SECTOR LÁCTEO ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Enero 2013 Febrero 2013 Sector lácteo, estadísticas de comercio exterior Enero 2013 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal Fernando Astaburuaga Altamirano Jefe Departamento Asuntos Internacionales Cecilia Rojas Le-Bert Jefa Sub-departamento Política y Cooperación Internacional En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Jefe Sub-departamento de Comercio Exterior y Acuerdos Comerciales Aída Guerrero L. Febrero 2013 Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, enero 2013 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, enero 2013 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 24 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Importaciones de productos lácteos, enero 2013 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2012 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero 2013 Importaciones de quesos por país de origen, año 2012 Importaciones de quesos por país de origen, enero 2013 Importaciones de quesos por variedades, enero 2013 Exportaciones de productos lácteos, enero 2013 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2012 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, enero 2013 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2012 Exportaciones de quesos por país de destino, enero 2013 Exportaciones de quesos por variedades, enero 2013 Chile : Comercio exterior de lácteos Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 6 8 8 9 9 10 10 11 14 16 16 17 18 18 19 20 20 21 23 23 24 NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a 2013. Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero Países Valor (miles de US$ CIF) 2012 2013 Variación Participación % % Argentina 2.964 8.896 200,1 51,9 Estados Unidos 1.106 3.133 183,3 18,3 Nueva Zelanda 2.689 2.275 -15,4 13,3 México 1.264 1.038 -17,9 6,1 Uruguay 139 553 297,2 3,2 Perú 36 330 826,1 1,9 Brasil 831 320 -61,4 1,9 Francia 75 174 130,6 1,0 Países Bajos 119 150 25,5 0,9 Irlanda 321 120 -62,6 0,7 0 71 España Italia 0,4 28 54 92,2 0,3 150 38 -74,8 0,2 Colombia 0 3 0,0 Alemania 0 0 0,0 Portugal 1 0 9.723 17.153 Dinamarca Total FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 4 76,4 100,0 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero Código Var. Toneladas Productos 2012 armonizado 2013 Var. Miles US$ CIF % 2012 2013 % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 0 0 0 0 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 0 129 0 458 132 926 600,5 446 3.356 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 652,2 0 18 0 79 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 16 788 4.825,0 66 2.737 4.077,9 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 22 75 240,5 36 124 248,7 0 0 0 0 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 17 5 -69,0 42 33 -20,8 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 74 160 115,2 224 291 30,4 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 88 119 36,2 258 606 135,3 04051000 Mantequilla (manteca) 42 78 85,4 229 316 38,2 04061000 Quesos frescos 243 632 159,8 1.011 2.606 157,9 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 32 29 -10,1 251 238 -5,1 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 28 54 90,4 141 248 75,5 04064000 Queso de pasta azul 36 8 -77,9 149 77 -48,7 964 1.022 5,9 4.301 4.089 -4,9 1.304 1.745 33,8 5.853 7.257 24,0 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 335 231 -31,2 2.174 1.279 -41,2 19019011 Dulce de leche (manjar) 199 287 44,2 398 582 46,5 0 34 04069000 Los demás quesos Total quesos 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5 0 35 9.723 17.153 76,4 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos Enero 2013 Volumen Productos Valor toneladas Precio medio Miles de US$ CIF US$ / ton Leche entera 788 2.737 3.473 Leche descremada 944 3.435 3.640 Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos 279 898 3.221 1.745 7.257 4.159 231 1.279 5.547 608 1.548 2.545 4.594 17.153 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero 2013 Valor miles US$ 17.153 Leche entera 16,0% Otros productos 9,0% Preparaciones para la alimentación infantil 7,5% Leche descremada 20,0% Quesos 42,3% Suero y lactosuero 5,2% FUENTE: Odepa. 