Panorama de la agricultura chilena: evolución reciente y políticas Reinaldo Ruiz Director Nacional de ODEPA [email protected] Santiago, 4 de diciembre de 2006 Población Total:16.093.378. Fuente: INE Población Rural de Chile: 2.143.748. 13,3% Fuente: INE PIB Agrícola (2005): 4,9% del PIB Nacional. Fuente: Banco Central de Chile Agricultura + Agroindustria: 15,8 % del PIB Nacional Ocupados Agro: 734.000 personas, el 12,6% del total de ocupados (2005) El 24,2% de la ocupación en el agro son Mujeres. Fuente: INE Exportaciones Silvoagropecuarias: -Primarias: 2.638 millones de US$. -Industriales: 5.391 millones de US$. Es el 20,5% del total exportado Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. Inversión extranjera materializada y privada nacional en 2005, sector silvoagropecuario primario e industrial: 1.076 millones de dólares, el 13% del total invertido en la economía. Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras y Corporación de Bienes de Capital Chile Área total: 75 millones ha Tierra bajo conservación:14 millones ha Aptitud forestal: 11,5 millones ha Aptitud ganadera: 8,5 millones ha Tierra arable: 5,1 millones ha Número total de explotaciones agrícolas: 329.700 (Censo de 1997) NORTE: HORTICULTURA Y PRODUCCIÓN DE FRUTAS CRIANZA DE CAMÉLIDOS NORTE CHICO: PRODUCCIÓN DE FRUTA FRESCA PRODUCCIÓN DE PISCO GANADERÍA CAPRINA VALLE CENTRAL: FRUTA FRESCA Y HORTICULTURA PRODUCCIÓN DE VINOS CULTIVOS ANUALES CENTRO SUR: CULTIVOS ANUALES/FRUTA FRESCA PRODUCCIÓN DE VINOS ACTIVIDAD FORESTAL FRONTERA: CEREALES CRIANZA Y ENGORDA DE GANADO ACTIVIDAD FORESTAL REGIÓN DE LOS LAGOS: GANADERÍA DE CARNE Y LECHE ACTIVIDAD FORESTAL AUSTRAL: GANADERÍA OVINA Y BOVINA ACTIVIDAD FORESTAL Valle Central Chile. Distribución de explotaciones por tipo de productor Subsistencia 102.766 N° % 31,2 537.819,7 Superficie agrícola utilizada ha % 3,0 ha Cultivos Anuales 31.359,5 % 3,3 ha Plantaciones Frutales 8.096,6 3,4 % 5.914,1 ha Hortalizas 4,6 % 1.346,9 ha Viñas 1,6 % Cab 17.180 Vacas Lecheras 2,8 % Variables Número de explotaciones Pequeño empresarial 176.074 53,4 3.472.276,1 19,6 386.409,7 40,5 61.555,1 25,9 51.123,5 40,2 32.075,1 39,0 244.650 39,6 Mediano 17.005 5,2 3.909.808,4 22,1 158.753,1 16,6 48.780,0 20,6 26.008,8 20,4 12.610,0 15,3 120.933 19,6 FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Censo Agropecuario 1997 Total Grande Sin clasificar general 9.399 24.461 329.705 100 2,9 7,4 9.691.475,3 68.859,8 17.680.239 100 54,8 0,4 376.442,3 2.196,6 955.161 39,4 0,2 100 118.532,5 398,8 237.363 100 49,9 0,2 127.305 43.642,2 616,5 100 34,3 0,5 82.173 36.071,3 70,4 100 43,9 0,1 232.404 2.445 617.612 100 37,6 0,4 Chile. Producto Interno Bruto (PIB) Silvoagropecuario Millones Millones de de pesos pesos de de 1996 1996 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 FUENTE FUENTE :: elaborado elaborado por por ODEPA ODEPA con con información información del del Banco Banco Central Central de de Chile Chile Chile. Tasa de variación del PIB nacional y silvoagropecuario 12,0 10,0 8,0 6,0 % 4,0 2,0 Silvoagropecuario Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del Banco Central Nacional 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 -2,0 1990 0,0 Chile. Participación del sector silvoagropecuario en el PIB nacional 6,0 5,7 5,5 5,5 5,4 5,2 5,0 5,0 4,9 4,7 5,3 5,3 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6 % 4,5 4,6 4,7 4,8 4,5 4,0 3,5 Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del Banco Central 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 3,0 Chile. Tasa de variación del PIB de la agricultura 10 8,8 8 6,0 porcentaje 6 6,1 5,0 6,0 5,7 4,5 4 