Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior Avance marzo de 2013 Abril 2013 Boletín de vinos Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 3973000 Fax :(56- 2) 3973111 www.odepa.gob.cl TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos 5 Nº 2 Exportaciones de vinos y alcoholes 6 Nº 3 Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino Nº 4 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 11 Nº 5 Precios a productor de vino Burdeos 12 Nº 6 Precios a productor de vino Cabernet 12 Nº 7 Precios a productor de vino País 12 Nº 8 Precios a productor de vino Semillón 12 Nº 9 Precios de uvas 14 Nº 10 Precios de vinos 14 Informe de avance de vendimia 2013 de la Región del Bío Bío 15 N° 11 Poderes compradores operando en la Región del Bío Bío en la temporada 2012-2013 16 N° 12 Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble 17 Nº 13 Existencias por regiones 18 Nº 14 Existencias de vinos con DO por variedades 18 Nº 15 Exportaciones de pisco por país de destino 19 N° 16 Producción de vinos años 2010 y 2011, por regiones y categorías (litros) 20 N° 17 Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 2010 (ha) 22 N° 18 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones 22 N° 19 Evolución de la superficie plantada con los primcipales cepajes para exportación 23 Gráficos Descripción 7 Página Nº 1 Exportación de vino con denominación de origen, en volumen 8 Nº 2 Exportación de vino con denominación de origen, en valor 8 Nº 3 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares 8 Nº 4 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos 8 Nº 5 Exportación de vino a granel en volumen 9 Nº 6 Exportación de vino a granel en valor 9 Nº 7 Precio medio de exportación de vino a granel en dólares 9 Nº 8 Precio medio de exportación de vino a granel en pesos Nº 9 Exportación de vino espumoso en volumen 10 Nº 10 Exportación de vino espumoso en valor 10 Nº 11 Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares 10 Nº 12 Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos 10 Nº 13 Precios de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 13 Nº 14 Precios de vinos en el mercado nacional ($/litro) 13 N° 15 Producción de vinos con DO año 2012 por variedades 21 N° 16 Evolución de la producción de vinos por categorías 21 N° 17 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 24 9 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fueron efectuadas. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cada vez que se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 3973000 Fax :(56- 2) 3973111 www.odepa.gob.cl Comentarios y noticias del sector 1. Exportaciones de vinos y mostos En el primer trimestre de 2013 se aprecia un incremento de 36% en el volumen total de las exportaciones de vinos y mostos con relación al de igual período del año anterior. Esta variación se debe principalmente a un incremento de 80% de las exportaciones de vinos a granel, aunque también han aumentado las de casi todas las otras categorías, pero en porcentajes bastante menores. La excepción son los mostos a granel, que han disminuido, pero son de muy baja participación. En todo caso, el comportamiento general es bastante positivo. En cuanto a los precios medios de exportación, también han subido para todas las categorías, excepto para los vinos a granel, que, en promedio, han caído 20%. Esto se explica principalmente por el alto volumen de las exportaciones de graneles realizadas (se han estado exportando vinos masivos de menor valor). De cualquier modo, el panorama que se vislumbra a corto y mediano plazo en el mercado internacional del vino parece favorable, considerando lo señalado recientemente a través del Observatorio Español del Mercado del Vino, donde en un documento bastante detallado del comportamiento reciente del mercado mundial se llega a la conclusión de que la menor oferta y los altos precios de los vinos han favorecido más intensivamente a los productos más baratos. Se presume que esto podría favorecer la recuperación de los precios medios de exportación de los vinos a granel que se exporten en el resto de este año. 2. Vendimia y precios de uvas La vendimia 2013 se ha venido desarrollando con bastante normalidad, aunque las predicciones sobre producción suelen ser contradictorias. Mientras en las regiones centrales (de Valparaíso, Metropolitana , de O'Higgins y parte de la del Maule) hay profesionales y técnicos que anticipan una producción similar, tal vez superior, a la del año anterior, en las áreas productivas de más al sur, particularmente en el secano (parte sur de la Región del Maule y en la Región del Bío Bío), se predice una importante caída productiva, más aún si se compara con el año anterior, cuando se logró un récord de producción. Las causas de esta caída serían lluvias primaverales tardías, retraso en la llegada de temperaturas adecuadas en el verano, presencia de enfermedades fungosas deficientemente controladas por los productores, dosis inadecuadas de fertilización nitrogenada, todo lo cual incidió en retraso de la cosecha y menor potencial de producción. En materia de precios, se aprecia una importante baja en relación al año anterior, que según las cepas puede alcanzar hasta 50%. De todos modos se aprecia que en las últimas semanas (primera quincena de abril) hubo una pequeña tendencia a la recuperación, toda vez que, por ejemplo , en la Región del Bío Bío, todos los poderes compradores se alinearon en $ 90 por kilo para el valor de compra de uva País, no existiendo actualmente ofertas de $ 80 por kilo, como fue a inicios de la temporada de comercialización. 