SECTOR LÁCTEO ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Septiembre 2012 Octubre 2012 Sector lácteo, estadísticas de comercio exterior Septiembre 2012 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal Fernando Ataburuaga Altamirano Jefe Departamento Asuntos Internacionales Cecilia Rojas Le-Bert Jefa Sub-departamento Política y Cooperación Internacional En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Jefe Sub-departamento de Comercio Exterior y Acuerdos Comerciales Aída Guerrero L. Octubre 2012 Contenido Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, septiembre 2012 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, septiembre 2012 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 24 Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Importaciones de productos lácteos, septiembre 2012 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2011 Importaciones de leche en polvo por país de origen, septiembre 2012 Importaciones de quesos por país de origen, año 2011 Importaciones de quesos por país de origen, septiembre 2012 Importaciones de quesos por variedades, septiembre 2012 Exportaciones de productos lácteos, septiembre 2012 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2011 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, septiembre 2012 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2011 Exportaciones de quesos por país de destino, septiembre 2012 Exportaciones de quesos por variedades, septiembre 2012 Chile : Comercio exterior de lácteos Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 6 8 8 9 9 10 10 11 14 16 16 17 18 18 19 20 20 21 23 23 24 Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - septiembre Países 2011 2012 Argentina 45.833 Estados Unidos 23.507 Nueva Zelanda 7.407 Colombia Variación Valor (miles de US$ CIF) Participación % 51.173 % 11,7 41,7 39.712 68,9 32,4 15.462 108,7 12,6 0 3.345 Brasil 2.919 2.958 1,3 2,7 2,4 Uruguay 3.741 2.753 -26,4 2,2 Perú 1.565 1.867 19,3 1,5 Francia 1.157 1.518 31,2 1,2 Canadá 1.462 737 -49,6 0,6 Italia 422 710 68,2 0,6 Dinamarca 422 519 23,0 0,4 España 241 391 62,2 0,3 Holanda 826 322 -61,0 0,3 Australia 314 314 -0,1 0,3 Polonia 278 277 -0,2 0,2 Irlanda 193 276 42,8 0,2 Alemania 802 182 -77,3 0,1 0 106 74.366,2 0,1 Malasia China 71 74 4,4 0,1 México 1 34 3.712,6 0,0 -47,6 0,0 Suiza 16 9 Taiwán 0 5 Portugal 0 1 Sudáfrica 0 0 0,0 0,0 202,2 0,0 India 0 0 0,0 Vietnam 0 0 0,0 Finlandia 0 0 0,0 Bélgica 7 0 14 0 Corea del Sur 1 0 Costa Rica 0 0 Chile Ecuador 0 0 Origen no precisado 0 0 Singapur 4 0 Tailandia Total 5 0 91.207 122.744 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 4 34,6 100,0 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero - septiembre Código Toneladas Productos armonizado 2011 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% Var. 2012 101 % 1.186 Miles US$ CIF 2011 1.076,5 Var. 2012 328 % 3.840 1.071,7 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% pero <= 6% 1 0 -98,0 7 1 -85,2 04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 1 63 9.806,2 8 156 1.914,3 5.616 7.374 31,3 19.604 23.083 17,7 0 404 88,9 11.392 20.136 0 18 04021000 Leche en polvo concentradas , materia grasa <= 1,5% 04022111 Leche en polvo sin azucarar, materia grasa > 1,5% y < 6% 04022118 Leche en polvo sin adición, materia grasa > al 26% 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 0 138 2.869 5.418 0 2 76,8 0 0 1 0 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 929 1.072 15,4 1.410 1.707 21,1 04029910 Leche condensada 106 50 -53,3 170 74 -56,5 -52,4 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 31 23 -25,6 39 19 1.704 151 -91,1 2.328 