Creación y Administración de Plantillas de Archivos de Proceso

Manual Página Web
CREACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
PLANTILLAS DE
ARCHIVOS
CURSO:
ADMINISTRADOR DE
PORTALES DE PROCESOS
Documento: Manual Páginas Web (SemanticWebBuilder).
Fecha de Elaboración: Marzo de 2009.
INFOTEC CONACYT FIDEICOMISO.
Página i
Creación y Administración de
Planillas de Archivos
Curso:
Administrador de Portales de
Procesos
Fondo de Información y
Documentación para la Industria
Av. San Fernando #37
Col. Toriello Guerra Del. Tlalpan
México D.F.
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Control de cambios
Fecha
Responsable
08/08/2011
Hasdai Pacheco
INFOTEC CONACYT FIDEICOMISO.
Sección
Cambio
Documento creado
I
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
El Copyright y las Marcas registradas INFOTEC WebBuilder, SemanticWebBuilder,
SemanticWebBuilder Process, el personaje Semius y demás logotipos, emblemas y
características distintivas, así como elementos relacionados son propiedad de INFOTEC
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CONACYT.
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establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio
o procedimiento de alquiler o préstamos públicos de ejemplares de la misma, sin la
autorización escrita de INFOTEC Fondo de Información y Documentación para la
Industria, Centro de Investigación CONACYT.
INFOTEC CONACYT FIDEICOMISO.
II
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Prologo
SemanticWebBuilder Process (SWBP) es una plataforma tecnológica desarrollada en
INFOTEC, un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del CONACYT, por lo que
es un producto hecho en México y por mexicanos que tiene como propósito principal el
brindar los elementos metodológicos y las herramientas necesarias para permitir una
construcción rápida y sencilla de sitios Web semánticos para el despliegue de procesos
de negocio, así como para el desarrollo de aplicaciones de procesos con características
semánticas.
La idea principal de dotar de semántica a los portales Web y a los procesos de negocio es
permitir que la información contenida en ellos sea definida y estructurada en base a
conceptos con un significado específico para los involucrados en los procesos. En este
sentido, la adición de semántica permite centrar los esfuerzos en la identificación y
representación del conocimiento tácito contenido en los distintos actores de un proceso
para convertirlo en conocimiento explícito accesible por todos los miembros de la
organización.
Entre mayor sea el nivel de detalle al que se define la información en los procesos, mayor
será la eficiencia en su búsqueda, procesamiento e interpretación, ya sea por humanos o
por otros sistemas. Esto implica que el intercambio e integración de información se lleve a
cabo de forma más natural, sin importar el lugar físico donde se encuentre almacenada o
la forma en que haya sido procesada originalmente.
En este sentido, SemanticWebBuilder Process, mediante el uso de tecnología semántica,
proporciona ventajas competitivas respecto a otras herramientas, al permitir: a) el
modelado dinámico de objetos de negocio mediante ontologías; b) cubrir todas las fases
del ciclo de vida de desarrollo de los procesos de manera integral; c) contextualizar los
procesos de negocio para una mejor búsqueda y categorización; d) simplificar la
interoperabilidad con sitios Web construidos en SemanticWebBuilder Portal.
Lo más importante, SWBP propone un cambio de paradigma en la manera en que se
conciben los procesos de negocio, dando importancia a la información procesada, más
que en el proceso ejecutado, facilitando la integración con la Web Semántica, que permite
una recuperación más eficiente de la información y la incorporación de distintos dominios
tecnológicos.
