Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior Avance noviembre de 2012 Diciembre 2012 Boletín de vinos Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 3973000 Fax :(56- 2) 3973111 www.odepa.gob.cl TABLA DE CONTENIDO Tabla Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos 5 6 Nº 2 Exportaciones de vinos y alcoholes Nº 3 Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino Nº 4 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 11 Nº 5 Precios a productor de vino Burdeos 12 Nº 6 Precios a productor de vino Cabernet 12 Nº 7 Precios a productor de vino País 12 Nº 8 Precios a productor de vino Semillón 12 Nº 9 Precios de uvas 14 Nº 10 Precios de vinos 14 Informe de avance de producción de la Región del Bío Bío para la temporada agrícola 15 N° 11 Precios nominales por kilo de uva a productor en la Región de Ñuble 16 Nº 12 Existencias por regiones 17 Nº 13 Existencias de vinos con DO por variedades 17 Nº 14 Exportaciones de pisco por país de destino 18 N° 15 Producción de vinos años 2010 y 2011, por regiones y categorías (litros) 19 N° 16 Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 2010 (ha) 21 Gráfico Descripción 7 Página Nº 1 Exportación de vino con denominación de origen, en volumen 8 Nº 2 Exportación de vino con denominación de origen, en valor 8 Nº 3 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares 8 Nº 4 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos 8 Nº 5 Exportación de vino a granel en volumen 9 Nº 6 Exportación de vino a granel en valor 9 Nº 7 Precio medio de exportación de vino a granel en dólares 9 Nº 8 Precio medio de exportación de vino a granel en pesos 9 Nº 9 Exportación de vino espumoso en volumen 10 Nº 10 Exportación de vino espumoso en valor 10 Nº 11 Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares 10 Nº 12 Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos 10 Nº 13 Precios de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 13 Nº 14 Precios de vinos en el mercado nacional ($/litro) 13 N° 15 Producción de vinos con DO año 2011 por variedades 20 N° 16 Evolución de la producción de vinos por categorías 20 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fueron efectuadas. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cada vez que se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 3973000 Fax :(56- 2) 3973111 www.odepa.gob.cl Comentarios y noticias del sector - Exportaciones de vinos En noviembre de 2012 se verificó un repunte de 24,2% del volumen de las exportaciones de vinos y mostos en relación a las de igual mes del año anterior, revirtiéndose así la tendencia observada en los dos meses anteriores, que habían presentado disminuciones respecto a los períodos equivalentes de 2011. El principal incremento se presentó en las exportaciones de vinos a granel, que aumentaron 74,8% en volumen y 44,5% en valor en relación a las de noviembre de 2011. Las otras categorías presentaron variaciones poco significativas, pero se destaca que los vinos embotellados se encuentran prácticamente estables, ya que exhibieron una disminución de sólo 0,2% en volumen y un aumento de 0,8% en valor. Como ya se señaló anteriormente, la evolución de las exportaciones de vino embotellado está haciendo poco probable que en 2012 se concrete la meta de US$ 1.484 millones proyectada para este año en el Plan Estratégico 2020. Durante 2013 se espera reanudar el desarrollo de estas exportaciones, de modo que se pueda lograr la meta establecida para ese año, que es de US$ 1.620 millones , sobre todo considerando que en el mercado internacional se presentarían condiciones propicias para concretar dicho objetivo. 