2 1,7 1997 1998 1999 -0,8 2000 2001 2002 2003 -2 FUENTE FUENTE :: elaborado elaborado por por ODEPA ODEPA con con información información del del Banco Banco Central Central de de Chile Chile 2004 2005 ¿Cuál ha sido uno de los Motores de este Crecimiento? Acuerdos Comerciales firmados por Chile Canadá 97 México 91 AL 93-98 EEUU 04 Centroamérica 99 Perú 2006 Mercosur 96 Europa 03-04 India China Japón 06 Corea 04 Brunei Darussalam Singapur Nueva Zelanda Evolución del Comercio Silvoagropecuario y Suscripción de Acuerdos Comerciales T LC C h ile /E E . U U . 2004 8000 7000 6000 ACE M illo n e s d e U S $ 5000 T LC C h ile /E F T A 2004 C h ile /C o lo m b ia 1994 A CE - T LC 4000 T LC C h ile /U E 2003 T LC C h ile /C a n a d á 1997 M é x ic o 1992 - 1998 T LC C h ile /C o r e a d e l S u r ACE 2004 C h ile /C e n t r o a m é r ic a 2002 3000 2000 ACE V e n e z u e la 1993 1000 ACE C h ile /M E R C O S U R 1996 ACE C h ile /E c u a d o r 1994 ACE C h ile /P e r ú 1998 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 E x p o r t a c io n e s 1999 2000 B a la n z a 2001 2002 2003 2004 ¿Qué ha pasado con el sector Agropecuario en estos últimos lustros? Balanza Comercial Silvoagropecuaria 1952-1980: Negativa. (en US$ de C/año) Exportaciones Millones de US$ 1952: 41 1960: 32 1970: 37 1980:377 Importaciones US$ Millones. 1952:88 1960:111 1970:143 1980:1.023 Balanza Silvoagropecuaria 2005 Importaciones US$ 1.867 Millones Exportaciones US$ 7.907 Millones Chile: Balanza Silvoagropecuaria 8,000 Millones de US$ 6,000 4,000 2,000 0 2003 Exportaciones FUENTE: ODEPA 2004 Importaciones 2005 Balanza Chile: Principales Productos Exportados (2005: US$7.907 millones) Frutas y hortalizas industrializadas 8% Otros productos 11% Carnes y subproductos 7% Vinos y alcoholes 11% FUENTE: ODEP A Celulosa y papel 17% Frutas frescas 26% Maderas procesadas 20% Chile: Principales Destinos de Exportaciones Silvoagropecuarias Resto del mundo 6% Europa Occidental 24% Asia (excluido el Medio Oriente) 21% FUENTE: ODEPA América del Norte 39% América del Sur 10% Chile: Principales Productos Importados (2005: US$1.867 millones) Café, té y yerba mate 3% Lácteos 4% Frutas frescas e industrializadas 5% Azúcares 5%Maderas procesadas 6% FUENTE: ODEPA Otros productos 13% Otros productos agrícolas 15% Aceite y subproductos oleaginosas 18% Cereales 13% Carnes frescas, congeladas, subproductos y procesadas 18% Chile: Principales Orígenes de Importaciones Silvoagropecuarias Europa Occidental 8% Asia (excluido el Medio Oriente) 3% Resto del mundo 2% América del Norte 10% América del Sur 77% FUENTE: ODEPA Capacidad de compra de principales socios comerciales (2005) Pais/región PIB Población (US$ Millones) (millones) Canadá: 707.000 31 EE. UU. 9.800.000 290 A. Latina 1.800.000 460 Unión Eu. 9.500.000 465 India 690.000 1100 China 1.600.000 1300 Corea 462.000 47 Japón 4.600.000 128 P4 (ex.Chile) 207.000 9 PIB p. c. ( US$ ) 22.800 34.750 3.900 20.430 630 1.230 9.830 35.900 23.000 Chile tiene tratados de libre comercio con el 85% del PIB mundial y el 80% de la población mundial (P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei) ¿Cuáles han sido nuestras conversaciones? Antes Hoy -Mucho Estado/-Iniciat.Indiv. •Mucha Iniciat.Indiv./pocoEstado •Apertura -Proteccionismo. •Globalización -Seguridad Alimentaria. •Nuevos Mercados Externos. -Mercado Interno. -Sustitución Importaciones •V.Comparativas-Competitivas. •Dicotomía tecnol. y empresarial. -Dicotomía Estructural. •Empresas. -Fundos -Tradicionalismo Tecnológico •Agricultura de precisión. •Nuevos rubros: creac. Valor. -Cerealismo. -Asociativismo de 1er grado •Asociatividad