S8100728_es PDF | 2.472 Mb

INT-0267 CONVENIO Distr. IPEA-CEPAL INTERIlz^ PROYECTO: COOPERACION ECONOMICA Y COMPLEMENTACION INDUSTRIAL E/CEPAL/BRAS/IN.3 Add 8 15 de Octubre de 1981 Or ig inal: Español LATINO A M E R I C A N A : BRASIL - GRUPO ANDINO LAS POSIBILIDADES DE COOPERACION COMPLEMENTACION EN EL SECTOR DE FERTILIZANTES VOLUMEN f II.2 LAS POSIBILIDADES DE COOPERACION Y COMPLEMENTACION EN EL SECTOTl DE FERTILIZANTES P R E S E N T A C I O N : PAG. I. SINTESIS Y CONCLUSIONES II. SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LOS FERTILIZANTES EN EL GRUPO ANDINO 1. La demanda de fertilizantes 8 2. La industria Existente 9 3. El Comercio Exterior 11 4. La dotación de recursos 13 5. Los proyectos existentes 14 6. La política sectorial y las perspectivas del mercado 17 III. SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE IV. FERTILIZANTES EN BRASIL 20 1. La demanda de fertilizantes 20 2. La industria existente 21 3. El Comercio Exterior 26 4. La dotación de recursos 28 5. Las proyecciones de demanda y oferta a 1985 30 6. La política sectorial 34 7. El desarrollo tecnológico 35 8. Antecedentes de cooperación Brasil - Grupo Andino 36 APENDICE ESTATISTICO -1- 45 LAS POSIBILIDADES DE COOPERACION Y COMPLEMENTACION EN EL SECTOR En el marco del Convenio FERTILIZANTES IPEA/CEPAL se ha realizado una investigación sobre las posibilidades de cooperación e conómica entre el Brasil y el Grupo Andino. Esta ción incluyo un análisis investiga general de las estructuras tivas y del comercio exterior del Brasil produc y de cada uno de los países andinos y un analisis más específico para tas áreas industriales posibilidades de en las que se vislumbraban mayores cooperación. Una de las áreas seleccionadas tes para la cual cier- se efectuó fué la de fertilizan un análisis general de las perspectivas de la demanda y la oferta a nivel de los países asi como de las características más resaltantes sector en cuanto ellas pudieron contribuir a un de la cooperación entre Brasil y los países del incremento andinos. Para ello, obviando en lo posible los aspectos de carácter técnico fué elaborada una primera versión de este trabajo en base a informaciones obtenidas de fuentes ofi ciales tanto gubernamentales sentativas del sector. como de las entidades repre - Ese documento consideración de los departamentos fué luego puesto especializados de entidades brasileñas tales como el Ministerio de gía, Petrobras, Fertilizantes nal de Desenvolvimiento senvolvimiento y el Instituto Brasileiro Minas y Ener (PBTROFERTIL), Banco Nació - Económico Industrial en (BNDE), Conselho de De - - Grupo Sectorial del Petróleo II - GDI/GSII, (IBP), de las cua - les se recibió aportes y sugerencias que permitieron mejorar el contenido. Por el lado de los países del Grupo no se contó con la colaboración de un consultor zado en fertilizantes y petroquímica. -IX- And^ especiali- I. SINTESIS Y 1. CONCLUSIONES Del análisis de la situación actual brasileña, de los proyectos existentes y de la proyeccción de su consumo se des prende de que este país continuará los nutrientes te la próxima nitrogenados, siendo, deficitario fosfatados y potásicos en duran década. Estos deficits serán sustantivos es, en término de nutrientes, pu- alcanzarán 420.000 TM de Ni- trógeno en 1985; pasarán de 900.000 TM de fósforo en 1985 y sobrepasarán 2. 1.600.000 en 1.985 en potasio. El Grupo Andino es también deficitario en el presente y lo ha sido a lo largo de todo el período analizado, pero asimismo, potencialmente exportador dotación de recursos natuarales en razón de especial lo que se puede concretar en el corto y mediano plazos. Este potencial podría charse dentro de un acuerdo global de cooperación, do en cuenta el déficit estructural cio del Grupo Andino dades que Brasil tiene de expandir su comercio hacia el concreto en el que se tra uno de los pocos casos de fuerte potencial encuen exportador andinos. En el corto plazo Venezuela capacidad tenien- frente a Brasil, las grandes posibili^ de que es en el sector de fertilizantes 3. aprove que presenta el comer- Grupo Andino en varios otros sectores y el hecho de los países es, cuenta con dos complejos no está siendo adecuadamente utilizada cuya (NITROVEN en el Tablazo y PEQUIVEN en M o r ó n ) . Si se resolvieran los problemas existentes y se alcanzara óp- timo se p o d r í a n generar hasta Nitrogenados su funcionamiento 200.000 TM de excedentes de (en términos de nutrientes), parte de las cua les p o d r í a n ser encaminadas a Brasil, dentro de un acuerdo global. A c t u a l m e n t e Venezuela v i e n e exportando alrededor 200.000 TM/año genados en términos de productos finales de de nitro- (amoníaco y úrea) de las cuales entre 101 y 201 se orientó entre 1975 y 1978 a Brasil y el respo hacia Unidos y C o l o m b i a , Las exportaciones venezolanas ron a precios competitivos a nivel internacional. Estados se hicie- 2.Hacia 1985 considerando que un 50'o del excedente venezolano se ex- porte a Brasil. Se puede generar un flujo de alrededor de 100 TM de nitrógeno a precios de con un valor aproximado mil de 52 millones de dólares 1980. 4. En términos de mediano plazo, debe tenerse en cuenta que mente todos los países andinos cuentan con importantes tanto de gas natural práctica- recursos como de hidrocarburos, que los conviertsi en potenciales productores de importancia en el campo de los nitrogenados. De otra parte, Perú cuenta con un importante yacimiento de roca fosfórica y de cloruro de potasio y vienen siendo rados otros yacimientos con grandes posibilidades explo- en Venezuela y Colombia en el caso de fosfatados. A ello se suman los recursos andinos de azufre o de ácido sulfúrico obtenido como subproducto de la tostación de minerales. En función de esos recursos, losjaises andinos tienen te en proceso de formulación unos 10 proyectos cuya les permitiría a m p l i a r su capacidad trientes, en 1.300.000 de TM/año TM/año en fosfatados, actualmen- concreción instalada, en términos de nu en nitrogenerados y 1.000.000 asi como en 50.000 TM/año de potásicos. 5. Hace algún tiempo, la Junta del Acuerdo de Cartagena viene procurando estructurar un Programa Sectorial para el desarrollo la Industria de fertilizantes, visto que Grupo no sustentaría de el mercado interno del la ejecución de todos esos proyectos por lo que propuso un plan para escalonar su ejecución en el tiempo. Ese programa ha sido dificil de aprobar debido al interés de cada país por llevar adelante sus propios proyectos, sin condiciona mientos a una p r o g r a m a c i ó n que podría postergar sus aspiraciones. No obstante el interés de cada país por llevar adelante sus proyectos, se aprecia un lento avance de los mismos debido, princi- p a l m e n t e , a p r o b l e m a s de financiamiento ligados, incluso, a as - pectos de eficiencia y rentabilidad, en directa relación con las grandes inversiones que requiere la explotación de los yacimientos sin que los p r o y e c t o s garantizen la seguridad de un mercado sufi- 3.- cientemente amplia (nacional o subregional) que los justifique ^^ La participación del Brasil podría hacer cambiar la situación descrita si se tiene en cuenta que sus déficits proyectados son muy superiores a los excedentes que se generarían 'en el Grupo Andino aún si se concretasen todos y cada uno de los proyectos existentes, incluso en los plazos más optimistas. Por ello una cooperación andino brasileño en este sector podría llevar no solo a la posible realización de tosos ellos sino incluso a ampliar el tamaño y la perspectiva de algunos (para lo que existen recursos naturales disponibles) con la consecuente reducción de costos. Lo que mejoraría aún más las ya favorables circunstancias actúa les. La cooperación brasileña consistiría no solo en ofrecer al mercado interno sino también en la participación de Brasil como inversionista y como proveedor de servicios de ingeniería y de parte importante de los bienes de capital que serían necesarios. La participación accionaria y las compras que realizaría Brasil contribuirían en cierta medida a garantizar el éxito de los proyectos y, consecuentemente, facilitaría la obtención de recursos en los organismos internacionales de financiamiento.. Esta proposición, si bien resulta favorable para ambas partes en una perspectiva de intensificación de las relaciones comerciales y económicas a largo plazo, tal como se han reconocido diversos órganos públicos vinculados al sector de fertilizantes, tropieza en la coyuntura actual, con dificultades financieras que atraviesa Brasil. Los casos más importantes de inversión conjunta se podría dar en Bolivia, que con base en este esquema podría concretar Tapidamente sus proyectos de palmasola y Puerto Suarez, lo que permitiría una capacidad instalada de más de 200.000 TM de nitrógeno con una posibilidad de exportación de alrededor de 180.000 TM de nutrientes, especialiente en úrea. 1/ Si se tiene en.cuenta, que, simultáneamente, todos los paí~ ses quieren llevar adelante sus proyectos y gestionan créditos ante las entidades de financiamiento especializadas. 4 .- Para ello se requerirla una inversión total del orden de los 280 millones de dólares (capitales más créditos). De la mismo manera, la realización del complejo de Bayovar en el Perú, para producir nitrogenados, fosfatados y potásicos podría dar lugar a una producción de 105.000 TM de nutrientes en nitrogenados; 750.000 TM de nutrientes en fosfatados y 50.000 TM en potásicos, que podrían generar un excedente exportable de 100.000 TM de nutrientes en nitrogenados, 700.000 TM en fosfatados y 20.000 en potásicos para lo que se requerirán unos 800 millones de dólares de inversión total. En Ecuador existe la posibilidad de desarrollar un gran proyecto de fertilizantes nitrogenados con base en el gas existente en el Golfo de Guayaquil. Actualmente existe el proyecto de Atahualpa diseñado para producir 270.000 TM de nutrientes en nitrogena- da generando un excedente exportable del orden de las 200.000 TM. La participación de Brasil en este proyecto tiene lugar actual mente en la parte del asesoramiento técnico para la preparación de los estudios de los términos de referencia para la ejecución del proyecto. En cuanto a Colombia el proyecto más interesante parece ser el de la Dorada, que requiere 200 millones de dólares de inversión y generaría alrededor de 270.000 TM en nitrógeno con lo que existiría un excedente de una 70.000 TM. En Venezuela existen amplias posibilidades para la producción y exportación de fertilizantes. El cumplimiento de sus planes nacionales y el desarrollo de sus principales proyectos llevaría a ese país a generar un excedente de una 800.000 TM de nitrogenados (en términos de nitrogenados).Los proyectos más importantes, en vías de implementación, son el de Caripito (405.000 Ton. de nitrógeno y 280 millones de dólares de inversión) y el de Punta Caimán para producir nitrogenados fosfatados y potásicos, con una inversión prevista de 180 millones de dólares. 5.- 8. - La visión de conjunto resulta por tanto en extremo interesante pues de la concreción de los principales proyectos de los paí- ses andinos podrían generarse un excedente de 1.300.000 TM al año de nutrientes en nitrogenados y 630.000.TM en fosfatados. Las 800.000 TM de nitrogenados equivalesn al doble del deficit para Brasil en 1985 en tanto que las 630.000 TM de fosfata - dos apenas alcanzarían a 2/3 del déficit brasileño estimado por lo que se puede deducir que existe una gran factibilidad de cooperacion. Esta cooperacion no solo se daría en el campo comercial sino que, como se expresó anteriormente, debería llevarse al plano de la inversión directa, los servicios de ingeniería y la provisión de equipos, lo que, de cierto modo, garantizaría que se concreten los proyectos andinos. En ese sentido convie ne hacer notar que, en conjunto, para llevar adelante los proyectos mencionados se requiere (a precios de 1978) entre 1500 y 1800 millones de dólares de inversión (unos 600 a 800 millones de capital) lo que significa un paquete importante de inversiones en el cual Brasil podría efectuar un aporte. Asimismo, estas inversiones requerirán de estudios de ingeniería y de materiales y equipos importados, de los cuales probablemente unos 350 millones de dólares (un 50% de los equipos) podría estar constituidos por equipos provistos por Brasil, dentro de un convenio global de cooperación, lo que significa que, en términos reales, las inversiones brasileñas en el Grupo Andino podrían efectuarse sin que ellas impliquen necesariamente salida de divisas y con el efecto derivado de incrementar las exportaciones de bienes de capital 6.- Vista la importancia que tanto en Brasil como en todos los países andinos tienen el Estado y las empresas estatales en la programación y puesta en ejecución de los grandes complejos de £er tilizantes, parece factible avanzar en las coîver sac iones a nivel de Gobierno hasta un punto en que pueda comprometerse la ejecución de los proyectos y la comercialización de los produc tos. Facilita también la complementaciSn, el hecho de que los países andinos se perfilen como productores eficientes de fer tilizantes, que propician aranceles bajos, del orden del para las materias primas básicas los productos terminados, lo cual les posibilita negociar sobre la base de precios internaciona les de exportación. Las inversiones conjuntas deberán hacerse en el marco de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, que establece el regimen pa ra los capitales extranjeros y tiende a la conformación de em presas mixtas con mayoría de capital subregional. No obstante, hay algunos casos, como el proyecto de Puerto Suarez en Bolivia, en el que la producción para exportar fuera del Grupo Andino,po dría sobrepasar el 801 de la producción total, caso en el cual podría aplicarse la excepción prevista en el Art. 34 de la De cisión 24 y la empresa no estaría sujeta al regimen general de nacionalización ni a la restricción a las remesas por utilida des. 10 Las conversaciones y negociaciones que permitan avanzar hacia la concreción de estas posibilidades son de distintos tipos y niveles, e involucran varias alternativas en las cuales las variables básicas están dadas por los planos bilaterales y multilaterales y por los niveles gubernamental y empresarial. Teniendo en cuenta de que en este caso, el objetivo básico de la cooperación andino-brasileña es el desarrollo de proyectos concretos, de diversa envergadura e importancia en cada país, es claro que una parte central de esas conversaciones debería ser hecha en el plano bilateral. Sin embargo, habrán también determinados aspectos que convendrá y deberá negociarse en 7.