6 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario Toneladas 2012 2013 Miles de US$ CIF 2012 2013 US$/ton 2012 2013 Ene 16 Feb 200 779 3.896 Mar 741 2.883 3.891 Abr 749 2.891 3.861 May 891 3.428 3.848 Jun 457 1.597 3.494 Jul 479 1.574 3.285 Ago 1.065 4.115 3.864 Sep 820 2.802 3.417 Oct 322 1.099 3.411 Nov 175 635 3.640 Dic 240 814 Subtotal ene (A) 16 Total ene-dic (A) 6.155 788 66 788 2.737 4.094 Variación (2013/2012) Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario 3.473 4.825,0 4.077,9 -15,2 3.473 4.825,0 4077,9 -15,2 3.391 66 2.737 22.685 4.094 3.685 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor toneladas Miles de US$ CIF 2012 2013 446 2013 3.435 US$/ton 2012 Ene 132 Feb 681 2.291 3.362 Mar 1.073 3.588 3.343 Abr 944 2012 Valor unitario 3.377 866 2.783 3.212 May 1.283 3.970 3.095 Jun 535 1.617 3.021 Jul 880 2.469 2.804 1.079 3.223 2.986 Sep 981 3.100 3.160 Oct 1.442 4.647 3.222 Nov 475 1.737 3.655 Dic 934 3.443 Subtotal ene (B) 132 Total ene-dic (B) 10.363 Ago Total ene (A+B) Total ene-dic (A+B) 148 944 446 16.519 512 Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario 3.640 614,1 669,8 7,8 3.640 614,1 669,8 7,8 3.564 1.068,8 1.106,1 3,2 3.687 3.435 33.314 1.732 2013 Variación (2013/2012) 3.377 3.215 6.172 55.999 3.454 3.390 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 7 Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 5.000 US$ CIF por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Feb Mar 2010 Ene 4.081 3.788 2011 3.435 3.902 4.221 3.946 3.896 3.891 3.861 3.848 2012 4.094 2013 3.473 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.703 Dic 3.391 FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 US$ CIF por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene 2.201 Feb 2010 Mar 2.873 Abr 5.212 May 2.656 Jun 3.020 Jul 3.336 Ago 3.184 Sep 3.130 Oct 3.006 Nov 2.992 Dic 3.213 2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445 2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687 2013 3.640 FUENTE: Odepa. 8 Cuadro Nº 6 Países Argentina Estados Unidos Uruguay Nueva Zelanda Colombia Unión Europea Canadá Brasil Otros Total Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero 2012 % 2012 2013 2011 4.012 4.854 300 54 6.322 8.047 825 322 816 161 25 0 0 16.519 293 300 76 2 9.891 38,3 48,7 5,0 1,9 0 132 16 1.217 374 125 16 1 148 1.732 100,0 Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2012 Toneladas 16.519 Nueva Zelanda 1,9% Otros 1,1% Colombia 4,9% Estados Unidos 48,7% Argentina 38,3% FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero 2013 Toneladas 1.732 Uruguay 7,2% Participación % 0,0 70,3 21,6 7,2 0,9 1.068,8 100,0 184,4 1,0 0,2 0,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Uruguay 5,0% Variación % Nueva Zelanda 0,9% Otros 0,0% Estados Unidos 21,6% Argentina 70,3% FUENTE: Odepa. 9 Cuadro Nº 7 Países Argentina Nueva Zelanda Estados Unidos Brasil Uruguay Francia Canadá Otros Total Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero 2012 % 2012 2013 7.133 38,8 441 674 5.366 29,2 617 514 4.167 22,7 165 426 968 5,3 52 81 117 0,6 17 25 135 0,7 5 11 144 0,8 343 1,9 6 14 18.374 100,0 1.304 1.745 2011 5.440 869 2.796 803 630 82 25 284 10.929 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2012 Toneladas 18.374 Brasil 5,3% Canadá 0,8% Otros 3,2% Estados Unidos 22,7% Argentina 38,8% Nueva Zelanda 29,2% FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero 2013 Toneladas 1.745 Brasil 4,6% Uruguay 1,4% Otros 1,4% Argentina 38,6% Estados Unidos 24,4% Nueva Zelanda 29,5% FUENTE: Odepa. 