4 Tabla 1. Exportaciones de vinos y mostos: comparación de 2011 y 2012 Acumulado años 2011 y 2012 Producto Año 2011 ene-nov ene-nov % Variación 2011 2012 Último mes nov-11 nov-12 % Variación Acumulado 12 meses Dic 10 Nov 11 Volumen - millones de litros Vino embotellado 396,6 366,2 370,7 42,0 41,9 396,4 1,2% -0,2% Vino a granel 210,2 182,0 239,8 21,5 37,6 208,8 31,7% 74,8% Mosto a granel 6,0 5,3 6,1 0,6 0,6 6,2 15,5% -4,9% Los demás vinos envasados 49,5 45,9 42,7 4,3 5,0 49,9 -6,9% 15,7% Vinos espumosos 3,8 3,6 3,7 0,6 0,6 3,9 4,4% -4,7% Vinos con pulpa de frutas 1,7 1,6 1,6 0,1 0,2 1,6 -2,5% 111,0% Total exportaciones vinos 667,7 604,5 664,6 9,9% 69,1 85,8 24,2% 666,8 Valor - millones de US$ Vino embotellado 1.321,5 1.217,2 1.231,4 137,2 138,2 1.315,0 1,2% 0,8% Vino a granel 245,2 211,8 283,3 25,8 37,3 239,4 33,7% 44,5% Mosto a granel 14,6 12,4 17,0 1,6 2,2 14,7 36,8% 39,0% Los demás vinos envasados 98,7 91,3 83,9 8,7 9,9 98,9 -8,1% 13,3% Vinos espumosos 14,7 13,7 14,8 2,3 2,2 14,9 7,9% -7,5% Vinos con pulpa de frutas 7,5 7,1 7,2 0,4 0,8 7,3 1,7% 124,1% Total exportaciones vinos 1.702,2 1.553,5 1.637,6 5,4% 176,0 190,6 8,3% 1.690,3 Precio medio - US$ / litro Vino embotellado 3,33 3,32 3,32 3,27 3,30 3,32 -0,1% 1,0% Vino a granel 1,17 1,16 1,18 1,20 0,99 1,15 1,5% -17,3% Mosto a granel 2,43 2,34 2,77 2,55 3,72 2,38 18,4% 46,1% Los demás vinos envasados 1,99 1,99 1,96 2,03 1,99 1,98 -1,2% -2,1% Vinos espumosos 3,86 3,85 3,98 3,88 3,77 3,84 3,4% -2,9% Vinos con pulpa de frutas 4,47 4,46 4,65 4,25 4,51 4,44 4,3% 6,2% Total exportaciones vinos 2,55 2,57 2,46 -4,1% 2,55 2,22 -12,8% 2,53 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 5 Dic 11 Nov 12 % Variación 401,1 267,9 6,8 46,3 4,0 1,6 727,8 1,2% 28,3% 10,7% -7,1% 1,9% -0,5% 9,1% 1.335,8 316,7 19,2 91,3 15,7 7,6 1.786,3 1,6% 32,3% 30,7% -7,7% 5,6% 4,2% 5,7% 3,33 1,18 2,81 1,97 3,98 4,65 2,45 0,4% 3,1% 18,1% -0,7% 3,6% 4,7% -3,2% Tabla 2. Exportaciones de vinos y alcoholes Productos 2011 Volumen (miles de litros) Enero - noviembre 2011 2012 Var. % 12/11 2011 Valor (miles de US$ FOB) Enero - noviembre 2011 2012 Var. % 12/11 Total vinos y alcoholes 672.409 608.891 669.774 10,0 1.721.186 1.571.681 1.658.235 5,5 Vino con denominación de origen 396.576 366.152 370.712 1,2 1.321.589 1.217.205 1.231.414 1,2 Chardonnay Chenin Blanc Pedro Jiménez Pinot Blanc Riesling y Viognier Sauvignon Blanc Los demás vinos blancos Mezclas de vinos blancos Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Carménère Cot (Malbec) Merlot Pinot Noir Syrah Los demás vinos tintos Mezclas de vino tinto Los demás vinos 37.079 0 0 0 0 52.873 5.226 28.261 0 80.311 21.435 0 39.131 5.684 7.750 5.738 102.414 10.674 33.962 0 0 0 0 49.586 4.766 25.920 0 73.958 19.635 0 36.239 5.233 7.099 5.072 94.760 9.922 32.806 0 63 507 821 48.546 2.541 34.348 137 68.679 18.719 1.490 36.115 5.084 6.763 5.158 99.818 9.115 -3,4 Otros vinos y alcoholes 275.833 242.739 299.062 -0,3 -2,8 -4,7 1,7 5,3 -8,1 119.057 0 0 0 0 158.177 14.227 77.978 0 286.417 82.689 0 116.246 28.920 34.853 24.282 350.694 28.049 109.110 0 0 0 0 147.351 12.864 71.622 0 262.675 75.838 0 107.606 26.502 31.665 21.930 323.996 26.045 102.451 3 190 1.653 3.398 144.275 7.338 99.411 802 239.387 71.614 6.922 104.159 26.004 30.669 21.216 347.483 24.439 23,2 399.597 354.476 426.821 20,4 Los demás vinos 210.155 181.989 239.759 31,7 245.242 211.841 283.390 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 49.518 45.901 42.719 -6,9 98.660 91.281 83.900 Vino espumoso 3.797 3.551 3.707 4,4 14.653 13.689 14.768 Pisco 328 312 546 75,1 1.715 1.644 2.749 Otros 12.035 10.985 12.330 12,2 39.326 36.021 42.014 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 33,8 -8,1 7,9 67,2 16,6 6 -2,1 -46,7 32,5 -7,1 -4,7 -6,1 -2,1 -43,0 38,8 -8,9 -5,6 -3,2 -1,9 -3,1 -3,3 7,2 -6,2 Tabla 3. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros ) Valor (miles de US$ FOB) Enero-noviembre Enero-noviembre 2011 2011 2011 2012 Var. % 12/11 2011 2012 Var. % 12/11 % Part. 2011 Reino Unido 84.331 79.859 73.655 210.497 199.368 187.701 -7,8 -5,9 15,2 EE.UU. 43.911 40.128 36.474 169.226 152.924 140.825 -9,1 -7,9 11,4 Brasil 27.582 25.845 28.437 88.674 82.995 87.189 10,0 5,1 7,1 Países Bajos 28.224 26.307 27.693 90.388 84.294 83.987 5,3 -0,4 6,8 Japón 22.969 20.655 27.246 70.265 62.910 83.947 31,9 33,4 6,8 China 16.839 14.907 17.101 64.244 56.645 68.209 14,7 20,4 5,5 Canadá 12.871 11.905 12.157 69.056 63.923 65.701 2,1 2,8 5,3 Irlanda 12.907 11.851 12.325 45.005 41.382 41.144 4,0 -0,6 3,3 Rusia 11.622 10.371 12.147 32.197 28.765 34.290 17,1 19,2 2,8 Dinamarca 11.129 10.287 9.172 42.985 39.838 33.603 -10,8 -15,7 2,7 Subtotal 272.385 252.115 256.407 882.537 813.044 826.596 1,7 1,7 67,1 Otros países 124.191 114.037 114.305 439.052 404.161 404.818 0,2 0,2 32,9 TOTAL 396.576 366.152 370.712 1.321.589 1.217.205 1.231.414 1,2 1,2 100,0 