- el plano multilateral, considerando la realidad andino actual y lo que podría ser el interés brasileño. Al respecto se est^ ma que será interés brasileño el obtener compensaciones de mercado en otros sectores y/o productos, vent,ajas específicas para la colocación de maquinarias y equipos para los propios proyectos de fertilizantes, tratamientos favorables específicos para el capital brasileño que participe en tales proyec tos, que entre otros son aspectos regidos por la política comercial y de inversion extranjera común de los países andinos y sobre los cuales cada país aislado no posee autonomía. Intervendrá también en la definición de las alternativas la política general de relaciones externas del Brasil y del Grupo Andino, existiendo al respecto definiciones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en el sentido de otorgar prioridad a las negociaciones conjuntas con los demás países de ALALC (hoy ALADI), con énfasis en aquellos sectores que, como el de fertilizantes, han sido reservados para la programación con junta. Por las mismas razones, convendrá diferenciar entre el nivel gubernamental y el nivel empresarial, a los cuales corresponderá distintos tipos de definiciones. A nivel gubernamental deberá adoptarse pautas y decisiones de política que son bási^ cas para orientar negociaciones específicas a nivel técnico empresarial. Es ese nivel al que corresponderá establecer los mecanismos generales de evaluación periódica de los avances parciales en cada acuerdo específico y de los beneficios obte nidos por ambas partes, asi como las normas arancelarias o de cualquier otro tipo que viabilicen las acciones conjuntas y la operación a nivel industrial y comercial. A su vez, el detalle y especificidad al que será necesario llegar para la ejecución de los proyectos exigirá la activa participación de las empresas que en uno y otro país tienen a su cargo la actividad de fertilizantes, que en este caso corresponde a empresas estatales en todos los países involucrados. ^j! 8 Este nivel llegará dado el caso, a la constitución de empresas conjuntas, la firma de convenios de abastecimiento y de asistencia técnica, etc., sobre la base de las pautas gubernamentales. II. SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LOS FERTILIZANTES EN EL GRUPO ANDINO 1. LA DEMANDA DE FERTILIZANTES El uso de fertilizantes en los países del Grupo Andino es aún incipiente. El consumo percápita de fertilizantes de todo tipo alcanzó 11 Kg./hab, y dista mucho de los 60 Kg/ hab. que se estima para los países desarrollados de economía de mercado o de los 34 Kg./hab. que se estima para Bra sil. La demanda total de fertilizantes en term.inos de nutrientes pasó de 330.000 ton. en 1970 a 814.000 ton. en 1980, lo que implicó un crecimiento promedio anual de 9.51. La demanda señalada esta irregularmente del grupo pues mientras distribuida entre los países en Bolivia apenas alcanza a 1.0 Kg./ hab., en Ecuador y Perú bordea los 9.0 Kg./hab., y en Venezuela pasa los 17 kg./hab. Se concentra fundamentalmente en los nitrogenados, que constituyen el 511 del consumo, en tan to que los fosfatados representan el 30%, con tendacia a incrementar su participación. Los países andinos estiman que durante los próximos 10 años la demanda de la sub-región continuará creciendo a un ritmo sostenido. Para el conjunto de los fertilizantes se estima un crecimiento del 8.11 anual que promedia la previsión de 1 A% anual para los nitrogenados, y 9.31 para los 7.9% para los potásicos fosfatados. Conforme se puede apreciar en el Cuadro N ' II-l, la demanda se duplicaría entre 1980 y 1990, llegando a 1*800.000 ton. influida principalmente por el dinamismo del consumo en Colombia, Ecuador y V e n e z u e l a , ello significa u n incremento del consumo percápita que, en promedio, alcanzaría a una fecha los 20 kg./hab. (Venezuela 3Okg/hab . y Bolivia 5Kg./hab.como extremos.) 9." 1. LA INDUSTRIA EXISTENTE A. Capacidad_instalada La industria productora de fertilizantes en el Grupo Andino está conformada principalmente por plantas medianas y peque ñas cuya capacidad ta 100.000 ton./año individual es del orden de las 10.000 ha_s de amoníaco con producciones integradas en lo que se refiere al nitrógeno e importando las materias primas para muchos compuestos fosfatados, potásicos e incluso algunos nitrogenados. La excepción en cuanto al tamaño las plantas está dada por los dos complejos venzolanos de de M o r ó n y El Tablazo. De acuerdo con el Cuadro N ' II-2, las 10 plantas totalizan una capacidad instalada, medida en términos de nutrientes, de 882.000 ton./año de nitrógeno, de anhídrido fosfórico y 82.000 ton/año La situación puede resumirse como a) Existen existentes 214.000,ton/año de óxido de potasio. sigue: 5 plantas pequegas de entre 10.000 y 30.000 anuales de capacidad. Ellas son FERTICOL en Colombia; fertisa, CACHIMAYO e INDUS, en Perú FERTISA, Con excepción enEcuador de Cachimayo, que es de propiedad las demás son plantas de propiedad Todas ellas se dedican al mercado ton. estatal privada. interno y concentran su producción en los abonos nitrogenados, aún cuando algunas producen también fosfatados y potásicos, pero sobre la base de insumos importados. Tando FERTICOL como CACHIMAYO tienen proyectos de ampliación que los situarían en la categoría de empresas medianas. b) Existen tres plantas de tamaño mediano; Monómeros Colom bo-Venezolanos, Abocor. y Petroperú. La planta de M a n ó m e ros está situada en Barranquilla, Colombia y tiene cidad para producir 68.000 TM/año 6 2.000 TM/año capa- de sulfato de amonio, de ácido nítrico, 48.000 TM/año de ácido sulfúrico y 252.000 TM/año de compuestos MPK utilizando 10.- insumos comprados a terceros . La planta de ABOCOL, se ubica en Cartagena, t i e n e una capacidad de producción de 112.000 TM de amoníaco que hasta 1977 fueron u t i l i z a d a s en su planta dé iárea y que luego de la explosion de esta última, es u t i l i z a d o por Monomeros. La planta de Petroperií de propiedad e s t a t a l , está situada en Talara, al Norte del Perú y produce amoníaco y ú r e a , s o bre la base de gas natural. Su capacidad instalada es de 100.000 TM/año de amoniaco y 170.000 TM/año de úrea. c) Se cuenta finalmente con dos plantas de gran tamaño, ambas situadas en Venezuela; la de Nitroven en el Tablazo y la de Pequiven en Morón. La planta de Moron consiste enûn gran complejo que está compuesto de v a r i a s plantas que pueden producir una gran variedad de f e r t i l i z a n t e s , por l o que la determinación exacta de su capacidad es algo complicado. Una aproximación se tiene por la capacidad de amoníaco que es de 200.000 TM/año; de ácido f o s f ó r i c o 200.000 TM/año; de ácido s u l f ú r i c o ; 350.000 TM/año de compuesto NPK 140.000 TM/año. Su producción se orienta al mercado interno y actualmente alcanza n i v e l e s muy bajos comparados con la capacidad t o t a l . En e l Tablazo se ubica la planta de f e r t i l i z a n t e s más grande del Grupo Andino que fue construida con e l o b j e to de exportar al mercado mundial. Su capacidad es de 600.000 TM/año de amoníaco y 800.000 TM/año de úrea. Sin embargo no ha podido hasta el momento ponerse plenamente en marcha debido a problemas técnicos y administra t i v o s y de planeamientos i n t e g r a l de la planta. 11 .- B. Píoduccion La producción de fertilizantes en el Grupo Andino, se encuentra muy por debajo de la capacidad instalada, debido principalmente al bajo grado de utilización de las dos grandes plantas venezolanas. Para 1978 se estima que el grado de utilización promedio de las plantas de nitrogenados en Colombia, Perú y Ecuador estuvo alrededor del 75% y en Venezuela alrededor del 15%, obteniéndose un total de 200.000 TM equivalentes de nitrógeno, que abaste ció solo en 56% del mercado, debiendo importarse el 44% restante. El bajo grado de utilización de las plantas venezolanas se debe a la existencia de problemas técnico-administrativos que están comenzando a ser superados. A diferencia de la producción de nitrogenados que es integrada, la producción de fosfatados y potásicos se efectúa con base en materias primas importadas, a partir de la roca y ácido fosfóricos y sales potásicas. La producción de este tipo de fertilizantes es muy incipiente, no existiendo ninguna planta especializada de tamaño mediano o grande; la producción abastece menos de la mitad de la demanda. El cuadro N' II-3, muestra los datos sobre producción en cada uno de los países. 3. EL COMERCIO EXTERIOR Entre 1975 y 1978 las importaciones de fertilizantes de todo tipo mostradas en los cuadros N' II-4 y II-5 bordearon el millón de TM de productos terminados (se podría e£ timar unas 300 a 350 mil tonaladas, en términos de nutrien tes.) 12.- E1 valor de estas importaciones fué muy variable, en función de la intensa variación de precios ocurridos durante esos años . Los principales importadores son Colombia, y Venezuela,paí ses a los que se orienta el 701 de las ventas; de otra par te Bolivia importa cantidades casi insignificantes, quedan do Perú y Ecuador en una situación intermedia. Los principales productos importados son la úrea y las mez d a s de abonos nitrogenados (501 entre ambos) los nitrados y sulfates de amonio (15°é) los abonos fosfatados (8%) y los potásicos (8%). Las importaciones provienen de Europa, principalmente de Alemania, Italia y Francia en el caso de Venezuela y de Estados Unidos, en el caso de Colombia. En los casos de Perú y Ecua dor hay parcipaciones importantes de los países socialistas como Yugoslavia, Polonia, Rumania y Bulgaria. En algunos ca sos aparecen participaciones cruzadas entre Colombia y Vene zuela (Cuadro N"? II-6). En cuanto a la exportación, existe algunas sistemáticas orig¿ nadas principalmente en Venezuela y, en menor medida, en Co lombia; entre 1975 y 1978 estas exportaciones se mantuvieron alrededor de las 200.000 a 280.000 TM de productos. Venezuela exporta principalmente amoníaco licuado y úrea,tanto a Estados Unidos como a Europa. Un 2S% a 30% de sus exportaciones se dirigen hacia el propio Grupo Andino y hacia Brasil. A este mercado, según las estadísticas Venezolanas, ex portó 22.000 ton. de amoníaco y úrea en 1975; 66.000 en 1976 y en 1977 y 20.000 en 1978. Colombia exporta mezclas de abo- no, principalmente a Estados Unidos. Los precios de exporta ción que registran Venezuela y Colombia son similares a los del promedio internacional para los años analizados. 13." 4. LA DOTACION DE RECURSOS Todos los países andinos cuentan con significativos de hidrocarburos, especialmente de gas natural,que recursos los convier ten en importantes productores potenciales de fertilizantes trogenados. Destaca el caso deVenezuela con reservas de más de 30 billones ral n^ probadas (30 x 10^^) de pies cúbicos de gas natu- (15 billones en el Estado de Zulia y 15 billones en el Oriente de los Estados de Anzóategui y Monagas). También Bolivia con 4.5 billones de pies cúbicos probados en el oriente; Colombia con sus cuatro yacimientos de Payoa, Tablón Acuco y Guajira, este último de 2.5 billones de pies cúbicos; Ecuador con 400.000 millones de pies cúbicos en el Golfo de Guayaquil y Perú con 600.000 millones de pies cúbicos probados en el norte del país y otro tanto de reservas probables, poseen los recursos suficientes para ampliar o implantar proyectos de grandes proporciones. A ello se suma que en todos los países existen importantes depósitos de azufre (8 millones de TM en Potosí Bolivia) o cantidades apreciables rico obtenido como subproducto de ácido sulfú- de la tostacion de metales. En cuanto a fosfatos, el yacimiento más importante con reservas probadas es el de Bayovar, en el norte del Perú con unas 550 millones de TM provenientes de rocas con un contenido medio de anhídrido fosfórico de 30.5 a 31.0 por ciento,sitúa - das cerca al puerto y con posibilidades piejo que también produzca fertilizantes dos, fosfatados y potásicos de constituir un com compuestos nitrogena- integrados desde las materias mas. Además de este yacimiento Riecito pro- existen reservas probadas prien (Estado de Falcón) en Venezuela y yacimientos que vienen siendo explorados en lobatera (Estado de Táchira) en ese mismo país y en Sardinata y Total Pesca en Colombia. 