10 Variación Participación % % 52,7 38,6 -16,6 29,5 158,2 24,4 54,1 4,6 44,3 1,4 117,3 0,6 0,0 121,0 0,8 33,8 100,0 Cuadro Nº 8 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero 2013 Volumen toneladas 10,3 273,1 348,2 0,6 632,2 Valor Miles de US$ CIF 36,9 1.067,7 1.494,1 7,4 2.606,0 Precio medio US$ / ton 3.563 3.910 4.291 12.383 4.122 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 29,0 237,7 8.199 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 54,1 247,6 4.580 7,9 76,6 9.744 899,6 40,9 0,5 0,0 3.294,3 187,4 4,0 1,0 3.662 4.579 8.418 24.047 80,7 1.021,7 602,3 4.089,1 7.467 4.002 Total 1.744,8 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 7.257,0 4.159 04064000 Pasta azul 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero 2013 Toneladas 1.744,8 Parmesano 0% Edam 0% Los demás 5% Fresco 1% Cheddar 2% Crema 16% Mozzarella 20% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Fundido 3% Gouda 51% Pasta azul 0% FUENTE: Odepa. 11 Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero Variación Valor (miles de US$ FOB) Países 2012 2013 % Emiratos Árabes 0 8.931 México 5.145 5.725 11,3 Estados Unidos 2.174 2.279 4,9 Nicaragua 0 1.863 Perú 1.041 1.781 71,1 Costa Rica 592 1.609 171,9 Arabia Saudita 0 1.536 El Salvador 0 1.120 Honduras 0 1.098 Panamá 21 1.010 4.756,8 Turquía 0 839 Egipto 188 619 230,0 Venezuela 6.305 520 -91,8 Corea del Sur 1.120 479 -57,3 China 1.180 432 -63,4 Argentina 0 338 Filipinas 74 280 276,4 Bolivia 70 266 279,5 Colombia 1.151 255 -77,9 Ecuador 178 227 27,3 República Dominicana 44 99 127,1 Barbados 0 69 Belice 0 34 Uruguay 17 3 -83,8 Canadá 0 0 Argelia 77 0 Brasil 1.332 0 Cuba 189 0 Guatemala 109 0 Japón 693 0 Reino Unido 5 0 Rusia 109 0 Singapur 214 0 Túnez 545 0 Total 22.572 31.410 39,2 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 12 Participación % 28,4 18,2 7,3 5,9 5,7 5,1 4,9 3,6 3,5 3,2 2,7 2,0 1,7 1,5 1,4 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 10 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero Variación Miles US$ FOB Toneladas 2012 2013 % 2012 2013 04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 114 0 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 116 82 04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 119 0 108 75 -30,9 4 2 -57,6 3 6 134,5 200 100 -50,0 780 435 -44,2 2 3 50,0 1 4 680,0 2.010 2.596 29,2 7.856 10.924 39,1 1 1 -20,0 3 3 -12,4 04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% en peso 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% pero < al 26% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% -29,5 Variación % 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 14 17 16,9 24 7 -70,3 2.275 3.918 72,2 4.779 7.092 48,4 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 1 0 04031000 Yogur 2 9 04029910 Leche condensada 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 1 0 -100,0 448,1 1 2 199,2 0 0 0 0 -100,0 1.068 982 -8,1 1.440 1.259 -12,6 400 375 -6,3 1.694 1.149 -32,2 0 216 0 621 04051000 Mantequilla (manteca) 04059000 Las demás materias grasas de la leche 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 0 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 50,0 0 0 20,0 1.164 730 -37,3 5.246 3.395 -35,3 1.164 745 -36,0 5.246 3.469 -33,9 4 5.632 508 730 43,8 4 0 -90,6 22.572 31.410 39,2 04069000 Los demás quesos Total quesos 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 19019011 Dulce de leche (manjar) 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 13 15 68.504,5 0 1.192 268 418 56,2 5 2 -69,7 0 74 41.796,6 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos Enero 2013 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de US$ FOB US$ / ton Leche fluida 83 81 977 103 439 4.245 Leche entera 2.596 10.924 4.208 Leche condensada 3.918 7.092 1.810 18 10 545 Leche descremada Leche crema y nata 9 2 281 Suero y lactosuero Mantequilla y demás materias grasas de la leche Yogur 982 1.259 1.282 591 1.770 2.995 Quesos 745 3.469 4.656 Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros 418 730 1.745 1.142 5.632 4.930 2 0 Total lácteos 31.410 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero 2013 Valor miles US$ FOB 31.410 Preparaciones para la alimentación infantil 17,9% Otros Leche fluida 0,3% 0,0% Manjar 2,3% Leche descremada 1,4% Leche entera 34,8% Quesos 11,0% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 5,6% Suero y lactosuero 4,0% Leche condensada 22,6% Yogur 0,0% Leche crema y nata 0,0% FUENTE: Odepa. 