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). País 7 Gráfico 1 Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 45 40 Millones de litros 35 30 25 20 15 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 25,1 17,9 25,6 27,9 31,4 32,1 32,3 29,2 32,8 34,1 34,7 25,2 2010 29,7 22,0 23,3 29,2 34,6 32,7 36,5 38,8 36,3 33,7 35,6 30,3 2011 30,9 24,7 31,2 30,8 33,9 31,2 32,0 34,9 36,5 38,2 42,0 30,4 2012 30,2 22,3 30,8 33,0 38,2 34,9 35,5 35,7 33,2 34,9 41,9 Millones de dólares Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 160 140 120 100 80 60 40 Gráfico 2 Chile. Valor de las exportaciones de vino con denominación de origen ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 81,5 53,4 75,9 82,7 88,5 94,0 97,2 96,8 100,1 107,5 109,9 81,8 2010 93,6 67,3 71,3 87,7 102,8 97,6 113,9 120,6 111,5 105,7 116,5 97,9 2011 100,4 81,4 103,8 105,8 112,4 103,1 106,2 120,4 119,5 126,9 137,2 104,4 2012 101,8 72,7 102,0 108,0 125,7 114,4 119,4 121,7 109,3 118,2 138,2 US$ / litro Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 Gráfico 3 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 3,25 2,98 2,96 2,97 2,81 2,93 3,01 3,32 3,05 3,15 3,17 3,24 2010 3,16 3,05 3,06 3,01 2,97 2,99 3,12 3,11 3,07 3,14 3,27 3,23 2011 3,25 3,30 3,33 3,43 3,32 3,30 3,33 3,45 3,28 3,32 3,27 3,43 2012 3,38 3,26 3,31 3,28 3,29 3,27 3,37 3,40 3,29 3,38 3,30 $ / litro Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 4 Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (en pesos por litro) 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 2.023 1.805 1.755 1.730 1.592 1.621 1.625 1.814 1.675 1.721 1.608 1.626 2010 1.580 1.626 1.601 1.565 1.585 1.603 1.659 1.583 1.519 1.518 1.580 1.535 2011 1.592 1.569 1.598 1.618 1.551 1.551 1.539 1.609 1.585 1.701 1.660 1.774 2012 1.693 1.568 1.605 1.593 1.634 1.655 1.655 1.638 1.565 1.608 1.584 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 8 Millones de litros 40 35 30 25 20 15 10 Gráfico 5 Volumen de exportación de vino a granel ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 15,0 18,9 22,4 22,5 21,4 17,7 20,2 31,7 25,1 26,4 32,4 36,0 2010 25,7 38,6 28,3 28,7 22,2 15,7 17,3 20,0 21,6 24,5 21,5 26,9 2011 15,9 16,2 16,3 10,8 12,8 12,6 12,0 20,8 19,9 23,2 21,5 28,2 2012 27,9 22,5 23,1 22,9 16,6 17,3 14,1 15,0 22,0 20,8 37,6 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6 Valor de las exportaciones de vino a granel Millones de dólares 40 35 30 25 20 15 10 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 13,4 15,7 17,4 17,2 16,9 14,4 14,9 22,4 17,2 17,5 22,0 22,1 2010 17,3 27,1 20,1 20,9 19,3 14,8 15,8 18,3 19,2 22,6 20,2 27,6 2011 15,7 15,4 18,3 13,8 16,8 16,4 15,1 25,2 22,3 27,1 25,8 33,4 2012 35,2 25,6 27,0 27,9 21,7 22,2 18,0 18,5 24,5 25,4 37,3 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. US$ / litro Gráfico 7 Precio medio de exportación de vino a granel (en dólares por litro) 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 0,89 0,83 0,77 0,77 0,79 0,82 0,74 0,71 0,69 0,66 0,68 0,61 2010 0,67 0,70 0,71 0,73 0,87 0,95 0,91 0,91 0,89 0,92 0,94 1,03 2011 0,99 0,95 1,12 1,27 1,31 1,30 1,26 1,22 1,12 1,17 1,20 1,19 2012 1,26 1,14 1,17 1,22 1,31 1,28 1,28 1,23 1,12 1,22 0,99 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico 8 Precio medio de exportación de vino a granel (en pesos por litro) 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 557 504 459 447 447 451 399 387 377 363 344 308 2010 337 375 372 379 465 507 485 465 439 445 453 488 2011 484 453 538 598 611 612 581 568 540 600 611 613 2012 633 547 567 593 651 648 630 590 530 580 477 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 9 Miles de litros Gráfico 9 Volumen de exportación de vino espumoso 700 600 500 400 300 200 100 0 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 119,6 ene 66,5 63,3 115,9 98,4 141,6 302,2 166,8 232,7 519,6 393,7 217,8 2010 118,4 129,7 111,3 160,8 152,9 157,9 320,1 405,7 417,1 413,0 590,4 329,1 2011 295,3 231,2 207,2 159,0 263,8 285,9 180,8 339,7 538,9 446,5 603,0 245,7 2012 224,3 166,0 192,0 230,4 262,1 190,6 254,4 446,5 512,4 653,8 574,5 oct nov Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 10 Valor de exportaciones de vino espumoso Miles de dólares 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 