14 En el caso de las sales de potasio, el iínico yacimiento de portancia relativamente expor- evaluado y con posibilidades de im- tación a corto plazo es el de Bayovar, en el que se estima exi£ ten unos 1.500 millones de toneladas que posean una concentra cion de 0.81 de cloruro de potasio. Existen también otros mientos en Bolivia, que pdorían ser de considerables nes proporcio- (en Potosí y Oruro) pero su explotación está todavía en una etapa muy 5. yaci- preliminar. LOS PROYECTOS EXISTENTES Hay a nivel nacional una posición firmemente arraigada a la necesidad respecto de poner en explotación industrial y obtener el máximo valor agregado de los ingentes recursos naturales exis tentes, llevando a cabo proyectos altamente eficientes que ga ranticen el autoabastecimiento nacional de fertilizantes y la generación de excedentes exportables. En varios casos especifi- camente en Venezuela y Bolivia en cuanto a nitrogenados y en el Perú en cuanto a fosfatados, se plantea la posibilidad de con - vertirse en importantes exportadores. Con base en esta posición se vienen estudiando con diverso grado de profundidad, una se rie de proyectos, algunos de ellos de gran envergadura, y que darían lugar a producciones altamente eficientes que no reque rirían de protección arancelaria y estarían en condiciones competir a nivel internacional. Los principales proyectos que se ha logrado los siguientes: A. En V e n e z u e l a de indentificar se viene estudiando la posibilidad de dos nuevos grandes complejos de fertilizantes,que son instalar llevaría a cabo la empresa estatal PEQUIVEN. Estos complejos serían en el Caripito, situado en el Estado de Monagas, para la p r o d u c c i ó n de Amoníaco/úrea con base en las reservas de Gas natural del Orinoco, cuya capacidad se estima en 500.000 TM/ año de amoníaco, de las cuales un 401 se destinaría a la producción de urea y el resto a la exportación y el de 15.Punta Caiman situado en el Estado de Falcon, que se orientaría a la producción de fertilizantes fosfatados y compuestos usando amoníaco provenientes del complejo de El Tablazo, roca fórica del yacimiento de Riecito y sales potásicas La capacidad de Punta Caimán podría estimarse de TM/año B. importadas. 265.000 de ácido fosfórico y 1'000.000 TM/año de fosfato mónico, superfosfato y compuesto fos- dia- NPK. En Colombia, ABOCOL proyecta reconstruir la planta de úrea de Cartagena, destruida en 1977, con una capacidad de TM/año; habiéndose concluido las negociaciones 165.000 los estudios, falta solo con ECOPETROL concluir sobre el precio que sería fi- jado para el gas natural, con el fin de iniciar la construc ción de la planta. Se estima que este proyecto podría a las 220.000 Ton/año de urea para lo cual faltaría el abastecimiento de anhídrido llegar resolver carbónico. Existe un segundo proyecto, que estaría ubicado en la Dorada en el centro del país, o alternativamente en la Costa, en Ba Tranquilla, No se tiene datos concretos de este proyecto sa]^ vo que se piensa instalar un nuevo complejo amoníaco/úrea del orden de las 1.500 TM/dia de úrea que equivaldría a unas 500.000 C. TM/año. En Ecuador se tiene desde hace algún tiempo, en estudio, la posibilidad de construir un complejo de fertilizantes genados, utilizando nitro- el gas natural existente,en Atalmalpa al Norte del Golfo de Guayaquil, su capacidad estaría sobre las 500.000 TM/año D. úrea,. En el Perú existe en estudio el proyecto de Bayovar que ye dos complejos: uno de fertilizantes inclu- nitrogenados, que com - prendería las plantas de úrea y fosfatos diamónico y otro de fosfatados y potásicos que a su vez constarla de dos unidades 16.- separadas, la de superfosfatos y la de cloruro de potasio. Las capacidades de producción alrededor de las cuales se viene estructurando tales complejos son de 200.000 TM/año de amoníaco y 250.000 TM/ano de úrea; .2.500 .000 TM/año de roca fosfórica, 500.000 TM /año de ácido fosfórico, 300.000 TM/año de superfosfato triple y 180.000 TM/año de fosfato diamónico y 87.000 TM/año de cloruro de potasio. E. En Bolivia existen dos proyectos: el de Palmasola y el de Puerto Suarez. El pirmero se propone producir una 8 2.000 TM/año de úrea (165 TM/ dia de amoníaco y 250.TM/dia de úrea) orientadas en parte sustantiva a la exportación.Este proyecto se ubicaría en las proximidades de la ciudad de Santa Cruz y es promovido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El segundo proyecto contempla la producción de aproximadamente 330.000 TM/año de úrea (600 TM/dia de amoníaco y 1.000 TM/dia de úrea), aprovechando gas natural. El proyec to se destinaría integramente a la exportación hacia el Brasil y su concreción dependería de los avances que se lo gren en las conversaciones entre ambos países. Finalmente, existe también la idea de localizar cerca de Potosí un proyecto para la producción de superfosfato triple y fosfato diamónico utilizando roca fosfórica importada. Las primeras estimaciones llevan a considerar una producción de 170 TM/dia de superfosfatos, destinados básicamente a exportación. 17.- 6. LA POLITICA SECTORIAL Y LAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO La política que se aplica a los fertilizantes puede analizarse al nivel de cada uno de los países y al del plan teamiento de conjunto efectuado por la Junta del Acuerdo de Cartagena. A nivel nacional existe en cada uno de los países políti^ cas definidas en favor de un abastecimiento de fertilizan tes a bajos precios, teniendo en consideración la reper cusión de ese insumo en el sector agrícola; por ello, la mayoría de los países tienen fijados niveles muy bajos pa ra sus aranceles y en aquellos casos en que los niveles son intermedios o altos, CPerú y Venezuela) existe en la práctica importantes regímenes exoneratorios. La produc cion nacional debe entonces adecuarse a esa política o re cibir subsidios o ayudas estatales indirectas en los ca sos en que los proyectos no respondan a las expectativas iniciales.Por otro lado, existe también una fuerte tenden cia a desarrollar los importantes recursos existentes.mediante promoción, generalmente por entes estatales, de proyectos que en muchos casos están sobredimensionados con respecto a los mercados nacionales. Sin embargo, exi£ te latente la preocupación de algunas entidades naciona les de que puedan desarrollarse proyectos que luego no cuenten con mercados externos y se puedan tornar por ello ineficientes y encarecer los precios en el mercado interno. De otra parte, la cautela de los organismos internacionales de fomento finaneiamento, que atienden simulta neamente las solicitudes de todos los países andinos, vie nen contribuyendo a que muchos de los proyectos demoren en su concreción. 18.- Esta preocupación es compartida al nivel del Acuerdo de Cartagena por el órgano técnico del mismo, La Junta, quién ha planteado un modelo de coordinación de inversiones y uso de los mercados subregionales. Como elemento de juicio y en coopera ción con el Banco Mundial y el BID, desarrolló un estudio de la industria y un modelo de programación para el sector, que se basa en el aprovechamiento de los mercados de los países del Grupo y en la previsión de un cierto excedente exportable a terceros, no mayor al 30% del valor total de la producción. De las proyecciones de demanda efectuadas, comparadas con las informaciones y parámetros conocidos para cada uno de los proyectos, la Junta concluyó que existiría un exceso de oferta y en consecuencia un desperdicio de recursos si se llevasen a ca bo todos les proyectos existentes, conforme a los planes nació nales de inversión, razón por la cual se requeriría coordinarlos y asumir un compromiso de escalamiento en el tiempo para la entrada en producción de cada uno de ellos. Este plantemien to es de dificil aceptación por parte de los países, pués cada uno de ellos insiste en llevar adelante, sin restricciones, su propio plan nacional, lo que contribuye a crear indefiniciones respecto a la política que finalmente se seguirá a nivel sub regional. Por lo demás existen una serie de variables que requieren ser evaluadas y que pueden dar lugar a cambios importantes en la si^ tuación.La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que las informaciones y parámetros con los que se cuenta para cada proyecto no son inmutables, dado que casi todos ellos se encuen tran en la fase de factibilidad o pre-factibilidad y en conse cuencia es posible reajustarlos tanto en su escala de producción como en los plazos de ejecución y puesta en marcha. Pero la prin cipal tiene que ver con las estimaciones de demanda externa,que podrían ampliarse considerablemente si se llega a algún tipo de acuerdo para contribuir a la solución del déficit de Brasil; en 19.- este caso se podrían l l e v a r a cabo l o s proyectos, reformulando y ampliando incluso algunos de e l l o s , con lo que se obtendría un e f i c i e n t e aprovechamiento de los recursos y producciones a n i v e l e s internacionalmente existentes competitivas. El cuadro N^ I I - 7 resume l a capacidad de producción según el diseño actual de los nuevos proyectos y en N' I I - 8 compara la capacidad t o t a l del Grupo Andino, una vez ejecutados esos con la demanda p r e v i s t a para 1990, l o que permite apreciar el superávit en los rubros de nitrogenados y f o s f a t a d o s . o o o » *> l-l C M I-I CO o o o O cr. o\ i-H o o o •k rr^ o o o » o 00 l-l o o o •k e*» IT» C M o o o •k 00 -300 O o o •k «al-l O O o •k en C M C M o o o •k C M \o o o o •k O O o O o O flk ÍM 00 r» CO T-( o o o o o ,o •k •k C M CO r». CO C M O O O •k •ao VO ' in en in CO a> f-i to M H C O 0) u C fri0) Cá •r4 H 4J ^ f-l 1 M c O 0) M M < -o O 0} OSS < rt X u ta o mi a 4J o •• \a) < o a o CJ 55 O M C Q Q) •a < cd r-< o OI cu C s O Pí H o Q O O O 00 C o o o •k tn <r O o o o o o •k •k 00 •a- -a- O o o •k o r-t O o o •k 00 l-l \o o M 00 CTv I-I O O (U (O o * O o o «k tn •a- O O O •k o o o «k CO CO 0\ l-l CO Q o o o •k CXi C M o o o •k m O O O o o o in o o «t f-l m 00 cr> l-l o o o •k en 00 o o o o VD o •t C V J «O i-l O o o •k 00 T-tl-l l-l l-l o < o \o •k H o o •k en O o o o o o •k » 5-S M r-tC t-l o o o •k 00 C M o o o •k C M 00 o o «k 00 «aC M O o U-» •k «atn C M O O o o «k •k •k C M lO l-l O o •k l-l .-1 o o •k r» •a- o O o o «k o o o •k 00 o o o •k m l-l en T-l •<t < pe: m r^ o» I-I f-l M * o o o •k o\ m o tn o o O o o o O \£> •k C M •al-l * O r^ r-t 0) 60 (0 •I-I PC •< N M »-] M O o o o » I-I o o o •k CT» o o o •t o o o o «k v£> r-i\o o o o •k 00 es o o o •k •aCO l-l O O O •k -a- o o o •k o o o «k 00 I—1 < M > M o « < M pq S O •J o o H •J C H O H <: M > M ^ O PQ < iJ w PQ O p N s O o < W Pi 25 o O u M u u (U > < l-l t¡£ •J H O < H o Oí o» 1-4 LO CO EN o o 1-1 o o rH m rH to » o O O - t-t ÍO •H O rt C •H o O o o o LO O iH +-> o o o o CO en r-t O O .H » o o o to •• RÎ o o o » to o o o rsi o o • o » r-l l-l l-l o o o » oo R-4 o o o VO LO o o o OI o o o o o o o o o o O o o — oo » O cvi ÍKÍ oZ O os Q •H t—1 O m ta •H XI e o l-l o u o o o VO T-Í o o o LO • to o o o o» f-l CD o -a CO 3 u w í-< <ü o o o • r^ r-( o o o • •id"arsí • r-f O>J ü ü E o o o \o l-l o o o VO VO II u 11 u 11 o 11 o u o u - u LO U r>4 11 to IIu u U 11 11 U n U o u o u o 11 - 11 to u ro U rH V 3 N V c 0} > u 0 u u u o u o 11 »H 11 - ü CM 11 lO u r-t U 11 II u u D 11 o II o 11 o u - U •«ia- 11 CT> U u u u u u u II u o 11 o u o II • u <74 U VO U u U 11 u u u u 11 u II u u II a II u u u u II II •-3 n <: n E- II o n H 11 o o - TH oo o o o l-l •íjta o o o tH to to tí o bO CD •M fH cd CJ Q> t3 o Ta M O 3 O < l-l A> •J < o e2z w z o w z O < J < H o H o a, o oí U cd •M c 3 • • o +J C3 o 3 o. CUADRO N ' II-3 GRUPO A N D I N O : PRODUCCION DE FERTILIZANTES 1971/72 (ton. de nutrientes) . (1) 1977/78 N I T R O G E N A D O S Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 69,000 4,000 17,000 6,000 64,000 2,000 69,000 65,000 TOTAL 96,000 200,000 (1) F O S F A T A D O S Bolivia Colombia Ecuador Peru Venezuela 34,000 34,000 6,000 66,000 6,000 2,000 17,000 TOTAL 74,000 85,000 (1) P O T Á S I C O S Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela TOTAL Fuente: Junta del A c u e r d o de Cartagena (1) No incluye los productos importados incorporados en NPK CUADRO N? II-2 GRUPO A N D I N O : Capacidad instalada de producción de Fertilizantes en 1980 (toneladas métricas de nutrientes) NITROGENADOS BOLIVIA - COLOMBIA . Monomeros Co-Ve . ABOCOL . Ferticol POTASICOS - 43,000* 92,000 18.000 Total FOSFATADOS 153.000 - 53,000 15.000 (25.000) (15.000) 68.000 (40.000) (1) ECUADOR . Fertisa 4,000 16,000 (2) ( 6,000) Total 4,000 16,000 (2) ( 6,000) (1) 74,000 22,000 14,000 9,000 12,000 ( 9,000) (1) 119,000 12,000 ( 9.000) (1) VENEZUELA . NITROVEN (Tablazo) 487,000 . PEQUIVEN (Morón) 162,000 118,000 (27,000) (1) PERU . Petroperú . Fertisa . Cachimayo . Indus Total TOTAL GRUPO ANDINO (3) 649,000 118,000 (27,000) (1) 882,000 (4) 214,000 (82,000) (1) Fuente: Junta del Acuerdo de Cartagena y estimciones propias considerando una operación de 330 dias al año (1) (2) (3) (4) 100 l 1/3 15 % 6 I con con con con base base base base en en en en materias materias materias materias primas primas primas primas iirportadas inpjrtadas inportadas importadas (82,000) ( 6,000) (18,000) (56,000) * Desde 1977 Monómeros utiliza el amoníaco que abocol dejó de utilizar desde la explosión de la Planta de úrea de esta última. 1 1 vO 1-1 i CjsCQ w 1 1 1 ii in 0) cs i-( «0 o to r) lU Tá in V C O .1-1 o U1 o 'S- o rsiLO%D.-IolOcnit-^ LO- 1 o o o oo oo o oo o o o oo oo r^ Lrt LO m o o to 1 I rJ t^ OI •<» •>3^ CM Tí ^CI 1-1 to •«a- lO OO L O 1-1 to • • e n( t- o o lO oO O - to <5 W o» « B < w o ¿3 OO- 1 to o O• I - I K> t-1 »H 6 I § Q g U u. c I—I o u Ki O § i-l t—t a > u < H a lO o w a, t- s p z < CÍ w to tto- 11• C0 M- • ro o o o -o oâ-o o\Do o cN oj en \DOl O oo ^ fsí O o fM o=> c Kl t ny á LJ Pi w s o o r-i lO 1/1 OO rH 13 «dOI OO CM I-I I Ir»- I . I I- TS- rj to to < fNj,-1o. - I^. - I t oe to- 1 1 CM Tí o oo o o o<»o oeno o in • \o0 l O too O O r-. tÔOOO \o tn \DCO tn O) cNi Tí o z: Q z < o g o oM C I >11 W o C«t tu, w Q Pi O n cc w fX w lo to ^ r^ m ,-1K>en o oj C^M o» rs en CM O o I - i Ic-t CM Tí to o OO I iI I - g gQ CM- 11OO in O O CM .-1 to r- OI vo LO tomCOtorHmrG Ô CNIto C O• 11 -M C to 1-1 CM TT o o 0 oo oo o Co3 01 >-1 CO OO ir> r»rs r»o t>o» \oo ot>ô to rH I-I CM C7> O o o •O o o to- • 1ro in C3 Tí í OCM in T T-t cví to to en o o> I - I -- -Ir-I 3 C C I o.; HO g'S g iSu w¿!