14 Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas 2012 2013 Miles de US$ FOB 2012 2013 US$/ton 2012 2013 Ene 2.010 Feb 1.902 7.581 3.985 Mar 1.447 5.544 3.830 Abr 1.002 4.024 4.015 May 1.071 4.431 4.139 Jun 1.185 4.912 4.145 Jul 1.372 5.800 4.228 Ago 707 2.795 3.954 Sep 606 2.532 4.179 Oct 532 2.081 3.911 989 3.879 3.922 1.662 6.653 4.003 Nov Dic Subtotal ene (A) 2.010 Total ene-dic (A) 14.485 2.596 2.596 7.856 7.856 10.924 10.924 58.087 3.909 3.909 Variación (2013/2012) Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario 4.208 29,2 39,1 7,6 4.208 29,2 39,1 7,6 4.010 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Meses / año Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de US$ FOB US$/ton 2012 2013 2013 Feb 465 1.630 3.507 Mar 1.197 4.284 3.579 Abr 610 2.176 3.567 May 177 664 3.757 Jun 1.367 4.810 3.519 3 1 258 331 1.164 3.512 Oct 7 4 591 Nov 56 220 3.955 Dic 5 2 524 Ago 781 439 2012 202 Jul 103 2012 Ene 3.859 2013 Variación (2013/2012) Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario 4.245 -48,9 -43,8 10,0 Sep Subtotal ene (B) 202 103 781 439 3.859 4.245 -48,9 -43,8 10,0 Subtotal ene (A+B) 2.212 2.699 8.637 11.363 3.905 4.210 22,0 31,6 7,8 Total ene-dic (B) 4.420 15.735 3.560 18.904 73.822 3.905 Total ene-dic (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 5.000 US$ FOB por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404 2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 5.000 US$ FOB por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Ene 2010 2011 3.299 2012 3.859 2013 4.245 Feb 3.400 3.507 Mar 2.968 Abr 2.765 May 2.974 Jun 2.784 Jul 3.073 Ago 3.493 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.579 3.567 3.757 3.519 FUENTE: Odepa. 16 3.512 Sep 3.565 Oct 3.337 Nov 3.029 3.620 3.459 3.955 Dic 3.215 Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de US$ FOB US$/ton 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Ene 234 83 230 81 983 977 Feb 67 71 1.061 Mar 32 38 1.198 Abr 169 152 898 May 360 327 907 Jun 226 215 954 Jul 123 111 903 Ago 237 222 937 Sep 431 387 898 Oct 520 484 932 Nov 361 346 956 Dic 106 106 1.000 Subtotal ene 234 83 230 81 983 977 Total ene - dic 2.866 2.689 938 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Variación (2013/2012) Valor Valor Volumen FOB unitario -64,4 -64,6 -0,6 -64,4 -64,6 -0,6 Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 3.500 US$ Fob por toneladas 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 2010 2.879 1.125 892 972 978 937 2011 1.024 1.123 999 994 968 340 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 2013 977 FUENTE: Odepa. 17 Jul Ago Sep Oct Nov Dic 900 899 2.469 852 2.110 971 1.036 1.020 1.034 989 910 903 937 898 932 956 1.000 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero % 2012 2013 5,8 2.093 0 360 14,3 1.120 100 5,8 300 100 1,7 20 24 0,4 22 38,0 200 32,3 350 200 0,2 21 0,0 Países 2011 2012 Emiratos Árabes 125 1.098 Arabia Saudita 0 0 Venezuela 2.677 2.710 China 2.206 1.104 Bolivia 277 325 Perú 595 82 Colombia 2.725 7.176 Brasil 4.208 6.108 Japón 200 Argelia 1.125 46 Estados Unidos 551 0 Siria 200 0 Cuba 700 0 0,0 Guatemala 157 0 0,0 Turquía 0 0,0 México 0 0,0 República Dominicana 0 0,0 Otros 290 56 0,3 Total 15.837 18.905 100,0 2.212 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Variación % 2.699 Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2012 Toneladas 18.905 Bolivia 1,7% Emiratos Árabes 5,8% Otros 2,0% Colombia 38,0% China 5,8% Venezuela 14,3% Brasil 32,3% FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero 2013 Toneladas 2.699 Venezuela 3,7% China 3,7% Bolivia 0,9% Arabia Saudita 13,3% Perú 0,8% Otros 0,0% Emiratos Árabes 77,5% FUENTE: Odepa. 