452 -80,6 100 176 75,5 101 460 353,6 2.964 3.719 25,5 5.546 6.073 9,5 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 577 987 71,3 2.568 4.597 79,0 04051000 Mantequilla (manteca) 860 768 -10,7 4.401 3.041 -30,9 1 5 742,9 5 35 536,1 3.266 4.278 31,0 14.150 17.857 26,2 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 239 265 11,3 1.786 2.119 18,7 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 572 320 -44,1 2.764 1.602 -42,0 97 148 52,0 858 1.107 28,9 04059000 Las demás materias grasas de la leche 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 04064000 Queso de pasta azul 04069000 Los demás quesos 4.151 7.234 74,3 20.063 32.911 64,0 Total quesos 8.325 12.246 47,1 39.622 55.596 40,3 19019011 Dulce de leche (manjar) -16,3 1.985 1.487 -25,1 3.642 3.049 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 17 1 -95,4 29 2 -93,8 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 3 0 5 0 -96,3 91.207 122.744 34,6 Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 5 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos Enero - septiembre 2012 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de US$ CIF US$ / ton Leche entera 5.418 20.136 3.716 Leche descremada 7.512 23.488 3.127 Suero y lactosuero 4.882 11.130 2.280 Quesos Otros productos Total lácteos 12.246 55.596 4.540 4.809 12.394 2.578 34.867 122.744 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero - septiembre 2012 Valor miles US$ 122.744 Leche entera 16,4% Otros productos 10,1% Leche descremada 19,1% Quesos 45,3% Suero y lactosuero 9,1% FUENTE: Odepa. 6 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Valor Valor unitario Variación (2012/2011) Meses / año Volumen Valor Valor Miles de US$ CIF US$/ton 2011 2012 2011 2012 toneladas CIF unitario Ene 16 66 4.094 Feb 16 200 55 779 3.435 3.896 1.150,0 1.317,8 13,4 Mar 644 741 2.512 2.883 3.902 3.891 15,1 14,8 -0,3 Abr 46 749 192 2.891 4.221 3.861 1.545,7 1.405,5 -8,5 May 828 891 3.268 3.428 3.946 3.848 7,6 4,9 -2,5 Jun 921 457 3.604 1.597 3.912 3.494 -50,4 -55,7 -10,7 Jul 163 479 696 1.574 4.268 3.285 193,8 126,1 -23,0 Ago 175 1.065 762 4.115 4.364 3.864 510,1 440,1 -11,5 Sep 77 820 304 2.802 3.962 3.417 969,7 822,5 -13,8 Oct 216 895 4.142 Nov 20 91 4.640 Dic 2 17 Subtotal ene-sep (A) 2.869 5.418 11.393 20.136 3.971 3.716 88,9 76,8 -6,4 Total ene - dic (A) 3.106 12.396 3.990 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Volumen Toneladas 2011 2012 Cuadro Nº 5 Meses / año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-sep (B) Subtotal ene-sep (A+B)) Total ene -dic (B) Total ene - dic (A+B) Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2012/2011) Volumen Valor Valor toneladas Miles de US$ CIF US$/ton 2011 2012 2011 2012 2011 2012 toneladas CIF unitario 174 132 532 446 3.057 3.377 -24,1 -16,1 10,4 1.017 681 3.024 2.291 2.973 3.362 -33,0 -24,3 13,1 438 1.073 1.316 3.588 3.001 3.343 144,8 172,7 11,4 428 866 1.584 2.783 3.697 3.212 102,2 75,7 -13,1 952 1.283 3.545 3.970 3.724 3.095 34,8 12,0 -16,9 1.334 535 5.046 1.617 3.783 3.021 -59,9 -68,0 -20,1 299 880 1.093 2.469 3.652 2.804 194,3 126,0 -23,2 415 1.079 1.459 3.223 3.519 2.986 160,4 120,9 -15,2 559 981 2.005 3.100 3.589 3.160 75,6 54,6 -12,0 322 1.135 3.522 570 2.012 3.527 275 949 3.445 5.616 7.512 19.604 23.488 3.490 3.127 33,8 19,8 -10,4 8.485 12.931 30.997 43.624 3.653 3.374 52,4 40,7 -7,6 6.784 23.699 3.493 9.891 36.095 3.649 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 7 Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 6.000 5.000 US$ CIF por toneladas 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 2009 1.900 2.459 2.244 2.095 2.216 2.214 2.265 2.557 3.336 2010 4.081 3.788 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143 2011 3.435 3.902 4.221 3.946 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640 3.896 3.891 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 2012 Ene 4.094 3.703 Nov Dic 2.375 FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada 6.000 5.000 US$ CIF por toneladas 4.000 3.000 2.000 1.