4 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos: comparación de 2013 vs 2012 Acumulado años 2012 y 2013 Producto Año 2012 ene-mar ene-mar % variación 2012 2013 Meses mar-12 mar-13 Acumulado 12 meses % variación Abr 11 Mar 12 Volumen - millones de litros Vino embotellado 401,8 83,3 85,3 30,8 30,2 393,2 2,4% -2,1% Vino a granel 290,7 73,5 131,8 23,1 50,8 235,3 79,3% 119,9% Mosto a granel 7,4 2,1 1,3 0,1 0,4 7,3 -37,5% 402,6% Los demás vinos envasados 47,4 8,1 8,8 3,2 3,1 45,9 8,0% -1,5% Vinos espumosos 4,0 0,6 0,6 0,2 0,2 3,6 4,0% 30,0% Vinos con pulpa de frutas 1,6 0,3 0,3 0,1 0,2 1,5 20,8% 22,3% Total exportaciones vinos 667,7 167,9 228,1 35,9% 57,5 84,9 47,6% 686,8 Valor - millones USD Vino embotellado 1.337,5 276,5 287,4 102,0 101,4 1.312,4 3,9% -0,6% Vino a granel 329,9 87,8 125,8 27,0 44,1 283,6 43,3% 63,6% Mosto a granel 20,5 4,1 3,3 0,3 0,9 17,3 -19,7% 214,7% Los demás vinos envasados 93,4 16,9 18,5 6,2 6,8 93,0 9,2% 8,7% Vinos espumosos 15,9 2,5 2,5 0,9 1,0 14,4 1,7% 7,9% Vinos con pulpa de frutas 7,6 1,2 1,5 0,6 0,8 6,6 24,5% 26,1% Total exportaciones vinos 1.702,2 388,9 438,9 12,9% 137,0 155,0 13,1% 1.727,3 Precio medio - USD / litro Vino embotellado 3,33 3,32 3,37 3,31 3,36 3,34 1,5% 1,6% Vino a granel 1,13 1,19 0,95 1,17 0,87 1,21 -20,1% -25,6% Mosto a granel 2,77 1,96 2,52 3,48 2,18 2,36 28,4% -37,4% Los demás vinos envasados 1,97 2,08 2,11 1,96 2,16 2,03 1,1% 10,4% Vinos espumosos 3,98 4,25 4,15 4,84 4,01 3,95 -2,2% -17,0% Vinos con pulpa de frutas 4,65 4,59 4,73 4,56 4,71 4,51 3,0% 3,1% Total exportaciones vinos 2,55 2,32 1,92 -16,9% 2,38 1,83 -23,4% 2,52 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 5 Abr 12 Mar 13 % variación 403,8 349,0 6,6 48,1 4,0 1,7 813,2 2,7% 48,3% -9,5% 4,7% 10,4% 16,8% 18,4% 1.348,3 368,0 19,7 95,0 16,0 7,9 1.854,9 2,7% 29,7% 13,9% 2,1% 10,8% 20,8% 7,4% 3,34 1,05 2,98 1,98 3,97 4,67 2,28 0,0% -12,5% 25,8% -2,5% 0,4% 3,5% -9,3% 75,6 1196,6 0,806 133,1 Cuadro 2. Exportaciones de vinos y alcoholes Volumen (miles de litros) Productos Valor (miles de USD FOB) enero - marzo 2012 2012 2013 Var. % 13/12 2012 enero - marzo 2012 2013 Var. % 13/12 Total vinos y alcoholes 758.632 169.128 229.497 35,7 1.827.301 393.592 444.846 13,0 Vino con denominación de origen 401.841 83.331 85.314 2,4 1.337.467 276.530 287.378 3,9 Chardonnay Chenin Blanc Pedro Jiménez Pinot Blanc Riesling y Viognier Sauvignon Blanc Los demás vinos blancos Mezclas de vinos blancos Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Carménère Cot (Malbec) Merlot Pinot Noir Syrah Los demás vinos tintos Mezclas de vino tinto Los demás vinos 35.653 0 69 512 878 52.472 2.709 36.714 150 74.303 20.289 1.655 39.477 5.567 7.190 5.392 109.194 9.615 7.565 0 6 50 166 10.259 1.212 7.447 15 16.298 4.292 349 8.275 1.175 1.404 1.933 21.180 1.705 7.947 0 10 3 208 11.179 467 7.707 32 16.303 4.210 474 8.598 1.259 1.308 695 23.227 1.687 5,0 -100 56,2 -93,9 25,3 9,0 -61,5 3,5 116,0 0,0 -1,9 35,8 3,9 7,2 -6,8 -64,0 9,7 -1,0 111.067 3 208 1.674 3.632 156.610 7.880 106.347 879 260.011 78.036 7.685 113.740 28.492 33.005 22.558 379.805 25.835 23.711 3 23 158 709 30.883 2.671 21.183 96 57.339 16.654 1.637 24.763 5.737 6.559 6.912 72.779 4.712 25.315 0 34 10 898 33.316 1.663 22.253 232 57.798 16.730 2.002 24.236 6.080 6.426 2.929 82.728 4.726 6,8 -100,0 43,5 -93,4 26,6 7,9 -37,7 5,1 142,6 0,8 0,5 22,3 -2,1 6,0 -2,0 -57,6 13,7 0,3 Otros vinos y alcoholes 356.792 85.797 144.183 68,1 489.833 117.062 157.468 34,5 Los demás vinos 290.694 73.522 131.824 79,3 330.012 87.849 125.805 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 47.412 8.117 8.767 8,0 93.426 16.898 18.456 Vino espumoso 4.001 582 606 4,0 15.927 2.474 2.517 Pisco 569 175 115 -34,1 2.897 909 720 Otros 14.116 3.401 2.870 -15,6 47.572 8.932 9.969 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 43,2 6 9,2 1,7 -20,8 11,6 Cuadro 3. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino País Reino Unido Estados Unidos Japón Holanda China Brasil Canadá Dinamarca Corea del Sur Irlanda SUBTOTAL OTROS PAÍSES TOTAL 2012 79.226 40.114 29.152 29.343 19.846 30.638 13.053 9.983 6.272 13.098 270.725 131.116 401.841 Volumen (miles de litros ) Enero - marzo 2012 2013 Var. % 13/12 14.730 10.312 8.202 6.366 3.426 4.599 2.937 2.034 1.632 2.069 56.307 27.025 83.332 17.043 9.782 7.558 6.757 4.975 5.129 2.556 2.361 1.929 2.596 60.686 24.629 85.315 15,7 -5,1 -7,9 6,1 45,2 11,5 -13,0 16,1 18,2 25,5 7,8 -8,9 2,4 2012 201.924 155.889 89.498 88.866 79.314 93.940 70.690 36.562 28.329 43.664 888.676 448.793 1.337.469 Valor (miles de US$ FOB) Enero - marzo 2012 2013 Var. % 13/12 % part. 2013 36.446 40.026 24.237 19.660 13.638 13.895 15.629 7.493 7.711 6.595 185.330 91.201 276.531 43.415 38.321 22.765 20.969 19.545 16.869 13.524 8.943 8.849 8.488 201.688 85.691 287.379 19,1 -4,3 -6,1 6,7 43,3 21,4 -13,5 19,4 14,8 28,7 8,8 -6,0 3,9 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 7 15,1 13,3 7,9 7,3 6,8 5,9 4,7 3,1 3,1 3,0 70,2 29,8 100,0 Gráfico 1 Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 45 40 Millones de litros 35 30 25 20 15 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 29,7 22,0 23,3 29,2 34,6 32,7 36,5 38,8 36,3 33,7 35,6 30,3 2011 30,9 24,7 31,2 30,8 33,9 31,2 32,0 34,9 36,5 38,2 42,0 30,4 2012 30,2 22,3 30,8 33,0 38,2 34,9 35,5 35,7 33,2 34,9 41,9 31,1 2013 31,7 23,5 30,2 Millones USD Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 160 140 120 100 80 60 40 Gráfico 2 Chile. Valor de las exportaciones de vino con denominación de origen ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 93,6 67,3 71,3 87,7 102,8 97,6 113,9 120,6 111,5 105,7 116,5 97,9 2011 100,4 81,4 103,8 105,8 112,4 103,1 106,2 120,4 119,5 126,9 137,2 104,4 2012 101,8 72,7 102,0 108,0 125,7 114,4 119,4 121,7 109,3 118,2 138,2 106,1 2013 108,5 77,5 101,4 2010 USD / litro Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 Gráfico 3 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 3,16 3,05 3,06 3,01 2,97 2,99 3,12 3,11 3,07 3,14 3,27 