ene feb mar abr may 2009 531,9 272,5 263,0 500,5 424,7 547,7 1.090,3 654,9 jun jul ago sep dic 2010 505,6 555,5 448,2 634,4 585,9 606,9 1.148,7 1.624,8 1.791,9 1.650,8 2.105,1 1.213,4 2011 976,5 962,0 778,0 662,1 1.063,7 1.126,8 747,4 1.220,2 2.111,2 1.703,1 2.338,3 963,8 2012 886,8 658,6 928,4 901,9 1.093,3 833,7 815,7 1.951,1 1.553,8 960,2 997,7 1.728,3 2.029,0 2.547,8 2.163,0 US$ / litro Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 Gráfico 11 Precio medio de exportación de vino espumoso (en dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 4,45 4,10 4,16 4,32 4,31 3,87 3,61 3,92 3,51 3,76 3,95 4,41 2010 4,27 4,28 4,03 3,95 3,83 3,84 3,59 4,00 4,30 4,00 3,57 3,69 2011 3,31 4,16 3,75 4,16 4,03 3,94 4,13 3,59 3,92 3,81 3,88 3,92 2012 3,95 3,97 4,84 3,92 4,17 4,37 3,92 3,87 3,96 3,90 3,77 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico 12 Precio medio de exportación de vino espumoso (en pesos por litro) 2.900 2.700 2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 2.770 ene 2.485 2.464 2.517 2.440 2.139 1.950 2.146 1.925 2.050 2.004 2.210 2010 2.137 2.281 2.106 2.054 2.043 2.063 1.908 2.040 2.122 1.935 1.720 1.750 2011 1.618 1.979 1.801 1.963 1.886 1.850 1.913 1.677 1.895 1.952 1.972 2.029 2012 1.982 1.910 2.347 1.903 2.073 2.211 1.930 1.862 1.881 1.853 1.809 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 10 Tabla 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 2012 * (a) 2010 2011 Millones de litros Stock inicial ** 526 650 802 748 809 842 701 16% 817 Consumo aparente 264 232 299 233 310 358 303 12% 339 Exportaciones 421 476 609 590 696 730 662 10% 725 Vino embotellado y envasado 2% 282 308 365 373 398 434 446 455 25% 245 216 298 296 216 Vino y mosto a granel 139 168 270 Total ventas 685 708 908 822 1.005 1.088 965 6% 1.064 Importación 4,5 6,2 6,2 3,9 3,0 0,6 1,05 0% 1,1 Producción 789 845 828 868 1.009 915 1.046 20% 1.255 Vinos con D.O. 630 716 704 693 867 745 829 23% 1.016 Vinos sin D.O. 105 86 88 132 115 127 118 45% 172 Vinos de mesa 53 42 36 44 28 44 100 -32% 68 Vino de pisco 15 9 20 11 26 31 33 -70% 10 Stock final ** 650 802 748 809 842 701 817 25% 1.019 % stock sobre ventas 94,9% 113,3% 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 95,8% % stock sobre producción 82,3% 94,9% 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 81,2% 2012 * = proyección; los % indican los supuestos de variación respecto a 2011, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Item 2005 2006 2007 2008 2009 11 2012 * (b) 16% 9% 7% 0% 20% 7% 0% 20% 23% 45% -32% -54% 29% 817 330 705 446 259 1.035 1,1 1.255 1.016 172 68 15 1.053 101,7% 83,9% 2012 * (c) 16% 15% 11% 4% 25% 12% 0% 20% 23% 45% -32% -85% 22% 817 348 734 464 270 1.082 1,1 1.255 1.016 172 68 5 996 92,1% 79,3% Tabla 5. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2009 8.012 7.862 7.750 7.750 7.750 7.000 7.000 7.000 7.000 2010 7.500 8.000 8.500 10.500 10.500 11.250 13.500 14.000 14.500 2011 14.000 14.000 14.000 14.000 14.500 14.000 12.500 12.500 11.000 2012 12.000 12.500 12.500 12.500 12.000 12.000 12.000 11.000 9.500 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Oct 7.250 14.000 11.000 10.000 Nov 7.500 14.000 11.000 9.500 Dic Promedio 8.000 7.489 14.000 11.688 11.500 12.833 11.409 Oct 9.500 19.500 18.000 17.000 Nov 10.000 18.000 18.000 16.000 Dic Promedio 10.250 10.312 18.000 16.125 18.500 18.979 17.818 Oct 5.250 13.000 9.500 8.500 Nov 5.750 13.000 9.500 8.000 Dic Promedio 6.250 5.146 13.500 10.750 10.000 11.646 9.386 Oct 6.500 15.000 12.500 13.500 Nov 6.750 15.000 12.500 13.500 Dic Promedio 7.250 6.750 15.500 13.521 12.500 14.750 13.273 Tabla 6. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2009 11.599 11.399 11.250 10.750 11.000 9.500 9.500 9.500 9.500 2010 10.500 12.000 13.500 14.500 15.500 16.500 17.500 18.000 20.000 2011 18.000 18.500 18.500 19.500 20.250 22.000 20.000 19.000 17.500 2012 19.000 19.000 19.000 18.500 18.000 18.000 18.000 18.000 15.500 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Tabla 7. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2009 4.500 4.500 4.500 4.500 5.000 5.750 5.500 5.000 5.250 2010 6.750 7.250 7.750 9.000 10.750 11.000 12.000 12.500 12.500 2011 13.500 13.500 13.500 14.250 13.000 12.500 11.000 10.000 9.500 2012 10.000 11.500 11.000 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000 8.250 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Tabla 8. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2009 5.500 5.500 5.500 7.500 7.500 8.000 7.500 7.000 6.500 2010 8.500 9.750 11.000 11.500 11.500 15.500 17.000 16.000 16.000 2011 15.500 15.500 15.500 16.750 16.750 17.000 16.000 14.000 12.500 2012 12.500 13.500 13.500 13.500 13.500 12.500 12.500 13.500 14.000 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. 12 $ / arroba 23.000 21.000 19.000 17.000 15.000 13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 Gráfico 13 Precios de vinos en el mercado nacional ene- feb- mar- abr- may jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may jun- jul- ago- sep- oct- nov11 11 11 11 -11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 -12 12 12 12 12 12 12 Tinto 14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 14.0 12.5 12.5 11.0 11.0 11.0 11.5 12.0 12.5 12.5 12.5 12.0 12.0 12.0 11.0 9.50 10.0 9.50 genérico Cabernet 18.0 18.5 18.5 19.5 20.2 22.0 20.0 19.0 17.5 18.0 18.0 18.5 19.0 19.0 19.0 18.5 18.0 18.0 18.0 18.0 15.5 17.0 16.0 País 13.5 13.5 13.5 14.2 13.0 12.5 11.0 10.0 9.50 9.50 9.50 10.0 10.0 11.5 11.0 11.0 10.0 9.00 8.00 8.00 8.25 8.50 8.00 Semillón 15.5 15.5 15.5 16.7 16.7 17.0 16.0 14.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 13.5 13.5 13.5 13.5 12.5 12.5 13.5 14.0 13.5 13.5 $ / litro Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule 600 550 500 450 400 350 300 250 200 Gráfico 14 Precios de vinos en el mercado nacional ene- feb- mar abr- may jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar abr- may jun- jul- ago- sep- oct- nov11 11 -11 11 -11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 -12 12 -12 12 12 12 12 12 12 Tinto genérico 350 350 350 350 363 350 313 313 275 275 275 288 300 313 313 313 300 300 300 275 238 250 238 Cabernet 450 463 463 488 506 550 500 475 438 450 450 463 475 475 475 463 450 450 450 450 388 425 400 País 338 338 338 356 325 313 275 250 238 238 238 250 250 288 275 275 250 225 200 200 206 213 200 Semillón 388 388 388 419 419 425 400 350 313 313 313 313 313 338 338 338 338 313 313 338 350 338 338 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule 13 Variedad Calidad 2012 Enero 2011 % var. Tabla 9. Precios de uvas en la Región del Maule ($/kg) Febrero Marzo 2012 2011 % var. 2012 2011 % var. 2012 Abril 2011 % var. 2012 Mayo 2011 240 275 240 275 250 275 235 260 160 250 140 160 245 278 243 278 258 280 260 280 203 210 180 195 -2% -1% -1% -1% -3% -2% -10% -7% -21% 19% -22% -18% ------------- 245 278 243 278 258 280 260 280 203 210 180 195 ------------- ----------- 245 265 250 280 230 245 200 215 200 220 ----------- ----------- 245 265 250 280 230 245 200 215 200 220 ----------- % var. Tintas 220 215 2% 225 220 2% 235 235 0% Cabernet S. Baja Alta 310 240 29% 285 250 14% 285 275 4% 220 215 2% 225 225 0% 235 240 -2% Carménère Baja Alta 310 240 29% 280 250 12% 280 275 2% Baja 220 230 -4% 235 238 -1% 260 245 6% Merlot Alta 310 250 24% 295 250 18% 295 270 9% Baja 220 230 -4% 225 230 -2% 235 245 -4% Syrah Alta 270 250 8% 265 255 4% 280 270 4% -5% 175 180 -3% 180 190 185 205 -10% Carignan Baja Alta 320 190 68% 265 215 23% 265 225 18% Baja 150 160 -6% 160 160 0% 175 165 6% País Alta 165 170 -3% 175 175 0% 190 180 6% Blancas Baja 215 210 2% 235 215 9% 235 225 4% Sauvignon Alta 320 235 36% 275 245 12% 275 270 2% 235 250 -6% 250 260 -4% 250 270 -7% Chardonnay Baja Alta 375 260 44% 325 275 18% 325 288 13% 175 205 -15% 220 205 7% 220 220 0% Semillón Baja Alta 220 230 -4% 235 220 7% 235 230 2% 150 175 -14% 160 170 -6% 155 178 -13% Torontel Baja Alta 165 190 -13% 180 185 -3% 180 195 -8% -9% 150 175 -14% 160 175 155 178 -13% Moscatel Baja Alta 165 190 -13% 180 195 -8% 180 200 -10% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Tabla 10. Precios de vinos ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Enero 2012 2011 11.000 12.500 17.000 20.000 17.000 20.000 20.500 21.500 20.000 21.000 14.000 10.000 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 19.000 21.000 22.000 22.000 12.000 13.500 11.000 11.000 17.000 19.000 21.000 21.000 15.500 15.500 13.250 13.500 Febrero % var. 2012 2011 -19% -14% -3% 