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II
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Índice de Contenidos
Control de cambios ............................................................................................................. I
Prologo .............................................................................................................................. II
Índice de Contenidos ........................................................................................................ III
Acerca de este manual ..................................................................................................... IV
Objetivos........................................................................................................................... IV
Convenciones Gráficas ...................................................................................................... V
Convenciones Tipográficas ............................................................................................... VI
Acerca del administrador de SemanticWebBuilder Process ............................................. VII
Plantillas de Archivos de Proceso ...................................................................................... 1
Propiedades de configuración de una plantilla de archivo .............................................. 1
Pestañas de configuración de elementos de una plantilla de archivos ........................... 2
Administración de plantillas de archivo .............................................................................. 2
Crear una plantilla de archivo ......................................................................................... 2
Configurar la plantilla de archivo .................................................................................... 3
Eliminar una plantilla de archivo ..................................................................................... 5
Explorar los elementos relacionados con una plantilla de archivo .................................. 5
Examinar la bitácora de una plantilla de archivo............................................................. 5
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III
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Acerca de este manual
Este manual fue realizado con el objetivo de explicar el conocimiento mínimo necesario en
la ejecución de los procedimientos para la generación de plantillas de archivos de
procesos en una arquitectura de sitio creada dentro de una instancia de
SemanticWebBuilder Process.
A lo largo del manual se indicarán
plantillas de archivos de procesos.
los mecanismos necesarios para administrar las
Objetivos
General:
Al finalizar el curso el alumno dominará el uso de la administración general de
SemanticWebBuilder Process y el uso y configuración de los distintos componentes que
integran el sitio.
Específicos:
Al finalizar el tema de creación y administración de plantillas de archivos de procesos, el
alumno será capaz de crear y administrar el conjunto de plantillas de archivos que serán
utilizadas en la configuración de los elementos funcionales de un proceso de negocio.
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IV
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Convenciones Gráficas
Las siguientes convenciones gráficas son utilizadas en este manual para representar
diferentes elementos de capacitación y recursos alternativos de aprendizaje:
Sabias Que – Indica comentarios al margen en los que se
extenderá el tema expuesto mediante recomendaciones o tips que
mejoren el aprovechamiento de la herramienta.
Consideraciones Importantes – Exponen puntos importantes que
deben tenerse en cuenta para la correcta operación de las utilerías.
Nota – Indica información adicional que puede ayudarle a
aprovechar mejor la funcionalidad expuesta.
Referencia – Indica la necesidad de consultar otro documento o
dirección Web en donde se encontrará mayor información sobre el
tema expuesto.
Procedimiento Guiado – Indica que se comenzará la descripción
paso a paso de la operación de un proceso.
Ejercicio Guiado – A partir de este punto se comenzará la
ejecución de un ejercicio que deberá realizar el usuario de manera
guiada paso a paso con el manual.
Resultado – Expone el efecto final correcto de una operación o
procedimiento.
Diagnostico – Por características de la tecnología involucrada, se
generan resultados no deseados. Aquí se indicara como resolverlo.
Improcedente – Indica situaciones tecnológicas en las que no es
posible realizar una operación o que requiere de algún proceso
alterno para obtener el resultado deseado.
Cuidado – Indica que existe alguna información restringida o con
derechos reservados.
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V
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Convenciones Tipográficas
Arial 26 Negrita, es utilizada como titulo de tema
Calibri 14 color Azul Énfasis Negrita, es utilizada para destacar títulos de Temas
Calibri 12 color Azul Énfasis 1 negrita, es utilizada para destacar subtemas
Arial 11, es utilizada como fuente principal para el cuerpo del texto
<Times New Roman 11> es utilizada para descripción de configuraciones o código
Arial 10 negrita color azul con recuadro y sombreado azul indica temas a
resaltar y/o puntos importante en los que el lector debe prestar especial
atención
Arial 10 en color azul con recuadro azul y sombreado azul, se utiliza para denotar
puntos importantes en los que el lector debe prestar atención especial
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VI
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Acerca del administrador de SemanticWebBuilder Process
Para acceder a la página de administración de SemanticWebBuilder Process (SWBP) es
necesario que en la barra de dirección de su navegador agregue al final de la URL del
portal público de SWBP la palabra “swbadmin”, como se ejemplifica a continuación:
Portal Público
http://www.sitio.com/swb
Administración del sitio
http://www.sitio.com/swbadmin
Nota: El contexto “swb” indicado aquí puede ser opcional y cambiar de una
instancia de SWBP a otra dependiendo de la configuración especifica establecida
en cada caso. Consulte a su administrador de instancias para obtener la URL y
contexto adecuados.