3,23 2011 3,25 3,30 3,33 3,43 3,32 3,30 3,33 3,45 3,28 3,32 3,27 3,43 2012 3,38 3,26 3,31 3,28 3,29 3,27 3,37 3,40 3,29 3,38 3,30 3,41 2013 3,42 3,30 3,36 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico 4 Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (en pesos por litro) 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 1.580 1.626 1.601 1.565 1.585 1.603 1.659 1.583 1.519 1.518 1.580 1.535 2011 1.592 1.569 1.598 1.618 1.551 1.551 1.539 1.609 1.585 1.701 1.660 1.774 2012 1.693 1.568 1.605 1.593 1.634 1.655 1.655 1.638 1.565 1.608 1.584 1.626 2013 1.619 1.561 1.587 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 8 Millones de litros 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Gráfico 5 Volumen de exportación de vino a granel ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 25,7 38,6 28,3 28,7 22,2 15,7 17,3 20,0 21,6 24,5 21,5 26,9 2011 15,9 16,2 16,3 10,8 12,8 12,6 12,0 20,8 19,9 23,2 21,5 28,2 2012 27,9 22,5 23,1 22,9 16,6 17,3 14,1 15,0 22,0 20,8 37,6 50,9 2013 40,6 40,4 50,8 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Millones USD Gráfico 6 Valor de las exportaciones de vino a granel 50 45 40 35 30 25 20 15 10 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 17,3 27,1 20,1 20,9 19,3 14,8 15,8 18,3 19,2 22,6 20,2 27,6 2011 15,7 15,4 18,3 13,8 16,8 16,4 15,1 25,2 22,3 27,1 25,8 33,4 2012 35,2 25,6 27,0 27,9 21,7 22,2 18,0 18,5 24,5 25,4 37,3 46,6 2013 41,6 40,1 44,1 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. USD / litro Gráfico 7 Precio medio de exportación de vino a granel (en dólares por litro) 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 0,67 0,70 0,71 0,73 0,87 0,95 0,91 0,91 0,89 0,92 0,94 1,03 2011 0,99 0,95 1,12 1,27 1,31 1,30 1,26 1,22 1,12 1,17 1,20 1,19 2012 1,26 1,14 1,17 1,22 1,31 1,28 1,28 1,23 1,12 1,22 0,99 0,92 2013 1,02 0,99 0,87 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico 8 Precio medio de exportación de vino a granel (en pesos por litro) 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 337 375 372 379 465 507 485 465 439 445 453 488 2011 484 453 538 598 611 612 581 568 540 600 611 613 2012 633 547 567 593 651 648 630 590 530 580 477 437 2013 484 468 411 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 9 Miles de litros Gráfico 9 Volumen de exportación de vino espumoso 700 600 500 400 300 200 100 0 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 118,4 ene 129,7 111,3 160,8 152,9 157,9 320,1 405,7 417,1 413,0 590,4 329,1 2011 295,3 231,2 207,2 159,0 263,8 285,9 180,8 339,7 538,9 446,5 603,0 245,7 2012 224,3 166,0 192,0 230,4 262,1 190,6 254,4 446,5 512,4 653,8 574,5 294,6 2013 228,0 128,2 249,6 oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 10 Valor de exportaciones de vino espumoso 3.000 Miles USD 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 ene feb mar abr may 2010 505,6 555,5 448,2 634,4 585,9 jun jul ago sep 2011 976,5 962,0 778,0 662,1 1.063,7 1.126,8 747,4 1.220,2 2.111,2 1.703,1 2.338,3 963,8 2012 886,8 658,6 928,4 901,9 1.093,3 833,7 2013 945,6 569,1 1.002,1 606,9 1.148,7 1.624,8 1.791,9 1.650,8 2.105,1 1.213,4 997,7 1.728,3 2.029,0 2.547,8 2.163,0 1158,2 USD / litro Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 Gráfico 11 Precio medio de exportación de vino espumoso (en dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 4,27 4,28 4,03 3,95 3,83 3,84 3,59 4,00 4,30 4,00 3,57 3,69 2011 3,31 4,16 3,75 4,16 4,03 3,94 4,13 3,59 3,92 3,81 3,88 3,92 2012 3,95 3,97 4,84 3,92 4,17 4,37 3,92 3,87 3,96 3,90 3,77 3,93 2013 4,15 4,44 4,01 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico 12 Precio medio de exportación de vino espumoso (en pesos por litro) 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2010 2.137 ene 2.281 2.106 2.054 2.043 2.063 1.908 2.040 2.122 1.935 1.720 1.750 2011 1.618 1.979 1.801 1.963 1.886 1.850 1.913 1.677 1.895 1.952 1.972 2.029 2012 1.982 1.910 2.347 1.903 2.073 2.211 1.930 1.862 1.881 1.853 1.809 1.876 2013 1.961 2.097 1.897 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 10 Cuadro 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 2013* (a) 2010 2011 2012 Millones de litros Stock inicial ** 526 650 802 748 809 842 701 817 25% 1.020 Consumo aparente 264 232 299 233 310 358 303 336 5% 353 12% Exportaciones 421 476 609 590 696 730 662 747 838 Vino embotellado y envasado 7% 282 308 365 373 398 434 446 449 481 20% 245 216 298 296 216 298 Vino y mosto a granel 139 168 358 Total ventas 685 708 908 822 1.005 1.088 965 1.084 10% 1.192 Importación 4,5 6,2 6,2 3,9 3,0 0,6 1,05 1,24 -19% 1,0 Producción 789 845 828 868 1.009 915 1.046 1.255 -1% 1.240 Vinos con D.O. 630 716 704 693 867 745 829 1.016 0% 1.016 Vinos sin D.O. 105 86 88 132 115 127 118 172 -5% 163 Vinos de mesa 53 42 36 44 28 44 100 68 -10% 61 Vino de pisco 15 9 20 11 26 31 33 31 -18% 25 Stock final ** 650 802 748 809 842 701 817 1.020 7% 1.094 % stock sobre ventas 94,9% 113,3% 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 94,1% 91,8% % stock sobre producción 82,3% 94,9% 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 81,3% 88,2% 2013 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2012, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Item 2005 2006 2007 2008 2009 11 2013 * (b) 25% 3% 9% 5% 15% 7% -15% -3% -2% -7% -12% -8% 8% 1.020 347 815 472 343 1.161 1,1 1.215 996 160 60 28 1.103 95,0% 90,8% 2013 * (c) 25% 7% 15% 9% 25% 13% -28% 1% 2% -3% -8% -28% 6% 1.020 360 862 490 373 1.222 0,9 1.265 1.036 167 62 22 1.086 88,8% 85,8% Cuadro 5. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2010 7.500 8.000 8.500 10.500 10.500 11.250 13.500 14.000 14.500 2011 14.000 14.000 14.000 14.000 14.500 14.000 12.500 12.500 11.000 2012 12.000 12.500 12.500 12.500 12.000 12.000 12.000 11.000 9.500 2013 9.500 9.000 9.500 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Oct 14.000 11.000 10.000 Nov 14.000 11.000 9.500 Dic Promedio 14.000 11.688 11.500 12.833 9.000 11.208 9.333 Oct 19.500 18.000 17.000 Nov 18.000 18.000 16.000 Dic Promedio 18.000 16.125 18.500 18.979 15.000 17.583 14.667 Oct 13.000 9.500 8.500 Nov 13.000 9.500 8.000 Dic Promedio 13.500 10.750 10.000 11.646 8.000 9.271 8.000 Oct 15.000 12.500 13.500 Nov 15.000 12.500 13.500 Dic Promedio 15.500 13.521 12.500 14.750 12.000 13.167 12.167 Cuadro 6. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2010 10.500 12.000 13.500 14.500 15.500 16.500 17.500 18.000 20.000 2011 18.000 18.500 18.500 19.500 20.250 22.000 20.000 19.000 17.500 2012 19.000 19.000 19.000 18.500 18.000 18.000 18.000 18.000 15.500 2013 15.000 15.000 14.000 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 7. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2010 6.750 7.250 7.750 9.000 10.750 11.000 12.000 12.500 12.500 2011 13.500 13.500 13.500 14.250 13.000 12.500 11.000 10.000 9.500 2012 10.000 11.500 11.000 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000 8.250 2013 8.000 8.000 8.000 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2010 8.500 9.750 11.000 11.500 11.500 15.500 17.000 16.000 16.000 2011 15.500 15.500 15.500 16.750 16.750 17.000 16.000 14.000 12.500 2012 12.500 13.500 13.500 13.500 13.500 12.500 12.500 13.500 14.000 2013 12.500 12.000 12.000 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. 12 $ / arroba Gráfico 13 Precios de vinos en el mercado nacional 21.000 19.000 17.000 15.000 13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 Tinto genérico may12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 12.000 12.500 12.500 12.500 12.000 12.000 12.000 11.000 9.500 10.000 9.500 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 9.000 9.500 9.000 9.500 Cabernet 19.000 19.000 19.000 18.500 18.000 18.000 18.000 18.000 15.500 17.000 16.000 15.000 15.000 15.000 14.000 País 10.000 11.500 11.000 11.000 10.000 Semillón 12.500 13.500 13.500 13.500 13.500 12.500 12.500 13.500 14.000 13.500 13.500 12.000 12.500 12.000 12.000 9.000 8.000 8.000 8.250 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 $ / litro Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Gráfico 14 Precios de vinos en el mercado nacional 600 550 500 450 400 350 300 250 200 Tinto genérico 300 313 mar12 313 313 may12 300 300 300 275 238 250 237,5 225 237,5 225 mar13 237,5 Cabernet 475 475 475 463 450 450 450 450 388 425 400 375 375 375 350 País 250 288 275 275 250 225 200 200 206 212,5 200 200 200 200 200 Semillón 313 338 338 338 338 313 313 338 350 337,5 337,5 300 312,5 300 300 ene-12 feb-12 abr-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule 13 Variedad Calidad 2012 Enero 2011 % var. Cuadro 9. Precios de uvas en la Región del Maule ($/kg) Febrero Marzo 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2012 Abril 2011 % var. 2012 Mayo 2011 % var. 2013 Tintas 160 215 160 200 175 215 175 190 155 200 115 135 Blancas 170 215 185 220 160 190 150 175 150 175 Tintas 220 215 2% 225 220 2% 235 235 0% Cabernet S. Baja Alta 310 240 29% 285 250 14% 285 275 4% Baja 220 215 2% 225 225 0% 235 240 -2% Carménère Alta 310 240 29% 280 250 12% 280 275 2% Baja 220 230 -4% 235 238 -1% 260 245 6% Merlot Alta 310 250 24% 295 250 18% 295 270 9% 220 230 -4% 225 230 -2% 235 245 -4% Baja Syrah Alta 270 250 8% 265 255 4% 280 270 4% 175 180 -3% 180 190 -5% 185 205 -10% Carignan Baja Alta 320 190 68% 265 215 23% 265 225 18% Baja 150 160 -6% 160 160 0% 175 165 6% País Alta 165 170 -3% 175 175 0% 190 180 6% Blancas Baja 215 210 2% 235 215 9% 235 225 4% Sauvignon Alta 320 235 36% 275 245 12% 275 270 2% 235 250 -6% 250 260 -4% 250 270 -7% Chardonnay Baja Alta 375 260 44% 325 275 18% 325 288 13% 175 205 -15% 220 205 7% 220 220 0% Semillón Baja Alta 220 230 -4% 235 220 7% 235 230 2% 150 175 -14% 160 170 -6% 155 178 -13% Torontel Baja Alta 165 190 -13% 180 185 -3% 180 195 -8% 150 175 -14% 160 175 -9% 155 178 -13% Moscatel Baja Alta 165 190 -13% 180 195 -8% 180 200 -10% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule 240 275 240 275 250 275 235 260 160 250 140 160 245 278 243 278 258 280 260 280 203 210 180 195 -2% -1% -1% -1% -3% -2% -10% -7% -21% 19% -22% -18% ------------- 245 278 243 278 258 280 260 280 203 210 180 195 ------------- ----------- 245 265 250 280 230 245 200 215 200 220 ----------- ----------- 245 265 250 280 230 245 200 215 200 220 ----------- Enero 2012 % var. 2013 Febrero 2012 % var. 2013 Marzo 2012 % var. 220 310 220 310 220 310 220 270 175 320 150 165 -27% -31% -27% -35% -20% -31% -20% -30% -11% -38% -23% -18% 150 215 145 180 160 215 150 180 135 180 105 115 225 285 225 280 235 295 225 265 180 265 160 175 -33% -25% -36% -36% -32% -27% -33% -32% -25% -32% -34% -34% 130 175 130 160 130 160 135 150 120 145 90 110 235 285 235 280 260 295 235 280 185 265 175 190 -45% -39% -45% -43% -50% -46% -43% -46% -35% -45% -49% -42% 215 320 235 375 175 220 150 165 150 165 -21% -33% -21% -41% -9% -14% 0% 6% 0% 6% 145 180 165 200 140 165 130 160 130 160 235 275 250 325 220 235 160 180 160 180 -38% -35% -34% -38% -36% -30% -19% -11% -19% -11% 110 135 150 180 130 140 110 130 110 130 235 275 250 325 220 235 155 180 155 180 -53% -51% -40% -45% -41% -40% -29% -28% -29% -28% Cuadro 10. Precios de vinos ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. Nac. Exp. Cabernet S. Nac. Exp. Nac. Carménère Exp. Nac. Merlot Exp. Nac. Syrah Exp. Carignan Nac. País Nac. Blancos 11.000 12.500 17.000 20.000 17.000 20.000 20.500 21.500 20.000 21.000 14.000 10.000 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 -19% -14% -3% 5% -3% 5% 8% 2% 5% 0% -3% -26% 11.000 13.000 17.000 20.000 18.500 20.000 21.500 22.500 20.000 21.000 14.000 11.500 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 -19% -10% -3% 5% 6% 5% 13% 7% 