5% -3% 5% 8% 2% 5% 0% -3% -26% 11.000 13.000 17.000 20.000 18.500 20.000 21.500 22.500 20.000 21.000 14.000 11.500 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 12% 11% 5% 5% -23% -13% -17% -19% 19.500 22.000 22.000 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 17.000 19.000 21.000 21.000 15.500 15.500 13.250 13.500 Marzo % var. 2012 2011 -19% -10% -3% 5% 6% 5% 13% 7% 5% 0% -3% -15% 11.000 13.000 18.000 19.500 18.000 19.500 20.500 22.500 19.000 21.000 14.000 11.000 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 15% 16% 5% 5% -19% -10% -17% -19% 18.000 22.000 19.500 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 17.000 20.000 22.500 22.500 15.500 16.000 13.000 13.000 Abril % var. 2012 2011 -19% -10% 3% 3% 3% 3% 8% 7% 0% 0% -3% -19% 11.000 13.000 17.000 19.500 17.500 20.000 20.500 22.000 19.000 21.000 13.000 11.000 13.500 14.500 18.500 20.000 18.750 20.500 20.500 22.500 20.500 21.000 15.000 14.250 6% 10% -13% -2% -19% -13% -15% -15% 19.000 20.000 22.000 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 20.000 22.000 23.500 26.000 16.750 17.000 14.500 14.500 Mayo % var. 2012 2011 -19% -10% -8% -3% -7% -2% 0% -2% -7% 0% -13% -23% 11.000 13.000 17.000 19.000 18.000 19.500 21.000 22.500 19.000 21.000 13.000 10.000 13.500 14.500 18.750 21.500 20.000 22.500 22.000 23.500 22.000 22.500 16.250 13.000 -5% -9% -6% -15% -25% -18% -24% -24% 18.000 20.000 21.000 23.000 12.500 14.000 11.000 11.000 22.000 22.500 24.500 25.500 16.750 17.500 14.500 14.500 Junio % var. Julio 2012 2011 -19% -10% -9% -12% -10% -13% -5% -4% -14% -7% -20% -23% 11.000 13.000 17.000 19.000 18.000 19.500 21.000 22.500 19.000 21.000 12.000 9.000 13.500 14.500 21.500 23.000 21.000 23.000 23.000 24.000 23.000 23.000 16.500 12.500 -18% -11% -14% -10% -25% -20% -24% -24% 18.000 20.000 21.000 23.000 12.000 13.500 11.000 11.000 23.000 24.000 25.000 26.000 17.000 17.500 15.000 15.000 % var. 2012 2011 -19% -10% -21% -17% -14% -15% -9% -6% -17% -9% -27% -28% 11.000 13.000 17.000 19.000 17.000 19.000 21.000 22.250 19.000 21.000 11.000 8.000 11.500 13.000 19.000 21.000 21.000 23.000 23.000 24.000 23.000 23.000 15.000 11.000 -22% -17% -16% -12% -29% -23% -27% -27% 19.000 20.000 21.000 23.000 12.000 13.500 11.000 11.000 23.000 24.000 26.000 27.000 16.000 16.500 14.000 14.000 Agosto % var. 2012 2011 -4% 0% -11% -10% -19% -17% -9% -7% -17% -9% -27% -27% 10.500 12.000 17.000 18.500 17.000 19.000 19.500 21.500 19.000 21.000 11.000 8.000 11.500 13.000 17.000 21.000 19.000 21.000 22.500 23.500 23.000 23.000 14.000 10.000 -17% -17% -19% -15% -25% -18% -21% -21% 19.000 20.000 21.000 23.000 S/A 13.500 11.000 11.000 21.000 23.500 25.000 25.000 13.500 15.000 12.000 12.000 Septiembre % var. 2012 2011 -9% -8% 0% -12% -11% -10% -13% -9% -17% -9% -21% -20% 10.000 10.750 16.000 17.500 16.000 17.000 17.500 19.000 17.500 18.000 11.000 8.500 10.500 11.500 16.500 19.000 17.000 19.500 20.000 21.000 20.000 21.500 12.000 9.500 -10% -15% -16% -8% ---10% -8% -8% 16.000 19.000 19.000 20.000 12.500 13.500 10.500 10.500 19.000 22.000 23.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 Octubre % var. 2012 2011 -5% -7% -3% -8% -6% -13% -13% -10% -13% -16% -8% -11% 10.000 10.000 16.000 17.500 16.500 17.500 17.500 19.000 16.500 18.000 11.000 8.500 10.500 11.500 16.500 19.500 17.000 19.500 20.000 21.000 20.000 21.500 12.000 9.500 -16% -14% -19% -18% 4% 0% -5% -5% 16.000 18.000 19.000 19.000 12.500 13.500 9.500 9.500 18.000 21.000 23.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 Noviembre % var. Diciembre 2012 2011 % var. 2012 -5% -13% -3% -10% -3% -10% -13% -10% -18% -16% -8% -11% 9.500 9.500 14.500 16.500 15.000 16.500 17.500 17.500 16.500 18.000 11.000 8.500 10.500 11.500 16.500 19.500 17.000 19.500 20.500 21.000 20.000 21.500 19.000 9.500 -10% -17% -12% -15% -12% -15% -15% -17% -18% -16% -42% -11% 10.500 12.000 16.500 20.000 17.000 20.500 20.500 21.000 20.000 21.500 15.500 10.000 2011 -11% -14% -19% -22% 4% 0% -14% -14% 14.000 15.000 17.000 17.500 11.500 13.500 9.000 9.000 19.000 21.500 21.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 -26% -30% -21% -29% -4% 0% -18% -18% 19.000 21.500 21.