A continuación se mostrará la ventana de identificación (login) de SWBP, donde deberá
proporcionar su usuario y su contraseña para después presionar el botón Login.
La página de administración de SWBP tiene diferentes zonas en las cuales se presentan
los elementos y componentes mediante los cuales es posible desarrollar y dar
mantenimiento a un sitio Web de procesos. Dichas zonas y sus correspondientes
elementos se muestran en la figura 1 y la figura 2. La tabla 1 y la tabla 2 describen a
detalle cada una de las zonas y elementos.
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VII
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Figura 1. Zonas de trabajo generales de la página de administración de SWBP.
Zona
Descripción
Barra de Menús
Contiene las opciones generales de la administración de SWBP.
Acordeones de
Estructura
En esta zona se muestran, en acordeones, diversos elementos de
configuración de la estructura de los sitios, así como componentes y
funcionalidades de operación general.
Zona de Trabajo
En ésta se despliega el detalle de la información, elementos de
configuración y administración de los distintos componentes que
integran un portal en SWBP.
Tabla 1. Descripción de las zonas de trabajo en la página de administración de SWBP.
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VIII
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Figura 2. Elementos de configuración de componentes en la página de administración de SWBP.
Elemento
Descripción
Catálogos de
Estructura
Se denomina Catálogo de Estructura a cada uno de los acordeones
donde se localizan los elementos que permiten la administración
específica de los diferentes recursos de SWBP.
Zona de Información
Muestra la información básica del componente o recurso seleccionado
en los acordeones de estructura. También se le conoce como la zona
de metadatos del elemento.
Pestañas de
Elementos
Permiten la administración de cada uno de los componentes dentro de
SWBP de forma que se pueda pasar de uno a otro sin perder la
información o cambios que se hubieran efectuado en otro componente.
Pestañas de
Configuración de
Elemento
Se muestran para cada pestaña de elementos. Muestra las opciones
de administración específica del componente seleccionado.
Barra Emergente de
Estatus
Se muestra en la parte inferior de la página de administración y
proporciona información al usuario sobre el éxito o fracaso de las
operaciones realizadas.
Zona de Trabajo y
Configuración
Se muestra para cada Pestañas de Configuración de Elementos, de
forma que se pueda trabajar con cada recurso y configurarlo de
acuerdo a sus requerimientos.
Tabla 2. Elementos de configuración de componentes en la página de administración de SWBP.
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IX
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE PLANTILLAS DE ARCHIVOS
INFOTEC CONACYT FIDEICOMISO.
X
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Plantillas de Archivos de Proceso
Una plantilla de documentos es un archivo en formato .doc que incorpora etiquetas
específicas para la inserción de información. De esta manera, se pueden crear
documentos desde la ejecución de los procesos de negocio cuya información será
precisamente, la que se indique en las variables del proceso y las etiquetas de la plantilla.
La generación de documentos de procesos a partir de las plantillas de archivos se ilustra
en la figura 3.
Figura 3. Proceso de generación de documentos a partir de plantillas de archivos.
Propiedades de configuración de una plantilla de archivo
Las plantillas de archivo de procesos tienen propiedades editables y no editables. Dichas
propiedades se describen en la tabla 3 (las marcadas en cursivas no son editables). La
configuración de cada plantilla de archivo (y en general, de cada componente de SWBP)
consiste en la modificación de cada una de sus propiedades.
Propiedad
Descripción
Identificador
Título
Descripción
Creación
Código interno de la plantilla de archivo que utiliza SWBP.
Nombre de la plantilla de archivo.