5% 0% -3% -15% 11.000 13.000 18.000 19.500 18.000 19.500 20.500 22.500 19.000 21.000 14.000 11.000 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 -19% -10% 3% 3% 3% 3% 8% 7% 0% 0% -3% -19% 11.000 13.000 17.000 19.500 17.500 20.000 20.500 22.000 19.000 21.000 13.000 11.000 13.500 14.500 18.500 20.000 18.750 20.500 20.500 22.500 20.500 21.000 15.000 14.250 -19% -10% -8% -3% -7% -2% 0% -2% -7% 0% -13% -23% 11.000 13.000 17.000 19.000 18.000 19.500 21.000 22.500 19.000 21.000 13.000 10.000 13.500 14.500 18.750 21.500 20.000 22.500 22.000 23.500 22.000 22.500 16.250 13.000 -19% -10% -9% -12% -10% -13% -5% -4% -14% -7% -20% -23% 11.000 13.000 17.000 19.000 18.000 19.500 21.000 22.500 19.000 21.000 12.000 9.000 13.500 14.500 21.500 23.000 21.000 23.000 23.000 24.000 23.000 23.000 16.500 12.500 -19% -10% -21% -17% -14% -15% -9% -6% -17% -9% -27% -28% 11.000 13.000 17.000 19.000 17.000 19.000 21.000 22.250 19.000 21.000 11.000 8.000 11.500 13.000 19.000 21.000 21.000 23.000 23.000 24.000 23.000 23.000 15.000 11.000 -4% 0% -11% -10% -19% -17% -9% -7% -17% -9% -27% -27% 10.500 12.000 17.000 18.500 17.000 19.000 19.500 21.500 19.000 21.000 11.000 8.000 11.500 13.000 17.000 21.000 19.000 21.000 22.500 23.500 23.000 23.000 14.000 10.000 -9% -8% 0% -12% -11% -10% -13% -9% -17% -9% -21% -20% 10.000 10.750 16.000 17.500 16.000 17.000 17.500 19.000 17.500 18.000 11.000 8.500 10.500 11.500 16.500 19.000 17.000 19.500 20.000 21.000 20.000 21.500 12.000 9.500 -5% -7% -3% -8% -6% -13% -13% -10% -13% -16% -8% -11% 10.000 10.000 16.000 17.500 16.500 17.500 17.500 19.000 16.500 18.000 11.000 8.500 10.500 11.500 16.500 19.500 17.000 19.500 20.000 21.000 20.000 21.500 12.000 9.500 -5% -13% -3% -10% -3% -10% -13% -10% -18% -16% -8% -11% 9.500 9.500 14.500 16.500 15.000 16.500 17.500 17.500 16.500 18.000 11.000 8.500 10.500 11.500 16.500 19.500 17.000 19.500 20.500 21.000 20.000 21.500 19.000 9.500 -10% -17% -12% -15% -12% -15% -15% -17% -18% -16% -42% -11% 9.000 9.500 14.000 16.000 14.000 16.500 16.500 18.000 15.000 17.000 11.000 8.000 10.500 12.000 16.500 20.000 17.000 20.500 20.500 21.000 20.000 21.500 15.500 10.000 -14% -21% -15% -20% -18% -20% -20% -14% -25% -21% -29% -20% Nac. Exp. 19.000 21.000 22.000 22.000 12.000 13.500 11.000 11.000 17.000 19.000 21.000 21.000 15.500 15.500 13.250 13.500 12% 11% 5% 5% -23% -13% -17% -19% 19.500 22.000 22.000 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 17.000 19.000 21.000 21.000 15.500 15.500 13.250 13.500 15% 16% 5% 5% -19% -10% -17% -19% 18.000 22.000 19.500 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 17.000 20.000 22.500 22.500 15.500 16.000 13.000 13.000 6% 10% -13% -2% -19% -13% -15% -15% 19.000 20.000 22.000 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 20.000 22.000 23.500 26.000 16.750 17.000 14.500 14.500 -5% -9% -6% -15% -25% -18% -24% -24% 18.000 20.000 21.000 23.000 12.500 14.000 11.000 11.000 22.000 22.500 24.500 25.500 16.750 17.500 14.500 14.500 -18% -11% -14% -10% -25% -20% -24% -24% 18.000 20.000 21.000 23.000 12.000 13.500 11.000 11.000 23.000 24.000 25.000 26.000 17.000 17.500 15.000 15.000 -22% -17% -16% -12% -29% -23% -27% -27% 19.000 20.000 21.000 23.000 12.000 13.500 11.000 11.000 23.000 24.000 26.000 27.000 16.000 16.500 14.000 14.000 -17% -17% -19% -15% -25% -18% -21% -21% 19.000 20.000 21.000 23.000 S/A 13.500 11.000 11.000 21.000 23.500 25.000 25.000 13.500 15.000 12.000 12.000 -10% -15% -16% -8% ---10% -8% -8% 16.000 19.000 19.000 20.000 12.500 13.500 10.500 10.500 19.000 22.000 23.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 -16% -14% -19% -18% 4% 0% -5% -5% 16.000 18.000 19.000 19.000 12.500 13.500 9.500 9.500 18.000 21.000 23.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 -11% -14% -19% -22% 4% 0% -14% -14% 14.000 15.000 17.000 17.500 11.500 13.500 9.000 9.000 19.000 21.500 21.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 -26% -30% -21% -29% -4% 0% -18% -18% 14.000 15.000 16.000 17.000 11.000 13.000 9.000 9.000 19.000 21.500 21.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 -26% -30% -26% -31% -8% -4% -18% -18% Tintos Genérico Sauvignon Chardonnay Nac. Exp. Semillón Nac. Exp. Torontel Nac. Moscatel Nac. Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Variedad Calidad Enero Febrero Marzo 2013 2012 % var. 2013 2012 % var. 2013 2012 % var. Exp. Nac. Exp. Nac. Nac. 9.000 10.000 14.000 16.000 14.000 16.500 16.500 18.000 15.000 17.000 11.000 8.000 11.000 12.500 17.000 20.000 17.000 20.000 20.500 21.500 20.000 21.000 14.000 10.000 -18% -20% -18% -20% -18% -18% -20% -16% -25% -19% -21% -20% 9.000 10.000 13.500 16.000 13.500 16.000 16.000 16.500 14.000 15.000 10.000 8.000 11.000 13.000 17.000 20.000 18.500 20.000 21.500 22.500 20.000 21.000 14.000 11.500 -18% -23% -21% -20% -27% -20% -26% -27% -30% -29% -29% -30% 9.000 10.000 13.000 15.000 13.000 15.000 15.000 16.000 13.000 15.000 10.000 8.000 11.000 13.000 18.000 19.500 18.000 19.500 20.500 22.500 19.000 21.000 14.000 11.000 -18% -23% -28% -23% -28% -23% -27% -29% -32% -29% -29% -27% Nac. Exp. Chardonnay Nac. Exp. Semillón Nac. Exp. Torontel Nac. Moscatel Nac. 14.000 15.500 16.000 17.500 11.000 13.500 9.000 9.000 19.000 21.000 22.000 22.000 12.000 13.500 11.000 11.000 -26% -26% -27% -20% -8% 0% -18% -18% 13.500 16.000 16.000 17.000 11.000 13.000 9.000 9.000 19.500 22.000 22.000 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 -31% -27% -27% -23% -12% -7% -18% -18% 13.000 15.000 15.000 16.000 11.000 13.000 9.000 9.000 18.000 22.000 19.500 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 -28% -32% -23% -27% -12% -7% -18% -18% Tintos Nac. Exp. Cabernet S. Nac. Exp. Carménère Nac. Exp. Nac. Merlot Genérico Syrah Carignan País Blancos Sauvignon Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. 