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 Tintos Nac. Exp. Cabernet S. Nac. Exp. Carménère Nac. Exp. Nac. Merlot Exp. Nac. Syrah Exp. Carignan Nac. País Nac. Blancos Sauvignon Nac. Exp. Chardonnay Nac. Exp. Semillón Nac. Exp. Torontel Nac. Moscatel Nac. Genérico Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. 14 % var. INFORME DE TÉRMINO DE COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE UVA TEMPORADA 2011-2012 REGIÓN DEL BÍO BÍO TEMPORADA AGRÍCOLA 2011-2012 I. Antecedentes generales La presente temporada se caracterizó por un inicio temprano de la cosecha de uvas de las variedades Corinto y Moscatel de Alejandría, las que se vieron afectadas por botrytis por efecto de las lluvias en ese período, perjudicándose la calidad y el grado alcohólico, situación que se normalizó en la medida que transcurría la vendimia. La producción en general fue muy buena: se estima en alrededor de 30% más que en la temporada anterior en las variedades tradicionales, lo cual compensó, en cierta medida, el menor precio pagado a productor. El promedio de grado alcohólico fue inferior al de un año normal, debido a la mayor productividad lograda a través de una fertilización más alta. Ésta repercutió en un incremento del desarrollo foliar, lo que redujo el ingreso de rayos solares, afectando así la formación de azúcares que inciden sobre la graduación alcohólica obtenida. Por esto, algunos poderes compradores pospusieron el inicio de la compra de uva, esperando una mayor madurez y mejor grado alcohólico. La vendimia en cepas finas se realizó dentro de los plazos normales según las variedades y características del suelo. La producción y calidad fue buena, ya que son manejadas de acuerdo a los requerimientos de calidad de las empresas compradoras. II. Comercialización 1. Mercado interno La comercialización fue menos expedita y competitiva que en la temporada anterior, ya que hubo un menor número de poderes compradores, centros de acopio y corredores de vinos de la zona centro norte comprando en la región, además de la apertura tardía de poderes compradores y mayores exigencias respecto a calidad y grado alcohólico de la uva. El precio pagado al inicio de cosecha por el kilo de uva fue de $ 150/kg, sin IVA, por las variedades Moscatel de Alejandría y País; posteriormente, cuando la vendimia llevaba un avance de 30%, el precio bajó a $ 130/kg. Al final de la cosecha, cuando el avance era aproximadamente de 90% , el precio volvió a bajar, a $ 100/kg para ambas variedades. Existió molestia entre los productores con algunos poderes compradores que incumplieron compromisos de palabra de pagar un precio mínimo garantizado. La comercialización de uvas de cepas finas se caracteriza porque la gran mayoría de los productores cuenta con contrato de compra por parte de las empresas, lo que les da una mayor seguridad de venta de su producto y les garantiza un precio mínimo de acuerdo a la variedad y calidad de la uva. 15 Tabla 11. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble en las temporadas 2001-2002 a 2011-2012 Temporadas Inicio cosecha Término de cosecha Moscatel de Moscatel de País País Alejandría Alejandría 2001-2002 25-30 25 -30 2002-2003 45-50 50-70 55-60 60-70 2003-2004 65 75 85 80 2004-2005 135 140 110 120 2005-2006 50 60 50 60 2006-2007 25-35 40-60 25-35 25-30 2007-2008 70 70 70-80 70-75 2008-2009 50 50 50 50 2009-2010 100 100 120 120 120 2010-2011 150 150 180 180 2011-2012 130 150-130 130-100 130-100 Fuente: Seremi de Agricultura Región del Bío Bío Tabla 12. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Vinos sin DO Región Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para pisco 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Atacama 3.200 108.930 Coquimbo 11.094.484 11.652.889 3.991.321 5.147.881 30.250 628.384 17.390.693 20.788.666 Valparaíso 14.601.595 17.674.947 212.701 241.682 5.103 13.836 Metropolitana 111.597.987 140.984.516 7.582.545 11.170.021 5.414.452 15.001.151 O'Higgins 232.856.521 250.594.774 20.866.241 9.290.862 5.814.662 2.743.938 Maule 227.977.352 254.849.193 35.337.084 60.183.781 12.276.289 22.251.348 Bío Bío 4.011.124 6.160.478 7.338.498 7.942.771 1.250 57.726 Araucanía 75.155 TOTAL 602.142.263 681.916.797 75.437.320 94.052.153 23.542.006 40.696.383 17.390.693 20.788.666 Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Vinos