> \ o to c o ,—> ' — ^ / V f s iO en CO t o ro to •-4K) '—^/•—^ 'T o r-t» r-l r-< v O \ n l O H — 4 O i > s^ OO f-4 tn t£j I-)^lO 1 orj » • - 1• 1 1 CM 'lO »-4 LTJ O v D *-4 C i t C— O1 CM ^—' 01 a cd 3 O w /—V S Df NJ en VO r-( f -f T—, tn O Ot n 1 O i o- 1 C l4 O—O' f- •a O O- CoO CO- ofMÔO V V /•—% '—> ^ trn- r tM n I C M 1 -1 • ,IM IM tn o u o PQ o «u D V—» OíV—tn CM tnV tn iO n v /—\ f—\ tO o 1o 11 CM ^v^rÔí O tn fIMM OCDM 1 OOr 1 CMr^vO.-t o-kIV^ÍO tn 1 ' 1wto g V—y /•—\ / \ f tVo o tn f-i /—\ »H Oí Oí o f^f-l»-4o tVn—'\oCO rt H OO I O o r H O í o ' í T O •-4 \D1 CM V—'rl -to1 to 1 OO CÔ to IM rH Ô rH VD t fM o to V—' V—^ 4> / —-V t^ ^ O *O N vD^ o^ Oí CM O \D t n u OO r^ o C O í to t Tl ^C7ÍOíO "í f^ to O--4 1 o-tn- 1 CM-I oM 1 K f-V—- -t-lOí 1 •o- 1 t n to vO 1-4 Vr-l— ' OJ t-l 1-1o > r-l •-4 ^—' O O OO vO C Mj r- o) 3 u w CNí ro CO r-i>o mo -o- o CO vo o to T) en r^r-j r^ o» o »I OKO1 0•3 CTiin%r 0^ t t I >»LOto on14 r-l t-<OI VD f-t m- I OO- r-Hm-to- o r—^ - I o m 1 ^ / — \,—%£ i>f—\^^—^^ tfo—^ f —\ t—\ Tit oe ^ sí CM nOO tM nr O^ O CM^ t— n'CMrr^^ fM t to o • w,-i OI to n t to V—' - 1 \—/ V t CM tn to t^ i-i OO OO r^ o t-H rH inrôí^to í-iOí-i^xotorM -t ln!t rs) to i-( I r-l to to rj rM \o r tIo n1-«r T \o r-j rM >—' w — VD t-4 O V TO í tH r-Ol o " T troj rt or tf o ^t-i tío vi oo tooooof-íooof-ioiior^rsi 'Tt to tn (VI TT tn r>i to oo a> cx> r- vo rr j-joo00 1-1 en 00 Títo to r o ""í \o tH rH -3- rrcn SOaaxOOOOOCntO-^xOCTítOOvOtOrHrHtOi-l o tocDO-^-^í-oirgtnmorsi^tnvo^í-iini^ t Oí 00 o z o § t-l f—N tn ^ Oí V OO CM n otoOoI r-r t-l v o C h C O oo> oo- ocr t C Dt oo o r l t n > o o o IMl CM OI o oo to 1 Oí tt o O í t n t o o n >-'o L I 1 1W CD T Oí CM CM tn Ol c > e£. a, CM 1-1 t^ o r r—\ /—^ vM O t-l t nt vo ot On ív ro Î t rn ^ IM IM vO O «o IMVi oM í o —-^H*f-4^ tO I to r—\ /—/—' \ V *—\ '—^ /—^ O oo1rr 1J» r^^fM^clO»-4t30t-(Oí\OOOf-HC7í n CVCO l o m T f . — 1 ro CD t Co D Ôí OO O V O! t o > — I Ml s CM ft^ 1 ÔO O V—' r l ( M V D t-4 o r-l r-4 •-1 V ' ^—\ a> Ih o) I-I ÍO •a r-l I—i o CL, Pi U \o o» g o < Z (O o r^ CM i -ltM to vo f-i oo r-j to eovot^cMoor^ r^cocMvocnr^toôc^tno t n ii ro CTt cr^ en r o-> Oí ^ rH t-i ^CM TÍ•r^fo >o 00 ct n tn o to tn\o to"3 .--I oo-' tí o-l<-( .-< <M ^ CD VD " ^—t m o tn TJ o Cd TD C cd o bO tf) 01 O O O •o t-l tn CO (S o c )h v 3 •J M tn m O cd -3 O o c Z o u o •rô oo E •iH E T-( .rf o cd o e <n (J VrH m in tn . 1 O o ^ .rH \r^ U o r-i 3 o cd es ^ o "O W -rt C O C 3-0 cd tr o 4J nj (J CO o -o O"4-c >du tn -r* o O U'H 3 u o OE "O Oe m ^ L> •i-i < in o cd en cd0)o4-*<n0<cmd tx fX 4J o»« •O cd c •-> o> a>O C o O -H E u cd O) C V) .-<»•-< O 1 o 0*0*0 o O o tn«4-t n 3 -O•o Vi - o J3 n -Q o. x> 1H w o O cr O o cd O O cd ou. o o O -H O Cd 4 -> t4-l en v^ 4-> rs in in c cd o^H o cad o cd in o cd en o 3 cd in >4-i-r) c c »c »--. IM M-lCd O Cn-" o> o C »-• O tn-r^ o o •M•J o iH i-l u n o. !-• o o >-4 >o U e jj •r• ^M 3 3 >-.«-> t -I 3o íJ II- <1- <í <í Z lO C /5 3 o c UO- 3lOiJo -O C. UlO tn V tn VrH Cd O. tn o V "O c »o •rH O cd 4-> (i o P. E o •O in O -H ¡I Cd 3 5 C O 3 U. c .J w ts] u z w > CO Pd M Pm CO <X) o s o U piS O Q W M > O Pi o M <! (I4 u V> in < C &O 0 t-l V iJ 1 ü Z M ^ 1-1 1 0 «n 1 1 c CO X » 0 < 1 z M sc u g t-l 1 0 in 0 u 1 M PE•S PL| - m A CO H Pi a < m m Pá O O < is o O M I Pu Pá » C Oi t-í CO PM M W r-l CO CO 0 t-l 1 o m t^ A- H (Ki M U Q N I M CO CD PS rA. 0> !a (d CO M H Z < N C 6-e o s (U B o s M O z < o » pe: o I I I I z •o § o PÜ PW < CO 11 PQ • d • aI M X o Pi• S u c CO PS c •o S M W pe! M Pi I l i l t c CO ss Í3 CO o o & 2 s u ij < I < < CO CO CO E3 I I s CO < < CO CO CO -a: CO < s C3 E3 CO < CO < CO ta 1 I I-I I o m S w •J M CO ^ m A m 1 1 PQ Ed • M S3 CM 0 00 CO r-l 0 • CM 0 T-l CN| 0• CM 0 • t-« cn ro • 1 I < < CO CO <O C • 1 1 • • Ü •J X [d b3 P3 KJ c < M to o U 0) t3 ss VI * Pi < CO 0• < CO < CO 1 s 1 1 1 Ü < •J CO (d S> PQ c CO CO 0 • tM m • <-i CM 0• tn m 0 0 • • t-l t-l ro CO • 1 1 1 1 0• CM 0• t-l cn n 1 1 1 2 • • CT> • 0 • X & O l-l O) 4-1 X u u O) ^ < u 1 1-3 < n 0 0 • • CM CM 0• 0 • t-l fO m CO CO C3 P¿ PiS tí c Id PL•I 1 PM• 1 CO PES CX PK •r-i < CO 1 £3 s 1M iJ < » • P£J I-] M U PM PQ 1 CO PIS o N u z 0 B: < 1 M P¿ 0 z O • Z 0 to «) CD I I fQ oIX tn o c M > M O pq I I e I H s-s o O o •< -iz CO o < O 5 CM H CO >-t W M z M PS •J < U3 to I PQ 3 s u 1 < CO » m 0 m 0 • t-l CO * 1 s 1 CO m 0• 0« tn 0• 0• 0 t-l t-l »-i CO CO CO • < 1 CO ta 0 •a- m 0• 0 • T-t CO CO • <1> •o Vi tfl g c 0) c 0) CUADRO N^ II-7 GRUPO A N D I N O : CAPACIDAD PREVISTA PARA NUEVOS PROYECTOS (toneladas métricas de nutrientes) NITROGENADOS FOSFATADOS POTASICOS BOLIVIA . Palmasola (1984/85) . Potosí , Puerto Suarez Total 45,000 22.000 (1) 162,000 207,000 22,000 COLOMBIA . . La Dorada Total Pesca TOTAL 270,000 113,000 270,000 113,000 ECUADOR . Atahualpa 270,000 TOTAL 270,000 P E R U . Bayovar Nit. . Bayovar Fosf. 165,000 TOTAL 165,000 750,000 51,000 750,000 51,000 140,000 64,000 (2) 405,000 140,000 64,000 1'317,000 1*025,000 115,000 VENEZUELA . . Caripito Punta Caiman TOTAL TOTAL GRUPO ANDINO 405,000 FUENTE: Junta del Acuerdo de Cartagena (2) Utilizaría roca fosfórica (2) Utilizaría sales potásicas e información importada importadas. directa o O O o O o o o o o o o o o o •• •• e- r- •• vo OI LO oo vD o CTi 1—1 i-H rH r-- • p-, w o o w OH en < Q o Z < Q < < 00 1 1—t 1—1 o o ce: Q < ED U + o o o o o o o o o o o o o o o 00 (VJ vo o t^ •â- Oi rH \o o o o o O O O O rH o o o ^ rH CT> to O o o •> (VI vO rH O o o (VJ rH OOCh rH o O o U) + 1 1+ + 1 1 1 1+1 + o o o o o o o o o o o o o o o V. I—1 t-- o en (V) ^ t^ oo m to rH (VI Q O O O w oo oo O O O O O o o o o o rH o o o o ^ f- to rH to to «sj- rH rH rH o o o o o O o o o o o o o o o o o o ^ to (VI CVI lO rH <VJ vo r^ to o (VJ (VI vO •> O o o •> ir¡ < H « W o w Pí H Z W w u 2: < < pp • • o n Q Z 3 /—\ tn Q) 4-> tí QJ •H f-i o o o o o o o o o o o o o o o (S t^ o ^ ^ ^ o 00 t^ 00 LO (VJ to (VI (VJ o tH < EOí pq PH o +-> C <D TJ w rt u •H í-c +J 6 w tí T3 rt rH <U tí O •p v—/ o o •a- Oi en rH (VI o o o o o o o o o o o o o o o (VI rH (VJ o (VI 00 rH LO iH I-- O O O O O O O O 1O O O O 1 , , - , 1 O vo O ^ vO (VI O o o rH to (VI o o o to to rH rH C o o o (VI OO t/i cO tn • o o o o o o o o o o o o vo o o o o r> «k «K ,-H (VI LO \D I-H00 Ti- (VI to \D LO 1 1 1+ + + PH w Q O• pq ex, CO o o o o o o o o o o r- o o o o tO to 00 vo rH to to 1 1 1 1+ 1 o o o o o O o o o o o O rH o o o o O » » M» vO 00 t^ CT>O (VI (VJ tv. O O »• 1 1 1 1 t 1 'I C ^ o o o (VI m (U ^ § < o Q oo W Q o o o o o o o o o o o o vo o o o o vD « •> ^ «s rH <V1 Oí hO oo to LO (VI rH rH rH i-l iH i-H "Sí < O O. s ca u p. (VJ to \ H C/3 2: h-1 • a Vi < w Q w Q >/- + + + + + O O O rH LO to rH 1 1 1 1 1 1 < H Di W PL, O O O O O o o o o o o o o . , . o ^ CT» (71 i-H iH iH rH O O O tsi oo 00 O O O O O o o o o o rH o o o o vO -íí VO VO vO rH rH LO o o o o o O o o o o o o r- o o o o » ^ «« ffv tO rH rt- oo (VI 00 rH (VI CM 00 (VI iH o o o o 1o o o o 1o o o o 1 - , ,« 1 00 vo (VI 00 vo rH rH rH rH O O o O O O O 1O O O O 1O O O O 1 1 O vO en -id(VJ •> rH (VI o o o (VI LO rH \ rH <—V O O O (M 00 V—' •H O O O •H (VI VM ' Ti (VI íSvS •M í-t S •H O nJO 0) rH rH 3 íh tí O o O • • • • • H4 H O E- < bJ rH •H <D O Q •H XI o 3 N < •H > e XI O o H rH 3 U c rH < Ü, o O O o PL, • • • • • < H O H CO O CJ IH en < H O CU tí tí rH (L> PJ •H •H -e o 3 > 6 TS N •H o • • • • • tí OJ rt u HJ < H O H di o •T3 en •H a> I 20.III. SITUACION Y PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES EN BRASIL 1. La Demanda de Fertilizantes Hasta 1966 el uso de ferilizantes químicos en la agricultura brasileña registro niveles bajos en comparación a otros paí- ses de similar grado de desarroolo. A partir de entonces, la modernización de la agricultura, la ampliación de la asistencia técnica y del crédito rural asi como la concesión de subsidios al consumo y de incentivos a la producción fueron causales de un rápido crecimiento en el consumo de En términos de nutrientes, fertilizantes, la demanda total pasó de 286.ooo toneladas en 1965 a 3*400.000 toneladas en 1979, lo que representó una tasa de crecimiento acumulativa anual de 191 y provocó u n sustancial incremento en los indicadores de consumo que sin embargo, en el caso del consumo per-cápita,al- canzó en 1979 a solo la mitad de lo que registraron los países desarrollados en conjunto. INDICADORES DEL CONSUMO DE FERTILIZANTES EN BRASIL A Ñ O Kg/Ha Kg/hab 1.965 9 4 1.970 30 11 1.975 51 18 1.979 76 34 Sin embargo, el ritmo de crecimiento observado en el quin quenio 1975-1979 (13,41 a.a.) es más bajo que el de los an- teriores lo que, según algunos estudios, reflejaría un cier to nivel alcalzado en el uso de fertilizantes luego del impulso inicial que repsentó tasas de crecimiento del consumo superiores a 20% acumulativo anual. En función de las carac tefísticas de los suelos brasileños, los fertilizantes de mayor consumo son los fosfatos (451) y potásicos (301) 21.Asumiendo una tasa de crecimiento de 8,41 que se considera plau- sible para el próximo quinquenio, se estima que la demanda, en términos de nutrientes, alcanzaría en 1985 a 1'330 .000 TM de nitrógeno, 2'740.000 TM de fósforo y 1*900.000 TM de potasio,con - forme se muestra en el cuadro N ' III-l 2. La Industria A) Existente Capacidad_Instalada El rápido crecimiento del uso de fertilizantes registrados des - de mediados de la década pasada tuvo como contrapartida la pro gresiva instrumentación de una serie de medidas tandientes a incentivar la producción naciona. En 1974 a raiz de los problemas internacionales de precios y abastecimiento como por los problemas de fertilizantes asi internos de balanza de pagos, esa políti- ca se concretó en el Programa Nacional de Fertilizantes y Calcárea A g r í c o l a con el propoósito oferta de incrementar sustantivamente la interna. Una rápida y sintética visión de la capacidad instalada de pro ducción según el nutriente principal y las materias primas mayor importancia se da a continuación tomando en cuenta de las plantas que entraron en producción hasta 1980. Un resumen de la capacidad instalada se muestra en el Cuadro N ' III-2 ?§ríÍlÍ5§üí§§_NÍtrogenados La producción de fertilizantes nitrogenados se encuentra bá- sicamente concentrada en el Grupo de la Empresa estatal PETROBRAS Fertilizantes S.A. (PETROFERTIL), y sus subsidia - rias: Nitrofértil y Ultrafértil. 22.- La producción zantes anonxaco, nitrogenados, (180.000 uso de de TM) en nafta dos está bajo plantas, (30.000 la p r o d u c c i ó n materia total TM) y básica para la r e s p o n s a b i l i d a d una la prima de otra las en de N i t r o f é r t i l cuales gas de está residual (366.000 TM) los fertili- Ultrafirtil basada en en el tanto se b a s a en que gas natural. Productores USIMINAS nen el marginales (5.400 amoniaco La amonio El está en sulfato tes al sector que lo obtienen que lo o b t i e n e Los Madorin de por (11.000 TM TM de absoluto, las cuales producido son (435.000 tres petroquimico la las de TM). plantas y en nitrato pertenecien- TM) y Nitrocarbono producidos DAP) MAP en de obtie- 2J amoníaco la y lAP (63.000 (160.000 TM) TM) y y seis 90.000 (130.000 de TM TM por empresa empresas privadas: de D A P ) , Fertisul de M A P ) , Adubos una Quimbrasil (80.000 TM estatal: Luchsinger (216.000 (130.000 de M A P ) y TM TM Ferticap Fosfatados de en los los estatales roca de que que TM) directa. amonio de a la d e Ultrafirtil (50.000 estatales la c o q u i f i c a c i o n . TM) mientras de Paskin TM de (3.200 MAP). A diferencia La es Riograndénse Fertilizantes empresas plantas Nacional siderúrgicas integrada (346.500 Copebras Cia. está síntesis (260.000 y DAP), empresas subproducto de Siderúrgica subproducto amonio como la C i a . úrea privado: (330.000 de M A P ) , de de las fosfatos ültrafertil casi un de N i t r o f é r t i l lo de M A P ambas como producción plantas b. TM) son con fosfórica tres son nitrogenados, fosfatados, la empresa en que existe la p r o d u c c i ó n privada es ' p r o d u c i d a principalmente, con una son privadas de 367.000 TM de P2O5; dos cidad de producción de 352.000 TM de P2O5 capacidad y por de por las nacional. seis empresas producción extranjeras 7 una estatal compartida extranjera estatales junta es control es m i x t a con con ]J Resta la empresa privada extranjera Rhodia (13.000 T M ) que destina la amonia, obtenida a partir de nafta, a usos diferentes de la producción de fertilizantes. con capacapaci- 23." dad de producción producción de la d e c a d a nientos de La son de y escaso fosfórica se increnentó de esta fosfórico suelo (80.000 prina para anonio brasileño. TM) obtienen (105.000 fre TM) que contenido tenecen al en Grupo Entre los considerados 18 empresas, sas que son: y mas (594.000 empresa y la 5 enpresas Industria a la nediados yaci- únicas Industria piritoso. la las pro- cuales Carboqulnica y dos de ácido privadas: es ácido en el sulfurico fosfórico, un tratamiento Carboquímica sulfúrico quími- productoras 6 plantas) Todas super- elemento empresas TM por ácido de en TM). de (61.250 fabrica TM) fabricación la y de PETROlos ga- Catarinense a partir estas son del empresas azu- per- PETROBRAS. finales, 1.130.000 del de 50% SSP estatal - aparte los privadas y Copebrás Adicionalmente, fosfato TM la azufre anteriormente, de que los intermedio (300.000 el concentrado mayormente TSP) y 1979 éstatal concentran Beker SSP el conjunta Valefértilde desde productos ya producción petróleo por TM), Las FLEX(15.000 de explotación principalmente, TM),PETROBRÁS residuales en la p r o d u c c i ó n (14.850 ses señalarse sustantivanente (70.000 para ÜLTRAFERTIL que Debe producto determinada y QUIMBRASIL de 2.1' entraron TM) y VALEFERTIL insuno el P2®5 Goiás. ácido TM) fosfatos en y nateria es cuando ÜLTRAFERTIL (110.000 vez fosfatos de fosfatados azufre, a su TM Gerais (100.000 El 259.000 setenta estatales: COPEBRAS co del Minas Catarinense que roca producción ducción 3 de de los TM de la P2®5' lAP (363.000 TM Fertilizantes con de TM Mitsui Igarassu producidos una capacidad de producción TM de Manah TSP), y amonio son (420.000 SSP de principales capacidad y TSP), (330.000 fosfatos superfosfatos nacionales, de Cia. Agroindustrial de de SSP por de empretotal y TSP), (360.000 TM TSP). (150.000 (4.300 TM) produce TM) produce termofosfato bicálcico. _3/ Las enpresas estatales son Goiasfertil, (7.000 TM con ampliación próxima a 236.000 TM), Fosfértil (36.000 TM) y Valep (324.000 TM); las privadas extranjeras son Serrana/Quimbrasil (162.000 TM) y Fosfago (190.000 TM); la mixta es Arafertil (259.000 TM). Estas capacidades están medidas en términos de nutrientes. 24," c) Fertilizantes_Potásicqs No existe producción de fertilizantes potásicos. Las potásicas on integramente sales importadas. Se espera que a me - diados de 198 3 comience a funcionar la planta de PETROBRAS Mineragáo S.A.en base a los yacimientos de Carinópolis-Sergipe. » Granulados_Comple jos_NPK La producción de este tipo de fertilizantes, en los que se incluye a los que u s a n el amoníaco como agente de granula- ción, corresponde a seis empresas privadas que en conjunto totalizan una capacidad de producción de 86.000 TM de ni trógeno y 138.000 f M de P2°5' B) Producción La creciente demanda de fertilizantes es originada por diversos factores de política económica orientados a incrementar la producción agrícola, entre ellos, las facilidades crediticias y ta sas de interés subsidiadas para la compra, han sido elemento portante para que las plantas productoras tengan un alto del uso de su capacidad instalada. Cálculos gruesos sobre im índice índi- ce revelan que, para la mayoría de productos, se encontraría bre el 751 para el año so 1980. Frente al rápido crecimiento del consumo de fertilizantes en los últimos quince años (191 acumulativo anual), la producción na - cional creció a ese m i s m o ritmo alcanzando en 1979 a 1'480.000 TM de nutrientes. Como se aprecia en el Cuadro N ' III-3 la producción de nitrogenados en términos de nutrientes, crece sustantialmente a partir de 1970 con el inicio de operaciones de las plantas (1972 y 1978) y Ultrafertil Nitrofertil (1970) registrando una tasa de crecimiento de 28.01 para los últimos quince años frente a un in cremento del consumo de en el abastecimiento 20%, esto significó pasar de 22% a 37% interno de nitrógeno entre 1965 y 1979.El nivel de producción l l e g ó en este último año a 288.000 de nitro geno. Los productos nitrogenados de mayor consumo son el Sulfa to de amonio, la úrea y los fosfatos de amonio constatándose en la última década una modificación en la estructura de consumo que implica la .. 25.- progresiva sustitución nor por grado, el nitrato terna cubrió en y 55% de fosfatos los En consuno los y la 1978 de de do creciendo en 1979. 75%. en abastecimiento 30 q u e tiene abasteciniento natural de nacional. roca terna embargo en 1973 productos de la para alcanza La años alcanzando El nayores creció un de de paralela debido producción fué a de la en 17% de me- la cual, abastecimiento inúrea el refleja el fosfato de prinas la en 1979 - NE II la TM del últina luego en a la veni- P2O5 porcentaje superfosfato menor dianónico que por- ha de alto que interno último interno un grado (38%) y proviene principales, en el gracias 1.190.000 1979. A p a r t e en de el 61% potásicos. la p r o d u c c i ó n década de 1978; la la in- pasando a entrada en producción nitrógeno. fosfórica sin TM este fertilizantes producción 183.000 que del a en abastecimiento interna de escasez similar directa roca que el consumo, nacional TM fosfórico, requerinientos y, la p r o d u c c i ó n aplicación a representar nivel ácido es Nitrofertil a 322.000 pasando el rápidanente consumo producción úrea anonio, señalarse fosfatados naterias planta la crecimiento alcanzando registra a producción de a partir el cuanto del año en En 65% debe incidencia producción amoniaco un año las por embargo, sulfato el nolido anonio . Sin para existe representar cinco 7% d e No de actual el sostenida interno fosfato anonio se r e g i s t r a interno escasa de yacimientos, forma de de anonio. Sin nuevos sulfato (18%) m a n t e n i e n d o s e a 33% La n a y o r i a de de fosfatados descendió explotación solo producción en a l r e d e d o r centaje del 69% de se q u i n t u p l i c ó del 588.000 enbargo, producción relativa con lo consuno de que fué TM en en contenido no el cada cubrió insunos; abasteció los nacional registrando interna sus en en 2A% 1979 del últimos 1979 de y P205. vez en forna la consumo nacional. Por azufre el otra hasta 8% d e l parte, alcanzar consumo también un total. nivel creció de rápidamente 57.000 TM con lo la p r o d u c c i ó n que abasteció de solo 26." El déficit de la producción interna determina que el comercio rior sea prácticamente solo de importación.Las exportacines, das en el Cuadro N ' III-4, son muy escasas extemostra (4 millones de dólares en 1979) y tienen prácticamente un carácter fronterizo (Bolivia y Uruguay). La importación de fertilizantes y sus materias primas,según se puede observar en el Cuadro N ' III-5, alcanzó en 1979 un volumen de 6.2 millones de toneladas de productos equivalentes aproximadamente a 2 millones de toneladas de nutrientes con un valor de 826 millones de dólares; esto representó cerca del 5'» de las importaciones totales de Brasil. En términos nutrientes el país importó en 1979 alrededor de 2/3 del nitrógeno, 1/4 del Fósforo y todo el potasio que consumió. El mayor peso en la importación de fertilizantes está dado por los potásicos 0.86 millones de dólares EN L(§() dada la ausencia de producción terna. El cloruro y el sulfato de potasio son importados mente de C a n a d á que en los últimos 5 años ha desplazado mente a Estados Unidos como principal in- principalprogresiva- proveedor. Los nitrogenados muestran una creciente importación en términos fí- sicos, registraron un valor de 170 millones de dólares en 1979.Los principales productos son: sulfato de amonio que proviene princi - pálmente de los Estados Unidos y Alemania Federal y la úrea que, en los dos últimos años provino básicamente de Estados Unidos y H o l a n d a . En los últimos años, solo en 1977 V e n e z u e l a fué abastecedor del 1% de úrea con contenido de nitrógeno superior a 451; el precio FOB de esta importación fué competitivo a nivel internacional: US§ 100.8 tonelada frente a un precio promedio total de US§ regostró u n precio final por 112.9 e inclusive (precio CIF más tarifas aduaneras) más bajo que las importaciones de otros países.Las principales empresas que importan la úrea venezolana fueron Quimbrasil y M a n a h . Durante el mismo período se registró exportaciones venezolanas de úrea, con contenido de nitrógeno no superior a 451, en los años 1976 y 1977 con 91 y 11% respectivamente del total de las importaciones del producto. En 1976 los precios FOB y final fueron ligeramente periores al precio promedio total, sin embargo en el siguiente su- 27.- año del la situación producto en 1979 nacional las m a t e r i a s de m a s del 75% una se de portación de ácido gistrando un volumen ducto importación al dólares con principales El de análisis, (22 m i l 20% en igual cado 1977; que con gistrando y Paulista de la de Estados de Fertilizantes. 6 0 laillones estabilización productos de con en de dólares en cuanto la terninados usando parte Unidos es el pro^ abastecedor Estados el toneladas por en el fertilizantes Sudáfrica natural Unidos im- 1975-1979 un v a l o r 221 pro- primas; Unidos. La desde 750 m i l re- de principal a decrecer registrando Estados la y materias y Estados conenzó nacional 1979; periodo en 1979 26 n i l l o n e s de dólares. un p r o v e e d o r 4.7 y de desaparece por México Unidos. in1977 toneladas y Marruecos Los para en venezolano 1979 precios 1977. perdió al son fueron en FOB y precio que 172 los el nil periodo progresivamente 1975; siendo que menores Las en de Durante su p a r t i c i p a c i ó n (74%) finales un v o l u n e n dólares) inferiores precios México que brasileño; nillones siempre amoníaco en principales, registró fué países, primas abastecimiento. de 1978 de los son en el m e r c a d o excepto de promedio Ultrafértil, en comparte final principales 23% de 28% 1976; sustituida, 1979 los fue las su al el ne£ ventas total re- principales empresas abas- impor- Luchsinger Mado- Fertisul. Desde estables En principales y Cia. constituyéndose calcio inportado fueron del los final compradoras millones entre dólares inclusive tecedores, tadoras 8% otros solo de un valor toneladas venezolanas rin de en de y empresas triplicó, 1979, (27%) Venezuela participación 1.1 para mercados por el FOB Las materias se la p r o d u c c i ó n amoniaco toneladas de fosfato 40 m i l l o n e s a las abastecedores incrementarse a precio que inportación a los fosfórico de de una inportadas. respecta millones portación bajo el fosfatados. que principales Madorin tendencia primas lo los con ñas y Holanda. orienta En de Unidos fosfatados, nostrándose inclusive Luchsinger registran ducción de Estados fueron Los invirtió venezolano proveedores: Venezuela se 1979 en se 1976 las terninos inportó importaciones físicos 670 m i l con de azufre variaciones toneladas por granel pernenecen inportantes un v a l o r de en su casi valor. 37 n i l l o n e s de 28.- dolares siendo los principales países abastecedores: Canadá C50I) y Estados Unidos (26?.) . Venezuela participó en forma muy débil del mercado en los años 1975 (1,31); 1976 (1,61) y 1978 (1,5%), Los precios de venta en esos años fueron competitivos a nivel internacional . El Cuadro N' III-6 muestra el país de origen de las principales importaciones de fertilizantes y sus materias primas. A nivel de empresa, las empresas que tuvieron mayor participación en las importaciones totales de fertilizantes y materias primas, fueron: Luchsinger Madorin (13%), Ultrafertil(91) Fertilizantes Sul (9%), Manah (61) Petrofertil (5%). L§_d2tación_de_Recursos Los recursos naturales actualmente conocidos para la producción de fertilizantes si bien han permitido el desarrollo de un im portante sector indutrial, no tienen el volumen y/o localización adecuadas para sustentar una producción capaz de abastecer íntegramente el mercado interno. Para el caso de los nitrogenados, la materia prima principal para el insumo básico, el amonpiaco es el gas natural. Actualmente esta es la materia prima para las plantas de nitrofértil (366.000 TM) en Camagari y lo será también para la fábrica de laranjeiras 300.000 TM) en Segipe; adicionalmente existe un proyecto-Norte fluminense ubicado en la Bacia de Campos para producir 300.000 TM de amoníaco. Aparte de estas, no habrían ocurrencias importantes de gas natural aprovechables para la producción de anoníaco.4/ A más largo plazo, las perspectivas de incrementar la producción de amoníaco no son muy favorables debido, por un lado, a los objetivos nacionales de reducción del uso de derivados del petróleo y, por otro lado, a la escasez de gas natural.Otra materia prima para la obtención de amoníaco como sería el carbón requiere de altos montos de inversión y significaría precios altos para el producto; igual cosa sucedería con la obtención de amoníaco atra vés de la electrólisis del agua.Restaría el alcohol cuya utilización solo podría ser 4/ Exposición del Dr. Porthos Augusto de Lima,Vice-Presidente de PEITOFEKTIL en el Seminaria Nîonal sobre política de Fertilizantes-Asociación Nacional para la Difusión de Adubos-ANDA-Sao Paulo, Setiembre de 1979. 29.- exaninada bles luego derivados En mientos lo de de efectivado del que roca su u s o cono sustituto de los conbusti- petróleo. se refiere fosforica a fosfatados, que, en Brasil conjunto, posee varios representan yaci- 730.000.000 ? de toneladas de reservas roca conteniendo medidas, 277. 000.000 reservas de 485.600.000 toneladas son l a s de de TM de (15.000.000 TM de P 2 O 5 ) en la p r e s e n t e Sergipe. tenido cadas Las en reservas de 60.000.000 capacidad en que inicial a las _5_/. L a s y las TM de conenzaron 10% de los recursos reservas nedidas e i n f e r i d a s _5_/. D e de Gerais toneladas reservas (31.000.000 en M i n a s cuanto potásicos, aproximado nedidas una de de inferidas de M i n a s Goiás de de P2O5 indicadas ñas y inportantes de y Catalao y Araxá Ouvidor a explotarse recién década. Finalnente, producción P2O5) toneladas reservas Patos (13.140.000 83.000.000 se alcanzan K2O ellas, TM de de 300.000 y naturales concentran el a 2.075.000.000 4.900.000.000 el p r o y e c t o K2O)comenzarla TM/año para de de TM de TM con- 5/ "Brazilian Mineral Balance. Selected Connodities. 1978". Ministerio de Energia y Minas. Brasilia, 1978. con un de r e s e r v a s a explotarse la el E s t a d o Carnópolis K2O. para en indi- (reservas 1983 con 30." 