14 INFORME DE AVANCE VENDIMIA 2013 REGIÓN DEL BÍO BÍO Al 4 de abril de 2013 I Situación actual Existe cierto descontento entre los productores, debido a la baja del precio ofrecido por los poderes compradores con relación al año anterior. Según se afirma, en algunos casos los precios actuales no permiten cubrir los costos de producción, que han seguido aumentando. Además, se detecta falta mano de obra para realizar la vendimia, debido al éxodo hacia otras faenas, como la construcción y la recolección de mosqueta . Los más jóvenes estarían emigrando hacia otras ciudades, principalmente del norte. La mayoría de los productores que elaboraron vino en la temporada pasada quedaron con stock, debido a la escasa demanda y bajos precios, no alcanzando a cubrir el costo de elaboración. Esta situación les obliga a vender parte de su producción en condiciones desventajosas, por la menor disponibilidad de vasija. Finalmente, cabe mencionar que hay algunos productores que están solicitando apoyo a los parlamentarios de la zona para que la Fiscalía Nacional Económica verifique si existe colusión entre los poderes compradores para la fijación de precios. II Avance de la vendimia El avance de la vendimia de las variedades Corinto y Moscatel de Alejandría se estima entre 35% y 40%. En el caso de la cepa País, el avance es de sólo 7%, debido a que está atrasada alrededor de diez días con relación a un año normal. La cosecha se inició el 25 de marzo y las causas del retraso fueron las lluvias tardías en primavera y verano y una mayor fertilización nitrogenada, que incrementó el vigor y frondosidad de la planta, lo que impide el ingreso de los rayos solares, retrasando la madurez y la concentración de azúcares (grado alcohólico). En todo caso se estima que el grado alcohólico será inferior al de la temporada pasada. Las viñas de uva País se observan con una menor carga de racimos por planta y de menor calidad que en la temporada pasada, producto de las heladas, lluvia en pleno período de floración y enfermedades fungosas, principalmente oídio. Las expectativas de rendimientos son inferiores en 30%, aproximadamente, respecto a la temporada anterior, que se caracterizó por altos rendimientos. En la mayoría de las viñas de uva Moscatel de Alejandría se observa una menor cantidad de racimos por planta, menor calibre y calidad de uva, ya que también se vieron afectadas por heladas, especialmente en los sectores más bajos. Hay menor presencia de oídio, debido a que la mayoría de ellas se encuentra en sectores de lomas. Se estima una baja en la productividad de alrededor de 25%. Las viñas de cepas finas se aprecian bien en su desarrollo, con buen estado sanitario, ya que se realizó un adecuado control preventivo de enfermedades fungosas, no obstante que las lluvias tardías y las altas temperaturas facilitaron una mayor proliferación de ellas. La vendimia está atrasada alrededor de 10 a 15 días en relación con un año normal, y se concentrará en un período más corto. Se esperan rendimientos muy similares a los buenos rendimientos de la temporada pasada, con buen calibre, calidad de la uva y grado alcohólico, el cual está sujeto a los requerimientos de las empresas compradoras. La mayoría de los productores de cepas finas ya tienen asegurada la comercialización, debido a que han firmado contrato con empresas vitivinícolas de la zona central y cuentan con un precio mínimo garantizado dependiendo de la calidad de la uva. Los productores que no realizaron contrato se encuentran en una situación más complicada, ya que actualmente el precio que están ofreciendo las empresas es inferior y prácticamente no están realizando contrato de compra. Por primera vez se realizará una vendimia con máquina cosechadora de uvas en la provincia de Ñuble, incentivada por la necesidad de cosechar oportunamente, la escasez de mano de obra y el menor costo de cosecha que eso significa. III Comercialización En esta temporada ha habido una exigencia mayor en cuanto a grado alcohólico, así como también una menor demanda y competencia por parte de las viñas y corredores de la zona centro norte. Esto se expresa en una disminución del número de poderes compradores y centros de acopio en la región, los que, además, abrieron tarde con relación a las temporadas anteriores. Los precios mínimos garantizados por los poderes compradores que están operando en esta región se especifican en el cuadro 11. Sin embrago, cabe mencionar que, en el caso de las variedades de cepas finas, actualmente las empresas sólo están comprando a los productores con contrato, situación que preocupa a los productores, ya que no tienen dónde comercializar su uva. 15 Cuadro 11. Poderes compradores de uva vinífera operando en la Región del Bío Bío en la temporada 2012-2013 Nombre Corretajes Torres. Planta en Ninhue Contacto: Sr. Centros de acopio en Ñipas Patricio Fernández y Guarilihue sector Checura Celular 78796823 Centros de acopio en Viña Concha y Bodega Cocharcas, sector Cerro Negro y El Casino, en Toro. comuna de Quillón; sector Pangue en comuna de Contacto: Sr. Ninhue; sector Huaro, Guarilihue y José Miguel Muñoz sede El Kilo, en la comuna de Ránquil. Celular 97034261 Viña Zamora Juan Carlos Abuín fono 042-972374 Sector Cocharcas. Germán Saavedra. Celular 98367687. Centro de acopio en Cerro Compra para viñas Negro, Junta de vecinos El Requingua y De Casino. Martino Poder comprador Viña Santa Rita. Contacto: Sr. Eduardo Montecino celular 74761890 Eduardo Reyes, compra para varias viñas. Celular 74205751 Precio y condición de pago $/kg sin IVA País Moscatel Dirección y Teléfono $ 80 base 12 grados, puesto en planta o centros de acopio, más grado, más bonificación por flete según distancia a planta $ 80 base 12 grados, puesto en planta o centros de acopio, más grado, más bonificación por flete según distancia a