con DO Total 2010 112.130 32.506.748 14.819.399 124.594.984 259.537.424 275.590.725 11.350.872 718.512.282 2011 38.217.820 17.930.465 167.155.688 262.629.574 337.284.322 14.160.975 75.155 837.453.999 La disminución de las existencias a fines de 2010 se debió en gran parte a un incremento de las exportaciones y a las pérdidas por el terremoto (aproximadamente 120 millones de litros). Tabla 13. Existencias de vinos con DO por variedades 2010 Participación 2011 Participación litros % litros % Cabernet Sauvignon 258.970.029 43,0% 293.661.784 43,1% Merlot 78.604.712 13,1% 84.885.139 12,4% 66.516.540 11,0% 73.604.079 10,8% Carménère Syrah 51.217.592 8,5% 56.177.677 8,2% Chardonnay 49.050.156 8,1% 50.415.389 7,4% Sauvignon Blanc 47.513.708 7,9% 54.070.247 7,9% Pinot Noir 12.287.078 2,0% 16.214.703 2,4% Cot (Malbec) 7.060.849 1,2% 9.467.767 1,4% Cabernet Franc 6.049.212 1,0% 6.905.219 1,0% Viognier 3.651.037 0,6% s/i Otras 21.221.350 3,5% 36.514.793 5,4% Total 602.142.263 100,0% 681.916.797 100,0% Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG. Variedades 17 Variación % 13,4% 8,0% 10,7% 9,7% 2,8% 13,8% 32,0% 34,1% 14,2% 72,1% 13,2% Tabla 14. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22082010) PAIS Francia (*) EE.UU. Argentina Rusia Alemania España Canadá Brasil China Sudáfrica SUBTOTAL Otros países TOTAL 2011 7.911 71.588 63.480 19.572 23.886 10.621 13.826 12.098 0 0 222.982 104.677 327.659 Volumen (litros ) Valor (US$ FOB) Enero-noviembre Enero-noviembre 2011 2011 2012 Var. % 12/11 2011 2012 Var. % 12/11 % Part.2012 7.911 171.882 106.479 106.479 750.152 2072,7 604,5 27,3 70.913 83.563 363.967 360.667 616.904 17,8 71,0 22,4 52.449 79.429 192.480 146.946 336.778 51,4 129,2 12,2 19.572 33.612 160.212 160.212 222.723 71,7 39,0 8,1 23.886 27.668 163.380 163.380 184.185 15,8 12,7 6,7 10.604 20.294 51.276 51.209 80.669 91,4 57,5 2,9 13.826 12.264 83.755 83.755 76.589 -11,3 -8,6 2,8 11.801 21.521 68.891 66.515 67.238 82,4 1,1 2,4 0 4.599 0 0 41.034 1,5 0 24.000 0 0 41.028 1,5 210.962 478.832 1.190.440 1.139.163 2.417.300 127,0 112,2 87,9 101.021 67.337 524.792 505.167 332.050 -33,3 -34,3 12,1 311.983 546.169 1.715.232 1.644.330 2.749.350 75,1 67,2 100,0 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 18 Tabla 15. Producción de vinos en los años 2011 y 2012, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Regiones 2011 2012 Atacama 338 7 Coquimbo 45.528 Valparaíso % variación Vinos sin D.O. (*) 2011 2012 -98,0% 38 16 38.289 -15,9% 5.992 18.397 16.472 -10,5% Metropolitana 99.418 113.863 Lib. Bernardo O’Higgins 273.910 Maule % variación Vinos de mesa 2011 2012 -58,0% 0 0 2.560 -57,3% 4.350 81 245 201,4% 40 14,5% 7.997 11.782 47,3% 345.393 26,1% 11.297 32.053 381.256 487.441 27,9% 74.055 Bío Bío 9.792 14.521 48,3% 18.540 Total 828.639 1.015.986 22,6% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero % variación Total % variación 2011 2012 -- 376 23 -94,0% 1.401 -67,8% 55.871 42.249 -24,4% 29 -29,2% 18.519 16.746 -9,6% 37.564 35.051 -6,7% 144.979 160.696 10,8% 183,7% 33.240 7.856 -76,4% 318.447 385.302 21,0% 101.088 36,5% 24.514 23.246 -5,2% 479.824 611.776 27,5% 23.943 29,1% 258,8% 28.365 38.580 36,0% 118.001 171.687 45,5% (*) Incluye los vinos viníferos corrientes 21 32 116 99.741 67.699 -32,1% 1.046.381 1.255.371 20,0% Gráfico 15 Producción de vinos con DO año 2012 por variedades Moscatel de Alejandría 3,3% Pinot Noir 2,3% País - Mission 2,8% Otras 6,3% Cabernet Sauvignon 33,3% Pedro Jiménez 2,1% Syrah 6,7% Carménère 8,4% Merlot 11,9% Chardonnay 9,3% Sauvignon Blanc 13,5% Fuente: SAG Gráfico 16 Evolución de la producción de vinos por categorías 12 millones de hectolitros 10 8 6 4 2 0 Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Vides Viníferas De mesa Pisqueras Total 2002 108.569 52.366 9.791 170.726 Tabla 16. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 2010 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 110.097 112.056 114.448 116.796 117.558 119.848 121.924 52.685 53.426 54.646 54.989 55.119 55.119 55.200 9.853 9.883 10.002 10.063 9.982 9.982 10.001 172.635 175.365 179.096 181.848 182.659 184.949 187.125 2010 122.641 55.000 9.990 187.631 2011 122.901 55.000 10.000 187.901 Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG.