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LA REFORMA ENERGÉTICA:
EVIDENCIAS PARA EL DEBATE
Universidad Nacional Autónoma de México
Octubre 2013
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El PROBLEMA DE PEMEX
NO SÓLO ES EL DINERO
INVERSIÓN EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES
26
LA INVERSIÓN HA CRECIDO
442% DESDE 2001
PEP Exploración
PEP Desarrollo de campos y base
Fuente: Anuario estadístico de PEMEX, 2012 y 20-F SEC
Refinación
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
4.8
Resto
A PEMEX LE TOMARÍA ENTRE 30 Y 100 AÑOS
EXPLOTAR EL POTENCIAL DE HIDROCARBUROS EN EL
SUBSUELO MEXICANO
INVERSIONES REQUERIDAS
MILES DE MILLONES DE DÓLARES
PEMEX TARDARÍA
MAS DE 30 AÑOS
Total 26*
825
*Presupuesto de inversión PEMEX 2013
227
Recursos no convencionales
299
Recursos convencionales
Reservas 2P
Fuente: Estimación IMCO
300
¿Tenemos tanto tiempo ante la volatilidad
de precios de los combustibles fósiles?
PRECIO DE CARBÓN: (Dólares EUA por tonelada métrica)
PRECIO MÁXIMO:
PRECIO MÍNIMO:
COTIZACIÓN RECIENTE:
Fuente: Precios de futuro QL en NYMEX
143.25 (1-VII-2008)
23.1 (22-II-2002)
51.75 (13-IX-2013)
¿Tenemos tanto tiempo ante la volatilidad
de precios de los combustibles fósiles?
PRECIO DEL GAS NATURAL: (Henry Hub mercados de futuro en
dólares EUA por millón de BTU)
PRECIO MÁXIMO:
PRECIO MÍNIMO:
COTIZACIÓN RECIENTE:
Fuente: Precios de futuro HH en NYMEX
13.58 (03-VII-2008)
1.91 (22-II-2002)
3.6 (13-IX-2013)
¿Tenemos tanto tiempo ante el cambio
tecnológico?
Costos estimados de generación eléctrica fotovoltaica para sistemas en tejados
Euro/Kwh
€ 0.50
€ 0.45
€ 0.40
€ 0.35
€ 0.30
€ 0.25
€ 0.20
€ 0.15
€ 0.10
€ 0.05
€ 0.00
2007
Berlín
París
Washington
Hong Kong
Sydney/Buenos Aires
/Bombay/Madrid
Bangkok
Ciudad de México
2010
Fuente: European Photovoltaic Industry Association
2020
2030
¿TENEMOS EL CAPITAL?
Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio,
SINO UNA GENERACIÓN
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS, 2014
(Cifras en millones de pesos)
614,792
632,368
Derecho Ordinario
Sobre Hidrocarburos
Recaudación Total
por IVA
¿TENEMOS EL CAPITAL?
Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio,
SINO UNA GENERACIÓN
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS, 2014
(Cifras en millones de pesos)
Un punto porcentual de IVA
recauda 39.5 mil
millones de pesos
Derecho Ordinario
Sobre Hidrocarburos
Recaudación Total
por IVA
¿TENEMOS EL CAPITAL?
Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio,
SINO UNA GENERACIÓN
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS, 2014
(Cifras en millones de pesos)
Un punto porcentual de IVA
Un punto porcentual de IVA
del DOSH
millones de pesos
recauda 39.5 mil
equivale a 6%
Derecho Ordinario
Sobre Hidrocarburos
Recaudación Total
por IVA
¿TENEMOS EL CAPITAL?
Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio,
SINO UNA GENERACIÓN
Para reducir en un 30% el DOSH en el presente sexenio,
habría que llegar a 2018 con un IVA promedio de 21%
2014
Derecho Ordinario
Sobre Hidrocarburos
Recaudación de
30% en el DOSH
Recaudación Total
por IVA
¿TENEMOS EL CAPITAL?
Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio,
SINO UNA GENERACIÓN
Para reducir en un 30% el DOSH en el presente sexenio,
habría que llegar a 2018 con un IVA promedio de 21%
2015
Derecho Ordinario
Sobre Hidrocarburos
Recaudación de
30% en el DOSH
Recaudación Total
por IVA
¿TENEMOS EL CAPITAL?
Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio,
SINO UNA GENERACIÓN
Para reducir en un 30% el DOSH en el presente sexenio,
habría que llegar a 2018 con un IVA promedio de 21%
2016
Derecho Ordinario
Sobre Hidrocarburos
Recaudación de
30% en el DOSH
Recaudación Total
por IVA
¿TENEMOS EL CAPITAL?
Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio,
SINO UNA GENERACIÓN
Para reducir en un 30% el DOSH en el presente sexenio,
habría que llegar a 2018 con un IVA promedio de 21%
2017
Derecho Ordinario
Sobre Hidrocarburos
Recaudación de
30% en el DOSH
Recaudación Total
por IVA
¿TENEMOS EL CAPITAL?
Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio,
SINO UNA GENERACIÓN
Para reducir en un 30% el DOSH en el presente sexenio,
habría que llegar a 2018 con un IVA promedio de 21%
2018
Derecho Ordinario
Sobre Hidrocarburos
Recaudación de
30% en el DOSH
Recaudación Total
por IVA
¿TENEMOS EL CAPITAL?
Sacar a PEMEX del presupuesto no tomará un sexenio,
SINO UNA GENERACIÓN
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS, 2014
(Cifras en millones de pesos)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 650,478
El déficit público que propuso el Poder Ejecutivo en la ley de
ingresos es el precio que tenemos que pagar los mexicanos
por que Pemex haga todo solo.
El presupuesto de inversión en PEMEX (2013) representa la
mitad de la deuda pública que busca contratar el gobierno
federal en el 2014.
¿Tenemos la capacidad operativa?
Para replicar el esfuerzo de exploración y producción que en 2012 se
realizó en aguas territoriales de EUA en el Golfo de México, habría que
multiplicar la capacidad operativa de Pemex por un factor de 22.
137 pozos en EUA vs. 6 en México
Louisiana
Houston
Fuente: SENER, 2013, Googlemaps.
Mississippi
¿Tenemos la capacidad operativa?
Para replicar el esfuerzo de exploración y producción que hicieron las
empresas privadas de Shale en EUA en 2012, habría que multiplicar la
capacidad operativa de Pemex por más de 3000.
9000 pozos EUA vs. 3 en México
Fuente: SENER, 2013, Gobierno del Estado de Texas, 2013
El Mundo está cambiando
La producción de petróleo en Estados Unidos ha crecido
exponencialmente en los últimos años
Producción total mensual de petróleo en Estados Unidos
(millones de barriles diarios)
14
13
12.0
12
11
10
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
9
Fuente: EIA
El Mundo está cambiando
En 2012 la producción de petróleo de Estados Unidos
superó la de Arabia Saudita
Estados Unidos
Arabia Saudita
14
13
12.0
12
11.7
11
10
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
9
Fuente: EIA
El Mundo está cambiando
Canadá es el primer lugar de procedencia de las importaciones
de crudo y derivados de Estados Unidos, mientras México
ocupa el cuarto lugar
Millones de barriles diarios
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
2010
2011
Total de importaciones EUA
Fuente: EIA
2011
El Mundo está cambiando
Canadá es el primer lugar de procedencia de las importaciones
de crudo y derivados de Estados Unidos, mientras México
ocupa el cuarto lugar
27.89%
Millones de barriles diarios
12.0
11.5
21.50%
24.30%
28%
24%
11.0
20%
10.5
10.0
9.5
16%
10.89%
10.48%
9.73%
9.0
8%
2010
2011
Total de importaciones EUA
Provenientes de México
Fuente: EIA
12%
2011
Provenientes de Canadá
El Mundo está cambiando
China juega un papel importante
en los recursos no convencionales
Gas de lutitas
técnicamente recuperable
(billones de pies cúbicos)
2o
1
EUA
1,161
2
China
1,115
3
4
5
6
7
8
9
10
Argentina
Argelia
Canadá
México
Australia
Sudáfrica
Rusia
Brasil
Otros
802
707
573
545
437
390
285
245
1,535
Total Gas de lutitas
Fuente: EIA
7,795
Petróleo de lutitas
técnicamente recuperable
(billones de pies cúbicos)
1
2
Rusia
EUA
75
48
3
China
32
4
5
6
7
8
9
10
Argentina
Libia
Venezuela
México
Paquistán
Canadá
Indonesia
Otros
27
26
13
13
9
9
8
75
Total Petróleo de lutitas 335
3o
En Noruega, Colombia y Brasil
aumentó la recaudación estatal
tras la apertura a la inversión
en el sector petrolero
Noruega
Miles de millones de $NOK
(precios constantes de 2012)
Recaudo gubernamental de actividades petroleras
500
Principales cambios en
400
el modelo:
300
•
Hasta antes de 1993
Statoil tenía el 50%
de participación en
todos los proyectos
•
A partir de 1993 la
participación de
Statoil se decide
caso por caso
200
100
0
Dividendos Statoil
Impuestos ambientales
Regalías y cuota por área
Impuestos
SDFI
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
-100
Flujo neto del Estado
Fuente: Norwegian Petroleum Directorate, The Norwegian Petroleum Sector Facts 2013
*SDFI: State's Direct Financial Interest (por concepto de la propiedad estatal de parte de los campos y de
ductos e instalaciones terrestres)
Colombia
En 2003 se reestructura el sector petrolero colombiano:
Se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(organismo rector y ente regulador)
Contribución de Ecopetrol al Estado colombiano - %PIB
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.2%
4.0%
3.0%
2.0%
6.5%
6.3%
4.8%
4.0%
3.2%
1.8%
1.9%
2.1%
2002
2003
2004
2.5%
1.0%
0.0%
2005
Imp. Indirectos % PIB
Fuente: Ministerio de Minas y Energía
2006
Imp. Renta % PIB
2007
2008
2009
Dividendos % PIB
2010
2011
Regalias % PIB
Brasil
Participaciones gubernamentales
(ingresos petroleros no tributarios)
Principales hitos:
Miles de millones de $R
30
25.8
22.8
25
20
14.4
15
9.5
10
5
3.5
4.7
16.7
16.9
•
Se crea la Agencia
Nacional del
Petróleo, encargada
de la regulación, las
concesiones y la
fiscalización
16.6
11.1
5.9
Bono de asignación
Regalias
Participación especial
Ocupación/retención de área
Fuente: ANP – Relación de gestión de ejercicio de 2011
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
En 1997 se acaba el
monopolio de
Petrobras y se
permite la entrada de
privados a
actividades de E&P
21.8
0
2000
•
Producción energética
(Kt equivalentes de petróleo)
250,000
200,000
150,000
100,000
2003
2004
México
Fuente: Banco Mundial
2005
Brasil
2006
2007
Colombia
2008
2009
2010
2011
2012
A pesar de que Colombia tiene una economía mucho menor,
su IED es 25% mayor
Inversión extranjera Directa
(entradas, miles de millones de USD)
México (2012)
• PIB per cápita
• IED
$9,747 USD
$12,659 millones de USD
35
30
25
20
Colombia
Fuente: Banco Mundial
México
2011
2010
2009
2008
0
2007
$15,822 millones de USD
5
2003
• IED
$7,752 USD
10
2006
• PIB per cápita
15
2005
• El PIB representa 0.51% del total mundial
16
13
2004
Colombia (2012)
2012
• El PIB representa 1.64% del total mundial
A pesar de que Colombia tiene una economía mucho menor,
su IED es 25% mayor
Inversión extranjera Directa
(entradas, % del PIB)
México (2012)
1.1
1.0
Colombia
Fuente: Banco Mundial
México
2012
0.0
2011
$15,822 millones de USD
2.0
2003
• IED
$7,752 USD
3.0
2010
• PIB per cápita
4.0
2009
• El PIB representa 0.51% del total mundial
4.3
2008
Colombia (2012)
5.0
2007
$12,659 millones de USD
6.0
2006
• IED
$9,747 USD
7.0
2005
• PIB per cápita
8.0
2004
• El PIB representa 1.64% del total mundial
Tasa de crecimineto
El desempeño de la economía mexicana
es muy desigual entre sectores
10%
5%
Automotriz
Banca
Telecom
Comercio
Autotransporte
De carga
Servicios inmobiliarios
20
40
Tasa promedio de
crecimiento: 2.5%
60
80
Industrias diversas relacionadas
Al mercado interno
-5%
Petróleo
y gas
Participación del sector en el PIB (%)
Fuente: Análisis IMCO, con datos de INEGI
El sector de extracción de petróleo y gas
está perdiendo valor desde 2005
PIB del sector, en millones
de pesos 2008
211 sector de extracción de petróleo y gas
1x10
6%
6
Del PIB
-2%
950,000
900,000
850,000
800,000
1995
Fuente: Análisis IMCO, con datos de INEGI
2000
2005
2010
Universidad Nacional Autónoma de México
Octubre 2013
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