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2009 2.180 2.115 2.230 2.113 2.288 2.224 2.156 2.107 2.291 2.138 2.200 2.200 2010 2.201 2.873 5.212 2.656 3.020 3.336 3.184 3.130 3.006 2.992 3.213 2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445 2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 FUENTE: Odepa. 8 Cuadro Nº 6 Países Estados Unidos Argentina Colombia Uruguay Nueva Zelanda Unión Europea Canadá Brasil Otros Total Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Enero - septiembre Participación 2011 % 2011 2012 2010 2.800 1.493 4.854 4.012 49,1 40,6 327 18 132 0 0 0 4.770 300 54 293 300 76 2 9.889 3,0 0,5 3,0 3,0 0,8 100,0 3.839 3.816 0 225 37 242 300 25 2 8.485 Variación % 6.751 4.727 816 400 152 60 25 0 0 12.931 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2011 Toneladas 9.889 Canadá 3,0% Unión Europea 3,0% Otros 1,3% Uruguay 3,0% Estados Unidos 49,1% Argentina 40,6% FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - septiembre 2012 Toneladas 12.931 Colombia 6,3% Uruguay 3,1% Otros 1,8% Estados Unidos 52,2% Argentina 36,6% FUENTE: Odepa. 9 75,8 23,9 77,9 315,5 -75,2 -91,7 -99,9 52,4 Participación % 52,2 36,6 6,3 3,1 1,2 0,5 0,2 0,0 0,0 100,0 Cuadro Nº 7 Países Argentina Estados Unidos Nueva Zelanda Brasil Canadá Uruguay Francia Otros Total Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Enero - septiembre Participación 2011 % 2011 2012 5.440 50,7 4.114 4.852 2.796 26,1 1.975 2.929 869 8,1 869 3.236 803 7,5 582 693 25 0,2 25 144 630 5,9 517 81 82 0,8 62 89 84 0,8 182 223 10.729 100,0 8.325 12.246 2010 4.234 1.735 0 741 0 724 64 247 7.744 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2011 Toneladas 10.729 Uruguay 5,9% Otros 1,8% Brasil 7,5% Nueva Zelanda 8,1% Argentina 50,7% Estados Unidos 26,1% FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero - septiembre 2012 Toneladas 12.246 Canadá 1,2% Brasil 5,7% Otros 3,2% Argentina 39,6% Nueva Zelanda 26,4% Estados Unidos 23,9% FUENTE: Odepa. 10 Variación Participación % % 17,9 39,6 48,3 23,9 272,5 26,4 19,1 5,7 476,2 1,2 -84,3 0,7 42,8 0,7 22,3 1,8 47,1 100,0 Cuadro Nº 8 Código armonizado 04061010 04061020 04061030 04061090 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Demás quesos frescos Total Importaciones de quesos por variedades Enero - septiembre 2012 Volumen toneladas 119,3 2.012,1 2.139,8 6,7 4.277,8 Valor Miles de US$ CIF 465,2 7.660,3 9.664,3 67,4 17.857,1 Precio medio US$ / ton 3.900 3.807 4.516 10.115 4.174 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 265,4 2.119,1 7.985 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 319,8 1.601,9 5.009 04064000 Pasta azul 148,0 1.106,9 7.477 5.922,4 450,1 21,3 63,9 25.271,2 1.988,7 156,7 377,0 4.267 4.418 7.351 5.897 776,6 7.234,4 5.116,8 32.910,5 6.589 4.549 Total 12.245,5 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 55.595,5 4.540 04069010 04069020 04069030 04069040 Gouda y del tipo gouda Cheddar Edam Parmesano 04069090 Los demás Total Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero - septiembre 2012 Toneladas 12.245,5 Parmesano 1% Los demás 6% Fresco 1% Edam 0% Cheddar 4% Crema 16% Mozzarella 18% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% Fundido 3% Gauda 48% Pasta azul 1% FUENTE: Odepa. 