de 2do grado. •Sociedades Anónimas. -Cooperativismo. ¿Por qué este cambio profundo? “El punto de quiebre es cuando la realidad no es más obvia”. Heidegger Entonces, hoy se imponen, por el espiral del crecimiento y del desarrollo, nuevos tópicos de conversación y de acción… son a lo menos 15 9Producción Limpia 9Agricultura de Precisión 9OGM (Transgénicos) 9Geomática 9Propiedad Intelectual y Patentes 9Trazabilidad 9Gestión de Calidad 9Consorcios Tecnológicos 9Encadenamientos productivos para la innovación 9I&D al interior de las Empresas 9Rubros asociativos a Mercados emergentes 9ISO 14.000 y 9001 (gestión de calidad) 9Cadenas Alimentarias 9Agricultura de Bienes y Servicios 9Importancia del Consumidor Tres preguntas claves ¿Cómo se ve el futuro económico en nuestro país; ¿Cuáles son las nuevas tendencias de los mercados agroalimentarios en el Mundo? ¿Tenemos Presupuesto para emprender iniciativas de fomento? Proyección de Actividad (Variación Anual porcentual) Fuente: Banco Central. Población Mundial Nuevas Tendencias del Mercado Mundial Nuevas Oportunidades… Cambio en hábitos de los consumidores -Consideraciones ético-ambientales (Bienestar Animal, Resp. Social, Medio Ambiente, Comercio Justo) -Reorientación de hábitos alimenticios (productos sanos e inocuos) -Disposición a pagar por productos de calidad y bioseguros -Incorporación de estándares privados de calidad - Nuevas formas de contratos con productores - Cambio en los procesos de distribución y las plataformas logísticas Liberalización Comercial. - Disminución arancelaria versus aumento de restricciones técnicas, lo que exige desarrollar el Principio de Equivalencia o Trato Nacional. Estandarización de procesos productivos e incorporación de sistemas de trazabilidad en las cadenas agroalimentarias. Presupuesto 2007 El Ppto. del MINAGRI se incrementó en 9,7% Por lo tanto… La economía continuará creciendo, …y más que el presente año … Hay más Presupuesto asignado para el Ministerio de Agricultura… Existen nuevas oportunidades para nuestra Agricultura… ¿A qué aspiramos en el MINAGRI? Construir un sector Agroalimentario y Forestal COMPETITIVO, como elemento diferenciador. ¿Qué factores contribuyen al logro de este objetivo? 9Estabilidad Política y Credibilidad Internacional 9Estabilidad de las Políticas Económicas. 9Apertura Comercial 9Una sólida Alianza Público Privada 9Mejor y más INFRAESTRUCTURA de despacho 9Innovación y Desarrollo 9Cuidando nuestro patrimonio Fito y Zoo sanitario 9Competencias Laborales 9Desarrollo de Servicios 9Nueva Política Agroalimentaria y Forestal Aspiramos, entonces, Construir con el sector privado: Una Nueva Política Agroalimentaria y Forestal. 1.- Hacer de Chile una Potencia Agroalimentaria y Forestal. 2.- Promover un desarrollo de carácter inclusivo. Ejes Estratégicos 3.- Contribuir a la búsqueda de soluciones energética a partir de fuentes renovables. 4.- Adecuación y Modernización Institucional a los nuevos desafíos. 5.- Promover el uso sustentable de los RRNN renovables y la protección de la biodiversidad. Millones US$.- Hoy ocupamos el lugar 17 en el Ranking Mundial de exportaciones de Alimentos. DESAFIO: Situar a Chile entre las Primeras 10 Potencias Agroalimentarias y Forestales del Mundo. Fuente: Chilealimentos en base a datos FAO ¿Qué significa en los hechos ser una Potencia Alimentaria? Crecer al 5,8% anual en los próximos 9 años, Exportar 12% del PIB en productos agroalimentarios Fortalecer las economías regionales del país. ¿Qué metas de Exportaciones tenemos al 2014? 9Productos hortofrutícolas procesados por US$ 2.500 millones 9Productos Pecuarios, por un valor de US$ 1.500 millones 9Productos Acuícolas por US$ 4.500 millones 9Vinos por US$ 2.000 millones ¿Cómo lo lograremos? 