c o m i s i o n e s de ambas el contrato d e c o m p r a - v e n t a al m i s m o tiem- s e realice el anteproyecto d e m a n e r a q u e concluyan simxiltí neamente. E l financiamiento d e la construcción del G a s o d u c t o v e z concluí'do el anteproyecto y será a otras se decidirá solicitada al B a n c o una Mixndial o entidades financieras d e a c u e r d o a la conveniencia d e las partes: {se preveía q u e la solicitud respectiva se realizará, posible, antes del m e s d e julio d e 1979). en lo - 151 - Finalmente, es i m p o r t a n t e anotar, q u e los Ministros de E n e r g í a los, d o s países de enero de en reunión celebrada 1981, e n la frontera el p a s a d o reafi;rmaron el d e s e o d e sus países d e de mes implemen tar el a c u e r d o y e n especial agilizar los trabajos tendientes a la construcción del gasoducto. 2. SITUACION A C T U A L Reservas de se e n c u e n t r a adelantando los estudios relativos a las r e s e r v a s d e gas natural y p a r a Gas : ; E l gobierno Boliviano a través septiembre de Cuantificación los t e r m i n e . curso, la e m p r e s a que de Y . P . F . B . 1982 se e s p e r a q u e la C o m i s i ó n de E n julio d e 1 9 8 2 se contratará, p o r con- supervise los trabajos de sismología y p e r - formación. Construcción del Gasoducto: E n forma conj\inta y Y . P , F . B . , p r e p a r a r o n los t é r m i n o s d e referencia respectivos, cuales f u e r o n e n t r e g a d o s a varias f i r m a s , p r e calificadas p o r las d o s Las los igualmente empresas. referidas f i r m a s debían p r e s e n t a r Bolivia y Brasil las p r o p u e s t a s del g a s o d u c t o , deberá PETR03RAS en el m e s respectivas, 10 m e s e s después. í a s o b r e el estudio final el cual se adjudicaría a m e d i a d o s ser e n t r e g a d o de abril, 1981, de m a y o de 1981 y - 152 - Las características Extensión del gasoducto e n Bolivia : siguientes: 57.1 kilómetros E x t e n s i ó n e n Brasil : 1. 3 7 0 D i á m e t r o d e la tubería: Diseño para son las kilómetros 30 pulgadas transportar: . Sviministro a Brasil: . . Proyecto cemento . Proyecto siderurgia : . Proyecto 600 520 M M P C D , 400 M M P C D 6 M M P C D 74 M M P C D : así: toneladas/ día A m o n i a c o 40 1 M M P C D Inversión en la parte correspondiente a Bolivia (Santa C r u z la F r o n t e r a ) , aproximadamente 1.203 millones d e dólares y de 1979. El c r o n o g r a m a de inversiones, sería : . Hasta 1985 US$ 622 millones . Hasta 2005 US$ 581 millones Total US$ 1. 203 millones. La. i n v e r s i ó n incluye la construcción en sí del g a s o d u c t o 3 8 8 m i l l o n e s ) y u n a partida d e U S $ ción d e p o z o s Se estima que y desarrollo d e los el g a s o d u c t o 1 9 8 5 o principios d e 1986. 815 millones p a r a {US$ perfora- campos. esté totalmente t e r m i n a d o p a r a finales d e - 153 - Estudios para establecía q u e el Polo Industrial : El a c u e r d o el g o b i e r n o del Brasil financiaría al gobierno d e » livia p o r \in m o n t o d e hasta e y el B a n c o Así, por Es convenio entre el B a n c o realizar SIDERSA Central del Brasil de Bolivia, la cual dispuso d e el estudio s o b r e el c o m p l e j o i m p o r t a n t e anotar q u e q u e financiamientos serán acordados el A c u e r d o de m a y o de 1974, de U S $ establece 10 millo - el g o b i e r n o del Brasil al gobierno d e oportunamente entre los dos Brasilero-Boliviano de ellos siderúrgico. diferentes al ya m e n c i o n a d o nes, a otorgarse por Comité Industrial Central d e Bolivia, los 10 millones d e dólares se en - t r e g a r o n a la e m p r e s a para Fertilizantes, Infraestructura a ser instalados en el P o l o d e Bolivia. B£ 10 nnillones d e dólares p a r a la ejecu - ción de los estudios de los proyectos de Siderurgia, Cemento original Bolivia, gobiernos cooperación económi- . i I ca y técnica; S e establecía la creación d e u n C o m i t é d e esta n a - turaleza y efectivamente éste fue c r e a d o p o r los d o s países. f t El Comité se revmió e n dos o tres oportunidades durante el período 1 9 7 4 - 1 9 7 5 , p ^ ro p o r el lento a v a n c e del A c u e r d o el C o m i t é n o volvió a o p e r a r , I A raíz del A c u e r d o d e Intenciones de octubre de 1 9 7 8 , se c r e ó xm Comi- té p a r a la definición del g a s o d u c t o , el cual viene o p e r a n d o hasta la fecha en f o r m a n o r m a l y, c o m o se m e n c i o n ó antes, está constituido p o r las empresas P E T R O B R A S y Y. P. F. B. - 1S4 - A' E X 0 IV / CONVENIO 1 ECUADOR- E l convenio entre las e m p r e s a s QUISA PEL - PETROFERTIL CEPE PETROQUISA Asistencia de E c u a d o r : Proyecto Polipropileno Proyecto Amoníaco-Urea aspectos q u e c u b r e el convenio son los técnica en las etapas de precalificación, selección d e y Petrolera Estatal) y está enfocado - PETROFERTIL: L o s principales estatales C E P E 1 PETRO- de Brasil, es derivado d e las acciones de AJI- (Asistencia R e c í p r o c a CEPE- BRASIL así siguientes: invitación y firmas. Fiscalización en los trabajos de construcción. Fiscalización p a r a la f i r m a d e los convenios d e comercialización Capacitación. En el c a s o d e P E T R O F E R T I L cución del Los su asistencia técnica irá hasta la conse- socio. términos de referencia, m e d i a n t e los cuales se f o r m u l a r á invita- ción a e m p r e s a s d u e ñ a s de tecnología y c o n experiencia en c o m e r c i a lización, p a r a q u e s e asocien con C E P E ya fueron p r e p a r a d o s conjunt a m e n t e . E s t a s d e b e n estar participando en el m e r c a d o de u r e a y a m ^ - 155 - níaco, bien d i r e c t a m e n t e o a través de e m p r e s a s filiales o subsidia rias. ' 1 C o n aquellas e m p r e s a s q u e ofrezcan las m e j o r e s condiciones se f i r m a rían los convenios de construcción y comercialización. E n el sector fertilizantes se constituirán e m p r e s a s m i x t a s , c o n una participación m a y o r i t a r i a del C E P E , m i e n t r a s q u e e n el sector petroq u i m i c o las e m p r e s a s tendrían la siguiente estructura: . P e t r o q u f m i c o s básicos : CEPE 100% P e t r o q u í m i c o s i n t e r m e d i o s y finales CEPE 51% P r i v a d o Nacional 24% Inversión extranjera 25% U n a d e las caracterí"sticas m á s significativas del C o n v e n i o es su costo r e d u c i d o frente a otras alternativas lo cual refleja la intención d e colab o r a c i ó n d e Brasil a través d e sus e m p r e s a s P E T R O Q U I S A y PETRO- FERTIL. CEPE c o n otras e m p r e s a s del G r u p o P E T R O B R A S vienen estudiando otras posibilidades d e c o o p e r a c i ó n , asi: Con I N T E R B R A S Con SERGEIN = = T r a b a j o s s o b r e ductos y poliductos Ingeniería p a r a fertilizantes y p e t r o q u í m i c a .

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