5. LAS PROYECCIONES DE DEMANDA Y OFERTA A 198 5 A . FERTILIZANTES NITROGENADOS Las proyecciones de la demanda nacional de nitrógeno,tanto del contenido en el amoníaco nacional como en el amoníaco y los fertilizantes nitrogenados importados, alcanzarían en 1985 un volumen de 1.330 millones de toneladas. A su vez la producción nacional alcanzando 908 mil se incrementaría mas de 2,5 veces toneladas con lo que se cubriría solo la mitad de los requerimientos internos de nitrógeno. A nivel de producto se estima una persistencia de la tendencia actual por lo que la úrea seguiría sustituyendo el con sumo de sulfato de amonio y representaría en 1985 el 4 21 del consumo total de nitrogenados, en tando que ambos seguirían siendo los principales productos de consumo en cuanto a contenido de nitrógeno. Las proyecciones de la producción, en función de los proyectos en ejecución y/o progrmados, indican que hacia 1985 se alcanzaría a producir fertilizantes llón de toneladas de nitrógeno nitrogenados por 1 mi - (6). Destaca el aumento en la producción de úrea que alcanzaría a 48 7 mil toneladas de contenido de nitrógeno, debido al inicio de las operaciones de las plantas de Petrofértil: A r a u c a r i a en Julio de 1981 y Laranjeiras en Julio de 198 2. Por otra parte, la producción de sulfato de amonio se in crementará por la duplicación de la capacidad instalada de Nitrocarbono hasta 126.000 toneladas de producto. En los demás productos nitrogenados, se prevé solo un mayor uso de la capacidad instalada. (6) Incluyendo nitrógeno contenido en amoníaco producción de fertilizantes. importado para la 31.Con la mayor producción de todas las plantas, el Balance de los fertilizantes nitrogenados muestra una reducción de los requerimientos de importación que llegaría a mil toneladas de N en 198 3 para luego volver a incrementarse a más de 500.000 toneladas de N, en vista que, por lo menos 1985, no hay nuevos proyectos hasta definidos. El balance a nivel de producto revela la persistencia de deficits internos, durante los años analizados, para todos los productos excepto para el fosfato de monoamonio y los granulados compuestos. En la úrea, el deficit se reduciría a solo 11 mil toneladas de N en 1983 para luego volver a crecer pidamente alcanzando rá- 145 mil toneladas en 1985, el deficit de sulfato de amonio se mantendrá alrededor de las 170 mil toneladas para llegar a 183 mil en 1985. En cuanto al amoníaco, materia prima de todos los nitrogenados, las previsiones del consumo para fertilizantes en 1985 son del orden de 1,330 millones de toneladas de N y de mil toneladas para otros usos. La producción interna 200 llegaría en 1985 a 908 mil toneladas de N con el inicio de operaciones de las plantas de Araucaria y Laranjeros que tendrían el 701 de su producción en calidad de cautiva para la fabricación de urea razón por la cual, los saldos utilizables para otros fertilizantes nitrogenados y para usos diversos llegaría a 59 mil toneladas de N en 1985. Considerando tanto el crecimien- to de la demanda global como de la producción nacional níaco, el déficit sería creciente en 1982-1985, hasta 4 22 mil toneladas de N en el último de amo alcanzar año. Existen dos proyectos paia la producción de amoníaco: Norte Fluminense y Cia. Riogrande de Nitrogenados (CRN), que,sin em- 32.bargo, aún no tienen definiciones en cuanto a su implantación esperándose, en todo caso, que su inicio de operaciones fuere posterior a 1986. El proyecto Norte Fluminense, basado en gas natural, contemplaría la instalación de una planta con capac^ dad de 300 mil toneladas anuales de amoníaco que serían total^ mente transformadas B. FERTILIZANTES en urea. FOSFATADOS Las proyecciones de la demanda nacional de P2O5 indican que el volumen pasaría de 1.8 millones en 1980 a 2,7 millones de toneladas en 1985. La producción nacional, a su vez, llega ría a 1,8 millones de toneladas en 1985 con lo que el abas tecimiento demanda interno representaría, ese año, dos tercios de la nacional. En lo que respecta a los productos finales, habría un período correspondiente a 1981-1983, en que existiría un supera vit de p r o d u c c i ó n en términos de P2®5 ^^ incremento de la producción de superfosfatos y de fosfatos de monoamonio. La producción de ácido fosfórico, principal producto dio de los fertilizantes interme- fosfatados se elevará 2.3 veces en el período 1980-1985 debido a la entrada en producción de V a lefértil tarinense Metáis (290.000 TM/año;de P2O5)• Industria Carboquímica Ca- (118.000 TM/año) en 1980 y luego, en 1981, Caraiba (168.000 TM/año) que aprovechará el ácido sulfúrico ob tenido como subproducto te, en 1983, A r a f e r t i l de la refinación del cobre; (100.000 TM/año) que podría finalmenduplicar su capacidad de producción hasta 198 5. Al incrementarse la de manda de ácido fosfórico a u n ritmo casi similar al de la pro ducción, la importación sería creciente en todo el período, superando el millón de toneladas de P20^ entre 198 2 y 1985. 33.En lo que respecta al fosfato natural, utilizado tanto para el ácido fosfórico como para los productos finales, la ampliación de la capacidad instalada de Arafértil, hasta alcanzar 1.2 millones de toneladas de roca fosfórica con 361 en 1985 y el irí^ ció de las operaciones industriales de Goiasfértil año con 381) en 1981, del yacimiento Mineiragáo de Ipanema de la (500.000 TM/año con 36%) en 198 2 y del Anitápolis por (620.000 TM Industria de Fosfato Catarinense Serrana yacimiento (660.000 TM/aík» con 371), devarían la producción nacional a 1.8 millones de to neladas de P2®5 tanto que la demanda total de 2 millones de terminará la importación de 200.000 toneladas de P2O5 en fosta to natural. Existen aún otros yacimientos de fosfatos naturales en Maranháo, Paraiba y Sao Paulo que todavía no tienen definido el inicio de explotación. Finalmente, se estima que el déficit de azufre.utilizado en la producción de ácido sulfúrico, pase de las 650 a 800 mil toneladas anuales entre 1980 y 198 2 a alrededor del millón de neladas anuales durante los tres años siguientes pese al cio de 3 nuevas plantas del sistema PETROBRAS. Esta deficitaria dió origen a que Brasil firmára Polonia para el abastecimiento tor ini- situación un acuerdo con de 4 millones de toneladas en el lapso de 10 años. C. FERTILIZANTES POTASICOS La demanda de fertilizantes potásicos, medida en términos de K2O pasará de 1.3 millones de toneladas en 1980 a 1.9 millo nes en 1985. El único proyecto en desarrollo, Carmópolis, en Sergipe, a cargo de PETROMIN podría entrar en producción a m ^ diados de 1983 con una capacidad TM/año de K2O. instalada inicial de 300.000 No se tiene conocimiento de otros proyectos por lo que se p r e v é una creciente dependencia externa de este nutriente . Una síntesis del balance de fertilizantes en términos de nu trientes, para el período 1980-1985 se tiene en el Cuadro N ' III-7. • • / / 34 .6. LA POLITICA SECTORIAL La política gubernamental en relación a los fertilizantes hasta inicios de la década del sesenta estuvo basada prin cipalmente en el apoyo al consumo. Fué en 1963 que, con la creación del Grupo zantes y Correctivos Ejecutivo de la Industria de Fertili-GEIFERC-, se dió inicio a una polí- tica más global, de incentivo a la producción y al consumo. Posteriormente, en 1964, ese organismo fué absorbido por el Grupo Ejecutivo de la Industria Química transformado en 1970 en el Grupo Sectorial jo de Desarrollo -GEIQUIM-y III del Conse- Industrial. A partir de 1965 los incentivos a la producción se concre tan en exoneraciones para la importación de equipos, in centivos fiscales y financieros que, conjuntamente con un sistona de contingenciamiento para la importación de ferti^ lizantes y de subsidios crediticios al consumo favorecie- ron la instalación de plantas a un crecimiento áLgnificat^ vo del consumo. En 1974 a raíz de los problemas del sector externo y del mercado internacional de fertilizantes se formuló el Pro- grama Nacional de Fertilizantes y Calcáreo Agrícola y se creó, como órgano ejecutivo la Comisión Ejecutiva fertilizantes -CEF- que, entre otras medidas para incrementó el grado de exención de impuestos a la importación de equipos y maquinarias y liberó a la importación de fertili^ zantes del depósito compulsorio que entonces regía. embargo, luego de 1975 se estableció, en la Sin práctica,solo exenciones de impuestos de importación para las plantas localizadas en el Norte y Nordesde. Entretanto, subsiste el incentivo al consumo expresado en la exención de la ta sa de interés para la compra de fertilizantes por los agricultores y líneas de crédito subsidiadas para la impor tación. Adicionalmente, la participación estatal dió un gran impulso a la producción en nitrogenados y fosfatados. En la actualidad existe la exención del inpuesto a la inportación las materias primas lizantes Potásicos. a excepción del ácido fosfórico (201) y los ferti..// 35.la úrea tiene S% "ad-valorem", los superfosfatos con más de 221 de P20g tienen 40%; M A P y DA? tienen 501 y las mezclas MPK llegan a 801. 7. DESAROOLLO TECNOLOGICO El crecimiento rápido del sector de fertilizantes significó también u n alto grado de absorción tecnológica y prácticamente de autonomía en cuanto a los servicios de ingeniería,mon taje, investigación y desarrollo, y uso de bienes de capital nacionales en la mayoría de los proyectos del sector (7). En función de esa absorción de tecnología, todos los proyectos de fertilizantes así como de la industria química en general a partir de 1976 están condicionados al uso de nacionales de servicios ingeniería. Existe incluso una cierta especialización en los diversos pos de fertilizantes. Asi por ejemplo: Paulo Abid cam- Engenharia S.A. ejecutó casi todos los proyectos estatales y privados de concentración de roca fosfórica habiendo inclusive desarrolla? do tecnología propia; actualmente participa en el proyecto potásicos de PETROMIN. En productos intermedios (ácido fosfórico) y finales de (super - fosfatos) de fosfatados, la Natron S.A. Consultoria e Engenharia ha acumulado importante experiencia. En nitrogenados, el Grupo PETROBRAS (PETROFERTIL,NITROFERTIL, U L T R A F E R T I L ) ha absorbido tecnología en función de la implanta ción y p u e s t a en marcha de sus proyectos. (7) Obtenido de "A Industria Brasileira de Fertilizantes" GS III-CDI. Ministerio de Industria y Comercio, 1980. 36.- Existe también otras firmas nacionales de ingeniería de otorgar servicios de planeamiento, capaces ingeniría de detalle control de ejecución y supervisión de proyectos en el ramo de fertilizantes. En cuanto a la maquinaria de equipos industriales, se debe señalar que para el caso de fosfatados, es construida integramente en el país, en tanto que para las planta de amonia co/úrea, ácido fosfórico y ácido nítrico, un 70% a 80% son de fabricación nacional. 8. ANTECEDENTES DE COOPERACION BRASIL-GRUPO ANDINO Hay dos casos, no concretados, en que se ha expresado volun- tad para poner en práctica la cooperación entre Brasil y los países del Grupo A n d i n o . En Mayo de 1974, se firmó un Acuerdo de Cooperación y Complementación Industrial entre Brasil y Bolivia con la intención, entre otras de desarrollar un complejo de fertilizantes genados con capacidad de producción de 1.000 toneladas de purea para lo cual, una vez en funcionamiénto nitro diarias el proyecto, Brasil se comprometería a comprar un mínimo de 100.000 TM anua les de úrea ampliables a 100.000 TM anuales adicionales si el mercado Brasileño lo permitiera. Se establecía también, como precio de compra el equivalente al precio CIF-Santos de la urea comprada a terceros países para el producto puesto en Corumbá. se — Aunque el Acuerdo mantiene en pie» se estima que la ejecución del proyecto solo podría tener lugar al finalizar la década. Con el Perú, según Convenio Comercial firmado entre Brasil y éste en noviembre de 1976, los ferilizantes fosfatados se en- cuentran en una lista de probables exportaciones peruanas, que a mediano y largo plazo abastecerían el mercado brasileño.Has- ta la fecha puesto que la producción de fosfatados en gran escala no ha tenido lugar en el Perú, no ha existido comercio guno de estos productos. a^ CUADRO N ' III-l BRASIL: DEMANDA DE FERTILIZANTES (miles de toneladas métricas de nutrientes) NITROGENADOS A Ñ O FOSFATADOS POTASICOS TOTAL NPK 1.960 66,8 131,6 106,1 304,5 1.965 66,6 120,1 99,7 286,4 1.970 275,9 415,9 306,7 998 ,5 1.975 406,0 1013,8 558,0 1977,8 1.979 785,0 1567,0 1085,0 3437,0 1.980 (1) 888,5 1831,0 1268,6 3988,0 1.985 (2) 1330,0 2740,0 1899,0 5969,0 (1) Preliminar (2) Proyecciones FUENTES: Associagáo PETROFERTIL Nacional para Difusáo de Adubos - ANDA CUADRO N ' I I I - 2 BRASIL: CAPACIDAD INSTALADA DE P R O D U C C I O N DE FERTILIZANTES EN 1980 (toneladas m é t r i c a s ) CAPACIDAD ANUAL PRODUCTOS EQUIVALENTE APROXIMADO FERTILIZANTES Sulfato de Anonio 273.000 55.000 - Nitrato de Anonio 435.000 132.000 - Úrea 346.500 156.000 - Fosfatos de Anonio 1.557.000 224.000 Superfosfatos 3.943.000 - 1.160.000 150;000 - 50.000 Ternofosfato Granulados conplejo NPK T O T A L MATERIAS 138.000 - 653.000 2.120.000 554.600 450.000 fosfórico Azufre Fuentes: GS III - CDI ANDA PETROFERTIL - 971.000 2.770.000 Fosfórica Acido 86.000 1.819.000 PRIMAS PRINCIPALES Anoníacó Roca 772.000 660.000 - - 196.000 - - CUADRO N? II1-3 BRASIL: EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE FERTILIZANTES P R 0 D U C C I 0 N A N u • - •• FOSFORO NITROGENO (lOOOT de N) ClOOOt de P) 0,7 0.7 0,8 0,9 1,3 1,3 1,4 1,2 2,6 10,8 15,8 13,6 13,4 13,0 7,2 14,4 6,5 7,9 9,3 6,5 20,8 69,2 88,5 114,3 157,4 160,8 200,3 231,4 272,8 288,0 385,8 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 FUENTES : Associagáo de Sao NITROGENO 4,9 3,8 7,5 4,4 7,3 5,7 4,6 4,2 6,3 24,1 23,6 24,8 26,3 19,9 14,2 21,6 9,1 7,6 6,4 4,0 7,5 23,7 21,5 33,0 39,7 39,6 41,6 33,6 38,9 36,7 43,4 Nacional para Difusáo de Adubos Banco Nacional de Sindicato 6,0(1) 6,4(1) 8,4(1) 8,5(1) 21,6 36,2 30,8 42,0 59,0 86,1 89,9 82,4 85,9 99,0 100,9 82,9 84,1 109,0 122,5 127,8 169,4 24 2,7 289,9 332,8 435,9 516,7 875,4 1055,5 1076,8 1190,0 1508,6 RELACION ENTRE PRODUCCIO] NACIONAL Y CONSUMO Desenvolvimiento Económico Industria Adubos e Correctivos do Estado Paulo. FOSFORO 11,8 0,7 17,9 13,1 27,9 40,9 32,9 35,4 41,1 69,4 68,3 69,6 73,1 63,1 74,7 69,0 72,1 53,3 44,9 48,1 40,7 45,3 33,1 41,4 47,7 51,0 66,9 68,8 70,7 75,9 81,6 a\ \0 ^ ON CO CO ov vD O O O in O O dl TJ m 01 C O CO Pi Pm w á PC! vD S Wl oí CM á> lO CM to <r I H M H O- S i u fu M n tn 0 M S 1 X td iJ H en <0 •O O CM« O O CO vr .