planta. Contado. Contado. $ 90 base bodega y lugar de acopio. Sólo bonifica flete base bodega, con un mínimo de 20,5 $ 90 base bodega y lugar de grados Brix; no bonifica grado. acopio. Sólo bonifica flete base bodega, con un mínimo de 21,5 Contado. grados Brix. No bonifica grado. Contado. $ 80 base 12 grados. No $ 80 base 12 grados, bonifica grado. bonifica grado. Pago semanal. Pago semanal. $ 90 base 12 grados. No bonifica grado. Pago viernes siguiente a la semana de entrega. no $ 90 base 12 grados.No bonifica grado. Pago viernes siguiente a la semana de entrega. $ 90 base 12 grados puesto en $ 90 base 12 grados puesto en Centro de acopio, sector San lugar de acopio. No bonifica lugar de acopio. No bonifica Juan, comuna de Ninhue . grado. Contado. grado. Contado. Centro de acopio sector Guarilihue. Sociedad Agrícola Ex cooperativa vitivinícola, Covadonga sector Cocharcas. Sin precio por el momento. $ 90, puesto en lugar de acopio. No bonifica grado.Pago semanal. $ 80 base 12 grados puesta en $ 80 base 12 grados puesta en planta. No bonifica grado. planta. No bonifica grado. Contado. Contado. Cuadro 12. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble en las temporadas 2001-2002 a 2012-2013 Temporadas Inicio cosecha Término de cosecha País País Moscatel de Alejandría Moscatel de Alejandría 2001-2002 25-30 25 -30 2002-2003 45-50 50-70 55-60 60-70 2003-2004 65 75 85 80 2004-2005 135 140 110 120 2005-2006 50 60 50 60 2006-2007 25-35 40-60 25-35 25-30 2007-2008 70 70 70-80 70-75 2008-2009 50 50 50 50 2009-2010 100 100 120 130 120 2010-2011 150 150 180 180 2011-2012 130 150-130 130-100 130-100 2012-2013 (*) 80 70 Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. (*) Precios base antes de inicio de cosecha. Cuadro 13. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Vinos sin DO Vinos con DO Región Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para pisco 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Atacama 3.200 108.930 Coquimbo 11.094.484 11.652.889 3.991.321 5.147.881 30.250 628.384 17.390.693 20.788.666 Valparaíso 14.601.595 17.674.947 212.701 241.682 5.103 13.836 Metropolitana 111.597.987 140.984.516 7.582.545 11.170.021 5.414.452 15.001.151 O'Higgins 232.856.521 250.594.774 20.866.241 9.290.862 5.814.662 2.743.938 Maule 227.977.352 254.849.193 35.337.084 60.183.781 12.276.289 22.251.348 Bío Bío 4.011.124 6.160.478 7.338.498 7.942.771 1.250 57.726 Araucanía 75.155 TOTAL 602.142.263 681.916.797 75.437.320 94.052.153 23.542.006 40.696.383 17.390.693 20.788.666 Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Total 2010 112.130 32.506.748 14.819.399 124.594.984 259.537.424 275.590.725 11.350.872 718.512.282 2011 38.217.820 17.930.465 167.155.688 262.629.574 337.284.322 14.160.975 75.155 837.453.999 La disminución de las existencias a fines de 2010 se debió en gran parte a un incremento de las exportaciones y a las pérdidas por el terremoto (aproximadamente 120 millones de litros). Cuadro 14. Existencias de vinos con DO por variedades 2010 Participación 2011 Participación Variedades litros % litros % Cabernet Sauvignon 258.970.029 43,0% 293.661.784 43,1% Merlot 78.604.712 13,1% 84.885.139 12,4% 66.516.540 11,0% 73.604.079 10,8% Carménère Syrah 51.217.592 8,5% 56.177.677 8,2% Chardonnay 49.050.156 8,1% 50.415.389 7,4% Sauvignon Blanc 47.513.708 7,9% 54.070.247 7,9% Pinot Noir 12.287.078 2,0% 16.214.703 2,4% Cot (Malbec) 7.060.849 1,2% 9.467.767 1,4% Cabernet Franc 6.049.212 1,0% 6.905.219 1,0% Viognier 3.651.037 0,6% s/i Otras 21.221.350 3,5% 36.514.793 5,4% Total 602.142.263 100,0% 681.916.797 100,0% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. 17 Variación % 13,4% 8,0% 10,7% 9,7% 2,8% 13,8% 32,0% 34,1% 14,2% 72,1% 13,2% Cuadro 15. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22082010) PAIS Estados Unidos Argentina Rusia China Reino Unido Ecuador México Canadá España Uruguay SUBTOTAL OTROS PAÍSES TOTAL 2012 89.001 79.437 33.612 4.869 3.840 10.727 5.318 12.516 21.353 6.297 266.970 301.870 568.840 Volumen (litros ) Enero-marzo 2012 2013 Var. % 13/12 45.304 14.075 0 342 0 84 4.751 2.433 5.502 428 72.919 101.904 174.823 25.217 24.247 19.889 3.864 5.620 9.534 3.735 2.427 3.398 3.024 100.955 14.327 115.282 -44,3 72,3 1029,8 11250,0 -21,4 -0,2 -38,2 606,5 38,4 -85,9 -34,1 2012 646.912 336.803 222.723 43.914 22.542 36.806 26.090 77.765 88.820 39.103 1.541.478 1.355.164 2.896.642 2012 319.046 45.916 0 2.442 0 338 23.681 19.291 22.261 2.967 435.942 473.527 909.469 Valor (USD FOB) Enero-marzo 2013 Var. % 13/12 % Part. 2013 167.734 140.545 118.800 82.444 34.621 28.684 20.500 18.942 18.773 18.390 649.433 70.788 720.221 -47,4 206,1 3276,1 8386,4 -13,4 -1,8 -15,7 519,8 49,0 -85,1 -20,8 23,3 19,5 16,5 11,4 4,8 4,0 2,8 2,6 2,6 2,6 90,2 9,8 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código 22082010 no discriminan entre pisco y otros productos similares. En el caso de gran parte de las exportaciones a Francia de 2012, se afirma que corresponden a exportaciones de "alcohol pisquero" efectuadas a granel, que, por este hecho, no pueden llevar la Denominación de Origen "Pisco", ya que para ello se requiere que sean envasadas en origen. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado elaborado a partir de uvas pisqueras, que también contribuyen al desarrollo del sector. 18 Cuadro 16. Producción de vinos en los años 2011 y 2012, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Regiones 2011 2012 % variación Vinos sin D.O. (*) 2011 2012 Atacama 338 7 -98,0% 38 16 Coquimbo 45.528 38.289 -15,9% 5.992 2.560 Valparaíso 18.397 16.472 -10,5% 81 245 Metropolitana 99.418 113.863 14,5% 7.997 11.782 Lib. Bernardo O’Higgins 273.910 345.393 26,1% 11.297 32.053 Maule 381.256 487.441 27,9% 74.055 101.088 Bío Bío 9.792 14.521 48,3% 18.540 23.943 Total 828.639 1.015.986 22,6% 118.001 171.687 Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. 