11 Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - septiembre Variación Valor (miles de US$ FOB) Países 2011 2012 % México 35.994 41.298 Colombia 7.231 28.244 Venezuela 21.902 22.271 Brasil 16.763 21.605 Perú 10.467 8.908 Estados Unidos 11.338 8.167 Costa Rica 6.390 5.407 China 7.723 4.280 Corea del Sur 6.586 4.128 Cuba 4.303 1.936 Ecuador 2.975 1.755 Argentina 2.022 1.695 Marruecos 2.062 1.496 Bolivia 1.107 1.157 Filipinas 1.376 834 Rusia 2.689 826 Japón 82 787 Turquía 632 624 Túnez 0 545 República Dominicana 396 452 Panamá 205 405 Singapur 0 401 Guatemala 778 329 Egipto 0 188 Argelia 3.985 173 Territorio Británico en América 60 135 Emiratos Árabes 537 73 Líbano 0 63 Francia 0 23 Uruguay 7 17 Haití 9 12 Canadá 143 11 Reino Unido 18 7 Arabia Saudita 1.066 0 Aruba 51 0 Azerbaiyán 213 0 España 0 0 Siria 717 0 Trinidad y Tobago 220 0 Total 150.047 158.251 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 12 Participación % 14,7 290,6 1,7 28,9 -14,9 -28,0 -15,4 -44,6 -37,3 -55,0 -41,0 -16,1 -27,4 4,5 -39,4 -69,3 857,1 -1,3 134,3 31,5 -92,3 -60,4 26,1 17,8 14,1 13,7 5,6 5,2 3,4 2,7 2,6 1,2 1,1 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 100,0 14,1 97,8 -57,6 -95,7 124,6 -86,3 Cuadro Nº 10 Código Productos armonizado Exportaciones de productos lácteos Enero - septiembre Toneladas 2011 2012 Variación % Miles US$ FOB 2011 2012 Variación % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 507 1.206 138,0 516 1.108 114,7 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% pero <= 6% 401 590 46,9 399 538 34,8 04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 81 83 2,5 69 108 57,6 1.644 4.333 163,6 5.878 15.503 163,8 04021000 Leche en polvo concentradas, contenido materia grasa <= al 1,5% 04022112 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0 0 0 04022117 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 23 19 -19,8 6 5 -21,6 12.350 11.522 -6,7 47.469 46.325 -2,4 04022118 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 26% 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 1.5% y < al 6% 0 1 160 0 0 3 381 0 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 18% y < al 24% 11 0 18 0 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 5 29 527,1 6 162 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar ni edulcorante 2 1 -31,2 5 3 -33,1 148 157 6,4 54 121 125,2 19,4 37.436 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 04029910 Leche condensada 18.720 22.359 04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 2.795,9 41.661 11,3 108 51 -52,7 236 123 -47,8 32 52 59,2 16 52 215,6 -99,5 79 0 -100,0 86 0 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 6.588 6.837 3,8 8.088 9.613 18,9 04051000 Mantequilla (manteca) 2.567 2.111 -17,8 11.345 7.319 -35,5 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 1 63 8.993,5 5 286 5.262,6 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 64,6 1 1 57,4 04064000 Queso de pasta azul 0 0 0 1 04069000 Los demás quesos 7.571 6.226 -17,8 33.872 29.492 -12,9 Total quesos 7.572 6.289 -16,9 33.878 29.779 -12,1 19019011 Dulce de leche (manjar) 2.465 3.024 22,7 4.511 5.324 18,0 33 2.346 6.969,1 29 125 326,1 150.047 158.251 5,5 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 13 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos Enero - septiembre 2012 Volumen Valor toneladas Miles de US$ FOB 1.879 1.753 4.352 15.508 11.552 46.487 22.359 41.661 369 629 52 52 6.837 9.613 2.111 7.319 6.289 29.779 3.024 5.324 125 158.251 Productos Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla Quesos Manjar Otros Total lácteos Precio medio US$ / ton 933 3.563 4.024 1.863 1.704 999 1.406 3.467 4.735 1.761 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero - septiembre 2012 Valor miles US$ FOB 158.251 Quesos 18,8% Manjar 3,4% Otros 0,1% Leche fluida 1,1% Leche descremada 9,8% Mantequilla 4,6% Suero y lactosuero 6,1% Leche entera 29,4% Yogur 0,0% Leche condensada 26,3% Leche crema y nata 0,4% FUENTE: Odepa. 