-I n ta o o CM O 5 VO B cr» E-< .-I tn - o O o 5 o> ro| 4 •a- <r O o o •t \o en - «ni en CO «n CM CM CM •k o CM «i f^ o «o CX> n -aC O o m* O ai a\ •k "-•I o o CM 3 o CM CM I o\ r— cr« o CO C»4 o O in* O o ax H H tsl M H H Pí M O cr» tn .-I K ak a CM o) 4J U O O. oo CÚ «s I t >« oa in O m r» <n 0 M a 1-1 o ÉPQ O O H O E3 ca o oí ca O z Cd O § H S M o O -í z o s => O 5 Cd O t-i ^ U C3 O o O t-« E <-« H tu =3 CO CO o s s CO o tu en O H < C b CO O ta Cd Cd CU O u M ai O Cu en O Cu O H ai O O a o en < 1 I CO Cd H" CO o o M en < H O (U N l-t J h-l E-« Bi bl Cu en O oc t-< o X tal ^ O a >* o z o S Cd H Z bl en O H O O P« M en z O O c» X •J < H O H Bu cr. cr> .-1 m ot B O eo cr> r- e <n X M Cü CU m < en 3 o\ M U CC o kJ > VD M Pá M H Z u> u H Z c N IT) I oc o oí o <c o H (ü U Pu U O O] U z o I-I o •c H Bl O a< X en oi PQ •C O XJ t-l -1-1 VE ^ a ca M H Z < Ü % • m n vO •k «k n O VXD ri O • O c CM \o m CM —1 o\ r-l r-i CM o Om n m r-l vo •af-i 1-t I cr> * CM yO m CM CO • CO as m. m vO O -a «3- NO m n in vD I—1 f-l »-l CM » * » — * u-y in oo r^ OO «-I vO fN CO 00 o cr> CO f-i t—< .-1 a\ CO LO NO o\ o O a\ in VO O VD vO CM vr in o \o cn CM CM CM \o t-l f-l t—1 * * * • ik CO CO NO in VO cn m o CO«fe er« — CD CO O CO CO vO CO «a- CM CO \0 CM CM o o m t-l t-l f-l * 1 eo rNO NO 1—• m tk k Ik •k •-I NO CO -a- to o in OO in •a- a\ r-4 in ak CM ONtk NO•k CM CO eoA CM«k - f la k to CM 1—1 t-l m CO to m CO CO XO CM CM - f l - f>«. o\ CM m o\ vO CO cn - f la-k CM cr> CO CM CO CM -3- CO to NO m -a- CTl to 1-1 CM CM cr> ON oo O CM O 1-1 CO CO O ON 0» \o CM CM CTl VO in CM -fl- * • -fl- • ON r» ON r-l CM ak CO CM -a- r- CO ON m, to -fl- ON in CT\ r» O 1—1 CO r^ ON r-l r— m O r-to CO «k tn tn 1—i t-l 1—1 ak OO CM -fl1—1 CM to» CM CM r». r-l * O•k O to CO t-l O ak Ok tk to C M in CO NO -T CO r«» ab » to o tn r-l o t-l NO•k f-•l ONak t-l •flO r-l CM to CM t-l NOak O . NO NO t-l NO Oak to•k ak to t-l CM to 1 to«k ONak NO t—« k ON tn CO t-l t-l 1-1 in NO ON 1—1 tn tk 1-1 tntk NO O NO t-l NO NOak CM — ON 1—1 CM CO -fl- •fl- < rr— cr. t • Oak cn ON to t-< O O CM CM * I -fl - NO r^ ON t-« tn Oak to ak O r- to NO CM t-i in in -a- NO 1—1 m ON t—1 oo NO ak -fltn eo tn in CO ^ z \o l-l o -< z »-» 1—1 M-l O cn i-i a 3: ea z cn O O < E-i tC cn O b J H O H a 4-1 Cd c o u ta u (U -a >w 01 o Cu 1—1 O 1-1 o o oo ak ak tn CM to to -fl- Oak to 1-1 cn t-l NO CO «k ak ak m NO CM NO m O T5 a U c to <u DO tn cn o O U-l M O u q -1-1 O u < N S-i z C -1-1 u O o 1—1 1-1 1-1 o sa o -u •o O oí -t-l u H l-i u i-i M 0) <U Cb v< O z b O to o o• o• o C M o o O o < o• H eo O O CM r-l O H o 1—1 ,—1«n oo CO to CM CM t-l O cn XJ cd U-l Ol O • * to NO ak «k O m NO 1-H O u * O XJ O «0 u-l 0) D cr -H .-J o o CO c o q o o • —t o• NO t-• l CO tM CM tk in OO t-l t-l CO - f l - in ak ON in CM 1—1 to CO CM O cn l to CTa Nk t-m NO t-l ON in rH 1—1 -fl- e «n CQ S O 2 -a I w o t-l -1-1 td u >4 01 w u c X T^ bl == o o --I o U !>• 3 0 c o < o * * -fl- O •H cn c CO td o to X CJ C J i-i te O PJ X m l-l•a o o a or 0) O -1-1 o> •J o t«d i-i c •a XJ H o O O Oi • cn O. U O oJ X b X J r-l -1-1 cn Id Id XJ O >M M U Oí tn 1x-J1 tu H O b O ba Z O O O O O O• O •J r-l - f l o < O— o H -flO m m o• H o• O• «—1 1-1 1—1 cn to to • (0 O U XJ O cn O O i-i cn cn K H O (la < (O 0) XJ c w 3 (K • • H O H • U 1-1 O m O b ^ H XJ O O • • • c«0 dP CO .-1 T (N in 2 O M S H VH O en «H O C2 < u Q « i OI ^ 0) n dP CO dP dP CM OO dP •«T in n CM f-í r-i 60 r^ iH VD r- f-í OJ m rH in f-i CN TT dP dP dfi dP dP dP O OO r- ta o H Oí dP dP UJ CM dP dP (N CTi oJ n 0) Id 2 o OP dP oo •^r in .H CO O VO m cN i-i I*» n CM rM rCN dP dP dP dP dP dP 00 t-i ,-í n n I—I in o o ^ CM r-i in o 00 CM in tn in CO CM iH CM VD dP dP dP dP dP dP r-i tn o\ CM Tj- n CO in n «a- (TV O o » CO CO o B O 13 Q O O IZ < a* M C zJ H oi P4 CO M a tu to < M 05 — u ^ Id .H .-I m t^ r- rsi CM in oo VO a\ en CM a% ^ CO «fcr^ ^ iH^ n^VO^ m •*r .-H i-i T <n r» en -s dP 01 O es < dP dP O en oo rH dP dP n rr— CN dP dP dP dP OO rH rH tn n in CM rH- IT) o o .H a\ v£> ^ cr^> ^ r^ VD o CM en oo ro in ÍM íM r^ tn in •*r VD CM O n•• ^ oo ^ VD ^ tn o VO en m CM r-i r-t 113. ta ^ (cU ^•tí a< o s § 01 D» a áo SX l> i-í á z N M in rr ^ M CO á oa dP e*> dP dP VO VD VD rH a u n dP dP 2 ^ g 00 rH en CO VD I—I CO M en VO rH (U CQ a •4 ro en CM r-i CM m Pí (U CO w m dP O Eh O ID Q O o: 04 I •S el g O dP 01 s CO o 1 -P s o u rH s 8 U 8 o 5 (0 •M •8 £ tu 5 tn 2 O M S g O c*o n m »n ro> OI r^ a> ^ r> ^^ ^ Oí ^ V£3 CT» r^ V£) •-I CM tn in m 00 tn dP dP dP dP r- O rsj r^ df> dP CM "O* rH CJ^ a\ "«r CM CM in dP dP en CM vo ro O o m ro CM en o in CM n iH f-T 10 dP o o dP dP dP dP tn vD vo o\ n CM tH dP O O n •«T dP O O (1 « i 01 — O IZ CM o in n rin CM r-i «a rH ^ < CTl ^ ô ^CO^r^00 r— CM CM rO CN I—I a\ <n CO in En U Q O a Ou CO •I-I ts -H •9 fH 0 ta Q o a> •tí o M Id <tí 04 O OH a to a Id 4J M O CU ü ta « S 01 en < á 03 dP CTv cr> cd M CO 00 •^r fNJ o fM f—1 r-^ CO M M H K U •4 m OP I-e Oí CTl rH H (I4 tQ CO dP ttP dP dP Pm \D TT m CTl 05 en u B z < CO dP df> df etc in r-1 O fNÍ -CT rH i-i a-a a o w w < di M O z M K O4 dP r— fM »—I r^ H Q Z w o M « o dP o in I in Sm •P 04 § «W 01 B g N í S RS 14-1 O) CO dP CM CM CO (O 0) a 5 <d «W 0) >1 s g Is CO CM 4-1 ti 0) 3 .H O 3 « o Q 01 5«] 1B 0 iJ O t-' t—I u I—I u. 1X1 Q o> \o tH \o f^ cr> vo r^ Oí vo o t-» csj to ^ tn vo vD (NI tn Oi xo vo rj- oo Csl 0 rsi o O oo 00 01 00 cn oCsJ a< to o> VO *3- 01 o ^ r- CM I—I rj LO Tj- ra tNj bo rj- rí—t (—( I-I 0 0 0 Pá o^ w CJ < < m 1—I ^PQ vo CM 0> vo r- cr> iH m Oí CNJ to vO t^ 00 Oi VD ors) «n 1—I to 00 nH LO O«VI <n U •(p tí (U •H -M tí <1> LO 00 C7> i-H cNi LO rH tNl rsi 00 o to CM rjto LO (N) CM fM ô 3 < a> ta 04 rj- LO 00 01 O 00 vO CM t-^ O I—( CM to to CM to -tí E0) •n (/) (i> r-t •H O O o LO LO CM iH «M LO O CM i § a. tí 0 V ' CM 00 NO T-í xd«M to O tO to 00 o írt tn en •H Q cd cd >H rt eu rt C O •H U (0 z o vO LO 0> 00 00 00 CO <—I VO O O O to m cn o> 01 ts < o o tn <U) CO o lol tí •H o I—I CM tO -«^f LO 00 00 00 00 00 00 Oí Oí 01 Oí 01 w H U s tu 45.- IV APENDICE ESTADISTICO CUADRO ' n BRASIL: EVOLUCION DEL CONSUMO A l A W E m E DE (miles de A Ñ O FERTILIZANTES toneladas dte mutrientes) NITROGENADOS FOSFATADOS 1950 14,2 50,8 23,5- 1951 18,6 73,6 28,7 120,9 1952 10,6 46,9 15,4 72,9 1953 20,6 •64,8 31,2 116,6 1954 17,8 77,4 28,4 123,6 1955 23,0 88,6 49,5 161,1 1956 30,2 93,6 41,6 165,4 1957 28,6 118,7 60,2 207,5 1958 41,4 143,4 65,1 249,9 1959 44,8 124,0 57,4 226,2 1960 66,8 131,6 106,1 304,5 1961 54,8 118,4 73,0 246,2 1962 50,9 117,5 68,5 236,9 1963 65,2 156,8 92,0 314,0 1964 50,8 135,0 69,5 255,3 1965 66,6 120,1 99,7 286,4 1966 71,1 116,7 93,2 281,0 1967 103,4 204,6 136,9 444 ,9 1968 144,3 273,1 184,3 601,7 1969 164,4 265,7 195,3 625,4 1970 275,9 415,9 306,7 998 ,5 1971 291,7 535,9 350,9 1.178,5 1972 411,0 874,9 460,0 1,745,9 1973 346,0 804,5 528,0 1.678,5 1974 396,0 914,1 5 21,0 1,831,1 1975 406,0 1.013,8 558,0 1.977,8 1976 481,0 1.308,3 698 ,0 2.487,3 1977 688,0 1.533,5 927,0 3.148,5 1978 701,0 1.523,0 972,0 3.196,0 1979 785,0 1 .567,0 1.085,0 3.437,0 1980 888,0 1.8 31,0 1.268,6 3.988,0 S POTASICOS TOTAL NPK 88,5 FUENTES: Associagao Nacional para Difusáo desJldubos - ANDA. Banco Nacional de Desenvolvimiento E<Gn5ndco - ENDE Sindicato das Industrias de Adubos e Corretivos Agrícolas do Est.S.P to Pí Cl, to < I—t c¿. u H to (D H Z < M tDí W Ph W O «M O oí Q g u O t—( CJ CJ s Q O os Oh w Q 9 ij < H co 2 O < Q I—I (J < Oh < tJ < » Q O to S 1—I to m hJ w c=> o o H < •-I CJ Q <: cu M S < M l-H U kJ H I-I to W H m Q s «í® w» o \D C7» oo CNj w o H s W O H Q H w z z o oo I—I l-H to tJ t_> w s » I-I I-I Q b- O oo E-" to OíSen Z ED r^ w Z 00 o o o• o to to LO m O _ O CMZ Z Z Z O. O o en cs) o o o lo o o o o o t~~rMtOOK) Ol iH I-I to tí tH cr> \o lo "a- o \o to o t-•Kí r-i. rH iH iHtOOí-cJ-O» H S» z z PJ w Q Q <Z Q W I—I u to H < w hJ pL, z w < s u 2 O EU s Q 0 01 o. Q Oí 04 w Q m (i> rH 0) W) s o •H <o <oí H O CO Oh z G>Btí»o» o» e» r^ rsi rH vO LO oo O) OO z \D •*am z z o rj \0 lo ^ o to VO ro r^ rvi LO (VI to r-j «o LO o z z z a, CM» o». o » o ^ VO (M t^ rg oo to en I-I ^ C7> LO LO o o oa (M Ph (Xi o » o• o o »o vO rH tf) rt CM rq « to lO VO to to -d- .-I LO 0> tSl 8 „ ^ 8 8 fe & to I g fe g g rH rv) to o\ o\ 00 m vo 00 m rj n^ 00 00 1-1 CM rH r^ CM a> ON \£> «3- \0 ON VO o\ <T\m O 00 \£> 00 CM r» 0^ ON CM O CM O VO O VO VO ON ON CO VO ON VO CO 00 en o ÍO in r>. m r». ON CO IT) ON VO 00 CO CO »n VO VO SJ- CO I-I CTN VO «a00 VO VO 00 CM CM m ON VO -a- ON 1-1 o o -a- ON 00 CJN cn VO m to o Q •o CM ON m 0) I-I •H X <JN en Z O O O r». CÍN en -s: pí m o ON 00 VO ON en •a- 00 o 00 VO .-I CO » «« r^ po O -a- r»- cn in VO vr vr ON -a- lO •JT 1-1 CO lo in VO CO 0) h Id c •H a •H iH 0) M 00 in 00 00 > •H 4J (d £3 •H iJ CO H to O H U a Q O tH fu O 4J O td •H )-i 4J c •i-l o z M O •fH <u O •o 1-1 o (d 4J a o «a o •i-t Id M a 1-1 0) PLi o 3 <J •i-t a CO Q z < <a O M O T-l g O H • i MJ H Pi ^Q Pi H M Z <! s • • ta a) ij C ai a Fx •J c H o H 00 H P¡ O <T\ PL, X n r-^ ^ r^ CTi vD <T i/^ tM r^ CO \o 00 o •IC t-t sj- o\ m VD vD vo •K I ro en CO in CO -fl- • O < a •J C H O CM tn m sr vD r-c 1F-I CO \t> es r^ CO CM CO r- •<r tn r^ 00 r^ CM CO o r-i CM sr CM H VD O S CT> o Pí 0) -tí en cd •o rt I—I o) c o o 01 •o o z o < O < < H O H H OS O PLI s CO Q) p CO sr •K * H Pi eo rCM o^ CM r^ ir> 00 m CM m t»» CM CO CM O •a- \o m •K w 00 CM 00 «r> m 00 00 I cTi I in m o o d 0) C U u O •H U U CU r-l xa VO \o in o es •K c 0) ce o •O •H Ü •O o p. o Cd T3 •H c Cd c Cd •w O •K CM P4 B o CO o U 0) 3 s* o CM u CO O H u Q O fií PLI O c o Q <5 (U "O o to «W to i-i A> n < CO o ta 0) 4J C <d N .-1 •H 4J 1-1 0) (X o •i-i c o •F-l <D 0) PH C S o « •u a cd o CD M O 4J » O •fí 0} td j-i o PM 0) •a o Cd h •H CO CM •K •K to •H U (d •H c g a 0) u u 4J 0) o\ CM CM CO o »r> •a- vo -a- u < in a) 4-> O 0) h •H •a « < H o H o c •L-l 0) •o o 4J Cd ^-> 4 •I-l C Cd U-l T-i 3 m 0) 4-1 •I-I I-I Cd en « * CUADRO N9 5 E S T R U C T U R A DE LA PRODÜCCISN NACIONAL DE F E R T I L I Z A N T E S FOSFATADOS EN (miles de toneladas 1978 de P R O D U C T O S BRASIL SUPERFOSFATO SIMPLE 238,8 20,0 17,3 1,5 SUPERFOSFATO TRIPLE A02,8 33,7 FOSFATO DIAMONIO 165,3 13,9 FOSFATO MONOAMONIO 119,0 10,0 21,7 1,8 FERTILIZANTES COMPLEJOS 112,A 9,4 FOSFATO NATURAL MOLIDO 116,0 9,7 1.192,8 100.0 SUPERFOSFATO CONCENTRADO TERMOFOSFATO T O T A L ESTRUCTURA % Fuentes: Sindicato da Industria de Adubos e Corretivos Agrícolas, no Estado de Sao Paulo. GS III - CDI para el Fosfato Natural Molido. CUADRO N9 6 BRASIL; RELACION ENTRE LA PRODUCCION INTERNA Y ]EL CONSUMO DE LOS FERTILIZANTES FOSFATADOS Y MATERIAS PRIMAS (Porcentajes) P R O D U C T O SUPERFOSFATO SIMPLE SUPERFOSFATO 30 SUPERFOSFATO TRIPLE TERMOFOSFATO 1970 1975 1979 96 87 94 100 50 25 41 81 86 99 - 100 MAP - 83 98 DAP 17 32 38 FERTILIZANTES COMPLEJOS - 94 100 FOSFATO MOLIDO * 16 50 61 ACIDO FOSFSRICO 91 40 24 2 5 9 AZUFRE Fuente: GS III - CDI * Según el origen de la roca o» o\ r-l r^ CM 00 CM 00 m «r» O O r-l 00 f-" CM CO \o r-i tn CT> O 4J O í> x> o M «a- O- o; •o CO Q < o CJ co •s .-I (U c o H 0) tJ a¡ 0) o\ VD ro m fNj -d" LO oo CM CO cy> «-I vo »—''—• en «a- oo 00 ro CM O r-l o CM CM 00 in in m v£> o> o 00 I-I oo LO o o r-l CM r-» cr> ^ O» co vD oo CO \í> 00 I-I \D es CM «o CT> O r>. t-i in «a«a- o\ 00 r-- o\ CM 00 rvD o o\ CM CM o\ m u pq CM 0 r-l00 -I o m CM . C M CO 01 ' r- <T> OD 1—í o> «í' vO r-J m CM o\ rz o pí fO íO ro lA o* r». 0^ 00 ce r-I O ,-1 C^ r-l w O H O C3 O o (Xi ^ M W o CO vo CO CM M •J ft H O o H H <! < (X4 CO en o O (U S S O O H H < <! en CO O O S ^ M u ^ en CO S lO o u to O 0) 4J c (U 3 o\ o\ CO 0» r->. o\ vo o\ m o\ m K) O o 3 •O O iM 0) •o 4J 00 OZ O Pi Q <5 u U z s CO O o CO § « CO CTl I-l c o i-l v£> cs) -a\o o\ CM CM f-4 ^ CO VO CM 1-1 \D m 1-1 O CM \0 o% CM <r VD CM O 1-1 <T> O 0\ 0\ CO lO CM VD VO VD o VD CM vO 00 CO •if ^ CO CO «3- m 00 r^ C^J CD er> 00 ON vO o a\ r-i-t VO CM lO CO o H O C3 Q O Pd Pk O CO O H C <c ^ g (Si M ^CO m to r^ in CO VD «a- VD ON CO 00 VD 1-1 CM a\ a\ Q CJ w g M CO CO I-l VD CM M •J CA PQ m i-l cd u I 1-4 I-l PLi CO § M 0\ m o CSI tsl VO fu CO O [14 CC w Í3 CO Pkl M C5 H R < CO g U ^CO § g O a) 4J c Q) £ CUADRO N9 9 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE AMONIACO (miles de toneladas de N ) PRODUCCION AÑOS TOTAL 1970 29 SALDO PARA VENTAS IMPORTACIÓN CONSUMO NACIONAL APARENTE - 26 55 7 137 1971 130(1) - 1972 137(2) 7 30 167 1973 168 5 56 224 1974 191 7 92 283 1975 192 14 78 270 1976 162 18 170 332 1977 186 14 220 406 1978 247 (3) 56 224 471 1979 322 135 172 494 (1) Inicio de producción de ULTRAFÉRTIL (454 t/dia) (2) Inicio de producción de NITROFÉRTIL-NE- COPEB-I (200 t/dia) (3) Inicio de producción de NITROFÉRTIL-NE- COPEB-II (907 t/dia) Fuentes: PETROFERTIL y MF-CIEF. CUADRO CONSUMO NACIONAL N' 10 APARENTE DE ROCA FOSFORICA (en toneladas de P2O IMPORTACION LIQUIDA (1) 5> . CONSUM) APARENTE AÑOS PRODUCCION 1970 54.784 149.855 204.639 1971 75.058 214.013 289.071 1972 81.786 300.465 383.351 1973 86.422 326.565 412.987 1974 108.568 456.900 565.468 1975 139.614 310.410 450.024 1976 169.358 502.054 671.412 1977 216.614 565.994 782.608 1978 372.435 404.539 776.974 1979 588.391 263.790 852.181 (1) inclusive fosfato natural molido Fuente: GS III - CDI CUADRO Ng 11 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE ACIDO (en toneladas FOSFORICO de P2O5) CONSUMO APARENTE ANOS PRODUgAO IMPORTAgAO LÍQUIDA 1970 30.759 2.757 33.516 1971 55.468 17.163 72.631 1972 68.607 36.304 104.911 1973 68.296 56.567 124.863 1974 115.303 96.459 211.762 1975 121.603 181.337 302.940 1976 145.237 352.598 497.835 1977 173.606 496.398 670.004 1978 170.293 568.703 738.996 1979 183.198 591.042 774.240 Fuente: GS III - CDI C U A D R O H S 12 C O N S U M O N A C I O N A L APA.1SE21®SI:E DE AZUFRE (en t o n e l a d a s de ¡>orc3du±o) IMPORTA-CNESJ LIQUIDA CONSUMO APARENTE ASOS PRODUCISN 1970 6.032 2:Í:I..5IO 267.912 1971 6.262 3ÍÍ00..968 367.230 1972 7.834 3i]:2..858 380.692 1973 9.356 4-5!5-574 464.930 1974 12.009 6 i:i„344 623.353 1975 20.150 4 .lOC-429 430.579 1976 29.819 6« 088-548 638.367 1977 43.812 6.5BÍ-8B1 702.693 1978 57.157 6.322-533 689.690 Fuente: GS III - CDI sr 00• o\ 00 pq O (>4 00 o\ VO .