Explicación sobre el propósito o razón de la plantilla de archivo.
Indica la fecha en que fue creada la plantilla de archivo.
Usuario Creador
Indica el nombre de la cuenta de usuario con que fue creada la
plantilla de archivo.
Última Act.
Indica la fecha en que se realizó el último cambio a la plantilla de
archivo.
Modificado por
Indica el nombre de la cuenta de usuario con que se realizó el
último cambio a la plantilla de archivo.
fileName
Archivo con extensión .doc que contiene las etiquetas de datos
necesarias para el volcado de información del proceso.
Tabla 3. Propiedades de las plantillas de archivo de proceso.
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1
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Pestañas de configuración de elementos de una plantilla de archivos
Las plantillas de archivo presentan las pestañas de configuración de elementos mostradas
en la tabla 4.
Pestaña
Descripción
Información
Relacionados
Bitácora
Muestra las propiedades generales de la plantilla de archivo.
Muestra los objetos semánticos relacionados con la plantilla de
archivo.
Muestra el historial de cambios hechos a la plantilla de archivo.
Tabla 4. Pestañas de configuración de elementos de las plantillas de archivo.
Administración de plantillas de archivo
En las siguientes sub-secciones se presentan los procedimientos y consideraciones
importantes asociados a las tareas administrativas de una plantilla de archivo.
Crear una plantilla de archivo
Para crear una plantilla de archivo deberá ejecutar el procedimiento descrito a
continuación.
Procedimiento
1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el elemento Plantillas de Archivo del
árbol de Procesos de Negocio.
2.
En el menú contextual que se muestra, seleccione la opción Agregar Plantilla de
Archivo de Proceso (figura 4).
Figura 4. Opción para crear una plantilla de archivo de procesos.
3. Aparecerá un cuadro de diálogo donde deberá indicar el título de la nueva plantilla de
archivo. Una vez que haya definido el título presione el botón Guardar (figura 5).
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2
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Figura 5. Diálogo de creación de plantillas de archivo.
Resultado
Se mostrará un mensaje en la barra emergente indicando que la plantilla de archivo fue
creada y ésta se mostrará en el árbol de procesos del sitio (figura 6). Al mismo tiempo, se
mostrará su pestaña de Información en la zona de trabajo y configuración.
Figura 6. Plantilla de archivo creada.
Configurar la plantilla de archivo
Para configurar el documento asociado a una plantilla de archivo de proceso deberá
ejecutar el procedimiento descrito a continuación.
Procedimiento
1. Acceda a las pestañas de configuración de la plantilla de archivo de su interés y
seleccione la pestaña Información.
2. Presione el campo FileName o haga clic en el botón Browse al lado del mismo (figura
7).
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3
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Figura 7. Campo para agregar un documento a la plantilla de archivo.
3. Se abrirá una ventana donde podrá seleccionar el documento de Word para la plantilla
(figura 8).
Figura 8. Diálogo de selección de archivo.
4. Cuando termine de elegir el archivo presione el botón Abrir.
Resultado
Se mostrará el nombre del archivo seleccionado en el campo fileName (figura 9). Haga
clic en el formulario para terminar la carga.
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4
Creación y Administración de Plantillas de Archivos
Figura 9. Campo con el nombre del documento asignado a la plantilla de archivo.
Eliminar una plantilla de archivo
Para eliminar una plantilla de archivo de procesos deberá ejecutar el procedimiento
descrito en el manual de Procedimientos Generales de Operación.
Explorar los elementos relacionados con una plantilla de archivo
Para explorar los elementos relacionados con una plantilla de archivo de procesos deberá
ejecutar el procedimiento descrito en el manual de Procedimientos Generales de
Operación.
Examinar la bitácora de una plantilla de archivo
Para examinar la bitácora de una plantilla de archivo de procesos deberá ejecutar el
procedimiento descrito en el manual de Procedimientos Generales de Operación.
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