14 Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Meses / año Volumen toneladas Valor Miles de US$ FOB Valor unitario US$/ton Variación (2012/2011) Volumen Ene 2011 2.864 2012 2.010 2011 9.890 2012 7.856 2011 3.453 Feb 1.312 1.902 4.666 7.581 3.555 3.985 Mar Abr 1.835 1.972 1.447 1.002 6.627 7.997 5.544 4.024 3.611 4.056 3.830 4.015 May 1.158 1.071 4.765 4.431 4.115 4.139 Jun Jul 1.152 997 1.435 1.372 4.902 4.185 5.924 5.800 4.257 4.197 4.127 4.228 Ago 879 707 3.710 2.795 4.219 3.954 Sep Oct 186 262 606 733 1.022 2.532 3.939 3.908 4.179 Nov 607 2.307 750 12.355 2.801 47.475 4.024 -6,5 Dic Subtotal ene - sep 11.552 2012 toneladas 3.909 -29,8 Valor Valor FOB -20,6 unitario 13,2 45,0 62,5 12,1 -21,1 -49,2 -16,3 -49,7 6,1 -1,0 -7,6 -7,0 0,6 24,7 37,5 20,9 38,6 -3,0 0,7 -19,6 -24,6 -6,3 225,7 245,6 6,1 -2,1 4,7 3.803 46.487 3.733 3.842 Total ene-dic (A) 13.974 53.604 3.836 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 13 Meses / año Volumen toneladas 2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - sep Subtotal ene - sep (A+B) Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) 14 3 201 735 533 8 127 56 5 109 65 10 1.679 14.034 1.864 15.837 Exportaciones de leche en polvo descremada Valor Valor unitario Miles de US$ FOB US$/ton 2012 202 465 1.197 610 177 1.367 3 331 4.352 15.904 2011 46 1 627 2.680 1.934 12 367 238 1 394 226 3 5.905 53.380 6.525 60.129 2012 781 2011 3.299 1.630 4.284 2.176 664 4.810 1 1.164 591 3.127 3.649 3.627 1.561 2.895 4.251 265 3.620 3.459 260 3.517 3.803 3.501 3.797 15.508 61.995 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15 Variación (2012/2011) Volumen 2012 toneladas 3.859 1.362,3 Valor FOB 1.610,5 Valor unitario 17,0 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 18.341,2 496,9 -17,0 -66,9 18.108,7 109.272,1 583,1 -18,8 -65,7 40.951,5 493,1 14,4 -2,2 3,6 125,4 3.512 493,1 390,0 -17,4 3.563 3.898 159,2 13,3 162,6 16,1 1,3 2,5 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 5.000 4.500 US$ FOB por toneladas 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2009 2.311 2.676 3.671 3.610 3.249 2.991 2.972 2.757 2.350 2.733 2.495 2.516 2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404 2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.138 4.127 4.228 3.954 4.179 FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 6.000 5.000 US$ FOB por toneladas 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2009 Ene Feb 521 3.366 2010 3.400 2011 3.299 2012 3.859 3.507 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2.760 4.243 1.980 2.508 1.697 5.515 2.968 2.765 2.974 2.784 3.073 3.493 3.565 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.579 3.567 3.757 3.519 FUENTE: Odepa. 16 3.512 Oct Nov Dic 2.808 2.703 3.337 3.029 3.215 3.620 3.459 Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de US$ FOB US$/ton 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Ene 11 234 11 230 1.024 983 Feb 18 67 20 71 1.123 1.061 Mar 10 32 9 38 999 1.198 Abr 319 169 317 152 994 898 May 34 360 33 327 968 907 Jun 13 226 4 215 340 954 Jul 270 123 262 111 971 903 Ago 293 237 303 222 1.036 937 Sep 23 431 24 387 1.020 898 Oct 39 40 1.034 Nov 38 37 989 Dic 390 355 910 Subtotal ene - sep 989 1.879 984 1.753 994 933 Total ene - dic 1.455 1.415 973 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Variación (2012/2011) Valor Valor Volumen FOB unitario 2.036,6 1.950,9 -4,0 273,8 253,2 -5,5 237,2 304,5 19,9 -47,1 -52,2 -9,6 967,4 899,7 -6,3 1.688,6 4.923,8 180,9 -54,5 -57,6 -7,0 -19,1 -26,8 -9,5 1.755,9 1.534,5 -11,9 89,9 78,3 -6,1 Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 3.500 3.000 2.500 US$ Fob por toneladas 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2009 850 882 1.236 1.021 1.922 493 1.126 892 1.014 870 950 1.866 2010 2.879 1.125 892 972 978 937 900 899 2.469 852 2.110 2011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036 1.020 1.034 989 910 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 FUENTE: Odepa. 17 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Participación Enero - septiembre 2010 2011 % 2011 2012 Brasil 3.606 4.208 26,6 4.208 5.908 Colombia 150 2.725 17,2 1.350 5.738 Venezuela 1.298 2.677 16,9 2.677 2.660 China 1.350 2.206 13,9 2.000 1.004 Bolivia 149 277 1,7 180 215 Japón 0 200 Argelia 750 1.125 7,1 1.125 46 Perú 792 595 3,8 545 71 Estados Unidos 570 551 3,5 551 0 Siria 0 200 200 0 Cuba 825 700 4,4 700 0 Guatemala 79 157 1,0 144 0 Turquía 100 0 0,0 México 1.000 0 0,0 República Dominicana 500 0 0,0 Otros 404 415 2,6 353 61 Total 11.573 15.837 100,0 14.034 15.904 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Países Variación Participación % % 40,4 37,1 325,0 36,1 -0,6 16,7 -49,8 6,3 19,2 1,4 1,3 -95,9 0,3 -86,9 0,4 Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2011 Toneladas 15.837 Cuba 4,4% Otros 13,9% Brasil 26,6% Argelia 7,1% China 13,9% FUENTE: Odepa. Colombia 17,2% Venezuela 16,9% Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - septiembre 2012 Toneladas 15.904 China 6,3% Bolivia 1,4% Japón 1,3% Otros 1,1% Venezuela 16,7% Brasil 37,1% Colombia 36,1% FUENTE: Odepa. 18 -82,6 13,3 0,4 100,0 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario toneladas Miles de US$ FOB US$/ton 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Ene 1.304 1.164 5.599 5.246 4.294 4.507 Feb 548 874 2.384 4.049 4.348 4.631 Mar 1.366 834 6.111 3.879 4.473 4.654 Abr 736 852 3.356 3.955 4.557 4.642 May 1.079 691 4.814 3.294 4.463 4.765 Jun 510 558 2.228 2.860 4.372 5.121 Jul 927 425 4.224 2.092 4.559 4.927 Ago 541 313 2.552 1.574 4.719 5.032 Sep 562 578 2.608 2.830 4.644 4.895 Oct 909 4.197 4.619 Nov 1.214 5.644 4.650 Dic 667 3.081 4.619 Subtotal ene - sep 7.572 6.289 33.877 29.779 4.474 4.735 Total ene - dic 10.361 46.798 4.517 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Meses / año Variación (2012/2011) Valor Valor Volumen FOB unitario -10,7 -6,3 5,0 59,5 69,9 6,5 -39,0 -36,5 4,0 15,7 17,9 1,9 -35,9 -31,6 6,8 9,6 28,3 17,1 -54,2 -50,5 8,1 -42,2 -38,3 6,6 2,9 8,5 5,4 -16,9 -12,1 5,8 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos 5.500 US$ FOB por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2009 3.182 3.077 2.825 2.510 2.806 2.747 3.191 3.007 2.985 3.057 3.197 3.362 2010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282 2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 FUENTE: Odepa. 19 Cuadro Nº 17 Países México Corea del Sur Venezuela Guatemala Estados Unidos Otros Total 2010 10.331 184 168 18 111 10.811 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Enero - septiembre Participación 2011 % 2011 2012 8.609 83,1 6.319 4.713 1.575 15,2 1.144 619 50 0,5 25 750 20 60 25 0,2 1 1 103 1,0 63 146 10.361 100,0 7.572 6.289 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2011 Toneladas 10.361 Venezuela 0,5% Estados Unidos 0,2% Otros 1,0% Corea del Sur 15,2% México 83,1% FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - septiembre 2012 Toneladas 6.289 Venezuela 11,9% Guatemala Otros 1,0% 2,3% Corea del Sur 9,8% México 74,9% FUENTE: Odepa. 20 Variación Participación % % -25,4 74,9 -45,9 9,8 2.900,7 11,9 199,9 1,0 93,0 0,0 130,7 2,3 -16,9 100,0 Cuadro Nº 18 Código Armonizado 04061010 04061020 04061030 Producto / variedad Fresco Crema Mozzarella Total Exportaciones de quesos por variedades Enero - septiembre 2012 Volumen Valor toneladas Miles de US$ FOB 0,2 1,2 0,2 3,8 63,0 280,9 63,4 286,0 Precio medio US$ / ton 7.075 20.513 4.458 4.512 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,3 0,9 3.236 04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,7 29.750 Gouda y del tipo gouda Queso edam y del tipo edam Queso parmesano Quesos, los demás Total 6.134,7 0,0 0,0 91,1 6.225,8 29.086,8 0,4 0,3 404,2 29.491,6 4.741 12.452 18.143 4.440 4.737 Total 6.289,5 29.779,3 4.735 04069010 04069030 04069040 04069090 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero - septiembre 2012 Toneladas 6.289,5 Mozarella 1,0% Los demás 1,4% Gouda 97,6% FUENTE: Odepa. 21 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2001 - 2012 Valor (miles de US$ de cada año) Enero - septiembre Item / año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 Exportaciones Totales Mercosur Participación % 44.494 477 1,1 43.520 5.418 12,4 54.883 1.732 3,2 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 199.560 150.047 158.251 122 2.683 48 4 906 46 10.904 19.332 18.792 23.317 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,9 9,7 12,5 14,7 Importaciones Totales Mercosur Participación % 35.264 25.650 72,7 22.665 15.898 70,1 67.631 47.642 70,4 46.407 33.271 71,7 78.495 64.878 82,7 78.047 66.223 84,9 62.710 38.856 62,0 87.571 50.188 57,3 63.318 51.046 80,6 MERCOSUR Exportaciones Importaciones Saldo 477 25.650 -25.173 5.418 15.898 -10.480 1.732 47.642 -45.910 122 33.271 -33.149 2.683 64.878 -62.195 48 66.223 -66.175 4 38.856 -38.852 906 50.188 -49.282 46 51.046 -51.000 FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22 73.392 113.028 46.224 64.312 63,0 56,9 10.904 46.224 -35.320 19.332 64.312 -44.980 91.207 122.744 52.492 56.883 57,6 46,3 18.792 52.492 -33.700 23.317 56.883 -33.566 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2001 - 2012 250.000 200.000 Miles de US$ 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Imp 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.392 113.028 Exp 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 199.560 150.047 158.251 Saldo 9.230 20.855 -12.748 37.839 35.844 43.246 110.616 138.769 66.122 85.708 86.532 2011 e-s 2012 e-s 91.207 58.840 122.744 35.508 FUENTE: Odepa. Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2001 - 2012 80.000 60.000 40.000 Miles de US$ 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exp 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 19.332 18.792 23.317 Imp 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.224 64.312 52.492 56.883 Saldo -25.173 -10.480 -45.910 -33.149 -62.195 -66.175 -38.852 -49.282 -51.000 -35.320 -44.980 -33.700 -33.566 FUENTE: Odepa. 23 2011 e-s 2012 e-s Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de US$ de cada año) Años Exportaciones Importaciones 2001 216 21.290 2002 15 12.053 2003 0 29.071 2004 41 22.246 2005 1.824 37.725 2006 27 55.233 2007 24.204 2008 40.148 2009 36.796 2010 236 37.886 2011 2.560 55.509 2011 e-s 2.022 45.833 2012 e-s 1.695 51.173 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 60.000 Miles de US$ 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 Exportaciones Importaciones FUENTE: Odepa. 24 Saldo Saldo -21.074 -12.037 -29.071 -22.205 -35.901 -55.206 -24.204 -40.148 -36.796 -37.650 -52.950 -43.811 -49.477