-I VO VO 00 0\ VO CM r^ 00 o o o VO o O td 10 xi 0) 13 m IT» 0) o •1-1 C VO •íf en o CM o CM CM r^ 10 n) o ta u i-i B o pq O CO cfl I-I O) C O H o o lO 00 CM VO m r^ 1-1 r». i-l > CJ VO CM CO CM m* «ao\ CM VO VO VO I I VO VO O CM i-t T-4 O O Ov 00 -a•• ir» r-l o\ i-t VO • VO o m VO CO m i-l •a- i-l M CM VO m I • -a1-1 • • CM CM • os «a- VO e n 00 os m O CM CM CM en O l A en VO en CM CM O o CM -a- • to •H CJ (d lO 1 1 1 1 1 1 1 1 o en o o o 1 1-1 lO 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1-1 CM • M • • * CM I-l I-l 00 -ar-l m 1 m r^ 1 • • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 oo m 1 en CM 1-1 1-1 1 • o o en 1 1-1 O CM o o o u u CM CM os en m CM m 1-1 VO O «a- in os 00 en o I-I ir> 00 <r u-l CM CM VO en 1-1 1-1 1-1 • en os o lO en d o o o o en sr o o en • c- o ov oo r». o o 00 o CM ir, 00 CM m o CM CM CM 1-1 cy. •a1 1 en 00 r^ VO 1 1 i-i en • os .-I 00 «3- o VO 1-1 m en 1-1 1-1 «a- CM CM • CM r^ sr O m O O « aen ir, o VO o o o U-) CM Os 00 00 os «a- CJV ÍO) rt •o Os O en o • o• • •> • cr> (14 VO f •a- • oa- OV VO 00 en os o m I-I . r-l CM m o o rVO m m m o o •sT en en >n o os i-t t^ I-I 10 o Z O oü o < o I < x> ir, VO PQ o m IT» 00 00 O n 0) O O O m en •<r 0^ m 00 tv! VO r^ m CO VO « VO O m r-» 00 CM Os m sr «3r- VO VO CM 1 • • Q) •o (0 o •I-l 1 (í •o (3 \D 00 CO < z M «r» •a- o» r-^ CTi g t-t Oí u & M O z U H Pá P<S H U O g o ¡a o PS P < ra o z td H § U u Q B M I O H O M O M U g PU •• VO o> * Cd •a oo pq O r-o\ o Oí (U vo CM in <y> vo ov vo O 00 o CM ir, 00 CM 00 I ej» 00 m o r-l VD en en vD CM CO CM vo I 00 00 O .-I •a- eM •k 00 v£> vo en en vo CM vo vo O in cr> CM I I en CM O en I in •k O en l i l i •H O Q) 4 ^J O 8M es 00 en vo -a- CM ejv f>. ~sr ov 00 CM a\ I-I 00 CM CM «k O en m en vo vo CM -i• tk 00 -a•t n 00 ov en r-l o CM e CM o O .-I o ov eM ov reM I I I I I oo ov CM 00 in •k o cr> O) •O Ov CM ov I CM o\ CM -a- m o CM «a- ov in •a- m vo CM CM I en O en m » Ov O Ov sr CM vo CM CM CM m o\ vo o m f-t 00 Ov IT» ov 00 00 vo m tn en es i-t C"! « « O M .-I en m 'CM IT» 00 00•k 00 00 en CN) o sr -a- eM Ov en p. m . r>. m r-l vO 00 vo CM CM ov t 00 CM «3- vo O O ven CM «a- a\ -ao en -a- -a- en f-i CM 00 cr. m 00 in vo en CM 4J •a 00 in •1-1 rH <r en os cd o cfl 1-1 0) C O \0 eM m 00 en CM <n 00 00 m r-j •Tí r>. vo es in •a- vt m 00 csi o\ 00 r- <r vo -H in vo t CM i-l «TV o m vD 00 00 •k I m r>» o o •rl Cd •S 0) N ca (M cd •o i-i tu *j U) •rl C S CM VO r-l tJV ov CM en -aen CM I •o VD VD I H W < u M H M O" < d CO o CJ g CO M o ^ § g ^ «i o ^ oí CO H O S o O g S eo ta » ^ ^ M H W Q) U tí 0) 3 o\ m 00 vD VO fM <1- l-t sí f-l es CO r-i H g H •Z s w w H ' m Vi 'o 00 I ' o o * 00 r ^ I I o M tA CS| r^ CM •t «k m in IT) m a\ Wk m en CM m <r CM LO CM •t O o r-•k en •k O CM I CM CM CM •> I « I U o g M 53 M Q Oí O § H § O a to i M ^ w u § M I I I I I en •> O I I I n 0) CO § ÍO •o 0) •o o o o• o o o p oq py to 0) M to r-1 \o T3 (U -o O I en 0 0 V C o O o gi m •t o « I CO 0) § u •rt m P cú O) O) l-l Ien CM I O w • PQ Id U • O O en o O o vO mk m» •> - CM m • I en «I « en vD rCM •i O O o\* -a «- vo «k 00 flK en sj- o en I r-1 I (Ti I 1 en O CM •t CM «k • vo <}• S f 00 en •k en CM • •« I o I CM r-. CTv 1 • CO CO M CO ss tn < CO CM 0 M 1 & cy y-N o o CO en CO CO pM á CO ^ H < 5 <• lO tí \o S M H M • • <• •J M H • ON en V< * <• < <5 o\ I— en r^ a\ r^ en r^ en t^ en r- o\ r^ en r^ o\ «n en cr> cr* en CTv en tn a\ CTi en en <n en en <n CTv cr\ cr\ CT> zr\ o^ CO C CO u (xS PL, s w •<r T-i en O CSl I en •n c> iJ M W i-H ts tNl •> O O I I CM 1-1 o E3 0 B-i ^ kD lO •t SS < § I CM «I CA S M Uí i • t-t Pí u CO H Pí M CO H l-l X . e s s • H Pd H fu al 00 CTv o o eo <! O • % PLI < ta es i S a iJ < H g—' t CM CO ü en H O H X U3 ü < U <u c 0) 3 I u-i 0 0• I ro r-- oc CM o I m CM O to pq to O (U M CO •o • C «O Q < ON , 4 CO cn I I I m • CM I o r-l Oi I m t-l r -•. I I I o% I vr o CM <r CO CO O CTi vD VD I pq O I <»• 00 CM CM CM u o m o m CD •a C8 rs. 0) ON 1-1 a o in in I 00 00 I CO ON ON rf-i CM 0 0• CM CO in I O 00 CM CM m n CM 00 cn o o -o íT cn CM ON O CO VO CM o • r o• VO o 1-1 00 ON ON ON CO 00 to <r 00 CM 00 —I o o o o CM o o O VO CO 1-1 r» m VO in CO • CM • • 00 1-1 CJN m VD o o« •H O td 4-1 P O g00 0) •o o VO CO •1-1 cn m cn ON in -o o o 00 CO toil g < T-l I O o CM •0S) N CO VO vO CO -a- in ON ON -avt• CO vD I 00 ON r«. CM CO in H ro VO O in in CM • I -<r «a- i n• tO) Q ON «a.-I O NO Ü I m 00 VO ON I CM «r> CM CM m VO in CM . ON I in VO 01 0) t-l •r-l o em O O O CM 1-1 13 z cx> to (U O I O •3- a> Ui U1 pL^ \D 00• o g M § O O I o» CM IN m• H r-l CM CTl ÍZ I I CO «n O I CM • 0\ \D m 00• vD o o U O in CM o\ in vt CN d I I ON 1-1 I I I I I •o 00 CO VO 1-1 0) 4J CO •H c S a> iJ M tn I PQ 4J B (U 1 g U Q tr> \M < M 1 á pq CO O ^H CO M < pq S w O Q M M S » 1 li O Ü %ss (>4 O < O 1-1 O •4 U g pq M O <i PM CO u M CO CO O o g o C H O H o\ r— en co < z frS m •vT < M P^ g M Bá W PLI 0 U u tz 1 u z o oí o < o M Q § M i M n M O M U § » tM i-l t-i <r 1 m o \ i-í •k I-I en o\ t-i <t Q ta -o Id .-I 0) c o M O P' CO <u M 10 t-H to •O vo O 00 tM o O CM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 * I-l M 1 o•k a\ «k CO«k St CM m 1-1 I-l I-l 1 I-l CM CTl •k •k •k 00 •a- CM CM VO CM r-l CO I-l m yD 0\ •k «k m•k fk •k CM r- en CO lO CM 00 CM CO CO 1 I-I •a- -a- 00 •k co o lO CM o\ I-l i-i co I-l 1-1 1 1 1 1 I-l r-l r-l CO r-l 1 1 O -d- 1 CO «a- 1 1 1 1 i O 00 I—1 CTl •k 1 •a-a- in •k r-l 1 St r-l r-l 1-1 1—1 a\ B 9t \o •I-I 1 r ^ I-l r-l «a- 1 •a- CO CM r-l r-l t <k o «a•k I-l 0 0 CM•k r-l VO CM o> CT> r»•i NO CM 1-1 CM •-I cd u 1— (T> i-( 1 i-i I-I CM er> vo VD <M r>. r-l en 1 00 m NO i-i •t 1 m 1 CTv \ o m a oí o 1(U o t— r— - pj i s M H § U 1 r-4 O f—f S M z u cr> n CM i I u es 4-t M O P< 0) •O to CM 0 0 r>- n o i-t M CJ M tíí o> i-H \o 1 CM 0 0 CM 1 I—1 sj- b o 1 1 CM CM CO •-I «« 1 r » <T> CTl m i-l ON i-l I-I vOA sr cr> CO CM •k 1 1 I-l 1 i-l I-l CM <T> CO 1 1 1 1 1 1 •a- o O CM CTl O•k 1 fk •k •k 1 00 vo•k <T> O 00 o CTlON o o a\ O 1-1 I-l I-l «K I-l •k o o o 0 0 1 CM o\ 1 r-l CTl *k •k m«k •k O O r-l CT> O CO CJi 1-1 1 1' 1 1 I-l eu t-1 m i-i O•t m 00 «a- CO m i-t so vo «ÑT 1 in co o fO m •> i-i i-i CM I-l 1 1 I 1 CM r-l CO «k CO I-l I-l o Wl tm 3 <C ce •g O) N Cd <0 «k - •o -ao •l-l Vi 0) 4J CO •H o\ C •k •H s CO r-l I-l c 0) M 3 tu O C3 Pí O g tn í(P i 5 (Hi ^ O tí m M O M O g ^ 8 5 S CO u O M O ij < in •a- O H g H to 'fl cd a N M g H 5 <73 I CM » CO •a- CM » •> I T-t CM 03 O) n I w w vr ND CM CO •k o O CM I O Cd > 1 I I o\ (A (A U O tn X M M< <¡ CM » < en CO a < CTi m o TJ 1 § ((UO c c o o u u < CM » iJ •O O > u •ao o n o o o py CO CO N W < I-I 1 u PQ * wl S3 \o s ' U » O H •J X W CJ m hJ 1 M tz M Q g m 0) l-l S5 « 0 z < 00 MX 0 z g 00 oo H Pul en o o <1« CO CM «k « cn A CO « o o o o o I-I o CO CM o » CO sr•k o o I « o -íj- o I m I NO O 1 o f-l 1 CM 00 00 CO o o o CO I1 -ü * I-í CO t-4 » •k CM \o I I ON •k o I T-f M Z X 2: <5 w S Q W M iJ O < O m«« o CTi o\ M 25 Ie^ T» W o Pá z o W M H Pí 2 S O Z O M g t-i I o a\ CTv os o\ o> I-I H di tn M •J < M O CM I-I CTv 1-1 < en 0 u M 1 é tn y—^ CO .—1 o> r-l P¿ U O 23 o\ o\ I-I 3 tn r>. t-^ os t-l CTv I-I O Os OS os r-l CTv 1-1 os I-I CJS os CJS i-i CJS t-l u o\ I-I OS I-I < tn < en en te u i-i I H § s o o en e c § ^ u ij H M Z H u o Pá < X s H O H VD oo s m c a> PQ NO i I in o\ r^ (T•. I «a•a- i <M f-t O» o» CM CN • «n o\• I ÍTv NO i o o o CN tn CO g VO VD CO I I i I I I m 00 f-t VO I a> CM r». CM \o en r^ CM 00 00 CM 00 en 5 0 H O Q - < ¡3 U M •J « g Ciá < 0^ O O eá o <¡ ta O M z o s m 0) h < m r-l M C=) O CO H Z O M I-I U c E-1 Pá O Pul s M • NO • 00 CM X PQ \ o •o o a> rs. 00 00 « «a a- CNl i-t CM CO• H 0) CM CM IT» iri CM r». o» o» C M o CO in CM VD• vD CTi CM O CM o» CM r^ NO CO m r-t m -a ü •o (0 00 •-« CT> O r^ sr CO CM 0) t-l CM r-4 r-l O m f-4 O n • • • CM \o CM VD a> i r» - o ca n 0y » CO o C NM O NO CO- c tn\ -CaM- O i j M to m g < Pi n «n a\ NO CM ON M5 f-l «3- lO I-I 1-1 O 00 -a- CO CM r«r> ON CM CM O m u-i 00 cxN m NO CO CO CO 00 r^ O• O CM CM I I I I m • CM I O o S P4 I CO CM CM O 00• CM S u Q (O I i-f r-l 00 CTi crv CM CM o\ i-i U-» « 00 H •• o\ CTN o\ NO CO r». o o\ cr> (3 S H •a- CM i i-i Z o r>» CO o o 00 o\ o ve in 00 O o O o m \o • en 00 f-l 1-1 rro C M • • ' 00 o 1-1 o m o» s N o 2: H •J H O H u Q) M O U g* 0) •o ca 0 •i-i 1 (d -g (U N « •O O -l-t u \*J c & o \o M U c m o pu M M o to o M O H oi cd o •r4 h iJ O» r^ o\ t-l \a> B (0 •o cd rH 0) c o 4-1 M O P. 00 PQ O l>4 O M U M Cd 09 <u M Cd T-l to -o pq t-l CM r-l 1 «afk fO CO t-l m o tn t-l t-l •k «3tM t-l csl O n CM t-l CM o\ tn 1 VD CM t-l «k o\ 1-1 m r^ o\ t-l 1 1 1 \D •k <n t-l t-l 1 VD •k m CM t-l 1 vO « 00 CM t-l 1 1 tsi ON «k •k en 00 CM VO t-l t-l en «k t-l en m •k o «at-l 1 1 en •k VO t-l t-l 1 vO •k CO •at-l -a•k VO CM t-l 1 •k en «afsí 1 1 1 1 1 1 m 1 «k t-l m t-l 1 «o •k 00 rH rH 1 1 t-l in O «k •k «k rH CO m rH ON «arH rH t-l 1 1 1 1 1 m O u-i CT> o\ 1 » 1 •t o\ o t-l ON •k 1 m » VO 00 CNl •k m O t-l en •k r-CNl t-l CM O t-l ON u-l •t r>. 00 CM t-l ON •k •k ON NO t-l CSl CM en m en CM O 1-4 M CJ u Pá P4 1 1 H M < » to o Q < H to H 1 1 o •k •k m m ON ON 1 1 1 o CM rH 1 1-1 •k rH CM rH On •a•i en •k 1 ON CM CM 1 1 C3N ON o Oi •k «k «k m ON VD ON O O rH rH «k -ao rH On 1 1 1 1 •k en o rH 1 1 1 1 «k 00 U1 CM 1 1 CM to M PQ < o » 1 tJN «k to Q M S •k O en rH o en CM CT\ en •k o» CM t-l 00 O CO v-l c PU 1 1 O o a> t-l • • Pá o> t-l \o PLI M 03 c in t-l t-l m OI t-l & es 00 I-I O M M s= o s c en o\ \o CM t-l r^ r» O M ü M pti PM o Q C ON rH » ei c M N ÍZ H < Z ta U M > to a < H < O- o M O v<! <í M » M z c M O z < o ^ & o \< o <«: Pi u o mi H M z to M M X Z s ta V d M M M < S ta n s H o M O H ta hJ < H O H es cri o O s < M O CM O Z O oí o <¡ o u O M O < H Pí O PL4 s M c Pá •< CO H ¡z: O M o < N I-I Pá O E-i E3 < w o s o 2 < < M ia o ta 0) M (d T-l to < Pí fO t-i m m CM NO « O CO t-i sr n I i I I CO i-H tn CO CM r-l * r» I i i CM 00 I VD • I I •o PQ 01 O •a th o 10 o 0) o 0) o r-l o \o o •o • • r-l 0) •o o z M H Pí o Q M S • n«« O •> o I ro CO r-l O • cd to 0) l-l p. C u I a> O \£> 00 CO o «a•> o I I X <0 <J to t) m o CO •k O r-. r^ o> as t-l CO tM & vo » i-t cr» OI H M < o Q < O ü O < H .-i CO r» os <Ti cr. CT> C CO CO (ti fu t-l O•t 1-1 < CO s: M CO CO CO <J H O H O r-l I-I CO r^ 0* I-I • en r^ o\ i-t •60co tD r-» o» r-l PQ 0 PM H Z < iTtro i-i I-I VO I-I m r>. <T> r-l Ü CM CM O S O uí o < !=> U N < M O W M 2: O M O < H Pí O (V, X < ce; n • • «d- 0 • • CQ tu u •H <U tal Q a\ t^ o\ r-l CO • C 0 4J 0) "O 00 o\ r-i rv. r^ cr. I-I VO Q r^ a\ I-I i M I-I U m fl r». i-H 0 I-l m CO CO i-i • • • • ON CM • 00 0 VO VO sr VO i-H CO r-l «-I 0 i-l to 0 CO 0 0 r-» -3- in i-i CO «3i-l CO • CO in • VO r• ON SJ- I-I 0 • • r^ CM 0 • • CM 00• • • 0 1-1 00 00 fO CM m .-1 VO 0• i-i f-l «d- ra CO >3- to VO • • 0 • 0 1 m • 0• • vr es SI- 0 0 OV to • » -3CM 1 0 0• siroco r-l o> i-l 1 1 • CM 1 ON 0 r-l m r>» r-l 1 1 CO • to 1 1 00• VO• VO• m r^ I-I T-l o\ i-i • • • 00 o» 0 0 i-i CM CM m m CM «O• *3- CO • 0 00 • CO l-«. I-l CM 1 \D CO CO tM ON i-H • CM 1 to IT» tM • t-. to r-l f-l to • in CM a\ 1 VO CM -3- m «3• NO CM 00 0• CO t-l CO to 1 1 1 «0 • in CM -3- IT» vO vO r-l CM CO I-I CJV fO 0 i-t IT» i-l • 0\ f i-t Q) «rí r-l CM u-l o> ir, g PÜ H I-I \o VO m Al I-t •l-l Q • 00 m in t-» 1 • CM • 00 rI-l • 00 VO m 10 m rH i-l VO • • 1 00• Ov -3- Ov 1 1 • 1 rVO 1 m • 1 •3• r-l CO VO to 1 • m VO 1 0• ON 0 i-« VO CM m • r-l 1 1 • 0 VO 0 • 00 0 -3- C \o -1-1 CJ « 4J M o i0) •O m O •1-4 tcd I ta S a) N tu (ILI a> •tí o •H M \a) 4J (O •i-l tí •H S CO CO < o o o u PM CO <: o o iJ Q M § Q I U M « g^ ií c N N ^ _ . H « i M CO CO m ^ <D C ü ta 0) M « 0» M> ro f-i i-H NO ir> ui 00 m m vo m m ON sr ro íO r^ NO r^ <n ro ON n in m NO in m O m in fO CM NO ON m in in 00 VO CM ON CO vo CO •a- o sr 00 r>. ON o NO ON -a- CO r> in 00 CO 00 m rj CM tM C O NO 1-1 o ON r^ ON r» ON 00 m o VD• o• m O H I m ON m CM «a- <r -a- m CO in cn O m m NO CO ON o 00 sr CO PQ O Pu i-i o o. \D m o o o\ ro o CO ut r— o\ cd I 00 r- "O rt t-i 0) C O O CO ON CO CM ON o\ lit PU CM CTv 0\ •J < fi m in a\ M CM n ON U M ta vo .-1 to 00 00 a\ «a- CM NO CO NO o CO CO sr CO >3CO NO CM ON vo in NO r>. vr vj- m m m sr ON ON •-I 00 CTn o o sr o •3- r-l sr «a- m •o 00 CO in NO (A CO 1H Q m m O <r CO o m NO o CO NO o u C M Pm pes CO < o o N 2 ^ N S gX a I2 O S o M U s PL4 lO tti CO i3 I O m csi CM r-l «3- in r^ f^ in •a- ro VO CM O CO CO CM CM 1-1 VO CO CM T-l CM VO O VO «3CO CM VO CM CM CO CO CM CO VO 1-1 m CM cr> oo CO * en o «k CM flk «« r>00 CM ÍM CM * m «k t-l «n •k o\ CM CM CM 1-t CO «1 •a- sj•-I CO «1 CO t-l 1-1 vo » < T4 vo n CO in CM m •k vo CM 00 H P<S s g CM to CO 0) Vi o to s § g (1) •o •k VO CD 0 B 1 o 00 a\ H M g M CO I t-l •k •k •k •k fH •k «k 1 •k •k CM i-t o\ •k t-l •k CM VO CO CM as t-l O •k CTv O VO M M iJ M CO < s H CO •k CO u H <u c o tn •t-l s «k CO CO CO < « to M iJ M CO S 2; • • M pii s < O o CO é ^ S e H Q Pi Pá S CO § M s M CJ • ra iJ H M M a o w H < Pá N •J Q << H O H 0) 4J CO I-) ' e u X H u < o ij m pá H O H O CO o H c 0) => tu

S8100728_es PDF | 2.472 Mb

Documentos relacionados

Productos

Apoyo

S8100728_es PDF | 2.472 Mb

Documentos relacionados

Añadir este documento a la recogida (s)

Añadir a este documento guardado

Sugiéranos cómo mejorar StudyLib