19 % variación -58,0% -57,3% 201,4% 47,3% 183,7% 36,5% 29,1% 45,5% Vinos de mesa 2011 2012 0 0 4.350 1.401 40 29 37.564 35.051 33.240 7.856 24.514 23.246 32 116 99.741 67.699 % variación --67,8% -29,2% -6,7% -76,4% -5,2% 258,8% -32,1% Total 2011 2012 376 23 55.871 42.249 18.519 16.746 144.979 160.696 318.447 385.302 479.824 611.776 28.365 38.580 1.046.381 1.255.371 % variación -94,0% -24,4% -9,6% 10,8% 21,0% 27,5% 36,0% 20,0% Gráfico 15 Producción de vinos con DO año 2012 por variedades Moscatel de Alejandría 3,3% Pinot Noir 2,3% País - Mission 2,8% Otras 6,3% Cabernet Sauvignon 33,3% Pedro Jiménez 2,1% Syrah 6,7% Carménère 8,4% Fuente: SAG Chardonnay 9,3% Sauvignon Blanc 13,5% Merlot 11,9% Gráfico 16 Evolución de la producción de vinos por categorías 12 millones de hectolitros 10 8 6 4 2 0 Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Fuente: Odepa con información del SAG 20 Vinos de mesa Cuadro 17. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 2011 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a) 2011 (b) Viníferas 108.569 110.097 112.056 114.448 116.796 117.558 119.848 121.924 122.641 125.946 125.946 De mesa 52.366 52.685 53.426 54.646 54.989 55.119 55.119 55.200 55.000 55.000 15.828 Pisqueras 9.791 9.853 9.883 10.002 10.063 9.982 9.982 10.001 9.990 10.000 7.463 Total 170.726 172.635 175.365 179.096 181.848 182.659 184.949 187.125 187.631 190.946 149.237 Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides de mesa y pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años atneriores, considerando que la información oficial del SAG tiene una subestimación evidente, debida a que los viticultores que tienen este tipo de plantaciones no hicieron las actualizaciones en línea requeridas por el SAG. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, que se debieron principalmente a que la declaración de plantación a través del Sistema en Línea, implementado por el SAG, no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. Cuadro 18. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones (ha) Regiones Vides de Vinificación Blancas Atacama 96,3 Coquimbo 1.791,1 Valparaíso 6.364,4 Metropolitana 1.770,6 Lib.Bernardo O'Higgins 5.772,7 del Maule 13.799,6 del Bío Bío 4.046,3 La Araucanía 10,6 Los Lagos 4,0 Total nacional 33.655,5 Fuente: Catastro Vitícola 2011, SAG. 21 Tintas 6,9 1.669,7 3.245,7 10.908,7 35.450,0 36.540,7 4.461,3 5,7 2,0 92.290,7 Total 103,2 3.460,8 9.610,1 12.679,3 41.222,7 50.340,3 8.507,6 16,3 6,0 125.946,2 Cuadro 19. Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación (ha) Años Cepaje 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Cabernet Sauvignon 11.112 12.281 13.094 15.995 21.094 26.172 35.967 38.227 39.261 39.731 40.086 40.441 40.789 40.766 Merlot 2.353 2.704 3.234 5.411 8.414 10.261 12.824 12.887 12.768 12.879 12.942 13.142 13.368 13.283 Chardonnay 4.150 4.402 4.503 5.563 6.705 6.907 7.672 7.567 7.561 7.565 7.722 8.156 8.548 8.733 Sauvignon Blanc 5.981 6.135 6.172 6.576 6.756 6.564 6.790 6.673 7.041 7.368 7.741 8.379 8.697 8.862 Chenin Blanc 103 106 93 98 104 95 76 49 52 51 76 73 76 76 Pinot Noir 138 215 287 411 589 839 1.613 1.450 1.434 1.422 1.440 1.361 1.382 1.413 Riesling 307 296 317 338 348 286 286 286 283 288 293 305 305 305 Semillón 2.708 2.649 2.616 2.427 2.425 2.355 1.892 1.860 1.843 1.821 1.715 1.708 1.727 1.719 País 15.990 15.280 15.280 15.241 15.442 15.457 15.179 15.070 14.949 14.953 14.865 14.909 14.955 15.042 Carménère 330 1.167 2.306 4.719 5.407 5.805 6.045 6.545 6.849 7.183 7.284 Syrah 19 201 568 1.019 2.039 2.197 2.347 2.468 2.754 2.988 3.370 3.513 Cabernet Franc 17 64 138 316 689 823 869 925 1.056 1.099 1.143 1.177 Otros 10.251 10.324 10.371 10.895 11.638 12.780 14.130 14.475 14.356 14.580 14.821 15.038 15.250 15.385 Totales 53.093 54.392 56.003 63.550 75.388 85.357 103.876 106.971 108.569 110.097 112.056 114.448 116.793 117.559 Fuente: Catastro Vitícola 2011, SAG. 22 2008 38.806 9.656 12.739 11.244 57 2.598 333 779 3.374 8.249 5.391 1.226 10.265 104.717 2009 40.728 10.041 13.082 12.159 57 2.884 367 846 3.868 8.827 6.027 1.321 11.318 111.525 2010 38.426 10.640 10.834 13.278 56 3.307 400 930 5.855 9.502 6.887 1.345 15.372 116.831 2011 40.837 11.432 10.970 13.922 56 3.729 409 959 7.079 10.040 7.393 1.451 17.668 125.946 Gráfico 17. Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina (en pesos chilenos) 45.000 40.000 CLP/hectolitro 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 Chile genérico tinto Argentino tinto Chile Semillón Argentino blanco Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes propios, del Banco Central de Chile y de la Bolsa de El gráfico adjunto está basado en información disponible de precios de vinos a granel, tanto en Chile como en Argentina. La comparación se realiza haciendo la transformación de los precios de vinos argentinos a valores expresados en pesos chilenos, considerando el tipo de cambio oficial (peso chileno vs peso argentino) vigente en el período en que se registró cada precio. Se advierte que esta comparación puede no resultar efectiva ni real en términos de los niveles registrados en cada caso, toda vez que probablemente las calidades de los vinos son diferentes en cada caso y podrían no ser directamente comparables. No obstante, se estima que permite una comparación de las trayectorias o evolución que han seguido los precios de cada tipo de vino en ambos mercados, desde el momento que comienzan todas las series (enero de 2010). En consecuencia, se recomienda ser bastante cautelosos al momento de emitir juicios respecto a estos antecedentes, particularmente en relación a los niveles de precios registrados en uno y otro mercado, e interpretar más bien las variaciones que se observan en cada caso. 23