9Con una inversión en infraestructura productiva por un monto de US$ 400 mill. 9Con la incorporación cerca de 350.000 hectáreas al riego . 9Con una actualización del sistema de formación técnica y profesional. 9Con una nueva forma de relación de pequeños y medianos productores con la industria de alimentos a través de modelos de encadenamientos productivos. 9Con más Innovación para el Desarrollo, especialmente del sector Privado. En fin, con más Competitividad!! En suma, ¿Qué factores harán posible este escenario? Ventajas Geográficas 1.- Clima Mediterráneo 2.- Desfase Hemisférico PIB 85% Isla Ecológica Población: 80% Hemisferio Sur concentra producción de alimentos Ventajas Adquiridas 1.- Relaciones con el 85% Del PIB Mundial 2.- Estabilidad de Instituciones Públicas y Privadas: 9Riesgo País más Bajo, 1° en América Latina, 24 en el Mundo. 3.- Organizaciones empresariales con mayor compromiso: 9Visión Integrada del Sistema Alimentario 9Orientación clara al Mercado 9Vocación Empresarial. Potencia Agroalimentaria Infraestructura Innovación Encadenamientos Uso de la tierra: principales productos Cultivos anuales Trigo Avena Maíz 1990 Hectáreas 1997 582,820 78,300 101,130 398,643 104,369 86,522 415,660 104,620 109,600 284,300 102,320 134,930 12,398 11,828 39,902 17,047 123,200 14,115 13,015 35,410 23,800 172,635 14,450 12,880 35,245 27.440 179.095 2003 2006 Frutales Ciruelos Duraznos Manzanos Paltos Vides Plantaciones 8,566 10,150 23,260 8,190 119,926 1,418,015 1,823,117 1,980,901 2.080.000 Elementos de política de mercado • • • • Libertad de precios internos Ausencia de subsidios no genéricos Apertura unilateral: reducción arancelaria Acuerdos bilaterales Arancel general ad valórem 40 35 30 % 25 20 15 10 5 0 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Evolución de la brecha de pobreza rural/urbana (%) PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR Escenario actual Plena vigencia de los acuerdos comerciales suscritos Es necesario el aprovechamiento máximo y oportuno de las crecientes facilidades de acceso que implican los acuerdos comerciales Requisitos para conseguir estas metas • Aumento del gasto en investigación e innovación tecnológica • Mejoramiento de la capacitación técnica • Mejoramiento de la capacidad de gestión productiva y comercial • Mejoramiento de estándares de calidad, sanidad e inocuidad • Financiamiento de la inversión necesaria • Aumento de la superficie regada Algunos obstáculos para conseguir las metas • Crecimiento de las ciudades en los mejores terrenos • Competencia por el uso del suelo (extra e intra agricultura) • Evolución del tipo de cambio (Valorización del peso) • Dificultades de acceso a mercados • Subsidios productivos y a la exportación en países desarrollados Para nuestros países es indispensable el poder aprovechar nuestras ventajas productivas Esto requiere ordenamiento de la producción y el comercio a nivel internacional: - Eliminación de subsidios: - A la producción - A la exportación - Apertura de todos los mercados: - Eliminación de trabas paraarancelarias - Eliminación de licencias, cuotas y prohibiciones de importación Estancamiento de la Ronda de Doha Falta de interés por dar el primer paso - EE.UU.: supresión de ayudas internas - Unión Europea: acceso a mercados - Otros países: políticas internas distorsionadoras Responsabilidad de todos - Avance para generar condiciones de comercio justo - Convencimiento de que no es necesario que el acuerdo que se firme sea el acuerdo ideal: debe ser el mejor posible GRACIAS!!