18 -91,1 -66,7 20,0 22,0 Participación % 77,5 3,7 3,7 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de US$ FOB US$/ton 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Ene 1.164 745 5.246 3.469 4.507 4.656 Feb 874 4.049 4.631 Mar 834 3.879 4.654 Abr 852 3.955 4.642 May 691 3.294 4.765 Jun 558 2.860 5.121 Jul 425 2.092 4.927 Ago 313 1.574 5.032 Sep 578 2.830 4.895 Oct 757 3.575 4.721 Nov 561 2.807 5.000 Dic 648 2.913 4.496 Subtotal ene 1.164 745 5.246 3.469 4.507 4.656 Total ene - dic 8.256 39.075 4.733 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Variación (2013/2012) Valor Valor Volumen FOB unitario -36,0 -33,9 3,3 -36,0 -33,9 3,3 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos US$ FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282 2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 FUENTE: Odepa. 19 Cuadro Nº 17 Países México Corea del Sur Perú Venezuela Guatemala Estados Unidos Otros Total Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero 2012 % 2012 2013 6.242 75,6 937 652 733 8,9 207 69 119 0 24 1.050 12,7 60 20 1 0,0 51 0,6 0 0 8.256 100,0 1.164 745 2011 8.609 1.575 0 50 40 25 63 10.361 Variación Participación % % -30,4 87,5 -66,6 9,3 3,2 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2012 Toneladas 8.256 Venezuela 12,7% Guatemala 0,7% Perú 1,4% Otros 0,6% Corea del Sur 8,9% México 75,6% FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero 2013 Toneladas 745 Perú 3,2% Corea del Sur 9,3% México 87,5% FUENTE: Odepa. 20 9,8 -36,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades Enero 2013 Volumen Valor toneladas Miles de US$ FOB 15,1 73,7 15,1 73,7 Código Producto / variedad Armonizado 04061030 Mozzarella Total Precio medio US$ / ton 4.886 4.886 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0,0 333 04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,7 29.750 729,8 729,8 3.395,4 3.395,4 4.652 4.652 745,0 3.469,9 4.657 04069010 Gouda y del tipo gouda Total Total FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero 2013 Toneladas 745,0 Mozarella 2,0% Gouda 98,0% FUENTE: Odepa. 21 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002 - 2013 Valor (miles de US$ de cada año) Enero Item / año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.970 5.438 12,1 55.458 1.732 3,1 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 Importaciones Totales Mercosur Participación % 25.668 15.926 62,0 72.162 48.103 66,7 50.688 34.183 67,4 85.423 65.933 77,2 86.123 67.546 78,4 MERCOSUR Exportaciones Importaciones Saldo 5.438 15.926 -10.488 1.732 48.103 -46.371 125 34.183 -34.058 2.683 65.933 -63.250 51 67.546 -67.495 73.945 102.085 40.935 52.177 55,4 51,1 4 40.935 -40.931 FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22 906 52.177 -51.271 76.384 53.324 69,8 46 53.324 -53.278 89.288 128.986 187.896 48.690 66.968 81.934 54,5 51,9 43,6 10.904 48.690 -37.786 19.332 66.968 -47.636 24.723 81.934 -57.211 2012 2013 22.572 1.348 6,0 31.410 341 1,1 9.723 3.934 40,5 17.153 9.769 57,0 1.348 3.934 -2.586 341 9.769 -9.428 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002 - 2013 250.000 200.000 Miles de US$ 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 2011 2012 2012 ene 2013 ene Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 128.986 187.896 9.723 17.153 Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 22.572 31.410 Saldo 19.302 -16.704 34.831 29.788 12.849 14.257 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.271 FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002 - 2013 100.000 80.000 Miles de US$ 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 2012 ene 1.348 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.934 3.934 9.769 Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.211 -2.586 -9.428 FUENTE: Odepa. 23 2010 2011 2012 2013 ene 341 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de US$ de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2002 33 12.066 2003 0 29.071 2004 41 22.313 2005 1.824 37.784 2006 27 37.784 2007 24.660 2008 0 40.905 2009 37.915 2010 236 38.472 2011 2.560 55.864 2012 2.365 71.450 2012 ene 2.964 2013 ene 338 8.896 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 80.000 Miles de US$ 60.000 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 Exportaciones Importaciones FUENTE: Odepa. 24 Saldo Saldo -12.034 -29.071 -22.272 -35.960 -37.757 -24.660 -40.905 -37.915 -38.236 -53.304 -69.085 -2.964 -8.558